[年报]*ST汇通(000415)2009年年度报告
新疆汇通（集团）股份有限公司2009年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示 ： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司7名董事均出席了本次董事会会议，对本公司2009年年度 报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称 ：Xinjiang Huitong (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写： Huitong Group 二、公司法定代表人： 宋小刚 三、公司董事会秘书： 马伟华 联系地址： 新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼 电 话： （0991）5835644 传 真： （0991）5835644 电子信箱： mawh@huitonggroup.com.cn 四、公司注册地址： 新疆乌鲁木齐市黄河路93 号汇通大厦 公司办公地址： 新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼 邮 政 编 码 ：830063 公 司 网 址 ：http://www.huitonggroup.com.cn 公司电子信箱 ：000415@huitonggroup.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 汇通集团股票代码： 000415 七、其他有关资料 （ 一）、公司首次注册时间：1993 年8 月30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路22 号 注册资本：2886.3 万元 （ 二）、企业法人营业执照注册号：6500002301580 （ 三）、税务登记号：国税沙字650103228597368 （ 四）、组织机构代码：22859736-8 （ 五）、公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄路219 号208-210 室 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：人民币元 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目金额 1 营业利润-57,326,924.34 2 利润总额-84,482,360.07 3 归属上市公司股东的净利润-85,820,288.79 4 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-54,383,261.13 5 经营活动产生的现金流量净额218,505,948.37 项目金额 营业外收入278,716.93 营业外支出-4,694,732.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,194,000.00 处置固定资产产生的损益-6,933,420.46 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-19,000,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,930,000.00 所得税影响金额-62,560.45 归属于少数股东的非经常性损益-1,289,031.48 合计-31,437,027.66 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（％） 2007 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入254,,426,432.88 237,072,622.23 237,072,622.23 7.32% 345,220,899.17 345,220,899.17 利润总额-84,482,360.07 -82,781,058.90 -83,281,591.43 -1.44% 21,024,117.12 23,118,258.75 归属于上市公司股东的净利润-85,820,288.79 -86,030,674.41 -86,531,206.94 0.82% 13,148,843.30 15,242,984.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -54,383,261.13 -33,963,318.91 -34,463,851.44 -57.80% -11,768,962.81 -9,674,821.18 经营活动产生的现金流量净额218,505,948.37 -63,909,726.40 -63,909,726.40 441.90% 41,798,983.99 41,798,983.99 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2007 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产1,153,901,275.59 1,091,514,951.61 1,091,514,951.61 5.72% 1,186,747,255.53 1,186,857,636.01 所有者权益（或股东权益） 253,626,853.49 337,549,281.80 337,549,281.80 -24.86% 421,485,814.58 423,579,956.21 股本300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 6 四、报告期末公司前三年主要财务指标 单位：人民币元 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 、 股份变动情况表 单位：股 2009 年 2008 年本年比上年增减（％） 2007 年 调整前调整后调整后调整前调整后 基本每股收益（元/股） -0.2857 -0.2864 -0.2881 0.82% 0.0438 0.0508 稀释每股收益（元/股） -0.2857 -0.2864 -0.2881 0.82% 0.0438 0.0508 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） -0.1811 -0.1131 -0.1148 -57.80% -0.0392 -0.0322 全面摊薄净资产收益率（%） -33.84% -25.49% -25.64% 减少8.20 个百分点3.12% 3.60% 加权平均净资产收益率（%） -29.03% -22.61% -5.68% 减少23.35 个百分点3.17% 3.66% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （%） -21.44% -10.06% -10.21% 减少11.23 个百分点-2.79% -2.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -18.40% -8.92% -2.26% 减少16.14 个百分点-2.84% -2.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.7275 -0.2128 -0.2128 441.90 % 0.1392 0.1392 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8445 1.1239 1.1239 -24.86% 1.4034 1.4104 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 75,499,145 25.14% -75,444,539 -75,444,539 54,606 0.02% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股75,499,145 25.14% -75,444,539 -75,444,539 其中： 境内法人持股75,348,487 25.09% -75,348,487 -75,348,487 境内自然人持股150,658 0.05% -96,052 -96,052 54,606 0.02% ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 224,836,689 74.86% 75,444,539 75,444,539 300,281,228 99.98% 1、人民币普通股224,836,689 74.86% 75,444,539 75,444,539 300,281,228 99.98% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 300,335,834 100% 300,335,834 100% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 7 截止2009 年12 月31 日，公司董事、副总裁徐建平先生持有限售股份72,808 股。2009 年1 月1 日，其持有股份数量的25%解除锁定，即18,202 股解除锁定。 （二） 、 限售股份变动情况表 （三） 、 证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。 