[中报]禾欣股份：2010年半年度报告
禾欣股份 2010年半年度报告 浙江禾欣实业集团股份有限公司 ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD 2010年半年度报告 股票代码：0023 4 3 股票简称: 禾欣股份 披露日期：2010年7月30日 1 禾欣股份 2010年半年度报告 目 录 第一节重要提示..............................................3 第二节公司基本情况..........................................4 第三节股本变动及股东情况....................................7 第四节董事、监事、高级管理人员情况 .........................10 第五节董事会工作报告........................................11 第六节重要事项..............................................31 第七节财务报告（未经审计）..................................38 第八节备查文件..............................................86 2 禾欣股份 2010年半年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 公司2010年半年度报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司全体董 事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人朱善忠、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人 员)翁连新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 禾欣股份 2010年半年度报告 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）公司中文名称：浙江禾欣实业集团股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD 中文简称：禾欣股份 英文缩写：HEXIN （二）公司法定代表人：朱善忠 （三）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张颜慧叶醒 联系地址浙江嘉兴经济开发区东方路15 68号浙江嘉兴经济开发区东方路15 68号 电话0573－8 2228188 0573－8 2228698 传真0573－8 2228696 0573－8 2228696 电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com motorola001@163.com （四）公司注册地址：浙江嘉兴市城东路435号 公司办公地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号 邮政编码：314003 公司互联网网址：http://www.hexin-puleather.com 公司电子信箱：hxjt@hexin-puleather.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：禾欣股份 股票代码：002343 （七）其他有关资料 4 禾欣股份 2010年半年度报告 1、公司变更股份有限公司的注册登记日期：1998年8月28日 2、注册登记地点：浙江省工商行政管理局 3、公司最近一次变更登记的日期：2010年4月12日 4、企业法人营业执照注册号：330000000048371（1/1） 5、税务登记号码：330401146460907 6、组织机构代码：14646090-7 7、公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 8、会计师事务所办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,496,148,441.25 798,349,041.04 87.41% 归属于上市公司股东的所有 者权益 1,058,360,861.11 349,442,139.93 202.87% 股本 99,060,000.00 74,060,000.00 33.76% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元 /股） 10.68 4.72 126.27% 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 655,348,605.54 481,158,844.90 36.20% 营业利润 68,553,200.91 62,522,315.95 9.65% 利润总额 67,813,362.44 68,093,087.51 -0.41% 归属于上市公司股东的净利 润 44,504,281.18 42,083,227.33 5.75% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 44,428,184.29 37,209,835.77 19.40% 基本每股收益（元/股） 0.4690 0.5682 -17.46% 稀释每股收益（元/股） 0.4690 0.5682 -17.46% 净资产收益率（%） 4.66% 14.48%下降 9.82个百分点 经营活动产生的现金流量净 额 32,414,897.42 137,467,331.92 -76.42% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元 /股） 0.33 1.39 -76.26% （二）非经常性损益项目 单位：元 5 禾欣股份 2010年半年度报告 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 122,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,882.20 所得税影响额 -4,051.54 少数股东权益影响额 -31,969.37 合计 76,096.89 - （三）国内外会计准则差异 无 6 禾欣股份 2010年半年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,060,000 100.00% 5,000,000 -5,000,000 0 74,060,000 74.76% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,651,072 -1,651,072 03、其他内资持股 74,060,000 100.00% 