[年报]金融街(000402)2009年年度报告
金融街控股股份有限公司 2009 年 年度报告 2010 年 4 月 6 日 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司 中文名称简称：金融街 公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 英文名称简称：FINANCIAL STREET 2、公司法定代表人：王功伟 3、公司董事会秘书：张晓鹏 联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 邮政编码：100033 电话：010-66573088 010-66573955 传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg.com 4、公司注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 邮政编码：100033 公司办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层 邮政编码：100033 电话：010-66573088 传真：010-66573956 公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com 电子信箱：investors@jrjkg.com 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街丙17号 北京银行大厦12层公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金融街 股票代码：000402 7、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2008年8月20日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：110000002625954 公司税务登记证号码：京税证字11010220283066X 组织机构代码：20283066-X 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座八-九层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现 单位：（人民币元） 营业收入 6,231,485,195.74 营业利润 1,885,491,962.47 利润总额 1,917,461,255.45 归属于上市公司股东的净利润 1,365,641,320.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 588,878,024.09 经营活动产生的现金流量净额 -1,570,619,660.69 现金及现金等价物净增加额 5,890,374,205.61 2、截至报告期末公司近三年主要会计数据 （单位：人民币元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 6,231,485,195.74 5,595,076,993.11 11.37% 4,214,361,872.31 利润总额 1,917,461,255.45 1,417,102,082.86 35.31% 2,815,633,424.16 归属于上市公司股东的净利润 1,365,641,320.30 1,039,379,496.68 31.39% 2,002,645,032.51 归属于上市公司股东的扣除非 588,878,024.09 928,339,793.86 -36.57% 733,238,947.94 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,570,619,660.69 -5,126,955,050.40 不适用 -813,160,819.23 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 42,354,053,359.71 27,498,775,723.91 54.02% 15,623,669,551.63 归属于上市公司股东的所有者 15,515,365,691.05 14,553,063,146.18 6.61% 6,028,702,733.34 权益 股本 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 0.00% 1,078,451,644.00 3、截至报告期末公司近三年主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 1.03 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.24 0.38 -36.84% 0.38 加权平均净资产收益率（%） 9.10% 7.62% 提高 1.48 个百分点 40.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.93% 6.80% 降低2.87 个百分点 14.75%率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.63 -2.07 不适用 -0.75 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.25 5.87 6.47% 5.59 非经常性损益项目 单位：（人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 105,063,193.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 30,400,000.00 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,964,437.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 115,428,224.46 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 778,431,568.