[年报]金地集团(600383)2009年年度报告
金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 致股东 前言 回望过去的三年，房地产市场历经了戏剧性的跌宕起伏，冬天的突然到来如果说是在计划之外，那么夏天的转瞬回归则更是始料未及。对于房企而言，从谨慎到乐观的情绪切换，仿佛也只在弹指之间。 在业绩向好的背后，股东的托付与信任常使我们深思，2009 年金地的业绩答卷，几分来自于我们的创造，又有几分源于市场上升所带来的水涨船高？未来金地将依靠什么来持续创造价值？这一问题的求解过程，让我们更加认识到，价值成长由创造而生，这是基本的商业原则，更是企业存续的根本所在。 大道从简 企业发展的历史印证，最有效的管理逻辑往往是简单朴素的。纵然大市潮起潮落，但保持对市场的鲜活感知以及创造优秀产品的能力却是成功企业的基本素质，在牛熊更替的周期中，我们更能感同身受到这种素质所带来的价值。 环境的复杂性可能难以理解，市场的迅疾变化可能难以预测，但不代表完全不可捉摸，更不能因此而反应迟钝。机会向来只青睐有准备的人，因此只有保持高度的市场敏锐性，并辅之以及时到位的措施，方能捕获发展的先机。 从2008年市场稍现回暖端倪之前，金地就一直在按周跟踪市场，2008年10月,公司监测到广州的存货去化速度回升，11月，深圳市场有反弹的迹象，2009年2月，金地管理层亲往多个城市的一线，了解市场情况……，随着对市场销售状况和客户态度的不断了解，2009年初公司果断判断市场趋势将逐步向好，并迅速将公司的经营策略从防守型调整为进取型。 在土地市场还略带观望色彩的一季度，金地重启投资行动：2009年4月29日，金地在上海拿下了徐泾地块；紧随其后，又在武汉拿下了壕沟地块，在中国房地产市场开始反转，热潮涌来继而全面爆发之前，金地加快了将货币资金转化为土地资产的置换速度， 2009年年初至今，金地共获取18个项目，新增土地储备523万平方米，为公司未来几年的发展储备了充足资源。 在商品供给日趋丰富和多样化的今天，无论哪种行业，具备差异化的产品生产能力已成为企业在竞争中脱颖而出的决胜砝码。优秀的产品在带来更高客户满意度的同时，也因其出色的市场定价能力而为企业带来更多的利润回报。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 公司在西安的湖城大境项目，将历史古都的丰厚文化底蕴通过创新的设计手法融入到项目的规划布局中，促成了历史遗迹与现代建筑的和谐共生；杭州的自在城项目，通过内外界景观关系的融合处理和精致的设计施工，塑造出一种园林式的生活情景；此外，公司在深圳的上塘道项目的“N+1”式户型设计极大地拓展了室内空间，延伸了客户的居住范围……这些各具匠心的创新不仅带来广泛的市场影响力，也让公司的产品获得了更高的溢价空间。 某种程度上，对过去几年行业变迁的困惑，促成了我们不断反思价值创造的真谛，并让我们懂得秉持简单却最为根本的经营之道才是揭开这一谜题之钥。未来，我们将继续从基础的商业原则出发，持续挖掘能创造价值的领域，以更具智慧的方式投资，以客户为原点来提升产品和服务能力，并开拓企业未来发展的蓝海之路，铺垫金地价值不断成长的基石。 智慧投资 中国城市化进程方兴未艾，从高速发展到进入稳定期，预计还有10年左右的时间。在此过程中，仍将产生庞大的住宅需求。城市新增人口、居住条件升级和城市更新改造，无不要求房地产市场提供新的供给，中国房地产仍蕴藏着巨大的市场空间，把握这样的历史性机遇快速成长，是公司在未来的重要使命。 为了使公司未来的增长可期，及时有力的投资必不可少。但是中国幅员辽阔，各地的发展水平不一，如何在全国范围内进行有效布局则成为房企的关键任务。另外，由于房地产企业的资本密集型的特性，投资时点的把握好坏将极大影响公司的整体业绩，因此我们也必须更有智慧地寻觅投资良机，使公司增长因踏准市场节拍而事半功倍。 我们依据中国各个区域的城市化进程、经济发展状况和房地产市场的成熟程度，针对不同层级的城市制定了不同的发展策略：对于一线城市，我们更为关注城市的副中心和轨道交通连接的城市外延区域；对于二线城市，工业化进程所带来的区域机会则是我们投资时需要把握的重要脉络；而在三线城市，公司则更多的看重其未来长远的上升空间。合理的投资策略使公司能够充分分享到区域腾飞过程中的市场红利，并通过分散化的投资降低公司的发展风险。 同时，公司有针对性地加强了市场研究的力量，与国内领先的研究机构合作，开发了能够量化未来走势的市场分析工具，并依靠对市场、客户的敏锐观察和深度剖析，力争能够及时洞察到市场的转折变化，使公司的投资节奏缓急有序，及时到位。我们在这方面的努力于2009年已初见成效，未来则将继续巩固强化。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 2009年，金地开始启动投资管理体系的改革，我们借鉴金融业的管理工具和方法，将投资相关人员的激励与项目的财务表现更为紧密的结合起来，希望从体系和制度上保障公司在快速增长过程中项目投资的风险可控。 我们认为，房地产行业在很多层面与金融行业有着高度的类似，因此利用地产行业的专业技能来对庞大的资金进行有效管理、实施智慧投资必然是金地的职责之一。金地希望在公司规模增长的过程中，努力饯行好作为一个地产投资组合管理者的身份，在业务流程的前端为投资者挖掘更多的价值空间。 客户为本 细心审视的话，我们不难发现惯于顺风前行的中国房地产公司对客户需求的理解能力并未与房价发展同速，行业整体的产品竞争力和服务质量究竟是否有所进步，值得每一个从业者深思。市场力量的博弈中，卖方可能会暂时居于主动地位，但在公司经营的长周期里，消费者的认可和追随才是企业最终实现价值的基础。 在房地产公司规模不断扩大的过程中，产品创新乏力的问题就接踵而来，由于简单复制而忽略客户个性需求，由于盲目求快而漠视客户体验的案例时有发生。金地的产品策略以 “规模化创新”为核心，突出创新，但也注重效率：我们摒弃简单复制，以客户为中心进行产品研发，根据客户的购买力、消费价值观与家庭结构细分客户，针对不同客户特征与土地属性创立产品系列，有效将客户的消费诉求转化为具体的产品表现，并以此赢得更高的溢价与客户忠诚度。 2009年，我们已经完成了第一个产品线——格林系的开发工作。未来，我们还希望以更为前瞻的眼光和更加广义的角度去看待产品的创新。由于建筑物在生产和使用过程中将消耗大量能源，因此公司在产品的设计和建造上将更多地渗透入低碳、环保的概念，通过有针对性的基础研发工作来提升绿色科技在公司产品中的含量和比重，也希望借此将社会责任感的落实工作贯彻到日常的经营中去。 最近一系列汽车在全球的召回事件告诉我们：产品质量控制在企业高速发展的过程中尤为关键。如果产品品质不能获得客户的认同，那么企业成长更将无从谈起。金地在产品品质的把握上将通过更多标准化的动作来系统性地减小设计和建造过程中的质量问题。这种标准化不光是体现在产品系列在全国各地的运用，还体现在设计的标准化、部品和施工服务的标准化上。此外，公司还致力于在全集团范围内推行一致的产品研发流程，减少因不规范的设计动作而带来的产品问题。 房地产产品可以说是地球上使用周期最长，与人的生活接触最为紧密的产品之一。服务质量的好坏与否，服务品类的丰富程度都将极大影响客户的生活品质。虽然金地在深圳金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 区域的物业服务已达到行业标杆水平，但是我们看到金地在全国各地的服务质量并不均衡，因此未来向每一位金地的客户提供全国统一的高质服务是我们努力的方向。而在服务品类的多样性上，除了目前已开创的定制化服务平台外，金地还将继续更多有益的创新和尝试，让我们的服务能够覆盖到不同层次的客户需求。 开拓蓝海 进入转折期的中国房地产，在重塑中起伏，在起伏中加速，并带来了愈演愈烈的行业竞争，“红海”之态难以避免。由于企业经营对于外界环境的高度依赖，房地产企业经营的稳定性和可控性都遇到了挑战，同时激烈的竞争也削弱了企业的盈利能力，从长远角度看，企业需要去开拓未来的成长蓝海。 金地一直坚持从企业内生能力和整个行业的价值链上，思考商业模式的创新，寻求成长方向上的突破。 