[中报]斯 米 克：2010年半年度报告
证券简称：斯米克 证券代码：002162 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 二○一○年半年度报告 披露日期：2010年 7月 29日 目 录 第一节 重要提示.............................................................3 第二节 公司基本情况.........................................................3 第三节 主要财务数据和指标...................................................4 第四节 股本变动和主要股东持股情况...........................................5 第五节 董事、监事、高级管理人员情况.........................................7 第六节 董事会报告...........................................................8 第七节 重要事项............................................................17 第八节 财务报告............................................................29 第九节 备查文件............................................................88 第一节 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 四、公司 2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司法定代表人李慈雄、总经理高维新、财务长冯煇煌及财务部经理杨明华声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介 法定中文名称上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 法定中文名称缩写斯米克 英文名称 Shanghai CIMIC Tile Co.,ltd. 英文名称缩写 CIMIC 法定代表人李慈雄 股票简称斯米克 股票代码 002162 上市交易所深圳证券交易所 注册地址上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南 注册地址的邮政编码 201112 办公地址上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号 办公地址的邮政编码 201112 公司国际互联网网址 www.cimic.com 电子信箱 zqb@cimic.com 投资者关系互动平台 http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002162 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名宋源诚 程梅 联系地址上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号 电话 021-64110567*228 021-64110567*228 传真 021-64110553 021-64110553 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、其他信息 公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号公司证券部 公司首次注册登记日期2002年 1月 15日 公司首次注册登记地点上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期2008年 9月 28日 公司变更注册登记地点上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号310000400048830（市局） 税务登记号码国税沪字 310112607254680号 组织机构代码 60725468-0 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 第三节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,949,193,260.87 1,691,434,705.23 15.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 869,095,745.45 881,571,615.26 -1.42% 股本 418,000,000.00 380,000,000.00 10.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0792 2.3199 -10.38% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 420,634,777.91 385,857,284.18 9.01% 营业利润 5,510,829.84 -17,052,671.30 132.32% 利润总额 7,076,988.11 2,778,873.77 154.67% 归属于上市公司股东的净利润 6,540,329.18 453,416.50 1342.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 4,872,216.40 -19,068,610.01 125.55% 基本每股收益（元/股） 0.0156 0.0012 1200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0156 0.0012 1200.00% 净资产收益率（%） 0.74% 0.05% 0.69% 经营活动产生的现金流量净额 -150,323,691.01 35,852,776.09 -519.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3596 0.0943 -481.34% 二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额附注 非流动资产处置损益 -89,912.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,625,303.00 主要为江西省丰城市政府给予本公司子公司 江西斯米克陶瓷有限公司财政奖励款 27.5万 元，上海市闵行区浦江镇政府给予本公司子 公司上海斯米克建材有限公司财政奖励款 10.28万元，上海市闵行区给予本公司的劳动 力安置补贴 110万元，专利资助款 13万元。 除同公司正常经营外，持有交易性金融资产 和负债产生的公允价值变动损益，及处置交 易性金融资产和负债取得的投资收益 433,925.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,767.61 所得税影响额 -331,257.48 少数股东权益影响额 -713.08 合计 1,668,112.78 第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 274,634,620 72.27% 27,463,462 302,098,082 72.27% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 274,634,620 72.27% 27,463,462 302,098,082 72.27% 其中：境外法人持股 274,634,620 72.27% 27,463,462 302,098,082 72.27% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 105,365,380 27.73% 10,536,538 115,901,918 27.73% 1、人民币普通股 105,365,380 27.73% 10,536,538 115,901,918 27.73% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 380,000,000 100.00% 38,000,000 418,000,000 100.00% 二、公司前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 股东总数 40,414 前 10名股东持股情况（单位：股） 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 斯米克工业有限公司 境外法人 52.01% 217,398,082 217,398,082 0 太平洋数码有限公司 境外法人 20.26% 84,700,000 84,700,000 0 上海杜行工业投资发展公司境内一般法人 2.60% 10,851,918 0 10,851,918 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－团险分红 基金、理财产品 等其他 0.43% 1,802,348 0 0 蒋咏生 境内自然人 0.14% 587,990 0 0 周敩芝 境内自然人 0.08% 336,900 0 0 蒋国新 境内自然人 0.07% 276,710 0 0 杜淑贞 境内自然人 0.06% 250,000 0 0 胡雪丽 境内自然人 0.06% 244,200 0 0 金明海 境内自然人 0.06% 239,500 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海杜行工业投资发展公司 10,851,918 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 1,802,348人民币普通股 蒋咏生 587,990 人民币普通股 周敩芝 336,900 人民币普通股 蒋国新 276,710 人民币普通股 杜淑贞 250,000 人民币普通股 胡雪丽 244,200 人民币普通股 金明海 239,500 人民币普通股 桂林漓峰食品工业股份有限公司 237,527 人民币普通股 叶福根 232,260 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯 米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 三、前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件的股东名称 持有的有限售条件股份数量限售原因 解除限售日期 1 斯米克工业有限公司 217,398,082 发起人股份 2010年 8月 23日 2 太平洋数码有限公司 84,700,000 发起人股份 2010年 8月 23日 四、报告期内，持有公司股份达5%以上（含5%）股东所持股份不存在被质押、冻结或托管 的情况。 