[年报]柳工(000528)2009年年度报告
广西柳工机械股份有限公司2009年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人刘传捷女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释义：柳工、公司、本公司、股份公司指广西柳工机械股份有限公司； 柳工集团、集团公司指广西柳工集团有限公司。 第3页，共137页 柳工2009 年年度报告 第一章、公司基本情况简 （一）公司法定中文名称：广西柳工机械股份有限公司 公司英文名称：Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. （二）公司法定代表人：王晓华先生 （三）公司董事会秘书：王祖光先生 董事会证券事务代表：黄华琳先生 联系地址：公司董事会秘书处 联系电话：(0772)3886509 ，3886510 传 真：(0772)3886510 ，3887266 电子信箱：st ock@liugong.com （四）公司注册及办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1 号 公司电话：(0772)3886509 ，3886510 公司传真：(0772)3886510 ，3887266 邮政编码：545007 公司国际互联网网址：http ://www.liugong.com 电子信箱：st ock@liugong.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券报 登载公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮资讯网http ://www.cnin fo .com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： 工 股票代码：000528 （七）其它有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1993 年11 月9 日 注册地点：广西柳州市柳太路1 号 2、企业法人营业执照注册号：（企）450200200019035 3、税务登记号码：450201198229141 4、组织机构代码：19822914-1 5、公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A 栋塔楼A701-712 第4页，共137页 柳工2009 年年度报告 第二章、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 项 目 金额 （单位：人民币元） 营业利润 972,052,035.85 利润总额 1,032,290,946.91 归属于上市公司股东的净利润 865,694,309.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润* 814,491,235.04 经营活动产生的现金流量净额 1,538,365,327.14 注* ：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额（单位：人民币元） 处理固定资产收益 14,841,345.83 政府补助利得 41,684,412.98 其他收入 6,246,071.96 处理固定资产损失 -2,011,053.63 捐赠等支出 -521,866.08 所得税影响数 -9,035,836.66 非经常性损益合计 51,203,074.40 （二）前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 营业收入 10,182,962,660.61 9,268,378,154.58 9.87% 7,638,370,401.54 利润总额 1,032,290,946.91 411,527,749.66 150.84% 675,125,524.32 归属于上市公司股东的净利润 865,694,309.44 340,043,688.65 154.58% 572,912,313.59 归属于上市公司股东的扣除非经 814,491,235.04 314,137,662.04 159.28% 571,447,712.62 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,538,365,327.14 -583,001,316.29 - 329,403,119.78 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 9,565,129,410.43 6,272,456,399.48 52.49% 4,528,446,128.55 所有者权益 （或股东权益） 4,097,133,007.10 2,639,962,927.17 55.20% 2,438,441,203.63 股本 650,161,424.00 472,456,265.00 37.61% 472,456,179.00 第5页，共137页 柳工2009 年年度报告 2、主要财务指标 （单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益 （元/股） 1.41 0.72 95.83% 1.21 稀释每股收益 （元/股） 1.35 0.64 110.94% 1.21 按期末总股本计算的每股收益 （元/股） 1.33 0.72 84.72% - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 1.32 0.66 100.00% 0.59 加权平均净资产收益率 （%） 26.01% 12.48% 13.53% 26.98% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 24.47% 11.53% 12.94% 26.91% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 2.37 -1.23 - 0.70 本年末比上年末增减 2009 年末 2008 年末 2007 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 6.30 5.59 12.70% 5.16 股本变化说明：公司上年期末总股本为472,456,265 股，报告期内经公司可转债转 股和资本公积金转增后，本报告期末总股本增至650,161,424 股。 （三）利润表附表 每股收益 加权平均净资产收益率 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 年 年 年 年 年 年 年 年 年 营业利润 29.20% 14.01% 31.57% 1.58 0.81 1.42 1.52 0.71 1.42 净利润 26.01% 12.48% 26.98% 1.41 0.72 1.21 1.35 0.64 1.21 扣除非经常性损益后的净利润 24.47% 11.53% 26.91% 1.32 0.66 1.21 1.28 0.59 1.21 第三章、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 （截止：2009 年12 月31 日 数量单位：股） 本报告期变动前 本报告期变动增减（+、一） 本报告期变动后 发行新股(可 公积金转股 其他(股改限 股份数 比例 送股 小计 股份数 比例 转债转股) (10 转增2) 售股流通) 一、有限售条件股份 186,003,466 39.369% 1,225 2,460 -185,991,339 -185,987,654 15,812 0.002% 1、国家持股 2、国有法人持股 185,991,339 39.367% -185,991,339 -185,991,339 3、其他内资持股 