[年报]沈阳机床(000410)2009年年度报告
沈阳机床股份有限公司2009年年度报告 第一节 重 要 提 示 本公司董事会及其董事、监事会及监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 立信大华会计师事务所为本公司出具了2009年的标准无保留意见的审计报告。 公司董事长关锡友先生、主管公司财务工作的负责人李双山先生、财务机构负责人任海松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：沈阳机床股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沈阳机床 公司法定英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD 公司法定英文名称缩写：SMTCL 二、公司法定代表人：关锡友 三、公司董事会秘书：富晓峰 公司证券事务代表：李晓刚 联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 电话：024-25190865 传真：024-25190877 电子信箱：xiaogang_li@smtcl.com 四、公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 公司办公地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮政编码：110142 公司国际互联网网址：http://www.smtcl.com 电子信箱：smtcl@smtcl.com 五、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司2009年年度报告备置地点：公司财务和考核部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993年5月20日 最近一次变更注册登记日期:2007年6月12日， 企业法人营业执照注册号：2101311101553 税务登记号码：210114243406830 组织机构代码证：24340683-0 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业总收入 5,977,696,808.82 6,545,420,044.94 -8.67% 5,960,714,489.53 利润总额 98,287,855.58 60,846,663.54 61.53% 199,254,748.18 归属于上市公司股东的净利润 27,035,150.38 21,191,744.69 27.57% 78,970,764.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,481,072.28 -122,033,235.61 79.12% 21,109,442.93 经营活动产生的现金流量净额 -1,108,596,736.39 -777,669,916.91 -42.55% -268,969,073.70 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 8,956,293,925.59 9,328,337,108.93 -3.99% 8,005,680,896.40 归属于上市公司股东的所有者权益 1,320,670,806.85 1,295,425,856.13 1.95% 1,412,570,765.57 股本 545,470,884.00 545,470,884.00 0.00% 545,470,884.00 二、非经常性损益的项目及金额: 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,098,217.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,155,626.21 债务重组损益 36,407,535.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 600,404.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,005,169.76 少数股东权益影响额 -7,113,433.54 所得税影响额 -10,626,957.27 合计 52,516,222.66 - 三、报告期末主要财务指标 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 0.1448 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 0.1448 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.047 -0.224 79.02% 0.04 加权平均净资产收益率（%） 2.07% 1.57% 0.50% 6.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.95% -8.57% 6.62% 1.82% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.03 -1.43 -41.96% -0.49 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.42 2.37 2.11% 2.59 第四节 股本变动及股东持股情况 一、报告期内公司股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 242,526,270 44.46% -232,698,834 -232,698,834 9,827,436 1.80% 1、国家持股 2、国有法人持股 230,772,484 42.31% -230,324,942 -230,324,942 447,542 0.08% 3、其他内资持股 11,751,404 2.15% -2,373,296 -2,373,296 9,378,108 1.72% 其中：境内非国有法人持股 11,128,000 2.04% -2,186,692 -2,186,692 8,941,308 1.64% 境内自然人持股 623,404 0.11% -186,604 -186,604 436,800 0.08% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,382 -596 -596 1,786 0.00% 二、无限售条件股份 302,944,614 55.54% 232,698,834 232,698,834 535,643,448 98.20% 1、人民币普通股 302,944,614 55.54% 232,698,834 232,698,834 535,643,448 98.20% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 545,470,884 100.00% 545,470,884 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 沈阳机床（集团）有限责任公司 229,569,690 229,569,690 447,542 447,542 限售对价偿还 具体时间未确定 沈阳市风险投资公司 2,080,000 0 0 2,080,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 沈阳建设投资公司 2,080,000 0 0 2,080,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 辽宁信托投资公司 1,664,000 0 0 1,664,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 中国有色冶金总公司辽宁分公司 1,040,000 0 0 1,040,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 人寿保险大东支公司 1,040,000 0 0 1,040,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 沈阳市产融经济技术开发公司 312,000 0 0 312,000 垫付对价未偿还 具体时间未确定 沈阳金属材料有限责任公司 0 0 309,308 309,308 垫付对价未偿还 2010年1月8日 沈阳中储物流中心 0 0 208,000 208,000 垫付对价未偿还 2010年3月17日 长沙大智投资管理咨询有限公司 0 0 208,000 208,000 垫付对价未偿还 2010年3月17日 关锡友 1,036 0 0 1,036 高管锁定流通股 具体时间未确定 叶立伟 0 0 436,800 436,800 垫付对价未偿还 2010年3月17日 王鹤 750 0 0 750 高管锁定流通股 具体时间未确定 沈阳有色金属材料公司 1,040,000 1,040,000 0 0 股改承诺 股权已转让 沈阳第一锻造厂 1,040,000 1,040,000 0 0 股改承诺 2009年8月5日 沈阳科贸实业公司 624,000 624,000 0 0 股改承诺 2009年10月12日 沈阳市沈东装饰材料供应站 208,000 208,000 0 0 股改承诺 股权已转让 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 1,040,000 1,040,000 0 0 股改承诺 2009年4月22日 张振 382,000 382,000 0 0 股改承诺 2009年4月22日 侯平 242,000 242,000 0 0 股改承诺 2009年4月22日 沈阳工程液压件厂 162,794 162,794 0 0 股改承诺 2009年1月15日 合计 242,526,270 234,308,484 1,609,650 9,827,436 － － 二、股票发行与上市情况 （一）本报告期末为止的前三年股票发行情况 截止报告期末前三年公司没有股票及其衍生证券发行情况。 （二）报告期内公司股份总数及结构变动 报告期内该没有因送股、配股等原因引起股份总数及结构的变动。