[年报]成飞集成(002190)2009年年度报告
四川成飞集成科技股份有限公司2009年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 应出席会议董事 8 名，实际亲自出席会议董事 7 名（独立董事曹延安委托独立董事陈炼成出席本次会议，代为行使表决权）。 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司负责人程福波先生、主管会计工作负责人程雁女士及会计机构负责人（会计主管人员）郑勇平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：四川成飞集成科技股份有限公司 中文简称：成飞集成 公司法定英文名称：SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 英文简称：CITC二、公司法定代表人：程福波三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区黄田坝 成都市青羊区黄田坝 电 话 028-87408828 028-87406521 传 真 028-87408111 028-87408111 电子信箱 stock@cac-citc.cn stock@cac-citc.cn四、公司注册地址：成都高新区高朋大道5 号（创新服务中心） 公司办公地址：成都市青羊区黄田坝 邮政编码：610092 公司网址：http://www.cac-citc.com.cn 电子信箱：stock@cac-citc.cn五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 登载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：成飞集成 股票代码：002190 七、其它有关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月6 日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年4 月24 日 公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：510109000010490 公司税务登记号码：510198725369155 公司组织机构代码：72536915-5 公司报告期内聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司报告期内聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座 9 层 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要一、报告期内公司主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业收入 181,121,806.32 利润总额 47,714,207.89 归属于上市公司股东的净利润 41,780,731.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,890,234.80 经营活动产生的现金流量净额 76,195,505.84 注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -128,827.05 所得税影响额 19,324.06 合计 -109,502.99 -二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 181,121,806.32 215,577,775.57 -15.98% 172,819,751.63 利润总额 47,714,207.89 47,751,719.95 -0.08% 40,375,444.73 归属于上市公司股东 41,780,731.81 41,198,918.63 1.41% 34,881,213.57 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 41,890,234.80 41,159,736.56 1.77% 35,878,748.04 的净利润 经营活动产生的现金 76,195,505.84 37,008,645.49 105.89% 63,592,403.58 流量净额 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％） 总资产 644,667,825.47 581,025,460.07 10.95% 616,766,574.60 归属于上市公司股东 530,385,867.14 514,383,535.33 3.11% 483,925,616.70 的所有者权益 股本 128,892,000.00 128,892,000.00 0.00% 107,410,000.00 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.00% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.00% 0.35 扣除非经常性损益后的基本 0.33 0.32 3.13% 0.36 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.03% 8.27% -0.24% 14.28%扣除非经常性损益后的加权 8.05% 8.26% -0.21% 14.69%平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流 0.59 0.29 103.45% 0.59 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％）归属于上市公司股东的每股 4.11 3.99 3.01% 4.51 净资产（元/股） 计算过程： （1）加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 2009 年 营业利润 1 43,566,016.12 归属于公司普通股股东的净利润 2 41,780,731.81 非经常性损益 3 -109,502.99 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 4=2-3 41,890,234.80 净利润 归属于公司普通股股东的期末净资产 5 530,385,867.14 归属于公司普通股股东的期初净资产 6 514,383,535.33 发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司 