[中报]顺鑫农业：2010年半年度报告
北京顺鑫农业股份有限公司 2010年半年度报告 二○一○年七月 第一节重要提示、释义及目录 【重要提示】 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提 出异议。 本半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成 禄先生作出声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 【目录】 第一节重要提示、释义及目录…………………………………………………1 第二节公司基本情况……………………………………………………………3 第三节股本变动和主要股东持股情况…………………………………………7 第四节董事、监事、高级管理人员情况………………………………………9 第五节董事会报告………………………………………………………………10 第六节重要事项…………………………………………………………………17 第七节财务报告…………………………………………………………………27 第八节备查文件…………………………………………………………………89 1 【释义】 本公司、公司 或顺鑫农业 指北京顺鑫农业股份有限公司 顺鑫集团 指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发 展中心，为本公司控股股东 牛栏山酒厂指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司 鹏程食品指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司 创新食品指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司 小店种猪场指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司 耘丰种业指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司 顺科农业 指北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发公司，为本公司的 分公司 顺鑫佳宇指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司 顺鑫茂峰指北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司，为本公司的子公司 顺丽鑫公司指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司 石门农产品市场指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司 顺鑫宁城 指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司 原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司 鑫大禹公司指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司 汉中鹏程指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 达州鹏程指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司 腾飞纸制品指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司 海口小店指海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司 云花物流指北京顺鑫云花物流有限公司，为本公司的子公司 明珠广告指北京顺鑫明珠文化发展有限公司，为公司的子公司 滦平小店指滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 阳高小店指阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 肃宁小店指肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 兴隆小店指兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司 2 第二节公司基本情况简介 一、基本情况简介 （一）公司法定名称 中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 中文缩写：顺鑫农业 英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 英文缩写：SHUNXIN AGRICULTURE （二）公司法定代表人：李维昌 （三）公司董事会秘书：安元芝 公司证券事务代表：康涛 联系地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 12层 联系电话：（010）69420860、69428900 传真：（010）69443137 电子信箱：ayz001@sina.com、kt1975@163.com（四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 13层 邮政编码：101300 公司国际互联网址: http://www.000860.com 电子信箱: sxnygf@public.bta.net.cn（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860（七）其它有关资料： 公司注册登记日期：1998年 9月 21日 登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000005200344（1-1） 税务登记号码：110222633712032 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层 3 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 8 8888 , ,,,, 8 8888 6 6666 6 6666 , ,,,, 9 9999 1 1111 8 8888 , ,,,, 9 9999 7 7777 4 4444 . .... 6 6666 3 3333 8 8888 , ,,,, 0 0000 2 2222 6 6666 , ,,,, 3 3333 9 9999 9 9999 , ,,,, 2 2222 5 5555 3 3333 . .... 7 7777 0 0000 10.47 归属于上市公司股东的所有者权益 2 2222 , ,,,, 5 5555 4 4444 9 9999 , ,,,, 5 5555 1 1111 5 5555 , ,,,, 8 8888 1 1111 2 2222 . .... 8 8888 8 8888 2 2222 , ,,,, 3 3333 9 9999 7 7777 , ,,,, 7 7777 8 8888 6 6666 , ,,,, 8 8888 1 1111 7 7777 . .... 1 1111 8 8888 6.33 股本 438,540,000.00 438,540,000.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.81 5.47 6.22 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 3 3333 , ,,,, 4 4444 1 1111 6 6666 , ,,,, 5 5555 1 1111 7 7777 , ,,,, 8 8888 6 6666 3 3333 . .... 5 5555 6 6666 2 2222 , ,,,, 8 8888 8 8888 3 3333 , ,,,, 6 6666 9 9999 3 3333 , ,,,, 0 0000 8 8888 2 2222 . .... 5 5555 0 0000 18.48 营业利润 2 2222 1 1111 5 5555 , ,,,, 7 7777 1 1111 8 8888 , ,,,, 7 7777 2 2222 1 1111 . .... 6 6666 1 1111 1 1111 1 1111 8 8888 , ,,,, 8 8888 7 7777 2 2222 , ,,,, 1 1111 1 1111 6 6666 . .... 2 2222 6 6666 81.47 利润总额 2 2222 1 1111 5 5555 , ,,,, 2 2222 8 8888 9 9999 , ,,,, 6 6666 8 8888 5 5555 . .... 9 9999 0 0000 1 1111 1 1111 8 8888 , ,,,, 1 1111 5 5555 2 2222 , ,,,, 8 8888 7 7777 1 1111 . .... 3 3333 0 0000 82.21 归属于上市公司股东的净利润 158,396,956.02 77,986,755.60 103.