[年报]南玻Ａ(000012)2009年年度报告
中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §1 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团） 公司法定英文名称：CSG Holding Co., Ltd. （CSG）二、公司法定代表人：曾南三、公司董事会秘书：吴国斌 公司证券事务代表：李涛 联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 联系电话：(86) 755-26860666 联系传真：(86) 755-26692755 电子信箱：securities@csgholding.com四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 公司邮政编码：518067 公司国际互联网网址：www.csgholding.com 公司电子信箱：csg@csgholding.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司股证事务部六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：南玻A （000012）、南玻B （200012）七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1984 年9 月 10 日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：440301501125544 3、税务登记号码：440301618838577 4、组织机构代码：61883857-7 5、会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国上海湖滨路202 号普华永道中心 11 楼 - 2 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §2 会计数据和业务数据摘要一、 本年度主要会计数据： 单位：人民币元 营业利润 1,072,791,061 利润总额 989,064,781 归属于上市公司股东的净利润 831,944,393 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 881,934,137 经营活动产生的现金流量净额 1,670,237,426 非经常性损益项目： 处置非流动资产净损失 -107,764,956 计入当期损益的政府补助 23,865,251 处置可供出售金融资产取得的投资收益 17,538,302 除上述各项之外的其他营业外净收入 173,425 非经常性损益的所得税影响数 19,237,132 少数股东损益影响数 -3,038,898 合计： -49,989,744 二、近三年主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据： 单位：人民币元 本年比上年 2009 年 2008 年 增减(%) 2007 年 营业收入 5,279,100,133 4,273,375,853 23.53% 4,187,962,628 利润总额 989,064,781 502,035,458 97.01% 634,467,082 归属于上市公司股东的净利润 831,944,393 420,079,848 98.04% 431,484,803 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 881,934,137 350,296,529 151.77% 412,588,587 经营活动产生的现金流量净额 1,670,237,426 1,030,211,774 62.13% 1,102,315,515 本年末比上年 2009 年末 2008 年末 末增减(%) 2007 年末 总资产 10,913,350,017 10,376,061,066 5.18% 8,452,981,947 归属于上市公司的股东权益 5,315,523,161 4,544,606,539 16.96% 4,007,014,118 股本 1,223,738,124 1,237,103,124 -1.08% 1,187,963,124 - 3 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 2、主要财务指标： 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年 基本每股收益 0.68 0.35 94.29% 0.41 稀释每股收益 0.68 0.35 94.29% 0.41 用最新股本计算的每股收益 0.68 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.72 0.29 148.28% 0.39 加权平均净资产收益率(%) 16.86% 9.77% 增加7.09 个百分点 14.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.87% 8.14% 增加9.73 个百分点 13.86% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 0.83 63.86% 0.93 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.34 3.67 18.26% 3.37 注：2010 年 1 月20 日，公司对9 名已离职的原激励对象所持的尚未解锁的限制性南玻A股票合计 1,042,500 股进行了回购注销。 因此自2010 年 1 月20 日起本公司股本由1,223,738,124 股变更为 1,222,695,624 股。 - 4 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §3 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内，股份变化情况如下： 数量单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 新股 送股 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 248,743,006 20.11% — — — -40,468,006 -40,468,006 208,275,000 17.02% 1、国家持股 0 0 — — — 0 0 0 0 2、国有法人持股 90,837,560 7.34% — — — -10,837,560 -10,837,560 80,000,000 6.54% 3、其他内资持股 145,902,277 11.79% — — — -27,002,277 -27,002,277 118,900,000 9.72% 其中： 境内法人股份 108,662,277 8.78% — — — -16,162,277 -16,162,277 92,500,000 7.56% 境内自然人持股 37,240,000 3.01% — — — -10,840,000 -10,840,000 26,400,000 2.16% 4、外资持股 0 0 — — — 0 0 0 0 其中： 境外法人持股 0 0 — — — 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 — — — 0 0 0 0 5、高管股份 12,003,169 0.97% -2,628,169 -2,628,169 9,375,000 0.77% 二、无限售条件股份 988,360,118 79.89% — — — 27,103,006 27,103,006 