当中国房地产行业经历高速成长后，地产公司之间在开发运营能力上的差距逐步缩小，资金与资源的整合将成为决胜未来的关键要素。正因为如此，房地产金融化是全世界地产行业发展的趋势，也是未来中国房地产行业发展的方向。根据麦肯锡的研究，预计到 2015年，中国房地产金融市场管理的总资产将在9100亿元左右，金地希望在这个市场成熟之前占领一席之地。 从早期的ING，到目前的UBS和平安信托，金地一直在寻求与国内外知名的机构投资者的合作机会，以此来积累和培育在房地产金融领域的经验和声誉。而从单一的项目合作，到共同成立房地产基金和开发地产信托产品，金地在地产金融方面的经营能力也与日俱增。 未来3年，我们的房地产金融业务将有更大的发展，除了现有的美元基金外，还会发起成立由金地独自募集和管理的人民币基金。基金业务的融资能力、独立投资能力将得到进一步提高，也将成为公司新的盈利源泉，直接提升企业业绩，拉动公司的主业。 随着中国经济向内需驱动的转型，国内的消费在未来十年将可能迎来腾飞，而作为消费交易场所的商业地产则同样将潜力可观。金地将关注商业地产的开发，希望不久的将来，它能够与住宅地产形成良好联动，通过商业经营对地块价值的拉升来提高住宅产品的赢利水平。 当然，住宅业务仍是金地公司的主业。未来3-5年，无论是房地产金融还是商业地产，这些新的业务板块都将逐步成长，在此过程中，金地将深入挖掘房地产金融、商业地产和金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 住宅地产业务之间的联动价值，通过不同业务间灵活有效的搭配组合来提升公司的盈利水平，拓宽未来金地的成长之路。 结语 经历了2007年的疯狂、2008年的低落和2009年的盛景，2010年的中国房地产仍面临着众多的不确定性。但长远来看，中国房地产行业的上升趋势仍勿庸置疑，市场的短期波动并不会逆转大潮流的方向，金地也不会沉迷于眼前一时的繁荣或低谷，我们将会以前瞻的眼光、创新的精神来看待行业和经营企业，通过持续为股东创造价值来获得更有质量的成长。 记得巴菲特曾说过，投资的逻辑其实很简单，投资者需要寻找的是一个具有持续竞争优势并且由一群既能干又全心全意为股东服务的人来管理的企业。 金地，希望成为这样的企业。 董事长： 二○一○年三月八日 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事十五人，其中董事蒋跃敏、Bill Huang 因公务未能亲自出席会议，均委托董事长凌克出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他十二名董事和独立董事均亲自出席会议。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长凌克，财务总监黄俊灿，计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、 公司法定代表人：凌克 3、 公司董事会秘书：徐家俊 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表：张晓瑜 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail：ir@gemdale.com 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、 公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址：www.gemdale.com 公司电子信箱：ir@gemdale.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 7、 其他有关资料 公司组织机构代码：19218163-4 公司法人营业执照注册号：440301103379518 公司税务登记号码：地税：深地税字 440300192181634 号； 国税：深国税登字 440300192181634号 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222号 30 楼 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 三、主要财务数据和指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,471,152,116.76 利润总额 2,498,092,881.91 归属于上市公司股东的净利润 1,776,233,152.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,756,915,807.10 经营活动产生的现金流量净额 -2,862,902,020.95 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,183,941.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 22,106,611.77 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,995,255.74 持有至到期投资取得的投资收益 1,246,575.34 所得税影响额 -5,090,085.18 少数股东权益影响额（税后） -4,124,952.82 合计 19,317,345.85 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期增减 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 营业收入 12,098,172,165.08 9,762,026,451.14 23.93 7,487,480,074.56 利润总额 2,498,092,881.91 1,541,715,232.50 62.03 1,797,269,648.18 归属于上市公司股东的 1,776,233,152.95 840,859,892.38 111.24 964,969,816.03 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 1,756,915,807.10 822,376,259.14 113.64 959,397,908.45 利润 经营活动产生的现金流 -1,751,285,843.14 -63.47 -6,309,103,105.05 量净额 -2,862,902,020.95 本期末比上年同期末 2009 年末 2008 年末 2007 年末 增减(%) 总资产 55,517,814,147.68 35,101,596,643.65 58.16 25,314,964,946.93 所有者权益（或股东权 15,008,945,274.83 9,302,726,303.95 61.34 8,442,207,803.17 益） 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.78 0.39 100.00 0.50 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.39 100.00 0.50 扣除非经常性损益后的 0.77 0.38 102.63 0.50 基本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 15.50 9.49 增加了6.01个百分点 17.94 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.33 9.28 增加了6.05个百分点 17.84 （%） 每股经营活动产生的现 -1.15 -1.04 -10.58 -7.52 金流量净额（元／股） 本期末比上年同期末 2009 年末 2008 年末 2007 年末 增减(%) 归属于上市公司股东的 6.04 5.54 9.03 10.06 每股净资产（元／股） 注：报告期内，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10 股股份转增3 股，公司2007 年、 2008 年每股收益相应调整。