[年报]华帝股份(002035)2009年年度报告
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 披露日期：2010 年3 月 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法人代表人董事长黄文枝先生、主管会计工作负责人关锡源先生及会计机构负责人石晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文全称：中山华帝燃具股份有限公司 中文简称：华帝股份 英文全称：Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co.,ltd. 英文简称：Vatti 二、公司法定代表人：黄文枝 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴刚 王剑 吴刚 广东省中山市小榄镇工业广东省中山市小榄镇工业广东省中山市小榄镇工业大联系地址 大道南华园路１号 大道南华园路１号 道南华园路１号 电话 0760-22139888-8611 0760-22139888-8613 0760-22139888-8611 传真 0760-22139888-8613 0760-22139888-8613 0760-22139888-8613 电子信箱 wug@vatti.com.cn wangj@vatti.com.cn wug@vatti.com.cn 四、公司注册地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号 公司办公地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 邮政编码：528416 公司国际互联网网址：http://www.vatti.com.cn 电子邮箱：002035IR@vatti.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华帝股份 股票代码：002035 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年11月30日 公司注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000004576 税务登记号码：国税：442000618120215；地税：442000618120215 公司组织机构代码：61812021-5 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要经营指标 项目指标 金额（单位：人民币元） 营业利润 62,915,299.49 利润总额 67,270,243.56 归属于上市公司股东的净利润 53,702,606.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 50,113,203.34 净利润 经营活动产生的现金流量净额 190,708,539.71 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额（单位：人民币元） 非流动资产处置损益 -81,253.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,262,550.00 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,173,647.36 所得税影响数 -765,540.60 合计 3,589,403.47 二、前三年主要财务数据和指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业收入 1,385,869,213.53 1,413,431,705.80 -1.95 1,311,057,167.25 利润总额 67,270,243.56 -6,924,406.14 1071.49 22,987,102.66 归属于上市公司股东的净利润 53,702,606.81 -11,123,504.62 582.78 14,817,838.34 归属于上市公司股东的扣除非 50,113,203.34 -14,187,898.64 453.21% 13,712,991.15 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 190,708,539.71 969,578.13 19,569.23% 55,998,347.35 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％） 总资产 874,160,419.72 815,455,237.18 7.20 866,497,448.93 所有者权益（或股东权益） 364,343,477.78 310,640,870.97 17.29 330,352,955.59 股本 171,771,600.00 171,771,600.00 - 171,771,600.00 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 2、主要财务指标 （单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益 0.31 -0.06 616.67% 0.09 稀释每股收益 0.31 -0.06 616.67% 0.09 扣除非经常性损益后的基本每 0.29 -0.08 462.50% 0.08 股收益 全面摊薄净资产收益率 14.74% -3.58% 增加18.32个百分点 4.49% 加权平均净资产收益率 15.91% -3.42% 增加19.33个百分点 4.49% 扣除非经常性损益后全面摊薄 13.75% -4.57% 增加18.32个百分点 4.15% 净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平 14.93% -4.37% 增加19.30个百分点 4.16% 均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量 1.11 0.01 11,000.00% 0.33 净额 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％）归属于上市公司股东的每股净 2.12 1.81 17.13% 1.92 资产 注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,487,304.00 0.87% -1,487,304.00-1,487,304.00 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股 1,487,304.00 0.87% -1,487,304.00-1,487,304.00 0 0 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 1,487,304.00 0.87% -1,487,304.00-1,487,304.00 0 0 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 170,284,296.00 99.13% 1,487,304.00 1,487,304.00 171,771,600 100% 1、人民币普通股 170,284,296.00 99.13% 1,487,304.00 1,487,304.00 171,771,600 100% 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 171,771,600 100% 000 0.00 171,771,600 100% 限售股份变动情况表： 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 数 陈富华 1,487,304 1,487,304 0 0 高管股份 2009 年 12 月31 日 合计 1,487,304 1,487,304 0 0 - - 二、证券发行与上市情况 1、到本报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券及其他衍生证券。 