[股东会]海特高新(002023)2009年度股东大会资料
海特高新2009 年年度股东大会会议资料 海特高新 2009 年 董事会工作报告 年度股东大会议案一 尊敬的各位股东及股东代表： 我现在代表公司董事会作 2009 年度董事会工作报告，请审议。 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2009 年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外 OEM厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到 2009 年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。 面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。2009年公司各项工作取得显著成效，完成主营业务收入22,855万元，同比增长11.23%；实现净利润5,512万元，同比增长77.69%，实现税后每股收益0.29元。2009年是公司高速发展扩张的一年，在过去的一年里，在经营团队和全体员工的共同努力下，克服重重困难，顶住了外部经济环境困难的压力，成功迎接了挑战，也抓住了机遇，以正确发展战略确保了企业在逆境中持续快速发展。 报告期内，经8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过，公司启动非公开发行股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股；募集资金拟投向“民用航空模拟培训基地项目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”。 报告期内，公司于10月27日与天津空港物流加工区管委会签订《投资框架协议》，在天津空港物流加工区投资建设海特天津基地项目，发起成立了天津海特飞机维修工程有限公司，开展对通用、支线和干线航空器的航空维修及其附属业务；项目分两期实施，一期项目内容包含直升机大修，公务机及通用飞机大修，机载部附件维修，航材租赁等；二期包括飞机零部件制造，干线飞机大修、改装，通用飞机及直升机组装等。公司将通过项目实施提升公司航空技术服务竞争实力，开拓新的利润增长空间。 报告期内，公司通过昆明飞安航空训练有限公司介入航空培训市场，补充了航空服务业 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料务，延长了产业链，并在当年明显见效。为巩固以航空技术为核心的“同心多元”经营战略，公司利用自有资金投资1,150万美元，从英国泰勒兹引进先进的空客系列模拟机，适时扩大航空培训业务规模，进一步提升航空培训业务盈利能力。 2、公司的主要优势及盈利能力的稳定性 作为国内航空维修行业的领先企业之一，本公司在航空机载设备的检测及维修、航空中小型发动机维修、航空技术研发、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进 水平，在综合技术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具有如下优势： ① 综合技术实力 公司是我国现代飞机机载设备规模最大、维修设备最全、维修项目最多、客户覆盖面最广的民航维修企业，同时也是国防维修承包商，服务于军用飞机维修领域。目前公司业务已经延伸至航空器整机维修、重要航空装备研发制造以及包括飞行员、工程技术人员培训在内的航空培训领域。公司（含控股子公司）已获得中国民航局（CAAC）、香港民航处、澳门民航局联合维修管理(JMM)认证，通过了美国联邦航空局（FAA）认证，获得航空机械附件、仪表、无线电电子CAAC项目9650项、FAA项目2599项维修许可，通过了ISO9001:2000及GJB9001A-2001的质量认证，拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资格证。同时在通用直升机机体修理、中小型发动机修理、航空技术研发和转化等领域拥有较强优势。 2008年7月，公司通过与四川航空集团公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程有限公司合作投资成立四川太古飞机工程服务有限公司，启动了空客系列大飞机维修基地建设。2008年底，公司高起点、高标准介入航空培训市场，目前已迅速发展成国内技术、设备、经验能力最强的第三方航空培训服务商之一。 公司是省级重点高新技术企业，通过先进的技术装备和经验丰富的技术人员，长期积累、不断转化，形成了较强的综合技术实力，为公司取得综合技术优势提供了有力的保障。经过几年的战略调整，公司正从单一的航空机载设备维修检测业务走向集飞机整机保障与航材租赁、航空培训以及航空装备研发制造为一体的综合性航空技术服务公司。 ② 客户资源优势 公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域，目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位，公司的客户数量逐年增加，由 2000年的76家逐步增长至118家。庞大的客户网络为公司今后的业务拓展打下坚实的基础。公司将进一步加快市场网络建设，巩固和提高公司维修服务在国际航空、东方航空、南方航空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。同时公司在航空培训市场也拥有稳定的客户资源。公司抓住了国内航空产业大发展的契机，赢得了这些国内骨干航空运输企业、航空工业企业的信任；公司还与多家美国、欧洲等国外知名的航空先进企业建立了良好的商业合作关系。 ③ 管理优势 作为行业内唯一一家航空维修上市公司，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 精细化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速 发展奠定了坚实基础。 自2000年成立以来，公司已建立了一支团结稳定、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素 质的管理团队。同时，公司通过高效的激励机制吸引并留住了一批具有丰富行业经验的技术 研究人员，增强了公司的凝聚力和创新能力。公司在业内经过多年的积累，已经在技术创新、 管理模式、激励约束机制及企业文化建设等方面形成了独特的企业管理优势。在管理模式上， 公司建立和推行了矩阵管理模式，将公司和分公司的信息资源、人力资源、器材资源集中管 理、合理调配，用公司的大矩阵规范分公司的小矩阵，最大限度地提升企业管理效率；在企 业文化建设上，公司创建了自己的企业文化和管理精髓，制作了管理大全《海特典籍》，创 建了“海特人为因素理论”，形成了海特人为因素管理理念，该理念受到民航有关部门的关 注并加以总结推广。 2009年度，在全球经济增长明显放缓的情况下，公司采取了积极的措施应对金融危机給 行业带来的影响。通过调整业务结构，加强市场开拓，细化市场工作，加大技术创新投入力 度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展战略，继续保证了主营业务快速稳定的增长。 公司通过与国际、国内知名航空企业合作，加大在航空新技术领域研发和转化的合作力度， 为公司“同心多元”战略进一步储备了优质项目；同时公司利用品牌、资本优势以较低成本 购买国外先进的空客系列模拟机，适时扩大航空培训业务能力，使公司在严峻的经济环境下 能继续保持稳定的盈利能力。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务范围 公司主要从事航空机载设备及航空检测设备的研制与销售；中小型航空发动机维修；航 空器整机维修；航空机载电子、电气、机械设备的检测及维修；航空培训；航空器材维修、 交换及租赁一体化服务；航空机载设备技术的开发和转让。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1)主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 润率比上年 （％） 减（％） 减（％） 增减（％） 交通运输辅助业 209,420,970.32 85,868,162.79 59.00% 50.22% 40.68% 2.78% 外贸代理 15,435,624.57 14,350,111.58 7.03% -75.58% -76.66% 4.28% 主营业务分产品情况 航空维修收入 124,968,112.04 63,978,825.28 48.80% 13.09% 15.75% -1.17% 航空检测、技术服务收入 37,875,310.15 6,124,226.33 83.83% 59.69% 103.96% -3.51% 航空设备销售收入 3,053,675.20 847,308.84 72.25% -41.13% -69.30% 25.47% 航空培训 42,510,969.50 14,917,802.34 64.91% 64.91% 外贸代理销售 15,435,624.57 14,350,111.58 7.03% -75.58% -76.66% 4.28% 其他销售 1,012,903.43 100.00% 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 2)主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 4,490.25 7.69% 华东地区 2,102.18 10.86% 东北地区 819.75 109.50% 西北地区 1,219.07 8.46% 中南地区 3,725.62 68.60% 西南地区 8,890.94 100.51% 海外市场地区 1,606.90 -74.59% 合计 22,854.71 11.23% 3)报告期内，本公司主营业务盈利能力未发生重大变化。 