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）股东持股情况介绍 单位：股 股东总数 81,645 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沈阳机床（集团）有限责任公司 国有法人 42.23% 230,378,882 447,542 114,780,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 境内非国有法人 4.93% 26,900,000 0 0 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 0.78% 4,260,807 0 0 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.55% 3,000,000 0 0 梁弢 境内自然人 0.47% 2,573,031 0 0 沈阳市风险投资公司 境内非国有法人 0.38% 2,080,000 2,080,000 0 沈阳建设投资公司 境内非国有法人 0.38% 2,080,000 2,080,000 2,080,000 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.37% 2,000,000 0 0 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.36% 1,977,242 0 0 辽宁信托投资公司 境内非国有法人 0.31% 1,664,000 1,664,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈阳机床（集团）有限责任公司 229,931,340 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 26,900,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,260,807 人民币普通股 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,000,000 人民币普通股 梁弢 2,573,031 人民币普通股 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,977,242 人民币普通股 刘芳 1,635,890 人民币普通股 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,462,806 人民币普通股 魏相玺 1,289,175 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 （二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司 法定代表人：关锡友 成立日期：1995年12月18日 股权结构：国有独资 注册资本：人民币15.5648亿元 经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造，国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁，经济信息咨询服务。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 关锡友 董事长 男 46 2008年07月23日 2011年07月22日 1,382 1,382 0.00 是 张伟明 董事 男 53 2008年07月23日 2011年07月22日 0.00 是 路远达 董事 男 59 2008年07月23日 2011年07月22日 0.00 是 车欣嘉 董事、总裁 男 47 2008年07月23日 2011年07月22日 15.9 否 孙纯君 董事 男 46 2008年07月23日 2011年07月22日 0.00 是 王鹤 董事 男 44 2008年07月23日 2011年07月22日 1,000 750 10.70 否 武常岐 独立董事 男 55 2003年12月29日 2009年12月28日 7.20 否 刘永泽 独立董事 男 60 2003年12月29日 2009年12月28日 7.20 否 石英 独立董事 男 47 2003年12月29日 2009年12月28日 7.20 否 张之中 监事 男 55 2008年07月23日 2011年07月22日 0.00 是 阎世文 监事 男 58 2007年09月06日 2011年07月22日 7.20 否 高新刚 监事 男 40 2008年07月23日 2011年07月22日 0.00 是 唐华 监事 女 53 2008年07月23日 2011年07月22日 7.20 否 陈新海 监事 男 48 2008年07月23日 2011年07月22日 5.30 否 赵立志 工程建设总指挥 男 44 2008年07月23日 2011年07月22日 12.20 否 肖利伟 生产总监 男 49 2008年07月23日 2011年07月22日 12.20 否 李双山 副总裁、财务总监 男 51 2009年08月26日 2011年07月22日 4.00（5个月） 否 董凌云 行政总监 男 37 2009年08月26日 2011年07月22日 10.70 否 赵彪 副总裁 男 46 2009年11月30日 2011年07月22日 10.70 否 富晓峰 董事会秘书 男 36 2009年11月26日 2011年07月22日 7.20 否 合计 - - - - - 2,382 2,132 117.70 - 上述人员均未持有本公司的股票期权。 报告期内董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 关锡友 董事长 11 1 10 0 0 否 张伟明 副董事长 11 1 10 0 0 否 路远达 董事 11 1 9 1 0 否 车欣嘉 董事 11 1 10 0 0 否 孙纯君 董事 11 1 9 1 0 否 王鹤 董事 11 0 10 1 0 否 武常岐 独立董事 11 1 10 0 0 否 刘永泽 独立董事 11 1 10 0 0 否 石英 独立董事 11 0 10 1 0 否 二、现任董事、监事主要工作经历： （一）董事 关锡友先生：董事长，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中捷友谊厂技术员、分厂副厂长、分厂厂长、厂长助理，中捷机床有限公司总经理。沈阳机床(集团)有限责任公司总经理。现任沈阳机床（集团）有限责任公司董事长，沈阳机床股份有限公司董事长。 张伟明先生：副董事长，男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任沈阳机油泵厂团委书记，沈阳市政府城区企业管理局秘书，沈阳市政府计经委综合处主任科员、副处长、工业处处长，长白计算机集团公司副总经理，沈阳机床(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任沈阳机床（集团）有限公司党委书记、副董事长。沈阳机床股份有限公司副董事长。 路远达先生：董事，男，1951 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任沈阳仪器仪表公司党委副书记，沈阳市机械局仪表企业处副处长，沈阳仪器仪表总公司副总经理，沈阳机床股份有限公司副总裁。现任沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理。 车欣嘉先生：董事、总裁，男，1963年出生，研究生，高级工程师。曾任沈阳第一机床厂工艺处工艺员、副处长、处长、生产制造部部长、副总经理、总经理。现任沈阳机床股份有限公司总裁。 孙纯君先生：董事，男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中捷摇臂钻床厂生产处长、副总经理、总经理，中捷机床有限公司总经理。现任沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理。 王 鹤先生：董事，男，1966年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。中捷友谊厂设计员、采购处处长、生产制造部副部长，中捷摇臂钻床厂总工程师。现任沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理。 刘永泽先生：独立董事，男，1950年出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任东北财经大学国际会计教研室副主任、会计系副主任、主任。现任东北财经大学会计学院院长，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会副会长、中国注册会计师协会理事、全国工商管理类专业教学指导委员会委员。 武常岐先生：独立董事，男，1955年出生，博士研究生，教授。曾任香港科技大学商学院经济学系副教授及瑞安中国经管中心副主任，北京大学光华管理学院战略管理与公共政策系教授及系主任，北京大学光华管理学院EMBA中心主任。现任北京大学光华管理学院副院长。 石 英女士： 独立董事，女，1963年出生，中共党员，博士研究生，教授。1981年入辽宁大学法律系学习，1985年本科毕业，获法学学士学位，同年留校任教，1987年考入中国政法大学研究生院学习，1990年毕业并获得法学硕士学位，同年回辽宁大学法律系任教，1999年考入吉林大学法学院攻读博士学位，1997年晋升为教授。现任辽宁大学法学院教授。 （二）监事 张之中先生：监事会主席，男，1955年出生，中共党员，本科，教授级高级经济师。曾任中捷友谊厂设计员、处长助理、分厂副厂长、部长，沈阳机床（集团）有限责任公司战略发展部部长，中捷摇臂钻床厂总经理、党委副书记，沈阳机床股份有限公司副总裁，沈阳数控机床有限公司董事长、党委书记。现任沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理。 阎世文先生：监事，男，1953年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记，沈阳机床（集团）有限责任公司纪检监察部部长，沈阳机床（集团）有限责任公司纪委副书记。现任沈阳机床股份有限公司纪委书记。 高新刚先生：监事，男，1970年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司会计、下属合资企业财务负责人，沈阳机床（集团）有限责任公司财务本部副本部长，沈阳机床股份有限公司财务机构负责人，财务总监。现任沈阳机床（集团）有限责任公司内部审计部部长。 唐 华女士：职工监事，女，1957年出生，中共党员，大专。曾任沈阳自行车零件七厂技术科科长，沈阳机械局机电工业公司副总经理，沈阳机床（集团）有限责任公司分党委书记。现任沈阳机床股份有限公司工会主席。 陈新海先生：职工监事，男，1962年出生，中共党员，技校。沈阳第一机床8#车间工人，沈阳机床股份有限公司齿轮制造厂设备室钳工室室主任。现为沈阳机床股份有限公司齿轮事业部保障室机械技术员。 （三）高级管理人员 车欣嘉先生有关资料见董事部分。 李双山先生：副总裁、财务总监，男，1959 年生，中共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。曾任沈阳电缆厂财务科副科长，沈阳市机械工业管理局财务处副处长、处长、副总会计师，沈阳市机械国有资产经营公司副总经理，沈阳机电装备集团副总经理、总会计师，沈阳日报报业集团总会计师、副总经理。现任沈阳机床股份有限公司副总裁、财务总监。 赵彪先生： 副总裁，男，1964 年生，中共党员，高级工程师。曾任中捷友谊厂检验计量处计量员、室主任、处长，中捷友谊厂镗床装配分厂厂长、党支部书记，中捷友谊厂生产制造部常务副部长，沈阳机床铸造有限责任公司常务副总经理，沈阳机床铸造有限责任公司总经理 、党委书记，沈阳机床（集团）有限责任公司第一分党委党委书记，中捷钻镗床厂副总经理。现任沈阳机床股份有限公司副总裁。 肖利伟先生：生产总监，男，1961年出生，中共党员，高级工程师。曾任沈阳第一机床厂大件车间主任，沈阳第一机床厂总经理助理、副总工程师，沈阳第一机床厂副总经理，沈阳数控机床有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任沈阳股份有限公司生产总监。 赵立志先生：工程项目总指挥，男，1965年出生，中共党员，工程师。曾任沈阳第一机床厂总工程师办公室主任、总经理办公室主任、厂长助理、副总经理。现任沈阳机床股份有限公司工程建设总指挥。 董凌云先生：行政总监，男，1973 年生，中共党员，高级工程师。曾任沈阳第一机床厂设计主管、总经理办公室副主任、主任，生产处副处长，沈阳机床（集团）有限责任公司总经理助理，现任沈阳机床股份有限公司行政总监。 富晓峰先生：男，1974 年生，中共党员，大学本科，会计师。