3,322,527 -3,322,527 0 74,060,000 74.76% 其中：境内非国有法人持 股 3,322,527 -3,322,527 0 境内自然人持股 74,060,000 100.00% 74,060,000 74.76% 4、外资持股 26,401 -26,401 0 其中：境外法人持股 26,401 -26,401 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25.24% 1、人民币普通股 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25.24% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 74,060,000 100.00% 25,000,000 0 25,000,000 99,060,000 100.00% 7 禾欣股份 2010年半年度报告 （一）报告期内关于公司IPO后增加股本的说明 中国证券监督管理委员会 “证监许可[2009]1491号 ”文核准，公司公开发行不超过 2,500万股人民币普通股。公司于2010年1月26日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后对注册资本进行变更：注册资本由人民币7406万元变更为人民币9906万 元，公司总股本由7406万股增加至9906万股，并相应修改公司章程。该事项已由2010 年3月27日召开的2009年度股东大会审议通过，工商变更登记已于2010年4月12日办理 完毕并履行了披露程序。 （二）报告期内关于网下配售股票上市流通的说明 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股，其中网下配售500万股，网上 发行2000万股。网下配售的股票500万股在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个 月后，于2010年4月26日起上市流通。《关于网下配售股票上市流通的提示性公告》已 于2010年4月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、股东总数及前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,036 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 朱善忠境内自然人 12.57% 12,450,000 12,450,000 0 沈云平境内自然人 11.46% 11,350,000 11,350,000 0 庞健境内自然人 7.47% 7,395,600 7,395,600 0 丁德林境内自然人 7.47% 7,395,600 7,395,600 0 陈云标境内自然人 6.89% 6,822,800 6,822,800 0 叶又青境内自然人 5.60% 5,546,700 5,546,700 0 顾建慧境内自然人 5.60% 5,546,700 5,546,700 0 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 国有法人 1.46% 1,442,230 0 0 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 国有法人 1.01% 999,971 0 0 刘晓东境内自然人 0.75% 740,600 740,600 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 1,442,230人民币普通股 8 禾欣股份 2010年半年度报告 －个险分红 中国人民财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 999,971人民币普通股 建信基金公司－建行－建信灵动精选资 产管理计划 682,778人民币普通股 中融国际信托有限公司－建行利得盈1号 350,000人民币普通股 华泰人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 266,164人民币普通股 建信基金公司－建行－建信股票精选资 产管理计划 229,184人民币普通股 陈洁 228,000人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融建行财富四 号三期 199,950人民币普通股 安徽帝元生物科技有限公司 168,414人民币普通股 华泰财产保险股份有限公司－稳健型组 合 139,289人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司持股前10名股东中自然人股东无关联关系及一致行动人情况；公 司未知前1 0无限售条件股东之间关联关系及一致行动人情况。 三、公司控股股东及实际控制人情况 公司不存在控股股东和实际控制人。 公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响， 但又都不具备决定性的支配能力。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。 截止报告期末，董事长朱善忠持股1245万股，持股比例12.57%，为公司第一大股 东。 9 禾欣股份 2010年半年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变动情况 二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权的情况。 三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。 10 禾欣股份 2010年半年度报告 第五节 董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2010年上半年，金融危机后我国经济率先形成复苏趋势，并已成为稳定全球金 融市场和复苏全球经济的重要因素。合成革上下游市场自经济危机后有一定程度的回 暖，在个别时间段较为火热，公司营业收入和销量因而大幅上升。同时，受原材料价 格自2009年11月以来大幅回升，致使公司毛利率同期比较有一定程度下降，盈利状况 同期基本持平。从目前情况看，原材料价格整体趋于高位，但下半年有趋稳趋势。 本报告期的日常经营工作，公司主要围绕提高产能效率与控制费用展开。首先， 公司强抓订单，合理调配产能，依托生产效率的提高从而提高产品产量基数，使之成 为增加盈利的主要手段。2010年上半年，PU革订单同期提升43.83%。其次，在消耗和 成本控制方面，强化 “从产品设计入手 ”观念，在满足客户要求的基础上做好原材料最 优化的配比，并加强管理环节的消耗，尤其在能源单位耗用方面加强管理，收到一定 效果。 