[年报]长江电力(600900)2009年度报告
中国长江电力股份有限公司2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，董事李永安、王晓松分别委托董事长曹广晶、董事孙又奇，独立董事崔建民委托独立董事吴敬儒代为出席并代为行使表决权。 公司 2009 年年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2009 年年度报告 2009 年年度报告 第一节 公司基本情况简介一、公司基本信息 （一）中文名称：中国长江电力股份有限公司 中文简称：长江电力 英文名称：China Yangtze Power Co., Ltd. 英文简称：CYPC （二）法定代表人：曹广晶 董事会秘书：楼坚 证券事务代表：陈东 电话：010-58688900 传真：010-58688898 电子信箱：cypc@cypc.com.cn 联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座21 层 （三）注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号B 座 邮政编码：100038 办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 邮政编码：100033 互联网网址：http://www.cypc.com.cn 电子信箱：cypc@cypc.com.cn （四）信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中 国三峡工程报》 登载年度报告的网址：http://www.sse.com.cn,http://www.cypc.com.cn 年度报告备置地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 21 第 1 页 2009 年年度报告 层公司董事会办公室 （五）股票上市交易所：上海证券交易所 （六）股票简称：长江电力 股票代码：600900 （七）首次注册登记日期：2002 年 11 月4 日 首次注册登记地址：北京市崇文区广渠门内大街25 号 变更注册登记日期：2010 年3 月25 日 变更注册登记地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号B 座 企业法人营业执照注册号：100000000037300 税务登记号码：420501710930405 组织机构代码：71093040-5 聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36 号环球 贸易中心A 座 12 层 二、公司简介 中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力或公司）是经原国家经贸委报请国务院同意后，以《关于同意设立中国长江电力股份有限公司的批复》（国经贸企改[2002]700 号文）批准，由中国长江三峡集团公司（公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司已公告更名为中国长江三峡集团公司）作为主发起人以发起方式设立的股份有限公司，公司创立于2002 年9 月29 日。 2003 年 10 月28 日，公司首次公开发行人民币普通股2,326,000,000 股，总股本为7,856,000,000 股。2005 年 8 月 15 日，公司实施股权分置改革方案，总股本变更为 8,186,737,600 股。2007 年 5 月，“长电CWB1”认股权证成功行权，总股本变更为9,412,085,457 股。2009 年9 月28 日，公司实施重大资产重组，总股本变更为 11,000,000,000 股。 公司是目前我国最大的水电上市公司，主要从事水力发电业务。截至报告期末，公司拥有葛洲坝电站及三峡工程已投产的全部发电机组，机组装机容量为 第2 页 2009 年年度报告 2,107.7 万千瓦。公司还持有广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称广州控股）11.189%的股份，广州控股装机容量约229.86 万千瓦；持有上海电力股份有限公司（以下简称上海电力）8.77%的股份，上海电力装机容量约600.77 万千瓦；持有湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）41.69%的股份，湖北能源装机容量约452.77 万千瓦。 根据三峡工程初步设计，三峡左右岸电站设计总装机容量为 1,820 万千瓦，由26 台单机容量为70 万千瓦的水轮发电机组组成，设计多年平均发电量为 847 亿千瓦时，三峡电站 26 台机组已全部投产。为提高三峡电站的检修、备用容量和调峰能力，充分利用长江汛期的水能资源，国务院三峡工程建设委员会批准三峡工程右岸扩建地下电站，地下电站共安装 6 台单机容量为70 万千瓦的水轮发 电机组，2012 年将全部建成投产。同时，为确保三峡工程运行安全，完善和提高三峡电站厂用电和其它建筑物用电的可靠性，国务院三峡工程建设委员会同意在三峡电站左岸建设自备电源电站，三峡电源电站共安装2 台单机容量为5 万千瓦的发电机组，已于 2007 年全部投产运行。三峡工程全部竣工后，三峡电站的范围包括左岸和右岸电站26 台机组（单机容量为70 万千瓦）、地下电站6 台机组（单机容量为 70 万千瓦）、电源电站2 台机组（单机容量为5 万千瓦），总装机容量为2,250 万千瓦。 第 3 页 2009 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2009 年度主要会计数据 （一）报告期主要财务数据 单位：元 项 目 金 额 营业利润 5,028,591,017.65 利润总额 5,997,826,674.29 归属于上市公司股东的净利润 4,617,254,933.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,993,889,476.46 经营活动产生的现金流量净额 8,189,220,676.11 （二）扣除非经常性损益项目及金额明细 单位：元 项目 本年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,203,316.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 8,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,253,417.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 71,186,491.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 555,415,396.21 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 6,320,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,982,101.32 非经常性损益合计（影响利润总额） 803,369,673.17 减：所得税影响额 178,185,625.46 非经常性损益净额（影响净利润） 625,184,047.71 减：少数股东权益影响额 1,818,590.55 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 623,365,457.16 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 3,993,889,476.46 二、公司近三年主要会计数据 单位：元 2008 年 本年比上 2009 年 年增减 2007 年 调整后 调整前 （%） 营业收入 11,015,033,923.14 9,373,933,304.24 8,807,092,497.47 17.51 8,735,391,685.41 利润总额 5,997,826,674.29 5,285,415,808.57 5,184,989,855.00 13.48 7,592,857,022.12 第4 页 2009 年年度报告归属于上市公司股 4,617,254,933.62 4,002,850,532.59 3,930,373,218.61 15.35 5,372,482,885.44 