4）报告期内，公司主营业务市场未发生显著变化。 5）主要客户情况 （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 4062 占采购总额比重 46.37% 前五名销售客户销售金额合计 8283.17 占销售总额比重 36.84% 3、报告期公司财务数据和资产构成情况单位： (人民币)元 2009年末 2008年末 占总资 占总资 项目 同比增减百分点 金额 产的比 金额 产的比 重（%） 重（%） 资产构成 应收账款 111,674,984.68 13.01% 101,403,501.90 13.78% 减少0.77个百分点 存货 78,752,961.30 9.18% 78,687,865.57 10.69% 减少1.51个百分点 长期股权投资 86,966,102.47 10.13% 89,194,110.57 12.12% 减少1.99个百分点 固定资产原价 245,113,347.76 28.56% 150,111,279.54 20.39% 增加8.17个百分点 在建工程 71,977,829.96 8.39% 46,283,679.24 6.29% 增加2.10个百分点 短期借款 65,000,000.00 7.57% 117,177,527.60 15.92% 减少8.35个百分点 长期借款 65,000,000.00 7.57% 45,000,000.00 6.11% 增加1.46个百分点 总资产 858,167,942.58 736,105,759.91 财务数据 营业费用 9,978,760.57 1.16% 8,498,786.34 1.15% 增加0.01个百分点 管理费用 47,018,049.53 5.48% 34,698,265.48 4.71% 增加0.77个百分点 财务费用 10,354,193.37 1.21% 6,549,750.83 0.89% 增加0.32个百分点 主营业务成本 101,573,658.32 11.84% 123,665,810.43 16.80% 减少4.96个百分点 变动原因： 1）本期末应收帐款余额为11,167万元，较去年末增加1027万元，主要原因系：新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司因未到收帐期致使应帐帐款增加672万元，以及本期主营业务收入较去年同期增长50.22%使应收帐款有所增加。 2）存货期末余额7,875.29万元，较去年同期增加6.51万元。 3）本期末长期投资余额为8,696.61万元，较去年同期减少222.8万元，主要原因系①公 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料司与四川航空集团有限公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程服务有限公司签定的合资合同，共同出资组建四川太古飞机工程服务有限公司并于2009年2月23日成立，本公司出资5,400,000.00元,占该公司注册资本的9%。②公司于2009年6月与中国国际航空股份有限公司签订的股权转让协议，本公司协议转让持有成都富凯飞机工程服务有限公司20.60%的股权,股权转让金额为8,120,000.00元，股权转让后本公司持有成都富凯飞机工程服务有限公司股权比例为15%，本期采用成本法核算。③公司根据2009年11月四川天翼神鹰航空技术发展有限公司股东会决议,本公司出资90,000.00元受让王津跃持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司9%的股权，出资360,000.00元受让张若丹持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司36%的股权，2009年12月股权转让完成后本公司持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司的股权比例为45%。 4）本期末固定资产合计24,511万元，比去年同期增加9500万元，主要原因系本期固定资产原值增加12,479.25万元，其中：购置增加固定资产原值11,613.25万元，在建工程转固增加固定资产原值866万元；固定资产报废减少原值312.98万元,其他减少2.69万元,以及本期累计折旧增加2,966.96万元。 5）本期末在建工程余额为7,197万元，比去年同期增加2,569万元，主要原因系本期新建试车台项目增加2072万元,APU综合测试系统增加317万元,0702项目增加203万元。 6）主营业务成本期末较上年同期减少2,209万元，主要是本期外贸代理收入减少其对应的主营业务成本也相应减少4,712万元,同时本期航空培训收入增加相应成本增加1,492万元以及航空维修及检测、技术服务收入增加其成本相应增加1,182万元所致。 7）管理费用，营业费用合计比去年同期增加1,380万元：是本期新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司带来710万元的期间费用,以及本期子公司天津翔宇机库租金252万元计入管理费用和本期技术开发费用增加199万元所致。 8）财务费用较上年同期增加380万元，主要系本公司长、短期借款增加，造成本期利息支出增加。 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：(人民币)元 项目 2009年末 2008年末 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 86,776,857.60 1,309,927.77 6524.55% 经营活动现金流入量 248,255,247.58 217,376,870.42 14.20% 经营活动现金流出量 161,478,389.98 216,066,942.65 -25.26% 二、投资活动产生的现金流量净额 -83,313,190.75 -51,908,181.75 -60.50% 投资活动现金流入量 13,315,000.00 2,684,457.32 396.00% 投资活动现金流出量 96,628,190.75 54,592,639.07 77.00% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -12,993,636.65 115,492,638.25 -111.25% 筹资活动现金流入量 194,037,513.20 329,288,051.07 -41.07% 筹资活动现金流出量 207,031,149.85 213,795,412.82 -3.16% 四、现金及现金等价物净增加额 -9,529,969.80 64,894,384.27 -114.69% 现金流入总计 455,607,760.78 549,349,378.81 -17.06% 现金流出总计 465,137,730.58 484,454,994.54 -3.99% 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 原因说明: 1)、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为8，677万元，较上年同期增长6524.55%,主要原因是:本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少6,988万元,这是由于子公司贸易业务采购量大幅度下降所致。 2)、2009年投资活动现金流量净额为-8,331万元，比上年同期减少60.50%，主要原因系本期购建固定资产支付的现金比上年同期增加支付4,652万元所致。 3)、筹资活动产生的现金流量净额为-1,299万元,比上年同期减少111.25%，主要原因是本期取得借款所收到的现金比去年同期减少13,995万元,致使本期现金流量净额减少。 5、控股公司的经营情况及业绩 （1）四川奥特附件维修有限责任公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本6,884万元。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。截止2009年12月31日，总资产为16,297万元、净资产为8,290万元；2009 年度实现主营业务收入3,727万元比2008年增长12.03%,实现净利润726万元,比2008年减少 10.68%。 （2）四川亚美动力技术有限公司 该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为4,000万元。主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。截止2009年12月31日，总资产为 13,366万元、净资产为7,699万元；2009年度实现主营业务收入5,426万元，净利润2,456万元。该公司主营业务收入、净利润比2008年增长52.54%和33.40%，该公司在保持原有发动机维修项目的同时继续新型号发动机的开发和试修工作,使业绩继续保持稳定增长。 （3）昆明飞安航空训练有限公司 昆明飞安注册资本5,000万元，本公司持股比例95.00%，自然人袁华持股比例5.00%。法定代表人李飚，企业营业执照号为530100100107138。注册地址：昆明市经开区经开路3号科技创新园2A16-18室。主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。截止2009年12月31日，总资产为 13,549万元、净资产为6,355万元。2009年度实现主营业务收入4,251万元，净利润1,355万元。截止报告日公司已受让袁华持有昆明飞安5%的股权，昆明飞安已变更为公司全资子公司。 （4）四川海特航空检测开发有限公司 该公司法定代表人为李刚先生，注册资本500万元。主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。截止2009年12月31日，总资产为1,722万元、净资产为1,708万元；2009年度实现主营业务收入115万元,净利润3.1万元。 （5）四川银燕创新机电技术有限公司 该公司法定代表人为李刚先生，注册资本500万元。主营业务为航空设备、电子、电气、机械设备的研制及技术服务。截止2009年12月31日，总资产为1,071万元、净资产为991万元, 该公司2009年度一直在做新项目研发未实现收入，净利润-8.1万元。 （6）天津翔宇航空维修工程有限公司 该公司法定代表人为万涛先生，注册资本1,970万元。主要从事通用航空器及机载设备维修，地面设施设备的制作维修等业务。截止2009年12月31日，总资产为1,399万元、净资产为648万元；该公司2009年度处于试修阶段因此仅实现主营业务收入134万元，净利润-615 万元。 （7）四川海特国际贸易有限公司 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 该公司成立于2006年2月14日，法定代表人李飚先生，注册资本1,200万元，主要从事航空器材、机电产品、技术等进出口业务。截止2009年12月31日，总资产为3,250万元、净资产为1487.83万元；2009度实现主营业务收入1,543.56万元，净利润48.69万元,为了突出主业，调整业务结构,公司对外贸代理业务进行了控制,销售收入比去年下降了4,834万元。 （8）武汉天河南方航空技术开发有限公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本510万元。主营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。截止2009年12月31日，总资产为576.91万元、净资产为477.15万元；2009 年度实现主营业务收入119.57万元，净利润-63.54万元。 （9）湖南湘特航空电子有限公司 该公司法定代表人为王万和先生，注册资本为255万元。主营业务为航空机载设备的研究和开发，航空机载设备的技术咨询与技术服务。截止2009年12月31日，总资产为221万元、净资产为200万元；2009年度实现主营业务收入0万元，净利润—39.26万元。该公司正在进行清算注销工作。 (10) 成都成电科信科技发展有限公司 该公司法定代表人为曾川先生, 注册资本为1000万元,主营业务为软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等. 截止 2009年12月31日，总资产为1056.74万元、净资产为988.22万元；2009年度实现主营业务收入185.58万元，净利润-49.63万元。 (11) 成都海飞航空投资管理有限公司 该公司法定代表人为万涛先生, 注册资本为1,800万元,主营业务公司经营范围：研究、开发航空、航天及其他专用设备。截止2009年12月31日，总资产为1,978.05万元、净资产为 1,798.04万元；2009年度实现主营业务收入0万元，净利润-2.38万元。 (12) 天津海特飞机工程有限公司 该公司于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本 20,000万元，分次缴纳出资，本次为第一次出资，出资金额为4,000万元，法定代表人李飚。截止2009年12月31日，总资产为3,996.57万元、净资产为3,996.57万元。 6、主要参股公司的经营情况及业绩 上海沪特航空技术有限公司，法定代表人为周赤先生，注册资本3,000万元。主营业务为航空机载设备技术的软件开发，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。截止2009 年12月31日，总资产为5,000.63万元、净资产为3,749.43万元；2009年度实现主营业务收入 3,554.52万元，净利润508.22万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 (1)行业发展趋势 公司所处行业为航空维修技术服务行业，与航空运输和飞机运营有着密切的关系，是保障飞机安全正常运行的关键环节之一。航空维修市场容量受经济和国际商业条件变动的影响显著。航空管制、新机交付放缓、航空公司整合、油价波动、突发政治和卫生事件等都可能成为短期的市场影响因素，造成飞机飞行量的下降，进而影响到飞机维修市场容量，造成市场波动。长期以来市场仍然体现出较强的扩张倾向，但由于08年经济形势的恶化导致全球范围内新机交付出现延迟，也为维修市场造成了较大的不确定性。拒不完全统计，2008年全球共有1,025架飞机延期交付，其中约75%发生在北美市场，亚太地区市场也受到冲击。尽管市 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料场容量近年波动剧烈，但长期来看，特别在中国进入“十二五”时期，国民经济仍将持续增长。民航业正处于成长期加速阶段，维修行业伴随着航空运输业的增长，仍将呈现向上增长的态势。据中国民航总局有关部门预测，全国民航运输飞机数量2010年将达到近1,600架， 2020年达到4,000架。我国民用通用飞机、直升机到2020年将超过17,000架（其中直升机将达到6,000架），达到发达国家水平。届时航空维修市场将会有较大的增长空间。 随着全球经济复苏，国内航空机队增速也将恢复，将带动航空维修业的发展，中国已成为全球增长最快的民航维修市场。2008年以后，随着航空公司新购飞机陆续超过商保期而进入维修市场，有效需求增长较快释放，航空维修市场总量将以高于航空业整体平均增速增长，未来发展空间仍将广阔。 （2)面临的市场竞争格局 我国航空维修业仍处于发展的起步阶段，产业化、市场化程度不高。近年来，国内市场上的航空维修企业在数量上一直保持稳定增长。因航空维修业是集技术、资金、人才和综合管理的高端技术服务行业，具有相当高的进入壁垒，专业化、产业化发展是必然趋势。截止 2009年获CAAC批准的国内民航维修企业约365家，大多数规模较小，具有较强竞争力的企业不多。未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、客户服务产品品种齐全、品牌影响较大的航空维修企业将占据主要市场份额。 经历这次全球金融危机后，国外 OEM厂家和国际航空维修企业进入中国航空维修市场步伐放缓，目前主要集中在已完成的大型航空发动机大修、大型飞机改装等业务上。这将有利于我国民族航空维修企业的发展。 由于全球经济增速放缓，部分民航企业经营困难，国家适时向大型民航企业注资，引导并整合民航企业，已使民航公司经营大幅改善，航空市场秩序更加完善，竞争格局更加有序，国内整个航空业市场化程度更高。在经历这次剧烈波动的经济周期后，将促使国内航空产业更加市场化、专业化，这将更有利于已经取得先发优势的专业化航空维修企业继续做大做强。 2、公司发展的机遇和挑战 （1）公司的发展机遇 1）2010 年我国航空运输业将以高于全球航空运输业整体增速增长，继续快速发展。 2）受产业政策的推动，我国航空维修业市场化程度进一步提高，第三方维修发展趋势明显。航空公司在经历全球金融风暴影响后，充分认识到加强核心运输主业的重要性，将更专注主营运输业务，不准备再自办飞机维修企业，将现有的飞机维修企业也与原航空公司分立，独立经营，自负盈亏，逐步加大维修外包的比例。 3）发展通用航空是我国未来经济社会发展需要，空域的开放程度是通用航空发展的核心问题，目前我们的低空空域管理设备水平已经达到发达国家的平均水平，但在管理体制方面还难以满足要求。我国空域属于军管，只有部分非常有限的空域是由民航来管理。这种极为严格的封闭式管理模式的形成固然有其客观的历史原因，但同时也极大地限制了通用航空的发展。 随着国家的重视，未来会相继出台相关政策规划推动通用航空的发展，我国通用航空发展空间巨大。未来随着低空领域的放开和行业应用的发展，按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算，到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架，达到发达国家水平。届时需要我国通用航空维修企业有技术、有能力提供维修服务。公司与中国东方航空集团共同投资的天津翔宇（TAMEO）主要业务是通用飞机、直升机的修理和航空工程改装业务，取得了中国民航适航维修许可证，是我国目前唯一一家通用航空维修专业公司，具备了先发优势。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料同时通用航空的发展也会带动飞行员的需求，从而大大的刺激航空培训市场需求，给公司航空培训业务创造更大的发展空间。 