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,624,770.21 所得税影响额 -262,685,598.85 少数股东权益影响额 -5,463,299.68 合计 776,763,296.21 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 646,238,593 26.05 -562,055,833 -562,055,833 84,182,760 3.39 1、国家持股 2、国有法人持股 645,655,093 26.02 -561,998,833 -561,998,833 83,656,260 3.37 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 583,500 0.03 -57,000 -57,000 526,500 0.02 二、无限售条件股份 1,834,974,366 73.95 +562,055,833 +562,055,833 2,397,030,199 96.61 1、人民币普通股 1,834,974,366 73.95 +562,055,833 +562,055,833 2,397,030,199 96.61 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,481,212,959 100 0 0 2,481,212,959 100 注 1：有限售条件股份变化情况：2009 年4 月7 日，公司第一大股东北京金融街建设集 团持有的因股权分置改革产生的有限售条件股份 561,998,833 股上市流通，本次解除限售后，北京金融街建设集团持有的公司股份总数为 658,693,847股，其中无限售条件股份数为 575,037,587股，有限售条件股份数为 83,656,260 股。具体内容详见公司于 2009 年4月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。 注 2：有限售条件的高管股份为 2008 年公司部分董事、高级管理人员以市场价格从二级市场购买的股票，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》锁定。报告期内，公司原总工程师吕洪先生离职超过半年，其持有的公司股份 57,000 股解除限售。 注 3：2010年 1 月29 日，公司第一大股东北京金融街建设集团持有的因认购公司 2006 年度非公开发行股票产生的有限售条件股份 83,656,260 股上市流通，本次解除限售后，北京金融街建设集团持有的公司股份总数为 658,693,847 股，全部为无限售条件股份。具体内容详见公司于 2010 年1月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。 2、公司证券发行与上市情况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“重庆华亚”。 2000 年 8 月 8 日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为 “金融街”。公司到报告期末为止的前三年历次证券发行情况如下: （1）2008 年 1 月，经中国证监会证监发行字[2007]417 号文件核准，公司实施了2007年度公开发行股票方案。公司本次增发采取向原股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式，以27.61元/股的价格公开发行30,000 万股 A 股。由于上述变化，公司总股本由发行前 1,078,451,644 股增至发行后 1,378,451,644股，增发股份于2008年1月25 日在深圳证券交易所上市。 （2）2008年5月16 日，根据公司2007年年度股东大会决议，公司按10： 8的比例实施了资本公积金转增股本的方案，公司总股本由1,378,451,644股增至2,481,212,959股。 （3）2009年8月至9月，根据中国证监会《关于核准金融街控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（ 证监许可【2009】819号）文件的核准，公司实施了2009年第一期公司债券发行方案。公司本期债券发行总额为56亿元人民币，分为3年期和5年期两个品种。根据发行结果，3年期品种发行规模为22.4 亿元，占本期债券发行总量的40%，5年期品种发行规模为33.6亿元，占本期债券发行总量的 60%。2009 年 9 月 15 日，公司本次发行的 3 年期和 5 年期品种债券分别在深圳证券交易所上市，债券交易代码分别为112007和112008。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2009 年 12月31日公司前十名股东列示） 单位：股 股东总数 243,464 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件流通股数量 的股份数量 北京金融街建设集团 国有股东 26.55% 658,693,847 83,656,260 0 诺安股票证券投资基金 其他 2.09% 51,917,481 0 未知 广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.70% 42,074,880 0 未知 诺安平衡证券投资基金 其他 1.63% 40,344,879 0 未知 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.50% 37,232,365 0 未知 嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.30% 32,338,806 0 未知 融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.91% 22,467,158 0 未知 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 0.78% 19,332,159 0 未知 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.75% 18,629,947 0 未知 全国社保基金一一零组合 其他 0.74% 18,338,177 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 诺安股票证券投资基金与诺安平衡证券投资基金同属诺安基金管理有限 公司管理。未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股 东之间是否存在关联关系。 