[年报]*ST武锅B(200770)2009年年度报告
武汉锅炉股份有限公司 年年度报告年年度报告 披露报纸披露报纸：《：《证券时报证券时报》、《》、《大公报大公报》》 披露时间披露时间：：2010 年年 3 月月 30 日日 披露时间披露时间：： 年年 月月 日日 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示…………………………………………………………………3 第一节第一节 重要提示重要提示 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介………………………………………………………3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况……………………………………………………7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第五节第五节 董事董事、监事、监事、高级管理人员和员工情况、高级管理人员和员工情况 ………………………………11 第五节第五节 董事董事、、监事监事、、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 …………………………………………………………18 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 ……………………………………………………22 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 第八节第八节 董事会报告董事会报告 ……………………………………………………………23 第八节第八节 董事会报告董事会报告 第九节第九节 监事会报告监事会报告 ……………………………………………………………33 第九节第九节 监事会报告监事会报告 第十节第十节 重要事项重要事项 ………………………………………………………………35 第十节第十节 重要事项重要事项 第十一节第十一节 财务报告财务报告………………………………………………………………43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 第十二节第十二节 备查文件备查文件 目录目录 …………………………………………………………43 第十二节第十二节 备查文件备查文件 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。有异议。保留意见的审计报告。 豪）先生、会计机构负责人SEOW Ven Sern （萧文升）先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称：WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写：WBC 二、公司的法定代表人：YEUNG Kwok Wei Richard （杨国威） 三、公司董事会秘书：秦 亮 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号 联系电话：（027）81994266 联系传真：（027）81994273 电子信箱：kevin.qin@power.alstom.com 证券事务代表：徐幼兰 联系电话：（027）81993700 联系传真：（027）81993701 电子信箱：youlan.xu@power.alstom.com 四、 公司注册及办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号 邮政编码：430205 互联网网址：http://www.wbcl.com.cn 电子信箱：cnwhu.wbc @ power.alstom.com 五、 公司信息披露报刊：境内：《证券时报》、境外：《大公报》，登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 武锅 B 股票代码：200770 七、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1998年4月8 日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点： 湖北省武汉市武珞路586号 公司变更注册登记日期： 2007年10月26 日于湖北省工商行政管理局变更登记为： 股份有限公司 （中外合资、上市）。 公司变更注册登记地点： 湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期： 2009年10月30 日于湖北省工商行政管理局变更登记为： 股份有限公司 （中外合资、上市）。 公司最新注册登记地点： 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号 企业法人营业执照注册号：420000400000568 税务登记号码：420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉国际大厦B座16楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 -687,560,230.09 净利润 -676,744,666.95 归属于上市公司股东的净利润 -675,672,514.99 扣除非经常性损益后的净利润 -648,399,383.22 营业利润 -687,508,381.33 投资收益 0.00 营业外收支净额 -51,848.76 经营活动产生的现金流量净额 278,461,556.72 现金及现金等价物净增减额 -10,497,718.20 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 544,521.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 277,776.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -27,263,814.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -874,146.41 少数股东损益的影响数 42,531.09 合 计 -27,273,131.77 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 1．主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 增减(％) 营业收入 517,679,190.56 1,121,071,252.12 -53.82% 1,770,372,881.47 利润总额 -687,560,230.09 -372,568,353.42 -84.55% -521,693,773.71 归属于上市公司股东的净利润 -675,672,514.99 -353,934,337.61 -90.90% -480,602,218.