[年报]中国重汽(000951)2009年年度报告
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年年度报告 二○一○年三月二十三日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事王光西先生、独立董事刘岗先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事于瑞群先生、刘岗先生已书面委托独立董事袁银男先生代为行使表决权。 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 2009年年度报告 2009年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司法定英文名称：CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD. 二、 公司法定代表人：王浩涛 三、 公司董事会秘书：刘 波 董事会证券事务代表：张 欣 联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话：0531-85587588，85587586 传真：0531-85587003 （自动） 电子信箱：zx000951@163.com 四、 公司注册地址：济南市市中区党家庄镇南首 公司办公地址：济南市市中区党家庄镇南首 邮政编码：250116 公司国际互联网网址：http://www.jntruck.com 公司电子信箱：dongshiban@cnhtctruck.com 五、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中国重汽 公司股票代码：000951 七、 其他有关资料： 2009年年度报告 ● 公司首次注册登记日期：1998年 9 月28 日 公司名称：山东小鸭电器股份有限公司 注册地点：济南市工业北路44 号 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 1月 12 日 公司名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 注册地点：济南市市中区党家庄镇南首 ● 企业法人营业执照注册号：370000400002450 ● 公司税务登记号码：鲁税济字 370103706266513 号 ● 公司组织机构代码：70626651-3 ● 公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地点：中国上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 2009年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金额 （单位：人民币元） 营业收入 20,360,573,891.34 利润总额 703,680,402.76 归属于上市公司股东的净利润 427,897,057.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 425,210,838.75 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 329,532,979.26 非经常性损益的项目、涉及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,003,578.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 10,306,498.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,724,900.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,888,645.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,496,329.60 所得税影响额 -2,404,173.08 少数股东权益影响额 -1,329,744.92 合计 2,686,218.62 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2009 年 2008 年 2007年 （％） 营业收入 20,360,573,891.34 19,193,094,749.70 6.08% 17,334,515,770.01 利润总额 703,680,402.76 773,215,634.31 -8.99% 1,188,250,476.53 2009年年度报告 归属于上市公司股东 427,897,057.37 472,865,592.18 -9.51% 717,484,775.12 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 425,210,838.75 453,428,968.89 -6.22% 715,166,031.76 的净利润 经营活动产生的现金 329,532,979.26 -88,024,824.74 -474.36% -38,365,600.27 流量净额 本年末比上年末增 2009 年末 2008 年末 2007年末 减 （％） 总资产 16,062,815,200.46 11,793,939,052.89 36.20% 9,605,029,408.09 所有者权益 2,855,713,613.63 2,490,730,381.26 14.65% 2,017,816,645.08 （或股东权益） 股本 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00% 322,635,000.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益 （元/股） 1.02 1.13 -9.73% 2.22 稀释每股收益 （元/股） 1.02 1.13 -9.73% 2.22 扣除非经常性损益后的基本 1.01 1.08 -6.48% 2.22 每股收益 （元/股） 加权平均净资产收益率 （%） 15.82% 20.98% -5.16% 43.25% 扣除非经常性损益后的加权 15.72% 20.11% -4.39% 43.10% 平均净资产收益率 （%） 每股经营活动产生的现金流 0.79 -0.21 -476.42% -0.12 量净额 （元/股） 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 （％） 2007年末 归属于上市公司股东的每股 6.81 5.94 14.65% 6.25 净资产 （元/股） 三、利润表附表 “净资产收益率”、“每股收益”按照中国证监会发布的 《公开发行证券的公司信 息披露编报规则【第9 号】--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订） 的要求计算如下： （单位：人民币元） 2009年年度报告 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 2009年 2008年 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股 15.82% 20.98% 1.02 1.02 股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 15.72% 20.11% 1.01 1.01 股股东的净利润 2009年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 在报告期内，公司于2009 年 7 月实施了2008年度利润分配方案：以公司现有 总股本419,425,500股为基数每 10股派发现金 1.50元 （含税；扣税后，个人股东、 投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派 1.35元）。