曾任沈阳机床股份有限公司财务部会计、会计主管、证券事务代表、财务部部长，沈阳第一机床厂副总经理，现任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。 三、在其他单位任职的董事、监事情况： 关锡友先生任沈阳机床(集团)有限责任公司董事长、总经理； 张伟明先生任沈阳机床(集团)有限责任公司党委书记、副董事长； 路远达先生任沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理； 孙纯君先生任沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理； 张之中先生任沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理； 高新刚先生任沈阳机床(集团)有限责任公司内部审计部部长； 刘永泽先生任东北财经大学会计学院院长； 武常岐先生任北京大学光华管理学院副院长； 石英女士任辽宁大学法学院教授； 四、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 公司独立董事的津贴是根据公司2005年年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事津贴的议案》确定的。2009年度，公司3名独立董事的津贴为每人每年7.2万元，独立董事出席股东大会、董事会和监事会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所发生的费用由公司据实报销。 2009年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)均依据辽宁省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。 不在公司领取报酬、津贴董事、监事情况： 姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴 关锡友 董事长 是 张伟明 副董事长 是 路远达 董事 是 孙纯君 董事 是 张之中 监事会主席 是 高新刚 监事 是 五、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况 1、经公司2009年8月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任李双山先生为公司副总裁、财务总监，聘任董凌云先生为公司行政总监，免去关欣先生公司副总裁、财务总监职务。 2、经公司2009年11月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，聘任富晓峰先生为公司董事会秘书。 3、经公司2009年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，聘任赵彪先生为公司副总裁，免去孙纯君先生公司副总裁职务。 上述公告分别刊登于2009年8月27日、2009年11月27日、2009年12月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 六、公司员工情况 本报告期末，公司共有员工13459人，其中：生产工人7556；营销人员1156人；技术人员1373人；财务人员171人；其他管理人员为2161人。其中：具有高级职称542人、中级职称1607人、初级职称5326人。工程技术人员中，正教授级工程师12人，高级工程师201人；工程师684人；助理工程师891人。中专以上教育程度7952人，其中：博士生2人,硕士生234人；本科生2087人；大专生3,951人；中专生1,678人。 第六节 公司治理结构 一、公司完善治理结构情况 根据中国证监会及辽宁省证监局《关于进一步开展上市公司治理相关工作的通知》（辽证监上市字[2009]42号），全面落实公司治理专项活动要求，对需要持续改进的问题做了进一步整改，全面加强公司董事、监事及高级管理人员的后续教育和法律法规学习培训。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求基本无差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，各位独立董事勤勉尽责，积极参与了公司重大事项的决策，定期审核公司财务报告，并通过对相关事项的独立客观判断发表独立意见，对公司发展起到了非常积极的作用，切实维护了股东和公司权益。 （一） 独董出席董事会议情 独立董事姓名 本年召开 董事会次数 亲自出席 董事会次数 委托出席 董事会次数 缺席董 事会次数 刘永泽 11 11 0 0 武常岐 11 11 0 0 石 英 11 10 1 0 （二）独立董事关于2009年审计工作的沟通情况 独立董事会同审计委员会与会计师事务所就本年度财务报告审计情况进行了充分的沟通，并对公司对外担保、关联交易及各重大事项认真核查，并形成了书面记录。 （三）报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。 三、按照《上市公司治理准则》等法律法则，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力。 （一）独立业务情况：公司业务活动独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 （二）员工独立情况：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理。公司总经理等高管人员均在公司领取报酬，且均未在股东单位及其关联单位担任重要职务。 （三）资产独立情况：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设备，不存在控股股东占用公司资产情况。 （四）机构独立情况：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （五）财务独立情况：公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，有规范独立的财务管理制度，独立在银行开户并依法纳税。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）公司对内部控制自我评价情况 报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。但由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 详细内容详见与本报告同时披露的《沈阳机床股份有限公司内部控制自我评价报告》，该报告已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。 （二）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会形成如下专项意见： 按照国家相关法规和证券监管部门的要求，公司结合生产经营的实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。公司内部控制制度得到有效地贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。 （三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 通过了解公司的组织架构，核查并向有关人员问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，作为公司的独立董事，我们认为： 公司内部控制制度符合有关法律法规的规定和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 （四）报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况 公司初步建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以调动他们的积极性。年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解，并制定相应的考核办法，期中和期末由董事会组织公司有关人员对全体高管人员分别进行考核，以促进其改进工作，并根据考核情况兑现其报酬。 第七节 股东大会情况简介 2009年公司召开了四次股东大会，会议召开情况如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过决议议案 披露情况 1 2009年1月6日 2008年第3次 关于变更会计师事务所的议案 2009年1月7日 2 2009年2月23日 2009年第1次 关于以存货支付银丰、西丰股权收购款的议案 2009年2月24日 3 2009年5月22日 2008年年度 二○○八年度董事会工作报告 2009年5月23日 二○○八年度监事会工作报告 二○○八年度报告及摘要 二○○八年度利润分配预案 二○○九年日常关联交易报告 关于以前年度会计差错更正的议案 关于授权经理层二○○九年度银行融资授信额度的议案 关于续聘北京立信会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案 修改<公司章程>分红条款议案 4 2009年12月22日 2009年第2次 关于购买机床集团部分资产的关联交易议案 2009年12月23日 关于2010年日常关联交易议案 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ●销售收入59.77亿元，同比减少8%; ●利润总额9,828万元，同比增长61%; ●机床产量5.67万台，同比减少10%； ●海外市场收入0.5亿美元，同比减少42%。 (二) 报告期内经营范围与业务经营状况 公司2009年的整体经营思路为：以客户为中心，以预算为手段，以效益为目标，坚定信心，夯实基础，推进经营转型，实现盈利能力的大幅提升。即公司各相关经营流程均以“服务客户”为出发点，通过深化全面预算等一系列基础管理工作的提升和创新，真正实现公司各体系流程的全面转型，从而全面提升公司的经营效益。 1、报告期内公司主营业务经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况 主营业务分行业情况 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 金属加工机械制造业 595,471.18 468,011.42 21.40% -9.02% -15.57% 6.08% 主营业务分产品情况 数控机床 308,845.41 216,584.40 29.87% 12.41% 3.04% 6.37% 普通车床 108,869.08 97,775.57 10.19% -7.35% -13.08% 5.92% 普通镗床 73,529.85 62,427.65 15.10% -11.53% -2.84% -7.59% 普通钻床 53,676.59 45,292.08 15.62% -31.25% -39.40% 11.34% 备品、备件 50,550.25 45,931.71 9.14% -50.00% -50.41% 0.75% （2）主营业务收入分地区情况 单位：(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 113,602.86 -8.44% 东南 7,829.86 -7.69% 国外 34,439.66 -36.30% 华北 82,130.11 -6.44% ☆ 华东 234,271.45 7.85% 华南 7,077.83 -7.69% 华中 36,107.04 -7.69% 西北 15,952.51 -44.81% 西南 32,208.80 -11.62% 中南 31,851.06 -22.94% 2、供应商、客户情况 前五名供应商合计采购金额42,709.43万元，占采购总额比率10.17%； 前五名客户销售合计金额75,079.87万元，占销售总额比率12.56%。 