北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称"上丰集团"）、广州市 明珠星投资有限公司（以下简称"广州明珠星"）承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 发起人北京君慧创业投资中心（以下简称"君慧创投"）、北京绵世方达投 资咨询有限责任公司（以下简称"绵世方达"）、联想控股有限公司（以下简称 "联想控股"）、成都新锦泰投资发展有限公司（以下简称"成都新锦泰"）承 诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之 日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自本企业成为合 康变频股东之日（即2009 年3 月4 日）起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的合康变频股份，也不由合康变频回购 该部分股份。 持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间， 每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年 内，不转让其所持有的本公司股份。 发起人张燕南承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控制 人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股 份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票 上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供 有关北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"合 康变频"）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1464 号"文核准，本公司公 开发行人民币普通股3,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以 下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式，其中，网下配售600 万股，网上发行2,400 万股，发行价格为 34.16 元/股。 经深圳证券交易所《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]25 号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"合康变频"，股票代码 "300048"；其中，本次公开发行中网上发行的2,400 万股股票将于2010 年1 月20 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会 指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其 重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010 年1 月20 日 3、股票简称：合康变频 4、股票代码：300048 5、首次公开发行后总股本：12,000 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东上丰集团、广州明珠星承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份。 发起人君慧创投、绵世方达、联想控股、成都新锦泰承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自本企业成为合康变频股东之日（即 2009 年3 月4 日）起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之 日已直接或间接持有的合康变频股份，也不由合康变频回购该部分股份。 持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间， 每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年 内，不转让其所持有的本公司股份。 发起人张燕南承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长刘锦成先生和本公司实际控 制人之一、副董事长兼总经理叶进吾先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所 持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司 股份。 8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的600 万 股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所 上市交易之日起开始计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。 10、公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后总 股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 上丰集团 35,100,000 29.25% 2013 年1 月20 日 广州明珠星 10,350,000 8.625% 2013 年1 月20 日 刘锦成 10,350,000 8.625% 2013 年1 月20 日 君慧创投 9,900,000 8.25% 2012 年3 月4 日 张燕南 7,200,000 6.00% 2011 年1 月20 日 绵世方达 4,500,000 3.75% 2012 年3 月4 日 联想控股 3,600,000 3.00% 2012 年3 月4 日 杜心林 3,240,000 2.70% 2011 年1 月20 日 张涛 2,520,000 2.10% 2011 年1 月20 日 成都新锦泰 1,800,000 1.50% 2012 年3 月4 日 陈秋泉 1,440,000 1.20% 2011 年1 月20 日 首次公 开发行 前已发 行股份 小计 90,000,000 75.00% - 网下配售的股份 6,000,000 5.00% 2010 年4 月20 日 网上发行的股份 24,000,000 20.00% 2010 年1 月20 日 首次公 开发行 股份 小计 30,000,000 25.00% -合 计 120,000,000 100.00% - 11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、中文名称：北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2、英文名称：Hiconics Drive Technology Co.,Ltd. 3、注册资本：9,000 万元（本次发行前）；12,000 万元（本次发行后） 4、法定代表人：刘锦成 5、住所：北京市石景山区古城西街19 号中小科技企业基地院内 6、经营范围：许可经营项目：制造高压变频器。