对于其他非居民企业，我 公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 （一）公司股份变动情况 本次变动前 本次变动增减 （+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股 267,492,579 63.78% 0 0 0 -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 267,492,579 63.78% -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56% 其中：境外法人 267,492,579 63.78% -105,766,375 -105,766,375 161,726,204 38.56% 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 151,932,921 36.22% 0 0 0 105,766,375 105,766,375 257,699,296 61.44% 份 1、人民币普通股 151,932,921 36.22% 105,766,375 105,766,375 257,699,296 61.44% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 419,425,500 100.00% 0 0 0 0 0 419,425,500 100.00% 限售股份变动情况表 2009年年度报告 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 股权分置改革时控股股东承诺 中国重汽 （香 267,492,579 105,766,375 0 161,726,204 部分到期以及非公开发行证券 2009-11-11 港）有限公司 注 1 注2 限售股份到期，解除限售。 合计 267,492,579 105,766,375 0 161,726,204 － － 注 1：公司在股权分置改革时总股本为253,975,000股。2006年 11月公司向控 股股东中国重汽集团发行 68,660,000 股 A 股，收购桥箱公司 51％股权、HOWO 项目 资产以及其他土地资产，公司股本由 253,975,000 股增加至 322,635,000 股。2008 年 6 月公司实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本 322,635,000股为基数，向全体股东每10股转增 3股。共转增96,790,500股。转增 后，公司股本总额由 322,635,000 股增至 419,425,500 股。持有的有限售条件股份 数量由205,763,522股变更为 267,492,579股。 注 2：报告期内，限售股份持有人中国重汽（香港）有限公司向公司董事会申请， 将其所持有的在 2009 年 2 月 13 日到期的16,508,375股限售股份和 2009 年 11月 1 日到期的89,258,000 股限售股份解除限售。上述解除限售股份合计105,766,375股， 于 2009 年 11 月 11 日可上市流通。（详见公司 2009 年 11 月9 日刊登于 《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2009-40 号和2009-41 号公告文件） （二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前3年证券发行情况 2006年6 月经中国证监会批准，公司向大股东中国重汽集团增发6866万股用于 收购其拥有的桥箱公司51％的股权和HOWO 项目资产及其他土地资产，该部分股票上 市日为 2006 年 11 月 1 日，且中国重汽集团承诺该等股份自上市之日起三十六个月 2009年年度报告 内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。 2、公司在报告期内，公司于 2009 年 7 月实施了 2008 年度利润分配方案：以 公司现有总股本 419,425,500 股为基数每 10股派发现金 1.50 元 （含税；扣税后， 个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派 1.35元）。对于其他非居 民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 除上述情况外，在报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公 开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减 资、内部职工股上市、债券发行等事项发生。 3、公司无内部职工股。 二、公司股东和实际控制人情况 （一）股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 23,851 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 的股份数量 中国重汽 （香港）有限公司 境外法人 63.78% 267,492,579 161,726,204 0 交通银行－易方达科讯股票型 境内非国有法人 2.71% 11,350,000 0 0 证券投资基金 中国银行－易方达平稳增长证 境内非国有法人 1.67% 7,000,000 0 0 券投资基金 中国工商银行－易方达价值成 境内非国有法人 1.50% 6,301,915 0 0 长混合型证券投资基金 中国农业银行－景顺长城资源 垄断股票型证券投资基金 （Ｌ 境内非国有法人 1.42% 5,959,541 0 0 ＯＦ） 中国工商银行－鹏华优质治理 境内非国有法人 1.12% 4,702,055 0 0 股票型证券投资基金(LOF) 中国人寿保险 （集团）公司－ 境内非国有法人 0.84% 3,510,386 0 0 传统－普通保险产品 中国农业银行－鹏华动力增长 境内非国有法人 0.81% 3,386,622 0 0 混合型证券投资基金 交通银行－融通行业景气证券 境内非国有法人 0.80% 3,369,518 0 0 投资基金 中国人民人寿保险股份有限公 境内非国有法人 0.78% 3,285,527 0 0 司－分红－个险分红 2009年年度报告 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 11,350,000 人民币普通股 