3、报告期内公司主要资产采用的计量属性 根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产按照取得时初始投资成本计量；公司无投资性房地产。 二、财务指标分析 1、报告期公司资产同比发生重大变动的说明 单位:(人民币)万元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 同比增减 金额 占总资产 的比重（%） 金额 占总资产 的比重（%） 应收票据 14,547.83 1.62% 120,228.77 12.89% -87.90% 应收帐款 206,702.52 23.07% 121,850.92 13.06% 69.63% 在建工程 361,601.92 4.03% 23,606.83 2.53% 53.18% 无形资产 41,668.85 4.65% 20,482.96 2.20% 103.43% 变动原因分析： (1)应收票据同比减少87.90%，主要为2009年公司减少票据结算量所致。 (2)应收账款同比增长69.63%，主要为公司下半年销售状况明显好转所致。 (3)在建工程同比增长53.18%，主要为非募集资金项目投资,其中2009年功能部件产业园投资11,695万元 重大型投资805万元。 (4)无形资产同比增长103.43%，主要为新增的专有技术和土地使用权，其中新增土地使用权18,466万元，研发投入形成新品及专有技术2,704万元。 2、报告期公司费用同比发生重大变动的说明 单位：(人民币)万元 项 目 2009 年度 2008 年度 增减（%） 销售费用 42,126.29 29,175.28 44.39% 管理费用 56,352.64 62,227.40 -9.44% 财务费用 16,982.50 16,816.67 0.99% 所得税 4,568.70 1,852.88 146.57% 资产减值损失 7,153.16 2,698.85 165.04% 变动原因分析： (1)销售费用本年度比上年增加12,951万元，主要为公司2009年为摆脱金融危机束缚,抢占市场,实施积极的销售政策所致. (2)所得税费用本年度比上年度增加2,715万元，主要为公司2009年所得税税率的变化,调整递延所得税资产所致。 (3)资产减值损失本年度比上年增加4,455万元，主要为根据谨慎性原则确认的坏账损失。 3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及说明 单位：人民币元 项目 2009年度 2008年度 本年比上年同期增减(%) 增减原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -1,077,834,270.10 -777,669,916.91 -38.60% 销售回款下降，采购款增加 投资活动产生的现金流量净额 -611,412,651.92 -196,672,214.40 -210.88% 项目投资加大 筹资活动产生的现金流量净额 1,842,284,041.43 985,948,236.79 86.85% 短期借款增加 变动原因分析： （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降38.60%，主要为报告期公司销售回款下降，采购款增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降210.88%，主要为公司项目投资加大。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长86.85%，主要为短期借款增加。 三、公司主要控股子公司及参股子公司的经营情况 1、中捷机床有限公司，本公司控股子公司，公司拥有88%权益, 经营范围：机械电子设备及配件、机床制造、机械加工，设备维修；机械加工技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务，机械电子设备及配件和原辅材料进出口。 公司注册资本：6,625万元，总资产：159,930万元；2009年实现主营业务收入140,265万元，利润总额19,327万元，净利润16,467万元。 2、沈阳数控机床有限责任公司，本公司控股子公司，公司拥有90.42%权益,经营范围：机床及附件开发、制造、加工；机械修理；机械技术咨询、开发、转让；机械电子设备销售；水电、采暖供应(只限企业内部)。 公司注册资本：10,000万元，总资产：14,791万元；2009年实现主营业务收入0万元，利润总额-106万元，净利润-44万元。 3、沈阳机床进出口有限责任公司，本公司控股子公司，公司拥有80%权益, 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内一般贸易（国家专营、专控和需要前置审批的除外）。 公司注册资本：10,000万元，总资产：41,638万元，2009年实现主营业务收入31,028万元，利润总额307万元，净利润692万元。 4、沈阳机床银丰铸造有限公司，本公司控股子公司，公司拥有70%权益，经营范围：铸件；锻件；机床零部件；车床；国内一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 注册资本12000万元，总资产:109,089万元,2009年实现主营业务收入111,335万元,利润总额2,381万元,净利润2,467万元。 5、沈阳机床西丰铸造有限责任公司,本公司控股子公司,公司拥有88.63%权益。经营范围：铸件；模具生产制造及销售，机器零部件、机械零部件、国内外一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询 注册资本6,300万元，总资产:28,952万元,2009年实现主营业务收入27,588万元,利润总额142万元,净利润98万元。 二、公司未来发展展望 （一）行业趋势分析 中国机床行业在经历了严重的金融危机后,行业运作呈现新的特点：一是企业产品结构调整取得较大进展；二是自主创新成果显著；三是企业经营方式开始转变。 2010年大型和中高端数控机床将开始结构性复苏，行业生产主导产品与国民经济发展需求不适应、低端产品产能过剩与高端产品产能不足等深层次矛盾也将更加突出。因此，2010年机床行业必须进一步加快结构调整和转变发展方式，为行业健康持续发展创造条件和环境。具体分析如下： 1、公司未来发展面临的机遇 2009年国家实施的大规模基建计划，包括铁路 2. 公司未来发展面临的挑战 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确规定了“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”，要“重点开发航空航天、船舶、汽车制造、发电设备制造等需要的高档数控机床”，“逐步提高我国高档数控机床与基础制造成套装备的自主开发能力，满足国内主要行业对制造装备的基本需求”。目前我国机床企业普通型产品仍占较大比重，如何突破数控机床产业发展瓶颈，提高自主研发数控系统、功能部件在产业中的比重，不断提高进出口装备和技术门槛，努力提高出口产品档次，提高行业出口效益是未来面临的主要挑战。 （二）公司发展战略 面对行业发展趋势和为公司带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，树立远大理想并坚持不懈追求，运用先进和科学的理念方法管理公司，实现以客户为中心的组织管理转型，严把质量关，将产品创新与市场结合，搭建全球的营销服务体系，力争早日成为具有国际化水准的机床制造商。 （三）2010年经营计划 2010年公司将围绕“造精品、塑品牌”主线，以“精品工程”为依托，贯彻“以客为先”的经营理念，深化结构调整，加速产品升级，推进精益管理、工艺进步及两化融合，打造全新的经营产业链，培育新的经济增长点，全面提升经营规模和效益。 1、2010年工作目标 ●销售收入77.2亿元，同比增长29%; ●数控机床产量1.6万台，同比增长6%； ●海外市场收入1亿美元，同比增长100%； ●利润总额4亿元，同比增长308%； ●机床产值数控化率65%，同比增加9个百分 2、2010年拟开展的重点工作 (1)、实施精品工程，打造新的稳定经济增长点 对量大面广的数控产品，以“精品工程”方式积极推进，打造新的稳定经济增长点，实现数控机床产量爆发式发展；同时，通过“精品工程” 规范流程作业标准，实现从设计、工艺、制造、发运到安装、调试的全过程作业程序标准化、数据化。 (2)、加速研发升级，全力提升产品层次 夯实技术基础，全面提高基础零部件的标准化和通用化水平，技术研发进一步向上下游扩展，一方面在设计研发阶段与供应商协同进行，另一方面做好新产品的市场需求调研工作。 落实新一代镗床、CAK、卧加、立加以及数控车床的研制和投产，确保2011年形成新的经济规模；加大数控系统研发投入支持，掌握核心技术，提高飞阳数控系统的稳定性和操作宜人性，快速切入市场、形成规模；加速主轴单元、数控转台、数控万能铣头、数控刀架刀库、机械手、高速防护装置等机床功能部件研发，下半年推向市场。 (3)、深化战略供应商制度，降低采购成本 ●将沈阳机床“协同理念”与制造标准向供应商延伸。深度推进战略供应商与经营单位融合，全面推行供应商第二方审核，促进其综合能力和供货水平提升，逐步向供应商扩展沈阳机床的生产制造标准。进一步完善供应商内部评价体系和信用管理，有效规范其供货质量、交货期等。 ●降低采购成本，提升经济效益。研究利用进口功能部件退税政策，提高进口方式、渠道与国家政策符合性，有效降低采购成本；落实招标管理规定，完善招标工作细则，务实推进招标工作开展，有效控制供应商入口，确保供应商数量合理；建立市场价格体系，提升采购成本控制水平；推进并完善VMI制度，推动仓储配送服务体系升级。 (4)、加强工艺流程标准化，确保产品质量稳定 以CAPP、CAM为核心提高工艺水平，推动工艺流程标准化、数据化，打造严谨的工艺过程和订制的系统工程。实施数字化工艺项目，改变目前企业工艺文件编制和传递模式，实现从形似到神似的跨越，彻底实现设计意图。强化过程控制，引入SPC质量控制。确保控制点的运行有效，对现有质量控制点运行的信息进行收集、分析，并持续追加SPC质量控制点。 精益理念的根本思想就是杜绝浪费，提高效率，应不局限于制造环节而向各业务流程扩展应用，同时，将精益理念向上下游输出，同供应商、代理商一道推行精益改善。 (5)、加快营销体系建设，提升售后服务质量，扩大品牌知名度 ●抢市场。加快营销服务体系的建设，建立收集竞争者情报的系统，丰富与完善市场研究的内容，做到快速反应，必要时重点项目实行协同营销，整机单位共同实施“群狼行动”。 ●攻海外。坚定不移地实施走出去战略，提高品牌海外认知度，抢抓海外市场复苏先机，调整海外营销策略，开展海外市场攻坚行动，努力实现销售及服务当地化。 ●大客户。突破传统营销思路，建立符合企业整体战略目标的定位于服务大型骨干企业的大客户管理体系；研究高端客户、大客户的产品和工艺需求，深化大客户经理服务制，为大客户提供超越期望的服务。 ●提服务。强化客户服务体系建设，推进客户服务全面化、特色化，服务程序标准化。以方便客户、快速响应、有效服务为工作重心，实现零投诉。 ●塑品牌。强化以品牌为依托的营销战略，积极策划大型营销行动，增加4S店的覆盖面积，提升沈阳机床品牌知名度、美誉度、信誉度。 (6)、推行企业对标，全面提升运营质量 通过建组织、定目标、找差距等方式，培育公司的世界级企业经营意识，实施与国内外同行业先进企业对标工程，同时动态比较主要经营技术指标，持续跟进，不断改善，提高经营管理质量。 (7)、开展全面预算深化行动，实施全员费用控制 以预算工作为核心，重点细化预算，明确盈亏平衡点。合理适度地加强销售费用控制；同时保证精品、新产品的成本构成清晰化，并予以考核。 (8)、持续优化ERP工作，全面推进两化融合 优化ERP应用，完成银丰铸造的ERP上线工作，使ERP覆盖股份公司主要经营单位；贯彻精益生产思想，按照JIT要求完善制造信息化，对生产计划、零部件提供方式按拉动式生产及准时制要求进行调整优化；在现有呼叫中心客服功能基础上，实施电子商务与客户关系管理(CRM)；推进仓库管理系统（WMS）、全面预算软件（Hyperion）与ERP的衔接联动应用。 五、报告期内投资情况 （一）报告期内，公司无募集资金使用及募集资金延续到报告期使用情况。 （二）报告期内，公司非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重大型数控机床生产基地 90,000.00 14% 未正式投产，未取得收益。 数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目 33,600.00 90% 达产后年产各类机床防护件、钣焊件22700 吨；立式加工中心4000台，目前尚未正式投产。 生产扩建项目 14,000.00 60% 尚未完工投产 合计 137,600.00 - - 七、董事会日常工作情况 2009年公司召开了十一次董事会会议，会议召开情况如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过决议议案 披露情况 1 2009年1月22日 5届6次 关于向交银租赁金融租赁有限责任公司申请办理2亿元融资租赁业务 2009年2月2日 2 2009年2月5日 5届7次 关于以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案 2009年2月6日 关于沈阳机床股份有限公司召开二00九年度第一次临时股东大会议案 3 2009年4月1日 5届8次 关于公司向国家开发银行股份有限公司借款2亿元的议案 2009年4月3日 4 2009年4月16日 5届9次 二○○八年度董事会工作报告 2009年4月20日 二○○八年度总经理工作报告 二○○八年度报告及摘要 二○○八年度利润分配预案 二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告 二○○九年日常关联交易报告 二○○八年度内部控制自我评估报告 关于以前年度会计差错更正的议案 关于授权经理层二○○九年度银行融资授信额度的议案 关于授权经理层聘请内部控制建设咨询机构的议案 关于续聘北京立信会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案 修改<公司章程>分红条款的议案 审议修订《审计委员会工作规程》的议案 关于召开公司二○○八年度股东大会的议案 5 2009年4月24日 5届10次 沈阳机床股份有限公司2009年一季度报告 2009年4月25日 6 2009年8月20日 5届11次 沈阳机床股份有限公司2009年中期报告 2009年8月21日 7 2009年8月26日 5届12次 关于聘任公司副总裁、财务总监的议案 2009年8月27日 关于聘任董凌云先生为公司行政总监的议案 关于车欣嘉先生代行董事会秘书职责的议案 8 2009年10月27日 5届13次 沈阳机床股份有限公司2009年三季度报告 2009年10月28日 9 2009年11月26日 5届14次 关于与沈阳机床（集团）德国希斯公司签订开发协议的关联交易议案 2009年11月27日 关于聘任富晓峰先生为公司董事会秘书的议案 10 2009年11月30日 5届15次 关于聘任赵彪先生为公司副总裁的议案 2009年12月1日 11 2009年12月4日 5届16次 关于购买机床集团部分资产的关联交易议案 2009年12月7日 关于2010年日常关联交易的议案 关于召开公司2009年第2次临时股东大会的议案 （三）董事会专门委员会的履职情况 根据各专门委员会的工作细则，报告期内各专门委员会依照董事会赋予的职权和义务，认真履行各项职责，积极开展了各项工作： 1、提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会认真履行工作职责，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，经过认真研究论证，确定并提名了新的董事会秘书和部分高级管理人员。 2、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会通过对公司情况和环境状况全面的研究和探讨，制定了公司2010-2015年发展规划，为董事会战略决策提供了有力的支持。 3、审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会建立健全《审计委员会工作规程》，对年度财务审计情况进行审查。认真审阅公司2009年度审计工作计划及相关资料，与独立董事一同就审计中的出现的问题与注册会计师进行沟通、交流。 审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。审计委员会会议提议续聘立信大华会计师事务所为公司 2010年度审计机构。 4、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。。 八、本年度利润分配预案 经立信大华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润5,260万元,其中归属于母公司净利润2,703万元，截至2009年末公司累计未分配利润31,560万元。 根据公司2010年度生产经营计划，为保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司流动资金。 公司前三年现金分红情况： 单位：（人民币）元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00 21,191,744.69 0.00% 288,568,462.52 2007年 0.00 78,970,764.41 0.00% 27,246,000.00 2006年 17,045,965.15 112,019,279.95 15.22% 149,800,492.49 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 24.10% 公司独立董事就本次利润分配方案发表如下意见： 本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对2010年公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。 九、其他报告事项 (一)2009年公司继续选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报刊。 (二)公司及公司控股子公司没有对公司控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。 （三）公司关联方资金占用情况说明 本年度公司无非经营性资金占用的情况。 独立董事关于资金占用情况的独立意见： 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司2009年年度报告财务审计结果后，基于独立判断的立场，现就公司2009年度关联方占用资金等问题发表如下独立意见：截至2009年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 第九节 监事会报告 一、二○○九年度监事会的工作情况 2009年公司共召开了四次监事会，会议召开情况如下： 1、2009年4月16日召开公司第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下内容： （1）公司二○○八年度监事会工作报告 （2）公司二○○八年度报告及年报摘要 （3）公司二○○八年度利润分配方案 （4）公司二○○九年日常关联交易报告 （5）公司内部控制自我评估报告 （6）关于北京立信会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案 （7）《关于以前年度会计差错更正的议案》 2、2009年4月24日召开公司第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了二○○九年一季度报告。 3、2009年8月20日召开公司第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了二○○九年中期报告。 4、2009年10月27日召开公司第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了二○○九年三季度报告。 二、监事会对二○○九年度有关事项的独立意见： 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规运作，公司的决策程序符合有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及经理在执行公司职务时能勤勉守纪，尽职尽责，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2009年公司监事会本着对全体股东负责的精神，定期检查公司的财务状况，并详细核查了公司提交的2009年度财务报告及审计报告。 立信大华会计师事务所出具的2009年年度审计报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，对公司经营状况做出了准确、公正的评价。不存在任何虚假记载,误导性陈诉或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 2009年10月26日和2009年12月4日公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于与沈阳机床（集团）德国希斯公司签订开发协议的关联交易议案》、《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》，上述关联交易严格按照相关规则履行了董事会及股东大会的审议程序，公司关联董事及股东回避了对上述议案的表决。 公司进行的关联交易审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求,交易价格公允、合理, 未损害公司及全体股东的利益。 4、定期报告审阅情况 2009年，公司监事会认真地审核了第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及2009年年度报告。 定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息准确、真实、全面地反映了公司的经营状况和财务状况。此次年报审计工作中，未发现年报编制相关人员有违反公司《信息披露管理制度》的行为。 第十节 重要事项 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。 1、2006年8月10日，本公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书： 原告：交通银行沈阳分行 被告：沈阳矿山机械（集团）有限责任公司、沈阳机床股份有限公司 起因及诉讼请求：本公司于2000年8月28日为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350万元人民币提供担保，贷款期限为一年。