第6页，共137页 柳工2009 年年度报告境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份 12,127 0.002% 1,225 2,460 3,685 15,812 0.002% 二、无限售条件股份 286,452,799 60.631% 76,707,556 100,993,918 185,991,339 363,692,813 650,145,612 99.998% 1、人民币普通股 286,452,799 60.631% 76,707,556 100,993,918 185,991,339 363,692,813 650,145,612 99.998% 其中:国有法人持股 23,622,808 5.000% 41,922,829 185,991,339 227,914,168 251,536,976 38.688% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 472,456,265 100.000% 76,708,781 100,996,378 177,705,159 650,161,424 100.000% 说明：公司本报告期内股本及股本结构发生变化的主要原因如下： 1、公司大股东柳工集团于2006 年3 月股权分置改革 的第二批限售股份可上市流 通日期2009 年3 月19 日，本次可上市流通股份的总数为185,991,339 股，占公司股份 总数的百分比39.21%。详见公司董事会于2009 年3 月18 日披露的2009-003”号公告—— 《柳工关于解除股份限售的提示性公告》。 2、公司于2009 年6 月分别进行了2008 年度利润分配暨资本公积金转股股本方案 （每10 股转增2 股）的实施、“柳工转债”强制转股及提前赎回，引起公司股本发生较 大变化。以上股本变化情况详见公司董事会分别于2009 年6 月3 日、6 月30 日披露的 2009-023”号公告—— 《柳工利润分配及资本公积金转增方案实施结果公告》、 2009-030”号公告—— 《柳工关于柳工转债”赎回结果的公告》。 2、限售股份变动情况表 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 数 柳工集团 185,991,339 185,991,339 0 0 股改承诺 2009.03.19 合计 185,991,339 185,991,339 0 0 － － 3、股票发行与上市情况 （1）公司发行的 “柳工转债”已于报告期内提前赎回后摘牌 “柳工转债”已于2009年6月19日结束转股（本报告期转股76,708,781股），并于6 月22 日停止交易，6月30 日摘牌。详情见公司董事会分别于2009年5月20 日、6月30 日在 《中国证券报》、《证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《柳工 董事会五届二十七次会议决议暨提前赎回柳工转债公告》、《柳工关于“柳工转债”摘 牌的公告》、《柳工关于 “柳工转债”赎回结果的公告》。 公司本报告期内未发生其它股票发行或上市情况。 第7页，共137页 柳工2009 年年度报告 （2）公司实 的股权分置改革情况 公司已于2006 年3 月17 日完成了股权分置改革，方案为：大股东柳工集团向社会 流通股东每10 股送3 股，并于该日刊登了股权变动公告。详情见本公司于2006 年3 月 17 日在《中国证券报》、《证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的股份变动公告。 （二）股东情况介绍 (截止2009 年12 月31 日) 1、报告期末公司股东总数为55,250 名。 2、报告期末前10 名股东的持股情况 （单位：股） 前10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻 持股 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份 比例% 份数量 数量 广西柳工集团有限公司 国有法人股东 38.69 251,536,976 0 0 境内非国有法 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2.51 16,338,606 0 0 人股东中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资 境内非国有法 1.87 12,169,871 0 0 基金 人股东 境内非国有法 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1.85 12,000,059 0 0 人股东中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基 境内非国有法 1.54 9,999,744 0 0 金 人股东 国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE 境外法人股东 1.30 8,427,921 0 0 INVEST CORP. PTE LTD. UBS AG 境外法人股东 1.29 8,391,838 0 0 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 境内非国有法 1.09 7,074,208 0 0 (LOF) 人股东 境内非国有法 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1.08 7,000,000 0 0 人股东中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基 境内非国有法 1.04 6,761,074 0 0 金 人股东 前10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类 件股份数量 广西柳工集团有限公司 251,536,976 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 16,338,606 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,169,871 人民币普通股 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 12,000,059 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 9,999,744 人民币普通股 国际金融－渣打－GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. 8,427,921 人民币普通股 UBS AG 8,391,838 人民币普通股 第8页，共137页 柳工2009 年年度报告 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,074,208 人民币普通股 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 6,761,074 人民币普通股上述股东关联 （1）前 10 名股东中，柳工集团与其他股东之间无关联关系；（2）公司未知其他社会股东之关系或一致行 间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。动的说明 3、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件 持有的有限售 可上市交 新增可上市交 限售条件 股东名称 条件股份数量 易时间 易股份数量 2006 年3 月17 日股改承诺：其持有的股票自 获得上市流通权之日起24 个月内不上市交易； 2009 年03 上述24 个月届满后的12 个月内,通过证券交易 柳工集团 185,991,339 185,991,339 月19 日 所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总 数的5% ，在该12 个月内通过证券交易所挂牌 交易出售股份的价格不低于8.82 元/股。 