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,301,915 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 5,959,541 人民币普通股 （ＬＯＦ） 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,702,055 人民币普通股 中国人寿保险 （集团）公司－传统－普通保险产品 3,510,386 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,386,622 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 3,369,518 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,285,527 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 2,709,754 人民币普通股 1、前十名股东中，中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达 价值成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金同属于上述股东关联关系或一致行动的 易方达基金管理公司旗下； 说明 3、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、鹏华动力增长混合型证券投资 基金同属于鹏华基金管理公司旗下； 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司持股信息 披露办法》中规定的一致行动人。 （二）公司控股股东情况 公司控股股东名称：中国重汽 （香港）有限公司 法定代表人：马纯济 成立日期：2007年 3 月 12 日 总股本：2,760,993,339股 经营范围：投资控股 （三）公司实际控制人情况 公司实际控制人名称：中国重型汽车集团有限公司 单位负责人：马纯济 成立日期：1995年 5 月20 日 注册资本：97,658万元 主要经营业务：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、 2009年年度报告 军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务 （限本集团的进出口公司）。 （四）报告期末公司前 10 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件 有限售条件股东 持有的有限售条 可上市 新增可上市交易 序号 限售条件 名称 件股份数量 交易时间 股份数量 2009年 2 月 13 日 16,508,375 注 中国重汽 （香港） 2009年 11月 1 日 89,258,000 1 267,492,579 有限公司 2010年 2 月 13 日 16,508,375 2011年 2 月 13 日 145,217,829 注：中国重汽 （香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团在股权分置改革和新增股份发行中对该等限售股份的相关承诺事项： 自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期 2009年年度报告 限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 10%。 中国重汽集团承诺新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。2008年6 月公司实施完2007年度资本公积金转增股本方案，即以公司现有总股本 322,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。共转增 96,790,500 股。转增后，公司股本总额由 322,635,000 股增至 419,425,500 股。新增6866万股份增至89,258,000股。 2009年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 报告期内从公司 是否在股东单 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 变动 姓名 职务 领取的报酬总额 位或其他关联 别 龄 日期 日期 股数 股数 原因 ☆ （万元）（税前） 单位领取薪酬 王浩涛 董事长 男 47 2008.02.01 2011.02.01 0 0 0.00 是 王光西 副董事长 男 57 2008.02.01 2011.02.01 0 0 0.00 是 严文俊 总经理 男 47 2008.02.01 2011.02.01 0 0 27.57 否 于瑞群 董事 男 48 2008.02.01 2011.02.01 0 0 32.60 否 宋其东 董事 男 47 2008.02.01 2011.02.01 0 0 0.00 是 于有德 董事 男 48 2008.02.01 2009.08.21 0 0 23.70 否 云清田 董事 男 44 2009.09.16 2011.02.01 0 0 28.49 否 于增彪 独立董事 男 55 2008.02.01 2011.02.01 0 0 5.00 否 袁银男 独立董事 男 51 2008.02.01 2011.02.01 0 0 5.00 否 刘岗 独立董事 男 56 2008.02.01 2011.02.01 0 0 5.00 否 高振华 监事 男 58 2008.02.01 2009.04.17 0 0 8.66 否 李忠清 监事会主席 男 44 2008.02.01 2011.02.01 0 0 19.17 否 鹿刚 监事会副主席 男 52 2008.02.01 2011.02.01 0 0 16.33 否 王群 监事 女 54 2008.02.01 2011.02.01 0 0 0.00 是 王涤非 监事 女 44 2008.02.01 2011.02.01 0 0 0.00 是 公云芳 监事 女 53 2008.02.01 2011.02.01 0 0 11.81 否 陈道 监事 男 56 2008.02.01 2011.02.01 0 0 10.60 否 刘波 董事会秘书 男 59 2008.02.01 2011.02.01 0 0 17.00 否 万春玲 财务总监 女 41 2008.02.01 2011.02.01 0 0 22.60 否 魏峰 副总经理 男 47 2008.02.01 2011.02.01 0 0 18.89 否 张晓东 副总经理 男 45 2008.02.01 2011.02.01 0 0 19.17 否 陈虎 副总经理 男 47 2008.02.01 2011.02.01 0 0 19.17 否 靳文生 副总经理 男 41 2008.08.27 2011.02.01 0 0 24.99 否 张亮界 总会计师 男 41 2008.08.26 2011.02.01 0 0 24.99 否 王德春 副总经理 男 42 2009.04.17 2011.02.01 0 0 26.70 否 合计 - - - - - 0 0 - 367.44 - 注：报告期内，本公司没有进行股票期权激励。 