7 普通股股东的净资产 归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月 8 份起至报告期期末的月份数 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 9 25,778,400.00 股东的净资产 归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月 10 7 份起至报告期期末的月份数 其他交易或事项引起的净资产增减变动 11 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期 12 期末的月份数 报告期月份数 13 12 14=6+2×0.5+7× 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 520,236,501.24 8/13-9×10/13±11×12/13 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 加权平均净资产收益率 15=2÷14 8.03% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 16=4÷14 8.05% （2）基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2009 年 营业利润 1 43,566,016.12 归属于公司普通股股东的净利润 2 41,780,731.81 非经常性损益 3 -109,502.99 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4=2-3 41,890,234.80 期初股份总数 5 128,892,000.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 6 发行新股或债转股等增加股份数 7 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 8 报告期因回购等减少股份数 9 报告期缩股数 10 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 11 报告期月份数 12 12 13=5+6+7× 发行在外的普通股加权平均数 8/12-9×11/12-10 128,892,000.00 基本每股收益 14=2÷13 0.32 扣除非经常损益基本每股收益 15=4÷13 0.33 （3）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 128,892,000.00 128,892,000.00 资本公积 234,423,318.80 234,423,318.80 盈余公积 50,480,842.67 4,183,141.19 54,663,983.86 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 未分配利润 100,587,373.86 37,597,590.62 25,778,400.00 112,406,564.48 股东权益 514,383,535.33 41,780,731.81 25,778,400.00 530,385,867.14 变动原因： 1、按当期母公司税后利润的10%提取盈余公积，使得本期未分配利润减少，盈余公积增加。 2、未分配利润本期增加是由本期税后利润转入所致。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 88,236,000 68.46% 88,236,000 68.46% 1、国家持股 2、国有法人持股 88,236,000 68.46% 88,236,000 68.46% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,656,000 31.54% 40,656,000 31.54% 1、人民币普通股 40,656,000 31.54% 40,656,000 31.54% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 128,892,000 100.00% 128,892,000 100.00%二、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］398 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,700 万股，发行价格为9.90 元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为540 万股，于2007 年 11 月 14 日及 2007 年 11 月 15 日网下配售；网上定价发行数量为2,160 万股，于2007 年 11 月 15 日发行。 经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上［2007］187 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的2,160 万股于2007 年 12 月3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易， 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告网下向询价对象询价配售的540 万股锁定三个月后于2008 年3 月3 日上市流通。 2008 年 12 月 3 日，发起人股东成都凯天电子股份有限公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学四家单位持有的 825.6 万股解除限售上市流通。 