2、本报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股等事项引起的公司股份 总数及结构变动。 3、公司无内部职工股。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 三、股东情况介绍 1、截止 2009 年12月 31日，公司共有股东 20,434 户。 2、报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况(单位：股) 股东总数 20,434 前10名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 中山九洲实业有限公司 其他 28.86% 49,576,800 0 0 广东华帝经贸发展有限公司 其他 10.39% 17,847,648 0 0 中山市联动投资有限公司 其他 7.16% 12,295,415 0 0 中国工商银行-申万巴黎新经济 其他 2.29% 3,931,710 0 未知 混合型证券投资基金 交通银行-农银汇理行业成长股 其他 2.26% 3,876,400 0 未知 票型证券投资基金 中国建设银行-中信红利精选股 其他 2.06% 3,530,785 0 未知 票型证券投资基金 中国工商银行-申万巴黎消费增 其他 1.78% 3,050,728 0 未知 长股票型证券投资基金 中国银行-银华优质增长股票型 其他 1.67% 2,875,118 0 未知 证券投资基金 中国银行-银华优势企业(平衡 其他 1.19% 2,049,892 0 未知 型)证券投资基金 陈富华 其他 0.87% 1,487,304 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中山九洲实业有限公司 49,576,800 人民币普通股 广东华帝经贸发展有限公司 17,847,648 人民币普通股 中山市联动投资有限公司 12,295,415 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基 3,931,710 人民币普通股 金 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,876,400 人民币普通股 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 3,530,785 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎消费增长股票型证券投资 3,050,728 人民币普通股 基金 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 2,875,118 人民币普通股 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 2,049,892 人民币普通股 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 陈富华 1,487,304 人民币普通股 1、控股股东中山九洲实业有限公司和第二大股东广东华帝经贸发展有 限公司的全部股权均由黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家 康、潘权枝等七位自然人持有，是公司实际控制人，上述两公司存在一致 行动的可能。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、中山市联动投资有限公司、陈富华为公司发起人股东，存在一致 行动的可能。除此之外，未知以上前10名其他无限售条件股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 3、公司控股股东情况 （1）控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为中山九洲实业有限公司（以下简称“九洲实业”）， 持股比例为28.86%。报告期内，九洲实业持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。 九洲实业成立于 1993 年 12 月9 日，法定代表人为邓新华，注册资本1300 万元，企业类 型为有限责任公司，法定住所为广东省中山市小榄镇南堤路68 号三楼A 区，经营范围为生产、 销售：金属制品、微型电机、家用电器配件。 （2）实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄文枝、黄启均、邓新华、关锡源、潘权枝、 杨建辉、李家康等七人，上述七人均为广东省中山市小榄镇人，系中山九洲实业有限公司和广 东华帝经贸发展有限公司的股东，合并持有中山九洲实业有限公司 100%的股份和广东华帝经贸 发展有限公司 100%的股份。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 （3）公司与实际控制人之间的产权与控制关系 27% 12% 黄文枝 中 广 山 18% 12% 东 九 邓新华 华 洲 帝 12% 12% 实 经 黄启均 业 贸 有 12% 12% 发 限 关锡源 展 公 有 司 12% 12% 限 杨建辉 公 12% 12% 司 李家康 7% 28% 潘权枝 中山华帝燃具股份有限公司 28.86% 10.39% （4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 法人股东基本情况 法人股东名称 广东华帝经贸发展有限公司 法定代表人 杨建辉 成立日期 1994年 10月 25 日 注册资本 2500 万元 企业性质 民营 经营范围 高新技术产品开发、投资办实业 广东华帝经贸发展有限公司为公司发起人法人股东，报告期内，所持中山华帝燃具股份 有限公司股份均未发生质押、冻结情况。