[年报]保利地产(600048)2009年年度报告
保利房地产（集团）股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李彬海 主管会计工作负责人姓名 宋广菊 会计机构负责人姓名 彭碧宏 公司负责人李彬海、主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人彭碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保利地产 公司的法定英文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 PRE 公司法定代表人 李彬海 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳勇坚 黄海 联系地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董秘办公室 电话 020-89898833 传真 020-89898666 电子信箱 stock@polycn.com (三) 基本情况简介 注册地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33 层 注册地址的邮政编码 510308 办公地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 29-33 层 办公地址的邮政编码 510308 公司国际互联网网址 www.polycn.com;www.gzpoly.com 电子信箱 stock@polycn.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 (五) 公司股票简况 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 保利地产 600048 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年 9月14 日 公司首次注册登记地点 广州市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009年 8月13 日 公司变更注册登记地点 广州市工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 4401011109042 税务登记号码 440102741884392 组织机构代码 74188439-2 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1505 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 5,220,302,444.90 利润总额 5,379,047,462.35 归属于上市公司股东的净利润 3,519,226,528.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,414,017,080.71 经营活动产生的现金流量净额 -1,144,791,232.46 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -35,413.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,008,158.76 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,780,430.91 所得税影响额 -35,069,816.01 少数股东权益影响额（税后） -19,473,912.18 合计 105,209,448.02 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 期增减(%) 营业收入 22,986,607,600.50 15,519,901,076.27 48.11 8,115,234,888.95 利润总额 5,379,047,462.35 4,023,284,829.98 33.70 2,403,090,085.71 归属于上市公司股东的净利 3,519,226,528.73 2,238,861,382.60 57.19 1,489,088,024.65 润 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 归属于上市公司股东的扣除 3,414,017,080.71 2,100,358,982.62 62.54 1,234,513,505.29 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -1,144,791,232.46 -7,590,472,530.90 -84.92 -9,375,802,034.91 额 本期末比上年 2009 年末 2008 年末 同期末增减 2007 年末 (%) 总资产 89,830,723,861.34 53,632,162,746.67 67.49 40,894,664,218.50 所有者权益（或股东权益） 25,088,237,101.19 14,079,365,677.37 78.19 11,925,244,150.07 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.06 0.70 51.43 0.50 稀释每股收益（元／股） 1.06 0.70 51.43 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.03 0.66 56.06 0.42 加权平均净资产收益率（%） 18.64 17.25 增加 1.39 个百分点 22.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.08 16.18 增加 1.90 个百分点 18.58 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.33 -3.10 89.35 -7.65 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 7.13 5.74 24.22 9.73 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资产 721,353.60 0 -721,353.60 1,008,158.76 合计 721,353.60 0 -721,353.60 1,008,158.76 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,200,918,088 48.97 62,189,050 360,275,427 -1,561,193,515 -1,138,729,038 62,189,050 1.77 3、其他内资持股 199,540,956 8.14 269,485,908 0 -199,540,956 69,944,952 269,485,908 7.66 其中： 境内非国有法 121,540,956 4.96 152,621,195 0 -121,540,956 31,080,239 152,621,195 4.34 人持股 境内自然人持股 78,000,000 3.18 116,864,713 0 -78,000,000 38,864,713 116,864,713 3.32 4、外资持股 0 其中： 境外法人持股 0 境外自然人持股 0 有限售条件股份合计 1,400,459,044 57.11 331,674,958 360,275,427 -1,760,734,471 492,409,429 331,674,958 9.42 二、无限售条件流通 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 股份 1、人民币普通股 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 90.