[年报]广州控股(600098)2009年度报告
广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告经公司第五届董事会第十次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事、陈琦伟独立董事委托魏明海独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会议。 3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监，会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广州控股 公司英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：GDIH 2、公司法定代表人：杨丹地 3、公司董事会秘书：姚朴 电话：020-37850968 传真：020-37850938 E-mail：gzkg600098@gdih.cn 联系地址：广州市天河区临江大道3号28楼 公司证券事务代表：姜云 电话：020-37850978 传真：020-37850938 E-mail：gzkg600098@gdih.cn 联系地址：广州市天河区临江大道3号28楼 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 4、公司注册地址：广州市天河区临江大道3号28-30楼 公司办公地址：广州市天河区临江大道3号28-30楼 邮政编码：510623 公司互联网网址：http://www.gdih.cn 公司电子信箱：gzkg600098@gdih.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资者关系部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：广州控股 公司A股代码：600098 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年7月11日 公司首次注册登记地点：广州市麓景路3号17－19楼 公司最近1次变更注册登记日期：2006年9月20日 公司最近1次变更注册登记地址：广州市天河区临江大道3号28-30楼 公司法人营业执照注册号：4401011102888 公司税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440102231243173 公司组织机构代码：23124317-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市林和西路3-15号耀中广场B座11楼 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,263,063,377.97 利润总额 1,249,135,736.21 归属于上市公司股东的净利润 710,489,056.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 700,998,723.37 经营活动产生的现金流量净额 1,712,117,487.28 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,696,867.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,873.48 委托他人投资或管理资产的损益 576,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,964,119.18 对外委托贷款取得的损益 5,160,052.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,556.38 合计 9,490,333.56 (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 年增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,567,132,970.84 8,205,176,813.49 8,205,176,813.49 -7.78 7,154,925,291.09 7,154,925,291.09 利润总额 1,249,135,736.21 790,799,500.07 779,091,709.58 57.96 1,905,341,365.41 1,907,166,774.89 归属于上市公司 710,489,056.93 373,407,770.47 361,699,979.98 90.27 1,083,595,990.32 1,085,421,399.80 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 700,998,723.37 361,580,525.17 349,872,734.68 93.87 721,759,141.68 723,584,551.16 常性损益的净利润 基本每股收益 0.345 0.181 0.176 90.27 0.526 0.527 稀释每股收益 0.345 0.181 0.176 90.27 0.526 0.527 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.340 0.176 0.170 93.87 0.351 0.351 收益 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 加权平均净资产 增加 3.93 8.31 4.38 4.13 13.10 13.38 收益率（%） 个百分点扣除非经常性损 益后的加权平均 增加 3.96 8.20 4.24 3.99 8.73 8.92 净资产收益率 个百分点 （%） 经营活动产生的 1,712,117,487.28 1,044,925,279.94 1,044,925,279.94 63.85 1,070,326,573.82 1,070,326,573.82 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 0.831 0.507 0.507 63.85 0.520 0.520 额 本年末比 2009 年末 2008 年末 上年末增 2007 年末 减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 15,425,937,833.07 14,032,418,998.36 14,029,297,892.92 9.93 14,239,485,679.7014,239,485,679.70 归属于上市公司 8,861,792,408.34 8,245,606,953.70 8,242,485,848.26 7.47 8,804,327,052.42 8,813,417,467.71 股东的权益 归属于上市公司 股东的每股净资 4.304 4.004 4.003 7.47 4.276 4.280 产 说明：根据企业会计准则解释第 3 号，公司将本年度及上年度根据企业会计准则规定未在 损益中确认的各项利得和损失（主要是可供出售金融资产公允价值变动）扣除所得税影响 后的净额作为“其他综合收益”项目，列示于利润表。在原计算 2008 年、2007 年加权平 均净资产收益率时，对于当期可供出售金融资产公允价值变动的浮动损益未参与该指标分 母的计算。在本次计算时，对该指标的计算进行修正，使分母反映归属于母公司所有者权 益所有项目的增减变动因素。因此，公司对 2008 年度和 2007 年度加权平均净资产收益率 进行修正。2008年度和2007年度加权平均净资产收益率分别增加0.1141 个百分点和减少 0.2651 个百分点；2008 年度和 2007 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分 别增加0.1104个百分点和减少0.1766个百分点。 (三)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期净利润的影响金额 可供出售金融资产 168,556,672.53 279,995,170.37 111,438,497.84 12,598,032.95 合计 168,556,672.53 279,995,170.37 111,438,497.84 12,598,032.95 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 说明：1、可供出售金融资产较年初增长，主要原因是受市场影响，金融资产价格回升。 2、报告期出售股票、基金等可供出售金融资产获得收益12,598,032.95元。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内,公司无限售股份变动情况。 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。广州发展集团有 限公司（简称“发展集团”）增持公司股份情况见“十、重要事项”之“（七）承诺事项 履行情况”。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 99,847户 前十名股东持股情况 股东 持股比例 报告期内 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 (%) 增减 的股份数量 广州发展集团有限公司 国有 67.047 1,380,639,774 0 无 中国长江电力股份有限公司 国有控股 11.189 230,398,284 0 无 中国农业银行－交银施罗德 其他 0.557 11,477,299 1,599,951 无 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 成长股票证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行 其他 0.399 8,217,742 新进 无 业精选股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 其他 0.233 4,793,692 -265,818 无 券投资基金 UBS AG 其他 0.194 4,001,326 0 无 吴雨珍 其他 0.116 2,397,400 新进 无 董春红 其他 0.109 2,246,400 新进 无 中国工商银行股份有限公司 －汇添富上证综合指数证券 其他 0.100 2,052,669 新进 无 投资基金 朱丽秀 其他 0.097 2,000,107 新进 无 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是上述股东关联关系或一致行动关系的说明 否属于法律、法规规定的一致行动人。 说明：公司所有股份均为无限售条件股份。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：广州发展集团有限公司 法人代表：杨丹地 注册资本：4,026,197,000元人民币 成立日期：1989年9月26日 主要经营业务或管理活动：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的 投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。发展集团为国有独 资公司，广州市国有资产授权经营单位。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 (3) 公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 广州发展集团有限公司 67.047% 广州发展实业控股集团股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称：中国长江电力股份有限公司 法人代表：曹广晶 注册资本：11,000,000,000元人民币 成立日期：2002年11月4日 主要经营业务或管理活动：电力生产、经营和投资，电力生产技术咨询，水电工程检修维护。 截止报告期末，中国长江电力股份有限公司持有公司股份数为 230,398,284 股，占公司总股本的11.189%。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 报告期内从 年初持股 年末持股 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数（股） 数（股） 税前报酬总 额(万元) 杨丹地 董事长 男 57 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 560,532 600,032 － 伍竹林 副董事长 男 45 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 － 李星云 董事 男 59 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 368,008 368,008 － 陈 辉 董事 男 44 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 182,533 182,533 － 董事、 吴 旭 男 47 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 181,088 181,088 43.3 行政总裁 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 张定明 董事 男 46 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 － 刘锦湘 独立董事 男 69 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 10.58 陈琦伟 独立董事 男 57 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 5.12 魏明海 独立董事 男 45 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 5.12 李双印 监事会主席 男 56 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 － 曾燕萍 监事 女 51 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 267,433 267,433 － 胡江波 监事 男 49 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 35.6 行政副总裁、 冯凯芸 女 46 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 223,145 223,145 37.8 财务总监 王铁军 行政副总裁 男 45 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 35.4 张雪球 行政副总裁 男 43 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 33.0 姚 朴 董事会秘书 男 41 2009 年7 月9 日 2012 年7 月8 日 0 0 29.5 合计 / / / / / 1,782,739 1,822,239 235.42 杨丹地董事长于2009年3月2 日，通过二级市场买入公司股票39,500股，持股数量由560,532股增加至600,032股。 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)杨丹地先生，1952年出生，硕士，经济师。2004年以来历任广州发展集团有限公司董事长、总经理、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。 (2)伍竹林先生，1964年出生，研究生，硕士，高级工程师。2004年以来历任广州发电厂有限公司副董事长、总经理，广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，广州万宝集团有限公司独立董事，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。 (3)李星云先生，1950年出生，大专，工程师。