4、公司控股股东广西柳工集团有限公司，为法人单位 法定代表人：王晓华。 成立日期：1989 年2 月24 日。 主要业务和产品：投资与资产管理 （政授权范围内）、工程机械、道路机械、建 筑机械等相关技术的开发、咨询服务和租赁业务。[涉及许可证 （生产）经营的须领取相 关许可证后按核定的范围 （生产）经营]。 注册资本：56,348 万元。 股权结构：国有独资。 报告期内控股股东未变更，但其持股比例有所下降。受公司可转债转股影响，柳工 集团持股比例由转股前的44.37%下降到转股后的38.69%。变化过程详见上述股本结构 变动情况表。对于此次持有本公司股权比例下降事宜，大股东柳工集团作为信息披露义 务人，根据中国证监会的有关规定，于2009 年6 月30 日在公司信息披露指定媒体《中 国证券报》、《证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《柳工简式权 益变动报告》。 5、公司的实际控制人为广西壮族自治区国有资产管理委员会 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下： 第9页，共137页 柳工2009 年年度报告 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况表 报告期内在公司领取 是否在股 年初 年末 性 年 薪酬总额(万元) 东单位或 姓名 职 务 任期 持股数 持股数 别 龄 其中补发上 其他关联 (股) (股) 总额 年度薪酬 单位领取 王晓华 董事长 男 57 2007.02-2010.02 10,843 14,137 127.78 71.58 否 曾光安 副董事长、总裁 男 44 2007.02-2010.02 0 0 128.90 72.82 否 冯 立 董事 男 60 2007.02-2010.02 0 0 0 0 是 钟春彬 董事 男 51 2007.02-2010.02 0 0 0 0 是 杨一川 董事 男 57 2007.02-2010.02 0 0 91.27 52.47 否 王相民 董事 男 51 2007.02-2010.02 345 414 84.42 63.85 否 刘 斌 独立董事 男 47 2007.02-2010.02 0 0 6.00 0 否 冯宝珊 独立董事 女 58 2007.02-2010.02 0 0 6.00 0 否 贺 瑛 独立董事 女 46 2007.08-2010.02 0 0 6.00 0 否 朱元虎 监事会主席 男 60 2007.02-2010.02 5,327 6,945 87.94 67.14 否 戴 翔 监事 男 38 2007.02-2010.02 0 0 22.80 4.11 否 蒋建芳 监事 女 47 2007.02-2010.02 439 527 0 0 是 陈 列 职工代表监事 男 49 2007.02-2010.02 0 0 19.60 7.74 否 罗 维 职工代表监事 男 43 2007.02-2010.02 0 0 23.76 10.40 否 闭海东 副总裁 男 42 2007.02-2009.12 0 0 104.57 65.82 否 郑 津 副总裁 男 41 2007.02-2009.12 0 0 90.09 51.68 否 黄祥全 副总裁 男 47 2007.02-2010.02 0 0 96.04 57.11 否 闭同葆 副总裁 男 52 2007.12-2010.02 0 0 120.46 19.03 否 黄 敏 副总裁 男 47 2007.12-2010.02 0 0 105.68 66.94 否 李东辉 副总裁 男 39 2009.12-2010.02 0 0 0 0 否 王祖光 董事会秘书 男 56 2007.02-2010.02 0 0 65.71 45.09 否 合计 16,954 22,023 1187.02 655.78 说明：1、以上高管所持公司股票变化原因是：报告期内“柳工转债”转股及实施 第10页，共137页 柳工2009 年年度报告 2008 年度分配方案—— “每10 股送2 股”所致； 2、以上高管领取薪酬总额由补发2008 年度年薪、加上2009 年预发数构成。公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 任控股股东广西柳工集团有限 姓名 任 期 公司职务 王晓华 董事长、党委书记 1999年07月至今 曾光安 董事 1996年11月至今 冯 立 总裁 2001年09月至2009年12月30 日（退休） 王相民 董事、工会主席 2000年01月至今 朱元虎 监事、党委副书记 1996年12月至2009年12月30 日（退休） 钟春彬 副总裁 2007年02月至2009年6月8日 蒋建芳 财经审计委副主任 2000年02月至今 杨一川 董事、总裁、党委副书记 2009年12月30 日起至今 闭海东 副总裁 2009年12月30 日起至今 郑 津 副总裁 2009年12月30 日起至今 2、现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长：王晓华 中共党员，硕士研究生，高级经济师。1999 年8 月起任公司党委书记、董事长，柳工集团党委书记、董事长兼总裁 （2001 年9 月起不再兼任柳工集团总裁）至今。兼任柳工集团控股子公司广西柳工置业有限公司董事长兼总经理、本公司参股公司柳州采埃孚机械有限公司董事长。2007 年6 月当选中共十七大代表。2008 年1 月当选十一届全国人大代表。2010 年2 月4 日起任公司第六届董事、董事长、党委书记。 副董事长、总裁：曾光安 中共党员，硕士研究生，工程师。1999 年8 月起任公司副董事长、总裁、柳工集团董事至今。2010 年2 月4 日起任公司第六届董事、副董事长、总裁。 董事：冯 立 中共党员，大专文化，高级经济师。2000 年10 月起任公司董事、柳工集团副总裁，2001 年9 月至2009 年12 月30 日任柳工集团总裁。2010 年2 月4 日因换届 任，退休。 ☆ 董事：钟春彬 中共党员，硕士研究生，高级工程师。2000 年10 月任公司董事、副总裁兼江阴柳工道路机械有限责任公司董事长、总经理。2005 年9 月任公司路面机械事业部总经理兼柳州柳工路面机械有限公司及江阴柳工道路机械有限公司执行董事。 2007 年2 月26 日任柳工集团副总裁兼扬州柳工建设机械有限公司执行董事、总经理。 2007 年2 月28 日当选本公司第五届董事会成员。2009 年6 月8 日因工作调动，不再任柳工集团副总裁。2010 年2 月4 日换届 任。 董事：杨一川 中共党员，大专文化，高级经济师。2000 年10 月起任公司董事、副总裁至今。兼任本公司控股子公司柳工国际租赁有限公司董事长、本公司参股公司 第11页，共137页 柳工2009 年年度报告州采埃孚机械有限公司董事。2009 年12 月30 日任柳工集团董事、总裁、党委副书记。 2010 年2 月4 日起兼任公司第六届董事。 董事：王相民 中共党员，研究生文化。2000 年10 月任公司董事、工会主席、工集团董事。2010 年2 月4 日起兼任公司第六届监事会主席，不再任公司董事。 独立董事：刘 斌 管理学博士。2000 年12 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授、会计学系主任。兼任重庆大学科技企业集团公司副总经理。公司第四、五届董事会独立董事。2010 年2 月4 日换届 任。 独立董事：冯宝珊 研究生学历，高级工程师。2001 年4 月至今在机械工业联合会任规划与市场部主任。本公司第五届董事会独立董事。2010 年2 月4 日当选本公司第六届董事会独立董事。 独立董事：贺瑛 中共党员，经济学博士，应用经济学博士后，教授。