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 报告期被授予的股 是否在 权激励情况 股东单 可 已 行 期末 位或其 报告期内从公司领取的 任期起止日 年初持股 年末持 变动原 行 行 权 股票 他关联 姓名 职务 性别 年龄 报酬总额（含津贴）(万 期 数 股数 因 权 权 价 市价 单位领 元) 股 数 取 数 量 2007.11至 黄文枝 董事长 男 54 2010.11 - - - 23(含董事津贴8万) - 否 2007.11至 黄启均 董事、总裁 男 48 2010.11 - - - 23(含董事津贴8万) - 否 2008.11至 关锡源 董事、副总裁 - - - 男 47 2010.11 20(含董事津贴8万) - 否 2007.11至 邓新华 董事 男 56 2010.11 - - - 8(董事津贴8 万) - 是 董事、品牌战略 2007.11至 何伟坚 中心总经理 男 40 2010.11 - - - 20(含董事津贴8万) - 否 2007.11至 陈共荣 独立董事 男 47 2010.11 - - - 8(董事津贴8 万) - 否 2007.11至 彭世尼 独立董事 男 48 2010.11 - - - 8(董事津贴8 万) - 否 2007.11至 任磊 独立董事 男 41 2010.11 - - - 8(董事津贴8 万) - 否 2008.11至 杨建辉 监事 男 55 2010.11 - - - - 是 2007.11至 李家康 监事 男 53 2010.11 - - - - - 是 2007.11至 李舒如 监事 女 40 2010.11 - - - - - 是 2007.11至 邓佩玲 监事 女 38 2010.11 - - - 6 - 否 2007.11至 谢国英 监事 女 41 2010.11 - - - 6.4 - 否 副总裁兼董事 2007.11至 吴刚 会秘书 男 39 2010.11 - - - 20 - 否 2008.11至 付韶春 副总裁 男 41 2010.11 - - - 11 - 否 - - - - - - 161.4 - - 合计 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 1、董事 黄文枝先生：公司董事长，高级工程师。历任中山市小榄镇机电设备厂、小榄镇康华五金厂厂长，1992 年至今，任中山华帝燃具股份有限公司董事长，具有丰富的企业经营管理经验。系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事。现兼任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事。 黄启均先生：公司董事兼总裁，高级经济师。历任中山市百德燃具有限公司及技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销部副总经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事等职务，系广东燃具协会理事、中山市民营科技企业协会委员、中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员，荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。现任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、上海华帝厨卫有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、杭州华盈厨卫有限公司执行董事，兼任广东华帝经贸发展有限公司监事、中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司监事。 ☆ 关锡源先生：公司董事、副总裁，经济师职称。历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事、第三届监事会监事，广东华帝经贸发展有限公司董事长、中山九州实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理。现兼任广东华帝经贸发展有限公司监事、中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事。 邓新华先生：公司董事，经济师。历任中山市小榄镇机电设备厂业务经理、中山市九洲燃气具实业公司经理、中山华帝燃具有限公司总经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会董事，现任中山九洲实业有限公司董事长、法定代表人，兼任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山华帝取暖电器有限公司监事。 何伟坚先生：公司董事。历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副总经理、中山华帝燃具股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理。现任中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会董事、品牌战略中心总经理、中山市联动资产管理有限公司董事长、兼任中山联动投资有限公司董事。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 陈共荣先生：公司独立董事，会计学在职博士研究生。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经学院副教授、湖南大学副教授等，具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验，曾多次荣获湖南财经学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等，主编有《财务报表分析》等教材，并多次主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学会计学院教授。 彭世尼先生：公司独立董事，工学博士。历任重庆建筑工程学院助教、重庆建筑大学讲师、重庆大学副教授等职，其科研成果曾获重庆市科技进步二等奖，主编或参编有《燃气安全技术》、 《燃气输配》、《建筑设备工程概论》等多部教材，在城市燃气输配工程、安全工程、节能技术方面具有丰富经验。现任重庆大学城市建设与环境工程学院教授、博士生导师，四川华润万通燃气股份有限公司独立董事，同时兼任重庆祥博燃气汽车技术开发有限公司总经理顾问等职。 任磊先生：公司独立董事，金融学在职硕士研究生。历任中国粮油河北进出口公司职员、中国对外贸易开发总公司职员、中国国际航空集团财务公司副科长、平安证券有限责任公司部门经理、中国平安保险集团发展改革中心主力组员、国投瑞银基金管理有限责任公司市场部副总监（主持工作），具有多年证券、保险、基金公司从业经验,深谙公司财务管理、权益类资产投资及监控、资本市场相关法律法规。现任平安养老保险股份有限公司广东公司企业年金投管运营总监。 2、监事 杨建辉先生：公司监事，历任中山华帝燃具有限公司生产部经理、生产部副总经理，杭州华盈厨卫有限公司法定代表人，中山取暖电器有限公司法定发表人，公司第二届董事会董事等职。现任广东华帝经贸发展有限公司董事长、法定代表人，兼任中山九洲实业有限公司董事。 李家康先生：公司监事，历任中山市小榄镇机电设备厂技术员，小榄镇香料化工厂技术员、副厂长，中山华帝燃具有限公司行政部经理、行政副总经理、董事、中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事等职。现任广东华帝经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事、中山华帝取暖电器有限公司董事。 李舒如女士：公司监事，历任中山雅黛销售公司主管会计、中山市小榄镇市政工程公司财务部主管、中山市小榄镇建筑工程公司财务部主管、财务部副经理，中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事。现任中山市小榄镇城建发展总公司企管部副经理。 邓佩玲女士：公司职工监事，1992年至今在本公司工作，历任财务部出纳、第一届监事会监事等职务，现任公司财务中心资金运营部经理。 谢国英女士：公司职工监事，1993年至今在本公司工作，历任财务部仓管员等职，现任公 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告司财务中心成品管理科科长。 