安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（ＡＮＨＵＩ ＸＩＮＨＵＡ ＭＥＤＩＡ ＣＯ．， ＬＴＤ．） 安徽省合肥市长江中路２７９号 首次公开发行股票招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 １、本公司控股股东新华控股（本次发行前持股比例８７．０１％）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。 本公司股东新华文轩（本次发行前持股比例７．７９％）承诺：自发行人成立之日起４年内，不转让其持有的股份；自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。 公司其他发起人股东（本次发行前持股比例合计５．２０％）承诺：自发行人成立之日起３年内，不转让其持有的股份；自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 ２、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４ 号），经安徽省财政厅《关于安徽新华传媒股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财教［２００９］１０２４号）的批复，本次发行Ａ 股１１，０００万股后，发行人国有股东安徽新华发行（集团）控股有限公司、安徽出版集团有限责任公司分别将所持有的９，９５９，５２２股和１４８，８０３股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有；四川新华文轩连锁股份有限公司作为混合所有制国有股东，其转持义务由其国有出资人承担，国有出资人按其现有持股比例，乘以新华文轩应转持股数８９１，６７５股，再乘以皖新传媒首次公开发行价格的等额现金，在皖新传媒上市后一次性上交中央国库。若皖新传媒实际发行股份数量低于本次发行的上限１１，０００万股，则发行人上述国有股东的转持数量按照实际发行股份数的１０％计算。 ３、根据２００９年５月２６日召开的公司２００８年度股东大会决议，如公司于２００９年内成功发行上市，公司本次发行日前滚存的可供股东分配的利润由本次发行后的全体股东按发行后的持股比例共同享有。 ４、我国从２００１开始对中小学教材出版发行实行招投标试点，安徽省是第一期和第二期中小学教材出版发行招投标试点地区。在过去的两期招标过程中，本公司凭借完善的发行网络体系、高效的物流保障能力、丰富的教材发行经验以及良好的商业信誉，连续赢得了两期安徽省中小学教材全部品种的总发行权。 本公司在前两期中小学教材发行招标中连续中标，积累了丰富的投标经验，为今后参与中小学教材发行招投标市场竞争奠定了良好基础，但随着教材发行招标工作的全面推开，市场竞争将日趋激烈。如果本公司在未来的投标过程中，不能充分拓展自身优势，仍然存在落标的风险；中标以后，由于存在一定的发行折扣，仍将对本公司的业务收入产生一定影响。 报告期内，教材销售和一般图书销售仍是发行人的主要业务，其中教材销售收入占发行人营业收入的比例较高，均超过或接近５０％。随着教材发行体制改革的深入和市场化程度的提高，如果发行人不能充分发挥制度优势、网络优势、人才优势、信息优势；不能在优化业务结构，实施业态创新和培育新的利润增长点上取得突破，一旦发行人在未来教材发行投标过程中落标，将失去重要的收入和利润来源，使发行人面临较大的经营风险。 ５、从２００５年开始，我国政府对农村义务教育阶段家庭经济困难学生免费提供教材。就安徽省而言，从２００８年春季学期开始，在继续执行中小学教材发行招投标政策的同时，政府对全省农村义务教育阶段所有学生提供免费教材。本公司作为招标确定的２００９年春季安徽省中小学教材的唯一总发行单位，已按照国家"课前到书，人手一册"的要求，按时保质保量地完成了２００９年春季免费教材的采购与配送工作。 ２００６年秋季至２００７年春季、２００７年秋季至２００８年春季、２００８年秋季至２００９年春季，发行人通过政府"单一来源采购"的方式取得安徽省全省义务教育阶段免费教材的发行权，中标的发行折扣分别为３．６％、３％、０．６％。 政府实行教材发行招投标和免费提供教材，将可能对本公司教材发行业务带来如下不利影响：第一，由于免费教材实行政府统一采购，采购条件和程序将更加严格，并引入市场竞争机制，存在一定的发行折扣，因此可能挤压本公司教材发行业务的利润空间；第二，免费教材政策的实施，延长了本公司的销售回款周期，增加了公司的流动资金压力；第三，部分免费教材实行循环使用后，可能导致中小学部分循环使用教材年度采购量有所下降，从而在一定程度上影响本公司的教材发行收入。 ６、２００６年秋季至２００７年春季、２００７年秋季至２００８年春季、２００８年秋季至２００９年春季，发行人通过政府"单一来源采购"的方式取得安徽省全省义务教育阶段免费教材的发行权，中标的发行折扣分别为教材码洋的３．６％、３％、０．６％，逐步恢复至全国各省区免费教材发行折扣的平均水平。 免费教材发行折扣由省教育厅、财政厅等相关部门组成的免费教材采购领导小组，每学年通过与发行人进行竞争性谈判确定，如果未来发行人中标的免费教材发行折扣出现上升情况，将会在一定程度上影响发行人营业收入和盈利水平。 ７、根据财政部、国家税务总局《关于出版物和电影拷贝增值税及电影发行营业税政策的通知》（财税［２００１］８８号）的规定：在２００５年底以前，本公司县（含县级市）及其以下网点销售的出版物，实行增值税先征后退办法。根据财政部、国家税务总局《关于宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税［２００６］１５３号）的规定：自２００６年１月１日起至２００８年１２月３１日，本公司下属县及县以下网点在本地销售的出版物，免征增值税。 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》（财税［２００５］１号）、《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税［２００５］２号）、《关于公布第二批不在试点地区的文化体制改革试点单位名单和新增试点地区名单的通知》（财税［２００７］３６号）等文件的规定：从２００６年１月１日起至２００８年１２月３１日，本公司、下属专业子公司和１７个市级子公司免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税［２００９］第３４号）和《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税［２００９］第１０５号）的规定，本公司享受的免征企业所得税的优惠政策延长５年，至２０１３年１２月３１日。