2004年以来历任广州发展集团有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。现任广州发展集团有限公司职工代表董事、党委副书记、工会主席，广州发展实业控股集团股份有限公司董事、党委书记。 (4)陈辉先生，1965年出生，研究生，硕士，经济师。2004年以来历任广州发展集团有限公司总经理助理、副总经理。现任广州发展集团有限公司董事、副总经理，广州电力 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 企业集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事。 (5) 吴旭先生，1962年出生，研究生，硕士，工程师，经济师。2004年以来历任广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监、董事会秘书、行政副总裁，现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁、党委副书记。 (6) 张定明先生，1963 年出生，研究生，硕士，教授级高级工程师。2004 年以来历任国务院三峡建设委员会办公室计划资金司副司长，中国三峡总公司电力生产管理部副主任，中国长江电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任中国长江电力股份有限公司副总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司董事，长江三峡技术经济发展有限公司董事，湖北能源集团股份有限公司副董事长，北京长电创新投资管理有限公司董事、总裁，中诚信财务顾问有限公司董事，建银国际医疗产业股权投资有限公司董事。 (7)刘锦湘先生，1940年出生，本科，高级工程师，现任广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事，广州药业股份有限公司独立董事，绿景地产股份有限公司独立董事。 (8) 陈琦伟先生，1952 年出生，博士、教授、博士生导师。2004 年以来历任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海亚商发展集团有限公司董事长，中国创业资本研究中心主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海亚商发展集团有限公司董事长，上海泛亚策略投资有限公司董事长，中国创业资本研究中心主任，广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事。 （9）魏明海先生，1964年出生，博士研究生，教授。2004年以来历任中山大学历任中山大学管理学院教授、国际合作处处长、中山大学校长助理兼中山大学产业集团董事长。现任中山大学校长助理，中山大学产业集团董事长，广州中山大学达安基因股份有限公司董事，广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事，广州保利房地产股份有限公司独立董事，广东高速公路股份有限公司独立董事。 (10)李双印先生，1953年出生，本科。2004年以来历任广州发展集团有限公司纪委书记、董事，现任广州发展集团有限公司董事、纪委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司监事会主席。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 (11)曾燕萍女士，1958年出生，大专，会计师。2004年以来历任广州发展集团有限公 司财务部总经理、总经理助理、副总经理、财务总监、董事，现任广州发展集团有限公司 董事、副总经理、财务总监，广州发展实业控股集团股份有限公司监事。 (12)胡江波先生，1960年出生，专科毕业。2004年起历任广州发展实业控股集团股份 有限公司人力资源部总经理、党委副书记兼纪委书记，现任广州发展实业控股集团股份有 限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席、职工代表监事。 (13)冯凯芸女士，1963年出生，研究生，硕士，高级国际财务管理师，经济师。2004 年以来历任广州发展实业控股集团股份有限公司财务部总经理、财务总监，现任广州发展 实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼财务总监。 （14）王铁军先生，1964年出生，研究生，硕士，工程师。2004年以来历任广州珠江 电力燃料有限公司执行董事、副总经理、总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司能 源物流业务副总裁兼广州发展碧辟油品有限公司副总经理，油品天然气业务副总裁、广州 发展碧辟油品有限公司总经理，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。 （15）张雪球先生，1966年出生，硕士研究生，经济师。2004年以来历任广州发展集 团有限公司管理部总经理，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。 (16)姚朴先生，1968年出生，研究生，硕士，工程师。2004年以来历任广州发展实业 控股集团股份有限公司战略管理部总经理助理、投资者关系部副总经理，现任广州发展实 业控股集团股份有限公司董事会秘书、投资者关系部总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 杨丹地 广州发展集团有限公司 董事长、党委书记 1998年 9 月 是 伍竹林 广州发展集团有限公司 副董事长、总经理、党委副书记 2006年 4 月 是 陈 辉 广州发展集团有限公司 董事、副总经理 2005年 10 月 是 张定明 中国长江电力股份有限公司 副总经理 2005年 9 月 是 职工代表董事、党委副书记、工 李星云 广州发展集团有限公司 1999年 1 月 是 会主席 李双印 广州发展集团有限公司 董事、纪委书记 2003年 1 月 是 曾燕萍 广州发展集团有限公司 董事、副总经理、财务总监 2006年 11 月 是 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 在其他单位任职情况 是否领取 姓 名 其他单位名称 担任的职务 报酬津贴 伍竹林 广州万宝集团有限公司 独立董事 否 陈 辉 广州电力企业集团有限公司 执行董事、总经理、党委副书记 否 广州发展电力工程有限公司 执行董事 否 广州市旺隆热电有限公司 执行董事 否 广州中电荔新电力实业有限公司 副董事长 否 广州市电力有限公司 执行董事、总经理 否 广州发展实业有限公司 董事长、总经理 否 广州发展建设投资有限公司 执行董事 否 广州发展南沙投资管理有限公司 执行董事 否 张定明 长江三峡技术经济发展有限公司 董事 否 湖北能源集团股份有限公司 副董事长 否 北京长电创新投资管理有限公司 董事、总裁 否 中诚信财务顾问有限公司 董事 否 建银国际医疗产业股权投资有限公司 董事 否 吴旭 广东电力发展股份有限公司 董事 否 刘锦湘 广州软实力研究会 理事长 否 绿景地产股份有限公司 独立董事 是 广州药业股份有限公司 独立董事 是 陈琦伟 海通证券股份有限公司 独立董事 是 上海东方明珠（集团）股份有限公司 独立董事 是 魏明海 广州保利房地产股份有限公司 独立董事 是 广东高速公路股份有限公司 独立董事 是 曾燕萍 广州金桥酒店有限公司 董事长 否 广州电力企业集团有限公司 监事 否 ☆ 广州燃气集团有限公司 监事 否 广州发展实业有限公司 监事 否 广州发展建设投资有限公司 监事 否 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据、决策程序和支付情况：董事和监事（不包括独立董事及在股东单位领取报酬的董事、监事）、高级管理人员报酬按照公司薪酬管理制度和员工绩效考核规定确定并执行。2009年度董事、监事和高级人员的报酬已全部支付。 