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,993,889,476.46 3,828,223,983.75 3,828,223,983.75 4.33 4,578,608,523.03 损益的净利润经营活动产生的现 8,189,220,676.11 6,710,473,478.36 6,593,194,108.14 22.04 4,923,948,726.23 金流量净额 2008 年末 本年末比 2009 年末 上年末增 2007 年末 调整后 调整前 减（%） 总资产 161,860,785,499.55 58,325,248,120.34 57,739,432,540.87 177.51 64,314,083,270.88 归属于上市公司股 61,859,762,399.04 37,983,567,420.42 37,567,088,565.30 62.86 41,253,230,550.31 东的所有者权益 三、公司近三年主要财务指标 单位：元 2008 年 本年比上年增减 2009 年 2007 年 调整后 调整前 （%） 基本每股收益（元/股） 0.4692 0.4234 0.4176 10.82 0.6035 稀释每股收益（元/股） 0.4692 0.4234 0.4176 10.82 0.5844 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.4072 0.4067 0.4067 0.12 0.5144 益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 10.18 10.11 10.03 增加0.07 个百分点 15.16 扣除非经常性损益后的加权平均净 8.92 9.77 9.77 减少0.85 个百分点 12.92 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7445 0.7130 0.7005 4.42 0.5232 （元） 2008 年末 本年末比上年末增 2009 年末 2007 年末 调整后 调整前 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 5.6236 4.0356 3.9914 39.35 4.3830 （元） 1 2008 注： 、公司实施重大资产重组后，按照新会计准则中关于同一控制下企业合并的有关要求，对 2008 2 年财务数据进行了追溯调整，本次年报所用 年财务数据除特别标明外均使用调整后数据。 、每股收 益为加权平均数。 第 5 页 2009 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、近三年公司证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国长江电 力股份有限公司发行认股权证的通知》（证监发字[2006]4 号）核准，公司于2006 年 5 月 17 日向全体股东按每10 股 1.5 份的比例无偿派发认股权证，发行总额为 1,228,010,640 份。2007 年 5 月 18 日至5 月24 日，共计1,225,347,857 份“长电 CWB1”认股权证成功行权（行权价格为5.35 元/股），公司总股本由8,186,737,600 股变更为 9,412,085,457 股。2009 年9 月28 日，公司与中国长江三峡集团公司签 署了重大资产重组交割确认书，公司向中国长江三峡集团公司非公开发行股份 1,587,914,543 股，发行价格为 12.68 元/股，并于2009 年 11 月6 日办理完毕股份 登记手续，公司总股本由9,412,085,457 股变更为 11,000,000,000 股。 经中国证监会核准和公司股东大会批准，2009 年 8 月 4 日，公司成功发行 35 亿元2009 年第一期公司债券。详细情况见第九节“五、公司债券发行情况”。 二、股份变动情况 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金 小计 数量 (%) 股 他 (%) 转 股一、有限售条件股份 1、国家持股 4,502,705,680 47.84 1,587,914,543 1,587,914,543 6,090,620,223 55.37 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 第 6 页 2009 年年度报告 其中： 境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份 1、人民币普通股 4,909,379,777 52.16 4,909,379,777 44.63 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 9,412,085,457 100 1,587,914,543 1,587,914,543 11,000,000,000 100 （二）有限售条件股份变动情况表 单位：股 本年 年初 解除 本年增加 年末 本年增加限售股数 股东名称 限售原因 限售股数 限售 限售股数 限售股数 的解除限售日期 股数 中国长江三峡集 重大资产 4,502,705,680 0 1,587,914,543 6,090,620,223 2012 年 11 月6 日 团公司 重组承诺 （三）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 份数量余额 份数量余额 中国长江三峡集团公司有 2012 年 11 月6 日 1,587,914,543 4,502,705,680 6,497,294,320 限售条件的 1,587,914,543 股股份限售期满 中国长江三峡集团公司有 2015 年 1 月 1 日 4,502,705,680 0 11,000,000,000 限售条件的 4,502,705,680 股股份限售期满 注：详见第九节“七、公司及控股股东等在报告期或持有到报告期的承诺事项及履行情况” （四）前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 新增可上市交 有限售条件股东名称 可上市交易时间 条件股份数量 易股份数量 1,587,914,543 2012 年 11 月6 日 1,587,914,543 中国长江三峡集团公司 4,502,705,680 2015 年 1 月 1 日 4,502,705,680 注：详见第九节“七、公司及控股股东等在报告期或持有到报告期的承诺事项及履行情况” 第7 页 2009 年年度报告 三、股东情况 （一）截至2009 年 12 月31 日公司股东数量和持股情况 单位：股 股东总数（户） 602,135 前 10 名股东持股情况 质押或 持有有限售条件 冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数 量 中国长江三峡集团公司 国有股东 67.97% 7,476,839,188 6,090,620,223 0 中国核工业集团公司 国有股东 1.59% 174,396,500 0 0 华能国际电力股份有限公司 国有股东 1.56% 171,706,500 0 0 中国石油天然气集团公司 国有股东 1.56% 171,706,500 0 0 中国工商银行－上证50 交易 其他 0.39% 43,048,861 0 0 型开放式指数证券投资基金 中国建设银行－博时主题行 其他 0.36% 40,000,000 0 0 业股票证券投资基金 交通银行－易方达50 指数证 其他 0.36% 39,059,462 0 0 券投资基金 三峡财务有限责任公司 国有股东 0.34% 37,600,000 0 0 广东电网公司 国有股东 0.32% 35,014,650 0 0 中国建设银行－长城品牌优 其他 0.30% 33,120,393 0 0 选股票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股东名称 股份种类 股份数量 中国长江三峡集团公司 1,386,218,965 人民币普通股 中国核工业集团公司 174,396,500 人民币普通股 华能国际电力股份有限公司 171,706,500 人民币普通股 中国石油天然气集团公司 171,706,500 人民币普通股 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金 43,048,861 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 40,000,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 39,059,462 人民币普通股 三峡财务有限责任公司 37,600,000 人民币普通股 广东电网公司 35,014,650 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 33,120,393 人民币普通股 三峡财务有限责任公司系公司控股股东中国长江三峡集团公司的控股子公司。