公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 （一）前10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数（户） 13061 前 10 名股东持股情况（单位：股） 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 的股份数量 成都飞机工业(集团)有限责任公司 国有法人 68.46% 88,236,000 88,236,000 3,053,932 成都凯天电子股份有限公司 国有法人 2.31% 2,976,000 0 103,002 南京航空航天大学 国家 1.44% 1,853,547 0 0 华润深国投信托有限公司-美联融通 1 国有法人 0.39% 503,976 0 0 期投资资金信托计划 西北工业大学 国家 0.36% 463,387 0 0 吕志炜 境内自然人 0.16% 205,400 0 0 潘家春 境内自然人 0.14% 178,000 0 0 庞亚林 境内自然人 0.13% 172,274 0 0 卢彩仙 境内自然人 0.13% 163,265 0 0 邹文澜 境内自然人 0.12% 160,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都凯天电子股份有限公司 2,976,000 人民币普通股 南京航空航天大学 1,853,547 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-美联融通 1 503,976 人民币普通股期投资资金信托计划 西北工业大学 463,387 人民币普通股 吕志炜 205,400 人民币普通股 潘家春 178,000 人民币普通股 庞亚林 172,274 人民币普通股 卢彩仙 163,265 人民币普通股 邹文澜 160,000 人民币普通股 徐维焱 159,089 人民币普通股 上述股东中，成都飞机工业（集团）有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 同属于中国航空工业集团公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 持有有限售条 新增可上市交易 序号 股东名称 可上市交易时间 限售条件 件股份数量 股份数量 成都飞机工业（集团）有限责 自公司股票上市之日起 36 个月内 1 88,236,000 2010-12-03 88,236,000 任公司 不转让其持有的本公司股份 （三）控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司 法定代表人：王广亚 设立时间：1998 年 注册资本：729,154,000 元 实收资本：729,154,000 元 注册地：成都市西郊黄田坝 主要生产经营地：成都市西郊黄田坝 经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售 （除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修；二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（凭许可证经营，有效期至二O 一二年九月十三日）；物业管理（限分支机构经营）。 2、公司实际控制人情况 本公司实际控制人中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。基本情况如下： 实际控制人名称：中国航空工业集团公司 法定代表人：林左鸣 成立时间：2008 年 11 月6 日 注册资本：640 亿元 注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号 主要生产经营地：北京 企业类型：全民所有制 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 经营范围（主营）：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 3、报告期内控股股东变更情况 本报告期内控股股东未发生变更。 本公司实际控制人发生变更：本公司原实际控制人为中国航空工业第一集团公司（简称中国一航），2008 年 11 月6 日中国航空工业集团公司设立，依法承继原中国一航的全部权利义务，原中国一航于2009 年 1 月 14 日注销，本公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。 具体变更内容见2008 年 11 月 11 日及2009 年 1 月20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、其他持股在10％以上（含10％）的法人股东情况 截止本报告期末，公司没有其他持股在 10％以上（含10％）的法人股东。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况一、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 内从公 是否在股 司领取 年初 年末 东单位或 性 的报酬 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 变动原因 其他关联 别 总额 数 数 单位领取 （万 薪酬 元）（税 ☆ 前） 王广亚 原董事长 男 45 2007 年02 月08 日2009 年03 月20 日 0 0 无变动 0.00 是 程福波 董事长 男 39 2009 年04 月13 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 1.00 是 刘宗权 副董事长 男 48 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 1.00 是 马学文 原董事 男 44 2007 年02 月08 日2009 年07 月27 日 0 0 无变动 0.50 是 王锦田 董事、总经理 男 59 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 30.57 否 许培辉 董事 男 49 2009 年09 月01 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 0.50 是 聂宏 董事 男 50 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 0.00 是 翁晓冬 原董事 男 35 2007 年02 月08 日2009 年08 月 12 日 0 0 无变动 0.50 是 曹延安 独立董事 男 68 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 3.00 否 李平 独立董事 男 54 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 3.00 否 陈炼成 独立董事 男 55 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 3.00 否 王伟 监事会主席 男 53 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 0.00 是 李国祥 监事 男 45 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 