[年报]中金岭南(000060)2009年年度报告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2009年年度报告 重 要 提 示 △ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 △ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 △全体董事出席会议并行使表决权。 △ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 △ 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁储虎先生、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 董事局主席签署： 李进明 日期：二○一○年三月二十六日 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南） 公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED（缩写： NONFEMET） 2、公司法定代表人姓名：李进明 3、公司董事局秘书：彭玲 证券事务代表：刘渝华 联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 电 话：（0755）82839363 传 真：（0755）83474889 电子信箱：dsh@nonfemet.com.cn 4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 公司邮政编码：518040 公司国际互联网网址：www.nonfemet.com 公司电子信箱：zjln@nonfemet.com.cn 5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 6、公司年报备置地点：公司董事局秘书室 7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中金岭南 公司股票代码：000060 8、公司首次注册登记日期：1984年9月1日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301102750273 税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）440301192206336 组织机构代码：19220633-6 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 本年比上年 2009 年 2008 年 2007 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 7,583,213,157.26 7,459,668,494.96 7,459,668,494.96 1.66% 8,269,685,030.70 8,269,685,030.70 利润总额 630,001,245.57 518,480,623.45 453,822,095.67 38.82% 1,373,188,371.77 1,373,188,371.77 归属于上市公司 414,226,942.46 400,394,020.48 345,831,282.66 19.78% 1,168,420,438.43 1,168,420,438.43 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 408,991,811.39 398,837,938.65 344,275,200.82 18.80% 1,186,387,350.33 1,186,387,350.33 常性损益的净利 润 经营活动产生的 501,603,809.42 1,629,784,362.82 1,629,784,362.82 -69.22% 1,120,705,524.95 1,120,705,524.95 现金流量净额 本年末比上 2009 年末 2008 年末 年末增减 2007 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 11,647,009,389.99 7,919,960,959.74 7,934,848,027.78 46.78% 8,015,222,765.19 8,015,222,765.19 归属于上市公司 股东的所有者权 3,914,436,000.52 3,568,239,442.91 3,483,879,390.68 12.36% 3,726,023,516.09 3,880,757,534.52 益 股本 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00 1,023,792,000.00 0.00% 731,280,000.00 731,280,000.00 报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额： 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,377,313.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 8,002,139.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -885,923.13 所得税影响额 -2,348,951.76 少数股东权益影响额 -1,909,446.34 合计 5,235,131.07 - （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据 （单位：人民币元） 本年比上年增减 2009 年 2008 年 2007 年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.40 0.39 0.34 17.65% 1.60 1.60 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.39 0.34 17.65% 1.60 1.60 扣除非经常性损益后的基本 0.40 0.39 0.34 17.65% 1.62 1.62 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 11.22% 10.54% 8.81% 增加2.41 个百分点 37.92% 37.92%扣除非经常性损益后的加权 11.08% 10.50% 8.77% 增加2.31 个百分点 38.50% 38.50%平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流 0.49 1.59 1.59 -69.18% 1.53 1.53 量净额（元/股） 本年末比上年末增 2009 年末 2008 年末 2007 年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的每股 3.82 3.49 3.40 12.35% 5.10 5.31 净资产（元/股） 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 279,039,780 27.26% -277,916,484 -277,916,484 1,123,296 0.11% 1、国家持股 231,721,134 22.63% -231,721,134 -231,721,134 0 0.00% 2、国有法人持股 