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -648,399,383.22 -358,181,920.48 -81.03% -481,219,951.18 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 278,461,556.72 -829,589,797.80 133.57% -89,934,049.57 本年比上年 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 增减 （％） 总资产 2,100,746,323.46 2,867,879,261.58 -26.75% 2,525,381,208.62 所有者权益 （或股东权益） -893,961,597.17 -218,289,082.18 -309.53% 135,840,152.09 2．主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 减（％） 基本每股收益 -2.27 -1.19 -90.76% -1.62 稀释每股收益 -2.27 -1.19 -90.76% -1.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -2.18 -1.21 -80.17% -1.62 全面摊薄净资产收益率 --- --- --- -353.80% 加权平均净资产收益率 --- --- --- -126.61% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 --- --- --- -354.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 --- --- --- -126.77% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 -2.79 133.69% -0.30 本年末比上年 项 目 2009 年末 2008 年末 2007 年末 末增减 （％） 归属于上市公司股东的每股净资产 -3.01 -0.73 -312.33% 0.46 3、根据中国证监会发布的 《公开发行证券公司信息披露编报规则 （第 9 号）》通知精神，公司 2009 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 本期数 上年同期 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 --- --- --- --- 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 --- --- --- --- 本期数 上年同期 报告期利润 基本每股 稀释每股 基本每股 稀释每股 收益 收益 收益 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -2.27 -2.27 -1.19 -1.19 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 -2.18 -2.18 -1.21 -1.21 利润 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减 （+，-） 本报告期变动后 项 目 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91% 1、发起人股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91%其中：国家持有股份 境内法人持有股份 20,530,000 6.91% 20,530,000 6.91% 境外法人持有股份 151,470,000 51.00% 151,470,000 51.00% 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,000,000 100.00% 297,000,000 100.00%二、股票发行与上市情况 （1）1998 年 3 月 20 日，本公司向境外投资者配售，发售价格为 币 1.496 元/股，发行数量为 125000000 股境内上市外资股，并于 1998 年 4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市，代码 为：200770。 （2）截止本报告期末，公司前三年无股票及衍生证券发行上市情况。 （3）报告期内本公司股份结构未发生变动。 （4 ）本公司无内部职工股。 （5）报告期内本公司未实施利润分配。三、 股东情况介绍（1）截至2009年12月31 日，本公司股东总数为10,249户。其中境外法人股股东1名，为阿尔斯通(中 国)投资有限公司；境内法人股股东1名，为武汉锅炉集团有限公司；境内上市外资股股东 10,247户。 （2）公司主要股东持股情况 2009年12月31 日前在册，拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东的情况如下： 股东总数股东总数 10,249 股东总数股东总数前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 前前 名股东持股情况名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 阿尔斯通(中国)投资有限公司 境内非国有法人 51.00% 151,470,000 151,470,000 0 武汉锅炉集团有限公司 国有法人 6.91% 20,530,000 20,530,000 0 王家宜 境内自然人 0.58% 1,713,699 0 0 陈楚云 境内自然人 0.46% 1,372,450 0 0 HSBC BROKING SECURITIES 境外法人 0.42% 1,234,114 0 0 (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C DAIWA SECS SMBC HONG KONG 境外法人 0.41% 1,205,445 0 0 LTD-CLIENTS 庄畅雄 境内自然人 0.35% 1,035,000 0 0 唐娟 境内自然人 0.30% 887,236 0 0 庄瑶华 境内自然人 0.28% 821,150 0 0 李淑惠 境内自然人 0.27% 808,552 0 0 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 前前 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王家宜 1,713,699 境内上市外资股 陈楚云 1,372,450 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 1,234,114 境内上市外资股LIMITED-CLIENTS A/C DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 1,205,445 境内上市外资股 庄畅雄 1,035,000 境内上市外资股 唐娟 887,236 境内上市外资股 庄瑶华 821,150 境内上市外资股 李淑惠 808,552 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 802,505 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 761,351 境内上市外资股 公司前十名股东中，第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集 团有限公司所持股份为非流通股。其余八名股东均为社会公众股东，所持股份为流通 股（B 股），报告期内其所持股份发生变化均系二级市场交易所致。