1.00 是 徐辉平 监事 男 52 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 1.00 是 王金晖 职工代表监事 女 40 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 10.90 否 辛强 职工代表监事 男 37 2007 年02 月08 日2010 年02 月07 日 0 0 无变动 9.25 否 李绍明 副总经理 男 49 2007 年03 月10 日2010 年03 月09 日 0 0 无变动 20.65 否 马建伟 原副总经理 男 55 2007 年03 月10 日2010 年03 月09 日 0 0 无变动 11.45 否 原副总经理、 无变动 吴元金 财务负责人兼 男 40 2007 年03 月10 日2010 年03 月09 日 0 0 13.17 否 董秘 副总经理、财 无变动 程雁 务负责人兼董 女 36 2009 年03 月11 日2010 年03 月09 日 0 0 14.49 否 秘 祝云 副总经理 男 37 2009 年03 月11 日2010 年03 月09 日 0 0 无变动 14.06 否 黄绍浒 副总经理 男 36 2009 年03 月11 日2010 年03 月09 日 0 0 无变动 14.06 否 合计 - - - - - 0 0 - 153.10 - 【注】1、公司未实施股权激励计划。董事程福波、刘宗权、马学文、许培辉、翁晓冬、曹延安、李平、陈炼成仅在公司领取董事津贴；监事李国祥、徐辉平仅在公司领取监事津贴。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 程福波 成都飞机工业（集团）有限责任公司 董事、副总经理 2009 年04 月－至今 刘宗权 成都凯天电子股份有限公司 副总经理、总会计师 2005 年 12 月－至今 聂宏 南京航空航天大学 副校长 2001 年 11 月－至今 许培辉 中国航空工业集团公司防务分公司 副总经理 2009 年09 年－至今 王伟 西北工业大学 副校长 1998 年03 月－至今 李国祥 中国航空工业集团公司 西南地区审计组组长 2009 年 10 月－至今 徐辉平 成都飞机工业（集团）有限责任公司 总经理助理、副总经济师 2004 年 10 月－至今二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 （一）董事会成员 王广亚先生，原公司董事长，研究生学历，研究员级高级工程师。历任成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称中航工业成飞）设计所设计员、新机研制管理办公室技术员、总工程师办公室技术员、总工程师办公室副主任、生产指挥长、副总工程师、本公司董事、总经理；2003 年 3 月至2007 年 6 月任中航工业成飞董事、副总经理兼任本公司董事长；2007 年 7 月至2009 年3 月，任中航成飞董事长、总经理。现兼任中航成飞民用飞机有限责任公司董事长、中国航空工业集团公司防务事业部副总经理、西安飞机国际航空制造股份有限公司董事、中航商用飞机有限公司董事、中国航空工业集团公司咨询有限公司董事、成都威特电喷有限责任公司董事、成都空天高技术产业基地股份公司董事。2009 年3 月因工作变动原因离任本公司职务。 程福波，公司董事长，本科学历，高级工程师。中航工业成飞秘书科副科长、十六车间主任、民机公司党总书记兼副总经理、中航工业成飞生产指挥长、副总工程师、工会主席、董事兼党委副书记，现任中航工业成飞董事、党委常委、副总经理。2009 年4 月至今任本公司董事长。 刘宗权先生，公司副董事长，研究生学历，一级高级会计师；曾任公司第一届、第二届董事会副董事长；历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。兼任成都凯航物业有限责任公司董事长。 马学文先生，原公司董事，本科学历，高级工程师。2003 年 5 月至2005 年 9 月，任中国一航办公厅副主任；2005 年 10 月至2008 年 10 月先后任中国一航民品与投资管理部副部 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告长、中国一航非航空民品产业部副部长，2008 年 10 月任中航飞机有限责任公司经理部部长。现兼任庆安集团有限公司董事、庆安制冷设备股份有限公司董事、中航凯信实业有限公司董事。2009 年7 月因工作变动原因离任本公司职务。 王锦田先生，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届董事会董事，历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室 CIMS 总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理；现任本公司总经理兼党委书记，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。 许培辉，公司董事，研究生学历，历任航空部 628 所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长，现任中航工业集团防务分公司副总经理。 聂宏先生，公司董事，博士学历，教授。历任南京航空航天大学副教授、教授、系党总支副书记、系副主任、系党总支书记、研究生部副主任、党委研究生工作部部长、研究生院副院长。现任南京航空航天大学副校长。 翁晓冬先生，原公司董事，研究生学历。历任浙江东方会计师事务所有限公司项目经理、上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司副总经理、北京吉利大学财务总监等职；现任浙江吉利控股集团有限公司董事局办公室副主任。2009 年 8 月因工作变动原因离任本公司职务。 曹延安先生，公司独立董事，本科学历，高级工程师。2003 年 9 月至2008 年 5 月任中国模具工业协会常务副理事长兼秘书长，现任中国模具工业协会常务副理事长。 李平先生，公司独立董事，博士学历，教授。历任四川大学法律系副教授、教授、教研室主任、法学院副院长；现任四川大学法学院副院长。 陈炼成先生，公司独立董事，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任国营 420 厂财务处长、审计处长、副总审计师，成都发动机 （集团）有限公司副总审计师、经管委主任、监事会主席，四川中宇会计师事务所有限公司所长；2001 年至今任四川志和会计师事务所有限责任公司总经理。 （二）监事会成员 王伟先生，公司监事会主席，博士学历，教授。