[年报]拓日新能(002218)2009年年度报告
深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司九名董事亲自出席了审议年度报告的董事会。 4、立信大华会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长陈五奎先生、主管会计工作负责人张红英女士及会计机构负责人陈芳梅女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：陈五奎 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 二○一○年三月二十四日 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：TOPRAYSOLAR 二、公司法定代表人：陈五奎 三、公司联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 强 简金英 深圳市南山区侨香路6060 号香年广深圳市南山区侨香路6060 号香年广 联系地址 场A 栋 802 室 场A 栋 802 室 电话 0755-86612658 0755-86612658 传真 0755-86612620 0755-86612620 电子信箱 rickennliu@topraysolar.com janejian@topraysolar.com四、公司注册地址：深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层802-804 号房 办公地址：深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A 座）栋一座8层802-804、 邮政编码：518053 公司国际互联网网址：www.topraysolar.cn；www.topraysolar.com 公司电子信箱： topsolar@public.szptt.net.cn 五、信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：拓日新能 公司股票代码：002218 七、其他资料： 公司首次注册登记日期： 2002年8月15日 公司最近变更注册登记日期：2009年6月24日 公司注册登记地点：广东省深圳市工商行政管理局 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告公司法人营业执照注册号：440301103309280 税务登记号码：深地税登字440300741234170；国税深字440301741234170 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 229,368,363.40 294,772,721.81 -22.19% 204,797,036.49 利润总额 39,419,834.90 86,815,146.98 -54.59% 74,326,795.93 归属于上市公司 33,341,146.12 73,042,390.73 -54.35% 69,333,060.81 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 31,024,663.28 64,254,499.22 -51.72% 60,810,057.50 常性损益的净利 润 经营活动产生的 62,996,700.64 19,849,846.12 217.37% 53,346,995.69 现金流量净额 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％） 总资产 901,812,361.81 760,976,031.55 18.51% 223,888,640.37 归属于上市公司 股东的所有者权 704,566,498.67 676,025,347.58 4.22% 194,786,382.16 益 股本 288,000,000.00 192,000,000.00 50.00% 120,000,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减 2009 年 2008 年 2007 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.26 -53.85% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.26 -53.85% 0.32 扣除非经常性损益后的 0.11 0.23 -52.17% 0.28 基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 4.83% 12.75% -7.92% 42.31% （%）扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 4.50% 11.22% -6.72% 37.11% （%） 每股经营活动产生的现 0.22 0.10 120.00% 0.44 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2009 年末 2008 年末 2007 年末 减（％）归属于上市公司股东的 2.45 3.52 -30.40% 1.62 每股净资产（元/股）三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -129,807.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 3,855,983.55 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,013,020.89 所得税影响额 -396,672.10 合计 2,316,482.84 - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 144,000,000 75.00% 72,000,000 72,000,000 216,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 137,980,800 71.87% 68,990,400 68,990,400 206,971,200 71.87% 其中：境内非国有法 137,980,800 71.87% 68,990,400 68,990,400 206,971,200 71.87%人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 6,019,200 3.14% 3,009,600 3,009,600 9,028,800 3.14% 二、无限售条件股份 48,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 72,000,000 25.00% 1、人民币普通股 48,000,000 25.00% 24,000,000 24,000,000 72,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 192,000,000 100.00% 96,000,000 96,000,000 288,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数深圳市奥欣投资发展 90,144,000 0 45,072,000 135,216,000 上市承诺 2011 年2 月28 日有限公司深圳市和瑞源投资发 40,636,800 0 20,318,400 60,955,200 上市承诺 2011 年2 月28 日展有限公司 陈五奎 6,019,200 0 3,009,600 9,028,800 上市承诺 2011 年2 月28 日深圳市同创伟业创业 5,760,000 0 2,880,000 8,640,000 上市承诺 2011 年2 月28 日投资发展有限公司深圳市鑫能投资发展 1,440,000 0 720,000 2,160,000 上市承诺 2011 年2 月28 日有限公司 合计 144,000,000 0 72,000,000 216,000,000 － － 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 （三）股票发行与上市情况 1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]159号文核准，本公司于2008年2月13日 向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为10.79元/股。 2.