公司前十名股东中，上述股东关联关系或一致 第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流 行动的说明 通股股东不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一 致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 （3）公司控股股东、实际控制人情况 151,470,000 股，是唯一持有本公司 10％以上股份的股东，持有本公司股份的比例为 51％。 法定代表人：布尔布勒先生 成立日期：1999 年 1 月 26 日 注册资本：6,096.44 万美元 企业法人营业执照注册号：企独国字第000816 号 经营范围：在中国鼓励和允许外商投资的工业、基础设施和能源领域进行投资并提供相关 服务。 法定代表人：Poupart-lafarge HENRI 先生 成立日期：1988 年 7 月 29 日 注册资本：624,125,422.20 欧元; 经营范围：控股 公司董事长和首席执行管：Patrick KRON 先生 成立日期: 1992 年 11 月 17 日 股本:截至2009 年 3 月 31 日总计 1,940,640,814 欧元 经营范围：在法国及海外开展以下领域的业务：能源，能源输配，运输，工业设备，舰艇 建造及维修和工程及咨询，设计和/或生产研究，与建造相关的公有或私有的总承包合同等 相关或附属业务。 布伊格公司是一家法国上市公司： 公司董事长和首席执行管：Martin Bouygues 先生 成立日期：1952 年 股本：347,502,578 欧元 经营范围：土建工程、电信业务、其它投资。 由若干名流通股股东持有阿尔斯通公司 65.14％的股份。（4 ）本公司与最终实际控制人之间的产权及控制关系的示意图如下： （说明：最终实际控制人之间不存在关联关系或一致行动人关系） FIDELITY INTERNATIONAL 布依格公司 (Fidelity International and 其他股东 FMR LLC) 29.95 ％ 4.91 ％ 65.14 ％ 阿尔斯通公司 （ALSTOM） （法国上市公司） 100 ％ 阿尔斯通控股公司 100 ％ 阿尔斯通 （中国）投资有限公司 51 ％ 武汉锅炉股份有限公司 第五节第五节 董事董事、监事、监事、高级管理人员和员工情况、高级管理人员和员工情况 第五节第五节 董事董事、、监事监事、、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 年 年 报告期被授予的股权 报告期内从 初 末 激励情况 是否在股东单 性 年 任 期 起 始 任 期 终 止 变动 公司领取的 姓名 职务 持 持 可 行 已 行 行 期 末 位或其他关联 别 龄 日期 日期 原因 报酬总额 股 股 权 股 权 数 权 股 票 单位领取薪酬 （万元） 数 数 数 量 价 市价 YEUNG Kwok Wei 董事 2007 年 09 2010 年 09 Richard 男 60 0 0 0.00 是 长 月 25 日 月 25 日 (杨国威)先生 2007 年 09 2010 年 09 刘 一女士 董事 40 0 0 0.00 是 月 25 日 月 25 日Claude Burckbuchler 2008 年 06 2010 年 09 (布尔布勒?克鲁德)先 董事 男 60 0 0 0.00 是 月 19 日 月 25 日生 Guy Chardon 2009 年 06 2010 年 09 董事 男 60 0 0 0.00 是 (纪晓东)先生 月 02 日 月 25 日 2009 年 06 2010 年 09 熊 刚先生 董事 男 52 0 0 0.00 是 月 02 日 月 25 日 2008 年 11 2010 年 09 向荣伟先生 董事 男 56 0 0 0.00 是 月 5 日 月 25 日 独立 2007 年 09 2010 年 09 汪海粟先生 男 55 0 0 10.00 否 董事 月 25 日 月 25 日 André CHIENG 独立 2007 年 09 2010 年 09 男 56 0 0 10.00 否 (钱法仁)先生 董事 月 25 日 月 25 日 独立 2007 年 09 2010 年 09 10.00 杨雄胜先生 男 49 0 0 否 董事 月 25 日 月 25 日 2010 年 09 2009 年 06 杨 进先生 监事 男 36 月 25 日 0 0 0.00 是 月 02 日 ☆ 2008 年 06 2010 年 09 孙 彤女士 监事 39 0 0 0.00 是 月 19 日 月 25 日 2009 年 02 2010 年 09 12.88 闫耀彩先生 监事 男 57 0 0 否 月 20 日 月 25 日 Gérard VALLEE 总经 2007 年 08 2010 年 08 男 55 0 0 65.90 否 (瓦利)先生 理 月 20 日 月 20 日 5.36 CHIN Wee Hua 财务 2009 年 10 2010 年 09 男 38 0 0 （11 月～12 否 (陈伟豪)先生 总监 月 26 日 月 25 日 月） 副总 2007 年 09 2010 年 09 白西欣先生 男 46 0 0 67.84 否 经理 月 25 日 月 25 日 副总 2007 年 09 2010 年 09 金志城先生 男 50 0 0 27.98 否 经理 月 25 日 月 25 日 副总 2007 年 09 2010 年 09 裴汉华先生 男 50 0 0 48.69 否 经理 月 25 日 月 25 日 副总 2008 年 08 2010 年 09 吴晓庆先生 男 41 0 0 56.49 否 经理 月 25 日 月 25 日 PeterAnthony Sommer 副总 2008 年 08 2010 年 09 男 50 0 0 38.25 否 (夏彼得)先生 经理 月 25 日 月 25 日 董 事 2008 年 12 2010 年 09 秦 亮先生 会 秘 男 29 0 0 42.45 否 月 17 日 月 25 日 书 合计： 395.84 说明： 1．公司现任董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 2．公司现任董事 Claude Burckbuchler （布尔布勒?克鲁德）先生在本公司控股股东单位阿尔斯 通 （中国）投资有限公司任法定代表人；刘一女士在本公司控股股东单位阿尔斯通 （中国）投资 有限公司任中国地区财务总监；公司现任董事向荣伟先生在本公司参股股东单位武汉锅炉集团有 限公司任董事长；公司现任董事熊刚先生在本公司控股股东单位阿尔斯通 （中国）投资有限公司 任副总裁，负责公共事务；公司现任监事杨进先生在本公司控股股东单位阿尔斯通 （中国）投资 有限公司任法律总监。公司其余的现任董事、监事、高级管理人员均未在控股股东单位、参股股 东单位担任任何职务。 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位的任职和兼职情况 董事长 YEUNG Kwok Wei Richard （杨国威）先生：1949 年 4 月生，澳大利亚籍，香 工程 师学会资深会员 （HKIE Fellow），电气工程专业, 工商管理硕士。自1973 年 7 月曾先后在香 中 华电力有限公司、布朗·勃法瑞公司 （BBC ）、ABB 公司、阿尔斯通电力公司、阿尔斯通输配电公 司的发电及输配电业务不同部门相继担任不同职位，从项目销售经理到高级副总裁，阿海法输配 电（ AREVA T&D SA ）中国地区首席代表及区域副总裁，现任阿尔斯通电力公司 （为阿尔斯通公 司集团的一部分）国际事务部区域总监 （香 、湖北省）。