整体上，在报告期经营工作中由于强化了生产环节的协调性和执行力，生产效能 得到了有效的提升，同时加快了新品开发节奏，经营状况稳健有序。 2010年1-6月实现营业收入65,534.86万元，同比增长36.20%；实现营业利润 6,855.32万元，同比增长9.65%，实现净利润4,450.43万元，同比增长5.75%。 公司于2010年6月通过IATF（国际汽车特别工作组）授权认证审核机构 ——德国 DEKRA认证有限公司检验机构审核，获得ISO/TS16949证书，为公司车用革市场的开拓 和批量生产提供了必备条件。同时，公司在本年度参与了国家标准《汽车用聚氨酯合 成革安全技术条件》《汽车用聚氨酯合成革》《家居用聚氨酯合成革安全技术条件》 起草制定工作。 （二）主营业务范围及其经营情况 1、主营业务的范围 11 禾欣股份 2010年半年度报告 公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。公司主要产品为 PU合成革产品和PU合成革生产的主要原材料，PU合成革产品具体分为普通PU合成革、 高物性PU合成革和超细纤维PU合成革；PU合成革生产的主要原材料具体包括PU树脂浆 料、基布、色粉、色浆等。 报告期内，为充分利用回收热电分厂高压清洗能力，公司经营范围增加了 “工业 用换热器维修服务 ”。该事项工商变更登记已于2010年4月办理完毕。 2、主营业务经营情况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 分行业或分产 品 营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 人造革合成革 63,298.80 49,873.89 21.21% 35.37% 44.23% -4.84% 主营业务分产品情况 PU合成革 42,109.59 31,523.86 25.14% 37.73% 47.65% -5.02% PU树脂浆料 14,148.20 12,658.17 10.53% 32.84% 45.98% -8.05% 合成革基布 4,268.84 3,753.74 12.07% 13.24% 11.87% 1.08% 其他 2,772.17 1,938.12 30.09% 56.90% 61.32% -1.91% 小计 63,298.80 49,873.89 21.21% 35.37% 44.23% -4.84% 报告期内，主营业务毛利率同比下降了4.84%，主要原因是公司生产用主要化工 原材料价格同比大幅上涨所致，受金融危机影响，2009年上半年化工材料价格大幅下 降，而2010年上半年受经济复苏的影响，化工材料价格大幅回升，如超纤PU合成革的 主要原材料PA和PE，材料采购价格同期比上涨近60%，PU树脂浆料的主要原材料AA， 材料采购价格同期比上涨了118%，同时，公司主要产品PU合成革的价格传导具有一定 的滞后性，公司上半年已陆续对部分产品进行调价，但未进行普调，造成同期比较本 期主营业务毛利率受到较大的影响，其中：PU合成革的毛利率由去年同期的30.16%下 降到25.14%，下降了5.02%，PU树脂浆料的毛利率由去年同期的18.58%下降到10.53%， 下降了8.05%。 （2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（ %） 国内销售 40,757.32 19.60% 国外销售 22,541.48 77.73% 12 禾欣股份 2010年半年度报告 合计 63,298.80 35.37% 禾欣股份 2010年半年度报告 合计 63,298.80 35.37% 2010年起募投扩产项目部分产能达成，公司产品生产能力方面得到加强，凭借近 年来对海外市场的开拓与维护，本期出口销售增速明显。预计未来2-3年，随着募集 资金投资项目产能的形成和长期订单的逐步稳固，出口销售业务将对营业收入的增长 构成有力的支撑。 3、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因 单位：万元 指标名称2010年1 -6月2009年1 -6月 本期比上年同期增 减（%） 营业收入 65,534.86 48,115.88 36.20 利润总额 6,781.34 6,809.31 -0.41 归属于上市公司股东的净利润 4,450.43 4,208.32 5.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,442.82 3,720.98 19.40 经营活动产生的现金流量净额 3,241.49 13,746.73 -76.42 指标名称2010年6月末2009年末 本期末比上年末增 减% 总资产 149,614.84 79,834.90 87.41 所有者权益（或股东权益） 105,836.09 34,944.21 202.87 股本 9,906.00 7,406.00 33.76 变动原因分析： （1）报告期内营业收入同比上升，主要因公司扩大销售规模，增加了销售收入。 （2）经营活动现金流量同比降幅较大的主要原因系：一方面为拓展销售市场， 公司采用积极的销售政策，扩大销售规模，导致铺底流动资金增加，同期比公司应收 账款期末增加6,645万元。另一方面，由于原材料价格上涨公司材料采购支出增加、 存货增加，同时公司对部分主要原材料采购采用现汇购买，从而取得材料价格的优惠 政策，造成了上半年经营活动产生的现金流量净额同期比减少了76.42%。 （3）总资产、净资产和股本同比大幅上升，主要系公司上半年首次公开发行2500 万股普通股，并上市，取得了约7.2亿的募集资金所致。 4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。 6、主要产品价格分析 （1）主要产品价格变动情况 13 禾欣股份 2010年半年度报告 单位：元/吨 产品名称 2010年1-6月平 均售价 2009年1-6月平 均售价 本期比上年同期增减 PU合成革(元 /米) 27.44 27.91 -1.68% PU树脂浆料(元 /公斤 ) 9.60 7.78 23.39% 基布 (元 /米 ) 4.58 4.64 -1.29% 7、主营业务毛利率变动情况 类别2010年 1-6月2009年1 -6月 本期比上年同期增减 值 PU合成革 25.14% 30.16% -5.02% PU树脂浆料 10.53% 18.58% -8.05% 合成革基布 12.07% 10.99% 1.08% 主营业务毛利率 21.21% 26.05% -4.84% 8、主要供应商、客户情况 项目2010年 1-6月2009年1-6月本期比上年增减 前五名供应商合计采购金额占 年度采购总金额的比例（%） 24.76 22.49 2.27 前五名客户合计销售金额占年 度销售总金额的比例（ %） 32.38 31.29 1.09 报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超 过30%或严重依赖少数供应商的情况。 报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。 