4）“十二五”期间，我国航空工业将得到大发展，2009 年国内航空装备发展规划相继推出，给公司航空新技术研发、航空部附件制造、航空工程改装等业务的发展带来机遇。 （2）公司未来面临的挑战 1）当前航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其迫于竞争压力将向下游转移成本。 2）我国航空维修业产业化、市场化、专业化的进程，将影响专业化航空维修企业的市场容量，并給公司管理水平提出更高的挑战。 3）新型飞机集现代高科技于一体，技术壁垒增高，给公司技术创新带来压力。 ☆ 4）未来国家对于空域开放的进展将在很大程度上影响航空维修业的发展速度和发展空间。 （3）公司发展战略 公司坚持“以市场为导向，以品质为根本，加速技术进步，提高维修服务和产品开发能力，全面提高企业综合实力，立足国内市场，积极参与国际竞争”的发展战略；巩固国内航空维修中的行业领先地位，发展以大型飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的维修服务和工程改装等业务；加大技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，力争在航空新材料、航空 PMA件制造、航空新技术研究应用上取得突破。加强同国内航空公司、航空单位的合作，稳定市场，利用同国际航空维修企业和 OEM（原设备制造商）的合作渠道，合作共赢，使公司成为具有较强的抗风险能力的、长期持续发展的国际航空技术服务名牌企业。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 在全球经济缓慢复苏、尚未出现明显经济拐点、公司完成再融资工作的情况下，2010 年将是公司发展进程中极具挑战的一年。公司将针对目前国内外经济形势和行业发展趋势，一方面继续发挥十多年的航空维修技术优势，合理调整维修业务结构，积极开发附加值高、具有竞争力的特色维修项目，继续保持维修业务稳定增长；另一方面加大技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，力争在航空新材料、航空PMA件制造、航空新技术研究应用上取得突破，利用经济周期带来的低成本行业发展机遇，积极开拓新的利润增长点，全面提升企业的核心竞争力，巩固国内航空技术服务领先地位。2010年，公司努力争取完成以下几项工作目标： 1）落实董事会决议，全面完成 2010年的生产经营任务，实现公司较快又好的发展。 2）全面完成公司的业务流程再造，实现经营管理体系整合，提高管理效率。 3）市场工作主要继续巩固主流航空市场，继续以细化项目和整体包修的方式保证市场增量；推行全员市场服务策略，提升服务水平；继续开展大飞机整机大修能力建设，实现通用飞机、直升机的批量修理，尽快形成大飞机、通用飞机整机大修的综合能力；加强特种飞机和航空装备修理的市场开拓，争取在年内形成批量生产能力；开展航空器材租赁、交换业务，推动航空器材租赁市场的发展。 4）启动再融资募投项目实施工作，认真、细致地按照项目可行性报告，结合市场实际情况落实好项目投资工作，力争早投入，早见效。 5）技术建设上慎重执行大型基础设施的投入；技术投入倾向于独有化、专业化的项目 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料发展；项目开发与实际收益关联，严格市场评估和财务评估；加强考核培训，提高工程技术人员的技术水平和管理水平，建立畅通的技术更新渠道，年内进一步增加航空技术研发的投入，使最新研究成果在最短时间形成工业化生产能力，成为公司新的利润增长点。 6）落实好昆明飞安空客 A-320 航空模拟机引进、投产工作，力争年内形成新的培训能力，扩大公司航空培训规模。 7）杜绝重大质量安全事故；进一步完善质量体系建设，保障体系的有效性；力争年内获得民航适航部门授权，实现航空机载设备许可认证自审自批的资格。 8）严格执行财务管理制度，明确当前财务管理策略，应对全球金融危机；拓展融资渠道，加快应收账款催收，集中财力发展主业。加强对分子公司财务的监管；控制各项开支，紧紧抓住“成本”，挖潜增效；加强风险管理，避免财务风险；在练好内功的同时把握低成本并购机会。 9）加快海特天津基地的建设进程；加强与 OEM 厂家的合作，特别是国际知名的直升机、通用飞机制造厂商的合作，实现在该市场领域的先发优势，同时寻找与航空公司在新形势下的合作模式。 4、资金需求及使用计划 在全球经济继续低迷的环境下，公司将制定严谨、可行的发展规划和实施计划，合理筹集、安排和使用资金。公司根据发展战略实施的要求，于2009年制定了再融资方案，2009 年8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，启动了非公开发行股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198 号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股；2010年3月17日公司完成非公开发行工作，发行股票22,700,000股，募集资金33,515.13万元，分别投向 “民用航空模拟培训基地项目” 1.39亿元、“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）” 1.28亿元、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目” 0.69亿元。 （三）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策 1、市场风险及对策 目前全球经济增长明显放缓，国内航空业发展也受到一定影响，航空维修市场需求增速趋缓，公司经营压力将加大。为此，公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略布局，坚持稳妥的资金管理策略，利用经济周期带来的低成本行业发展机遇，积极开拓新的利润增长点，继续保持稳定的发展速度。 2、投资风险及对策 2010 年，募集资金到位后，公司将加快投入，使公司保持较高速度的发展，因此，资金投入规模将加大。在全球经济低迷的环境下，公司将进一步加强投资决策的管理，坚持稳妥的资金管理策略，完善风险预警机制，加强事前调研、事中监控、事后评估的管理，化解投资风险，保障广大股东的合法权益。 3、技术风险及对策 公司自主开发并采用国内外领先的技术和设备，公司历来高度重视新技术的研发。但 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料航空事业的飞速发展，对航空维修人员的技能要求越来越高，公司将始终不懈地加强员工的培训，并鼓励员工加强学习，向尖端的航空产品和航空技术挑战，完善质量控制体系，确保维修产品质量符合标准，维护公司在国内市场上技术领先的良好信誉。 4、人员风险及对策 航空维修业是高技术、高投入的行业，目前公司已利用募集资金完成了航空维修最先进设备和技术的引进和技术改造，分批选送了优秀技术和管理人才到国外先进的航空技术企业学习和考察，同时公司将系统地完善人力资源激励制度，适时推出符合公司需求的股权激励计划，最大限度用好人才、培养人才，为公司树立行业优势地位储备更多、更好的人才。 二、公司投资情况 （一）报告期内公司募集资金投资情况 1、基本情况 (1)募集资金情况 2004 年 7 月 6 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]105 号)的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.88 元，募集资金总额 285,120,000.00 元，扣除各项发行费用 20,851,500.00 元，实际募集资金净额 264,268,500.00 元。募集资金全部到位时间为 2004 年7月 13 日，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20 号验资报告。 (2)募集资金存放情况 募集资金存放于下列专项账户中存放情况 (单位:元)： 开户银行 账户类别 账号 2009年12月31日 工商银行高新支行永丰路分理处 募集资金专户 4402922029084534293 0.00 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8191-38209 0.00 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8303-10363 0.00 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8191-54930 0.00 合计 0.00 募集资金余额截止 2009年 12 月 31日余额为 0.00 元,募集资金银行存款余额为 0.00元。 