天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
天津赛象科技股份有限公司 第一节 重要声明与提示 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。" 本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司（以下简称"橡塑机械研究所"）承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。" 本公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。" 本公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺："自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。" 本上市公告书披露了未经审计的２００９年１－９月主要财务数据及经公司内部审计的２００９年度业绩快报，敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"或"本公司"）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会"证监许可［２００９］１４０１号"文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票３，０００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，其中网下配售６００万股，网上定价发行２，４００万股，发行价格为３１．００元／股。 经深圳证券交易所《关于天津赛象科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"赛象科技"，股票代码"００２３３７"，其中本次公开发行中网上定价发行的２，４００万股股票将于２０１０年１月１５日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市相关信息 １、上市地点：深圳证券交易所 ２、上市时间：２０１０年１月１５日 ３、股票简称：赛象科技 ４、股票代码：００２３３７ ５、首次公开发行后总股本：１２，０００万股 ６、首次公开发行股票增加的股份：３，０００万股 ７、发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东姓名 本次发行前 本次发行后 限售期 持股数量（万股） 持股比例（％） 持股数量（万股） 持股比例（％） 橡塑机械研究所 ８，１００．００ ９０．００ ８，１００．００ ６７．５０ 自２０１０年１月１５日起３６个月 张建浩 ６１５．００ ６．８４ ６１５．００ ５．１２ 自２０１０年１月１５日起３６个月 张芝泉 ２４５．００ ２．７２ ２４５．００ ２．０４ 自２０１０年１月１５日起３６个月 董哲锦 ２０．００ ０．２２ ２０．００ ０．１７ 自２０１０年１月１５日起１２个月 汤静 ２０．００ ０．２２ ２０．００ ０．１７ 自２０１０年１月１５日起１２个月 ８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东橡塑机械研究所承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。" 本公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。" 本公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺："自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。" ９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。 １０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的２，４００万股股份无流通限制及锁定安排。 １１、公司股份可上市交易日期 项 目 持股数量 （万股） 占首次公开发行后 总股本比例（％） 可上市交易时间 首次公开发行前 已发行的股份 橡塑机械研究所 ８，１００ ６７．５０ ２０１３年１月１５日 张建浩 ６１５ ５．１２ ２０１３年１月１５日 张芝泉 ２４５ ２．０４ ２０１３年１月１５日 董哲锦 ２０ ０．１７ ２０１１年１月１５日 汤静 ２０ ０．１７ ２０１１年１月１５日 小计 ９，０００ ７５．００ － 首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 ６００ ５．００ ２０１０年４月１５日 网上定价发行的股份 ２，４００ ２０．００ ２０１０年１月１５日 小计 ３，０００ ２５．００ － 合 计 １２，０００ １００．００ － １２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 １３、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 １、中文名称：天津赛象科技股份有限公司 ２、英文名称：ＴＩＡＮＪＩＮ ＳＡＩＸＩＡＮＧ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ ３、注册资本：９，０００万元（发行前）；１２，０００万元（发行后） ４、法定代表人：张芝泉 ５、住所：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道９号 ６、经营范围：以子午线轮胎系列生产设备为主的橡胶机械设备及配件；机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；本企业自产产品及相关技术的出口业务等 ７、主营业务：子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售 ８、所属行业：Ｃ７３专用设备制造业 ９、电话：０２２－２３７８８１８８ １０、传真：０２２－２３７８８１９９ １１、电子信箱：ｔｓｔｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ １２、董事会秘书：刘文安 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 任期起止日期 持股数量 张芝泉 董事长 ２００７年５月至２０１０年５月 直接持有公司股份２４５万股，通过橡塑机械研究所间接持有公司股份１，３５０．