五、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东为斯米克工业有限公司， 实际控制人为李慈雄先生。 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不持有本公司股票，无增持、减持公司股份 的情形。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （一）2010年1月25日，戴崇德先生因公司内部岗位调整原因辞去所担任的职工代表监事、 监事会主席职务，2010年1月26日，工会委员会补选叶孝雄先生为职工代表监事。 （二）2010年2月2日，第三届董事会第二十三次会议（临时会议）审议同意聘任陈亮志先 生、顾兵女士、余建华先生、戴崇德先生为公司副总经理。 （三）2010年6月4日，叶孝雄先生因个人原因辞去所担任的职工代表监事、监事会主席职 务。2010年6月7日，工会委员会补选王文斌先生为职工代表监事。 第六节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一） 报告期内总体经营情况 报告期内，经济虽呈复苏迹象，但受国家对房地产市场调控影响，建筑陶瓷市场需求增 速缓慢，营业总收入比去年同期增长9.01%，主要是国内销售增长所致。 营业利润比上年同期增加 2,256万，主要原因是：毛利率由上年同期的25.9%上升至报 告期的32.4%，毛利额同比增加 3,633万元。上升的原因：（1）公司加强产品销售定价管理， 市场略呈复苏的迹象致售价上升；（2）江西生产基地产能发挥，报告期内生产量的增加，影 响单位产成品中分摊的固定成本减少，致单位销售成本比上年同期下降5.05%。 利润总额比上年同期增加 430万，该增幅比营业利润的增加额减少 1,826万，主要是因 上年同期实现江西丰城市地方政府补贴收入 1,800万元，本报告期无此项收益。 净利润比上年同期增加 609万，比利润总额同比增加 179万元，主要是所得税费用同比 减少所致，所得税减少主要是公司上年亏损额在本年相抵所致。 本报告期经营现金净流入为-1.5亿元，同比减少 1.86亿元。主要是公司之全资子公司 江西斯米克陶瓷有限公司全面投产，但销量未达预期，致产成品库存同比增加60%以上所致。 基本每股收益比上年同期增长 13倍，净资产收益率同比增加 0.69个百分点，均系净利 润同比增加 609万元所致。 （二） 主营业务的范围及经营状况 1、主营业务的范围：玻化砖、釉面砖的生产与销售。 2、主营业务分行业及产品情况 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业 或分产品 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 瓷砖 412,502,224.02 277,215,099.71 32.80% 7.33% -2.87% 7.07% 合计 412,502,224.02 277,215,099.71 32.80% 7.33% -2.87% 7.07% 主营业务分产品情况 玻化砖-抛光砖 262,964,592.56 175,683,776.93 33.19% 13.67% 1.95% 7.68% 玻化砖-非抛光砖 49,402,623.89 35,489,036.19 28.16% 13.43% 2.68% 7.52% 釉面砖-水晶釉 68,698,281.20 39,815,440.11 42.04% 1.53% 3.99% -1.38% 釉面砖-普通釉 11,385,162.72 8,856,763.99 22.21% -32.76% -40.28% 9.80% 其他 20,051,563.65 17,370,082.49 13.37% -19.27% -31.67% 15.72% 合计 412,502,224.02 277,215,099.71 32.80% 7.33% -2.87% 7.07% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00元。 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 377,650,512.48 8.20% 出口 34,851,711.54 -1.22% 合计 412,502,224.02 7.33% （三）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 （四）报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，主营业务毛利比上年同期增加 3,638万元，主营业务毛利率由上年同期的 25.73%增加到32.80%，主要原因是： 1、因销量比上年同期增加 11.94万平方米，若按上年同期的每平方米主营业务毛利计算，影 响毛利增加 226万。产品平均售价同比上升 3.63元，按报告期销售数量计算，增加销售收入 （即影响毛利增加）1,936万。 2、报告期内上海生产基地生产量的上升，江西生产基地的产能发挥，使单位产成品中分摊的 固定成本减少，使得本报告期单位销售成本比上年同期降低 2.77元，按报告期销售数量计算， 降低销售成本 1,476万元。 （五）报告期内，公司利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明 本报告期归属母公司所有者的净利润比上年同期增加 609万元，主营业务毛利比上年同 期增加 3,638万元，净利润增幅比主营业务毛利增幅减少 3,029万，主要原因说明如下： 1、上年同期江西丰城市地方政府支持销售渠道建设补贴收入 1,800万元，本报告期无。 2、销售费用同比增加 214万元，主要是公司逐步加强销售团队建设而增加人事费用所致。 3、管理费用同比增加 641万元，增幅55.8%，主要是：（1）江西生产基地投产后公司逐步加 强管理团队的人力资源建设，同比增加了人事费用 441万元；（2）土地使用权摊销同比增加 了 105万元，是因上年同期江西子公司及公司的部分土地使用权因尚未使用而无摊销费用； （3）本报告期公司开始实施股票增值权激励计划，授予激励对象股票增值权而计入增值权费 用 40万元。 4、财务费用同比增加 283万元，增幅26.9%，主要是报告期内人民币兑美元汇率升幅小于上 年同期，致汇兑收益同比减少 128万元，和因生产规模扩大而相应增加借款而增加利息支出 141万元。 5、资产减值损失计提数同比增加 286万元。主要是产成品存货跌价准备的计提增加 478万元， 应收帐款好于年初而减少计提数 192万元。 6、所得税费用比去年同期减少 176万元，主要是公司上年亏损在本年相抵所致。 （六）公司主要会计报表项目增减变动幅度超过30%的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：（人民币）元 项目期末数年初数期末较年初增减% 货币资金 202,046,133.38 94,451,444.61 113.92% 交易性金融资产 9,800,092.05 5,000,212.64 95.99% 应收票据 100,000.00 5,973,923.38 -98.33% 应收帐款 98,637,841.35 124,820,392.52 -20.98% 预付账款 19,770,904.72 11,580,080.91 70.73% 其他应收款 10,969,758.13 8,023,160.10 36.73% 存货 527,972,348.41 333,795,552.16 58.17% 短期借款 368,399,800.00 142,423,000.00 158.67% 应付账款 162,246,245.91 333,061,874.01 -51.29% 预收款项 21,445,271.67 16,133,695.65 32.92% 应交税费 -12,086,565.53 895,602.08 -1449.55% 应付利息 3,805,356.98 561,666.89 577.51% 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 105,837,100.00 -81.10% 长期借款 184,579,860.00 95,991,240.00 92.29% 应付债券 198,391,320.00 -- 增减变动原因： （1）货币资金比年初增加 10,759万元,增幅113.92%，主要是 7月需归还银行贷款 7,900万 元与即将支付的工程款项 4,900万元。 （2）交易性金融资产比年初增加 480万元,增幅95.99%,主要是因自 2009年底起，公司逐步 加强对流动资金管理力度，将短期临时闲置资金用于购买收益相对较定期存款略高的银行理 财产品。 （3）应收票据比年初减少 587万元，减幅98.33%，主要是：因年初的银行承兑汇票于本报 告期内陆续兑现。 （4）预付帐款比年初增加 819万，增幅70.73%，主要是：本报告期内支付集合票据担保费 及贴息 224万，拓展销售渠道增加展厅租金 170万，因江西今年全面投产，及配合生产相应 增加预付款 425万。 （5）其他应收款比年初增加 295万元，增幅36.73%，主要是：因拓展销售渠道建设增加展 厅押金。 （6）存货比年初增加 19,418万元，增幅58.17%，主要是随着国内宏观经济持续逐步复苏回 暖，公司预计市场需求将逐步扩大，江西生产基地逐步全面投产释放产能，同时上海生产基 地的产量提高，增加了产成品入库量，及配合生产需要相应材料及在产品增加。 （7） 银行借款合计数（包括短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款）比年初增加22,873 万元,增幅66.44%，但 7月上旬已归还银行贷款 7,900万元，归还后银行借款比年初数增加 14,973万元，主要用于支付应付账款及江西工程款。 （8）应付账款比年初减少 17,082万元,减幅51.29%,主要是本公司子公司江西斯米克陶瓷有 限公司材料采购应付未付款较年初减少。 （9）预收账款比年初增加 531万，增幅32.92%,主要是今年加强了对销售收款方式的管理， 加大了销售收款的力度，使预收账款比年产初有明显的增加。 （10）应交税费比年初减少 1,298万元,减幅1,449.55%,主要是为销售扩容而增加采购量， 增值税留抵税额相应增加所致。 （11）应付债券比年初增加 19,839万元,为本报告期内新增的负债,是公司参与发行面额 2亿 元,期限 3年的中小企业集合票据,账面金额为发行面额扣除发行成本后的摊余金额。 2、利润表项目 单位：（人民币）元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月本期较上年同期增减% 营业利润 5,510,829.84 -17,052,671.30 132.32% 利润总额 7,076,988.11 2,778,873.77 154.67% 归属上市公司股东的净利润 6,540,329.18 453,416.50 1342.46% 增减变动原因： 参见本节“（一）报告期内总体经营情况”及“（五）报告期内，公司利润构成与上年相比发 生重大变化的原因说明”。 