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 90.58 合计 三、股份总数 2,452,343,186 100.00 331,674,958 735,702,956 0 1,067,377,914 3,519,721,100 100.00 股份变动的批准情况 （1）2009年2月2日，公司发起人股东广东华美国际投资集团有限公司和张克强等16位自然人首发 承诺限售股份到期解除限售，共计199,540,956 股有限售条件流通股上市流通。详见2009年1月21日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团） 股份有限关于限售流通股票上市流通的提示性公告》（公告编号2009-002）。 （2）2009年3月10日，2008年度每10股派送红股3股的方案经公司2008年度股东大会批准。 （3）2009年7月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573号文核准，公司向8名特定投 资者非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股。非公开发行完成后，公司总股本增至 3,519,721,100股。详见2009年7月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》 （公告编号2009-032）。 （4）2009年7月31日，公司发起人股东保利南方集团有限公司首发承诺限售股份到期解除限售， 共计1,561,193,515 股有限售条件流通股上市流通。详见2009年7月28日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于首次公 开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》（公告编号2009-036）。 股份变动的过户情况 （1）公司2008年度派送红股股份已于2009年4月30日由中国证券登记结算公司上海分公司通过计 算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股派送红股3股的送股比例直接记入公司 股东账户。 （2）公司2009年非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958股已于2009年7月14日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 2、限售股份变动情况 单位：股 本年解除限售 本年增加限 年末限售 限售 股东名称 年初限售股数 解除限售日期 股数 售股数 股数 原因 中国保利集团公司 0 0 62,189,050 62,189,050 注1 2012年7 月14 日 南方基金管理有限公司 0 0 53,756,482 53,756,482 注2 2010年7 月14 日 刘益谦 0 0 45,000,000 45,000,000 注2 2010年7 月14 日 方德基 0 0 42,000,000 42,000,000 注2 2010年7 月14 日 国信证券股份有限公司 0 0 40,000,000 40,000,000 注2 2010年7 月14 日 博时基金管理有限公司 0 0 29,864,713 29,864,713 注2 2010年7 月14 日 朱前记 0 0 29,864,713 29,864,713 注2 2010年7 月14 日 百年化妆护理品有限公司 0 0 29,000,000 29,000,000 注2 2010年7 月14 日 保利南方集团有限公司 1,200,918,088 1,561,193,515 360,275,427 0 注3 2009年7 月31 日 广东华美国际投资集团有限公司 121,540,956 121,540,956 0 0 注4 2009年1 月27 日 张克强 36,000,000 36,000,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 李彬海 4,720,000 4,720,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 宋广菊 3,440,000 3,440,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 单亦和 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 贺平 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 王小朝 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 王旭 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 韩清涛 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 张玲 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 罗卫民 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 陈凯 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 杨小虎 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 官集保 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 刘平 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 张万顺 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 谭艳 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1 月27 日 合计 1,400,459,044 1,760,734,471 691,950,385 331,674,958 / / 限售原因说明 注 1：2009年非公开发行限售 36 个月。 