[公告]10公控CP01(Z1080498)募集说明书
佛山市公用事业控股有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：伍亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 级 企业主体长期信用评级：AA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 副主承销商 签署日期：二○一○年六月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 目 录 释 义...................................................................................................................................................... 1 一、常用词语释义.................................................................................................................................. 1 二、专用技术词语释义..........................................................................................................................2 第一章 风险提示及说明......................................................................................................................4 一、与本期短期融资券相关的投资风险..............................................................................................4 二、与发行人相关的风险......................................................................................................................4 第二章 发行条款..................................................................................................................................8 一、本期短期融资券主要条款..............................................................................................................8 二、发行安排..........................................................................................................................................9 第三章 募集资金运用........................................................................................................................12 一、募集资金用途................................................................................................................................ 12 二、具体偿债计划................................................................................................................................ 13 三、发行人承诺.................................................................................................................................... 13 第四章 发行人基本情况....................................................................................................................14 一、发行人基本情况............................................................................................................................ 14 二、历史沿革........................................................................................................................................ 14 三、出资者与实际控制人.................................................................................................................... 14 四、公司治理情况................................................................................................................................ 16 五、下属企业情况................................................................................................................................21 六、董事会、监事会及高级管理人员情况........................................................................................25 七、主营业务情况................................................................................................................................30 八、区域经济环境分析........................................................................................................................35 九、所在行业状况................................................................................................................................36 十、竞争优势........................................................................................................................................42 十一、发展规划....................................................................................................................................43 十二、在建工程与未来投资情况........................................................................................................44 第五章 财务状况................................................................................................................................47 一、总体财务情况................................................................................................................................47 