3、现金流量表项目 单位：（人民币）元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月本期较上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 -150,323,691.01 35,852,776.09 -519.28% 投资活动产生的现金流量净额 -138,197,077.09 -44,359,300.18 -211.54% 筹资活动产生的现金流量净额 396,714,372.06 -19,508,236.88 2133.57% 增减变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 18,618万元，减幅519.28%，其中： ① 由于本报告期销售业务的增长以及公司加大应收账款催收力度，使得销售商品、提供劳 务收到的现金同比增加 9,733万元； ② 本报告期清付上年应付货款，以及今年江西斯米克全面投产，产量同比增加 277万平方 米，增加用款，致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 29,715万元； ③ 由于江西斯米克全面投产，生产工人及管理人员工资支付增加，以致支付给职工以及为 职工支付的现金增加同比增加 1,169万元； ④ 由于江西全面投产，相应采购进项税增加，因生产与销售的周期差异，致使本报告期应 交税额显著减少 2,104万。 （2）投资活动现金流量净额同比减少 9,384万元，减幅211.54%，其中： ① 购买理财产品支出净增加 950万，支付控股股东斯米克工业有限公司股权转让款 5,564 万元，以致使投资支付的现金同比净增加 6,514万元； ② 主要是江西子公司支付工程款，致使购建固定资产支付的现金同比增加 3,375万元； ③ 理财产品赎回，致使收回投资收到的现金净增加 470万元，取得投资收益收到的现金净 增加 43.4万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 41,622万元，增幅2133.57%，主要原因： ① 银行借款同比净增加 21,802万元； ② 取得集合票据发行募集资金净额 19,820万元。 （七）报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （八）报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%（含10%） 以上的情况。 （九）经营中的问题与困难 1、2010年上半年，受国家房地产宏观调控影响，房地产市场“观望”气氛浓厚，在目前的 楼市萎缩背景下，建材零售市场需求增速减缓，给公司市场销售造成了一定的不利影响。 2、2010年，公司针对不同的目标客户群，通过多品牌发展策略来进行市场的开发与营销网 络建设，拓宽消费人群。但新品牌拓展需要很多前期准备诸如销售团队建设、产品设计、宣 传、物流支持、销售渠道建设等，因此在实施初期存在一定的困难，需要一定时间的耕耘期， 很难在短时间内取得立竿见影的效果。 3、国际经济及金融形势依然十分复杂，经济复苏的前景仍存在不确定性，贸易保护主义抬头 趋势也开始显现，在此背景下，国外瓷砖市场也受到冲击：需求逐渐萎缩、竞争更为激烈、 进口产品的份额持续减少，导致了公司出口业绩下滑。 4、公司募集资金投资项目于今年上半年全部投产，产能扩大，造成库存增加，由于销售渠道 的拓展需要一定的时间，销售增长有限，新增的产能对公司销售形成一定的压力。 5、近年来，天然气、原材料价格持续上涨，导致公司生产成本持续上涨，而与此同时，由于 市场竞争加剧，产品销售价格提升困难，影响了公司的获利能力。 二、报告期内投资情况 （一）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 公司2007年首次公开发行股票并上市募集资金投资项目-年产1500万m 2瓷砖项目已经全 部竣工投产，募集资金已于 2009年 11月前全部使用完毕，募集资金专项账户也已于 2009年 11月销户。 （二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 1、公司每年均会对现有的生产设备进行技术改造，以拓开产能、质量、能耗和品种等瓶颈， 进一步提高公司的生产能力。报告期内，公司发生的技术改造投资为 342万元。 2、公司为募集资金投资项目年产 1500万m2瓷砖项目配套的非募集资金项目，截止 2010年 6 月 30日已全部投入使用，具体情况如下表： 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 员工生活小区 2,819.00 100% 该生活小区已建可容纳 1,020人居住的宿舍楼，及 食堂和员工活动中心。 清洁能源煤气装置 2,600.00 100%已建两台发生炉，日产煤气达 40万立方米。 绿能燃气水煤气装置 3,200.00 100%已建六台发生炉，日产煤气达 86.4~108万立方米。 合计 8,619.00 -- 注：其中清洁能源煤气装置项目与绿能燃气水煤气装置项目，均为保证公司子公司江西斯米克陶瓷有限 公司生产正常供气而投资。 3、对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资进展情况 2010年6月7日，公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过《关于对全资 子公司上海斯米克建材有限公司增资的议案》，同意向上海斯米克建材有限公司增资人民币 2,500万元。相关公告参见2010年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 上海斯米克建材有限公司于2010年6月28日收到本公司投入资本2,500万元，在6月30日经 上海睿益会计师事务所出具“睿益会师报字（2010）YZ0049号”验资报告，于2010年7月7日 经上海市工商行政管理局闵行分局核准，取得变更后的营业执照。 此次增资后，上海斯米克建材有限公司注册资本为5,000万元，实收资本5,000万元，本 公司持股100％。 4、设立全资子公司江西斯米克建材有限公司进展情况 2010年6月7日，公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过《关于设立全 资子公司江西斯米克建材有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币5,000万元，在 江西省丰城市注册设立全资子公司江西斯米克建材有限公司。相关公告参见2010年6月8日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 江西斯米克建材有限公司于2010年6月10日收到本公司投入资本5,000万元，在6月11日经 江西丰信会计师事务所出具“赣丰会验字第[2010]FX172号”验资报告，并于2010年6月13日 经丰城市工商行政管理局核准，取得注册号为360981110001660的营业执照。 5、关于与江西省宜丰县人民政府合作开发含锂瓷土矿项目的进展情况 2010年5月7日，公司与江西省宜丰县人民政府就合作开发含锂瓷土矿资源事宜签订了《项 目投资意向书》，合作内容主要为含锂瓷土矿的开发及综合利用，本意向投资项目若能获批 投资，将使公司的产业链向建筑陶瓷行业上游延伸，并将通过瓷土矿中含锂等稀有金属的提 炼及深加工，为公司产生附加的投资效益。相关公告参见2010年5月11日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《项目投资意向书》的约定，江西省宜丰县人民政府负责对拟投入本项目的瓷土矿 进行详细勘察、储量评估及矿业权价款评估，截止目前，由江西省宜春市政府委托的地质勘 探大队在7月中旬正式进场对宜丰县瓷土矿进行勘察，按工作量测算，需4个月才能完成该地 区的详勘工作。 6、关于与江西省广丰县人民政府合作开发黑滑石矿资源项目的进展情况 2010年5月26日，公司与江西省广丰县人民政府就合作开发黑滑石矿资源事宜签订了《滑 石综合开发利用项目合作意向书》，合作范围主要为黑滑石矿资源开发及其精深加工产品。 公司与广丰县人民政府合作开发黑滑石矿项目，若能获批投资，将使公司的产业链向建筑陶 瓷行业上游延伸，合理节约采购成本。同时，由于黑滑石加工产品具有良好的绝缘、耐热、 吸附、润滑等特性，可应用于涂料、造纸、塑料等多个领域，因此，本项目也将为项目公司 在黑滑石矿的综合利用及深加工产品上创造一定的经济效益。相关公告参见2010年5月28日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《滑石综合开发利用项目合作意向书》的约定，江西省广丰县人民政府负责对拟投 入本项目的黑滑石矿进行详细勘察、储量评估及矿业权价款评估。截止目前，公司仍在等待 江西省广丰县人民政府提供黑滑石矿详细勘察报告的完成时间表。 三、对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2010年 1-9月净利润同比变动 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 50.00%～～ 100.00% 预计本年 1-9月归属于母公司所有者的净利润约为 1,600万元～ 2,100万元。 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 10,417,273.44 业绩变动的原因说明 2010年，随着国内宏观经济持续逐步复苏回暖，公司预计市场需求将逐步扩大， 江西募集资金投资项目已全面竣工投产，其产品成本优势将逐步体现，预计 2010 年 1-9月净利润将比上年同期增加 50%以上。 四、报告期内董事会工作情况 （一）董事出席董事会会议情况 董事 姓名 具体 职务 应出席 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自出席会议 李慈雄 董事长 6 6 0 0 否 陈荣国 董事、副董事长 6 6 0 0 否 宋源诚 董事、董秘 6 6 0 0 否 王其鑫 董事 6 6 0 0 否 Eddy Huang董事 6 6 0 0 否 马宏达 独立董事 6 6 0 0 否 何世忠 独立董事 6 6 0 0 否 徐治怀 独立董事 6 6 0 0 否 金宗志 独立董事 6 6 0 0 否 （二）董事会召开会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了六次董事会会议，具体情况如下： 1、2010年1月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议（临时会议），会议决议如下： 15 （1）审议通过《关于 2009年度固定资产报废的议案》； （2）审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币 17,000万元综合授信 额度的议案》； （3）审议通过《关于为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司提供融资担保的议案》。 