一般经营项目：系统集成； 提供相关的技术开发、技术转让；销售自产产品 7、主营业务：研发、生产、销售各种高压变频器。 8、所属行业：电器机械及器材制造业（行业代码：C76） 9、电话：（010）68870956 10、传真：（010）68833620 11、电子邮箱：hicon@hiconics.com 12、董事会秘书：王冬 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 现任公司职务 任职起止日期 直接持股（股） 间接持股（股） 刘锦成 董事长 2009 年6 月-2012 年6 月10,350,000 10,350,000 叶进吾 董事、总经理 2009 年6 月-2012 年6 月- 35,100,000 杜心林 董事、副总经理 2009 年6 月-2012 年6 月3,240,000 - 张涛 董事、副总经理 2009 年6 月-2012 年6 月2,520,000 - 陈秋泉 监事会主席 2009 年6 月-2012 年6 月1,440,000 -王俊峰 董事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 叶斌武 董事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 纪常伟 独立董事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 王昭林 独立董事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 刘明 独立董事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 杨琳 监事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 王珍明 监事 2009 年6 月-2012 年6 月- - 王冬 财务总监、董事会 秘书 2009 年6 月-2012 年6 月- - 三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、基本情况 本公司控股股东为上丰集团、广州明珠星及刘锦成先生，实际控制人为自然 人刘锦成、叶进吾。本次发行前，叶进吾先生和刘锦成先生所控制公司股份比例 分别为39%、23%；本次发行后，叶进吾先生和刘锦成先生所控制公司股份比 例分别为29.25%、17.25%。为保证公司控制权的持续、稳定，2007 年3 月20 日，刘锦成先生、叶进吾先生、上丰集团、广州明珠星签署了《合作协议》，根 据该《合作协议》的安排，刘锦成先生和叶进吾先生实现了对公司的共同控制和 管理。 （1）上丰集团成立于2002 年1 月28 日，注册地为上海市嘉定区浏翔公路 918 号；公司类型为有限责任公司；法定代表人为叶进吾；营业执照注册号为 3100002000569；经营范围为塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械 及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），塑料管道 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（上述经营范围涉及许可证经营的 凭许可证经营）。 截至本上市公告书签署日，上丰集团注册资本为5,800 万元，股权结构如下 表：序号 股东 出资额（万元） 出资额占比 1 叶进吾 1,807.80 31.16% 2 叶纶 1,160.00 20.00% 3 叶宣明 932.20 16.06% 4 叶进三 700.00 12.10% 5 叶余龙 620.00 10.68% 6 葛银汉 580.00 10.00% 合计 5,800.00 100.00% 注：上述六位股东除叶进吾和叶进三是亲兄弟关系外，其余股东的任意两位之间无三 代以内的近亲属关系。 截至2008 年12 月31 日，上丰集团资产总额10,990.01 万元，净资产6,858.83 万元，2008 年度的营业收入12,486.31 万元，净利润419.47 万元（以上数据已经 上海事诚会计师事务所有限公司审计）。截至2009 年9 月30 日，上丰集团资产 总额8,650.62 万元，净资产7,209.75 万元，2009 年1-9 月的营业收入8,294.38 万元，净利润272.87 万元（以上数据未经审计）。 （2）广州明珠星成立于2004 年9 月20 日，注册地为广州市番禺区大石镇 会江村公路南侧；公司类型为有限责任公司；法定代表人为刘锦成；营业执照注 册号为4401262006483；经营范围为自有资金对外投资（经营范围涉及法律、行 政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获得许可前不得经营）；截至2009 年9 月30 日，广州明珠星注册资本3,500 万元，实收资本3,500 万元，股权结构 如下表： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资额占比 1 刘锦成 945.00 27.00% 2 许碧 105.00 3.00% 3 广州晨龙企业管理咨询有限公司2450.00 70.00% 合计 3,500.00 100.00% 注：刘锦成与许碧为夫妻关系，广州晨龙企业管理咨询有限公司的股权结构为刘锦成 持股90%、许碧持股10%。截至2008 年12 月31 日，广州明珠星总资产3,455.47 万元，净资产3,453.72 万元，2008 年全年实现净利润-47.63 万元（以上数据经广州业勤会计师事务所有 限公司审计）。截至2009 年9 月30 日，广州明珠星总资产3,419.69 万元，净资 产3,417.94 万元，2009 年1-9 月净利润-35.79 万元（以上数据未经审计）。 （3）刘锦成先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 码为44010619650919****，现任本公司董事长，兼任广州市明珠星投资有限公 司董事长兼总经理。