注 2：2009 年非公开发行限售 12 个月（其中，南方基金管理有限公司和博时基金管理有限公司所持限 售股数均为其管理的基金参与公司 2009 年非公开发行认购合计股数）。 注 3：控股股东首发承诺限售 36 个月到期解除限售及报告期内公司实施送红股。 注 4：首发承诺 50％持股限售至 2009年 1 月27 日到期解除限售。 3、证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的 发行价 获准上市交易 交易终 发行日期 发行数量 上市日期 种类 格（元） 数量 止日期股票类 首次公开发行人民币 2006年 7月19 日 13.95 150,000,000 2006年7月31日 150,000,000 普通股 A 股 公开增发人民币普通 2007年 8月1 日 55.48 126,171,593 2007年 8月9 日 126,171,593 股 A 股 非公开发行人民币普 2009年 7月6 日 24.12 331,674,958 2009年7月14日 331,674,958 通股 A 股 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 2008年7月11日 公司债券“08 保利债” 4,300,000,000 2008年7月21日 4,300,000,000 （2）公司股份总数及结构的变动情况 ①2009年 1月 21 日，公司公布《关于限售流通股票上市流通的提示性公告》，此次有限售条件 流通股199,540,956 股于2009年2月2日上市流通，上市后公司无限售条件流通股增至1,251,425,098 股，总股本不变。 ②2009年 3月 10 日，公司 2008 年度股东大会审议通过《关于 2008 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的议案》，以 2008 年 12 月31 日的总股本 2,452,343,186 股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股3 股，实施后股本增至 3,188,046,142股。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 ③2009年 7月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573 号文核准，公司向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）331,674,958 股。非公开发行完成后，公司总股本增至 3,519,721,100 股，其中有限售条件流通股为 1,892,868,473股，无限售条件流通股为 1,626,852,627 股。 ④2009年 7月 28 日，公司公布《关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》，此次有限售条件流通股 1,561,193,515 股于2009年 7 月31 日上市流通，上市后公司无限售条件流通股增至 3,188,046,142 股，总股本不变。 ⑤截至 2009年 12 月 31日，公司总股本为 3,519,721,100 股，有限售条件流通股为 331,674,958 股，占总股本的 9.42%，无限售条件流通股为 3,188,046,142股，占总股本的 90.58%。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 194,994 户前十名股东持股情况 比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称(全称) 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 冻结 保利南方集团有限公司 国有法人 44.36 1,561,193,515 0 60,000,000 境内非 质押 广东华美国际投资集团有限公司 2.48 87,350,538 0 国有法人 30,290,000 中国保利集团公司 国有法人 1.95 68,556,056 62,189,050 质押 张克强 境内自然人 1.50 52,777,243 0 30,355,000 境内自然人 质押 刘益谦 1.28 45,000,000 45,000,000 45,000,000 方德基 境内自然人 1.20 42,150,000 42,000,000 0 国信证券股份有限公司 其他 1.14 40,000,000 40,000,000 0 朱前记 境内自然人 0.85 29,864,713 29,864,713 0 中国工商银行－广发策略优选混 其他 0.83 29,277,731 0 0 合型证券投资基金 境内非 百年化妆护理品有限公司 0.82 29,000,000 29,000,000 0 国有法人 备注：保利南方集团有限公司持有的本公司6000万股是根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定而实施冻结。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 单位:股 前十名无限售条件股东持股情况 期末持有无限售 股东名称 股份种类 条件股份的数量 保利南方集团有限公司 1,561,193,515 人民币普通股 广东华美国际投资集团有限公司 87,350,538 人民币普通股 张克强 52,777,243 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 29,277,731 人民币普通股 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 23,349,644 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 21,769,126 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 20,231,488 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 18,499,853 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 16,491,068 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股上述股东关 权；本公司第四大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司 90%的股联关系或一 权；中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金和中国工商银行－广发聚丰股票型证致行动关系 