杨国威先生未持有本公司股份，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事刘一女士：1969 年 3 月生，中国国籍，学士学历，于 1991 年在上海海运学院水运经济 系毕业后，先后在壳牌中国发展有限公司、道达尔 （中国）投资有限公司及碧辟 （中国）投资有 限公司担任财务及内控经理等职务，现任公司的控股股东阿尔斯通 （中国）投资有限公司中国地区财务总监。刘一女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事 Claude Burckbuchler （布尔布勒?克鲁德）先生：1949 年 10 月 8 日出生，法国国籍。毕业于巴黎中央理工学院，工程师。布尔布勒?克鲁德于 2007 年 10 月中旬正式就任阿尔斯通中国总裁兼电力部中国总裁。此前，布尔布勒?克鲁德曾在阿尔斯通担任多个高级职务，包括全球水电业务总经理和中国总裁 （1996-1998 年间）。2000 年被任命为机电部全球总裁，后来任阿尔斯通电力部战略收购顾问。在加入阿尔斯通公司之前，布尔布勒?克鲁德在石油天然气领域世界著名的Coflexip 公司任海上作业总经理。布尔布勒?克鲁德先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事 Guy Chardon （中文名：纪晓东）先生：1949 年 5 月 20 日出生，法国国籍。纪晓东先生 1972 年毕业于巴黎高等综合理工学院, 获得机械工程学位，并于 1975 年毕业于巴黎 Ecole desMines, 获得硕士学位。 2003 年 10 月，纪晓东先生加入阿尔斯通并曾担任阿尔斯通汽轮机部高级副总裁，目前，纪晓东先生任阿尔斯通热能产品部高级副总裁。加入阿尔斯通前，纪晓东先生先后担任英国 Imerys Paper Europe 高级副总裁 (2001-2003)，Manoir Industries Group 首席执行官 (1998-2001)，法国 Labinal Group 执行副总裁 (1995-1998) ，位于芝加哥的 American National Can 高级副总裁 (1991-1995)，Pechiney Rhenalu 总裁兼首席执行管 (1983-1991) 。担任企业高级管理人员前，纪晓东先生曾在法国政府任文职职务，并担任对外贸易部部长的特别顾问和总理的特别顾问。纪晓东先生未持有武汉锅炉股份有限公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事熊刚先生：1957 年 6 月 21 日出生, 加拿大国籍。1988 年获有加拿大魁北克大学国立行政管理学院行政管理硕士学位；1986 年获国际行政管理高级研究班毕业文凭；1981 年获中国的华东师范大学文学学士学位。现任阿尔斯通(中国)投资有限公司副总裁，负责公共事务。加入阿 尔斯通公司之前，熊刚先生就职美国 AEI 亚洲有限公司任中国首席代表和业务发展主任。2001 年至 2007 年任美亚电力有限公司北京首席代表，负责中国的政府关系和事务及业务发展。熊刚先生于 1988 年 1 月起供职于加拿大的魁北克水电公司，担任市场拓展经理、中国业务主任和亚洲业务主管等职，负责在中国和其他亚洲国家的业务开发和项目管理。熊刚先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事向荣伟先生：1953 年 4 月出生，中国国籍，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师；武汉锅炉集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，武汉锅炉股份有限公司董事、副总经理、总经理，现任武汉锅炉集团有限公司董事长。向荣伟先生未持有武汉锅炉股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 独立董事汪海粟先生：1954 年 11 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师、中南财经政法大学 MBA 学院院长，教育部重点人文社科重点研究基地知识产权研究中心专职研究员。科研集中在产业组织、国企改革和资产评估方面。兼任中国工业经济学会常务副理事长、湖北省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会顾问、中国资产评估准则起草小组成员。2000 年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国家准则起草专家组成员。汪海粟先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 独立董事 André CHIENG （钱法仁）先生：1953 年 11 月出生，法国国籍，巴黎高等综合理工学院毕业，出于对经济的兴趣，他先后就读于国家经济管理与统计学院和巴黎政治学院。1978 年，他决定去中国任教两年，在大学里教授经济。1980 年回到法国，被路易.德雷福斯集团派往长期专门从事对华贸易的法国公司布兰贝拉公司任总经理。1988 年，该公司更名为亚义赛公司，扩展了咨询业务，并于同年钱法仁先生出任该公司董事长至今。2001 年起，钱法仁常驻北京，他还兼任了法中委员会的副主席、河北省政治经济顾问和中国国际贸易促进会荣誉会员。钱法仁先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 独立董事杨雄胜先生：1960 年 2 月出生，中国国籍，东北财经大学会计学博士。南京大学会计学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域：内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。兼任：中国会计学会学术委员、副秘书长；财政部企业内部控制标准委员会委员；财政部会计准则咨询专家；江苏省会计学会副会长。河海大学、南京理工大学、安徽财经大学、安徽工业大学、浙江财经学院等高校兼职教授。宁沪高速、航天晨光、黑牡丹三家上市公司的独立董事。杨雄胜先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 监事杨进先生：1973 年 6 月 24 日出生，中国国籍。1995 年获北京外交学院文学学士学位； 1998 年获北京外交学院法学硕士学位；2002 年获英国剑桥大学法学硕士学位。现任阿尔斯通 （中国）投资有限公司法律总监，并负责阿尔斯通电力系统东北亚及中国区法律事务。加入阿尔斯通公司之前，杨进先生曾任职北京思必瑞咨询有限公司，北京福道网信息技术有限公司及北京天元律师事务所。杨进先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 监事孙彤女士：1970 年 7 月 2 日出生，中国国籍。1988 年至 1992 年就读于天津大学，双学位（企业管理和科技英语）。1992 年至 1993 年在天津财经大学任助理讲师；1993 年至 1994 年在天津开发区管委会公关部工作；1994 年至 2000 年任中石化－霍尼韦尔财务行政经理、霍尼韦尔中国区产品事业部业务规划和控制经理、霍尼韦尔南中国区域经理等职；2002 年至 2004 年就读于中欧国际工商管理学院EMBA；2001 年至2003 年任天津阿尔斯通水电设备有限公司财务经理；现任天津阿尔斯通水电设备有限公司副总经理。