2009年年度报告 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 （1）王浩涛，任中国重汽集团董事、常务副总经理，中国重汽 （香港）有限公司执行董事、副总裁。 2004年 1月至本报告期末任本公司董事、董事长。 （2）王光西，任中国重汽集团董事、副总经理、总会计师；中国重汽 （香港）有限公司执行董事、副总裁。 2004年 1月至本报告期末任本公司董事、副董事长。 （3）于有德，曾任重汽卡车公司董事长、总经理，中国重汽集团山东进出口公司董事，本公司董事、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司董事、副总经理。 2008年2 月起任本公司董事、副董事长，销售事业部总经理，于2009 年8 月离任。 （4）严文俊，曾任中国重汽集团济南卡车有限公司总工程师、副总经理，本公司总工程师、副总经理。 2008年2 月至本报告期末任本公司董事、总经理。 （5）云清田：曾任中国重汽集团技术发展中心工艺所所长，本公司副总经理。现任本公司副总经理兼销售事业部总经理。 2009年9 月至本报告期末任本公司董事。 （6）于瑞群，曾任中国重汽集团商用车有限公司副总经理，中国重汽集团济南卡车有限公司副总经理，中国重汽集团桥箱事业部总经理。现任中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理，中国重汽集团副总经济师。 2009年年度报告 2004年 1月至本报告期末任本公司董事。 （7）宋其东，曾任中国重汽集团财务部经理，副总经济师兼财务部经理。现任中国重汽集团副总会计师，中国重汽集团财务有限公司董事长。 2004年 3 月至本报告期末任本公司董事。 （8）于增彪，任清华大学教授，博士生导师，中国执业注册会计师。 2004年 1月至本报告期末任本公司独立董事。 （9）刘岗，曾任山东大学管理学院副院长，现任山东大学管理学院教授兼山东圣翰财贸职业学院工商管理学院院长。 2004年 1月至本报告期末任本公司独立董事。 （10）袁银男，曾任江苏大学教授，博士生导师、副校长；现任南通大学校长，江苏大学博士生导师。 2004年 1月至本报告期末任本公司独立董事。 2、监事 （1）高振华，曾任重汽卡车公司纪委书记、工会主席，济南华沃公司党支部书记、工会主席，本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。现任中国重汽技术中心党委常务书记。 2008年2 月起任本公司监事、监事会主席，于2009年 4 月离任。 （2）李忠清，曾任重汽卡车公司办公室主任，本公司制造事业部总经理助理兼办公室主任。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 2007 年 5 月至 2009 年 4 月任本公司监事会监事、副主席。2009 年 5 月至本报告期末任本公司监事会监事、主席。 （3）鹿刚，曾任济南汽车制造总厂教育处办公室主任，济南汽车制造总厂驻北 2009年年度报告 京办事处主任，重汽技校校长兼党支部书记，重汽教育培训中心党委书记等职务。现任本公司销售事业部党委副书记、工会主席、纪委书记。 2009年 5 月至本报告期末任本公司监事会监事、副主席。 （4）王群，任中国重汽集团纪委副书记、监察审计部总经理，副总法律顾问，中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司监事。 2004年 1月至本报告期末任本公司监事会监事。 （5）公云芳，曾任重汽卡车公司副总工程师兼项目办主任，本公司制造事业部副总工程师兼项目办主任。现任本公司制造事业部副总工程师兼采购部经理。 2004年 1月至本报告期末任本公司监事会职工监事。 （6）陈道，曾任中国重汽集团销售公司政工部部长，现任本公司销售事业部政工部部长。 2004年 1月至本报告期末任本公司监事会职工监事。 （7）王涤非，曾任重汽卡车公司财务部副经理、经理，本公司制造事业部副总会计师。现任中国重汽 （香港）有限公司财务部副总经理。 2007年 5 月至本报告期末任本公司监事会监事。 3、高级管理人员 （1）刘波，曾任中国重汽集团资本运营部产权管理室主管。 2004年2 月至本报告期末任本公司董事会秘书。 （2）万春玲，曾任中国重汽集团财务部副经理，本公司副总会计师兼计划财务部经理。 2006年 3 月至本报告期末任本公司财务总监。 （3）张晓东，曾任中国重汽集团质量部副经理，中国重汽集团济南卡车有限公 2009年年度报告 司及本公司制造事业部总质量师、质量部经理。 2006年 3 月至本报告期末任本公司副总经理。 （4）魏峰，曾任中国重汽集团济南物业经营管理中心副总经理，中国重汽集团商业贸易公司经理。 2006年 3 月至本报告期末任本公司副总经理。 （5）陈虎，曾任重汽卡车公司车身厂厂长，本公司制造事业部副总经济师兼总装配厂厂长。 2007年4 月至本报告期末任本公司副总经理。 （6）靳文生，曾任中国重汽集团济南卡车有限公司总装厂副厂长、总工程师，本公司销售部总经理助理兼用户服务中心经理。 2007年4 月至本报告期末任本公司副总经理。 （7）张亮界，曾任中国重型汽车集团有限公司财务部副经理，本公司销售事业部财务总监。 2008年8 月至本报告期末任本公司总会计师。 （8）王德春，曾任中国重汽动力厂技术员、车间副主任、生产科长，中国重汽哈尔滨分公司汽车部经理、中国重汽哈尔滨分公司经理、中国重汽北京分公司经理。 2009年4 月至本报告期末任本公司副总经理。 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 在股东单位职务 任职期间 王浩涛 中国重汽 （香港）有限公司执行董事、副总裁 2007.7- 王光西 中国重汽 （香港）有限公司执行董事、副总裁 2007.7- 2009年年度报告 于瑞群 中国重汽 （香港）有限公司副总经济师 2007.12- 宋其东 中国重汽 （香港）有限公司副总会计师 2007.12- 中国重汽 （香港）有限公司监察审计部总经理，副 王 群 2007.12- 总法律顾问 王涤非 中国重汽 （香港）有限公司财务部副总经理 2006.12- （三）年度报酬情况 1、报告期内董事 （不包含独立董事）、监事及高级管理人员的报酬按照公司岗位，根据公司有关工资管理和等级标准确定，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖。报告期内任职的董事、监事、高级管理人员共 17人在本公司领取报酬，报告期内领取的年度报酬总额为 367.44万元。独立董事的津贴为 5万元/年。 2、不在公司领取薪酬的董事、监事情况 董事王浩涛、王光西、宋其东在中国重汽 （香港）有限公司领取报酬，董事于瑞群在中国重汽集团济南桥箱有限公司领取报酬。 监事王群、王涤非在中国重汽 （香港）有限公司领取报酬。 （四）在报告期内公司聘任、解聘董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 2009年4 月 17 日，公司召开了四届董事会第三次会议，审议并通过 《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司总经理严文俊先生的提名, 聘任王德春先生为公司副总经理。 2009年4 月 17 日，公司召开了四届监事会第三次会议。由于工作原因，高振华先生向监事会提出辞呈，辞去公司监事会监事。