[年报]深天地Ａ(000023)2009年年度报告
深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2010—006 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 董事杨玉科先生、何东先生及独立董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因， 未能出席本次会议，分别委托董事陈立文先生、刘晓飞先生及独立董事何晴女士 代为出席并行使表决权。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长杨国富先生；总经理黄海先生；财务负责人、财务总监何素环女 士；财务部部长谢兴云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD. 中文名称缩写：深天地 2、公司法定代表人：杨国富 3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电 子信箱 刘晓飞 （董事会秘书） 侯 剑 （证券事务代表） 联系地址： 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室 电 话： （0755）86154212 传 真： （0755）86154040 电子信箱： std000023@vip.163.com 4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册及办公地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东 物商业大楼 10 楼 邮政编码： 518057 公司国际互联网网址：http://www.000023.cn 公司电子信箱：std000023@vip.163.com 5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址，公司年度报告备置地点 《证券时报》 公司选定的信息披露报纸名称： 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：//www.cninfo.com.cn 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称： 深天地 A 股票代码： 000023 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点： 日 期：1984 年 11 月 16 日 地 点：深圳市宝安路鸡枝下 公司变更注册登记日期、地点： 日 期：1993年6月30日 地 点：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 日 期：2006年7月18日 地 点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼 企业法人营业执照注册号：440301103086495 税务登记号码： 国税深字 440300192192827 （04001694） 地税登字 440300192192827 （04001694） 组织机构代码：19219282—7 公司聘请的会计师事所名称、办公地址 名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 地 址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据和指标 金额单位：元 项 目 金 额 营业利润 22,637,984.43 利润总额 23,236,746.00 归属于上市公司股东的净利润 24,605,352.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,190,320.29 经营活动产生的现金流量净额 87,062,586.46 二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额： 金额单位：元 项 目 本年度 非流动资产处置损益 526,892.96 委托他人投资或管理资产损益 521,760.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 4,520,489.52 损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收支等 71,868.61 减：所得税影响额 224,104.31 少数股东享有部分 1,875.00 合 计 5,415,031.78 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：元 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 本年与上年 项 目 2009 年 2008 年 度相比增减 2007 年 (%) 营业收入 780,131,223.10 536,427,124.64 45.43% 626,407,643.35 利润总额 23,236,746.00 16,065,411.95 44.64% 17,900,404.66 归属于上市公司股 24,605,352.07 21,315,123.44 15.44% 20,166,029.88 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 19,190,320.29 15,513,453.04 23.70% 9,175,201.57 损益后的净利润 基本每股收益 0.1773 0.1536 15.43% 0.1453 稀释每股收益 0.1773 0.1536 15.43% 0.1453 扣除非经常性损益 0.1383 0.1118 23.70% 0.0661 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 增加 0.85 个 8.00 7.15 6.84 益率(%) 百分点 加权平均净资产收 增加 0.95 个 8.12 7.17 7.00 益率(%) 百分点 扣除非经常性损益 增加 1.04 个 后的全面摊薄净资 6.24 5.20 3.11 百分点 产收益率(%) 扣除非经常性损益 增加 1.17 个 后的加权平均净资 6.39 5.22 3.19 百分点 产收益率(%) 经营活动产生的现 87,062,586.46 -76,619,211.12 213.63% -67,616,899.87 金流量净额 每股经营活动产生 0.63 -0.55 214.55% -0.49 的现金流量净额 本年与上年 项目 2009 年 2008 年 度相比增减 2007 年 (%) 总资产 1,075,220,289.79 974,456,850.96 10.34% 799,195,021.69 归属于上市公司股 307,618,516.65 298,220,848.48 3.15% 294,707,377.20 东的所有者权益 归属于上市公司的 2.22 2.15 3.26% 2.12 每股净资产 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本报告期变动 本报告期变动前 本报告期变动后 增减（+，-） 数量 比例％ 其他 数量 比例% 一、有限售条件股份 64,376,993 46.396 -17,455,423 46,921,570 33.816 1、国家持股 2、国有法人持股( 注 1) 17,455,648 12.580 -17,455,648 0 0 3、其他内资持股 46,921,345 33.816 +225 46,921,570 33.816 其中：境内法人持股 46,914,468 33.811 0 46,914,468 33.811 境内自然人持股 6,877 0.005 +225 7,102 0.005 （注 2） 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 74,379,247 53.604 +17,455,423 91,834,670 66.184 1、人民币普通股 74,379,247 53.604 +17,455,423 91,834,670 66.184 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 138,756,240 100.000 0 138,756,240 100.000 “国有法人持股” ：我公司第二大股东——深圳市投资控股有限公司 注 1： 至 股改承诺履行完毕后， 2009 年 9 月 18 日已完成所有限售股份的解除限售工作， 该公司所持有的“深天地 A”股份已全部上市流通。 “有限售条件股份” 注 2： 中的“境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、 监事和高级管理人员持股 7,102 股。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 限售股份变动情况表 单位:股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 2010 年 3 月 16 日 解除限售：6,937,812 深圳市东部开发 2011 年 3 月 16 日 46,914,468 0 0 46,914,468 股改承诺 (集团)有限公司 解除限售：6,937,812 2012 年 3 月 16 日 解除限售：33,038,844 深圳市投资控股有 2009 年 3 月 16 日(注) 17,455,648 17,455,648 0 0 股改承诺 限公司 解除限售：17,455,648 杨玉科 6,877 0 0 6,877 董事持股 — 赵文华 0 0 225 225 董事持股 — 注：按照股改承诺，深圳市投资控股有限公司所持有的 17,455,648 股有限 售条件股份解除限售日期原为 2009 年 3 月 16 日，但因该股东在我公司股权分置 改革方案中涉及分红承诺，因此，2009 年 8 月 25 日在我公司 2008 年度分红派息 方案实施完毕后，经向深圳证券交易所申请，此部分限售股份上市流通日最后确 （相关内容详见 2009 年 9 月 17 日《证券时报》及巨潮 定为 2009 年 9 月 18 日。 资讯网“公司限售股份上市流通提示性公告” ） （二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。 2、报告期内，没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、 权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职 工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债 结构的变动的情况。 3、公司内部职工股发行日期为 1993 年 2 月 22 日，发行价格为人民币 3.10 元/股，发行数量为 230 万股，托管机构为深圳证券结算有限公司。内部职工股 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 除公司董事、监事和高级管理人员所持股份外，于 1994 年 8 月 1 日上市。到目 前为止，已无内部职工股。 二、股东情况 （一）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股情况及前 10 名股东持 股情况 1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东是深圳市东部开发（集团）有 限公司和深圳市投资控股有限公司。 2、年度内所持股份增减变动情况： （1）截止报告期末，深圳市东部开发（集团）有限公司持有 46,914,468 股， 属境内法人持有的有限售条件股份，年度内股份数未有任何变化。 （2）截止报告期末，深圳市投资控股有限公司持有 21,774,182 股，属国有 法人持有的无限售条件股份。报告期内，该公司所持有的剩余有限售条件股份 17,455,648 股已解除限售上市流通。深圳市投资控股有限公司本年度内减少股份 6,851,275 股。 3、质押或冻结情况： 报告期内，因顺利完成股改承诺，公司第一大股东深圳市东部开发（集团） 有限公司所持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管 的“深天地 A” 46,914,468 股的股份已全部解冻。 深圳市投资控股有限公司所持本公司股份没有质押、冻结情况。 单位：股 股东总数 21,654 户 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 序号 股东性质 持股总数 股东名称 （%） 件股份数量 的股份数量 深圳市东部开发（集团） 1 其他 33.81% 46,914,468 46,914,468 0 有限公司 2 深圳市投资控股有限公司 国有股东 15.69% 21,774,182 0 0 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3 陈银珠 其他 0.68% 949,659 0 未知 4 陈小定 其他 0.63% 875,388 0 未知 5 聂仁和 其他 0.52% 726,820 0 未知 6 邝伟强 其他 0.36% 500,000 0 未知 7 周 兵 其他 0.32% 450,000 0 未知 8 许利安 其他 0.31% 426,889 0 未知 9 李兆生 其他 0.26% 360,300 0 未知 10 彭大全 其他 0.24% 336,200 0 未知 ①公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司与 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关 系。 上述股东关联关系或一致行动的说 ②公司未清楚其他前 10 名股东之间是否存在关联关系 明 及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 ③公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人 参与配售新股而成为前 10 名股东的情况。 （二）公司控股股东情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）为本公司控股 股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于 1986 年 7 月；注册资本：25,000 万 元；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营 物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡 胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册地址：深圳市益田路 6009 号新 世界中心大厦 30 层。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东部集团 51%的股 份，深圳市民丰投资有限公司持有东部集团 49%的股份。报告期内控股股东未发 生变更。 （三）公司实际控制人情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有 限公司。其法定代表人：杨玉科；公司成立于 2001 年 4 月；注册资本：14,350 万元；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 。注册地址：深圳市益田路 6009 号新世界中 销业（不含专营、专卖、专控商品） 心大厦 31 层。