２７万股 张建浩 董事、总经理 ２００７年５月至２０１０年５月 直接持有公司股份６１５万股，通过橡塑机械研究所间接持有公司股份５，３９９．４６万股 朱洪光 董事、总会计师 ２００７年５月至２０１０年５月 无 何悦 独立董事 ２００７年５月至２０１０年５月 无 刘维 独立董事 ２００７年５月至２０１０年５月 无 刘桂荣 监事会主席 ２００７年５月至２０１０年５月 无 杜娟 监事 ２００７年１１月至２０１０年５月 无 牟宏 监事 ２００７年８月至２０１０年５月 无 董哲锦 副总经理 ２００７年５月至２０１０年５月 直接持有公司股份２０万股 汤 静 副总经理 ２００７年５月至２０１０年５月 直接持有公司股份２０万股 宋志琨 副总经理 ２００７年５月至２０１０年５月 无 贾友旗 总调度长 ２００７年５月至２０１０年５月 无 史 航 副总经理 ２００７年６月至２０１０年６月 无 刘文安 副总经理兼 董事会秘书 ２００７年５月至２０１０年５月 无 苏立新 副总经理 ２００７年１２月至２０１０年１２月 无 韩子森 副总经理 ２００９年１月至２０１２年１月 无 三、发行人控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东 公司名称：天津市橡塑机械研究所有限公司 注册地址：华苑产业园区环外Ｍ２８增１号 法定代表人：柴淑英 注册资本：１８３０万元 成立时间：１９９４年８月２６日 经营范围：机电一体化、电子与信息的技术开发、转让、咨询、服务；化工（危险品及易制毒品除外）、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁（国家有专项、专营规定的，按该规定执行）。 营业执照注册号：１２０１９３００００３０７７８ 截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的总资产为６８，４１１．５１万元，净资产５４，７２９．１５万元，２００８年实现净利润５，９０８．８６万元。 橡塑机械研究所持有本公司股份８，１００万股，占发行前总股本的９０％，占发行后总股本的６７．５０％，为本公司控股股东。 截至目前，控股股东橡塑机械研究所除持有本公司股权外，其他对外投资情况如下： 项 目 ２００９年９月３０日 ２００８年１２月３１日 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） ５７９，９７７，３８９．１５ ６５６，７１４，５８４．４０ －１１．６９％ 流动负债（元） ４１７，２７１，１６９．２２ ６０１，４６１，１７３．６１ －３０．６２％ 总资产（元） ７７７，７００，７８２．０４ ８０６，５３４，１２１．７６ －３．５７％ 归属于母公司所有者权益（元） ２６０，０８８，５８５．４６ １９９，００７，６８１．９３ ３０．６９％ 归属于母公司所有者每股净资产（元／股） ２．８９ ２．２１ ３０．７７％ 项 目 ２００９年７－ ９月 本报告期比上年 同期增减 ２００９年１－ ９月 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） １１６，１９０，４１２．４５ －３７．８１％ ３９８，６６６，２３１．２２ －２５．３４％ 利润总额（元） １６，１１６，６５８．６０ －４８．３８％ ６８，０３０，４８０．３３ －４３．７３％ 归属于母公司所有者的 净利润（元） １３，７０３，９２８．４３ －３８．７４％ ６１，０７３，９９７．４７ －３２．６３％ 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元） １１，９０９，３８９．２５ －４４．９１％ ５３，８６６，５９０．７７ －３２．９１％ 基本每股收益（元／股） ０．１５ －４０．００％ ０．６８ －３２．６７％ 净资产收益率（全面摊薄） ５．２７％ －５．９１％ ２３．４８％ －２１．８１％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） ４．５８％ －６．２２％ ２０．７１％ －１９．４０％ 经营活动产生的现金流量净额（元） －３３，４５８．０２０．７８ －２８０．８３％ －１５，９４２，５９７．２２ －１１１．９１％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元） －０．３７ －２８０．８３％ －０．１８ －１１１．９１％ 上述两家公司均为橡塑机械研究所控制的子公司，其近一年一期的主要财务数据如下表： 单位：万元 公司简称 成立时间 注册资本 （万元） 出资 比例 注册地及 主要生产经营地 主营业务 赛象电气 ２００３年 ５月２２日 １６５０ ７２．７３％ 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰发展四道９号研发楼第四层 控制设备、机械设备 及相关技术咨询服务 赛象酒店有限公司 ２００５年 ８月３１日 ２００ ９５％ 华苑产业区梅苑路８号 旅客住宿、酒店、 会议服务 （二）实际控制人 本公司的实际控制人为张建浩先生，身份证号为１２０１０１＊＊＊＊＊＊＊＊４５１６。 本次发行前，张建浩先生持有橡塑机械研究所６６．６６％的股权，为其第一大股东，张芝泉先生与柴淑英女士各持有橡塑机械研究所１６．６７％的股权。由于橡塑机械研究所为本公司控股股东，持有本公司发行前９０％的股权，因此张建浩先生除直接持有本公司６．８４％的股权外，还通过橡塑机械研究所间接持有本公司６０％股权，成为本公司的实际控制人。 除持有发行人和橡塑机械研究所股权外，张建浩先生未持有其他公司股权。 