会议审议并通过了 《关于高振华先生辞去公司监事职务的议案》，高振华先生不再担任公司第四届监事会监事。同时， 2009年年度报告 经会议审议通过，提名鹿刚先生为公司第四届监事会监事候选人。 2009年 5 月 14 日，经公司二〇〇八年度股东大会审议通过，选举鹿刚先生为公司第四届监事会监事。同日，公司召开了四届监事会第四次会议。经会议审议通过，选举李忠清先生担任公司第四届监事会主席，选举鹿刚先生担任公司第四届监事会副主席。 2009年8 月21 日，公司以通讯方式召开了四届董事会2009年第二次临时会议。因工作原因，于有德先生向董事会提出辞呈，辞去公司董事会董事。会议审议并通过了 《关于于有德先生辞去公司董事的议案》，于有德先生不再担任公司第四届董事会董事。同时，经会议审议通过，提名云清田先生为公司第四届董事会董事候选人。 2009 年 9 月 16 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举云清田先生为公司第四届董事会董事。 二、公司员工情况 报告期内，公司有职工5475人，没有需负担费用的离、退休职工。 （一）专业构成情况 专 业 类 别 人 数 生产人员 3,519 管理人员 781 销售人员 463 技术人员 379 财务人员 134 其他人员 182 （二）教育程度情况 2009年年度报告 教 育 类 别 人 数 中专学历 841 大学专科学历 1,252 大学本科学历 801 研究生以上学历 44 （三）专业技术职称情况 专业技术职称 人 数 初级职称 583 中级职称 283 高级职称 62 2009年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理状况 公司严格按照 《公司法》、《证券法》以及 《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司已经按照相关法律法规的规定修订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，制订了 《信息披露管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报审计工作规程》、《关联方资金往来管理制度》等一系列规章制度。同时，在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会工作细则。公司严格执行上述制度，并形成了较为有效的内部控制体系，公司治理总体与中国证监会要求一致，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 1、报告期内，公司根据 《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令 〔2008〕57号）的规定，为提高公司治理水平，结合公司实际情况，满足规范运营的需要，将 《公司章程》中利润分配政策进行了相应修订。 2、报告期内，公司在股东与股东大会、控股股东与公司、董事与董事会、监事和监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者和信息披露与透明度等关系处理上，均严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，运作规范。 3、报告期内，为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方资金往来情况进行自查，并于定期报告披露后的三 2009年年度报告 个工作日内，向山东省证监局上报 《上市公司关联方资金往来情况统计表》。 4、报告期内，公司进一步强化敏感信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为。未发生向大股东和实际控制人提供未公开披露信息等非规范的情况。 二、公司独立董事履职情况 公司现有三名独立董事，独立董事人数占董事总人数的三分之一。 在报告期内，三名独立董事均严格按照中国证监会的相关规定及 《公司章程》、 《董事会议事规则》和 《独立董事年报工作制度》等开展工作，尽职尽责，认真履行诚信、勤勉义务。在公司重大决策以及投资方面有明确的分工，能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，对公司的关联交易、对外投资、定期报告等发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用，也为维护社会公众股东权益发挥了积极作用。 （一）独立董事出席董事会的情况 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 董事姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数 出席会议 于增彪 4 0 3 1 0 否 袁银男 4 1 3 0 0 否 刘 岗 4 1 3 0 0 否 （二）独立董事对公司有关事项提出异议情况 在报告期内，公司三名独立董事均未对董事会议案和其他事项提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 “五分开”情况 2009年年度报告 公司与控股股东中国重汽 （香港）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，能依照法定经营范围进行独立运作管理。 2、人员方面：公司具有独立的人事管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，不在控股股东单位领取报酬和担任职务。 3、资产方面：公司与控股股东产权明晰，拥有独立完整的生产体系、辅助生产体系和配套设施。 4、机构方面：公司有独立的机构体系，实行的是职能制与事业部制相结合的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，也不存在与控股股东之间机构和人员重叠的现象。 5、财务方面：公司有独立的财务部门，会计人员未在控股股东单位兼职，并建立健全了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，公司完全独立纳税。 四、公司内部控制的自我评价 为达到提高经营管理水平，加强风险防范能力的目的，报告期内，公司已根据 《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》等文件的有关要求，建立了较为完整系统的内部控制制度，并在执行当中得到了有效的实施。整套内部控制制度涵盖了：采购、生产、销售、筹资、投资、信息披露、投资者关系等方面，贯穿于企业经营管理、财务管理等各环节，进一步提升公司的 2009年年度报告 管理水平和化解公司风险能力。同时，公司监事会和独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。 目前，公司已建立了较为完善的内部控制制度，在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、有效制衡，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。 