二、合并财务报表变化范围情况........................................................................................................55 三、合并报表资产负债结构分析........................................................................................................56 四、合并报表偿债能力分析................................................................................................................60 五、合并报表盈利能力分析................................................................................................................61 六、合并报表营运能力分析................................................................................................................63 七、合并报表现金流量分析................................................................................................................64 八、发行人近年有息债务情况............................................................................................................66 九、发行人主要或有事项....................................................................................................................69 十、发行人关联交易情况....................................................................................................................72 十一、发行人资金占用情况如下........................................................................................................72 十二、发行人应收应付款项情况如下................................................................................................72 十三、发行人持有金融衍生品、理财产品情况 ................................................................................76 十四、发行人海外投资情况................................................................................................................76 第六章 发行人资信状况....................................................................................................................77 一、信用评级情况................................................................................................................................77 二、其他资信情况................................................................................................................................80 第七章 本期短期融资券的担保情况................................................................................................82 第八章 税项........................................................................................................................................83 一、营业税............................................................................................................................................83 二、所得税............................................................................................................................................83 三、印花税............................................................................................................................................83 第九章 发行人违约责任及投资者保护机制....................................................................................84 一、违约责任........................................................................................................................................84 二、投资者保护机制............................................................................................................................84 三、不可抗力........................................................................................................................................87 四、弃权................................................................................................................................................87 第十章 信息披露................................................................................................................................88 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构................................................................................90 一、发行人............................................................................................................................................90 二、承销团............................................................................................................................................90 三、信用评级机构................................................................................................................................91 四、审计机构........................................................................................................................................92 