公司实际持股人为东部集团公司经营者、员工，其中持股比例在 5%以上的股东为杨玉科，所持股数为 2,152.5 万股，占总股本的 15%。 杨玉科等东部集团公司经营者和 员工 100% 深圳市投资控股有 深圳市东部投资发 深圳市民丰投资有 限公司 展股份有限公司 限公司 49% 51% 深圳市东部开发 社会公众 （集团）股份有限 公司 33.81％ 15.69% 50.50% 深天地 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 报告期内，本公司除第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司外，其他 持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为公司第二大股东深圳市投资控股有限公 司。其法定代表人：陈洪博；公司成立于 2004 年 10 月 13 日。经营范围：为市 属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所 属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。注册 资本：460,000 万元；住所：深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 （五）公司前 10 名无限售流通股股东 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 深圳市投资控股有限公司 21,774,182 人民币普通股 2 陈银珠 949,659 人民币普通股 3 陈小定 875,388 人民币普通股 4 聂仁和 726,820 人民币普通股 5 邝伟强 500,000 人民币普通股 6 周 兵 450,000 人民币普通股 7 许利安 426,889 人民币普通股 8 李兆生 360,300 人民币普通股 9 彭大全 336,200 人民币普通股 10 张丰泉 280,444 人民币普通股 ①公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司与 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关 系。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 ②未清楚其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关 系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 （六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件 持有的有 新增可上市 限售条件股 可上市交易时间 限售条件 股东名称 交易股份数量 份数量 2010 年 3 月 16 日 所持有的深天地非 6,937,812 后 流通股份自改革方案 实施之日起，在四十八 2011 年 3 月 16 日 13,875,624 个月内不通过交易所 后 挂牌交易。在此项承诺 深圳市东部开 期满后，其通过证券交 发（集团）有限公 46,914,468 易所挂牌交易出售股 司 份占公司股份总数的 2012 年 3 月 16 日 46,914,468 比例在十二个月内不 后 超过百分之五，二十四 个月内不超过百分之 十。 所持有的深天地非 2007 年 7 月 10 日 6,937,812 流通股份自改革方案 实施之日起，在十二个 2008 年 9 月 3 日 13,875,624 月内不通过交易所挂 牌交易。在此项承诺期 深圳市投资控 31,331,272 满后，其通过证券交易 股有限公司（注） 所挂牌交易出售股份 占公司股份总数的比 2009 年 9 月 18 日 31,331,272 例在十二个月内不超 过百分之五，二十四个 月内不超过百分之十。 注：报告期内，我公司第二大股东——深圳市投资控股有限公司所持有的剩 余有限售条件股份 17,455,648 股已于 2009 年 9 月 18 日解除限售上市流通。至此， 该公司股权分置改革方案实施后所持有的 31,331,272 股股份已全部解除限售上市 流通。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、现任董事、监事及高级管理人员持股数量、任期及报酬情况 年度内股 任期起止 年初持股数 份变动量 年末持股 年度报酬 姓 名 职 务 性别 年龄 日期 量（股） 及变动原 数量 （股） （万元） 因(股) 杨玉科 董事长 男 59 2008.6.10—2011.6.9 9,170 0 9,170 — 陈立文 董 事 男 58 2008.6.10—2011.6.9 1,310 0 1,310 — 董事、总经理、 杨国富 男 49 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 40.44 党委书记 何 东 董 事 男 40 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 — 赵文华 董 事 女 37 2008.6.10—2011.6.9 0 二级市场 225 — 买入 董事、副总经理 刘晓飞 男 45 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 31.08 ☆ 董事会秘书 周沅帆 独立董事 男 32 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 3.6 罗中伟 独立董事 男 39 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 3.6 何 晴 独立董事 女 35 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 3.6 张 武 监事会主席、纪委书记 男 60 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 35.35 张淑芳 监 事 女 51 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 — 范保光 监 事 男 41 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 — 李苏民 监 事 男 55 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 20.54 霍广华 监 事 女 46 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 20.54 黄 海 副总经理 男 39 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 31.80 展海波 副总经理 男 42 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 29.89 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 杨先权 行政总监、工会主席 男 56 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 27.20 何素环 财务负责人、财务总监 女 47 2008.6.10—2011.6.9 0 0 0 21.69 注 1：上述报酬是 2009 年岗位薪酬与 2008 年年功薪酬及激励薪酬之和。2009 年的年功薪酬和激励薪酬尚未确定。 注 2：公司于 2010 年 4 月 1 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了 关于选举更换公司董事长的议案和关于解聘、聘任公司总经理的议案，决议选举 杨国富为公司新任董事长，聘任黄海为公司总经理。 