根据财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《年度报告准则》和深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》的规定，公司董事会及董事会审计委员会对公司的内部控制及运行情况进行了全面检查，具体情况详见 2010年 3 月 19 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的 《公司内部控制自我评估报告》。 五、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见 1、报告期内，公司对 《公司章程》进行了修订。为提高公司治理水平，结合公司实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令 〔2008〕57号）的规定，修改了原 《公司章程》利润分配政策，使其更为合理，满足了公司规范运营的需要。 2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运 2009年年度报告 作，不存在违反深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》及公司 《内部控制制度》的情形。 3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。 我们作为公司的独立董事认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 六、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立健全内部控制制度，有效保证公司规范管理运作，健康发展。 2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。 3、报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存在违反深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》及公司 《内部控制制度》的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。 2009年年度报告 七、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建议、实施情况 公司对高级管理人员实行经营责任制，每年签订经营责任制任务书。从整车、配件的生产、销售收入及实现利润、整车质量等经济指标，供应及配件销售网络建设、综合技术改造及设备更新等到管理指标，质量指标，资产规模，经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。经营目标与高级管理人员的年薪收入挂钩，各项指标及管理工作考核的目标完成情况直接影响其年薪收入。以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，有利于公司未来的长远发展。 2009年年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开两次股东大会，分别是 2008 年度股东大会 2009 年第一次临时股东大会。北京市德恒律师事务所对上述股东大会均出具了 《法律意见书》。 一、2008 年度股东大会 2009 年 5 月 14 日，2008 年度股东大会在公司本部第一会议室召开。会议由王浩涛主持，参加会议的股东以及股东代表共计 6 人,代表有表决权股份 268,263,259 股，占公司股本总数的63.96 %。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开的方式和程序均符合 《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票的方式进行表决,审议并通过 《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告和摘要》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《独立董事 2008 年度述职报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司 2008 年度利润分配的预案》、《公司2009年度银行授信融资的议案》、《关于续签公司关联交易协议的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于批准公司控股子公司对外投资的议案》、《关于选举鹿刚先生为公司第四届监事会监事的议案》。 2008 年度股东大会会议决议 （2009-20 号公告）刊登在二〇〇九年五月十五日的 《中国证券报》、《证券时报》以及 “巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn)网上。 二、2009 年第一次临时股东大会 2009年9 月 16 日，公司在本部第一会议室召开了2009年第一次临时股东大会。因公司董事长王浩涛先生、副董事长王光西先生因公出差，经公司半数以上董事共同推举，此次会议由公司董事、总经理严文俊先生主持。参加会议的股东以及股东 2009年年度报告 代表共计 18人,代表有表决权股份 300,305,182股，占公司股本总数的71.60 %。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。 会议以记名投票方式进行表决，审议并通过 《公司2009年度与中国重汽财务有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于选举云清田先生为公司第四届董事会董事的议案》。 本次股东大会会议决议 （2009-36号公告）刊登在二〇〇九年九月十七日的《中国证券报》、《证券时报》以及 “巨潮资讯”(www.cninfo.com.cn)网上。 2009年年度报告 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况 1、报告期内公司总体经营情况 2009 年是公司坚持科学发展，积极应对国际金融危机的挑战，以为化危，以为求机，在经营环境极度困难的条件下实现企业平稳发展的一年。受世界金融危机的影响，面对复杂多变的市场形势，中国重汽沉着应对、抓住机遇、积极作为，采取了一系列措施，集中精力全力做好各项工作，经过全体员工的不懈努力，企业生产经营保持了良好的运行态势，圆满完成了董事会确定的年度经营目标，保障了企业稳步发展。 （1）企业生产经营保持了健康运行。2009年中国重汽累计生产汽车82,777辆，同比增长 9.4%；销售重型汽车 80,550 辆，同比增长 1.68%；实现销售收入 203.61 亿元，同比增长 6.1%；成为国内重卡行业运行质量最好的企业之一，连同集团在产销规模上已进入世界重卡行业最前列。 （2）国内营销工作取得较好进展。一是继续做好区域化市场战略，根据市场变化及时调整市场营销策略，陆续出台了一系列有针对性的政策，有效地促进了产品的销售。二是继续推进与大客户的战略合作关系，2009 年又分别与中石化、邯钢、国机及山东高速等单位签订了长期战略合作协议。三是改装网络布局进一步完善，提升了公司产品的市场覆盖面和改装能力。四是面对今年的特殊市场形势，公司采取积极应对措施，国内销售工作取得较好的成绩。国内主营单位的销量较去年同期有较大增加，而且销售回款情况表现良好。