五、发行人律师....................................................................................................................................92 六、托管人............................................................................................................................................92 第十二章 备查文件............................................................................................................................93 一、备查文件........................................................................................................................................93 二、查询地址........................................................................................................................................93 附录 指标计算公式............................................................................................................................94 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/佛山 指佛山市公用事业控股有限公司 公控 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券 的期限最长不超过365 天 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为不超过12亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期短期融资券 指发行额为伍亿元人民币的佛山市公用事业控股有 限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的《佛山市公用事 业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说 明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 佛山市国资委 指佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 副主承销商 指南京银行股份有限公司 承销团 指主承销商和副主承销商为本次发行根据承销团协 议组织的、由主承销商、副主承销商和其他承销团 成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、副主承销商与发行人为本次发行及流 通签订的《佛山市公用事业控股有限公司 2009 年 -2011 年短期融资券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的《中国农业银行 2010 年短期融资券承销团主协议》 余额包销 指主承销商、副主承销商按照承销团协议的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 1 ----------------------- Page 7----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业 银行股份有限公司担任 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 章程 指佛山市公用事业有限公司章程（2006 年版） 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元 指人民币元 二、专用技术词语释义 超临界燃煤机组 指容量为 60 万千瓦以上，主蒸汽压力达到 25 兆帕 以上，温度达到593-650℃或者更高的参数，并具有 一次再热或二次再热循环的燃煤发电装置，具有煤 耗低、环保性能好、技术含量高的特点，机组热效 率能够达到45 ％左右 蒸汽——燃气联合循环机 蒸汽——燃气联合循环机组是把蒸汽轮机循环以及 组 燃气轮机循环综合在一起的动力装置。可以通过蒸 汽——燃气联合循环机组，利用燃气轮机循环有较 高初温及蒸汽轮机循环有较低终参数的优点来提高 整个循环的热效率 LNG 项目 液化天然气（Liquefied Natural Gas ）的简称，是先 将气田生产的天然气净化处理，再经超低温（-162℃） 液化形成液化天然气的项目 BOT BOT 是英文Build －Operate －Transfer 的缩写，是基 础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私 人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁 布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基 础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服 务，当特许期限结束时，私人机构按约定将该设施 移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理 热电联产 英文名字为Cogeneration，发电厂既生产电能，又利 用汽轮发电机作过功的蒸气对用户供热的生产方 式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别 生产电、热能方式节约燃料 负荷 在本说明书中指电力系统中，电气设备所需用的电 2 ----------------------- Page 8----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 功率 火电项目 利用煤、石油、天然气等化石燃料发电的项目 天然气 是从地下天然气矿床或石油天然气矿床中直接开采 出来的以碳氢化合物为主的可燃气体 3 ----------------------- Page 9----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 第一章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时，除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 本期短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融 政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可 能使本期短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的交易 流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将短期融资券变现。 （三）兑付风险 本期短期融资券的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险、不可控制 的因素，或市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从 而可能影响到本期短期融资券的偿付。 二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、应收账款坏账损失风险 2009 年底，发行人应收账款为41,591.79 万元，其他应收款为237,032.48 万 元，2010 年 03 月31 日发行人应收账款为53,274.78 万元，比2009 年末增长 11,682.99 万元，其他应收款为237,091.30 万元，和2009 年末相比基本持平。发 行人的应收帐款和其他应收款规模较大，如果个别应收单位经营状况恶化，就有 可能发生坏账损失。 2、债务负担过重风险 近年来，发行人在电力、水务、燃气等公用事业方面投资规模较大，自有资 4 ----------------------- Page 10----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 金难以满足投资的需要，负债规模较大。截至 2010 年3 月31 日，发行人的资产 负债率为64.77%，负债比例较高，给发行人造成一定的债务负担。 3、债务增长过快风险 发行人所经营的行业属于资金密集型行业。