[公告]08南航CP01(D0881599)发行公告
发行人： 联席主承销商： 联席主承销商： 一、 重要提示 1、中国南方航空股份有限公司本次发行“中国南方航空股份有限公司 2008 年度第一期短期融资券”(以下简称“本次发行”) 已获中国银行间市场交易商协会 中市协注[2008] CP78 号文件注册。 2、本次发行面值20 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。 3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本次发行联席主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行投标。 4、本次融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中国南方航空股份有 限公司2008年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债 券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/南航 指中国南方航空股份有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 （简称“债务融资工具”） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期融资券 指中国南方航空股份有限公司2008年度第一期短期 融资券 本期发行 指本期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国南方航空股份有限公司2008年度第一 期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国南方航空股份有限公司2008年度第一 期短期融资券募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《2008 年中国南方航空股份有限公司短期融资券申购和配 售办法说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 承销团 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销 团 承销协议 指联席主承销商与发行人签订的《中国南方航空股 份有限公司2008-2010年短期融资券承销协议》 承销团协议 指承销商各方为承销本期融资券签订的《2008 年中 国南方航空股份有限公司短期融资券承销团协议》 余额包销 指本期融资券的联席主承销商按照《中国南方航空 股份有限公司 2008-2010 年短期融资券承销协议》 的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与联席主承销商确定本期短期融资券的 利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由 发行人与联席主承销商根据申购情况确定本期短期 融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发 行人共同监督 簿记管理人 指中信银行股份有限公司 实名制记账式短期融资券 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务 簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券 《银行间债券市场非金融 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 企业债务融资工具管理办 业债务融资工具管理办法》 法》 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 融资券名称： 中国南方航空股份有限公司2008年度第一期短期融资券 发行人全称： 中国南方航空股份有限公司 发行人待偿融资券 人民币零元（RMB0元） 余额： 注册金额： 人民币叁拾伍亿元（RMB3,500,000,000元） 本期发行金额： 人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元） 融资券期限： 365天，自2008年10月14日至2009年10月14日 融资券面值： 本期融资券面值为100元 发行价格： 本期融资券面值发行 发行利率： 发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行 间债券市场发行 承销方式： 余额包销 融资券形式： 实名制记账式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登 记托管 发行日： 2008年10月13日 分销日: 2008年10月13日 起息日： 2008年10月14日 缴款日： 2008年10月14日 上市流通日： 债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让 融资券交易： 按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》的有关规定进行交易 兑付日： 2009年10月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 兑付价格： 到期一次还本付息 本息兑付方式： 通过本期融资券相关登记机构和有关机构办理。 信用评级机构及信 经联合资信评估有限公司综合评定，本期融资券的主体信 用评级结果： 用级别为AA+，债项信用级别为A-1。 融资券担保： 本期融资券无担保 募集资金用途： 补充生产经营流动资金，优化债务结构，降低融资成本。 发行范围及对象: 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 认购和托管: 本期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行，中央国债 登记结算有限责任公司为融资券的登记、托管机构 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券 所应缴纳的税款由投资者承担 兑付办法： 本期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人 按有关规定在指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。融资 券的兑付，按照中央国债登记结算有限责任公司的规定， 由中央国债登记公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露 四、发行时间安排 1. 2008年10月6日发布发行公告、募集说明书等文件。 2. 2008年10月13日9:00至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3. 2008年10月13日14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真 《2008年中国南方航空股份有限公司短期融资券配售确认及缴款通知书》。 4. 2008年10月14日上午11:00之前，承销商将募集资金款项划至中信银行指 定的开户行账户。户名：中信银行总行管理部，账号：34111，开户行：中信银 行总行管理部，人行支付系统号：302100011000。 5. 2008年10月14日中信银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账 户。 6. 2008年10月14日发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确认 书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会的有关规定和 签订的《承销团协议》有关条款办理。 7. 2008年10月16日通过中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、中国货 币网(www.chinamoney.com.cn)公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期 限等情况。 五、发行人和联席主承销商 一、发行人 名称：中国南方航空股份有限公司 注册地址：广东省广州市经济技术开发区 法定代表人：刘绍勇 联系人：王亿华、余修荣 电话：020—86128478，86123412 传真：020—86112424 二、联席主承销商 名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号 法定代表人：孔丹 联系人： 王小虎 电话：010-65556623 名称：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 联系人：康姗姗 电话：010-66591666 六、发行人简况 发行人是中国最大的航空运输企业之一，主要从事提供国内、港澳地区及国 际航空客运、货运及邮运服务，广州新白云国际机场是发行人的航线网络中枢及 航班的主要运营基地，现拥有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、 大连、河南、湖北、湖南、广西、珠海直升机等 13 家分公司和厦门航空、汕头 航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等 5 家航空业控股子公司；在成都、杭州 等地共设有 17 个国内营业部，在新加坡、东京、汉城、迪拜、阿姆斯特丹、巴 黎、洛杉矶、纽约、悉尼等地设有49个国外办事处，共有员工45,474人。 发行人是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司。 截至 2007 年 12 月 31 日，发行人经营包括波音 777、747、757、737，空客 A330、 321、320、319、300 在内的客货运输飞机 332 架，形成了以广州、北京为中心 枢纽，密集覆盖国内，全面辐射亚洲的网络布局，通过与天合联盟成员密切合作， 航线网络通达全球841个目的地，连接162个国家和地区，到达全球各主要城市。 2007 年，发行人旅客运输量 5,690.27 万人次，连续 29 年居国内各航空公司之 首。根据国际航空运输协会公布的 2007 年世界航空运输企业客运量及排名，发 行人位列世界第四、亚洲第一，是国内唯一一家进入世界航空客运前十强的航空 公司。 2007 年，发行人紧紧围绕建设国际化、规模网络型航空公司的战略转型目 标，继续推进航线枢纽网络建设、市场营销网络建设和服务保障网络建设，在保 证安全飞行的前提下，不断提升管理水平，积极改善盈利模式。2007 年全年， 发行人共完成运输总周转量92.50亿吨公里，同比增长14.62％；实现旅客运输 人数5,690.27万人次，同比增长15.63％；货邮运输87.20万吨，同比增长6.51 ％；客座率 74.5％，同比提高 2.8 个百分点。2007 年，发行人旅客运输量、货 邮运输量、运输总周转量分别占中国民航总量的30.63％、21.7％、25.32％。 截至 2007 年 12 月 31 日，发行人资产总额 824.53 亿元，净资产 146.91 亿 元。截至2008年6月30日，发行人资产总额865.27亿元，实现营业收入274.52 亿元，净利润9.26亿元。 中财网
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