因贷款逾期，交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求沈阳矿山机械（集团）有限责任公司偿还贷款本金及利息，要求本公司承担连带偿还责任。目前该项债权由交通银行沈阳分行转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处。 辽宁省沈阳市中级人民法院于2006年8月10日向公司送达民事裁定书。裁定如下： 查封我公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.40%的股权及股息。该股权在法院查封期间，不得转让、变卖、抵押。 2009年6月3日，我公司收到沈阳矿山机械（集团）有限责任公司《关于贵公司担保责任免除的函》，原沈阳矿山机械（集团）有限责任公司欠信达公司的1,350万元债务已由国资公司代为偿还，我公司所承担的连带担保责任已获免除。公司正积极办理办理沈阳数控机床有限责任公司的股权解封事项。 2、2007年4月13日，本公司收到河南省安阳市中级人民法院民事判决书： 原告：沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂（以下简称钻床厂） 被告：安阳信益电子玻璃有限公司、河南安彩集团有限责任公司 第三人：沈阳安彩机械电子有限公司 起因及诉讼请求：2003年6月25日至2004年2月4日期间，安阳信益电子玻璃有限公司与沈阳安彩机械电子有限公司及钻床厂先后共签订了四份连环承揽加工合同。因沈阳安彩机械电子有限公司与安阳信益电子玻璃有限公司双方的原因，合同无法继续履行。经协商三方签订补充协议，对尚未履行部分不再履行，对前期钻床厂所做工作按实际履行结算。经三方工作人员认真核对，钻床厂共完成工作量价值2,115.5万元，去掉安阳信益电子玻璃有限公司实际支付897万元预付款外，尚欠1,218.5万元，钻床厂多次催款无效后诉至法律。 河南省安阳市中级人民法院于2007年4月13日向公司送达民事判决书。判决如下： 安阳信益电子玻璃有限公司于本判决生效后十日内偿付沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂加工费1218.5万元。截至2009年12月31日，上述款项尚未收回，本公司已对上述款项全额计提了坏账准备。 二、 本年度公司重大收购及出售资产和吸收合并的情况。 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） 沈阳机床（集团）有限责任公司 设备安装工程、电子设备及运输车辆、无形资产等资产 2009年12月04日 4,863.38 0.00 0.00 是 评估 是 是 控股股东 三、参股商业银行情况 所持对象名称 初始投 资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 沈阳市盛京银行 500,000 500,000 0.02% 500,000 0.00 0.00 长期股权投资 初始投资 合计 500,000 500,000 - 500,000 0.00 0.00 - - 四、报告期内重大关联交易事项 1、日常关联交易情况 (1)与日常经营相关的关联交易情况 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 沈机集团昆明机床股份有限公司 0.00 0.00% 1,307.22 0.29% 沈阳菲迪亚数控机床有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 沈阳机床（集团）有限责任公司 12.52 0.00% 0.00 0.00% 沈阳机床第一设备动力有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 沈阳迈普锯床有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 云南CY集团有限公司 464.65 0.08% 0.00 0.00% 沈阳机床铸造有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 沈阳机床德国希斯公司 1,351.81 0.24% 129.95 0.03% 沈阳中天环海饮用水有限公司 0.00 0.00% 1.19 0.00% 沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司 1,207.78 0.22% 0.00 0.00% 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 8.39 0.00% 0.00 0.00% 合计 3,045.15 0.54% 1,438.36 0.32% （2）关联方应收应付款项 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司 1,000.04 2,380.89 0.00 0.00 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 196.98 566.67 0.00 0.00 沈机集团昆明机床股份有限公司 -226.58 126.00 0.00 0.00 沈阳机床（集团）有限责任公司 11,003.31 11,047.15 -164.83 0.00 沈阳机床德国希斯公司 -258.70 6,827.19 0.00 0.00 云南CY集团有限公司 107.04 175.83 0.00 0.00 沈阳机床第一设备动力有限公司 0.00 0.00 -88.50 0.00 合计 11,822.09 21,123.73 -253.33 0.00 （3）公司与关联方资金往来情况 本年度公司无非经营性资金占用的情况，立信大华会计师事务所经审计并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》,详见下表： 控股股东及其他关联方占用资金情况表(截至2009年12月31日止) 单位：万元 资金往来方名称 2009年期初往来资金余额 2009年度往来累计发生金额 2009年度偿还累计发生金额 2009年期末往来资金余额 往来成因 往来性质 沈机集团昆明机床股份有限公司 352.58 - 226.58 126.00 采购商品 经营性占用 沈阳机床（集团）有限责任公司 - 11,003.31 - 11,003.31 采购商品 经营性占用 沈阳机床集团德国希斯公司 - 1,614.00 1,197.07 416.93 采购商品 经营性占用 沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司 1,380.85 1,207.78 207.74 2,380.89 销售商品 经营性占用 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 369.69 506.93 309.95 566.67 销售商品 经营性占用 云南CY集团有限公司 68.79 464.65 357.61 175.83 销售商品 经营性占用 沈阳机床集团德国希斯公司 7,085.89 1,351.81 1,713.59 6,724.11 销售商品 经营性占用 沈阳机床（集团）有限责任公司 43.84 - - 43.84 销售商品 经营性占用 （4）董事会关联交易情况说明及独董意见 本公司与关联方的各项交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同方式明确各方的权利和义务，本公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易在价格上是公允的，没有损害中小股东的利益。 独立董事对本公司关联交易的意见：上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害股东的利益。 2、重大关联交易事项 (1)2009年12月4日公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署了《土地房屋租赁协议补充协议》。公司因生产营运需要继续租赁沈阳机床（集团）有限责任公司土地房屋。协议主要内容为：将原《土地房屋租赁协议》约定的土地及房屋租赁价格上调30%，调整后租金为每天0.403元/平方米，每年5,632万元人民币。 (2) 本公司与沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）于2009年12月4日在沈阳签署了《资产转让协议》。协议主要内容为：本公司以评估值4,863.38万元购买机床集团设备安装工程、电子设备及运输车辆、无形资产等资产。该项交易已完成。 (3) 本公司与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司（以下简称“希斯公司”）于2009年11月26日在沈阳签署了《开发协议》，协议主要内容：希斯公司为沈阳机床提供立式车镗机床等四个项目的设计开发服务。协议涉及金额：2,223,600.00欧元。该项交易已完成。 五、重大合同履行情况 1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司无对外担保事项。 3、报告期公司没有委托理财事项。 六、公司或持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项。 公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况如下： 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 ☆ 股改承诺 沈阳工业国有资产经营公司 工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。 完全按照承诺履行。工业公司的股权过户手续已于2008 年11 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。此次划转完成后，由沈机集团继续履行股改承诺。 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 沈阳机床（集团）有限责任公司 沈阳机床（集团）有限责任公司作出的承诺：一、本次收购（划转）完成后，本公司在未来12 个月内不改变沈阳机床主营业务或者对沈阳机床主营业务作出重大调整。二、本次收购（划转）完成后，本公司在未来12 个月内不对沈阳机床或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，购买或置换资产的重组计划。三、本次收购（划转）完成后，不对沈阳机床现任董事会及高级管理人员做出重大调整，没有更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议 完全按照承诺履行 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 七、公司报告期内无聘任解聘会计师事务所情况 八、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 九、公司接待调研及采访等相关情况 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则接待了各类机构投资者及个人投资者的调研。