除此 上述股东关联关系 之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的 或一致行动的说明 一致行动人情况。 （二）截至本报告期末，除中国长江三峡集团公司外，公司不存在其他持股在 10%以上（含10%）的法人股东。 （三）公司控股股东和实际控制人情况简介 1、控股股东情况 控股股东名称：中国长江三峡集团公司 法定代表人：李永安 第 8 页 2009 年年度报告 成立日期：1993 年9 月27 日 注册资本：111,597,796,000 元 中国长江三峡集团公司为国有独资企业，全面负责三峡工程的建设与运行，并经国家授权负责金沙江下游的水电开发。中国长江三峡集团公司目前的主要业务包括： 水电工程建设与管理：负责三峡工程的建设与管理；负责金沙江溪洛渡、向家坝、乌东德及白鹤滩等项目的建设与管理。 电力生产：通过控股子公司长江电力负责水力发电业务，运营葛洲坝电站及三峡电站已投产的全部发电机组。 其他：拥有中国水利投资集团公司、中国水利电力对外公司、长江新能源开发有限公司、内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、长江三峡投资发展有限责任公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、宜昌三峡工程多能公司、长江三峡能事达电气股份有限公司等全资或控股子公司，以及一家非银行金融机构——三峡财务有限责任公司。 2、实际控制人情况 公司最终实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）。 3、控股股东和实际控制人变更情况 报告期内公司的控股股东及实际控制人未发生变更。 4、公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国长江三峡集团公司 67.97% 中国长江电力股份有限公司 第 9 页 2009 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工 情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 报告期内在 性 年 年初 年末 变动 本公司领取 姓 名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 的报酬总额 （万元/含税） 董事长 2010 年3 月- 曹广晶 男 45 0 0 0 董事 2005 年9 月- 董事长 2005 年9 月-2010 年3 月 李永安 男 67 0 0 0 董事 2005 年9 月- 杨 清 男 58 董事 2005 年9 月- 0 0 0 林初学 男 50 董事 2005 年9 月- 0 0 0 毕亚雄 男 47 董事 2005 年9 月- 0 0 0 樊启祥 男 46 董事 2005 年9 月- 0 0 0 王晓松 男 63 董事 2005 年9 月- 20,000 20,000 0 孙又奇 男 57 董事 2005 年9 月- 0 0 0 贡华章 男 64 董事 2005 年9 月- 0 0 0 崔建民 男 77 独立董事 2005 年9 月- 0 0 8 吴敬儒 男 77 独立董事 2005 年9 月- 0 0 8 武广齐 男 52 独立董事 2005 年9 月- 0 0 8 金莲淑 女 67 独立董事 2007 年 5 月- 0 0 0 杨 亚 男 47 监事会主席 2005 年9 月- 0 0 0 张崇久 男 57 监事 2005 年9 月- 0 0 0 陈晓虹 男 53 监事 2005 年9 月- 0 0 0 艾友忠 男 50 职工代表监事 2007 年3 月- 0 0 38.47 晏新华 男 46 职工代表监事 2008 年4 月- 0 0 31.14 张 诚 男 52 总经理 2006 年 1 月- 0 0 64.46 张定明 男 46 副总经理 2005 年9 月- 0 0 45.20 马振波 男 47 副总经理 2006 年3 月- 0 0 45.20 白 勇 男 39 财务总监 2010 年3 月- 0 0 0 傅振邦 男 35 财务总监 2008 年4 月-2010 年3 月 0 0 38.47 楼 坚 男 42 董事会秘书 2008 年4 月- 0 0 35.06 1 2005 9 2008 9 注： 、公司第二届董事会、监事会任期自 年 月至 年 月，目前尚未换届，现任董事、监事任 期自新一届董事会和监事会产生后结束。 2、经第二届董事会第三十七次会议审议通过，自2010 年 3 月3 日起，曹广晶先生担任公司董事长， 白勇先生担任公司财务总监，李永安先生不再担任公司董事长，傅振邦先生不再担任公司财务总监。 3、按照有关规定，金莲淑独立董事自2008 年7 月起不在公司领取报酬。 第 10 页 2009 年年度报告 （二）最近五年的主要工作经历 1、董事长曹广晶，博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任中国长江三峡集团公司副总经理；现任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记，国务院三峡工程建设委员会副主任。 2、董事李永安，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任中国长江三峡集团公司党组书记、总经理，公司董事长，国务院三峡工程建设委员会副主任，兼任北京长电创新投资管理有限公司董事长。 3、董事杨清，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。现任中国长江三峡集团公司副总经理。 4、董事林初学，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中信证券公司董事、副总经理，招商银行股份有限公司独立董事，公司监事会主席；现任中国长江三峡集团公司副总经理。 5、董事毕亚雄，管理学博士，教授级高级工程师。历任公司副总经理、总经理；现任中国长江三峡集团公司副总经理。 6、董事樊启祥，工学硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任中国长江三峡集团公司工程建设部副主任；现任中国长江三峡集团公司副总经理兼金沙江有限责任公司筹建处主任。 7、董事王晓松，大学本科学历，教授级高级工程师。历任华能国际电力股份有限公司副总经理、副董事长，华能国际电力开发公司副总经理、董事，中国华能集团公司副总经理，华能国际电力开发公司高级顾问。 8、董事孙又奇，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。现任中国核工业集团公司党组成员、副总经理兼总会计师、总法律顾问。 9、董事贡华章，教授级高级会计师。历任中国石油天然气集团公司党组成员、总会计师，兼任中国石油天然气股份有限公司董事，中油财务有限责任公司董事长。 10、独立董事崔建民，大学本科学历，高级审计师，注册会计师。历任中国注册会计师协会会长，中国注册税务师协会顾问。 11、独立董事吴敬儒，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任国 第 11 页 2009 年年度报告家开发银行资深顾问；现任国务院三峡工程建设委员会输变电工程稽察组副组长，国家开发银行专家委员会常委。 12、独立董事武广齐，双研究生学历，硕士学位，高级经济师、注册企业高级风险管理师。历任中国海洋石油总公司办公厅主任、研究中心党委书记兼纪委书记，中国海洋石油总公司直属党委书记，中国海洋石油总公司总经理助理；现任中国海洋石油总公司党组成员、纪检组长。 13、独立董事金莲淑，大学本科学历。历任财政部工业交通司地方工业处副处长、处长，财政部工业交通司副司长、司长，中纪委驻财政部纪检组长、财政部党组成员。 14、监事会主席杨亚，研究生学历，工商管理硕士（EMBA），高级会计师。历任中国长江三峡集团公司财务部副主任、主任，中国长江三峡集团公司副总会计师兼资产财务部主任；现任中国长江三峡集团公司总会计师。 ☆ 15、监事张崇久，管理学博士，高级经济师。