刘先生系清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师， 广州市第十二届人大代表、第十届政协委员。刘先生从1988 年至1992 年在广州 万宝集团电器进出口公司工作；1992 年10 月创办珠江钟厂，1992 年至1996 年 在该厂任厂长职务；1996 年创办番禺明珠星钟厂，1996 年至2000 年任总经理职 务；2000 年至2003 年6 月任广州明珠星公司董事长、总裁。2003 年6 月与张涛 先生、杜心林先生、陈秋泉先生一起创办北京合康亿盛科技有限公司，至今一直 担任董事长职务。刘先生曾先后被评为广州市番禺区第五届十大杰出青年、团中 央全国优秀青年兴业领头人、中国西部大开发经济顾问、广州市第八届十大杰出 青年、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市抗灾救灾先进个人、广 州市番禺区劳动模范，广州市民营企业抗灾救灾先进个人，现任中国钟表协会常 务理事、广东省钟表协会副会长、广州市工商联常委、广州市番禺区工商联副会 长、广州市番禺区厂商会副主席、广州市番禺区大石商会副会长等社会职务。 （4）叶进吾先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 码为33032319671008****，现任本公司副董事长、总经理，兼任上丰集团董事 长。叶先生1989 年至1994 年在乐清人民电器设备厂任销售经理，1994 年至2002 年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2002 年至今任上海上丰集团有 限公司董事长；2007 年4 月至今担任本公司总经理。 2、对外投资情况 截至本上市公告书签署日，上丰集团除持有本公司39%的股份以外，不存在 其他对外投资情况。广州明珠星除持有本公司11.5%的股份以外，不存在其他对 外投资情况。叶进吾先生除持有上丰集团31.16%的股权以外，无其他对外投资。除本公司外，刘锦成先生直接或间接控制的其他企业共23 家，此外，还参股了 1 家企业，为广州优衣汇电子商务有限公司。刘锦成先生的对外投资情况详见下 表：刘锦成投资的其他企业基本情况一览表 单位：万元 财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 1 广州市明珠 星投资有限 公司 2004-9-20 RMB3,500 广州市番禺区 大石镇会江村 公路南侧 自有资金对外投资；（经营范 围涉及法律、行政法规禁止经 营的不得经营，涉及许可经营 的未获得许可前不得经营） 3,455 3,454 -48 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 3,419.69 3,417.94 -35.79 未经 审计 2 深圳市菲特 数码技术有 限公司 2005-4-11 RMB600 深圳市南山区 高新区深港产 学研基地大楼 西座4 楼W413 室 嵌入式系统软件开发与销售; 数字多媒体集成电路系统设 计;应用开发及销售;专用集成 电路的设计、咨询服务；经营 进出口业务 479.37 -179.50 -185.29 深圳华硕 会计师事 务所 536.69 -179.50 183.57 未经 审计 3 广州市番禺 百龙电子有 限公司 1995-9-12 RMB50 广州市番禺区 大石街大南公 路礼村路段 生产、加工、销售钟表、机蕊、 电子元件、塑料制品、玩具。2,135.64 49.23 -0.28 未经审计2,760.54 194.84 -4.38 未经 审计 4 广州晨龙企 业管理咨询 有限公司 2009-5-19 RMB500 广州市番禺区 大石街会江村 公路南侧 企业管理咨询 - - - - 2,402.13 499.75 -0.25 未经 审计财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 5 天浪实业香 港有限公司 1999-8-16 HKD1,000 香港九龙区长 沙湾道786-788 号罗氏商业广 场2305 室 制造和贸易业 未营业 未营业未营业- 未营业未营业未营业- 6 明珠星国际 实业（香港） 有限公司 1999-8-18 HKD2,000 实收： HKD100 香港九龙区长 沙湾道786-788 号罗氏商业广 场2305 室 制造和贸易业 未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业- 7 昇龙国际集 团有限公司 2004-9-15 HKD5,000 香港九龙区长 沙湾道788 号罗 氏商业广场 2305 室 制造和贸易业 HKD 22,745.88 HKD 5,103.73 HKD 129.13 未经审计 5,396.49 5,213.04 207.29 未经 审计 8 爱时达电子 （香港）有限 公司 2000-7-12 HKD100 香港九龙区长 沙湾道786-788 号罗氏商业广 场2305 室 制造和贸易业 未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业- 9 瑞玛（香港） 橡胶技术有 限公司 2003-8-6 HKD100 香港九龙区长 沙湾道788 号罗 氏商业广场 2305 室 贸易 未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业-财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 10 香港金马（佳 美）有限公司 2002-7-24 HKD30 实收： HKD15 香港九龙区长 沙湾道788 号罗 氏商业广场 2305 室 钟表制造和贸易 - - - - 463.17 186.21 31.91 未经 审计 11 北京无忧创 想信息技术 有限公司 2005-8-16 RMB500 北京市海淀区 西三环北路21 号久凌大厦北 楼505 室 互联网信息服务业务；法律、 行政法规、国务院决定规定应 许可的，经审批机关批准并经 工商行政管理机关登记注册 后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自 主选择经营项目开展经营活 动 634.49 268.96 8.22 北京中永 焱会计师 事务所 530.90 271.76 -5.42 未经 审计 12 优拓电子（香 港）有限公司 2003-7-16 HKD500 香港九龙区长 沙湾道788 号罗 氏商业广场 2305 室 制造和贸易 未营业 未营业未营业- 未营业 未营业 未营业- 13 广州番禺明 珠星钟表有 限公司 1996-3-22 HKD200 广州市番禺区 大石街会江村 公路南侧 生产加工石英钟、石英表及相 关产品，销售本企业产品. 