2、公司第一大股东情况 截至报告期末，北京金融街建设集团是唯一持有公司5%以上股份的股东，其 持有公司股份的比例为 26.55%，系本公司第一大股东，报告期内北京金融街建 设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是闻剑林，注册 资本为 16,199 万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥 有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图： 北京市西城区国资委 北京金融街建设集团 占26.55%股权 本公司 3、截至报告期末，公司前10名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类 1 北京金融街建设集团 575,037,587 A 股 2 诺安股票证券投资基金 51,917,481 A 股 3 广发聚丰股票型证券投资基金 42,074,880 A 股 4 诺安平衡证券投资基金 40,344,879 A 股 5 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 37,232,365 A 股 6 嘉实稳健开放式证券投资基金 32,338,806 A 股 7 融通深证 100 指数证券投资基金 22,467,158 A 股 8 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 19,332,159 A 股 9 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 18,629,947 A 股 10 全国社保基金一一零组合 18,338,177 A 股 公司前十大流通股股东中，第一大股东北京金融 街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人。诺安股票证券投资基金与诺安平衡证券投 资基金同属诺安基金管理有限公司管理。未知其 他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流 通股东之间是否存在关联关系。 4、前 10 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件 单位：股 新增可上 持有股份 可上市 类型 股东名称 市交易股 限售条件 数量 交易时间 份数量 参与认购的公司 2006 年度非公开发行 一般法人配 北京金融街 83,656,260 2010 年 1 月25 日后 0 股票的锁定期限自2007 年 1 月25 日至 售股 建设集团 2010 年 1 月25 日止。 注：2010 年1 月29 日，公司第一大股东北京金融街建设集团持有的因认购公司 2006 年 度非公开发行股票产生的有限售条件股份 83,656,260 股上市流通。具体内容详见公司于 2010年 1月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。 （三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公 司提供的截至2009年12月31日前十名债券持有人情况列示） 1、报告期末前十名09金街01（112007）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币 100 元） 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,100,000 3 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,055,466 4 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 1,800,000 5 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级- 自有资金 1,700,000 6 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长 1,340,000 7 中国人寿保险（集团）公司 900,000 8 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 900,000 9 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 900,000 10 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 612,494 2、报告期末前十名09金街02（112008）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币 100 元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 3,000,000 5 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,800,000 6 中国平安财产保险股份有限公司- 自有资金 2,777,750 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,600,000 10 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 1,000,000 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1）董事基本情况 出生 期初 期末 变动 姓名 职务 性别 学历/学位 任期起止日期 年份 持股数量（万股） 持股数量（万股） 原因 王功伟 董 事 长 男 1956 硕士 2008.6.24—2011.6.23 11.34 11.34 - 鞠 瑾 副董事长 男 1963 硕士 2008.6.24—2011.6.23 8 8 - 赵 伟 董 事 男 1953 研究生 2008.6.24—2011.6.23 5.66 5.66 - 张海天 董 事 男 1952 大专 2008.6.24—2011.6.23 5.6 5.6 - 刘世春 董 事 男 1968 硕士 2008.6.24—2011.6.23 8 8 - 艾颖丽 董 事 女 1958 研究生 2008.6.24—2011.6.23 3.6 3.6 - 杨志国 独立董事 男 1964 博士 2008.6.24—2011.6.23 0 0 - 杜润平 独立董事 男 1957 博士 2008.6.24—2011.6.23 0 0 - 汤 欣 独立董事 男 1971 博士 2008.6.24—2011.6.23 0 0 - 注：董事持有的公司股份为 2008 年以市场价格从二级市场购买的股票，符合《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。 （2）监事基本情况 性 期初 期末 姓名 职务 出生年份 学历/学位 任期起止日期 别 持股数量 持股数量 齐占军 监事会召集人 男 1957 学士 2008.6.24—2011.6.23 0 0 宋和珍 监事 女 1952 研究生 2008.6.24—2011.6.23 0 0 王毅文 职工监事 男 1966 学士 2008.6.24—2011.6.23 0 0 （3）高级管理人员基本情况 ☆ 期末 期初 变动 姓名 职务 性别 出生年份 学历/学位 任期起止日期 持股数量 持股数量 原因 （万股） 刘世春 总经理 男 1968 硕士 2008.6.27—2011.6.23 8 8 - 高靓 常务副总经理 女 1970 硕士 2008.6.27—2011.6.23 6 6 - 李敦嘉 财务总监 男 1951 博士 2008.6.27—2011.6.23 5.2 5.2 - 杨扬 副总经理 男 1968 硕士 2008.6.27—2011.6.23 5.6 5.6 - 董事会秘书 2008.6.27—2010.1.14 于蓉 女 1971 硕士 5.6 5.6 - 副总经理 2010.1.14－2011.6.23 杨轩 人力资源总监 女 1969 硕士 2008.6.27—2011.6.23 5.6 5.6 - 张晓鹏 董事会秘书 男 1972 硕士 2010.1.14－2011.6.23 0 0 - 注 1：高管持有的公司股份为 2008 年以市场价格从二级市场购买的股票，符合《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。 注2：2010 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，聘任于蓉为公司副 总经理、张晓鹏为公司董事会秘书，聘期自 2010 年1 月 14日至2011年6月23日。 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位 任职情况 （1）董事会成员： 王功伟：男，高级工程师，北京市劳动模范，北京市人大代表。曾任北京华 融综合投资公司总经理，现任北京华融综合投资公司党委书记、董事长，自2000 年6 月起任公司董事长。 鞠瑾：男，曾任北京金融街建设集团法定代表人，现任北京华融综合投资公 司总经理，自2000 年6 月起任公司副董事长。 赵伟：男，高级工程师，2000 年6 月至2001 年3 月曾任公司总经理。现 任北京金融街建设集团副总经理，自2000 年6月起任公司董事。 张海天：男，高级会计师， 2000 年 6 月至 2002 年 6 月任公司监事会召 集人。现任北京金融街建设集团总会计师，自2002 年6 月起任公司董事。 刘世春：男，高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北京第十九届“五 四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰出青年”和第十一 届“中国五四青年奖章”等荣誉称号。现任金融街（天津）置业有限公司执行董 事、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金 融街惠州置业有限公司董事长，自2000 年6 月起任公司董事、2001 年4 月起 任公司总经理。 艾颖丽：女，政工师，2002 年 6 月至 2008 年 6 月曾任公司监事。现任北 京金融街建设集团党委公室主任，自2008年6月起任公司董事。 杨志国：男，高级会计师，曾任中国注册会计师协会专业标准部主任。现任 中国注册会计师协会副秘书长，自2005年6月起任公司独立董事。 杜润平：男，高级会计师，曾任国家开发银行总行营业部副总经理、国际金 融局副局长。现任国家开发银行贷款委员会专职委员，自 2008 年 6 月起任公司 独立董事。 汤欣：男，硕士研究生导师，现任清华大学法学院副教授，中国证监会并购重组委员会委员，北京市、深圳市及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员。自 2008 年6月起任公司独立董事。 （2）监事会成员 齐占军：男，高级会计师，曾任北京敬远房地产开发有限公司财务总监，现任北京金融街建设集团总经理助理，自2008 年6 月起任公司监事、监事会召集人。 宋和珍：女，高级会计师，曾任公司审计部经理。现任公司高级顾问，金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司监事，自2002 年6 月起任公司监事。 王毅文，男，工程师，曾任公司规划部经理，产品标准部副经理，第二党支部书记、工会副主席、内刊《金融街人》执行主编。现任公司办公室主任、工会主席，自2008 年6 月起任公司职工监事。 （3）高级管理人员 刘世春，其简历见董事会成员简介。 高靓，女，曾任公司副总经理,现任公司常务副总经理、北京金融街购物中心有限公司和北京金融街里兹置业有限公司执行董事，金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事。 李敦嘉，男，高级审计师，现任公司财务总监、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事。 杨扬，男，高级工程师，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、金融街 （北京）置业有限公司、金融街长安（北京）置业有限公司、金融街重庆置业有限公司、北京金融街奕兴置业有限公司、北京奕环天和置业有限公司执行董事，金融街南昌置业有限公司、金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司、北京天石基业房地产开发有限公司董事。 于蓉，女，工商管理硕士，曾任公司证券部经理、证券事务代表，报告期内任公司董事会秘书，自2010年1月14 日起任公司副总经理。 杨轩，女，工商管理硕士，曾任公司总经理助理，现任公司人力资源总监。 张晓鹏，男，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公室主任，公司证券部经理、董事会办公室主任，自2010年1月 14日起任公司董事会秘书。 3、年度报酬情况 （1）董事报酬的情况 公司董事6名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。 公司独立董事3名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴12万元人民币，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。 （2）监事报酬的情况 公司监事3名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴7万元人民币，除此之外，非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。 （3）高级管理人员报酬的情况 根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结果。