经深圳证券交易所深证上[2008]32号批准，公司首次网上定价发行的3,200万股人 民币普通股自2008年2月28日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司网下询价发 行的800万股人民币普通股自2008年5月28日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 3.2009年5月5日，公司完成2008年度利润分配方案，公司以总股本19,200万股为基数, 向全体股东分配利润,每10股派发现金红利0.25 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，本次合计派发现金红利480.00万元，转增股本9,600万股，转增后公司股 本为28,800万股。股权登记日：2009年5月4日，除权除息日：2009年5月5日，新增可流 通股份上市日：2009年5月5日，现金红利发放日：2009年5月5日。 4.公司无内部职工股 二、报告期末公司股东情况 （一）股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 37,134 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 深圳市奥欣投资发展有限公司 境内非国有法人 46.95% 135,216,000 135,216,000 0 深圳市和瑞源投资发展有限公司 境内非国有法人 21.17% 60,955,200 60,955,200 0 陈五奎 境内自然人 3.14% 9,028,800 9,028,800 0 深圳市同创伟业创业投资有限公司 境内非国有法人 3.00% 8,640,000 8,640,000 0 中国民生银行股份有限公司-长信增 境内非国有法人 0.80% 2,309,674 0 0 利动态策略股票型证券投资基金 深圳市鑫能投资发展有限公司 境内非国有法人 0.75% 2,160,000 2,160,000 0 中国建设银行-中小企业板交易型开 境内非国有法人 0.26% 744,749 0 0 放式指数基金 邢雅江 境内自然人 0.19% 560,000 0 0 中国工商银行-广发中证 500 指数证 境内非国有法人 0.11% 323,560 0 0 券投资基金（LOF） 杜伟 境内自然人 0.10% 292,285 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型 2,309,674 人民币普通股证券投资基金 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 744,749 人民币普通股 邢雅江 560,000 人民币普通股 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金（LOF） 323,560 人民币普通股 杜伟 292,285 人民币普通股 邢远 260,991 人民币普通股 薛刚 259,401 人民币普通股 黄堪明 167,701 人民币普通股 久嘉证券投资基金 161,593 人民币普通股中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基金 159,400 人民币普通股 （LOF） 公司前十名股东中，深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展 有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司的实际控制人为陈五奎家族（陈五奎 本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛），因此，深圳市奥欣投资发展有限 上述股东关联关系或一致行动的说 公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司、陈五 明 奎先生存在关联关系。上述四名有限售条件股股东与深圳市同创伟业创业投资 有限公司不存在关联关系；五名有限售条件股东与五名无限售条件股东无关联 关系。 公司前十名无限售条件股股东中，无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。 （二）控股股东及实际控制人情况 1.公司控股股东为深圳市奥欣投资发展有限公司，情况如下： 公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司 成立日期：2003年7月12日 法定代表人：陈琛 注册资金：500万元 注册地址：深圳市宝安区龙华街道中环路福景花园一栋408 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息资讯、企业管理信息咨 询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业； 物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目） 2.实际控制人：陈五奎家族（陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛） 三人合计持有本公司72.01%的股权，是本公司实际控制人。 实际控制人基本资料如下： 陈五奎，男，1958年6月出生，研究生毕业，高级工程师，机械制造和国际经济专业， 深圳市高层次专业人才——国家级领军人才。2002年8月至今任本公司董事长兼总工程 师、2006年5月至今兼任深圳市太阳电池及其应用产品研发中心主任。2004年起担任国家 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告科技部“十五”科技攻关项目课题组长，该项目已通过国家验收。其负责的“整体式非晶硅光伏电池幕墙”获联合国2006年度全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术—“蓝天奖”。现为建设部“全国首批可再生能源示范工程——拓日工业园”项目课题组长，国家发改委“25MW非晶硅光伏电池产业化” 项目课题组长。先后从事过化工、磁材、橡胶、机械、电真空等专业工作，对跨行业技术衔接、多学科综合分析有非常丰富的经验，拥有多项专利。 李粉莉，女，1961年10月生，研究生毕业，英语、国际经济专业。1983年至1991年担任英语教师、1993年至1995年任深圳市香蜜湖度假村有限公司总经理办公室英语翻译、 1995年至2002年任深圳市京和鑫工贸有限公司经理、深圳市瑞磁微电机配件有限公司经理、加拿大IPS公司中国区销售代表、2002年8月至今担任本公司总经理、副董事长，并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、广东省太阳能协会副理事长、深圳市太阳能学会副理事长。 2008年“深圳十大杰出女企业家”，2009被认定为深圳市高层次专业人才——地方级领军人才。 陈琛，女，1985年4月生，华南理工大学金融学学士，美国波士顿大学经济学硕士。 2007年5月至2009年11月任深圳市奥欣投资发展有限公司总经理、执行董事，2009年11月辞去该公司总经理职务，继续担任执行董事。2007年3月至2009年11月任深圳市和瑞源投资发展有限公司总经理、执行董事，2009年11月辞去该公司总经理职务，继续担任执行董事。现任本公司投资部副经理、第二届董事会董事，负责公司对外投资、国外大型光伏并网电站建设及太阳能电池组件销售。 3.公司与实际控制人之间的产权和控制关系： 陈琛 陈五奎 李粉莉 53.60% 23.20% 23.20% 33.5% 5.5% 10.29% 89.71% 奥欣投资 和瑞源 鑫能 46.95% 3.14% 21.17% 0.75% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 4、报告期内公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 数 数 2008 年度利润 陈五奎 董事长 男 51 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 6,019,200 9,028,800 分配 李粉莉 总经理 女 48 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 林晓峰 董事 男 36 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 任英 董事 女 27 2007 年02 月 12 日2010 年02 月06 日 0 0 无变动 周崇尧 董事 男 56 2007 年02 月 12 日2010 年02 月06 日 0 0 无变动 郑伟鹤 董事 男 43 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 宋萍萍 独立董事 女 42 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 苏锡嘉 独立董事 男 55 2007 年02 月 12 日2010 