[关联交易]*ST昌河(600372)资产置换及发行购买资产暨关联交易报告书(修改说明)
股票简称：昌河股份 股票代码：600372 股票上市地点：上海证券交易所 江西昌河汽车股份有限公司 资产置换及发行股份购买资产暨 关联交易报告书 （修改说明） 上市公司名称： 江西昌河汽车股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 交易对方名称： 中国航空工业集团公司 交易对方注册地： 北京市朝阳区建国路128 号 交易对方通讯地址： 北京市朝阳区建国路128 号 签署日期：二〇〇九年五月 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） II 公司声明 本重大资产重组报告书修改说明的目的仅为向公众提供有关本次重组报告 书修改及新增部分，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产 重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 备查文件的查阅地点为：江西省景德镇市江西昌河汽车股份有限公司（邮编： 333002）。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及修改说明的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 1 - 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定意义： 本公司、昌河股份、上市公司 指 江西昌河汽车股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中国航空工业集团公司筹备 组、筹备组 指 国家决定在中国航空工业第一集团公司和 中国航空工业第二集团公司基础上组建中 国航空工业集团公司的筹建机构，代表中国 航空工业第一集团公司、中国航空工业第二 集团公司处理中国航空工业集团公司筹建 中的相关事务 一集团 指 中国航空工业第一集团公司 二集团 指 中国航空工业第二集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 昌河铃木 指 江西昌河铃木汽车有限责任公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 工业与信息化部 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 2 - 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所 指 上海证券交易所 本报告书 指 江西昌河汽车股份有限公司资产置换及发 行股份购买资产暨关联交易报告书 独立财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中发国际 指 中发国际资产评估有限公司 国地评估 指 北京国地房地产土地评估有限公司 本次交易、重大资产重组、资 产置换及发行股份购买资产 指 如下整体安排的统称：1、资产置换：以2008 年5 月31 日为交易基准日，昌河股份向中 航工业购买上航电器100%的股权及兰航机 电100%的股权，同时向中航工业或筹备组指 定的第三方出售全部资产及负债以抵销部 分购买资产价款；2、发行股份购买资产： 昌河股份购买资产的价值超过其自身出售 资产的价值的部分，由昌河股份以向中航工 业发行股份的方式补足；3、经前述交易， 昌河股份的资产和业务整体变更 资产置换 指 对昌河股份而言，昌河股份向中航工业购买 上航电器100%的股权及兰航机电100%的股 权，同时向中航工业出售全部资产和负债， 从而抵销部分购买资产价款的交易行为 重组协议 指 江西昌河汽车股份有限公司与中国航空工 业集团公司筹备组签署的《资产置换及发行 股份购买资产协议》 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 3 - 补充协议 指 江西昌河汽车股份有限公司与中国航空工 业集团公司筹备组签署的《资产置换及发行 股份购买资产协议之补充协议》 标的资产 指 本公司所持全部资产和负债（包括昌河股份 控股和参股公司的权益）以及中航工业持有 的上航电器与兰航机电各100%的股权 置入资产 指 中航工业所持有的上航电器100%的股权、兰 航机电100%的股权 置出资产 指 截至本次交易基准日2008 年5 月31 日，昌 河股份的全部资产和负债 交易基准日 指 本次交易的审计基准日和评估基准日，即 2008 年5 月31 日 交易交割日 指 昌河股份向中航工业交付发行的股份及拟 出售资产，以及中航工业向昌河股份交付拟 购买资产的日期，初步确定为协议生效日之 次日 相关期间 指 自基准日（不包括基准日当日）至交易交割 日（包括交易交割日当日）的期间。但是在 计算有关损益或者其他财务数据时，系指自 基准日（不包括基准日当日）至交易交割当 月月末的期间 航空机载照明与控制系统产 品的制造业务 指 以航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光 系统（CPA）、飞机集中告警系统及近地告警 系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制 装置系列为主的航空机载照明与控制系统 产品的制造业务 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 4 - 《资产评估报告》 指 中发国际资产评估有限责任公司出具的中 国航空工业集团公司与江西昌河汽车股份 有限公司资产置换及以资产认购发行股份 所涉及的资产评估报告 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》 《准则第26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26 号——上市公司重大资产重组 申请文件》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 元、万元 指 人民币元、万元 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 5 - 根据《重组办法》的有关规定，本公司补充提供并披露了标的资产及上市公 司2008年1-10月财务报告及审计报告、目标资产及上市公司2008年年度财务报告 及审计报告，并据此增加了《江西昌河汽车股份有限公司资产置换及发行股份购 买资产暨关联交易报告书》中部分相关财务数据，详见上海证券交易所网站，相 关增加内容没有在《修改说明》中提示。 重大事项提示 重大事项提示除保留原有的第1条与第2条外，均作出相应修改，并增加第5 条与第7条，相应修改及新增如下： 3、本次交易完成后，本公司资产和业务发生较大变化，将新增昌河股份与 与实际控制人中航工业系统内单位之间发生的军品配套产品的购销业务。由于军 品配套产品一般为集团系统内的企业生产，且每企业的配套产品具有唯一性，上 述不可分割性和定点采购的特点，使得重组后存在持续性关联交易。虽然上述交 易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格，中航工业也作出 关于规范关联交易的相应承诺，保证上述持续性关联交易将基于交易公允的原则 定价及开展，但仍然存在由于持续性关联交易导致的经营风险。本公司提请股东 和投资者予以谨慎关注。 4、本次交易完成后，本公司将以生产航空产品为主营业务。航空制造业的 发展取决于国家宏观经济的发展水平以及相关航空政策的制定方向。国家对未来 形势的判断、指导思想和经济发展形势决定了航空产业的发展前景，并会直接影 响到本公司的经营状况。本公司提请股东和投资者予以谨慎关注。 5、本次拟置入资产包括上航电器与兰航机电各100%的股权，上述两家企业 主要从事航空机载照明与控制系统产品的制造业务，不属于国家重要武器生产军 工企业，其产品型号、规格、用途、技术及生产销售数量不涉及核心军事机密， 也不涉及《军工企业股份制改造实施暂行办法》中提及的信息保密豁免事宜。依 据上述办法第二十四的规定，中航工业负责所属军工企业改制及改制后安全保密 工作的组织与管理，同时根据中航工业相关保密制度，本次昌河股份重大资产重 组拟置入的上航电器和兰航机电已履行了必要的保密申报程序，中航工业也已履 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 6 - 行了相应的保密审核程序，确保本次重大资产重组涉及的信息披露不会出现泄露 国家机密的情形。国防科工局2009年3月20日出具的科工函[2009]11号《国防科 工局关于将上海航空电器有限公司等两家公司注入江西昌河汽车股份有限公司 的意见》，表示对本次重大资产重组无不同意见。同时中航工业还承诺随着上市 公司未来业务的发展，如存在无法进行脱密处理的信息，中航工业将向国家国防 科技工业行业主管部门提出信息披露豁免申请，在获得国家国防科技工业行业主 管部门审查文件后向证监会或证券交易所申请豁免披露。 本《重组报告书》中公司已按照《重组办法》、《准则第26号》的要求，充 分披露了所应披露的事项，披露标准与非军工上市公司无实质区别，对投资者对 公司的投资判断不会构成重大不利影响。但是仍存在一定的风险，为保护投资权 益，在此公司管理层提请投资者注意因此而造成的投资风险。 6、本次重大资产重组已经昌河股份2008年度第二次临时股东大会审议通过， 并经国务院国资委、商务部对昌河铃木投资方股权变更及工信部国防科工局的批 准，同时获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第9次会议审核有 条件通过。2009年5月27日，中国证监会批准了本次交易，并豁免了中航工业以 要约方式增持昌河股份的义务。 7、公司因连续三年亏损，已于2009年4月10日披露2008年年度报告当日开始 停牌，同时根据上交所《关于对江西昌河汽车股份有限公司股票实施暂停上市的 通知》（上证公字[2009]38号）的文件通知，公司股票自2009年5月11日起暂停 上市。本次重大资产重组已于2009年5月27日经中国证监会批准，公司将在披露 2009年度财务报告且财务报告显示公司实现盈利后，向上交所申请股票恢复上 市，公司将全力推进本次重组的实施，为公司股票恢复上市创造积极条件，在此 公司管理层提请投资者注意因此而造成的投资风险。 