2、募集资金管理制度及执行情况 为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于 2004 年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于 2006 年 8 月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料，本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 3、募集资金实际使用情况 （1）前次募集资金的资金使用项目的情况 （单位：万元） 募集资金总额 26,426.85 本年度投入募集资金总额 1,484.49 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,947.09 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截止期 本 是 是 截止 末累计 项目 项目 否 募集 期末 截止 投入金 截止期 达到 年 否 可行 调整 期末 度 符 已 资金 末承 本年度 额与承 末投入 预定 性是 承诺投资项 变 承诺 后投 诺投 投入金 累计 诺投入 进度 可使 实 合 否发 目 资总 已投 现 预 更 投资 投入 额 金额的 %(4)=(2 用状 生重 额 入金 的 计 项 总额 金额 差额 )/(1) 态日 大变 额(2) 效 收 目 (1) (3)=(2) 期 益 益 化 -(1) 支 线 飞 机 涡扇、涡浆航空 15,708. 3411. 发动机及附件 15643 15643 15643 1482.29 65.34 100% 2008.9 是 否 否 34 00 维修生产线开发 波音系列、空客系列新型飞 7,352. 1470. 注 机机载设备维 4,775 6900 6900 0 452.28 100% 2007.12 否 否 28 84 释1 修生产线技术改造 航空辅助动力 装置 （APU）维 3,886. 282. 注 6,009 3884 3884 2.20 2.47 100% 2007.12 否 修生产线技术 否 47 55 释2 改造 26,947. 5,164 合计 26427 26427 26427 1,484.49 520.09 09 .39 未达到计划进度的原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 注释3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金投资项目实施地点调整情况 无 募集资金其他使用情况 无 发动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发，2006 年 5 月， PT6A-27 发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经 OEM 厂家标定合格，取得了适 航维修许可证，该生产线已具备了批量修理的生产能力，“0301 工程”试车台已于 2007 年 11 月完成标定工作，“0501”发动机的试车台已于 2008 年完成标定工作，投入使用，“0601” 发动机维修生产线开发目前完成了所有的技术建设工作，具备试车能力，正与国外的 OEM 厂家进行洽谈，商讨授权标定工作。 波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目全部实施完毕。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 “航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”项目，在控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司实施，2008年 4 月底正式投入生产，至 2009 年底新生产线启用。新的 APU生产线开发成功并投产后，大大提高了 APU 的维修效率和测试精度，实现了全功能无噪音监测，完全达到了技改的设计标准。2010 年在现有平台基础上进一步拓展了 737NG、A320 型号的 APU 维修能力。 上述募集资金项目，部分是新建实施、部分是技术改造。新建项目本公司单独建帐，进行了单独核算；技术改造项目由于是在原有公司基础上统一实施核算，产生的收益系按照新增设备投入生产所对应生产的产品归集营业收入和营业成本，未考虑项目的期间费用以及其他业务收入和所得税的影响。 注释 1: 本项目从 2004 年初开始投资建设，至 2007 年底基本建成。本公司根据 2005 年年度股东大会调增本项目募集资金投入额度，从 4,775.00 万元调增至 6,900 万元，公司调增募集资金投入额度后未承诺效益。本项目的主体设备 ATEC-60A 的自动测试系统和配套软件在 2007年陆续全部到位，在 2007 年12 月底完成该设备的全部调试、取证工作，本项目基本建成。 注释 2:本公司的 APU 研发生产由于客户根据实际需要在引进机型方面做出了调整，因此公司随之将维修规模进行调整。2005 年年度股东大会决议将“航空辅助动力装置 APU 维修生产线技术改造”项目计划投入的 6,009 万元调减为 3,884 万元。2006 年第一次临时股东大会决议将投入该项目的 3,884万元增资进入四川奥特，由四川奥特具体实施该项目开发,公司调减募集资金投入额度后未承诺效益。 注释 3: 截止 2004 年6月 30 日，本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入 6,306.60 万元，截止 2004 年 12 月 31 日止，拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款 7,120.00万元。2006年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中：房屋建筑及相关土地2,245.10万元，机器设备593.54 万元。2009年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见 经审核，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2009CDA1007-7《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为公司董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面如实反映了海特高新2009 年度募集资金的存放与使用情况。 （二）非募集资金投资情况 天津海特由本公司和子公司亚美动力出资成立，于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元，分次缴纳出资，本次为第一次出资，出资金额为4,000万元，本公司出资3,200万元，持股比例80.00%，亚美动力出资800万元，持股比例20.00%。法定代表人李飚，企业营业执照号为120192000049202。注册地址：天津市空港物流加工区西三道166号A2-190室。公司经营范围为提供飞机大修、改修服务、航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理等服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 三、会计估计变更 本报告期无会计估计变更。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召集八次董事会会议： 1、第三届董事会第十八次会议于2009年3月20日在本公司会议室召开。该次会议审议通过的《公司2008年年度报告》刊登在2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 2、第三届董事会第十九次会议于2009年4月23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了 《公司2009年第一季度报告》。该次会议决议公告刊登在2009年4月24日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 3、第三届董事会第二十次会议于 2009 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 4、第三届董事会第二十一次会议于2009年7月30日以通讯表决方式召开。该次会议审议通过的《公司2009年半年度报告》刊登在2009年7月31日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 5、第三届董事会第二十二次会议于 2009 年8 月8日本公司会议室召开。该次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》决议公告刊登在 2009 年 8 月11 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 6、第三届董事会第二十三次会议于 2009 年10月23 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 7、第三届董事会第二十四次会议于 2009 年10月26 日以通讯表决方式召开。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 8、第三届董事会第二十五次会议于 2009 年12月13 日以通讯表决方式召开。该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 1、2008年度利润分配方案的执行情况 根据2009年4月15日公司2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本188,139,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.90元），共计派发现金红利18,813,956.10元。