年02 月06 日 0 0 无变动 曾燮榕 独立董事 男 47 2008 年06 月28 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 郭晋龙 独立董事 男 49 2010 年02 月06 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 张盛东 董事 男 46 2010 年02 月06 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 陈琛 董事 女 25 2010 年02 月06 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 薛林 监事 男 38 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 马小冈 监事 男 61 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 张鹏 监事 女 27 2007 年02 月 12 日2013 年02 月06 日 0 0 无变动 钟其锋 副总经理 男 46 2007 年02 月 12 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 杨秦川 副总经理 男 42 2008 年08 月 16 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 张红英 财务总监 女 38 2008 年04 月21 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 刘强 副总经理 男 27 2009 年04 月23 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 陈昊 副总经理 男 27 2009 年 12 月28 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 周崇尧 总经济师 男 56 2010 年03 月02 日2011 年03 月02 日 0 0 无变动 合计 - - - - - 6,019,200 9,028,800 - （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1. 董事会成员 陈五奎，简历见公司年报第10页实际控制人部分。 李粉莉，简历见公司年报第10页实际控制人部分。 陈 琛，简历见公司年报第10页实际控制人部分。 林晓峰，男，1973年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告业。大专学历。具有近 20 年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。1992 年12月至1999年1月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代表、1999年2月至2002 年 8 月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。2002 年 8 月至今，担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司任市场总监，副总经理。2007年2月至今任公司董事。 郑伟鹤，男，1966 年 3 月生，天津南开大学国际经济法专业法学硕士，北大光华管理学院EMBA硕士，曾为广东信达律师事务所合伙人。2000年创办深圳市同创伟业创业投资有限公司，担任公司董事长；现任上海市景林资产管理有限公司董事、世联地产顾问 （深圳）有限公司董事、深圳市南海成长创业投资合伙企业执行合伙人。2007 年 2 月至今任公司董事。 张盛东，男，1964 年10月出生，东南大学电子工程系学士、硕士，北京大学计算机科学工程系理学博士。曾任北京大学微电子学系教授、博士生导师，组建了北京大学上海微电子研究院并任研究院副院长，2009 年 1 月起，担任北京大学深圳研究生院信息工程学院副院长，兼任北京大学上海微电子研究院副院长。曾荣获北京市科技进步一等奖、拥有中外发明专利 20 余项。目前所从事的主要研究领域为：现代平板显示器件和 SoP （System on Panel)、后CMOS时代的集成电路器件物理、结构和工艺技术等。2010年2 月至今任公司董事。 宋萍萍，女，1967 年 3 月生，毕业于中南财经政法大学，先后获法学学士、民商法硕士学位。1994年开始从事律师工作，在证券法律业务领域有10年的执业经验。主要执业领域：公司、证券、基金、公司收购与重组等，曾主要负责和参与以下公司收购、证券发行上市、基金设立项目的法律服务：深圳国际资产重组、深圳赛格三星股份有限公司股权重组、中国平安保险（集团）股份有限公司发行 A 股、厦门安妮纸业股份有限公司发行 A 股、金地集团股份有限公司发行 A 股、广东远光软件股份有限公司发行 A 股、渤海产业基金设立、建信基金管理公司、海富通基金管理公司等十多家基金公司募集证券投资基金等项目，并担任深圳赛格股份有限公司、金地集团股份有限公司等上市公司的常年法律顾问。现为金杜律师事务所合伙人。2007年2月至今任公司独立董事。 曾燮榕，男，1963年10月生，工学博士，教授，博士生导师。1993 年 3 月博士毕业于西北工业大学材料学专业。现任深圳大学材料学院院长,深圳市特种功能材料重点实验室主任，深圳市国家级领军人才。主要从事功能金属材料、新型碳材料及其表面涂层的基础与应用研究。近年来，获国家技术发明奖二等奖1项，省部级科技一、二等奖4项。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告拥有发明专利10余项。2008年8月至今任本公司独立董事。 ☆ 郭晋龙，男，1961年12月出生，汉族，中国民主同盟成员，注册会计师、注册税务师，现任信永中和会计师事务所合伙人，中山大学副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员。自1988年8月起至今一直从事注册会计师职业，期间为多家上市公司执行上市改组咨询和审计业务，参与了中国注册会计师第一批独立审计准则的制定， 兼任深圳中航健身股份公司独立董事、深圳方大集团股份公司独立董事， 2010年2月至今任公司独立董事。 2. 监事会成员 薛林，1995至2002年曾在深圳市京和鑫工贸有限公司（深圳市和瑞源投资发展有限公司前身）担任基层、中层管理工作；2002 年进入本公司，现任公司监事会主席、工会 主席及乐山全资子公司---乐山新天源太阳能电力有限公司副总经理， 张鹏，西安航空技术高等专科学校会计电算化专业毕业，大专学历。2004年4 月进入本公司，现任市场部业务一部经理。2007年2月至今任公司监事。 马小冈，中国人民大学财政金融系会计专业本科学历，1982至1984年曾任国务院经济研究中心财政金融组研究人员；1984至1992年曾任经济日报社中国经济信息公司总经理兼任中国经济信息杂志社总编辑和中国经济音像出版社社长；1992至1998年曾任深圳蓝天国际文化交流中心秘书长；1999至2002年曾任深圳市贝来电气有限公司副总经理； 2002 至 2006 年曾任深圳绿鹏农科产业股份有限公司董事长；2007 年至今任深圳市高雅科技有限公司董事长。2007年2月至今任公司监事。 3. 其他高级管理人员 钟其锋，大专学历，2000 年至 2002 年在深圳京和鑫工贸有限公司担任厂长；2002 年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，2007年2月至今公司副总经理。 张红英，中央财经大学会计专业本科学历，1996年至1998年在深圳市彩虹电子有限公司担任主管会计；1998 年至 2008 年 1 月 在深圳市机场（集团）有限公司财务部，深圳市机场股份有限公司财务部担任主管会计；在集团人力资源部担任薪酬主管。2008 年 3月进入本公司，2008年4至今任公司财务总监。 杨秦川，毕业于电子科技大学物理真空电子技术专业，并获得西安交通大学电子与通信工程硕士学位。1990年至1998年在陕西咸阳彩色显像管总厂任制造工程师及开发工 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告程师；1998年至2007年在深圳赛格日立彩色显示器件股份有限公司任制造技术、质量管理、工艺开发主任工程师；2003年度深圳市先进工作者。2008年1月进入本公司，2008 年9月至今任公司副总经理兼副总工程师。 刘强，男，1982 年 3 月生，中国矿业大学材料科学与工程专业学士，深圳大学材料物理与化学专业硕士。 2007 年 6 月进入拓日新能源科技股份有限公司研发中心任职。 2009年4月至今任公司副总经理、深圳市太阳能电池及太阳能应用产品研发中心副主任，负责新型太阳电池的研发、项目申请以及与国内外科研院所的交流和合作，研发中心“检测分析实验室”的组建和管理，以及大型精密测试仪器的使用和管理等。 