第一章 交易概述 本章“一、本次交易的基本情况”中第一段“最终发行的股份数量将依据 国务院国资委备案后的评估值调整（如需）”已删除。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 7 - 本章“一、本次交易的基本情况”新增第三段，如下： 本次交易对方中航工业已于2008 年11 月6 日正式成立，并出具了《关于对 昌河股份重大资产重组方案及相关法律文件的确认》的承诺文件，确认此前由筹 备组代表中航工业签署的相关法律文件，承继原一集团、二集团及筹备组在该等 法律文件项下的全部权利、义务，并受该等法律文件的约束。 本章“三、本次交易的决策过程”中“（一）本次交易已经获得的授权、核 准、同意和备案”已修改为： （一）本次交易已经获得的授权、核准、同意和备案 1、实际控制人中航工业审议批准重组相关事宜 2008 年6 月16 日，筹备组以航空筹[2008]15 号《关于对江西昌河汽车股份 有限公司进行重大资产重组的决定》，审议批准昌河股份资产置换及发行股份购 买资产相关事宜。 2、上市公司昌河股份关于本次重组的第一次董事会审核 2008 年7 月16 日，本公司召开的2008 年度第五次董事会审议通过了本次 昌河股份资产置换及发行股份购买资产预案及相关事宜。 3、控股股东中航科工关于本次重组的董事会审核 2008 年8 月25 日，本公司的控股股东中航科工第二届董事会2008 年第三 次会议批准本次重组方案。 4、上市公司昌河股份关于本次重组的第二次董事会审核 2008 年10 月9 日，本公司召开的2008 年度第八次董事会审议通过了本次 昌河股份资产置换及发行股份购买资产报告书及相关事宜。 5、国务院国资委的相关批复 2008 年12 月10 日，国务院国资委出具国资产权［2008］1324 号《关于江 西昌河汽车股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》核准本次 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 8 - 重组方案。国务院国资委已对置入的上航电器和兰航机电的资产评估值进行了备 案，中国航空工业集团公司对置出的昌河股份的资产评估值进行了备案。 6、控股股东中航科工关于本次重组的股东会审核 2008 年12 月15 日，本公司的控股股东中航科工股东大会批准本次重大资 产重组方案。 7、上市公司昌河股份关于本次重组的股东会审核 2008 年12 月16 日，本公司召开2008 年度第二次临时股东大会审议通过了 本次昌河股份资产置换及发行股份购买资产报告书及相关事宜。 8、国家商务部的相关批复 2009 年2 月10 日，国家商务部出具商资批[2009]54 号《商务部关于同意江 西昌河铃木汽车有限公司股权变更的批复》，同意昌河铃木投资方股权变更，昌 河航空将其持有公司10%的股权转由其母公司中航工业持有；昌河股份公司将其 持有公司41%的股权转由昌河汽车持有。 9、工信部国防科工局对本次交易方案的批复 中航工业已于2009 年1 月9 日向工信部国防科工局提交了《关于将上海航 空电器有限公司等两家公司注入江西昌河汽车股份有限公司的请示》（航空资 [2009]15 号），2009 年3 月20 日获得国防科工局同意本方案的批复意见。 10、中国证监会对本次交易方案的核准及豁免中航工业以要约方式增持昌 河股份的义务 本次交易业经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009 年第9 次会议 审核有条件通过。2009 年5 月27 日，中国证监会批准了本次交易，并豁免了中 航工业以要约方式增持昌河股份的义务。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 9 - 第二章 上市公司基本情况 本章“三、最近三年控股权变动情况”新增并修改如下： 2008 年11 月10 日，本公司接到控股股东中航科工的通知，中航工业已于 2008 年11 月6 日正式成立，并依法承继原一集团及公司原实际控制人二集团的 全部权利和义务，公司实际控制人由原二集团变更为中航工业。 截至2008 年10 月31 日，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下： 注释：国家决定在原一集团和二集团基础上组建中航工业，中航工业成立后，原二集团 持有中航科工61.06%的股权将由中航工业持有。 本章“六、控股股东及实际控制人概况”中“（二）实际控制人概况”修改 如下： （二）实际控制人概况 实际控制人：中国航空工业集团公司 住所：北京市朝阳区建国路128 号 法人代表：林左鸣 注册资本：6,400,000 万元 成立日期：2008 年11 月6 日 经营范围： 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备 配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等 业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设 计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、 机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、 电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维 国务院国资委 中航工业 中航科工 昌河股份 100% 61.06% 59.02% 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 10 - 修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以 上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 第三章 交易对方基本情况 本章“一、中航工业基本情况”中“（二）中航工业基本情况”新增说明如 下： 本次交易对方中航工业已于2008 年11 月6 日正式成立，并出具了《关于对 昌河股份重大资产重组方案及相关法律文件的确认》的承诺文件，确认此前由筹 备组代表中航工业签署的相关法律文件，承继原一集团、二集团及筹备组在该等 法律文件项下的全部权利、义务，并受该等法律文件的约束。 第四章 交易标的基本情况 本章“一、拟置出资产的基本情况”中“（二）拟置出资产对外抵押、担保 状况”的“1、拟置出资产对外抵押情况”修改如下： 截至2008 年5 月31 日、2008 年10 月31 日及2008 年12 月31 日，拟置出 资产不存在对外抵押的情况。 本章“一、拟置出资产的基本情况”中“（二）拟置出资产对外抵押、担保 状况”的“2、拟置出资产担保情况”新增说明并修改如下： （2）拟置出资产截至2008 年10 月31 日的担保情况 A、本公司为江西昌河铃木汽车有限责任公司5,000 万元的贸易融资提供担 保； B、本公司银行借款中有本公司对合肥昌河汽车有限责任公司提供担保 8,000 万元，有31,950 万元由中航科工提供担保取得的借款，有20,000 万元由 中航工业提供担保取得的借款，有4,000 万元由昌河航空提供担保取得的借款； C、本公司开具的银行承兑汇票中有3,000 万元由中航科工提供担保。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 11 - （3）拟置出资产截至2008 年12 月31 日的担保情况 A、本公司为江西昌河铃木汽车有限责任公司5,000 万元的贸易融资提供担 保； B、本公司银行借款中有本公司对合肥昌河汽车有限责任公司提供担保 8,000 万元，有31,950 万元由中航科工提供担保取得的借款，有20,000 万元由 中航工业提供担保取得的借款，有4,000 万元由昌河航空提供担保取得的借款； C、本公司开具的银行承兑汇票中有3,500 万元由中航科工提供担保。 昌河股份已就拟置出资产中涉及权益转让事宜与有关的五家银行债权人进 行了沟通，银行债权人交通银行股份有限公司景德镇分行、中国民生银行股份有 限公司总行营业部、中国银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有 限公司景德镇分行及上海浦东发展银行南昌分行分别出具对债务转移的同意函， 原则上同意在昌河股份本次资产重组生效后，由江西昌河汽车有限责任公司承接 所有债务。 债权人银行 债务金额（万元） 债务转让同意函摘录 中国银行股份有限公司 景德镇市分行 5,650 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担债务 上海浦东发展银行南昌 分行 4,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 交通银行股份有限公司 景德镇分行 6,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务 民生银行股份有限公司 北京正义路支行 20,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 中国工商银行股份有限 公司景德镇分行 7,300 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 同时昌河股份还收到中信银行股份有限公司合肥分行与中国银行股权有限 公司景德镇市分行关于同意担保义务转移的回函2 笔，所涉及主债务金额为人民 币13,000 万元，占拟转让的担保债务总额的100%。 就上述担保债务转移可能出现的纠纷，中航工业承诺： “A、如果昌河股份未能于审议昌河股份本次重组的股东大会召开之日前取 得全部担保权人银行的相关同意函，中航工业将全力协助昌河股份与相关担保权 人银行沟通；如上述全部或部分担保债务最终无法转移至江西昌河汽车有限责任 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 12 - 公司并导致昌河股份实际承担担保责任的，由中航工业及时、足额补偿给昌河股 份；如自2008 年5 月31 日至昌河股份资产重组之交易交割日（以下简称“相关 期间”），昌河股份新发生任何向第三方提供的担保，中航工业将促使昌河股份将 第三方同意相关担保于交易交割日转归江西昌河汽车有限责任公司承担作为相 关担保合同的必备条款；如因于相关期间新发生任何昌河股份提供且相关担保权 人不同意转移的担保，导致昌河股份实际承担担保责任的，亦将由中航工业及时、 足额补偿给昌河股份。 