2001 年至 2004 年任上海金融高等专科学校副校长，2004 年至今任上海金融学院副院长，兼任中国保险协会理事，上海金融学会理事，上海浦东国际金融学会副会长。本公司第五届董事会独立董事。2010 年2 月4 日当选本公司第六届董事会独立董事。 监事会主席：朱元虎 中共党员，大专文化，高级政工师。历任车间党支部副书记、车间副主任、分厂副厂长、公司纪委副书记等职务。公司第五届监事会主席、党委副书记、纪委书记，柳工集团党委副书记、纪委书记、监事。2010 年2 月4 日换届 任，退休。 监事：戴 翔 中共党员，硕士研究生，工程师。1999 年9 月历任本公司综合管理部部长、柳工集团办公室主任及本公司办公室主任。2005 年9 月起任公司小型工程机械事业部总经理兼江苏柳工机械有限公司执行董事、总经理。公司第五届监事会成员。 2010 年2 月4 日换届 任。 监事：蒋建芳 大专文化，会计师。2000 年2 月起任柳工集团财经审计委员会副主任，2003 年2 月兼任柳工集团资财部副部长。公司第五届监事会监事、柳工集团财经审计委员会副主任，兼任潍柴动力股份有限公司监事。2010 年2 月4 日起兼任公司第六届监事会监事。 职工代表监事：陈 列 大专文化。2002 年1 月任公司总装厂厂长，2004 年元月兼任本公司第四届职工代表监事。2006 年5 月任公司结构件厂厂长。2007 年11 月任公司叉车事业部副总经理。本公司第五届职工代表监事。2010 年2 月2 日换届 任。 职工代表监事：罗 维 中共党员，硕士研究生，高级工程师。2002 年1 月任公司技术研究发展部试验室主任；2004 年4 月任公司技术研究发展部副部长兼机电一体化室主任；2005 年4 月北京机械科学研究总院访问学者；2006 年4 月任公司技术研究院副院长兼新技术室研究主任、技术支持室主任；2006 年12 月任公司技术研究院副院长兼新技术研究室主任、技术支持室主任、技术研究院党支部书记。本公司第五届职工代表 第12页，共137页 柳工2009 年年度报告监事。2010 年2 月2 日换届 任。 副总裁：闭海东 中共党员，硕士文化，工程师。2000 年1 月起任柳工集团总工艺师兼技术中心副主任。2000 年10 月任公司副总裁兼柳州采埃孚机械有限公司董事。2003 年10 月起为公司副总裁兼江苏柳工机械有限公司董事长、总经理。2005 年9 月任公司副总裁兼销售分公司总经理。2009 年12 月30 日任柳工集团副总裁，不再任本公司副总裁。 副总裁：郑 津 中共党员，硕士研究生，工程师。1989 年7 月大学毕业后进本公司工作，历任结构件分厂技术组副组长、工会副主席、副厂长，公司生产制造部副部长、部长兼公司原控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司董事，2003 年10 月起任公司总裁助理。2004 年1 月起任公司副总裁。2009 年12 月30 日任柳工集团副总裁，不再任本公司副总裁。 副总裁：黄祥全 中共党员，研究生，工程师。2002 年9 月任公司挖掘机分公司总经理，2003 年7 月任公司总裁助理兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理。2007 年2 月任公司副总裁兼挖掘机事业部总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理。2010 年2 月4 日起任公司第六届董事、副总裁。 副总裁：David Beatenbough （中文名：闭同 ）籍贯美国，大学学历。2001 年—2006 年12 月 （2002-2003 年，东京；2003 年至2006 年12 月，上海），CNH （凯斯-纽荷兰）全球建筑设备运营部，亚太地区董事。2007 年1 月任本公司总裁助理。2007 年12 月任本公司副总裁至今。 副总裁：黄敏 大学学历，中共党员，工程师。2002 年9 月任本公司销售分公司副总经理；2003 年1 月任本公司销售分公司总经理；2003 年7 月起任本公司总裁助理； 2007 年12 月任本公司副总裁至今。 副总裁：李东辉 硕士研究生，中国注册会计师。2003 年5 月~2005 年12 月任华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁兼财务总监；2006 年1 月任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展总监（美国印第安纳州哥伦布市）；2007 年9 月任康明斯东亚区战略合作与业务发展总监；2008 年10月任康明斯发电机事业部中国区总经理兼执行董事。2009 年12 月30 日起任本公司副总裁、财务负责人。 董事会秘书：王祖光 大专学历，经济师。1994 年4 月任本公司证券办公室副主任， 1995 年1 月任公司董事会秘书至今。 3、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 （1）公司内部董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据为：公司岗位薪点工资制度及公司2004 年度股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案》。具体年度报酬情况见上述基本情况表”。 （2）公司独立董事津贴及其他待遇的决策程序、报酬确定依据同上述第（1）款。 第13页，共137页 柳工2009 年年度报告独立董事在公司不享受工资待遇，公司向每位独立董事发放年度独立董事津贴6 万元，独立董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。 （3）报告期内，公司董事冯立先生、钟春彬先生、监事蒋建芳女士的薪酬由控股股东柳工集团发放；以上董事、监事不在公司领取津贴，由柳工集团支付。 4、公司董事、监事及高级管理人员聘任或解聘情况 （1）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况： 2009 年12 月30 日，公司董事会五届三十一次会议审议通过了《关于任免公司高管的议案》，同意由于工作调动原因，免去杨一川先生公司常务副总裁及财务负责人、闭海东先生副总裁、郑津先生副总裁职务，同意聘任李东辉先生担任公司副总裁、财务负责人。详见公司于2009 年12 月31 日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 “柳工董事会五届三十一次临 会议决议公告”。 （2）2010 年2 月4 日公司董事会、监事会及经理层换届情况： 2010 年2 月4 日公司召开2010 年第一次临 股东大会，选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士 （独立董事）、贺瑛女士 （独立董事）、李 明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事；选举王相民先生、蒋建芳女士、黄建兵先生等三人为公司第六届监事会监事，上述当选的三位监事与经职工代表大会于2010 年2 月2 日推选的两名职工代表监事谭佐州先生、范立卫女士共同组成公司第六届监事会。 2010 年2 月4 日公司第六届董事会、监事会分别召开会议。董事会推选王晓华先生为公司董事长、曾光安先生为副董事长，监事会推选王相民先生为公司监事会主席；董事会聘任曾光安先生为公司总裁，聘任黄祥全先生、李东辉先生、黄敏先生、Mr.David Beatenbough （大卫·闭同葆先生）、李于宁先生、俞传芬先生为公司副总裁，聘任王祖光先生为公司董事会秘书。 以上新任董事、监事及高管人员简历： 外部董事：何世纪 男，汉族，1948 年10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1969 年12 月参加工作，至1984 年12 月历任国营三三一厂技术员、大班长、工会主席、生产技术副主任、车间主任。