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 送 比例 数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 一、有限售 36,826,006 2.19 302,571,429 11,047,802 -47,873,808 265,745,423 302,571,429 12.18 条件股份 1、国家持股 36,826,006 2.19 11,047,802 -47,873,808 -36,826,006 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 4、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 5、其他 302,571,429 302,571,429 302,571,429 12.18 二、无限售 条件流通股 1,641,327,840 97.81 492,398,352 47,873,808 540,272,160 2,181,600,000 87.82 份 1、人民币普 1,641,327,840 97.81 492,398,352 47,873,808 540,272,160 2,181,600,000 87.82 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 1,678,153,846 100 302,571,429 503,446,154 0 806,017,583 2,484,171,429 100 数 （2）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 数 深圳市福田投资发展公 司 36,826,006 47,873,808 11,047,802 0 股改承诺 2009年8月24日长沙先导投资控股有限 公司 50,000,000 50,000,000 非公开发行 2010年8月17日深圳市通产包装集团有 限公司 36,000,000 36,000,000 非公开发行 2010年8月17日 国联信托股份有限公司 34,000,000 34,000,000 非公开发行 2010年8月17日 刘益谦 34,000,000 34,000,000 非公开发行 2010年8月17日 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 平安资产管理有限责任 公司 30,571,429 30,571,429 非公开发行 2010年8月17日中国人保资产管理股份 有限公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日 中信证券股份有限公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日工银瑞信基金管理有限 公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日新华人寿保险股份有限 公司 28,000,000 28,000,000 非公开发行 2010年8月17日 合计 36,826,006 47,873,808 313,619,231 302,571,429 / / 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 单位：股、张 币种:人民币 发行价格 交易终 种类 发行日期 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 （元） 止日期 非公开发行人民币普 2007年7 月2 日 26 173,076,923 2008年7 月4 日 173,076,923 通股A股 非公开发行人民币普 2009年7 月30 日 14 302,571,429 2010年8月17日 302,571,429 通股A股 公司债券“08金地 2008年3 月10 日 100元/张 12,000,000 2008年3月20日 12,000,000 债” (2) 公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况 2009年 5月8 日，公司 2008 年度股东大会审议通过本公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 该方案包括以 2008 年 12 月31 日公司总股本 1,678,153,846股为基数，以资本公积每 10 股转增3 股，共计转 增股本 503,446,154 股。新增加的股份于 2009 年6 月3 日由中国证券登记结算公司上海分公司通过其计算机网 络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按每 10 股转增 3 股的比例自动计入股东账户。本公司 2008年度 利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本公司股本增至 2,181,600,000 股。 2009年 6月24 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核，公司非公开 发行股票申请获得有条件通过。2009 年7 月21日，证监会“证监许可[2009] 657 号”文《关于核准金地（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过 40,000 万股新股。2009 年7 月30日， 公司以非公开发行股票的方式发行股票 302,571,429 股。新增股份于 2009 年8 月17日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司股本增加至 2,484,171,429 股。 2009年 8月24 日，公司第四次安排股改限售流通股上市，深圳市福田投资发展公司持有的本公司有限售条 件的 47,873,808 股股份上市流通，该次上市后公司股改限售流通股剩余数量为 0。 本报告期末与上期末相比，公司股本增加了806,017,583股，净资产由930,272.63 万元增加到1,500,894.53 万元，总资产由 3,510,159.66 万元增加到 5,551,781.41 万元，公司合并报表口径的资产负债率由 70.34%下降 为 69.65%。母公司口径的资产负债率由 65.68%下降为 63.03%。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (二) 股东情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 347,155 户 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比 报告期内增 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 例(%) 减 份数量 ☆ 量 深圳市福田投资发展公司 国有法人 7.85 195,033,808 45,007,802 深圳市福田建设股份有限公司 其他 3.71 92,057,454 21,244,028 长沙先导投资控股有限公司 其他 2.01 50,000,000 50,000,000 50,000,000 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放 其他 1.63 40,459,476 35,029,532 式证券投资基金 深圳市通产包装集团有限公司 其他 1.50 37,290,981 8,605,611 36,000,000 国联信托股份有限公司 其他 1.37 34,000,000 34,000,000 34,000,000 刘益谦 其他 1.37 34,000,000 34,000,000 34,000,000 冻结34,000,000 博时价值增长证券投资基金 其他 1.33 33,099,717 33,099,717 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 其他 1.23 30,571,429 30,571,429 30,571,429 中信证券股份有限公司 其他 1.21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 注：深圳市通产包装集团有限公司前身为深圳市通产实业有限公司，于2009年 1月 5日办理了变更工商登记名称。 