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的 是否在股东单位或其他关联单位 董事、监事的姓名 领取报酬津贴 杨丹地 是 伍竹林 是 李星云 是 陈 辉 是 张定明 是 李双印 是 曾燕萍 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司2008年年度股东大会选举杨丹地先生、伍竹林先生、李星云先生、陈辉先生、吴旭先生、张定明先生、刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为公司第五届董事会董事，其中刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为独立董事。第五届董事会董事任期自2009年 7月9日起至2012年7月8日止。公司原独立董事王华先生因工作原因，自2009年7月8 日起不再担任公司独立董事。 2、公司2008年年度股东大会选举李双印先生、曾燕萍女士为公司第五届监事会股东代表监事。经第四届监事会提名，2009年5月5日，公司职工代表大会选举胡江波先生为第五届监事会职工代表监事。第五届监事会监事任期自2009年7月9日起至 2012年7月 8日止。袁志明先生自2009年7月9 日起不再担任公司职工代表监事。 3、公司第五届董事会第一次会议审议通过决议，选举杨丹地先生为第五届董事会董事长，伍竹林先生为第五届董事会副董事长，聘任吴旭先生为行政总裁、冯凯芸女士为行政 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 副总裁兼财务总监、王铁军先生和张雪球先生为行政副总裁、姚朴先生为董事会秘书，任期自2009年7月9日起至2012年7月8 日止。 4、公司第五届监事会第一次会议审议通过决议，选举李双印先生为公司第五届监事会主席，任期自2009年7月9日起至 2012年7月8 日止。 (五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为1,752人，离退休职工已移交社会化管理。 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 857 销售人员 108 技术人员 159 财务人员 95 行政人员 319 辅助人员 214 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 80 本 科 552 专 科 564 中 专 191 中 技 85 高中及以下 280 六、公司治理结构 (一)公司治理情况 上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规要求，结合实际情况，不断优化治理结构，加强制度建设，健全内控体系。公司控股股东认真履行职责，严格按照规范要求， 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 全力支持公司持续健康发展，努力维护投资者的权益。董事、监事、高管人员严格遵守法律法规，认真履行“三会”运作规范。公司切实履行上市公司信息披露义务，做到信息披露真实准确、完整、及时。公司治理结构的实际情况符合有关法律法规的规定。 公司根据实际情况，修订完善《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作规程》，进一步强化董事会专门委员会建设，促进透明、规范化运作。2010年4月，第五届董事会第十次会议审议通过《内幕信息及知情人管理规定》、《对外信息报送管理规定》、 《年报信息披露重大差错责任追究规定》，进一步规范和完善公司信息管理、披露工作。 根据广东证监局《关于开展 2009 年“12·4”证券期货普法宣传活动的》（广东证监[2009]154 号文）文件精神，公司大力宣传相关法规政策，进一步增强公司全体员工法制意识。2010年2月，公司按照广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监〔2010〕30号），制订《信息披露专项检查活动实施方案》，按阶段积极开展信息披露检查活动，建立健全各项管理制度，进一步规范信息披露管理工作，不断提高信息披露质量。 公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，继续加强管理，强化内控体系建设，提高运作的规范性标准，不断完善治理结构，将上市公司治理的监管要求落到实处，认真服务于广大投资者，保障和促进公司健康、稳步发展。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事 是否 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 姓名 独立董事 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 杨丹地 否 15 15 10 0 0 否 伍竹林 否 15 14 10 1 0 否 李星云 否 15 15 10 0 0 否 陈辉 否 15 14 10 1 0 否 吴旭 否 15 15 10 0 0 否 张定明 否 15 10 10 5 0 是 刘锦湘 是 15 15 10 0 0 否 陈琦伟 是 7 7 4 2 0 否 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 魏明海 是 7 7 4 0 0 否 王华 是 8 7 6 1 0 否 张定明董事因董事会会议时间出差，不能亲自参加会议，委托其他董事出席会议并行使表决权。王华独立董事因工作原因，自2009年7月8 日起不再担任公司独立董事。 年内召开董事会会议次数 15 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 10 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司按照相关法规和公司《章程》，建立《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等。报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》等规定履行职责，出席董事会、股东大会和董事会专业委员会会议，对重大投资、高管人员任免、薪酬制度、聘请外部中介机构、对外担保等事项提出意见和建议，并对关联交易、高管人员任免、公司治理等发表独立意见，促进公司的规范运作。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在电力、煤炭、油品天然气等产业拥有独立完整的业务，自主决策和经营。公司与控股股东之间的经济往来严格按照市场经济规则进行。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分开，独立运作。公司的行政总裁、行政副总裁、财务总监和董事会秘书未在控股股东单位担任职务。 3、资产方面：控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司采购系统、生产系统、辅助生产系统及销售系统与控股股东分开，工业产权、非专利技术等无形资产也与控股股东分开。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及其关联方占有公司资产情况。 4、机构方面：公司设立独立的经营管理机构，拥有独立的生产单位，业务独立，董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 5、财务方面：公司的财会部门、会计核算体系和财务管理制度、银行帐户与控股股东分开，独立核算。未出现控股股东及其关联方违法占用公司资金行为，公司也未为控股股东及其关联方提供担保。 (四)内部控制制度的建立健全情况 公司已建立较为完善的内部控制体系，覆盖主要经营和管理活动，并将风险管理延伸到销售、供应及工程承包方。2009 年，公司按照财政部、证监会发布的《企业内部控制基本规范》，全面推进内控体系建设，完善风险控制。结合实际执行情况，修订《风险管理指引》、《财务事项审批及资金支付管理制度》、《经济合同管理制度》、《工程投资管理制度》、《招投标管理制度》等相关制度，制定《参股企业管理办法》，明确规定各类业务的审批权限、审批流程，有效控制管理风险，保证公司合法、合规运营，提高运作效率，确保财务报表真实、完整和准确。此外，根据国际通用的内控管理框架──美国反虚假财务委员会发起组织委员会（COSO）发布的内部控制框架，在属下企业组织进行业务风险分析、评估，回顾，并完善关键风险点控制措施，将相关流程整理成流程标准发布，加强公司整体及各属下企业风险管理及内部控制工作。