1984 年12 月至1995 年5 月历任南方航空动力集团公司（简称 “南方公司”）一厂厂长助理、南方公司生产总调度台台长、南方公司摩托发动机工厂技术质量副厂长、摩托车规划办主任，南方公司综合计划处处长，1993 年3 月任南方雅马哈公司董事、中方经理，1998 年12 月至2000 年5 月历任南方航空动力集团公司总经济师、副总经理、董事长，1999 年6 月至2009 年12 月任柳州五菱汽车有限责任公司董事长、党委书记。 2010 年2 月4 日起兼任本公司第六届董事会外部董事。 第14页，共137页 柳工2009 年年度报告 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 外部董事：苏子孟 男，1960 年06 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1980 年9 月参加工作，至1982 年2 月任一机部生产调度局科员，1982 年3 月历任机械工业部生产管理局科员、副科长，1987 年3 月任国家机械委生产司设备分交办公室副主任科员，1988 年7 月任机械电子部生产司设备分交办公室主任科员、科长， 1993 年3 月任机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员，1995 年9 月任机械工业部国际合作司副处长，1998 年9 月挂靠中国机械工业国际合作咨询服务中心，在北京外国语大学挂职学习，2001 年8 月任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，2009 年10 月至今任中国工程机械工业协会秘书长。 2010 年1 月起兼任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事。 2010 年2 月4 日起兼任本公司第六届董事会外部董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 独立董事：李嘉明 男，1965 年10 月出生，中共党员，技术经济及管理学博士，会计学教授。1989 年12 月参加工作，至1994 年12 月任原渝州大学 （现重庆工商大学）教研室主任，1995 年1 月起历任重庆大学工商管理学院会计系任副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学会计专业硕士教育中心主任，2009 年10 月至今任重庆大学城市科技学院常务副院长。 2009 年4 月起兼任重庆渝开发股份有限公司独立董事。 2010 年2 月4 日起兼任本公司第六届董事会独立董事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 监事：黄建兵 男，汉族，1971 年5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1994 年7 月进入公司总装厂实习，1995 年3 月历任柳工集团技术中心装载机室助理设计师、设计师。2000 年1 月起历任公司技术研究院主管设计师、主任设计师，技术研究发展部装载机研究室副主任、主任，技术研究院装载机研究所所长，技术研究院装载机事业部副总经理、总经理。2008 年10 月至今任公司技术研究院常务副院长、装载机事业部常务副总经理。2010 年2 月4 日起兼任本公司第六届监事会监事。 与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 职工监事：谭佐州 男，壮族，1970 年11 月出生，中共党员，硕士研究生，工程 第15页，共137页 柳工2009 年年度报告师。1993 年7 月参加工作，先后在本公司总装厂、结构件厂、生产制造部任职；2004 年11 月至2009 年3 月先后任本公司装载机事业部结构件厂厂长、总装厂厂长、天津工机械有限公司总经理、本公司装载机事业部副总经理、推土机事业部副总经理；2009 年3 月至今任本公司路面机械事业部副总经理兼 州柳工机械路面有限公司总经理； 2010 年2 月2 日起兼任公司第六届监事会职工监事。 与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 职工监事：范立卫 女，汉族，1966 年7 月出生，中共党员，大学本科学历。1985 年8 月参加工作，先后在柳州工程机械厂总装厂、柳州工程机械厂团委工作，1993 年 12 月至2005 年4 月任本公司办公室秘书、主管秘书；2005 年4 月至今任广西柳工集团有限公司工会副主席、广西柳工机械股份有限公司工会副主席；2010 年2 月2 日起兼任公司第六届监事会职工监事。 为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司工会副主席，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 副总裁：李于宁 男，1965 年5 月出生，中共党员，大学本科文化，工程师。1986 年8 月参加工作，先后任本公司变速箱厂技术员、副厂长；1998 年12 月至2008 年1 月先后任本公司配件事业部副总经理、总经理；2008 年1 月至今任本公司起重机事业部总经理、安徽柳工起重机有限公司董事长、党委书记、总经理；2008 年10 月任本公司总裁助理。2010 年2 月4 日起任公司副总裁。 与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 副总裁：俞传芬 男，汉族，1972 年9 月出生，中共党员，大学本科文化，工程师。1994 年7 月参加工作，先后任柳州康达工程机械有限公司技术员、副主任、主任、质量检验科科长、副总经理；2002 年9 月任本公司生产制造部副部长；2004 年8 月起历任本公司生产制造部部长、制造工程部部长；2005 年9 月起任本公司装载机事业部副总经理；2007 年8 月任本公司零部件事业部总经理；2008 年10 月至今任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010 年2 月4 日起任公司副总裁。 与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。 （二）员工情况 截止报告期末，公司员工情况如下： 第16页，共137页 柳工2009 年年度报告 （单位：人） 技术 管理 生产 辅助 服务及其他 合计 专业构成 1,048 1,958 4,439 1,956 508 9,909 研究生及以上 本科 专科 中专 中专以下 合计 教育程度 119 1,607 1,497 4,031 2,655 9,909 高级 中级 初级 高级技师 技师 合计 职 称 60 389 748 15 152 1,017 需承担费用的 退休职工 1,842 注：以上人员包括所有控股子公司员工（其中协议工人为3,660 人）; 退休员工费用为工资等各种补贴，报告期内公司该项费用共计439.93 万元。 第五章、公司治理结构 一、公司治理状况 近年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关文件要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。 报告期内，根据国家财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》中对上市公司建立和实施完善内控和风险管理体系提出的明确要求，公司为了加 和规范企业内部控制，提高企业风险防范能力，促进企业可持续发展，于报告期内聘请咨询机构进行内部控制咨询，开展了内部控制信息系统的建设，并取得了初步成效，报告期末该系统已进入试运行阶段。 目前，我公司的实际治理情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会的有关要求。 公司仍将不断完善公司治理，进一步规范公司运作, 促进公司稳定健康快速地发展，切实维护中小股东的利益。