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员实际从公司获得报酬总额为2036 万元，各位董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况如下： 姓名 职务 年度报酬总额(万元) 王功伟 董事长 249 鞠瑾 副董事长 181 赵伟 董事 136 张海天 董事 137 刘世春 董事、总经理 228 艾颖丽 董事 89 杨志国 独立董事 12 杜润平 独立董事 0 汤 欣 独立董事 12 齐占军 监事会召集人 7 宋和珍 监事 99 王毅文 职工监事 34 高靓 常务副总经理 175 李敦嘉 财务总监 178 杨扬 副总经理 178 于蓉 副总经理 166 杨轩 人力资源总监 155 张晓鹏 董事会秘书 0 4、公司聘任、离任董事、监事及高级管理人员情况 （1）董事、监事聘任及离任情况 报告期内，公司第五届董事会及监事会无人员聘任、离任情况。 （2）高级管理人员聘任及离任情况 2009 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，同意吕洪先生因工作原因自2009 年1 月1 日起辞去公司总工程师职务。 2010年1月14日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，同意于蓉女士因工作原因辞去董事会秘书职务；同意聘任于蓉女士为公司副总经理、聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，聘期自2010年1月14日至 2011年6月23日。 （二）公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有员工 883 人，其中大学本科及以上学历的628 人，占员工总数的71%，大专及以下学历的255人，占员工总数的29%。 员工专业结构情况统计表 专业分工 人数（人） 占员工总数比例 市场营销 185 20.95% 工程技术人员 357 40.43% 财务审计人员 78 8.83% 经营与资产管理 97 10.99% 人力资源 30 3.40% 行政管理 85 9.63% 其他 51 5.78% 合计 883 100% 五、公司治理结构 （一）公司治理结构基本情况 纵观国内资本市场，是否具备良好的公司治理已经成为一个企业能否持续健康发展的重要因素。自 2007 年上市公司治理活动开展以来，中国证监会及北京监管局先后下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》等法规和文件，要求上市公司积极推进公司治理专项活动。 一直以来，公司董事会高度重视公司法人治理建设，通过认真学习《公司法》、 《证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司内部控制指引》等法规、文件的精神，积极推动公司治理专项活动的开展，公司不存在未完成的法人治理整改事项。同时，公司不断提升核心竞争力，切实维护全体股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司长期健康发展。公司积极通过 自我改进、外部借鉴等多种方式不断完善公司治理，主要体现在以下几个方面： 1、公司股东、董事、监事和经营层对公司治理的重要性有着深刻、统一的认识。公司根据有关监管规定和经营管理的实际需要，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度，完善的治理结构和制度体系为公司的持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 2、多年来，公司始终将董事会的规范运作列为重点工作，致力于建设和谐、高效的董事会。公司董事能够充分及时的获取公司各项信息，并且通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序形成决议。 3、公司非常重视发挥独立董事的作用，先后聘请财务、法律、公司治理、企业管理等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、重大关联交易、对外担保、高管聘任等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。同时，公司独立董事还牵头董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，作为上述专业委员会的召集人发挥了重要作用。 4、充分发挥董事会专业委员会的作用，公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等六个专门委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。 随着公司治理的不断完善，公司拥有了健全的内部控制制度，建立了更为完善的内部控制机制并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行，有效防范了各类违规风险，为公司战略的最终实现和可持续发展奠定了良好的基础，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （二）信息披露责任追究机制、内幕信息知情人及外部信息使用人管理情况 随着公司治理专项活动的深入开展和公司信息披露实际工作的需要，公司不断完善信息披露管理制度，对包括年度报告在内的信息披露工作流程、信息披露职责、责任追究机制进行了明确规定，并对内幕信息的保密进行了规定，加强内幕信息知情人和外部信息使用人的管理。 公司通过《信息披露管理办法》明确董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人，董事会办公室是负责公司信息披露的专门机构；明确公司各部门、各子公司应及时向董事会秘书提供各类必要的信息和数据以做好信息披露工作；明确了股东、实际控制人的信息披露责任。对于信息披露责任追究方面，通过《信息披露管理办法》明确公司董事、监事、高管应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责；董事长、经理、财务总监应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；并明确了公司及相关责任人员违反信息披露规定的处罚标准。 同时，公司在《信息披露管理办法》中规定了内幕信息的范围、内幕知情人的范围，要求内幕信息的知情人，在内幕信息公布前，不得泄露该信息，不得买卖公司证券或建议他人买卖。同时，要求对外提供涉及内幕信息的重大事件报告等相关文件时，应保存相关文件和参考资料，不得向无关人员提供，并要遵守《财务数据处理管理办法》、《公司保密协议》等制度。 （三）独立董事制度完善情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》深入了解公司情况，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 报告期内，独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 杨志国 13 13 0 0 杜润平 13 12 1 0 汤 欣 13 13 0 0 报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 （四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东北京金融街建设集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。 2、资产分开情况 在资产方面，公司与北京金融街建设集团只有股权投资关系，双方资产完全分开。 3、人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。截至本报告披露日，公司有高级管理人员七名，由一名总经理、一名常务副总经理、两名副总经理、一名财务总监、一名董事会秘书、一名人力资源总监组成，公司高级管理人员均在公司领取工资，在北京金融街建设集团及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。 4、机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等基本管理制度，公司控股股东按法定程序参与公司决策。公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。 5、财务分开情况 公司与北京金融街建设集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。 （五）公司内部控制制度的建立和健全情况 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，按照建立规范的公司治理结构目标，公司内控体系建设工作已经在公司治理、组织管理、风险管理、内部控制、流程制度等方面取得了应有的工作成果，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司董事会及独立董事认为，截至 2009 年 12 月 31 日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。 公司内部控制制度的建立和完善情况及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn ）刊登的相关报告。 （六）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招聘，择优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、外派深造、在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。 报告期内，公司通过高管人员述职、董事会、薪酬与考核委员会及员工评定等多种手段考核高管人员的工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高管人员绩效考核机制，确保高管人员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成长、为全体股东创造更大价值的责任感和使命感。 2、报告期内公司激励基金制度的实施情况 2009 年 4 月 24 日，公司激励基金管理委员会召开了 2009 年第一次会议。会议应到委员 5 人，实到 5 人。本次会议经充分讨论，审议通过了：（1）《激励基金委员会人员变更情况说明》；（2）《公司2008年激励基金提取过程说明》；（3） 《2008 年公司董事及高管激励基金授予方案》；（4）《2008 年公司业务骨干激励基金授予方案》；（5）《公司2004年激励基金第二次解冻的议案》；（6）《公司2005 年激励基金第一次解冻的议案》。 根据 2008 年度公司效益实现情况，2008 年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为3,949.64万元，其中3,159.71万元授予董事及高级管理人员，报告期内已授予2,934.56万元，已经提取尚未授予的225.15万元将转至下一年度授予完毕；其中789.93万元激励基金授予公司业务骨干，报告期内已授予772.33 万元，已经提取尚未授予的 17.6 万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按个人所得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开二次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期情况如下： 1、2008年年度股东大会 2008年年度股东大会于2009年4月27 日召开。公司2008年年度股东大会的决议公告于2009年4月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2、2009年第一次临时股东大会 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 8 日召开。公司 2009 年第一次临时股东大会的决议公告于2009年9月9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、房地产行业政策变化及影响分析 （1）房地产市场发展情况 国家有关统计部门数据显示，2009 年全国房地产开发投资额达到 36,231 亿元，较2008 年增长 16.1%；全国商品房施工面积和新开工面积分别达到32 亿平方米和 11.5 亿平方米，较 2008 年分别增长 12.8%和 12.5%；全国商品房销售面积和销售额分别为 9.37 亿平方米和 43,995 亿元，分别较 2008 年增长 42.1%和 75.5%。 上述数据表明，伴随着政府系列保经济增长政策及相关房地产优惠政策的逐步实施，房地产市场在2009 年迅速恢复并取得了较快的发展。 （2）房地产行业政策及实施情况 2009 年国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，一方面通过实施四万亿投资等经济刺激计划促进投资和经济发展，另一方面保持低利率水平和较宽松的流动性为经济发展提供资金资源，年内新增银行贷款9.5 万亿元，同比增长31.7%，我国经济实现了平稳较快发展。但是随着资产价格，尤其是房价的快速上涨，2010 年年初已经两次上调存款准备金率。 