四、本次上市前公司股东情况 公司本次发行结束后上市前的股东总数为４４，５４７人，其中前十名股东的具体情况如下： 公司简称 时间 总资产 净资产 净利润 是否审计 赛象电气 ２００９年１－６月 １４，８２５．５９ １０，２７３．１８ －５７１．８５ 否 2008年 15,396.46 10,845.08 0.33 赛象酒店 有限公司 2009年1-6月 22,876.94 -1,870.64 -1,418.44 2008年 22,976.94 -768.46 -968.46 第四节 股票发行情况 公司本次股票上市前首次公开发行股票情况如下： １、发行数量：３，０００万股 ２、发行价格：３１．００元／股（发行市盈率为５１．６７倍，每股收益按照公司２００８年扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） ３、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为６００万股，有效申购为４３，６００万股，有效申购获得配售的比例为１．３７６１４６７９％，认购倍数为７２．６７倍。本次网上定价发行２，４００万股，中签率为０．９７９８３６１９５９％，超额认购倍数为１０２倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生６７股零股由主承销商包销。 ４、募集资金总额９３，０００万元。立信大华会计师事务所有限公司已于２０１０年１月８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］４号《天津赛象科技股份有限公司发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股后实收股本的验资报告》。 ５、发行费用总额：３，３１１万元（明细如下表），每股发行费用为１．１０元。 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （％） １ 天津市橡塑机械研究所有限公司 ８１，０００，０００ ６７．５０ ２ 张建浩 ６，１５０，０００ ５．１３ ３ 张芝泉 ２，４５０，０００ ２．０４ ４ 汤静 ２００，０００ ０．１７ ５ 董哲锦 ２００，０００ ０．１７ ６ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划--中国建设银行 １０５，０８６ ０．０９ ７ 中国石油天燃气集团公司企业年金计划--中国工商银行 ８３，０６８ ０．０７ ８ 中船重工财务有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ ９ 中国电力财务有限公司 ８２，５６８ ０．０７ １０ 宝钢集团财务有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １１ 上海电气集团财务有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １２ 兵器财务有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １３ 平安证券有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １４ 东吴证券有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １５ 中诚信托有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １６ 山西证券股份有限公司 ８２，５６８ ０．０７ １７ 中国民族证券有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １８ 昆仑信托有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ １９ 中国银行--嘉实债券开放式证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ２０ 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深 ８２，５６８ ０．０７ ２１ 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深 ８２，５６８ ０．０７ ２２ 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１深 ８２，５６８ ０．０７ ２３ 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 ８２，５６８ ０．０７ ２４ 华泰财产保险股份有限公司－传统－理财产品 ８２，５６８ ０．０７ ２５ 全国社保基金五零一组合 ８２，５６８ ０．０７ ２６ 国金证券股份有限公司 ８２，５６８ ０．０７ ２７ 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 ８２，５６８ ０．０７ ２８ 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 ８２，５６８ ０．０７ ２９ 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 ８２，５６８ ０．０７ ３０ 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 ８２，５６８ ０．０７ ３１ 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 ８２，５６８ ０．０７ ３２ 全国社保基金五零四组合 ８２，５６８ ０．０７ ３３ 全国社保基金五零二组合 ８２，５６８ ０．０７ ３４ 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 ８２，５６８ ０．０７ ３５ 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 ８２，５６８ ０．