2007 年-2010 年 3 月31 日，发 行人对外借款分别为480,019.10 万元、684,120.06 万元、561,659.00 万元、 628,845.00 万元，财务费用占主营业务成本的比例分别为7.42%、9.93%、9.78% 和 11.66%。发行人对外借款规模较大，财务费用较高。2009 年，虽然该企业优 化了财务运作，减少了财务费用的支出，但是发行人未来几年投资支出规模较大， 债务负担有可能加重。 4、主业盈利能力较弱风险 公司收入规模偏小，尤其是主营业务中的电力业务收入目前盈利能力较差， 待佛山市三水恒益火力发电厂有限公司“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发 电机组于2011年9月投产后，盈利能力将会显著改善，但目前政府的补贴的不 确定性以及煤炭价格的波动都将直接影响发行人的盈利能力与偿债能力。 （二）经营风险 1、成本波动风险 发行人经营的发电业务，燃料及运输成本是发电成本的主要组成部分，该企 业的发电业务所用的煤、油由市场定价，而2007 年-2010 年 3 月，煤和油的波动 剧烈，直接影响到该企业发电业务的利润。未来电煤、油等燃料价格波动明显或 燃料质量下降，将直接影响发行人生产经营的正常运转；发行人经营的液化石油 气业务，由于受近年国际原油价格不稳定的影响，导致液化石油气的采购成本变 化，将直接影响到发行人的经营收入。 2、相对集中的原材料境外采购风险 发行人所需的天然气采购来源有以下几种：广东大鹏公司签订的 25 年澳洲 气，每年 17 万吨，中海油气电集团签订的4 年卡塔尔气（6 万吨/年），以及部分 零担气，较好的解决了气源比较单一的状况。但是仍然主要从国外进口，途径为 海运。若出现自然灾害等不可抗拒的因素，致使原料运输中断，则发行人的生产 经营将受到一定的影响。 3、技术风险 5 ----------------------- Page 11----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人目前使用的是具有国际先进水平的、国内发展成熟并已公开的设备技 术和工艺技术，不存在过度依赖某些核心技术人员和某项核心技术的风险，产品 可满足市场的一般性及潜在需求。但是，发行人的部分技术装备与发达国家的同 类企业相比仍较落后，而且在国际上发行人所处行业的技术更新速度较快。因此， 若有更为先进的技术、设备或工艺在行业内推广应用，将直接影响发行人整体技 术装备和工艺水平，降低竞争力。 4、项目投资风险 近几年，发行人投资新建项目较多，分布于发电、水、气等多个行业，由于 市场、国家政策、技术发展等方面的变化，这些项目投资有可能对发行人未来发 展产生不确定性影响的风险。 5、市场风险 目前发行人所经营的发电、水、气等，在佛山市场占绝对优势，但是也有一 定的竞争。如：广东南海发展股份公司拥有国内最大规模之一的垃圾焚烧发电项 目和超过100 万立方米/ 日供水能力。佛山市离广州只有17 公里，液化石油气用 量全数依赖进口，市区没有可供大型液化石油气槽船停靠的码头，无法建成直接 经营进口气的一级气库，进气价格受国际液化石油气市场价格的变化影响较大。 6、自来水业务水资源风险 发行人经营的自来水业务，近年由于受自然条件变化和人为事故的影响，水 资源短缺和水污染严重的情况经常发生，虽然为解决上述问题，佛山市已经在西 江进行了第二水源的建设，但仍会在一定程度上对发行人的正常生产经营带来负 面影响。 （三）管理风险 1、管理控制风险 发行人成立时间不长，目前正处于管理理顺阶段，发行人自身人员精简，下 属企业涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使发行人的组织结构 和管理体系趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的 要求将进一步提高。若发行人不能尽快完善现代企业管理体系，形成适应规模扩 张的完善的管理模式，公司将面临业务快速扩张带来的管理风险。而且，发行人 的内部激励机制、约束机制与国际同行业成熟企业相比尚不够健全，需要进一步 6 ----------------------- Page 12----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 完善。激励机制的不完善可能影响发行人经营管理层和员工对发行人经营的投入 程度和责任心，约束机制不够健全可能使经营管理层权力得不到有效监督，从而 导致管理风险。 2、安全生产风险 发行人的发电企业的操作系统比较复杂，如果管理不当，会造成生产环节的 浪费，降低生产效率；更严重的是可能造成生产事故，给电力供应带来影响，也 会给发行人的经营造成损失。 发行人的燃气供应和气体存储对安全要求较高，如果处理不当，可能会造成 严重浪费，更严重的是可能造成事故，对项目运营安全和社会安全造成影响。 3、项目管理风险 发行人的恒益电厂等项目在建设阶段，若在项目施工管理方面不完善，则存 在影响施工安全和项目不能按时完工的风险。 （四）政策风险 1、政府定价风险 发行人经营的水、电、燃气属于公用产品，产品定价机制均未市场化，主业 盈利能力较弱。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格，将会 对发行人盈利能力产生不利影响。 2、环保政策风险 随着国家建立资源节约型和环境友好型社会要求的提高，发行人经营的水、 电、燃气和制药等行业环保压力进一步加大。如果发行人不能达到所在行业相关 环保指标要求，将对发行人的正常经营产生不利影响。 3、政策补贴风险 目前广东省政府和佛山市政府对该企业都有不同程度的补贴，2007-2010 年 3 月31 日，该企业分别收到的补贴款为 14631.20 万元、37374.41 万元、19,378.42 万元，9,204.72 万元，这些补贴款的及时到位，有力的缓解了该企业发电业务的 成本压力，但是，未来如果市场经营环境发生变化，政府有可能减少或终止给予 该企业的补贴，从而给企业的生产经营带来一定风险。 7 ----------------------- Page 13----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 第二章 发行条款 一、本期短期融资券主要条款 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 短期融资券名称 （简称：“10 公控 CP01”） 发行人 佛山市公用事业控股有限公司 待偿还债务融资工 发行人待偿还短期融资券余额为人民币 7 亿元 具余额 注册金额 人民币壹拾贰亿元（RMB1,200,000,000.00 元） 本期发行金额 人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元） 365 天，自2010 年【6】月【13】日起至2011 年【6】月【13】 短期融资券期限 日止 票面金额 人民币壹佰元（RMB100.00 元） 本期短期融资券由主承销商、副主承销商组织承销团，通 发行方式 过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开 发行 主承销商 由中国农业银行股份有限公司担任 副主承销商 由南京银行股份有限公司担任 簿记管理人 由中国农业银行股份有限公司担任 托管机构 由中央国债登记结算有限责任公司担任 托管方式 实名记账式 主承销商、副主承销商以余额包销的方式承销本期短期融 承销方式 资券 本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利 发行利率 ☆ 率根据簿记建档、集中配售的结果确定。 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 发行对象 购买者除外） 发行日 2010 年【6】月【11】日 起息日 2010 年【6】月【13】日 缴款日 2010 年【6】月【13】日 债权登记日 2010 年【6】月【13】日 上市流通日 2010 年【6】月【17】日 交易市场 全国银行间债券市场 还本付息方式 到期一次还本付息 2011 年【6】月【13】日，如遇法定节假日或休息日，则顺 兑付日 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 8 ----------------------- Page 14----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按照有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本 兑付方式 期短期融资券的兑付按照规定，由中央国债登记公司代理 完成兑付工作 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 税务提示 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 经联合资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券的信 信用级别 用级别为A-1 ，发行人的主体长期信用级别为AA 担保情况 本期短期融资券无担保 二、发行安排 经中国银行间市场交易商协会注册，发行人在银行间债券市场发行佛山市公 用事业控股有限公司2010年度第一期短期融资券。 本期短期融资券的发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规 定的除外）。