[年报]华升股份(600156)2009年年度报告
湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈树津 独立董事 因公出差 汤健 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘政 主管会计工作负责人姓名 李新宇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李新宇 公司负责人刘政、主管会计工作负责人李新宇及会计机构负责人（会计主管人员）李新宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖南华升股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华升股份 公司的法定英文名称 Hunan Huasheng Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 HNHS 公司法定代表人 刘政 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小明 段传华 湖南省长沙市芙蓉中路三段420 湖南省长沙市芙蓉中路三段420 联系地址 号华升大厦 号华升大厦 电话 0731-85237818 0731-85237818 传真 0731-85237861 0731-85237861 电子信箱 hnhsgf@163.com hnhsgf@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 注册地址的邮政编码 410015 办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 办公地址的邮政编码 410015 电子信箱 hnhsgf@163.com 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华升股份 600156 益鑫泰 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998年 5月19 日 公司首次注册登记地点 湖南长沙市建湘南路 131 号 公司变更注册登记日期 2000年 4月11 日 公司变更注册登记地点 湖南长沙市建湘南路 131 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 4300001000024 税务登记号码 430103183811374 组织机构代码 18381137-4 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -6,416,217.48 利润总额 9,972,183.79 归属于上市公司股东的净利润 5,563,151.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -15,725,012.09 经营活动产生的现金流量净额 48,419,361.21 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,598,665.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 9,262,118.35 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 4,263,143.23 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 4,922,121.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,527,615.21 所得税影响额 -2,517,236.71 少数股东权益影响额（税后） -1,768,263.56 合计 21,288,163.55 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 期增减(%) 营业收入 755,181,323.29 858,743,849.41 -12.06 796,227,184.91 利润总额 9,972,183.79 1,212,364.31 722.54 23,607,202.16 归属于上市公司股东的净 5,563,151.46 10,197,548.84 -45.45 14,675,196.32 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -15,725,012.09 -15,505,603.30 不适用 -7,822,223.31 润 经营活动产生的现金流量 48,419,361.21 -50,314,848.11 不适用 -20,067,648.72 净额 本期末比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 同期末增减(%) 总资产 869,403,158.68 942,741,789.12 -7.78 918,753,180.11 所有者权益（或股东权益） 599,315,260.54 593,752,109.08 0.94 583,554,560.24 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0138 0.0254 -45.67 0.0365 稀释每股收益（元／股） 0.0138 0.0254 -45.67 0.0365 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0391 -0.0386 不适用 -0.0195 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.93 1.73 减少 0.80 个百分点 2.