46,200,000 4.51% -46,200,000 -46,200,000 0 0.00% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,118,646 0.11% 4,650 4,650 1,123,296 0.11% 二、无限售条件股份 744,752,220 72.74% 277,916,484 277,916,484 1,022,668,704 99.89% 1、人民币普通股 744,752,220 72.74% 277,916,484 277,916,484 1,022,668,704 99.89% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,023,792,000 100.00% 0 0 1,023,792,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 本年增 年初限售 本年解除限售 年末限 解除限售 股东名称 加限售 限售原因 股数 股数 售股数 日期 股数 2009 年 广东省广晟资产经营有限公司 231,721,134 231,721,134 0 0 股改承诺 12 月01 日 定向增发 2009 年 深圳市广晟投资发展有限公司 46,200,000 46,200,000 0 0 锁定 11 月24 日 合计 277,921,134 277,921,134 0 0 － － （二）股票发行与上市情况 1、报告期止的前三年内，公司无发行股票及衍生证券情况。 2、报告期内公司股份总数与结构变化情况 (1)2009 年 11 月 24 日，深圳市广晟投资发展有限公司所持本公司限售股份 46,200,000 股上市流通。 (2)2009 年 12 月 1 日，广东省广晟资产经营有限公司所持本公司限售股份 231,721,134 股上市流通。 3、公司没有现存内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、截止2009年12月31日，公司股东总数为117,129户。 2、前十名股东持股情况： 单位：股 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 广东省广晟资产经营有限公司 国家 31.73% 324,860,334 0 161,700,000 深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 4.51% 46,200,000 0 23,100,000 光大保德信量化核心证券投资基金 国有法人 2.25% 23,075,697 0 0 银华核心价值优选股票型证券投资基金 国有法人 1.81% 18,507,162 0 0 嘉实策略增长混合型证券投资基金 国有法人 1.37% 14,068,988 0 0 银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 国有法人 1.32% 13,503,599 0 0 广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.99% 10,141,824 0 10,141,824 融通深证 100 指数证券投资基金 国有法人 0.78% 7,938,969 0 0 广发小盘成长股票型证券投资基金 国有法人 0.70% 7,184,427 0 0 华夏成长证券投资基金 国有法人 0.70% 7,150,267 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东省广晟资产经营有限公司 324,860,334 人民币普通股 深圳市广晟投资发展有限公司 46,200,000 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资基金 23,075,697 人民币普通股 银华核心价值优选股票型证券投资基金 18,507,162 人民币普通股 嘉实策略增长混合型证券投资基金 14,068,988 人民币普通股 银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 13,503,599 人民币普通股 广东广晟有色金属集团有限公司 10,141,824 人民币普通股 融通深证 100 指数证券投资基金 7,938,969 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 7,184,427 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 7,150,267 人民币普通股 注： (1) 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华—道琼斯 88 精选证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2) 2007年1月公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，广东省广晟资产经营有限公司将其持有的公司限售流通股 105,000,000 股（该股份在公司实施 2006 年度和 2007 年度分红派息方案之后增至 161,700,000股）质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行，质押期限自2007年2月 15日起。 (3) 2007年1月公司股东深圳市广晟投资发展有限公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，深圳市广晟投资发展有限公司将其持有的公司限售流通股 15,000,000 股（该股份在公司实施 2006 年度和 2007 年度分红派息方案之后增至 23,100,000 股）质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行，质押期限自 2007 年 2 月 15日起。 (4)2009 年 6 月，公司股东广东广晟有色金属集团有限公司与交通银行股份有限公司广州天河北支行签订了《质押合同》，广东广晟有色金属集团有限公司将其持有的公司无限售条件的流通股 10,141,824 股质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行，质押期限从 2009 年6月22 日起。 3、控股股东及实际控制人情况介绍 本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于 1999 年 12 月，是广东省政府授权经营的资产经营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市越秀区明月一路 9 号凯旋华美达大酒店 15 楼，法定代表人李进明，注册资本人民币 10 亿元，经营范围为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；广东省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。企业人才培训，物业出租。