烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。" 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 本公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰３人承诺，在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份：（１）自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起３６个月内；（２）自本公司离职后６个月内。在其担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的本公司股份总数的２５％。 本公司其他股东的股份锁定承诺，详见本上市公告书"第二节 股票上市情况"之"二、（八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺"部分内容。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露本公司２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中：２００９ 年１－９月及２００９年７－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年１－９月及２００８年７－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"发行人"或"杰瑞股份"）首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６０号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票２，９００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，网下配售５８０万股，网上发行２，３２０万股，发行价格为５９．５０元／股。 经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"杰瑞股份"，股票代码"００２３５３"，其中网上发行的２，３２０万股股票将于２０１０年２月５日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：２０１０年２月５日 （三）股票简称：杰瑞股份 （四）股票代码：００２３５３ （五）首次公开发行后总股本：１１，４８１．８０万元 （六）首次公开发行股票增加的股份：２，９００万股 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东名称 发行前 发行并上市后 限售期 股数（股） 占总股本的比例 股数（股） 占总股本的比例 孙伟杰 ３０，３２４，０００ ３５．３４％ ３０，３２４，０００ ２６．４１％ 自２０１０年２月５日起３６个月 王坤晓 ２０，７４８，０００ ２４．１８％ ２０，７４８，０００ １８．０７％ 自２０１０年２月５日起３６个月 刘贞峰 １６，２２５，２７１ １８．９１％ １６，２２５，２７１ １４．１３％ 自２０１０年２月５日起３６个月 其他１５９位自然人股东＊ １８，５２０，７２９ ２１．５７％ １８，５２０，７２９ １６．１３％ 自２０１０年２月５日起１２个月 合 计 ８５，８１８，０００ １００．００％ ８５，８１８，０００ ７４．７４％ － ＊注：本公司首次公开发行股票前的股权结构详见本公司招股说明书第４９－５０页。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 序号 承诺人 承诺内容 １ 公司控股股东、实际控制人：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰３人 在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（１）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；（２）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的杰瑞股份股份总数的２５％。 ２ 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员：王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖８人 在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（１）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；（２）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的杰瑞股份股份总数的２５％。 ３ 非公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东：赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波５人 自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的２５％。 ４ 公司股东：吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军２４人 自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。 ５ 公司股东：姜晓宝等１２２人 自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让杰瑞股份的股份不超过其在杰瑞股份首次公开发行股票前所持股份的１／３。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下配售的５８０万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，３２０万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易时间 项 目 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 所持股份可上市交易时间 一、首次公开发行前的股份 孙伟杰 ３０，３２４，０００ ２６．４１％ ２０１３年２月５日 王坤晓 ２０，７４８，０００ １８．０７％ ２０１３年２月５日 刘贞峰 １６，２２５，２７１ １４．１３％ ２０１３年２月５日 其他１５９位自然人股东＊ １８，５２０，７２９ １６．１３％ ２０１１年２月５日 二、首次公开发行的股份 网下配售的股份 ５，８００，０００ ５．０５％ ２０１０年５月５日 网上发行的股份 ２３，２００，０００ ２０．２１％ ２０１０年２月５日 合 计 １１４，８１８，０００ １００．００％ － ＊注：本公司首次公开发行股票前的股权结构详见本公司招股说明书第４９－５０页。 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文名称：Ｙａｎｔａｉ Ｊｅｒｅｈ Ｏｉｌｆｉｅｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 注册资本：１１，４８１．８万元（发行后） 法定代表人：孙伟杰 成立时间：１９９９年１２月１０日 整体变更为股份有限公司的时间：２００７年１１月２２日 住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街７号 邮政编码：２６４００３ 电 话：０５３５－６７２３５３２ 传 真：０５３５－６７２３１７１ 互联网网址：ｗｗｗ．ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ 电子信箱：ｚｑｂ＠ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ 董事会秘书：程永峰 经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外，须许可经营的凭许可证经营）。 主营业务：油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务。 所属行业：根据中国证券监督管理委员会２００１年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为采掘服务业（代码Ｂ５０）。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓 名 职 务 任职起止日期 持有本公司股份数（万股） １ 孙伟杰 董事长 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ３，０３２．４０ ２ 王坤晓 副董事长 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ２，０７４．８０ ３ 刘贞峰 董 事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ １，６２２．５２７１ ４ 王继丽 董事、总经理 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ５９．８５ ５ 刘 东 董事、副总经理 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ １５９．６０ ６ 吕燕玲 董事、财务总监 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ５９．８５ ７ 高德利 独立董事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ 无持股 ８ 王建国 独立董事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ 无持股 ９ 梁美健 独立董事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ 无持股 １０ 周 映 监事会主席 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ７９．８０ １１ 刘世杰 监 事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ５９．８５ １２ 刘志军 职工代表监事 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ 无持股 １３ 闫玉丽 副总经理 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ４７．８８ １４ 程永峰 董事会秘书 ２００７．１１．２２-２０１０．１１．２１ ２３．９４ １５ 田 颖 副总经理 ２００８．０１．２８-２０１０．１１．２１ ２２．００ 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）公司控股股东 孙伟杰持有本公司３，０３２．４万股股份，占本公司首次公开发行股票后总股本的２６．