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 158,236,912.93 74,650,596.00 111.97 基本每股收益（元/股） 0.3612 0.1778 103.15 稀释每股收益（元/股） 0.3612 0.1778 103.15 净资产收益率（%） 6.21 3.37 2.84 经营活动产生的现金流量净额 8 8888 7 7777 1 1111 , ,,,, 3 3333 9 9999 8 8888 , ,,,, 0 0000 7 7777 7 7777 . .... 4 4444 2 2222 - ---- 3 3333 7 7777 8 8888 , ,,,, 2 2222 8 8888 3 3333 , ,,,, 6 6666 0 0000 2 2222 . .... 7 7777 1 1111 330.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.99 -0.86 331.4 （二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 -569,477.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出140,441.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目620,383.76 所得税影响数-47,837.01 归属于少数股东损益的非经常性损益净额16,532.05 合计160,043.09- 三、报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元） 全面摊薄加权平均 基本 每股收益 稀释 每股收益 营业利润8.46%8.76%0.49190.4919 4 归属于母公司普通股股东的净 利润 6.21%6.43%0.36120.3612 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 6.21%6.43%0.36080.3608 四、两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产 总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目说明 1、应收票据：2010年 6月 30日应收票据较 2009年末增加 1,088.07万元， 增长了 59.34%。主要为报告期内公司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式 结算相应增加。 2、应收账款：2010年 6月 30日应收账款较 2009年末减少 9,426.37万元， 下降了 37.84%。主要原因为本报告期北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再 纳入报表合并范围，减少应收账款余额 1,2142.63万元。 3、投资性房地产：2010年 6月 30日投资性房地产较 2009年末增加 14,280.80 万元，增长了 37.84%。主要原因为：①本报告期顺鑫国际商务中心项目完工转 入固定资产，将已决定用于出租的部分转入投资性房地产，此部分增加 9,814.55 万元；②石门市场南市场建设工程部分转入固定资产，增加投资性房地产 7,875.47万元。 4、固定资产：2010年 6月 30日固定资产较 2009年末增加 185,522.32万元， 增长了 118.43%。主要原因为：①本报告期花博会工程完工转入固定资产，增加 固定资产 153,988.63万元；②顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，增加 固定资产 44,437.99万元。 5、在建工程：2010年 6月 30日在建工程较 2009年末减少了 122,095.82 万元，下降了 91.14%。主要原因为本报告期内顺鑫国际商务中心项目、花博会 项目完工转入固定资产。 6、无形资产：2010年 6月 30日公司无形资产较 2009年末增加 30,602.55 万元，增长了 119.48%，主要原因是报告期本公司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮 品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地使用权进 行了置换，置换进的土地使用权价值为 24,771.88万元。 7、应付票据：应付票据 2010年 6月 30日余额较 2009年末余额增加了 18,750.00万元，主要系本报告期，公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请 开具银行承兑汇票 2亿元以支付原材料采购费用。 8、应付账款：应付账款 2010年 6月 30日余额较 2009年末余额增加了 5 44,836.01万元，增长了 117.75%，主要是由于公司下属企业北京顺鑫佳宇房地 产开发有限公司改变了付款策略，经与项目承建商协商，顺鑫佳宇在付给一定比 例的款项后，大部分款项在开发的房产项目销售完毕后付出，由此造成顺鑫佳宇 本期应付款大幅增加。 9、其他应付款：其他应付款 2010年 6月 30日较 2009年末减少 8,113.39 万元，下降了 52.41%。主要是因本报告期北京牵手果蔬饮品股份有限公司不再 纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。 10、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债 2010年 6月 30日 较 2009年末减少 20,000.00万元，下降了 57.14%。主要是因本报告期公司偿还 了到期的银行贷款。 11、其他流动负债：其他流动负债 2010年 6月 30日较 2009年末增加了 59,951.99万元，增长了 149.40%，主要是由于①2010年 3月 19日公司发行了 面值 50,000万元的短期融资债券，票面利息 3.42%，期限 365天，单位面值为 100元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截至 2010年 6月 30日累计应付 利息 13,700,821.91元；②2010年 6月 24日，公司下属子公司北京顺鑫茂峰花 卉物流有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七 届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息 8,711.00万元。 12、长期借款：长期借款 2010年 6月 30日较 2009年末增加 30,700.00万 元，增长了 31.23%。主要是因本报告期公司向银行贷款增加。 13、营业税金及附加：2010年 1-6月，营业税金及附加比去年同期增加 5,136.25万元，增长了 52.07%，主要是因为公司所属分公司牛栏山酒厂销售收 入增加，相应的营业税金及附加也随之增加所致。 14、资产减值损失：公司 2010年 1-6月资产减值损失比去年同期增加了 406.92万元，增长了 99.67%，主要是由于公司在 2009年 6月 30日经测算，公 司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回。 15、销售费用：2010年 1-6月，销售费用比去年同期增加 9,464.50万元， 增长了 34.79%，主要是由于公司加大了产品的营销力度，使得促销费、广告费、 业务费、销售服务费四项费用比去年同期增加 8,958.43万元。 16、所得税费用：2010年 1-6月所得税费用比去年同期增加了 1,965.15万 元，增长了 73.45%，主要是由于白酒等非免税业务的利润比去年同期大幅增加。 6 第三节股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 报告期内公司股份未发生变动。 二、股东情况介绍 （一）截至 2010年 6月 30日，公司股东情况如下： （单位：股） 股东总数30,527户 前10名股东持股情况 序号股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 1北京顺鑫农业发展集团有限公司国有股东47.00%206,094,000206,094,00002中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他2.28%9,990,7700未知 3 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 其他1.82%7,999,9200未知 4 中国人寿保险（集团）公司－传统－普 通保险产品 其他1.68%7,366,5540未知 5中国工商银行－诺安平衡证券投资基金其他1.40%6,157,6830未知 6 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合 型证券投资基金 其他1.38%6,067,0580未知 7 中国工商银行－天弘精选混合型证券投 资基金 其他1.27%5,549,6610未知 8广州证券有限责任公司其他1.18%5,164,3320未知 9 国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED 其他1.09%4,799,9290未知 10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品-005L-CT001深 其他0.89%3,907,5200未知 2009年4月28日公司的控股股东顺鑫集团将其持有公司的2,650万股国有法人股（占公司总股本的6.04%）质押给北 京农村商业银行股份有限公司顺义支行，质押期限从2009年4月28日起，金额8,000万元，期限一年。 