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -2.64 -2.63 减少 0.01 个百分点 -1.36 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.12 -0.13 0.25 -0.05 ／股） 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末 2007 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 1.49 1.48 0.68 1.45 ／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 156,608,898 38.95 -156,608,898 -156,608,898 0 0 股 2、国有法 3,794,120 0.94 3,794,120 0.94 人持股 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 241,707,684 60.11 156,608,898 156,608,898 398,316,582 99.06 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 402,110,702.00 100 402,110,702.00 100.00 总数 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 湖南华升 2009年 6 月 156,608,898 156,608,898 0 股改承诺 集团公司 29 日 合计 156,608,898 156,608,898 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 50,539 户 前十名股东持股情况 股 股东 东 持股比 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 持股总数 报告期内增减 名称 性 例(%) 股份数量 量 质 湖南 华升 国 44.41 178,598,898 质押 45,000,000 集团 家 公司 中国 信达 资产 国 管理 有 2.24 9,000,000 -3,000,000 无 公司 法 长沙 人 办事 处 中国 国 服装 有 0.94 3,794,120 3,794,120 无 集团 法 公司 人 湖南 省益 阳市 国 财源 有 0.45 1,822,074 无 建设 法 投资 人 有限 公司 境 内 陈成 自 0.45 1,802,542 无 然 人 境 内 陈奇 自 0.37 1,485,900 无 然 人 境 内 卢伟 自 0.30 1,210,100 无 然 人 境 陈世 内 0.27 1,081,800 无 群 自湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 然 人 境 内 林树 自 0.26 1,060,305 无 军 然 人 境 外 林泽 自 0.22 890,000 无 兴 然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 湖南华升集团公 178,598,898 人民币普通股 司 中国信达资产管 理公司长沙办事 9,000,000 人民币普通股 处 湖南省益阳市财 源建设投资有限 1,822,074 人民币普通股 公司 陈成 1,802,542 人民币普通股 陈奇 1,485,900 人民币普通股 卢伟 1,210,100 人民币普通股 陈世群 1,081,800 人民币普通股 林树军 1,060,305 人民币普通股 林泽兴 890,000 人民币普通股 陈国权 888,259 人民币普通股 上述股东关联关 公司前十大股东中的前 4 位为国有法人股股东，之间不存在关联关系，也不属于 系或一致行动的 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其余股东本公司 说明 未知其之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名 售条件股份 新增可上市交易 限售条件 号 称 可上市交易时间 数量 股份数量 1 中国服装集团公司 3,794,120 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 湖南华升集团公司 单位负责人或法定代表人 刘政 成立日期 1988年 3月12 日 注册资本 26,124 授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业 主要经营业务或管理活动 兼并、收购。经销日用百货、纺织品、日用杂品、湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 工艺美术品、苎麻原料；提供仓储，纺织生产科 研及咨询服务。