1,015,463,124 82.98% 1、人民币普通股 539,781,299 43.63% — — — 27,103,006 27,103,006 566,884,305 46.32% 2、境内上市的外资股 448,578,819 36.26% — — — 0 0 448,578,819 36.66% 3、境外上市的外资股 0 0 — — — 0 0 0 0 4、其他 0 0 — — — 0 0 0 0 三、股份总数 1,237,103,124 100% — — — -13,365,000 -13,365,000 1,223,738,124 100% 2、报告期内，限售股份变动情况如下： 数量单位：股 年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售 股东名称 股数 限售股数 售股数 股数 限售原因 解除限售日期 平安信托投资有限责任公司 80,000,000 0 0 80,000,000 非公开增发 2010 年 10 月 15 日 中信证券股份有限公司 80,000,000 0 0 80,000,000 非公开增发 2010 年 10 月 15 日 深国际控股(深圳)有限公司注 1 11,769,634 11,775,397 5,763 0 股改承诺 2009 年6 月 16 日 中国北方工业公司注 1 10,837,560 10,843,276 5,716 0 股改承诺 2009 年6 月 16 日 新通产实业开发(深圳)有限公 4,272,643 4,278,025 5,382 0 股改承诺 2009 年6 月 16 日 司注 1 中国华建投资控股有限公司 6,250,000 0 0 6,250,000 非公开增发 2010 年 10 月 15 日 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资 6,250,000 0 0 6,250,000 非公开增发 2010 年 10 月 15 日 有限公司 涉及代垫偿还的3 个原小非流 120,000 103,139 -16,861 0 股改承诺 2009 年 8 月28 日 通股股东注 1 注2 4,103,169 103,169 -1,000,000 3,000,000 3 曾南 股权激励 注 - 5 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 罗友明 1,600,000 0 -400,000 1,200,000 股权激励 注3 柯汉奇 1,600,000 0 -400,000 1,200,000 股权激励 注3 吴国斌 1,600,000 0 -400,000 1,200,000 股权激励 注3 张凡 1,600,000 0 -400,000 1,200,000 股权激励 注3 丁九如 1,500,000 0 -375,000 1,125,000 股权激励 注3 卢文辉 600,000 0 -150,000 450,000 股权激励 注3 公司中层管理人员、骨干 36,640,000 0 -10,240,000 26,400,000 股权激励 注3 注 1：2009 年 6 月，3 个原小非流通股股东向深国际控股（深圳）有限公司（下称“深国际” ，更名前名称为“怡万实业发展（深 圳）有限公司”）、中国北方工业公司（下称“北方工业”）以及新通产实业开发(深圳)有限公司（下称“新通产”）分别偿还了股 改代垫股份 5,763 股、5,716 股和 5,382 股，由此导致涉及代垫偿还的 3 个原非流通股股东持有的限售股数由原来 120,000 股减少 至 103,139 股，而深国际、北方工业以及新通产持有的限售股数则分别增加至 11,775,397 股、10,843,276 股和 4,278,025 股。2009 年 6 月 16 日，深国际、北方工业以及新通产所持的限售股全部解禁，相关内容详见2009 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及《文汇报》的公司《限售股份解除限售的提示性公告》。2009 年 8 月，对于完成了股改中支付对价代垫偿还的 3 个原 小非流通股股东，公司申请解除了其所持 103,139 股股份的限售条件，相关内容详见 2009 年 8 月27 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及《文汇报》的公司《限售股份解除限售的提示性公告》。 注 2：2008 年 7 月，董事长兼首席执行官曾南先生所持股份中新增了4,000,000 股股权激励限售股份，因此其原持有的 103,169 股 高管限售股份在2009 年 1 月被划入了高管持股中可交易的25%范围。 注 3：公司根据《A股限制性股票激励计划》，于2008 年 7 月 14 日完成了限制性股票授予事宜。该限制性股票授予日是2008 年 6 月 16 日、锁定期为自授予日起的12 个月；锁定期后 48 个月为解锁期。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对 象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。 由于2008 年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于 2009 年 6 月 18 日完成了合计13,365,000 股南玻A 限制性股票的回购注销工作，相关内容详见2009 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司 《股权激励授予限制性股票回购注销完成公告》。 3、截止报告期末的前三年内，证券发行与上市情况： ①公司于2007 年 10 月向4 家特定投资者非公开发行了 1.725 亿股“南玻A ”股份， 发行价格为 8.00 元/股，募集资金为人民币 13.8 亿元（含发行费用）。新股上市时间是 2007 年 10 月 15 日、限售期为36 个月。本次发行后，公司总股本由 1,015,463,124 股 增加至 1,187,963,124 股，有限售条件流通股占总股本的比例变为29.71%。 ②根据南玻集团《A 股限制性股票激励计划》，2008 年 7 月 14 日，公司完成了限 制性股票授予事宜，即采用非公开发行方式实际向244 名激励对象授予了4,914 万股“南 玻 A”股份，授予价格为 8.58 元/股，募集资金为人民币 421,621,200 元。股份授予时 间是2008 年 6 月 16 日，锁定期为自授予日起的12 个月；锁定期后48 个月为解锁期， 在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自 授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和48 个月后各申请解锁授予限制性股票 总量的 25% 。本次限制性股票发行后，公司总股本由 1,187,963,124 股增加至 1,237,103,124 股，有限售条件流通股占总股本的比例变为20.11%。 由于2008 年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公 司于2009 年 6 月 18 日完成了合计13,365,000 股南玻A 限制性股票的回购注销工作， 公司总股本由 1,237,103,124 股减少至 1,223,738,124 股。截止报告期末，有限售条件流 通股占总股本的比例变为 17.02%。 - 6 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 二、公司主要股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况： 股东总数： 共 89,264 户（其中A 股股东 54,556 户，B 股股东34,708 户。） 