历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；曾任公司第一届、第二届董事会董事；现任西北工业大学副校长。 李国祥先生，公司监事，本科学历，高级会计师。先后任中航工业成飞综合财务处处长、 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告劳资处处长、中航工业成飞运营监控部/纪检监察部部长、副总审计师；现任中国航工业集团公司西南地区审计组组长。 徐辉平先生，公司监事，本科学历，高级工程师。先后任中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师。 王金晖女士，公司职工代表监事，大专学历，会计师。历任公司财务部会计主管，财务部副部长、部长；现任本公司监事、审计室主任，兼任四川集成天元模具制造有限公司监事、成都飞机工业集团电子有限公司监事、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司监事。 辛强先生，公司职工代表监事，本科学历，工程师。历任本公司设计员、项目技术负责人、制造部部长助理；现任本公司监事、调试部部长助理。 （三）高级管理人员 王锦田先生，公司总经理，简历见董事介绍。 李绍明先生，公司副总经理，本科学历，高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、中航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理，自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造股份有限公司董事。 马建伟先生，原公司副总经理，大专学历。历任中航工业成飞41 车间调度组长、主任助理、主任。自本公司成立至 2009 年 3 月一直担任公司副总经理。2009 年 3 月因工作变动原因离任本公司职务。 吴元金先生，原公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书，大专学历，高级会计师。历任中航工业成飞对外投资管理处副科长、四川成飞高新材料有限责任公司财务负责人、中航工业成飞审计处正科级审计员，自2004 年9 月起担任本公司副总经理兼财务负责人，自2005 年 12 月起兼任董事会秘书，并兼任成都飞机工业集团电子科技有限公司监事。2009 年3 月因工作变动原因离任本公司职务。 祝云，公司副总经理，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长。 黄绍浒，公司副总经理，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部 （筹）副部长。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。 程雁，公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部 （筹）部长。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告三、董事、监事、高级管理人员变动情况 2009 年3 月 11 日，公司原副总经理、财务负责人兼董事会秘书吴元金先生、原副总经理马建伟先生因工作原因辞去在公司所担任的职务。 2009 年3 月 11 日，经第三届董事会第九次会议决议，聘任程雁女士为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书；聘任祝云先生、黄绍浒先生担任公司副总经理。 2009 年3 月20 日，公司原董事长王广亚先生因工作原因，辞去公司董事长职务，也不在公司担任其他职务。2009 年4 月 13 日，经2008 年度股东大会决议，推选程福波先生担任公司第三届董事会董事；2009 年4 月 14 日，经第三届董事会第十一次会议决议，选举程福波先生担任公司董事长。 2009 年7 月27 日，原董事马学文先生因工作原因辞去公司董事职务，也不在公司担任其他职务。2009 年 8 月 12 日，原董事翁晓冬先生因工作原因辞去公司董事职务，也不在公司担任其他职务。 2009 年9 月 1 日，经2009 年第二次临时股东大会决议，推选许培辉先生担任公司第三届董事会董事。四、公司员工情况 截止2009 年 12 月31 日，公司在职员工总数为474 人。 1、现有员工专业构成、受教育程度及年龄分布 分类类别 类别项目 员工数（人） 占员工总数比例（％） 管理人员 80 16.88% 专业构成 技术人员 119 25.11% 生产人员 279 58.86% 研究生及以上 15 3.16% 教育程度 本科 114 24.05% 专科及以下 349 73.63% 30 岁以下 190 40.08% 31～40 岁 202 42.62% 年龄分布 41～50 岁 62 13.08% 50 岁以上 24 5.06% 2、公司离退休职工2人，已全部进入社会化管理，公司按国家规定承担其部分费用。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第五节 公司治理结构一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行完善修订，进一步健全了股东权益保护机制，保证公司健康发展。持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合并能够按照相关规定履行上市公司义务。 1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够按照《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范召集、召开和表决，公司全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳健地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实保障股东权益。二、公司董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行董事职责；严格遵守董事行为规范，积极参加中国证监会等监管机构组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会决议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司治理工作和内部控制制度建设，督促股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 3、2009 年，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司《章程》及《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对报告期内公司 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。 