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 位或其 任期起 任期终 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 的报酬 他关联 始日期 止日期 持股数 持股数 原因 总额（万 单位领 元）（税 取报酬、 前） 津贴 2010年 2009年 刘政 董事长 男 47 12月28 14.84 否 1月5日 日 2007年 2010年 黎晓彤 董事 男 57 12月28 12月28 16.2 否 日 日 2007年 2010年 副董事 二级市 蒋征球 男 57 12月28 12月28 6,705 5,105 16.5 否 长 场减持 日 日 2010年 董事、 2009年 刘少波 男 38 12月28 16.7 否 总经理 1月5日 日 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 2010年 副董事 2009年 黄云晴 男 45 12月28 是 长 1月5日 日 2007年 2010年 邹年满 董事 男 63 12月28 12月28 5 否 日 日 2007年 2010年 独立董 陈树津 男 60 12月28 12月28 5 否 事 日 日 2007年 2010年 独立董 胡金亮 男 65 12月28 12月28 5 否 事 日 日 2007年 2010年 独立董 汤健 女 43 12月28 12月28 5 否 事 日 日 2007年 2010年 董事会 朱小明 女 53 12月28 12月28 14.3 否 秘书 日 日 2007年 2010年 监事会 张小静 女 54 12月28 12月28 13.6 否 主席 日 日 2007年 2010年 财务总 李新宇 男 39 12月28 12月28 14.1 否 监 日 日 2007年 2010年 蒋江华 监事 男 47 12月28 12月28 6.04 否 日 日 2007年 2010年 赵又新 监事 女 39 12月28 12月28 6.69 否 日 日 2007年 2010年 石楠 监事 女 39 12月28 12月28 6.04 否 日 日 2010年 2008年 易建军 监事 男 42 12月28 否 7月8日 日 ☆ 合计 / / / / / / 145.01 / 刘政： 曾任株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升集团公司董事、湖南华升股份有限公司副总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记，现任湖南华升集团公司董事长、湖南华升股份有限公司董事长。 黎晓彤：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司副总经理、总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。现任湖南华升集团公司党组书记、湖南华升股份有限公司董事。 蒋征球：曾任湖南湘维有限公司董事长兼党委书记，湖南华升股份有限公司副董事长、总经理，现任湖南华升集团公司总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。 刘少波：曾任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。 黄云晴：曾任湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。 邹年满：曾任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协党组副书记、常务副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。 陈树津：曾任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会副会长、湖南华升股份有限公司独立董事。 胡金亮：曾任湖南省审计局处长、副局长，湖南省财政厅副厅长、湖南省国税局局长、湖南省政协常委，现任湖南华升股份有限公司独立董事。 汤健：湖南商学院副教授、教授、会计学院副院长、湖南华升股份有限公司独立董事。 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 朱小明：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务处处长，湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、副总经理兼董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事会秘书。 张小静：曾任湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司发展部经理。现任湖南华升股份有限公司企业管理和审计稽核部经理、监事会主席、总工程师。 李新宇：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务部经理助理、副经理。现任湖南华升股份有限公司财务总监、湖南华升工贸有限公司财务部经理。 蒋江华：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司科技处副科长、工程师，科技开发公司副科长。现任湖南华升工贸有限公司华信分公司部门经理、工会小组组长、湖南华升股份有限公司监事。 赵又新：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司财务部会计，现任湖南华升工贸有限公司财务部会计、工会小组组长、湖南华升股份有限公司监事。 