投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托 管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 （一）发行方式 本期短期融资券按照面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确 定。 （二）簿记建档安排 2010年【6】月【11】日上午9:00-11:00为本期短期融资券簿记建档时间。簿 记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件，并据此进行簿记建 档，簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成 员。 （三）分销安排 本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。短期融资券的主承销商为 中国农业银行股份有限公司，承销团成员包括本募集说明书中所列示的所有承销 机构。 分销方式：本期短期融资券分销期为2010年【6】月【11】日至2010年【6】 月【12】日，承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行 9 ----------------------- Page 15----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 分销，所分销的短期融资券按中央国债登记公司的相关规定办理托管。 分销对象：银行间债券市场机构投资者。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。 （四）缴款和结算安排 1、2010年【6】月【8】日，在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、 募集说明书等文件。 2、2010年【6】月【11】日，安排簿记建档。 承销团成员于2010年【6】月【11】日9:00-11:00将加盖公章的《申购要约》 传真给中国农业银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司进行薄记建档。 2010年【6】月【11】日14:00-15:00由中国农业银行股份有限公司向承销团 成员传真《佛山市公用事业控股有限公司2010年度第一期短期融资券认购确认书 以及缴款通知书》。 3、2010年【6】月【13】日（缴款日）中午11时前，各承销团成员将承销款 划至以下指定账户： 户名：中国农业银行资金清算中心 帐号：2120041 开户银行：中国农业银行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：佛山市公用事业控股有限公司2010年度第一期短期融资券承销款 4、2010年【6】月【13】日（缴款日）中午12时之后，发行人通过主承销商 向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书。 5、2010年【6】月【17】日，通过中国债券信息网、中国货币网公布发行规 模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。 6、2010年【6】月【17】日（缴款日后一工作日）本期短期融资券开始在全 国银行间债券市场流通转让。 10 ----------------------- Page 16----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 （五）登记托管安排 短期融资券以实名记帐方式发行，在中央国债登记公司进行登记托管。 短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照中央国债登记公司的相关规 定，为其投资者办理。承销团成员应在缴款日（2010年【6】月【13】日）11:00 前，向主承销商发出《佛山市公用事业控股有限公司2010年度第一期短期融资券 登记托管指令》。 中央国债登记公司为短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对短 期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服 务。 认购短期融资券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类 托管帐户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管帐户。 本期短期融资券认购数额以人民币1,000万元为一个认购单位，投资者认购 数额必须是人民币1,000万元的整数倍且不小于人民币1,000万元。 （六）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为 短期融资券债权债务登记日的次一工作日，即2010年【6】月【17】日。 11 ----------------------- Page 17----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 第三章 募集资金运用 本期募集的资金主要用于公司营运资金周转，补充流动资金需求，归还金融 机构贷款，优化公司融资结构。 一、募集资金用途 （一）补充短期流动资金 随着发行人业务的不断发展，对营运资金的需求也相应增加，会产生一定的 短期资金需求。本次发行短期融资券所募集资金的20%，即人民币１亿元，将用 于补充发行人在经营过程中对短期流动资金的需求，保证生产经营的顺利进行。 募集资金具体分布拟为： 表 3 －1 单位：万元 序号 用款单位 资金需求 用途 1 佛山市水业集团有限公司 5,000.00 购买管材 2 佛山市区电力建设总公司 5,000.00 购买燃料 合 计 10,000.00 说明： 1、发行人全资子公司佛山市水业集团有限公司（以下简称“水业集团”）预 计2010年新购买及更换供水管材用款约33,000.00万元，拟使用本次募集资金中的 5,000.00万元用于补充流动资金缺口。 2、发行人全资子公司佛山市区电力建设总公司（以下简称“电建公司”）根 据南方电网公司中心调度要求，确保正常发电需求，2010年采购燃料48,000.00 万元，拟使用本次募集资金中的5,000.00万元用于补充流动资金缺口。 （二）偿还贷款 本期短期融资券的发行有利于发行人拓宽短期融资渠道，提高直接融资比 例，降低融资成本。本期短期融资券计划４亿元用于偿还部分规模小、贷款行分 散、成本偏高的银行贷款，其中水业集团、电建公司拟分别使用本期募集资金中 的10,000.00万元和30,000.00万元偿还贷款。 12 ----------------------- Page 18----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 二、具体偿债计划 根据募集资金使用分配情况，具体可偿债金额分配如下： 表 3 －2 单位：万元 序号 单位 预计 2011 年可用于偿债资金 拟用于偿付短券资金 资金来源 1 佛山市水业集团有限公司 29,000.00 15,000.00 供水销售回款 2 佛山市区电力建设总公司 41,000.00 35,000.00 电销售回款 合 计 70,000.00 50,000.00 说明： 1、水业集团09年实现收入7.53亿元，净利润2,495.93万元；预计2010年净利 润4,000.00万元，折旧2.5亿元，粗略估计，年自由净现金流约为2.9亿元。2010 －2011年预计该公司现金流随着新项目投产会逐年增加，计划使用1.5亿元归还 短期融资券。 2、电建公司09年实现收入9.23亿元，净利润1,132.50万元；预计2010年净利 润约3,000.00万元，折旧3.8亿元，粗略估计，年自由净现金流约4.1亿元，计划使 用3.5亿元归还短期融资券。 注：本期债券募集资金由发行人统一调配、划拨、兑付。 三、发行人承诺 本公司承诺募集资金仅应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生 产经营活动。 本公司承诺在本次发行的短期融资券存续期间，若变更募集资金用途，将及 时披露有关信息。 13 ----------------------- Page 19----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 第四章 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册名称： 佛山市公用事业控股有限公司 法定代表人：叶剑明 注册资本： 人民币陆亿元整（实收资本） 注册日期： 2006年8月9 日 工商登记号：4406001012424 注册地址： 佛山市禅城区季华五路22号季华大厦 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 邮政编码： 528000 电话： 0757-83383003 传真： 0757-83380720 二、历史沿革 发行人于 2006 年 8 月9 日根据佛山市政府《关于组建佛山市公用事业控股 有限公司有关问题的复函》（佛府办[2006]227 号）及佛山市国资委《关于印发< 佛山市公用事业控股有限公司组建方案>的通知》（佛国资[2006]272 号），由佛 山市国资委以佛山市区电力建设总公司、佛山市水业集团有限公司、佛山市气业 集团有限公司、佛山市轨道交通发展有限公司、佛山市物业资产经营有限公司、 佛山市海外投资有限公司的国有资产作为投入资本组建，注册资本 60,000.00 万 元人民币。