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理；现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。 16、监事陈晓虹，大学本科学历，高级会计师。历任长江水利委员会财务局财务处副处长，长江水利委员会长江勘测规划设计研究院财务处副处长；现任长江水利委员会长江勘测规划设计研究院财务资产部主任。 17、监事艾友忠，工学博士，教授级高级工程师。历任公司葛洲坝水力发电厂厂长兼党委书记；现任公司纪委书记、工会主席，兼任北京长电创新投资管理有限公司监事会主席。 18、监事晏新华，硕士研究生学历，高级政工师。历任公司人力资源部经理；现任公司检修厂党委副书记、工会主席。 19、总经理张诚，工学博士，教授级高级工程师。历任公司三峡水力发电厂厂长，中国长江三峡集团公司总经理助理；现任公司总经理，兼任北京长电创新投资管理有限公司副董事长。 20、副总经理张定明，管理学硕士，教授级高级工程师。历任公司董事会秘书；现任公司副总经理，兼任北京长电创新投资管理有限公司董事、总裁，广州 第 12 页 2009 年年度报告发展实业控股集团股份有限公司董事，湖北能源集团股份有限公司副董事长。 21、副总经理马振波，工程硕士，教授级高级工程师。历任公司葛洲坝水力发电厂厂长兼党委书记；现任公司副总经理，兼任公司三峡水力发电厂厂长、党委书记，长江三峡旅游发展有限责任公司董事，北京长电创新投资管理有限公司董事。 22、财务总监白勇，工商管理硕士，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理助理，公司财务部经理，湖北能源集团有限公司副总经理兼总会计师，湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记；现任公司财务总监。 23、财务总监傅振邦，经济学博士，高级工程师。历任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、财务总监；现任湖北能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任北京长电创新投资管理有限公司董事。 24、董事会秘书楼坚，硕士研究生。历任公司资本运营部经理；现任公司董事会秘书，兼任湖北鸿信资产管理有限责任公司副董事长，大冶有色金属有限公司副董事长。 （三）在股东单位任职情况 姓 名 公司任职 股东单位任职 股东单位任职期间 中国长江三峡集团公司董事长、党组书记 2010 年 1 月- 曹广晶 董事长 中国长江三峡集团公司副总经理 2002 年2 月-2010 年 1 月 2003 11 -2010 1 李永安 董事长 中国长江三峡集团公司党组书记、总经理 年 月 年 月 杨 清 董事 中国长江三峡集团公司副总经理 2000 年 1 月- 林初学 董事 中国长江三峡集团公司副总经理 2002 年2 月- 毕亚雄 董事 中国长江三峡集团公司副总经理 2003 年 12 月- 樊启祥 董事 中国长江三峡集团公司副总经理 2003 年 12 月- 中国核工业集团公司副总经理兼总会计师、 孙又奇 董事 2001 年6 月- 总法律顾问 杨 亚 监事会主席 中国长江三峡集团公司总会计师 2006 年2 月- 张崇久 监事 中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理 2007 年 10 月- 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院财 陈晓虹 监事 2004 年7 月- 务资产部主任 （四）在其他单位任职情况 姓 名 公司任职 除股东单位以外的其他单位任职 其他单位任职期间 国务院三峡工程建设委员会副主任 2010 年3 月- 曹广晶 董事长 中国水利学会副理事长 2003 年- 中华全国青年联合会第九届、第十届常委 2003 年- 国务院三峡工程建设委员会副主任 2003 年 11 月-2010 年3 月 李永安 董事长 北京长电创新投资管理有限公司董事长 2008 年3 月- 杨 清 董事 三峡国际招标有限责任公司董事长 2002 年 11 月- 林初学 董事 三峡财务有限责任公司董事长 2002 年2 月- 毕亚雄 董事 长江新能源开发有限公司执行董事 2006 年3 月- 长江三峡投资发展有限责任公司董事长 2007 年7 月- 第 13 页 2009 年年度报告 长江三峡能事达电气股份有限公司董事长 2009 年 1 月- 中国电力建设企业协会副会长 2005 年3 月- 樊启祥 董事 中国岩石力学与工程学会副理事长 2007 年 5 月- 浙江东南发电股份有限公司副董事长 2003 年6 月-2009 年4 月 王晓松 董事 华能国际电力开发公司高级顾问 2007 年3 月-2009 年 1 月 中国广东核电集团公司董事 2002 年 10 月- 孙又奇 董事 中核财务有限责任公司董事长 2003 年7 月- 中国广东核电集团公司副董事长 2004 年 10 月- 中国价格协会顾问 2000 年- 中国会计学会副会长 2002 年- 财政部会计准则委员会委员 2003 年- 中国资产评估协会特邀理事 2007 年- 中国资产评估准则委员会委员 2007 年- 贡华章 董事 中国南方航空股份有限公司独立董事 2007 年6 月- 中国中铁股份有限公司独立董事 2007 年9 月- 南洋商业银行独立董事 2007 年 12 月- 东方电气集团有限公司外部董事 2009 年4 月- 中国神华能源股份有限公司独立董事 2009 年6 月- 国务院三峡工程建设委员会输变电工程稽察 2002 年- 组副组长 吴敬儒 独立董事 华润电力控股有限公司独立董事 2003 年 8 月- 国家开发银行专家委员会常委 2004 年6 月- 中国国家电网公司特高压工程顾问小组成员 2005 年 1 月- 中国海洋石油总公司党组成员、纪检组长 2004 年9 月- 中国海洋石油有限公司执行董事 2005 年 5 月- 武广齐 独立董事 中国海洋石油有限公司法规主任 2005 年6 月- 中国风险管理者联谊会副理事长 2007 年4 月- 中国会计学会会长 2007 年6 月- 金莲淑 独立董事 中央汇金投资有限责任公司独立董事 2008 年7 月- 中国会计学会电力分会副会长 2004 年3 月- 中国资产评估协会常务理事 2005 年6 月- 杨 亚 监事会主席 财政部企业内部控制标准委员会委员 2006 年3 月- 中国水力发电工程学会风险管理专业委员会 2009 年 10 月- 副主任、委员 中国水力发电工程学会合同专业委员会副主 2002 年- 张崇久 监事 任委员 湖北省信誉促进会副会长 2003 年- 艾友忠 监事 北京长电创新投资管理有限公司监事会主席 2008 年3 月- 中国电力设备管理协会副会长 2005 年 10 月- 张 诚 总经理 中国电力企业联合会水电分会会长 2007 年7 月- 北京长电创新投资管理有限公司副董事长 2008 年3 月- 北京上市公司协会副理事长 2004 年4 月-2009 年7 月 广州发展实业控股集团股份有限公司董事 2006 年 11 月- 张定明 副总经理 湖北能源集团股份有限公司副董事长 2007 年4 月- 北京长电创新投资管理有限公司董事、总裁 2008 年3 月- 长江三峡旅游发展有限责任公司董事 2006 年 1 月- 马振波 副总经理 北京长电创新投资管理有限公司董事 2008 年3 月- 湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副 书记 2008 年6 月-2010 年3 月 白 勇 财务总监 湖北清江水电开发有限责任公司执行董事、 法人代表 三峡财务有限责任公司董事 2010 年3 月- 傅振邦 财务总监 湖北能源集团股份有限公司董事 2007 年4 月- 北京长电创新投资管理有限公司董事 2008 年3 月- 第 14 页 2009 年年度报告 湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副 2010 年3 月- 书记 湖北鸿信资产管理有限责任公司副董事长 2008 年3 月- 楼 坚 董事会秘书 大冶有色金属有限公司副董事长 2008 年 12 月- 北京上市公司协会副理事长 2009 年7 月- （五）年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 独立董事的报酬按照公司股东大会确定的标准执行，除可领取报酬的独立董事外，其他董事未在公司领取报酬；职工代表监事按其在公司任职及工作岗位考核领取报酬，除职工代表监事外，其他监事不在公司领取报酬；高级管理人员的报酬按照《高级管理人员薪酬管理暂行规定》，根据公司的生产经营业绩以及个人工作绩效确定。 