2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、报告期内，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （ 一） 、 报告期末公司 股东数量和持股情况 股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期 深圳市淳大投资有限公司39,902,762 39,902,762 0 0 股改2009-06-30 舟基（集团）有限公司30,000,000 30,000,000 0 0 股改2009-06-30 深圳市富鼎担保投资有限公司5,445,725 5,445,725 0 0 股改2009-06-30 柳志伟77,850 77,850 0 0 高管持股2009-01-04 徐建平72,808 18,202 0 54,606 高管持股2009-01-04 合计75,499,145 75,444,539 0 54,606 股东总数 36557 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%） 持股总数（股） 持有有限售条件 流通股数量（股） 质押或冻结的 股份数量（股） 舟基（集团）有限公司境内非国有法人10.99 33,000,000 0 陈云生境内自然人1.00 3,000,890 0 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.00 2,999,975 0 吴海乐境内自然人0.54 1,614,763 0 朱大建境内自然人0.49 1,498,256 0 孙定勋境内自然人0.39 1,191,300 0 许卓慧境内自然人0.39 1,181,099 0 许文珊境内自然人0.34 1,025,000 0 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.33 999,903 0 朱月星境内自然人0.30 910,000 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股东数量 股份种类 舟基（集团）有限公司33,000,000 人民币普通股 陈云生3,000,890 人民币普通股 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2,999,975 人民币普通股 吴海乐1,614,763 人民币普通股 朱大建1,498,256 人民币普通股 孙定勋1,191,300 人民币普通股 许卓慧1,181,099 人民币普通股 许文珊1,025,000 人民币普通股 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金999,903 人民币普通股 朱月星910,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东舟基(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 8 （ 二） 、 公司控股股东情况 报告期内，控股股东发生了变化。舟基(集团)有限公司通过受让法人股份及二 级市场增持股份成为公司第一大股东。 舟基(集团)有限公司成立于2001 年，法定代表人：许广宇，注册资本：15000 万元，经营范围：房地产开发、经营，船舶修造、重型机械修造、室内装潢、金属 材料、建筑机械、水暖设备销售，水利围垦，旅游开发。 （ 三） 、 公司实际控制人情况 舟基(集团)有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人黄善年先生。 黄善年先生，1962 年出生，中国国籍，大学学历，高级职称。曾任舟山市基础 工程公司总经理，上海市舟基房地产开发有限公司总经理。现任舟基（集团）有限 公司董事长、舟山市人大代表、浙江省政协委员。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 （ 四） 、无 其他持股在 10% （含 10% ）以上的法人股东 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （ 一） 、 基本情况 存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 关系情况未知 姓名职务性别年龄任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 年度内股份 增减变动量 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 是否在股东单位 或其他关联单位 新疆汇通（集团）股份有限公司 舟基(集团)有限公司10.99% 自然人黄善年先生100％ 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 9 （ 二 ） 、 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在股东单位、股东单位 以 外的其他单位的任职或兼职情况 宋小刚先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长兼总裁。曾任中国建设银行 新疆分行人事处科长、委贷处副处长、巴州分行副行长，新疆分行行长办公室主任； 海南航空股份有限公司新疆分公司总经理，北京海航置业副总裁。 徐建平先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁。曾任新疆水利电力建 设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通（集团）股 份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长兼总经理。 马伟华先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。曾任 职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总裁 秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通置业有限公司董事；新疆汇通（集 团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。 王凯先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。曾任职武 汉宏伟通讯器材有限公司，宁波波导销售公司武汉分公司业务经理，海航集团计划财 务部资金计划经理、融资管理室经理，海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。 刘思芬女士 现任职于天元集团（香港）投资有限公司。曾任职于北京大地科技实业 公司、兴泰投资公司。 王琴女士 现任上海财经大学国际工商管理学院副教授、上海财经大学国际工商管理 学院企业管理系主任。曾任上海财经大学国际工商管理学院助教、讲师。 李大明先生 现任新疆天阳律师事务所执业律师，合伙人，天阳律师事务所公司与证 券法律业务部负责人；担任天山纺织、新疆众和、友好集团、新疆城建、特变电工、 八一钢铁等十余家上市公司的常年法律顾问。曾任新疆地矿厅技术员、助理工程师， 厅团委青工委员、组织干事，*中葡（600084）独立董事。 唐乾山先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。 曾任职于湖南省桃江 总额（万元） 领取报酬、津贴 宋小刚董事长兼总裁男50 2009.10-2012.04 0 0 2.26 否 徐建平董事兼副总裁男51 2009.04-2012.04 72,808 54,606 18,202 二级市场减持10.89 否 马伟华董事、副总兼董事会秘书男29 2009.04-2012.04 0 0 9.51 否 王凯董事、副总兼财务总监男34 2009.10-2012.04 0 0 1.73 否 刘思芬独立董事女47 2009.04-2012.04 0 0 4.00 否 王琴独立董事女38 2009.04-2012.04 0 0 4.00 否 李大明独立董事男42 2009.04-2012.04 0 0 4.00 否 唐乾山监事会主席男45 2009.04-2012.04 0 0 4.71 否 李红监事女43 2009.04-2012.04 0 0 5.89 否 金平监事男52 2009.04-2012.04 0 0 0.96 是 蒋志平副总裁男42 2009.04-2012.04 0 0 7.62 否 合计72,808 54,606 18,202 55.57 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 10 锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北证券有限责 任公司、深圳市淳大投资有限公司。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、 代 总经理。 李红女士 现任新疆汇通（集团）股份有限公司职工监事。 曾任职于新疆维吾尔自治 区水利厅劳动服务公司、水电开发公司；1990年至今在新疆汇通（集团）股份有限 公司工作，担任集团公司人力资源部经理（兼工会、党政工作）、工会委员、女工 委员、集团公司党支部书记。 金平先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。 曾任浙江普陀电机一厂财务 科长、厂长助理、副厂长、厂长；2001-2002年在菲律宾马尼拉工作；2003年在浙江 大海洋公司工作；目前在上海舟基（集团）有限公司任财务部经理。 蒋志平先生 现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总裁。曾任浙江省公安厅法制 处科员、科长、副处长；上海舟基集团有限公司副总经理。 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 （ 三） 、 年度报酬情况 1、在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬的决策程序、报酬确定依据 以及实际支付均按公司工资标准及股东大会有关决议执行。 2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 公司董事、监事均在公司领取津贴。 （ 四） 、 报告期内被选举或离任的董事、监事、聘任或解聘的高级管理人员姓 名及高级管理人员解聘原因 1、经公司第五届董事会第七次会议及2008年年度股东大会审议通过： 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经公司股东和董事会提名，钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、 刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事，其中，刘思芬女士、 王琴女士、李大明先生为公司独立董事。 2、经公司第五届监事会第六次会议及2008年年度股东大会会议审议通过： 姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬津贴 金平舟基（集团）有限公司财务部经理现任是 姓名其他单位名称担任的职务任职期间是否领取津贴报酬 徐建平新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长兼总裁现任否 刘思芬天元集团（香港）投资有限公司教授现任是 王琴 上海财经大学国际工商管理学院 上海财经大学国际工商管理学院 副教授 企业管理系主任 现任是 李大明新疆天阳律师事务所执业律师，合伙人现任是 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 11 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 选举唐乾山先生、金平先生为公司第六届监事会监事。 经公司职工代表大会决议,选举李红女士为公司职工监事。 3、经公司第六届董事会第一次会议审议通过：选举钟志军先生为公司董事长。 