前述利润分配方案已在报告期内实施完毕：股权登记日为2009 年6 月11 日，除权除息日为2009年6月12日。 2、公司非公开发行股票方案的执行情况 根据2009年8月28日召开的2009第一次临时股东大会决议，公司启动了非公开发行股票 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料再融资工作，经证监会发行审核部门审核，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会 《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。本次非公开发行股票22,700,000股已于2010年3 月17日在深圳证券交易所上市。本次发行中投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年3月17日。 五、2009 年度利润分配及公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》确认，公司2009年度实现净利润55,118,349.67元，根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，提取盈余公积金5,511,834.96元，加年初未分配利润159,495,880.71元，减2008年度利润分配 18,813,956.41元,2009年累计可供股东分配利润为190,288,439.01元。 本公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有公司总股本 210,839,561股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本由 210,839,561 股 增 加 为 295,175,385 股 ， 资 本 公 积 金 由 143,300,936.54 元 减 少 为 58,965,112.54元。公司2009年度拟不进行利润分配，尚未分配利润190,288,439.01元结转至下一年度。 六、其它需要披露的事项 （一）报告期内，本公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况 2009年 3月19 日信永中和会计师事务所出具了《关于四川海特高新技术股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 XYZH/2009CDA1007-2，认为本公司不存在违反证监发（2003）56号文的下列情况： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司2009年度对外担保情况进行了认真核查，具体担保情况如下： 担保合同签 担保债务 担保对象 担保类型 担保期限 审议批准的担保额度 实际担保金额 署时间 逾期情况 四川奥特 一般保证 2009.1.12-2010.1.12 2009.1.12 2000 万元 2000 万元 无 四川奥特 一般保证 2009.3.13-2010.3.12 2009.3.13 1000 万元 1000 万元 无 四川奥特 一般保证 2009.3.30-2011.3.29 2009.3.30 3000 万元 3000 万元 未到期 亚美动力 一般保证 2009.1.12-2010.1.12 2009.1.12 1500 万元 1500 万元 无 亚美动力 一般保证 2009.3.30-2011.3.25 2009.3.30 3000 万元 3000 万元 未到期 农业公司 一般保证 2008.09.02-2009.09.01 2008.09.02 3500 万元（余额） 0（余额） 无 2009 年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。截至本报告期末，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为 10,500 万元。公司严格遵循《公 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5 号）对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担保风险控制制度，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 作为公司独立董事，我们认为此次公司同意 2010 年度为奥特附件、亚美动力、海特贸易、海特农业发展、成电科信科技、天津翔宇和天津海特提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司或其全资子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。 独立董事：王存浩、 陈光礻禹、、周德镇、刘亚芸 2010年 3月19 日 （三）开展投资者关系管理的情况 公司董事会秘书郑德华先生为投资者关系管理负责人，公司证券办公室负责投资者关系管理的日常事务。 报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站，准确、及时地披露公司应披露的信息，热情邀请和接待投资者的来访和调研，详细回复投资者电话、电子邮件等等多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。同时积极、主动地联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等与投资者进行沟通和交流，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任和了解。 报告期内公司接待了包括中信证券、申银万国证券、国金证券、国信证券、兴业证券、华夏基金、南方基金、银河基金、华安基金、阿布扎比QFII基金等的机构投资者54人次的来访调研,在接待过程中严格按照《信息披露基本制度》和《投资者关系管理制度》的要求执行，没有发生违规事件。 报告期内，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，公司分别于2009年3月 31日，2009年9月9日采取网络远程的方式举行了《2008年年度报告网上说明会》和《2009 年半年度报告网上说明会》。组织公司管理层与广大投资者进行坦诚友好的沟通和交流，详实地回答投资者提出的问题，认真听取投资者提出的宝贵意见和建议。 （四）董事会下设的审计委员会的履职情况 1、根据中国证监会相关规定和要求，审计委员会积极开展了年报工作，主要内容有： （1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。 （2）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2009年度末财务状况和2009年度经营成果。 （3）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。 （4）在审计过程中，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料告。 2、对公司2009年度财务会计报表等事项进行了审议表决： （1）同意公司出具的2009年度财务会计报表，同意提交公司董事会审议； （2）根据与会计师事务所的接触和沟通了解，结合2009年年报审计工作实施情况，认为：信永中和会计师所已具有证券业从业资格；能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 （3）同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010 年度审计机构。 （五）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职职情况 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下： 2009年公司在董事会的领导下，各位董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。2009年所披露的董事和高管薪酬是经公司董事会、股东大会审议通过的，相关决策程序符合法律法规的规定，披露的薪酬信息真实和合理。 （六）公司建立内部审计制度的有关情况 按照《内部审计制度》，公司审计部，配备独立审计人员，在董事会领导下进行独立审计工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计主管1 名，另审计人员2 名，本年度主要对公司及下属分子公司的资金的使用与管理、收入、成收入、成本、费用的确认、规章制度的修订和补充等进行内部审计。 ☆ （七）2009年公司社会责任履行情况 公司作为社会的基本单位，在金融危机中求增长，稳健经营和持续发展的同时，也为员工创造就业机会和提供薪酬福利，同时重视环境保护，资源节约与可持续发展，为社会繁荣 和可持续发展做出了努力和贡献。 1、公司员工各项保险齐全，工作稳定。长期以来，公司除按照国家和地方标准执行各种养老、住房、医疗、生育保险制度外，还购买了其他养老补充保险。在这次金融危机的严重影响下，李飚董事长在公司年度工作会议上仍郑重承诺，不减员不降薪，企业和员工一起共度难关，面对困境企业和员工都要有信心，做好自己的事就是最好的解决方法。