2、报酬支付情况 报告期末，在任董事、监事和高级管理人员于报告期内从公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）合计约 322 万元（含税），其中独立董事的工作津贴合计24 万元（含税）。 3、未在公司领取报酬的董事、监事情况 公司职务 姓 名 领取报酬单位 曹广晶、李永安、杨清 董事 中国长江三峡集团公司 林初学、毕亚雄、樊启祥 董事 王晓松 中国华能集团公司 董事 孙又奇 中国核工业集团公司 董事 贡华章 中国石油天然气集团公司 独立董事 金莲淑 财政部 监事 杨 亚 中国长江三峡集团公司 监事 张崇久 中国葛洲坝集团股份有限公司 监事 陈晓虹 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 （六）变动情况 2010 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于李永安董事辞去董事长职务及选举新任董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，选举曹广晶先生担任公司董事长，聘任白勇先生担任公司财务总监，李永安先生不再担任公司董事长，傅振邦先生不再担任公司财务总监。 二、公司员工情况 2009 年9 月28 日，公司完成重大资产重组资产交割事宜，新增5 家辅助生产专业化公司人员共4,362 人。截至2009 年 12 月31 日，公司总人数为7,092 人， 第 15 页 2009 年年度报告其中在岗员工总数 6,902 人，需承担工资及保险福利的退岗退养人员 190 人。在岗员工构成情况如下表： 在岗员工构成 人数 比例 专业构成 生产人员 5,357 77.6% 技术人员 331 4.8% 行政人员 1,041 15.1% 财务人员 105 1.5% 销售人员 68 1.0% 教育程度 博士 14 0.2% 硕士 380 5.5% 本科学历 1,750 25.4% 大专学历 1,392 20.2% 中专及以下学历 3,366 48.7% 职称情况 高级职称 446 6.5% 中级职称 1,222 17.7% 初级职称 2,092 30.3% 其他 3,142 45.5% 此外，公司需支付企业补贴的离退休人员 1,123 人。 第 16 页 2009 年年度报告 第五节 公司治理 一、公司治理情况 2009 年，公司继续坚持“诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良”的经营理念，积极落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，深入开展公司治理专项活动，严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理，公司治理水平不断提升。 （一）股东大会、董事会和监事会运作情况 公司认真贯彻上市公司规范运作要求，严格遵循公司股东大会、董事会、监事会、经营层决策权限和程序，切实提高三会议案质量，根据公司经营发展和重大资产重组实施的需要，全年共召开 2 次股东大会、8 次董事会、3 次监事会。三会累计审议通过 53 项议案，对公司年度经营计划、财务决算及预算、利润分配、重大资产重组、发行债务融资工具、定期报告等事项及时进行了决策，保证了公司生产经营正常进行。 （二）公司治理开展情况 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，根据北京证监局 《关于北京辖区上市公司2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84 号），公司组织开展了2009 年公司治理专项活动，全面查找公司治理可能存在的问题，并认真进行了整改。部分房产存在房地不合一的问题已得到解决；针对独立董事人数未达到董事会人数三分之一的问题，公司承诺在董事会换届时予以解决，公司拟于近期完成董事会换届。今后，公司将继续优化公司治理结构，积极落实各项监管要求，促进公司治理水平不断提升。 （三）信息披露情况 公司严格履行信息披露义务，通过统筹信息披露总体安排，优化信息披露流程，保持与监管机构沟通渠道畅通，加强主动信息披露力度等措施，着力提高信 息披露水平，确保各类重大信息及时、合规披露。2009 年公司共发布重大资产重组、股票分红和债券派息、湖北能源上市等临时公告 63 次，编制并披露了2008 年年度报告、2009 年半年度报告和2009 年第一、三季度报告，信息披露真实、 第 17 页 2009 年年度报告准确、完整、及时，维护了广大投资者的信息知情权。 （四）投资者关系管理情况 公司高度重视投资者关系管理工作，致力于谋求投资者与公司发展共赢。 2009 年，公司深化投资者关系管理，注重倾听投资者意见，自觉接受市场监督，通过组织大型路演推介、小型分析师会议、接听投资者热线、开设投资者交流室、改进公司网站投资者关系栏目等一揽子投资者关系管理活动，全方位，多渠道地与投资者广泛沟通。在重大资产重组实施过程中，公司广泛听取投资者的合理建议和意见，组织了网上路演、媒体宣传及小型分析师会议等多种活动，帮助投资者正确理解重大资产重组方案，为投资者决策提供依据。全年共接待现场调研、考察和组织小型座谈会 135 次；参加大型投资者交流会议 17 次；接听热线电话日均 13 次；重大资产重组网上路演点击 115,270 次，公司与投资者互动沟通充分、有效，取得了较好效果。 （五）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为进一步强化信息披露责任意识，提高公司年报信息披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件规定，以及中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求，公司修订了《信息披露制度》，单独增加了“年报信息披露重大差错责任追究”章节，明确了年报信息披露过程中信息提供、编制、审核、披露等各环节的责任，并要求追究相关责任。该制度于2010 年4 月29 日提交公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。 报告期内公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。 2009 年，公司获得“2009 年中国上市公司最佳董事会”、“第五届上市公司 董事会金圆桌奖最佳董事会”、“2009 年中国上市公司最佳市值管理董事会”、 “2009 年中国资本市场最佳创富IR 奖”、“第十一届中国上市公司百强金牛奖”等荣誉，相关工作得到了监管机构、投资者及社会公众的认可。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 第 18 页 2009 年年度报告本着对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席了 2009 年召开的全部董事会会议，认真审议各项议案，了解公司经营状况和内部控制的建设以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用，切实维护了股东利益。 报告期内，公司独立董事对重大资产重组方案中相关问题、向控股股东中国长江三峡集团公司借入委托贷款、为大冶有色金属有限公司（以下简称大冶有限）发行不超过7 亿元短期融资券提供担保、三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）为公司提供金融业务服务等事项进行了审查，并发表了独立意见。2010 年 1 月 19 日，在2009 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称天健正信）进场审计前，独立董事审阅了公司 2009 年财务会计报表及年报审计工作安排。2010 年4 月 12 日，公司召开年报审计沟通会，独立董事审阅了《公司2009 年度财务报表的审计报告》、《公司审计机构关于公司2009 年度财务报告审计情况的报告》以及《公司审计机构2009 年度审计工作总结报告》，并就有关审计问题与年审注册会计师进行了沟通，提出了具体修改意见。独立董事认为：公司 2009 年年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况以及年度经营成果；天健正信在 2009 年度审计和年报编制工作中认真地履行了职责，审计程序符合相关规定，出具的评价意见客观、公允。 