４１％，为本公司的控股股东。 孙伟杰２００４年５月当选烟台市莱山区劳动模范，２００６年荣获"莱山区财政贡献先进单位负责人"称号，２００７年８月当选烟台市莱山区工商联副主席，２００７年当选烟台市第十五届人民代表大会代表，２００８年４月当选烟台市劳动模范，连续获得２００７、２００８、２００９年度烟台市莱山区"经济贡献奖"，２００９年４月获得"山东省富民兴鲁劳动奖章"，２００９年９月获中共山东省委统战部"山东省优秀中国特色社会主义建设者"荣誉，２００９年１２月被莱山区委区政府授予"莱山区十大杰出人物"称号。 （二）公司实际控制人 本公司实际控制人为孙伟杰、王坤晓和刘贞峰３人，上述３人分别持有本公司股份３，０３２．４０万股、２，０７４．８０万股和１，６２２．５３万股，分别占公司首次公开发行股票后总股本的２６．４１％、１８．０７％和１４．１３％。 孙伟杰先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为３７０６０２１９６３ｘｘｘｘ３８１４，住所为烟台市莱山区。 王坤晓先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为３７０６０２１９６９ｘｘｘｘ３８１Ｘ，住所为烟台市莱山区。 刘贞峰先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为３７０６２５１９６１ｘｘｘｘ２２１８，住所为烟台市莱山区。 目前，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰三人除直接控制本公司外，还投资设立了烟台杰瑞网络商贸有限公司 （以下简称"网络公司"，三人合计持有其６２．５５％的股份），并通过网络公司间接控制烟台杰瑞软件有限公司（网络公司持有其１００％的股份）和北京杰瑞网科软件有限公司（网络公司持有其６０％的股份）。 网络公司成立于２０００年５月１７日，法定代表人为孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街７号内１号楼３层，注册资本１，０００万元，实收资本１，０００万元；截至２００８年１２月３１日，该公司总资产１，３６６．６１万元、净资产１，３３６．５６万元，２００８年实现净利润５３５．７６万元（以上财务数据未经审计）。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后，本公司股东总数为４３，７２２名，本公司前十名股东持有股份的情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 １ 孙伟杰 ３０，３２４，０００ ２６．４１％ ２ 王坤晓 ２０，７４８，０００ １８．０７％ ３ 刘贞峰 １６，２２５，２７１ １４．１３％ ４ 吴秀武 ３，５９１，０００ ３．１３％ ５ 刘 东 １，５９６，０００ １．３９％ ６ 赵国文 ７９８，０００ ０．７０％ ７ 周 映 ７９８，０００ ０．７０％ ８ 姜晓宝 ６００，０００ ０．５２％ ９ 刘世杰 ５９８，５００ ０．５２％ １０ 王春燕 ５９８，５００ ０．５２％ １１ 吕燕玲 ５９８，５００ ０．５２％ １２ 王继丽 ５９８，５００ ０．５２％ 合 计 ７７，０７４，２７１ ６７．１３％ 第四节 股票发行情况 （一）发行数量：２，９００万股 （二）发行价格：５９．５０元／股 （三）发行方式及认购情况：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下配售总股数５８０万股，有效申购获得配售的比例为１．０９００２０６７２８％，认购倍数为９１．７４倍，最终向股票配售对象配售股数为５７９．９９６２万股。本次发行网上定价发行２，３２０万股，中签率为０．８９０９２６２４２６％，超额认购倍数为１１２倍。本次发行网上不存在零股，网下存在３８股零股，由主承销商广发证券股份有限公司认购。 （四）募集资金总额：１７２，５５０万元 中喜会计师事务所有限责任公司已于２０１０年１月２８日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字［２０１０］第０１００３号《验资报告》。 （五）本次发行费用总额为３，５９１．３７万元，每股发行费用为１．２４元，具体明细如下： 项 目 金 额（万元） 承销暨保荐费用 ２，４６８．２５ 会计师费用 １４０．００ 律师费用 １１０．００ 信息披露、路演推介及股票登记费用 ８７３．１２ 合 计 ３，５９１．３７ （六）募集资金净额：１６８，９５８．６３万元 本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为１３７，９５８．６３万元 （七）发行后每股净资产：１６．８４元（以截至２００９年６月３０日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。 （八）发行后每股收益：０．７２７６元／股（按２００８年度扣除非经常性损益后的净利润除以发行后的总股本计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中：２００９ 年１－９月及２００９年７－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年１－９月及２００８年７－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标单位：元 项 目 ２００９年９月３０日 ２００８年１２月３１日 比上年度期末增减 流动资产 ３６４，１１４，４５０．０３ ３６７，７９３，２６３．４３ －１．００％ 流动负债 １７３，４８３，５１９．６１ ２４１，９１０，６１２．０２ －２８．２９％ 总资产 ４５６，２０４，５２２．