[年报]漳泽电力(000767)2009年年度报告
山西漳泽电力股份有限公司 2OO9 年年度报告 SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD. 二○一〇年四月十九日 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司董事长贾斌先生、总经理谷大可先生、总会计师韩志伟先 生、财务与产权管理部经理任贵明先生声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 3、公司年度报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计出具了标准 无保留意见的审计报告。 2009 年年度报告 2009 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 （人民币）元 单位： 项目 金额 营业利润 19,727,917.23 利润总额 70,703,583.87 归属于上市公司股东的净利润 14,060,970.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -230,021,993.24 经营活动产生的现金流量净额 1,413,116,280.31 二、扣除的非经常性损益项目及金额 （人民币）元 单位： 项目 金额 非流动资产处置损益 22,136,716.49 计入当期损益的政府补助 12,953,886.26 捐赠性收支净额 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 178,986,909.98 受托经营取得的托管费收入 14,120,387.21 除上述各项之外的营业外收支净额 15,885,063.89 小计 244,082,963.83 减：企业所得税影响数 非经常性损益净额 244,082,963.83 三、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （人民币）元 单位： 本年比上年 2009 年 2008 年 2007 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 4,034,810,494.89 3,386,213,283.63 3,386,213,283.63 19.15% 3,718,054,139.89 3,718,054,139.89 利润总额 70,703,583.87 -1,184,565,903.98 -1,181,945,903.98 105.98% 596,362,409.78 599,169,522.78 归属于上市公司股 14,060,970.59 -960,094,944.54 -957,474,944.54 101.47% 478,721,161.82 480,601,927.53 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -230,021,993.24 -1,071,452,534.07 -1,068,832,534.07 78.48% 472,769,734.44 474,650,500.15 损益的净利润 经营活动产生的现 1,413,116,280.31 22,255,219.02 22,255,219.02 6,249.60% -91,500,432.45 -91,500,432.45 金流量净额 本年末比上 2009 年末 2008 年末 年末增减 2007 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 11,316,167,570.39 10,417,826,119.91 10,460,713,372.48 8.18% 9,277,487,908.57 9,317,755,161.14 归属于上市公司股 2,258,173,184.17 2,219,890,551.55 2,242,472,213.58 0.70% 3,481,069,542.74 3,501,031,204.77 东的所有者权益 股本 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00% 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 2009 年年度报告 （二）主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.73 -0.72 101.39% 0.37 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.73 -0.72 101.39% 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.17 -0.8094 -0.8074 78.94% 0.36 0.36 加权平均净资产收益率（%） 0.62% -33.69% -33.16% 提高 33.78 个百分点 14.85% 14.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.22% -37.59% -37.02% 提高 26.80 个百分点 14.66% 14.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.0675 0.02 0.02 5,237.50% -0.07 -0.07 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.71 1.68 1.69 1.18% 2.63 2.64 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号文 件要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益（元/股） 报告期利润 报告期间 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 2009 年度 0.62% 0.62% 0.01 0.01 归属于公司普通股股东的净利润 2008 年度 -43.25% -33.16% -0.72 -0.72 扣除非经常性损益后归属于普通 2009 年度 -10.19% -10.22% -0.17 -0.17 股股东的净利润 2008 年度 -48.27% -37.02% -0.81 -0.81 五、报告期内股东权益变动情况 （人民币）元 单位： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 1,323,725,000.00 - - 1,323,725,000.00 资本公积 972,372,185.16 1,640,000.00 974,012,185.16 盈余公积 349,026,048.67 - 349,026,048.67 未分配利润 -402,651,020.25 14,060,970.59 -388,590,049.66 归属于母公司股东权益合计 2,242,472,213.58 15,700,970.59 2,258,173,184.17 少数股东权益 13,345,714.19 16,560,945.39 1,181,400.00 28,725,259.58 股东权益合计 2,255,817,927.77 32,261,915.98 2,286,898,443.75 变动原因说明： 1、资本公积本年收到财政节能减排奖励资金 164 万元，按财建（2007）371 号规定计入本年资本公积中。 2、本年盈利未分配利润增加。 4、少数股东权益增加是控股子公司实现净利润中少数股东应享有的部分， 及控股公司其他股东资本金投入，减少是支付少数股东股利。 