公司于2010年4月2日接到顺鑫集团的通知，顺鑫集团持有的公司上述2,650万股国有法人股解除质押，已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续，质押登记解除日期为2010年3月29日。 前10名无限售条件股东持股情况 序号股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 1中国工商银行－诺安股票证券投资基金9,990,770人民币普通股 2中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深7,999,920人民币普通股 3中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品7,366,554人民币普通股 4中国工商银行－诺安平衡证券投资基金6,157,683人民币普通股 5中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金6,067,058人民币普通股 6中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金5,549,661人民币普通股 7广州证券有限责任公司5,164,332人民币普通股 8国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED4,799,929人民币普通股 9中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深3,907,520人民币普通股 10交通银行－海富通精选证券投资基金3,806,097人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存 在关联关系。其他股东之间关联关系未知。 注：持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为北京顺鑫农业发展集团有限公司。 7 （二）顺鑫集团持有的有限售条件股份可上市交易时间见下表 时间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2006-6-17 20,000,000 206,094,000 20,000,000控股股东增持股份增持后满 6个月上市流通。 2010-10-28 206,094,000 0 206,094,000控股股东限售股份上市流通。 （单位：股） 三、报告期内，公司控股股东未发生变化 （一）截至 2010年 6月 30日，公司的控股股东为北京顺鑫农业发展集团有 限公司。 （二）截至 2010年 6月 30日，本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在 5％以上（含 5％）的法人股东。 （三）前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股） 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售 条件 北京顺鑫农业发展集团有限公司206,094,0002010年10月28日0见附注1 【附注 1】：顺鑫集团持有的非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市 交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股 份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6元/股（若自非流通股份获得流通权之 日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相 应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008年 10月 28日。2008年 10月 27日，顺 鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010年 10月 28日。同时， 顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 8 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务任期起止日期 期初持 股数量 期末持 股数量 限售股 份数量 李维昌男 57董事长兼总经理 2007.12.18-2010.12.18 李怀民男 49董事兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 杨文科男 47董事兼副总经理 2007.12.18-2010.12.18 郭妨军男 40董事 2007.12.18-2010.12.18 陈英丽女 55董事 2007.12.18-2010.12.18 王金明男 47董事、副总经理兼财务总监 2007.12.18-2010.12.18 钱明杰男 46独立董事 2008.06.20-2010.12.18 刘淑敏女 50独立董事 2007.12.18-2010.12.18 江锡如男 45独立董事 2008.09.03-2010.12.18 安元芝男 38副总经理兼董事会秘书 2009.05.06-2010.12.18 李宝玉男 52监事会主席 2007.12.18-2010.12.18 15,795 15,795 11,846 潘永杰男 46监事 2007.12.18-2010.12.18 张振男 36监事 2007.12.18-2010.12.18 8,200 8,200 6,150 张海泉男 51副总经理 2007.12.18-2010.12.18 21,060 21,060 15,795 王海峰男 57副总经理 2007.12.18-2010.12.18 合计 45,055 45,055 33,791 注：公司董事郭妨军先生由于工作调动，现担任顺鑫集团副总经理，不再担 任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理及北京顺鑫农业股份有限 公司创新食品分公司总经理。郭妨军先生仍在公司担任董事，且未在公司担任除 董事以外的其他职务，也未在本公司领薪。 二、报告期内新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员情况： 报告期内公司无新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员。 9 第五节董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 （一）公司主营业务范围 本公司属于农业类上市公司，主要从事种猪繁育与销售，生猪屠宰与肉制品 加工，白酒生产与销售，水利与建筑工程施工等业务；此外，公司还从事农副产 品加工及物流配送，农产品批发市场管理与服务，房地产开发及花卉、蔬菜、果 品培育与销售等业务。 （二）公司主营业务的经营状况 1、总体经营状况 2010年上半年，国内经济回升向好趋势更加明显，社会消费品零售总额继 续平稳较快增长。报告期内公司实现主营业务收入 34.17亿元，净利润 15,839.70 万元，同比分别增长 18.48%和增长 103.11%，经营业绩稳步增长。 2、采取的经营措施 今年是公司实现“二.五”规划的收官之年，也是公司“三.五”规划的谋划 之年。公司紧紧围绕市场需求与变化，转变经营思路，加大新品研发与市场开发 力度，积极对接市场，实现了企业的快速发展。 （1）紧扣市场脉搏，积极研发适销对路的产品 白酒业借助国家认可实验室的技术支撑，对不同工艺清香型原酒进行微生物 成份分析，深入研究牛栏山二锅头酒体风格，为今后研发新产品奠定基础；同时， 根据现有产品的不同风格口味，综合分析市场上畅销的二锅头产品，重点研发了 四种风格为一体的典型礼品酒，进一步提高了企业的市场竞争力。 肉食品业务紧抓市场机遇，针对不同渠道需求，加大了熟食制品与精深加工 产品的研发力度，先后研发出台湾烤肠、培根类、调理类等产品，拓宽销售渠道， 进一步提高了产品的市场竞争力和赢利能力。 蔬菜加工业务紧紧围绕“后厨冷链供应商”的定位，积极加强与知名快餐企 业的合作，针对客户需求，先后开发出意式沙拉、鳗鱼盖饭等 20多种新品，提 高了企业的市场营运能力。 