公司聘请中介机构对属下具有代表性的生产、经营和基建型企业的内控流程进行评估，协助公司对内部控制制度、业务流程结构进行持续优化和完善。 董事会属下各专业委员会、独立董事依据相关法规及《章程》行使职责，为董事会决策提供专业意见。监事会履行职能，对财务、内部控制以及董事会、经营班子履行职责的合法合规性等进行监督。公司设立纪检（监察）室，负责纪检监察和廉政建设等工作，设立审计部，负责经营预算执行情况、经营绩效审计，经营责任和离任审计，经营风险防范专项审计等工作。 公司不断完善治理结构，规范和提高整体运作管理水平。强调社会责任，率先建立安全、健康、环保管理体系。实施“现金池”管理，建立NC系统平台，实时掌握企业经营情况和会计信息，加强对属下企业流动性资金监督管理。推行全面预算管理，对未来经营活动、投资活动、筹资活动进行全面计划、控制、分析和考核，将各项经济行为纳入预算管理轨道，增强业务和财务可控性，提高应对内外部环境变化能力。实施财务总监委派制，加强对属下企业的支持、监督和管理，防范和控制经营风险，维护公司整体利益。会计审核程序设有严格的岗位牵制机制，不同岗位相互制约，保证会计信息系统的有效性。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 （五）董事会对内部控制的自我评估报告 公司建立内控体系，公司审计部为内控检查监督部门，由审计部定期向董事会提交内控检查监督工作报告。董事会对公司内部控制的自我评价报告全文详见年报附件。报告期内，未发现公司内部控制制度的建立和执行情况存在重大缺陷。 （六）高级管理人员的考评及激励情况 公司不断完善绩效评价和激励约束机制，强化行政总裁等高级管理人员对公司和全体股东的诚信责任和勤勉义务，建立高级管理人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度，按照制度对高级管理人员进行考评、激励和约束。 （七）《可持续发展报告》披露情况 作为一个负责任的、面向珠三角的大型综合能源供应商，公司在注重经营业绩的同时，高度重视环境保护和资源节约，稳步推进节能减排和环境治理整顿工作，关注企业所承担的社会责任。公司以“上大压小”方式关停煤耗高、产能小的电厂，投资建设一批大容量、高参数电力项目。在国内运行的 300MW燃煤发电机组中率先实施脱硝工程建设，投资实施南沙产业园区污水循环利用和专项整治项目等。在通过清洁生产，向社会提供清洁、安全、环保的能源产品和服务的同时，提高能源利用效率、减少污染物排放，改善区域环境，努力实现企业和社会的可持续发展。建立安全、健康、环保管理体系和标准，成立投资项目社会事务管理委员会，不断提升安全、健康、环保工作的管理水平。2009年，公司和国际金融公司（IFC）合作，聘请香港环科顾问有限公司（BMT）对公司环境和社会管理系统（ESMS）进行评估，并持续改进。同时，参照全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（2006 版），结合履行可持续经济、环保及社会发展的具体情况，根据利益相关方所关注的议题编制发布《2009年度可持续发展报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 (八) 建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究规定》，对在年度报告信息披露工作中有关人员因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务，以及因其他个人原因，致使公司年度报告发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况时的追究与处理规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 (九) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 为加强对外部信息报送的管理，公司第五届董事会第十次会议审议通过《对外信息报送管理规定》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 七、股东大会情况简介 公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，决议公告刊登在2009年5月27 日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 （1）报告期内总体经营情况 报告期内，实现营业收入 7,567,132,970.84 元，同比下降 7.78% ，营业成本 6,163,657,360.12 元，同比下降 12.50％，营业利润1,263,063,377.97 元，同比增长 55.92%，归属于母公司所有者的净利润 710,489,056.93 元，同比增长 90.27%。收入与成本下降的主要原因是报告期煤炭、海运价格同比下降，造成煤炭销售收入同比有较大减少，煤炭销售成本、燃煤发电成本也相应下降；利润增长的主要原因是公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司（以上两公司分别简称“珠电公司”、“东电公司”，统称“珠江电厂”）电力生产经营情况良好，广州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”）发电量同比大幅增长，以及参股电力项目扭亏为盈，实现较好的投资收益。 电力业务方面。2009年上半年全社会用电需求急剧下滑，下半年呈企稳回升态势，广东省由于西电东送电量大幅增加，以及新增620万千瓦发电机组，严重影响原有机组发电。面对这种发电形势，珠江电厂、天然气发电公司加强协调，优化机组运行，科学安排生产和设备检修，确保设备状态良好和机组的安全、稳定、高效运行。珠江电厂全年完成发电量 72.6 亿千瓦时，上网电量 68.34 亿千瓦时，同比分别下降 6.35%、6.60%。天然气发电公司全年完成发电量24.92亿千瓦时，上网电量24.28亿千瓦时，同比分别增长24.79%、 24.88%。深圳市广深沙角 B 电力有限公司（简称“沙角 B 公司”）全年完成发电量 39.05 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 亿千瓦时、上网电量35.49亿千瓦时，同比分别下降10.38%、10.53%。贵州粤黔电力有限公司全年完成发电量125.87亿千瓦时、上网电量119.26亿千瓦时，同比分别增加13.42%、 12.47%。广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）全年完成发电量 65.09 亿千瓦时、上网电量 61.23 亿千瓦时，同比分别增加 5.78%、5.73%。与此同时，一批新电源点项目取得重大进展。三水恒益“上大压小”2×60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“恒益发电厂项目”）获得国家发改委核准，并于2009年6月开工建设。广州珠江电厂 1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目（简称“百万机组项目”）获得国家能源局同意开展前期工作的复函和南方电网关于接入系统的批复。贵州都匀“上大压小”2 ×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“贵州都匀发电厂项目”）获得国家发改委的核准。此外，公司积极推进肇庆电厂2×60万千瓦项目和汕尾发电厂一期＃3、＃4机组2×66 万千瓦项目各项前期工作，以及清洁能源、可再生能源的研究开发。广州发展环保建材有限公司（简称“环保建材公司”）充分利用下半年房地产市场回暖的有利时机做好营销工作，全年加气块、粉煤灰销售量分别为35.36万立方米、30.14万吨。 煤炭业务方面。面对全年煤炭市场行情低迷的情况，公司采取多种应对措施，与大型煤炭生产企业建立长期战略合作关系，稳定供应渠道，完善售后服务体系，积极开拓新市场和新用户。同时，加强在资源、运力方面的投资建设，打造煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链，增强公司在珠三角地区煤炭资源供应保障能力，提升煤炭业务综合竞争能力。广州珠江电力燃料有限公司（简称“珠电燃料公司”）通过采取灵活采购策略、稳定客户、开拓直销市场、提高珠电码头的出库效率等有效措施，全年销售市场煤625.34 万吨，同比增长 5.77%，继续保持珠三角煤炭市场领先地位。