３０ ４４０，１８７，３２５．２９ ３．６４％ 归属于发行人股东的所有者权益 ２７７，４３４，２０２．１７ １９４，８６３，７５１．５３ ４２．３７％ 归属于发行人股东的每股净资产 ３．２３ ２．２７ ４２．３７％ 单位：元 项 目 ２００９年７－９月 比上年同期增减 ２００９年１－９月 比上年同期增减 营业总收入 １３０，５１５，３４６．１７ ４３．８９％ ４６８，５２９，８８９．５２ ７５．２８％ 利润总额 ４４，０１０，８４１．９１ ５８．１６％ １４７，８４４，９９５．９２ １０９．９５％ 归属于发行人股东的净利润 ３４，０２３，６９２．１４ ５７．３９％ １１６，８９８，９４１．７２ １１９．４１％ 扣除非经常性损益后的净利润 ３２，３４１，３１３．７９ ８６．４８％ １１０，６１５，７９３．３９ １２５．８１％ 基本每股收益 ０．４０ ５７．３９％ １．３６ １１９．４１％ 净资产收益率（全面摊薄） １２．２６％ 减少１．２３个百分点 ４２．１４％ 增加８．８９个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） １１．６６％ 增加０．８４个百分点 ３９．８７％ 增加９．３０个百分点 经营活动产生的现金流量净额 － － －３，６７８，２１９．１２ ３６．０２％ 每股经营活动产生的现金流量净额 － － －０．０４ ３６．０２％ 二、经营业绩和财务状况的简要说明 本公司是国内迅速崛起的油田专用设备制造商与油田服务提供商，业务涵盖油田专用设备的研发、生产、销售、维修服务、配件销售和油田技术服务等领域。进入２００９年以来，受益于市场需求以及产品市场认同度持续提升，本公司营业收入及利润延续了近年来高速增长的势头：２００９年１－９月，实现营业收入４６，８５２．９９万元、归属于母公司所有者的净利润１１，６８９．８９万元，分别比去年同期增长７５．２８％和１１９．４１％；主营业务结构不断优化，产业链逐步延伸到毛利率较高的油田专用设备制造业务及海上油田钻采平台工程作业服务业务，综合毛利率持续升高。 截至２００９年９月３０日，本公司流动资产、总资产分别为３６，４１１．４５万元、４５，６２０．４５万元，与２００８年底基本持平，主要系本公司于２００９年２月进行了２００８年度的利润分配（共派发现金３，４３２．７２万元），从而抵消了２００９年度盈利对公司的资产贡献所致；截至２００９年９月３０日，本公司流动负债为１７，３４８．３５万元，比２００８年底减少２８．２９％，主要系本公司加强了款项收付管理，大幅缩减应付账款及预收账款所致。基于上述原因，截至２００９年９月３０日，本公司归属于母公司所有者权益２７，７４３．４２万元，比２００８年底增长４２．３７％。 ２００９年１－９月，本公司经营活动产生的现金流量净额为－３６７．８２万元，较上年同期增长３６．０２％，受所在行业支付特点影响，本公司的销售回款较多集中在每年的第四季度，同时由于预收账款等经营性应付项目的减少以及应收账款等经营性应收项目的增加，使得２００９年１－９月本公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润水平。 ２００９年１－９月，本公司经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 三、２００９年度业绩情况说明 １、２００９年度主要财务数据 本公司２００９年度财务数据仅经本公司内部审计部门审计，尚未经注册会计师审计，本公告所载２００９年度的财务数据可能与最终经注册会计师审计的数据存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：元 项 目 ２００９年度 ２００８年度 增减幅度 营业总收入 ６８０，４７７，１６７．５０ ４３９，４２３，５８６．８７ ５４．８６％ 营业利润 ２０５，５５４，１６０．１７ １０７，１５３，３１２．５７ ９１．８３％ 利润总额 ２１４，６５１，１８６．９０ １１２，９６１，２８５．１２ ９０．０２％ 归属于上市公司股东的净利润 １７０，５９７，８７７．５５ ８７，８８２，４１３．７２ ９４．１２％ 基本每股收益 １．９９ １．０３ ９４．１２％ 加权平均净资产收益率 ６４．８７％ ５８．２７％ 增加６．６个百分点 项 目 ２００９年末 ２００８年末 增减幅度 总 资 产 ５２７，９２４，０００．５２ ４４０，１８７，３２５．２９ １９．９３％ 归属于上市公司股东的所有者权益 ３３１，１３３，０９８．４９ １９４，８６３，７５１．５３ ６９．９３％ 股 本 ８５，８１８，０００．００ ８５，８１８，０００．００ ０ 归属于上市公司股东的每股净资产 ３．８６ ２．２７ ６９．９３％ ２、经营业绩和财务状况的简要说明 ２００９年度，本公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长５４．８６％、９４．１２％，本公司业绩增长主要系公司产品订单有效扩充，产品结构持续优化，综合毛利水平持续提升所致。 随着收入的快速增长，本公司的资产规模也相应扩充，２００９年末，本公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别为５２，７９２．４０万元、３３，１１３．３１万元，分别同比增长１９．９３％及６９．９３％，资产规模的增长与利润的增长相匹配。与２００８年末相比，２００９年末本公司归属于上市公司股东的所有者权益增长６９．９３％，主要系本公司在业务扩张的同时加强了款项收付管理，大幅缩减应付账款及预收账款，降低了负债，从而使所有者权益的增长超过了资产的增长所致。 ２００９年度，本公司的综合毛利率比２００８年度增加３．９２个百分点，净资产收益率也较２００８年度增加６．６个百分点，体现了主营业务结构不断优化、产业链逐步向高利润领域延伸的良性发展趋势。 ３、关于２００９年度财务业绩预告不确定因素的说明 本公司及本公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（以下简称"石油开发公司"）已于２００９年申报高新技术企业，并已被列入公示名单，目前公示期已过。若本公司及石油开发公司被认定为高新技术企业，则自２００９年起所得税税率按１５％的比例征收。 本报告披露的２００９年度本公司财务数据均系按２５％的所得税率计算所得税影响，若本公司及石油开发公司获得高新技术企业资格，所得税率降为１５％，将对本公司２００９年度净利润产生影响。具体影响为：调增本公司２００９年度合并口径净利润约９５４．２１万元，调整后的２００９年度归属于母公司所有者的净利润约为１８，０１３．９９万元。 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在本公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自２０１０年１月１５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： １、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 ２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 ３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 ４、本公司未发生重大关联交易。 ５、本公司未进行重大投资。 ６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 ７、本公司住所没有变更。 ８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 ９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 １０、本公司未发生对外担保等或有事项。 １１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 １２、本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 住 所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 保荐代表人：刘旭阳、姚春潮 项目协办人：赵 怡 电 话：０１０－６８０８３３２８ 传 真：０１０－６８０８３３５１ 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 附件： １、２００９年９月３０日比较式资产负债表 ２、２００９年１－９月比较式利润表及利润分配表 ３、２００９年７－９月比较式利润表及利润分配表 ４、２００９年１－９月现金流量表 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２０１０年２月３日 附件１： ２００９年９月３０日比较式资产负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２００９年９月３０日 金额单位：人民币元 项 目 ２００９年１－９月 ２００８年１－９月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 ４６８，５２９，８８９．５２ ３５９，３４３，６１７．０４ ２６７，３００，２３１．３１ １６４，９６２，０４０．４７ 减：营业成本 ２９２，８９１，５０５．４９ ２９８，３９０，５２１．９２ １７４，０００，２７５．１４ １２５，４５１，４７３．２１ 营业税金及附加 ４，８２６，７２６．３３ １，６３３，２３７．９４ ２，０６６，８２６．７９ ５０９，１６６．７８ 销售费用 １６，１４４，６１３．８３ ８，５３８，９０９．３６ １３，０９９，２５６．５１ ５，７９２，６９９．２９ 管理费用 １１，３８５，２０７．０７ ７，９４８，７９２．４６ ９，３７６，７０６．１９ ５，４９４，４４４．１９ 财务费用 ３，２４７，３４１．６７ １，９５６，７９１．５４ ３，６０４，４２０．６０ ６６５，８６５．４３ 资产减值损失 ７２５，３８３．８２ １，０１０，９６６．８８ １，５７３，７９０．１８ ８９７，９３６．９４ 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 投资收益（损失以"－"号填列） １，３４６，４６６．２５ ２１，１７６，９０４．９８ １，１７２，０４４．８５ ５，４４１，５１１．３６ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １，１３８，２９４．５１ １，１３８，２９４．５１ ７４５，３８７．３１ ７４５，３８７．３１ 汇兑收益（损失以"－"填列） 二、营业利润（损失以"－"号填列） １４０，６５５，５７７．５６ ６１，０４１，３０１．９２ ６４，７５１，０００．７５ ３１，５９１，９６５．９９ 加：营业外收入 ７，２２６，７３８．６６ ４０３，７８５．３４ ６，２１０，８２４．７１ ６，０２４，０２３．７０ 减：营业外支出 ３７，３２０．３０ ３５，５４０．００ ５４１，１９０．００ ５４１，１９０．００ 其中：非流动资产处置损失 ２，１９２，２８４．７７ 三、利润总额（损失总额以"－"号填列） １４７，８４４，９９５．９２ ６１，４０９，５４７．２６ ７０，４２０，６３５．４６ ３７，０７４，７９９．６９ 减：所得税费用 ２９，１４２，１６３．９１ １０，１７４，６２９．１０ １５，７５８，５６９．５８ ６，３８１，９１９．