水利与建筑施工业务积极与大专院校、科研单位、大型专业施工企业开展多 种形式的技术合作与联合，提高业务技术竞争力。公司实施的“长螺旋搅拌定喷 水泥土异型帷幕桩及钻头钻具的研发与应用”项目技术获得实用新型专利授权， 增强了企业的技术竞争力。 10 （2）强化渠道建设，加快市场布局 白酒业务在“近占远养”的市场开发策略下，围绕“一城、两洲、三区”的 市场布局，重点加强渠道开发和产品结构调整，强化终端网络建设，提高中高端 产品的市场占有率，重点市场销量增速显著。 肉食品业务在稳固北京市场的基础上，加大了外埠市场开发力度，借助“鹏 程”中国驰名商标的品牌优势，新开发了东北、西南等区域市场；同时，公司利 用可控猪源安全保障优势，积极拓展国际市场，目前已成功出口日本，并建立了 长期稳定的市场合作关系，进一步拓宽了赢利渠道。 蔬菜加工业务积极拓宽市场开发思路，以餐饮业为切入点，实现产品与市场 的对接，逐步提升产品销售规模。 水利与建筑施工业务重点加大新市场开发力度，先后中标 14个项目，覆盖 北京、陕西、甘肃等多个地区，实现跨区域经营，打造水利施工的知名品牌。 （3）品牌知名度显著提升，品牌影响力进一步扩大 2010年上半年，公司品牌建设成效显著，品牌影响力显著提升。 “顺鑫”商标被认定为中国驰名商标，至此，公司拥有的中国驰名商标增至 3件，标志着公司核心业务品牌集群初步建成。公司荣获“2009年度中国食品工 业百强企业称号”。牛栏山酒厂被评为“2009年度最具影响力企业”及“北京食 品学会第七届先进单位”。创新食品分公司被中国食品工业协会食品物流专业委 员会授予“2010年度全国食品冷链物流定点联系企业”称号。石门农产品市场 被评为“2009年度北京商业诚信经营品牌”、“2009年度北京市重点流通企业市 场监测工作先进单位”、“2009年度农副产品市场信息工作先进单位”及“2009 年度全国农产品批发市场信息联网先进单位”。鑫大禹公司被北京市工程建设优 秀质量管理小组授予“北京市建筑业联合会奖”。 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（％） 营业成本比上 年同期增减 （％） 毛利率比上 年同期增减 (%) 主营业务分行业 白酒行业 103,122.12 47,044.30 54.38 33.72 24.39 3.42 屠宰行业 139,903.42 133,587.35 4.51 0.54 -2.03 2.50 建筑业 32,035.45 17,681.76 44.81 4.09 -16.85 13.90 种畜养殖业 5,075.40 2,831.70 44.21 9.42 -4.84 8.36 主营业务分产品 11 白酒 猪肉 建筑 种畜 5,075.40 103,122.12 139,903.42 32,035.45 2,831.70 47,044.30 133,587.35 17,681.76 44.21 54.38 4.51 44.81 9.42 33.72 0.54 4.09 -4.84 24.39 -2.03 -16.85 8.363.422.5013.90 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为 0万元。 2、主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 北京地区 281,526.99 17.83 外埠地区 59,292.65 21.44 3、报告期内对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 无 4、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）。 无 （二）公司在经营中遇到的困难和问题及解决方案： 1、在经营中遇到的困难和问题： 公司所属分公司创新食品的食品加工建设项目，由于项目运营前期销售量较 低、市场开拓费用较高，导致成本没有有效分摊，影响了项目效益。该项目在报 告期内未达到预期收益。 2、解决方案 公司将加大市场推广力度，提高品牌知名度。随着市场认知度的提高，品牌 效应的逐渐显现，预计本项目产品销量将进一步提高，成本也将逐渐降低，项目 效益将得以提高。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251号文《关于核准北京顺鑫 农业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于 2007年 9月 21日非公 开发行人民币普通股（A股）4,080万股，募集资金总额为 51,000万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 49,167万元。 12 截至 2010年 6月 30日，公司募集资金投资项目进展情况如下： 单位：万元 募集资金总额 49,167报告期内投入募集资金总额 2,000 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 34,987 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 食品加工建设项目否 25,310 25,310 25,310 0 25,310 0 100% 2008年 05 月 31日 650.00否否 石门农产品批发市 场扩建项目 否 9,510 7,677 7,677 0 7,677 0 100% 2008年 04 月 30日 801.00是否 牛栏山酒厂优质酒 储存库建设项目 否 16,180 16,180 16,180 2,000 2,000 -14,180 12.36% 2011年 06 月 24日 0否否 合计 -51,000 49,167 49,167 2,000 34,987 -14,180 --1,451.00 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设 因受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，根据公司第四届 董事会第六次会议决议，延期建设本项目，待顺义新城 16街区规划方案确定后启动建 设本项目。 目前，顺义新城 16街区规划方案及牛栏山酒厂规划已确定，公司启动对牛栏山酒 厂优质酒储存库建设项目的投资，截至 2010年 6月 30日，公司已完成对该项目投资 2,000 万元。 2、食品加工建设项目 该项目于 2008年 6月 30日完成投资，创新食品通过为奥运会、残奥会供货，“净 菜 ”品牌逐渐树立。项目运营前期市场开拓培育费用较高导致成本较高，在前期影响项 目收益，随着经济形势逐渐好转，品牌效应的逐渐显现，公司成本将逐渐降低，从而提 升公司收益。 公司认为：创新食品的食品加工项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力，丰 富公司产品系列，市场前景广阔提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力，有 利于公司的持续、健康、快速发展。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 募集资金投资项目无 13 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 经 2008年 3月 26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟结合在 建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过 追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 经 2008年 3月 26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，将物流工程项 目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资 23,017.52万元（该事项已经公司 2007年年度股东大会批准 )。公司设立创新食品分公司 运营该项目。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 经 2009年 4月 8日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟于 2009 年 5月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，累计使用金额不超过 1.6亿元， 使用时间不超过 6个月。公司通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现 行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 370万元（该事项已经 2008年年度 股东大会审议批准）。 公司已于 2009年年末归还该项资金。目前公司未有用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 经 2009年 4月 8日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟于 2009 年 5月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，累计使用金额不超过 1.6亿元， 使用时间不超过 6个月。