B、如因上述昌河股份担保义务的转让或实际承担导致昌河股份额外承担任 何赔偿、补偿或任何其他违约责任的，因该等违约责任造成的昌河股份损失亦由 中航工业向昌河股份补偿”。 以2008 年5 月31 日为基准日，除银行债务、对外担保之外，90.35%的经营 性债务（共计43,083.67 万元）已出具相关债务转移同意函，对于除银行债务、 对外担保之外的经营性债务的转移，中航工业已出具承诺： “根据昌河股份本次重大资产重组的方案，昌河股份拟出售资产所含其本部 经营性债务（即除银行贷款、对外担保之外的在日常经营活动中产生的债务）均 转由江西昌河汽车有限责任公司承担。 在交割日前10 日，本公司将与昌河股份开始办理经营性债务的转移手续。 如于交割日，未能取得全部经营性债务对应的债权人关于债务转移的同意函，本 公司将全力协助昌河股份与相关债权人沟通，确保该等债务能顺利转至江西昌河 汽车有限责任公司。如在上述债务转移过程中或因上述债务最终未能转至江西昌 河汽车有限责任公司导致昌河股份承担任何支付义务、遭受任何损失或承担其他 任何不利后果的，均由本公司足额向昌河股份补偿。” 本章“一、拟置出资产的基本情况”中“（四）拟置出资产的评估情况”的 “1、评估方法及评估结果”修改如下： 根据中发国际出具的《资产评估报告书》（中发评报字[2008]第189 号），本 次评估主要采用资产基础法进行，对于存货、部分电子设备以及部分车辆等采用 市场法进行评估，对于长期投资，因被投资企业经营业绩较差，在进行资产基础 法与收益法的比较后，采用成本法进行评估。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 13 - 本章“一、拟置出资产的基本情况”中“（五）拟置出资产债权、债务转移 的基本情况”的“3、债务承接方的同意函及中航工业的承诺事项”修改如下： 根据昌河股份与筹备组签署的《重组协议》、《补充协议》的约定，本次交 易拟置出资产包括昌河股份截至交易基准日2008 年5 月31 日的全部资产和负 债，筹备组已经代表中航工业指定昌河汽车（现为中航工业全资子公司）作为昌 河股份拟出售资产的承接方，昌河汽车已经于2008 年10 月9 日出具《同意函》 说明如下： “（1）本公司知悉并了解昌河股份本次重组的整体安排，同意接收昌河股 份拟出售资产； （2）昌河股份本次重组生效后，本公司将承担拟出售资产中的债务（含或 有负债），并承接昌河股份本部人员； （3）本公司将为昌河股份本次重组之生效及实施提供必要的协助和配合”。 昌河股份已就拟置出资产中涉及权益转让事宜与有关的五家银行债权人进 行了沟通，银行债权人交通银行股份有限公司景德镇分行、中国民生银行股份有 限公司总行营业部、中国银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有 限公司景德镇分行及上海浦东发展银行南昌分行分别出具对债务转移的同意函， 原则上同意在昌河股份本次资产重组生效后，由江西昌河汽车有限责任公司承接 所有债务。 债权人银行 债务金额（万元） 债务转让同意函摘录 中国银行股份有限公司 景德镇市分行 5,650 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担债务 上海浦东发展银行南昌 分行 4,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 交通银行股份有限公司 景德镇分行 6,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务 民生银行股份有限公司 北京正义路支行 20,000 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 中国工商银行股份有限 公司景德镇分行 7,300 同意昌河股份的重大资产重组，同意本次重组生效 后由昌河汽车承担该债务，并在重组完成后由中航 工业提供担保 同时昌河股份还收到中信银行股份有限公司合肥分行与中国银行股权有限 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 14 - 公司景德镇市分行关于同意担保义务转移的回函2 笔，所涉及主债务金额为人民 币13,000 万元，占拟转让的担保债务总额的100%。 就上述担保债务转移可能出现的纠纷，中航工业承诺： “A、如果昌河股份未能于审议昌河股份本次重组的股东大会召开之日前取 得全部担保权人银行的相关同意函，中航工业将全力协助昌河股份与相关担保权 人银行沟通；如上述全部或部分担保债务最终无法转移至江西昌河汽车有限责任 公司并导致昌河股份实际承担担保责任的，由中航工业及时、足额补偿给昌河股 份；如自2008 年5 月31 日至昌河股份资产重组之交易交割日（以下简称“相关 期间”），昌河股份新发生任何向第三方提供的担保，中航工业将促使昌河股份 将第三方同意相关担保于交易交割日转归江西昌河汽车有限责任公司承担作为 相关担保合同的必备条款；如因于相关期间新发生任何昌河股份提供且相关担保 权人不同意转移的担保，导致昌河股份实际承担担保责任的，亦将由中航工业及 时、足额补偿给昌河股份。 B、如因上述昌河股份担保义务的转让或实际承担导致昌河股份额外承担任 何赔偿、补偿或任何其他违约责任的，因该等违约责任造成的昌河股份损失亦由 中航工业向昌河股份补偿”。 以2008 年5 月31 日为基准日，除银行债务、对外担保之外，90.35%的经营 性债务（共计43,083.67 万元）已出具相关债务转移同意函，对于除银行债务、 对外担保之外的经营性债务的转移，中航工业已出具承诺： “根据昌河股份本次重大资产重组的方案，昌河股份拟出售资产所含其本部 经营性债务（即除银行贷款、对外担保之外的在日常经营活动中产生的债务）均 转由江西昌河汽车有限责任公司承担。 在交割日前10 日，本公司将与昌河股份开始办理经营性债务的转移手续。 如于交割日，未能取得全部经营性债务对应的债权人关于债务转移的同意函，本 公司将全力协助昌河股份与相关债权人沟通，确保该等债务能顺利转至江西昌河 汽车有限责任公司。如在上述债务转移过程中或因上述债务最终未能转至江西昌 河汽车有限责任公司导致昌河股份承担任何支付义务、遭受任何损失或承担其他 任何不利后果的，均由本公司足额向昌河股份补偿”。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 15 - 本章“一、拟置出资产的基本情况”中“（六）拟置出资产的其他事项”的 “2、昌河股份子公司其他股东的同意情况”修改如下： 昌河铃木董事会已就昌河股份拟转让其所持昌河铃木41%的股权事宜作出 董事会决议；昌河铃木其他股东亦已书面同意昌河股份的前述股权转让并放弃优 先购买权，同时昌河铃木本次股权变动已取得国家商务部的批准。广东昌河、四 川昌河的其他股东已经书面同意昌河股份所持该等公司的股权转让并放弃优先 购买权。 北京昌河除昌河股份外，另有3 家法人股东及2 名自然人股东，其中2 家 法人股东昌河飞机工业集团有限责任公司、北京慧达世纪商贸有限公司及1 名自 然人股东已经出具同意股权转让并放弃优先购买权的同意函，另有1 家法人股东 中国北方车辆有限公司及1 名自然人股东在收到昌河股份关于股权转让的书面 通知之日起30 日内未答复；福建昌河另一股东在收到昌河股份关于股权转让的 书面通知之日起30 日内未予答复，依据《公司法》第七十二条：“有限责任公司 的股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权 转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日 未答复的，视为同意转让”，昌河股份视北京昌河和福建昌河前述未予答复的股 东已同意昌河股份的股权转让。 本章“二、拟置入资产的基本情况”中“（一）上航电器基本情况”的“2、 历史沿革”修改如下： （1）上航电器的前身系始建于1954 年的国营华林厂，设立之初隶属于原二、 一、三工业机械部四局，由上海市重工业局代管。 （2）国营华林厂于1980 年3 月2 日起使用‘上海航空电器厂’的名称，自 1982 年4 月开始进行工商登记。 （3）经历次主管机构的变更，自1992 年6 月起，上海航空电器厂隶属于原 一集团，由上海航空工业（集团）公司代管。 （4）经1987 年、1991 年、2003 年等历次经营范围变更，于上海航空电器 厂改制为上航电器前，其注册资本为人民币2,812.3 万元，经营范围为‘军工、 灯具、电器开关、电热器、定时器、低压电器、机床、工量模具、漏电保护自动 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 16 - 开关、汽车、拖拉机零部件、电子告警产品、摩托车零部件、液压件产销，经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企 业控股的成员企业（涉及许可经营的凭许可证经营）’。 （5）2005 年10 月，经原一集团《上海航空电器厂实施公司制改制方案的 批复》（航资[2005]709 号）批准，上海航空电器厂改制为国有独资有限责任公 司，名称变更为‘上海航空电器有限公司’；原一集团以原上海航空电器厂2004 年12 月31 日经审计后的全部净资产人民币170,380,198.21 元中的 60,000,000.00 元作为出资， 占全部注册资本的100% ， 其余净资产 110,380,198.21 元按有关财务规定计入相关科目，新公司承继原企业全部债权 债务。 （6）国务院国资委于2005 年10 月14 日下发《企业国有资产变动产权登记 表》，认可上海航空电器厂法人资本由2,812.3 万元变更为6,000 万元，出资人 为原一集团；国务院国资委于2005 年12 月8 日下发《企业国有资产产权登记证》， 亦记载上海航空电器厂依法占有、使用国有资本6,000 万元。 （7）2006 年4 月，上海市工商行政管理局闵行分局颁发《企业法人营业执 照》，载明的企业名称为上海航空电器有限公司，注册资本为人民币6,000 万元， 公司类型为有限责任公司（国有独资全资子公司），经营范围为军工，电子电器， 低压电器、工量模具、汽车摩托车零部件、液压件，公司自产产品的出口和公司 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口（但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外），（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 （8）2007 年7 月11 日，国务院国资委对上海航空电器厂的企业国有资产 产权变动情况予以审定，经确认，上海航空电器厂组织形式变更为有限责任公司， 企业名称为‘上海航空电器有限公司’。 （9）根据中航工业及上航电器的确认，上海航空电器厂在改制为有限公司 时其改制方式为整体改制，未进行资产、负债、业务、人员的任何剥离，原属上 海航空电器厂的所有资产、负债及业务、人员，均进入改制后的有限公司。 （10）2008 年10 月，上航电器经营范围发生变更，变更后的经营范围为‘航 空、船舶、特种车辆、航天等四大领域内的照明系统、集中告警系统及近地告警 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 17 - 系统、驾驶轮操控板组件及调光系统、分布配电系统、电器控制装置系统的设计 开发、生产和服务；光伏能源逆变器及组件；电子电器，低压电器、工量模具、 汽车摩托车零部件、液压件；公司自产产品的出口和公司所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），自有工业、商业用房租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）’。 （11）上海航空电器厂在改制为有限公司时，未进行资产评估，且未由验资 机构出具验资报告，但相关程序及注册资本的变动经主管工商行政管理机关、国 务院国资委的确认：上海航空电器厂改制为有限公司，已由上海市工商行政管理 局闵行分局于2006 年4 月21 日颁发《企业法人营业执照》，注册资本确定为人 民币6,000 万元；上海航空电器厂变更注册资本及改制为有限公司，已经国务院 国资委确认《企业国有资产变动产权登记表》，并颁发《企业国有资产产权登记 证》，依据《企业国有资产产权登记管理办法》（国务院令第192 号），企业国有 资产产权登记，系国有资产管理部门对占有国有资产的企业的资产、负债、所有 者权益等产权状况所进行的登记和确认，具有法律效力。 本章“二、拟置入资产的基本情况”中“（一）上航电器基本情况”的“5、 控股、参股公司情况”新增6 个子公司近三年的简要财务数据如下： （1）爱迪西显示测控系统有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 17,114,458.76 16,151,846.5 13,211,069.62 负债（元） 12,072,815.78 11,410,591.47 8,977,962 所有者权益（元） 5,041,642.98 4,741,255.03 4,233,107.62 资产负债率（%） 70.54% 70.65% 67.96% 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 25,142,988.01 23,669,429.38 24,456,023.07 净利润（元） 300,387.95 386,796.09 403,018.78 净资产收益率（%） 5.96% 8.16% 9.52% （2）上海航汇清洗机泵业有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 9,536,776.73 16,916,987.09 20,522,956.91 负债（元） 7,806,638.01 14,052,568.13 16,493,307.41 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 18 - 所有者权益（元） 1,730,138.72 2,864,418.96 4,029,649.5 资产负债率（%） 81.86% 83.07% 80.37% 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 13,631,094.23 14,979,186.65 17,618,528.64 净利润（元） -1,778,994.87 -1,165,230.54 66,996.49 净资产收益率（%） -102.82% -40.68% 1.66% （3）上海航锐电源科技有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 2,904,436.41 - - 负债（元） 1,121,242.37 - - 所有者权益（元） 1,783,194.04 - - 资产负债率（%） 38.60% - - 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 1,194☆ 110,380,198.21 元按有关财务规定计入相关科目，新公司承继原企业全部债权 净资产收益率（%） -68.24% - - （4）上海越冠机电设备有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 5,136,327.35 3,559,262.7 - 负债（元） 2,292,418.17 761,066 - 所有者权益（元） 2,843,909.18 2,798,196.7 - 资产负债率（%） 44.63% 21.38% - 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 15,686,281.17 2,455,458.01 - 净利润（元） 45,712.48 -201,803.3 - 净资产收益率（%） 1.6% -7.21% - （5）上海航旭机载电器有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 9,681,783.84 7,739,731.27 4,543,986.7 负债（元） 6,862,460.62 5,399,910.45 2,469,376 所有者权益（元） 2,819,323.22 2,339,820.82 2,074,610.7 资产负债率（%） 70.88% 69.77% 54.34% 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 19 - 营业收入（元） 12,631,656.42 7,898,906.9 3,064,929.96 净利润（元） 479,502.4 265,210.12 72,475.49 净资产收益率（%） 17% 11.33% 3.49% （6）上海飞浪光电科技有限公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 4,238,014.05 285,126.85 - 负债（元） 3,855,753.31 8,492.21 - 所有者权益（元） 382,260.74 276,634.64 - 资产负债率（%） 90.98% 2.98% - 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 555,298.08 448,840.13 - 净利润（元） 101,947.8 -223,365.36 - 净资产收益率（%） 26.67% -80.74% - 本章“二、拟置入资产的基本情况”中“（一）兰航机电基本情况”的“2、 历史沿革”修改如下： （1）2002 年1 月9 日，原国防科学技术工业委员会作出科工改[2002]9 号 《国防科工委关于航空工业万里机电总厂实行军民品分立的批复》，同意在航空 工业万里机电总厂军品科研生产部分基础上组建兰州航空机电有限责任公司，沿 用国营第一三五厂的代号，作为二集团的全资子公司，承担军品科研生产任务； 航空工业万里机电总厂继续从事民用产品及三产后勤的生产经营，保留原名称， 停止使用国营第一三五厂的代号，并逐步改制为投资主体多元化的公司制企业； 兰州航空机电有限责任公司和航空工业万里机电总厂两企业均独立运作，自负盈 亏。 （2）兰航机电于2003 年6 月25 日完成工商设立登记，设立时的名称为“兰 州航空机电有限责任公司”，设立时注册资本根据原航空工业万里机电总厂分立 后拟进入兰航机电的模拟资产负债表净资产量确定为人民币3,000 万元。 （3）2003 年11 月18 日，中茂资产评估有限责任公司出具中茂评报字（2003） 第135 号《资产评估报告书》，以2003 年6 月30 日为评估基准日，对原航空工 业万里机电总厂重组剥离后拟投入组建新公司的全部资产和负债进行了评估，评 估的净资产价值为人民币17,354.28 万元，该评估结果已经国务院国资委备案。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 20 - （4）2003 年11 月19 日，二集团作出航空资[2003]623 号《关于万里机电 总厂军民品分立资产分割方案的批复》，批准了本次军民品分立改制资产债务的 分割方案。 （5）2004 年7 月，兰航机电的注册资本根据资产评估结果进行了变更，变 更后注册资本为人民币17,354 万元，本次注册资本变更已经甘肃通达会计师事 务所有限公司出具的甘通会验字[2003]第062 号《验资报告》及甘肃天正会计师 事务所出具的甘天正会审字[2008]003 号《审核意见》验证。 （6）2008 年3 月，经二集团航空计[2008]194 号文批准，兰州航空机电有 限责任公司名称变更为“兰州万里航空机电有限责任公司。 