２０１３年以后，本公司存在不能继续享受所得税优惠政策的风险。 报告期内，本公司增值税优惠金额占利润总额的比例在２０％左右，本公司所得税免税金额占利润总额的比例在２５％以上，税收优惠占本公司利润总额的比例较高，具有行业特点。 本公司原享受的县及县以下网点在本地销售的出版物免征增值税的优惠政策已于２００８年１２月３１日到期，根据中央扶持文化产业发展的税收优惠政策，财政部、国家税务总局正在办理新一轮增值税优惠政策。由于新的增值税优惠政策尚未正式出台，自２００９年１月１日起本公司县及县以下网点在本地销售的出版物按１３％的税率暂计缴增值税。本公司享受的增值税优惠政策尚存在不确定性。 ８、自２００８年春季学期开始，由于免费教材政策的全面实施，本公司教材发行收入的结算模式发生了变化，回款周期延长，有可能增加本公司流动资金的压力。 在实行免费教材政策的情况下，本公司将免费教材发放到各学校后，由各市、县教育主管部门将实际发放教材的品种、数量、价格等信息进行逐级汇总核对，本公司根据双方核对无误的信息向省教育主管部门收取教材款。根据与安徽省教育厅签订的《安徽省免费教材单一来源采购项目合同协议书》的约定，付款期限为省教育厅验收合格后１５天内全额付款。报告期内各期免费教材款的实际到款时间如下： ■ 由于本公司需要垫付前期大量教材发行费用，而且汇总核对教材信息的时间较长，其间需要经过学校上报信息、各级教育主管部门逐级汇总核对信息、中央财政拨款、省级教育主管部门付款等过程，回款周期较以前明显延长，因此将增加本公司流动资金的压力。 第二节 本次发行概况 ■ 第三节 发行人基本情况 （一）发行人基本资料 １、中文名称：安徽新华传媒股份有限公司 英文名称：ＡＮＨＵＩ ＸＩＮＨＵＡ ＭＥＤＩＡ ＣＯ．， ＬＴＤ ２、注册资本：８０，０００万元 ３、法定代表人倪志敏 ４、成立日期：２００２年１０月２５日 整体变更股份公司日期：２００８年２月２８日 ５、住所：安徽省合肥市长江中路２７９号 邮政编码；２３０００１ ６、电话：０５５１－２６６１３２３ 传真号码：０５５１－２６６１３２３ ７、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｈｓｘｈｓｄ．ｃｏｍ ８、电子信箱：ｗｘｃｍｄｂ＠ａｈｓｘｈｓｄ．ｃｏｍ （二）发行人历史沿革及改制重组情况 １、发行人的设立方式 本公司是经安徽省委、省政府同意，经安徽省委宣传部皖宣办字［２００８］４号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教［２００８］５１号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。２００８年２月２８日，本公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》，注册号为：３４０００００００００８６２３，公司的注册资本为８０，０００万元。 ２、发起人及其投入的资产内容 安徽新华发行集团有限公司的原有股东以截至２００７年１２月３１日经审计的净资产额１，０４８，４７４，３８５．９５元，按１：０．７６３０的比例折成８０，０００万股股份，整体变更设立的股份有限公司。 （三）有关股本的情况 １、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为８０，０００万股，共有６名发起人股东，公司本次发行股份不超过１１，０００万股，发行后公司总股本不超过９１，０００万股。本次发行股份占发行后总股本的比例不超过１２．０９％。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４ 号），经安徽省财政厅《关于安徽新华传媒股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财教［２００９］１０２４号）的批复，若本次发行Ａ 股１．１ 亿股，国有股东新华控股将所持的９，９５９，５２２股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有；国有股东安徽出版将所持１４８，８０３股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有；新华文轩作为混合所有制国有股东，其转持义务由其国有出资人承担，国有出资人按其现有持股比例，乘以新华文轩应转持股数８９１，６７５股，再乘以皖新传媒首次公开发行价格的等额现金，在皖新传媒上市后一次性上交中央国库。本次划转全国社会保障基金理事会的股数为１０，１０８，３２５股。 若皖新传媒实际股份发行数量低于１．１亿股，则按实际发行股数的１０％计算。 按本次发行１．１亿股计算，本次发行前后公司的股本结构变化情况如下： ■ 本公司控股股东新华控股（本次发行前持股比例８７．０１％）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。 本公司股东新华文轩（本次发行前持股比例７．７９％）承诺：自发行人成立之日起４年内，不转让其持有的股份；自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。 公司其他发起人股东（本次发行前持股比例合计５．２０％）承诺：自发行人成立之日起３年内，不转让其持有的股份；自发行人股票在证券交易所上市交易之日起１年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 ２、发行前主要股东的持股数量和比例 本次发行前本公司共有６名股东，其持股情况如下表： ■ 注：ＳＬＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示其为国有法人股。 ３、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前公司各股东间不存在关联关系。 （四）发行人业务情况 １、主营业务情况 本公司的主要业务：出版物的批发、零售；文体用品零售；音像出版；广告传播。出版物主要包括教材、一般图书和音像制品。 ２、销售方式和渠道 本公司通过自有分销网络和经营网点从事出版物发行业务，本公司拥有遍布安徽省１７个省辖市及其县、镇（乡）三级分销网络，共有５０７个发行网点，营业面积约１６万平方米，其中以闻名中部地区的"安徽图书城"为代表的大中型图书城有３７个。 ３、行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位 本公司是中部地区最大的出版物发行企业，综合实力不仅位居全国同行业前茅，而且处在全国文化产业的第一方阵。 目前，本公司是安徽省规模最大的文化企业，是我国中部地区最大的出版物发行企业。２００７－－２００８年，公司连续入选"中国５００家最大服务企业"，名列２０８位；２００９年公司继续入选"中国５００家最大服务企业"并列发行行业第２位。２００８年，在中宣部组织的全国文化企业３０强评选中，本公司名列全国新闻出版发行行业第６强，发行行业第２强。２００８年４月，本公司被中宣部、文化部、广电总局和新闻出版总署评为"全国文化体制改革优秀企业"。２００９年８月，本公司被中宣部、文化部等单位评为"全国文化体制改革先进企业"。２００９年５月，公司还荣获"全国五一劳动奖状"。 作为安徽省最大的出版物发行企业，近几年公司通过竞标，连续夺得安徽省内中小学教材全部品种的总发行权，教材的市场占有率为１００％；通过集约化经营、连锁经营，一般图书、音像制品的市场占有率逐年提高，达到６０％以上。 （五）发行人资产权属情况 １、实物资产 本公司由有限公司整体变更而来，变更设立后，本公司完整承继了有限公司的全部资产，并依法办理了资产产权变更登记手续。 本公司及下属子公司共拥有６１８宗房产。本公司下属子公司尚有４０宗房产存在产权瑕疵。本公司下属子公司有１２宗房产未取得《房地产权证》，其中２宗房产预计取得产权证书不存在障碍，正在办理过程中；另有２８宗房产尚未取得对应的２５份《国有土地使用证》，其中２宗房产预计取得所对应的土地使用权产权证书不存在障碍。 扣除取得权属证书不存在障碍的房产，本公司依法难以或不能取得《房地产权证》的房产共１０宗，合计面积为１，８６９．２７平方米，截至２００９年６月３０日的该部分房产净值为９５０，２４１．８４元；依法难以或不能取得相应的《国有土地使用证》的房产共２６宗，合计面积为１３，１３７．１８平方米，截至２００９年６月３０日的该部分房产净值为１７，９１３，０９３．４４元。上述３６宗房产的面积约占本公司房产总面积的３．１０％，房产净值约占本公司２００９年６月３０日合并财务报表净资产值的１．０６％。 上述房产未能取得产权证书的主要原因有：房产属于临时建筑、政府拟拆迁等。该类房产绝大多数为农村网点、辅助性或附属房产，不会对本公司的正常生产经营造成实质性不利影响。 ２、土地使用权 本公司及下属子公司共拥有土地使用权５９０宗。本公司尚有３宗土地未取得产权证书（不含上文所述２８宗房产尚未取得对应的２５份《国有土地使用证》），其中１宗土地预计取得产权证书不存在障碍。 本公司少量土地难以或无法取得产权证书的主要原因为：拟处置或暂无法分割过户等。该类土地均为辅助性用地，不会对本公司的正常生产经营造成实质性不利影响。 ３、商标 ２００５年９月２８日，国家工商行政管理总局商标局向有限公司颁发《注册申请受理通知书》，有限公司申请号为４７４２６９６，类别为３５的■商标注册申请已被国家商标局受理。目前已获国家工商行政管理总局商标局注册，《商标注册证》号为第４７４２６９６号，核定服务项目第３５类，注册有效期限为２００８年１２月２８日至２０１８年１２月２７日。２００８年１２月２日，国家工商行政管理总局商标局又核准该商标的注册人变更为安徽新华传媒股份有限公司。 ２００８年１１月２５日，国家工商行政管理总局商标局向有限公司颁发《注册申请受理通知书》，集团公司申请号为７０４７９８１，类别为４１的"■"商标之注册申请已获受理。 ４、专利与非专利技术 本公司无专利与非专利技术。 ５、特许经营权 本公司及下属子公司拥有与出版物发行有关的资质。 （六）同业竞争与关联交易 １、同业竞争 本公司控股股东安徽新华（集团）控股有限公司是由安徽省政府出资设立的控股型公司，主要从事股权投资业务。新华控股下属各子公司中，除本公司外，其他子公司均未从事与本公司相同或相近的业务，因此，本公司控股股东及其所控制的其他企业的业务经营范围与本公司经营的业务不同，控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争关系。 ２、关联交易 本公司的控股股东成立于２００７年１１月３０日，其控制的新龙图、华仑瑞雅、华仑置业、黄山商贸、宣城贸易这５家子公司均于２００７年１２月３１日从本公司无偿划转，这５家子公司２００７年１２月３１日的资产负债表不再纳入本公司合并报表范围，但２００６年度至２００７年度的利润表、现金流量表已纳入本公司合并报表范围。 ２００８年１２月１２日，本公司和浙商投资以货币出资设立华仑文化投资。其中：本公司出资１３００万元，持股比例为６５％；浙商投资出资７００万元，持股比例为３５％。２００９年６月２４日，本公司将华仑文化投资６５％的股权转让给新华控股。２００９年６月３０日，华仑文化投资的资产、负债不再纳入合并范围，其２００９年初至处置日（２００９年６月２５日）的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。 本公司２００８年１月１日至２００９年６月３０日与控股股东及其控制的六家子公司、新华文轩的关联交易情况： （１）购买货物单位：万元 ■ （２）购买劳务单位：万元 ■ （３）股权转让 ２００９年５月２６日，本公司召开董事会会议，审议批准本公司向新华控股转让本公司所持有的华仑文化投资６５％的股权，转让价格以初始投资额和评估结果孰高者为准。 ２００９年６月１０日，华仑文化投资股东会通过决议，同意本公司将其持有的６５％的股权转让给新华控股，另方股东浙商投资放弃优先购买权。 根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字［２００９］第１３５号《资产评估报告书》，在评估基准日２００９年５月３１日，本公司拟转让的６５％的股权评估价值为１，２７３．