2、报告期内董事、监事及高级管理人员在股东单位任职及领取报酬、津贴的 情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位 领取报酬、津贴 深圳市东部开发（集 杨玉科 董事长、总经理 2007.01— 是 团）有限公司 深圳市东部开发（集 陈立文 党委书记、副董事长 2007.01— 是 团）有限公司 深圳市投资控股有 何 东 资产管理中心主任 是 限公司 深圳市东部开发（集 赵文华 财务总监、会计部经理 2007.06— 是 团）有限公司 张淑芳 深圳市东部开发（集 财务副总监、审计部经理 2007.05— 是 团）有限公司 深圳市东部开发（集 范保光 资产运营部部长 2003.11— 是 团）有限公司 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事会成员 杨玉科 男、59 岁，大学文化、高级工程师、高级经济师、高级政工师，具 有近 30 多年工程管理和大型企业管理经验。现任深圳市东部开发（集团）有限 公司董事长、总经理、党委副书记；本公司董事长。 陈立文 男、58 岁，大学文化，高级政工师。现任深圳市东部开发（集团） 有限公司党委书记、副董事长；本公司董事。 何 东 男、40 岁，法学硕士、美国罗斯福大学工商管理硕士、经济师。现 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 任深圳市投资控股有限公司资产管理中心主任；本公司董事。 杨国富 男、49 岁，高级工程师。现任本公司董事、总经理、党委书记。 赵文华 女、37 岁，经济学硕士，高级会计师。现任深圳市东部开发（集团） 有限公司财务总监兼会计部经理；本公司董事。 刘晓飞 男、45 岁，经济学硕士，经济师。现任本公司董事，副总经理， 董事会秘书。 周沅帆 男、32 岁，中国改革发展研究院管理科学与工程专业博士研究生、 北京大学金融学硕士，中国注册证券分析师、高级信用分析师。现任鹏元资信评 估有限公司副总裁、评级总监、评审委员会主任。同时兼任中国改革发展研究院 金融研究中心副主任、《房地产世界》 《深圳金融》 杂志特约研究员、 杂志编委等。 现任本公司独立董事。 罗中伟 男、39 岁，大学文化、律师。现执业于广东金地律师事务所。现任 深圳市世纪星源股份有限公司独立董事。本公司独立董事。 何 晴 女、35 岁，大学文化、会计师。具有中国注册会计师、英国特许 公认会计师(ACCA)以及深圳市房地产评估员资格。现任中瑞岳华会计师事务所 深圳分所所长助理。本公司独立董事。 2、监事会成员 张 武 男、60 岁，大学文化、高级政工师。现任本公司监事会主席、纪委 书记、党委委员。 张淑芳 女、51 岁，大专文化、会计师。现任本公司监事，深圳市东部开 发（集团）有限公司财务副总监兼审计部经理。 范保光 男、41 岁，大学文化、经济师。现任本公司监事，深圳市东部开发 （集团）有限公司资本运营部部长。 李苏民 男、52 岁，大专学历，会计师。现任本公司监事，审计部经理。 霍广华 女、46 岁，大专学历，政工师、助理经济师。现任本公司监事， 工会副主席，兼任综合办公室主任。 3、其他高级管理人员 黄 海 男、39 岁，房地产项目管理专业硕士，香港中文大学 MBA，高级 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 工程师，一级项目经理。现任本公司副总经理。 展海波 男、42 岁，大学文化，工程师。现任本公司副总经理。 杨先权 男、56 岁，大专学历、助理工程师。现任本公司行政总监，工会主 席。 何素环 女、47 岁，本科学历，高级会计师。现任本公司财务负责人、财 务总监。 （三）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 （该办法经 2008 年 依据《深圳市天地（集团）股份有限公司薪酬管理办法》 10 月 24 日召开的公司 2008 年第六届董事会第三次临时会议审议通过），确定公 司董事、监事和高级管理人员的报酬，其年度薪酬包括岗位薪酬、年功薪酬和激 励薪酬。 2、2009 年度董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况 2009 年度，董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 258.53 万 。独立董事津贴每人每年 3.6 元（9 人合计，未含 2009 年度年功薪酬、激励薪酬） 万元（含税）。 （四）在报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理 人员情况 报告期内，公司没有被选举或离任的董事和监事，也不存在聘任或解聘高级 管理人员的情况。 二、公司在职员工的数量、专业构成、教育程度及公司需承担费 用的离退休职工人数 本公司共有员工 1,107 人。其专业构成：生产人员 728 人，销售人员 37 人， 技术人员 149 人，财务人员 45 人，行政人员 148 人。员工中博士后及硕士研究 生共 9 人，本科文化程度 96 人，大专文化程度 107 人，中专文化程度 148 人。 大、中专以上毕业生占员工总数的 32.52%。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理状况 、 、 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会颁 布的其他有关上市公司治理规范性文件，不断健全和完善法人治理结构，制订了 一系列的公司治理制度。报告期内，我公司根据监管部门的要求对公司的治理结 构、治理机制、财务监控体系和信息披露等方面进行持续的改进和完善，修订了 《公司章程》 、 ，制定了《内幕信息知情人登记制度》《选聘会计师事务所专项制 度》等规范性文件；整改落实了公司经营管理中存在的问题，并对贯穿公司管理 始终的问题进行持续性改进。2009 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供 未公开信息等公司治理非规范情况。目前公司各项治理制度基本健全，规范运作 良好，法人治理结构完善。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范 性文件要求基本一致。 对照《上市公司治理准则》，报告期内公司治理情况如下： （一）股东与股东大会 公司能严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开股东大会， 保证股东权利的正确行使；股东大会决议都能认真地贯彻执行。股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定。公司与关联方之间 的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行，关联股东、关联董事在股 东大会表决时回避。 （二）控股股东和上市公司 控股股东深圳市东部开发（集团）有限公司通过股东大会依法行使出资人的 权利。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了“五分 开”。公司重大决策均由董事会和股东大会依法作出。公司董事会、监事会和经 营班子内部机构能够独立运作。公司没有为股东及关联方提供担保。 （三）董事与董事会 、 公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作；公司董事 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委 员会；各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，参加了有关培 训、会议，熟悉有关法律、法规；都能勤勉尽职地履行职责，诚信意识较强；董 事会会议严格按《董事会议事规则》规定的程序进行。独立董事的任职资格、专 业背景、选举程序等，均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定，公司现 9 名董事中有 3 名独立董事，占公司董事会成员的 1/3。 （四）监事和监事会 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，制定了《监 事会议事规则》，规范了监事会议事程序；监事会成员的产生和构成符合法律法 规的要求；各监事都能够认真履行自己的职责，出席股东大会，列席董事会现场 会议并对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，能够对公司 财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发 表意见。 （五）绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司按照《深圳市天地（集团）股份有限公司薪酬管理办法》， 对高级管理人员的绩效评价与激励约束按照制定的有关考核制度和奖惩办法实 行，目前执行情况良好。 （六）利益相关者 银行、债权人、员工、供应商、客户等共同构成了本公司的利益相关者，各 利益相关者结成利益共同体，共同促进公司的发展并分享公司发展所带来的利益 回报。公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互惠 互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康的发展。 （七）信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理工作，接待股东、社会 公众来访来电咨询，向投资者提供公司有关信息，保证了与外界的有效沟通。公 司制定有《信息披露事务管理制度》，按照制度认真履行信息披露义务，确保所 有股东有平等的机会获得信息。全年按期披露董事会、股东大会的决议情况和其 他重要事项，编制和披露定期报告及临时报告共计 47 项。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 报告期内，公司不存在对外报送信息、内幕信息知情人违法违规买卖公司股 票或非经营性资金占用情况。 公司注重投资者关系。董事长是投资者关系管理工作的第一责任人，董事会 秘书是投资者关系管理工作的直接责任人，董事会办公室是专责投资者关系管理 的部门，统一协调各部门处理投资者关系事务。报告期内，公司通过投资者互动 关系平台、电话、网络以及现场会议等多种形式与投资者交流，拓宽了交流的渠 道，能更好的实现与投资者的沟通和交流，保护中小投资者的利益。 二、年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会公告[2009]34 号《关于做 好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及深圳证监局相关通知要求， ，并经公司 2010 年 4 月 16 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。对于在年报信息披露工作中有关人 员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，公司将 按制度严格追究责任，切实提高年报信息披露质量和透明度。 报告期内，公司发生半年度业绩预告修正情况。2009年4月27日，公司披露 2009年第1季度报告时，预测2009年半年度业绩归属于上市公司股东的净利润约 50万元，由于我公司西安“天地时代广场”房地产项目受雨季影响，未能如期实 现部分入伙计划，影响了公司半年度计划利润的实现。2009年7月13日公司披露 了2009年半年度业绩预告修正公告，修正后的归属于上市公司股东的净利润约 -100万元～-200万元。2009年8月7日公司披露2009年半年度报告，归属于上市公 司股东的净利润为-1,553,037.94元，基本每股收益约-0.0112元（详细内容见巨 潮资讯网及《证券时报》“2009年半年度业绩预告修正公告”及“2009年半年度 ） 报告”。报告期内，由于公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》， 因此没有对上述业绩修正公告的相关责任人追究责任。 公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。 三、公司治理活动开展情况 报告期内，公司认真履行 2007 年以来开展的公司治理专项活动中的承诺， 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 继续完善和整改存在的问题，巩固公司治理专项活动成果，提高规范运作水平。 公司本着实事求是的原则，对照公司治理专项整改报告，对公司治理问题的落实 情况及整改效果重新进行了深入自查。截至报告期末，所列问题均按照有关规定 和监管部门的要求认真进行了整改，对整改要求都逐项进行了落实，并对贯穿公 司管理始终的问题进行持续性改进。 在整改提高的基础上，我公司结合自身特点，进一步完善内部管理制度，不 断提高公司治理水平。根据深圳证监局下发的深证局公司字[2009]65 号《关于做 好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》有关要求，公司于 2009 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》， 该制度作为信息披露事务管理制度的组成部分，严格按照制度的要求规范公司的 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作。 我公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）的要求，严格规范对外担保行为。报告期内，公司不存在为股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 四、独立董事履行职责的情况 （一）第六届董事会独立董事出席董事会会议情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委 托 出 席 缺席 备注 姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 周沅帆 12 4 8 0 - 罗中伟 12 10 2 0 - 何 晴 12 12 0 0 - （二）独立董事工作制度建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 ，其中 1、公司已制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》 《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、独立性、提名、选举和更换、特 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 别职权、工作条件等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度；《独 立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监 督职责等作出了规定。 、 2、报告期内，公司独立董事均能勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规和公司相关制度的规定，以合理谨慎的态度，维护公司整体利益特别 是中小股东的合法权益。 独立董事除因工作原因外基本上出席或委托出席了各次董事会会议及股东 大会，认真审议了董事会及股东大会的各项议案，对所议事项认真发表意见和提 出建议，并就相关事项发表独立意见。同时，积极参与董事会专门委员会工作， 充分利用专业所长帮助公司董事会规范运作，为公司生产经营出谋划策。 在年报审计期间，独立董事严格按照中国证监会和公司《独立董事年报工作 制度》的要求，通过听取公司管理层年度生产经营专项报告、实地考察、阅读公 司财务报告以及与负责公司审计的注册会计师进行反复沟通等工作，及时了解并 持续关注公司生产经营及重大事件进展情况，较好的履行了独立董事的职责。 