前 10 名股东持股情况 持股总数 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 (股) (%) 件股份数量 的股份数量 ① 平安信托投资有限责任公司 － 80,000,000 6.54% 80,000,000 无 ② 中信证券股份有限公司 国有法人 80,000,000 6.54% 80,000,000 无 ③ 新通产实业开发（深圳）有限公司 － 53,221,181 4.35% 0 无 ④ 深国际控股（深圳）有限公司 － 50,594,700 4.13% 0 无 ⑤ 中国北方工业公司 国有法人 44,216,432 3.61% 0 无 ⑥ 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券 － 30,373,943 2.48% 0 无 投资基金 ⑦ 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资 － 19,391,295 1.58% 0 无 基金 ⑧ DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS 境外法人 16,135,248 1.32% 0 无 INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD ⑨ 中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资 － 13,515,345 1.10% 0 无 基金 ⑩ CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT 境外法人 13,000,000 1.06% 0 无 CO 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份类别 ① 新通产实业开发（深圳）有限公司 53,221,181 A 股 ② 深国际控股（深圳）有限公司 50,594,700 A 股 ③ 中国北方工业公司 44,216,432 A 股 ④ 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 30,373,943 A 股 ⑤ 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 19,391,295 A 股 ⑥ DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER 16,135,248 B 股 CHINA FD ⑦ 中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资基金 13,515,345 A 股 ⑧ CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO 13,000,000 B 股 ⑨ 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 11,049,180 A 股 ⑩ 全国社保基金一零一组合 9,800,000 A 股 上述股东关联关系或 上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司同 一致行动的说明 为深圳国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 2、公司实际控制人情况简介： 公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕 大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：郭原。该 公司及其附属公司、联营公司等，主要从事物流基建及配套服务，以及相关资产及项 目的投资、经营及管理。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业――物 流业及与物流业相关的业务，所以从2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻A - 7 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告股份。截止2009 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 8.48%。该实际控制人与本公司产权关系如下： 深圳市投资管理公司 40.59% 深圳国际控股有限公司 100% 100% 新通产实业开发（深圳）有限公司 深国际控股（深圳）有限公司 4.35% 4.13% 中国南玻集团股份有限公司 深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。 3、公司没有持股在 10%以上的法人股东。 - 8 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §4 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 曾 南 董事长/ 男 65 2008.4~2011.4 4,137,559 3,137,559 股权激励回购注销 首席执行官 陈 潮 独立董事 男 54 2008.4~2011.4 － － 王天广 独立董事 男 36 2008.4~2011.4 － － 谢如东 独立董事 男 52 2008.4~2011.4 － － 李景奇 董事 男 53 2008.4~2011.4 － － 严纲纲 董事 男 50 2008.4~2011.4 － － 郭永春 董事 男 42 2008.4~2011.4 － － 张礼庆 董事 男 43 2008.4~2011.4 注28,700 注28,700 吴国斌 董事/副总裁/ 男 45 2008.4~2011.4 1,600,000 1,200,000 股权激励回购注销 董事会秘书 杨 海 监事会主席 男 48 2008.4~2011.4 － － 张东骏 监事 男 37 2008.8~2011.4 － － 刘永生 监事 男 35 2008.4~2011.4 － － 罗友明 财务总监 男 47 2008.4~2011.4 1,600,000 1,200,000 股权激励回购注销 柯汉奇 副总裁 男 44 2008.4~2011.4 1,600,000 1,200,000 股权激励回购注销 张 凡 副总裁 男 44 2008.4~2011.4 1,600,000 1,200,000 股权激励回购注销 丁九如 副总裁 男 47 2008.4~2011.4 1,500,000 1,125,000 股权激励回购注销 卢文辉 副总裁 男 46 2009.10~2011.4 600,000 450,000 股权激励回购注销注：该股份为“南玻B”股份。 2、主要工作经历及任职情况 ① 在股东单位及其他关联单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东单位及其他关联单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取 报酬、津贴 李景奇 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2002.9~至今 否 李景奇 深国际控股(深圳)有限公司 董事 2003.12~至今 否 李景奇 深圳国际控股有限公司 执行董事兼总裁、党委副书记 2006.8~至今 是 郭永春 中国北方工业公司 投资二部总经理 2003.7~至今 是 张礼庆 平安信托投资有限责任公司 副总经理 2006.8~至今 是 杨 海 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2000.3~至今 否 杨 海 深圳国际控股有限公司 执行董事 2007.8~至今 否 张东骏 中信证券股份有限公司 资金运营部执行总监 2007.1~至今 是 - 9 - ☆ 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 ② 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况： 曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长，现任本公司董事长、首席执行官。 