报告期内独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 本年应参加董事会的次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 崔建民 8 5 3 0 吴敬儒 8 8 0 0 武广齐 8 8 0 0 金莲淑 8 7 1 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况 公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与控股股东中国长江三峡集团公司及其控股子公司保持独立，具备面向市场自主经营的能力和条件。 （一）业务独立情况：公司自成立起即按照《公司法》的要求，建立了独立于控股股东的完整的产供销系统，独立行使经营决策权，业务结构完整，不存在控股股东及其控股子公司控制公司业务的情况。 （二）人员独立情况：公司拥有独立于控股股东的员工和劳动、人事、工资管理体系；全部董事均由股东大会选举产生，高级管理人员由董事会任命；不存 第 19 页 2009 年年度报告在控股股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。 （三）资产独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，享有股东投资形成的全部法人财产权，资产独立于控股股东及其控股子公司。 （四）机构独立情况：公司设有股东大会、董事会、监事会等权力、决策与监督机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 （五）财务独立情况：公司设立了独立于控股股东的财务部门，配备了独立的财务人员，财务人员未在控股股东及其控股子公司任职。公司建立了规范、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设账户，未与控股股东共用账户。控股股东及其控股子公司未占用公司货币资金和其他资产，公司亦未为控股股东及其控股子公司提供担保。 四、内部控制建设情况 公司致力于“创建国际一流电厂、打造一流上市公司”的战略目标，将内部控制体系建设作为践行经营理念和实现战略目标的基础性工作常抓不懈。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构相关要求，结合自身实际情况，构建法人治理结构。建立了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经营层，分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等规章制度规范运作，形成了清晰的职责分工和有效的制衡机制。 公司制定了明确的内部控制目标，即：确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；保障电力生产安全稳定运行，提高公司生产经营效益及效率，增强公司风险控制能力；保障公司资产安全、完整；确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 2009 年，公司根据《企业内部控制基本规范》要求，按照“继承衔接、总体规划、分步实施、分工负责、稳妥推进、动态完善”的工作原则，在继承原有内部控制管理成果基础上，开展内部控制体系优化工作。对公司现有规章制度、核心业务流程、授权管理体系进行了全面梳理与评估，清理了各层级规章制度， 第20 页 2009 年年度报告制定了《内部控制管理手册（试行）》（含《权限指引表》）与《内部控制评价手册（试行）》，并与质量环境职业健康安全管理体系相衔接，形成以内部控制五要素为框架，以制度、手册和程序文件为标准，以内部评价与审计监督为保障的内部控制管理体系。提出集“点—线—面”三位一体的内部控制管理思路，明确了公司层面相关领域和重要业务流程的控制标准，基本实现内部控制“重点业务突出、业务循环完整、控制目标具体、控制标准明确”的工作目标，公司内部控制管理体系更加科学化、集成化、规范化。 公司已建立内部控制检查监督机制，明确稽核部负责内部审计、纪检监察与内部控制评价等内部监督工作，安全监察部负责安全生产监督与考核。《内部控制评价手册（试行）》规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率，对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改建议，并采取适当的形式及时向经营层、董事会或监事会报告。 公司以内部控制体系优化为契机，开展了一系列内部控制流程及标准的宣贯、培训、检查监督活动，提高了广大员工风险管控意识，内部控制体系得到有效执行。 五、董事会对公司内部控制的自我评估情况和审计机构的核实评价意见，详见公司《董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评估报告》和天健正信会计师事务所有限公司出具的《中国长江电力股份有限公司内部控制鉴证报告》 六、公司高级管理人员绩效考评和激励机制情况 公司按照《高级管理人员薪酬管理暂行规定》，对董事会聘任的高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责、恪守职责、努力完成公司制定的各项任务，公司对高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，实现股东价值最大化。 七、公司履行社会责任的有关情况，详见公司《2009 年度社会责任报告》 第21 页 2009 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。相关决议公告均在规定日期内刊登在公司选定的信息披露报纸上。会议召开情况如下： 一、年度股东大会 2009 年 6 月26 日在北京市西城区金融大街19 号富凯大厦召开了公司2008 年度股东大会。经会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《2008 年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2008 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2008 年度财务决算报告》 （四）审议通过《2008 年度利润分配方案》 （五）审议通过《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》 （六）审议通过《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》 （七）审议通过《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》 二、临时股东大会 2009 年 8 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2009 年第一次临时股东大会。现场会议于2009 年 8 月31 日下午在湖北省宜昌市三峡坝区召开，网络投票时间为2009 年 8 月31 日9：30－11：30，13：00－15：00。各项议案审议情况如下： （一）逐项审议通过《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》 （二）审议通过《关于提请股东大会批准中国长江三峡工程开发总公司免于以要约方式收购公司股份的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》 （四）审议通过《关于向控股股东中国长江三峡工程开发总公司借入委托贷款的议案》 （五）审议通过《关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的议案》 第22 页 2009 年年度报告 （六）审议通过《关于为大冶有色金属有限公司发行不超过7 亿元短期融资券提供担保的议案》 决议公告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《中国三峡工程报》。 第23 页 2009 年年度报告 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司以发展规划为指引，以学习实践科学发展观活动为契机，坚持专注于电力生产主业，持续提高精益生产水平，实现了三峡—葛洲坝梯级枢纽安全稳定运行；抓住机遇提升了葛洲坝电站上网电价；顺利实施了重大资产重组，装机和资产规模大幅提升；内部管理不断创新，核心竞争力和可持续发展能力进一步增强，公司业绩稳定增长。