陈昊，男，1982年12月生，南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学院金融学硕士、波士顿证券分析师协会会员、特许金融分析师协会会员、国际商学院荣誉组织 ΒΓΣ会员，曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿Twin Focus Capital Partners 高级投资分析师。2009年6月入职本公司，任本公司总经理助理及投资部经理，主管公司对外投资事务，各种大型并网项目的投资、设计及运营，以及全球销售策略的制定。2009年12月28日起任公司主管海外市场的副总经理。 周崇尧，男，1952年12月生，法律专业本科学历，副教授，高级会计师。2004 年 5 月至 2006 年 10 月任深圳市皇磁陶瓷（集团）有限公司经营管理顾问兼财务总监；2006 年10月至2008年4月任公司财务总监； 2007年4月至2010年2月任公司董事会秘书；公司第一届董事会董事。自2010年3月2 日任公司总经济师。 （三）董事、监事及高级管理人员报酬及其决策程序 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员按照年薪加效益奖金的方式确定薪酬标准。董事会薪酬与考核委员会根据人员分管工作范围及主要职责情况提出年薪标准方案，并根据公司业绩情况及岗位绩效评价结果提出效益奖金方案，董事的薪酬方案经董事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员根据公司2009年经营业绩情况，对2009年董事、高级管理人员的年薪执行2008年薪酬标准，同时不再发放效益奖金。2009年12月28日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告奖金考核的议案》，但上述效益奖金在报告期内尚未发放。 报告期内董事、监事及高级管理人员获得薪酬情况： 报告期内从公司领取的报酬总 是否在股东单位或其他关联 姓名 额（万元）（税前） 单位领取薪酬 陈五奎 42.12 否 李粉莉 36.12 否 林晓峰 23.12 否 任 英 5.87 否 周崇尧 16.12 否 郑伟鹤 0.00 否 宋萍萍 8.00 否 苏锡嘉 8.00 否 曾燮榕 8.00 否 薛 林 8.58 否 马小冈 5.00 否 张 鹏 6.24 否 钟其锋 18.12 否 杨秦川 10.02 否 张红英 15.12 否 刘强 8.53 否 合计 218.96 - （四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1.董事会成员变动情况 报告期内，公司董事会成员没有发生变化。 2.监事会成员变动情况 报告期内，公司监事会成员没有发生变化。 3.高级管理人员变动情况 2009年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议聘请刘强先生为公司副总经理。 2009年12月28日召开的第一届董事会第二十四次会议聘请陈昊先生为公司副总经理。二、公司员工情况 截止2009年12月31日，本公司在册员工825人，没有需承担费用的离退休职工。 专业构成：研发人员85人，生产及技术人员657人，销售人员40人，管理及财务人员 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 43，大专及以上学历248人。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理概述 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。 按照按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修订了《对外投资管理制度》、《内部审计制度》，并制定了《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《选聘会计师事务所专项制度》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》。2010 年 3 月公司根据证监会文件〔2009〕34 号要求制定和修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报编制和披露中出现重大差错的责任，明确了责任人的责任追究和处罚措施。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 （一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加深圳证监局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 （二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。 （三）2009年，公司第一届董事会独立董事苏锡嘉先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生， 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，按时亲自或以通讯方式参加 董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做 出独立、公正的判断。对报告期内公司聘任高级管理人员、聘请审计机构等事项发表独 立董事意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公 司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。 报告期内，公司共召开了11次董事会会议，董事出席会议情况如下： 是否连续 以通讯方 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲 董事姓名 具体职务 式参加会 缺席次数 数 次数 次数 自出席会 议次数 议 陈五奎 董事长兼总工程师 11 8 3 0 0 否 李粉莉 副董事长、总经理 11 8 3 0 0 否 林晓峰 副总经理、董事 11 8 3 0 0 否 任英 项目部经理、董事 11 8 3 0 0 否 周崇尧 董事会秘书、董事 11 8 3 0 0 否 郑伟鹤 董事 11 5 6 0 0 否 苏锡嘉 独立董事 11 5 5 1 0 否 宋萍萍 独立董事 11 5 6 0 0 否 曾燮榕 独立董事 11 5 6 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的 业务及自主经营能力。 （一）本公司的业务独立情况 公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位 共同使用同一销售渠道或同一专利商标的情况。公司的各项业务决策均系独立作出。 （二）本公司的人员独立情况 公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员没有在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用 工和人事管理制度，与发起人、大股东、实际控制人实行了人员分开。 （三）本公司的资产独立情况 公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 （四）本公司的财务独立情况 公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。 （五）本公司的机构独立情况 公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）内部控制建设的总体方案 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、 《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，制定并不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 （二）内部控制制度建立健全情况 1.公司治理控制：公司有较为健全的法人治理结构，现已制定和补充完善的各项制度主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年度财务 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告报告审计工作规程》、《选聘会计师事务所专项制度》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。上述各项公司制度均能得到有效贯彻执行。 2.经营管理控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制订了相应的经营管理制度，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。