前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 深圳市福田投资发展公司 195,033,808 人民币普通股 深圳市福田建设股份有限公司 92,057,454 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投 40,459,476 人民币普通股 资基金 博时价值增长证券投资基金 33,099,717 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 23,578,641 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 19,000,000 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 18,487,659 人民币普通股 海门市海门镇城市信用合作社 18,481,497 人民币普通股 中粮集团有限公司 16,950,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 14,779,151 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述10位股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 持有的有限售条件 有限售条件股东名称 新增可上市交易股 限售条件 股份数量 可上市交易时间 份数量 长沙先导投资控股有限公 50,000,000 2010年8 月17 日 50,000,000 非公开发行持股限售 司 深圳市通产包装集团有限 36,000,000 2010年8 月17 日 36,000,000 非公开发行持股限售 公司 国联信托股份有限公司 34,000,000 2010年8 月17 日 34,000,000 非公开发行持股限售 刘益谦 34,000,000 2010年8 月17 日 34,000,000 非公开发行持股限售 中国平安人寿保险股份有 30,571,429 2010年8 月17 日 30,571,429 非公开发行持股限售 限公司－万能－个险万能 中信证券股份有限公司 30,000,000 2010年8 月17 日 30,000,000 非公开发行持股限售 新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 25,200,000 2010年8 月17 日 25,200,000 非公开发行持股限售 018L－FH002沪 中国建设银行－工银瑞信 10,500,000 2010年8 月17 日 10,500,000 非公开发行持股限售 精选平衡混合型证券投资金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 基金 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 8,965,517 2010年8 月17 日 8,965,517 非公开发行持股限售 产品－008C－CT001沪 中国人民人寿保险股份有 8,275,862 2010年8 月17 日 8,275,862 非公开发行持股限售 限公司－分红－个险分红 上述第 9 位与第 10 位有限售条件股东同属中国人保资产管理股份有限公司。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动人的情况。 2、单一第一大股东简介 截止本报告期末公司无持股在百分之十以上的股东，无控股股东及实际控制人。公司的单一第一大股东是深圳市福田投资发展公司，持有公司股份 195,033,808 股，占公司总股份的 7.85%。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 持股数 持股数 凌 克 董事长 男 50 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 蒋跃敏 董事 男 44 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 张华纲 董事、总裁 男 47 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 赵汉忠 董事、高级副总裁 男 52 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 陈志升 董事 男 49 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 Bill 董事 男 47 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 Huang 张奕晓 董事 男 34 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 郭跃强 董事 男 39 2009年5 月8 日 2011年4 月29 日 0 0 董事、高级副总 黄俊灿 男 39 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 裁、财务总监 郭国强 董事 男 46 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 孙聚义 独立董事 男 57 2008年4月30日 2010年4 月29 日 0 0 王志乐 独立董事 男 62 2009年5 月8 日 2011年4 月29 日 0 0 夏新平 独立董事 男 45 2009年5 月8 日 2011年4 月29 日 0 0 赵令欢 独立董事 男 47 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 李绪富 独立董事 男 43 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 王培洲 监事长 男 47 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 夏桂英 监事 女 46 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 翁明君 监事 女 36 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 王勇 职工代表监事 男 38 2009年1月21日 2011年4 月29 日 0 0 孙静 职工代表监事 女 35 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 陈必安 高级副总裁 男 47 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 杨伟民 总裁助理 男 48 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 严家荣 总裁助理 男 46 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 李刚 总裁助理 男 48 2008年4月30日 2011年4 月29 日 0 0 徐家俊 董事会秘书 男 31 2009年1月23日 2011年4 月29 日 0 0 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1) 凌克，男，1959 年12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长。 (2) 蒋跃敏，男，1965 年 5 月生。美国旧金山大学 MBA。历任深圳华润万方超级市场有限公司总经理、香港华润超级市场有限公司总经理、华润万佳有限公司副总裁、北京物美控股集团副总裁，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田投资发展公司总裁（法定代表人），本公司第五届董事会董事。 (3) 张华纲，男，1962 年 10 月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。 (4) 赵汉忠，男，1957 年 4 月生。复旦大学 EMBA，高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长，第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第金地（集团）股份有限公司 第五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。 (5) 陈志升，男，1961 年 2 月生。厦门大学会计专业博士，高级会计师。先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职，本公司第四届董事会董事。2004 年9 月始任深圳市通产实业有限公司总经理，现任本公司第五届董事会董事。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (6) Bill Huang，男，1962 年 9 月生。美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。曾任美国 UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官，本公司第四届董事会董事。现任中国移动通信研究院院长，本公司第五届董事会董事。 (7) 张奕晓，男，1975 年 5 月生。广东工业大学毕业后赴美国 Northern Marians College(北玛星来纳大学)学习工商管理。曾任汕头市潮阳建筑工程总公司广州开发区分公司项目副经理、经理，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。 (8) 郭跃强，男，1971 年生，武汉大学工商管理硕士。曾任深圳市浩和投资有限公司副总经理、深圳市福田建设股份有限公司副总经理、公司党支部书记等职，现任深圳市方兴达建筑工程有限公司常务副总经理，本公司第五届董事会董事。 (9) 黄俊灿，男，1971 年 2 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修 CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、金地集团深圳公司董事长。 (10) 郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士、金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，第四届董事会董事、董事会秘书。本报告期末任本公司第五届董事会董事、董事会秘书，2009 年1 月辞去董事会秘书，现任本公司董事、资本管理部总经理。 (11) 孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任本公司董事、副董事长，第四届董事会独立董事。2002 年至2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任本公司第五届董事会独立董事。 (12) 王志乐，男，1948 年生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）, 北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第五届董 事会独立董事。 (13) 夏新平，男，1965 年生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，华中科技大学管理学院副院长，本公司第五届董事会独立董事。 (14) 赵令欢，男，1963 年生。1984 年毕业于南京大学物理系，1987 年赴美留学，先后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。南京大学商学院顾问教授。曾任 U.S. Robotics Inc. (NASDAQ, USRX)副总裁兼总经理、美国 Shure Brothers, Inc.的核心领导、eGarden 风险投资公司董事总经理、 Infolio, Inc.和 Vadem 的董事长兼 CEO。现任弘毅投资（Hony Capital）总裁，联想控股有限公司副总裁，本公司第五届董事会独立董事。 (15) 李绪富，男，1966 年生。复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第五届董事会独立董事。 (16) 王培洲，男，1962 年 6 月生。中南财经大学经济学学士，会计师。曾任本公司副总会计师、财务部经理、财务总监。现任本公司第五届监事会监事长。 (17) 夏桂英，女，1963 年 3 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职，本公司第四届监事会监事。现任深圳市投资管理公司法律事务部部长，本公司第五届监事会监事。 (18) 翁明君，女，1973 年 4 月生，大专学历。曾任本公司第四届监事会监事。现任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理，本公司第五届监事会监事。 (19) 王勇，男，1972 年生，毕业于清华大学，工学硕士。1997 年加入金地集团，历任金地置业公司副总经理，金地集团品牌管理部副总经理（主持工作），金地集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、金地集团经营管理部总经理，现任金地集团战略管理部总经理，本公司第五届监事会职工代表监事。 (20) 孙静，女，1974 年8 月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996 年毕业至今在本公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理，本公司第四届监事会职工监事。现任本公司运营管理部副总经理，本公司第五届监事会职工代表监事。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (21) 陈必安，男，1962 年 6 月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长。现任本公司高级副总裁、金地集团武汉公司董事长。 (22) 杨伟民，男，1962 年 3 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长。现任本公司总裁助理。 (23) 严家荣，男，1963 年 10 月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。 (24) 李刚，男，1961 年4 月生。