孙彤女士未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 监事闫耀彩先生：1952 年 8 月 6 日出生，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。1968 年 12 月参加工作，1975 年 12 月到武汉锅炉厂工作。闫耀彩先生历任供运科工人、车间设备员、工艺员；汽容分厂技术股副股长、股长、副厂长；总工程师办公室副主任兼质量管理处副处长；测试中心主任；质量检查处处长、党支部书记；副总工程师兼质量检查处处长、党支部书记。现任公司副总工程师兼质量保证部、质量标准部经理、公司党委委员；2008 年 12 月 27 日当选本公司第二届工会主席；闫耀彩先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 总经理 Gérard VALLEE （中文名：瓦利）先生：1954 年 11 月出生，法国国籍，1977 年获国立工程技术大学工程师学位；1996 年巴黎高等商业学校财会课程培训；2003 年欧洲工商学院高 级管理研究课程执行 MBA 项目。历任北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司总经理、阿尔斯通上海变压器有限公司总经理；北京阿尔斯通工程咨询服务有限公司采购总监；阿尔斯通能源系统股份有限公司采购部经理、核电部经理、核电市场服务经理、核电部合同工程师。瓦利先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 财务负责人 CHIN Wee Hua （中文名：陈伟豪）先生 1971 年 10 月 4 日出生，马来西亚国籍。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济及注册与澳洲会计师公会的会计师。 2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太 （马来西另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理硕士。 亚）有限公司财务总监。加盟阿尔斯通前，1999 年至2001 年，CHIN Wee Hua （陈伟豪）先生任罗氏制药有限公司高级会计师。从 1997 年至 1999 年任瑞典 Lundin 石油公司有限公司的财务会计经理。 1994 年至 1997 年任马来西亚-普华永道高级审计员。CHIN Wee Hua （陈伟豪）先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 副总经理白西欣先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，高级工程师。华中工学院电厂热能专业工学学士、华中理工大学西方经济管理专业硕士。现任武汉锅炉股份有限公司副总经理兼总经济师。历任武汉锅炉厂设计处副处长、武汉锅炉股份有限公司计划经销处、外贸处副处长；副总经济师兼计划经销处、外贸处处长。白西欣先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 副总经理金志城先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，经济师。武汉江汉大学工业经济管理专业专科毕业；中共湖北省委党校经济管理专业本科毕业；1999 年在清华大学经济管理学院进修 MBA ，现任武汉锅炉股份有限公司副总经理。历任武汉锅炉股份有限公司管子分厂厂长助理兼副厂长；武汉锅炉股份有限公司机加分厂厂长。金志城先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 副总经理裴汉华先生：1959 年 11 月出生,中国国籍，经济师。中共湖北省委党校经济管理专业毕业，大学本科学历。现任武汉锅炉股份有限公司副总经理，历任采购事业部党总支部书记。同时曾分管武汉锅炉股份有限公司的安全、健康，环境工作，并历任武汉市安全生产协会副会长。历任武汉锅炉股份有限公司汽容分厂厂长助理、副厂长、厂长。裴汉华先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 副总经理吴晓庆先生：1968 年 10 月出生，中国国籍。1989 年从上海交通大学能源系毕业。吴晓庆先生曾任 ABB 全球采购上海办公室采购专员、阿尔斯通外高桥电厂 2 期 2×900MW 锅炉岛项目采购经理、阿尔斯通能源回收系统中国事业部采购经理、阿尔斯通能源与环保系统全球采购大宗物资经理。吴晓庆先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 副总经理 Peter Anthony Sommer(夏彼得)先生：1959 年 6 月出生，澳大利亚国籍。夏彼得先生拥有工程学士学位及管理硕士学位。他曾在澳大利亚特兰斯菲尔德任汽轮机应用经理与高级工程方案设计经理，之后在大型跨国公司澳大利亚环境与能源和阿尔斯通电力任大型火 电项目经理。夏彼得先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 董事会秘书秦亮先生：1980 年 3 月出生，中国国籍，毕业于英国达勒姆大学欧盟法专业 （研 究生）和毕业于华东政法大学民商法专业 （本科 ）。秦亮先生现为武汉锅炉股份有限公司法务总监，曾先后担任合富集团总裁助理及法律顾问职务，Pacific Media PLC 中国区法务经理，凯赛生物产业有限公司总裁特别助理及法律顾问职务。秦亮先生未持有武汉锅炉股份有限公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）报酬的决策程序：本公司现任董、监事和高级管理人员的报酬仍按国家劳动部门规定的标准执行。公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬是依据公司制定的考核办法，由董事会制订方案，并提请公司股东大会审议批准后实施。 （2）本公司为独立董事提供每人每年人民币10万元 （税前）的津贴，独立董事参加董事会、股东大会会议的交通、住宿费据实报销。四、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况 公司于 2009 年 2 月 20 日召开了职工代表大会，经职工代表审议和差额选举，选举了闫耀彩先生为武汉锅炉股份有限公司第四届监事会职工代表监事。 公司于 2009 年 6 月 2 日召开了 2008 年度股东大会，以累积投票的方式审议通过了 《关于增 补熊刚先生为候选董事的议案》、 《关于增补 Guy Chardon （中文名：纪晓东）先生为公司董事 候选人的议案》、《关于增补杨进先生为候选监事的议案》，并选举了熊刚先生、Guy Chardon （中 文名：纪晓东）先生为公司董事；选举杨进先生为公司监事。 公司于 2009 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于同意 Philippe Vergne （吴中汉）先生辞去公司财务负责人并新聘 Carsten Roemer （罗凯跃）先生为公司财务负 责人的议案》，并聘任 Carsten Roemer （罗凯跃）先生为公司财务负责人。 