０７ ３６ 太平人寿保险有限公司－万能－个险万能 ８２，５６８ ０．０７ ３７ 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 ８２，５６８ ０．０７ ３８ 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 ８２，５６８ ０．０７ ３９ 云南国际信托有限公司--云信成长２００７－２第九期集合资金信托 ８２，５６８ ０．０７ ４０ 云南国际信托有限公司--云信成长２００７－２第七期集合资金信托 ８２，５６８ ０．０７ ４１ 云南国际信托有限公司--云信成长２００７－２第六期集合资金信托 ８２，５６８ ０．０７ ４２ 太平洋证券股份有限公司 ８２，５６８ ０．０７ ４３ 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ４４ 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 ８２，５６８ ０．０７ ４５ 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划１ ８２，５６８ ０．０７ ４６ 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划２ ８２，５６８ ０．０７ ４７ 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划５ ８２，５６８ ０．０７ ４８ 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划７ ８２，５６８ ０．０７ ４９ 安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品 ８２，５６８ ０．０７ ５０ 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 ８２，５６８ ０．０７ ５１ 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ５２ 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 ８２，５６８ ０．０７ ５３ 嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 ８２，５６８ ０．０７ ５４ 嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险产品 ８２，５６８ ０．０７ ５５ 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ５６ 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ５７ 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 ８２，５６８ ０．０７ ５８ 中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ５９ 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ６０ 中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ６１ 中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金 ８２，５６８ ０．０７ ６２ 财通证券有限责任公司 ８２，５６８ ０．０７ ６３ 信达证券股份有限公司 ８２，５６８ ０．０７ ６４ 华泰证券－交行－华泰紫金现金管家集合资产管理计划 ８２，５６８ ０．０７ ６５ 南京证券－交行－南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划 ８２，５６８ ０．０７ 合 计 ９４，９７７，０９８ ７９．１５ ６、募集资金净额：８９，６８９万元 ７、发行后每股净资产：９．５３元／股（以公司截至２００９年６月３０日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） ８、发行后每股收益：０．６０元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后股本摊薄计算） 第五节 财务会计资料 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第１号-业绩预报、业绩快报及其修正》的相关规定，本上市公告书披露的２００９年度主要财务数据经过了公司内部审计；本上市公告书披露的２００９年１－９月主要财务数据未经审计；本上市公告书披露的２００８年年度、２００９年１－６月的财务数据已经广东大华德律会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 １、２００９年１－９月主要会计数据及财务指标 天津赛象科技股份有限公司 资产负债表 ２００９年１－９月 单位名称：天津赛象科技股份有限公司单位：人民币元 资 产 期末余额 期初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５９，７３８，９１４．９５ ４９，６１６，９２６．３６ ６０，５６９，０５５．８６ ５５，１３４，２８６．６９ 交易性金融资产 － － 应收票据 ７９，２４２，６９７．１５ ７９，２４２，６９７．１５ ６９，０４８，０００．００ ５７，０４８，０００．００ 应收股利 － － 应收利息 － － 应收帐款 １４９，０００，９１７．２３ １４９，０００，９１７．２３ １１７，８３８，８８１．５４ １１７，８３８，８８１．５４ 其他应收款 ７，１５９，８１６．９４ ４，１５６，４７６．９４ ５，６５７，２４１．８２ ７，６４５，６４１．８２ 预付款项 ５０，６４３，８９１．２７ ５０，６４３，８９１．２７ ５４，３８８，５４０．００ ５４，３８８，５４０．００ 存货 ２３４，１９１，１５１．６１ ２３３，７４６，３９１．