9、非经常性损益情况 单位：元 项目2010年 1-6月2009年 1-6月本期比上年同期增减 计入当期损益的政府补助 122,000.00 6,193,015.98 -98.03% 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -9,882.20 -6,264.59 -57.75% 小计 112,117.80 6,186,751.39 -98.19% 减：企业所得税影响数 4,051.54 61,241.37 -93.38% 减：少数股东损益 31,969.37 1,252,118.46 -97.45% 归属于母公司股东的非经常性 损益净额 76,096.89 4,873,391.56 -98.44% 2010年1-6月公司非经常性损益减少，主要系公司取得的政府补助减少所致，去 年同期公司及控股子公司禾欣可乐丽公司分别取得了大额政府补助，具有一定的偶然 性，致同比本期变动幅度较大。 14 禾欣股份 2010年半年度报告 10、公司资产构成情况分析 单位：元 项目 2010年6月 30日2009年 12月31日 变动比例 金额（元） 占总资产 比重（ %） 金额（元） 占总资产 比重（%） 货币资金 743,937,157.52 49.72% 137,371,058.52 17.21% 441.55% 应收票据 19,891,768.16 1.33% 34,422,007.83 4.31% -42.21% 应收账款 207,944,710.93 13.90% 145,095,668.88 18.17% 43.32% 预付款项 22,711,559.71 1.52% 26,793,038.34 3.36% -15.23% 其他应收款 5,270,435.63 0.35% 4,586,480.92 0.57% 14.91% 存货 171,793,820.21 11.48% 144,153,281.77 18.06% 19.17% 流动资产合计 1,175,051,416.67 78.54% 492,421,536.26 61.68% 138.63% 长期股权投资 14,535,472.83 0.97% 13,599,488.29 1.70% 6.88% 固定资产 240,389,034.94 16.07% 250,501,990.02 31.38% -4.04% 在建工程 11,615,339.82 0.78% 2,828,076.75 0.35% 310.72% 工程物资 100,288.79 0.01% 597,368.08 0.07% -83.21% 无形资产 50,435,281.57 3.37% 34,926,817.91 4.37% 44.40% 商誉 53,575.69 0.00% 53,575.69 0.01% 0.00% 递延所得税资产 3,968,030.94 0.27% 3,420,188.04 0.43% 16.02% 非流动资产合计 321,097,024.58 21.46% 305,927,504.78 38.32% 4.96% 资产总计 1,496,148,441.25 100% 798,349,041.04 100% 87.41% 总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明： （1）货币资金同比增长441.55%，主要系公司本期完成了IPO首发上市工作，实 际收到募集资金净额723,850,440元所致。 （2）应收票据同比减少42.21%，主要系本期公司收取的银行承兑汇票较少所致。 （3）应收账款同比增长43.32%，主要系本期销售收入较去年同期增长较大所致。 （4）在建工程和工程物资科目出现较大变动，主要系公司募投项目之一技术中 心改造项目的投入增加所致。 （5）无形资产同比增加44.4%，主要为公司控股子公司新增土地使用权所致，其 中：斯威德公司新购入土地使用权905.46万，台州禾欣公司新购入土地使用权697万。 11、报告期内费用构成情况 单位：元 项 目2010年1-6月2009年1-6月增减 销售费用 20,809,105.26 16,560,700.68 25.65% 管理费用 44,617,226.63 36,548,771.31 22.08% 财务费用 -1,872,172.29 4,154,173.91 -145.07% 期间费用合计 63,554,159.60 57,263,645.90 10.99% 15 禾欣股份 2010年半年度报告 所得税费用 6,286,077.45 8,736,243.10 -28.05% 禾欣股份 2010年半年度报告 所得税费用 6,286,077.45 8,736,243.10 -28.05% 2010年1-6月销售费用及管理费用同比上升，其中销售费用增加主要系随着销售 收入上升，从而运输费用、包装费用和佣金增加所致；管理费用增加系技术开发投入、 工资薪酬上升所致；财务费用同比下降了145.07%，主要是募集资金到位后，公司资 金面得到较大改善，公司归还了银行贷款，同时部分募集资金的定期存款从而增加了 存款利息收入，导致了本期财务费用下降较大。 12、公司债务及偿债能力分析 （1）债务构成情况分析 单位：元 项目 2010年6月30日2009年 12月31日 变动比例 金额（元） 占负债总 额比重 金额（元） 占负债总 额比重 短期借款 0.00 0.00% 55,242,300.00 18.87% -100.00% 应付票据 123,123,500.00 43.95% 90,725,552.00 30.99% 35.71% 应付账款 106,071,353.15 37.86% 104,713,432.58 35.77% 1.30% 预收款项 8,504,737.91 3.04% 11,613,184.85 3.97% -26.77% 应付职工薪酬 5,099,969.46 1.82% 9,611,551.06 3.28% -46.94% 应交税费 12,742,586.34 4.55% 7,900,808.62 2.70% 61.28% 应付利息 0.00 0.00% 65,457.17 0.02% -100.00% 其他应付款 16,607,417.20 5.93% 11,815,989.26 4.04% 40.55% 流动负债合计 279,068,198.56 99.61% 291,688,275.54 99.63% -4.33% 长期应付款 1,093,208.83 0.39% 1,093,208.83 0.37% 0.00% 非流动负债合计 1,093,208.83 0.39% 1,093,208.83 0.37% 0.00% 负债合计 280,161,407.39 100.00% 292,781,484.37 100.00% -4.31% 公司负债总额中99.61%为流动负债，公司负债总规模变动较小，从主要项目上看， 短期借款及应付利息本期减少100%，是由于本期发行上市后，资金面较好，归还银行 贷款所致；应付票据期末增加了35.71%,主要系公司利用商业信用,增加票据付款所 致；应付职工薪酬期末减少了46.94%,主要系本期发放上年计提奖金所致；应交税金 期末增加了61.28%，主要系本期增加了应交未交个人所得税所致；其他应付款期末增 加了40.55%，主要系本期主营业务收入增加，从而佣金、海运费增加所致。 （2）偿债能力分析 项目2010年 6月末2009年末同比增减 流动比率（ %） 4.21 1.69 2.52 速动比率（ %） 3.60 1.19 2.41 16 禾欣股份 2010年半年度报告 资产负债率（母公司）（%） 14.75 53.70 -38.95 本期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。 13、现金流量构成情况： 单位：万元 项目2010年 1-6月2009年 1-6月同比增减 一、经营活动产生的现金 流量净额 3,241.49 13,746.73 -76.42% 经营活动现金流入量 68,524.66 56,225.81 21.87% 经营活动现金流出量 65,283.17 42,479.08 53.68% 二、投资活动产生的现金 流量净额 -3,420.66 -419.11 716.17% 投资活动现金流入量 0 42.77 -100.00% 投资活动现金流出量 3,420.66 461.88 640.59% 三、筹资活动产生的现金 流量净额 60,728.92 -15,991.37 479.76% 筹资活动现金流入量 73,329.97 15,376.94 376.88% 筹资活动现金流出量 12,601.05 31,368.31 -59.83% 四、现金及现金等价物净 增加额 60,514.72 -2,661.00 2374.13% 报告期内，公司经营活动现金净流量同比下降了76.42%，主要原因系为拓展销售 市场，公司采用积极的销售政策，扩大销售规模，导致铺底流动资金增加，另一方面， 由于原材料价格上涨公司材料采购支出增加、存货增加，同时公司对部分主要原材料 采购采用现汇购买，从而取得材料价格的优惠政策，造成了上半年经营活动产生的现 金流量净额同期比减少较大。公司投资活动产生的现金净流量增加了716.17%，主要 系公司本期新增技术中心改造项目的固定资产投入、公司控股子公司新增无形资产投 入所致。公司筹资活动产生的现金净流量、现金及现金等价物净增加额同比增加较大， 主要系公司本期发行普通股2500万股,收到募集资金所致。 14、资产周转能力分析 项目2010年 1-6月2009年 1-6月同比增减 应收账款周转率 6.78 6.27 0.51 存货周转率 5.78 4.74 1.04 2010年上半年应收账款及存货周转率均有不同程度的上升，应收账款周转天数不 超过60天，和公司的信用政策相符；存货周转天数约为62天，由于存货主要为下一阶 段的生产和销售预备，结合公司定单和生产情况看，原材料和库存商品分别对应约 17 禾欣股份 2010年半年度报告 15-60天的需求量，总体周转效率较高。 （三）主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况 1、公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析： （1）禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司 成立时间：2004年7月13日 注册资本：1,670万美元 企业类型：中外合资企业 经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进 出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 禾欣可乐丽的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例（ %） 禾欣实业 1,112.20 66.60 日本株式会社可乐丽 557.80 33.40 合计 1,670.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产20,756.90万元，净资产17,255.29万元，2010 年1-6月营业收入10,948.69万元，2010年1-6月实现净利润为2,312.34万元。 （2）嘉兴禾欣化学工业有限公司 成立时间：1997年3月12日 注册资本：204.9234万美元 企业类型：合资经营（港资）企业 经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）。 禾欣化学的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例（ %） 禾欣实业 112.7078 55.00 福建联盛工贸有限公司 40.9846 20.00 陈义防 30.7385 15.00 香港永治有限公司 20.4923 10.00 合计 204.9234 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产 18,908.33万元，净资产10,347.26万元， 2010 年1-6月营业收入26,367.12万元，实现净利润1,272.19万元。 （3）嘉兴越隽合成革基布有限公司 18 禾欣股份 2010年半年度报告 成立时间：1999年6月3日 注册资本：371万美元 企业类型：合资经营（台资）企业 经营范围：生产经营合成革基布 越隽基布的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例( %) 禾欣实业 189.21 51.00 张志盛 81.62 22.00 林淑珍 48.23 13.00 庄永吟 33.39 9.00 陈义防 18.55 5.00 合计 371.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产6,384.93万元，净资产5,044.47万元，2010 年1-6月营业收入6,550.05万元，实现净利润373.32万元。 （4）上虞禾欣合成革有限公司 成立时间：2000年7月14日 注册资本：300万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：人造革制造、化工产品（除化学危险品）经销，进出口商品经营。 上虞禾欣的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万元）持股比例( %) 禾欣实业 300.00 100.00 合计 300.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产2,320.66万元，净资产1,251.96万元，2010 年1-6月营业收入4,769.29万元，实现净利润200.21万元。 （5）嘉兴禾大科技化学有限公司 成立时间：2000年6月5日 注册资本：120万美元 企业类型：合资经营（台资）企业 经营范围：加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、PU 浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。 19 禾欣股份 2010年半年度报告 禾大科技的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例 (%) 禾欣化学 90.00 74.90 林国庆 20.00 16.70 陈玉花 10.00 8.40 合计 120.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产5,046.20万元，净资产3,674.40万元， 2010 年1-6月营业收入2,912.04万元，实现净利润611.50万元。 （6）福建禾欣合成革有限公司 成立时间：2008年3月5日 注册资本：2500万元 注册地址：仙游经济开发区枫亭片区 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。 福建禾欣合成革成立于2008年3月5日，截至2010年6月30日，股东出资额及持股 比例如下： 股东名称出资额（万元）持股比例 (%) 禾欣实业 16,000.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产 15,983.42万元，净资产15,983.42万元，2010年1-6月实现净利润-4.97万元。公司于2010年2月9日向福建禾欣公司以货币资 金方式出资13,500万元，其中9,500万元增加注册资本，4,000万元列资本公积-资本 溢价。工商变更登记手续正在办理中。 （7）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司 成立时间：2009年11月13日 注册资本：500万美元 法定代表人：沈云平 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产 公司设立时股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例 (%) 20 禾欣股份 2010年半年度报告 禾欣可乐丽 333.00 66.60 日本国株式会社可乐丽 167.00 33.40 合计 500.00 100.00 嘉兴斯威德绒面超纤有限公司尚处筹建期。 截至2010年6月30日，该公司总资产3,489.64 万元，净资产3,387.97万元， 2010 年1-6月实现净利润-13.33万元。 （8）台州禾欣高分子新材料有限公司 成立时间：2010年5月18日 注册资本：2000万元 法定代表人：朱善忠 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 经营范围：聚氨酯水性树脂生产项目筹建 公司设立时股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万元）持股比例 (%) 禾欣化学 2,000.00 100 台州禾欣高分子新材料有限公司尚处筹建期。 截至2010年6月30日，该公司总资产1,991.93万元，净资产1,991.93万元，2010 年1-6月实现净利润-8.07万元。 2、公司主要参股公司的经营情况及业绩分析： （1）上海联景聚氨酯工业有限公司 成立时间：2005年7月13日 注册资本：500万美元 法定代表人：蔡建国 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：研发、生产和加工聚氨酯橡胶、塑料合金与相关产品，销售公司自产 产品（涉及行政许可的，凭许可证经营） 截至2010年06月30日，上海联景的股东实际到位出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例 (%) 上海联景高分子材料有限公司 54.00 10.80 禾欣化学 45.00 9.00 21 禾欣股份 2010年半年度报告 香港国润发展有限公司 95.00 19.00 上海联景聚氨酯科技发展有限公司 50.00 10.00 合计 244.00 48.80 截至2010年6月30日，该公司总资产4,992.73万元，净资产1,037.10万元， 2010 年1-6月实现净利润-45.52万元。该公司于2009年10月20日由沪松府外经字[2009]第 362号文批复，同意公司注册资本由美元180万元增加到500万元，出资期限自批准之 日起1个月内到位20%，余额在营业执照签发之日起二年内缴清。 （2）嘉兴三宝化学有限公司 成立时间：2002年5月31日 注册资本：230万美元 注册地址：嘉兴市南湖创业园区 企业类型：中外合资企业 经营范围：生产销售水性PU色浆 三宝化学的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例(%) 禾大科技 103.50 45.00 韩国株式会社三宝 103.50 45.00 韩国株式会社东光化成 23.00 10.00 合计 230.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产2,828.27万元，净资产2,076.00万元，2010 年1-6月实现净利润147.99万元。 （3）吴桥越隽纺织有限公司 成立时间：2004年10月15日 注册资本：155万美元 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：生产各种纺织品、浆纱原料、销售本公司（指吴桥越隽）产品 吴桥越隽的股东出资额及持股比例如下： 股东名称出资额（万美元）持股比例 (%) 张志盛 52.70 34.00 黄天辉 41.85 27.00 越隽基布 38.75 25.00 林淑珍 15.50 10.00 22 禾欣股份 2010年半年度报告 李益潭 6.20 4.00 合计 155.00 100.00 截至2010年6月30日，该公司总资产3,953.80万元，净资产1,132.54 万元，2010 年1-6月实现净利润108.01 万元。 （四）经营中的问题与困难 经营中的问题与因难主要来源于主要原材料价格变动风险。公司主要产品为PU合 成革，PU合成革的主要原材料为基布和PU树脂浆料。自2009年年末以来，煤化工产品 DMF，石油化工产品AA和MDI及其他化工原料价格持续上涨，此外从公司所处行业的特 性看，产品销售价格相应上调具有一定滞后性并低于原材料价格上涨幅度。基于上述 原材料价格上涨的严峻形势预计全年公司PU合成革毛利率将会有一定幅度的下降。 此外，客户需求的日益多样化对公司产品质量控制及交货期带来较大考验。公司 产品质量稳定性较高，市场口碑较好，但目前客户对剥离强度、耐折性，良好的防水、 透气性等物理性能，以及耐酸、耐碱性、水解性等化学性能的要求日渐提高，因此在 质量控制中如产生过失将面临因产品质量问题带来的赔偿损失，而且也面临品牌受 损、客户流失带来的企业长期经营不稳定因素。 