石楠：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司业务员，业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理，湖南华升股份有限公司监事。 易建军：任湖南省政府派驻重点国有企业监事会专职监事、湖南华升股份有限公司监事。 (二) 在股东单位任职情况 股东单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 湖南华升集 刘政 董事长 2009年9月9日 否 团公司 湖南华升集 2007年 12月 29 蒋征球 总经理 否 团公司 日 在其他单位任职情况 其他单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 中国纺织工 陈树津 副会长 是 业协会 会计学院副院 汤健 湖南商学院 是 长 湖南省政府 派驻重点国 易建军 专职监事 否 有企业监事 会 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会和股东大会审议批 员报酬的决策程序 准后执行。 董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员的报酬以市场报酬水平为参考，根据公 员报酬确定依据 司全年业绩完成情况考核确定 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 徐春生 董事长 离任 退休 黎晓彤 总经理 离任 职务变动 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,437 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,001 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 销售人员 59 技术人员 162 财务人员 33 行政管理人员及其他 182 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 5 大学本科 147 大专 254 中专 81 高中及以下 2,950 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了一系列公司治理的细则和内控制度，并严格依法运作。根据证券监管部门的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，经公司董事会审议批准后实施。公司股东大会、董事会、监事会和经营班子的各项工作都是在《公司法》和《公司章程》规定的范围内进行。根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》和湖南证监局《关于 2009 年深入推进上市公司治理整改相关工作的通知》精神，公司对截至 2009 年 6 月30 日公司治理整改完成情况进行了梳理自查，未发现已到期未整改的事项，也未发现新增治理问题。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否连续 本年应参 以通讯方 是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲 董事姓名 加董事会 式参加次 缺席次数 董事 次数 次数 自参加会 次数 数 议 刘政 否 9 9 6 0 0 否 黎晓彤 否 9 9 6 0 0 否 蒋征球 否 9 9 6 0 0 否 刘少波 否 9 9 6 0 0 否 黄云晴 否 9 9 6 0 0 否 邹年满 否 9 9 6 0 0 否 陈树津 是 9 7 6 2 0 否 胡金亮 是 9 9 6 0 0 否 汤健 是 9 9 6 0 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 公司建立健全了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等，公司独立董事能够严格执行各项制度，认真履行自己的职责，发挥了较好的作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 对公司产生的影 是否独立完整 情况说明 改进措施 响 本公司拥有独立 完整的供应、生 产、销售系统和直 业务方面独立完 是 接面向市场独立 整情况 经营的能力，在业 务方面独立于控 股股东。 本公司在劳动人 事及工资管理等 方面均独立运作， 并设立了独立的 人员方面独立完 劳动人事职能部 是 整情况 门。总经理、副总 经理和其他高级 管理人员未在控 股股东单位兼职 或领取薪酬。 本公司所拥有的 房屋、土地均有国 家有关部门颁发 资产方面独立完 的产权证书，设备 是 整情况 及其它资产均独 立建帐和使用，公 司资产独立，产权 明晰。 本公司设立了完 全独立于控股股 机构方面独立完 是 东的组织机构，不 整情况 存在与控股股东 合署办公的情形。 本公司设有独立 的财务部门，建立 了独立的会计核 财务方面独立完 是 算体系和财务管 整情况 理制度，独立在银 行开户，依法独立 纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据《公司法》和国家其他有关法律法规以 及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和 国家财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本 内部控制建设的总体方案 规范》的规定，根据公司实际情况，建立了符合 现代企业法人治理结构的内部控制体系。