3、高级管理人员 黄文枝先生，公司董事长，简历参见本节“1、董事”部分的相关内容。 黄启均先生：公司总裁，简历参见本节“1、董事”部分的相关内容。 关锡源先生：公司副总裁，简历参见本节“1、董事”部分的相关内容。 吴刚先生：公司董事会秘书、副总裁，历任海南国泰房地产公司财务部经理、海国投集团有限公司财务部业务经理、企管部副总经理、香港东湛实业有限公司董事会秘书职务、中山华帝燃具股份有限公司证券部经理、投资管理本部经理、中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会秘书。 付韶春先生：公司副总裁，大专学历，历任广东铝厂计划统计科综合统计、副科长、广东华帝集团生产部计划员、计划科科长、生产部经理、中山华帝燃具股份有限公司制造中心总监、厨具事业部总经理、制造事业部总经理。 公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 备注 中山九洲实业有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 黄文枝 广东华帝经贸发展有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 中山九洲实业有限公司 监事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 黄启均 广东华帝经贸发展有限公司 监事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 中山九洲实业有限公司 董事长 2007.9-2010.9 在股东单位领取薪酬 邓新华 广东华帝经贸发展有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 何伟坚 中山市联动投资有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 中山九洲实业有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 关锡源 广东华帝经贸发展有限公司 监事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 中山九洲实业有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 杨建辉 广东华帝经贸发展有限公司 董事长 2007.9-2010.9 在股东单位领取薪酬 中山九洲实业有限公司 董事 2007.9-2010.9 在股东单位领取薪酬 李家康 广东华帝经贸发展有限公司 董事 2007.9-2010.9 未在股东单位领取薪酬 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 李舒如 中山市小榄镇城建发展总公司 企管部副经理 2007.9-2010.9 在其他单位领取薪酬 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序及确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会批准。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，2009 年度报酬总额为 161.4 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 66 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 63 万元。 3、2009 年度公司支付独立董事的年度津贴每人 8 万元/年，合计总额 24万元。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的费用。 4、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有 8 人，其中金额在 8 万元以下的有 2 人，8 万元以上的（含 8万）有 6 人。 5、未在公司领取报酬（不含津贴）的董事、监事情况如下： 公司职务 姓 名 领取报酬单位 董事 邓新华 中山九洲实业有限公司 监事 杨建辉 广东华帝经贸发展有限公司 监事 李家康 中山九洲实业有限公司 监事 李舒如 中山市小榄镇城建发展总公司 四、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 五、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数为 1,585 人，其中： 分类 分类项目 人数（人） 占公司总人数比例（%） 按 分 技术人员 146 9.21% 专 销售人员 443 27.95% 业 类 生产人员 723 45.62% 财务人员 87 5.49% 品质人员 79 4.98% 行政人员 107 6.75% 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 小 计 1585 100.00% 硕士及以上 14 0.88% 按 分 本科、大专 554 34.95% 学 中专、高中 495 31.23% 历 类 高中以下 522 32.93% 小 计 1585 100.00% 高级职称 8 0.50% 按 分 中级职称 31 1.96% 职 初级职称 6 0.38% 称 类 其他 1540 97.16% 小 计 1585 100.00% 20 岁以下 17 1.07% 按 分 20-29 岁 724 45.68% 年 30-39 岁 611 38.55% 龄 类 40 岁以上 233 14.70% 小 计 1585 100.00% 公司员工均已参加中山市劳动和社会保障局小榄分局职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第五章 公司治理结构一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，规范公司运营，不断建立健全公司各项内部控制制度，持续完善公司治理结构，认真履行信息披露义务。公司严格按照公司治理准则的要求运作“三会”，股东大会是公司的最高权利机构，决定公司的经营方针和投资计划，并对法律、法规及公司章程赋予股东大会权利的事项负责。董事会是公司的常设决策机构，负责执行股东大会的决议及在股东大会授权范围内对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定。监事会是公 司的监督机构，负责对公司的财务及公司董事、高级管理人员的日常经营管理行为进行监督。 为健全和规范公司总裁的工作程序，保证其依法行使职权、履行职责并承担义务，提高公司经营管理效率，促进公司稳定、健康发展，公司在报告期内修订了《总裁工作细则》，以其作为总裁在公司经营管理中的基本准则。上述细则已经公司董事会审议通过，并于审议通过当日实施。 董事会认为公司治理的实际情况符合中国证监会对上市公司治理的要求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会： 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等规定，依法规范股东大会的召集、召开、表决程序，保证股东大会的召开程序和决议合法有效；平等对待所有股东，保障公司股东特别是中小股东的合法权益；规范公司关联交易程序，确保关联交易决策程序合法、且公开、公平、公正的进行。 