聘任金波先生为公司总裁、马伟华先生为公司董事会秘书兼副总裁、徐建平先 生为公司副总裁、蒋志平先生为公司副总裁、贺红春先生为公司财务总监。 4、经公司第六届董事会第三次会议审议通过： 因工作变动，金波先生申请辞去公司总经理职务、贺红春先生申请辞去公司财 务总监职务。经董事会提名委员会提名，董事会聘任宋小刚先生为公司总裁；聘任 王凯先生为公司副总裁兼财务总监。 5、经公司第六届董事会第三次会议及2009年第二次临时股东大会审议通过： 因工作变动，同意钟志军先生、金波先生辞去公司董事职务。经董事会提名， 选举宋小刚先生、王凯先生为公司第六届董事会董事。 6、经公司2009年第二次临时董事会审议通过：选举宋小刚先生为公司董事长。 ( 五 ) 、董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参加 会议次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未亲自 出席会议 宋小刚董事长兼总裁5 0 5 0 0 否 徐建平董事兼副总裁11 3 7 1 0 否 马伟华董事、副总裁兼董秘11 4 7 0 0 否 王凯董事、副总裁兼财务总监5 0 5 0 0 否 刘思芬独立董事9 3 6 0 0 否 王琴独立董事9 2 6 1 0 否 李大明独立董事9 2 6 1 0 否 钟志军前董事长4 3 1 0 0 否 郭运斌前董事长2 1 1 0 0 否 唐乾山前董事、代总裁2 1 1 0 0 否 金波前董事兼总裁6 4 2 0 0 否 张志铭前独立董事2 2 0 0 0 否 杨江权前独立董事2 0 1 1 0 否 高向军前独立董事2 1 1 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明无 年内召开董事会会议次数11 其中：现场会议次数4 通讯方式召开会议次数7 现场结合通讯方式召开会议次数0 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 12 二、公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工1026 人，其中生产人员659 人，技术人员133 人，财务人员53 人，行政人员181 人，上述大专以上学历569 人，需公司承担费用 的离退休职工72 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥独立董事和董事会审计委 员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司制订了《独立董事年报工作 制度》和《审计委员会年报工作规程》，并于2008 年4 月28 日召开第五届董事会 第七次会议审议通过。根据公司《信息披露管理制度》，信息披露义务人或知情人 因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失 的，查明原因后依情节轻重追究当事人的责任。为进一步规范公司内幕信息及其知 情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，目前正在 审议过程中。为完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露质量和透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制 度》，并于2010 年3 月11 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构， 加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明 确，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件。 股东与股东大会 ：公司制订了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，能 够通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利；保证 股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法及公开、公平、 公正地进行。公司聘请律师事务所出席每次股东大会，为股东大会进行见证并出具 法律意见书。 公司与控股股东： 控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策 和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五”分 开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 13 董事和董事会： 公司《章程》明确规定了董事的选聘程序以及董事的各项义务 同时明确了董事会的权利和义务，并制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》及董事会各专门委员会的实施细则，上述制度的有效执行确保了董事会的高效 运作和科学合法决策。报告期内，公司董事会成员依法行了换届选举，选举产生了 新一届董事会成员，新任董事承诺遵守相关法律法规和《公司章程》及公司相关议 事规则的规定，认真履行自身职责，高效运作，科学决策；董事会的人数和人员构 成符合法律、法规的要求。 监事和监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监 事及监事会能够严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定， 认真履行职责；能够本着对股东负责的精神，对公司的生产经营管理的各个方面进 行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 绩效评价与激励约束机制： 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的 董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展 现状。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 利益相关者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益，公司能够与利益相关者积极合作，互利互惠、诚实守信， 共同推动公司持续、健康地发展。 信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访 和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规 定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得 信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股 份的变化情况。 报告期内，公司根据中国证监会和新疆证监局下发的《关于2009 年上市公司治 理相关工作的通知》（上市部函[2009]088 号）及《关于做好2009 年辖区上市公司 治理相关工作的通知》（新证监局〔2009〕117 号）文件精神，对照公司治理有关规 定以及证监会中要求的自查事项，对2008 年至2009 年公司治理专项活动的整改情 况进行了自查和回顾，全面落实公司的整改工作，认真查找公司治理结构方面存在 的问题和不足，并设计明确的整改措施和整改时间表。经过为期一个多月的认真细 致地自查，公司在2008 年12 月1 日至2009 年12 月18 日期间未有发现新增的公司 治理问题，公司的治理工作基本符合监管要求。2009 年12 月18 日，公司将形成的 《自查工作总结》上报新疆证监局。 通过治理专项活动，进一步提高了公司规范运作意识，完善了公司内控管理制 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 14 度。公司将以此次治理专项活动为契机，以全体股东利益最大化为目标，进一步完 善公司治理机制、改进公司治理，进一步规范公司与大股东间的关系，加强关联交 易管理，全面落实“五分开”原则，切实提高公司的独立性；进一步加强信息披露， 不断完善信息披露自我约束机制，切实提高公司透明度；进一步强化公司治理机制， 提升上市公司治理结构的有效性，提高上市公司质量，使公司真正形成权责分明、 各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作、治理完善的上市公司。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够严格按照有关法律法规的规定，忠实履行职务。一方面主动 了解公司的生产经营，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司关联交易、对外担保、续聘审计机构、审计工作及内 控等工作提出意见和建议；为健全和完善上市公司法人治理结构和公司稳健、长远 发展谏言献策，发挥了独立董事的作用，履行了独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 （一）独立董事出席董事会的情况 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司本年度董事会议案及其它事项没有提出异议。 （三） 独立董事相关工作制度制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履 职 情况 公司制定了《独立董事工作制度》，独立董事职责具体内容如下： 1、独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具 有以下特别职权： （1）、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高于公司最 近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立 董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张志铭2 2 0 0 杨江权2 1 1 0 高向军2 2 0 0 刘思芬9 9 0 0 王琴9 8 1 0 李大明9 8 1 0 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 15 （2）、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （3）、向董事会提请召开临时股东大会； （4）、提议召开董事会； （5）、独立聘请外部审计机构和咨询机构； （6）、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 2、独立董事行使上述职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 3、如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。 