２３万元，低于初始投资额１，３００万元。 ２００９年６月２４日，本公司与新华控股签署《股权转让协议》，将本公司所持有的６５％的股权作价１，３００万元转让给新华控股。经核查，新华控股已支付完毕上述款项，其中转让对价与实际净资产额的差异，作为权益性交易，计入资本公积。 ２００９年６月２５日，华仑文化投资换领了《企业法人营业执照》。 根据本公司与控股公司的约定，评估基准日至股权交割日，安徽华仑国际文化投资有限公司的盈亏由控股公司享有或承担。 （４）关键管理人员报酬 本公司２００９年１－６月、２００８年度、２００７年度、２００６年度支付给关键管理人员报酬分别为１８８．０９万元、３１７．９８万元、３２３．９６万元、２２３．０２万元。 （５）关联方往来余额单位：万元 ■ ３、独立董事对关联交易的意见 本公司独立董事就本公司关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发表意见如下：公司的关联交易是与交易对方协商一致后，基于普通的商业条件的基础上进行的，遵守了"公开、公平、公正"的原则，协议条款及交易价格公允、合理，履行了法定的批准程序，关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。 （七）董事、监事、高级管理人员 ■ 期 间 到款日期 ２００６年秋季 ２００７年０７月１０日 ２００７年春季 ２００７年１０月２５日 ２００７年秋季 ２００７年１２月２８日 ２００８年春季 ２００８年０８月２５日 ２００８年秋季 ２００８年１２月３１日 ２００９年春季 ２００９年０６月２９日 股票种类： 人民币普通股（Ａ股） 每股面值： １．００元人民币 发行股数： 不超过１１，０００万股，占发行后总股本的比例不超过１２．０９％ 发行后总股本： 不超过９１，０００万股 发行价格： 通过市场询价或以中国证监会认可的其他方式确定 市盈率： 发行前每股净资产： ２．２２ 元（按照２００９年６月３０日经审计的归属母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 市净率： 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或以中国证监会认可的其他发行方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 预计募集资金总额： 预计募集资金净额： 本次发行费用概算： 拟上市地： 上海证券交易所 发起人名称 发行前 发行后 持有股份（万股） 持股比例 持有股份（万股） 持股比例 新华控股（ＳＬＳ） ６９，６０８ ８７．０１％ ６８，６１２．０５ ７５．４０％ 新华文轩（ＳＬＳ） ６，２３２ ７．７９％ ６，２３２．００ ６．８５％ 安徽出版（ＳＬＳ） １，０４０ １．３０％ １，０２５．１２ １．１３％ 鸿国实业 １，０４０ １．３０％ １，０４０．００ １．１４％ 京师国教 １，０４０ １．３０％ １，０４０．００ １．１４％ 浙商投资 １，０４０ １．３０％ １，０４０．００ １．１４％ 全国社保基金 － － １，０１０．８３ １．１１％ 社会公众股 － － １１，０００．００ １２．０９％ 合 计 ８０，０００ １００．００％ ９１，０００．００ １００．００％ 发起人名称 持有股份（万股） 持股比例 安徽新华发行（集团）控股有限公司（ＳＬＳ） ６９，６０８ ８７．０１％ 四川新华文轩连锁股份有限公司（ＳＬＳ） ６，２３２ ７．７９％ 安徽出版集团有限责任公司（ＳＬＳ） １，０４０ １．３０％ 鸿国实业集团有限公司 １，０４０ １．３０％ 京师国教（北京）投资发展有限公司 １，０４０ １．３０％ 安徽浙商投资集团有限公司 １，０４０ １．３０％ 合 计 ８０，０００ １００．００％ 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 ２００８年薪酬情况 持有公司股份的数量 与公司的其他利益关系 倪志敏 董事长 男 ５３ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任安徽日报报业集团经济部副主任、广告处处长、副总编辑、党委委员；安徽新华发行集团有限公司董事长、党委书记。曾获２００５年安徽省"十大经济人物"、２００７年"中国书业分销风云人物"、２００７年安徽省"文化产业经营管理拔尖人才"、２００９年全国宣传文化系统"四个一批"人才。 新华控股董事长 ３２５，１２２．５０ 无 无 刘建伟 副董事长 男 ５３ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任安徽科学出版社副社长，安徽少年儿童出版社副社长、社长，安徽出版集团副总裁、党委委员． 新华控股副董事长、总经理 华仑文化投资董事长 ９，７９２．２２ 无 无 吴文胜 副董事长、总经理 男 ４１ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。曾获２００３年"省直机关十大杰出青年"、２００４年"江淮十大杰出青年"、２００７年安徽省"文化产业经营管理拔尖人才"、２００９年"安徽十大杰出青年经济人物"。 新华控股副董事长 传播公司董事长 ９２，２６２．４０ 无 无 张业信 董事 男 ５３ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任四川省新华书店科教科副科长、电算科科长、教材公司经理，四川省新华书店经理助理，副总经理（期间兼任省店音像公司经理），四川省新华发行集团有限公司副总经理（兼任四川新华发行集团文轩公司总经理）。 新华文轩副总经理 未在本公司领取 无 无 林秋田 董事 男 ４４ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾就职于浙江省瑞安城关房地产公司、浙江省瑞安建设规划局。 浙商投资总经理 华仑文化投资总经理 未在本公司领取 通过浙商投资间接持有 无 黄守银 职工董事 男 ５７ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 安徽省新华书店曾任发行科副科长、教材发行科科长、图书批销中心经理。 １７５，０５１．