５８ 四、净利润（净亏损以"－"号填列） １１８，７０２，８３２．０１ ５１，２３４，９１８．１６ ５４，６６２，０６５．８８ ３０，６９２，８８０．１１ 其中：归属于母公司所有者的净利润 １１６，８９８，９４１．７２ ５１，２３４，９１８．１６ ５３，２７７，８７３．０２ ３０，６９２，８８０．１１ 少数股东损益 １，８０３，８９０．２９ １，３８４，１９２．８６ 五、每股收益： （一）基本每股收益 １．３６ ０．６０ ０．６２ ０．３６ （二）稀释每股收益 １．３６ ０．６０ ０．６２ ０．３６ 六、其他综合收益 －２３，６８１．４４ －３０，７９６．２１ 七、综合收益总额 １１８，６７９，１５０．５７ ５１，２３４，９１８．１６ ５４，６３１，２６９．６７ ３０，６９２，８８０．１１ 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 １１６，８７５，２６０．２８ ５１，２３４，９１８．１６ ５３，２４７，０７６．８１ ３０，６９２，８８０．１１ 归属于少数股东的综合收益总额 １，８０３，８９０．２９ １，３８４，１９２．８６ 单位负责人：孙伟杰 单位主管会计工作的负责人：吕燕玲 会计机构负责人：刘玉桥 附件１： ２００９年９ 月３０日比较式资产负债表（续） 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２００９年９月３０日 金额单位：人民币元 项 目 ２００９年７－９月 ２００８年７－９月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 １３０，５１５，３４６．１７ ８７，０３５，３４１．５９ ９０，７０３，３３９．１８ ５４，７８４，４２７．５２ 减：营业成本 ７８，３８６，２９２．３９ ６９，４５２，３８９．１８ ５８，０３２，９５７．１１ ４０，７９４，５５８．９４ 营业税金及附加 １，７１８，６８１．２６ ８４５，１３９．５９ ８２２，４３２．８９ １６８，６７６．９８ 销售费用 ５，０９３，９３１．７４ ２，９３５，７１８．９８ ４，４９６，９１９．８９ ２，３７８，４１９．７４ 管理费用 ３，５９４，６１４．６５ ２，６２２，８８８．２８ ３，２７３，６９４．２０ ２，０７３，３３４．２０ 财务费用 １，０２３，４２２．１１ ８７５，２３７．７７ １，９８９，３６７．８１ ３３８，６２２．２８ 资产减值损失 －９１５，２７２．２３ －９１２，４６８．０２ ３５５，２６９．７２ ４９，４８６．００ 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 投资收益（损失以"－"号填列） ６６３，９６０．１９ ６６３，９６０．１９ ４５０，５２６．８９ ４５０，５２６．８９ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ４５５，７８８．４５ ４５５，７８８．４５ ４５０，５２６．８９ ４５０，５２６．８９ 汇兑收益（损失以"－"填列） 二、营业利润（损失以"－"号填列） ４２，２７７，６３６．４４ １１，８８０，３９６．００ ２２，１８３，２２４．４５ ９，４３１，８５６．２７ 加：营业外收入 １，７３６，７４５．４７ ６１．００ ５，６４７，９４０．７０ ５，６００，２４７．００ 减：营业外支出 ３，５４０．００ ３，５４０．００ ５，０００．００ ５，０００．００ 其中：非流动资产处置损失 ２，１９２，２８４．７７ 三、利润总额（损失总额以"－"号填列） ４４，０１０，８４１．９１ １１，８７６，９１７．００ ２７，８２６，１６５．１５ １５，０２７，１０３．２７ 减：所得税费用 ９，１９９，５８７．５３ ２，８６６，０１９．３０ ５，４８９，１３６．７６ ２，２６８，１１６．９０ 四、净利润（净亏损以"－"号填列） ３４，８１１，２５４．３８ ９，０１０，８９７．７０ ２２，３３７，０２８．３９ １２，７５８，９８６．３７ 其中：归属于母公司所有者的净利润 ３４，０２３，６９２．１４ ９，０１０，８９７．７０ ２１，６１７，２４１．７７ １２，７５８，９８６．３７ 少数股东损益 ７８７，５６２．２４ ７１９，７８６．６２ 五、每股收益： （一）基本每股收益 ０．４０ ０．１１ ０．２５ ０．１５ （二）稀释每股收益 ０．４０ ０．１１ ０．２５ ０．１５ 六、其他综合收益 －２３，０９７．４１ －５，８９４．１０ 七、综合收益总额 ３４，７８８，１５６．９７ ９，０１０，８９７．７０ ２２，３３１，１３４．２９ １２，７５８，９８６．３７ 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 ３４，０００，５９４．７３ ９，０１０，８９７．７０ ２１，６１１，３４７．６７ １２，７５８，９８６．３７ 归属于少数股东的综合收益总额 ７８７，５６２．２４ ７１９，７８６．６２ 单位负责人：孙伟杰 单位主管会计工作的负责人：吕燕玲 会计机构负责人：刘玉桥 附件２：２００９年１－９月比较式利润表及利润分配表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２００９年９月３０日 金额单位：人民币元 资 产 ２００９年９月３０日 ２００８年１２月３１日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 ５２，８３４，８７０．４１ ２４，８６９，９０４．４０ １０５，２４６，７１８．８１ ８４，３８３，９６２．２９ 交易性金融资产 应收票据 ２４，６８５，６８０．００ ２４，４８５，６８０．００ １６，１８７，１８５．００ １３，１８７，１８５．００ 应收账款 １０４，４８８，３４９．