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事均出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席了各次董事会会议，积极参与公司重大决策，并能本着维护公司全体股东及公司整体利益的原则，切实履行公司章程及公司制定的独立董事制度所规定的独立董事职责。 独立董事就公司报告期内发生的关联交易、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、闲置募集资金补充流动资金、关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，没有对公司有关事项提出异议的情况。 独立董事出席董事会会议的情况 （单位：次） 第17页，共137页 柳工2009 年年度报告 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺 席 刘 斌 7 7 0 0 冯宝珊 7 6 1 0 贺 瑛 7 7 0 0 三、公司与控股股东的 五分开”情况 1、业务方面，控股股东柳工集团旗下业务有别于本公司的产业经营，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面相对独立，公司经理层等高级管理人员未在控股股东柳工集团担任除董事以外的重要职务，且均在本公司领取薪酬。 3、资产方面，公司所使用的柳工”系列商标为柳工集团拥有，根据本公司与柳工集团签订的商标使用许可合同及商标使用许可补充合同，柳工集团许可本公司在合同约定的商品上无 使用柳工”商标。同 ，柳工集团允许本公司将以上商标再许可给本公司的控股子公司无 使用。 除上述商标外，公司的其他资产已独立于控股股东。 4、机构方面，公司设立了独立于控股股东的健全的组织机构职能体系。 5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立帐户，独立纳税。 四、对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实 情况 在激励与约束机制方面，公司按照股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案》，根据每年经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评后按上述薪酬方案规定的方式兑现高管人员年度薪酬。为了实现公司的长远战略目标，公司将根据建立现代企业制度的要求及股权分置改革方案中控股股东的承诺，尽快完善对高管人员及核心员工的激励机制，促进公司更健康快速地发展。 第六章、股东大会简介 报告期内，公司只召开了一次股东大会即年度股东大会： 公司于2009 年5 月22 日在总部召开了2008 年度股东大会，审议通过了2008 年度利润分配方案等议案。本次股东大会决议公告及法律意见书刊登在2009 年5 月23 日的 第18页，共137页 柳工2009 年年度报告 《中国证券报》、《证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 第七章、董事会报告 一、董事会的讨论和分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况： 报告期内，金融危机席卷全球，各国经济陷入严重衰退，工程机械市场需求急速下滑，全球工程机械企业遭遇二战以来最严峻的形势，名列全球前茅的众多工程机械跨国公司的销售收入下降幅度均在30%以上，大部分国际企业严重亏损。国内工程机械行业出口也遭遇了前所未有的“寒冬”，装载机、挖掘机行业出口数量同比分别下降了37.8%和70.2%。受我国四万亿投资计划及其它相关政策的推动，国内工程机械市场需求二季度开始逐步回升，但全年装载机、叉车行业需求仍然呈现出负增长。据行业信息网不完全统计数据显示：公司主要产品所涉及的各子行业中，装载机行业下降12.2% ，挖掘机、压路机和起重机行业分别增长为22.7%、57.20%、26.76% ，叉车行业下降10.8%。 面对报告期内严峻的市场环境，公司以逆势而上的进取心、因势而变的经营观、同舟共济的责任感，结合自身的实际情况和中长期战略，积极采取了一系列积极的应对措施：（1）以营销创新提升市场占有率；（2）以技术及质量提升产品竞争力；（3）以信息技术提高运营管理效益；（4）加大资本投资，夯实公司发展基础；（5）构建和谐的人力资源管理环境；（6）加 公共关系构建，营造良好外部环境等。公司报告期内取得了优异业绩：全年销售收入突破100亿元，提前一年实现 “十一五”规划目标；实现利润总额突破10亿元，创历史新高。成为2009 年行业内表现最突出的企业之一。 公司全年各类整机销量达到38,920台，比上年增长7.0%。其中装载机销量续创新高，高于行业平均增长水平13个百分点；挖掘机年销量同比增长16%；起重机销量同比增长 62% ；压路机销量同比增长80%。 报告期内，公司实现主营业务收入101.83亿元，比上年增长9.87% ，顺利实现年度经营目标。公司利润总额10.32亿元，比上年增长150.84% ；净利润8.66亿元，比上年增长154.58%。 2009年，尽管受到金融危机的巨大冲击，公司以 “合作创造价值”的理念，支持海外所有经销商渡过了难关，并继续加大了对国际市场的开拓力度，扩大了海外经销商队 第19页，共137页 柳工2009 年年度报告伍。公司通过加 营销、服务、配件网络建设和区域化管理，进一步提升了柳工在全球的品牌形象，公司在澳大利亚、北美、非洲等区域还取得了良好的增长。2009年，公司海外销售取得了国内全行业中最好的业绩，虽然销量同比下降11.7% ，但远远低于行业平均下降幅度。 2009年柳工凭借国家 有力的政策环境，抓住机遇，在创造辉煌业绩的同 ，也获得了诸多殊荣： 企业； 供应商”称号； 市电视台世界企业研究中央联合推选的“2008年度影响世界的中国力量品牌500 ”； 商管理专业委员会等6家权威机构联合授予的 “中国管理创新十大领军企业”。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）公司所处行业及经营范围： 本公司属工程机械行业。报告期内，公司主营业务为装载机、挖掘机、起重机、压路机、叉车、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机等工程机械及配件的生产、销售。报告期内公司主营业务收入和利润仍主要来源于装载机产品的销售，其次是挖掘机、压路机、起重机等产品。 （2）公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况： a.主营业务收入及利润构成按行业及产品分类 单位：人民币万元 第20页，共137页 柳工2009 年年度报告 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 分行业或 占总量 占总量 营业利 营业利润率比上 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 分产品 比例 比例 润率 年同期增减 期增减 期增减 工程机械行业 1,012,388.16 100.00% 800,165.22 100.00% 20.96% 10.88% 4.38% 增4.92 个百分点 其中:关联交易 10,430.70 0.86% 7,344.96 0.92% 15.30% 25.87% 25.87% 主营业务分产品情况 土石方机械 814,616.58 80.46% 635,064.90 79.37% 22.04% 6.38% -1.05% 增5.86 个百分点其他工程机械 及配件 197,771.58 19.54% 165,100.32 20.63% 16.52% 34.25% 32.30% 增1.23 个百分点 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 8,442.47 万元。 