本章“二、拟置入资产的基本情况”中“（一）兰航机电基本情况”的“5、 控股、参股公司情况”新增6 个子公司近三年的简要财务数据如下： （1）兰州万里精密加工有限责任公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 2,775,615.1 2,370,669.04 2,409,351.87 负债（元） 3,065,764.77 2,108,878.38 1,399,741.02 所有者权益（元） -290,149.67 261,790.66 1,009,610.85 资产负债率（%） 110.45 88.96 58.10 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 2,618,836.80 2,767,000.37 882,935.70 净利润（元） -602,940.33 746,206.18 1,310.85 净资产收益率（%） 0.00 285.04 0.13 （2）兰州万里金属制品有限责任公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 293,447.75 392,409.54 408,590.50 负债（元） 270,488.89 255,098.99 37,571.80 所有者权益（元） 22,958.86 137,310.55 371,018.70 资产负债率（%） 92.18 65.01 9.20 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 823,402.26 1,284,489.85 428,423.11 净利润（元） 121,747.34 -219,930.35 -16,168.68 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 21 - 净资产收益率（%） 530.28 0.00 0.00 （3）兰州万里东升测控设备有限责任公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 2,949,314.50 2,030,295.04 1,376,740.14 负债（元） 2,372,132.43 1,363,086.78 763,283.49 所有者权益（元） 577,182.07 667,208.26 613,456.65 资产负债率（%） 80.43 67.14 55.44 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 4,339,370.25 3,502,633.44 863,297.45 净利润（元） -90,026.19 53,751.61 -1,543.35 净资产收益率（%） 0.00 8.06 0.00 （4）兰州万航运输有限责任公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 556,462.04 694,851.16 659,625.14 负债（元） 38,577.52 180,668.57 161,909.26 所有者权益（元） 517,884.52 514,182.59 497,715.88 资产负债率（%） 6.93 26.00 24.53 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 551,857.92 609,106.88 367,753.92 净利润（元） 3,701.93 3,466.71 2,715.88 净资产收益率（%） 0.71 0.67 0.55 （5）兰州万里机械设备有限责任公司 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 2,534,050.92 2,264,888.10 1,201,104.67 负债（元） 741,692.69 1,437,756.52 604,538.49 所有者权益（元） 1,792,358.23 827,131.58 596,566.18 资产负债率（%） 29.27 63.48 50.33 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 3,962,968.61 3,177,120.24 1,549,713.61 净利润（元） 868,703.98 207,508.86 5,603.49 净资产收益率（%） 48.47 25.09 0.94 （6）兰州陇兴通用仪器设备制造有限责任公司 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 22 - 项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 总资产（元） 19,229,359.43 2,784,993.99 - 负债（元） 17,020,365.28 711,001.81 - 所有者权益（元） 2,208,994.15 2,073,992.18 - 资产负债率（%） 88.51 25.53 - 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入（元） 20,610,000.00 3,660,000.00 - 净利润（元） 140,322.55 52,036.07 - 净资产收益率（%） 6.35 2.51 - 第五章 交易完成后上市公司业务与技术情况 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（三）经营模式”的“3、销售 模式”修改如下： （2）主要产品定价方式 公司研制和生产的航空产品分为军品与民品，公司军品的定价方式是“按照 国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没 有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。 A、列入军品价格管理目录（由国务院价格主管部门研究、制定）的军品由 国务院价格主管部门制定价格，其中部分军品也可以由国务院价格主管部门委托 工业主管部门商军队装备订货部门制定价格。 B、制定军品价格的程序：生产单位编制并向驻厂军代表室提出军品定价成 本等价格资料和报价方案；驻厂军代表室提出对报价方案的意见；驻厂军代表室 同意生产单位报价方案与生产单位联合报送工业主管部门，抄报国务院价格主管 部门，并抄送军队装备订货部门；工业主管部门提出定价建议，连同有关资料报 送国务院价格主管部门审批；国务院价格主管部门确定军品价格，批复工业主管 部门，并抄送军队装备订货部门；军队装备订货部门对工业主管部门的定价建议 有不同意见的，由国务院价格主管部门负责组织有关部门进行协调、处理。 C、列入军品价格管理目录的军品，在国家未批准其价格前交付的，由供需 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 23 - 双方协商暂付货款，待国家批准其价格后多退少补。 而公司其他产品或民用产品销售价格依据市场情况与客户签订的合同来确 定价格。 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（四）主要产品的生产和销售情 况”修改如下： 1、主要产品的主营业务收入情况 单位：万元 2007 年度 2006 年度 业务分部 金额 比重（%） 金额 比重（%） 飞机操纵板组件及调光系统 3,150.66 12.85 2,371.60 11.68 飞行照明系统 7,678.26 31.32 7,243.27 35.67 集中告警、近地告警系统 8,227.55 33.56 5,384.47 26.52 航空零部件 1,867.98 7.62 1,261.80 6.21 继电器（W199、W21 系列） 1,073.14 4.38 1,700.60 8.38 JS 系列化霜器 393.36 1.60 390.82 1.92 机加外协 379.69 1.55 238.46 1.17 泵类产品 1,497.92 6.11 1,467.99 7.23 清洗机 245.55 1.00 245.55 1.21 电力逆变器 - 0.00 - 0.00 合 计 24,514.11 100.00 20,304.55 100.00 减：各分部抵销数 425.64 59.88 总 计 24,088.47 20,244.67 2008 年度 2008 年1-10 月 2008 年1-5 月 业务分部 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 飞机操纵板组件及调光系统 4,922.30 17.97 2,252.62 11.12 1,654.75 13.32 飞机照明系统 6,341.81 23.15 4,840.58 23.89 3,834.40 30.85 集中告警、近地告警系统 8,090.97 29.54 6,195.00 30.58 3,661.84 29.47 航空零部件 1,534.69 5.60 1,305.57 6.44 516.63 4.16 继电器（W199、W21 系列） 1,271.29 4.64 1,096.53 5.41 626.64 5.04 JS 系列化霜器 412.86 1.51 345.64 1.71 168.26 1.35 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 24 - 机加外协 1,785.61 6.52 1,645.30 8.12 646.19 5.20 泵类产品 1,343.94 4.91 1,099.31 5.43 638.01 5.13 清洗机 1,568.63 5.73 1,478.72 7.30 679.65 5.47 电力逆变器 119.42 0.44 0.82 0.00 0.82 0.01 合 计 27,391.52 100.00 20,260.09 100.00 12,427.19 100.00 减：各分部抵销数 462.37 250.68 250.68 总 计 26,929.15 20,009.41 12,176.51 2、主要产品的产能、产量和销量情况 产品名称 期间 产能 产量 销量 产销率（％） 2008 年度 20,000 16,834 14,532 86.33 2008 年1-10 月 17,000 14,370 12,168 84.68 2008 年1－5 月 8,500 5,428 4,612 84.97 2007 年度 20,000 14,586 12,640 86.66 飞机照明系统（万元） 2006 年度 20,000 20,955 15,120 72.16 2008 年度 2,000 1,432 1,322 92.31 2008 年1-10 月 1,700 1,130 998 88.32 2008 年1－5 月 850 398 442 111.06 2007 年度 2,000 1,451 1,516 104.48 集中告警、近地告警系统 （万元） 2006 年度 2,000 899 656 72.97 2008 年度 25,000 14,223 14,223 100.00 2008 年1－10 月20,000 11,849 11,849 100.00 2008 年1－5 月 10,417 8,052 8,052 100.00 2007 年度 25,000 22,699 22,289 98.19 飞机操纵板组件及调光 系统（操控板按照面积计 算） 2006 年度 25,000 37,542 27,889 74.29 2008 年度 50,000 19,123 16,837 