８２ ８７，４３２，２７７．３６ ９１，１８７，１２７．６０ ６６，４２１，８２３．６８ 预付款项 ３４，３７２，７２９．９０ １３，１５１，６４２．４７ ２１，９５６，８１６．３１ １０，８１６，８９７．１２ 应收利息 应收股利 其他应收款 ７，６２８，０８５．５１ ５，３８８，６９２．２２ ８，１０６，９７５．６５ ２４，６１１，９７０．３７ 存货 １４０，１０４，７３４．３９ ６０，２６９，４１０．８０ １２５，１０８，４４０．０６ ５８，０６９，４６０．５９ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ３６４，１１４，４５０．０３ ２１５，５９７，６０７．２５ ３６７，７９３，２６３．４３ ２５７，４９１，２９９．０５ 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ４，９２１，９２８．５２ ６９，８８９，４６４．９９ ３，５７５，４６２．２７ ４０，１９２，９９８．７４ 投资性房地产 固定资产 ６２，７３６，１８５．４２ ３０，１５６，２７４．７８ ４６，３０４，３７８．６９ ２８，９３７，８３３．４７ 在建工程 ９，５０９，５２９．２８ ７，５８８，３９２．３４ ７，８３３，７６６．５１ ５，２４９，８５１．９１ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 １０，４７７，２１０．７５ １０，４７３，６２３．９３ １１，１３１，７５３．４８ １１，１１７，４０５．９０ 开发支出 商誉 ５８６，４１２．０６ ５８６，４１２．０６ 长期待摊费用 ８０９，９７１．８７ １，０９２，６３３．３４ 递延所得税资产 ３，０４８，８３４．３７ １，３１４，５９８．９９ １，８６９，６５５．５１ １，０６２，１１５．６４ 其他非流动资产 非流动资产合计 ９２，０９０，０７２．２７ １１９，４２２，３５５．０３ ７２，３９４，０６１．８６ ８６，５６０，２０５．６６ 资 产 总 计 ４５６，２０４，５２２．３０ ３３５，０１９，９６２．２８ ４４０，１８７，３２５．２９ ３４４，０５１，５０４．７１ 单位负责人：孙伟杰 单位主管会计工作的负责人：吕燕玲 会计机构负责人：刘玉桥 附件３：２００９年７－９月比较式利润表及利润分配表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２００９年９月３０日 金额单位：人民币元 项 目 ２００９年１－９月 ２００８年１－９月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ３９１，２８２，４２７．３８ ２７１，０１０，３１８．９４ ３０５，７２８，８１３．３２ ２３０，９３４，６９５．７６ 收到的税费返还 １１，８１９，７４１．５８ ６，５８４，８２７．９０ ３，６２８，１７１．４４ ９６７，２４４．２４ 收到其他与经营活动有关的现金 ７，９２１，０５４．４４ ３９，７７８，２９２．９８ ７，７０１，６９０．３９ ７，６３１，５７５．１１ 现金流入小计 ４１１，０２３，２２３．４０ ３１７，３７３，４３９．８２ ３１７，０５８，６７５．１５ ２３９，５３３，５１５．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０６，７７２，６８３．１１ ２８９，３８０，７３０．７４ ２５４，０６８，８２３．９１ １７７，９９４，９７１．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，１９０，２９５．９３ ８，２７８，０３６．６７ １７，５００，５７５．０５ ６，３１７，６３１．００ 支付的各项税费 ６２，５３１，３２１．３６ ２９，５１３，１８８．２４ ３４，５２３，９７４．７２ １５，５２０，７２９．７９ 支付其他与经营活动有关的现金 １９，２０７，１４２．１２ １２，０６１，２０４．５３ １６，７１４，０８９．４４ ３４，０６８，６３６．５８ 现金流出小计 ４１４，７０１，４４２．５２ ３３９，２３３，１６０．１８ ３２２，８０７，４６３．１２ ２３３，９０１，９６８．４７ 经营活动产生的现金流量净额 －３，６７８，２１９．１２ －２１，８５９，７２０．３６ －５，７４８，７８７．９７ ５，６３１，５４６．６４ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 １９，８３０，４３８．７３ ４，６９６，１２４．０５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３，６５０．００ ３，６５０．００ １３，３３０．７０ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，６５０．００ １９，８３４，０８８．７３ １３，３３０．７０ ４，６９６，１２４．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２０，６７９，６７２．０１ ４，７２６，３３９．７３ １４，９４２，５５９．８２ １０，４４１，８８０．８２ 投资支付的现金 ２８，３５０，０００．００ ７，６３６，１８６．４７ ８，６６２，５３６．４７ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２０，６７９，６７２．０１ ３３，０７６，３３９．７３ ２２，５７８，７４６．２９ １９，１０４，４１７．２９ 投资活动产生的现金流量净额 －２０，６７６，０２２．０１ －１３，２４２，２５１．００ －２２，５６５，４１５．５９ －１４，４０８，２９３．