2、关于控股股东与上市公司： 报告期内，公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形；公司与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立；公司独立承担经营风险和责任，控股股东依法行使权利及承担相应义务，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。 3、关于董事和董事会： 公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定， 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。 4、关于监事和监事会： 公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司制定并实施了 2009 年公司高管薪酬方案，目的在于强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益。 6、关于利益相关者： 公司秉承“诚实、责任、创新、共赢”的价值观念，尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，并通过与利益相关者的合作共同推动公司持续、健康发展。报告期内，公司积极参与社会公益事业，注重环境保护，响应国家“节能减排”的号召，主动履行企业的社会责任，实现企业和社会的共同发展。 7、关于信息披露与透明度： 公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作；公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在监管机构指定的信息披露媒体进行披露；同时按照《投资者关系管理制度》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。 同时，公司严格依照证券监管机构关于信息披露的要求，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议，以此进一步提升公司信息披露质量，保障信息披露合法、合规。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 （一）公司董事长履行职责情况 报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，主持了 2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会及 2009 年第二次临时股东大会，负责跟进、落实董事会、股 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告东大会各项决议；召集、主持公司董事会会议，并督促、检查董事会决议的执行情况，签署董事会重要文件和其他由法定代表人签署的文件，依法行使法定代表人的职权以及董事会授予的其他职权。 （二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司第三届董事会共计 3 名独立董事，严格按照法律法规和公司章程的相关规定履行职责，出席公司召开的股东大会及董事会会议，并应用自身的专业知识对公司定期报告审核、聘任关键岗位管理人员、制定高级管理人员薪酬、关联交易等事项认真进行审议，能够作出客观、公正的判断，并发表独立意见。独立董事对提交的公司董事会议案和其他非董事会议案事项均认真审议、客观决策，未提出反对、弃权，为公司董事会的规范运作发挥着积极作用。 （三）董事履行职责情况 1、报告期内，公司第三届董事会 8 名董事严格依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，勤勉尽责、认真行使股东大会授予的各项职责权利。公司全体董事依法出席董事会、股东大会会议，严格审核会议议案，督促公司依法履行会议表决及决策程序，并对公司经营管理情况进行检查、提出质询，能够积极配合公司监事会的工作。 2、报告期内，公司共召开了 7 次董事会，全体董事出席会议情况如下： 是否连续两 亲自出席 委托出席 董事姓名 职务 应出席次数 缺席次数 次未亲自出 次数 次数 席会议 黄文枝 董事长 7 7 0 0 否 黄启均 董事、总裁 7 7 0 0 否 邓新华 董事 7 7 0 0 否 何伟坚 董事 7 7 0 0 否 关锡源 董事、副总裁 7 6 1 0 否 陈共荣 独立董事 7 7 0 0 否 任 磊 独立董事 7 6 1 0 否 彭世尼 独立董事 7 7 0 0 否 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告三、公司与控股股东关系情况 公司与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立，独立承担经营风险和责任。 1、业务方面： 公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员方面： 公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事以外的任何职务。 3、资产方面： 公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、办公场所、辅助生产系统、配套设施，且拥有独立的商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。 4、机构方面： 公司设有规范完整的组织机构体系，公司独立开展生产和经营，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。 5、财务方面 公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司的财务人员、银行帐户、财务管理制度等均独立于控股股东，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 2009 年度，公司依照证券监管机构关于上市公司内部控制的相关要求，持续完善内部控制制度，并督促相关内控制度的贯彻、执行。 1、内控制度体系建设情况 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 公司依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度要求，在原有内控制度体系基础上，新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息安全管理规范》、《计算机终端管理制度》、《发票结算管理制度》、《供应商业绩考核制度》、《知识产权管理制度》、《文件审批管理规定》等内控制度，并对《业务审批流程》、《审计督察管理办法》、《内部举报管理规定》、《休假管理制度》等制度进行完善。同时，公司持续推进监管机构关于开展控股股东及其关联方占用公司资金情况专项工作，进一步健全公司内部审批制度。 2、公司董事会对内部控制的自我评价 经查验公司内部控制制度的建立及执行的实际情况，董事会认为，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，公司的运作符合证券监管机构的相关内控要求，内控制度基本得到执行。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》，真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。