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 广 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100 % 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 （合计持股 37.23%） 100% 100% 深圳市广晟投资 广东广晟有色金属 发展有限公司 集团有限公司 31.73% 4.51% 0.99% 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、公司董事、监事、高管人员基本情况 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李进明 董事局主席 男 57 2008.04.09~2011.04.09 钟金松 董事 男 57 2008.04.09~2011.04.09 李泽中 董事 男 39 2009.08.04~2012.08.04 张水鉴 董事总裁 男 53 2008.04.09~2011.04.09 245,860 245,860 郭 勇 董事党委书记 男 55 2008.04.09~2011.04.09 399,205 399,205 董事常务副总裁 董保玉 男 54 2008.04.09~2011.04.09 187,800 187,800 党委副书记 陈振亮 董事 男 57 2008.04.09~2011.04.09 吴立范 独立董事 男 55 2008.06.30~2011.06.30 陈少纯 独立董事 男 55 2008.06.30~2011.06.30 朱卫平 独立董事 男 52 2008.06.30~2011.06.30 熊楚熊 独立董事 男 54 2009.08.04~2012.08.04 李志文 监事会主席 男 47 2008.06.30~2011.06.30 14,200 14,200 何 勇 监事 男 49 2008.04.09~2011.04.09 黎锦坤 监事 男 45 2008.04.09~2011.04.09 张伟健 监事 男 47 2008.03.21~2011.03.21 0 5,000 买入 姚锐红 监事 男 57 2008.03.21~2011.03.21 刘侦德 副总裁 男 56 2008.04.18~2011.04.18 132,800 134,000 买入 郑文达 副总裁 男 46 2008.04.18~2011.04.18 129,111 96,833 卖出 李夏林 副总裁 男 48 2008.04.18~2011.04.18 117,400 117,400 储 虎 副总裁 男 47 2008.04.18~2011.04.18 107,800 107,800 董事局秘书 彭 玲 女 44 2008.04.18~2011.04.18 147,354 110,515 卖出 总经济师 易 坚 总工程师 男 52 2008.04.18~2011.04.18 10,000 10,000 注：在股东单位任职的董事监事情况 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津 贴 李进明 广东省广晟资产经营有限公司 董事长、党委书记 2004年至今 是 钟金松 广东省广晟资产经营有限公司 董事、总经理、党委副书记 2004年至今 是 李泽中 广东省广晟资产经营有限公司 副总经理 2008年11月至今 是 陈振亮 广东广晟有色金属集团有限公司 董事 2003年至今 否 何 勇 广东省广晟资产经营有限公司 经营管理部部长 2005年至今 是 黎锦坤 广晟有色金属集团有限公司 财务部长 2004年至今 是 （二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、最近5年的主要工作经历： 李进明：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理、党委副书记，现任广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。 钟金松：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理，现任广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记。 李泽中：历任联合国开发计划署发展研究中心（纽约）咨询员、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部长，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。 张水鉴：历任本公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事总裁、党委副书记。 郭 勇：历任本公司副总经理，本公司董事、纪委书记兼工会主席，现任本公司董事、党委书记。 董保玉：历任本公司副总经理，常务副总经理，现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记。 陈振亮：历任中国有色金属工业广州公司副经理、党组成员，现任广东广晟有色金属集团有限公司董事、广晟有色金属股份有限公司董事总经理。 吴立范：现任美国加州州立大学洛杉矶分校教授，中山大学岭南学院院长，教授。 陈少纯：现任广州有色金属研究院副院长，中国有色金属学会稀有金属学术委员会副主任，稀散金属专业委员会主任。 朱卫平：现任暨南大学产业经济研究院院长，经济学教授，产业经济学国家重点学科负责人；兼任广东省体制改革研究会副会长、广东省第三产业研究会副会长、中国工业经济学会常务理事。 熊楚熊：现任深圳大学会计学教授，中国注册会计师，深圳大学财会学院院长，深圳市会计学会副会长。 李志文：历任广东省广晟资产经营有限公司审计部部长、监事会办公室主任，现任本公司监事会主席。 何 勇：历任广晟资产经营有限公司企业管理部副部长、关稳办主任，现任广晟资产经营有限公司经营管理部部长。 黎锦坤：历任广晟有色金属集团有限公司财务部副部长，现任广晟有色金属集团有限公司财务部长。 张伟健：历任本公司韶关冶炼厂副厂长，现任本公司韶关冶炼厂厂长。 姚锐红：现任本公司深圳华加日铝业有限公司总经理。 刘侦德：历任本公司副总经理，现任本公司副总裁。 郑文达：历任本公司凡口铅锌矿矿长，本公司副总经理，现任本公司副总裁。 李夏林：历任本公司韶关冶炼厂厂长、本公司职工监事、总经理助理、总工程师，现任本公司副总裁。 储 虎：历任本公司计划财务部经理，总经理助理兼计财部经理，本公司总会计师，现任本公司副总裁。 彭 玲：历任本公司董秘兼证券部经理、总经理助理兼证券部经理，现任本公司董秘兼总经济师。 易 坚：历任本公司企业发展部经理，总经理助理兼投资发展部经理，现任本公司总工程师。 2、在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况： 姓 名 任职 、兼职单位 与本公司关系 职务 李进明董事局主席 中国电信股份有限公司 无关联 非执行董事 广东风华高新科技股份有限公司 与本公司同属同一控制人 董事长 钟金松董事 广州广晟数码技术有限公司 广晟公司之控股子公司 董事长 李泽中董事 PANAUST LIMITED （澳大利亚泛澳公司） 与本公司同属同一控制人 董事 广晟有色金属股份有限公司 与本公司同属同一控制人 董事总经理陈振亮董事 广东南储仓储有限公司 与本公司同属同一控制人 董事长 深圳市有色金属财务有限公司 本公司控股子公司 董事长 张水鉴董事总裁 PERILYA LIMITED（澳大利亚佩利雅公司） 本公司控股子公司 董事长 深业有色金属有限公司 本公司控股子公司 董事长 郭勇董事党委书记 深圳市有色金属财务有限公司 本公司控股子公司 董事 中金岭南（香港）矿业有限公司 本公司全资子公司 董事长 董保玉董事 深圳市华加日铝业有限公司 本公司控股子公司 董事长 常务副总裁 深圳市有色金属财务有限公司 本公司控股子公司 董事 白云机场 无关联 独立董事 朱卫平独立董事 粤电力 无关联 独立董事 沙河股份 无关联 独立董事 莱宝高科 无关联 独立董事 熊楚熊独立董事 飞马国际 无关联 独立董事 通产丽星 无关联 独立董事 深圳市中金高能电池材料有限公司 本公司控股子公司 董事长 郑文达副总裁 