2009 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本 次 变 动 增 减 （ +， -） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 80,142,836 6.054％ － － － －42,341 －42,341 80,100,495 6.051％ 1、国家持股 － － － － － － － － － 2、国有法人持股 80,085,000 6.049％ － － － － － 80,085,000 6.049％ 3、其他内资持股 57,836 0.004％ － － － －42,341 －42,341 15,495 0.001％ 其中：境内非国有法人持股 － － － － － － － － － 境内自然人持股 57,836 0.004％ － － － －42,341 －42,341 15,495 0.001％ 4、外资持股 － － － － － － － － － 其中：境外法人持股 － － － － － － － － － 境外自然人持股 － － － － － － － － － 5、高管股份 57,836 0.004％ － － － －42,341 －42,341 15,495 0.001％ 二、无限售条件股份 1,243,582,164 93.945％ － － － 42,341 42,341 1,243,624,505 93.948％ 1、人民币普通股 1,243,582,164 93.945％ － － － 42,341 42,341 1,243,624,505 93.948％ 2、境内上市的外资股 － － － － － － － － － 3、境外上市的外资股 － － － － － － － － － 4、其他 － － － － － － － － － 三、股份总数 1,323,725,000 100.00％ － － － 0 0 1,323,725,000 100.00％ 注：本期公司有限售条件股份减少 42,341 股,系公司高管变动所致。 （二）限售股份变动情况表 数量单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 中国电力投资集团公司 80,085,000 0 0 80,085,000 定向增发 2010 年 1 月 31 日 公司高管 57,836 42,341 0 15,495 高管股 按规定锁定或流通 合 计 80,142,836 42,341 0 80,100,495 － － 二、公司近三年股票发行及上市情况 1、2006年3月26日公司股东大会审议通过《2005年度利润分配及资本公积金 转增股本方案》。2006年4月25日，公司以2005年末总股本84,825万股为基数，以 资本公积金每10股转增3股向全体股东转增股本，转增股本共计25,447.50万股。 转增方案实施后,公司总股本增至110,272.50万股。 2、2007年1月8日，公司获得了中国证券监督委员会证监发行字[2007]3号文 核准。2007年1月18日，公司向两大法人股东及八名战略投资者发行股票22,100 万股，此次新增股份于2007年1月30日上市。公司总股本由110,272.50万股增至 132,372.50万股。 2009 年年度报告 3、公司非公开发行股份 22,100 万股，除中国电力投资集团公司持有的 8,008.5 万股在 2010 年 1 月 30 日上市流通外，其余 14,091.5 万股均在 2008 年 2 月 1 日 上市流通。截止本报告期末，有限售条件的股份为中国电力投资集团公司非公开 发行股份锁定的 8,008.5 万股和高管人员锁定股份 15,495 股，占公司总股本的 6.051％；无限售条件股份为 1,243,624,505 股，占公司总股本的 93.948％。 4、报告期内公司无内部职工股。 5、报告期内，公司持有 5％以上（含 5％）股东持股变动情况 2009 年初，持有公司 5%以上的股东为中国电力投资集团公司、山西国际电 力集团有限公司。报告期内，山西国际电力集团有限公司通过深圳证券交易所累 计出售公司股份 31,989,830 股，占公司总股本的 2.416％，减持后该公司持有公 司股份 329,933,000 股，占公司总股本的 24.92％。 三、股东情况介绍 （一）截至 2009 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总户数为 133,575 户。 （二）报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况。 股东总数 133,575 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 中国电力投资集团公司 国有法人 36.24％ 479,758,170 80,085,000 0 山西国际电力集团有限公司 国有法人 24.92% 329,933,000 0 0 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 国有法人 0.67% 8,999,960 0 0 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 国有法人 0.64% 8,512,600 0 0 上海潞安投资有限公司 国有法人 0.52% 7,000,000 0 0 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 国有法人 0.39% 5,263,041 0 0 上海新源投资有限公司 国有法人 0.36% 4,800,000 0 0 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 国有法人 0.30% 3,999,981 0 0 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自由资金 国有法人 0.16% 2,146,361 0 0 杨志灯 境内自然人 0.13% 1,850,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国电力投资集团公司 399,673,170 A股 山西国际电力集团有限公司 329,933,000 A股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,999,960 A股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,512,600 A股 上海潞安投资有限公司 7,000,000 A股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,263,041 A股 上海新源投资有限公司 4,800,000 A股 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,999,981 A股 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自由资金 2,146,361 A股 杨志灯 1,850,000 A股 公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知另八名股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 2009 年年度报告 （三）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 有限售条件 持有的有限售 可上市 新增可上市 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 交易时间 交易股份数量 股份自获得上市之日起，在36 1 中国电力投资集团公司 80,085,000 2010年1月30日 80,085,000 个月内限制出售。 