同时，公司针对证券监管机构提出的销售政策较为宽泛且缺乏一定内部监控机制、董事会对经营层行使职权缺乏一定监管等方面的内部控制问题进行了持续整改，截至报告期末，相关内控缺陷已消除。 《董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于2010 年3 月 10 日巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。五、公司内部审计制度的建立和执行情况 1、机构设置情况： 公司内审部门为审计督察部，其设置独立于财务部门，直接隶属于董事会审计委员会。 2、人员安排情况： 经董事会任命，公司主管内部审计工作的负责人为公司副总裁兼董事会秘书，下设审计督察部经理 1人、审计专员 3 人，即共 4 名专职内审人员，内部审计负责人及审计专员均具有财务专业知识和相关从业经验，符合内审岗位任职要求。 3、工作职能情况： 公司审计督察部主要职责包括：（1）对公司各事业部、各职能部门、各控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对公司各事业部、各职能部门、各控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；（3）协助建立健全公司反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）定期就内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等事项向审计委员会报告。 4、在工作监督方面： 公司依照《深圳证券交易所中小企业板内部审计工作指引》要求，逐步完善内审工作机制，以过程管理审计为主，违规违纪审计为辅，实施增值型内部审计。公司董事会审计委员会依照法律法规要求，在会计年度结束后两个月内及时对审计督察部提交的 2008 年度内部审计工作报告和 2009 年度内部审计工作计划进行了审议。在季度工作计划及报告方面尚未形成定期机制，仍需进一步完善。 5、工作成效方面： 2009 年度，公司重新修订了《审计督察管理办法》，对内审人员的职责、权限、审计工作程序、审计方法、审计人员素质与廉洁要求和被审计单位对内部审计的配合要求等作出进一步细化与规范，并对主要专项审计项目的实施要求、程序与方法进行了详细规定。报告期内，公司审计督察部注重对业务部门的内部管理制度、流程的建立与执行情况进行审计，重点围绕公司采购业务流程、售后管理流程、公司与重庆适时燃具公司、重庆一能燃具有限公司关联交易事项、控股子公司经营效益等及时开展专项审计，并出具了 2009 年度半年度内审报告、年度内审报告以及公司 2009年度内部控制自我评估报告。 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司在原有的岗位绩效薪酬制度基础上，制定并实施了 2009 年度高管人员薪酬方案，相关方案符合公司目前经营管理的实际现状，通过强化薪酬激励及约束，有利于增强公司高级管理人员的勤勉尽责意识，促进公司提升工作效率及经营效益。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会和 2009 年第二次临时股东大会。上述会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下： 1、公司2008 年年度股东大会于 2009年 4 月15 日上午 9：30分在广东省中山市小榄镇升平中路 18 号大信皇冠假日酒店二楼会议厅召开。出席本次年度股东大会并参加表决的股东及股东代表共计 5 名，代表有表决权的股份数为 79,749,863 股，占公司股份总数的 46.43％。本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次年度股东大会。大会以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过如下议案： 1）《2008 年年度董事会工作报告》； 2）《2008 年年度监事会工作报告》； 3）《2008 年年度报告及年度报告摘要》； 4）《2008 年年度财务决算报告》； 5）《关于续聘审计机构的议案》； 6）《关于修改公司章程的议案》。 北京市观韬律师事务所深圳分所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2008年年度股东大会的人员和召集人资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。 2、公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 27 日上午 9：30 分在广东省珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为 79,719,863 股，占公司股份总数的 46.41％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次临时股东大会。大会 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过如下议案： 1）《关于公司与重庆适时燃具公司及重庆一能燃具有限公司日常关联交易事项的议案》。 北京市观韬律师事务所深圳分所曹蓉、刘清丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席公司 2009 年第一次临时股东大会人员和召集人的资格合法有效；公司 2009 年第一次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。 3、公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 19 日上午 9：30 分在广东省中山市小榄镇升平中路 18 号大信皇冠假日酒店三楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 名，代表有表决权的股份数为 79,719,863 股，占公司股份总数的 46.41％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次临时股东大会。大会以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过如下议案： 1）《关于关于出售公司相关资产的议案》； 2）《关于拟投资设立广东九洲投资管理有限公司的议案》； 3）《关于2009 年度公司高管薪酬方案的议案》。 北京市观韬律师事务所深圳分所曹蓉、刘清丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2009 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席公司 2009 年第二次临时股东大会人员和召集人的资格合法有效；公司 2009 年第二次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 ☆ 第七章 董事会报告 一、2009年公司经营情况回顾 （一）、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司经营业绩总体较为稳定，2009 年实现营业收入 13858.69 万元，同比下降 1.95%，实现净利润5370.26 万元，同比上升 598.58%。在经济形势逐渐回暖的情况下，公司加强预算管理并进行内部运营优化，期间费用得以下降，使得公司在本年度扭亏且取得盈利 5370.26 万元的较好成绩。 