88.05 2008 年1－10 月50,000 16,305 15,904 97.54 2008 年1－5 月 10,000 6,727 6,570 97.67 2007 年度 3,000 2,262 2,198 97.17 清洗机（台） 2006 年度 0.00 0.00 0.00 0.00 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 25 - 2008 年度 250,000 80,536 81,387 101.06 2008 年1－10 月208,333 74,468 77,101 103.54 2008 年1－5 月 104,170 38,894 42,247 108.62 2007 年度 25,0000 105,514 115,469 109.43 泵类产品（台） 2006 年度 250,000 183,544 195,727 106.64 2008 年度 1,000,000 394,557 425,925 107.95 2008 年1－10 月800,000 361,512 388,645 107.51 2008 年1－5 月 42,000 211,004 206,647 97.94 2007 年度 1,000,000 314,530 320,557 101.92 继电器（W199、W21 系列） （只） 2006 年度 1,000,000 346,272 323,275 93.36 2008 年度 800,000 353,449 333,431 94.34 2008 年1-10 月 680,000 292,239 279,509 95.64 2008 年1－5 月 340,000 143,072 136,299 95.27 2007 年度 800,000 310,579 297,725 95.86 JS 系列化霜器（只） 2006 年度 800,000 300,724 274,819 91.39 公司生产的航空照明系统是各种载人飞机的重要组成部分，由于产品根据客 户的特殊要求而定制，因此存在多品种小批量的特征。某些型号的产品生产量较 小，必须预留一部分预备产品，以备维修替换，因此，该类产品存在产销率偏低 的情况。 3、主要产品销售价格的变动情况 公司产品分为航空产品和其他产品两大类，公司航空产品根据订单生产销 售，各时期内客户的订货品种从技术难度和产品的复杂程度均有较大差异，成品 价格根据所生产产品成本确定，因此各时期内产品价格相差较大，不同时期价格 不具可比性。非航空的其他产品的销售价格由市场供需确定，下表为各类产品的 各时期的销售单价： 类别 单位 2008 年度 2008 年 1-10 月 2008 年 1－5 月 2007 年度 2006 年度 高压柱塞泵 元/台 97.92 88.42 151.02 129.32 89.72 高压清洗机 元/台 1045.07 1,023.73 1,023.73 1,117.13 - 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 26 - 通用继电器 元/只 30.00 30.30 30.30 31.73 31.13 冰箱自动化霜定时器 元/只 12.09 12.15 12.35 13.22 14.09 4、公司前5 名客户的销售情况 报告期内，公司所生产的航空产品主要销售给中航工业系统内单位，2008 年公司向前5 名客户（中航工业系统内单位）销售额为136,133,480.50 元，占 销售总额的50.55%；2008 年1-10 月公司向中航工业系统内单位销售额为 106,592,585.36 元，占销售总额的52.61%；2008 年1-5 月公司向中航工业系统 内单位销售额为79,025,866.77 元，占销售总额的64.9%；2007 年公司向中航工 业系统内单位客户销售额为111,692,922.75 元，占销售总额的46.37%；2006 年公司向中航工业系统内单位客户销售额为97,670,230.96 元，占销售总额的 48.25%。 航空产品往往采取产品配套和定点采购的方式进行生产。配套生产产品有利 于确保产品质量及生产协调，更好地满足客户的要求。公司的销售客户集中于中 航工业系统内各单位，主要是由于这种长期的产品配套关系而产生的。同时，相 应型号的产品配套关系一旦确定下来，指定的生产商一般不再变化，因此向中航 工业（包括附属公司）提供航空机载照明与控制系统产品的配套供应有利于保证 公司的市场份额。 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（五）主要原材料及能源供应情 况”修改如下： 1、主要原材料采购情况 公司主要原材料为金属材料（铝板、铝棒与导线）、电子元器件、电连接器、 外协件等。 报告期内，公司各类原材料的采购金额、采购数量及各类原材料采购金额占 当期采购总额的比例如下： 时间 排名 原材料类别 金额（万元） 数量 占比（％） 1 金属材料 295.7 715 项 2008 16.29 年度 2 电子元器件 1,131.4 74.1 万件 62.31 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 27 - 3 电连接器 211.5 11.65 4 外协件 177.1 102.3 万件 9.75 合计 1,815.7 100.00 1 金属材料 243.8 624 项16.16 2 电子元器件 941.8 62.43 3 电连接器 188.3 63.4 万件 12.48 4 外协件 134.8 81.7 万件8.93 2008 年 1-10 月 合计 1,508.7 100.00 1 金属材料 101.70 213 项14.00 2 电子元器件 444.80 61.30 3 电连接器 102.90 40.1 万件 14.20 4 外协件 76.40 45.5 万件10.50 2008 年 1－5 月 合计 725.80 100.00 1 金属材料 274.20 845 项14.2 2 电子元器件 1270.70 65.8 3 电连接器 162.30 29.7 万件 8.4 4 外协件 223.50 105.8 万件11.6 2007 年度 合计 1930.7 100.00 1 金属材料 312.2 1460 项11.1 2 电子元器件 1128.2 40.1 3 电连接器 695.7 80.7 万件 24.74 4 外协件 677.7 360 万件24.1 2006 年度 合计 2813.8 100.00 2、主要原材料和能源的采购价格变动趋势 报告期内，公司主要原材料采购价格变动趋势如下： 2007 年度 2006 年度 原材料（单位） 单价（元） 增减（%） 单价（元） 增减（%） 铝板（kg） 41 4.90 39 4.10 铝棒（kg） 36.5 6.80 34 5.20 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 28 - 导线（m） 6.56 9.00 5.97 2.40 电子元器件（件） 其中：电源模块 318.99 28.11 252.64 1.46 集成电路 2,729.17 1.08 2,815.74 4.29 其他 98.69 -1.31 110.05 10.05 2008 年度 2008 年1-10 月 2008 年1-5 月 原材料（单位） 单价 （元） 增减 （%） 单价 （元） 增减 （%） 单价 （元） 增减 （%） 铝板（kg） 44.5 7.9 44.5 7.9 44.5 7.90 铝棒（kg） 39 6.4 39 6.4 39 6.40 导线（m） 8.76 25.1 8.76 25.1 8.76 25.10 电子元器件（件） 其中：电源模块 270.66 8.70 273.45 9.82 282.96 13.64 集成电路 2,791.61 3.39 2,791.61 3.39 2,780.73 2.99 其他 84.79 -15.21 84.79 -15.21 83.58 -16.42 公司每年生产的主要产品结构变化较大，因而电子元器件等原材料的具体采 购品种也发生相应变化，使得各年度的采购价格不具可比性；上述分析中，仅选 取主要电子元器件的采购价格做变动趋势分析。 公司生产过程中还消耗一定的水和电，价格基本保持稳定，水基本为2.5 元/ 吨，电为1.03 元/度。 3、公司向前5 名供应商采购的情况 报告期内，公司向前5 名供应商的采购金额及其占当期采购总额的比例的情 况如下： 项 目 2008 年度 2008 年 1-10 月 2008 年 1-5 月 2007 年度 2006 年度 第一大供应商采购金额（万元） 349.45 288.65 67.8 212.6 242.8 第一大供应商占年度采购总额的比例 6.44% 7.07% 7.3% 7.1% 8.4% 前五大供应商采购金额（万元） 1409.08 1,016.22 200.7 745.1 988.9 前五大供应商占年度采购总额的比例 25.96% 24.89% 21.7% 24.8% 34.1% 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（六）主要固定资产和无形资产 情况”中的“2、土地使用权和房产情况”修改如下： 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 29 - 1998 年，公司因新老厂区搬迁，取得位于上海市中春路6629 号土地面积为 48,616 平方米的政府征地，用于新厂区的开发与建设；公司已取得沪房地闵字 （2008）第011631 号土地使用权证书，土地权性质为划拨用地。上海市闵行区 房屋土地管理局于2008 年9 月8 日出具相关证明，证明上航电器正在办理上述 土地使用权的出让手续，最迟应于该证明出具之日起一年内办理完毕出让手续。 在完成出让手续之前，同意上航电器继续使用该宗土地。2008 年11 月22 日上 航电器与闵行区房屋土地管理局签订沪闵房地（2008）出让合同第68 号《上海 市国有土地使用权出让合同》，其中48,160.5 平方米为建设用地，455.5 平方米为 绿化用地收归国有管理，土地使用权已缴纳土地出让金，2008 年12 月17 日上 航电器获得沪房地闵字（2008）第050053 号上海房地产权证。