广州华立颜料化工有限公司 本公司参股子公司 董事长 李夏林副总裁 深圳市中金岭南科技有限公司 本公司控股子公司 董事长 储虎副总裁 深圳金汇期货经纪有限公司 本公司控股子公司 董事长 深圳市中金岭南科技有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳华加日铝业有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市有色金属财务有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市有色金属财务有限公司 本公司控股子公司 董事 彭玲董秘、总经济 ☆ 深圳市华加日铝业有限公司 本公司控股子公司 董事 师 中金岭南（香港）矿业有限公司 本公司全资子公司 董事 深圳市中金岭南科技有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市中金高能电池材料有限公司 本公司控股子公司 董事 易坚总工程师 广西武宣县盘龙铅锌矿有限公司 本公司控股子公司 董事长 中金岭南（香港）矿业有限公司 本公司全资子公司 董事 （三）年度报酬情况 1、董事、监事及高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据： 公司为激励高级管理人员，建立了将高级管理人员考核评价及收入报酬与公司经营业绩 和个人工作绩效相挂钩的考评、激励制度。并在党风廉政、纪检监察等方面加强对高级管理 人员的监督检查。 公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法。薪酬方案是根据国家有关工资政策和 上市公司的相关规定，董事会审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位（职务）工资和效益风险 工资两部分。岗位（职务）工资按照岗位职务确定；效益风险工资直接与公司经济效益挂钩， 经董事会审议后，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放。 2、报告期公司董事、监事及高级管理人员共有17人在公司领取报酬，报酬总额为1818.76 万元。张水鉴为221.47万元，郭勇为207.53万元，董保玉为159.17万元，李志文为117.24 万元，张伟健为93.26万元，姚锐红为87.31万元，刘侦德为159.36万元，郑文达为159.16 万元，李夏林为159.12万元，储虎为158.90万元，彭玲为138.03万元，易坚为138.21万 元。独立董事津贴张建军为2.5万元（离职任期半年），吴立范为5万元、陈少纯为5万元、 朱卫平为 5 万元、熊楚熊为 2.5 万元（新聘任期半年）；独立董事参加董事会、股东大会及 按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职责时发生的必要费用由公司另行支付。 （四）董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2009年4月29日，公司第五届董事局原董事何一平先生因工作调动原因辞去本公司董事职务。 2、2009年7月15日，公司第五届董事局原独立董事张建军先生因任期届满辞去本公司独立董事职务。 3、2009年8月4日，公司2009年第一次临时股东大会以累积投票制的表决方式审议通过了《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》，选举李泽中先生为公司第五届董事局董事；以累积投票制的表决方式审议通过了《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》，选举熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事。 4、2009年8月19日，公司第五届董事局第八次会议审议通过《关于补选公司第五届董事局专门委员会委员的议案》，经董事局主席李进明提名，补选李泽中董事为公司第五届董事局战略委员会委员，补选熊楚熊独立董事为公司第五届董事局提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员；经公司审计委员会选举，公司董事局同意熊楚熊独立董事担任公司第五届董事局审计委员会召集人。 （五）本年度员工情况 公司截至2009年12月31日共有在职职工10,209名，其中境内企业员工9,832名，海外控股子公司Perilya Limited员工377名，其他在册员工1,190名，离退休人员5,325名。拥有各类经营管理人员 1,205 名。拥有具备专业技术职称的各类专业技术人才 2,289 人，其中各类高级专业技术人员 310 名，各类中级专业技术人员 1,165 名，初级专业技术人员 814 名。工程类专业技术人员 1,172 名，经济系列专业技术人员 249 人。拥有一批行业专业技术专家，享受国家政府特殊津贴人员19名，教授级高级工程师20名。 公司拥有大中专以上学历人员3,679名，其中博士研究生7名，硕士研究生和取得硕士学位的人员196名，大学本科学历人员1,183人，大专学历人员1437人，中专学历人员856 人。 五、公司治理结构 （一）公司的治理情况 报告期，公司积极按照中国证监会、深圳证监局的各项要求，在公司治理专项活动的基础上，巩固公司治理专项活动成果，不断完善公司治理结构。 报告期，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（第57号令），以及深圳证监局 2008 年治理规范工作会议有关会议精神，公司 2008 年度股东大会对《公司章程》进行了修订，明确了现金分红政策，细化了对会计师事务所的选聘制度；根据中国证监会深圳监管局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕 65号），制订公司《内幕信息及知情人管理制度》，强化公司未公开信息的监督管理；根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]第34 号）的要求，公司制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。 对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规，公司已较好地建立了公司治理的各项基础制度框架并能有效执行，公司独立经营能力较强，未发生过重大治理结构问题。近年来，公司主营业务盈利能力持续增长，全体股东分享到了公司规范发展的经营成果。 （二）独立董事履行职责情况 报告期公司独立董事积极了解公司生产、经营、财务等各方面工作情况，参加董事局及专门委员会会议，认真审议各项议案，为公司决策提供合理化意见建议；诚实守信、勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，对公司的财务信息披露、关联交易、对外担保、会计政策变更、内控评价、套期保值、董事提名等重大事项发表了独立意见；加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司年报编制工作顺利完成；积极维护公司的整体利益，切实保护公司中小股东的合法权益。 1、独立董事出席会议情况： 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 董事会次数 吴立范 11 10 1 0 陈少纯 11 11 0 0 朱卫平 11 11 0 0 熊楚熊 5 5 0 0 张建军（离任） 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期独立董事对公司本年度董事局各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、在人员方面，公司拥有独立的人事、劳动及工资管理体系。