陈潮：历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长、新通产实业开发（深圳）有限公司董事长、深圳高速公路股份有限公司董事长、深圳国际控股有限公司副主席兼总裁、本公司董事长、深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长，现任深圳联合产权交易所有限公司董事长。 王天广：历任深圳证监局上市公司监管处副处长、银河证券深圳投行部总经理，现任西南证券投资银行总部副总经理。 谢如东：历任广东国际信托投资公司首席律师、香港孖士打律师行中国法律顾问、中国法律与投资公司董事总经理、金东金融与投资有限公司董事总经理、京泰证券与投资有限公司董事总经理、富万资产管理有限公司董事总经理，现任泰然资本管理有限公司总裁。 李景奇：历任深圳国际控股有限公司副总裁、深圳市西部物流有限公司监事、本公司董事长，现除在公司股东单位及其他关联单位的任职外，亦任深圳高速公路股份有限公司董事。 严纲纲：历任广东梁与严律师事务所法定代表人，现任广东中圳律师事务所律师。 郭永春：历任中国北方工业公司经营管理处处长、中国北方工业公司信息部主任、北方展览广告公司总经理，现除在公司股东单位的任职外，亦任成都银河王朝大酒店有限公司董事长。 张礼庆：历任中国平安保险股份有限公司产险财务部副总经理、中国平安保险股份有限公司寿险财务部总经理、中国平安保险股份有限公司战略发展中心副主任、平安证券有限责任公司副总经理，现在股东单位平安信托投资有限责任公司任副总经理。 吴国斌：历任本公司总经理助理，现任本公司董事、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁。 杨海：历任深圳高速公路股份有限公司副总经理、原怡万实业发展（深圳）有限公司董事总经理、深圳国际控股有限公司副总裁，现除在公司股东单位及其他关联单位的任职外，亦任深圳高速公路股份有限公司董事长。 - 10 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 张东骏：曾任职于中信证券股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任股东单位中信证券股份有限公司资金运营部执行总监。 刘永生：历任南京虹志投资管理咨询公司财务部经理、本公司审计部经理，现任深圳南玻伟光导电膜有限公司总经理、深圳南玻显示器件科技有限公司总经理、深圳新视界光电技术有限公司总经理。 罗友明：历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。 柯汉奇：历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。 张凡：历任深圳南玻电子有限公司总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。 丁九如：历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。 卢文辉：历任本公司副总裁（后因病免职）、本公司太阳能事业部和精细玻璃及陶瓷事业部副总裁、本公司总经济师、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼精细玻璃及陶瓷事业部总裁。 3、年度报酬情况： ① 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。 - 11 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 ② 董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得报酬情况（税前）： 姓 名 职 务 报告期内从公司领期初持有限制性股报告期限制性股票期末持有限制性股 取报酬总额(万元) 票数量(万股) 数量变动(万股) 票数量(万股) 曾 南 董事长/首席执行官 116.14 400 -100 300 陈 潮 独立董事 10 － － － 王天广 独立董事 10 － － － 谢如东 独立董事 10 － － － 李景奇 董事 － － － － 严纲纲 董事 － － － － 郭永春 董事 － － － － 张礼庆 董事 － － － － 吴国斌 董事/副总裁/董事会秘书 83.26 160 -40 120 杨 海 监事会主席 － － － － 张东骏 监事 － － － － 刘永生 监事 41.00 － － － 罗友明 财务总监 82.76 160 -40 120 柯汉奇 副总裁 85.10 160 -40 120 张 凡 副总裁 82.26 160 -40 120 丁九如 副总裁 69.15 150 -37.5 112.5 卢文辉 副总裁 65.24 60 -15 45 合 计 － 654.91 1,250 -315.5 937.5 注：报告期内股权激励限制性股份变动原因乃回购注销所致，详见“§9 重要事项”之“五.股权激励事项”。 4、董事、监事、高级管理人员变动情况： 2009 年 10 月 16 日，第五届董事会第10 次会议根据董事长兼首席执行官曾南先生提名，增补卢文辉先生担任集团副总裁。 二、公司员工情况 类 别 人 数 占比% 生产人员 7,027 69.51% 技术人员 1,208 11.95% 行政人员 1,014 10.03% 销售人员 714 7.06% 财务人员 146 1.45% 总 计 10,109 100% 其中，具有大中专以上文化的有 6,479 人，占员工总数的 64.09%。报告期内公司没有需承担费用的离退休人员。 - 12 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §5 公司治理结构 一、公司治理情况 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。报告期内： 1、根据中国证监会第[2008]57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司2009 年6 月修订了《公司章程》中的现金分红政策，规定在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度末或者中期采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 2、按照深圳证监局《关于进一步规范深圳上市公司选聘会计师事务所相关事项的通知》（深证局公司字[2008]20 号）以及《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》(深证局公司字[2009]48 号)的要求，公司于2009 年 9 月在《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》中相关规定的基础上建立了《南玻集团会计师事务所选聘制度》，对会计师事务所的执业质量、选聘程序以及改聘等做出详细规定。 3、根据深圳证监局《关于做好2009 年上市公司治理相关工作的通知》（“深证局公司字[2009]65 号”）的要求，公司于2009 年 10 月修订了《信息披露管理制度》，进一步加强了内幕信息管理工作、完善了内幕信息知情人报备制度。