券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，的说明 也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 ☆ 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 限售 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 号 可上市交易时间 条件 数量 易股份数量 1 中国保利集团公司 62,189,050 2012年 7月14 日 62,189,050 注1 2 刘益谦 45,000,000 2010年 7月14 日 45,000,000 注2 3 方德基 42,000,000 2010年 7月14 日 42,000,000 注2 4 国信证券股份有限公司 40,000,000 2010年 7月14 日 40,000,000 注2 5 朱前记 29,864,713 2010年 7月14 日 29,864,713 注2 6 百年化妆护理品有限公司 29,000,000 2010年 7月14 日 29,000,000 注2 7 全国社保基金一零三组合 14,932,357 2010年 7月14 日 14,932,357 注2 8 全国社保基金一零八组合 14,932,356 2010年 7月14 日 14,932,356 注2 9 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 12,432,900 2010年 7月14 日 12,432,900 注2 10 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9,805,500 2010年 7月14 日 9,805,500 注2 限售条件说明 注 1：2009年非公开发行限售 36 个月。 注 2：2009年非公开发行限售 12 个月。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 法定 注册 名称 成立日期 主营业务 代表人 资本 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投 保利南方集 张振高 1.005 1992年7月9日 资与管理、企业管理服务、批发和零售贸易（国家专营专控 团有限公司 商品除外）。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (2) 法人实际控制人情况 单位: 亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贸易、地产、文化艺术、酒店 中国保利集团公司 陈洪生 15 1993年 2月9 日 管理等业务。 中国保利集团公司持有保利南方集团有限公司 100%股权，是本公司的实际控制人。中国保利集团是经国务院批准于1993年2月在保利科技基础上组建的现由国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业之一。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国保利集团公司 1.95% 100% 保利南方集团有限公司 44.36% 保利房地产（集团）股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 （三） “08保利债”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 176 户 前十名“08保利债” 债券持有人情况 公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国人寿保险股份有限公司 816,402,000 18.99 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 361,000,000 8.40 中国平安保险（集团）股份有限公司 310,000,000 7.21 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 280,000,000 6.51 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 230,000,000 5.35 中英人寿保险有限公司 210,000,000 4.88 中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000 4.65 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001 沪 200,000,000 4.65 中国人寿保险（集团）公司 190,000,000 4.42 嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 150,000,000 3.49 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 报告期内从公司 是否在股东单位 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 领取的报酬总额 或其他关联单位 别 龄 (万元)（税前） 领取报酬、津贴 李彬海 董事长 男 60 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 9,680,000 10,530,000 注1、注2 186 否 王小朝 董事 男 56 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 6,240,000 8,112,000 注1 － 是 张振高 董事 男 47 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 － 是 宋广菊 董事兼总经理 女 49 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 6,240,000 7,000,000 注1、注2 154 否 张玲 董事 男 55 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 3,915,704 3,977,787 注1、注2 － 是 罗峰 董事 男 41 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 － 是 戴逢 独立董事 男 67 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 6 否 魏明海 独立董事 男 45 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 6 否 秦荣生 独立董事 男 47 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 6 否 陈凯 监事会主席 男 55 