中远发展航运有限公司完成货运量 100.67 万吨，同比下降 58.03%，主要原因是报告期中远发展航运有限公司因散货运输市场不景气，代理业务量下降。广州发展航运有限公司（简称“发展航运公司”）加强在建的 5 艘散货船舶的监造管理，确保船舶建造质量和建造进度，其中二艘散货船已于 2010年一季度交付使用，其余艘散货船正按计划建造。公司与大同煤矿集团有限责任公司合资的新东周窑煤矿项目列入山西省2009年重点建设项目，工程按计划推进。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 油品天然气业务方面。广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟公司”）积极适应经营环境变化，灵活调配罐容，通过进一步优化租赁业务结构，强化华南甲醇集散中心的地位。全年完成仓储租赁量 318.8 万立方米，与去年同期基本持平。广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）通过合理安排船期、提高作业效率、稳定重点客户等措施，全年完成吞吐量350.4万吨，同比下降22.12%。广州南沙发展燃气有限公司 （简称“南沙燃气公司”）通过大力拓展工商用户和大型工业用户，克服部分原有客户停业、减产，用气量大幅下降的经营困难，全年销售成品气2196.72万立方米，同比增长25.67%。公司参股的珠海 LNG 接收站及管线项目已获国家发改委核准，山西省大同甲醇项目已完成初步设计，正式开工建设。 推进环境治理和节能减排。2009年是公司全面开展环境治理的一年，先后投入资金实施一批环境治理项目，珠江电厂投资实施 4×300MW 机组烟气脱硝技改工程，计划在 2010 年上半年完成，届时每年可减排氮氧化物（NO ）12000 吨，为环境治理作出积极贡献。同 X时，为高标准建设南沙产业区废水治理系统，启动珠江电厂沉渣池污水处理、煤场污水处理、生活废水处理、煤场环保技改等项目。详见公司发布的《2009年度可持续发展报告》。 完成经营计划情况。本年度，公司制订的预算营业收入75.50亿元，预算成本费用65.92 亿元。公司实际收入75.67亿元，成本费用65.71亿元，较好地完成年度预算目标。 （2）主营业务及经营状况分析 公司主营业务：公司主要从事电力、煤炭、油品、天然气及新能源、可再生能源的投资建设、开发和经营业务。 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入 营业成本 营业利润 分行业 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 率比上年 （%） 减(%) 减(%) 增减 增加7.64 电力业务 4,221,852,653.53 3,074,566,011.21 26.89 4.73 -5.25 个百分点 减少 1.86 煤炭业务 3,177,182,440.62 3,005,676,339.52 5.35 -20.89 -19.26 个百分点 油品天然 减少2.87 155,446,758.47 80,789,189.47 45.43 15.18 25.52 气业务 个百分点 合计 7,554,481,852.62 6,161,031,540.20 / / / / 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入比 营业成本比上 营业利润率 分产品 营业收入 营业成本 润率（%）上年增减(%) 年增减(%) 比上年增减 增加 7.44 个 电力 4,116,511,779.49 3,033,103,860.30 26.04 4.76 -4.89 百分点 加气混 增加 15.72个 105,340,874.04 41,462,150.91 59.80 3.29 -25.91 凝土 百分点 减少 1.85 个 煤炭 3,177,182,440.62 3,005,676,339.52 5.35 -20.89 -19.26 百分点 增加 0.56 个 油品 71,803,004.83 25,991,718.61 58.95 6.20 12.06 百分点 减少 4.35 个 天然气 83,643,753.64 54,797,470.86 33.82 24.19 33.10 百分点 合计 7,554,481,852.62 6,161,031,540.20 / / / / 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 63,673.94万元。 说明：电力业务营业收入增长、营业利润率增长的主要原因是燃料及运输成本同比下降、电价调升，珠电公司、东电公司经营状况良好，天然气发电公司发电量增加。 煤炭业务营业收入、营业成本下降、营业利润率下降的主要原因是煤炭购销价格同比下降。 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华南地区 7,554,481,852.62 -7.67 合计 7,554,481,852.62 -7.67 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,760,526,395.10 占采购总额比重 67.73% 前五名销售客户销售金额合计 4,548,321,292.53 占销售总额比重 60.21% （3）资产和利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 应收票据 30,081,179.03 3,172,634.54 848.15 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 预付款项 64,417,229.14 32,838,962.17 96.16 其他应收款 40,214,685.44 290,510,867.62 -86.16 存货 328,401,131.31 182,131,045.82 80.31 可供出售金融资产 279,995,170.37 168,556,672.53 66.11 在建工程 1,326,934,568.31 688,835,345.93 92.63 应付账款 576,846,278.48 287,228,435.30 100.83 应付职工薪酬 105,889,564.14 6,984,062.20 1416.16 其他非流动负债 84,794,046.69 918,146.13 9135.35 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 投资收益（损失以“-”号填列） 266,958,129.92 15,993,033.12 1569.22 营业利润（亏损以“-”号填列） 1,263,063,377.97 810,086,913.99 55.92 利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,249,135,736.21 790,799,500.07 57.96 净利润（净亏损以“-”号填列） 1,020,312,537.48 599,183,316.39 70.28 归属于母公司所有者的净利润 710,489,056.93 373,407,770.47 90.27 综合收益总额 1,125,613,182.27 115,326,418.87 876.02 应收票据比年初增长的主要原因是珠电燃料公司资金充裕，票据贴现较少。 预付账款比年初增长的主要原因是珠电燃料公司预付市场煤款增加。 其他应收款比年初下降的主要原因是广州发展电力投资有限公司向佛山市三水恒益火力发电厂有限公司的股东垫资转增为资本金。 ☆ 存货比年初增长的主要原因是珠电燃料公司期末存煤增加，同时天然气发电公司备品备件到货增加。 可供出售金融资产比年初增长的主要原因是公司持有的证券投资价值增加。 在建工程比年初增长的主要原因是发展航运公司支付散货船工程款增加。 应付账款比年初增长的主要原因是珠电燃料公司2009年末市场煤到货暂估入账未到结算期，同时2008年底因煤炭增值税提高，供应商加快与珠电燃料公司的结算。 应付职工薪酬比年初增长的主要原因是2008年度受金融危机影响，公司员工年度奖金减少，2009年度公司效益增长，项目建设顺利，计提奖金比上年增加。 其他非流动负债比年初增长的主要原因是珠电公司、东电公司期末收到广州市环保局划拨的广州市降氮脱硝工程第一批项目财政补助。 