００ 无 无 任浩 独立董事 男 ５０ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任上海复旦大学副教授，国家物资部（内贸部）国防军工物资公司总经理、党委书记，复旦大学经济管理研究所、东方管理研究中心副主任，同济大学发展研究院副院长、教授、企业管理专业和科技管理专业博导。 同济大学发展研究院副院长 ３６，０００．００ 无 无 周亚娜 独立董事 女 ５５ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 历任安徽大学经济学院讲师、副教授、教授，系主任、常务副院长。 安徽大学工商管理学院院长，安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽永新股份有限公司独立董事 ３６，０００．００ 无 无 蒋敏 独立董事 男 ４４ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽天禾律师事务所律师。 安徽天禾律师事务所主任，安徽省律师协会会长，国元证券股份有限公司独立董事 ３６，０００．００ 无 无 宋海平 监事会主席 男 ５３ ２００８．５．２９－２０１１．２．２４ 曾任贵池县新华书店经理、池州市新华书店经理、安徽新华发行集团副总经理、安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理 未在本公司领取 无 无 吕向东 监事 男 ６１ ２００８．２．２４－２０１１．２．２４ 曾任职于淮南矿务局宣传部和淮南市政府。 京师国教董事、总经理，北京师范大学出版社发行部副总经理 未在本公司领取 通过京师国教间接持有 无 关联方名称 ２００９年１－６月 ２００８年 ２００７年 ２００６年 新龙图 １０３．８９ ５９．８２ － － 新华文轩 ３４．８５ １４７．０９ － － 关联方名称 ２００９年１－６月 ２００８年 ２００７年 ２００６年 华仑置业 １２９．０２ ３２１．６７ － － 华仑瑞雅 ６０．９４ １５９．６２ － － 科目名称 关联方名称 ２００９．６．３０ ２００８．１２．３１ ２００７．１２．３１ ２００６．１２．３１ 其他应收款 新华控股 － － １０４．５２ － 新龙图 － － ２３．８７ － 黄山商贸 － － ４２５．００ － 宣城贸易 － － ４０．００ － 应付账款 新华文轩 １２１．８９ １１８．３０ － － 新龙图 １３．４７ １５．０７ １１．５４ － 其他应付款 新龙图 － － １，０６３．９８ － 新华控股 ７，６２２．７１ ９，６２２．７１ － － 华仑瑞雅 － － ５８．８０ － 华仑置业 － － ５５５．２１ － （八）发行人控股股东及实际控制人简介 本公司的控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于２００７年１１月３０日，注册资本及实收资本为８０，０００万元，注册地为：安徽省合肥市庐阳区长江中路２７９号， 其股东为安徽省人民政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。 本次发行前，新华控股持有本公司６９，６０８万股国有法人股，占本次发行前总股本的 ８７．０１％。 本公司的实际控制人是安徽省人民政府。 （九）财务会计信息 １、财务报表 （１）资产负债表主要数据单位：元 ■ （２）利润表主要数据单位：元 ■ （３）现金流量表主要数据单位：元 ■ ２、非经常性损益情况 ■ ■ ３、主要财务指标 ■ ４、管理层讨论与分析 （１）资产周转能力指标 ■ 报告期内，公司存货周转率指标和总资产周转率指标稳步提高，主要原因是：近几年随着本公司各项改革不断深入，资产的盈利能力不断释放，公司营业收入的稳步增长，存货管理能力和资产营运能力不断提高。 （２）盈利能力 本公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入包括教材、一般图书、音像制品、文体用品等销售收入。本公司营业收入呈现逐年增长趋势。 单位：万元 ■ 从上表可以看出，报告期内公司营业收入中，主营业务收入占营业收入的比重都在９８％以上，表明本公司主营业务突出，存在适度多元化的发展空间。 报告期内，公司营业收入和主营业务收入稳步增长，说明公司经营情况良好。 （３）现金流量 ２００９年１－６月，本公司经营活动现金流量净额为－１．６５亿元。该项金额为负数的主要原因是：报告期内原子公司华仑文化投资支付购置安徽芜湖土地款２．４６亿元，导致其经营活动现金净流量为－２．４７亿元。扣除上述因素后，皖新传媒主业经营活动现金流量净额为０．８１亿元。因华仑文化投资的主业为文化地产运营，因此将所购置的土地作为存货核算，对应的现金支出作为经营活动现金支出核算。２００９年１－６月，筹资活动现金流量净额为１．８３亿元，主要是华仑文化投资为购置芜湖土地而取得银行借款２．３３亿元所致。 ２００８年末，公司经营活动产生的现金流量净额有所上升，其主要原因是：由于农村义务阶段免费教材政策的全面实施，本公司的销售收款方式与回款周期发生了变化，由面向各地学校收款转变为向省教育主管部门收款，省教育主管部门汇总各学校教材信息后才集中支付款项。部分免费教材销售款在２００８年末才收到，应付安徽教育出版社、电子工业出版社等单位的图书款在２００８年末尚未付出所致。 ５、股利分配情况 本公司于２００９年５月２６日召开了２００８年度股东大会，审议通过了"２００８年度利润分配实施方案"。 具体分红方案：以公司２００８年度总股本８亿股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币０．６０元（含税），即每股派发现金红利０．０６元（含税）。 实际股利分配情况：本公司于２００９年６月２９日，向全体股东支付了上述现金分红款项。 ６、全资子公司情况 本公司拥有４家专业子公司和１７家市级子公司。 （１）安徽新华图书音像连锁有限公司 成立于２０００年３月２８日，实收资本２，０００万元。经营范围：图书、音像制品、电子出版物、物流配送等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２０６，８７９，２５９．３０元，净资产为１４，８５９，１０１．４４元，２００８年实现净利润１，８１８，５２６．