2 公司高管 15,495 高管股，按规定锁定或流通。 （四）公司控股股东及实际控制人简介 1、控股股东情况 公司控股股东：中国电力投资集团公司 法人代表：陆启洲 成立日期：2002年12月29日 注册资本：120亿元 经济性质：全民所有制 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电 力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配 套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科研开发；电 力及相关业务的咨询服务等。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东未发生变更，仍为中国电力投资集团公司。 3、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图： 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国电力投资集团公司 36.24% 山西漳泽电力股份有限公司 4、其他持有公司 10%及以上的法人股东情况 山西国际电力集团有限公司由山西省地方电力公司于 2002 年 12 月改制设 立，是山西省政府批准成立的特大型国有独资公司，是山西省地方电力建设投资 主体，注册资本 60 亿元，法定代表人常小刚。主要经营范围为：电、热的生产 和销售等。 2009 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 年初 年末 股份 在公司领取 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 增减数 报酬（万元） 贾 斌 董事长 男 53 2009-01-08 至 2009-09-18 0 0 0 42.20 王建军 副董事长 男 37 2008-04-25 至 2009-09-18 0 0 0 0 谷大可 董事、总经理 男 55 2009-01-08 至 2009-09-18 0 0 0 23.83 李光华 董事 男 44 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 0 王振京 董事 男 45 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 0 张文杰 董事 女 36 2008-04-25 至 2009-09-18 0 0 0 0 刘占全 董事 男 38 2008-04-25 至 2009-09-18 0 0 0 0 韩志伟 董事、总会计师 男 42 2008-08-24 至 2009-09-18 0 0 0 27.72 胡俞越 独立董事 男 48 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 4.00 骆新都 独立董事 女 59 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 4.00 李端生 独立董事 男 52 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 4.00 王继军 独立董事 男 53 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 4.00 任永平 监事会主席 男 48 2008-04-25 至 2009-09-18 0 0 0 0 王建功 监事 男 51 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 0 张大庆 监事 男 47 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 0 监事、副书记、工会 郭守国 男 52 2006-09-19 至 2009-09-18 10,641 10,641 0 36.36 主席、纪委书记 赵衍新 监事 男 56 2006-09-19 至 2009-09-18 0 0 0 29.58 文生元 副总经理、总工程师 男 48 2006-09-19 至 2009-09-18 3,338 3,338 0 36.36 叶宁华 副总经理 男 47 2008-08-24 至 2009-09-18 0 0 0 27.72 王一峰 董事会秘书 男 51 2006-09-19 至 2009-09-18 6,682 6,682 0 30.13 注：2009 年元月 8 日，公司召开五届十七次董事会会议，因王清文先生工作变动，不 再担任公司董事、董事长，贾斌先生不再担任公司总经理。会议推举贾斌先生出任公司董事 长，谷大可先生出任公司董事、总经理。 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作情况 （1）贾斌，现任公司董事长、党委书记。曾任忻州地区电业局党委副书记、 书记，山西电力试验研究所党委书记，山西电力科学研究院党委书记，公司党委 2009 年年度报告 书记、总经理。 （2）王建军，公司副董事长。现任山西通宝能源股份有限公司总经理。曾 任山西国际电力集团工程管理公司工程部经理、山西国际电力集团有限公司产业 部经理。 （3）谷大可，现任公司董事、总经理。曾任中国电力国际有限公司党组成 员、副总经理兼总工程师，中国电力国际发展有限公司副总裁。 （4）李光华，公司董事。现任中电投云南国际电力有限公司总经理。曾任 国家电力公司科技环保部技术发展处副处长、处长，中国电力投资集团公司计划 与发展部副经理、副主任。 （5）王振京，公司董事。现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部副 主任。曾任河南省电力工业局财务处副处长，中国电力投资集团公司财务与产权 管理部副经理。 （6）张文杰，公司董事。现任山西国际电力集团有限公司产业部统计主管。 曾在山西省地方电力公司计划部工作。 （7）刘占全，公司董事。现任山西国际电力集团有限公司产业部安全管理 主管。曾任山西阳光发电有限责任公司值长。 （8）韩志伟，现任公司董事、总会计师。曾任公司副总会计师兼财务部经 理、中国电力投资集团公司江西分公司财务总监。 （9）胡俞越，公司独立董事。现任北京工商大学证券期货研究所所长、经 济学院贸易经济系主任。曾任中国商业史学会副会长、北京工商行政管理学会理 事、中国市场学会和中国期货业协会特聘专家。 （10）骆新都，公司独立董事。现任南方基金管理公司监事会主席。曾任南 方证券公司副总裁。 （11）李端生，公司独立董事。现任山西财经大学会计学院院长。曾任中国 中青年财务研究会理事、山西省审计学会常务理事、山西省会计学会副会长、山 西省总会计师学会副会长。 （12）王继军，公司独立董事。现任山西大学法学院教授、博士生导师。曾 任太原市公安局南城分局桥东派出所户籍民警，山西大学法学院讲师、副教授、 教授、经济法教研室主任、法律系副主任、主任，山西大学法学院院长。 2009 年年度报告 （13）任永平，公司监事会主席。现任山西国际电力置业有限公司总经理。 曾任山西地方电力资产管理有限公司总经理、山西国际电力集团有限公司财务部 经理。 （14）王建功，公司监事。现任中国电力投资集团公司审计部副主任。曾任 秦皇岛玻璃设计院会计，华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局综合处副 处长，国家电力公司审计部二处处长，中国电力投资集团公司监察与审计部副经 理。 （15）张大庆，公司监事。现任中国电力投资集团公司党群部副主任。曾任 华能南方开发公司人事部、经理部副经理，中国华能集团公司人事劳动部副处长， 国家电力公司政工办宣传处副处长，中国电力投资集团公司党群工作部副经理。 ☆ （16）郭守国，公司监事。现任公司党委副书记、纪委书记兼工会主席。曾 任漳泽电厂团委书记、组织部长，公司燃料公司经理、企业文化部经理、副总经 济师。 （17）赵衍新，公司监事。现任公司党群工作部经理。曾任漳泽发电厂工会 副主席，公司党委宣传部部长，漳泽电力检修分公司党委副书记、纪委书记、工 会主席、公司监察与审计部经理。 （18）文生元，现任公司副总经理兼总工程师。曾任漳泽电厂检修部主任、 副总工程师、公司总工程师兼漳泽电厂厂长兼党委书记。 （19）叶宁华，现任公司副总经理。曾任山西通宝能源股份有限公司副总经 理、总经济师。 （20）王一峰，现任公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部经理。曾任漳 泽发电厂财务科科长、公司财务科科长、证券办公室主任、财务证券部经理、证 券发展部经理、副总会计师。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 单位职务 贾 斌 中国电力投资集团公司 华北分公司党组书记、总经理 王建军 山西国际电力集团有限公司 山西通宝能源股份有限公司总经理 李光华 中国电力投资集团公司 中电投云南国际电力投资有限公司总经理 王振京 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部副主任 张文杰 山西国际电力集团有限公司 产业部统计主管 刘占全 山西国际电力集团有限公司 产业部安全管理主管 2009 年年度报告 任永平 山西国际电力集团有限公司 置业有限公司总经理 王建功 中国电力投资集团公司 审计部副经理 张大庆 中国电力投资集团公司 党群工作部副经理 华北分公司党组副书记、纪检组长、 郭守国 中国电力投资集团公司 工委主任 3、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬 北京京能热电有限公司 副董事长 否 山西西龙池抽水蓄能有限责任公司 董事 否 王建军 山西阳光发电有限公司 董事 否 山西金融租赁有限责任公司 董事 否 阳城国际发电有限责任公司 董事 否 山西通宝能源股份有限公司 董事 否 张文杰 北京京能热电有限公司 董事 否 山西阳光发电有限公司 董事 否 刘占全 镇海（浙江）发电有限责任公司 董事 否 中电投华北电力工程有限公司 董事长 否 文生元 山西华泽铝电有限公司 副董事长 否 山西中电燃料有限公司 董事长 否 韩志伟 秦皇岛秦热发电有限责任公司 董事长 否 北京万方数据股份有限公司 副董事长 否 王一峰 秦皇岛秦热发电有限责任公司 监事 否 北京赛迪网信息技术有限公司 董事 否 （三）年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：采取年度目标责任考核制度。 2、独立董事在任职期间，公司每年支付津贴 4 万元（含税），因工作需要发 生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。 3、不在公司领取报酬及津贴的董事、监事情况： 不在公司领取报酬及津贴的董事有：王建军、李光华、王振京、张文杰、刘 占全；不在公司领取报酬及津贴的监事有：任永平、王建功、张大庆。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、报告期内公司董事变动情况 因工作变动，梁华军先生不再担任公司董事。经公司五届十四次董事会和 2009 年第一次临时股东大会审议通过韩志伟先生出任公司董事。 2009 年年度报告 因工作变动，王清文先生不再担任公司董事长。经公司五届十七次董事会审 议通过贾斌先生出任公司董事长。经公司五届十七次董事会和 2009 年第一次临 时股东大会审议通过谷大可先生出任公司董事。 2、报告期内公司高级管理人员变动情况 因工作变动，贾斌先生不再担任公司总经理，经公司五届十七次董事会审议 通过谷大可先生出任公司总经理。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工 2565 人，需承担费用的离退休职工为 616 人。 员工的结构如下： 1、在岗员工专业构成情况 专业构成类别 人数 管理人员 198 专业技术人员 423 技能人员 1660 辅助服务人员 284 2、在岗员工教育程度情况 教育程度类别 人数 硕士研究生及以上学历 7 大学本科学历 513 大学专科学历 1158 中专及以下学历 557 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会下发的 关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，按照现代企业 制度要求规范运作，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的有效 制衡关系，确保公司持续获利能力，实现股东价值最大化。公司治理的实际状况 符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 2009 年年度报告 1、股东与股东大会：本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要 求，依法召集、召开股东大会；本年度公司股东大会的召开和表决程序，包括通 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议 记录及其签署、公告等均符合法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有 损害公司及股东的利益。 2、公司的独立性：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越 股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、 机构和业务方面能够独立运作，做到“五分开”。公司总经理谷大可先生、副总 经理总工程师文生元先生、总会计师韩志伟先生已在本报告期内免去在股东单位 原有职务；在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施， 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；在机构方面，公司拥有 独立的决策管理体系、制度体系和职能体系；在财务方面，公司设有独立的财务 部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。公司拥 有独立完整的业务和自主经营的能力，控股股东严格按照《公司法》、《证券法》 等有关法律法规，通过公司股东大会行使出资人权力。 3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范， 董事会的构成符合法律法规的要求；本年度公司董事会制定了公司《授权管理手 册》和《重大资产重组管理办法》。公司董事会职责清晰，制度健全，保证了董 事会依法运作与决策。公司董事能够按照《董事会议事规则》认真履行职责。 4、监事和监事会：公司监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范， 监事会的构成符合法律法规的要求；本年度公司监事会职责清晰，制度健全。公 司监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级管理人员履行 职责的情况进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司按照国家有关政策法规要求，制定了适 合公司基础工资加绩效工资、工薪收入与绩效挂钩的绩效评价体系和激励约束机 制。 