土地使用权证情 况如下表： 序 号 位置 地类 使用权 类型 土地使用权证号 面积（M2） 终止 日期 1 闵行区七宝镇 719 街坊1/3 丘 工业用地 出让 沪房地闵字（2008） 第050053 号 48,160.5 2058 年11 月21 日 同时上航电器目前持有位于中山南二路1089 号如下房产： 单位：平方米 房地产权证号 宗地面积宗地用途 建筑类型 建筑用途 建筑面积 沪房地徐字(2008)第006067 号 57579 住宅 办公楼 办公 1268.47 沪房地徐字(2008)第006063 号 57579 住宅 办公楼 办公 1268.47 沪房地徐字(2008)第006066 号 57579 住宅 办公楼 办公 1268.47 沪房地徐字(2008)第006062 号 57579 住宅 办公楼 办公 1268.47 沪房地徐字(2008)第006064 号 57579 住宅 办公楼 办公 1268.47 上航电器所持上表所列房地产，系其与外方新加坡马信贷（上海）地产有限 公司合资开发房地产项目后购买取得。所涉项目审批及规划等文件如下： （1）1995 年6 月，上海市外国投资工作委员会作出《关于上海航空电器厂 与外商合资开发房地产项目建议书的批复》（沪外资委批字（95）第626 号），批 准上海航空电器厂与外商合资开发房地产； （2）1995 年12 月，上海市城市规划管理局作出《关于重新核定中山南二 路1089 号外资内销房地块规划设计要求的复函》（沪规区二（95）第1031 号）， 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 30 - 载明规划地块面积为67,300 平方米（具体以实测为准），规划用途含商办、住宅 和学校，其中商办、住宅用地为59,300 平方米，学校用地为8,000 平方米； （3）1996 年3 月，上海市房屋土地管理局与新加坡马信贷（上海）地产有 限公司、上海航空电器厂签署《上海市国有土地使用权出让合同（外商投资内销 商品住宅用）》（沪房地（1996）出让合同外字第4 号），载明出让位于上海市徐 汇区中山南二路1089 号地块，土地用途为居住用地（住宅，其中商业服务配套 设施不得超过15%）； （4）1997 年5 月，上海市城市规划管理局作出《关于徐汇区中山南二路1089 号地块“徐汇苑”（暂名）设计方案的批复 》（沪规区二（1997）第458 号），载 明基于徐汇苑（暂名）项目的可行性研究报告，并经由沪房地（1996）出让合同 外字第4 号批准出让建造外资内销房，上海市城市规划管理局会同市建委建设规 划处及有关部门对徐汇苑（暂名）设计方案进行了会审，批复同意方案中新建一 幢办公楼，二层裙房为商场，建筑面积为36,000 平方米； （5）2003 年10 月30 日，徐汇苑项目完成竣工验收备案，备案表载明的单 位工程名称为徐汇苑A 型办公楼，工程地点为中山南二路1089 号，工程用途为 办公楼；2003 年12 月5 日，经上海市建设工程安全质量监督总站确认，该工程 的竣工验收备案文件均依法呈报。 （6）2004 年6 月3 日，上海市城市规划管理局出具《上海市建设工程竣工 规划验收合格证》（沪规查[2004]079 号），确认位于徐汇区中山南二路1089 号的 办公楼（A 楼）竣工规划验收合格； （7）项目完成后，上航电器已取得合法的《房地产权证》（如上表格）。根 据该等房产证，其宗地用途为住宅，建筑类型为办公楼，建筑用途为办公。上述 房屋之规划、建设已经履行必要的批准、登记、验收手续。 同时上航电器已就将上述房屋对外出租正在办理房屋租赁的登记备案手续。 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（六）主要固定资产和无形资产 情况”中的“3、商标及其他知识产权”修改如下： 已有商标 序号 注册商标 商标名 所有权人 注册号 类别 取得时间 到期时间 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 31 - 1 航空牌 上航电器 316843 号 第14 类 1988.06.20 2018.06.19 2 90 牌 上航电器 578243 号 第12 类 1992.01.10 2012.01.09 已受理正在申请的商标 序号 申请人 注册商标 申请号 类别 受理日期 1 上海航税 6325942 第9 类 2007.11.22 2 上海越冠 6650653 第7 类 2008.04.23 目前已拥有的专利技术 序号 专利类型 申请专利名称 专利号 授权日期 到期时间 1 实用新型 插头式漏电保护器 ZL 01 2 54811.1 2001.11.21 2011.11.20 2 实用新型 先合后断式继电器 ZL 01 2 74479.4 2001.12.27 2011.12.26 3 实用新型 高压清洗机自动吸液装置 ZL 02 2 15174.5 2002.01.16 2012.01.15 4 实用新型 发光二极管信号源 ZL 02 2 16090.6 2002.03.12 2012.03.11 5 实用新型 高压清洗机启停泄压阀 ZL 02 2 16297.6 2002.03.21 2012.03.20 6 外观设计 插头式漏电断路保护器 ZL 03 3 62882.3 2003.08.27 2013.08.26 7 实用新型 插头式漏电断路保护器 ZL 03 2 10108.2 2003.08.27 2013.08.26 8 实用新型 能够保压的高压清洗机安全阀 ZL 03 2 10107.4 2003.08.27 2013.08.26 9 实用新型 发光二极管灯泡 ZL 03 2 10251.8 2003.09.02 2013.09.01 10 实用新型 具有锁定功能的小型波段开关 ZL 2005 2 0044164.0 2005.08.08 2015.08.07 11 实用新型 一种飞行器位置灯 ZL 2006 2 0042998.2 2006.06.21 2016.06.20 12 外观设计 曲轴增压泵 ZL200730074388.0 2007.04.04 2017.04.03 已取得专利申请受理通知书的专利技术 序号 专利类别 专利名称 申请号 申请日期 1 发明专利 一种飞机座舱自动调光方法及其自动调光系统 200610056647.1 2006.08.04 2 发明专利 场致发光屏亮度调节装置 200610120369.1 2006.11.15 3 发明专利 一种用于舰载飞机的着舰三色信号灯 200710082193.X 2007.09.12 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 32 - 4 发明专利 一种飞机航行灯 200710083561.2 2007.12.05 5 发明专利 一种标志灯 200710083560.8 2007.12.05 6 发明专利 一种远程直流负载控制器 200710172765.3 2007.12.21 7 发明专利 一种编队灯 200810075028.6 2008.03.20 8 外观设计 监视器（倒车雷达） 200830064013.0 2008.06.10 9 外观设计 继电器（长底座） 200830064014.5 2008.06.10 10 外观设计 继电器（短底座） 200830064015.X 2008.06.10 11 发明专利 一种自适应无线视频倒车系统 200810038892.9 2008.06.12 12 发明专利 一种固态功率开关的在线检测方法 200810038965.4 2008.06.13 13 实用新型 一种新型的电磁短底座电压继电器 200820059738.5 2008.06.13 14 实用新型 一种新型的电磁长底座电压继电器 200820059739.X 2008.06.13 15 外观设计 开关增压泵 200830067753.X 2008.09.17 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（六）主要固定资产和无形资产 情况”中的“4、软件著作权”新增如下： 公司于2008 年2 月1 日原始取得中华人民共和国国家版权局颁发的编号为 软著登字第089607 号计算机软件著作权登记证书，登记号为2008SR02428，软 件名称为“兼容PS2、USB、RS232 三种接口形式的标准键盘程序软件［简称：多 功能标准键盘程序］V2.0” 本章“一、上航电器业务与技术情况”中“（六）主要固定资产和无形资产 情况”中的“5、武器装备科研生产许可证”修改如下： 公司于2005 年3 月5 日取得国防科学技术工业委员会颁发的编号为“XK 国 防-03HK-KY-0441”的武器装备科研生产许可证，该许可证有效期5 年。 本章“二、兰航机电业务与技术情况”中“（三）经营模式”的“3、销售 模式”修改如下： （2）主要产品定价方式 公司研制和生产的航空产品分为军品与民品，公司军品的定价方式是“按照 国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 33 - 有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。 A、列入军品价格管理目录（由国务院价格主管部门研究、制定）的军品由 国务院价格主管部门制定价格，其中部分军品也可以由国务院价格主管部门委托 工业主管部门商军队装备订货部门制定价格。 B、制定军品价格的程序：生产单位编制并向驻厂军代表室提出军品定价成 本等价格资料和报价方案；驻厂军代表室提出对报价方案的意见；驻厂军代表室 同意生产单位报价方案与生产单位联合报送工业主管部门，抄报国务院价格主管 部门，并抄送军队装备订货部门；工业主管部门提出定价建议，连同有关资料报 送国务院价格主管部门审批；国务院价格主管部门确定军品价格，批复工业主管 部门，并抄送军队装备订货部门；军队装备订货部门对工业主管部门的定价建议 有不同意见的，由国务院价格主管部门负责组织有关部门进行协调、处理。 C、列入军品价格管理目录的军品，在国家未批准其价格前交付的，由供需 双方协商暂付货款，☆ 1 实用新型 插头式漏电保护器 ZL 01 2 54811.1 2001.11.21 2011.11.20 定价格。 