4、如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会时，独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构等事项都发表了独立意见， 很好的履行独立董事职责。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 1、业务方面，公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和 潜在的同业竞争。 2、人员方面，公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定 独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高管人员均在公司专职工作，未在控股股 东兼任职务。 3、资产方面，公司资产完整，与控股股东的产权关系明确。 4、机构方面，公司机构独立，股东大会、董事会、监事会和内部机构独立运作。 5、财务方面，公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核 算体系，具有独立规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度。 四、报告期内对公司高管人员的考评和激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制， 公司董事会根据年度经营业绩确定高级管理人员的薪酬政策与方案。同时为了促进 公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，每年初定出考核指标，并 签订目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作业绩和公司经营效益目标完成情 况来给予奖惩，充分调动了高管人员的工作积极性。 五、报告期内，公司内部控制制度建立健全情况 按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 16 ☆ 圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司已制订了一系 列的内部管理制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《公司对成员公司的管理制度》、《信 息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《接待和推广工作制度》、《董事 会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》、《内幕 信息保密制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会关于年度财务 报告工作规程》，从生产经营、财务管理、信息披露等方面都有制度控制，公司定 期对公司内部控制制度执行情况进行检查，并将监督检查情况及时提交公司有关部 门进行考核、奖罚。公司董事会仍将继续严格执行《公司内部控制制度》，保证公司 在人、财、物等方面都得到有效的控制。 六、公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告 报告全文详见《公司关于2009 年度内部控制的自我评价报告》。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开四次股东大会，会议内容摘要如下： （ 一） 、 200 8 年年度股东大会 公司2008 年年度股东大会于2009 年4 月23 日在乌鲁木齐市南湖南路66 号水清 木华A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了：1.公司2008 年度董事会工作报告；2. 公司2008 年度监事会工作报告；3.公司2008 年年度报告正文及摘要；4.公司2008 年度财务决算报告；5.关于公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；6.关于 公司章程修正的议案；7.关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案；8.关于推选 公司第六届监事会监事候选人的议案。此次股东大会决议公告刊登在2009 年4 月24 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （ 二） 、 2009 年第一次临时股东大会会议 公司2009 年第一次临时股东大会会议于2009 年9 月7 日在乌鲁木齐市南湖南 路66 号水清木华A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了关于公司为控股子公司提供 担保的议案。此次股东大会决议公告刊登在2009 年9 月11 日的《证券时报》、《上 海证券报》。 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 17 （ 三） 、 2009 年第二次临时股东大会 公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年11 月11 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了关于公司部分董事变动的议案。 此次股东大会决议公告刊登在2009 年11 月12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （ 四 ） 、 2009 年第 三 次临时股东大会 公司2009 年第三次临时股东大会于2009 年12 月31 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了：1.关于修订公司章程的议案； 2.关于续聘会计师事务所的议案；3.关于公司向股东舟基（集团）有限公司借款的 议案。此次股东大会决议公告刊登在2010 年1 月4 日的《证券时报》、《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司总体经营情况 2009 年是公司发展进程中极为不平常的一年，公司外部承受着金融危机由虚拟 经济逐步蔓延到实体经济的阵痛，而发生在新疆的“7.5”事件，更是对整个新疆地 区的经济造成了极大的负面影响；公司内部由于新老股东交替给公司的日常运营、 沟通协调增加了压力，同时由于我们现有产业地域跨度大、关联度不高、盈利能力 不强、历年来形成的短贷长投的状况没有得到有效改善等因素的困扰，直接造成公 司资金链条受到前所未有的严峻考验，企业生存受到了严峻挑战。在此内外交困的 形势下，公司在股东单位的支持下，在董事会的科学决策和监事会的有效监督下， 公司经营团队以维系公司资金链条为短期目的、排除一切阻力，加强内部经营管理， 充分挖掘资产潜力，努力提升现有产业的盈利能力，使公司逐步从危机中摆脱。 经过一年来的不懈努力，公司的经营环境、融资环境和舆论环境有了较大的改 观，企业形象得到较大修复，外部环境得到了较好的维护。截至2009 年12 月31 日公司总资产11.54 亿元，较上年同期增加了0.62 亿元；净资产2.54 亿元，较上 年同期减少了0.84 亿元；全年实现营业收入2.54 亿元，较上年同期增加了0.17 亿元；实现净利润-8582 万元。 水电施工业务平稳发展，市场开拓进展顺利 2009 年，面对日趋激烈的市场竞 争，公司通过适时调整市场战略，强化工作重点，突出优势业务。全体员工克服重 重困难，努力实现了各项工程施工业务的平稳较快发展，2009 年全年完成59 个工 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 18 程项目的投标工作，新增工程中标合同量2.6 亿元，较上年同期增加1.25 亿元。报 告期内完成施工产值16583 万元。 在加快推进重点水电施工项目施工的同时，公司充分发挥自身的资质优势，抓 住机遇积极开拓市场，严抓项目施工质量和安全，强化项目施工风险管理，优势业 务进一步突出，呈现金结、水利、机电、输变电四大业务板块稳步发展的态势。报 告期内，相继完成了特克斯山口水电站（3×4.7 万kW 机组）机电设备安装、喀腊 塑克水电站（4×4 万kW 机组）1#、2#机组的安装、新疆富蕴峡口水电站设备安装 与调试工程等一批工程项目等施工任务。其中特克斯山口水电站（3×4.7 万kW 机 组）机电设备的安装是公司安装历史上第一次独立安装的较大型机组，公司从安排 计划--研讨论证--启动实验，采取了一系列行之有效的措施，保障了特克斯山口水 电站3 台机组的顺利发电验收的目标完成，并一次性通过自治区水利厅和伊河建管 局组织的三台机组启动试运行阶段性验收。作为公司的传统强项--金属结构制安也 是公司极具竞争优势的品牌业务，由公司制造和安装的压力钢管得到了业主伊河建 管局领导的高度好评，并在伊河建管局第二次质量大检查中荣获“质量奖”。 风电正式投产运行，经营发展势头稳健 2009年是风电设备制造形成规模生产 的第一年。根据公司与金风科技签署的供货合同，全年共完成117台转子支架的加工 生产并交付使用。在对风电和原水工金属结构厂的业务与职能进行整合后，全年制 作压力钢管6078吨，制作钢闸门43吨。报告期内实现各项经营收入4360万元，较去 年同期增加了689万元，增长了15.8%；实现净利润149万元，较去年-259万元增加了 408万元；固定资产达到4256万元，在建工程1189万元，较去年同期增加了1880万元。 稳定推进学历教育，大力发展职业培训 2009 年，长沙南方职业学院以科学发 展观总揽工作全局，以“规范办学、加强管理、狠抓质量、发展培训”为总的工作 思路，以提高学生的专业技能为目标，继续深化教学改革，建立健全了教学运行体 系，开创了教学工作新局面；内部狠抓管理，不断提高办学水平，努力培养与市场 对接的技能型人才，教学管理和就业工作进入良性循环。2009 年，学院在湖南全省 70 余所高职院校职业技能竞赛中取得优异成绩，受到了教育行政管理部门的大力表 彰。2009 年学院应届毕业生人数4600 余人，就业率达到了89.79%，居湖南同类高 职院校前列。 但是，由于2008 年学院违规招生，受到了停止招生一年的处罚，直接导致了 2009 年各项工作尤其是经营活动受到了严重的影响。鉴于此，学院作出了大力开展 职业技能培训，走多层次办学的思路，以南方数控模具培训中心为核心组建五大职 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 19 业培训中心，力争用3—5 年时间，逐步实现由单一学历教育到学历教育与社会职业 培训相结合的运营模式，提升长沙南方职业学院的盈利能力。