虽然 2009 年次贷危机酿成的全球经济危机的影响未能全部消退，但是我国政府制定的一系列经济刺激政策作用开始发挥，国内经济形势逐步好转。报告期内，前期奥运营销的市场成效逐步显现，十运会等体育赞助活动更是加速提升品牌影响力，公司及时把握市场态势的变化，开展了“暖春行动舞动中国”系列大型促销活动，通过控制终端销售价格上限幅度，让利于消费者，实现公司一级、二级、三级经销商之间利益分配模式的调整。在经销商的大力配合下，完成淡季销售逆势上扬。报告期内公司通过市场调研，准确把握市场动态，灵活的调整销售方案，策划了一系列主题活动，分别有针对老客户厨卫产品的更新需求进行以旧换新活动，针对 80 后一代适婚的人群特证进行“80 后我们结婚吧”活动，针对农村日益增长的厨卫家电需求和家电下乡政策进行厨卫产品下乡活动。 在众多有利因素推动下公司从第三季度起销售情况逐渐好转，销售收入同比出现增长，第三季度同比增长 10.33%，第四季度同比增长 14.57%。公司的努力付出确保了渠道升级，主营业务（烟灶消热）的 KA 渠道（KA 渠道指国美、苏宁、百安居、五星等家电连锁卖场）经营成果提升，KA 销售占比由上年度的 40.52%提升到本年度的 44.85%。在激烈的市场竞争中，公司不断推陈出新，获得了消费者的认可，保持着公司厨卫产品在行业内稳定排名，根据中怡康发布的数据，公司灶具产品的销量稳居行业第一，市场占有率为 10.21%。烟机产品的销量稳中有升，位居行业第三，市场占有率为 7.17%。燃气热水器产品的销量取得一定进步，位次提升到行业第九，市场占有率为 4.55%。消毒柜产品的销量明显提升，上升到行业第六，市场占有率为 4.84%。 为了应对金融危机带来的冲击，公司在内部运营管理、产品研发、生产制造、售后服务做好了准备，主要在以下几个方面： 一、强力推行预算管理，费用的审批、监督环节得到加强，各部门费用支出得以控制，公 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告司总部职能部门实际发生费用占预算比例为83.4%。 二、资产优化管理工作顺利开展，资产的购置费用合理精简，2009 年资产购置费用较上年同比下降65%；资产申购及处置流程优化，部分资产实现共享，使用效率提高。公司根据资产细化分类，能够及时处理滞库产品和边角料，降低库存成本。 三、产品技术开发工作稳步推进，2009年公司共开发新产品 53项，申请专利 28 项，完成工艺提升项目 189 项，完成质量提升项目 19 项。为了响应国家环保节能的号召，公司成功地研制出高燃烧值、低废气排放的聚能灶并投入市场试销，其热效率达 68.5%，同比 50%的国家热效率标准，节能率达到 37%，2010 年公司将聚能灶推广列为新的销售增长点。 四、精益生产全面启动，在 2009 年公司生产部门努力改进各项生产工艺，并通过应用先进的信息化手段，严格控制并持续降低库存，总库存降低幅度超过20%。2009 年公司加强供应商管理，通过采购方式的大胆变革，开展供应商平台结构调整优化，实施点对点供货，提升供应链水平，在公司的协调指挥和供应商的大力配合下，节约成本约 300 万元。 五、售后服务水平提升，公司在2009 年大力推行“532”速度服务，并完成产品故障编码的内外编制规范及使用规范，售后服务的标准和流程进一步完善，呼叫中心的响应效率不断提高；完成 17 个区域家电下乡服务网点资料核实，建立起家电下乡信息文档，提升公司对农村地区的服务辐射能力；完善产品置换的流程，提升产品置换服务，2009 年公司在全国完成天然气置换燃具产品约 10 万台；推进经销商服务体系建设，2009 年公司指导及协助多家经销商完成呼叫中心建设，并使之与公司售后服务对接，实现信息共享，提升公司的信息收集、反馈能力及用户投诉处理能力。 报告期内，虽然公司承受着较大的经营压力，但是公司仍然一如既往的支持体育事业和公益事业。在支持体育事业方面，公司凭借着丰富的火炬研发、生产经验，在 2009 年先后为新加坡第一届亚洲青少年运动会、中华人民共和国第十一届运动会和香港 2009 年东亚运动会研制生产了上述运动会所有火炬及火种灯、圣火盆、采火器等相关器材。在履行社会责任方面，不遗余力地推行慈善助学活动，2009 年3 月，公司捐建宁夏银川市永年县望洪镇宋澄华帝希望小学。2009 年 7 月，公司捐建四川资阳市雁江区雁江镇华帝希望小学。2009 年 7 月，公司为广东和平县大坝镇汤湖小学捐建图书室。2009 年 10 月，公司捐建四川遂宁市大英县天宝镇华帝小学。 （二）、报告期公司业绩分析 报告期，公司的经营业绩如下： 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 单位：人民币（元） 项目 2009 年 2008 年度 同比变动（%） 营业收入 1,385,869,213.53 1,413,431,705.80 -1.95 营业利润 62,915,299.49 -10,529,575.58 697.51 净利润 53,702,606.81 -11,123,504.62 582.78 变动原因： 1、本年度公司的营业收入较2008 年下降 1.95%。2009 年第一、二季度受 2008 年金融危机的影响，公司主营产品销售低迷。但从第三季度起，国家对经济的刺激作用显现出来，国内经济形势好转，居民消费意愿增强，公司产品销量同比增长。 2、本年度公司营业利润为 6291.53 万元，较2008 年增加7344.49 万元，同比增长697.51%； 归属母公司所有者的净利润为 5370.26 万元，与上年同期相比增加 6482.61 万元，同比增长 582.78%，公司在本报告期扭亏主要是由于公司的期间费用控制得当。大致情况如下： A. 销售费用较上年减少 5209.90 万元，同比下降 14.77%；销售费用占营业收入的比重为 21.69%，较上年同期下降3.26 个百分点，主要本报告期公司加强预算管理，强化市场风险监督与预测，广告投入策略发生变化，在本年度内采用集中资源、优化重点的投入方式，既满足了特别经济环境下公司宣传推广的需求，又适应了公司年度内费用控制的目标，因此本报告期营业费用较上年同期同比下降 14.77%. B. 管理费用较上年减少 19.13 万元，同比下降 0.22%，主要因本报告期内公司严格执行刚性的费用预算管理，定期检视预算执行情况，较好地控制各部门费用增长，有效地降低公司运营成本。 C. 财务费用较上年减少916.03 万元，同比下降 55.61 %，主要是公司本报告期进一步强化应收帐款风险管理，经营活动现金较充裕，经营活动产生的现金流量净额较上年增同比增长 27202.03%,资金周转速度加快且使用效率提升，使得公司融资需求和规模下降，利息费用支出下降。 D. 报告期间资产减值损失较上年减少 144.20 万元，同比下降9.96%。主要是因为本期末应收账款余额减少，根据公司财务政策计提的坏账准备减少。 （二）、公司存在的主要优势和困难 1、主要优势 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 A、品牌优势：公司作为国内厨卫行业的龙头企业之一，以燃气灶、抽油烟机、热水器和消毒柜为主打产品，在社会上具有较高的知名度。其中“vatti 华帝”热水器、灶具、家用橱柜为国家质量监督检验检疫总局评选的“中国名牌产品”，“vatti 华帝”抽油烟机为“国家免检产品”。公司继成为“北京2008 年奥运会燃气具独家供应商”后在本报告期成为新加坡首届亚洲青少年运动会厨具赞助商、第十一届全运会厨卫赞助商暨火炬指定提供商和香港 2009 年东亚运动会燃气具独家供应商。“vatti 华帝”品牌的国际化形象进一步扩大。 华帝秉承“诚信、责任、创新、共赢”的经营理念，注重公益事业，服务社会，反馈社会。