2、2010年2月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议（临时会议），会议决议如下： （1）审议通过《关于为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司固定资产项目贷款提供担保的议 案》； （2）审议通过《关于聘任副总经理的议案》； （3）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》。 3、2010年2月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议决议如下： （1）审议通过了《2009年度总经理工作报告》； （2）审议通过了《2009年度董事会工作报告》； （3）审议通过了《2009年年度报告及年报摘要》； （4）审议通过了《2009年度财务决算报告及 2010年度财务预算报告》； （5）审议通过了《2009年度利润分配预案》； （6）审议通过了《关于募集资金 2009年度使用情况的专项报告》； （7）审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》； （8）审议通过了《2009年度社会责任报告》； （9）审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》； （10）审议通过《关于 2010年度日常关联交易的议案》； （11）审议通过《关于调整向银行申请融资额度的议案》； （12）审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》； （13）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》； （14）审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》； （15）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； （16）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； （17）审议通过《关于召开 2009年度股东大会的议案》。 4、2010年3月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议（临时会议），会议决议如下： （1）审议通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值权激励计划》； （2）审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案》。 5、2010年4月16日，公司召开第三届董事会第二十六次会议（临时会议），会议决议如下： （1）审议通过《2010年第一季度报告》； （2）审议通过《关于公司以自有产成品存货为公司发行集合票据提供反担保抵押的议案》； （3）审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 6、2010年6月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议（临时会议），会议决议如下： （1）审议通过《关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的议案》； （2）审议通过《关于设立全资子公司江西斯米克建材有限公司的议案》。 第七节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，加强内 部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，修订了《公司章程》，制定了 《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追 究制度》等制度。 公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、报告期内公司利润分配方案的执行情况 报告期内，公司实施了 2009年度利润分配方案。2010年4月16日，公司 2009年度股 东大会审议通过了 2009年度利润分配方案：以 2009年末总股本380,000,000 股为基数,向 全体股东每 10股派发现金 0.5元（含税），共计派发现金股利 19,000,000.00元；以 2009年 末总股本 380,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，共计转增 38,000,000股。权益分派实施公告刊登在 2010年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上，股权登记日为 2010年5月27日，除权除息日为 2010年5月28日。 三、公司本年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 四、公司股票增值权激励计划实施情况 （一）股票增值权激励计划总体情况 2010年 3月 31日，公司第三届董事会第二十五次会议（临时会议）审议通过了《公司 股票增值权激励计划》（刊登于 2010年4月1日巨潮资讯网，以下简称“股票增值权激励计 划”），并于2010年4月16日经公司 2009年度股东大会审议通过。 根据公司股票增值权激励计划，股票增值权是指公司授予激励对象在一定时期和条件下 获得规定数量的股票价格上涨所带来的收益的权利。股票增值权持有者不实际拥有股票,也不 拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。 每份股票增值权与一股斯米克 A股股票挂钩，股票增值权的收益来源于结算价格与行权 价格的差额，激励对象行权时的收益由公司以现金方式支付。 公司股票增值权激励计划的激励对象为公司高级管理人员及其他骨干人员，计划拟授予 激励对象 600万份股票增值权。 公司股票增值权激励计划有效期为 7年，自计划所涉股票增值权授予日起计。 本计划股票增值权共分四批行权，具体行权安排如下： 1、首批行权的股票增值权等待期为一年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后四年， 可行权数量为获授股票增值权总数的30%； 2、第二批行权的股票增值权等待期为两年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后三 年，可行权数量为获授股票增值权总数的30%； 3、第三批行权的股票增值权等待期为三年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后两 年，可行权数量为获授股票增值权总数的20%； 4、第四批行权的股票增值权等待期为四年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后一 年，可行权数量为获授股票增值权总数的20%。 在计划有效期内，公司将分年度对业绩指标进行考核，以业绩考核达标作为激励对象的 行权条件。业绩指标为净利润，各批次股票增值权的业绩考核目标值分别如下： 净利润 2010年年报公告前授出股票增 值权的首批行权部分 1亿元 2010年年报公告前授出股票增 值权的第二批行权部分 2010年年报公告后授出股票 增值权的首批行权部分 （1+30%）亿元 2010年年报公告前授出股票增 值权的第三批行权部分 2010年年报公告后授出股票 增值权的第二批行权部分 （1 +30%） 2亿元 2010年年报公告前授出股票增 值权的第四批行权部分 2010年年报公告后授出股票 增值权的第三批行权部分 （1 +30%） 3亿元 2010年年报公告后授出股票 增值权的第四批行权部分 （1 +30%） 4亿元 以上净利润是指扣除非经常性损益后的净利润，且计算时仅考虑公司瓷砖业务相关的净 利润，公司未来可能增加的非瓷砖业务相关的盈利或亏损予以剔除，下同。 业绩考核得分＝净利润实际值/净利润目标值*100 上式中，净利润目标值为前表所列数字，净利润实际值为各批次股票增值权对应的行权 有效期起始日所在年度的上一年度年度报告中列示的净利润值。 公司业绩考核得分有效分数段为 60－100分。 若某批次对应的业绩考核得分低于 60分，则该批次原应生效的份额不得生效，作废处理； 若某批次对应的业绩考核得分高于 60分但低于 100分，则该批次股票增值权在对应行权 有效期内允许生效的份额为原应生效份额的 X%（X为业绩考核得分），未生效份额（ 100-X） %顺延至下一行权有效期，并在下一行权有效期对应的业绩考核得分高于 100分时按 Y%（Y 为高出 100分的分值，Y以（100-X）为限）生效，任意批次股权增值权连续两年未能生效或 者对应最后一个有效期时而未能生效，则作废处理； 若某批次对应的业绩考核得分高于 100分，则该批次原应生效的份额全部生效。 注：上述“低于”的表述均不包含本数，“高于”的表述均包含本数。 （二）股票增值权授予情况 1、股票增值权激励计划首次授予情况 根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司董事长确定，公司股票增值权激励计划 的首次授予日定为2010年5月14日，首次授予数量为280万份，首次授予的行权价格为12.95 元/份，首次授予的激励对象为公司高级管理人员，具体分配情况如下： 姓名 职务 授予数量（万份） 高维新 总经理 100 冯煇煌 副总经理 30 陈亮志 副总经理 30 耿雄虎 副总经理 30 余建华 副总经理 30 顾兵 副总经理 30 戴崇德 副总经理 30 合计 280 2、股票增值权数量及行权价格调整情况 根据公司股票增值权激励计划，若在行权前公司有资本公积金转增股份事项，应对股票 增值权数量及行权价格进行相应的调整，针对公司以2010年5月27日为股权登记日实施的资本 公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，股票增值权数量由600万份调整 为660万份，计算公式为：600万份*（1+0.1）=660万份，首次授予的280万份调整为308万份, 计算公式为:280万份*（1+0.1）=308万份，首次授予部分的行权价格由12.95元/份调整为11.77 元/份，计算公式为：12.95元/份÷(1+0.1)=11.77元/份,剩余尚未授予的股票增值权数量由 320万份调整为352万份, 计算公式为:320万份*（1+0.1）=352万份。 3、股票增值权激励计划第二次授予情况 经公司董事长确定，2010年6月21日，公司股票增值权激励计划进行了第二次授予， 授予数量为 297万份（（资本公积金转增股本调整后数量），行权价格为 11.77元/份（资本公 积金转增股本调整后价格），第二次授予的激励对象均为公司骨干人员，共 26人。 剩余未授予部分股票增值权 55万份，若至 2011年 12月 31日止仍未授予则失效。 （三）实施股票增值权激励计划对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响 《企业会计准则第 11号—股份支付》规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以 后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情 况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用和相应的负债。公司本次授予的股票增值权为虚拟股份，于完成等待期内的服务或达到规 定业绩条件以后才可行权并以现金结算支付。 根据《企业会计准则第 11号－股份支付》及《企业会计准则第 22号—金融工具确认和 计量》对于公允价值确定的相关规定，公司选择分红修正后的布莱尔-斯科尔斯期权定价模型 对公司股票增值权在等待期内的每个资产负债表日的公允价值进行测算（注：股票增值权的 公允价值需要在等待期内的每个资产负债表日采用布莱尔-斯科尔斯期权定价模型估算重新 确定）。 布莱尔-斯科尔斯期权定价模型公允价值（分红修正后）计算公式： d1=[IN(S÷X)+(r－&+σ2／2)×t]／(σ×√t) d2=d1－σ×√t 股票增值权的公允价值=S×e-(&*t)×N(d1)－X×e-(r*t)×N(d2) 公司分别以 2010年 5月 14日以及 2010年6月21日作为股票增值权激励计划的首次及 第二次授权日，在等待期的每个资产负债表日，基于对可行权情况的最佳估计确定公司应摊 销的费用，根据上述定价模型，分别计算得出公司 2010年-2014年度各期相关资产成本或当 期费用影响数额如下： 单位：（人民币）元 2010年 1-6月 2010年度 预计 2011年度 预计 2012年度 预计 2013年度 预计 2014年度 预计 公允价值 合计 第一批 授予 333,576.21 1,624,839.00 2,582,524.07 1,668,552.00 723,645.00 179,566.00 6,779,126.07 第二批 授予 63,179.62 1,326,772.00 2,527,184.00 1,780,875.00 773,950.00 225,077.00 6,633,858.00 计入成 本费用 396,755.83 2,951,611.00 5,109,708.07 3,449,427.00 1,497,595.00 404,643.00 13,412,984.07 五、参与发行上海闵行中小企业集合票据情况 2009年7月20日，公司 2009年第二次临时股东大会批准公司参与发行上海闵行中小企 业集合票据，2010年2月11日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中 市协注［2010］SMECN2号），中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的上海市 闵行区共七家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为 5亿元，其中本公司发行金 额为2亿元。本次集合票据由中国工商银行股份有限公司主承销。公司与其它六家企业于2010 年2月25日发行上海闵行中小企业 2010年度第一期集合票据，发行款（扣除承销费）于 2010 年2月26日到账，发行结果如下： 集合票据名称： 上海闵行中小企业 2010年度 第一期集合票据 集合票据简称：10闵行 SMECN1 集合票据代码： 1083001 集合票据期限：3年 计息方式： 附息固定 发行招标日： 2010年 2月 25日 实际发行总额：伍亿元（其中本公司为贰亿元）计划发行总额：伍亿元（其中本公司为贰亿元） 发行价格： 100元/百元面值 票面利率： 4.45% 主承销商： 中国工商银行股份有限公司 上市流通日 2010年 3月 1日 集合票据募集资金共 2亿元，扣除承销费 180万元后实际到账净额为 19,820万元，截止 报告期末，上述款项已全部使用完毕，其中 1亿元用于偿还银行借款，其余 9,820万元用于 补充流动资金。 六、关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的情况 2010年6月19日，欧盟委员会正式立案发起对中国瓷砖反倾销调查，根据欧盟的立案 公告，反倾销调查期间为 2009年4月1日至 2010年3月31日，在上述期间，凡对欧盟出口 过涉案税则号瓷砖产品的企业都属于涉案企业，因公司在上述调查期间曾出口过相关产品至 欧盟，故公司启动了反倾销应对工作，成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次 反倾销法律事务。公司2009年4月1日至 2010年3月31日向欧盟出口的瓷砖产品销售收入 为 3,377.82万元人民币，占该期间公司营业总收入的3.38%。 依照欧盟法律，整个调查程序自 2010年6月19日起将历时 15个月，欧盟委员会一般将 在立案后 9个月内做出初步裁定。在欧盟委员会未作出裁决之前公司出口欧盟的相关产品不 会受到影响。一旦欧盟最终认定中国出口的瓷砖产品存有倾销事实并因此伤害欧盟产业，将 对中国反倾销调查项下输入欧盟的瓷砖产品征收一定幅度的反倾销税。 上述事项详见公司刊登于 2010年 7月 1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 的《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的公告》。 七、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 八、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。 九、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。 十、重大关联交易事项 （一）日常关联交易 1、商品采购 （1）2007年 12月 10日，本公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有 限公司（本公司实际控制人控制的公司）签订《高低压柜及配套设备采购合同》，合同约定， 江西斯米克陶瓷有限公司向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备，合同总金额 为 8,500,000元，交易价格为市场公允价格。截至 2010年6月末江西斯米克陶瓷有限公司 向上海斯米克电气有限公司累计支付设备采购款 8,500,000元。 （2）本公司分别于 2010年1月4日、2月3日、3月24日和6月17日，与上海美鼎企业管 理咨询有限公司（本公司实际控制人控制的公司）签订了三份《培训合同》和一份《培训 协议》。合同或协议约定，由上海美鼎企业管理咨询有限公司向本公司管理人员授受多项管 理课程。截至2010年6月末上海美鼎企业管理咨询有限公司已向公司授受课程发生225,000 元。 2、租赁 （1）2005年4月1日，公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定 本公司将坐落于上海市中山南一路 893号西楼（该楼由公司整体租入）第三层、使用面积为 615平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司，租赁期为 2005年4月1日至 2010年 3 月 31日，年租金为 437,726.25元。2010年3月1日，本公司与上海东冠华洁纸业有限公司 签订《补充协议》，将上述房屋租赁期限延长至 2012年3月31日，年租金及其他条款不变。 （2）2007年3月15日，公司与中达电通股份有限公司签订《办公楼租赁协议》，协议约定 公司将坐落于上海市中山南一路 893号西楼第五层、使用面积为 663平方米的房屋转租给中 达电通股份有限公司，租赁期为 2007年 3月15日至2012年 3月15日，年租金为459,790.00 元。 （3）2002年1月15日，公司间接控股子公司上海斯米克装饰材料有限公司与上海斯米克焊 材有限公司签订《房屋租赁协议书》，协议书约定上海斯米克焊材有限公司将面积为 3,046.50 平方米的房屋租赁给上海斯米克装饰材料有限公司，租赁期为 2002年1月16日至 2022年 1 月 15日，年租金为 1,020,000.00元。 （4）2002年1月15日，公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，上海斯 米克焊材有限公司将总面积为 3,791.50平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为 2002年 1月 16日至2022年1月15日，参考同地区房产租金水平，年租金定为 1,270,000.00元，2004 年6月5日，公司与上海斯米克焊材有限公司根据市场情况的变化，经友好协商，签订《调 整房屋租赁价格协议书》，协议书约定，从 2004年7月1日起，年租金调整为 1,060,000.00 元。 （5）2010年3月1日，本公司与上海韵洁贸易有限公司签订《办公楼租赁协议》，合同约定， 本公司将坐落于上海市中山南一路 893号西楼第四层、面积为 278平方米的房屋转租给上海 韵洁贸易有限公司作为商务办公用房, 租赁期为 2009年 11月1日起至 2012年3月31日， 年租金为 223,234.00元。 （6）2006年1月1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司签订《租赁合同》，合同约定， 上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地（总面积 27,623平 方米）及其地面建筑物（建筑面积 1,280.87平方米）和位于上海市闵行区张行村的土地（总 面积 15,679平方米）及其地面建筑物（建筑面积 5,533.34平方米）租赁给本公司，租赁期 为 2006年1月1日至 2008年 12月 31日，年租金为 1,100,000.00元。2009年1月1日， 公司与上海斯米克材料科技有限公司续签了《租赁合同》，租赁期为 2009年1月1日至 2009 年 12月 31日，年租金及合同其他条款不变。 2010年 1月 1日，公司与上海斯米克材料科技有限公司继续签订《租赁合同》，合同约 定，上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地（总面积27,623 平方米）及其地面建筑物（建筑面积 1,280.87平方米）租赁给本公司，租赁期为 2010年 1 月 1日至 2012年 12月 31日，年租金为 800,000.00元。 （二）因资产收购、出售形成的重大关联交易 鉴于本公司控股股东斯米克工业有限公司同时直接持有本公司控股子公司上海斯米克陶 瓷有限公司（以下简称“陶瓷公司”）25%股权，陶瓷公司实现收益的25%是由斯米克工业有 限公司享有，为避免因本公司与陶瓷公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的 利益不受损害，控股股东斯米克工业有限公司在公司上市之前已将因持有陶瓷公司股权而享 有的表决权以及经营管理权授权给公司行使，同时承诺：“本公司将在陶瓷公司经营满十年 （2009年6月）之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以陶瓷公司届时的公允价值受让 本公司持有的陶瓷公司25%的股权”。 