公司通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现 行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 370万元（该事项已经 2008年年度 股东大会审议批准）。公司已于 2009年年末归还该项资金。 截至报告期末，尚未使用募集资金余额和利息合计 14,638万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司对募集资金的使用情况及时进行了相关的信息披露工作。 （二）报告期内非募集资金重大投资项目情况 1、公司投资情况 （1）对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资 为了进一步提高公司房地产和建筑施工业务的资质等级，经公司与顺鑫集团 协商，公司对控股子公司顺鑫佳宇单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。 本次增资事项以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”） 出具的《北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资 项目资产评估报告书》（天兴评报字（2010）第 93号）的评估结果作为定价依 据，评估基准日为 2009年 12月 31日。 在持续经营前提下，至评估基准日 2009年 12月 31日，顺鑫佳宇净资产评 估价值为 70,316,022.30元。按每股净资产 2.33388元/股折算，公司投资 14 163,072,657.76元，其中，69,871,708.31元计入顺鑫佳宇实收资本，93,200,949.45元计入资本公积。 增资后，顺鑫佳宇的注册资本将由 30,128,291.69元增加至 100,000,000元， 公司持股比例将增至 96.00%，顺鑫集团的持股比例为 4%。 该增资事项已于 2010年 3月 24日公司召开的第四届董事会第三十一次会议 审议通过，顺鑫佳宇已于 2010年 5月 4日完成工商变更手续。 （2）对北京国际花卉物流港项目增加投资 2007年 11月经过专家综合评审，顺鑫农业取得了北京国际花卉物流港项目 （第七届中国花卉博览会主会场）的投资人资格。顺鑫农业注册成立了北京顺鑫 茂峰花卉物流有限公司作为项目的实施与运营单位。 第七届中国花卉博览会（以下简称：“花博会”）已于 2009年 9月 26日至 2009年 10月 5日成功举办。花博会结束以后，公司围绕北京产业结构调整和都 市型产业发展，结合公司未来发展，将该项目打造成以商业、休闲、娱乐、会议、 写字楼等为一体的综合性商业服务设施。结合公司对该项目的定位和规划，并经 初步测算，公司对该项目追加投资 3亿元进行改造以达到运营标准。该事项经 2010年 3月 12日公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。 截至 2010年 6月 30日，北京国际花卉物流港项目改造已完工。 （3）投资设立种猪基地全资子公司 为进一步加强公司种猪基地建设，提高公司生猪资源的把控能力，公司出资 在河北的兴隆县、滦平县、肃宁县及山西的阳高县设立全资子公司，负责公司在 当地种猪基地建设及运营，具体投资情况如下： ①公司出资 100万元在河北省滦平县注册成立全资子公司——滦平县顺鹏 小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010年 1 月 13日取得营业执照。 ②公司出资 50万元在山西省阳高县注册成立全资子公司——阳高县鹏程小 店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010年 1月 12日取得营业执照。 ③公司出资 100万元在河北省肃宁县注册成立全资子公司——肃宁县鹏程 小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010年 1 月 6日取得营业执照。 15 ④公司出资 100万元在河北省兴隆县注册成立全资子公司——兴隆县鑫鹏 小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010年 1 月 4日取得营业执照。 2．控股子公司投资情况 公司控股子公司顺鑫佳宇成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司时尚购物 广场分公司（以下简称“时尚购物广场分公司”），负责顺鑫国际商务中心的运 营。顺鑫国际商务中心系顺鑫佳宇于 2009年 6月 15日以人民币 367,717,182 元拍得的商业金融、住宅及居住配套服务设施项目用地国有建设用地使用权。顺 鑫佳宇已对顺鑫国际商务中心及其附属设施进行投资、改造，将用于解决公司总 部及子公司办公需要，自主经营商业百货等业务，剩余部分用于写字楼出租等方 面。 该增资事项经 2010年 3月 24日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审 议通过，时尚购物广场分公司已于 2010年 5月 17日取得营业执照。 截至 2010年 6月 30日，顺鑫国际商务中心及其附属设施的改造已完工。 三、公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明。 报告期内，公司将所持牵手股份的股权与顺鑫集团持有的土地使用权进行了 置换，牵手股份不再纳入公司合并报表范围。公司的主营业务中不再含有果蔬饮 料的生产与销售业务。 四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 五、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 16 第六节重要事项 一、公司治理情况： 公司圆满完成了 2010年上半年公司治理工作，严格按照《公司法》、《证券 法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露 工作。公司已经设立了董事会提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员 会和审计委员会，并为配合各专业委员会工作建立了董事会专业委员会工作办公 室，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 公司于 2010年 1月 27日第四届董事会第二十八次会议审议通过修订《公司 信息披露制度》，修订后的《公司信息披露制度》对“未公开信息的传递、审核、 披露”一章进行修订，并增加了“内幕信息知情人的管理”、“外部信息使用人的 管理”和“责任追究机制”等三章。此次修订有利于公司加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，规范了内幕信息知情人的管 理，有利于防范内幕交易；同时，会议还审议制订了《公司关联方资金往来管理 制度》，规范公司相关重大资金往来的控制及防止发生资金占用问题的产生。 公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，检查和监 督公司生产经营工作，按规定出席了公司董事会和股东大会，对会议中相关议案 发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股 东的利益，做到了勤勉尽责。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业 务均实现了独立运作。 公司股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式，保障更多股东参加会 议行使权利。公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，对供应商、 客户和消费者诚实守信，保证所提供商品或服务的安全。公司采用资源利用率高、 污染物排放量少的设备和工艺，尽量保护周边环境，做到可持续发展。 二、公司在报告期内对实施的利润分配情况： 报告期内，以本公司现有总股本 438,540,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.0元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实 际每 10股派 0.9元）。本次分派不进行资本公积转增股本。2010年 4月 29日该 方案已实施完毕。 17 2010年上半年公司无利润分配预案，也不进行公积金转增股本。 报告期内未涉及股权激励方案。 三、报告期内，公司发生的或以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、 仲裁事项。 