报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 4、根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。 目前，公司各项治理制度健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司已根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事备案办法》的有关规定、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 6 - 13 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告号——独董备案》及《公司章程》的相关规定，对本公司《独立董事工作制度》作出修订及完善，并制订了《独立董事年报工作制度》，进一步完善了公司治理机制，加强了内部控制建设，进一步夯实了信息披露编制工作的基础，使独立董事在信息披露方面的作用得到了充分发挥，保护了中小股东及债权人的利益，促进了公司的规范运作。 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，占董事人数的1/3以上，分别由法律、财务和产业研究的专业人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。 2009 年，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、项目建设、聘任高级管理人员、内部控制建设、限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 应参加(次) 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 陈 潮 8 8 0 0 － 王天广 8 8 0 0 － 谢如东 8 8 0 0 － 按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，在报告期内，独立董事积极与会计师沟通，督促年报工作按计划进行，并实地考察了吴江、东莞等地工厂，进一步掌握了公司生产经营和项目建设的进展情况。 三、公司与大股东“五分开”情况说明： 本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于大股东。大股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。 2、人员方面：公司建立了完整的、独立于大股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度；公司的财务人员未在大股东及其控制的其他企业中兼职；公司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，公司的经理人选由董事会聘任或解聘；不存在大股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。 3、资产方面：公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权和非专利技术等资产具有充分 - 14 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告的支配权。 4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的组织机构与大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。不存在大股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理制度），公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立帐户，与大股东帐户分开；公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况。公司不存在为大股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 根据财政部、深交所联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的规定，公司制作了《2009 年度内部控制的自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。 独立董事关于内控自我评价报告的意见：2009 年度，公司建立、健全了内部控制制度体系，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制重点活动的控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，公司的内部控制制度比较合理、完善。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。 监事关于内控自我评价报告的意见：公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。五、报告期对高级管理人员的考评及激励机制 经董事会批准，公司对管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，实行业绩奖励的办法。即公司年净资产收益率必须达到 8%方能给予奖励，达不到 8%不得提取业绩奖金。在净资产收益率达到 8%时，以公司当年税后净利润总额为基数，按 6%的比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过 8%时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在6%的基础上相应增加0.2 个百分点。 - 15 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 2008 年度，公司对中、高级管理人员、核心技术人员实施了《A 股限制性股票激励计划》，实际向 244 名激励对象授予了4,914 万股“南玻A”股份，授予价格为8.58 元/股。该限制性股票授予日是2008 年6 月 16 日、锁定期为自授予日起的12 个月；锁定期后48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。该激励计划的实施进一步完善了公司的激励机制，促进了公司骨干人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。 - 16 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §6 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。 1、公司于2009 年6 月5 日召开了2008 年度股东大会，大会决议公告于2009 年6 月6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。 2、公司于2009 年9 月4 日召开了2009 年第一次临时股东大会，大会决议公告于 2009 年9 月5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。 3、公司于2009 年 11 月23 日召开了2009 年第二次临时股东大会，大会决议公告于2009 年 11 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。 - 17 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 §7 董事会报告一、公司经营情况 1、报告期内公司经营情况的回顾 ① 报告期内公司总体经营情况 2009 年在国家4 万亿投资的刺激以及“积极财政政策和适度宽松的货币政策”、产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化，实体经济也经历了从年初形势严峻到复苏以及下半年快速增长的过程。为应对复杂的经济环境，公司采取各项有效的措施，在积极防范经营风险的同时，围绕公司发展战略积极开展产业布局，并全力推进精益化管理，将全面提升企业的综合管理水平作为严峻经济形势下公司的重要工作。通过公司上下的共同努力，2009 年公司销售收入及利润均创历史新高，实现营业收入 52.79 亿元，同比增长 23.53%；实现归属母公司的净利润 8.32 亿元，同比增长98.04%。 平板玻璃事业部：2009 年平板玻璃行业经历了一季度行业低谷后，在国内房地产业复苏的带动下，市场状况逐渐好转。由于 2008 年全行业大面积亏损使得 2009 年新增产能受到一定程度的抑制以及全国40 多条浮法线停产，2009 年的市场供求关系得到了较大改善，浮法玻璃价格在下半年大幅度反弹，并创造了历史高点。平板玻璃事业部在不断强化内部管理的同时，围绕着节能玻璃积极完善产业布局。在行业最困难的时候开工建设及点火运营的河北南玻两条浮法线、成都南玻千吨浮法线均在2009 年为公司创造了可观的利润。同时，公司自主研发的浮法超白玻璃取得了突破性进展，太阳能超白压延玻璃减反膜的研究也取得了初步成功，这些差异化产品在提升公司核心竞争力上起到积极作用。 工程玻璃事业部：2009 年工程玻璃行业继续保持稳定的发展态势。工程玻璃事业部充分利用其在技术、规模、品牌等方面的优势，加大市场开拓力度，取得了良好的效果。为顺应节能环保、低碳经济的经济发展趋势，工程玻璃事业部还积极布局民用节能玻璃市场，扩充民用节能玻璃的产能，公司计划未来 3 年内，在东莞、吴江、成都节能玻璃生产基地增加共计 900 万平方米镀膜大板的生产产能以及 240 万平方米中空镀膜的生产产能，以主要满足民用住宅市场的需求。随着节能玻璃产能扩充计划的逐步实施，公司节能玻璃的市场影响力及综合竞争能力将进一步得到有效提升。 - 18 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 精细玻璃及陶瓷事业部：2009 年，精细玻璃产业依然面临产品价格不断下降及海外需求不振的压力。为应对严峻的市场环境，精细玻璃产业进行了全面的调整整合，积极削减各项成本并调整产品策略及销售策略，在提升产能利用率同时，使盈利能力得到一定的恢复。 太阳能事业部：宜昌多晶硅项目于 2009 年 10 月进入商业化运营，通过生产工艺的不断改善与优化，其生产技术指标均有较大的改善，并在行业中处于领先地位。太阳能光伏电池项目下半年已经恢复批量生产，通过对工艺技术的不断改进和提高以及 对生产线流程的改造和优化，电池片的合格率、A 片率均有显著提高，电池转化效率也提高到 17.3%以上，公司打造完整太阳能光伏产业链计划得以实现。 ② 公司主营业务及其经营状况 2009 年 2008 年 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 平板玻璃产业 3,104,711,647 2,054,588,117 2,288,309,459 1,761,831,571 工程玻璃产业 1,909,928,671 1,269,634,573 1,559,625,007 1,054,047,722 精细玻璃和陶瓷产业 449,322,939 319,329,132 549,502,954 311,353,833 太阳能产业 137,178,624 122,975,080 53,432,843 50,895,989 房地产 12,887,880 4,534,836 7,822,479 8,952,785 其中：业务分部间相互抵消 -361,088,157 -354,333,220 -220,771,463 -220,771,463 合计 5,252,941,604 3,416,728,518 4,237,921,279 2,966,310,437 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 中国大陆 4,532,271,085 30.55% 中国香港 300,534,419 -29.77% 美国 6,165,418 -80.63% 澳洲 54,413,051 -26.26% 其他国家和地区 359,557,631 54.56% 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 产品 报告期 比上年增减(%) 报告期 比上年增减(%) 报告期 比上年增减 平板玻璃 3,104,711,647 35.68% 2,054,588,117 16.62% 33.82% 增加 10.81 个百分点 工程玻璃 1,909,928,671 22.46% 1,269,634,573 20.45% 33.52% 增加 1.1 个百分点 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 51,283 万元，占年度采购总额的 22%；公司前五名客户销售额合计为80,924 万元，占年度销售总额的 15%。 - 19 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 ③ 报告期内，同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因 单位：人民币万元 项目 2009 2008 变动幅度 原因分析 年度 年度 (%) 商誉 1,840 304 505% 商誉增加系本公司子公司收购河源南玻矿业发展有限公司产生。 营业外支出 11,564 891 1198% 营业外支出增加主要系本公司子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司固 定资产报废损失。 所得税费用 7,446 180 4028% 所得税费用增加系本公司本年度税前利润和税负增加，同时 2008 年 度本公司下属子公司——深圳南玻浮法玻璃有限公司计提固定资产 减值导致确认了大额递延所得税资产抵减了所得税费用。 详见财务报告附注补充材料(三)。 ④ 与公允价值计量相关的项目 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动 － － － － －计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 － － － － － 2.可供出售金融资产 12,930,101 － 6,184,231 － 7,528,589 金融资产小计 12,930,101 － 6,184,231 － 7,528,589 金融负债 － － － － － 投资性房地产 － － － － － 生产性生物资产 － － － － － 其他 － － － － － 合计 12,930,101 － 6,184,231 － 7,528,589 持有外币金融资产、金融负债情况 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变 － － － － － 动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 － － － － － 2.贷款和应收款 144,673,547 － － 116,743 125,729,612 3.可供出售金融资产 － － － － － 4.