０７ ３４９，２１２，８６５．１８ ３４８，５３０，５１４．１８ 一年内到期的非流动资产 － － 其他流动资产 － － 流动资产合计 ５７９，９７７，３８９．１５ ５６６，４０７，３００．０２ ６５６，７１４，５８４．４０ ６４０，５８５，８６４．２３ 非流动资产： 可供出售金融资产 － － 持有至到期投资 － － 长期应收款 － － 长期股权投资 － １５，７９３，５２１．８９ １５，１９３，５２１．８９ 投资性房地产 － － 固定资产 １７９，８８３，９５７．４８ １７８，８９４，２８０．６５ ８５，１２２，５７６．１８ ８３，９５８，８０９．７０ 在建工程 ３１１，１５７．０４ ３１１，１５７．０４ ４７，２１７，２４１．７２ ４７，２１７，２４１．７２ 固定资产清理 － － 工程物资 － － 生产性生物资产 － － 无形资产 １４，２６６，９９４．８５ １４，２６６，９９４．８５ １４，４０６，６３７．６０ １４，４０６，６３７．６０ 开发支出 － － 商誉 － － 长期待摊费用 － － 递延税款资产 ３，２６１，２８３．５２ ３，２６１，２８３．５２ ３，０７３，０８１．８６ ３，０７３，０８１．８６ 其他非流动资产 － － 非流动资产合计 １９７，７２３，３９２．８９ ２１２，５２７，２３７．９５ １４９，８１９，５３７．３６ １６３，８４９，２９２．７７ 资产总计 ７７７，７００，７８２．０４ ７７８，９３４，５３７．９７ ８０６，５３４，１２１．７６ ８０４，４３５，１５７．００ 公司负责人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人： 朱洪光 制表人：王颖 ２、公司２００９年度主要会计数据及财务指标 项 目 金额（万元） 承销费用和保荐费用 ２，５２５．００ 律师费用 ４５．００ 审计验资费用 １４３．００ 登记存管费 １５．６０ 路演推介及信息披露等费用 ５８２．４０ 合 计 ３，３１１．００ 二、经营情况和财务状况的简要分析 （一）经营业绩变动分析 虽然公司２００９年１－９月经营业绩较去年同期出现较大幅度下降，但公司２００９年度在营业收入小幅下降的情况下，利润总额却较２００８年度小幅上升，主要原因为： 由于公司主营产品橡胶机械设备的加工工艺流程较为复杂，故制造周期较长，一般为六个月左右。公司于２００８年１－９月确认收入的销售合同大部分于２００７年签订，当时国内外橡塑机械行业市场形势良好，公司订单密集，产品供不应求，公司一方面在与客户的价格谈判中获得了较强的议价能力，另一方面推迟了毛利率相对较低产品的生产，因而２００８年１－９月的经营业绩达历史较高水平。 ２００８年下半年以来发生的金融危机给我国的汽车生产企业、汽车轮胎等零部件生产企业及其上游产业中的橡胶轮胎机械制造企业带来了较大不利影响，部分轮胎生产企业于２００８年底对公司提出了延迟交货的要求，致使无法及时完成产品生产、验收、发货和收入确认；同时，轮胎生产企业对设备投资需求的降低也减少了发行人的新增订单。由于公司产品制造周期较长，上述不利因素对公司经营业绩的负面影响于２００８年第四季度至２００９年第三季度集中显现，因而导致公司２００９年前三季度经营业绩较去年同期有所下降。 ２００９年下半年以来，随着全国经济转暖及相关产业政策的落实，公司经营状况已有所恢复，不但以前延迟提货的客户向公司提出了交货请求，而且公司新增订单数量也有所回升。这部分合同的执行使得公司销售收入于２００９年第四季度集中确认，因而２００９年度公司经营规模不但基本恢复至去年同期水平，并且由于成功控制了成本费用，而使得全年的利润水平好于２００８年度。预计公司业绩向好的态势将在未来年度继续保持。 （二）资产负债变动分析 公司截至２００９年９月３０日的流动资产较上年末下降１１．６９％，主要是由于２００８年底延迟提货的客户在本期提货以及公司提高库存物资利用效率、控制存货规模而致使本期存货规模比上年末有较大规模的下降所致。 公司截至２００９年９月３０日的流动负债较上年末下降３０．６２％，主要是由于本期公司短期借款、应付票据和预收账款较上年末金额下降所致。公司短期借款金额下降是由于本期从渤海银行股份有限公司获得长期借款９，０００万元，将短期借款全部偿还所致；应付票据金额下降是由于本期材料采购及外协加工总量较少以及上年末票据在本期到期兑付且本期对外开出票据较少所致；预收账款金额下降是由于公司２００８年上半年以前签订的销售合同金额较大并相对集中致使２００８年末预收账款余额大量累积，２００９年上述订单陆续结转收入，而新增大额订单未能同步增加，致使本期预收账款余额较上年末有所下降。 （三）现金流量变动分析 公司２００９年１－９月经营活动产生的现金流量净额为－１５，９４２，５９７．２２元，较去年同期的１３５，９２７，３６７．０８元出现了较大幅度的下降。其主要原因为受金融危机影响，公司２００９年１－９月营业收入较去年同期有所下降，导致公司２００９年１－９月经营活动现金流入较去年同期有所下降；同时，由于延迟提货的客户在本期提出了提货请求以及新增订单的需求，公司本期购买商品、接受劳务支付的现金等现金流出较多，以上原因共同导致公司２００９年１－９月经营活动产生的现金流量净额降幅较大。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自２００９年１２月２５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： １、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本公告书刊登前，公司生产经营正常，主要业务发展目标进展状况正常。 ２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业或市场无重大变化。 ３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 ４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。 ５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他重大投资活动。 ６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。 ７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。 ８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 ９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼、仲裁事项，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 １０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未发生其他对外担保等或有事项。 １１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。 １２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：渤海证券股份有限公司 法定代表人：王春峰 住 所：天津市南开区宾水西道８号 电 话：０２２－２８４５１９５３ 传 真：０２２－２８４５１６１１ 联 系 人：张嘉棋、高梅、吴永强、孙培生、谌龙、孙铮铮 二、上市保荐机构的推荐意见 公司的上市保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构的保荐意见主要内容如下： 天津赛象科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。渤海证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： １－１、公司２００９年９月３０日和２００８年１２月３１日的比较资产负债表 １－２、公司２００９年１－９月和２００８年１－９月的比较利润表 １－３、公司２００９年７－９月和２００８年７－９月的比较利润表 １－４、公司２００９年１－９月和２００８年１－９月的比较现金流量表 天津赛象科技股份有限公司 2010年1月14日 项 目 ２００９年度 ２００８年度 同比增减 营业总收入（元） ５７６，１２５，００５．４５ ６６７，６６４，４３２．７８ －１３．７１％ 营业利润（元） ９１，４８０，４３５．４７ ８４，５４０，０７１．７６ ８．２１％ 利润总额（元） １０７，５０５，１５８．８６ １０４，２３２，１４４．６５ ３．１４％ 归属于母公司所有者的净利润（元） ９６，３１６，６８６．５６ ８９，４８２，１１７．７８ ７．６４％ 基本每股收益（元／股） １．０７ ０．９９ ８．０８％ 净资产收益率（全面摊薄） ３２．６０％ ４４．９６％ －１２．３６％ 项 目 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 同比增减 总资产（元） ７７２，８７２，３４３．２６ ８０６，５３４，１２１．７６ －４．１７％ 归属于母公司所有者权益（元） ２９５，４４１，８６３．３３ １９９，００７，６８１．９３ ４８．４６％ 归属于母公司所有者每股净资产（元／股） ３．２８ ２．２１ ４８．４２％ 天津赛象科技股份有限公司 利润表 ２００９年１－９月 单位名称：天津赛象科技股份有限公司单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 ３９８，６６６，２３１．２２ ３９８，６６６，２３１．２２ ５３３，９６４，２１４．７１ ５３３，９６４，２１４．７１ 减：营业成本 ２７６，４７０，９６７．５７ ２７６，８２９，６４２．３９ ３４９，６５２，００２．１５ ３５０，８０８，６６２．５９ 营业税金及附加 ４，３７１，１３２．８１ ４，３１９，７５４．５２ ９２５，１１９．０１ ８８６，５４８．０２ 销售费用 １７，９８３，３２８．２０ １７，９８１，４８６．７０ ３５，５７８，５９７．８８ ３５，５７６，５７４．８８ 管理费用 ３６，９３１，７９２．４５ ３６，３４２，３３５．７２ ４０，６４６，１９９．７９ ３９，６４４，９９１．７４ 财务费用 １，８６４，７９２．０８ １，８７６，０３９．４８ －１，２６４，３９７．８８ －１，１５６，６５９．８５ 资产减值损失 １，４９２，６７９．９２ １，４９２，６７９．９２ １，３３４，６７８．１７ １，３３４，６７８．１７ 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） － － － － 投资收益（损失以"－"号填列） － － － － 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － － － － 二、营业利润 ５９，５５１，５３８．１９ ５９，８２４，２９２．４９ １０７，０９２，０１５．５９ １０６，８６９，４１９．１６ 加：营业外收入 ８，８４９，２３９．８６ ８，８４９，２３９．８６ １４，８４５，２４３．５５ １４，８４５，２４３．５５ 减：营业外支出 ３７０，２９７．７２ ３６９，３９８．０８ １，０２７，８８７．００ １，０２７，８８７．００ 其中：非流动资产处置损失 － － － － 三、利润总额 （亏损总额以"－"号表示） ６８，０３０，４８０．３３ ６８，３０４，１３４．２７ １２０，９０９，３７２．１４ １２０，６８６，７７５．７１ 减：所得税费用 ７，０９５，４２２．１９ ７，０９４，２５０．１０ ３０，１９５，６９７．８５ ３０，１７１，８３１．９８ 四、净利润（净亏损以"－"号表示） ６０，９３５，０５８．１４ ６１，２０９，８８４．１７ ９０，７１３，６７４．２９ ９０，５１４，９４３．７３ 归属于母公司所有者的净利润 ６１，０７３，９９７．４７ ６１，２０９，８８４．１７ ９０，６５１，６４４．８７ ９０，５１４，９４３．７３ 少数股东损益 －１３８，９３９．３３ － ６２，０２９．４２ － 五、每股收益 － － － － （一）基本每股收益 ０．６８ ０．６８ １．０１ １．０１ （二）稀释每股收益 ０．６８ ０．６８ １．０１ １．