无 四、公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和 期货公司等金融机构股权情况： （一）公司持有其他上市公司股权 无 （二）持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：人民币元 所持对象名称初始投资金额 持有 数量 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 中投信用担保 公司 30,000,000.00 — 3% 30,000,000.00 0 0 长期股权 投资 购买 达县亭子农村 信用合作社 200,000.00 — 0.70% 200,000.00 9,060.00 0 长期股权 投资 购买 合计 30,200,000.00 — — 30,200,000.00 9,060.00 0 — — 五、报告期内，公司发生的或以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收 购、出售或处置及企业收购兼并事项。 无 六、报告期内，公司发生的重大关联交易事项和以前年度发生但延续到报告 期的重大关联交易事项。 （一）报告期内，公司的关联交易事项 报告期内，公司与顺鑫集团于 2010年 3月 2日在北京市顺义区签署《资产 置换协议》,公司用所持牵手股份 90%的股权与顺鑫集团拥有的四宗国有土地使 用权进行置换，此项交易构成关联交易。 18 经资产基础法评估，截至 2009年 12月 31日，牵手股份净资产评估价值为 174,558,096.51元。按照公司所持其 90%的股权计算，置出资产作价为 157,102,286.86元。 在持续使用前提下，以 2009年 12月 31日为评估基准日，顺鑫集团拥有的 四宗国有土地使用权的评估值为 247,718,846.44元。 此次资产置换的差价为人民币 90,616,559.58元，鉴于公司对牵手股份的应 收款项 141,984,590.61元由顺鑫集团一并偿付。所以，本次资产置换由顺鑫集 团以现金方式在《资产置换协议》生效当日一次性支付给公司人民币 51,368,031.03元。 公司原于 2009年与顺鑫集团签署的《国有土地使用权租赁合同》中关于上 述四宗国有土地使用权租赁关系自《资产置换协议》生效之日起解除。 该事项经 2010年 3月 12日公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通 过，并经 2010年 3月 31日公司召开的 2010年第一次临时股东大会审议通过。 （二）延续到报告期的公司关联交易情况 1、北京顺鑫农业发展集团有限公司在 2010年向本公司提供了职工就餐、供 暖等相关服务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性向其支付综合服务费用 233.65万元。 2、公司与顺鑫集团于 2010年 3月 2日在北京市顺义区签署《资产置换协议》 , 公司用所持牵手股份 90%的股权与顺鑫集团拥有的四宗国有土地使用权进行置 换。上述四宗国有土地使用权与顺鑫集团租赁关系自《资产置换协议》生效之日 起解除。根据公司于 2009年与顺鑫集团签署的《国有土地使用权租赁合同》，尚 有一宗土地由公司向顺鑫集团租赁使用。按照《国有土地使用权租赁合同》，本 公司租用顺鑫集团土地 13,157平方米，年租赁费用为 3.29万元，按合同规定， 本公司年底一次性向其支付。 （三）资产收购、出售发生的关联交易 公司与顺鑫集团于 2010年 3月 2日在北京市顺义区签署《资产置换协议》 , 公司用所持牵手股份 90%的股权与顺鑫集团拥有的四宗国有土地使用权进行置 换，此项交易构成关联交易。 经资产基础法评估，截至 2009年 12月 31日，牵手股份净资产评估价值为 174,558,096.51元。按照公司所持其 90%的股权计算，置出资产作价为 157,102,286.86元。 19 在持续使用前提下，以 2009年 12月 31日为评估基准日，顺鑫集团拥有的 四宗国有土地使用权的评估值为 247,718,846.44元。 此次资产置换的差价为人民币 90,616,559.58元，鉴于公司对牵手股份的应 收款项 141,984,590.61元由顺鑫集团一并偿付。所以，本次资产置换由顺鑫集 团以现金方式在《资产置换协议》生效当日一次性支付给公司人民币 51,368,031.03元。 该事项经 2010年 3月 12日公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通 过，并经 2010年 3月 31日公司召开的 2010年第一次临时股东大会审议通过。 （四）公司与关联方非经营性债权债务往来或担保事项 1、资金拆借 报告期内，顺鑫集团为本公司提供资金，具体情况如下表： 关联方拆借金额起始日到期日 说 明 拆入 北京顺鑫农业发展集团有限公 司 10,000,000.002009年1月22 日 2010年6月21日 此款已于 2010年 6月 21日前偿还完毕。 2、顺鑫集团为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，截至 2010年 6 月 30日，担保金额合计 32.86亿元。 （五）其他关联交易信息 报告期内，公司向顺鑫集团租赁土地，用于公司的生产经营，具体情况如下 表： 出租方名称承租方名称租赁资产租赁资产租赁起租赁终租赁收益租赁收益租赁收益对 情况涉及金额始日止日确定依据公司影响 北京顺鑫农业北京顺鑫农业顺义区顺年租金2009年 2029年175.92万生猪屠宰 发展集团有限股份有限公司沙路南侧3.29万元1月 112月 31元及肉制品 公司鹏程食品分公及南法信日日加工利润 1.11% 司乡焦各庄 村 七、报告期内，重大合同及其履行情况信息： （一）报告期内，公司发生的或以前期间发生但持续到报告期内的托管、承 包、租赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的事项。 无 20 （二）报告期内，公司重大合同的履行情况 2008年 6月 27日，公司与北京市顺义区人民政府签订“中国花卉物流港— —暨第七届中国花卉博览会主场建设项目”的协议书。投资协议的主要内容为： 1、该项目投资估算约人民币 11亿元（包括土地费用），占地面积 138,216 平方米，建设用地面积 113,395平方米（最终以规划部门钉桩成果为准），建筑 面积 169,920平方米。 经测算，因价格上涨，项目需增加投资 2亿元，将原来的项目投资额 11亿 元调整为 13亿元。该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2、区政府协助公司以协议出让的方式获得建设用地的土地使用权（协议出 让价格为：人民币 67万元/亩）。 3、在展会期间，区政府无偿使用本项目建成的所有建筑物及其配套设施， 包括室内标准展位和室外景观展位、办公用房、花卉保鲜库及相应办公设备等。 花博会结束一个月后公司可以将主展馆、物流中心和交易中心改做花卉物流或相 关用途。 4、公司出资并按照区政府的要求完成花博会主展馆、物流中心、交易中心 及附属设施建设，保证花博会会展的顺利进行。 5、成立注册资本为 1亿元、具备独立法人资格的项目公司负责项目建设和 后期经营管理。 6、协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。 7、协议生效日期：2008年 6月 27日。 公司已成立注册资本为 1亿元的北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司负责项目 建设和后期经营管理。 第七届花博会已于 2009年 9月 26日至 2009年 10月 5日成功举办。花博会 结束以后，公司围绕北京产业结构调整和都市型产业发展，结合公司未来发展， 将该项目打造成以商业、休闲、娱乐、会议、写字楼等为一体的综合性商业服务 设施。结合公司对该项目的定位和规划，并经初步测算，公司拟对该项目追加投 资 3亿元进行改造以达到运营标准。截至 2010年 6月 30日，北京国际花卉物流 港项目已完成投资 165,616.86万元，项目改造已完工。 根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉 博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310号），公司下属子公 司顺鑫茂峰将收到贷款贴息 13,067万元。 21 截至 2010年 6月 30日，顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京 国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息 8,711万元，尚 有 4,356万元未收到。 （三）报告期内或延续到报告期内的担保情况： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 无 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 29,000.00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额29,000.00 担保总额占净资产的比例11.37% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额0.00 上述三项担保金额合计00.00 1、报告期内，公司的对外担保事项 无 2、对子公司的担保事项 （1）报告期内公司对子公司的担保事项 公司 2010年 4月 26日同交通银行股份有限公司签订保证合同，对控股子公 司石门农产品市场提供贷款担保，担保金额为 5,000万元人民币，担保期限为 2010年 4月 26日至 2012年 4月 25日。