行业政策方面，年内继续实施《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》及地方政府发布的相关优惠政策和措施，对房地产企业和购房者提供信贷支持和税收优惠，促进了房地产市场的恢复和发展。自 2009 年下半年起，随着部分地区房地产价格的过快上涨，国家出台了一些行业调控和资金限制措施，如“二套房贷” 限制政策、国务院关于促进房地产市场健康发展的政策措施（“国四条”）等，意在通过增加供给、抑制投机、加强监管、推进保障房建设，加大保障性住房及中小套型的供应比例等手段促进房地产市场的平稳发展，遏制部分城市房价过快上涨势头。 2、抓住机遇，调整实施策略确保公司稳定发展 报告期内，公司坚持“以科学发展观为指导，坚持以商务地产为主导，以确保经营安全为前提，努力提升专业管理能力，全面完成公司各项经营指标”的 2009 年度工作指导思想，密切关注宏观经济和房地产市场的积极变化，抓住政策支持和市场向好的机遇，及时调整年初制定的经营计划，通过加快周转速度、加大营销力度及自持物业经营方式的转变促进了重点项目的租售和经营，实现了公司的持续健康发展。2009年，公司实现营业收入约62.31亿元，净利润约13.66 亿元，其中房地产开发业务收入约51.47亿元，增长9.90%，物业租赁收入约2.90 亿元，增长14.62%，物业经营收入约2.43亿元，降低22.81%。报告期内，公司实现经营计划的主要措施如下： （1）在确保公司安全、稳健、可持续发展的前提下，抓住市场机遇，全面 推进现有项目建设，积极推进重点项目的租售，如金融街中心、天津环球金融中 心等项目的租售，全年实现房产销售合同金额约105亿元。 （2）坚持商务地产为主导，立足北京，面向全国重点城市，通过股权收购、 招拍挂等多种方式积极开展项目储备工作，获取新项目约140万平方米。 （3）不断拓宽融资渠道，合理控制负债结构，积极推进公司债券在内的债 务融资工作，成功发行56亿元公司债。 （4）加快产品研发，实施绿色地产发展战略，提高产品的科技含量和附加 价值，不断提高公司产品的竞争力。 （5）持续提高房地产业务管控能力，优化组织管理流程，提高管理效率， 提升管理效益。 （二）公司报告期经营状况分析 1、公司总体经营情况 单位：万元 项目 营业收入 营业利润 净利润 本报告期 623,148.52 188,549.20 136,564.13 上一报告期 559,507.70 137,099.87 103,937.95 增减比率 11.37% 37.53% 31.39% （1）报告期内，公司通过采取调整销售策略、加大营销力度等措施促进房 地产开发项目的销售，且已销售房产开发项目中满足收入确认条件的较多，导致 营业收入较上年同期增加。 （2）报告期内，公司营业利润、净利润较上年同期稳定增长，主要有两方 面原因，一是营业收入的增加导致报告期营业利润和净利润增加，二是金融街中 心项目、德胜国际中心项目部分房产计入投资性房地产采用公允价值计量，导致 营业利润、净利润增加。 2、公司按主要收入来源划分营业收入及利润率 单位：万元 营业收入 营业成本 营业利润率 行业 较去年同期 较去年同期 较去年同期 金额 金额 利润率 增减（%） 增减(%) 增减(百分点) 房产开发 514,716.08 9.90% 316,670.65 32.52% 38.48% 降低 10.50个百分点 物业租赁 29,010.89 14.62% 4,127.05 33.97% 85.77% 降低 2.06 个百分点 物业经营 24,269.75 -22.81% 17,800.89 -19.60% 26.65% 降低 2.93 个百分点 注：除上述三项主要业务外，公司2009年还实现土地开发收入约43,897.12万元。 （1）报告期内，公司通过采取调整销售策略、加大营销力度等措施促进房 地产开发项目的销售，同时已销售房产开发项目中满足收入确认条件的较多，导 致房产开发业务营业收入较上年同期增加。 （2）报告期内，公司物业租赁收入较上年同期上升，主要原因是金融街中 心项目进入租赁期实现收入；物业租赁成本增加主要是金融街中心项目开业前期 成本支出。 （3）报告期内，公司物业经营收入下降，主要是受全球金融危机和甲型H1N1 型流感的影响导致北京地区酒店经营收入减少。 3、公司按主要区域划分营业收入及利润率 单位：万元 较上年增 占营业利 占净利润 区域 营业收入 占营业收入比例 营业利润 净利润 长（%） 润比例 比例 北京地区 398,049.34 63.88% -19.73% 181,258.32 74.46% 112,626.15 82.47% 天津地区 149,499.66 23.99% － 52,292.35 21.48% 26,263.16 19.23% 4、公司销售与自持物业状况分析 （1）报告期内，公司房产销售情况 报告期内，公司实现房产销售签约面积约 85 万平方米，结算面积约 35 万 平方米，合计实现营业收入约51亿元，占公司营业收入比例约为82.26%。 （2）报告期内，公司经营物业状况 报告期内，公司继续持有丽思卡尔顿酒店、惠州喜来登酒店、金融街公寓、 和金融家俱乐部等经营物业，合计建筑面积约为14万平方米。 报告期内，公司经营物业共实现营业收入约24,269.75万元，占公司营业收 入比例约为3.89%。从单个物业经营情况看，均在各自竞争组别中表现良好，但 是受全球金融危机和甲型 H1N1 型流感影响，入境旅客大幅减少，公司经营物业 实现营业收入较去年同期降低22.81%。 （3）报告期内，公司出租物业经营状况 ☆ 公司持有的出租物业包括金融街中心、德胜国际中心部分房产、金融街购物 中心、金融街 C3 四合院、金树街餐饮、金融街区域的零散写字楼和车位及重庆 嘉年华部分写字楼和车位等，合计建筑面积约33万平方米。 报告期内，公司出租物业合计实现营业收入约29,010.89万元，占公司营业 收入比例约为 4.66%。金融街中心为 2009 年 5 月新入市项目，截至报告期末写 字楼可出租面积出租率达到95%以上。 5、公司工程进度计划完成情况 2009 年，公司完成总开复工面积约 212 万平方米，其中新开工面积约 112 万平方米，竣工面积约44万平方米。 公司在北京地区完成开复工面积 101 万平方米，开复工项目 13 个，竣工面 积约28万平米，竣工项目 4个。 公司在北京区域外完成开复工面积约 111 万平方米，开复工项目 10 个，其 中新开工面积约45万平方米，竣工面积约16万平方米。 6、公司主要客户及供应商情况 公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户。报告期内，公司向 前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为 32.50%，向前五名供 应商合计采购金额占年度采购总额的58%。 