五、公司“五分开”情况 公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务上是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和 风险。 （一）业务方面：公司业务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，公 司拥有独立的产、供、销系统。 （二）人员方面：控股股东深圳市东部开发（集团）有限公司任职的人员报 告期内有三人在我公司担任第六届董事会董事，两人任我公司第六届监事会监 事。根据公司现阶段的实际情况和管理需要，公司董事长由控股股东的董事长兼 任，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均无兼职情况， 并都在本公司领取薪酬；公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管 理也是独立的。 （三）资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 （四）机构方面：公司机构独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立 运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。 （五）财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务 核算体系，有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥 有独立的银行账户，并依法独立纳税。 ，可通 因控股股东是公司的第一大股东（东部集团占公司总股份的 33.81%） 过所持股份对公司的重大决策等产生一定的影响。 六、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，按照全面性、审慎性、有效 性、适时性原则和建立现代企业制度的要求，制订了《内部控制管理制度》，从 内控环境、控制程序等方面建章立制、涵盖公司经营活动全过程，以及单位内部 的各项经济业务，各个部门和各个岗位。各部门按照独立运行、相互制衡的原则， 通过相应的岗位职责，使各个部门职能明确、权责清晰，避免相互推诿现象的发 生，为公司规范、高效地运作提供了制度保障。 、 、 、 公司制定有《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 、 《董事会专门委员会实施细则》《总经理工作细则》等规范制度，促进了公司法 人治理结构的完善和规范运作。 公司设立了董事会四个专门委员会，对董事会负责，董事会审计委员会同时 配合监事会的监事审计监督工作。公司内部设有审计部，对公司及下属单位的经 营活动和结果进行审计和专项检查。有效防范了公司经营风险，保障了股东合法 权益。 公司具备积极的内部控制环境；董事会及相关的专门委员会实际负责批准并 定期审查公司经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；公司高级管理 人员严格执行董事会批准的战略和政策，高级管理人员和董事会、专门委员会之 间的责任、授权和报告关系明确；公司高级管理人员通过宣传、辅导等方式积极 促使员工了解公司的内部控制制度并使其在内控制度中有效发挥作用。 公司内控制度主要包括：1、以《公司章程》及“三会”议事规则为核心的 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 公司治理相关制度；2、以行政管理制度、人力资源管理制度以及设备、质量、 、 、 安全等管理制度组成的公司日常管理控制；3、按照《公司法》《会计法》《企 业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定制定的会计政策、财 务管理制度及内部审计制度等；4、以 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 质量 管理体系为核心的业务控制制度。 公司正在遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引，进一步完善公司内控 制度，以提高经营管理水平和风险防范能力。 公司内部控制详细内容请参见与本年报同时披露的《深圳市天地（集团）股 份有限公司内部控制自我评价报告》。该报告经公司董事会审议通过，公司监事 会和独立董事发表意见如下： （一）公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表 如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。2009年度，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部 控制指引》及公司内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、 有效性；《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控 制的实际情况。 （二）公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见 报告期内，公司现有的内部控制制度已基本建立健全，形成了以公司环境控 制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制 制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体系能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执 行提供保证。 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对分公 司、子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完 《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。 整性和有效性。 七、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司对高级管理人员实行《深圳市天地（集团） 。 股份有限公司薪酬管理办法》 高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬与企业规模、企业当年效益和长远利益紧 密挂钩，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展，坚持“有奖有罚、奖罚对等” 原则，确保实行年薪者的责权利相适应。基本薪酬逐月固定支付；年功薪酬是在 完成年度利润指标和任务后，经考核合格后支付；激励薪酬是指超额完成计划及 做出突出成绩后，根据超额部分计算所获得的奖励薪酬。年功薪酬和激励薪酬的 实得数额根据年末审计后对实行年薪者进行综合考评得出的综合考评系数确定。 公司正积极建立公正、透明的对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。 第七节 股东大会情况简介 公司于 2009 年 6 月 26 日召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过了：1） 公司董事会 2008 年度工作报告；2）公司 2008 年年度报告正文及年度报告摘要； 3）公司 2008 年度财务决算报告的议案；4）公司 2008 年度利润分配、分红派息 的预案；5）公司监事会 2008 年度工作报告；6）公司与东部集团签署 2009 年度 混凝土日常关联交易框架协议的议案；7）关于聘请 2009 年度财务审计单位及支 付给会计师事务所报酬的议案；8）关于修改《公司章程》部分条款的议案。