报告期内，完成主营 业务收入5082 万元，较上年同期减少29.89%。 报告期内亏损的主要原因有以下两个方面： 1、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的长沙南方职业学院 2009 年被限制招生，导致长沙南方职业学院收入、利润减少。 2、公司控股子公司及参股公司受金融危机的影响业绩大幅下滑、部分固定资产 报废以及涉及相关诉讼案，故计提部分减值及预计部分负债。 （ 二） 、 主营业务及其经营状况 1 、主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 分析：本期主营业务收入较上期有所，主要原因系本公司下属子公司新疆汇通 水利电力工程建设有限公司本期新承接部分工程项目，致工程结算收入增加。 2 、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 3 、主要供应商、客户情况 （1）前五名供应商采购金额合计3,069.29 万元，占采购总额比重的59.60％。 （2）前五名销售客户销售金额合计4,268.32万元，占销售总额比重的36.12％ 。 4 、报告期资产、费用构成及变化情况 资产构成情况 单位：人民币元 行业分类水利工程施工教育产业产品销售其他 金额比重％ 金额比重％ 金额比重％ 金额比重％ 主营业务收入15,748.85 62.26% 5,131.68 20.29% 4,359.74 17.24% 53.76 0.21% 主营业务利润546.47 20.14% 1,470.25 54.20% 669.99 24.70% 26.02 0.96% 项目新疆地区湖南地区 金额比重％ 金额比重％ 主营业务收入20,108.59 79.50% 5,185.44 20.50% 主营业务利润1,216.46 44.84% 1,496.28 55.16% 项目2009年占总资产比重（％） 2008年占总资产比重（％） 增减（％） 应收款项313,412,243.45 27.16% 352,212,743.61 32.27% -11.02% 存货236,755,598.80 20.52% 185,161,207.07 16.96% 27.86% 长期股权投资51,889,431.24 4.50% 69,916,453.16 6.41% -25.78% 固定资产333,314,045.00 28.89% 314,535,110.97 28.82% 5.97% 在建工程31,449,653.49 2.73% 48,535,662.18 4.45% -35.20% 总资产1,153,901,275.59 1,091,514,951.61 5.72% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 20 分析： （1）应收款项期末余额较期初减少11.02%，系本期收回部分前期工程欠款； （2）存货期末余额较期初增加27.86%，系本期新疆汇通水利电力工程建设有 限公司因业务发展增加已完工未结算工程施工2977万元以及山东舜王城中药科技园 有限公司增加山东舜王城中药材市场开发成本1366万元； （3）长期股权投资期末余额较期初减少25.78%，系本期对新疆汇通进出口有 限公司的投资按权益法核算确认的当期损益1160万元；本期收回对阜康赛福特矿业 公司投资280万；本期因公允价值降低对北京中科网威信息技术有限公司的投资计提 减值准备293万元。 （4）固定资产期末余额较期初增加5.97%，系本期新疆汇通风电设备股份有限 公司部分房屋工程完工及机器设备交付使用，由在建工程转入固定资产； （5）在建工程期末余额较期初减少35.20%，系本期新疆汇通风电设备股份有 限公司部分房屋工程完工及机器设备交付使用，由在建工程转入固定资产。 营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 单位：人民币元 分析： （1）管理费用与上年相比有所增加，其中南方大学较上年同期增加额系09 年度补发了08 年度欠付的教师课酬及补缴养老金、公积金等；风电公司较上年同期 有所增加，系因08 年主要处于筹建期间，费用较低。 （2）本期所得税费用较上年同期减少84.81%，系本公司下属单位长沙南方职 业学院在2008 年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招收398 名新生， 湖南省教育厅2009 年1 月12 日下发《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的 通报》，停止长沙南方职业学校2009 年招生资格，导致长沙南方职业学院本年收入 较上年大幅减少，相应所得税减少。 本公司无采用以公允价值计量的资产。 本公司无持有外币金融资产的情况。 项目2009年2008年增减（％） 营业费用383,879.88 1,825,558.34 -78.97% 管理费用40,140,294.45 32,180,583.09 24.73% 财务费用19,173,832.89 19,815,191.39 -3.24% 所得税957,498.60 6,304,973.12 -84.81% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 21 5 、报告期现金流量情况 单位：人民币元 分析： （1） 经营活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本年度 收到的往来款增加所致； （2） 投资活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系上年 同期处置子公司收到现金7600万，与本期差异较大； （3） 筹资活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系本期 部分贷款压缩所致； 6 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司及参股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇 通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园开发有限公司、新疆汇通风电设备股 份有限公司、新疆汇通矿业投资有限公司、新疆汇通进出口有限公司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建 筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工 程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民币10,000.00 万元，总资产22,938.67 万元，净资产3,303.25 万元。报告期内实现主营收入16,582.84 万元。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资。注 册资本人民币15,000.00万元，总资产41,413.34元，净资产13,524.30万元。报告期内 取得投资办学收益212.25万元。 山东舜王城中药科技园开发有限公司主要从事市场开发、物业管理、中药材种 苗繁育、中药材生产技术研究开发、中药材信息咨询等。注册资本人民币4,000.00 万元，总资产7,247.32 万元，净资产3,772.38 万元，该市场尚未正式营业。 新疆汇通风电设备股份有限公司主要经营风力发电设备制造、加工、销售；金 属结构产品的制造、安装、项目投资，公司注册资本3,000.00 万元，总资产11,760.74 万元，净资产2,889.41 万元。报告期内实现主营收入4,359.74 万元。 项目2009年2008年增减（％） 经营活动产生的现金流量净额218,505,948.37 -63,909,726.40 441.90% 投资活动产生的现金流量净额-42,409,623.28 33,800,162.49 -225.47% 筹资活动产生的现金流量净额-103,197,392.22 29,652,461.35 -448.02% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 22 新疆汇通矿业投资有限公司主要从事经营矿产品的开发及销售，矿业技术服务， 矿业投资等，公司注册资金3,000.00 万元。该公司尚处于投入期，未取得营业收入。 7 、公司不存在控制的特殊目的主体。 二、公司未来发展的展望 ( 一 ) 、 未来发展趋势及面临的市场竞争格局 2009 年，中国经济在经历了史无前例的大起大落之后，以最快的速度，最大的 规模，启动了刺激方案，成功实现了中国经济的“V”型增长态势。新疆作为国家西 部大开发的重要战略基地，国家将继续在经济政策、资金投入和产业发展等方面给 予大力支持和政策倾斜。随着国家对基础设施，尤其是对水利水电工程建设方面投 资力度的加大，公司的水利水电工程施工业务将面临较大的发展机遇，同时亦将面 临更为残酷的市场竞争。为此，公司仍将本着“以合作促发展”的经营理念，充分 发挥资源优势和地域优势，以公司的资质优势为契机，稳步推进做大做强水利水电 工程业务。 （ 二） 、 机遇与挑战 2010 年，是国家“十一五计划”的最后一年，国家为夺取应对国际金融危机冲 击的全面胜利、保持经济平稳较快的发展，为“十二五规划”启动奠定良好的基础， 已经在中央经济工作会议中明确提出：一是增加教育、文化、节能环保等方面和中 小企业、欠发达地区支持力度；二是保持投资适度增长，重点用于完成在建项目， 严格控制新上项目；三是推进节能减排，抑制过剩产能，严格控制产能过剩行业上 新项目。 虽然目前的宏观经济形势和经济政策给企业的经营带来诸多不确定因素，增大 了企业经营风险，但也给企业发展提供了机遇：国家宏观调控只集中在对产能过剩 行业的控制上，而对基础设施建设、教育文化产业采取扶持和加强态度。因此，公 司将通过对经济形势的研究，将风险转化为机遇，提高自身管理水平，提升企业防 控风险、把握机遇的能力。 （ 三）、 公司发展规划及新年度计划 1 、大力推进重组进程 从公司发展战略和产业结构调整的高度，积极推进公 司资产重组，改善公司现有业务结构，突出主业、提高资产盈利能力，彻底改变公 司主业不清、资产盈利能力差的现状，进一步提升公司价值。与此同时，继续配合 股东层面做好公司股权重组等工作，确保资产安全和产业运营安全，做好相关资产、 业务、人员安置、机构整合等方案的筹划与实施。 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 23 2 、继续挖掘现有产业的盈利能力 以提升企业盈利能力，扭亏为盈为目标， 加强成本控制，全面提升盈利能力，力争年内实现盈利。一方面，充分利用公司丰 富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水电工程施工总承包壹级资质，以切实 有效的措施调动全体员工的积极性，加大新疆市场占有份额，拓展国内市场的发展 空间。