2009年6月，斯米克工业有限公司遵照上述承诺将其持有的陶瓷公司25%股权转让给本公 司，2009年6月30日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意公司受让斯米克工业有限 公司持有的陶瓷公司25%的股权，并同意公司与斯米克工业有限公司签订《股权转让协议》。 上述股权转让事项已获得公司2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会批准，并于 2009年8月17日经上海市商务委员会沪商外资批[2009]2827号批复同意，陶瓷公司也于2009 年11月18日办理完成工商变更登记手续。 本次股权转让的价格为55,760,680.71元，以2008年12月31日斯米克工业有限公司所持陶 瓷公司25%的股权评估价值扣除斯米克工业有限公司于2009年分得的2008年度利润后确定。按 《股权转让协议》约定，协议生效之日起六个月内公司将股权转让款足额支付给斯米克工业 有限公司，鉴于公司系上市公司，为不影响公司现金流，斯米克工业有限公司曾书面承诺若 公司出现现金流不足情况，可延期支付上述股权转让款。 截止本年3月份公司已向斯米克工业有限公司全部付讫上述股权转让款。 （三）报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。 十一、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租 赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）担保情况 截止2010年6月30日，公司为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司提供担保： 1、公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 8,000万元人民币担 保，担保期限为贷款到期日后 2年（其中 5,500万元贷款期限为 2010年5月12日至 2014年 1月 4日；2,500万元贷款期限为 2010年4月21日至 2014年4月20日），故担保截至日为 2016年4月20日。 2、公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国农业银行丰城支行借款 6,000万元人民币担 保，担保期限为贷款到期日后 2年（其中 1,500万元贷款期限为 2010年5月7日至2010年 11月3日；1,500万元贷款期限为 2010年5月17日至 2010年 11月 15日；2,000万元贷款 期限为2010年5月28日至 2010年 11月 28日；1,000万元贷款期限为 2010年6月29日至 2010年7月1日），故担保截至日为 2012年 11月 28日。 （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产 管理的事项。 十二、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 的规定，作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对控 股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了仔细的核查，发表专项说明 和独立意见如下： 1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。 2、报告期内公司对外担保的情况如下： 报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 14,000万 元人民币，全部为对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司提供的担保，占公司 2009年末经审 计净资产的比例为16.11%； 报告期内，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保， 也不存在以前年度发生并累计至 2010年6月30日的对合并报表范围内的子公司以外的对外 担保、违规对外担保。 公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险，被担保方是公司的全 资子公司，公司严格按照法律法规、公司章程和其他有关制度规定履行了必要的审议、批准 程序和信息披露，规定公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比 较小，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任。 十三、公司或持有公司股份5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续 到报告期的承诺事项 （一）避免同业竞争的承诺 以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东 太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司 间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关 公告编号 公告标题 刊登日期 刊登报纸名称及版面 2010-001 第三届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 2010-01-14 中国证券报 D002 证券时报 D3 2010-002 关于公司为全资子公司提供融资担保的公告 2010-003 关于 2009年度业绩预告的修正公告 2010-01-19 中国证券报 D014 证券时报 D19 2010-004 职工代表监事辞职及补选公告 2010-01-27 中国证券报 D002 证券时报 B7 2010-005 第三届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 2010-02-03 中国证券报 D006 证券时报 B11 2010-006 关于公司为全资子公司提供融资担保的公告 2010-007 关于发行集合票据申请获得批准的公告 2010-02-12 中国证券报 D002 证券时报 D52 2010-008 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2010-02-27中国证券报C037、 C038 证券时报B31、B32 2010-009 2009年年度报告摘要 2010-010 董事会关于募集资金 2009年度使用情况的专项报告 2010-011 2009年度内部控制自我评价报告 2010-012 关于 2010年度日常关联交易的公告 于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。报告期内，上述股东履行了承诺，未 发生同业竞争的情况。 （二）股份限售的承诺 以前年度，公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺： 自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其 持有的股份。 十四、报告期内，公司未更换会计师事务所，公司 2009年度股东大会审议批准续聘信永中 和会计师事务所有限责任公司为公司 2010年度审计机构。 十五、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权 机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门 处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十六、报告期内信息披露索引 2010-013 关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的公 告 2010-014 第三届监事会第十一次会议决议公告 2010-015 关于举行 2009年度报告网上说明会的通知 2010-016 关于召开 2009年度股东大会的通知 2010-017 集合票据发行结果公告 2010-03-02 中国证券报 D003 证券时报 D32 2010-018 2009年年度报告补充公告 2010-03-24 中国证券报 B06 证券时报 D28 2010-019 第三届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告 2010-04-01 中国证券报 D032 证券时报 C12 2010-020 关于增加 2009年度股东大会临时提案的公告暨 2009 年度股东大会的补充通知 2010-021 2009年度股东大会决议公告 2010-04-17 中国证券报 C048 证券时报 B51 2010-022 第三届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 2010-04-20 中国证券报 D140 证券时报 D30 2010-023 2010年第一季度报告正文 2010-024 关于与江西省宜丰县人民政府签署项目投资意向书的 公告 2010-05-11 中国证券报 B006 证券时报 A13 2010-025 关于股票增值权激励计划首次授予的公告 2010-05-18 中国证券报 B007 证券时报 D18 2010-026 2009年度权益分派实施公告 2010-05-21 中国证券报 B006 证券时报 D6 2010-027 关于与江西省广丰县人民政府签署项目合作意向书的 公告 2010-05-28 中国证券报 A35 证券时报 D19 2010-028 职工代表监事辞职及补选公告 2010-06-08 中国证券报 B011 证券时报 C7 2010-029 第三届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告 2010-030 关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的公 告 2010-031 关于设立全资子公司江西斯米克建材有限公司的公告 2010-032 关于股票增值权激励计划第二次授予的公告 2010-06-23 中国证券报 B006 证券时报 D7 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2010年 1月 14日 公司住所 实地调研厦门普尔投资管理有限责任公司 经营情况、募投项目进展、 成本情况等 2010年 3月 3日 公司住所 实地调研国金证券 经营情况 2010年 3月 9日 公司住所 实地调研湘财证券、第一创业证券 生产经营情况、募投项目产 能、未来品牌建设、产品成 本结构等 2010年 3月 24日 公司住所 实地调研上海诚诺投资管理有限公司 产量、销售情况、建材下乡 政策对公司的影响、上海及 江西两地产品的毛利率、销 售渠道、产品成本结构等 2010年 5月 11日 公司住所 实地调研 中银国际证券有限责任公司 华夏基金管理有限公司 瓷土矿投资、价格趋势、成 本情况、毛利率、节能减排 情况、与其他品牌的区别等 2010年 5月 27日 公司住所 实地调研 中信金通证券有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 富国基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 申银万国证券研究所 瓷土矿投资情况、成本情 况、经营概况等 2010年 5月 28日 公司住所 实地调研 安信证券研究中心 华夏基金管理有限公司 瓷土矿投资情况、经营情况 等 2010年 6月 1日 公司住所 实地调研 华泰联合证券有限责任公司 金元比联基金管理有限公司 瓷土矿投资情况、成本、毛 利率情况等 2010年 6月 24日 公司住所 实地调研博时基金 经营情况等 第八节 财务报告 （未经审计） 资产负债表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 202,046,133.38 84,865,234.27 94,451,444.61 73,779,302.