其基本 目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进企业实现发展战略。 根据内部业务流程的需要，以及相关法规的要求， 公司计划将内部控制制度不断进行完善。2009 年，公司已根据业务流程梳理结果完成了对内部 控制制度的修订，已建立和实施的内部控制制度 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公 司治理、业务流程、质量管理、人事管理、财务 管理等公司整个经营管理过程，目前已形成较为 健全的内部控制体系。 公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履 职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大 会负责。公司董事会下设的审计委员会，负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保 董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公 内部控制检查监督部门的设置情况 司设立了企业管理和审计稽核部，对公司内部控 制制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和 评价职能，对公司及子公司内部控制制度的执行 情况等进行检查和监督，定期对内部控制制度是 否有效、健全进行评估，并提出改进意见。 依据公司内部控制制度，企业管理和审计稽核部 对内部控制制度的执行进行监督和检查，定期对 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意 见。 公司董事会审计委员会和企业管理和审计稽核部 根据相关要求，将定期对公司内部控制制度的执 董事会对内部控制有关工作的安排 行情况进行监督和检查，形成评估报告，确保内 部控制制度得到有效实施，规避公司经营风险， 强化内部流程管理。 公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计 准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核 算和财务管理等方面的内部控制制度，保证了财 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限， 严格执行关于公司资产管理控制、全面预算管理 控制等相关业务及流程，为公司编制真实、完整、 公允的财务报表提供合理保证。 截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计 内部控制存在的缺陷及整改情况 或执行方面的重大缺陷。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了目标责任制考核体系，在每个经营年度末，对任职人员的经营业绩进行评估，业绩评估与激励相结合，并实行基本工资加奖金的薪酬制度。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露发生重大差错的责任追究作了明确的规定，该制度已经公司董事会审议批准后实施。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年年度股 2009年 4月9 日 《上海证券报》 2009年 4月10 日 东大会 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第 1次 2009年 1月5 日 《上海证券报》 2009年 1月6 日 临时股东大会 2009 年第 2次 2009年12月30日 《上海证券报》 2009年 12月 31 日 临时股东大会 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2009 年是公司生产经营工作遇到较大困难的一年。由于国际金融危机的冲击，出口市场不断萎缩，产品价格持续走低，生产成本大幅上升，严重影响了公司的效益。面对不利的形势和困难的环境，在公司董事会的正确决策和领导下，公司上下齐心协力，积极应对，按照年初公司的工作部署，进一步优化产品结构，调整营销策略，落实目标责任，强化工作措施，保持了生产经营的正常运转，取得了一定的效益。报告期内，共实现营业收入 75518万元，完成进出口总额 9044 万美元，归属于母公司的净利润 556 万元。 报告期内，公司采取一系列行之有效的措施，确保了经营目标的实现，一是调整产品结构，加大营销力度。公司千方百计争取客户，争取订单，稳定了产销规模，通过扩大高支细薄产品的开发生产，提高了产品的附加值，出口额维持了较好的水平。二是从严管理，控制成本。公司制订了成本目标考核办法，在原材料、水、电、汽消耗上，将指标量化到人，大宗物资采购公开招标，堵塞漏洞。公司及控股子公司全年累计节约挖潜 1000余万元，费用指标与上年度相比有所下降。三是切实防范经营风险，在外贸经营方面，通过跟踪客户信息、调整收汇方式、锁定汇率、投保出口信用保险等措施，规避了经营风险，出口收汇率一直保持在 98%以上，应收账款同比下降。四是积极开展多元化经营，在房地产委托贷款和资本市场投资中均获得了一定的收益。 