报告期内，董事出席董事会会议情况： 以通讯方式 是否连续两 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 次未亲自出 数 数 数 席会议 王广亚 原董事长 1 1 0 0 0 否 程福波 董事长 4 1 3 0 0 否 刘宗权 副董事长 6 2 4 0 0 否 马学文 原董事 5 2 3 0 0 否 王锦田 董事 6 2 4 0 0 否 许培辉 董事 1 0 1 0 0 否 聂宏 董事 6 1 4 1 0 否 翁晓冬 原董事 5 2 3 0 0 否 曹延安 独立董事 6 2 4 0 0 否 李平 独立董事 6 2 4 0 0 否 陈炼成 独立董事 6 2 4 0 0 否 报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立规范运作。 1、业务：公司拥有独立、完整的生产、供应和销售系统，独立开展业务，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 2、人员：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在持有本公司 5％以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。 3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 4、机构：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作的情况。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括重大事项处置、投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的高管人员薪酬制度，负责对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。五、公司内部控制制度的建立健全情况 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。 1、公司董事会对内部控制的自我评价 董事会对公司内部控制制度进行了认真的自查和分析，认为：公司内控制度完善有效。在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司的内部管理控制制度能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。 公司《2009年度内部控制的自我评价报告》刊登在2010年3月18日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、公司监事会对内部控制的审核意见 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会关于2009 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。 监事会对公司《2009年度内部控制自我评价报告》的审核意见刊登在2010年3月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上（第三届监事会第十二次会议决议）。 3、保荐机构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对成飞集成内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：成飞集成已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度；公司内控制度完善有效，在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用；公司的内部管理控制制度能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证；成飞集成对2009年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。国金证券对《成飞集成关于关于内部控制的自我评价报告》无异议。 国金证券对公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2010年 3 月 18 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 备注/说明（如选择否或不适用， 内部控制相关情况 是/否/不适用 请说明具体原因）一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部 是审计部门 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任 是召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工 是作二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效， 是请说明内部控制存在的重大缺陷） 按照中小板上市公司内部审计工 作指引要求：至少没两年要求会 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 计师事务所对公司与财务报告相 关的内部控制有效性出具一次内 部控制鉴证报告。2008 年已出过 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 一次内部控制鉴证报告。 按照中小板上市公司内部审计工 作指引要求：至少没两年要求会 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如 计师事务所对公司与财务报告相 出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事否 关的内部控制有效性出具一次内 项做出专项说明 部控制鉴证报告。