同时，公司内部审计部不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。 3.财务控制：公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《财务会计制度》、《固定资产管理管理制度》、《存货管理制度》、《销售出库单的管理》、《研发费用制度》、《备用金管理制度》、《费用报销、借款等业务管理办法》、《采购及付款制度》、《财务印章内控制度》和《票据内控制度》等，并实施有效控制管理。 4.投资决策控制：公司已制定《对外投资管理制度》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等行为进行了规范。 5.信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在上述制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等。公司能够按照相关制度认真执行。 （四）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独立董事担任召集人；审计委员会下设内部审计部，独立于公司其他部门，接受董事会的监督与指导，执行日常内部控制的监督和检查工作。 2009 年，审计委员会主要工作包括对公司财务的常规性审核、对公司关联交易的审核、对公司2009年财务报表的审核以及对其他有必要深入的事项实施专项审核工作。 公司下设法务部，负责对公司内部控制制度的审核和监督，发生突发事件协助总经理并与审计部一同进行核查，检查公司员工行为是否符合公司的规章制度，控制法律风 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告险。公司良好的内控机构形成了覆盖公司事前、事中和事后的风险控制和监督体系。 （五）建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司于2010年3月2日第二届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并根据相关规定于2010年3月22日公司第二届董事会第三次会议对该制度进行了修订。 （六）内部控制存在的问题及整改情况 1.在控制制度建设方面：虽然目前公司的制度体系比较健全，但随着国家法律、法规的进一步完善，以及公司融资规模的不断扩大，公司的管理控制制度也需要进行适当的修改、完善。公司根据发展需要，将进一步完善对外投资、筹资、经济合同、存货盘点、资产管理等方面的管理制度。 2.在控制制度执行方面：由于公司上市后进入经营规模高速扩展期，生产和经营点多、面广，需要进一步健全对各部门、子公司的控制制度。比如强化了子公司的会计核算基础，加强了对内审发现问题的反馈和问责机制等。 五、公司内部审计制度的建立和执行情况 是/否/不适 备注/说明 用 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1．公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度， 是 内部审计制度是否经公司董事会审议通过 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后 是 六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事 是 占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人 是 员从事内部审计工作 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名， 是 董事会任免 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报 是 告 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如 是 为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具 是 鉴证报告 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留 是 结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议 是 意见，请说明） 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 是 （如适用） 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 报告期内，董事会审计委员会按照公司制订的《董事会审计委员会工作细则》进行工作,并逐步完善相关工作制度，建立了审计委员会年报工作规程。报告期内，审计委员会共召开了六次审计委员会会议，审议了公司定期报告、对外募集资金存放与使用情况、内部审计工作报告、修订内部审计制度等事项，有效监督了公司的财务状况和经营情况。 审计委员会下设内部审计部，独立于公司其他部门，接受董事会的监督与指导，执行日常内部控制的监督和检查工作。内部审计部门负责人具有必要的专业知识和从业经验并于 2008 年 8 月 16 日公司第一届董事会第十二次会议上获得董事会正式任命。内审部 门配备有3名专职内部审计人员。 目前内部审计主要有三大职能，包括：1.进行财务报表与财务收支审计，这是内部审计的基本职能，在满足监管部门对上市公司的监管要求的同时，保证公司财务、资产的安全；2.内部控制制度的检查与监督，保证公司各项内控制度得以贯彻执行，并定期对内部控制的有效性进行评价；3.通过绩效审计和其他专项审计，努力提高企业运行效率。 在工作监督方面，审计委员会在每个会计年度结束后两个月内审议内审部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，内部审计部门每月向审计委员会 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告的董事提交下月工作计划和本月工作总结，并就审计工作中发现的问题进行及时沟通。 2009 年内部审计部门的工作成效主要表现在以下方面：1.及时向公司出具内控评价报告。2.通过报表审计、财务收支审计，使公司报表在所有重大方面较为公允地反映了公司的经营成果、财务状况、现金流量。3.通过对公司职能部门实施某些专项审计，并针对审计中发现的问题，提出整改建议，为完善公司内部控制、发挥内部审计独立监督职能取得积极作用。4.通过对募集资金的专项审计，监督公司合理、规范使用募集资金，加强了对募集资金的管理。5.通过对公司一些重大采购合同、工程预算、工程合同的审计，对某些物资采购价格偏高，合同双方责任义务不清或某些不利于本公司的合同条款进行了及时修正，较好地保护了公司的合法权益不受侵害；通过对工程预算的审阅，有效地降低工程成本，取得了可观的经济效益。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 六、公司治理活动开展情况 深圳证监局于2009 年6月30日起对公司上市以来公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务管理与会计核算等方面的情况进行了现场检查。并于2009 年10月14日下发了深证局公司字〔2009〕76 号《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称“监管意见”）。接到《监管意见》后，公司高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员进行传达学习，先后召开了多次会议，在充分学习的基础上，并按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定和要求，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，公司经过反复的讨论和研究，对《监管意见》提出的几项问题逐项敲定整改措施并予以落实，对公司治理情况进行了深度自查、整改和完善，并形成了整改总结报告，并于2009年12月28日经公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。 深圳证监局对本公司的现场检查使公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、 《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的理解进一步加深，使公司规范运作的意识进一步加强，极大提升了公司的治理水平。在今后的工作中，公 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告司将通过完善公司治理、强化信息披露、规范财务管理与会计核算，不断提高规范运作水平，维护公司及全体股东合法利益，确保公司持续、稳定、健康发展。 