2009 年，公司完成发电量 513.67 亿千瓦时，实现营业收入 110.15 亿元，营业利润 50.29 亿元，净利润46.19 亿元，基本每股收益0.4692 元。 1、行业概况 2009 年我国政府采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有效遏止了经济增长明显下滑的态势，实现了经济形势总体回升向好。受此宏观经济影响，全国电量需求呈现前低后高、逐步回升的特点；发电装机继续保持较快增长，电力供应能力整体充裕，电力供需总体平衡有余。 （1）经济逐渐回暖，电力需求稳步回升 2009 年上半年，受国际金融危机影响，电力需求持续低迷，用电量和发电量出现负增长。从 6 月开始，随着国家应对国际金融危机的一揽子措施逐渐取得 成效，经济逐渐回暖，电力需求出现同比增长，用电量增速逐月提高。2009 年全年全社会用电量达 36,430 亿千瓦时，同比增长 5.96%，增速比上年提高 0.47 个百分点。 ☆ （2）发电装机容量仍保持较高增长水平，基建新增装机结构略有优化 2009 年，我国全口径发电装机容量 87,407 万千瓦，比上年底增加 8,130 万千瓦，同比增长 10.23％，发电装机容量和发电生产能力均持续提高。其中，水电装机容量19,679 万千瓦，同比增长 14.01%，占全口径装机容量的22.51%，同比上升0.74 个百分点；火电装机容量 65,205 万千瓦，同比增长 8.16%，占全口径装机容量的74.60%，同比下降 1.45 个百分点。 第24 页 2009 年年度报告 2009 年，水电、风电等可再生能源的投产规模逐步扩大，在基建新增装机 容量中占比稳中有升，基建新增装机结构略有优化。2009 年水电基建新增装机容量 1,989 万千瓦，占全国基建新增装机容量22.17%，与上年基本持平；风电基建新增装机容量 897 万千瓦，占全国基建新增装机容量 10%，同比上升4.58 个百分点；火电基建新增装机容量6,076 万千瓦，占全国基建新增装机容量67.74%， 同比下降3.49 个百分点。 2009 年全国发电装机容量 2007—2009 年基建新增装机容量 单位：万千瓦 1,613万千瓦， 908 万千瓦， 10000 占1.85% 占1.04％ 19,679万千瓦， 8,360 占22.51% 8000 6,555 6,076 6000 4000 2,148 1,989 1,307 2000 304 499 897 0 2007 年 2008 年 2009 年 65,205 万千瓦，占74.60% 火电 水电 风电 水电 火电 风电 核电 行业分析和数据统计来源：《2009 年中国电力工业统计快报》、《2007—2008 年中国电力工业统计数据》。 （3）电力供需总体平衡有余，发电设备利用小时数降低 2009 年，全国 6,000 千瓦及以上电厂累计平均发电设备利用小时数为 4,527 小时，同比降低 121 小时。其中，火电累计平均发电设备利用小时数为4,839 小 时，同比下降46 小时；水电则因受来水不足的不利影响，累计平均发电设备利用小时数为 3,264 小时，同比下降325 小时。 2004—2009 年全国 6,000 千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数 单位：小时 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 水电 火电 全口径 第25 页 2009 年年度报告 行业分析和数据统计来源：《2009 年中国电力工业统计快报》、《2004—2008 年中国电力工业统计数据》。 2、2009 年公司主要工作 （1）持续改进精益生产，不断增强电力生产核心能力 2009 年，公司积极推进本质安全型企业建设，精心组织发电生产，持续改进生产管理，高效完成三峡水库消落、度汛、蓄水全过程，实现了三峡电站全面投产后首个完整年度梯级电站的安全稳定运行。 充分发挥三峡－葛洲坝梯级枢纽综合效益。积极主动与外部调度、航运、用水各方沟通协调，编制实施了水库消落期调度计划、度汛方案、蓄水方案和相关应急预案，安全高效完成了三峡水库消落、度汛、蓄水、枯季补水等各项工作，充分发挥了三峡－葛洲坝梯级枢纽防洪抗旱、发电、航运和供水等综合效益。 实现了三峡电站全面投产后，梯级电站首个完整年度安全稳定运行。不断优化实时调度，根据水情预测，及时调整机组出力，使机组尽量在高效率区运行，进一步提升水能利用提高率。持续完善技术支持系统，不断提高调度、监控自动化系统的安全可靠性，三峡左岸、右岸电站 26 台机组首次全部安全运行，全厂达到设计额定出力。针对三峡电站新的设备的特点，加强设备监视和诊断运行分析，开展了 15 项重点技术项目的攻关，影响设备安全运行的问题逐步得到解决。针对葛洲坝电站设备老化的特点，健全设备状态评估管理体系，全面实施了“专 家会诊”检修策略，全面推行集中值班方式，并取得良好效果。2009 年，三峡电站发电设备利用小时数为4,373 小时，葛洲坝电站发电设备利用小时数为5,957 小时，均高于2009 年全国水电平均发电设备利用小时数。 检修能力持续提高。结合长江流域来水情况和三峡水库的运行规程，通过对水库蓄水、消落规律和运行方式的研究，推行在线监测和诊断检修，对设备全生命周期进行分析，优化三峡、葛洲坝电站的检修安排，有效减少了检修台次，缩短了检修时间。不断改进检修项目管理，优化项目管理办法和方案，逐步形成“全面详细计划、严格组织实施、及时反馈更新、严密跟踪对比”的项目管理模式。 积极推进本质安全型企业建设。出台了《本质安全型企业标准》，建立技术措施和管理措施跟踪监督机制，安全管理进一步向规范化、制度化转变。扎实开展电力安全生产“三项行动”（安全生产执法行动、治理行动、宣传教育行动）， 第26 页 2009 年年度报告积极排查安全隐患，防范水电站重大事故的发生。不断完善应急管理体系，进一步提高了员工的风险意识和应对突发事件的能力。 金沙江电力生产筹备工作积极展开。根据“强化电站责任、优化资源配置、深化精益管理、创建国际一流”的电力生产管理总体思路，积极参与溪洛渡、向家坝电站工程建设和相关设计方案审查，努力探索符合溪洛渡、向家坝电站特点的生产管理方式。 （2）积极适应市场变化，不断改善电力营销 2009 年，公司采取多方应对措施，积极应对电力市场供需形势和政策变化，争取了有利的政策环境和制度安排，降低了政策调整和市场变化带来的风险。 全面完成了三峡－葛洲坝梯级电站上网电量的销售任务。通过优化购售电合同条款、加强合同执行过程的协调，全部上网电量执行国家确定的上网电价，电量结算时间提前，电费足额回收。 通过公司积极努力，抓住机会，葛洲坝电站上网电价提高了 0.02 元/千瓦时。积极开展政策研究，参与电力市场规则研究与制定，参与三峡辅助服务、大用户直购电试点、节能发电调度等专项研究，积极配合和参与资源价格改革相关政策研究。 （3）严格控制投资风险，稳健开展资本运作 2009 年，公司把握经济回升带来的市场机遇，资本运作继续保持稳健态势，顺利实施了重大资产重组，积极推进已投资项目的改制、上市，主动开展新项目研究，资本运营富有成效。 顺利完成了重大资产重组工作。通过承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式，收购价值约1,043亿元的三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权，提前实现了公司IPO 有关收购三峡机组的承诺。重大资产重组完成后，公司拥有全国装机容量最大、技术最先进的水力发电资产，资产规模大幅提升，为公司未来发展奠定了坚实的基础。 加强管理，推动被投资企业改制上市。通过努力，湖北能源上市已进入实质性实施阶段，湖北能源上市后，公司将实现对湖北能源投资的保值增值，增强股权流动性。积极推动大冶有限的改制进程，实现了大冶有限 2009 年底股份制公司挂牌的目标。 紧密跟踪把握投资机会。抓住机遇对建银国际医疗产业股权投资有限公司首 第27 页 2009 年年度报告期投资 1.5 亿元，对建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司投资 4,000 万元；积极研究并谨慎参与数个上市公司定向增发的竞价，跟踪研究了多个项目的股权投资机会；积极研究光伏产业，重点对多个光伏行业著名公司进行了考察，对我国光伏产业的发展有了较为深入的了解。 （4 ）坚持创一流目标，不断提升管理水平 2009 年，公司进一步谋划未来发展，优化资源配置，完善内部控制体系，努力建立更加精细、高效的经营管理模式。 全面评估了公司规划实施情况。