7、公司项目情况 （1）截至报告期末，公司拥有总建筑面积约为 6,390,567 平方米的可开发 项目，具体情况如下： 所属地区 项目名称 功 能 建筑面积（平方米） 北京 金融街E6地块 办公 90,000 金融街E6A地块 办公 金融街F7二期 商业 16,123 德胜凯旋项目 办公、公寓 8,536 融华世家项目(大屯路) 住宅 72,685 复兴门4-2项目 办公 149,570 西绦胡同项目 办公 4,468 融景城项目（含经济适用房） 住宅 504,600 西单美晟广场项目 商业、办公 111,201 金色漫香林项目 住宅 445,631 孙村项目 住宅 257,406 合计 － 1,660,220 环球金融中心项目（津门） 酒店、公寓、商业 197,830 环球金融中心项目（津塔） 办公、公寓、商业 318,094 天津 南市项目 办公、住宅 659,400 合计 － 1,175,324 大学城融城华府项目 住宅 116,649 马房湾彩立方项目 住宅 190,000 重庆 江北城金融中心项目 办公 230,679 合计 － 537,328 紫金园一、二期 住宅 22,189 紫金园三期 住宅 154,000 南昌 紫金园四期 住宅 169,000 金融大街项目 商业、金融和办公 323,290 合计 － 668,479 惠州金海湾项目 住宅、商业及配套 2,349,216 惠州 合计 － 2,349,216 总计 － 6,390,567 （2）截至报告期末，公司拥有建筑面积约为470,445平方米的出租/经营物 业项目，具体情况如下： 所属地区 项目名称 功 能 建筑面积（平方米） 金融街中心项目 办公 90,000 德胜国际中心项目 办公 55,315 丽思卡尔顿酒店 酒店 41,127 金融街公寓 酒店式公寓 50,719 金融家俱乐部 商业 6,000 金融街购物中心 商业 89,000 金树街项目 商业 8,966 北京 C3四合院 商业 2,081 金融大厦 办公 12,825 金阳大厦 办公 10,619 通泰大厦 办公 1,173 富凯大厦 办公 19,261 其他(车位及配套） 配套 25,905 合计 412,991 嘉年华大厦项目 办公及配套 13,930 重庆 合计 13,930 惠州喜来登酒店 酒店 43,524 惠州 合计 43,524 总计 470,445 （三）公司财务状况分析 1、公司资产变动情况分析 截止2009年12月31日，公司资产构成中的主要资产项目占总资产的比例 较2008年12月31日所占比例未发生重大变化。 单位：万元 项目 2009 年度 占总资产比例 2008 年度 占总资产比例 变动比率（百分点） 货币资金 1,318,873 31.14% 729,836 26.54% +4.60 存货 1,854,952 43.80% 1,092,446 39.73% +4.07 投资性房地产 570,783 13.48% 312,251 11.36% +2.12 固定资产 164,339 3.88% 169,954 6.18% -2.30 短期借款 272,000 6.42% 164,704 5.99% +0.43 应付账款 150,054 3.54% 157,196 5.72% -2.18 预收款项 281,108 6.64% 34,778 1.26% +5.38 长期借款 771,447 18.21% 531,500 19.33% -1.12 应付债券 566,795 13.38% 0.00 0.00% +13.38 2、公司相关费用项目变动情况分析 单位：万元 项目 2009 年 2008 年 变动比例 主要变动因素 销售费用 16,476 13,232 24.52% 进入销售期项目较多导致销售费用增加 管理费用 32,587 30,004 8.61% － 财务费用 29,043 2,252 1189.71% 债务融资增加导致财务费用增加 所得税费用 54,340 37,826 43.66% 利润总额增加导致计提所得税费用增加 3、公司现金流量分析 （1） 经营活动产生的现金流量及变动原因 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-15.71亿元，2008年为-51.27亿 元，经营活动产生的现金流有较大优化，主要原因是本报告期销售房款增加较多。 同时，由于公司依然处于快速发展期，报告期内项目储备投资及工程款支出较多 且自持优质物业占用资金约17.8亿元（成本法核算），上述因素导致经营活动现 金流量净额为负。 （2） 投资活动产生的现金流量及变动原因 报告期内，公司投资活动现金流量净额为-0.33亿元，2008年为-2.81亿元， 主要是本报告期公司购建固定资产和收购股权现金流出较上年同期减少所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量及变动原因 报告期内，公司筹资活动现金流量净额为74.94亿元，2008年为104.24亿 元，主要原因是本报告期偿还债务支出增加。 （四）公司主要控股公司的经营状况及业绩 单位：万元 序 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 号 1 金融街（北京）置业有限公司 房地产开发、销售 45,000 269,957.00 133,301.40 86,078.33 2 北京德胜投资有限责任公司 房地产开发、销售 5,000 149,801.55 97,739.40 38,454.06 3 金融街重庆置业有限公司 房地产开发、销售 43,000 152,660.13 43,935.24 -5,710.97 4 金融街南昌置业有限公司 房地产开发、销售 19,000 26,920.66 20,986.48 1,717.62 5 金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司 房地产开发、销售 50,000 86,254.97 60,924.74 2,216.21 6 金融街惠州置业有限公司 房地产开发、销售 43,000 175,711.27 35,938.63 -548.05 7 金融街（天津）置业有限公司 房地产开发、销售 95,000 554,368.04 114,833.76 0.41 8 金融街津门（天津）置业有限公司 房地产开发、销售 59,500 189,995.47 75,491.57 15,771.29 9 金融街津塔（天津）置业有限公司 房地产开发、销售 105,000 243,876.23 114,695.90 8,963.37 10 金融街长安（北京）置业有限公司 房地产开发、销售 100,000 200,962.57 99,976.57 -29.04 11 北京金融街里兹置业有限公司 酒店管理 26,582.86 66,234.17 30,444.96 -468.98 12 北京金融街购物中心有限公司 商场管理 43,771.43 242,542.49 121,437.65 1,777.94 房地产开发、销售、 13 北京金晟惠房地产开发有限公司 81,600 115,571.49 81,526.88 -73.12 （未完）  |