接待过程中，公司未发生私下、提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年07月22日 公司产业园 实地调研 长盛基金管理有限公司 公司运营情况，盈利能力 2009年07月28日 公司产业园 实地调研 南方基金管理有限公司 公司运营情况 2009年07月30日 公司产业园 实地调研 摩根士丹利基金公司 行业发展状况及同业竞争情况 2009年08月04日 公司产业园 电话沟通 中金公司 公司发展情况 2009年08月18日 公司产业园 电话沟通 东方财富网 公司订单情况 2009年08月21日 公司产业园 电话沟通 国海证券 盈利能力和同业竞争情况 2009年09月04日 公司产业园 实地调研 海富通基金公司 产能情况 2009年09月11日 公司产业园 实地调研 安信证券 行业发展趋势 2009年09月21日 公司产业园 实地调研 国信证券 行业地位，企业经营状况 2009年09月29日 公司产业园 实地调研 摩根士丹利基金公 行业地位，研发实力 注：接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。 十、其他重大事项详见本报告财务报告部分。 第十一节 财务报告 立信大华审字[2010]1150号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是沈阳机床公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，沈阳机床公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了沈阳机床公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 立信大华会计师事务所 中国注册会计师：周龙 有限公司 中国注册会计师:敖都吉雅 中国 ● 北京 二〇一〇年三月十日 资产负债表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2009年12月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 623,552,506.67 465,399,888.29 791,171,703.04 667,918,833.87 交易性金融资产 应收票据 145,478,383.08 185,971,770.38 1,202,287,657.72 1,080,890,250.07 应收账款 2,067,025,202.66 1,180,764,345.78 1,218,509,212.24 760,718,077.65 预付款项 1,012,841,998.13 927,610,344.93 806,655,728.53 692,488,983.56 应收利息 应收股利 175,839,254.60 222,123,000.00 其他应收款 159,363,413.23 1,388,436,971.23 205,408,987.38 636,091,889.96 存货 2,637,498,757.67 1,821,255,000.52 3,010,182,778.48 2,142,132,449.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,645,760,261.44 6,145,277,575.73 7,234,216,067.39 6,202,363,484.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,229,798.13 351,162,139.58 71,857,573.28 355,065,657.77 投资性房地产 固定资产 1,408,060,577.75 697,732,102.32 1,501,965,918.93 703,297,801.50 在建工程 361,601,926.14 334,886,622.88 236,068,345.00 223,975,883.28 工程物资 4,304,258.00 4,304,258.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 416,688,518.58 365,913,000.85 204,829,552.74 150,389,021.57 开发支出 2,509,718.51 2,509,718.51 商誉 1,097,572.74 长期待摊费用 2,518,230.31 2,496,330.80 6,232,472.81 6,231,343.34 递延所得税资产 40,924,894.73 42,564,052.21 67,765,348.04 61,750,106.09 其他非流动资产 非流动资产合计 2,310,533,664.15 1,797,263,967.15 2,094,121,041.54 1,505,014,071.55 资产总计 8,956,293,925.59 7,942,541,542.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96 流动负债： 短期借款 2,900,850,000.00 2,800,850,000.00 2,893,263,300.00 2,878,438,300.00 交易性金融负债 应付票据 675,100,317.86 535,824,500.20 1,349,942,117.70 1,081,000,000.00 应付账款 2,323,157,123.48 1,768,925,607.20 2,867,013,495.29 2,033,926,346.71 预收款项 171,524,389.63 91,252,669.39 487,686,623.38 295,744,308.69 应付职工薪酬 88,875,345.53 61,530,389.20 83,637,422.96 54,202,976.39 应交税费 -358,692.62 65,382,111.39 18,680,061.26 64,483,231.74 应付利息 3,645,850.26 3,645,850.26 3,127,990.26 3,127,990.26 应付股利 8,359,018.08 8,359,018.08 38,680,454.58 8,390,954.58 其他应付款 284,102,994.77 618,598,666.71 158,799,230.05 95,741,347.80 应付分保账款 一年内到期的非流动负债 47,760,967.37 47,760,967.37 其他流动负债 流动负债合计 6,503,017,314.36 6,002,129,779.80 7,900,830,695.48 6,515,055,456.17 非流动负债： 长期借款 860,000,000.00 710,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 118,200,659.84 118,200,659.84 专项应付款 1,815,181.80 146,000.00 2,422,442.75 180,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 55,023,512.07 54,927,512.07 非流动负债合计 1,035,039,353.71 883,274,171.91 42,422,442.75 40,180,000.00 负债合计 7,538,056,668.07 6,885,403,951.71 7,943,253,138.23 6,555,235,456.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 545,470,884.00 资本公积 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 380,496,433.90 减：库存股 盈余公积 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 79,681,461.15 一般风险准备 未分配利润 315,603,612.90 51,488,812.12 288,568,462.52 146,493,320.74 外币报表折算差额 -581,585.10 1,208,614.56 归属于母公司所有者权益合计 1,320,670,806.85 1,057,137,591.17 1,295,425,856.13 1,152,142,099.79 少数股东权益 97,566,450.67 89,658,114.57 所有者权益合计 1,418,237,257.52 1,057,137,591.17 1,385,083,970.70 1,152,142,099.79 负债和所有者权益总计 8,956,293,925.59 7,942,541,542.88 9,328,337,108.93 7,707,377,555.96 法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松 利 润 表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2009年1-12月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5,977,696,808.82 5,262,804,272.40 6,545,420,044.94 5,079,992,768.79 其中：营业收入 5,977,696,808.82 5,262,804,272.40 6,545,420,044.94 5,079,992,768.79 二、营业总成本 5,949,660,143.56 5,522,511,304.23 6,670,098,547.71 5,279,274,638.60 其中：营业成本 4,686,506,182.03 4,455,744,121.89 5,542,894,537.24 4,425,165,610.38 营业税金及附加 37,007,837.19 30,751,307.65 18,021,993.98 8,942,519.39 销售费用 421,262,977.20 319,819,026.05 291,752,819.20 190,138,965.82 管理费用 563,526,474.83 438,491,006.74 622,274,009.60 515,460,674.75 财务费用 169,825,051.39 147,450,521.91 168,166,700.00 145,764,381.11 资产减值损失 71,531,620.92 130,255,319.99 26,988,487.69 -6,197,512.85 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -5,423.15 128,484,631.54 -1,190,191.13 221,386,411.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,423.15 -1,001,868.46 -2,006,187.97 -997,050.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,031,242.11 -131,222,400.29 -125,868,693.90 22,104,541.82 加：营业外收入 87,385,667.79 60,451,756.99 195,627,604.98 147,560,208.80 减：营业外支出 17,129,054.32 14,711,055.34 8,912,247.54 6,969,025.91 其中：非流动资产处置损失 555,979.03 0.00 156,100.79 156,100.