３１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２４１，２８８，８０８．０７ 元，净资产为１８，４０９，９６０．６４元，２００９年１－６月实现净利润３，５５０，８５９．２０元。 （２）安徽新华教育图书发行有限公司 成立于２００５年７月４日，实收资本１，０００万元。经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２２２，８２８，８４３．７１元，净资产为３９，７９９，５５１．００元，２００８年实现净利润１９，９９９，２３２．８３元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２０９，８９５，８１３．７９元，净资产为５１，８３７，０８２．４２元，２００９年１－６月实现净利润１２，０３７，５３１．４２元。 （３）安徽新华音像出版社 原名为"安徽文化音像出版社"，成立于１９９２年１１月１３日，实收资本为２００万元。经营范围：出版文化艺术方面的音像制品等。２００７年８月８日，安徽新华发行集团有限公司与安徽省文化厅签订《安徽新华发行集团有限公司兼并重组安徽省文化厅所属安徽文化音像出版社的协议》，由本公司兼并安徽文化音像出版社。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１，５８６，０７１．３４元，净资产为２９，５８５．２１元，２００８年实现净利润２９，５８５．２１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２，４６０，６５０．３２元，净资产为３２２，５６２．０２元，２００９年１－６月实现净利润２９２，９７６．８１元。 （４）安徽华仑新媒体传播有限公司 成立于２００８年６月３日，实收资本１，０２８万元。经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为７，９１４，４９２．９０元，净资产为７，０２７，６９６．７９元， ２００８年实现净利润２７，６９６．７９元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１１，８８２，３００．４４元，净资产为１０，２５８，１４９．７９元， ２００９年１－６月实现净利润－５０，８０３．００元。 （５）安庆新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月２８日。注册资本及实收资本：９，９８２．１万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１９６，６３４，６５０．７６元，净资产为１５６，９３９，１４６．８１元，２００８年实现净利润１９，８０６，５７１．１８元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２２４，５０２，４０６．６１ 元，净资产为１６７，６２７，０１７．０５元，２００９年１－６月实现净利润１０，６８７，８７０．２４元。 （６）蚌埠新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年６月９日。注册资本及实收资本：１，０００万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１１２，９４０，５５７．３３ 元，净资产为８９，１０７，６５７．２０元，２００８年实现净利润１０，８４９，３３０．０５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１２６，９０２，９５９．１０元，净资产为９１，２９８，７４４．９９元，２００９年１－６月实现净利润２，１９１，０８７．７９元。 （７）亳州新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年１月２２日。注册资本及实收资本：３，４００．６９万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为９０，４７３，５２１．３７ 元，净资产为７７，９６３，９０１．１８元，２００８年实现净利润１３，４９９，９５７．３７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为９４，８８３，７５０．８０元，净资产为７９，４７０，１２４．４９元，２００９年１－６月实现净利润１，５０６，２２３．３１元。 （８）巢湖新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月３０日。注册资本及实收资本：３，１６７．３６万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１０６，５５２，７９５．３７元，净资产为７１，９０５，７３３．８１元，２００８年实现净利润１３，３１７，７７４．７２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１３１，８４４，８２９．６５元，净资产为８７，１２７，２４９．１０元，２００９年１－６月实现净利润８，２３７，５８４．５２元。 （９）池州新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月２日。注册资本及实收资本：１，９８９．３２万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电子数码等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为３８，７６７，６６２．２８元，净资产为３４，４３４，０５２．２３元，２００８年实现净利润３，６４３，４８２．６６元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为４５，９５６，５４４．２３元，净资产为３６，４１４，３２３．０９元，２００９年１－６月实现净利润１，９８０，２７０．８６元。 （１０）滁州新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年４月１６日。注册资本及实收资本：６，１５７．