七、董事会对公司内部控制自我评价的意见 公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，涵盖公司经营及管理的各个层面和各个环节，具有规范性、合法性和有效性等特征，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，合理保证公司资产的安全、完整和会计信息的准确性、真实性、及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 八、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效为其考核依据之一。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共计召开四次股东大会：2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。会议的召集程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下： 一、2008年年度股东大会 2009年4月16 日采用现场投票的表决方式在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803 室召开，会议审议通过了如下议题： 1．审议《2008年度董事会工作报告》； 2．审议《2008年度监事会工作报告》； 3．审议《2008年度财务决算报告》； 4．审议《2008年度报告及其摘要》； 5．审议《2008年度利润分配预案》； 6．审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》； 7．审议《关于变更公司注册地址的议案》； 8．审议《关于因注册地址变更修改<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》； 9．审议《关于制定<深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》； 10．审议《2009年度财务预算报告》。 本公司独立董事在本次股东大会上进行2008年度述职。 该次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 18 日的《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上。 二、2009年第一次临时股东大会 2009 年 3 月 16 日采用现场投票表决方式在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 室召开，会议审议通过了如下议题： 1.审议《关于变更“拓日新能15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 该次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 18 日的《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上。 三、2009年第二次临时股东大会 2009 年 6 月 23 日采用现场投票表决方式在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 室召开，会议审议通过了如下议题： 1．审议《关于变更公司经营范围的议案》； 2．审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》； 3．审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司对外投资管理制度的议案>》。 该次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 25 日的《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上。 四、2009年第三次临时股东大会 2009 年 12 月 5 日采用现场投票表决方式在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 室召开，会议审议通过了如下议题： 审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》。 该次股东大会会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 8 日的《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 第七节 董事会工作报告 ☆ 2009 年对公司而言是充满挑战的一年。这种挑战主要来自于三个方面：一是受全球金融危机的影响，上半年的光伏市场一度严重萎缩，需求下降使得产业链上各主要产品的价格大幅下降，部分产品降价幅度超过 100%，库存跌价，毛利被快速压缩；二是子公司建设动用了大量的人力、物力和财力，管理费用上升，但子公司的效益并未发挥；三是母公司的建设和长时间的搬迁，也对公司的效益产生影响。受以上因素影响，公司2009 年未能达到预期的经济效益。 报告期内实现营业收入22,936.84万元，同比下降22.19%，实现利润总额3,941.98万元，同比下降54.59%，实现净利润3,334.11万元，同比下降54.35%。 尽管公司经营业绩有较大幅度的下滑，但是公司整体经营情况良好，生产保持了连续性和增长性，全年未裁减员工，晶体硅太阳电池组件销售量 7.83MW，比 2008 年增长 54.13%。非晶硅太阳电池组件及其应用产品销量17.60MW，比2008年增长34.53%。在行业面临重大危机的时刻，公司凭借全面的产品种类、广泛的市场范围以及合理的产业结构依然取得盈利，而且做到了月月有盈利，在全球光伏市场不景气的大环境下仍属不易，体现出公司应对市场变化的较强生命力。同时，公司进行产业结构调整、产业升级和产业布局初见成效。除光明新区拓日工业园的顺利建成和厂房搬迁，以及全资子公司――乐山新天源太阳能电力有限公司的基础建设顺利进行外，还在陕西省成立全资子公司――陕西拓日新能源科技有限公司并进行基础建设。另外，在德国、美国成立全资子公司分别负责欧洲和美洲市场的开拓和维护。目前公司已形成“国内三大生产基地、国外三大销售子公司”的战略格局。三大生产基地生产的产品种类和产业布局各有侧重，三大销售子公司也各有特色并相互响应，有效的保障了公司在整个光伏行业中的横向和纵向的全面发展，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 一、2009年公司生产运营情况总结 （一）基础建设 2009年是公司为未来规模化发展夯实基础的一年，公司进行了大量的基础建设。 拓日新能（光明）工业园2008年开工建设，2009年进入建设工程紧张施工期和完工期。工业园位于深圳市高新技术产业带光明园区，用地面积26969平方米，建筑面积7.3 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告万平方米。随着光明工业园的建成，公司基本结束了租赁厂房的历史，产能快速扩张，生产和研发环境得到改善，员工生活条件明显好转，员工队伍稳定。截至2009年年底，随着募投项目25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目的顺利实施，公司非晶硅太阳电池产能提升至 50MW。工业园工程中启动了多种形式的太阳能建筑一体化项目，包括 300KWP单晶硅太阳能屋顶电站，70KWP非晶硅光伏电池幕墙，500平米平板式太阳能热水器屋顶光热系统。另外园区内还将安装太阳能LED路灯和风力发电系统。 乐山新天源太阳能电力有限公司光伏产业园项目一期规划建设 7 栋厂房，目前已经完成1号、4号厂房的建设并通过验收，7号厂房主体工程已完工，光伏建筑一体化的研发办公大楼正在进行地堪，基建各项工作正在有条不紊的往前推进。基建进度基本满足乐山新天源的扩产要求的进度。通过部分外购生产线设备及把深圳15MW晶体硅太阳电池产业化项目变更至乐山实施，截至2009年年底，乐山新天源晶体硅太阳能电池产能提升至75MW，晶棒拉制产能达到35MW。 陕西拓日新能源科技有限责任公司计划在拓日新能（陕西）光伏产业园投资建设 150MW非晶硅光伏电池生产线项目，该项目目前已经开工建设，进展顺利。 拓日新能（陕西）光伏产业园的建立，标志着拓日新能“深圳——四川乐山——陕西渭南”三大产业基地格局的正式形成。三大基地的建设，一方面可最大限度利用各自的地理优势和资源优势；另一方面可借助辐射效应，形成拥揽全国市场的格局。 （二）工厂搬迁 2009年7月，深圳光明工业园顺利建成，公司上下周全考虑、统筹安排，紧密配合，在尽量不影响订单生产的情况下，把生产线从石岩塘头工业园搬迁至光明工业园。工厂搬迁直接关系到企业的产能效益，是企业发展中的大事。