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,800,092.05 9,500,000.00 5,000,212.64 应收票据 100,000.00 100,000.00 5,973,923.38 3,973,923.38 应收账款 98,637,841.35 51,796,466.52 124,820,392.52 67,820,778.52 预付款项 19,770,904.72 6,907,780.47 11,580,080.91 3,090,313.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,969,758.13 51,453,369.09 8,023,160.10 47,533,705.50 买入返售金融资产 存货 527,972,348.41 377,165,489.77 333,795,552.16 297,544,356.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 869,297,078.04 581,788,340.12 583,644,766.32 493,742,380.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 785,925,897.13 710,724,978.13 投资性房地产 固定资产 912,278,048.81 176,061,150.72 934,589,371.29 182,889,226.48 在建工程 36,034,327.12 7,659,631.45 36,257,033.01 5,124,519.20 工程物资 固定资产清理 28,263.08 8,130.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 116,926,158.06 95,471,862.31 118,279,148.07 96,597,105.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,370,544.31 7,312,036.46 13,804,841.55 10,338,431.66 递延所得税资产 5,258,841.45 2,018,729.17 4,859,544.99 1,829,939.59 其他非流动资产 非流动资产合计 1,079,896,182.83 1,074,457,437.24 1,107,789,938.91 1,007,504,200.88 资产总计 1,949,193,260.87 1,656,245,777.36 1,691,434,705.23 1,501,246,581.60 流动负债： 短期借款 368,399,800.00 159,399,800.00 142,423,000.00 102,423,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,930,000.00 149,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 162,246,245.91 116,592,671.09 333,061,874.01 280,277,290.30 预收款项 21,445,271.67 1,727,343.04 16,133,695.65 1,927,498.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,416,043.93 5,877,254.34 6,642,416.44 5,491,111.91 应交税费 -12,086,565.53 2,307,500.60 895,602.08 -607,763.57 应付利息 3,805,356.98 3,805,356.98 561,666.89 561,666.89 应付股利 其他应付款 121,357,674.90 56,235,269.29 106,704,761.65 78,543,444.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 105,837,100.00 105,837,100.00 其他流动负债 流动负债合计 695,513,827.86 494,945,195.34 712,260,116.72 594,453,348.23 非流动负债： 长期借款 184,579,860.00 124,579,860.00 95,991,240.00 55,991,240.00 应付债券 198,391,320.00 198,391,320.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 382,971,180.00 322,971,180.00 95,991,240.00 55,991,240.00 负债合计 1,078,485,007.86 817,916,375.34 808,251,356.72 650,444,588.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 418,000,000.00 418,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 资本公积 323,642,448.46 324,103,303.36 361,642,448.46 362,103,303.36 减：库存股 专项储备 盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69 53,227,913.69 53,227,913.69 一般风险准备 未分配利润 74,282,137.26 42,998,184.97 86,741,808.08 55,470,776.32 外币报表折算差额 -56,753.96 -40,554.97 归属于母公司所有者权益合计 869,095,745.45 838,329,402.02 881,571,615.26 850,801,993.37 少数股东权益 1,612,507.56 1,611,733.25 所有者权益合计 870,708,253.01 838,329,402.02 883,183,348.51 850,801,993.37 负债和所有者权益总计 1,949,193,260.87 1,656,245,777.36 1,691,434,705.23 1,501,246,581.60 利润表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 420,634,777.91 398,061,230.20 385,857,284.18 364,663,365.70 其中：营业收入 420,634,777.91 398,061,230.20 385,857,284.18 364,663,365.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 415,557,873.14 393,250,658.70 402,909,955.48 387,531,494.83 其中：营业成本 284,510,552.06 307,339,490.23 286,066,195.78 311,548,563.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 569,544.37 2,836.90 602,094.73 2,810.12 销售费用 96,154,643.78 57,696,791.08 94,013,942.91 55,328,743.44 管理费用 17,902,580.02 16,309,233.59 11,491,722.36 11,229,741.84 财务费用 13,349,654.59 9,626,780.14 10,523,343.66 9,582,726.84 资产减值损失 3,070,898.32 2,275,526.76 212,656.04 -161,091.14 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 433,925.07 386,731.12 5,482,391.98 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 5,510,829.84 5,197,302.62 -17,052,671.30 -17,385,737.15 加：营业外收入 1,841,088.49 1,162,013.44 19,861,830.78 1,502,316.68 减：营业外支出 274,930.22 20,696.99 30,285.71 4,939.64 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 7,076,988.11 6,338,619.07 2,778,873.77 -15,888,360.11 减：所得税费用 535,884.62 -188,789.58 2,298,317.46 309,376.32 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 6,541,103.49 6,527,408.65 480,556.31 -16,197,736.43 归属于母公司所有者的净 利润 6,540,329.18 6,527,408.65 453,416.50 -16,197,736.43 少数股东损益 774.31 27,139.81 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0156 0.0012 -0.0426（二）稀释每股收益 0.0156 0.0012 -0.0426 七、其他综合收益 -16,198.99 90,188.68 八、综合收益总额 6,524,904.50 6,527,408.65 570,744,99 -16,197,736.43 归属于母公司所有者的综 合收益总额 6,524,130.19 543,605.18 归属于少数股东的综合收 益总额 774.31 27,139.81 现金流量表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 531,439,106.18 523,588,921.25 434,108,807.29 420,455,022.94 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 2,031,683.47 100,783,303.33 2,199,136.31 23,128,919.25 经营活动现金流入小计 533,470,789.65 624,372,224.58 436,307,943.60 443,583,942.19 购买商品、接受劳务支付的 现金 557,315,156.14 558,278,462.98 260,165,413.99 286,356,558.