华中理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员，广东核电合营有限公司总经理秘书，深圳市原野实业股份有限公司副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理，深圳市广通实业总公司总经理，烟台华联发展集团股份有限公司总经理，四通集团高科技股份有限公司总经理， UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理，雅致集成房屋股份有限公司副总经理。现任本公司总裁助理。 (25) 徐家俊，男，1978 年 6 月生，上海财经大学管理学硕士。曾任 AMT－企业资源管理研究中心合伙人、专家顾问、业务线总监等职务。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、第四届监事会职工代表监事、人力资源部总经理、第五届监事会职工代表监事。现任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 任期 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 终止 酬津贴 日期 蒋跃敏 深圳市福田投资发展公司 总裁 2006年 12 月 是 张奕晓 深圳市福田建设股份有限公司 副总经理 2004年 1 月 是 陈志升 深圳市通产包装集团有限公司 总经理 2004年 9 月 是 郭跃强 深圳市方兴达建筑工程有限公司 常务副总经理 2005年 5 月 是 翁明君 深圳市福田建设股份有限公司 行政人事部经理 2005年 3 月 是 在其他单位任职情况 任期 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 终止 酬津贴 日期 BILL HUANG 中国移动通信研究院 院长 2007年 1 月 是 教授、博士生导师 夏新平 华中科技大学管理学院 2005年 10 月 是 副院长 商务部国际贸易经济合作研究 王志乐 院、北京新世纪跨国公司研究 研究员、所长 2002年 3 月 是 所 弘毅投资（Hony Capital) 总裁 2004年 4 月 是 赵令欢 联想控股有限公司 副总裁 2003年 1 月 是 雄牛资本（bull capital）有 李绪富 合伙人 2007年 12 月 是 限公司 夏桂英 深圳市投资控股有限公司 法律事务部部长 2004年 10 月 否 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定。 本公司高级管理人员年薪及其考核办法由董事会研究决定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司董事会通过的年薪方案和绩效考核办法，考核高级管理人员的年度绩效情况，根据绩效情况，决定年度报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬情况 本公司遵循对外富竞争性，对内“高绩效、高贡献、高收入”的付薪理念，根据各位高管的年度考评结果，参考同行业、具有可比性企业的报酬情况，确定他们的薪酬。 根据 2006 年第三次临时股东大会的会议决议，公司 2009 年的独立董事津贴为人民币 10 万元。报告期内，除独立董事外，其余董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬情况如下： 姓名 报告期内职务 在公司领取的报酬（万元） 凌 克 董事长 307 蒋跃敏 董事 0 张华纲 董事、总裁 255 赵汉忠 董事、高级副总裁 189.8 陈志升 董事 0 Bill Huang 董事 0 张奕晓 董事 0 郭跃强 董事 0 黄俊灿 董事、高级副总裁、财务总监 152.2 郭国强 董事 77.6 王培洲 监事长 123 夏桂英 监事 0 翁明君 监事 0 王勇 职工代表监事 53.6 孙静 职工代表监事 29.8 陈必安 高级副总裁 136.7 杨伟民 总裁助理 105 严家荣 总裁助理 106.7 李刚 总裁助理 93.3 徐家俊 董事会秘书 51.8 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郑栩燕 董事 离任 工作岗位变动 黄晶生 独立董事 离任 届满离任 麦建光 独立董事 离任 届满离任 徐家俊 职工代表监事 离任 工作岗位变动 郭国强 董事会秘书 离任 工作岗位变动 郭跃强 董事 聘任 新任 夏新平 独立董事 聘任 新任 王志乐 独立董事 聘任 新任 王勇 职工代表监事 聘任 新任 徐家俊 董事会秘书 聘任 新任 (五) 公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6,958 人,需承担费用的离退休职工为 8 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 营销人员 159 专业技术人员 714 财务管理人员 125 行政及管理人员（含物业系列管理人员） 520 其他（指物管员、保洁、保安、司机等）人员 5,440 2、教育程度情况 教育类别 人数 专科及以下 5750 本科 944 硕士及以上 264 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、公司治理专项活动情况 2009 年，公司重点从完善公司内控机制方面，加强提升公司治理工作。 报告期内，公司建立了与管理能力、业务模式相适应的管理架构，设立专门的内部审计机构，强化了内部审计的作用； 公司按照《企业内部控制基本规范》的要求建立与实施内部控制，特别是完善财务基础管理、内部授权机制和信息传递制度； 另外，公司强化了审计委员会对公司内控制度的监督作用，审计委员会切实履行职责，完善内部控制制度，督导公司内部审计工作，审阅核实公司的财务信息及其披露；规范会计师事务所选聘程序，以制度化的形式落实监管要求，明确审计委员会对会计师事务所的选聘工作负责,实施对审计机构年审全过程监督，强化对变更会计师事务所的披露要求； 为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后 10 日内，向证监局上报截止各季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。 报告期内，切实执行内幕信息及知情人管理制度，强化和落实重要信息的内部流转和报告制度。公司进一步强化敏感信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为。公司根据监管要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司报告期内未发生年报及相关报告信息披露的重大差错。 公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理上非规范的情况。 2、公司制度完善情况 为了进一步完善公司的治理结构，夯实公司内部控制基础，公司根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的相关要求，制订及完善、修订了以下文件：《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》。 3、法人治理结构 （1）关于股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东能够依法充分行使权利。 （2）关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘工作，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司严格按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，确保了董事会对公司重大决策的指导。 （3）关于监事与监事会：报告期内，公司确保了监事会对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。 ☆ （4）关于信息披露与透明度：公司注重与投资者的沟通，采用电话、传真、网络、电子邮件、手机短信等形式与投资者交流，报告期内公司接待了 102批次共计 942 人次的投资者来访和交流，参加了境内外主流证券公司举办的 25 场投资策略会和投资者交流会，与众多投资者进行了沟通和交流。公司严格按照有关法律法规的金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司的董事会治理和信息披露获得了社会的认可，在中央电视台证券资讯频道、上海证券报、和讯网、理财周报等媒体举办的评比中，公司荣获“最具社会责任董事会”、“金地产·资本运营奖”、“年度中国最佳投资者关系上市公司”等荣誉。公司董事会秘书也荣获深圳证监局、上海证券报、和讯网等机构颁给的“优秀董秘”、“2009 最佳董秘奖”、“年度金牌上市公司董秘”等荣誉。 （5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 黄晶生 4 2 2 任期届满 麦建光 4 3 1 任期届满 孙聚义 34 34 李绪富 34 33 1 赵令欢 34 30 4 夏新平 30 30 新任 王志乐 30 30 新任 本公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》及《上市公司治理准则》等规定和要求，恪尽职守，通过公司董事会及两个专门委员会积极履行职责，对各项议案发表自己的意见。 目前，公司已在董事会下设立了由独立董事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，独立董事通过两个委员会对公司聘请审计机构、支付审计机构报酬等重要事项发表了独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于单一第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司无控投股东。公司的单一第一大股东是深圳市福田投资发展公司，持有公司股份占公司总股份的 7.85%。公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。 1、业务方面：公司全部业务都由公司自主经营，独立运作，第一大股东行使投资者的管理职能，无干涉公司经营的行为。 2、人员方面：公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与全体员工签订了劳动合同，并在劳动部门备案，独立为员工缴纳社会保险；公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生，公司总裁、副总裁、财务负责人 等高管人员由董事会聘任。公司董事长及高管人员全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 3、资产方面：公司拥有独立完整的公司财产，没有为股东提供担保的情况，也不存在第一大股东占用、支配公 司资金、其他资产或资源的行为。 4、机构方面：公司具有健全的组织机构，公司董事会和监事会独立运作。公司设立各个职能部门和业务子公司，对经理层和董事会负责，与第一大股东不存在上下级关系，无第一大股东干预公司的机构设置或代行公司职能 的情形。公司办公机构和生产经营场所与第一大股东清楚分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，对各部门及子公司实行有效的监督与控制。公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司财务人员与各控股子公司财务人员各司其职，并对下属子公司实行定期和不定期内部审计制度；公司独立开设银行帐户、独立纳税、独立制定财务 管理方面的制度，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司按照平衡计分卡的方法对高级管理人员进行业绩考核。董事会负责制定高级管理人员的绩效考核办法和当年度的绩效考核目标。绩效目标一般包括财务类、客户类、内部流程类、学习与发展类等四个维度。每个维度下有若干具体的考核项目，每个项目分别占不同的权重。考核年度结束后，高级管理人员应总结自己在财务指标、客户满意度、员工满意度、内部管理等方面的工作完成情况，公司绩效考核小组对完成情况进行核查，并出具独立意见。董事会薪酬与考核委员会复核绩效考核小组的考核数据，并依据考核数据以及年初制定的绩效目标，确定高级管理人员的考核结果。在此基础上，依据绩效考核办法和《长期激励管理办法》确定其具体激励情况。 （五）内部控制制度建立和健全情况 公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。 1、法人治理方面： 公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》。这些制度 对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。 2、经营管理方面： 为规范经营管理，公司制定了《投资管理程序》、《集团与地产子公司管理责权划分的规定》、《地产子公司组织管理规范》等一系列经营管理制度。在具体业务管理方面，公司制定了《工程质量管理程序》、《工程管理巡检制度》、《工程成本管理与监控程序》、《产品创新研发程序》、《技术应用程序》、《项目设计管理监控细则》、《地产子公司工程招标工作原则》、《品牌管理手册》、《媒体关系管理制度》等一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。 3、财务管理方面： 公司在严格执行国家财经法规和会计准则的前提下，根据具体情况制定了《财务管理制度》、《税务管理制度》、《会计管理制度》、《固定资产和低值易耗品管理程序》、《集团下派财务负责人管理办法》、《合同管理办法》等一套较为完善的会计核算及财务管理制度。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 4、信息披露方面： 公司制订了《信息披露事务管理制度》、《信息敏感岗位控制程序 》等信息披露制度，本年公司还对该等制度进行修订和完善。 为对公司内部控制制度的健全及有效性进行检查、评估和提出修订完善意见，公司每年均会实施全面的内部审计工作，以确保公司内部控制制度能够在集团及各子公司得以贯彻执行。 （六）披露内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告的情况 公司披露了经审计的内部控制的自我评价报告以及履行社会责任报告，披露网址为上海证券交易所网站。内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告详见本报告附件。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 《中国证券报》、《证券时 2008 年度股东大会 2009年 5月8 日 2009年 5月9 日 报》、《上海证券报》 注：2008 年度股东大会采用现场投票的方式，表决通过了以下议案：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年报正文和摘要》、《2008 年度财务报告》、《关于 2008 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计师的议案》、《关于选举郭跃强为第五届董事会董事的议案》、《关于选举王志乐为第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举夏新平为第五届董事会独立董事的议案》。 （二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第 1次临时股东大会 2009年 4月24 日 《中国证券报》、《证券时 2009年 4月25 日 报》、《上海证券报》 2009 年第 2次临时股东大会 2009年11月20日 《中国证券报》、《证券时 2009年 11月 21 日 报》、《上海证券报》 注：2009 年第 1 次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的六项议案，以及《关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公司按股权比例提供资金或提供贷款担保的议案》和《关于修改公司章程的议案》； 2009 年第 2次临时股东大会审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》和《关于修改公司章程的议案》。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 (1) 主要政策和市场变化 从年初的萧条，到紧随而来的爆发，2009 年的中国房地产市场充满了变化。政策优惠在一定程度上补贴了消费者的购房成本，促成了刚性需求的释放，而宽松的信贷和低位的利率造就的货币洪流则直接推动了投资性需求的喷涌而出。国家统计局发布的数据显示，2009 年中国的商品住宅销售总额为 38157 亿元，同比增长 80%，增幅达到了历史最高水平。 但是快速增长并没有带来行业发展的一马平川。在这背后，我们看到资产价格泡沫化的风险在不断累积，充裕的货币供给也推高了通货膨胀的水平。随着宏观经济重新走上快速增长的轨道，我们有理由相信货币政策将在今年逐步收紧，具体则将体现在信贷规模的控制、存款准备金率和利率的上调等方面。一系列因素将促使房地产市场在今年逐步回归常态。 事实上，针对部分城市房价的过快上涨，房地产调控政策已经先行一步。以扩大供给和抑制投机性需求为指导思路的政策组合拳，已经在 2010 年年初见到成效。根据公司的跟踪数据显示，各地的市场成交量在 2010 年 1 月份环比 09 年 12月份均有不同程度的下降。我们相信随着货币政策的收缩，市场的自我修正行为仍会不断强化，在褪去了 09 年的激情之后，我们有希望看到一个更为理性和稳健的市场。 近年来，世界经济的变局和中国经济的结构化调整给房地产行业的经营带来了更多的不确定性。在复杂的形势下，金地一直坚持以更为理性的态度和更为前瞻的眼光去解读市场。在 09 年初，市场仍处于低谷之际，公司强调的是底部中孕育的机会。而面对 2010 年可能面临的调整棋局，公司则看到了一个更具有可持续发展能力的行业环境。放眼长远，中国房地产行业的上升趋势仍勿庸置疑，这来源于中国高速推进的城市化进程和日益增长的居民收入所催生的庞大市场需求。在经历过 2007 年的疯狂，2008 年的低落和 2009 年的盛景之后，我们深知，市场的短期波动并不会逆转大潮流的方向。而作为业内领先的房地产企业，金地将牢牢把握贯穿于中国崛起过程中的长期性的行业发展机遇，并将我们的战略深深地根植于行业的主旋律之上。 （2）公司战略实施 公司继续开拓多元化的融资通路，在报告期内完成 41 亿元的股权融资。此外，公司也与平安信托签订了战略合作协议，并就金地上海公司的赵巷项目展开了信托合作。 报告期内，公司的投资战略继续秉承我们在 09年初提出的深耕策略，关注于金地已进入的区域和城市，并依据因地制宜的原则，根据不同城市的市场发展状况设定不同的投资额度，制定项目的投资标准，并坚持严格执行项目投资评审流程，对关键变量进行审慎判断，从而确保公司投资项目的风险可控。 报告期内，公司的产品战略工作进一步得到落实，完成了格林系产品线的开发工作，并且创造设计了一系列行之有效的产品研发工具，制定了标准化的产品研发流程，从而使产品研发工作能够更加贴合客户需求，也极大提升了公司的研发与创新效率。 报告期内，公司对管理和营销费用进行了更为科学有效的管理，采取综合性的措施来降低公司的行政成本，并对不同的营销方法和营销媒介进行充分评估，然后择优选用，在提升营销效果的同时也降低了营销费用。 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 报告期内，公司对于集团的业务流程进行了重新梳理，对原有的流程体系进行了简化、修改和完善，使公司的管理机制能及时跟上公司发展的需求，并通过管理动作上的优化提升公司整体的经营效率。 （3）公司各项目开发成果 报告期内，公司的投资工作成绩显著。公司在市场上普遍还在准备继续过冬的时候，就迅速积极调整投资策略。公司在 4 月份上海房产市场尚未启动、土地市场尚未升温之际就迅速出手拿下徐泾项目，紧随其后的是武汉壕沟项目。截止本年度报告公告时，公司共获取 18 个项目、523 万平方米的土地储备，完成 206 亿元的投资额。同时，我们按照投资额度设置不同档次的投资标准，并获取了一定比例的二级市场兼并收购项目，既保证了足够的投资额度，又保证了较高的投资质量，较好地控制了地价成本，可有效防御未来可能的市场调控。截止年报公告时，公司土地储备达到 1,548 万平方米，其中：公司权益土地储备 1,358 万平方米，将在未来推动公司的新一轮增长。 截止本年度报告公告时，公司新获取的项目如下： 序 占地面积 可售面积 地价 地块名称 位置 权益 号 （平方米） （平方米） （百万元） 1 东莞万江项目 万江区 100% 41,358 101,405 133 2 东莞黄江项目 黄江镇 80% 322,706 413,754 1,493 3 深圳观澜项目 宝安区 100% 157,310 218,880 2,440 4 佛山大良项目 顺德区 100% 43,265 128,440 505 5 北京大兴项目 大兴区 100% 212,257 246,925 1,562 6 天津团泊项目 静海县 70% 666,110 461,077 650 7 上海徐泾项目 青浦区 100% 83,645 99,289 560 8 上海赵巷项目 青浦区 51% 210,228 203,441 3,048 9 宁波梅墟项目 高新区 100% 47,380 93,379 774 10 上海宝山项目 宝山区 100% 91,360 178,079 1,151 11 绍兴柯桥项目 绍兴县 100% 450,840 1,109,403 1,367 12 杭州萧山项目 萧山区 100% 123,464 302,156 3,500 13 武汉壕沟项目 洪山区 100% 49,637 149,156 308 14 武汉农科院项目 洪山区 70% 179,315 284,339 486 15 武汉四新项目 汉阳区 100% 306,556 574,280 1,283 16 沈阳国际花园四期 浑南区 100% 24,000 59,653 68 17 沈阳浑南桦海项目 浑南区 100% 93,889 162,214 254 18 沈阳铁西项目 铁西区 100% 205,000 446,062 1,069 合计 3,308,320 5,231,932 20,651 报告期内，公司新开工面积 141.57万平方米，比上年增加 2.64％；竣工面积 99.88万平方米，比上年减少 25.53％。报告期内，公司共有在开发项目（包括处于前期规划的项目）43 个。报告期内，公司完成营业收入共计人民币 120.98 亿元，较上年增长 23.93%，其中：房地产结算收入为 116.63 亿元，较上年增长 23.64%。报告期实现权益净利润人民币 17.76 亿元，比上年增长 111.24%；基本每股收益 0.78 元，较上年增长 100%。 2009 年主要在建房地产项目一览表 单位：平方米 权益比 项目 位置 可售面积 新开工面积 竣工面积 例 深圳梅陇镇 宝安区 80% 418,568 40,152 东莞格林上苑（大岭山 大岭山镇 100% 189,316 67,390 金地（集团）股份有限公司 2009年年度报告 项目、格林庭园） 东莞博登湖 塘厦镇 51% 320,323 32,178 广州荔湖城 增城区 80% 2,396,113 97,500 121,192 佛山九珑璧 禅城区 51% 218,690 140,960 珠海动力港（工业园 B2 香洲区 100% 98,555 45,385 地块） 北京大兴项目 大兴区 100% 246,925 19,438 （未完）  |