会 议决议公告刊登于 2009 年 6 月 27 日《证券时报》上，同时在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第八节 董事会报告 一、对财务报告有关主要数据及重大事项的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、概述公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 78,013 万元，比去年同期增加 45.43%；实现 营业利润 2,264 万元，比去年同期增加 26.2%；实现利润总额 2,324 万元，比去年 同期增加 44.62%；实现归属于上市公司的净利润 2,461 万元，比去年同期增加 15.43%。具体数据与同比变动情况如下： 金额单位：万元 本期比上期 项目 2009 年度 2008 年度 同期增减(%) 营业收入 78,013 53,643 45.43% 营业利润 2,264 1,794 26.20% 利润总额 2,324 1,607 44.62% 归属于上市公司的 2,461 2,132 15.43% 净利润 本报告期营业收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司的净利润增加 的主要原因是本报告期西安天地时代广场项目收入确认增加所致； （1）报告期内经营情况分析 2009 年，面对复杂多变的市场环境，天地集团迎难而上，抢抓机遇，经受住 了严峻的挑战和考验。报告期内，公司在进一步加强内部管理、拓展异地混凝土 市场、打造行业品牌、房地产项目经营及资产盘活等方面都取得了一定的业绩。 主要表现在以下几个方面： 1）混凝土主业经受住了市场考验，整体实力进一步增强 一是以优质产品和优质服务，拓展市场和利润空间。各混凝土企业一直致力 于提升产品质量和服务品质，以良好的市场形象赢得核心客户和高端客户的信 任，并适时进行客户回访，得到了大多数客户的认可，为进一步拓展市场和利润 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 空间奠定了基础。 二是依靠技术创新，取得政策支持，降低经营成本。开展技术创新是降低成 本、增加利润的有效手段。按照市国税局关于资源综合利用减免税收政策，对混 凝土配合比进一步优化，天地混凝土和横岗分公司两家企业优先取得了深圳市贸 工局颁发的资源综合利用认定证书，获得了深圳市国家税务局批准的 2010 年增 值税减免税资格。另外，天地混凝土公司研制的湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆和 湿拌地面砂浆等类型的预拌砂浆，解决了生产湿拌沙浆的难题，通过了市建设局 的现场考察和深圳市质检站的验证，取得了预拌砂浆试生产的资质，现已成功推 广应用。 三是抓好精细化管理，降本增效。在混凝土利润空间狭小的今天，只有严格 控制成本，才能有效提升效益。在这方面，混凝土公司除了广泛采用优化配合比、 原材料购买货比三家等措施外，还层层分解任务指标并强化落实，纵向到底，横 向到边，从方方面面探寻降本增效的途径，有效地提升了企业效益。 四是加大应收账款追收力度。2009 年，公司调高了经营目标考核办法中应收 账款分值，并将其与企业经理奖金直接挂钩，加大各公司收款的压力和积极性。 五是拓宽领域，抢占异地市场。随着长株潭一体化进程的加快，株洲的混凝 土市场前景广阔。报告期内，公司成功收购了株洲市中亿实业混凝土有限公司， 为集团混凝土产业增加了 2 条生产线。目前中亿公司的运营状况良好。2009 年公 司还对干混砂浆项目投资、建设进行了市场调研、设备考察等工作，力争该项目 的固定资产投资建设在新年度有较大进展。 2）房地产项目经营业绩和品牌形象全面提升 2009 年是西安天地时代广场项目开发进入关键性的一年。西安千禧公司克服 年初楼盘销售未达预期、形象进度缓慢等多种困难，在加快施工进度、注重安全 文明施工和施工质量、推进营销工作、促进资金回笼和项目顺利入伙、树立天地 地产品牌等方面，都取得了可喜的成绩。该项目于 2009 年 12 月获得了“新浪中 国 2009－2010 陕西地产热销住宅品牌”荣誉称号；施工建设获得了陕西省建设 厅“2009 年度省级文明工地”和国家建设部“全国建筑施工安全质量标准化示 范工地”荣誉称号； 座住宅获得了“2009 年度陕西省建筑优质结构工程”荣誉 C 称号，为“天地地产”提高了美誉度和知名度。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 截止 09 年 12 月底， 销售策划方面： 销售面积 93,613 累计共销售物业 1,120 套， 平方米；累计销售收入 47,695 万元，回笼现金 4.2 亿元。其中：住宅楼全部售磬； 公寓楼全年共销售 564 套，累计销售 613 套，销售比例达到 91%；写字楼共销售 171 套，销售比例达到 71%。2009 年实现销售面积 69,649 平方米，合同销售收入 36,528 万元，回笼现金 32,742 万元。 工程建设方面： ☆ 2009 年完成开发工作量 3.18 亿元，实现了分栋验收入伙的目标。 C 座住宅楼和 A 座写字楼分别于 9 月和 11 月实现了全面竣工入伙；B 座公 寓楼于 12 月实现了部分入伙。 商业招商方面：商业部分按照先整体招商后带租销售的策略进展顺利，部分 已进入实质性谈判阶段，有望近期签约。 3）物业管理服务水平稳中有升 报告期内，天地物业公司在顺利完成松园南小区和天地峰景园物业管理服务 合同续签工作的基础上，不断开拓思路，创新工作模式，强化内部管理，努力适 应新形势下物业管理服务的发展要求，整体服务水平得以全面提升，赢得了广大 业主和住户的认可和好评。天地峰景园管理处获得“区优”和“市优”两个荣誉 称号，树立了良好的物业管理形象。 4）资产盘活成效显著 2009 年房地产市场开始回暖，但天地峰景商铺的销售任务依然十分艰巨。面 对政策多变的市场，公司项目部主动出击，加大宣传和销售力度，通过调整营销 策略等多种方式和手段，截止 2009 年底，共售出商铺 11 间，建筑面积共计 852 ㎡，实现销售收入 1,824 万元，超额完成了 09 年商铺销售计划。 5）加强融资和财务管理工作 2009 年公司融资工作难度大、任务重，特别是上半年，各项大额的还、转贷 款都集中在一、两个月内，而且公司为支援各混凝土企业的生产经营，备用资金 很少，很大程度影响了融资工作的进展。相关财务人员在公司领导的亲自指挥和 带领下，努力寻找融资新途径，经多方努力，全年新增贷款 14,500 万元；到期 还旧借新 9,500 万元；全年还贷款 10,500 万元，确保了公司资金的正常运转。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 同时，公司财务部继续严格执行新会计准则，规范会计核算，巩固证监局巡检成 果，通过定期做好财务分析、财务指导和财务巡检，确保了公司财务系统的正常、 安全运行。 （2）公司目前存在的主要优势和困难 天地集团作为从事商品混凝土生产销售和房地产开发二十多年的上市公司， 已造就了一支懂技术、能管理、善销售的队伍，形成了广泛而稳定的供应商和客 户群，生产规模配置合理，工艺技术成熟先进，产品质量稳定可靠，在行业中具 有较高的知名度和信誉度。 1）混凝土产业方面 优势主要体现在：公司在深圳和株洲共有 6 个混凝土搅拌站，具有商品混凝 土最高生产资质及专项试验室，均取得 ISO9000 质量管理体系和 ISO14000 环境 管理体系认证，可生产 C10－C80 各种强度的商品混凝土，生产能力为 2160 立方 /小时。工艺技术成熟先进，配合比设计科学合理，在保证产品质量的前提下有效 地降低生产成本。同时，集团还从事碎石生产，配备外加剂生产车间，形成了成 熟的混凝土产业链规模经营。 劣势主要体现在：混凝土行业无序扩张，竞争过度，企业税务负担沉重，人 力资源成本较高，使集团混凝土产业处于市场竞争劣势。 