公司在十一全运会期间通过网络选择奥运火炬手，并90 万赞助获胜大学生创业。2009 年公司先后向四川资阳市雁江镇和四川遂宁市天保镇捐建希望小学，为粤西河源市和平县大坝镇汤湖小学图书室。公司良好的社会责任心为公司赢得了社会赞誉。 B、技术优势：公司具有先进的燃气具产品生产技术，在产品研发、工业设计等方面居于行业领导地位。目前公司拥有世界领先地位的低氮氧净燃烧技术、智能仿真控制技术、离子感应式意外熄火保护技术等高端技术。同时公司积极响应国家节能减排政策，推出环保节能的聚能灶系列产品。低碳聚能灶的烟气排放量不足国家标准排放量的五分之一，而其热效率高达 68.5%，同比50%的国家热效率标准，节能率达到37%，以此公司保持着在厨卫产品环保节能方面的领先。公司还具备国内领先的火炬研发和生产实力，在本报告期内为新加坡首届亚洲青少年运动会、第十一届全运会和香港2009年东亚运动会提供火炬及相关器材，显示出公司在此领域的领先地位。 C、渠道优势：公司深耕于厨卫产品市场，不断探索和开发渠道模式，现公司具有特许连锁专卖店渠道、KA 市场渠道、直供渠道、直销渠道。特许连锁专卖店方面，公司已经建立起一个稳定、宽广、优质的经销商群体，在报告期末拥有1564家专卖店，具备足够的抵御风险能力；KA 市场渠道方面，公司与国美、苏宁等 KA 渠道保持着良好关系，大型家电卖场进店数量增加，产品的销量和流通速度提升；直供渠道方面，公司在江西个别地区试点直供模式，缩短供应链条，前十月份共销售374万元，初步取得成绩；直销渠道方面，公司针对新型网络零售业态，建立了华帝直销网，在直销渠道09年销售额461万，并与齐假网、中国团购在线、北京团购网，淘宝商城、世贸9000商城、京东商城建立了合作关系。 2、主要困难 A、厨卫行业竞争压力：厨卫企业数量众多，集中度不高，垄断性品牌未出现。烟机、灶具、消毒柜等产品市场均出现向中高端产品倾斜的趋势，厨卫产品的推陈出新速度加快，产品的集成化、时尚化、智能化方要求越来越高，再加上近期国家提出的环保节能要求，行业内各 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 个公司都推出系列主打产品，促使产品竞争更加激烈。行业内传统强势企业方太、老板、帅康 在技术、品牌等方面实力不容小觑，在中高端市场表现不俗；而美的、海尔、西门子等家电企 业凭借起自身品牌影响力也争取到一定市场份额。另外行业内还存在许多中小型企业，在低端 市场进行价格竞争。 B、渠道费用上升压力，公司已经建立起一个广阔的营销网络，特许连锁店渠道和 KA 渠 道等渠道费用对公司经营的资金及财务状况构成一定的压力，尤其是KA 渠道，由于其较强的 市场占有地位，公司对应的KA 渠道费用支出较多。随着公司业务量的增加，渠道扩张加快， 公司的渠道运营费用面临着上升压力。 （三）、公司主营业务及经营情况 1、公司主营业务范围 报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务范围：生产、销售燃气具系列产品， 太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器及配件，自产产品的售后服务。企业自有资 产投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；具体 按[2002]粤外经贸发登记字第029 号经营）。 2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1）按行业、产品分类情况 单位：人民币（元） 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%） 年增减（%） 减（百分点） 其他金属制品业 1,357,239,097.22 893,057,754.39 34.20% -0.19% -2.56% 1.59% 炉具 431,527,523.30 267,828,001.97 37.93% 2.42% -1.21% 2.29% 抽油烟机 424,523,659.12 272,158,323.98 35.89% 12.76% 10.60% 1.25% 热水器 307,838,940.60 224,506,554.54 27.07% -11.74% -11.68% -0.05% 其他 193,348,974.20 128,564,873.90 33.51% -9.36% -11.39% 1.53% 合计 1,357,239,097.22 893,057,754.39 34.20% -0.19% -2.56% 1.59% 原因分析： 报告期内，公司主营业务的销售收入较 2008 年下降 0.19%，产品综合毛利率为34.20%， 较 2008 年增长 1.59 个百分点。主要因前期公司奥运会市场营销投入及本年度十运会等市场推 广活动的成效逐步显现，品牌效应提升了产品附加值，公司产品均价上升使得产品毛利率较上 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告年同期提高 1.59 个百分点。 （2 ）按地区分布情况 单位：人民币（元） 地区 营业收入 主营业务收入比上年增减（%） 华北地区 178,634,808.05 -22.37% 东北地区 76,761,263.43 0.06% 华东地区 386,108,160.30 13.55% 华中地区 222,013,021.94 24.67% 华南地区 238,118,046.19 -20.59% 西南地区 153,342,745.67 -4.84% 其他地区 102,261,051.64 38.31% 合计 1,357,239,097.22 -0.19%重点地区销售分析： A、华北地区产品销售收入较上年同期下降22.37%，主要是由于上年度公司奥运会火炬销售收入在该地区体现，而本期基本无火炬收入。 B、华东地区产品销售收入较上年同期增长 13.55%，主要是由于该地区市场竞争激烈，公司在该区域直接面临着方太、老板等竞争对手，公司投入较多资源支持该市场，实现了业绩增长。 C、华中地区产品销售收入较上年同期增长 24.67%，主要是由于该区域为 2009 年公司营销推广活动的重点覆盖区域，公司在湖南卫视投放了广告，直接辐射该区域内的湖南、湖北、河南等省份，有力地提升公司产品在该地区的销量。 D、华南地区产品销售收入较上年同期下降20.59%，主要是由于该区域的广东市场业绩不佳。因广东市场竞争激烈及该区域的市场管理存在瓶颈，公司在渠道开发和价格体系维护等方面工作开展缓慢，从而使华南区域市场业绩受到影响。 E、其他地区产品销售收入较上年同期增长38.31%，主要是由于该地区属于非发达地区，消费水平相对较低，增长基数较小。受国家家电下乡等政策刺激，以及公司对二三级市场的开拓，该地区消费潜能被挖掘，销量得以提升。 3、 占公司主营业务收入总额10%以上主要产品情况如下： 单位：人民币（元） 营业收入比上 营业成本比上毛利率比上年增 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%） 年增减（%） 减（百分点） 炉具 431,527,523.30 267,828,001.97 37.93% 2.42% -1.21% 2.29% 中山华帝燃具股份有限公司 2009 年度报告 抽油烟机 424,523,659.12 272,158,323.98 35.89% 12.76% 10.60% 1.25% 热水器 307,838,940.60 224,506,554.54 27.07% -11.74% -11.68% -0.05% 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生变化。（未完）  |