１３万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１６１，１６５，６３１．０２元，净资产为１３３，８３５，８４７．２９元，２００８年实现净利润２０，４３１，９５４．３７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１７９，６１７，９８２．５３元，净资产为１４６，８１１，９４０．９１元，２００９年１－６月实现净利润１２，９７６，０９３．６２元。 （１１）阜阳新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１６日。注册资本及实收资本：６，２５３．７９万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１５４，９３９，０６３．６７元，净资产为１２８，７８８，２９０．７５元，２００８年实现净利润２２，３０８，５６６．７５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１７９，４９０，３７７．９８元，净资产为１４０，６６５，９００．６７元，２００９年１－６月实现净利润１１，８７７，６０９．９２元。 （１２）合肥新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３ 年 １１月 ２８日。注册资本及实收资本：９，７１５．９６万元。主要经营范围：书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２１４，７７５，０４９．３９ 元，净资产为１６４，４８２，４２０．２４元，２００８年实现净利润１４，４２８，１７９．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２４４，４６８，８７４．４０元，净资产为１６８，２６６，３８８．１１元，２００９年１－６月实现净利润３，７８３，９６７．８７ 元。 （１３）淮北新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年６月２０日。注册资本及实收资本：１，８０１．２３万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为７０，１８６，３５３．４２ 元，净资产为５７，０５３，２７６．３９元，２００８年实现净利润４，４０４，７３９．７７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为７１，０７６，２００．２３元，净资产为５７，５９３，５４３．３６元，２００９年１－６月实现净利润５４０，２６６．９７元。 （１４）淮南新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年６月２日。注册资本及实收资本：１，０５０万元。主要经营范围：书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５４，４６０，０８４．６８ 元，净资产为４１，２０５，２９９．７９元，２００８年实现净利润８，１６３，８５３．６２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６２，８３５，５５９．６０元，净资产为４２，９６０，４６９．２７元，２００９年１－６月实现净利润１，７５５，１６９．４８元。 （１５）黄山新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年４月６日。注册资本及实收资本：２，４６３．７４万元。主要经营范围：图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５７，３２２，４３５．７１ 元，净资产为３８，７３８，２８３．５０元，２００８年实现净利润３，０８４，６７９．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６０，１８８，７２８．８６元，净资产为４２，０５９，７２５．５８元，２００９年１－６月实现净利润３，３２１，４４２．０８元。 （１６）六安新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１１日。注册资本及实收资本：６，１０６．９０万元。主要经营范围：图书、图片、音像制品、电子出版物销售；电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１１５，４２９，０３７．４５ 元，净资产为９３，２２９，０１４．０３元，２００８年实现净利润１０，３０５，０７０．６５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１２６，３０９，２７５．８８元，净资产为９６，４４３，１７３．０８元，２００９年１－６月实现净利润３，２１４，１５９．０５元。 （１７）马鞍山新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年４月１９日。注册资本及实收资本：１，１２９．３９万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为４４，９２５，９２６．１２元，净资产为４３，２８１，０２０．７０元，２００８年实现净利润３８，４１８．７１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为４９，８８５，４５２．１６元，净资产为４２，３４２，７９４．４５元，２００９年１－６月实现净利润－９３８，２２６．２５元。 （１８）宿州新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１６日。注册资本及实收资本：５，７９７万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１４２，３８０，１５８．６１元，净资产为１１７，２８２，３２１．８６元，２００８年实现净利润１９，８８６，７７１．３２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１６１，６８１，３２８．