2、技术创新和节能减排情况 2009 年，公司在技术创新方面做了大量工作，取得了较大的成绩。一是实行产学研联合，开展自主创新。公司与国内有关高校和科研院所组成了“新型苎麻产业技术创新战略联盟”，利用已有的科研条件和科研成果，实施高支低胶苎麻优质品种选育和原料基地建设，推广新型苎麻脱胶、纺纱、织造技术，进一步提升产品档次。洞麻公司与东华大学共同承担的“舒适性超薄苎麻面料系列关键技术研发”项目获 2009年度中国纺织科技进步一等奖。雪松公司承担的“苎麻高支面料关键技术开发及产业化”项目获上海市科学技术进步一等奖。 二是以国家级企业技术中心为创新平台，以“高品质、差异化、多风格”为目标，积极开发适销对路的新产品。洞麻公司获得了中国纺织工业协会授予的 2009 年度“产品开发贡献奖”，“雪松”牌苎麻布、苎麻纱被授予“湖南名牌”称号。目前，公司开发的新产品和高附加值产品占销售收入的 30%以上。 三是通过自筹资金和申报国家和部省技改项目，对现有装备和设施进行升级改造，使企业的生产技术和装备水平得到进一步的提升。 节能减排方面，公司及控股子公司通过实施燃汽锅炉替代燃煤锅炉，以谷壳代替燃煤用于锅炉燃烧，对印染水处理系统进行改造，组织清洁化生产等措施，节能减排效果十分明显，生产过程中产生的废水废汽经处理后达到国家一级排放标准。 3、公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司的主营业务为苎麻纺织品的开发、生产、销售及进出口贸易，苎麻纺织业是独具中国特色的传统产业，我国的苎麻纤维产量和加工出口能力居世界首位。我公司地处我国苎麻主产区，产品开发、生产和出口能力一直在全国同行业中名列前茅。苎麻纤维属天然纤维，具有绿色、环保的功能。产品品种由原来的服装领域扩展到家纺、产业用纺织品领域。随着低碳经济时代的到来，人们对天然纤维的需求日益增加，苎麻纺织业的发展前景是广阔的。 从目前的形势来看，我公司的主业仍然是挑战和机遇并存，从有利的方面来看，一是全球经济已经开始企稳回升，国际市场需求将逐步出现恢复性增长，为纺织品出口带来利好。二是国家拉动内需，刺湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 激经济的一揽子计划已经开始显示效应，为企业调整产品结构，开发多元市场，提供了新的发展空间。三是在金融危机的冲击下，加速了行业的重新洗牌，市场竞争格局发生了变化，为我们进一步提高市场占有率提供了机遇。从不利的方面来看，一是全球经济复苏仍然缓慢，不稳定、不确定的因素仍然较多，外需难以大幅反弹，近期内，出口量不会有太多增加，出口价格难以回升，形势不容乐观。二是贸易保护主义大行其道，国际贸易磨擦频繁发生，对外贸企业的冲击较大。三是原材料涨价以及劳动用工成本上升，将大大增加企业的负担。 （2）公司新的一年工作计划和措施 总体思路：以做强主业，提升效益为目标，以调整结构，整合资源为重点，突出品牌建设和自主创新，大力引进战略合作伙伴，适度开展多元经营，切实加强企业管理，着力培育核心竞争力，实现公司平稳较快发展。 工作措施是： ①加快主业发展步伐，增强主业盈利能力 在苎麻纺织主业方面，重点抓好以下工作： A、整合内部资源，加快结构调整 突破现有生产经营模式，通过产品结构优化，资源优势互补，产业链的延伸，实现“两个转换”：一是由单一的市场即出口市场转换为统筹国际国内两个市场，扩大产品的覆盖面，逐步实现内外销平衡。二是从单一的苎麻纺纱、织造转换为从原料种植到服饰、家纺、产业用纺织品的生产，使产业链向上下游延伸。 B、加大科技投入，提高自主创新能力 加快产学研体制建设，加快科技成果的产业化转换。以市场为导向，形成快速反应机制，积极开发适销对路的新产品，使新产品产值率达到 50%以上。进一步加大投入，提升技术装备水平，公司年内将安排专项资金，支持生产企业的技术改造。引进先进的纺纱、织造设备，新增高档功能性染整设备，完善高档面料的生产加工手段，实现工艺设备的升级换代，逐步淘汰落后产能。同时，进一步落实各项节能减排的措施，创建环保型企业。 C、强化管理，苦练内功 一是实施精细化管理，向管理要效益，建立健全各项规章制度，高标准、严要求，用制度管人管事，把各项工作落到实处。二是开源节流，控制成本。进一步挖掘内部潜力，继续发扬“拧干毛巾”的精神，算细帐、定指标、严考核，努力降低消耗，压缩开支，把成本控制住，把效益提上来。三是落实责任，加强防范，切实抓好安全生产。生产要发展，安全是保障，我们要根据纺织企业的特点，加强对重点部位的检查和预防，杜绝各类安全事故的发生。 在外贸主业方面，重点抓好以下工作： A、加快增长方式的转变 通过建立自己的现代化服装生产加工基地，引进专业的研发队伍，提高产品设计研发能力，同时不断提高快速反应能力，从设计、开发、打样、生产到出运等各个环节，提高服务效率，帮助客户缩短产品上柜的周期，适应全球服装业“快速时尚”的发展潮流，并且给客户提供更多的增值服务。同时，通过自主品牌的逐步建设，最终要形成以自主品牌出口的经营模式。 B、调整外贸业务结构 一是调整客户结构。有重点、有选择性地开发优质的大客户，集中公司优势资源，对那些世界级的大品牌、大连锁店等客户进行重点突破，与之建立长期的战略合作伙伴关系。 二是调整市场结构。2010 年，公司将组织专门力量，投入专项资金，重点开拓新兴市场。三是调整出口产品结构。2010 年，公司将加大针织服装及秋冬季服装的开发，不断完善出口产品的结构。四是努力开拓进口业务。通过参加招投标、进行品牌代理、争取进口许可范围等方式，扩大进口。 C、加强外贸营销队伍建设 进一步完善考核分配机制，加强外贸营销队伍的建设。要为外贸营销队伍创造一个好的业务环境，在严格管理、堵住漏洞的同时，多听取营销人员的意见和想法，努力发挥公司的整体优势，充分调动营销人员的积极性，使我们能留得住队伍，引得进人才。 ②大力推进品牌建设，培育知名品牌 一是要在认真做好市场调研、吸取国内外品牌运作经验教训的基础上，制定切实可行的品牌运作规划和相应的资源配置计划。二是以新成立的服饰公司为品牌建设平台，先以职业服装面料为突破口，带动工厂的产品结构调整，形成规模，打好基础，逐步推进品牌建设。三是建立与品牌建设相适应的服饰设计师队伍和服饰加工基地，进一步增强优质、高档、流行系列服饰的研发和生产能力。四是充分利用现代信息手段，借助互联网速度快、覆盖面广、影响力强的特点，构筑电子商务平台，推广公司湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 产品，宣传公司品牌。 ③利用现有资源，开展多元化经营 一是充分利用株洲雪松和洞麻现有的土地资源和“退二进三”的有关优惠政策，加大招商引资力度，实施工厂搬迁和土地资源综合开发利用。株洲雪松公司的工厂搬迁工作，今年要进入实质性阶段。 二是积极寻找和培育优势项目，创造条件，尽快实现再融资，搭建新的快速发展平台。 三是加大对参股公司的管理力度，进一步提高投资效益。 （3）风险因素及应对措施 A、市场风险：国际金融危机尚未过去，市场需求没有实质性好转，尤其是国际贸易磨擦日益加剧，不确定的因素还很多，公司的产品以出口为主，贸易风险依然存在。 应对措施：积极开辟新兴市场，增加市场占有率，加大信用保险的力度，控制贸易风险。同时，开辟更广阔的内销市场。 B、政策风险，对于以进出口贸易为主的公司而言，汇率的不稳定，会对公司的效益产生不利影响。 应对措施：创新贸易方式，提高快速反应能力，缩短交货周期，同时，进一步降低生产成本和销售成本。 C、投资风险：由于市场的不景气，公司的对外投资仍然存在一定的风险。 应对措施：加强对投资项目的资金使用跟踪管理。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 分行业 减少 2.7 个百 纺织业务 642,325,938.11 608,735,557.50 5.23 -19.22 -16.85 ☆ 分点 减少 0.84 个 其他业务 101,384,772.23 93,190,793.67 8.08 91.67 93.42 百分点 分产品 减少 5.51 个 纱 45,648,833.12 46,369,986.78 -1.58 -29.26 -25.20 百分点 减少 4.34 个 布 387,004,402.33 375,024,997.70 3.10 -28.29 -24.93 百分点 减少 0.03 个 服装 209,672,702.66 187,340,573.02 10.65 9.81 9.84 百分点 减少 0.84 个 其他 101,384,772.23 93,190,793.67 8.08 91.67 93.42 百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境外销售 630,036,480.94 -10.48 境内销售 113,674,229.40 -21.21 2、对公司未来发展的展望 湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 440.27 投资额增减变动数 440.27 上年同期投资额 0 被投资的公司情况 占被投资公司权益的比例 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 (%) 湖南英捷高科技有限公 制造业 22.99 司 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的信息披 决议刊登的信 会议届次 召开日期 决议内容 露报纸 息披露日期 审议通过了《关于选举公司 董事长、副董事长的议案》、 《关于聘任徐春生先生为 公司名誉董事长的议案》、 《关于同意黎晓彤先生辞 第四届董事会 2009年 1月5 2009年 1月6 去公司总经理职务的议 《上海证券报》 第十一次会议 日 日 案》、《关于聘任公司总经 理的议案》、《关于刘政先 生不再任公司副总经理的 议案》、 《关于调整公司董 事会各专门委员会的议案》 审议通过了《2008 年年度 报告及摘要》、《2008年 度董事会工作报告》、《2008 年度总经理业务报告》、 《2008 年度财务决算报 第四届董事会 2009年3月18 2009年 3月20 告》、《2008 年度利润分 《上海证券报》 第十二次会议 日 日 配预案》、《2008 年提取 资产减值准备的报告》、《关 于修改<公司章程>的议 案》、《关于调整长期股权 投资、未分配利润和递延所湖南华升股份有限公司 2009年年度报告 得税资产年初数的议案》、 《关于公司经营班子 2009 年度薪酬与经营目标挂钩 考核的议案》、 《关于续聘 公司财务审计机构及支付 会计师事务所报酬数额的 议案》、《关于召开公司 2008年度股东大会的议案》 第四届董事会 2009年4月23 审议通过了《2009 年第一 2009年 4月24 《上海证券报》 第十三次会议 日 季度报告及摘要》 日 审议通过了《关于拟用自有 资金 2000 万元通过银行委 第四届董事会 2009年 5月6 2009年 5月7 托贷款的形式投资“上 《上海证券报》 第十四次会议 日 日 东·莱克辛顿”房地产开发 项目的议案》 审议通过了《关于拟用自有 资金 2000 万元通过银行委 托贷款的形式投资“海 第四届董事会 2009年6月18 2009年 6月19 林·馨香雅苑”房地产开发 《上海证券报》 （未完）  |