该事项经 2010年 4月 12日公司召开的 第四届董事会第十次临时会议审议通过。 （2）延续到报告期内的担保 公司 2009年 3月 5日同交通银行股份有限公司北京顺义支行签订保证合同， 对全资子公司顺鑫茂峰贷款担保，担保金额为 2.4亿元人民币，担保期限为 2009 年 3月 6日至 2015年 3月 6日。该事项经 2008年 12月 12日公司召开的第四届 董事会第十三次会议审议通过。 （四）公司独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独 22 立意见 报告期内，北京顺鑫农业股份有限公司没有控股股东及其他关联方占用资金 的情况；不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形，也没有发生 对外担保事项。 报告期内，公司对控股子公司的担保事项： 公司第四届董事会第十次临时会议审议通过对控股子公司石门农产品市场 提供贷款担保，担保金额为 5,000万元人民币，担保期限为 2010年 4月 26日至 2012年 4月 25日。 公司发生的延续到报告期的对控股子公司的担保事项： 公司第四届董事会第十三次会议审议通过公司对全资子公司顺鑫茂峰提供 贷款担保，担保金额为 2.4亿元人民币，担保期限为 2009年 3月 6日至 2015 年 3月 6日。 基于独立立场，我们认为：报告期内公司对控股子公司担保事项的决策程序 符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》 和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查，上述对控股子公 司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程 序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。 （五）报告期内，公司发生或前期发生但延续到报告期的重大委托他人进行 现金资产管理情况。 无 八、承诺履行情况： （一）报告期内，公司发生的或以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。 无 （二）公司控股股东顺鑫集团在股权分置改革期间做出的承诺及履行情况： 1、顺鑫集团股权分置改革期间做出的承诺： 根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。 除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺： （1）限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月 内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股 23 份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做 出公告。 （2）最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6元/股（若 自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股 本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易 方式出售所持有的顺鑫农业股份。 （3）增持条款 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺 鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二 级市场增持公司股票，直至买足 2,000万股或顺鑫农业股价高于 3.36元。顺鑫 集团承诺在增持计划完成后 6个月内不出售所增持的股份。 （4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除 非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。 2、顺鑫集团履行承诺情况： 截至报告期末，顺鑫集团均履行了上述承诺，并将继续履行承诺。 根据顺鑫集团在股权分置改革期间的承诺“在顺鑫农业相关股东会议审议通 过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5个交易日公司股票收盘价均 低于 3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至 买足 2,000万股或顺鑫农业股价高于 3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6个月内不出售所增持的股份。”自 2005年 11月 3日起，顺鑫集团通过深圳证 券交易所交易系统连续买入本公司股票，投资金额共计 6,319.73万元。截至 2005 年 12月 16日，顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000股、占本公司总股 本的 5.03%。 增持前，顺鑫集团持有本公司股份 206,094,000股、占本公司总股本的 51.82%，增持后，顺鑫集团共持有本公司股份 226,094,000股、占本公司总股本 的 56.84%。顺鑫集团承诺：在本增持计划完成后的六个月内，不出售本次所增 持的股份。 截至 2006年 6月 16日，顺鑫集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实施 而增持的占本公司总股本 5.03%的 20,000,000股流通股，已满足解除锁定条件。 24 顺鑫集团上述股份已解除锁定，相关手续办理完毕，并于 2006年 6月 19日起可 以在二级市场流通。2009年顺鑫集团在二级市场出售该部分流通股。 增持股份解除锁定后，顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所做出的其他 承诺。顺鑫集团及公司在上市交易、信息披露等过程中将严格遵守《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《上市公司收购管理办法》等相关规定。 3、顺鑫集团追加承诺 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008年 10月 28日。2008年 10 月 27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010 年 10月 28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 4、公司股权分置改革至今股本变动情况 2007年 9月 21日，公司非公开发行股票 4,080万股，股份总数由 39,774 万股增加至 43,854万股。其中，控股股东顺鑫集团所持公司股数未发生变化， 为 22,609.4万股，占总股本的比重由 56.84%下降为 51.56%。 2009年顺鑫集团在二级市场出售所持公司 2,000万股流通股。截至 2010年 6月 30日，顺鑫集团持有公司股份 22,609.4万股，占公司总股本的 47%。 九、公司聘任会计师事务所情况 （一）公司 2009年度股东大会同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公 司为公司 2010年度财务审计机构。 （二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 经 2010年 1月 27日召开的公司 2009年年度股东大会审议通过：2009年度， 公司支付会计师事务所年度审计费用 50万元。 会计师姓名：吴亦忻、王青 十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或 追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报 批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交 易所公开谴责的情况。 