6、相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商等 利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与投资者关系管理：公司严格按照《信息披露管理办法》、《投 2009 年年度报告 、 资者关系管理工作制度》《接待和推广工作制度》、《重大信息报告制度》执行； 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；公司能够按 照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并 保证所有股东平等的获得信息。 8、内部控制制度：公司现行内部控制制度比较完善、合理。公司对控股子 公司、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。本年度， 公司组织实施了公司风险辨识、风险评估和业务流程梳理，修订、出版了《内部 、 控制标准》《内控与管理程序》和《授权管理手册》。公司内部控制制度涵盖公 司治理、内控标准、战略管理、生产运行等 15 个子体系，68 个业务流程，231 项制度，其中新增 96 项制度，合并取消 49 项制度，修订完善 135 项制度。公司 内部控制制度通过不断完善，具有了较为科学合理的决策、执行和监督机制，有 效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康发展。 二、独立董事履行职责情况 （一）独立董事参加董事会的出席情况 应参加会议 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 姓名 （次） （次） 加会议（次） （次） （次） 胡俞越 5 1 3 1 0 骆新都 5 1 3 1 0 李端生 5 2 3 0 0 王继军 5 2 3 0 0 报告期内4名独立董事认真履行职责，倾注了充分的时间和精力认真履行职 责，积极参加董事会会议，确保董事会决策的公平、公正、公开和有效，对公司 关联交易事项、对外投资、董事高管变更等重大决策发表了独立意见；参加了公 司举办的金融、证券知识讲座和“扭亏增盈，防止ST”研讨会；协助公司向政府 有关部门反映公司政策亏损原因，落实国家对关停机组、亏损企业的优惠政策， 切实维护了公司利益和全体股东特别是中、小股东的利益，促进了公司的规范运 作。 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 2009 年年度报告 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力。控股股东严格 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，通过公司股东大会行使出资人 权利。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，董事长、总 经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股单位领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，工业 产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。 4、机构方面：公司拥有独立的决策管理体系、制度体系和职能体系。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，并在银行独立开户。 四、公司内部控制自我评价 报告期内，公司内部控制活动及建立健全的内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常运行，具有合理性、完 整性和有效性。公司内部控制自我评价报告已于2010年4月21日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 五、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度目标责任考 核制度。根据董事会制订的年度经营目标，将高级管理人员的奖惩、岗位业绩同 公司的经营业绩、安全生产、勤政廉政等考核指标挂钩，形成公司高级管理人员 的绩效评价及激励约束机制。 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会，会议有关情况如下： 2009 年第一次临时股东大会 一、会议召开的情况 1、召开时间：2009 年 2 月 5 日下午 15:00-16:00 2、召开地点：太原市五一路 197 号本公司十楼会议室 2009 年年度报告 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、主持人：公司副董事长王建军 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 规定。 二、会议的出席情况 1、股东（代理人）5 人、代表股份 841,697,702 股、占公司有表决权股份总 数的 63.59％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。 1、韩志伟先生出任公司董事的议案； 2、谷大可先生出任公司董事的议案。 本次股东大会未有被否决的决议，公司 2009 年第一次临时股东大会决议公 告刊登于 2009 年 2 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 2008 年年度股东大会 一、会议召开的情况 1、召开时间：2009 年 5 月 18 日上午 10:00-11:30 2、召开地点：太原市五一路 197 号本公司十楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、主持人：公司董事长贾斌先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 规定。 二、会议的出席情况 1、股东（代理人）7 人、代表股份 841,877,043 股、占公司有表决权总股份 63.60％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 2009 年年度报告 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。 1、2008 年度董事会工作报告； 2、2008 年度监事会工作报告； 3、2008 年度财务决算报告； 4、2008 年度利润分配议案； 5、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案； 6、2009 年度日常关联交易的议案； 7、修正公司章程的议案； 8、同中电投财务公司进行融资业务合作的议案。 本次股东大会未有被否决的决议，公司2008年度股东大会决议公告刊登于 2009年5月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2009 年是公司成立以来最为困难的一年，面对依然严峻的外部形势和困难 的经营环境，公司按照董事会决议部署，提出了“加快发展、减亏增盈、优化管 理、维护稳定”的指导方针，团结带领广大干部职工拼搏奋进，逆势突围，公司 当年成功实现扭亏为盈，安全生产保持稳定，发展转型扎实推进，管理水平稳步 提高，各项工作都呈现出蓬勃向上的良好态势。 2009年，公司经理层和全体员工主要从以下方面开展工作并取得成效： （1）强化经营管理，着力减亏增盈。公司大力开展“强基固本、增收节支” 年活动，各单位签订了“军令状”，集全员智慧，倾全部力量，在前所未有的困 难条件下，取得了来之不易的经营成果。2009 年，公司电量、供电煤耗、利用 小时、标煤单价等主要经济指标均优于山西省平均水平。