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 75,335,743.44 49,704,735.64 63,646,518.51 48,530,363.82 支付的各项税费 23,788,409.66 5,759,575.64 44,824,020.49 29,946,465.47 支付其他与经营活动有关 的现金 27,355,171.42 39,364,330.10 31,819,214.52 46,225,049.21 经营活动现金流出小计 683,794,480.66 653,107,104.36 400,455,167.51 411,058,437.40 经营活动产生的现金 流量净额 -150,323,691.01 -28,734,879.78 35,852,776.09 32,525,504.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,700,000.00 取得投资收益收到的现金 434,045.66 386,731.12 5,482,391.98 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,000.00 86,840.00 59,340.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,135,045.66 386,731.12 86,840.00 5,541,731.98 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 78,192,127.11 11,071,081.64 44,446,140.18 17,683,092.04 投资支付的现金 65,139,995.64 140,340,914.64 548,860.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 143,332,122.75 151,411,996.28 44,446,140.18 18,231,952.04 投资活动产生的现金 流量净额 -138,197,077.09 -151,025,265.16 -44,359,300.18 -12,690,220.06 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 712,004,120.00 313,004,120.00 396,847,680.00 306,847,680.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 198,200,000.00 198,200,000.00 筹资活动现金流入小计 910,204,120.00 511,204,120.00 396,847,680.00 306,847,680.00 偿还债务支付的现金 483,275,800.00 293,275,800.00 391,847,680.00 311,847,680.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 28,213,947.94 24,483,345.27 24,508,236.88 22,121,428.43 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 513,489,747.94 319,759,145.27 416,355,916.88 333,969,108.43 筹资活动产生的现金 流量净额 396,714,372.06 191,444,974.73 -19,508,236.88 -27,121,428.43 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -598,915.19 -598,898.46 -189,383.08 -189,382.80 五、现金及现金等价物净增加额 107,594,688.77 11,085,931.33 -28,204,144.05 -7,475,526.50 加：期初现金及现金等价物 余额 94,451,444.61 73,779,302.94 159,331,395.75 87,339,218.49 六、期末现金及现金等价物余额 202,046,133.38 84,865,234.27 131,127,251.70 79,863,691.99 合并所有者权益变动表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余 额 380,000 ,000.00 361,642, 448.46 53,227, 913.69 86,741, 808.08 -40,554 .97 1,611,7 33.25 883,183,3 48.51 380,000, 000.00 362,103, 303.36 53,227, 913.69 73,188, 696.59 -268,19 1.25 58,806, 127.03 927,057,8 49.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 380,000 ,000.00 361,642, 448.46 53,227, 913.69 86,741, 808.08 -40,554 .97 1,611,7 33.25 883,183,3 48.51 380,000, 000.00 362,103, 303.36 53,227, 913.69 73,188, 696.59 -268,19 1.25 58,806, 127.03 927,057,8 49.42 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） 38,000, 000.00 -38,000,0 00.00 -12,459 ,670.82 -16,198 .99 774.31 -12,475,0 95.50 -460,854 .90 13,553, 111.49 227,63 6.28 -57,194 ,393.78 -43,874,50 0.91 （一）净利 润 6,540,3 29.18 774.31 6,541,103 .49 24,953, 111.49 5,738.6 5 24,958,85 0.14 （二）其他综合收 益 -16,198 .99 -16,198.9 9 -460,854 .90 227,63 6.28 -233,218.6 2 上述（一）和（二）小 计 6,540,3 29.18 -16,198 .99 774.31 6,524,904 .50 -460,854 .90 24,953, 111.49 227,63 6.28 5,738.6 5 24,725,63 1.52 （三）所有者投入和减少 资 本 -55,299 ,825.81 -55,299,82 5.81 1．所有者投入资 本 -55,299 ,825.81 -55,299,82 5.81 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -19,000 ,000.00 -19,000,0 00.00 -11,400 ,000.00 -1,900, 306.62 -13,300,30 6.62 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分 配 -19,000 ,000.00 -19,000,0 00.00 -11,400 ,000.00 -1,900, 306.62 -13,300,30 6.62 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 38,000, 000.00 -38,000,0 00.00 1．资本公积转增资本 （或股本 ） 38,000, 000.00 -38,000,0 00.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 418,000 ,000.00 323,642, 448.46 53,227, 913.69 74,282, 137.26 -56,753 .96 1,612,5 07.56 870,708,2 53.01 380,000, 000.00 361,642, 448.46 53,227, 913.69 86,741, 808.08 -40,554 .97 1,611,7 33.25 883,183,3 48.51 母公司所有者权益变动表 编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权益 合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 380,000,0 00.00 362,103,3 03.36 53,227,91 3.69 55,470,77 6.32 850,801,993 .37 380,000,0 00.00 362,103,3 03.36 53,227,91 3.69 84,808,16 0.37 880,139,3 77.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 380,000,0 00.00 362,103,3 03.36 53,227,91 3.69 55,470,77 6.32 850,801,993 .37 380,000,0 00.00 362,103,3 03.36 53,227,91 3.69 84,808,16 0.37 880,139,3 77.42 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） 38,000,00 0.00 -38,000,0 00.00 -12,472,5 91.35 -12,472,591 .35 -29,337,3 84.05 （未完）  |