公司总裁、副总裁、总师等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位任职及领取薪酬。 3、在资产方面，公司资产主要是房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具和其他设备等，属于公司所有，公司用于生产使用的主要土地使用权为公司自有及向控股股东租用，并办理了相关的法律手续。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。 4、在机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立行使职权。 5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立进行财务决策，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。 (四) 公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法。薪酬方案是根据国家有关工资政策和上市公司的相关规定，董事会审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位（职务）工资和效益风险工资两部分。岗位（职务）工资按照岗位职务确定；效益风险工资直接与公司经济效益挂钩，经董事会审议后，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放。 (五)公司内部控制自我评价： 公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，建立了较为完备的内部控制制度，在公司经营管理各个关键环节、营销及财务管理、重大投资与项目建设、重大风险等方面发挥了控制与防范作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。 公司内部控制制度完整、合理、有效，未有重大问题和异常事项发生，不存在重大缺陷，符合财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求。 详见《公司2009年度内部控制自我评价报告》。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内召开的年度股东大会情况 1、2009年5月15日，公司在深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅以现场投票方式召开公司 2008 年年度股东大会，审议通过《2008 年度董事局报告》、《2008 年度监事会报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度财务决算报告》、《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》、《2008年年度报告和年报摘要》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司监事会主席薪酬的议案》。 公司2008年年度股东大会决议公告刊登在2009年5月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 2、2009 年 8 月 4 日，公司在深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司多功能厅以现场投票方式召开公司2009年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》、《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》。 公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2009 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、董事会报告 （一）公司报告期经营情况分析 1、经营情况的回顾 2009年，是公司面对金融危机、抓住历史机遇、迈步国际化的关键一年。这一年，公司以科学发展的思想指导全局，实践“做不到，没有理由”的企业文化精神，“稳住”生产经营，“顶住”市场冲击，“抓住”发展机遇，在行业周期性低谷中，做到了“有所作为”，公司核心竞争力得以进一步增强。 1）成功布局海外铅锌资源。 目前，公司在立足国内广东凡口铅锌矿、广西盘龙铅锌矿的基础上，已分别在铅锌资源储量丰富的澳洲、爱尔兰设点布局，实现公司向国际化跨国经营的转型。 2009 年 2 月，公司投资 4546 万澳元成功控股澳大利亚矿业上市公司佩利雅(Perilya Limited) 50.1%的股权。根据澳洲矿山资源及储量准则（JORC），截至2009年6月30日，佩利雅 Broken Hill 矿山的储量为 1286 万吨，矿石品位分别为锌：6.0%，铅：4.5%，银：48 克/吨；Broken Hill矿山的资源量为2086万吨，矿石品位分别为锌：9.4%，铅：7.4%，银： 92克/吨。此外，佩利雅还拥有超过2000平方公里的探矿权面积，为其可持续发展奠定了资源基础。控股佩利雅之后，公司对其做大做强予以了大力支持：公司以“内保外贷”方式担保佩利雅融资5000万美元回购其白银资源，同意佩利雅2009年12月通过澳证券市场以3： 1的配股比例筹资5520万澳元加大其内部有色金属资源项目的开发力度。同时公司将对佩利雅的持股比例提升至澳FIRB批文允许的上限52%。2009年度佩利雅实现扭亏为盈，从收购日 2009年2月9 日至报告期末实现净利润3108万澳元，公司投资当年即获得优良回报。 2009年11月12日，公司与加拿大泰克公司（Teck）成功签署爱尔兰波利纳拉克项目 （Ballinalack）合作勘探协议。泰克公司是全球最大的铅锌精矿生产商，泰克公司以波利纳拉克项目勘探许可证及已完成的勘探成果与本公司合作设立合资公司，本公司出资600万美元持有合资公司40%的股权。目前，波利纳拉克项目拥有五个勘探许可证,总勘探面积169.01 平方公里。项目已探明(控制)的铅锌储量为：按4%的锌边界品位计算，铅锌矿石量为771万吨，锌平均品位6.33%，铅平均品位0.95%，折合铅锌金属量约56万吨。合资公司将进一步推进波利纳拉克项目在探矿许可证范围内的后续勘探工作。 2） 统筹安排，报告期全面完成生产经营总目标。 2009年国际金融危机仍在扩散蔓延，世界经济进入了深度的衰退，面对严峻的困难形势，公司围绕全年生产经营总目标，层层落实预算安排，科学组织生产，及时应对市场波动。报告期内实现营业收入75.83 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.14 亿元。 同时，公司重大技术改造项目：凡口矿18万吨扩产技改工程于2009年实现达产，丹霞冶炼厂10万吨锌氧压浸出技术改造工程虽因厂房建设、设备引进、安装、调试等工程未符合预期进度而有所延误。但经艰辛努力，项目于 2009 年 7 月 18 日试运行。该项目作为国内首条大规模锌氧压浸出工艺生产线，对我国现有锌冶炼生产工艺的改造和技术提升具有积极的推动作用。 报告期内公司主要矿产品产量因收购控股佩利雅公司较上年大幅增长：铅锌精矿金属量 30.18 万吨，比上年同期增长 74.96%（其中，锌精矿金属量 19.11 万吨，比上年同期增长 63.05%；铅精矿金属量 11.07 万吨，比上年同期增长 100.18%）；硫精矿 80.11 万吨，比上年同期增长7.33%；精矿含银107.15 吨，比上年同期增长5.37%。 