发电量完成165.11亿千 瓦时，同比增长9.6%，供电煤耗完成351.9 克/千瓦时，同比下降8.7 克/千瓦时； 通过积极争取政策支持，公司上网电价自09年11月20日起平均上调15.1 元/千千 瓦时。 2009 年年度报告 （2）优化发展战略，推进结构调整，公司按照“以电为核心，煤为基础， 产业一体化协调发展”的原则，结合自身特点及实际，明确了“提高火电盈利能 力，大力开拓清洁能源，收购重组优质资产，积极推进煤电联营”的结构调整指 导思想，符合公司区域定位，适应公司发展需要，对于未来发展具有重要的指导 意义。 （3）巩固安全基础，坚持常抓不懈，公司严格贯彻风险预控安全管理理念， 扎实开展安全生产“三项行动”和“安全生产月”活动，圆满完成了迎峰度夏和 国庆60 周年保电任务。安全记录创历史最好水平。到2009 年底，漳泽、河津两 大主力电厂连续安全运行天数分别达到1369 天和3320 天。 （4）健全管理体系，深化对标管理，公司引入全面风险管理理念，建立完 善内部控制和制度体系。识别风险事件167 项，发现内部控制缺陷111 项，新增 制度96 项，合并取消49 项，修订完善制度135 项，完成了内部控制标准和授权 管理手册的编制，出版发布了《内控与管理程序》，形成了全面、系统、可操作 性较强的管理体系。对标管理方面，制订了对标管理制度，规范了管理机制，完 善了指标体系。通过每月定期发布，持续改进优化，对促进公司主要经济技术指 标改善起到积极作用。 （二）报告期内公司总体经营情况 2009年，公司完成发电量165.11亿千瓦时，销售电量149.91亿千瓦时，分别 比上年同期增加9.6%和9.5%，发电机组平均利用小时达5,816小时，比上年同期 升高10.88％；其中：公司受托经营的山西华泽铝电有限公司发电机组完成发电 量38.92亿千瓦时，销售电量35.34亿千瓦时。 2009 年，公司主营业务收入实现 397,629.57 万元，比上年同期增加 17.29%， 主营业务成本完成 392,946.47 万元，比上年同期减少 2.1%，营业利润实现 1,972.79 万元，比上年同期增加利润 120,823.85 万元。 2009 年，公司投资收益实现 7,446.60 万元，比上年同期增加 16,553.21 万元。 主要是本报告期公司参股的中电投财务有限公司实现利润及分红增加，秦皇岛秦 热发电有限公司经营状况好转，以及日元掉期收益增加。 2009 年，由于日元汇率上升，本报告期公司实现日元外债汇兑收益 3,553.06 万元。 2009 年年度报告 2009 年，公司聘请了天健兴业资产评估有限公司对公司持有的日元衍生工 具进行了评估，并出具了天兴评报字 2010 第 1 号报告，此衍生金融工具的公允 价值为 29,558.44 万元，本年确认公允价值变动损益为 11,400.90 万元。 2009 年，公司实现净利润 1,406.10 万元，较上年同期增加利润 97,153.59 万元。 （三）报告期内公司主营业务经营情况 2009 年，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化，售电量 增加及销售单价提高使公司主营业务收入较上年大幅增加，燃煤价格同比下降使 营业成本得到有效控制，公司主营业务盈利能力较上年同期有大幅上升。 2009 年，公司销售电量 149.91 亿千瓦时，销售收入 393,342.05 万元。 2009 年，公司受托管理山西华泽铝电有限公司 2×300MW 发电机组，公司 与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽铝电有限公司 2×300MW 发电机组委 托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福 利费、一般修理费及其他费用，供电量按 240.89 元/千千瓦时（不含税）的价格 向山西华泽铝电有限公司结算收入。报告期内，公司向山西华泽铝电有限公司供 应电量 35.34 亿千瓦时，实现销售收入 85,037.89 万元。 公司主营业务分行业情况列表如下：主营业务（分产品） 单位：万元 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 （%）上年增减 （%）年增减（%） 电力 393,342.05 386,347.21 1.78% 17.29% -3.09% 20.68% 热力 4,462.11 7,436.85 -66.67% 212.17% 165.38% 29.39% 供水 3,665.44 3,001.10 18.12% 80.79% 85.81% -2.21% 主营业务分产品情况 电力 393,342.05 386,347.21 1.78% 17.29% -3.09% 20.68% 热力 4,462.11 7,436.85 -66.67% 212.17% 165.38% 29.39% 供水 3,665.44 3,001.10 18.12% 80.79% 85.81% -2.21% （3）主营业务（分地区） 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 山西省 391,689.44 15.93% 内蒙古自治区 9,778.74 934.13% 公司主要供应商、客户情况： 公司所属发电公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，前五名供应商合计采购 2009 年年度报告 的金额216,872.01万元，约占年度采购总额的75.13%。 公司所属各发电公司电力产品主要销售给山西省电力公司及内蒙古电力公 司，通过电网销售给省内及华北电网广大社会用户。 （四）公司报告期资产构成、费用构成及现金流量构成的变化情况分析 1、公司资产构成及其变动原因 金额单位：万元 项目 年末数 年初数 增减额 增减率 货币资金 17,650.68 41,887.65 -24,236.97 -57.86% 交易性金融资产 29,558.44 18,157.53 11,400.90 62.79% 应收票据 2,666.60 6,059.37 -3,392.76 -55.99% 应收账款 41,172.95 25,940.56 15,232.39 58.72% 其他应收款 8,430.10 15,968.23 -7,538.13 -47.21% 预付款项 44,291.72 29,398.55 14,893.16 50.66% 存货 19,839.40 44,362.13 -24,522.74 -55.28% 其他流动资产 0.00 7.83 -7.83 -100.00% 流动资产合计 163,609.88 181,781.85 -18,171.97 -10.00% 长期股权投资 116,064.94 113,566.75 2,498.19 2.20% 投资性房地产 405.99 427.89 -21.90 -5.12% 固定资产原价 998,910.54 961,909.49 37,001.05 3.85% 减：累计折旧 403,039.19 378,037.57 25,001.62 6.61% 固定资产净值 595,871.35 583,871.92 11,999.43 2.06% 减：固定资产减值准备 0.00 3,162.46 -3,162.46 -100.00% 固定资产净额 595,871.35 580,709.47 15,161.88 2.61% 工程物资 71,293.89 45,389.36 25,904.53 57.07% 在建工程 148,279.91 85,107.31 63,172.61 74.23% 无形资产 10,533.26 10,973.51 -440.26 -4.01% 长期待摊费用 255.83 328.33 -72.50 -22.08% 递延所得税资产 25,301.70 27,786.86 -2,485.16 -8.94% 非流动资产合计 968,006.88 