公司于 2009 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意 CarstenRoeme （罗凯跃）先生辞去公司财务负责人并新聘 CHIN Wee Hua （陈伟豪）先生为公司财务负责 人的议案》，并聘任 CHIN Wee Hua （陈伟豪）先生为公司财务负责人。五、公司员工情况 报告期末，公司共有在职员工 2,285 人，退休职工人数为 1,414 人，公司员工的结构如下： 按专业构成分类： 项 目 数 量 （人） 比 例 （％） 生产人员 1,250 54.70％ 销售人员 20 0.88％ 技术人员 437 19.12％ 财务人员 63 2.76％ 管理人员 274 11.99％ 其他 241 10.55％ 合 计 2,285 100％ 按教育程度分类： 项 目 数 量 （人） 比 例 （％） 大学本科及以上 374 16.37％ 大学专科 592 25.91％ 高中 （含中专、技校） 939 41.09 ％ 初中及以下 380 16.63％ 合计 2,285 100％ 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构一、公司法人治理结构 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 内部审计部 管理层 二、 公司治理情况 公司董事会严格按照 《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，通过开展上市公司治理专项活动，公司完善了一系列治理和内控制度，完善了公司法人治理结构、规范了公司运作。公司董事会认为公司治理的实际 状况符合 《上市公司治理准则》文件的要求。 （1）关于股东与股东大会：公司能够根据 《上市公司股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使 自己的权利。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各 自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。 （3）关于董事与董事会：公司按照 《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事会能够按照 《董事会议事规则》的要求召集、召开。董事会成员能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。 （4 ）关于监事和监事会：公司按照 《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 （5）关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理、接待投资者的来访和咨询。公司公开披露信息的报纸为 《证券时报》、《大公报》，按照有关法律法规及 《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。三、关于董事及独立董事履行职责情况 本公司有独立董事3人，达到了中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求。公司独立董事能够认真履行董事职责，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会和股东大会的决议，并发表了独立意见，对公司董事会的科学决策、维护股东合法权益等方面发挥了其良好的积极作用。 （1）董事及独立董事出席董事会的情况： 是否连续 应出 以通讯方式 现场出 委托出 缺席 两次未亲 董事姓名 具体职务 席次 参加会议次 席次数 席次数 次数 自出席会 数 数 议 YEUNG Kwok Wei 董事长 7 7 0 0 0 否 Richard(杨国威)先生 刘一女士 董事 7 7 0 0 0 否 Claude Burckbuchler 董事 7 7 0 0 0 否 (布尔布勒 克鲁德)先生 Guy Chardon 董事 4 3 0 1 0 否 (纪晓东)先生 熊 刚先生 董事 4 4 0 0 0 否 向荣伟先生 董事 7 7 0 0 0 否 汪海粟先生 独立董事 7 7 0 0 0 否 André CHIENG 独立董事 7 7 0 0 0 否 (钱法仁)先生 杨雄胜先生 独立董事 7 7 0 0 0 否 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 报告期内，未有独立董事对公司有关事项提出异议。四、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 本公司相对于控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司人员独立，资产完整，财务独立，机构、业务独立，各 自核算，独立承担责任和风险。 在人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的高级管理人员均未在控股股东单位任职。 在资产方面：公司与控股股东产权关系明确，在资产、资金及其它资源方面不存在被控股股东占用的情况。 在财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了健全的财务核算体系和财务管理制度，并根据上市公司严格会计制度的要求，独立做出财务决策，对子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行帐号，依法独立进行纳税。 在机构方面：公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，各机构职责明确。公司法人治理结构的建立及运作严格按照 《公司章程》执行，引入了独立董事制度，设立了董事会下属的四个专业委员会。公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合 自身发展要求的组织机构。 在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成，公司与控股股东在国内不存在同业竞争。五、高级管理人员的考评及激励机制的情况 公司董事会对高级管理人员的考评及激励机制主要是年度目标责任考核制度。董事会根据公司全年的经营目标，将高级管理人员的工作业绩同公司的经营业绩、安全生产、勤政廉政等考核指标挂钩，形成考评及激励机制，并兑现其年薪。六、公司内部控制制度的建立情况 为进一步推公司治理的规范化，提高上市公司的运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司先后制定和修订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》、《募集资金管理制度》、 《内部审计制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》等规章制度。 报告期内，公司根据中国证监会和湖北证监局的要求，制定了《内幕信息知情人员管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《衍生品投资管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，进一步提高年报信息披露的质量和透明度，完善了公司内部控制制度，以提高公司经营管理水平和风险防范能力。 《公司内部控制自我评价报告》的全文刊登在2010年3月30 日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn ）。 （1）公司董事会对内部控制的自我评价 公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了一个较好的内部控制环境及监控系统，现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的贯彻和执行，这在产品销售与收款、存货采购与付款、资本与费用性支出审批和报销等方面的内部控制制度中均得到了较好的体现，在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证了各项业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。 （3）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司董事会对公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。七、审计机构对公司内部控制自我评价的核实评价意见 在本次年度审计工作中，审计机构未对公司内部控制自我评价出具鉴证报告。八、公司社会责任报告 本公司未披露履行社会责任报告。 ☆ 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介一、 股东大会的通知、召集、召开情况 （1）年度股东大会情况 公司于 2009 年 6 月 2 日召开了 2008 年年度股东大会。决议公告刊登在 2009 年 6 月 3 日的 《证券时报》、《大公报》上。 本次会议主要审议通过了 《2008 年年度报告和摘要》及《2008 年利润分配预案》等事项的议案。 （2）临时股东大会情况 公司于 2009 年 8 月 11 日召开了 2009 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2009 年 8 月 12 日的《证券时报》、《大公报》上。 本次会议审议通过了 《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通 （中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》。 第八节第八节 董事会报告董事会报告一、报告期内经营情况的讨论分析 2009年是公司被收购重组后的第二年，由于公司在2009年中期已将生产设施搬迁至新的厂 址，因 2009年公司销售收入的水平与2008年相比有所下降。 由于搬迁期间较低的生产活动造成毛利的降低，贷款使用导致较高的财务费用及材料减值的计提等原因，公司董事会在 2009 年 10 月 29 日发布了年度业绩预警公告。 报告期内，公司实现营业收入51,767.92 万元，比上年度减少 53.82％；实现利润总额-68,756.02 万元, 比上年度减少 84.55％，实现归属于上市公司股东的净利润-67,567.25 万元, 比上年度下降 90.90%。二、公司经营情况 （1）主营业务范围及其经营状况 公司主要经营范围：从事电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产 品的开发、生产及销售。 公司主营业务分行业、产品情况： 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 营业利 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 比上年增减 (%) 减 （%） 减 （%） （%） 机械行业 517,679,190.56 622,449,427.98 -20.24% -53.82% -44.08% -20.96% 主营业务分产品情况 锅 炉 517,679,190.56 622,449,427.98 -20.24% -53.82% -44.08% -20.96%注：公司所有产品属于为能源、环保行业提供专用设备的机械制造行业。公司主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减 （%） 国内 404,818,603.56 -61.49% 国外 112,860,587.00 61.82% （2）主要供应商及客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 23,667.75 万元，占公司年度采购总额的 45.23%；前五名客户销售额收入合计为 39,632.87 万元，占公司销售收入总额的 76.56％。 （3）报告期内公司资产负债及费用构成变动情况： 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项目 占总资产比重增减 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 32,155,537.93 1.53% 47,867,354.63 1.67% -8.29% 应收票据 119,714,775.17 5.70% 380,000.00 0.01% 42908.21% 预付款项 54,734,282.45 2.61% 141,863,705.37 4.95% -47.33% 存 货 76,565,007.91 3.64% 918,505,849.66 32.03% -88.62% 固定资产 608,687,168.29 28.97% 121,851,170.82 4.25% 581.95% 在建工程 175,819,636.95 8.37% 406,345,860.06 14.17% -40.93% 其他非流动资产 24,525.50 0.001% 6,174,943.43 0.22% -99.46% 应付票据 219,077,384.51 10.43% 433,649,225.98 15.12% -31.03% 预收款项 31,395,403.74 1.49% 10,442,136.73 0.36% 310.45% 应付职工薪酬 78,008,118.69 3.71% 44,989,865.76 1.57% 136.71% 其他应付款 38,838,894.32 1.85% 25,258,271.32 0.88% 109.92% 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 90,000,000.00 3.14% -100.00% 长期借款 0.00 0.00 100,000,000.00 3.49% -100.00% 其他非流动负债 1,229,589.41 0.06% 20,646,122.33 0.72% -91.87% 项目 2009 年 2008 年 增减幅度 营业收入 517,679,190.56 1,121,071,252.12 -53.82% 营业成本 622,449,427.98 1,113,022,567.22 -44.08% 营业税金及附加 834,125.93 5,228,738.43 -84.05% 销售费用 10,056,173.85 6,198,590.04 62.23% 管理费用 157,810,983.11 115,279,632.30 36.89% 资产减值损失 306,125,486.73 163,188,219.75 87.59% 公允价值变动净收益 6,501.92 -1,015,005.38 100.64% 投资收益 0.00 -1,354,516.32 100.00% 营业外支出 11,466,201.23 2,513,546.21 356.18%说明: 