另外，由于公司出口产品占公司营业收入比重逐渐增加,未来人民币升值,出口退 税政策的变化也将对公司经营产生较大的影响。 二、公司报告期内投资情况 （见下页） 23 禾欣股份 2010年半年度报告 （一）报告期内募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 72,385.04 报告期内投入募集资金总额 5,166.90 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,166.90 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1 ) 报告期内 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 技术中心技改项目 否 4,329.00 4,329.00 4,329.00 1,494.63 1,494.63 -2,834.37 34.53% 2011年 06 月30日 0.00 不适 用 否 禾欣可乐丽二期增 资项目 否 4,750.00 4,750.00 4,750.00 2,805.76 2,805.76 -1,944.24 59.07% 2010年 01 月30日 1,025.54是 否 福建禾欣合成革项 目 否 15,993.56 15,993.56 15,993.56 866.51 866.51 -15,127.05 5.42% 2011年 12 月31日 0.00否否 合计 -25,072.56 25,072.56 25,072.56 5,166.90 5,166.90 -19,905.66 20.61% -1,025.54 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 技术中心项目，预计 2011年 6月全面投入使用； 禾欣可乐丽二期项目，已按计划进度投入运行，并产生预期效益； 福建禾欣合成革项目， 2009年经济放缓、下游产业紧缩，公司以谨慎原则采取募投项目分步达产的策略，预计 2011年年底 投入使用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 24 禾欣股份 2010年半年度报告 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 技术中心技改项目置换 871.42万元， 禾欣可乐丽二期增资项目置换 2,805.76万元， 福建禾欣合成革项目置换 866.51万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 禾欣可乐丽二期增资项目计划投入 4750万元，报告期末已投入 2805.76万元。该项目已于 2009年 6月投入使用，从实际投 产效果看该项目已取得招股说明书所披露的预期销售和效益目标，项目达产速度超预期，产生的效益已能满足后续流动资金 的需要，因而产生 1944.24万元的结余募集资金。该项目投入已全部完成。 尚未使用的募集资 金用途及去向 对尚未使用的募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 实际募集资金净额 超过计划募集资金 金额部分的使用情 况 归还贷款 5,524.23万元 补充流动资金 3,581.02万元 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 25 禾欣股份 2010年半年度报告 （二）报告期内募集资金使用及存放情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币775,000,000.00元，扣除发行费用 人民币51,149,560.00元，募集资金净额为人民币723,850,440.00元，以上募集资金 已由天健会计师事务所有限公司于2010年1月18 日出具的天健验（2010）9号《验 资报告》验证确认。募集资金净额于2010年1月18日到账，2月份存入公司募集资金专 户中。根据公司第四届董事会八次会议决议和公司第四届董事会九次会议决议，已置 换先期自有资金投入金额45,436,924.40元，其中：技术中心项目8,714,211.34元， 禾欣可乐丽超纤皮项目28,057,649.06元，福建禾欣合成革项目8,665,064.00元；上 半年募投项目--技术中心项目购置设备支付6,232,095.60元;超募资金实际使用 91,052,547.00元,其中:归还银行贷款55,242,300.00元，实际已补充流动资金 35,810,247.00元；银行账户维护费及汇费等372.86元；存款利息收入311,849.79 元。 截止2010年6月30日，募集资金余款为581,440,349.93元，分别存放在禾欣股份 募集资金定期账户中403,599,000.00元，禾欣股份募集资金专户中42,833,442.36 元, 福建禾欣募集资金定期账户中135,000,000.00元，福建禾欣募集资金专户中7,907.57 元。以上专户均签订三方监管协议，募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （三）报告期内非募集资金投资情况 1、控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项 目：该项目经2010年3月27日召开的2009年度股东大会审议通过，并经嘉兴经济技术 开发区管理委员会嘉经开[2010]143号文批复，项目总投资9000万元，其中设备投入 6683万元，资金来源为自筹。该项目目前进度尚处调研及设计阶段，未产生收益。项 目公告全文己刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资项目：该项目经2010年3月27 日召开的2009年度股东大会审议通过，并经温台沿海产业带临海东部区块管理委员会 临东管[2010]14号文批复，并于2010年5月8日取得项目公司 “台州禾欣高分子新材料 26 禾欣股份 2010年半年度报告 有限公司 ”的营业执照，公司注册资本2000万元。公司已于2010年1月8日竞得面积为 21359.99平方米项目用地，地块成交总额697万元。该项目目前尚处环保等部门审批 阶段，未产生收益。项目公告全文己刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、嘉兴斯威德项目：该项目已于2009年经嘉兴经济开发区管理委员会嘉开管 [2009]201号文件批复同意，本报告期内征得嘉兴经济开发区内一宗面积24030.4平方 米工业用地(嘉土国有[2010]410899号)，出让金额905.46万元。该项目目前土建工程 投入197.60万元，未产生收益。项目内容详见公司已披露的《首次公开发行股票招股 说明书》。 三、2010年下半年度工作展望 总结上半年度工作经营情况，展望下半年经营格局和行业趋势，公司为完成全年 经营计划将重点做好以下几方面工作： 1、要立足下半年产销旺季的良好时机，把握契机，提高效率，稳定质量，提高 产量，适时快速推出新产品，通过产品差异化和定价方式，提高盈利空间。 