６８元，净资产为１２４，０５９，９０８．４９元，２００９年１－６月实现净利润６，７７７，５８６．６３元。 （１９）铜陵新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００４年４月２日。注册资本及实收资本：７７９．６０万元。主要经营范围：书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２５，２５２，２３５．７３ 元，净资产为１４，８１６，９２０．９７元，２００８年实现净利润１，５３９，７３７．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２７，６３８，０３２．３４元，净资产为１５，０３８，９２８．６４元，２００９年１－６月实现净利润２２２，００７．６７元。 （２０）芜湖新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年３月１７日。注册资本及实收资本：２，３３０．６４万元。主要经营范围：国内书刊音像电子出版物批零，文化办公用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为６５，２６６，５０３．１４ 元，净资产为５３，０７０，９１７．７６元，２００８年实现净利润６，０３７，４７３．８７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为７７，５８５，１５４．５１元，净资产为５５，４３９，４３０．８８元，２００９年１－６月实现净利润２，３６８，５１３．１２元。 （２１）宣城新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于２００３年９月４日。注册资本及实收资本：２，０８６．３０万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化体育用品零售（涉及许可的凭许可证经营）等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５４，４３８，５８５．２７ 元，净资产为４２，０１８，６２０．５８元，２００８年实现净利润６，１８４，２０５．３８元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６９，４７６，７５１．５２元，净资产为４６，４００，１３９．７３元，２００９年１－６月实现净利润４，３８１，５１９．１５元。 第四节 募集资金运用 １、募集资金投资进度 单位：万元 ■ ２、募集资金出现不足或剩余情况的安排 上述三个投资项目共需资金７１，２００万元，本次募集资金将全部用于上述项目。如果本次发行的实际募集资金净额超过项目的资金需求总量，本公司拟将富余的募集资金主要用于补充公司流动资金。如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求总量，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。 第五节 风险因素和其他重要事项 （一）风险因素 １、中小学教材发行体制改革带来的风险 本公司在前两期中小学教材发行招标中连续中标，积累了丰富的投标经验，为今后参与中小学教材发行招投标市场竞争奠定了良好基础，但随着教材发行招标工作的全面推开，市场竞争将日趋激烈。如果本公司在未来的投标过程中，不能充分拓展自身优势，依然存在落标的风险。 从２００８年春季学期开始，在继续执行中小学教材发行招投标政策的同时，政府对全省农村义务教育阶段所有学生提供免费教材。实行免费教材和循环使用教材政策也会给本公司带来一些不利影响。 ２、免费教材回款周期延长导致流动资金紧张的风险 在实行免费教材政策的情况下，本公司将免费教材发放到各学校后，由各市、县教育主管部门将实际发放教材的品种、数量、价格等信息进行逐级汇总核对，本公司根据双方核对无误的信息向省教育主管部门收取教材款。由于本公司需要垫付前期大量教材发行费用，而且汇总核对教材信息的时间较长，其间需要经过学校上报信息、各级教育主管部门逐级汇总核对信息、中央财政拨款、省级教育主管部门付款等过程，回款周期较以前明显延长，因此将增加本公司流动资金的压力，从而导致流动资金紧张的风险。 ３、跨区域发展的风险 本公司作为中部地区最大的出版物发行企业，已初步具备实施行业整合的优势和条件。根据本公司制定的发展战略，在进入资本市场后，将通过建立持续稳定的融资渠道，运用企业的创新能力及较为成熟的管理模式，积极推进跨区整合，打破全国出版物发行行业区域分割的格局，在全国出版物发行行业宏观布局中促进中部地区发行中心的形成，力争成为中部地区出版物发行市场的主导者和战略投资者。虽然近几年国家有关部门积极鼓励、支持跨区域整合，但由于目前我国出版物发行市场仍存在较强的地域壁垒，本公司在进行跨区域并购或资源整合时，将会遇到阻力，因此存在跨区域发展的风险。 ４、市场竞争不规范的风险 随着出版物发行行业准入限制的逐步放宽，越来越多的投资者进入出版物发行领域，新的经营模式不断涌现。出版物发行市场化程度的提高，一方面提升了行业整体经营水平，另一方面加剧了市场竞争。目前市场竞争中出现了一些不规范现象，比较突出的有：盗版盗印行为在一定范围内存在、中小学教辅市场较为混乱、少数书商采取不正当竞争手段扰乱市场秩序等。这些现象的存在，加大了公司的经营成本，给本公司的正常经营带来一定的影响。 （二）其他重要事项 １、重要合同：目前本公司正在履行的重要合同包括１份保荐协议、１份主承销协议。 ２、重大诉讼事项：无 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 （一）本次发行各方当事人 ■ （二）本次发行上市的重要日期 ■ 第七节 备查文件 １、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐人（主承销商）住所处查询；查询时间：周一至周五，上午９：００－下午５：００。 ２、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。 中财网
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