持有至到期投资 － － － － － 金融资产小计 144,673,547 － － 116,743 125,729,612 金融负债 887,486,673 － － － 1,020,400,469 ⑤ 报告期内，现金流量相关数据及其变动原因 单位：人民币万元 项目 2009 年度 2008 年度 变动金额 原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 515,073 426,607 88,467 系销售收入较2008 年度增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长 116,659 268,357 -151,697 系河北浮法、宜昌南玻等投资项目主 期资产支付的现金 体建设集中在2008 年度所致。 吸收投资收到的现金 250 44,018 -43,768 系 2008 年度实施限制性股票激励计 划募集了资金42,162 万元所致。 取得借款收到的现金 448,899 712,136 -263,237 系2009 年度银行借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 61,510 0 61,510 系 2009 年度质押借款担保金解冻收 回所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 11,467 61,510 -50,043 系 2009 年为支付股权回购款，2008 年为支付质押借款保证金所致。 - 20 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 ⑥ 公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析 ☆ A. 广州南玻玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本26,000 万元。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，年产能 40 余万吨。公司 2009 年末总资产为9.34 亿元，2009 年实现营业收入6.82 亿元、净利润9,622 万元。 B. 深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本60,574 万元。公司主要开发和生产经营高档优质浮法玻璃，年产能 30 万余吨。公司 2009 年末总资产为 12.29 亿元，2009 年实现营业收入 5.50 亿元、亏损2,868 万元（因报废固定资产导致亏损）。 C. 成都南玻玻璃有限公司，本公司控股75%，注册资本24,666 万元。其浮法玻璃业务主要生产销售高档优质浮法玻璃、特种玻璃，年产能 80 余万吨。2009 年末浮法玻璃业务资产总额为 11.67 亿元，2009 年浮法玻璃业务实现营业收入 7.92 亿元、净利润 2.58 亿元。 D. 河北南玻玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本美元4,806 万元。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，年产能 49 万吨。公司 2009 年末总资产为8.27 亿元，2009 年实现营业收入 5.26 亿元、净利润 1.12 亿元。 E. 东莞太阳能玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本20,000 万元，生产销售太阳能玻璃产品，年产能 12 万吨。公司2009 年末资产总额为7.99 亿元，2009 年实现营业收入 5.52 亿元、净利润 1.16 亿元。 F. 海南文昌南玻石英砂矿，本公司控股 100%，注册资本4,000 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额6,192 万元。 G. 江油南玻矿业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本2,800 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额3,149 万元。 注a H. 河源南玻矿业发展有限公司 ，本公司控股75%，注册资本 1,200 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额2,262 万元。 平板玻璃事业部2009 年共计实现营业收入31.09 亿元（已抵扣事业部内关联交易），实现净利润4.91 亿元（已扣除少数股东损益）。 A. 东莞南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本24,000 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，每年可生产中空镀膜复合产品240 万平方米。公司2009 年末资产总额为9.85 亿元。公司（含深圳地区工 - 21 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告程玻璃）2009 年实现营业收入6.86 亿元、净利润 1.42 亿元。 B. 天津南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 17,800 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 4.85 亿元，2009 年实现营业收入4.37 亿元、净利润2,831 万元。 C. 天津南玻节能玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 12,800 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 5.45 亿元，2009 年实现营业收入3.50 亿元、净利润 6,722 万元。 D. 吴江南玻华东工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本32,000 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 6.45 亿元，2009 年实现营业收入4.41 亿元、净利润 1 亿元。 E. 成都南玻玻璃有限公司，玻璃深加工业务主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，目前每年可生产中空镀膜复合产品 120 万平方米。2009 年末玻璃深加工业务资产总额为3.72 亿元，2009 年玻璃深加工业务实现营业收入2 亿元、净利润4,315 万元。 F. 南玻（香港）有限公司，本公司控股 100%，注册资本港币8,644 万元，主营玻璃贸易及投资控股。2009 年末资产总额7.53 亿元，2009 年实现营业收入 1.87 亿元。 G. 南玻（澳洲）有限公司，本公司控股 100%，注册资本澳元50 万元，主营玻璃贸易。2009 年末资产总额 1,902 万元，2009 年实现营业收入6,324 万元。 工程玻璃事业部2009 年共计实现营业收入19.31亿元（已抵扣事业部内关联交易），实现净利润3.80 亿元（已扣除少数股东损益）。 A. 深圳南玻显示器件科技有限公司，本公司控股75%，注册资本美元900 万元。公司主要从事导电膜玻璃的生产和经营，年产能为 1,200 万片。公司 2009 年末资产总额为 3.52 亿元，2009 年实现营业收入2.55 亿元、净利润4,245 万元。 B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司，本公司控股 70%，注册资本美元 1,780 万元。公司主要从事彩色滤光片的生产和经营，月产能为9 万片。公司2009 年末资产总额为 6.16 亿元，2009 年实现营业收入 1.69 亿元、亏损324 万元。 C. 东莞南玻陶瓷科技有限公司，本公司控股 100%，注册资本5,000 万元，生产销 - 22 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告售高科技结构陶瓷制品。