报告期内公司主要冶炼产品产量： 铅锌冶炼金属量 36.81 万吨，比上年同期增长2.36 %（其中,锌及锌制品24.67万吨比上年同期增长3.09 %；电铅12.15 万吨比上年同期增增长 1.00%）；白银126.82 吨比上年同期下降2.95%；硫酸38.90万吨比上年同期下降1.14%。 报告期内其他产品产量：铝门窗及幕墙工程36.27万平方米；铝型材1.28万 吨；电池锌粉8,575吨；冲孔镀镍钢带566吨；球型亚镍453吨。 2、主营业务范围及生产经营情况 ①报告期公司主营业务范围 公司主营业务范围：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。 公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电池钢带、铝型材、门窗幕墙等 30 多种产品。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所（LME）注册商品，白银为伦敦贵金属协会（LBMA）注册商品。 主营业务按行业产品分布列示： （单位：人民币万元） 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 铅锌矿采掘、冶炼及销售 663,191.71 521,037.34 21.43% -0.48% 0.03% 减少0.40 百分点 铝、镍、锌加工及销售 93,184.89 82,236.55 11.75% 15.95% 13.64% 增加 1.80 百分点 主营业务分产品情况 铅锌精矿产品 157,920.30 94,491.79 40.16% 42.16% 78.40% 减少 12.16 百分点 冶炼主产品（铅锌银） 380,312.68 311,617.99 18.06% -0.07% 2.79% 减少2.28 百分点 冶炼副产品 124,958.73 114,927.56 8.03% -28.47% -30.24% 增加2.34 百分点 主营业务按地区分布列示： （单位：人民币万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 592,033.78 -18.15% 国外 252,085.76 113.18% 地区间抵销 -104,183.99 -5.42% 合计 739,935.55 1.17% ②、公司的资产、费用等财务数据同比发生重大变动的情况： （单位：人民币元） 本年比上年增 资产负债表科目 2009 年 12月 31 日 2008 年 12月 31 日 本年比上年增减 减变化率% 货币资金 1,592,848,024.39 858,894,637.56 733,953,386.83 85.45% 结算备付金 215,663,458.19 77,008,135.15 138,655,323.04 180.05% 应收账款 322,282,319.74 168,576,125.49 153,706,194.25 91.18% 存货 3,024,848,148.14 1,914,656,341.84 1,110,191,806.30 57.98% 可供出售金融资产 252,009,801.31 85,465,552.87 166,544,248.44 194.87% 固定资产 3,860,817,326.34 2,562,328,279.72 1,298,489,046.62 50.68% 在建工程 174,641,890.09 625,810,547.65 -451,168,657.56 -72.09% 无形资产 1,238,087,894.00 651,256,456.24 586,831,437.76 90.11% 商誉 124,927,541.22 70,079,321.81 54,848,219.41 78.27% 短期借款 2,371,890,098.29 989,973,604.36 1,381,916,493.93 139.59% 交易性金融负债 150,825,931.31 862,266.06 149,963,665.25 17391.81% 预收款项 735,439,357.07 131,426,799.95 604,012,557.12 459.58% 应付账款 418,233,606.55 278,061,433.29 140,172,173.26 50.41% 其他应付款 493,827,487.72 376,067,577.34 117,759,910.38 31.31% 一年内到期的非流动负债 722,895,979.40 - 722,895,979.40 100% 本年比上年增 利润表科目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 减变化率% 销售费用 286,196,004.84 96,072,659.24 190,123,345.60 197.90% 财务费用 8,089,832.33 324,295,749.75 -316,205,917.42 -97.51% 资产减值损失 8,345,420.90 219,889,189.75 -211,543,768.85 -96.20% 公允价值变动收益 -52,556,731.87 795,099.72 -53,351,831.59 -6710.08% 投资收益 50,253,893.34 101,835,619.06 -51,581,725.72 -50.65% 注：变动原因： 1.货币资金期末余额较期初增加 85.45%，主要原因是本报告期新增合并单位 Perilya Limited并入货币资金8.64亿元。 2.结算备付金期末余额较期初增加 180.05%，原因是子公司金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金增加。 3.应收账款较上年增加91.18%，主要原因是本报告期新增合并单位Perilya Limited并入应收账款1.09亿元及深圳市华加日西林实业有限公司并入应收账款1321万元。 4.存货期末余额较期初增加 57.98%， 主要是由于原料价格较年初上涨，致使本公司的原材料和在产品的期末余额较期初增长较大，此外是由于新增合并单位 Perilya Limited 并 入存货1.14亿元。 5.可供出售金融资产期末余额较期初增加 194.87%，主要原因是本公司持有的可供出售金融资产期末公允价值增加所致，此外是由于新增合并单位 Perilya Limited 并入可供出售 金融资产6177万元。 6.固定资产期末余额较期初增加50.68%，主要是本公司丹霞冶炼厂在建工程完工转入固定资产，此外是由于新增合并单位Perilya Limited增加并入固定资产净额1.31亿元。 7.在建工程期末余额较期初减少72.09%，原因是本公司多项在建工程完工，本期已转入固定资产。 8.无形资产期末余额较期初增加90.11%，主要原因是本公司丹霞冶炼厂本年购入专有技 术和本期新增合并单位Perilya Limited而并入矿业权等无形资产净额4.85亿元。 9.本年度商誉期末余额较期初增加78.27%，主要是本期因收购Perilya Limited和深圳 市华加日西林实业有限公司而增加商誉。 10.短期借款期末余额较期初增加139.59%， 主要是本公司业务发展需要增加贷款。 11.交易性金融负债期末余额较期初大幅增加，主要原因是本报告期新增合并单位 Perilya Limited而并入其衍生金融工具负债1.39亿元。 12.应付账款期末余额较期初增加 50.41%，主要原因是本报告期新增合并单位 Perilya Limited而并入1.45亿元。 13.预收款项期末余额较期初增加了 459.58%， 主要是子公司天津金康公司的楼盘在本年度开盘预售而增加预收楼款。 14.