b.主营业务收入按地区分 （单位：人民币万元）： 地 区 2009年度 2008年度 比上年增减 国 内 924,643.16 792,187.67 16.72% 国 外 87,745.01 120,870.19 -27.41% 总 计 1,012,388.16 913,057.86 10.88% 注释：国外收入为自营收入，不含供货出口。 （3）主要产品及其市场占有率情况 主要产品 市场占有率 同比增长 销售行业排名 装载机 22.6% 2.7个百分点 1 挖掘机 3.5% -0.5个百分点 13 压路机 11.6% 1.5个百分点 3 起重机 4.77% 1.05个百分点 3 （4）报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务等 报告期内，公司在技术研发上加大了力度，研发相关投入总计约39,468 万元，占全 年主营业务收入的3.91%。 公司拥有一支高素质和众多行业精英的研发队伍，如包括 中国工程院院士候选人”， 中国青年科技奖”、国家有突出贡献中青年专家”在内的一批行业学科带头人；以原跨 国公司高管、技术和管理专家为代表的一批外聘专家。 公司通过建设创新的平台，提升核心竞争力。公司拥有 大的CAD 应用网络，在 产品开发中应用了各种三维设计/分析/仿真软件、二维工程绘图软件、工艺编制软件、 专业分析仿真软件以及产品数据管理软件。2009 年公司技术研究院完成创新能力项目的 建设，硬件、软件设施达到国内一流，掌握了工程机械方面的核心技术，提高了产品的 第21页，共137页 柳工2009 年年度报告 自主创新能力。 报告期内，公司完成了装载机、压路机、起重机、推土机等新产品34 个，开发新 部件17 项，新技术5 项，拓展了新产品线。其中，公司成功研制出的CLGB230、CLG320 推土机和LCGP045 吊管机，填补了公司产品系列空白；成功开发出中国首个拥有自主 知识产权的最小型滑移装载机，打破近30 年来国外的技术垄断，标志着柳工在不同产 品领域的研发实力不断增 。2009 年，开展了工程机械关键零部件的开发及改进，开发 了装载机变速箱、液压制动阀、先导阀、分配阀、流量放大优先阀、稳定模块；挖掘装 载机驱动桥、变速箱等。通过关键部件的开发，提高了产品的核心技术，增 了产品的 核心竞争能力。 2009 年，公司全年共获得专利授权39 项，其中发明专利2 项，实用新型专利27 项，外观专利10 项；获得专利受理56 项，其中发明专利7 项，实用新型专利40 项， 外观专利9 项。截至本报告期末柳工共获得专利授权136 项，其中发明专利3 项，实用 新型专利87 项，外观专利46 项。公司还参加由中国国家标准化管理委员会主持的国家 标准制修订项目11 项，并形标准成报批稿。全年共审批、发布企业技术标准111 个。 2009 年，柳工获得国家创新型企业批复，顺利通过国家企业技术中心复评，通过国 家高新技术企业复评。获中国机械工业科学技术奖三等奖1 项，自治区科技进步奖1 项， 优秀论文5 篇，7 个产品通过省级鉴定；完成国家认定企业技术中心创新能力建设专项” 的国家项目，完成国家火炬计划项目ZLG50G 装载机”、CLG923C 液压挖掘机”项目， 并都已通过验收。2009 年，公司还承担了国家级863 项目1 项，自治区千亿元产业重大 科技攻关专项等省级科技项目8 项，目前项目正在进行当中。 （5）公司主要供应商、客户情况 ☆ 公司向前五名供应商合计采购的金额为：42,868.93 万元，占公司全年采购总额的比 例为5.33% ；公司向前五名客户销售产品的收入总额为190,515.29 万元，占全部销售收 入的18.82%。 3、资产构成发生重大变动的主要影响因素说明 （单位：人民币元） 占总资产 占总资产 构成同 原因 项目 2009 年末 2008 年末 的比例 的比例 比增减 说明 货币资金 1,999,528,611.13 20.90% 879,083,715.78 14.01% 6.89% ① 存货 2,227,880,977.86 23.29% 2,436,873,542.41 38.85% -15.56% ② 一年内到期的非流动资产 734,136,105.77 7.68% 7.68% ③ 长期应收款 551,323,571.29 5.76% 19,490,784.23 0.31% 5.45% ④ 短期借款 1,228,984,588.07 12.85% 1,292,672,977.89 20.61% -7.76% ⑤ 应付票据 1,413,783,979.52 14.78% 629,667,297.21 10.04% 4.74% ⑥ 第22页，共137页 柳工2009 年年度报告 应付账款 1,567,290,665.18 16.39% 541,769,868.28 8.64% 7.75% ⑦ 应付债券 620,833,047.39 9.90% -9.90% ⑧ 主要原因说明： ①货币资金占总资产的比例比期初增加了6.89 个百分点，主要原因是公司本期经营 性现金净流量增加。 ②存货占总资产的比例比期初减少了15.56 个百分点，主要原因是公司本期存货周 转效率提升。 ③一年内到期的非流动资产占总资产的比例比期初增加了7.68 个百分点，主要原因 是公司本期租赁业务增长。 ④长期应收款占总资产的比例比期初增加了5.45 个百分点，主要原因是公司本期租 赁业务增长。 ⑤短期借款占总资产的比例比期初减少了7.76 个百分点，主要原因是公司本期经营 性现金净流量增加，偿还银行短期贷款。 ⑥应付票据占总资产的比例比期初增加了4.74 个百分点，主要原因是公司上年四季 度采购量低。 ⑦应付账款占总资产的比例比期初增加了7.75 个百分点，主要原因是公司上年四季 度采购量低。 ⑧应付债券占总资产的比例比期初减少了9.90 个百分点，主要原因是公司发行的可 转换公司债券本期除部分赎回外，其余已全部转股。 资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明如下： 资产负债表项目 本期末金额 上期末金额 增减幅度 原因说明 货币资金 1,999,528,611.13 879,083,715.78 127.46% 本期经营性现金净流量增加 应收票据 619,839,728.20 234,220,582.48 164.64% 本期4.35 亿未到期应收票据用于贴现 预付款项 217,129,401.78 99,389,125.77 118.46% 主要是本期子公司预付货款增加 其他应收款 70,851,373.04 37,895,137.16 86.97% 主要是代垫整机运费增加 一年内到期的非 融资租赁业务增长（公司自2008 年10 734,136,105.77 - - 流动资产 月起开展此业务） 融资租赁业务增长（公司自2008 年10 长期应收款 551,323,571.29 19,490,784.23 2728.64% 月起开展此业务） 固定资产 1,293,124,200.22 951,880,697.04 35.85% 主要是子公司新建厂房增加 在建工程 195,700,573.53 312,275,664.31 -37.33% 本期在建工程转固 应付票据 1,413,783,979.52 629,667,297.21 124.53% 上年四季度采购量低 应付账款 1,567,290,665.18 541,769,868.28 189.29% 上年四季度采购量低 应交税费 87,614,711.54 35,551,220.72 146.45% 主要是本期末企业所得税增加 其他应付款 670,959,210.35 355,180,180.83 88.91% 主要是融资租赁业务新增保证金 长期借款 198,589,470.00 34,176,500.00 481.07% 本期新增子公司项目贷款 第23页，共137页 柳工2009 年年度报告 实收资本（股本） 650,161,424.00 472,456,265.00 37.61% 本期可转债转股及资本公积转增股本 公司发行的可转换公司债券，本期除 资本公积 