从产品角度看，公司的自卸车、水泥搅拌车等工程用车在国内取得了绝对优势的市场份额。五是成功召开了 2010 年商务大会，会上隆重推出了多款 2010 年新品，充分显示了公司在国内重卡技术领域不可动摇的领先地 2009年年度报告 位。 （3）技术创新能力得到进一步增强。公司始终坚持将自主创新作为主线，企业的创新能力进一步加强，通过在完善和提升具有核心技术的总成上下功夫，使关键总成的研发能力进一步提高，满足市场对各类重卡产品的需求的水平有了大幅提高。 2009 年的新产品开发取得了顺利进展，工艺装备水平不断提升，自主研发的整车及总成零部件赢得了用户的广泛认可。HOWO-A7 系列型谱已基本完善，A7 产品在新一轮技术提升后已进入成熟；AMT 变速箱的油耗优势凸显，已经被市场认可；膜片离合器基本已达到使用无故障状态；盘式制动器、新制 7 吨和9 吨前轴等新总成部件成功导入市场，从而进一步提升了产品的市场竞争能力。新一代工程用 AC16 轮边减速桥的 推出及发动机技术的进一步提升，带来了今年公司良好的销售局面。 （4）产品质量得到进一步提升。公司质量系统紧紧围绕经营计划总体部署,以全面提升整车可靠性为主线,坚持质量管理向精益化、预防性转变，以达到逐步降低售后质量成本、提升产品可靠性水平的质量目标。一是在公司产量增加的情况下,质量系统进行了研究、策划,并布置了细化的质量检验体系工作目标，制定具体实施措施。加强质量改进工作，确保对售后故障前 20 位质量问题按循环改进的要求，从纠正措施到位起 3 个月后，与整改前相比故障第一循环下降 58.2%，第二循环下降 16%。二是在公司范围内深入开展了全面提升产品质量活动，提高了广大员工的质量意识，强化了产品质量一致性控制和技术质量风险防范能力。积极制定并实施年度专项质量改进计划。三是公司召开了质量提升交流会，各单位介绍了在实践过程中的好的经验做 法，这将对今后的质量提升工作有很大的促进作用。 （5）内控管理水平得到进一步提高。积极建立风险防范责任制，特别是加强流程管理，建立了采购与付款、生产与存货等流程。公司与所属单位签订了 2009 年经 ☆ 2009年年度报告 营责任制任务书，有效促进了公司年度目标的完成。公司全面推行精益化管理工作，并有效地总结了桥箱公司、制造事业部等重点单位的经验，明确了下一步工作重点，为下一步更有效地推行精益化管理工作奠定了基础。同时，建立了关键岗位人员交流制度和各部门、各单位审核制度，强化了企业内部监督工作，提高了风险防范能力和化解风险的水平。 2、报告期内公司主营业务及其经营情况 1）营业收入情况 （单位：元） 项 目 2009 年度 2008 年度 主营业务收入 19,838,427,531.19 18,627,623,836.09 其他业务收入 522,146,360.15 565,470,913.61 合 计 20,360,573,891.34 19,193,094,749.70 营业收入2009年度较2008年度增长6.08%，主要由于本年重卡行业市场需求上升，销售收入相比2008年增长所致。 2）按产品情况分析 （单位：元） 2009 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 整车销售 18,691,586,296.69 17,222,225,222.78 1,469,361,073.91 配件销售 1,142,960,121.52 1,001,401,643.36 141,558,478.16 其他产品销售 3,881,112.98 2,135,635.62 1,745,477.36 合 计 19,838,427,531.19 18,225,762,501.76 1,612,665,029.43 2008 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 整车销售 16,963,205,130.68 15,534,014,153.66 1,429,190,977.02 配件销售 1,604,942,725.02 1,422,526,261.91 182,416,463.11 2009年年度报告 其他产品销售 59,475,980.39 51,835,484.72 7,640,495.67 合 计 18,627,623,836.09 17,008,375,900.29 1,619,247,935.80 3）主要供应商、客户情况 2009年度，本公司前五名客户营业收入的总额为4,253,278,815.39元，占本公司全部营业收入的比例为20.89% 。 3、报告期内公司资产构成情况 1）报告期内公司资产构成情况 （单位：元） 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 同比增减 （%） 货币资金 注释 1 6,838,328,116.87 4,347,668,144.80 57% 应收票据 注释2 1,797,930,739.10 1,354,312,826.55 33% 应收账款 注释 3 1,273,214,195.57 680,269,573.89 87% 应收利息 注释4 48,112,998.90 77,954,480.20 -38% 其他应收款 注释 5 41,939,331.09 21,665,206.21 94% 固定资产 注释 6 2,012,737,974.14 1,064,285,538.87 89% 在建工程 注释 6 220,505,005.63 871,336,966.00 -75% 无形资产 注释 7 349,706,272.45 209,578,801.41 67% 短期借款 注释 8 4,978,811,091.00 3,638,617,662.00 37% 预收账款 注释 9 575,163,612.52 246,487,971.51 133% 应付职工薪酬 注释 10 53,594,116.84 106,145,920.16 -50% 应交税费 注释 11 110,742,555.63 (64,654,955.10) -271% 应付股利 注释 12 554,800,281.04 250,000,000.00 122% 一年内到期的非 流动负债 注释 13 40,000,000.00 596,000,000.00 -93% 长期借款 注释 14 1,260,000,000.00 40,000,000.00 3050% 其他非流动负债 注释 15 347,110,000.00 - 预计负债 注释 16 94,544,930.60 45,240,786.54 109% 注释 1：货币资金增长主要由于本年本公司的业务规模扩大及新增借款所致。 注释 2：应收票据增长主要由于本年末本公司销售状况良好，年末大量业务以票 2009年年度报告 据结算所致。 注释 3：应收账款增长主要由于本年末本公司销售良好，并开展了应收账款信用保险等业务模式，促使应收账款增长。 注释4：应收利息减少主要由于本年存款利率有所降低。 注释 5：其他应收款增长主要由于本年尚未追偿的质量索赔款增加所致。 注释 6：固定资产增长及在建工程减少主要由于本年新驾驶室生产线从在建工程转入固定资产，以及济南桥箱新厂区的建设完工所致。 注释 7：无形资产增加主要由于本年济南桥箱取得了孙村镇西顿邱村的土地使用权所致。 注释8：短期借款增长主要由于本年末向银行借款增加所致。 注释9：预收账款增长主要由于本年预收经销商货款增长所致。 注释 10：应付职工薪酬减少主要由于根据本年预算计划，年末预提金额较少所致。 