此次搬迁工作历时三个多月，公司各级负责人组织得力，执行到位，顺利完成搬迁工作，员工队伍稳定，生产秩序逐步建立。 2009年3月，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“拓日新能15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》。公司管理层迅速执行股东大会决议，把15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目搬迁至乐山实施，进过约 3个月时间的搬迁、安装及调试，该项目于2009年7月开始试生产。 （三）市场拓展 1.国外光伏市场 2009年初，公司晶体硅太阳能电池组件通过国际电工委员会IEC61215认证，公司藉此加大在光伏并网电站市场上的推广力度，通过积极参加大型专业光伏展会，在专业 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告光伏杂志上投放广告等措施，提高公司在专业光伏市场的知名度。2009年，公司加强了与中国出口信用保险公司的合作，借助其全球信息优势和海外客户风险预警机制，灵活应对国际光伏市场的变化。 2009年公司通过在德国和美国设立全资子公司，加强了公司在当地的品牌建立，更好地把握当地需求服务客户，积极拓展美洲和欧洲的市场。 2.国内光伏市场 2009年，公司在国内市场开拓方面迈出了重要的一步。乐山子公司在重点做好基础建设和生产的同时，初步建立了销售团队，开始相对独立的开拓国内市场。在以向母公司供应电池片为主的基础上，进行了市场开拓的一系列有益探索：成功参展第十届西部国际博览会，参展产品“新型平板式太阳能热水器”、“太阳能电池组件”、“太阳能路灯系列产品”被评为第十届“西博会最受观众喜爱展品奖”，提高了公司品牌在国内的知名度；2009年10月，完成马边扶贫项目——光伏光热示范工程的实施和验收，为公司产品走进普通大众迈出了重要一步，提高了中国百姓对公司产品的认知度和认可度。此外，乐山子公司与地方政府就光伏电站的建设，用光伏发电解决当地无电情况；与当地职业学院就打造“新能源示范院校”等进行了有效的前期沟通和探讨，为2010年公司大规模进军国内市场奠定了较好的基础。 在国内光电建筑应用市场上，公司积极申报和实施太阳能光电建筑应用示范工程。乐山子公司“乐山新天源光伏工业园办公研发大楼500KWP光伏建筑一体化太阳能光电建筑应用示范项目”通过国家财政部、建设部审批，并获得总额850万元的财政补助。2009 年12月8日乐山子公司已经收到补助总额70%的资金共计595万元。该项目为四川省第一个也是目前为止唯一一个国家财政部、建设部批复建设的“光伏建筑一体化”示范工程。目前该项目正在进行地堪设计，预计2010年竣工验收。 拓日新能申报的“深圳光明新区管委会办公楼104KWP光伏建筑一体化太阳能光电建筑应用示范项目”、“深圳市拓日光伏工业园办公大楼70KW光伏建筑一体化幕墙太阳能光电建筑应用示范项目”及“深圳南山蛇口学校校园体育场160KWP光伏建筑一体化太阳能光电建筑应用示范项目” 通过国家财政部、建设部审批，项目补助总额为397万元，截至2009年12月31日，公司尚未收到上述补助。上述项目均开始实施，预计在2010 年下半年陆续完成。 陕西子公司申报的“陕西拓日新能太阳能光电建筑应用示范工程”通过国家财政部、建设部审批，项目补助总额的70%的资金共计为3570万元已于2010年1月25 日到子公司帐户。该项目已经开始实施，预计在2010年竣工验收。此外，该公司申报的“蒲城10MW大 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告型并网光伏电站项目”获得国家金太阳示范工程财政补助的批复，获财政补助资金7000 万元，截至披露日，公司尚未收到上述补助。 3.太阳能热水器市场 在太阳能热水器市场上，公司除了面向国内外市场销售产品外，还积极参与了国内热水工程的安装，如乐山市马边彝族自治县荞坝乡农户热水系统、武汉名都花园南区二期工程项目换热式热水系统、宝安公园路山语华庭小区安装阳台式热水系统等。通过上述热水工程项目的实施，公司积累了平板式太阳能热水器工程设计安装、运行维修的管理经验，培养了一批专业工程设计师和经验丰富的现场安装工程师、施工人员和维修人员，为公司进军国内热水器市场打下了基础。 （四）技术研发 作为国家级高新技术企业，公司在2009年进一步加大研发投入，为各项目研发提供资金保障，另外推行新的研发制度，实行项目奖金制，进一步规范了研发流程，极大的激发了研发人员的创新性和积极性。公司除了与全国众多科研院所开展广泛的合作外，一直坚持自主创新，公司内部共有30余项研发任务立项，研发任务涉及太阳电池、生产线设备、控制器件、应用产品等多个方面。其中“新型薄膜太阳电池核心设备制造及产业化实施”被列为2009年广东省重大科技专项、“新型平板式太阳能热水器”被列为2009 南山区企业研发资助项目，2009年新增的三项发明专利也进入了初步审查阶段。 （五）文化建设 企业文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。工会利用休息时间以及节假日开展多种形式的文娱活动，为员工提供一个展现自我风采的平台，也为紧张的生产增添几分轻松。如2009年元旦联欢晚会，晚会节目由员工自己编排表演。员工在坚守岗位的同时，为大家奉上了一台精彩的演出，一个美好的夜晚。公司组织拔河比赛、乒乓球比赛等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，让员工感受到拓日如家一般的温暖，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。 （六）其他情况 2009公司参与了“企业新记录”的评选，其中“深圳企业新记录”七项： 1.非晶硅太阳电池连续五年产销量、出口量全国第一； 2.国内同行首创自主研发设备生产非晶硅太阳电池； 3.国内首家能同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳电池的企业； 4.国内首家使用自主研发设备生产晶体硅太阳电池的企业； 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 5.自主研发制造的新型平板式太阳热集热器吸热体发射率创国内同行最低纪录； 6.国内同行业首创新型平板式太阳能集热器； 7.国内同行首创把太阳电池建筑材料化； 此外，公司在非晶硅太阳电池核心制造设备及生产工艺、晶体硅太阳电池核心制造设备及生产工艺以及平板型太阳能集热器自主创新方面取得了三项“中国企业新纪录”。 同时，公司获得深圳市自主创新企业金奖；非晶硅太阳电池芯片及组件TPS101\102、 113通过广东省首批自主创新产品认定；整体式非晶硅光伏电池幕墙荣获广东省科技奖三等奖、广东省重点新产品；非晶硅太阳电池组件TPS101\102被评为深圳市自主创新产品。 二、公司存在的优势、困难和风险 （一）公司的优势主要体现在技术与设备自主化、完整产业链结构、品牌效应等几方面： 1.技术与设备的自主研发优势 公司是目前国内唯一可同时生产非晶硅、单晶硅和多晶硅太阳电池的专业厂商，是集研发、生产、销售和安装为一体的高科技企业，2004 年被深圳市科技局认定为高技术企业，2008年被认定为国家级高新技术企业。 在非晶硅技术研发和产业化方面，公司于 2006 年完成了承担的 2004 年国家科技部 “十五”攻关计划中唯一的薄膜电池攻关计划——“高效低成本非晶硅太阳能电池制造工艺及产业化技术”，该课题利用自主研发的 PECVD 沉积设备、APCVD 设备、磁控溅射设备生产非晶硅太阳电池，为国内首次利用自主研发的设备生产非晶硅太阳电池；公司于 2009年初也通过了 “国家发改委2006年新能源高技术产业化专项——25MW光伏电池高技术产业化示范项目”的验收；通过承担相关研发和产业化项目，公司攻克了非晶硅太阳电池制造关键设备制造技术、非晶硅太阳电池制造技术、整体式非晶硅光伏电池幕墙制造技术、导电玻璃钢化技术、激光开窗技术等，自主探索了国内最完整的非晶硅太阳电池生产工艺路线。并取得多项专利及科技成果认定和奖项。公司在非晶硅太阳电池的装备自主化和非晶硅太阳电池工艺自主化方面做出较大成绩，在非晶硅太阳电池自主知识产权和产业化方面具有明显优势。目前公司还承担了2009 年广东省重大科技专项—— “新型薄膜太阳电池核心设备制造及产业化实施”，在进一步提高薄膜太阳电池效率和降低成本方面进行有效的技术储备。 截至2009年底，公司是中国具有自主知识产权、产销量最大的非晶硅太阳电池制造 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告企业，非晶硅太阳电池的产量、出口量连续五年居全国第一，形成了国内目前最大的非晶硅太阳电池制造基地。随着陕西 150MW 非晶硅太阳电池项目的启动，公司在国内非晶硅龙头地位将得到进一步巩固。 目前，在国内的非晶硅太阳电池生产线几乎都是从国外引进的成套设备和生产技术，相比之下，公司的非晶硅生产线全部是自行研发、制造的设备。与其它进口生产设备的同类公司相比，本公司的固定资产投资规模小，占用资金极少，设备折旧在成本结构中的比例明显较小。