864,289.49 103,717.39 12.00% 资 产 总 计 1,131,616.76 1,046,071.34 85,545.42 8.18% 短期借款 279,000.00 310,800.00 -31,800.00 -10.23% 应付票据 5,900.00 5,488.02 411.98 7.51% 应付账款 227,990.58 101,426.52 126,564.05 124.78% 预收款项 4,134.82 599.24 3,535.58 590.01% 应付职工薪酬 4,241.69 9,946.69 -5,705.00 -57.36% 应交税费 -13,301.70 -4,798.52 -8,503.17 177.20% 2009 年年度报告 应付利息 575.17 964.40 -389.23 -40.36% 其他应付款 38,249.41 42,057.71 -3,808.30 -9.05% 一年内到期的非流动负债 5,652.50 9,500.00 -3,847.50 -40.50% 其他流动负债 16,852.14 16,852.14 - 0.00% 流动负债合计 569,294.61 492,836.19 76,458.41 15.51% 长期借款 317,196.66 317,744.40 -547.75 -0.17% 长期应付款 4,340.64 1,914.64 2,426.00 126.71% 递延所得税负债 7,389.61 4,539.38 2,850.23 62.79% 其他非流动负债 4,705.40 3,454.92 1,250.48 36.19% 非流动负债合计 333,632.31 327,653.35 5,978.96 1.82% 负 债 合 计 902,926.91 820,489.54 82,437.37 10.05% 实收资本（股本） 132,372.50 132,372.50 - 0.00% 资本公积 97,401.22 97,237.22 164.00 0.17% 盈余公积 34,902.60 34,902.60 - 0.00% 未分配利润 -38,859.00 -40,265.10 1,406.10 -3.49% 归属于母公司所有者权益合计 225,817.32 224,247.22 1,570.10 0.70% 少数股东权益 2,872.53 1,334.57 1,537.95 115.24% 所有者权益合计 228,689.84 225,581.79 3,108.05 1.38% 负债和所有者权益总计 1,131,616.76 1,046,071.34 85,545.42 8.18% 主要财务状况变动情况说明： （1）货币资金比年初减少 24,236.97 万元，主要是由于本报告期归还借款所 致。 （2）交易性金融资产比年初增加 11,400.90 万元，主要是由于公司本年度聘 请了天健兴业资产评估有限公司对公司的衍生金融产品进行了估值，出具了天兴 评报字 2010 第 1 号报告，确定衍生金融工具的公允价值为 29,558.44 万元，本年 应确认公允价值变动损益为 11,400.90 万元。 （3）应收票据比年初减少 55.99%，主要是由于公司本报告期应收票据到期 收回。 （4）应收账款比年初增加 58.72%，主要是由于公司销售电量增加，期末应 收电费额度加大。 （5）预付账款比年初增加 50.66%，主要是由于公司用预付的煤款增多及收 购老君沟煤矿股权的预付款自其他应收款转入。 （6）其他应收款比年初减少 47.21%，主要是由于公司本报告期将收购老君 2009 年年度报告 沟煤矿股权的预付款转入预付账款。 （7）存货比年初减少 55.28%，主要是由于公司电量增加，燃煤消耗增加。 （8）固定资产减值准备比年初减少 100％，主要是由于公司本年处置了关 停机组资产，减值准备进行冲销。 （9）工程物资比年初增加 57.07%，主要是由于公司临汾热电项目和内蒙风 电项目处于在建阶段而增加的工程物资。 （10）应付账款比年初增加 124.78%，主要是由于公司本报告期应付燃、材 料、和设备款比年初增加所致。 （11）预收款项比年初增加 590.01%，主要是由于公司受托管理山西华泽铝 电有限公司两台 300MW 发电机组，预收电费额度比上年同期增加。 （12）应付职工薪酬比年初减少 57.36％，主要是由于公司本报告期动用了 年初工资节余。 （13）应交税费比年初减少 177.20%，主要是由于公司本报告期可抵扣增值 税进项税增加所致。 （14）应付利息比年初减少 40.36%，主要是由于公司本报告期贷款额度减 少。 （15）长期应付款比年初增加 126.71%，主要是由于公司本报告期收到的财 政部节能减排资金。 （16）一年内到期的非流动负债比年初减少 40.50%，主要是由于公司本报 告期支付了一年到期的长期借款。 （17）递延所得税负债比年初增加 62.79%，主要是由于公司持有的衍生金 融工具公允价值变动形成的递延所得税负债。 （18）少数股东权益比年初增加 115.24%，主要是由于公司本报告期少数股 东增资。 2、报告期公司主要采用公允价值计量的资产 本公司 2009 年度聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公司的衍生金融 产品进行了估值，出具了天兴评报字 2010 第（1）号报告，确定衍生金融工具的 公 允 价 值 为 295,584,370.00 元 ， 本 年 应 确 认 公 允 价 值 变 动 损 益 为 114,009,035.00 元。 2009 年年度报告 本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组 适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市 场可观察数据，其中： (1)远期汇率的选取，引用于评估基准日时美元兑日元的远期市场报价作为 所要预测的未来每一支付日的即期汇率，其市场数据引用基准日彭博咨询 （Bloomberg.com）的终端； ☆ (2)日元 6 个月 LIBOR 远期利率，取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提供 的远期曲线分析模型； (3)长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，并采用单 因子线性高斯马可夫模型测算得出； (4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基准日日本市 场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线； 估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大 出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。 