12,180.61 3,168.00 52.69 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 10,101.56 2,978.42 -174.09 未经 审计财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 14 广州番禺区 爱时达电子 有限公司 2000-11-15 HKD500 广州市番禺区 大石街猛涌村 石南路3 号厂房 1、3、4 层 生产、加工各类石英表、表蕊、 计算器，销售本企业产品 5,193.21 525.21 -147.55 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 4,719.51 465.15 -65.90 未经 审计 15 广州碧菲亚 数码科技有 限公司 2000-9-26 HKD250 广州市番禺区 大石街道办事 处礼村 生产、加工各类石英钟、相片 框、文具、木板及音响设备和 电子产品等，销售本企业产品 591.57 -423.20 -47.63 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 524.77 -423.69 -0.48 未经 审计 16 瑞玛（广州） 橡胶技术有 限公司 2003-9-23 HKD200 广州市番禺区 大石街会江村 石北工业区 生产、加工工业橡胶制品及其 相关化学产品，并提供相关技 术服务，销售本企业产品。 659.65 572.52 123.85 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 561.45 545.96 25.45 未经 审计 17 广州亿圣电 子有限公司 2002-4-9 HKD800 广州市番禺区 大石街猛涌村 生产、加工、各类石英钟、平 板液晶显示器、可移动性磁 盘、其它电脑配件及以上产品 的相关电子产品；销售本企业 产品 2,978.65 204.18 -76.62 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 2,376.20 133.41 -70.78 未经 审计 18 武汉晨龙电 子有限公司 2004-7-28 HKD2100 武汉市黄陂区 天河街北院子 村 石英表芯、石英钟机芯、电波 钟机芯等电子产品的生产、销 售 4,083.10 2,702.48 353.19 武汉正浩 会计师事 务所有限 公司 6,829.11 3,153.11 -81.11 未经 审计财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 19 武汉昇龙项 目管理有限 公司 2006-8-22 HKD2100 武汉市黄陂区 前川街防疫村 121 号 工业园区厂房建设及项目管 理自有房屋出租及物业管理 2,772.92 1,999.01 -42.99 武汉正浩 会计师事 务所有限 公司 2839.07 1,974.20 -24.81 未经 审计 20 长顺县晨龙 精密计时有 限公司 2008-3-17 RMB100 长顺县城关和 平西路(原太升 厂内) 石英表芯及相关配件等计时 产品的生产销售 1,901.71 20.07 -79.93 黔南黔城 会计师事 务所 2,486.32 -317.20 -337.27 未经 审计 21 恩施晨龙精 密制造有限 责任公司 2008-6-11 RMB300 建始县清江工 业园区 石英表芯及相关电子配件计 时产品的生产、销售及进出口 贸易 4,007.05 49.98 -250.02 湖北建始 三公联合 会计师事 务所 6,823.63 183.25 133.25 未经 审计 22 深圳市联数 科技有限公 司 2007-5-15 RMB100 深圳市南山区 登良路南油天 安工业村4 栋3 楼B 嵌入式系统软硬件开发；集成 电路的销售及相关技术咨询 37.05 -29.95 -68.81 深圳华硕 会计师事 务所 104.46 -170.50 -140.55 未经 审计 23 优拓电子（广 州）有限公司 2003-8-20 HKD500 广州市番禺区 石基镇市莲路 永善村段6 号 加工生产变压器、电感、电抗、 电源等电子元器件及设备，销 售本企业产品 2,812.56 578.84 170.03 广州业勤 会计师事 务所有限 公司 3,562.43 1,152.60 573.76 未经 审计财务数据 序2008 年度/2008.12.31 2009 年1-9 月/2009.9.30 号 企业 名称 成立时间 注册资本 RMB：人 民币 HKD：港 币 注册地址 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 审计机构总资产净资产 净利 润 审计 机构 24 广州优衣汇 电子商务有 限公司 2008-9-17 RMB500 广州市越秀区 水荫路52 号之 四1303 房 批发和零售贸易；电脑图文制 作；企业营销策划；商品信息 咨询；公关活动策划；美术设 计；计算机软硬件的技术开 发、技术转让、技术咨询；计 算机网络布线；互联网信息服 务业务 参股公司四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后，公司股东总人数为43,727 人，其中前十名股东持股情况 如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 上海上丰集团有限公司35,100,000 29.25% 2 广州市明珠星投资有限 公司 10,350,000 8.625% 3 刘锦成 10,350,000 8.625% 4 北京君慧创业投资中心9,900,000 8.25% 5 张燕南 7,200,000 6.00% 6 北京绵世方达投资咨询 有限责任公司 4,500,000 3.75% 7 联想控股有限公司 3,600,000 3.00% 8 杜心林 3,240,000 2.70% 9 张涛 2,520,000 2.10% 10 成都新锦泰投资发展有 限公司 1,800,000 1.50% 合 计 88,560,000 73.80%第四节 股票发行情况 一、发行数量：3,000 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为600 万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,400 万股，占本次发行总量的80%。 