注释 11：应交税费增长主要由于本年应交增值税款增加所致。 注释 12：应付股利增加主要由于本年济南桥箱应付济南动力股利增加所致。 注释 13：一年内到期的非流动负债减少，主要由于本年偿还了大量去年一年内到期的长期借款。 注释 14：长期借款增长主要由于本年向银行借入长期借款增加所致。 注释 15：其他非流动负债增长主要由于本年济南桥箱与济南港信收到与资产相关的政府补助所致。 注释 16：预计负债增长主要由于本年预计的质量索赔费用增长所致。 2）报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务科目情况 2009年年度报告 项目 2009 年度 2008 年度 同比增减 （%） 销售费用 627,073,906.17 528,579,660.68 18.63% 管理费用 280,800,060.98 313,211,420.28 -10.35% 财务费用 55,846,169.21 24,196,391.07 130.80% 所得税费用 126,015,089.04 154,437,552.38 -18.40% 说明： 本年度销售费用增长，主要原因是销量增加和公司商务政策发生变化，返利和运费增加所致； 本年度财务费用增长，主要原因是本年借款增加所致； 本年所得税费用减少，主要原因系本公司及控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司被认定为高新技术企业，享受所得税的税收优惠政策当期所得税减少所致。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 从国际形势看，世界各国稳定金融和刺激经济政策效应将进一步显现，相信不出现意外事件，2010年世界经济形势将好于 2009年。但是，一些现象必须引起我们高度关注，一是世界经济复苏的基础并不稳固；二是国际金融体系受损对实体经济的影响仍然较大；三是石油、美元价格震荡可能进一步加剧；四是个别国家贸易保护主义开始抬头。因此，面对复杂的国际形势，我们不可以过于乐观，但总体情况是好的，向好的方向转化的总趋势大于不利因素。 从国内来看，随着中国政府一系列经济刺激政策的实施，中国经济企稳回升的趋势已经形成。同时也应该看到，伴随着经济恢复增长，通胀的压力将会趋现，导致 2010年原材料涨价的可能性也将越来越大。 从重卡行业来看，受经济刺激政策的影响，固定资产投资、物流行业的复苏等 2009年年度报告 利好因素对重卡行业产生了积极影响。但是从另一方面来讲，随着经济的复苏以及重卡行业的不断进步，国内各重卡生产企业纷纷开展对外合作，市场竞争格局发生了新的变化，重卡行业的竞争将会更加激烈。 因此总体来看，2010年的形势仍将是机遇和挑战并存，机遇大于挑战。 2、公司发展规划 2010 年的指导思想是：坚持科学发展，抓住机遇、坚定信心，强化措施、提升整体水平。在国际、国内市场网络建设上实现新突破，在提高营销服务能力上有新作为；在提高内部管理及其运营机制、管理水平上要有新突破，在增加效益、提升质量水平和提高人员素质上要有新作为；在技术创新上要有新突破，在已有产品的提升和质量稳定以及合作项目的成果上要有新作为；在产品产业结构优化发展上要有新突破，在产品链和产业拓展上要有新作为；为把中国重汽建设成为国际知名、国内不可替代的重型汽车生产基地而努力奋斗。 2010年的经营目标是：销售整车8.3万辆，实现销售收入210亿人民币。 围绕公司的经营目标，重点做好以下工作： （1）正确认识当前的形势，始终扭住发展不放松。要始终强调 “三个永远”：要永远保持清醒的头脑，始终坚持科学发展；要永远保持艰苦奋斗的工作作风，决不浮躁、决不铺张浪费；要永远保持兢兢业业的奉献精神，决不自满、决不懈怠。要求公司上下各级领导及全体员工，在新的一年开始的时候，要进一步解放思想，提升境界，站在新高度，增强忧患意识、责任意识、争先意识、创新意识，强化工作的主动性和紧迫感，正确对待过去取得的成就，深刻分析当前面临的形势。不要被成绩和市场火爆的形势冲昏了头脑。要始终保持清醒的头脑，拓宽视野，提高战略思维能力。要学会辩证地分析认识问题，学会根据客观变化的条件和主观因素的 2009年年度报告 变化，不断地调整和确定自身的工作定位，瞄准一流的工作目标，加快发展中实现进步。要认识到目前企业进步很大，但与世界先进水平相比，我们还有很大差距。市场竞争仍然十分激烈，尽管发展很快，提高很大，但是成绩代表过去，不能代表未来。要根据客观变化的实际不断调整企业自身发展的目标，要在发展中实现新突破，要坚持与时俱进，打破常规，建立新业绩。要从科学发展观的角度，从企业可持续发展和长治久安的高度来把工作做好。在新的一年我们要精神抖擞，创造新业 绩，实现新发展。 （2）持续抓好营销网络建设，提升亲人服务管理水平，促进营销工作上一个新台阶。应当说我们的营销工作这几年 不断提升，得到了用户好评，取得了一些成绩。这个过程中的基本经验就是狠抓营销网络体系建设和售后服务网络建设。但是我们的网络仍需进一步做大做强。越是在市场火爆时，越要狠抓营销网络建设，提高售后服务水平。一是围绕打造 15 万辆网络建设开展工作，落实好区域网络建设工作。在强化工程用车的基础上加大公路用车市场开发力度。要进一步做好网络转化工作，提升产品市场竞争能力。二是要做好售后服务网络建设。要继续推行亲人服务标兵评比活动，加快高速公路沿线维修服务站的建设工作，尽快完成试点，逐步推广；三是要认真落实各项销售政策。凡是承诺的销售政策一定要按季度兑现。尤其是在消费信贷政策上要拓宽工作 思路，实现工作创新。 （3）全面推行精益化管理活动，促进质量和效益提升。 各单位要按照精益化管理的要求，切实提高企业整体素质。一是通过精益化管理活动提高产品质量，确保产品质量一致性。越是生产经营任务饱和、时间紧、任务迫切时，越要高度重视产品质量，确保产品质量的全面提升。要实现从被动提升 2009年年度报告 到主动提升的转变，真正做到国内质量最好，接近国际一流质量。二是要通过全面推行精益化管理活动切实降低成本，提高效益。公司将尽快研究综合物流改革问题，包括送车的改革、集中采购的改革等等。各单位要围绕降低内部物流成本进行认真研究。坚持资金形态的零库存，要进一步明确供应商进厂制度，在研究外协件、外购件的管理上狠下功夫。要通过规范制度，以保证质量和成本控制。三是通过精益化管理优化人力资源配置，调整劳动组织，以提高质量，降低成本。四是通过精益化管理进一步严格财务资金管理，要认真建立财务预算制度，精心安排好资金，提高资金使用效率。必须坚持招标采购，堵塞资金和财务漏洞。 （4）坚持实施国际化战略，大力拓宽国际市场。进一步细分市场，努力开拓新的国家和地区市场领域，全面实施 “走出去”战略；多渠道多形式地参与国家援外工程项目的招标采购；进一步强化和完善KD 部的建设，从而提高国际市场的竞争力。 （5）加大产品改进力度，提升产品技术水平。产品的技术优势是我们在市场竞争中的立足之本。针对此项工作，我们确定了一系列的产品技术改进项目，使我们的产品具有更强的竞争力。要进一步做好产品结构优化工作，根据市场分布和市场需求，采取强有力措施使产品更加适应市场。 （6）采取强有力措施，切实提高产品质量水平。要根据质量工作的有关安排，确保各项质量改进项目按时完成，并且达到预期目标；提升生产过程质保能力，强化产品在线检测，保证过程质量一致性；结合曼项目，建立行之有效的、可操作的PPAP、APQP 管理体系，进一步提升公司整体质量管理水平。 （未完）  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