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 98,287,855.58 -85,481,698.64 60,846,663.54 162,695,724.71 减：所得税费用 45,687,069.09 9,522,809.98 18,528,865.86 -8,496,185.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,600,786.49 -95,004,508.62 42,317,797.68 171,191,910.09 归属于母公司所有者的净利润 27,035,150.38 -95,004,508.62 21,191,744.69 171,191,910.09 少数股东损益 25,565,636.11 0.00 21,126,052.99 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 -0.16 0.04 0.31 （二）稀释每股收益 0.05 -0.16 0.04 0.31 七、其他综合收益 -1,790,199.66 0.00 586,349.55 0.00 八、综合收益总额 50810586.83 -95,004,508.62 42,904,147.23 171,191,910.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 25244950.72 -95,004,508.62 21,778,094.24 171,191,910.09 归属于少数股东的综合收益总额 25565636.11 0.00 21,126,052.99 0.00 法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松 现金流量表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2009年1-12月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,088,293,088.38 4,861,771,091.53 6,947,106,277.88 4,971,678,608.42 收到的税费返还 30,544,918.89 15,833,999.77 23,689,452.62 9,689,452.62 收到其他与经营活动有关的现金 497,954,967.95 967,746,584.85 164,806,020.47 361,326,912.89 经营活动现金流入小计 6,616,792,975.22 5,845,351,676.15 7,135,601,750.97 5,342,694,973.93 购买商品、接受劳务支付的现金 5,973,661,895.44 4,909,635,333.27 5,903,503,342.23 4,403,493,389.46 支付给职工以及为职工支付的现金 789,727,871.99 516,107,003.39 824,642,515.18 210,785,409.94 支付的各项税费 429,695,167.30 307,398,767.97 274,781,314.72 127,793,548.22 支付其他与经营活动有关的现金 532,304,776.88 1,271,692,808.34 910,344,495.75 1,550,250,506.86 经营活动现金流出小计 7,725,389,711.61 7,004,833,912.97 7,913,271,667.88 6,292,322,854.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,108,596,736.39 -1,159,482,236.82 -777,669,916.91 -949,627,880.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 748,664.12 102,217,927.93 5,570,545.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 990,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 8,495,988.56 投资活动现金流入小计 748,664.12 102,217,927.93 15,057,033.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 568,584,697.99 333,142,977.14 297,890,142.33 242,590,939.09 投资支付的现金 6,377,648.00 6,377,648.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 960,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 575,962,345.99 340,480,625.14 298,890,142.33 243,590,939.09 投资活动产生的现金流量净额 -575,962,345.99 -339,731,961.02 -196,672,214.40 -228,533,905.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,714,000,000.00 4,464,000,000.00 3,691,588,300.00 3,612,693,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 77,600,000.00 77,600,000.00 1,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,791,600,000.00 4,541,600,000.00 3,692,588,300.00 3,612,693,300.00 偿还债务支付的现金 2,716,538,370.88 2,716,538,370.88 2,523,000,000.00 2,348,326,270.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,279,537.13 111,332,737.13 175,222,656.71 146,858,264.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,946,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金 18,498,050.56 14,000,000.00 8,417,406.50 5,972,112.50 筹资活动现金流出小计 2,949,315,958.57 2,841,871,108.01 2,706,640,063.21 2,501,156,647.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,842,284,041.43 1,699,728,891.99 985,948,236.79 1,111,536,652.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 157,724,959.05 200,514,694.15 11,606,105.48 -66,625,133.60 加：期初现金及现金等价物余额 129,625,155.66 19,230,203.30 118,019,050.18 85,855,336.90 六、期末现金及现金等价物余额 287,350,114.71 219,744,897.45 129,625,155.66 19,230,203.30 法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松 合并所有者权益变动表（一） 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2009年度 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 288,568,462.52 1,208,614.56 89,658,114.57 1,385,083,970.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 288,568,462.52 1,208,614.56 89,658,114.57 1,385,083,970.70 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 27,035,150.38 -1,790,199.66 7,908,336.11 33,153,286.83 （一）净利润 27,035,150.38 25,565,636.11 52,600,786.49 （二）其他综合收益 -1,790,199.66 -1,790,199.66 上述（一）和（二）小计 27,035,150.38 -1,790,199.66 25,565,636.11 50,810,586.83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -17,657,300.00 -17,657,300.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 -17,657,300.00 -17,657,300.00 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 545,470,884.00 380,496,433.90 79,681,461.15 315,603,612.90 -581,585.10 97,566,450.68 1,418,237,257.53 法定代表人：关锡友 主管会计工作负责人：李双山 会计机构负责人：任海松 合并所有者权益变动表（二） 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2009年度 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 545,470,884.00 413,586,888.66 126,524,095.53 197,846,415.43 622,265.01 65,739,085.34 1,349,789,633.97 加：会计政策变更 前期差错更正 -63,362,681.83 66,619,984.05 3,257,302.22 其他 108,414,849.70 16,848,065.02 32,326,600.65 157,589,515.37 二、本年年初余额 545,470,884.00 522,001,738.36 63,161,413.70 281,314,464.50 622,265.01 98,065,685.99 1,510,636,451.56 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -141,505,304.46 16,520,047.45 7,253,998.02 586,349.55 -8,407,571.42 -125,552,480.86 （一）净利润 21,191,744.69 21,126,052.99 42,317,797.68 （二）其他综合收益 586,349.55 586,349.55 上述（一）和（二）小计 21,191,744.69 586,349.55 21,126,052.99 42,904,147.23（未完）  |