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 4,120,000 4,900,000 注1、注2 122 否 刘军才 监事 男 44 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 - 0 注3 － 是 李晶 监事 女 30 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 - 0 注3 50 否 朱铭新 副总经理 男 41 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 112 否 彭碧宏 财务总监 男 46 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 112 否 刘平 副总经理 男 41 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 2,382,700 2,408,510 注1、注2 116 否 余英 副总经理 男 47 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 110 否 陈冬桔 副总经理 女 45 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 116 否 王健 副总经理 男 37 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 108 否 胡在新 营销总监 男 40 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 0 0 101 否 吴章焰 技术总监 男 37 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 - 0 注3 101 否 岳勇坚 董事会秘书 男 34 2009年3 月10 日～2012年3 月9日 1,200 1,560 注1 101 否 陈宜 离任监事 女 39 2006年2 月27 日～2009年3 月10日 0 0 － 是 黎家河 离任监事 男 49 2006年2 月27 日～2009年3 月10日 22,000 28,600 注1 68 否 杨小虎 离任副总经理 男 47 2006年2 月27 日～2009年3 月10日 4,843,200 5,916,160 注1、注2 32 否 官集保 离任技术总监 男 57 2006年2 月27 日～2009年3 月10日 4,132,000 5,241,600 注1、注2 33 否 合计 / / / / / 48,116,217 / / / 注1：派送红股； 注2：符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场买卖； 注3：公司监事刘军才先生、李晶女士和高级管理人员吴章焰先生自2009年3 月10日任职起未持有公司股票。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历: （1）李彬海先生，本公司董事长，兼任中国保利集团公司总经济师，保利南方集团有限公司董事。历任广州军区司令部参谋、科长、技术局后勤部部长，广州保利房地产开发公司总经理。 （2）王小朝先生，本公司董事，现任中国保利集团公司党组成员、董事、副总经理，兼任中国保利集团公司一级子公司监事会主席、中国保利集团党组纪检组组长。历任澳门兴龙行有限公司董事兼总经理、保利科技有限公司董事兼副总经理、保利通信公司董事长、保利南方集团有限公司董事长、海南洋浦土地开发有限公司总经理。 （3）张振高先生，本公司董事，现任保利集团公司总会计师，兼任保利南方集团董事长。历任全国人大常委会办公厅主任科员，保利科技公司秘书、金融部副总经理，香港嵘高公司、新海康公司及保兴投资公司部门经理、助理总经理、董事副总经理，保利集团公司财务部主任、代理总会计师。 （4）宋广菊女士，本公司董事、总经理，兼任保利集团党组成员、保利地产党委书记、华南实业董事长、保利广州董事长、保利国贸董事长、保利锦汉董事长。历任国防科工委 31 训练基地司令部宣传处干事，广州军区技术局参谋，广州保利房地产开发公司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。 （5）张玲先生，本公司董事，现任保利南方集团有限公司总经理。历任广州军区参谋，广东华顺工贸公司总经理，保利南方总公司总经办主任、总经理助理，广州保利房地产开发公司副总经理，保利南方集团有限公司副总经理。 （6）罗峰先生，本公司董事，现任广东华美国际投资集团有限公司常务副总裁、董事。历任广东华美国际投资集团有限公司财务科长、财务经理、财务总监、副总裁。 （7）戴逢先生，本公司独立董事，中山大学、武汉大学、武汉理工大学、华南理工大学兼职教授，高级城市规划师，国际欧亚科学院院士，国家建设部城市规划专家委员会专家。历任广州市规划局副局长、局长，广州市政协副主席。 （8）魏明海先生，本公司独立董事，现任中山大学校长助理、会计学教授和博士生导师，兼任中山大学产业集团（中大控股）董事长，中国会计学会常务理事长，财政部会计准则咨询专家组成员，财政部企业内部控制标准委员会委员，广东高速公路股份有限公司独立董事。历任中山大学会计系主任、管理学院副院长和院长。 （9）秦荣生先生，本公司独立董事，现任北京国家会计学院党委书记，教授，博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国注册会计师考试委员会委员，中国注册会计师独立审计准则委员会委员，中集集团股份有限公司、用友软件技术股份有限公司、长江证券股份有限公司、航天信息股份有限公司独立董事。 （10）陈凯先生，本公司监事会主席，兼任天津保利董事长。历任广州保利房地产开发公司副总经理，广州合利物业发展有限公司董事长，保利上海董事长。 （11）刘军才先生，本公司监事，现任中国保利集团公司综合事务部副主任。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任，保利建设开发总公司副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理。 （12）李晶女士，本公司职工监事，现任本公司投资管理中心总经理。历任本公司投资管理中心市场拓展部 经理、副总经理。 （13）朱铭新先生，本公司副总经理，兼任长春保利董事长、成都保利董事长。历任海淀房地产管理局技术员，保利科技有限公司开发部业务员，中国保利集团公司综合计划部项目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司规划发展部企业经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企业法律顾问。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 （14）彭碧宏先生，本公司财务总监，兼任沈阳保利董事长。历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任，保利财务公司总经理。 （15）刘平先生，本公司副总经理，兼任北京保利董事长、包头保利董事长。历任广东省审计厅直属分局科长、广东保利康药业连锁店有限公司总经理、本公司计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。 （16）余英先生，本公司副总经理，兼任本公司广州事业部总经理，华南理工大学建筑学院客座教授，东北大学和沈阳建筑大学兼职教授，《规划师》、《新建筑》和《华中建筑》编委。历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主任、技术处副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长，沈阳奥林匹克体育中心副总指挥。 （17）陈冬桔女士，本公司副总经理，兼任上海保利董事长，浙江保利董事长。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，思睿达公司总经理，本公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理、助理总经理。 （18）王健先生，本公司副总经理，兼任阳江保利董事长。历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所设计部部长、副所长、所长。 （19）胡在新先生，本公司营销总监，兼任江苏保利董事长，保利广州物业董事长，保利代理董事长。历任本公司销售部经理、营销中心总经理、助理总经理。 (20)吴章焰先生，本公司技术总监，兼任成都保利总经理。历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设计公司建筑设计及项目负责人，武汉保利副总经理，本公司技术部负责人、助理总经理。 （21）岳勇坚先生，本公司董事会秘书，兼任广州科学城保利总经理。历任本公司财务管理中心业务经理、部门负责人、副总经理、总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国保利集团公司 总经济师 否 李彬海 保利南方集团有限公司 董事 否 党组成员、董事、副总 王小朝 中国保利集团公司 是 经理、党组纪检组组长 中国保利集团公司 总会计师 是 张振高 保利南方集团有限公司 董事长 否 张玲 保利南方集团有限公司 总经理 是 罗峰 广东华美国际投资集团有限公司 董事、常务副总裁 是 刘军才 中国保利集团公司 综合事务部副主任 是 在其他单位任职情况: 见董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审 员报酬的决策程序 议通过的公司薪酬制度确定。 董事、监事、高级管理人 （1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在 员报酬确定依据 本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津 贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费或监 事会费中支出，董事每年不超过 6万元，监事每年不超过 3 万元；（3） 本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 6 万元津贴，因本公司业 务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费中支出，每年不超过 6 万元。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司完成了新一届董事会和监事会的换届选举，具体信息如下： 2009年 3月10 日，经公司 2008 年度股东大会决议，选举产生了由李彬海、王小朝、张振高、宋广菊、张玲、罗峰、戴逢、魏明海、秦荣生九名董事组成的第三届董事会；选举陈凯、刘军才二名监事与公司职工代表大会民主选举产生的李晶共三名监事组成第三届监事会。 2009年 3月10 日，经公司第三届董事会第一次会议决议，选举李彬海为公司董事长；经董事长提名聘任宋广菊为公司总经理；经总经理提名，聘任朱铭新、刘平、余英、陈冬桔、王健为公司副总经理，聘任彭碧宏为公司财务总监，聘任胡在新为公司营销总监，聘任吴章焰为公司技术总监；经董事长提名，聘任岳勇坚为公司董事会秘书。 2009年 3月10 日，经公司第三届监事会第一次会议决议，选举陈凯为公司监事会主席。 上述人员的任期均为三年，自 2009年 3 月10 日至 2012 年3月 9 日。 (五)公司员工情况 在职员工总数 8,482 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 建筑工程 1,565 财务管理 387 销售、策划 291 企业管理 559 其他 5,680 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以上 380 本科 1,639 大专及其他 6,463 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照新《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，修订了 《公司章程》、《募集资金管理办法》和《审计委员会年度审计工作规程》，制定了《会计核算制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 的原则。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了 12 次董事会。公司顺利完成了董事会换届工作，公司新一届董事会中，独立董事、董事会专门委员会的构成符合相关法律法规的规定，人员结构更趋合理，决策机制更为科学。报告期内，公司董事会专门委员会对公司的发展规划、投资立项、财务审计、董事及高管换届和薪酬改革进行研究并召开相关会议，充分发挥其专业作用。2009 年，公司重点加强了区域子公司法人治理的完善，规范子公司的基本管理制度和“三会”运作，进一步提高治理水平和有效控制风险。 3、关于监事与监事会 报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司顺利完成了监事会换届工作，公司设置专职的监事会主席，除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的董事会、经理办公会和月度办公会，及时全面掌握公司的经营情况，实时对董事会和管理层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于信息披露与透明度 公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司不断完善投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司董秘办通过接待股东来访、回答咨询等其他方式来增强信息披露的透明度，并指定 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。 