2）房地产业方面 优势主要体现在：近几年先后在深圳和西安两地成功开发了天地峰景和天地 时代广场两个大型的房地产项目，在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了 一套先进的理念和方法，积累了大量丰富的房地产项目开发管理经验，打响了 “天地地产”品牌。 劣势主要体现在：融资难度大，资金周转紧张。 2、公司主营业务及其经营状况分析 公司的经营范围包括：商品混凝土及其原材料的生产、销售；水泥制品的生 产、销售；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；物流服务；机电设 备维修；物业管理；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整，亦未有新产品及服务推 出。 （1）主营业务分行业和分产品构成情况 主营业务分行业、产品情况表 金额单位:万元 营业成本 营业利润 营业收入 分行业或 营业收入 营业成本 营业利润 比上年同 率比去年 比上年同 分产品 (万元) (万元) 率(%) 期增减 同期增减 期增减(%) (%) (%) 分行业 1、房地产业 35,706.00 28,001.00 21.58% 706.92% 1770.47% -44.59% 2、建材业 41,175.00 37,535.00 8.84% -13.33% -10.93% -2.45% 分产品 1、商品房销售 35,706.00 28,001.00 21.58% 706.92% 1770.47% -44.59% 2、商品混凝土 39,242.00 35,935.00 8.43% -15.96% -13.77% -2.32% 本报告期房地产主业的营业利润率低于去年，主要原因是上一报告期确认的 房地产收入是售价较高的商铺，其毛利率较高，而本报告期确认的收入大部分为 住宅，其毛利率较低所致；建材主业的营业利润率与去年相比有所下降，主要原 因是报告期混凝土业水泥等原材料价格较大幅度上涨所致。 （2）主营业务分地区情况表 金额单位：元 本年度 去年同期 营业收入比 地 区 营业收入 营业收入 上年同期增减(%) 深圳地区 377,930,440.36 481,259,948.87 -21.47% 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 西安地区 338,823,701.00 -- -- 湖南地区 63,377,081.74 55,167,175.77 14.88% （3）主要供应商、客户情况 金额单位：元 项 目 金 额 项 目 比 重 前五名供应商采购金额合计 100,499,655.96 占采购总额比重 15.22% 前五名客户销售金额合计 122,024,034.85 占销售总额比重 15.64% 3、公司资产构成变动及其主要影响因素 （1）资产构成及其数据变动影响因素 2009 年末 2008 年末 金额比 变动金额（万 项 目 金额 占总资 金额 占总资 上年增减 元） (万元) 产比重 (万元) 产比重 （%） 应收票据 0.00 0.00% 2.00 0.00% -2.00 -100.00% 预付账款 1259.65 1.17% 2886.88 2.96% -1,627.23 -56.37% 应付票据 700.00 0.65% 100.00 0.10% 600.00 600.00% 应付账款 24602.01 22.88% 10791.80 11.07% 13,810.21 127.97% 应交税费 1065.15 0.99% 2556.70 2.62% -1,491.55 -58.34% 长期借款 0.00 0.00% 16039.88 16.46% -16,039.88 -100.00% 一年内到期的非流动 11,550.00 10.74% - - 11,550.00 100.00% 负债 少数股东权益 631.30 0.59% 375.13 0.38% 256.17 68.29% 说明： ① 应收票据较年初减少 100%，主要系年初银行承兑汇票在本报告期到期兑 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 现所致； ② 预付账款较年初减少 56.37%，主要系子公司东建公司预付房款和子公司 横岗公司预付固定资产建造工程款在本期部分结算所致； ③ 应付票据较年初增加 600%，主要系本报告期增加银行承兑汇票所致； ④ 应付账款较年初增加 127.97%，主要系由于本报告期西安千禧房地产项目 增加应付工程款所致； ⑤ 应交税费较年初减少 58.34%，主要系本报告期西安千禧房地产项目预缴 税费增加所致； ⑥ 长期借款较年初减少 100%，主要系本报告期西安千禧房地产项目封闭式 贷款一年内到期转入“一年内到期的非流动负债”科目核算所致； ⑦ 一年内到期的非流动负债较年初增加 100%，主要系本报告期西安千禧房 地产项目封闭式贷款一年内到期，从“长期借款”转入本科目核算所致； ⑧ 少数股东权益较年初增加 68.29%，主要系本报告期合并范围增加株洲中 亿实业公司，其股权占比为 80%所致。 （2）同公允价值计量相关的内部控制制度 本公司高度重视同公允价值计量相关的内部控制制度建设。本公司依据财政 部 2006 年颁布的《企业会计准则》的相关规定对公允价值计量的适用范围进行 界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，并遵照上市规则的要求进行 披露。同时，本公司接受外部审计的内控评价，保证公允价值计量运用的准确性。 （3）费用数据变动影响因素 2009 年度 2008 年度 变动金额 增减比例 项 目 （万元） （万元） （万元） （%） 营业收入 78,013.12 53,642.71 24,370.41 45.43% 营业成本 66,033.13 44,345.29 21,687.84 48.91% 营业税金及附加 2,242.52 399.61 1,842.91 461.18% 销售费用 1,443.19 908.53 534.66 58.85% 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 资产减值损失 107.00 -72.33 179.33 247.93% 投资收益 0.00 131.50 -131.50 -100.00% 营业外收入 108.68 460.62 -351.94 -76.41% 营业外支出 48.80 647.83 -599.03 -92.47% 利润总额 2,323.67 1,606.54 717.13 44.64% 所得税费用 -119.62 -554.78 435.16 78.44% 少数股东损益 -17.24 29.81 -47.05 -157.83% ① 营业收入较去年同期增加 45.43%，主要系本报告期西安千禧房地产项目 确认收入所致； ② 营业成本较去年同期增加 48.91%，主要系本报告期西安千禧房地产项目 确认收入，相应的成本增加所致； ③ 营业税金及附加较去年同期增加 461.18%，只要系本报告期西安千禧房地 产项目确认收入，相应的税费增加所致； ④ 销售费用较去年同期增加 58.85%，主要系本报告期西安千禧房地产项目 销售业务规模扩大所致； ⑤ 资产减值损失较去年同期增加 247.93%，主要系本报告期增加应收账款坏 账准备所致； ⑥ 投资收益较去年同期减少 100%，主要系去年同期处置子公司股权所致； ⑦ 营业外收入较去年同期减少 76.41%，主要系去年同期子公司获拆迁补偿 所致； ⑧ 营业外支出较去年同期减少 92.47%，主要系去年同期子公司拆迁处置固 定资产损失所致； ⑨ 利润总额较去年同期增加 44.64%，主要系本报告期房地产业销售利润增 加所致； ⑩ 所得税费用较去年同期增加 78.44%，主要系本报告期西安千禧房地产项 目所得税费用增加所致； ○ 少数股东权益较去年同期减少 157.83%， 11 主要系本报告期非全资子公司亏 损所致； 深圳市天地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4、公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存（未完）  |