报告期内货币资金较上年减少，主要系本年度资本性支出增加导致银行存款减少所致； 报告期内应收票据较上年增加，主要系本年度客户销售回款采用票据结算所致； 报告期内预付款项较上年减少，主要系本年度搬迁导致生产减少引起的采购减少所致； 报告期内存货较上年减少，主要系本年度在制项目按照合同规定办理工程结算及计提大额原材料跌价准备所致； 报告期内固定资产较上年增加, 主要系本年度新厂区投产转资产所致； 报告期内在建工程较上年减少, 主要系本年度新厂区投产转资产所致； 报告期内其他非流动资产上年减少, 主要系 Perawang 项目办理结算所致； 报告期内应付票据较上年减少, 主要系本年度搬迁导致生产减少引起的采购减少所致； 报告期内预收款项较上年增加, 主要系收到 ALSTOM Power Systems S.A EtablissementBoilers 公司 20,826,000.00 元加工贸易款所致； 报告期内应付职工薪酬较上年增加, 主要系计提员工退休福利费用所致； 报告期内其他应付款较上年增加, 主要系增加与关联方往来 9,011,747.31 元、暂收固定资产处置款 1,760,000.00 元及计提专项保险费 2,757,391.59 元所致； 报告期内一年内到期的非流动负债较上年减少, 主要系归还到期银行借款所致； 报告期内长期借款较上年减少, 主要系提前归还银行借款； 报告期内其他非流动负债较上年减少, 主要系 Perawang 项目办理结算和增加未确认融资费用所致； 报告期内营业收入较上年减少, 主要系公司新厂区搬迁影响生产所致； 报告期内营业成本较上年减少, 主要系公司新厂区搬迁影响生产所致； 报告期内营业税金及附加较上年减少, 主要系公司新厂区搬迁影响生产所致； 报告期内销售费用较上年增加, 主要系分摊新厂区搬迁费用 2,795,710.32 元所致； 报告期内管理费用较上年增加，主要系本年度计提员工退休及其他福利费用 28,658,255.24 元、原材料盘盈减少 11,591,570.87 元所致； 报告期内资产减值损失较上年增加，主要系本年计提坏账准备较上年增加 123,629,564.83 元所致； 报告期内公允价值变动净收益较上年增加，主要系 Perawang 项目结算所致； 报告期内投资收益较上年增加，主要系本年未处置子公司所致； 报告期内营业外支出较上年增加，主要系本年度搬迁导致固定资产处置增加所致。 （4 ）报告期内公允价值计量情况 本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。 （5）报告期公司现金流量表变化情况： 单位：（人民币）元 项目 2009 年 2008 年 增减% 经营活动产生的现金流量： 现金流入 681,427,298.45 1,120,815,165.76 -39.20% 现金流出 402,965,741.73 1,950,404,963.56 -79.34% 经营活动产生的现金流量净额 278,461,556.72 -829,589,797.80 -133.57%投资活动产生的现金流量： 现金流入 18,453,847.11 83,252,823.79 -77.83% 现金流出 302,672,430.66 373,774,884.68 -19.02% 投资活动产生的现金流量净额 -284,218,583.55 -290,522,060.89 -2.17%筹资活动产生的现金流量： 现金流入 4,059,000,000.00 2,640,000,000.00 53.75% 现金流出 4,064,804,172.59 1,563,671,349.39 159.95% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,804,172.59 1,076,328,650.61 -100.54%说明： 本报告期内经营活动产生的现金流入减少, 主要系公司新厂区搬迁影响生产所致； 本报告期内经营活动产生的现金流出减少, 主要系公司新厂区搬迁影响生产所致； 本报告期内投资活动现金流入减少，主要系本年度保证金存款减少额较上年度小所致； 本报告期内筹资活动产生的现金流入增加，主要系股东贷款增加所致； 本报告期内筹资活动产生的现金流出增加，主要系归还到期借款所致。 （6）主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 报告期末，公司共有两家控股子公司，分别是武汉蓝翔能源环保科技有限公司 （以下简称“蓝翔公司”），武汉锅炉博裕实业有限责任公司 （以下简称“博裕公司”）；两家控股子公司的基本情况及经营业绩如下： 蓝翔公司成立于 2002 年 6 月 4 日，本公司的控股比例为 95％。蓝翔公司注册登记号为： 420100000094025，该公司注册资本为 2,000 万元，其经营范围包括：锅炉、能源环保产品、钢结 构、热能产品及其辅助设备的技术研究、设计、技术咨询、技术服务；开发产品的销售；能源工 程 （非土建工程）承包和技术服务 （国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。报告期内，报 告期内，蓝翔公司实现营业收入228.00 万元，净利润-169.57 万元。 2009 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于对武汉蓝翔能源环 保科技有限公司进行歇业清算的议案》，本次会议决议公告的内容已刊登于 2009 年 4 月 27 日的 《证券时报》和《大公报》。截止目前为止，对蓝翔公司歇业清算的相关事宜还未办理完毕。 博裕公司成立于 1998 年 9 月 30 日，注册登记号为：4201001101773。该公司注册资本为 1,911.5 万元，其经营范围包括：机电产品的包装、设计与制造；金属结构件加工；模型模具的设计与制 造；各种高中压阀门毛坯和铸钢、铸铁件、有色金属铸件的生产。报告期内，博裕公司实现营业 收入 1,533.57 万元，净利润-987.36 万元。 2008 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于对武汉锅炉博裕实业 有限责任公司进行歇业清算的议案》，本次会议决议公告的内容已刊登于 2008 年 8 月 28 日的《证 券时报》和《大公报》。截止目前为止，对博裕公司歇业清算的相关事宜还未办理完毕。 三、公司未来发展展望 （1）2010年公司面临所处行业的发展趋势分析 2010年新能源投资将成为世人瞩目的焦点。从用电增速、碳减排承诺、新兴产业规划等多个 角度来看，新能源、低碳经济是电力设备行业的主要看点，火电行业节能减排势在必行，电站环 保行业前景看好，电力设备市场已向清洁能源设备制造转型。由于火电投资高峰期已过，2010年 火电设备产销量将继续出现萎缩。因此，公司在2010年将面临更为严峻的市场环境、承接订单量将会面临更多的困难。 （2）公司未来发展战略 公司控股股东阿尔斯通 （中国）投资有限公司的控制人法国阿尔斯通公司拥有世界领先的AGVTM轨道交通技术，以及覆盖煤炭、水电、天然气、核能和风能多种能源形式的集成电厂解决方案。本公司将借助阿尔斯通公司这一平台，寻找机遇并努力提升公司的未来发展。 公司投资约九亿元人民币新建的工厂已于2009年11月12日正式落成。新工厂将通过引进阿尔斯通先进的超临界及超超临界的锅炉技术，公司未来的产品将是环保、高效并适应电力市场发展的需求，大幅度提升本公司的整体营运水平，使其在工程设计、制造生产和完工产品等方面都达到世界先进水平，从 成为阿尔斯通锅炉业务在全球重要的和中国唯一的锅炉生产基地，并使公司成为亚洲和全球重要的锅炉设备制造商之一。（未完）  |