发行人整合了佛山发电、供水、燃气、公有物业资产和海外窗口企业 海外发展资产等公用事业行业的国有资产，将逐步实现对佛山公用事业领域的统 一投资和管理，为市民提供统一标准、统一价格的高质量现代化公共服务。 三、出资者与实际控制人 （一）出资者情况 14 ----------------------- Page 20----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 截至2010 年 03 月31 日，发行人的注册资本金为人民币60,000.00 万元，佛 山市国资委出资比例占公司实收资本的 100%。佛山市国资委是佛山市人民政府 的直属特设机构，是机关法人，组织机构代码证号码：76571797-8，法定代表人： 卢建华，地址：广东省佛山市汾江南路 162 号创业大厦20 楼。 根据发行人公司章程的相关规定，出资者的权利包括： 1、审定公司的经营方针、投资计划和中长期发展规划； 2、向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董 事长、副董事长；决定董事的报酬事项； 3、委派或更换非由职工代表担任的监事，并在监事会成员中指定监事会主 席；决定监事的报酬事项； 4、审议和批准董事会和监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决定； 8、对发行公司债券作出决定； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 10、公司终止，依法取得公司的剩余财产； 11、批准公司章程；修改公司章程。 本期短期融资券发行已获广东省佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 批准（佛国资[2008]250 号文《关于市公用事业控股有限公司发行2008 年短期融 资券的批复》）。 （二）实际控制人情况 佛山市国资委持有发行人 100%的股权，是发行人的实际控制人，截至2010 年 3 月31 日，佛山市国资委持有的发行人股权未设置任何权利质押。 15 ----------------------- Page 21----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 四、公司治理情况 （一）独立性 1、业务方面 发行人主要职能是对下属子公司进行管理，日常经营活动由公司自主决策， 业务独立运营。 2、资产方面 发行人资产产权明晰，对所经营的资产具有独立控制权。 3、机构方面 发行人的公司治理结构合理有效，拥有独立的党委办公室、行政办公室、投 资发展部、财务审计部、资产管理部；董事会、监事会等内部机构独立运作，不 存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 4、人员方面 发行人的高级管理人员在公司专职工作，不存在在股东单位中兼职的情况。 发行人的财务人员不存在在关联公司兼职的情况。控股股东推荐的董事、监事人 选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序，不存在控股股东利用其控股地位 干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。 5、财务方面 发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核 算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人独 立在银行开户，有独立的银行帐号；发行人独立纳税，有独立的纳税登记号；发 行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。 （二）公司治理结构 发行人根据《公司法》制定公司章程，不断完善公司法人治理结构，制定相 关的配套制度，规范董事会、监事会的议事规则和程序，明确董事会及董事长、 总经理的各级职权。目前，发行人的治理结构如下： 1、董事会 16 ----------------------- Page 22----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人设董事会，成员由九人组成。董事会设董事长一名。董事会行使下列 职权：执行出资人的决议；审定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财 务预算方案和决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增 加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更公司形 式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度；按 组织程序聘任或者解聘公司总经理、副总经理，并决定其报酬事项；按规定程序 委派独资、控股子公司和参股企业的股东代表和董事；批准独资、控股子公司章 程；审议总经理的工作报告和提出的方案；向出资人报告国有资产经营管理情况； 决定董事会向董事长、总经理授权的事项；拟定修改公司章程议案；出资人授予 的其他职权。 2、监事会 发行人设监事会，对董事会及其成员和经营等管理人员行使监察职能。监事 会由四人组成。监事任期三年，可连选连任。监事会设监事会主席，由出资人在 监事会成员中指定。董事、总经理及副总经理不得兼任监事。监事会行使下列职 权：检查公司财务；对董事、总经理、副总经理执行公司职务的行为进行监督， 对违反纪律、行政法规、公司章程的行为进行监督；当董事、总经理、副总经理 的行为损害公司利益时，要求予以纠正；出资人规定的其他职权。 3、管理层 发行人设总经理一名，由董事会按组织程序决定聘任或者解聘。总经理行使 下列职权：主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年 度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理 制度；制定公司具体规章；按组织程序提请董事会聘任或者解聘副总经理；按组 织程序聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事 会授予的其他权限。 （三）内控体系 发行人重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，发行人结合自身 实际情况，制定并完善了一系列的内部控制制度，从制度层面规范了子公司管理、 财务管理、投资管理、融资管理、担保管理等事项所应遵循的原则。 1、对独资、控股子公司的管理 发行人对子公司坚持“产权管住、经营放开、约束到位”的管理原则，实行 资产经营责任制。发行人依法审定子公司的法人治理结构，委派管理人员，审议 17 ----------------------- Page 23----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 批准董事会、监事会报告；子公司可结合自身实际，本着精简、高效的原则，设 置内部经营管理机构，确定人员及管理岗位数量，并报发行人备案。子公司设立 独立的财务会计机构，执行与发行人一致的会计核算制度，由发行人指导和监督 子公司财务管理，督促其依法进行会计核算，对大额资金的流动实施监控。子公 司在职权范围内实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，但子公司重大 投资计划、中长期规划、产品、产业、组织结构调整、经营战略、经营方针、经 营目标和年度经营计划等必须由发行人依法审定。发行人可以行使审查子公司资 本增减、资产转让和债券发行，审定子公司分立、合并、变更、终止方案以及其 他法律法规规定行使的权力。 2、财务管理 本公司高度重视内部核算管理，对公司财务审批、执行、调整、考核及监督 等环节进行规范，制订了一系列的规章制度，优化了佛山公控资源配置，实现了 对集团公司经营活动的有效监督和控制，保障了公司生产经营状况真实、准确、 及时、全面地反映。 3、投资管理 本公司制定了《佛山市公用事业控股有限公司投资管理暂行办法》，强化投 资管理，规范管理程序，明晰责任主体，细化投资决策程序。本公司聘请专业人 员对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案，对项目可行 性进行初步的分析和论证。在形成可行性报告草案后，提交本公司总经理办公会 初审。本公司成立专门项目小组在经初审的可行性报告的基础上，与财务部等相 关部门进行充分沟通讨论后，编制正式的可行性报告，可行性报告应包括如下内 容：项目基本状况、项目方案、市场销售、生产能力、原材料、劳动组织、股份 结构、资金来源、成本预算、财务状况和结论。然后，项目小组将正式的可行性 报告提交本公司总经理办公会论证，经总经理办公会论证同意后，按公司章程规 定，提交董事会审议批准，经审议批准后，由项目小组负责具体实施。 4、融资管理 为控制财务风险，降低财务费用，加强公司融资管理，本公司制定了专门的 融资管理办法，融资原则：“统一计划，综合权衡，专款专用，适度负债”。