另一方面，在稳定长沙南方职业学院学历教育的同时，依托国家政策的支持， 发展职业培训教育，打造以南方数控模具培训中心为核心的的五大培训中心，力争 用3—5年时间，逐步实现由单一学历教育到学历教育与社会职业培训相结合的运营 模式，提升长沙南方职业学院的盈利能力。此外，加快已收购、投资的项目的运营 维护，促进新产业的稳步快速发展，以确保达到预期效益。 3 、继续完善公司治理 公司将继续以证券监管机构监管精神为指导，进一步 完善公司治理与内部控制体系，加大内部控制制度建设，真正使公司纳入制度化、 规范化的轨道。进一步采取多种有效的监督管理方法和措施，确保各项管理工作收 到实效，真正提高综合业务运营水平和企业管理水平。 4 、加大人才引进培养 加大人才引进培养力度，将人力资源战略与公司整体 战略结合起来并服务于它。 （ 四 ） 、 实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 为满足公司经营发展的需要，2010 年，公司将通过银行贷款和资本市场融资等 方式筹集公司发展所需要资金。 （五）、 公司经营与发展中的风险因素及应对措施 公司近两年一直处于产业结构调整的转型期，新投入的产业尚处于筹建期和初 期生产阶段，而现有资产的盈利能力和产生净现金流能力又不高，导致公司2008 年、2009 年出现了亏损，经营前景不容乐观。此外与产业调整相匹配的专业人员缺 乏以及工程流动周转资金紧张等问题均为公司的经营发展带来了一定的困难和挑 战。 应对措施：公司将积极推进资产重组，彻底改变公司主业不清、资产盈利能力 不强的现状；同时结合公司新的产业结构调整对专业人才的需求，加大专业人才引 进力度，全面提高员工队伍素质；同时积极拓展融资渠道，加大筹资力度，以保证 正常生产经营资金需求。 三、报告期内公司投资情况 （ 一）、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用 的情形 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 24 （ 二）、报告期内无非募集资金投资的重大项目情况 四、执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更及重大会计差错更 正 事项对公司财务状况和经营成果的影响情况 根据《企业会计准则解释第3 号》（ 财会〔2009〕8 号）精神，高危行业企业按 照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入 “4301 专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述 规定处理。对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更 的性质、内容、原因和影响详见《2009 年度会计报表附注》第七项。 五、本报告期天职 国际 会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保 留 意见的审计报告 六、董事会日常工作 （一） 、 董事会召开会议情况 2009 年共召开11 次董事会，会议内容摘要如下： 1、公司于2009 年3 月23 日召开2009 年第一次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年3 月25 日的《证券时报》、《上海证券报》。 2、公司于2009 年4 月1 日召开第五届董事会第七次会议。决议公告刊登在2009 年4 月3 日的《证券时报》、《上海证券报》。 3、公司于2009 年4 月23 日召开第六届董事会第一次会议。决议公告刊登在 2009 年4 月25 日的《证券时报》、《上海证券报》。 4、公司于2009 年7 月29 日召开2009 年临时董事会。决议公告刊登在2009 年8 月1 日的《证券时报》、《上海证券报》。 5、公司于2009 年8 月20 日召开第六届董事会第二次会议。决议公告刊登在 2009 年8 月22 日的《证券时报》、《上海证券报》。 6、公司于2009 年10 月25 日召开第六届董事会第三次会议。决议公告刊登在 2009 年10 月27 日的《证券时报》、《上海证券报》。 7、公司于2009 年11 月11 日召开2009 年第二次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年11 月12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 8、公司于2009 年11 月17 日召开2009 年第三次临时董事会。决议公告刊登在 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 25 2009 年12 月8 日的《证券时报》、《上海证券报》。 9、公司于2009 年12 月10 日召开2009 年第四次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年12 月12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 10、公司于2009 年12 月14 日召开2009 年第五次临时董事会。决议公告刊登 在2009 年12 月15 日的《证券时报》、《上海证券报》。 11、公司于2009 年12 月20 日召开2009 年第六次临时董事会。决议公告刊登 在2009 年12 月29 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （二） 、 董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据2008 年年度股东大会决议，公司对公司章程进行了修订。 2、根据2008 年年度股东大会决议，选举钟志军先生、金波先生、马伟华先生、 徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事，其中， 刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司独立董事。选举唐乾山先生、金平先生 为公司第六届监事会监事。 3、根据2009 年第一次临时股东大会决议，公司分别为控股子公司湖南汇通及 长沙南方职业学院对外融资提供1.5 亿元、1 亿元的担保。 4、根据2009 年第二次临时股东大会决议，选举宋小刚先生、王凯先生为公司 第六届董事会董事。 5、根据2009 年第三次临时股东大会决议，公司对公司章程进行了修订。 6、根据2009 年第三次临时股东大会决议，续聘天职国际会计师事务所有限公 司为公司2009 年度财务会计报告审计机构。 7、根据2009 年第三次临时股东大会决议，舟基（集团）有限公司同意在公司 流动资金紧张时向公司提供总额不超过人民币3 亿元的借款，借款期限最长不超过 12 个月，借款利率不高于央行同期贷款基准利率。 （ 三） 、 董事会下设的审计委员会的履职情况 1、董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，认真审阅了 公司2009 年度审计工作计划，与天职国际会计师事务所有限公司进行沟通，协商确 定了公司2009 年度财务报告审计工作的时间安排。 2、按照《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会对公司2009 年财务 报告进行了审阅，并发表了审议意见。 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 26 ①、在年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅，提出了第一 次审阅意见： 公司2009 年度财务报告的编制基本符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的规定；2009 年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规 定，所包含的信息公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果。 ②、在年审注册会计师进场后就审计工作与年审注册会计师再次进行了沟通， 年审注册会计师为公司出具了初步审计意见后，对初步审计的年度财务会计报表再 次进行了审阅，形成了第二次审计意见： 初步审计的2009 年度财务会计报表与公司送审的年度财务会计报表基本一致， 报表编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；初步审计的2009 年度财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信 息公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果。财务会计报表真实、准确、完整 地反映了公司整体情况。 3、按照《审计委员会年报工作规程》董事会审计委员会对会计师事务所本次审 计工作进行了沟通并下发了三次书面督促函，督促会计师事务所如期完成审计工作。 年审注册会计师出具了2009 年度财务审计报告后，召开董事会审计委员会会议，以 决议形式向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，决议如 下：天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵 循独立，客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 （ 四） 、 董事会下设的薪酬 与考核委员 会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责， 2010 年3 月11 日召开董事会薪酬与考核委员会会议，听取了2009 年度董事、监事 和高级管理人员的薪酬执行情况，对公司披露2009 年度董事、监事和高级管理人 员的薪酬进行审核，并发表了审核意见： 1、公司披露2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理办 法，最终以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，薪金收入与 绩效考核相结合确定； 2、2009 年年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度 绩效考评结果一致，决策程序合法。 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 27 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2009 年度归属于母公 司的净利润为-85,820,288.79 元，加上2008 年度未分配利润-59,170,941.23 元， 2009 年度可供分配利润为-144,991,230.02 元。