在公司高层的带领和鼓舞下，公司广大员工积极应对，团结一致，在各自的岗位上努力工作，配合和促进了企业的发展。为改善员工的工作环境，公司的分区办公状况通过一次性搬迁得到彻底 解决，不但提高了工作效率，还让所有员工的工作环境更加舒适宜人。 2、公司激励员工学习、进取。公司多年以来在员工中一直倡导学习、奋发、创新的企业文化，鼓励员工自学成材，员工参加社会业余学习，获得毕业证书的给予奖励，优先安排管理和技术岗位。李飚董事长曾在全体员工大会上动情地说过，来海特工作的员工，海特希望不仅能给他一份工作，同时还能帮助他提高生存技能和知识本领，做社会的有用之人。为 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料提高一线员工的技能水平，2009 年公司多次组织专业技能证书培训活动， 向员工提供理论知识和专业技能的培训机会，同时组织定期考核，凡通过考试的员工可获得全国认可的技能证书。公司还对有创新精神，追求技术进步的员工予以奖励。 3、公司重视环境保护工作。为实现企业的健康和可持续发展，公司加大了环保设施资金投入，设置除尘器、排水系统雨污分流、低噪声装置设备等。特别在公司本次再融资项目申报工作中，严格按照国家相关规定，认真、细致地做好了每一项环评工作，为将来项目的实施打下了坚实的基础 （八）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地董事职责，遵守董事行为规范。董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事。 独立董事尽职尽责、兢兢业业，忠实履行职务，不受公司主要股东、实际控制人的影响，独立公正行使其职权，对董事会审议的相关事项发表了客观公正的专项说明和独立意见，除参加董事会会议外，还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，积极向公司年度股东大会提交述职报告。报告期内，独立董事对关联交易、对外担保情况、续聘2009年度审计机构、高管薪酬、公司内部控制自我评价报告、2009年上半年度关联方资金占用及对外担保情况、公司非公开发行股票等相关事项发表了专项说明或独立意见。 报告期内，董事出席董事会会议情况： 报告期内董事会会议召开次数 8 应出席 亲自出 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 缺席次数 次数 席次数 加会议次数 次数 亲自出席会议 李 飚 董事长 8 2 6 0 0 否 王万和 副董事长 8 2 6 0 0 否 郑德华 董事 8 2 6 0 0 否 万 涛 董事 8 2 6 0 0 否 张 斌 董事 8 2 6 0 0 否 王存浩 独立董事 8 2 6 0 0 否 陈光礻禹 独立董事 8 2 6 0 0 否 周德镇 独立董事 8 1 2 5 0 是 刘亚芸 独立董事 8 2 6 0 0 否 （九）、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2010年 3月 23 日 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 海特高新 2009 年 监事会工作报告 年度股东大会议案二 各位股东及股东代表： 2009年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对 2009年四川海特高新技术股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： 1、2009年 3月 20 日在成都市高新区高朋大道 21号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十一次会议，全体监事出席会议。会议审议通过以下议案： ①《2008 年度监事会工作报告》； ②《2008 年度财务决算报告》； ③《2008 年度报告》及其摘要； ④《2008 年度利润分配预案》。 并对公司第三届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表了独立意见。 该次监事会决议公告刊登在 2009 年 3 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。 2、2009年 4月 23 日在成都市高新区高朋大道 21号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十二次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》并发表了一季报审核意见。 3、2009年 7月 30 日在成都市高新区高朋大道 21号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十三次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要，并发表了半年报审核意见。 该次监事会决议公告刊登在 2009 年 7 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 。 4、2009年10月23日在公司四楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十四次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》并发表了三季报 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料审核意见。 二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 经核查，监事会认为：公司2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和 《公司章程》进行规范运作，决策程序合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。 公司建立了财务管理制度、内部审计制度、关联交易制度、重大投资决策制度、信息披露制度等完善的各项全内部控制制度，落实有效，保护了公司全体股东的利益。 2、检查公司财务情况 监事会认为公司财务管理正常，公司2009年度财务决算报告数据真实、准确，客观反映了公司财务状况和经营成果。未发现公司财务人员有违章违纪现象。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。 5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。 6、股东大会决议执行情况。 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。 三、监事列席董事会、股东大会情况 各位监事列席了 2009 年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。 四川海特高新技术股份有限公司监事会 2010年 3月23 日 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 海特高新 2009 年 年度股东大会议案三 财务决算报告 各位股东及股东代表： 截止 2009 年末资产总额 85,817 万元，负债总额 27,789 万元，少数股东权益 1,901 万元,归属于母公司所有者权益 56,127 万元，资产负债率为 32.39%。本年度取得主营业务收入 22,855 万元，利润总额 6,161 万元，归属于母公司的净利润为 5,512 万元，2009 年末未分配利润为 19,029 万元，净资产报酬率为 9.82%（摊薄），每股收益 0.29 元，每股净资产 2.98 元。 第一部分 2009年财务状况变动情况 一、主要财务数据： 单位:万元 项目 2009年末 2008年末 2009年与2008年增减值 增减率 1、资产总额 85,817 73,611 增加 12,206 16.58% 其中：流动资产 38,627 39,537 减少 910 -2.30% 长期投资 8,697 8,919 减少 222 -2.48% 固定资产（净值） 24,511 15,011 增加 9,500 63.28% 2、流动负债 14,471 15,166 减少 695 -4.58% 3、非流动负债 13,318 4,500 增加 8,818 195.95% 4、所有者权益 58,028 53,944 增加 4,084 7.57% 其中：股本 18,814 18,814 增加 0 公积金 18,284 17,733 增加 551 3.11% 未分配利润 19,029 15,949 增加 3,080 19.31% 少数股东权益 1,901 1,448 增加 453 31.29% 二、2009年财务状况变动说明： （一）资产方面： 2009年12月 31日资产总额85,817万元比去年同期增加12,206万元。增长率为16.58%。增减原因分别说明如下: 1、本期流动资产的增减变化有如下主要因素： 本期末货币资金余额为16,900万元，较去年同期减少953万元,主要原因是本期公司固定资产投资比去年同期增加4,615万元。 本期末其他应收款 967万元，比去年同期增加 258 万元。 本期末预付帐款余额为 1,717 万元，与去年同期减少 1,239 万元, 主要是子公司海特农业发展预付供应商材料款减少 758 万 元以及子公司昆明飞安 2008 年 12 月预付云南昆明波音翱腾公司模拟机款，本期购置完毕转入固定资产，导致预付帐款减少 604 万元。