[公告]10上石化CP01(Z1080515)发行公告
2010年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国石化上海石油化工股份有限公司本次发行10亿元人民币的短期融资 券，期限为1年。中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任 联席主承销商。 2、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 3、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 4、本公告仅对中国石化上海石油化工股份有限公司2010年度第一期短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前， 请仔细阅读刊登于中国债券网（www.chinabond.com.cn ）和中国货币网 （www.chinamoney.com.cn ）上的《中国石化上海石油化工股份有限公司2010年 度第一期短期融资券募集说明书》等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人/上海石 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 化 中石化集团 指 中国石油化工集团公司 中石化股份/ 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 非金融企业债务融资工具/债 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 务融资工具 券市场发行的，约定在一定期限内还本付息 的有价证券 短期融资券/融资券 指 发行人按照中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》及中国 银行间市场交易商协会相关规则、指引发行 的约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本次发行 指 本期短期融资券的发行 本期短期融资券 指 中国石化上海石油化工股份有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 指 依据有关法律、法规、规章，公司为发行本 期融资券而制作的《中国石化上海石油化工 股份有限公司2010 年度第一期短期融资券募 集说明书》 发行公告 指 依据有关法律、法规、规章，公司为发行本 期融资券而制作的《中国石化上海石油化工 股份有限公司2010 年度第一期短期融资券发 行公告》 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 承销商 指 负责承销本期短期融资券的所有机构 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承 销商和承销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与代表承销团的联席主承销商签订的 《中国石化上海石油化工股份有限公司2008 年短期融资券承销协议》 承销团协议 指 承销团成员签订的《中国工商银行股份有限 公司2010 年非金融企业债务融资工具承销团 主协议》 余额包销 指 联席主承销商按照《中国石化上海石油化工 股份有限公司2008 年短期融资券承销协议》 的规定，在规定的发行日后，将未售出的融资 券全部自行购入 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 三、本次发行基本情况 短期融资券名称 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 2010 年 度第一期短期融资券 发行人 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 发行人待偿还债务融资工具 指 无 余额 注册总金额 指 贰拾亿元（RMB 2,000,000,000 元） 本期发行额 指 壹拾亿元（RMB 1,000,000,000 元） 短期融资券期限 指 一年 短期融资券面值 指 壹佰元（RMB 100 元） 发行价格 指 本期短期融资券平价发行，发行价格即面值 发行利率确定方式 指 本期短期融资券发行利率通过簿记建档、集中 配售方式最终确定 发行对象 指 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外） 发行方式 指 组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记 建档、集中配售方式 承销方式 指 联席主承销商余额包销 发行日 指 2010 年 6 月22 日 缴款日 指 2010 年 6 月23 日 起息日 指 2010 年 6 月23 日 兑付方式 指 到期一次性还本付息 付息、兑付日期 指 2011 年 6 月23 日（遇节假日顺延） 兑付价格 指 本期短期融资券按年付息，面值兑付 担保情况 指 本期短期融资券无担保 信用评级 指 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定：公司的主体长期信用等级为 AA+级， 评级展望为稳定，本期融资券的信用级别为 A-1 级 认购和托管 指 本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式 发行 中央结算公司为本期短期融资券的登记、托管 机构 税务提示 指 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者 投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资 者承担 四、发行时间安排 1、2010年6月17日发布发行公告、募集说明书等。 2、2010年6月22 日9：00至11：00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量； 14：00至16：00由簿记管理人向获得配售的承销商传真《中国石化上海石 油化工股份有限公司2010年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》。 3、2010年6月22 日至6月23 日，承销商进行分销。 4、2010年6月23 日11：00前，承销团成员将承销款划至下列指定的开户行 账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：2110041 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号：102100099996 汇款用途：中国石化上海石油化工股份有限公司2010年度第一期短期融资 券承销款 5、2010年6月23 日，发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确 认书。如承销商不能按期足额缴款，将按照中国人民银行和交易商协会的有关规 定和签订的《承销团协议》有关条款办理。 6、发行人在足额收到本期融资券承销款后三个工作日内，向簿记管理人指 定的账户支付手续费，簿记管理人根据承销团协议向承销团成员支付承销手续 费。 五、发行人和主承销商 一、发行人 名称 ： 中国石化上海石油化工股份有限公司 地址 ： 上海市金山区金一路48 号 法定代表人 ： 戎光道 注册资本 ： 人民币 72 亿元 联系人 ： 周美云、方军 电话 ： （8621 ）57943143 传真 ： （8621 ）57940050 邮政编码 ： 200540 网址 ： http://www.spc.com.cn 二、联席主承销商 名称 ： 中国工商银行股份有限公司 地址 ： 北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人 ： 姜建清 联系人 ： 司振帅 电话 ： 010-66107361 传真 ： 010-66107567 邮政编码 ： 100141 名称 ： 中国建设银行股份有限公司 地址 ： 北京市西城区金融大街25 号 法定代表人 ： 郭树清 联系人 ： 王海阳 电话 ： 010-67594829 传真 ： 010-66275934 邮政编码 ： 100032 中财网
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