对公司2006-2010 年发展规划及子规划的执行、实施情况进行了全面对照、比较和总结，分析存在的问题和原因，形成了公司发展规划执行情况评估报告，为制订下一个五年规划打下了基础。 建立了较为完善的内部控制体系。贯彻落实财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，研究编制并实施了公司《内部控制管理手册（试行）》、 《内部控制评价手册（试行）》，从公司层面、业务流程、关键控制点三个层次制定标准与要求，实现了“点－线－面”三位一体的控制体系，达到了“重点业务突出、业务循环完整、控制目标具体、控制标准明确”的目标。 成本与风险控制成效明显。不断强化成本控制手段，着重做好预算编制、预算执行、控制和跟踪分析，增强了企业经营的预见能力、反应能力以及应对能力。改进计划合同和物资管理，进一步加大竞争性采购比例。结合重大资产重组，制订了公司2010-2012 年融资规划，严格控制债务规模，改善债务结构，公司生产成本和融资成本得到有效控制。 人才开发与培养不断改进。进一步加强人力资源规划和配置，形成了多层次的人才招聘培养格局，初步实现了人力资源的优化配置。不断强化人才培养机制，深化生产经营管理骨干内部挂职锻炼培养工作，加大后备干部培养力度。深入开展青年员工岗位成才培训活动，全面提高员工队伍综合素质。 信息系统建设日趋完善。围绕精细化管理需求，巩固、完善、深化了电子商务、固定资产管理、计划合同与财务管理系统等核心业务系统的应用，开发了资本运营及财务战略管理系统（CFS），为公司经营发展提供了有效支持。 （5）以学习实践科学发展观活动为契机，改进党建与企业文化建设 学习实践科学发展观活动取得实效。按照“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的总体要求，系统深入地学习调研，全面深刻地分析检查， 第28 页 2009 年年度报告梳理出影响公司科学发展的 8 个方面突出问题，明确了进一步推动公司科学发展的总体思路和举措，扎实有效地整改落实，较好地实现了“提高思想认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展”的工作目标。 企业文化建设持续创新。制定了《企业文化建设管理规范》，重点抓了企业文化下基层、进班组活动，使公司文化理念深入班组、扎根人心。坚持用先进典型和劳模精神作为优秀文化行为的标杆，结合建国60 周年，开展了一系列活动，注意培育、挖掘和树立先进典型，提升企业形象。 2009 年，公司荣获“2009-2010 年度电力信息化标杆企业”、“全国电力系统企业文化建设标杆企业”、“建国60 周年中国企业文化建设十佳单位”等荣誉称号，“大型水力发电企业电子商务系统建设与创新”获得全国电力企业管理创新成果一等奖。 3、公司生产经营情况分析 公司主营业务是水力发电，业务范围包括电力生产、经营和投资；电力生产 技术咨询；水电工程检修维护。2009 年度公司营业收入主要来源于电力业务销售收入。 （1）公司总体经营状况 单位：元 项 目 2009 年度 2008 年度 本年比上年增减 营业收入 11,015,033,923.14 9,373,933,304.24 17.51% 营业成本 4,615,913,961.88 3,797,074,322.57 21.57% 投资收益 1,109,740,543.05 440,086,229.56 152.16% 营业利润 5,028,591,017.65 4,574,505,884.69 9.93% 净利润 4,619,012,404.13 4,005,034,754.01 15.33% 营业利润率 45.65% 48.80% 减少3.15 个百分点 报告期内，公司净利润、营业利润率同比变化的主要原因是： ① 营业收入比上年增加 164,110 万元，增长 17.51%，主要原因是公司实施重大资产重组收购了三峡电站 18 台发电机组，发电量增加，主营业务收入比上年增加 170,521 万元所致。 ② 营业成本比上年增加 81,884 万元，增长21.57%，主要原因是公司实施重大资产重组收购了三峡电站 18 台发电机组，折旧费用相应增加。 第29 页 2009 年年度报告 ③ 财务费用比上年增加 95,091 万元，增长 105.58%，主要原因是公司实施重大资产重组承接债务所致。 ④ 投资收益比上年增加 66,965 万元，增长 152.16%，主要原因是2009 年出售中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）H 股股票，中国国际航空股份有限公司（以下简称中国国航）、云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业） 及中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）A 股股票，取得投资收益共计 55,713.67 万元所致。 （2）主要供应商和客户情况 公司主营水力发电，主要原料为长江天然来水。 2009 年公司与各类物资供应商共计签订2,091 份物资采购合同，采购总金额 16,259.52 万元，前五名供应商合计采购金额为 6,748.43 万元，占年度总金额的比例为41.50%。 2009 年公司主要客户为国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。公司对前五名销售商销售总额为 109.11 亿元（不含税），占公司全年电力销售收入的 99.06%。 4、公司资产负债情况分析 公司主要资产负债项目与上年比较变化情况如下： 单位：元 项 目 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 本年比上年增减 流动资产 5,857,492,347.69 5,693,661,618.49 2.88% 其中：货币资金 2,114,161,995.11 2,722,801,249.25 -22.35% 交易性金融资产 1,001,976,848.11 1,925,800.00 51,929.12% 应收账款 1,286,103,701.07 1,632,796,924.83 -21.23% 非流动资产 156,003,293,151.86 52,631,586,501.85 196.41% 其中：可供出售金融资产 6,887,549,478.43 5,159,294,835.35 33.50% 长期股权投资 7,393,659,843.78 6,672,173,773.66 10.81% 固定资产 141,502,388,037.78 40,549,700,266.33 248.96% 流动负债 27,226,286,470.63 8,730,030,405.31 211.87% 其中：短期借款 1,006,541,095.91 5,590,783,287.67 -82.00% 应付票据 1,014,907,994.24 182,026,095.80 457.56% 应付账款 57,332,311.50 963,316,422.16 -94.05% 应付利息 474,688,163.55 70,699,185.62 571.42% 其他应付款 12,264,460,614.35 1,043,310,755.38 1,075.53% 第 30 页 2009 年年度报告 非流动负债 72,765,460,651.20 11,603,196,709.90 527.12% 其中：长期借款 51,071,582,620.94 6,800,000,000.00 651.05% 应付债券 20,344,558,635.47 3,955,726,333.34 414.31% 递延所得税负债 1,349,319,394.79 847,470,376.56 59.22% 总资产 161,860,785,499.55 58,325,248,120.34 177.51% 总负债 99,991,747,121.83 20,333,227,115.21 391.77% 归属于上市公司股东的所有 61,859,762,399.04 37,983,567,420.42 62.86% 者权益 报告期末，公司总资产 16,186,078.55 万元，其构成主要为：固定资产 14,150,238.80 万元，长期股权投资739,365.98 万元，可供出售金融资产688,754.95 万元，流动资产585,749.23 万元，分别占总资产的87.42%、4.57%、4.26%和3.62%。与上年相比，资产项目变化较大的有： （1）交易性金融资产比上年同期增加100,005.10 万元，主要原因是2009 年底购买华泰紫金现金管家集合资产管理计划所致，公司已于 2010 年 1 月6 日收回该项投资。（未完）  |