其他应付款期末余额较期初增加 31.31%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司收到客户期货交易保证金增加。 15.一年内到期的非流动负债期末余额较期初大幅增加，原因是部分长期借款将在 2010 年到期列入该科目所致。 16.销售费用本年较上年增加 197.9%，主要原因是本报告期新增合并单位 Perilya Limited而并入其销售费用1.79亿元。 17.财务费用本年较上年大幅度减少，主要原因是上年同期为汇兑净损失，本报告期为汇兑净收益。此外，上年同期未确认融资费用摊销为9567万元，本期由于国债利率上升，致 使本期未确认融资费用摊销额为-1070万元。 18.资产减值损失本年较上年减少 96.2%， 原因是金属价格回升致使期末计提存货跌价 准备减少所致。 19.公允价值变动收益本年较上年大幅减少，主要原因是本报告期新增合并单位Perilya Limited而并入其衍生金融工具浮动亏损4170万元。 20.投资收益本年较上年减少50.65%，主要是本年期货保值收益较上年大幅减少。 ③公司现金流量变动情况： 2009年现金流量构成情况表 单位：元 项 目 流入 比例 流出 比例 经营活动产生的现金流量 10,124,778,669.55 77.68% 9,623,174,860.12 77.01% 投资活动产生的现金流量 56,688,415.86 0.43% 1,661,889,757.26 13.30% 筹资活动产生的现金流量 2,852,565,107.22 21.89% 1,210,296,676.19 9.69% 合 计 13,034,032,192.63 100% 12,495,361,293.57 100% 2008年现金流量构成情况表 单位：元 项 目 流入 比例 流出 比例 经营活动产生的现金流量 9,499,707,892.68 71.50% 7,869,923,529.86 58.14% 投资活动产生的现金流量 122,169,378.10 0.92% 1,455,843,865.98 10.75% 筹资活动产生的现金流量 3,663,824,916.95 27.58% 4,211,529,052.46 31.11% 合 计 13,285,702,187.73 100% 13,537,296,448.30 100% ④报告期公司主要控股子公司情况： 澳大利亚佩利雅矿业公司（Perilya Limited），股本105,919.49万元，本公司持股52%,本年末总资产180,409.37万元，本年净利润18,831.70万元。 武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司，注册资本 2,500 万元，本公司所占股份 55%，主营铅锌矿开采、加工及销售，本年末总资产67,100.53万元，本年净利润-753.21 万元。 深圳华加日铝业有限公司，注册资本 13,312.82 万元，本公司所占股份 55%，主营业务为铝门窗及铝合金制品生产经营，本年末总资产 41,469.73 万元，本年净利润 2,000.74 万元。 深圳市中金岭南科技有限公司注册资本8,000万元，本公司直接和间接持有股份100%，主营业务为无汞电池锌粉、铅钙合金等材料生产经营，本年末总资产18,163.31 万元，本年净利润1,271.31万元。 深圳市中金高能电池材料有限公司注册资本5,160万元，本公司持股100%，主营业务为高能电池、功能材料生产经营，本年末总资产11,843.70 万元，本年净利润-1,558.41 万元。 深业有色金属有限公司，注册资本 2,398.93 万元，本公司持股 99.18%，本年末总资产 19,447.79万元，本年净利润1,573.59万元。 深圳市有色金属财务有限公司，注册资本30,000万元，本公司所占股份74.7%，主营业务为同业拆借、成员单位内金融业务，本年末总资产123,319.98万元，本年净利润3,507.43 万元。 深圳市金鹰出租汽车有限公司，注册资本1,000万元，本公司直接和间接持有股份100%，主营业务为汽车出租及配件销售，本年末总资产7,313.29 万元，本年净利润420.16万元。 深圳康发发展公司，注册资本1,000万元，本公司所占股份100%，主营业务土地开发及商品房经营，本年末总资产6,388.79万元，本年净利润-514.82 万元。 中国有色金属工业深圳仓储运输公司，注册资本500万元，本公司所占股份100%，主营业务为代办进出口货物托运及仓储，本年末总资产903.10万元，本年净利润-592.21 万元。 深圳金汇期货经纪有限公司，注册资本8,000万元，本公司所占股份100%，主营期货经纪业务、咨询、培训，本年末总资产40,206.89万元，本年净利润351.74万元。 广东中金建筑安装工程有限公司，注册资本 2717 万元，本公司持股 100%，本年末总资产9,918.60万元，本年净利润-358.81万元。 ⑤主要供应商和客户情况 报告期内公司向前五名供应商的采购金额为120,191.88万元，占年度采购总额的15%；公司向前五名客户的销售金额为181,950.72万元，占年度销售总额的24 %。 ⑥采用公允价值计量的项目 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 动金融资产：其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 1,722,640.72 -154,209.04 1,568,431.68 的金融资产 其中：衍生金融资产 1,495,507.37 -310,744.85 1,184,762.52 2.可供出售金融资产 85,465,552.87 177,245,796.83 252,009,801.31 金融资产小计 87,188,193.59 -154,209.04 177,245,796.83 253,578,232.99 金融负债 862,266.06 -52,397,122.52 150,825,931.31 投资性房地产生产性生物资产其他 合计 86,325,927.53 102,752,301.68 ⑦持有外币金融资产、金融负债情况 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 ☆ 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 动金融资产：其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 1,533,088.72 -15,657.04 1,517,431.68 的金融资产 其中：衍生金融资产 1,305,955.37 -172,192.85 1,133,762.52 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 215,331.43 61,771,311.09 4.持有至到期投资 金融资产小计 1,533,088.72 -15,657.04 215,331.43 63,288,742.77 金融负债 -41,664,363.58 139,230,906.31 ⑧衍生品情况 报告期内持仓衍生品将面临市场价格上涨带来的浮动报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。 作风险、法律风险等） 合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好， 法律风险小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变报告期内持仓衍生品市场价格上涨，出现浮动亏损，动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 由于全部持仓是期货合约，公允价值可直接按照市场 用的方法及相关假设与参数的设定 价格计算，不用设置各类参数。