25 十一、报告期内公司接待实地调研情况 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论主要内容及提供的材料 2010/02/03资本运营部实地调研中金公司调研公司 2009年各业务板块经营情况 2010/02/09资本运营部实地调研光大证券询问公司白酒和肉食品业务运作情况 2010/03/15资本运营部实地调研安信证券 参观牛栏山酒厂、鹏程食品分公司， 询问公司经营情况 2010/03/16资本运营部实地调研长江证券了解公司白酒和肉食品业务经营情况 2010/03/18资本运营部实地调研 中金公司 博时基金 参观牛栏山酒厂，询问公司生产经营 情况 2010/04/01资本运营部实地调研工银瑞信 询问公司一季度业绩及公司各项业务 情况 2010/04/13资本运营部实地调研华夏基金 询问公司白酒、肉食品、房地产业务 情况 2010/04/26资本运营部实地调研诺安基金询问公司白酒和肉食品业务发展情况 2010/05/20资本运营部实地调研长盛基金 询问公司非公开发行股票情况及各业 务板块运作情况 十二、其他重要事项 根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉 博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310号），公司下属子公 司顺鑫茂峰将收到贷款贴息 13,067万元。 截至 2010年 6月 30日，顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京 国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息 8,711万元，尚 有 4,356万元未收到。 26 第七节财务报告 资产负债表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010年 06月单位：元 项目 附注合并数母公司 合并 母公 司 期末余额年初余额期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1 893,418,036.85 821,946,546.81 591,227,650.26 580,397,031.04 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 2 29,215,522.41 18,334,867.00 25,134,304.76 9,561,867.00 应收账款 3 1 154,820,187.79 249,083,896.65 73,238,574.50 60,233,841.36 预付款项 4 1,136,422,117.91 1,213,332,060.80 460,896,907.43 25,909,210.49 应收利息 0.00 0.00 应收股利 -- 其他应收款 5 2 32,100,152.48 40,237,851.74 2,370,158,156.88 2,972,571,827.06 存货 6 2,175,185,271.29 2,323,396,290.84 712,870,774.46 651,677,015.75 一年内到期的非流 动资产 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 流动资产合计流动资产合计流动资产合计流动资产合计 4 4444 , ,,,, 4 4444 2 2222 1 1111 , ,,,, 1 1111 6 6666 1 1111 , ,,,, 2 2222 8 8888 8 8888 . .... 7 7777 3 3333 4 4444 , ,,,, 6 6666 6 6666 6 6666 , ,,,, 3 3333 3 3333 1 1111 , ,,,, 5 5555 1 1111 3 3333 . .... 8 8888 4 4444 4 4444 , ,,,, 2 2222 3 3333 3 3333 , ,,,, 5 5555 2 2222 6 6666 , ,,,, 3 3333 6 6666 8 8888 . .... 2 2222 9 9999 4 4444 , ,,,, 3 3333 0 0000 0 0000 , ,,,, 3 3333 5 5555 0 0000 , ,,,, 7 7777 9 9999 2 2222 . .... 7 7777 0 0000 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 7 3 34,150,166.00 34,150,166.00 572,328,625.40 562,237,870.74 投资性房地产 8 242,376,978.03 99,568,974.22 0.00 固定资产 9 3,421,688,013.85 1,566,464,862.76 869,181,226.04 840,582,534.07 在建工程 10 118,638,693.36 1,339,596,922.31 48,298,483.22 41,098,616.18 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 11 35,748,599.49 33,491,297.14 24,799,114.32 26,063,266.63 无形资产 12 562,146,741.95 256,121,245.21 281,609,251.03 34,856,894.14 开发支出 商誉 13 23,406,279.72 23,406,279.72 长期待摊费用 14 7,602,213.50 7,267,992.50 2,572,005.96 1,648,755.13 递延所得税资产 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 非流动资产合计非流动资产合计非流动资产合计非流动资产合计 4 4444 , ,,,, 4 4444 4 4444 5 5555 , ,,,, 7 7777 5 5555 7 7777 , ,,,, 6 6666 8 8888 5 5555 . .... 9 9999 0 0000 3 3333 , ,,,, 3 3333 6 6666 0 0000 , ,,,, 0 0000 6 6666 7 7777 , ,,,, 7 7777 3 3333 9 9999 . .... 8 8888 6 6666 1 1111 , ,,,, 7 7777 9 9999 8 8888 , ,,,, 7 7777 8 8888 8 8888 , ,,,, 7 7777 0 0000 5 5555 . .... 9 9999 7 7777 1 1111 , ,,,, 5 5555 0 0000 6 6666 , ,,,, 4 4444 8 8888 7 7777 , ,,,, 9 9999 3 3333 6 6666 . .... 8 8888 9 9999 资产总计 资产总计资产总计资产总计资产总计 8 8888 , ,,,, 8 8888 6 6666 6 6666 , ,,,, 9 9999 1 1111 8 8888 , ,,,, 9 9999 7 7777 4 4444 . .... 6 6666 3 3333 8 8888 , ,,,, 0 0000 2 2222 6 6666 , ,,,, 3 3333 9 9999 9 9999 , ,,,, 2 2222 5 5555 3 3333 . .... 7 7777 0 0000 6 6666 , ,,,, 0 0000 3 3333 2 2222 , ,,,, 3 3333 1 1111 5 5555 , ,,,, 0 0000 7 7777 4 4444 . .... 2 2222 6 6666 5 5555 , ,,,, 8 8888 0 0000 6 6666 , ,,,, 8 8888 3 3333 8 8888 , ,,,, 7 7777 2 2222 9 9999 . .... 5 5555 9 9999 法定代表人：李维昌公司财务负责人：王金明会计机构负责人：张成禄 27 资产负债表（续） 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010年 06月单位：元 项目 附注合并数母公司 合并 母公 司 期末余额年初余额期末余额年初余额 流动负债： 短期借款 16 2,504,946,400.00 3,024,878,000.00 2,426,946,400.00 2,858,878,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 17 200,000,000.00 12,500,000.00 200,000,000.00 0.00 应付账款 18 829,123,117.45 380,763,011.38 54,347,109.10 45,563,854.45 预收款项 19 157,821,924.73 190,394,841.28 20,290,685.30 22,259,868.51 应付职工薪酬 20 17,781,790.37 15,909,224.38 13,794,807.40 11,168,601.38 应交税费 21 -93,145,790.37 -76,071,343.33 -141,767,271.42 -133,052,390.71 应付利息 0.00 0.00 应付股利 22 41,214,271.09 43,192,735.86 0.00 其他应付款 23 73,682,676.36 154,816,546.33 34,249,794.35 56,587,762.38 一年内到期的非流动负债 （未完）  |