２４ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 ２，１５０，０００．００ ２，０１３，５００．００ １，４８８，５００．００ 取得借款收到的现金 ７５，８２７，７６８．８３ ６５，８２７，７６８．８３ １０５，０００，０００．００ ６４，０００，０００．００ 收到其他与筹资活动有关的现金 ８，０００，０００．００ 现金流入小计 ８５，９７７，７６８．８３ ６５，８２７，７６８．８３ １０７，０１３，５００．００ ６５，４８８，５００．００ 偿还债务支付的现金 ７５，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ ８７，８０３，７８６．８９ ６６，８０３，７８６．８９ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３９，００５，１９９．６２ ３６，２２６，０３５．５４ ５，３８４，６７７．７６ ２，９１９，４１９．２４ 支付其他与筹资活动有关的现金 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 现金流出小计 １２２，００５，１９９．６２ ９８，２２６，０３５．５４ ９３，１８８，４６４．６５ ６９，７２３，２０６．１３ 筹资活动产生的现金流量净额 －３６，０２７，４３０．７９ －３２，３９８，２６６．７１ １３，８２５，０３５．３５ －４，２３４，７０６．１３ 四、汇率变动对现金的影响额 －３０，１７６．４８ －１３，８１９．８２ －９９５，４５０．４２ －２０７，９８５．１２ 五、现金及现金等价物净增加额 －６０，４１１，８４８．４０ －６７，５１４，０５７．８９ －１５，４８４，６１８．６３ －１３，２１９，４３７．８５ 加：期初现金及现金等价物余额 １０５，２４６，７１８．８１ ８４，３８３，９６２．２９ ３８，３９３，３４１．０１ １７，６９５，５８８．１３ 六、期末现金及现金等价物余额 ４４，８３４，８７０．４１ １６，８６９，９０４．４０ ２２，９０８，７２２．３８ ４，４７６，１５０．２８ 单位负责人：孙伟杰 单位主管会计工作的负责人：吕燕玲 会计机构负责人：刘玉桥 附件４：２００９年１－９月现金流量表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ２００９年９月３０日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 ２００９年９月３０日 ２００８年１２月３１日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 ６５，８２７，７６８．８３ ６５，８２７，７６８．８３ ６６，８９５，４８６．０２ ５４，０００，０００．００ 交易性金融负债 应付票据 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 应付账款 ４４，５１５，０６１．２４ ５９，５１４，５３１．４５ ３７，１４０，１０６．７９ ２８，１０５，８３２．９３ 预收款项 ４７，２９０，７２８．３８ ２７，６２１，８７３．３４ １２７，４６６，６４３．２０ １１５，１１０，６３７．０３ 应付职工薪酬 ３５２，５１２．５７ １０１，５６５．３１ ９０５，９７６．９１ ３６７，４８１．４９ 应交税费 ３，０５３，５２５．０２ －１，４１０，４７５．９１ ５，５２０，０６４．８３ ４，４５６，１００．２３ 应付利息 应付股利 其他应付款 ４，４４３，９２３．５７ ２０，１３４，３３２．６７ ３，９８２，３３４．２７ ３，６８８，８０４．６０ 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 １７３，４８３，５１９．６１ １７９，７８９，５９５．６９ ２４１，９１０，６１２．０２ ２０５，７２８，８５６．２８ 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负 债 合 计 １７３，４８３，５１９．６１ １７９，７８９，５９５．６９ ２４１，９１０，６１２．０２ ２０５，７２８，８５６．２８ 股东权益： 股本 ８５，８１８，０００．００ ８５，８１８，０００．００ ８５，８１８，０００．００ ８５，８１８，０００．００ 资本公积 １，３１８，９７０．０４ １，３１８，９７０．０４ １，３１８，９７０．０４ １，３１８，９７０．０４ 减：库存股 盈余公积 ５，１１８，５６７．８４ ５，１１８，５６７．８４ ５，１１８，５６７．８４ ５，１１８，５６７．８４ 一般风险准备 未分配利润 １８５，２０２，３４５．７３ ６２，９７４，８２８．７１ １０２，６３０，６０４．０１ ４６，０６７，１１０．５５ 外币报表折算差额 －２３，６８１．４４ －２２，３９０．３６ 归属于母公司所有者权益合计 ２７７，４３４，２０２．１７ １５５，２３０，３６６．５９ １９４，８６３，７５１．５３ １３８，３２２，６４８．４３ 少数股东权益 ５，２８６，８００．５２ ３，４１２，９６１．７４ 股东权益合计 ２８２，７２１，００２．６９ １５５，２３０，３６６．５９ １９８，２７６，７１３．２７ １３８，３２２，６４８．４３ 负债及股东权益合计 ４５６，２０４，５２２．３０ ３３５，０１９，９６２．２８ ４４０，１８７，３２５．２９ ３４４，０５１，５０４．７１ 单位负责人：孙伟杰 单位主管会计工作的负责人：吕燕玲 会计机构负责人：刘玉桥 保 荐 人 主承销商 （广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼） 中财网
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