公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否独 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 董事姓名 立董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 李彬海 否 12 12 5 0 0 否 王小朝 否 12 11 5 0 1 否 张振高 否 12 12 5 0 0 否 宋广菊 否 12 12 5 0 0 否 张玲 否 12 11 5 0 1 否 罗峰 否 12 12 5 0 0 否 戴逢 是 12 12 5 0 0 否 魏明海 是 12 12 5 0 0 否 秦荣生 是 12 12 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 详见《保利地产内部控制的自我评价报告》 (五) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 《筑造和谐地产长城-保利地产 2009年度社会责任报告》 披露网址：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第三届第五次董事会审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 ☆ 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东 《中国证券报》、《上海证券 2009年 3月10 日 2009年 3月11 日 大会 报》、《证券时报》 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、市场形势分析： 回顾 2009 年，为抵御全球金融危机对我国的不利影响，促进经济平稳较快增长，政府果断采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在“扩内需、保增长”十项措施、四万亿投资、十大产业振兴规划和全年 9.59 万亿信贷投放等一揽子计划的刺激下，中国 GDP 实现了全年 8.7％的增长，成功完成了经济“保八”目标。 在宽松的货币政策和巨大的刚性需求作用下，2009 年房地产市场实现了较快发展，包括房地产成交量、成交额和房地产开发投资额等多项指标均创下历史新高。2009 年全国商品住宅销售面积 8.53 亿平方米，同比 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 增长 43.9％，商品住宅销售额 3.82万亿元，同比增长 80.0％。12 月份，全国 70 大中城市新建住宅销售价格同比上涨 9.1%，环比上涨1.9%，连续10 个月实现环比上涨。2009 年全国完成房地产开发投资 3.62 万亿元，同比增长 16.1%。2009 年全国住宅新开工面积和竣工面积分别为 9.25 亿平方米和 5.77 亿平方米，同比分别增长 10.5％和 6.2％。 2009年房地产行业担当了拉动宏观经济增长的中坚力量，2010年房地产投资对经济的拉动作用依然巨大。公司认为，2010 年房地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境，宏观经济恢复快速增长、城市化进程加速、通胀预期、加大土地供应、保障性住房比重增加等均支持行业继续保持平稳较快发展，但通货膨胀和房价过快上涨压力下带来的包括信贷、产业和税收调控政策在内的宏观调控，将对市场产生较大影响，房地产市场不排除在整体稳定的情况下出现阶段性和局部的波动。 公司认为，决定中国房地产行业长期发展的深层次因素并未发生任何根本性转变，尽管短期内行业可能面临一定波动，但中长期发展依然坚定看好。 二、报告期内经营业绩回顾 报告期内，公司坚持以发展为主题，以“强化管理、降本增效、严控风险、把握机遇”为指导思想，紧紧抓住市场发展良机，及时调整工作计划，准确把握经营力度，取得了良好的经营业绩。 （1）报告期内，公司创造了销售业绩的新纪录。2009 年公司实现房地产签约面积 526.69 万平方米，签约金额 433.82 亿元，分别比去年同期增长 131.08%和 141.38%。其中上海叶上海、北京西山林语、杭州东湾、上海林语溪、佛山保利花园和成都公园 198 等6 个项目单盘签约额突破 20 亿元。报告期内公司的市场份额继续大幅提升，其中全国市场占有率达到 1.3％，同比提升了 30％；2009 年，公司成为国内唯一一家在北京、上海、广州三大中心城市均排名销售额前三位的房地产龙头企业。 （2）报告期内，公司盈利能力持续提高。2009年公司实现营业收入29.872 亿元，实现净利润 35.19 亿元，同比分别增长 48.11%和 57.19％。报告期内，公司实现房地产结转面积 274.85 万平方米，结转收入 223.43 亿元，同比分别增长 42.68%和 47.83%。截至 2009年 12 月 31日，公司总资产 898.31亿元，净资产 250.88 亿元，分别比去年同期增长 67.49%和 78.19%。 （3）报告期内，公司积极扩大经营规模，持续发展能力显著提升。2009 年公司新拓展项目 38 个，新进南京、大连和阳江三个城市，新增土地储备权益容积率面积 1338 万平方米。截至 2009 年12月31 日，公司拥有在建拟建项目 102个，在建面积 1223 万平方米。报告期内公司新开工面积 564 万平方米，竣工面积 377 万平方米。 （4）报告期内，公司财务状况稳健。2009 年公司完成直接投资 395 亿元，销售回笼 422 亿元，非公开发行 80 亿元，净增银行贷款 59 亿元，公司全年财务收支平稳，财务状况稳健。 （5）报告期内，公司商业地产经营实现较大突破。广州保利世贸中心一期博览馆实现经营收入近 2 亿元，二期品牌展示馆与华南区最大的家具经销商吉盛伟邦签订八年期租赁协议，年平均租金近亿元。佛山保利水城购物中心于 2009 年4月正式开业，目前签约率超过 95%，开业率超过 75%。 （6）报告期内，公司市场地位和品牌价值继续提升，龙头地位进一步凸显。截至 2009 年12月31 日， “保利地产”品牌价值升至 90.23亿元，较上年同期增长约 50%，是2006 年上市时品牌价值的 4.6 倍。报告期内，公司实现连续第四年登顶“国有房地产企业品牌价值 TOP10”榜首，并首次荣获“成长力领航品牌”称号；荣获“2009 中国房地产上市公司 TOP10 研究”排行榜综合实力、经营规模、投资价值和财富创造能力四项第二名；首次荣获第一财经日报“2009 中国房地产上市公司综合价值 TOP10”第一名；首次入选恒生指数有限公司的恒生 A 股行业龙头指数成份股。 （7）报告期内，公司顺利完成非公开发行。2009 年7 月6 日，公司以 24.12 元的发行价，成功向中国保利集团等 8家特定对象非公开发行 3.32 亿股，募集资金净额 78.15 亿元。 三、公司优势与风险分析 1、公司的主要优势 （1）卓越的战略管理能力。公司具备准确的市场前瞻性和战略规划能力，坚持“三个为主，三个结合”的发展战略，形成了公司以房地产主业为主，适度拓展相关行业；以中心城市为主，逐步辐射二三线城市；以住宅开发为主，积极拓展多元业态的发展模式。