公司2009 年末资产总额为 1.15 亿元。 D. 深圳新视界光电技术有限公司，本公司控股 72%，注册资本2,000 万元，主要开发生产销售Cover Glass、屏蔽玻璃及制品。公司2009 年末资产总额为2,001 万元。 精细玻璃及陶瓷事业部2009 年共计实现营业收入4.49 亿元（已抵扣事业部内关联交易），实现净利润2,714 万元（已扣除少数股东损益）。 注b A. 宜昌南玻硅材料有限公司 ，本公司控股 93.97%，注册资本 65,248 万元。公司主要生产销售高纯度多晶硅材料等产品，一期工程年产能 1500 吨。公司 2009 年末资产总额为 15.39 亿，2009 年实现营业收入7,321 万元、亏损 1,251 万元。 B. 东莞南玻光伏科技有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1 亿元。公司主要生产销售太阳能电池及组件，年产能为50MW。公司2009 年末资产总额为2.68 亿元， 2009 年实现营业收入6,404 万元、亏损 1,459 万元。 太阳能事业部 2009 年共计实现营业收入 1.37 亿元（已抵扣事业部内关联交易），亏损2,624 万元（已扣除少数股东损益）。注：a. 报告期内，本公司100%控股的子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司向河源市源昌建设工程有限公司收购了其拥有的河源源昌矿业有限公司(现已更名为：河源南玻矿业发展有限公司)75%的股权。 b. 宜昌南玻硅材料有限公司原注册资本为人民币49,200 万元，本公司及本公司之子公司南玻 (香港)有限公司原分别持有该公司67%和25%股权。于2009 年5 月22 日，本公司及南玻(香港)有限公司以75:25 比例向该公司增加投入资本金共16,048 万元，该公司少数股东放弃增加资本金。于 2009 年12 月31 日，该公司注册资本为人民币65,248 万元，本公司及南玻(香港)有限公司分别持有该公司68.97%和25%股权。 2、对公司未来发展的展望 ① 公司所处行业的发展趋势 2009 年国家发改委、工业和信息化部等多部委联合发布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，这在限制平板玻璃产业无序扩张产能的同时，也将给平板玻璃行业中的优势企业带来更大的发展空间。从2009 年四季度及2010 年 1、2 月份的房地产开工率数据看，公司对2010 年浮法玻璃的市场需求和价格走势保持谨慎乐观。 低碳经济已逐渐成为全球经济发展的共识，中国在调整经济结构的同时，更是将低碳、环保提升到一个新的高度。随着国家节能减排政策力度的加大、全社会对节能建材认识的逐步提升，相信节能玻璃的广泛应用，特别是在民用建筑中的推广应用将会成为趋势。预计2010 年，节能玻璃将迎来相当广阔的市场空间。 - 23 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 受益于全球个人电子产品及通讯产品换代的浪潮，触摸屏产品的市场需求将快速增长，精细玻璃产业将迎来新的发展机遇。 太阳能光伏产业在经历了金融危机的严峻考验后，2009 年下半年太阳能电池及组件的市场需求逐步得到恢复。多晶硅的价格也在2008 年的暴跌后，2009 年基本趋于稳定。预计2010 年公司光伏产业全面进入商业化运营，且产品产量、质量均呈稳定上升的趋势，预期将成为公司利润的新增长点。随着全球经济的回暖，可再生能源的开发及利用也将成为各国占领未来经济制高点的重要举措，太阳能光伏产业未来仍有广阔的发展空间。 ② 公司的发展战略及新年度经营计划 公司未来几年的发展战略是以节能产业和可再生能源产业为发展主线，通过技术创新及规模效应，巩固和确立公司在节能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位，精心打造和提升平板玻璃产业、工程玻璃产业、精细玻璃产业及太阳能产业的核心竞争力及可持续发展能力，预计公司在今后几年将呈稳定的增长和发展。 公司在2010 年的经营计划主要有： 与质量水平，向行业中的国际企业看齐； 力，提升全集团精益化管理水平； 规范运作，积极防范各类经营风险。 投入，巩固和扩大公司的经营优势。 ③ 资金需求、使用计划及资金来源 2010 年公司预算实际总支出约为26 亿元，主要是用于研发投入、节能玻璃、TCO玻璃等项目的扩建及改建，资金来源主要是自有资金、发行公司债券以及短期融资券和向金融机构借款。 ④ 风险因素及对策 2010 年，虽然国内外经济趋于复苏，但总体经济存在不确定性，公司将面临新的风险与挑战。 - 24 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 随着公司太阳能光伏产业链的全面贯通，公司的海外销售收入也将随之增加。在当今全球经济形势不稳定，特别是欧元区经济存在一定不确定性的环境下，汇率波动将会给公司销售带来一定的风险和压力。为应对风险，公司将及时结汇，并力争通过多种方式相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。 2010 年随着通胀预期的逐渐升温，公司可能面临原材料价格上涨导致制造成本上升的风险。为应对风险，公司将利用大宗采购的优势降低采购成本，并将根据对市场趋势的判断，适时锁定大宗商品的价格。同时公司还将进一步推进精益化管理，在优化流程及强化管理层面持续控制及降低成本。二、报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 2007 年 10 月，公司非公开增发A 股股票 17,250 万股，募集资金 13.72 亿元（扣除发行费用），报告期内募集资金全部使用完毕，情况如下： 单位：人民币万元 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 137,200 12,036 137,200 是否变更 报告期实际投 报告期产生收 是否符合 承诺项目 项目 拟投入金额 入金额 益情况 计划进度 新建 1500 吨/年多晶硅项目 否 45,000 12,036 -1,251 是 吴江新建节能LOW-E 中空玻璃项目 否 29,600 0 10,024 是 东莞工程玻璃深加工基地项目 否 35,000 0 14,174 是 天津新建节能LOW-E 中空玻璃项目 否 27,600 0 6,722 是 合计 － 137,200 12,036 29,669 － 未达到计划进度和预计收益的说明 无 变更原因和变更程序说明 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 各项目进度情况如下： 项目名称 项目进度 新建 1500 吨/年多晶硅项目 项目于2009 年 10 月进入了商业化运营，目前其能耗指标、物耗指标及其他 各项工艺参数均达到国内先进水平，2009 年该项目共生产合格多晶硅 515.7 吨，并顺利实现销售。吴江新建节能LOW-E 中空玻璃项目 项目一期工程于2008 年2 季度全面投产，二期工程于2009 年上半年投产。 东莞工程玻璃深加工基地项目 项目已于2008 年投入商业化生产。天津新建节能LOW-E 中空玻璃项目 项目一期工程已于2008 年2 季度全面投产，报告期内二期工程已基本完成。 - 25 - 中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告 2、非募集资金投资情况 单位：人民币万元 项目金 项目名称 项目进度 项目收益情况 额 河北南玻浮法玻璃项目 73,900 该项目一线二线分别于2008 年 10 月、2009 年3 月点火。 报告期内，项目盈 利 1.12 亿元。 成都南玻新增浮法玻璃 45,900 该生产线已于2009 年7 月点火。 报告期内，项目盈 （未完）  |