鉴于本公司报告期亏损且可供分配 利润为负数，公司拟决定对2009 年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预 案：不分配，不转增。 公司前三年现金分红情况 单位：人民币元 八、信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开2次监事会，会议内容摘要如下： 公司于2009 年4 月1 日召开第五届监事会第六次会议。会议审议并通过了2008 年度监事会工作报告；2008 年年度报告和年度报告摘要；公司2008 年度财务决算 报告；关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案。 公司于2009 年4 月23 日召开第六届监事会第一次会议。会议审议并通过了关 于选举公司监事会主席的议案；监事会对2009 年第一季度报告的书面审核意见。 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见 （ 一） 、 公司依法运行情况 报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，进行规范 运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了较 为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律 法规、公司章程及内部控制制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于 母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于 母公司所有者的净利润的比率 2008 年0 -86,531,206.94 0.00 2007 年0 15,242,984.93 0.00 2006 年0 16,078,747.88 0.00 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 28 现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （ 二） 、 检查公司财务的情况 监事会对公司的财务状况和财务状况进行了监督检查，认为公司2009年度财务 报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所有限公司 对公司出具的审计意见是客观公正的。 （ 三） 、 公司无募集资金投资事项。 （ 四） 、 公司 无 收购、出售资产情况 （ 五） 、 公司关联交易事项 报告期内，公司与股东舟基（集团）有限公司发生的关联交易事项，监事会认 为：该事项已经履行了必要和合法的决策程序，没有发现内幕交易，没有损害中小 股东利益或者给公司造成损失。上述交易事项均按市场规律进行，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，未发现损害公司利益的情况。 （六） 、 天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的财 务 审计报告 （七） 、 ☆ 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 、 《关于做好上 市 公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自 我评价报告发表意见如下： 公司已建立健全了较为规范和完善的内部控制制度体系并得到了认真的贯彻和 执行，公司董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 我公司于2009 年1 月19 日接到上海市第二中级人民法院签发的（2009）沪二 中民二（民）初字第2 号《应诉通知书》及《举证通知书》。上海市第二中级人民法 院受理了中国二十冶建设有限公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通（集 团）股份有限公司和上海淳大酒店投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案。 有关重大诉讼内容如下： （一）、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 诉讼受理日期：2009 年1 月4 日 诉讼机构名称：上海市第二中级人民法院 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 29 诉状送达日期：2009 年1 月19 日 （二）、有关本案的基本情况 原告：中国二十冶建设有限公司（下称“二十冶公司”） 被告：第一被告：阿克苏鼎新实业有限责任公司（ 下称：“鼎新实业”） 第二被告：新疆汇通（集团）股份有限公司（下称：“本公司”） 第三被告：上海淳大酒店投资管理有限公司（下称：“淳大酒店“） 依照原告提出的二十冶公司提出的事实与理由：原告二十冶公司于2006 年12 月21 日与第一被告鼎新实业订立了“合作协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市 北大街1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告 二十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工 程总造价为8000 万元人民币，但实际施工中，如果由于被告的要求，工程内容范围 或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮10％的标准计价； 施工工期为2007 年3 月1 日至2007 年10 月1 日；所需建设资金全部由原告垫付； 第一被告应于2008 年9 月30 日前无条件支付全部工程款，且不得以工程质量或其 他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、 返工，每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟 延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付原告逾期付款违约金。 协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并 在上述“合作协议”的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年12 月31 日、2007 年3 月1 日第二被告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果 第一被告不能按照合作协议约定的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告 淳大酒店承担连带还款责任。 现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新 实业认为原告二十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止 未能将协议约定的新世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。 原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的全部义务，故原告二十冶公司 以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、第三被告淳大酒店的建设工程施工合同 纠纷为由，于2008 年10 月19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如 下： 1、判令三被告承担偿付原告工程款本金90024482 元的连带责任； 2、判令三被告承担偿付原告停工损失120 万元的连带责任； 3、判令三被告承担偿付原告自2008 年10 月1 日始至实际付款日止的逾期付款 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 30 违约金（按45012.24 元/天计算）约120 万元的连带责任； 4、判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。 （三）、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 2008年8月8日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架 协议》，将所持有的第一被告鼎新实业60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限 公司，上述股权转让的工商登记变更工作已于2008年12月31日前完成。截止2010年3 月1日本案还未开庭审理，目前公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积 极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限 公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。 综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任， 二十冶公司已将本公司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已 受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带 责任的金额为人民币1,900万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进 行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公司在2009年度针对本案预提了1,900 万元的预计负债。后续公司将继续跟踪上述事项的最新进展情况并及时履行信息披 露义务。 二、报告期内 无 收购及出售资产、吸收合并事项 三、报告期内公司关联交易事项 （一）与公司日常经营相关的关联交易 2009 年12 月31 日，公司2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向股 东舟基（集团）有限公司申请借款的议案》，为调整公司债务结构，缓解公司短期流 动资金压力，经公司与股东单位舟基（集团）有限公司协商，舟基（集团）有限公 司同意在公司流动资金紧张时向公司提供总额不超过人民币3 亿元的借款，借款期 限最长不超过12 个月，借款利率不高于央行同期贷款基准利率，具体由双方根据借 款时限等协商确定。 （ 二） 、 公司无资产收购、出售发生的关联交易 （ 三） 、 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 （ 四） 、 公司与关联方存在债权债务往来、担保事项 关联债权债务往来单位：人民币万元 关联方 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 舟基（集团）有限公司15,645.61 15,645.61 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额为 0.00元。 四、告期内公司重大合同及其履行情况 （一） 、 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁公司资产的事项 （二） 、 报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 说明：以上担保均由董事会审议通过。 （三） 、 公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理 或 委托贷款的事项 （四） 、 报告期内公司无其他重大合同 合计15,645.61 15,645.61 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议 签署日） 担保金额担保类型担保期是否履 行完毕 是否为关联方 担保（是或否） 新疆警官高等专科学校2008.12.29 2,400 连带责任2008.12.29-2009.12.28 是否 紫金长安二期项目个人 按揭贷款 2008.05.22 2,598.80 连带责任 购房人与金融机构签署借款合 同之日起至购房人所购房屋办 妥正式抵押登记手续，并将他项 权证交给金融机构执管之日止 履行中否 湖南麓谷医药有限公司2007.02.02 644.00 连带责任2007.02.02-2010.09.01 履行中否 报告期内担保发生额合计注 12 5,642.80 报告期末担保余额合计注 12 3,242.80 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计8,500.00 报告期末对子公司担保余额合计5,700.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额注 13 8,942.80 担保总额占公司净资产的比例35.26% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额0.00 上述三项担保金额合计注 13 0.00 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 32 五、报告期内承诺事项履行情况 报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。 截止2009 年6 月30 日，公司股东舟基（集团）有限公司、深圳市淳大投资有 限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司所持有的全部有限售条件流通股获得流通 权。2009 年6 月30 日起至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保 投资有限公司出售了所持公司的全部股份，公司按规定及时做了披露。此行为符合 相关法律法规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务会计 报告审计机构。目前该事务所已连续为本公司提供审计服务9 年。 报告期内公司支付天职国际会计师事务所有限公司年报审计费用35 万元（ 不含 差旅费）。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受 到 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所 公 开谴责的情形。 八、报告期内没有接待调研、沟通、采访等情况 九、 报告期内公司无变更股票名称和股票简称情况 十、其他事项 第十一节 财务报告 审计报告 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 33 天职湘审字[2010] 64 号 新疆汇通（集团）股份有限公司： 我们审计了后附的新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年 12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及 合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的 责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006 年2 月15 日颁布）的规定 编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度 的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 合并资产负债表 中国·北京 二0 一0 年三月十一日 中国注册会计师： 中国注册会计师： 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 34 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司2009 年12 月31 日单位：人民币元 报表项目期末数期初数 流动资产： 货币资金108,728,928.41 35,752,258.59 交易性金融资产 应收票据6,434,326.16 6,197,801.00 应收股利 应收利息 应收账款99,811,476.31 137,957,170.39 其他应收款152,197,974.12 162,248,537.61 预付款项54,968,466.86 52,007,035.61 存货236,755,598.80 185,161,207.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计658,896,770.66 579,324,010.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资51,889,431.24 69,916,453.16 投资性房地产 固定资产333,314,045.00 314,535,110.97 工程物资 在建工程31,449,653.49 48,535,662.18 固定资产清理 无形资产68,342,244.37 69,948,255.09 开发支出 商誉4,596,476.32 4,596,476.32 长期待摊费用 递延所得税资产5,412,654.51 4,658,983.62 其他非流动资产 非流动资产合计495,004,504.93 512,190,941.34 资产总计1,153,901,275.59 1,091,514,951.61 法定代表人：宋小刚主管会计工作负责人： 王凯会计机构负责人：王凯 合并资产负债表（续） 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 35 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司2009 年12 月31 日单位：人民币元 报表项目期末数期初数 流动负债： 短期借款96,500,000.00 204,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款51,501,769.07 66,845,209.51 预收账款186,435,148.23 140,830,016.76 应付职工薪酬1,703,277.18 2,507,168.51 应付股利1,321,270.82 1,321,270.82 应交税费40,732,849.64 46,225,115.67 应付利息 其他应付款354,546,071.14 170,683,287.01 一年内到期的非流动负债 其他流动负债782,600.00 682,600.00 流动负债合计733,522,986.08 633,594,668.28 非流动负债： 长期借款103,000,000.00 79,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债19,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债4,999,969.67 1,999,965.30 非流动负债合计126,999,969.67 80,999,965.30 负债合计860,522,955.75 714,594,633.58 股东权益： 股本300,335,834.00 300,335,834.00 资本公积52,961,827.67 52,961,827.67 专项储备3,130,520.40 1,232,659.92 盈余公积42,189,901.44 42,189,901.44 未分配利润-144,991,230.02 -59,170,941.23 归属于母公司所有者权益合计253,626,853.49 337,549,281.80 少数股东权益39,751,466.35 39,371,036.23 股东权益合计293,378,319.84 376,920,318.03 负债及股东权益合计1,153,901,275.59 1,091,514,951.61 法定代表人：宋小刚主管会计工作负责人： 王凯会计机构负责人： 王凯 合并利润表 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正 文 36 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司单位：人民币元 报表项目2009 年1-12 月2008 年1-12 月 一、营业收入254,426,432.88 237,072,622.23 减：营业成本225,812,940.22 196,022,416.89 营业税金及附加6,038,987.96 3,153,615.40 销售费用383,879.88 1,825,558.34 管理费用40,140,294.45 32,180,583.09 财务费用19,173,832.89 19,815,191.39 资产减值损失7,911,399.90 63,749,887.13 加：公允价值变动收益 投资收益-12,292,021.92 -2,911,289.23 其中:对联营和合营企业的投资收益-12,292,021.92 -4,985,786.43 二、营业利润-57,326,924.34 -82,585,919.24（未完）  |