并在经营管理中坚持扩大经营规模与提高开发效益相结合；开发性收入和经营性收入相结合；资产经营和资本经营相结合的发展方式，使公司迅速成长为国内房地产龙 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 头企业。面对行业多变的发展形势，公司始终坚持战略方向不动摇，并根据市场及时把握经营形势，迅速调整经营策略，灵活把握经营力度，保持公司平稳较快发展。 （2）高效的管理团队和强大的执行力。公司扁平化的管理模式保证了公司快速高效的决策，总部重点把握班子配备、项目立项、资金调配和品牌管理四大方面，子公司在具体经营中享有充分的自主权，可有效地突破管理规模瓶颈，实现公司的持续快速发展。同时公司以优秀的军旅文化形成企业强大的执行力和凝聚力，使公司发展战略和经营策略得到有效实施。 （3）优质的可持续发展资源。公司具备多元化的项目拓展能力，除了公开市场招拍挂以外，还通过旧城改造、概念地产和合作开发等灵活的拓展方式获取土地，使项目具备较好的成本优势、区域布局和产品结构，为公司带来优质的发展资源。截至报告期末，公司拥有可结算资源2918万平方米，为公司未来可持续发展奠定了基础。 （4）健全的治理结构。科学健全的法人治理结构和内控制度保证了公司的持续健康稳定发展。公司严格按照法律法规及监管要求，构建了健全的治理结构和完善的治理制度，形成集团本级和下属公司二级治理架构，整体治理水平不断提升。 （5）持续提升的品牌影响力。强大的品牌影响力使公司产品获得了较好的市场知名度和竞争力，公司坚持“和谐生活、自然舒适”的品牌理念，致力于为消费者提供性价比高的产品，赢得了较高的品牌认同度和满意度，实现了公司产品的快速销售周转。 2、公司面临的挑战及对策 （1）行业政策更加复杂多变 中央经济工作会议、国务院常务会议“国四条”、五部委联合通知、国务院办公厅“国十一条”，一系列针对房地产行业的政策出台，意味着房地产行业已经告别2009年度宽松的政策环境，对于房地产行业的宏观调控重新成为“常态”。2010年复杂的经济形势决定了行业的政策也将更加复杂多变，市场变化与调控政策也将相互影响。 面对复杂的市场形势，公司将密切关注经济形势和行业政策变化，及时调整经营节奏。坚持以销售为中心的工作部署，继续实行“抢销售、抢资金、抢进度”的经营策略，以标准化、信息化和精细化管理为手段，提高企业执行力和管理水平，实现企业的平稳较快发展。 （2）房地产市场竞争更加激烈 受行业景气度、流动性过剩和实体经济缓慢复苏等因素的影响，房地产行业的竞争日趋激烈。 为应对行业激烈竞争，一方面，公司将继续做大做强现有城市，提升市场占有率，并适度向其他二三线城市辐射；同时积极把握城镇化和保障性住房的发展机遇，实现公司规模平稳较快发展。另一方面，公司将不断提高产品质素，在保持快速周转的前提下，通过提高产品性价比和产品附加值，增强公司产品竞争力。此外，公司还将进一步提高商业地产的运营水平，为公司带来持续提升的经营性收入；适度拓展养老地产等概念地产业务，增加新的盈利增长点。 （3）低碳经济下的行业发展 房地产行业在低碳经济下将面临新的挑战和发展机遇，公司将争取抢占行业革新和发展的制高点。公司将投入专项资金和技术力量进行低碳节能建筑的研发，建立节能措施应用评价体系，在成本可控的前提下重点关注：①节地与室外环境质量②节能与再生资源利用③室内环境质量与能耗④建造过程的节能减排。 四、财务状况分析 （一）主要财务状况、经营成果指标比较情况 （单位：万元） 增减幅度 项 目 期末数 期初数 增减额 （%） 主要原因 货币资金 1,522,791.20 546,976.05 975,815.15 178.4 销售回笼资金增加 应收账款 46,704.86 20,554.61 26,150.25 127.22 营业收入大幅增加，应收账款相应增加 预付账款 1,223,499.45 696,943.00 526,556.45 75.55 预付地价和项目合作款增加 存货 6,009,891.97 4,019,561.85 1,990,330.12 49.52 加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大 保利房地产（集团）股份有限公司 2009年年度报告 长期股权投资 24,645.94 4,575.12 20,070.82 438.69 对外投资增加 投资性房地产 80,738.79 6,506.37 74,232.42 1,140.92 本期南海水城东广场等出租物业投入经营 短期借款 30,801.98 7,000.00 23,801.98 340.03 根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模 一年内到期的非 369,059.50 424,415.00 -55,355.50 -13.04 流动负债 长期借款 2,024,978.18 1,404,846.19 620,131.99 44.14 预收款项 2,983,043.30 979,853.75 2,003,189.55 204.44 销售状况良好，相应房款回笼增加 应交税费 -97,488.65 -35,638.89 -61,849.76 -173.55 收入增长,相应预缴的营业税金增加所致 增减幅度 主要原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 （%） 营业收入 2,298,660.76 1,551,990.11 746,670.65 48.11 公司业务增长,收入结转增加 营业成本 1,452,405.52 918,823.09 533,582.43 58.07 营业收入增长,相应成本结转所致 营业税金及附加 253,642.77 154,595.99 99,046.78 64.07 销售收入增长,相应税金随之增长所致 管理费用 45,671.72 31,120.75 14,550.97 46.76 公司规模扩大,相应管理成本增加 资产减值损失 -27,406.36 30,444.54 -57,850.90 -190.02 上期计提的金沙洲地块减值准备本期转回所致 （二）现金流量比较情况： （单位：万元） 增减幅 项目 本期数 上年同期数 增减额 度（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -114,479.12 -759,047.25 644,568.13 84.92 本年销售回笼大于土地支出增长幅度 投资活动产生的现金流量净额 -40,291.05 -6,182.05 -34,109.00 -551.74 本年对外投资及收购子公司少数股权较多 筹资活动产生的现金流量净额 1,130,585.45 849,601.65 280,983.80 33.07 主要系本年资本市场融资金额增加 （三）主要供应商、客户情况 （单位：元） 前五名供应商金额合计 3,670,798,975.65 占采购总额比重 24.62% 前五名销售客户销售金额合计 1,074,399,217.00 占销售总额比重 4.67% （四）主要控股公司的经营情况及业绩 （单位：元） 业 公司名称（均包含下属项目公 务 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 司） 性 （未完）  |