2008 年已出过 ☆ 一次内部控制鉴证报告 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 审计委员会于一季度，会议审议通过了《2008 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2008 年度内部审计工作总结》、 《2009 年度内部审计工作计划》、《2008 年度内部控制自我评价报告》；二季度，会议审议通过了《2009 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《董事会审计委员会年报工作规程》；三季度，会议审议通过了《2009 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度，会议审议通过《2009 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会。报告期内，审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 报告期内，内部审计部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。内部审计部门每季度结束后出具《关于募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会审议，一季度，提交了《2008 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2008 年度内部审计工作总结》、《2009 年度内部审计工作计划》、《2008 年度内部控制自我评价报告》；二季度，提交了《2009 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《董事会审计委员会年报工作规程》；三季度，提交了《2009 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度，提交了《2009 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。目前，已向审计委员会提交了《2009 年内部审计工作总结》和《2010 年度审计工作计划》。 报告期内，内部审计部门参与公司重大设备和物资采购的招标审查工作。 内部审计部门的内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计制度》的规定，在内部控制制度审查过程中没有发现内部控制存在重大缺陷或重大风险。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）无七、公司治理专项活动情况 （一）公司治理专项活动开展的情况 2009 年4 月公司接受了中国证监会四川证监局的现场工作检查和指导，针对现场工作检查中提出的主要问题及意见，公司积极应对问题落实整改方案。 2009年7月中国证监会四川证监局就四川辖区的中小企业板上市公司规范运作召开了专题会议，使公司在规范运作的思想意识上得到了更进一步的提升。根据会议精神，公司董事会、监事会、高级管理人员及相关部门本着求真务实的精神，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》等内部管理制度， 进行了规范运作及治理情况自查，针对已发生的问题积极纠正并制订预防措施，针对未发生问题但存在潜在风险的事项，通过完善内控程序和相关制度积极做好预防工 作，公司作出了《关于公司治理及规范运作的自查、整改报告》。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 2009年9月根据中国证监会四川证监局发出的《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》精神，公司进行了投资者关系管理工作自查，并针对薄弱环节，通过完善相关制度、加强实施力度等方式积极做好预防工作。对落实投资者关系管理的责任、投资者风险管理的防范机制作了具体的规定。 （二）公司治理存在的问题及整改落实情况 1、报告期内，公司接受了中国证监会四川证监局的现场工作检查和指导，并针对提出的问题进行了整改： （1）军品业务内部控制程序不够健全 整改情况：针对军品业务财务环节缺乏有效内部控制的问题，公司已制定具体的整改措施，通过增加收、发料单、台帐和财务审核程序在财务部增加了军品业务原材料收发环节的监控。 （2）外协业务不符合财务规范 整改情况：公司针对对外分包、铸件原材料直接工序外协、小零件工序外协等外协业务核算的规范性问题进行了认真分析，结合公司汽车模具业务按订单设计和制造的单件生产模式以及实际经济业务发生特性，按照重要性原则确定会计处理方法，同时对加强物资的进出管理制订了具体措施。 （3）募集资金未严格按照专户管理；未在会计报表附注中详细披露货币资金中定期存款情况。 整改情况：发生自有资金定期存取业务时，公司将在其他银行或工行其他分行另外单独开立定期账户，以确保募集资金专户与自有资金账户完全隔离管理。另外，公司已从2009 年半年度报告开始，在会计报表附注中详细披露货币资金中定期存款情况。 （4 ）部分董事会发出通知时间与召开会议时间间隔过短，无法保障参会董事充分了解会议议案；部分以通讯方式召开的董事会，未留存董事表决票原件。 整改情况：公司在以后组织召开董事会时，临时会议确保提前5天发出会议通知和议案；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，通过电话或者其他口头方式发出紧急会议通知，但需确保董事至少一天的时间消化资料，以保障参会董事充分了解会议议案，作出正确决策。公司已在召开现场会议时请董事补签原件，并在今后召开通讯形式会议过程中，注意在董事发来表决票传真后，及时督促其将原件寄回公司，确保原件档案的完整性。 （5）公司内审机构人员配备不符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 整改情况：公司已在 6 月底前增加2 名内部审计人员，加强公司内部审计和内部控制工作。 2、报告期内，公司根据中国证监会四川证监局于2009年7月召开的辖区内中小企业板上市公司规范运作专题会议和2009年9月发出的《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》精神，进行了规范运作和治理情况以及投资者关系管理工作自查，并针对薄弱环节，通过完善内控程序和相关制度、加强实施力度等方式积极做好预防工作： （1）投资者关系管理的风险控制不足，需进一步完善投资者关系管理工作。 整改情况：公司第三次董事会第十四次会议审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，在制度中进一步细化明确董事长、董事会秘书及证券部在投资者关系管理的职责和权限，根据“坦诚、迅速、统一、有序”的指导方针，按照“统一指挥、组织落实、明确责任、依法处置”的原则，建立危机处理及声誉维护程序；同时公司定期对投资者的构成及变动情况、接待来访、接受咨询、收集到的公开信息等情况进行分析总结，形成月报按时提交给董事会秘书，董事会秘书根据是否存在反常情况，及时向管理层和董事会汇报。 （2）公司尚没有建立专门的对外担保管理制度，如有对外担保事项发生，公司将缺乏对外担保风险的控制力。 整改情况：公司已于第三届董事会第十四次会议审议通过了《对外担保管理制度》，该项制度还需股东大会审议通过。 （3）董事、监事和高管人员持股管理完善 整改措施：公司根据深圳证券交易所2009年6月下发的《关于持股变动信息申报相关事项的通知》，修订完善了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，进一步明确了办理、申报程序和披露要求。并通过第三届董事会第十三次会议审议通过。 （4 ）证券投资管理 由于公司自成立至今没有发生证券投资行为，忽视了这方面的制度建设，仅在公司《章程》中对其程序权限作了较粗的规定。今后若涉及这方面的业务，将缺乏风险控制力。 整改措施：公司已于 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，明确证券投资的责任部门、权限、审核流程、报告程序等规定。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范，具体情况如下： 1、2009 年 4 月 13 日在成都市成飞宾馆召开了 2008 年度股东大会，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2008 年度报告全文及摘要》、《2009 年度生产投资计划》、《2009 年度财务预算方案》、《关于公司2009 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于推选程福波先生担任公司第三届董事会董事的提案》。 该次会议决议刊登在2009 年4 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、2009年6月8 日在成都市成飞宾馆召开了2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》。 该次会议决议刊登在 2009 年 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 3、2009年9月1 日在成都市成飞宾馆召开了2009年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于部分调整对外投资方案的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。 该次会议决议刊登在 2009 年 9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营情况回顾 1、公司报告期内总体经营情况 受金融危机影响，公司2008年下半年至2009年上半年汽车模具市场订单有所下滑，因汽车模具产品的制造周期一般在8-12个月，所以这个阶段的市场不景气使公司2009年汽车模具收入受到较大影响。为确保公司经营业绩稳定，公司积极争取数控加工订单，加大了数控零件生产投入，减少了汽车模具市场下滑对经营业绩的影响。同时通过全体员工积极努力，改善加工工艺，提高生产效率，严格控制各项成本，公司在营业收入比去年同期降低 15.98%的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长1.41%，确保了股东收益稳定。随着各项有利于汽车行业发展的政策出台，2009 年中期开始国内汽车模具市场回暖，公司汽车模具订单情况随之好转。2009年公司共新签汽车模具订单10527万元，同比增长28%。 2009年，公司积极抓住市场契机，与公司的重要客户之一——奇瑞汽车建立了战略合作 伙伴关系，将部分募集资金调整用于与奇瑞汽车的关联企业合资建立控股子公司，针对目标 市场就近投资，稳定了市场订单来源，增强了公司对中东部及长三角地区市场的开拓能力， 有利于公司提高市场占有率。 2009年公司实现主营业务收入18081.22万元，同比降低 15.94%；实现利润总额4771.42 万元，同比降低0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4178.07万元，同比增长1.41%。 2、报告期内公司主营业务及经营业绩分析 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率 产品名称 营业收入 营业成本 润率 上年增减 上年增减 比上年增减 分行业 制造业 18081.22 12,968.17 28.28% -15.94% -18.57% 2.31% 分产品 四川成飞集成科技股份有限公司 2009 年度报告 汽车模具 7996.28 6,273.86 21.54% -39.46% -38.48% -1.24% 数控加工 10084.94 6,694.31 33.62% 21.46% 16.89% 2.59% （2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 2009 年营业收入 2008 年营业收入 营业收入比上年增减 西南 10,929.06 10,190.43 7.25% 华东 5,135.62 6,902.78 -25.60% 中南 858.98 1,815.32 -52.68% 东北 1,157.56 2,601.76 -55.51% 欧美 - - - 合计 18,081.22 21,510.29 -15.94% 说明：受世界金融危机的影响，公司2008年下半年至2009年上半年汽车模具市场订单有所下滑，从而影响公司2009年汽车模具收入减少。公司的销售未形成地域性规律。 （3）主要财务指标变动情况 单位：（人民币）万元 本年比上 增减幅度超过30% 2009年 2008年 年增减 的原因 （％） 营业收入 181,121,806.32 215,577,775.57 -15.98% 营业利润 43,566,016.12 46,566,055.64 -6.44% 利润总额 47,714,207.89 47,751,719.95 -0.08% 归属于上市公司股东的净 利润 41,780,731.81 41,198,918.63 1.41% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 41,890,234.80 41,159,736.56 1.77% 经营活动产生的现金流量 净额 76,195,505.84 37,008,645.49 105.89% 生产投入相对减少 每股收益 0.32 0.32 0.00% -0.24% 净资产收益率 8.03% 8.27% 本年末比 本年比上年增减幅 2009年末 2008年末 上年末增 度30%的原因 （未完）  |