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 本期末应收帐款余额为 11,167 万元，较去年末增加 1,027 万元，主要原因系：本期收入增加 2,307 万元相应增加应收帐款。 2、本期非流动资产的增减变化有如下主要因素： 本期末长期投资余额为 8,697 万元，较去年同期减少 222 万元，主要原因系①公司与四川航空集团有限公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程服务有限公司签订的合资合同，共同出资组建四川太古飞机工程服务有限公司并于 2009 年2 月23日成立，本公司出资 540 万元,占该公司注册资本的 9%。②根据 2009 年11 月四川天翼神鹰航空技术发展有限公司股东会决议,本公司出资9万元受让王津跃持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司9%的股权，出资 36 万元受让张若丹持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 36%的股权，2009 年 12 月股权转让完成后本公司持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司的股权比例为 45% ③根据 2009 年 6 月与中国国际航空股份有限公司签定的股权转让协议，本公司协议转让持有成都富凯飞机工程服务有限公司 20.60%的股权,股权转让金额为 812 万元，股权转让后本公司持有成都富凯飞机工程服务有限公司股权比例为 15%。 本期末固定资产合计 24,511 万元，比去年同期增加 9,500 万元，主要原因本期固定资产原值增加 12,479 万 元，其中：购置增加固定资产原值 11,613 万元，在建工程转固增加固定资产原值 866 万元。期末固定资产原值减少 316 万元，主要原因是固定资产报废减少原值 313 万 元，其他减少 2.68 万 元 本期末在建工程余额为 7,197 万元，比去年同期增加 2,569万元，主要原因系本期新建 试车台项目增加 2,072万元, APU 综合测试系统增加 317 万元,0702 项目增加 203 万元。 3、本期无形资产及其他长期资产合计为 2,630 万元，较去年同期增加 777 万元，主要是本期无形资产增加主要是子公司昆明飞安公司购入云南昆明波音翱腾公司土地使用权，导致无形资产增加 953 万元所致。 （二）负债方面： 截止 2009 年 12 月 31 日公司负债总额 27,789 万元，较去年同期增加 8,123 万元，主要影响因素为： 本期短期借款余额为6,500万元,比去年同期减少5,218万元,主要原因系公司长短期融 资结构的调整所致. 本期长期借款余额为 6,500 万元,比去年同期增加 6,500 万元，同样系本公司长短期融资结构的调整所致。 （三）、所有者权益方面： 本期归属于母公司的股东权益余额 56,127 万元，较去年同期增加 3,630 万元，其增减变化因素有： 1、本期盈余公积金余额 3,954 万元，比去年同期增加 550 万元。为本期末根据净利润提取。 2、本期未分配利润 19,029 万元。比去年同期增加 3,080 万元，主要原因系本期实现净利润 5,512万元，提取公积金 551万元,应付普通股股利 1,881 万元所致。 第二部分 2009 年经营成果方面 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 一、财务数据 单位：万元 项 目 2009 年 2008 年 一、营业收入 228,547,111.85 205,480,708.42 减：营业成本 101,573,658.32 123,665,801.43 营业税金及附加 4,796,046.96 2,805,975.56 销售费用 9,978,760.57 8,498,786.34 管理费用 47,018,049.53 34,698,265.48 财务费用 10,354,193.37 6,549,750.83 资产减值损失 2,556,262.36 2,610,905.73 加：公允价值变动收益 - 投资收益 3,840,247.54 3,227,991.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,541,079.59 3,227,991.32 二、营业利润 56,110,388.38 29,879,214.37 加：营业外收入 5,802,230.36 5,201,256.71 减：营业外支出 300,566.82 406,508.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,612,051.92 34,673,962.50 减：所得税费用 8,787,430.37 87,057.16 五、净利润 52,824,621.55 34,586,905.34 其中:归属于母公司股东的净利润 55,118,349.67 35,293,903.51 少数股东损益 -2,293,728.12 -706,998.17 二、经营成果说明 （一）、营业利润方面 本期实现主营业务收入 22,855 万元比去年同期增加 2,307 万元，增长 11.23%，本期实现营业利润 5,611 万元，比去年同期增加 2,623 万元，增长 87.78%。主要原因是本期募集资金项目达到预期收益使利润增加，以及新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司带来航空培训利润所致。 （二）净利润方面： 本期实现净利润 5,512万元比去年同期增加 1,983 万元，增长 56.19%,主要原因是：本期募集资金项目比去年同期新增利润 2,279 万元所致。 第三部分 2009 年现金流量情况 一、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为8，677万元，较上年同期增长6524.55%,主要原因是:本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少6988万元,这是由于子公司贸易业务采购量大幅度下降所致。 二、2009年投资活动现金流量净额为-8,331万元，比上年同期减少60.50%，主要原因系本期购建固定资产支付的现金比上年同期增加支付4652万元所致。 三、筹资活动产生的现金流量净额为-1299万元,比上年同期减少111.25%，主要原因是本期取得借款所收到的现金比去年同期减少13,995万元,致使本期现金流量净额减少。 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 第四部分 主要财务指标 一、主要财务指标数据 项目 2009 年 2008 年 同比增减 销售毛利率 55.43% 39.82% 39.21% 其中：航修毛利率 59.00% 56.21% 4.97% 外贸代理毛利率 7.03% 2.75% 155.63% 盈 航空培训毛利率 64.91% 利 销售净利率 23.11% 17.17% 34.60% 能 其中：航修销售净利率 22.74% 24.65% -7.75% 力 外贸代理净利率 3.15% 0.34% 826.47% 航空培训净利率 31.88% 净资产收益率（%） 9.82% 6.72% 46.13% 偿债 流动比率 2.67 2.61 2.30% 能力 速动比率 2.13 2.09 1.92% 营运 应收帐款周转率 1.98(182 天) 2.21(163 天) 增加 19 天 能力 存货周转率 1.29 (279 天) 1.81(198 天) 增加 81 天 资本 资产负债率(%) 32.39% 26.72% 21.22% 结构 固定资产比率 36.95% 20.39% 81.22% 每 每股经营性现金流量净额 0.11 0.01 1000% 股 每股收益 0.29 0.19 52.63% 数 据 每股净资产 2.98 2.79 6.81% 二、主要财务比率变化情况说明 （一）净资产收益率：2009年为9.82%比去年同期增加3.10个百分点，净资产收益率计算公式如下： 时间 净资产收益率 = 净利润÷期末净资产 2009年 9.82% = 5512÷56127 2008年 6.72% = 3529÷52497 净资产收益率是综合性最强、最具有代表性的一个指标，是评价企业资本经营效益的核心指标。它的高低受净利润、期末净资产两个因素的影响。根据2009年与 2008年这两个指标的对比情况看:1、2009年净利润比 2008年增加1,983万元，使得净资产收益率比去年同期增加46.13%。 （二）每股收益：由于本期净利润的增加每股收益比去年同期增加0.10元 （三）流动比率、速动比率：2009年的流动比率为2.67，速动比率为2.13，都比2008 年有上升。 （四）应收帐款周转率：2009年为1.98次，比2008年2.21减少0.23次，由于子公司昆明飞安公司应收帐款帐期未到所致。 （五）存货周转率：2009年为1.29次，比去年1.81次减少0.52次，主要原因是新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司及子公司天津翔宇公司本期增加716万元存货所致。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2010年3月23日 海特高新2009 年年度股东大会 会议资料 （未完）  |