由于生产技术的自主化，公司可以做到开发与生产同时进行，通过生产不断完善工艺，在开发中不断提高生产线效率与产品功率。公司生产能力的扩充周期大大缩短，能够及时把握市场商机和应对市场变化。 公司上市后，鉴于晶体硅太阳电池依然是国际市场主流，公司加大了晶体硅太阳电池的技术和设备研发，目前乐山项目进展顺利，全部技术由本公司自行研发，部分核心设备由公司自行制造， 2.完整产业链优势 与国内其他太阳能电池企业相比，公司在产业链方面具有明显的优势。从晶体硅太阳电池方面看，目前已形成从晶体硅棒拉制、切片、电池芯片制造、电池组件生产的较为完整的产业链结构。在非晶硅太阳电池方面，已经完成了从导电玻璃钢化、非晶硅镀膜及组件制造的过程，正在实施的陕西 150MW 非晶硅项目，更是从石英砂制造、光伏太阳能玻璃制造、在线导电玻璃制造直至太阳电池组件。除此以外，公司还具备太阳电池应用产品的研发和制造能力。完整齐备的产业链使本公司可以迅速有效地向市场提供高质量低成本的太阳能产品，在价格和成本压力成为目前制约行业发展因素的大背景下，产业链优势显得更为重要。 3.市场和品牌优势 公司拥有遍布全球的销售网络，除负责各大洲销售和市场开发的三大（乌干达、德国、美国）海外子公司外，国内更有资深市场总监领衔强大的业务开发和市场销售机构，确保拓日新能的产品保持持久畅销。本公司产品已远销包括北美、欧洲、非洲、大洋洲、亚洲在内的51个国家和地区，公司销售的产品涉及晶体硅和非晶硅太阳电池、组件、应用产品，产品品种多，客户广，具有较好的产品结构和客户结构。同时公司建立了较为完整的销售和服务网络，保证了公司产品售后的服务质量，确立了公司主导产品的市场优势地位。 经过多年的积累，公司已树立了良好的市场形象，逐渐形成了自身品牌优势。TOPRAYSOLAR 品牌在国际上具有较高的知名度，企业品牌 TOPRAYSOLAR 为广东省著名商 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告标、深圳知名品牌、中国新能源行业标志性品牌。 （二）公司经营可能存在的风险主要包括： 1.管理风险 公司上市后，进入企业经营规模的高速扩张期，在短短两年时间内打造了深圳、四川乐山、陕西渭南三大生产基地，并成立了相应的分子公司，在国外设立了三家销售子公司。在提升产能，延伸产业链、扩大销售的同时也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。 2.技术风险 公司自设立以来，一直把技术研发、产品开发作为公司发展的基石和重点，注重加大技术研发、产品开发的投入。截至目前，公司已在国内外申请了多项专利技术，并掌握了多项核心技术，这些技术涵盖了晶体硅太阳电池、非晶硅太阳电池、消费类太阳电能产品、设备制造等。同时，公司在生产实践中积累了多项生产工艺方面的专有技术，形成了公司的综合技术优势。但是，就公司所处的太阳能新兴产业来讲，科技发展日新月异，新技术、新产品不断涌现，技术及产品的快速更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发出引导市场潮流的新产品，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。 3.政策风险 太阳能产业是新兴产业，受政策性影响较大，政府扶持政策是推动行业发展的重要因素。2009 年尽管有把发展包括光伏产业在内的新能源产业作为应对金融危机、拉动经济增长的重要举措，中国政府也出台了“光电建筑一体化”、“金太阳工程”等一系列扶持光伏产业发展和应用的政策，但是国外一些国家也开始逐步削减太阳能补贴，而中国光伏领域“上网电价法”至今仍未出台。国内外对太阳能行业扶持政策的调整和变化都将影响光伏产品的市场需求，进而影响公司的销售收入和利润。 4.市场风险 自2008 年下半年以来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，光伏市场需求一度严重萎缩，需求下降使得产业链上各产品价格大幅下降，毛利被压缩。公司业绩也因此受到一定程度的影响。目前全球经济正逐步从金融危机中复苏，但是金融危机影响尚未完全消除，影响太阳能产业发展的不稳定性因素依旧存在，公司产品订单量、销售价格及 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告毛利水平均存在波动风险。 此外，随着新进入厂家的增加，行业竞争更加激烈，尽管公司在研发、设计、生产、管理上都具备了较强的竞争优势，但是如果产品销售价格出现超出预期的不利变动情况，或者公司推出的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利状况。 三、经营计划或盈利预测完成情况 2009 年公司经营业绩与董事会年初的经营计划存在较大差异。公司董事会、股东大会审议通过的2009年经营预算收入35000万元，拟实现合并净利润7541.62万元。公司 2009年度实现合并营业收入22936.84万元，实现合并净利润3334.11万元。实际数与计划差异分别为34.47%、55.79%。 如前所述，造成这种差异的主要原因来自三个方面，一是全球金融危机的影响造成的价格和市场双萎缩；二是子公司建设动用了大量的人力、物力和财力，管理费用和财务费用上升，但子公司的效益并未发挥；三是母公司的建设和长时间的搬迁，也对公司的效益产生影响。 从主观条件看，公司管理层在金融危机面前，应变能力较差，思想不够解放，公司薪酬制度有待改善，也在一定程度上对公司效益产生影响。 另一方面，扣除价格因素，仅仅从实物的生产量来看，公司依然表现出了良好的业绩。晶体硅太阳电池组件销售量 7.83MW，比 2008 年增长 54.13%。非晶硅太阳电池组件及其应用产品销量17.60MW，比2008年增长34.53%。 尽管公司经营业绩有较大幅度的下滑，但是公司整体经营良好，生产保持了连续性和增长性，全年未裁减员工，未出现停产和集中式休息，保证了全年生产的正常进行，公司管理层在行业面临重大危机的时刻，勤勉尽责，集思广益，凭借着全面的产品种类、广泛的市场范围以及合理的产业结构依然取得盈利，而且做到了月月有盈利。这样的成绩，在全球光伏市场不景气的大环境下仍属不易，体现出公司应对市场变化的较强生命力。 尽管如此，对2009年出现的问题，公司管理层会认真总结，不断提高，争取在新的一年对公司股东交出更加满意的答卷。 四、公司主营业务的范围及其经营状况 （一）主营业务范围 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 公司属于新能源行业，经营范围为：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制控制软件；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程；主要产品有非晶硅、单晶硅和多晶硅太阳电池芯片，非晶硅、单晶硅和多晶硅太阳电池组件，各种太阳能应用产片，以及平板型太阳能热水器，产品范围涵盖太阳能光伏应用和光热应用两大领域。 （二）报告期内公司主营业务及经营情况 1.主营业务收入分行业、产品构成情况 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减（%）上年增减（%） 增减（%） 其他电子设备制造业 22,907.34 15,187.77 33.70% -21.77% -19.08% -2.20% 主营业务分产品情况晶体硅太阳电池芯片 8,365.14 6,679.92 20.15% 0.16% -12.25% 11.29%及组件非晶硅太阳电池芯片 10,421.12 6,557.27 37.08% 13.77% 36.08% -10.32%及组件太阳能应用产品及供 4,120.08 1,950.58 52.66% -65.00% 69.23% 6.51% 电系统 报告期内,公司实际累计销售产品22,907.34万元，全年实现销售毛利率为33.70%，与去年同期相比下降 2.2%。其中：晶体硅太阳电池芯片及组件的毛利率与去年同期相比增加了 11.29%；主要是因为乐山新天源的试生产开始，产业链的延伸有效地降低了公司成本，而相应增加毛利率。非晶硅太阳电池芯片及组件毛利率为37.08%，比上年同期相比下降了10.32%，主要是因为国际金融危机的影响，产品价格下跌，而主要原材料导电玻璃价格比较平稳，导致本年度毛利出现了下滑。太阳能应用产品及供电系统毛利率 52.66%，与上年同期相比增长 6.51%。主要得益于公司自已研发技术实力以及自制设备的低成本优势。 2.报告期内公司主营业务收入分地区的构成情况 单位：人民币万元 地 区 营业收入 权重 上年同期营业收入 增减比例 出口销售 21,691.09 94.69% 27,378.04 -20.77% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009 年年度报告 国内销售 1,216.25 5.31% 1,904.40 -36.13% 合计 22,907.34 100% 29,282.44 -21.77% （未完）  |