０１ 公司负责人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人： 朱洪光 制表人：王颖 天津赛象科技股份有限公司 利润表 ２００９年７－９月 单位名称：天津赛象科技股份有限公司单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 １１６，１９０，４１２．４５ １１６，１９０，４１２．４５ １８６，８４３，４１３．８４ １８６，８４３，４１３．８４ 减：营业成本 ８２，７５７，９４４．０４ ８２，８８１，８７５．６６ １２９，２７３，６４７．４０ １３０，４３０，３０７．８４ 营业税金及附加 １，２４１，８９５．７３ １，２２９，６２７．５４ ３１４，２５５．４６ ２７５，６８４．４７ 销售费用 ５，４１７，２８３．５０ ５，４１７，０４３．５０ １４，５３９，４８９．８６ １４，５３７，４６６．８６ 管理费用 １１，９１３，８９１．０３ １１，７８１，２６７．９０ １２，０２４，０１９．４６ １１，０２３，３１１．４１ 财务费用 ８５３，９６２．１２ ８５６，１２９．６４ －４５７，９２５．０９ －３７２，８６２．５８ 资产减值损失 － － ９３１，３５７．１５ ９３１，３５７．１５ 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） － － － － 投资收益（损失以"－"号填列） － － － － 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － － － － 二、营业利润 １４，００５，４３６．０３ １４，０２４，４６８．２１ ３０，２１８，５６９．６０ ３０，０１８，１４８．６９ 加：营业外收入 ２，１７２，８３１．５２ ２，１７２，８３１．５２ １，００３，５００．００ １，００３，５００．００ 减：营业外支出 ６１，６０８．９５ ６１，６０８．９５ － － 其中：非流动资产处置损失 － － － － 三、利润总额 （亏损总额以"－"号表示） １６，１１６，６５８．６０ １６，１３５，６９０．７８ ３１，２２２，０６９．６０ ３１，０２１，６４８．６９ 减：所得税费用 ２，４２２，０９０．３３ ２，４２０，３５３．６２ ８，７９１，８９３．３７ ８，７６８，０２７．５０ 四、净利润（净亏损以"－"号表示） １３，６９４，５６８．２７ １３，７１５，３３７．１６ ２２，４３０，１７６．２３ ２２，２５３，６２１．１９ 归属于母公司所有者的净利润 １３，７０３，９２８．４３ － ２２，３７０，０３６．９１ － 少数股东损益 －９，３６０．１６ － ６０，１３９．３２ － 五、每股收益 － － － － （一）基本每股收益 ０．１５ ０．１５ ０．２５ ０．２５ （二）稀释每股收益 ０．１５ ０．１５ ０．２５ ０．２５ 公司负责人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人： 朱洪光 制表人：王颖 天津赛象科技股份有限公司 现金流量表 ２００９年１－９月 单位名称：天津赛象科技股份有限公司单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ３０７，６３９，０２２．６９ ３０７，６３９，０２２．６９ ６８４，１４７，６２０．９１ ６８５，２３０，１４０．８５ 收到的税费返还 ３，８９７，０１３．１３ ３，８９７，０１３．１３ １３，６９６，６７８．００ １３，６９６，６７８．００ 收到的其它与经营活动有关的现金 ４４，９２８，６６２．３５ ３９，８８６，４５７．６６ ５１，６５８，２０４．４６ ５０，９８１，６２８．４６ 现金流入小计 ３６６，３３９，４４８．３０ ３５１，４２２，４９３．４８ ７５２，３８２，５０３．３３ ７４９，９０８，４４７．３１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １９８，７１２，２７０．２１ ２０９，５５４，６５１．５０ ４８０，０９９，８２０．８７ ４７３，７３３，００５．８６ 支付给职工及为职工支付的现金 ３３，９８９，７７２．３８ ３３，９８９，７７２．３８ ３５，７４５，３３８．０７ ３５，７４５，３３８．０７ 支付的各项税费 ３５，６８１，２８１．２８ ３５，１１５，２０７．５３ ３３，７３６，９０２．７６ ３３，７３６，９０２．７６ 支付的其它与经营活动有关的现金 １０４，０２３，９７１．５２ ９３，３９２，６７８．７１ ７１，８５０，４１２．１１ ７０，７６５，８３３．５４ 现金流出小计 ３８２，２８２，０４５．５２ ３７２，０５２，３１０．１２ ６１８，５５２，４７３．８５ ６１３，９８１，０８０．２３ 经营活动产生现金流量净额 －１５，９４２，５９７．２２ －２０，６２９，８１６．６４ １３３，８３０，０２９．４８ １３５，９２７，３６７．０８ 二、投资活动产生的现金流量 － － － － 收回投资所收到的现金 － － － － 取得投资收益所收到的现金 － － － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 － － － － 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 － － － － 收到的其它与投资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 － － － － 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５８，８４９，３４１．６７ ５８，８４９，３４１．６７ ３８，９７２，０６４．６３ ３７，６６１，８７４．６３ 投资所支付的现金 ６００，０００．００ ６００，０００．００ ２，５５０，０００．００ ２，５５０，０００．００ 质押贷款净增加额 － － － － 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 － － － － 支付的其它与投资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 ５９，４４９，３４１．６７ ５９，４４９，３４１．６７ ４１，５２２，０６４．６３ ４０，２１１，８７４．