本章“二、兰航机电业务与技术情况”中“（四）主要产品的生产和销售情 况”修改如下： 1、主要产品的产能、产量和销量情况 公司主要产品为航空照明系统、飞机集中告警系统、航空专用驱动和作动系 统、电器控制装置系列、飞机吊装系统等系列产品，报告期内各类产品的产能、 产量、销量、产销率如下表所示： 产品名称 期间 产能（台） 产量（台） 销量（台） 产销率（%） 2008 年 8,000 4,035 3,827 94.80 2008 年1-10 月 6,000 3,302 2,827 85.60 2008 年1-5 月 3,000 1,926 1,970 102.30 2007 年度 8,000 4,693 5,277 112.40 航空专用驱 动和作动系 统 2006 年度 8,000 7,403 4,046 55.50 2008 年 3,400 938 902 96.2电器控制装0 置系统 2008 年1-10 月 2,800 797 702 88.10 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 34 - 2008 年1-5 月 1,600 435 253 58.20 2007 年度 3,400 509 252 49.50 2006 年度 3,200 916 486 53.10 2008 年 6,000 1,924 1,875 97.50 2008 年1-10 月 5,000 1,840 1,615 87.80 2008 年1-5 月 2,000 1,447 600 41.50 2007 年度 6,000 1,396 1,476 105.70 航空照明系 统 2006 年度 6,000 1,876 1,115 59.40 2008 年 300 61 58 95.10 2008 年1-10 月 260 61 56 91.80 2008 年1-5 月 150 35 7 20 2007 年度 300 44 43 97.80 飞机集中告 警系统 2006 年度 300 52 18 34.60 公司产品存在跨年度订货的现象，此外，用户要求对某些特有产品有留有 备份的要求，因此存在个别产品在某一时期内产销率不高的现象。 2、主要产品销售价格情况 本公司航空产品根据订单生产销售，各时期内用户的订货的品种从技术难度 和产品的复杂程度均有较大差异，成品价格根据所生产产品成本确定，因此各时 期内产品价格相差较大，不同时期价格不具可比性。 3、主要产品的主营业务收入情况 单位：万元 2007 年度 2006 年度 业务分类 金额 比例 金额 比例 飞机照明系统 1,765.43 12.60 2,097.31 14.15 特种航空电动机及 电驱动器系统 6,978.26 49.79 6,581.77 44.41 集中告警专用计算 机系列 1,354.78 9.67 799.93 5.4 电器控制装置系列 543.56 3.87 265.97 1.79 航空零件及劳务 2,599.90 18.54 4,345.36 29.32 现有技术推广应用 的其他产品 774.53 5.53 729.93 4.93 合 计 14,016.46 100 14,820.27 100 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 35 - 2008 年 2008 年1-10 月 2008 年1-5 月 业务分类 金额 比例 金额 比例 金额 比例 飞机照明系统 3,085.30 16.09 2,772.2 17.04 1,012.67 13.59 特种航空电动机及 电驱动器系统 11,080.66 57.78 9,434.3 57.98 4,537.58 60.91 集中告警专用计算 机系列 1,884.73 9.83 1,275.72 7.84 336.01 4.51 电器控制装置系列 896.97 4.68 821.71 5.05 196.05 2.63 航空零件及劳务 1,426.94 7.44 1,280.13 7.87 1,070.42 14.37 现有技术推广应用 的其他产品 802.53 4.18 688.81 4.23 296.5 3.98 合 计 19,177.13 100 16,272.87 100 7,449.23 100 4、公司前5 名客户的销售情况 报告期内，公司所生产的航空产品主要销售给中航工业系统内单位，2008 年公司向前5 名客户（中航工业系统内单位）销售额为11,013.77 万元，占销售 总额56.32%，2008 年1-10 月公司向中航工业系统内单位客户销售额为 10,661.81 万元，占销售总额65.62%，2008 年1-5 月公司向中航工业系统内单 位客户销售额为4,086.72 万元，占销售总额54.86%，2007 年公司向中航工业系 统内单位客户销售额为7,688.39 万元，占销售总额54.85%，2006 年公司向中航 工业系统内单位客户销售额为8,083.10 万元，占销售总额54.54%。 航空产品往往采取产品配套和定点采购的方式进行生产。配套生产产品有利 于确保产品质量及生产协调，更好地满足客户的要求。公司的销售客户集中于中 航工业系统内各单位主要是由于这种长期的产品配套关系而产生的。同时，相应 型号的产品配套关系一旦确定下来，指定的生产商一般不再变化，因此向中航工 业（包括附属公司）提供航空机载照明与控制系统产品的配套供应有利于保证公 司的市场份额。 本章“二、兰航机电业务与技术情况”中“（五）主要原材料及能源供应情 况”修改如下： 1、主要原材料采购情况 报告期内，公司各类原材料的采购金额、采购数量、采购单价及各类原材料 采购金额占当期采购总额的比例如下： 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 36 - 时间 排名 原材料类别 金额（万元） 数量（件） 单价（元） 占比（％） 1 航空配件 968.87 30,131 321.55 27.38 2 电阻、电容及电路1,179.48 56,112 210.20 33.34 3 晶体管及器件 571.74 53,074 107.73 16.16 4 轴承、电刷 213.99 631,819 3.38 6.05 5 钢元（丝）（吨） 81.23 49.83 1,630.14 2.30 2008 年 度 合计 3,015.31 85.23 1 航空配件 1,132.9 55,699 203.41 35.64 2 电阻、电容及电路828.52 29,338 282.4 26.07 3 晶体管及器件 529.98 49,231 107.65 16.67 4 轴承、电刷 192.08 478,567 4.01 6.04 5 钢元（丝）（吨） 32.42 38.48 8,425 1.02 2008 年 1-10 月 合计 2,715.9 85.44 1 航空配件 454.24 14,057 323.14 28.30 2 电阻、电容及电路598.7 29,820 200.77 37.30 3 晶体管及器件 227.56 24,563 92.64 14.18 4 轴承、电刷 98.81 349,781 2.82 6.16 5 钢元（丝）（吨） 29.05 23.28 12,478.52 1.81 2008 年 1 -5 月 合计 1,408.36 87.75 1 航空配件 792.28 25,740 307.80 34.75 2 电阻、电容及电路477.22 26,659 179.01 20.93 3 晶体管及器件 359.68 17,051 210.94 15.78 4 轴承、电刷 114.18 169,497 6.74 5.01 5 钢元（丝）（吨） 89.41 47.55 18,803.36 3.92 2007 年 度 合计 1,832.77 80.39 1 航空配件 1,076.07 39,458 272.71 35.86 2 晶体管及器件 624.02 37,397 166.86 20.79 3 电阻、电容及电路295.51 35,054 84.30 9.85 4 轴承、电刷 257.2 598,915 4.29 8.57 5 钢元（丝）（吨） 149.66 107.53 13,917.98 4.99 2006 年 度 合计 2,402.46 80.06 公司每年生产的主要产品结构变化较大，因而原材料的具体采购的品种也发 生相应变化，相应的价格不具可比性。 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 37 - 2、公司向前5 名供应商采购的情况 报告期内，公司所生产的航空产品的主要原材料主要向给中航工业系统内单 位采购，2008 年公司向前5 名供应商（中航工业系统内）采购额为909.82，占 采购总额24.50%，2008 年1-10 月公司向中航工业系统内供应商采购额为909.82 万元，占采购总额25.96%，2008 年1-5 月公司向中航工业系统内供应商采购额 为834.26 万元，占采购总额26.01%，2007 年公司向中航工业系统内供应商采购 额为329.40 万元，占采购总额25.19%，2006 年公司向中航工业系统内供应商采 购额为786.95 万元，占采购总额39.03%。 本章“二、兰航机电业务与技术情况”中“（六）主要固定资产情况和无形 资产”中“2、土地使用权和房产情况”修改如下： （1）房屋产权 公司拥有的房屋所有权如下表： 序号 房产位置 房产证号 建筑面积 （Ｍ2） 是否 抵押 用途 1 万里东村1-3 号 兰房（安公）产字第00179 号 53.34 所在土 地抵押 毒品库值班室 2 万新路256 号 兰房（安公）产字第00221 号 38.77 所在土 地抵押 33#平房（库 房） 3 万新路256 号 兰房（安公）产字第第 00221 号 616.98 所在土 地抵押 42#厂房 4 安宁区西路街道 万新26-38 号 兰房（经公）产字第8201 号 651.39 所在土 地抵押 生产用房 5 安宁区西路街道 万新26-38 号 兰房（经公）产字第8202 号 619.52 所在土 地抵押 生产用房 6 安宁区西路街道 万新26-38 号 兰房（经公）产字第8203 号 331.13 所在土 地抵押 生产用房 7 安宁区西路街道 万新26-38 号 兰房（经公）产字第8203 号 54.10 所在土 地抵押 生产用房 8 朝阳区太阳宫金 星花园15 楼 1012 号 京房权证朝07 字第 002308 号 173.2 否 办公用 9 安宁区西路街道 万里西村85 号 房权证兰房（经全民）产 字第8281 号 2,870.18 所在土 地抵押 生产用房 10 安宁区西路街道 万里西村85 号 房权证兰房（经全民）产 字第8281 号 2,965.61 所在土 地抵押 生产用房 11 安宁区西路街道 万里西村85 号 房权证兰房（经全民）产 字第8281 号 1,565.97 所在土 地抵押 生产用房 昌河股份重大资产重组报告书（修改说明） - 38 - 12 安宁区西路街道 万里西村85 号 房权证兰房（经全民）产 字第8281 号 7,236.17 所在土 地抵押 生产用房 13 安宁区西路街道 万里西村85 号 房权证兰房（经全民）产 字第8282 号 444.5 所在土 地抵押 生产用房 14（未完）  |