二、发行价格：34.16 元/股，对应的市盈率为： （1）106.95 倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）58.58 倍（每股收益按照2009 年度预测的经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为600 万股，有效申购数量为37,140 万股，有效申购获得配售的比例为1.61550888%， 认购倍数为61.90 倍；网上定价发行股票数量为2,400 万股，中签率为 0.7317429003%，认购倍数为137 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额：1,024,800,000.00 元 五、发行费用总额：60,235,805.99 元，具体明细如下： 项 目 金额（元） 承销及保荐费 53,289,600.00 审计及验资费 935,000.00 律师费 1,100,000.00 信息披露、路演推介费及印花税 4,823,505.99 登记托管费、上市初费 87,700.00 合 计 60,235,805.99 每股发行费用2.01 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）六、募集资金净额：964,564,194.01 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司 已于2010 年1 月12 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具中瑞岳华验字2010 第008 号《验资报告》。 七、发行后每股净资产：9.80 元（按2009 年9 月30 日经审计的净资产加 上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益：0.58 元/股（按照2009 年度预测的经会计师事务所 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、超募资金金额：632,835,594.01 元（超募资金金额=募集资金净额-招股 意向书中披露的募投项目拟用募集资金投入金额）。 十、超募资金初步使用计划： 本次成功发行后，公司募集资金总额为1,024,800,000.00 元，扣除相关发 行费用后，较原定募集资金需求高出632,835,594.01 元。本次超出原定募集资 金数额的部分，公司将用于以下方面： （1） 继续扩大产能 根据行业发展情况和公司原计划2010 年扩大产能的消化情况，若公司下游 订单增长较快，公司将继续新建厂房，扩大产能，以满足不断增长的市场需求。 （2） 增加研发投入 根据公司目前的研发规划和未来发展的需要，继续加大研发投入，采取增加 研发设备、招聘研发人员等，不断研发应用于细分市场的高性能高压变频器，保 持公司在高端产品的优势，维护公司国内高性能高压变频器领军者的形象。 （3） 横向或纵向并购 公司将根据实际发展需要和行业情况，在合适的条件下进行一些上下游或同 行企业的并购，以提升公司整体竞争力。 （4） 补充营运资金 随着公司产能的进一步扩张，生产规模不断扩大，对营运资金的需求仍会快 速增加。公司将根据实际财务状况，将部分超募资金用于补充营运资金。本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚 于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安 排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资 金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。第五节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上 市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2009 年12 月29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上 市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常； 2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化； 3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化； 4、本公司未发生重大关联交易； 5、本公司未进行重大投资； 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、本公司住所没有变更； 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、本公司未发生重大对外担保等或有事项； 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、本公司无其他应披露的重大事项。第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人情况 1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2、法定代表人：王东明 3、住 所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 4、联系地址：北京市朝阳区新源里16 号琨莎中心23 层（100027） 5、电 话：010-84683291 6、传 真：010-84683229 7、保荐代表人：庞雪梅、李小岩 8、联系人：杨帆、李好胜、张景利、朱道奇 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已向深圳证券 交易所出具了《中信证券股份有限公司关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司 股票上市保荐书》。 中信证券认为，合康变频申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，合康变频股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信 证券愿意推荐合康变频的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保 荐责任。（此页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票上市 公告书》之盖章页） 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2010 年 1 月 18 日 中财网
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