本 公司融资必须根据董事会批准的全年资金预算及月度资金预算（或融资计划）办 理，在保证资金需求的前提下，本着节约的原则，严格控制财务费用，避免资金 浪费；资金预算（或融资计划）外的融资业务，须单独请示，必须经总经理签批 或董事会批准后办理；银行借款、银行承兑等融资业务要求合同完备，对利率、 期限规定明确，并及时登记借款台帐；融资业务人员负责及时通知各结算人员各 18 ----------------------- Page 24----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 项借款本金、利率及利率收取方式，结算人员负责利息和到期借款的及时划拨， 防止欠息和借款逾期。 5、担保管理 为规范担保行为，切实防范经营风险，本公司制定了严格的担保管理办法。 在对外担保方面，本公司坚持高度谨慎、从严控制的原则，一般不对外担保；确 实需要对外提供担保时，必须提请董事会决议批准。对下属企业提供担保方面， 本公司采取了较为严格的管理控制措施：本公司对各子公司提供担保，必须提请 本公司董事会审议批准。 6、安全生产管理 本公司针对属下公司不同的安全管理要求，制定了安全生产管理办法并由此 建立了一系列安全生产管理的控制制度并落实责任到人，保证企业安全高效的生 产。 目前，本公司内部各项控制制度基本健全，并能得到有效实施，能够有效降 低经营风险，保证本公司生产经营活动的正常运行。 （四）内部组织结构 图4-1：组织结构图 董事会 监事会 管理层 行政办公室 党委办公室 投资发展部 资产管理部 财务审计部 1、各部门工作职责 19 ----------------------- Page 25----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 行政办公室（或称总经理办公室）是本公司的全面工作综合协调的职能部门， 其主要职能是：负责董事会、总经理办公会及其它重要会议的安排和记录，检查 督办董事会、总经理办公会各项决定的执行情况；负责文件、保密、印鉴、信访、 通信、办公用品、行政管理及车辆管理工作；负责对外联系与公关接待工作。 党委办公室是本公司的党委、人力资源管理和纪检监察管理的综合职能部 门，其主要职能是：负责党员干部的考察和管理、负责人事劳资；负责工、青、 妇等各项日常事务性工作；负责人员惩戒、专业技术职称评定、待岗人员管理； 负责拟定人力资源开发及职工中长期培训规划、年度培训计划及培训文件；负责 制订培训费用预算、实施培训计划、监督培训过程、评价培训效果和管理培训档 案。协助纪委做好对党员和干部党风党纪教育和廉洁自律教育工作；做好党内信 访及群众来访工作；执行公司薪酬制度，审核子公司的薪酬制度和分配方案；对 子公司的主要领导进行考核和奖惩。 投资发展部是本公司的投资管理机构，其主要职能是：负责研究制订公司的 发展规划和实施方案；制订公司的年度投资计划，经审批后组织实施；组织公司 投资项目的开发、可行性分析、方案的制订和商业洽谈，并跟进项目的组织实施； 对子公司拟实施的投资项目或技改项目进行评估；参与子公司重大投资项目的分 析论证和洽谈，提出审核意见，并跟踪项目的实施情况；研究策划收购、兼并、 重组、上市等重大资本运作项目，并实施资本运营；定期与不定期对子公司的生 产经营情况及其行业发展状况进行调查分析，并负责通过各种方式收集有关信 息，为公司未来发展战略提供决策参考。 资产管理部（或称资产经营部）是本公司的经营管理机构，其主要职能是： 负责公司产权管理，对子公司经营业绩提出评价意见，拟订资产经营责任制方案， 检查经营目标，协调建立激励机制；掌握公司年度生产经营计划的执行情况，作 好经营状况分析；实施公司收购、兼并、转让、重组等资产运营方案，负责管理 和监督各子公司的产权运作；指导各子公司的环保、安全生产工作；负责公司并 指导各子公司清产核资、资产评估工作；负责公司仲裁、诉讼等法律事务。 财务审计部是本公司内部的审计机构，其主要职能是：负责管理内控制度， 对子公司财务、经济活动进行审计监督，对主要经营者进行经济责任审计；负责 对新建、改扩建项目进行审计监督；制订公司总部及子公司的收益管理办法，做 好收益分配及上缴等工作；负责公司会计升级达标工作，督促检查各部门及子公 司的执行情况；协调处理公司与财政、税务、审计等部门和银行的关系；负责对 内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价、报告和提出改进建议； 拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 20 ----------------------- Page 26----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 2、员工构成情况 截至2010 年 3 月31 日，本公司（含子公司）在职员工3,641 人，员工结构 如下： （1 ）专业构成情况 表 4-1 专业类别 人数 占比 生产人员 1,628 44.71% 销售人员 182 5.00% 技术人员 655 17.99% 财务人员 109 2.99% 行政人员 540 14.83% 其他 527 14.48% 合计 3,641 100.00% （2 ）教育程度情况 表 4-2 教育类别 人数 占比 本科及以上 801 22.00% 大专学历 721 19.80% 中专及高中 1,347 37.00% 高中以下 772 21.20% 合计 3,641 100.00% 五、下属企业情况 （一）下属子公司 根据本公司 2009 年审计报告，纳入合并报表范围的控股公司情况如下： 表 4-3 单位：万元、％ 本公司 实质上构成 本公司合 子公 序 注册 子公司 本公司期末 合计享 子公司名称 注册资本 对子公司净 计持股比 司级 号 地址 性质 实际投资额 有表决 投资的余额 例 次 权比例 佛山市区电力建 有限 1 佛山市 46,077.00 46,077.00 198,318.20 100.00 100.00 一级 设总公司 公司 21 ----------------------- Page 27----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 本公司 实质上构成 本公司合 子公 序 注册 子公司 本公司期末 合计享 子公司名称 注册资本 对子公司净 计持股比 司级 号 地址 性质 实际投资额 有表决 投资的余额 例 次 权比例 佛山市水业集团 有限 2 佛山市 66,446.00 66,446.00 50,616.37 100.00 100.00 一级 ☆ 有限公司 公司 佛山市气业集团 有限 3 佛山市 13,221.00 13,221.00 13,220.99 100.00 100.00 一级 有限公司 公司 佛山市物业资产 有限 4 佛山市 300.00 300.00 24,223.63 100.00 100.00 一级 经营有限公司 公司 佛山德众药业有 有限 5 佛山市 4,766.00 2,430.66 5,737.63 51.00 100.00 三级 限公司 公司 佛山冯了性药业 有限 6 佛山市 5,728.00 2,921.28 3,536.05 51.00 100.00 三级 有限公司 公司 佛山市视通宽带 有限 7 佛山市 500.00 300.00 300.00 60.00 100.00 一级 网络有限公司 公司 纳入合并报表的控股公司具体情况如下： 1、佛山市区电力建设总公司 佛山市区电力建设总公司成立于 1988 年，其前身为佛山城区电力建设公司， 是佛山市人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。2006 年 7 月 15 日，佛山 市人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持的佛山市区电力建设总公司股 权划拨至佛山公控。注册地址为佛山市禅城区季华路季华大厦，注册资本 46,077.00 万元，其中本公司出资46,077.00 万元，占比 100.00%，法定代表人是 王启鹏，经营范围为：电子、电器、机械项目的投资，电力工程项目的投资，电 力生产（此项目仅凭子公司许可证经营）。截至2009 年 12 月31 日，该公司资 产总额 443,648.67 万元，负债总额 176,383.80 万元；2009 年该公司实现营业收 入 92,340.13 万元，利润总额2,696.76 万元，净利润 1,132.50 万元。截至2010 年 3 月 31 日，该公司资产总额474,987.82 万元，负债总额 205,177.28 万元；2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入7,940.69 万元，利润总额6,531.67 万元，净利润 6,531.67 万元。 2、佛山市水业集团有限公司 佛山市水业集团有限公司始建于 1964 年，由自来水厂筹建办公室改名为自 来水厂，1977 年经市革委办公室批准，自来水厂改名为自来水公司，1994 年 12 月26 日，市自来水公司更名为佛山市供水总公司；2006 年 7 月 15 日佛山市国 资委决定将所持佛山市供水总公司的全部产权划转至佛山公控，现名为佛山市水 22 ----------------------- Page 28----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 业集团有限公司。注册地址为佛山市禅城区同济西路 16 号，注册资本66,446.00 万元，其中本公司出资 66,446.00 万元，法定代表人是曹国栋，经营范围为：自 来水；污水处理项目建设与运营；自来水管道安装。