3、收入、成本、期间费用、所得税等经营成果数据变动情况 金额单位：万元 项 目 2009 年度 2008 年度 增减额 增减率 一、营业总收入 403,481.05 338,621.33 64,859.72 19.15% 其中：营业收入 403,481.05 338,621.33 64,859.72 19.15% 其中：主营业务收入 397,629.57 336,687.79 60,941.77 18.10% 其他业务收入 5,851.48 1,933.53 3,917.95 202.63% 二、营业总成本 420,355.77 456,719.82 -36,364.06 -7.96% 其中：营业成本 394,386.25 403,463.17 -9,076.93 -2.25% 其中：主营业务成本 392,946.47 401,355.65 -8,409.18 -2.10% 其他业务成本 1,439.78 2,107.53 -667.75 -31.68% 营业税金及附加 1,345.47 1,834.96 -489.49 -26.68% 管理费用 4,861.46 4,244.99 616.47 14.52% 财务费用 19,760.11 42,779.99 -23,019.88 -53.81% 资产减值损失 2.48 4,396.72 -4,394.24 -99.94% 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,400.90 8,354.05 3,046.85 36.47% 投资收益 7,446.60 -9,106.61 16,553.21 -181.77% 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,972.79 -118,851.06 120,823.85 -101.66% 加：营业外收入 5,220.47 1,098.49 4,121.98 375.24% 减：营业外支出 122.90 442.03 -319.12 -72.20% 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,070.36 -118,194.59 125,264.95 -105.98% 减：所得税费用 5,508.17 -22,545.81 28,053.97 -124.43% 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,562.19 -95,648.78 97,210.98 -101.63% 归属于母公司所有者的净利润 1,406.10 -95,747.49 97,153.59 -101.47% 少数股东损益 156.09 98.71 57.38 58.13% 变动情况说明： 2009 年年度报告 （1）其他业务收入同比上升 202.63％，主要是由于公司本报告期收到风电 碳资产减排收入增加。 （2）其他业务成本同比下降 31.68％，主要是由于公司本报告期开展节支 活动，成本得到有效控制。 （3）财务费用同比下降 53.81％，主要原因一是利率下调；二是票据融资； 三是优化债务结构；四是由于公司本报告期外币借款实现汇兑收益。 （4）资产减值损失同比下降 99.94％，主要是由于公司上年同期对固定资 产计提了减值。 （5）公允价值变动收益同比上升 36.47％，主要是由于公司本报告期持有 的日元掉期产品评估增值所致。 （6）投资收益同比增加 181.77％，主要是由于公司本报告期参股的中电投 财务有限公司本期分红增加，参股企业秦皇岛秦热发电有限公司经营状况好转， 以及日元掉期收益增加。 （7）营业外收入同比增加 375.24％，主要是由于公司本报告期处置小火电 关停固定资产增加收入及政府补助。 （8）营业外支出同比减少 72.20％，主要是由于公司上年处置了部分固定 资产。 （9）所得税费用同比增加 124.43％，主要是由于公司本报告期对递延所得 税资产进行转回。 4、报告期内公司现金流量情况 金额单位：万元 本年实际 项目 上年同期数 增减额 增减率 数 一、经营活动产生的现金流量： － － 销售商品、提供劳务收到的现金 445,411.95 394,600.01 50,811.94 12.88% 收到的税费返还 938.43 0.00 938.43 收到的其他与经营活动有关的现金 8,368.30 5,337.45 3,030.86 56.78% 现金流入小计 454,718.68 399,937.46 54,781.22 13.70% 购买商品、接受劳务支付的现金 255,547.77 324,332.39 -68,784.61 -21.21% 支付给职工以及为职工支付的现金 25,170.36 27,219.81 -2,049.45 -7.53% 支付的各项税费 19,395.69 35,841.24 -16,445.55 -45.88% 支付的其他与经营活动有关的现金 13,293.23 10,318.50 2,974.73 28.83% 现金流出小计 313,407.06 397,711.94 -84,304.88 -21.20% 经营活动产生的现金流量净额 141,311.63 2,225.52 139,086.11 6249.60% 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 1,560.00 -1,560.00 -100.00% 2009 年年度报告 取得投资收益所收到的现金 13,348.42 3,777.67 9,570.75 251.93% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 2,137.07 42.29 2,094.78 4952.87% 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,698.15 1,033.66 664.48 64.28% 现金流入小计 17,183.64 6,413.63 10,770.01 167.92% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 113,397.12 104,972.80 8,424.32 8.03% 投资所支付的现金 8,400.00 17,255.71 -8,855.71 -51.32% 支付的其他与投资活动有关的现金 179.24 638.07 -458.83 -71.91% 现金流出小计 121,922.74 122,866.58 -943.84 -0.77% 投资活动产生的现金流量净额 -104,792.73 -116,452.95 11,660.22 -10.01% 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 1,500.00 0.00 1,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500.00 0.00 1,500.00 取得借款收到的现金 486,930.00 542,100.00 -55,170.00 -10.18% 收到的其他与筹资活动有关的现金 504.40 625.66 -121.26 -19.38% 现金流入小计 488,934.40 542,725.66 -53,791.26 -9.91% 偿还债务所支付的现金 519,572.19 376,358.40 143,213.79 38.05% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,973.40 43,046.26 -13,072.85 -30.37% 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,035.67 12.32 7,023.35 57008.95% 现金流出小计 556,581.27 419,416.98 137,164.29 32.70% 筹资活动产生的现金流量净额 -67,646.87 123,308.68 -190,955.55 -154.86% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 - 五、现金及现金等价物净增加额 -31,127.97 9,081.25 -40,209.22 -442.77% 加：期初现金及现金等价物余额 41,887.65 32,806.39 9,081.25 27.68% 六、期末现金及现金等价物余额 10,759.68 41,887.65 -31,127.97 -74.31% 主要现金流量变动说明： 1、支付的各项税费比上年减少 45.88%，主要是由于公司本报告期内应交增 值税减少。 2、收回投资收到的现金本期金额为 0.00 元，比上期金额减少 100.00%，其（未完）  |