６３ 投资活动产生的现金流量净额 －５９，４４９，３４１．６７ －５９，４４９，３４１．６７ －４１，５２２，０６４．６３ －４０，２１１，８７４．６３ 三、筹资活动产生的现金流量 － － － － 吸收权益性投资所收到的现金 － － － － 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － － － － 借款所收到的现金 １７０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ １１７，０８９，１９０．００ １１７，０８９，１９０．００ 发行债券收到的现金 － － － － 收到的其它与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 １７０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ １１７，０８９，１９０．００ １１７，０８９，１９０．００ 偿还债务所支付的现金 １１６，５００，０００．００ １１６，５００，０００．００ ８０，２０２，７０７．００ ８０，２０２，７０７．００ 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 ３，４２４，５２５．３１ ３，４２４，５２５．３１ ９４，３８４，７６２．５８ ９４，３８４，７６２．５８ 其中：子公司支付少数股东的股利 － － － － 支付的其它与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 １１９，９２４，５２５．３１ １１９，９２４，５２５．３１ １７４，５８７，４６９．５８ １７４，５８７，４６９．５８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５０，０７５，４７４．６９ ５０，０７５，４７４．６９ －５７，４９８，２７９．５８ －５７，４９８，２７９．５８ 四、汇率变动对现金的影响额 － － － － 五、现金及现金等价物净增加额 －２５，３１６，４６４．２０ －３０，００３，６８３．６２ ３４，８０９，６８５．２７ ３８，２１７，２１２．８７ 加：期初现金及现金等价物余额 ６０，５６９，０５５．８６ ５５，１３４，２８６．６９ ８５，９４８，９５４．１１ ７２，９７０，６５９．９４ 六、期末现金及现金等价物余额 ３５，２５２，５９１．６６ ２５，１３０，６０３．０７ １２０，７５８，６３９．３８ １１１，１８７，８７２．８１ 公司负责人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人： 朱洪光 制表人：王颖 天津赛象科技股份有限公司 资产负债表（续） ２００９年１－９月 单位名称：天津赛象科技股份有限公司单位：人民币元 负债及股东权益 期末余额 期初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 － － ７６，５００，０００．００ ７６，５００，０００．００ 交易性金融负债 － － 应付票据 １００，６７５，０４９．６１ １００，６７５，０４９．６１ １５１，９４０，６３３．４２ １５１，９４０，６３３．４２ 应付帐款 １７３，６２２，１２９．６１ １７７，０８０，０５５．５１ １５７，１００，６２１．７０ １５８，３１６，５５５．５０ 预收款项 １３５，２５４，２２０．５４ １３５，２５４，２２０．５４ ２１９，５４６，２２５．１５ ２１９，５４６，２２５．１５ 应付职工薪酬 － － 应交税费 ４，３４６，９４３．３２ ４，２６９，５０５．００ －４，００９，２４６．２６ －４，２８５，０８０．２１ 应付股利 － － 其他应付款 ３，３７２，８２６．１４ ３，３６８，９３３．５９ ３８２，９３９．６０ ３５９，９３３．５９ 一年内到期的非流动负债 － － 其他流动负债 － － 流动负债合计 ４１７，２７１，１６９．２２ ４２０，６４７，７６４．２５ ６０１，４６１，１７３．６１ ６０２，３７８，２６７．４５ 非流动负债： － － 长期借款 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 － － 预计负债 － － 递延收益 ７，９６０，０００．００ ７，９６０，０００．００ ２，９４０，０００．００ ２，９４０，０００．００ 递延税款负债 － － 其它非流动负债 － － 非流动负债合计 ９７，９６０，０００．００ ９７，９６０，０００．００ ２，９４０，０００．００ ２，９４０，０００．００ 负 债 合 计 ５１５，２３１，１６９．２２ ５１８，６０７，７６４．２５ ６０４，４０１，１７３．６１ ６０５，３１８，２６７．４５ 股东权益： － － 股 本 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 资本公积 ２１６，７０７．２３ ４６０，２２９．１２ ２１６，７０７．２３ ４６０，２２９．１２ 减：库存股 － － 盈余公积 ３４，１２６，６４３．１９ ３４，１２６，６４３．１９ ２９，３７７，１８８．４９ ２９，３７７，１８８．４９ 未分配利润 １３５，７４５，２３５．０４ １３５，７３９，９０１．４１ ７９，４１３，７８６．２１ ７９，２７９，４７１．９４ 外币报表折算差额 － － 归属于母公司股东权益 ２６０，０８８，５８５．４６ １９９，００７，６８１．９３ 少数股东权益 ２，３８１，０２７．３６ ３，１２５，２６６．２２ 股东权益合计 ２６２，４６９，６１２．８２ ２６０，３２６，７７３．７２ ２０２，１３２，９４８．１５ １９９，１１６，８８９．５５ 负债及股东权益总计 ７７７，７００，７８２．０４ ７７８，９３４，５３７．９７ ８０６，５３４，１２１．７６ ８０４，４３５，１５７．００ 公司负责人：张芝泉 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人： 朱洪光 制表人：王颖 保荐机构（主承销商）： 天津市南开区宾水西道８号 中财网
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