（以上经营项目需凭资质经 营的，凭有效的资质证经营）。截至2009 年12 月31 日，该公司资产总额397,165.56 万元，负债总额329,366.33 万元；2009 年该公司实现营业收入 75,331.21 万元， 利润总额3,982.58 万元，净利润2,495.93 万元。截至2010 年 3 月31 日，该公司 资产总额454,533.37 万元，负债总额386,138.45 万元；2010 年 1-3 月，该公司实 现营业收入 17,618.67 万元，利润总额 1,452.11 万元，净利润939.74 万元。 3、佛山市气业集团有限公司 佛山市气业集团有限公司成立于 2004 年4 月27 日，原名为佛山市公共建设 投资有限公司，2006 年 8 月更名为佛山市气业集团有限公司。注册地址为佛山 市禅城区季华五路22 号季华大厦5-6 楼，注册资本 13,221.00 万元，其中本公司 出资 13,221.00 万元，法定代表人是尹祥，经营范围为：燃气投资管理及运营。 截至2009 年 12 月31 日，该公司资产总额150,995.78 万元，负债总额98,648.87 万元；2009 年该公司实现营业收入 86,071.56 万元，利润总额 14,607.86 万元， 净利润 12,182.23 万元。截至2010 年 3 月31 日，该公司资产总额179,866.94 万 元，负债总额 123,758.91 万元；2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入26,250.12 万元，利润总额4,076.45 万元，净利润3,047.89 万元。 4、佛山市物业资产经营有限公司 佛山市物业资产经营有限公司成立于 2006 年 9 月，注册地址为佛山市禅城 区季华五路22 号季华大厦，注册资本300.00 万元，其中本公司出资300.00 万元， 法定代表人是刘静，经营范围为：物业资产的投资、经营、租赁、托管；国内贸 易（国家规定禁止经营的不得经营。须凭许可证经营的，凭有效的许可证经营）。 截至 2009 年 12 月31 日，该公司资产总额63,762.92 万元，负债总额 10,658.47 万元；2009 年该公司实现营业收入 5,585.30 万元，利润总额 4,568.74 万元，净 利润4,488.43 万元。截至2010 年 03 月31 日，该公司资产总额64,411.39 万元， 负债总额10,712.05 万元；2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入 1,553.25 万元， 利润总额946.41 万元，净利润933.78 万元。 5、佛山德众药业有限公司 佛山德众药业有限公司的创建可追溯到清光绪十八年（1892 年），前身是 中药作坊，1956 年进行了公私合营，成立佛山市制药二厂，1998 年 11 月由原佛 山市制药二厂转制成立中外合资企业。注册地址为佛山市禅城区佛平路89 号， 注册资本4,766.00 万元，其中本公司出资2,430.66 万元，法定代表人是杨斌，经 23 ----------------------- Page 29----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 营范围为：研究开发、生产经营中成药及西成药，包括片剂、胶囊剂、糖浆剂、 丸剂、颗粒剂、散剂、滴剂、喷雾剂、橡胶膏剂和茶剂等及保健食品加工（以上 项目凭许可证生产经营，国家限制的产品除外）。截至2009 年 12 月31 日，该 公司资产总额 22,804.81 万元，负债总额6,696.77 万元；2009 年该公司实现营业 收入20,745.35 万元，利润总额4,610.74 万元，净利润3,912.37 万元。截至2010 年 3 月 31 日，该公司资产总额24,532.36 万元，负债总额 6,825.42 万元；2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入9,180.03 万元，利润总额 1,873.10 万元，净利润 1,592.14 万元。 6、佛山冯了性药业有限公司 佛山冯了性药业有限公司的历史可追溯到明代，1957 年公私合营时期，由 “冯了性药铺”等五十七家制药店铺组建成“佛山联合制药厂”，1971 年更名 为“佛山市制药一厂”，2000 年企业经过资产重组，组建成有限责任公司，并 恢复了已有三百四十五年历史的“冯了性药铺”传统老字号称谓，定名为“佛山 冯了性药业有限公司”。注册地址为佛山市禅城区佛罗公路之一，注册资本 5,728.00 万元，其中本公司出资2,921.28 万元，法定代表人是杨斌，经营范围为： 研究开发生产经营中成药片剂、丸剂、散剂、冲剂、口服液、软膏剂、酒剂、酊 剂、煎膏剂。截至2009 年 12 月31 日，该公司资产总额16,301.42 万元，负债总 额 6,437.08 万元；2009 年该公司实现营业收入 17,432.29 万元，利润总额2,750.16 万元，净利润2,335.56 万元。截至2010 年 3 月31 日，该公司资产总额15,215.50 万元，负债总额 4,667.99 万元；2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入 3,282.77 万元，利润总额845.58 万元，净利润718.75 万元 7、佛山市视通宽带网络有限公司 佛山市视通宽带网络有限公司成立于 2003 年 1 月 28 日。佛山市国资委于 2008 年 7 月将视通公司60%的股权划转至佛山公控，2009 年办妥产权变更登记。 注册地址为佛山市禅城区江湾三路28 号广东省（佛山）软件产业园A 区自编8 号楼第二层。注册资本为500 万元，其中本公司出资300 万元，法定代表人是区 光汉，经营范围为：计算机集成系统设计、网络线路安装及维护；计算机配套设 备销售及安装；软件开发；计算机技术应用服务及咨询（不含网吧）。截至 2009 年 12 月31 日，该公司资产总额1,094.98 万元，负债总额235.18 万元；2009 年 该公司实现营业收入 1,468.08 万元，利润总额219.82 万元，净利润 160.41 万元。 截至2010 年 3 月31 日，该公司资产总额1,029.35 万元，负债总额99.41 万元； 2010 年 1-3 月，该公司实现营业收入339.02 万元，利润总额94.80 万元，净利润 71.10 万元。 24 ----------------------- Page 30----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 （二）长期股权投资情况 表 4-4 单位：万元、% 序号 被投资单位名称 2009 年末账面价值 股权占比 1 佛山市沙口电厂有限公司 2,486.48 20.00 2 广东大鹏液化天然气有限公司 5,721.36 2.50 3 佛山市富思德科技创业投资公司 3,188.86 60.00 4 佛山市地下铁道发展有限公司 9,926.89 9.09 5 广东珠海金湾液化天然气有限公司 1,384.69 3.00 6 佛山市锋隆电子有限公司 1,288.00 46.00 7 佛山高明燃气有限公司 1,264.78 50.00 8 其它 1,022.72 - 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 （一）组成情况 1、董事会成员如下表所示 表 4-5 姓名 年龄（岁） 职务 叶剑明 48 党委书记、董事长、法定代表人 肖峰雷 41 党委副书记、副董事长、总经理 陈嘉波 58 党委委员、副董事长 欧志常 52 党委委员、常务副总经理、董事 姚汉文 54 党委委员、纪委书记、董事 王启鹏 46 党委委员、董事 刘静 47 党委委员、董事 喻世友 54 外部董事 梁经锐 54 外部董事 2、监事会成员如下表 表 4-6 姓名 年龄（岁） 职务 梁国森 56 党委副书记、监事会主席 曹国栋 46 党委委员、监事、水业集团董事长、 蔺陈 41 监事、电建集团公司党政事务部部长 郭娟 35 监事、汽车燃气公司总经理 3、高级管理人员如下表 25 ----------------------- Page 31----------------------- 佛山市公用事业控股有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 表4-7 姓名 年龄 职务 叶剑明 48 党委书记、董事长、法定代表人 肖峰雷 41 党委副书记、副董事长、总经理 梁国森 57 党委副书记、监事会主席 陈嘉波 58 党委委员、副董事长 欧志常 52 党委委员、常务副总经理、董事 姚汉文 54 党委委员、纪委书记、董事 陈维克 51 副总经理、投资发展部部长 （二）人员简历 1、董事会成员简历 叶剑明先生，出生于 1962 年。1986 年 7 月毕业于华中理工大学；1986 年 7 月至2001 年 1 月在佛山市发电厂工作，历任生技科科长、副厂长、厂长、党总 支书记、佛山市区电力建设总公司党委委员；期间，从 1998 年 11 月起兼任佛山 市区电力建设总公司副总经理；2001 年 1 月至2006 年 7 月在佛山市区电力建设 总公司工作，任总经理、党委副书记；2006 年 7 月至2009 年 1 月在佛山市公用 事业控股有限公司工作，任党委副书记、副董事长、总经理，2009 年 1 月至今 （未完）  |