投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因是煤炭、海运价格下降，造成燃煤发电成本下降，珠电公司、东电公司电力生产 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 经营情况良好，天然气发电公司发电量同比大幅增长，参股电力项目扭亏为盈，实现较好 投资收益。 综合收益总额同比增加的主要原因是报告期煤炭、海运价格同比下降，珠电公司、东 电公司燃煤发电成本降低，参股电力项目净利润增加，以及可供出售金融资产的公允价值 回升。 （4）现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 增减 现金流量表项目 本年数 上年数 增减额 百分比% 经营活动产生的现金流量净额 1,712,117,487.28 1,044,925,279.94 667,192,207.34 63.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,129,645,343.06 -1,185,884,204.67 56,238,861.61 - 筹资活动产生的现金流量净额 -364,077,896.47 -19,844,985.12 -344,232,911.35 - 经营活动产生的现金流量净额较同比增加的主要原因是 2009 年公司利润增加和加强 电费及时回收。 筹资活动产生的现金流量净额较同比减少的主要原因是 2009 公司实施 2008 年现金股 利分配方案及偿还10亿元短期融资券。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净资产 净利润 广州珠江电力有 电力生产、销售 420,000,000.00 1,282,211,784.86 1,078,334,417.49 229,926,736.09 限公司 广州东方电力有 电力生产、销售 990,000,000.00 2,765,352,559.08 1,798,782,288.89 199,376,266.94 限公司 广州珠江天然气 电力生产、销售 692,000,000.00 2,664,802,197.23 964,170,560.76 241,280,022.55 发电有限公司 广州珠江电力燃 燃料批发、零售 359,676,800.00 1,107,647,852.83 698,461,364.40 107,635,424.34 料有限公司 广州发展碧辟油 石油化工产品 400,000,000.00 604,030,550.06 398,214,753.17 28,629,136.55 品有限公司 的销售、装卸 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 广州发展环保建 生产、销售加气 10,000,000.00 121,000,164.05 88,777,700.89 13,698,926.62 材有限公司 混凝土及制品 燃气的生产、加广州南沙发展燃 工、储存、输送 70,000,000.00 250,456,419.27 120,827,692.31 18,948,194.52 气有限公司 和销售 主要参股公司的经营情况及业绩 公司持有沙角B公司35.23%股权，沙角B公司主要负责经营管理沙角B电厂，拥有两 台35万千瓦日本进口发电机组。报告期，公司从沙角B公司获得的投资收益，在扣除股权 投资差额摊销后为33,481,786.01元。 公司持有红海湾发电公司25%股权，红海湾发电公司主要负责经营管理汕尾电厂项目， 目前拥有两台 60 万千瓦发电机组。报告期，公司从红海湾发电公司获得的投资收益为 101,824,989.52元。 （6）同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司对金融资产和负债的分类符合企业会计准则，并经过会计师事务所的确认和管理 层批准，且在各会计期间保持一致。 （7）外币金融资产、金融负债情况 项目 币种 原币金额（美元） 汇率（美元/人民币） 本币金额 货币资金 美元 1,051,163.79 6.8282 7,177,556.59 一年内到期的长期借款 美元 6,100,000.00 6.8282 41,652,020.00 长期借款 美元 44,800,000.00 6.8282 305,903,360.00 2、未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 广东省 2009 年新投产装机容量 620 万千瓦，2010 年预计新增投产机组 749 万千瓦， 到2010年末，广东省总装机容量将达7206万千瓦。2009年广东省购买西部的电量大幅增 长，估计未来西部输送广东的电量将继续呈现增长态势。为贯彻落实政府减排要求，2010 年上半年珠江电厂将实施4×300MW机组烟气脱硝技改工程，对全年发电量造成一定影响。 2010年亚运期间由于部分企业停产、减产、工地停工等因素，可能对电力、煤炭、燃气等 需求构成负面影响。公司电力、煤炭、天然气等业务的生产、经营将面临较大压力和挑战。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 为此，公司将精心策划和组织，努力提高整体抵御风险能力。同时，公司将充分利用资金优势，通过投资、并购等方式壮大综合能源业务规模，增强公司核心竞争力。 （2）发展战略和新年度的经营计划 2010年，公司将围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展目标，积极应对挑战，提升精益化管理水平，挖掘增长潜力，加快推进重点项目建设，壮大综合能源产业规模，完善煤炭、电力业务产业链，力争实现主营业务的平稳增长。预计2010年将实现营业收入约76.04亿元，发生总成本费用约68.12亿元。 电力业务方面。珠江电厂加强机组检修工作，提高设备可靠性，降低煤耗，确保发电机组安全、高效运行，同时，全面对4台机组进行脱销工程改造和污水、废水综合治理，全面提高电厂环境治理水平。天然气发电公司在落实计划气量的基础上，加强设备维护管理工作，合理安排机组大小修，确保完成全年发电任务。加强对参股电力项目的管理，提升投资收益水平。公司将在珠三角负荷中心建设电源支撑点，继续推进百万机组、恒益发电厂、贵州都匀发电厂等大容量电源项目建设。积极投资风力发电、垃圾发电、生物质发电等可再生能源项目。 煤炭业务方面。加大对上游煤炭资源投资力度，加快推进新东周窑煤矿建设，对珠电煤码头、煤场改造扩建，提高珠电中转码头吞吐能力。继续与国内大型煤炭企业建立长期合作关系，拓宽煤炭长期稳定供应渠道。进一步完善煤炭营销网络，创新营销手段，打造区域煤炭经营品牌，巩固和提升市场份额。加强对已投产船舶的管理、调度，充分发挥自有运力优势，增强煤炭资源保障能力。 油品天然气业务方面。发展碧辟公司将加快油库扩建工作，增加油库库容能力，不断优化油库结构，提升客户服务水平。南沙燃气公司将抓住机遇，积极推动客户改用天然气，扩大售气量。积极推进珠海LNG接收站项目建设，逐步建立天然气产业链，提高资源掌控能力。 （3）资金需求和使用计划 预计2010年资金需求约105,000万元，具体如下： 恒益发电厂项目：预计资金需求为20,000万元，以自筹资金或其他方式投入； 贵州都匀发电厂项目：预计资金需求为11,500万元，以自筹资金或其他方式投入； 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 新东周窑煤矿项目：预计资金需求为49,000万元，以自筹资金或其他方式投入； 珠海LNG接收站及管线项目：预计资金需求为14,500万元,以自筹资金或其他方式投入； 同煤甲醇项目：预计资金需求为10,000万元，以自筹资金或其他方式投入。 （4）面临的风险因素分析 西电东输和广东省内新投产机组大幅增长，煤炭、海运价格在2009年下半年呈现上涨势头，而国家下调燃煤机组上网电价，煤电联动政策难以及时到位，将使公司电力业务、煤炭业务经营成本加大。对此，公司将采取积极措施应对挑战，密切关注煤炭价格走势，及时调整采购、销售策略，完善调度管理功能，努力控制成本，同时，继续积极推进煤矿和运力建设，增强成本控制和整体抗风险能力。 (二)投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）公司第四届董事会第二十五次会议、四十九次会议审议通过决议，进一步加强公司煤炭资源供给保障能力，完善煤炭业务资源、运输、中转、销售产业链，同意公司属下全资子公司广州发展航运有限公司投资建造五艘 5.70-5.73 万载重吨散货船舶，其中二艘散货船已于2010年一季度交付使用，其余艘散货船正按计划建造。 （2）公司第四届董事会第五十五、五十六次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行（简称“兴业银行广州分行”）向属下控股子公司东电公司提供委托贷款合计65,000万元人民币，贷款年利率4.779%，期限不超过12个月；向属下控股子公司珠电公司提供委托贷款15,000万元人民币，贷款年利率4.779%，期限不超过12个月。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告”。 （3）公司第五届董事会第二次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行广州分行向属下子公司南沙燃气公司提供委托贷款 9,000万元人民币，贷款年利率4.779%，期限不超过12个月；向属下子公司环保建材公司提供委托贷款 3,000 万元人民币，贷款年利率 4.779%，期限不超过 12 个月。详见公司于 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告”。 （4）公司第五届董事会第三次会议审议通过决议，为贯彻落实政府减排要求，实施可持续发展战略，同意公司属下珠电公司、东电公司投资实施“广州珠江电厂4×300MW机组烟气脱硝技改工程”。该工程动态投资33,886万元（采用液氨作脱氮还原剂），项目资金由珠电公司、东电公司负责筹措。详见公司于2009年9月29 日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告”。 （5）公司第五届董事会第四次会议通过决议，为有效运用自有资金，满足属下子公司流动资金需求，同意公司通过兴业银行广州分行向属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款26,000万元人民币，贷款年利率1.89%，期限不超过12个月。 （6）公司第五届董事会第六、七次会议通过决议，为提高公司自有资金的使用效率，同意公司将20,000万元人民币投资于兴业银行广州分行的“兴业银行广州分行特别理财系列（机构理财第42期）人民币理财产品，产品期限不超过一年，预计年收益率为3.5%，到期后一次性还本付息；同意公司属下子公司广州发展资产管理有限公司将10,000万元人民币投资于中信银行股份有限公司广州分行的“中信聚金理财1号0987期”人民币投资理财计划，产品期限为173天，预计年收益率为3.5%，到期后一次性还本付息。 (三)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 经第五届董事会第十次会议审议，对公司以前年度会计差错进行更正： 1、公司参股30%的广东粤电控股西部投资有限公司投资控股的贵州粤黔电力有限公司 （简称“粤黔电力公司”）及其投资的盘南煤矿开发有限公司做出调整，对公司合并财务报表产生影响如下： （1）粤黔电力公司调整2008年安全维简基金，公司按权益法调增2008年年末资本公积503,730.24元。 （2）粤黔电力公司根据税局批文享受所得税西部投资优惠，但根据国税函[2009]710 号文、国家发展和改革委员会令第40号令等规定，重新确认2009年度及2006—2008年度不享受此优惠政策，为此，公司相应按权益法调减2008年年初未分配利润8,181,373.76 元和盈余公积909,041.53元。 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 （3）粤黔电力公司投资的盘南煤矿开发有限公司调整2008年利润表，公司按权益法调减2008年度归属于母公司所有者的净利润3,757,659.76元。 2、公司参股25％的广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）2008年度发生亏损，因当时处在全球金融危机之时，公司无法估计其可用以抵减以后年度应纳税所得额的亏损额，出于谨慎性原则的考虑，公司未计提递延所得税资产。2009年度，红海湾发电公司已产生足够的应纳税所得额以弥补2008年度亏损，故公司按25%的股比调增2008 年度权益法反映的红海湾发电公司投资收益15,465,450.25元。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2009 年 3 月 2 日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于同意属下子公司广州发展航运有限公司投资建造散货船舶的决议》。 （2）公司于2009年3月19 日召开第四届董事会第五十次会议，决议公告刊登在2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）。 （3）公司于2009年4月2 日召开第四届董事会第五十一次会议，决议公告刊登在2009 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （4）公司于 2009 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五十二次会议，决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （5）公司于2009年4月29日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2009年第一季度报告〉的决议》，《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年第一季度报告》刊登在2009年4月30日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。 （6）公司于2009年5月8 日召开第四届董事会第五十四次会议，决议公告刊登在2009 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 （ 广州发展实业控股集团股份有限公司2009 年年度报告 （7）公司于2009年6月12日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过《关于同意向属下子公司广州东方电力有限公司提供委托贷款的决议》。 （8）公司于 2009 年 6 月 30 日召开第四届董事会第五十六次会议，决议公告刊登在 2009年7月1日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。公司对外担保情况详见同日指定媒体公布的《关于继续为控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告》。 （9）公司于2009年7月3日召开第五届董事会第一次会议，决议公告刊登在2009年 7 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 （ （10）公司于 2009 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，决议公告及《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年半年度报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《广州发展实业控股集团股份有限公司2009年半年度报告摘要》同时刊登在2009年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （11）公司于2009年9月28 日召开第五届董事会第三次会议，决议公告刊登在2009 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 （ （12）公司于2009年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于向属下子公司广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款的决议》。 （未完）  |