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 无与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司于2003 年获中国证监会颁发境外套期保值许可 证，并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及 务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》，报告期 风险控制情况的专项意见 公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未 发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司 有关规定的情形。 公司套期保值情况： 单位：（人民币）元 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 告期末净资产比例 铅锭 13,731,258.17 49,808,279.88 4,188,582.54 1.27% 锌锭 146,362,042.51 69,897,750.00 -43,784,091.46 1.79% 白银 36,053,881.92 18,386,438.40 -4,585,236.04 0.47% 合计 196,147,182.60 138,092,468.28 -44,180,744.96 3.53% Perilya套期保值情况： 单位：（人民币）元 期末合约金额占公司 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 报告期末净资产比例 铅 14,496,318.72 336,624,706.76 37,299,133.62 8.60% 锌 57,179,923.87 442,543,363.61 -36,624,213.13 11.31% 白银 196,230,570.52 -36,567,681.67 5.01% 外汇 20,996,233.76 0 32,904,782.88 0.00% 合计 92,672,476.35 975,398,640.89 -2,987,978.30 24.92% （二）公司未来发展的展望 1、公司所在行业现状和发展机遇 （1）资源整合加速 随着全球经济一体化的进程，国际间的有色金属资源配置与整合提速。拓展海外市场，积极参与国际分工与合作，加快国际化进程，对有色金属行业所属企业是机遇也是挑战。 公司将继续推进占领海外资源的战略部署，利用控股子公司佩利雅地处澳洲的区域优势，发挥其海外平台的积极作用，争取在世界范围内进一步获取有价值的有色金属资源项目。 （2）行业复苏势头有望延续 2009年，我国经济在国家一系列应对及时、措施得力的振兴计划作用下，在国际金融危机中率先实现经济回升向好。而全球范围内，国际货币基金组织在其最新发布的《世界经济展望》报告中称，全球经济正在复苏，预计世界经济将摆脱下滑的势头，从 2009 年的下降 0.8%，转变为 2010 年的增长 3.9%。随着对全球经济复苏预期的增强，信心的凝聚，铅锌等大宗商品的恢复性复苏仍有望延续。公司将努力做好国际国内两种资源、两个市场的有效整合，力争取得更好的经济效益，回报全体股东。 （3）技术创新，节能减排。 加强环境保护、追求可持续发展是整个有色金属行业永恒的课题，公司对此高度重视。根据国家有关转变发展方式，发展低碳经济的相关要求，着重在技术创新、节能减排上下功夫。公司丹霞冶炼厂，通过技术引进、科技创新，建成投产国内首家大规模采用氧压浸出的锌冶炼新工艺；公司韶关冶炼厂 2009 年实现节能量 7118 吨标准煤；2006-2009 年韶冶厂共实现节能量 48447 吨标准煤，提前完成“十一五”节能 44500 吨标准煤的目标。公司将继续不断地以环境保护的高标准、严要求，加强节能减排、技术创新的攻关力度，为实现公司又好又快向前发展保驾护航。 2、风险因素 ①环保安全生产的风险：随着社会的发展，时代的进步，对人文的关怀，对环境的保护只会提出更高的标准，公司将始终高度重视环保安全生产方面的风险。 ②铅锌价格的市场风险：世界经济复苏的基础仍然脆弱，包括世界各国有关经济刺激政策的退出等不确定性因素也会影响经济复苏的强度，公司将高度重视与经济周期密切相关的铅锌金属价格波动风险。 ③国际化资源整合风险：公司将继续巩固前期海外拓展方面积累的的宝贵经验，进一步做好海外资源的整合工作，规避风险。 3、发展战略 公司将在坚持“做中国有色中坚，做世界铅锌巨子”的目标引领下，以“做不到没有理由”企业文化核心价值观，充分发挥国内国际两种资源优势平台，立足于铅锌主业，积极推进公司国际化经营进程；继续巩固公司海外拓展方面积累的有益经验，进一步做好海外资源的整合工作。逐步实现公司产业结构调整升级，提高公司综合竞争能力，实现公司又好又快的发展。 4、公司2010年度的经营计划 铅锌精矿金属总产量32.53万吨，冶炼金属产品铅锌金属总产量 42万吨，白银产量160 吨，铝型材 1.70 万吨，幕墙及门窗 40 万平方米，无汞电池锌粉 10,000 吨，冲孔镀镍钢带 500 吨，球型亚镍 500 吨。各项技术指标努力达到历史最好水平，并实现安全生产及达到国家环保要求。 5、公司2010年资金需求、使用计划和资金来源情况说明 2010年公司的资金需求主要包括日常经营支出和投资支出等，其中投资支出主要包括所属厂矿常规技改支出等。资金来源主要由经营活动现金流入解决，不足的部分从资金市场解决。公司将继续密切关注国家宏观经济和金融政策变化以及对利率和汇率的影响，结合公司生产经营和发展需求，对公司的融资策略及时做出调整，以提高资金运行效率，降低资金成本，严格控制财务风险。 （三）公司投资情况 1、报告期公司募集资金使用 情况； （单位：万元） 募集资金总额 70,050.00 本年度投入募集资金总额 1,194.16 变更用途的募集资金总额 1,150.00 已累计投入募集资金总额 68,622.69 变更用途的募集资金总额比例 1.64% 截至期末 截至期 是否已 累计投入 项目可 末投入 项目达到 变更项 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 本年度 行性是 调整后投 本年度投 进度 预定可使 是否达到 承诺投资项目 目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 实现的 否发生 资总额 入金额 （%） 用状态日 预计效益 部分变 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 重大变 更） (3)＝ (4)＝ 期 化 (2)/(1) (2)-(1) 2009 年01 凡口矿 18 万吨技改 否 10,838.09 10,838.09 10,838.09 763.45 9,666.56 -1,171.53 89.19% 7,788.00 是 否 月 2008 年07 韶冶厂挖潜技改 否 19,872.80 19,872.80 19,872.80 383.68 18,379.20 -1,493.60 92.48% 6,697.00 是 否 月 2008 年08 韶冶厂稀贵金属回收技改 是 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 月 2010 年逐 金狮冶化技改（现更名为丹 2009 年 12 否 41,687.00 41,687.00 41,687.00 47.03 40,576.93 -1,110.07 97.34% 0.00 步产生效 否 （未完）  |