1,037,144,875.44 574,341,263.41 80.58% 部分赎回外，其余已全部转股 4、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明 （单位：人民币元） 占利润总 占利润总 原因 项目 2009 年 2008 年 比例增减变动 额比例 额比例 营业收入 10,182,962,660.61 986.44% 9,268,378,154.58 2252.19% -1265.75% ① 营业成本 8,032,399,641.36 778.11% 7,785,272,096.31 1891.80% -1113.69% ② 销售费用 615,027,520.18 59.58% 598,200,795.61 145.36% -85.78% ③ 管理费用 434,840,431.82 42.12% 391,104,524.63 95.04% -52.92% ④ 财务费用 36,224,788.07 3.51% 107,811,371.78 26.20% -22.69% ⑤ 投资收益 -269,098.22 -0.03% 37,286,551.89 9.06% -9.09% ⑥ 营业外收入 62,771,830.77 6.08% 39,108,832.11 9.50% -3.42% ⑦ 原因说明： ①②③④由于成本下降，利润上升； ⑤可转债的应计利息减少，汇兑损失减少； ⑥参股公司本期销售减少，赢利能力下降； ⑦本期收到的政府补助利得和处置非流动资产收益增加。 利润表中与上年同比有重大变化的主要项目说明如下： 利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 原因说明 营业税金及附加 48,492,737.63 22,708,537.52 113.54% 随增值税而增加 财务费用 36,224,788.07 107,811,371.78 -66.40% 主要是利息支出和汇兑损失减少 主要是存货和融资租赁业务的长期应收款 资产减值损失 43,656,407.48 18,803,263.13 132.17% 等计提的资产减值损失增加 参股公司柳州采埃孚公司本期销售减少， 投资收益 -269,098.22 37,286,551.89 - 赢利能力下降 主要是本期收到政府补助利得和处置非流 营业外收入 62,771,830.77 39,108,832.11 60.51% 动资产收益增加 营业外支出 2,532,919.71 9,345,199.94 -72.90% 主要是本期处置非流动资产损失减少 净利润 867,442,403.98 342,022,851.60 153.62% 主要是本期成本下降，毛利率上升 5、现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明 （单位：人民币元） 现金项目 2009 年 2008 年 同比增减 主要原因说明 经营活动产生的现金流 主要是公司本期盈利能力上升，应 1,538,365,327.14 -583,001,316.29 不适用 量净额 付款项增加筹资活动产生的现金流 56,026,461.19 1,617,077,861.06 -96.54% 本期偿还贷款；上期发行可转债量净额 第24页，共137页 柳工2009 年年度报告 6、公司在报告期内的节能减排及安全情况 公司一向把 “节能降耗、安全环保”作为企业积极承担社会责任的 不可少的重要方面，予以高度重视。公司坚持以科学发展观为指导，遵循以人为本”的核心价值观，以职业健康安全管理体系为主线，以安全质量标准化为指南，以安全月”、安康杯”竞赛活动为载体，继续加大安全环保投入，加 劳动保护， 化全员职业健康安全管理意识，完善制度流程，加 能源稽查，推行节能新技术。 报告期内，公司通过加大能源设备设施建设和改造，并通过环保设施的 化管理，进一步改善了公司各生产厂的工作环境，有效地保证了工业 “三废”的达标排放，且节能减排成绩卓越，2009 年综合能耗比上年下降5.10%，真正做到了增产不增污，公司全年无污染事故和职业病、职业中毒的发生，环保目标责任制考核再次获优秀。 同 ，公司十分重视员工职业健康安全。报告期内，公司加大安全环保投入，加劳动保护， 化安全意识，实现无重大火灾、无重大交通事故、无新增职业病人，有毒有害作业点达标率符合国家标准。 7、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期末，公司拥有19 家全资及控股子公司，2 家参股公司，其中主要子公司及参股公司报告期内的经营情况及业绩如下： （1）柳州柳工挖掘机有限公司（本公司持股比例100%）。该公司主营挖掘机等建 筑工程机械产品及其配件的设计、制造、销售，于2006年2月设立，目前注册资本 39,418.47万元。截至2009年12月31 日，总资产83,764.91万元，净资产51,231.31万元； 2009年度累计实现营业收入129,431.44万元，净利润14,366.80万元。 （2）柳州柳工路面机械有限公司（本公司持股比例100%）。该公司主营装载机、 挖掘机零配件的制造和销售；平地机、摊铺机、铣刨机、路拌机、推土机产品及其零 配件的设计、制造、销售、租赁及售后服务等。目前该公司注册资本为16,016.62万元， 截至2009年12月31 日，总资产19,249.53万元，净资产18,611.11万元；2009年度累计实 现营业收入41,418.66万元，净利润2,240.82万元。 （3）江阴柳工道路机械有限公司（本公司持股比例96.06% ，本公司全资子公司 州柳工路面机械有限公司持股比例3.02%）。该公司主营压路机械及配件的生产、销售。 目前该公司注册资本10,730万元，截至2009年12月31 日，总资产28,511.09万元，净资产 20,013.82万元；2009年度累计实现营业收入45,639.87万元，净利润5,658.26万元。 （4）柳州柳工机械配件有限公司（本公司持股比例100%）。该公司主营工程机械 及零配件的生产、销售。该公司注册资本1,508.18万元，截至2009年12月31 日，总资产 23,434.89万元，净资产15,224.60万元；2009年度累计实现营业收入51,752.46万元，净 第25页，共137页 柳工2009 年年度报告 利润4,769.59万元。 （5）安徽柳工起重机有限公司（本公司持股比例100%）。该公司主营汽车起重机、 履带式起重机、轮式装载机、化工机械、水利机械、环保设备、非标设备、建筑机械 制造、安装及工程机械配件及维修。该公司于2008年2月通过收购方式成立，目前注册 资本11,823.50万元。截止至2009年12月31 日，总资产55,400.32万元，净资产18,097.89 万元；2009年度累计实现营业收入49,190.26万元，净利润2,618.80万元。 （6）柳工国际租赁有限公司（本公司的全资子公司，本公司直接持股比例51% ， 本公司全资子公司柳工（香港）投资有限公司持股49%）。该公司主营融资租赁业务； 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担 保。该公司于2008年10月份投资设立，目前注册资本20,026.03万元。截止至2009年12 月31 日，总资产130,583.99万元，净资产21,635.60万元；2009年度累计实现营业收入 5,136.65万元，净利润1,638.81万元。 （7）江苏柳工机械有限公司（本公司持股比例92.59%）。该公司主营装载机、小 型工程机械、路面机械及其零部件的制造、销售、服务、维修，于2003年11月设立， 目前注册资本8,700万元。截至2009年12月31 日，总资产26,934.52万元，净资产11,546.44 万元；2009年度累计实现营业收入47,008.21万元，净利润1,656.59万元。 （8）柳工印度有限公司（本公司持股比例100%）。该公司从事土石方机械产品、 工程机械产品、半组装机械和配件的进出口、生产，市场推销和研发。该公司于2007 （未完）  |