[公告]鲁丰股份(002379)首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 重要提示 1、山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,950万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]247号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 33.00 元/股,发行数量为 1,950 万股,其中,网下配售数量为 390 万股,占本次发行数量的 20%。 3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 3 月 22 日(T+1 日)结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。 4、根据 2010 年 3 月 18 日公布的《山东鲁丰铝箔股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下: 经核查确认,在初步询价中提交有效报价的 108 个股票配售对象全部按照 《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为 1,238,490万元,有效申购数量为37,530万股。 二、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为390万股,有效申购获得配售的比例为1.039169%,认购倍数为96.23倍,最终向配售对象配售股数为3,899,941 股,配售产生59股零股由主承销商包销。 三、网下配售结果 配售对象的最终获配数量如下: 有效申购股 获配股数 序号 配售对象名称 数(万股) (股) 云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计 1 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2 390 40,527 2012 年3 月 6 日) 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 3 390 40,527 年 2 月 5 日) 云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计 4 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期(网下配 5 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期(网下配 6 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 结构化新股投资集合资金信托计划 3 期(网下配 7 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 结构化新股投资集合资金信托计划 4 期(网下配 8 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 结构化新股投资集合资金信托计划 5 期(网下配 9 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 结构化新股投资集合资金信托计划 7 期(网下配 10 390 40,527 售资格截至 2010 年 6 月 13日) 11 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 390 40,527 12 甘肃省信托有限责任公司自营账户 130 13,509 13 安徽国元信托有限责任公司自营账户 100 10,391 14 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 390 40,527 15 新华信托股份有限公司自营账户 390 40,527 16 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 200 20,783 17 国泰双利债券证券投资基金 390 40,527 国泰稳健增值混合型资产管理计划(网下配售资 18 100 10,391 格截至 2010 年 11 月4 日) 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配 19 390 40,527 售资格截至 2010 年 12 月 31 日) 20 华安强化收益债券型证券投资基金 390 40,527 21 科瑞证券投资基金 390 40,527 22 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 390 40,527 23 华富收益增强债券型证券投资基金 390 40,527 24 交银施罗德保本混合型证券投资基金 390 40,527 25 天弘精选混合型证券投资基金 390 40,527 26 天弘永利债券型证券投资基金 100 10,391 27 天弘周期策略股票型证券投资基金 120 12,470 28 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 390 40,527 29 美林国际—QFII 投资账户 390 40,527 30 斯坦福大学—QFII 投资账户 390 40,527 31 上海国际信托有限公司自营账户 300 31,175 32 厦门国际信托有限公司自营账户 250 25,979 33 云南国际信托有限公司自营账户 390 40,527 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资 34 360 37,410 格截至 2011 年 7 月 9 日) 云信成长 2007-2 号(第五期)集合资金信托计 35 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计 36 390 40,527 划(网下配售资格截至 2012年 4 月 10 日) 37 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 390 40,527 38 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 390 40,527 39 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 390 40,527 40 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 390 40,527 41 兵器财务有限责任公司自营账户 390 40,527 42 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 390 40,527 43 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 390 40,527 44 五矿集团财务有限责任公司自营账户 390 40,527 45 国机财务有限责任公司自营账户 390 40,527 46 中国电力财务有限公司自营账户 390 40,527 47 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 390 40,527 48 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 390 40,527 49 申能集团财务有限公司自营投资账户 100 10,391 50 全国社保基金四零五组合 200 20,783 51 全国社保基金七零五组合 200 20,783 52 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 390 40,527 53 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 200 20,783 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 54 100 10,391 金 55 德盛增利债券证券投资基金 390 40,527 56 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 390 40,527 57 江海证券自营投资账户 150 15,587 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 58 390 40,527 (网下配售资格截至 2010年 12 月 31 日) 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 59 390 40,527 (网下配售资格截至 2010年 12 月 31 日) 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司— 60 390 40,527 集团本级-自有资金 61 太平洋稳健理财一号 390 40,527 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下 62 390 40,527 配售资格截至 2011 年 6 月1 日) 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司- 63 390 40,527 集团本级-自有资金 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统- 64 390 40,527 普通保险产品 65 平安人寿-传统-普通保险产品 390 40,527 66 平安人寿-分红-团险分红 390 40,527 67 平安人寿-分红-个险分红 390 40,527 68 平安人寿-分红-银保分红 390 40,527 69 平安人寿-万能-个险万能 390 40,527 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有 70 390 40,527 资金 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有 71 390 40,527 资金 72 受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金 390 40,527 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通 73 390 40,527 保险产品 74 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 390 40,527 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 75 390 40,527 (网下配售资格截至 2010年 7 月 14 日) 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 76 390 40,527 产品 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下 77 200 20,783 配售资格截至 2013 年 10 月22 日) 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售 78 390 40,527 资格截至 2017 年 5 月 11 日) 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售 79 390 40,527 资格截至 2017 年 8 月 20 日) 80 山西证券股份有限公司自营账户 390 40,527 81 中金短期债券集合资产管理计划 390 40,527 82 全国社保基金七一零组合 290 30,135 83 中金增强型债券收益集合资产管理计划 360 37,410 84 国都证券有限责任公司自营账户 390 40,527 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配 85 390 40,527 售资格截至 2014 年 8 月5日) 86 中天证券有限责任公司自营账户 390 40,527 安信理财 1 号债券型集合资产管理计划(网下配 87 390 40,527 售资格截至 2017 年 5 月 21日) 88 太平洋证券股份有限公司自营账户 390 40,527 89 江南证券有限责任公司自营账户 100 10,391 90 华鑫证券有限责任公司自营账户 390 40,527 91 英大证券有限责任公司自营投资账户 390 40,527 92 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 390 40,527 93 大通证券股份有限公司自营投资账户 390 40,527 大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格 94 330 34,292 截至 2014 年 6 月 25 日) 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 95 390 40,527 (网下配售资格截至 2014年 12 月 11 日) 96 西南证券股份有限公司自营投资账户 390 40,527 97 渤海证券股份有限公司自营账户 390 40,527 98 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 130 13,509 99 德邦证券有限责任公司自营账户 390 40,527 100 第一创业证券有限责任公司自营账户 390 40,527 101 东北证券股份有限公司自营账户 390 40,527 102 东海证券有限责任公司自营账户 390 40,527 103 方正证券有限责任公司自营账户 390 40,527 104 国泰君安证券股份有限公司自营账户 390 40,527 105 红塔证券股份有限公司自营账户 390 40,527 106 宏源证券股份有限公司自营账户 200 20,783 107 华泰证券股份有限公司自营账户 390 40,527 108 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 160 16,626 合 计 37,530 3,899,941 注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。 四、持股锁定期限 配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 五、冻结资金利息的处理 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78号)的规定处理。 六、保荐人(主承销商)联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-82133102、82130572 传真:0755-82133203、82133303 联系人:资本市场部 山东鲁丰铝箔股份有限公司 国信证券股份有限公司 2010年 3 月 23日 中财网
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