2、各生产部门之间协调产能，充分发挥和保障设备开工率，缩短交货期，提高 接单率和客户满意率。同时注重内销和外销之间、淡季和旺季之间的产品结构的适应 性调整。 3、加强设备改造，提高设备自动化程度，降低生产过程中人为失误的影响，提 高生产效率，同时降低人工成本。 4、鉴于错综复杂的产品市场和原材料市场格局，需加强信息收集，消化有益信 息，转为获利能力，采购要紧紧把握市场行情并转化到实际工作环节。 5、做好降低消耗、控制费用工作，要从产品设计入手，加强工艺改进和循环利 用，勤俭节约，进一步做好节能减排工作。 四、对2010 年1-9 月经营业绩的预计 2010年1 -9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2010年1 -9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上 年同期增减变动幅度为： -20.00%～～ 30.00% 2009年1 -9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 66,349,019.45 27 禾欣股份 2010年半年度报告 业绩变动的原因说明整体经营形势平稳，同期变动幅度不大。 禾欣股份 2010年半年度报告 业绩变动的原因说明整体经营形势平稳，同期变动幅度不大。 五、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 1、2010年2月7日召开第四届董事会第八次会议，决议公告刊登于2010年2月9日 的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2010年2月26日召开第四届董事会第九次会议，决议公告刊登于2010年3月2日 的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、2010年3月9日召开第四届董事会第十次会议，决议公告刊登于2010年3月10日 的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、2010年3月12日召开第四届董事会第十一次会议，决议公告刊登于2010年3月 15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、2010年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，会议通过了《公司2010年第 一季度报告》，该报告内容刊登于2010年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6、2010年5月22日召开第四届董事会第十三次会议，决议公告刊登于2010年5月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会成员履职情况 在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守 信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护 公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议 各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金 情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥 了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。公司董事不存在连续两次 缺席董事会会议情况，具体情况如下： 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自出 席会议 朱善忠董事长 6 6 0 0 0否 沈云平副董事长 6 6 0 0 0否 陈云标董事 6 6 0 0 0否 28 禾欣股份 2010年半年度报告 顾建慧董事 6 6 0 0 0否 丁德林董事 6 4 2 0 0否 庞 健董事 6 4 2 0 0否 翁志学独立董事 6 6 0 0 0否 张立民独立董事 6 6 0 0 0否 濮文斌独立董事 6 6 0 0 0否 （三）投资者关系管理情况 公司董事会秘书张颜慧为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者 关系管理等日常事务。 自上市以来，公司一直重视投资者关系管理工作，关注并积极尝试投资者关系管 理的新模式、新方法。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站， 准确及时地披露了相关信息；除通过电话、传真、网站和电子信箱等多种方式确保与 投资者信息互动的畅通以外，还通过网上业绩说明会、网络互动平台的方式来加强投 资者与公司管理层的沟通；与此同时，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研， 在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。 公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站 为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下： 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年0 3月02日公司四楼会议室实地调研尚雅投资产品特点、发展战略 2010年0 3月16日公司四楼会议室实地调研 理成资产、汇添富 基金、光大证券 成本状况、产能状况 2010年0 3月25日公司四楼会议室实地调研 汇丰晋信、东兴证 券、 CICC、保德信、 华商基金、银华基 金、天弘基金 经营状况、合作情况、上下游 产业情况 2010年0 4月14日公司四楼会议室实地调研泰达宏利 经营现状、环保及社会责任情 况、人员、竞争对手情况 2010年0 4月15日公司四楼会议室实地调研中信证券 核发技术掌握情况、品牌合作 情况 2010年0 4月20日公司四楼会议室实地调研申银万国 经营形势、公司优劣势情况、 产能现状 2010年0 5月18日公司四楼会议室实地调研广发证券 发展方向、募集资金使用情况、 研发情况 2010年0 6月07日公司四楼会议室实地调研上投摩根 原材料情况、募投项目情况、 车用革情况 2010年0 6月22日公司四楼会议室实地调研润晖投资、中银基行业状况、产品分类及下游产 29 禾欣股份 2010年半年度报告 金、华泰证券业、经营形势 2010年0 6月25日公司四楼会议室实地调研金石投资 超纤产品情况、市场状况、原 材料情况 30 禾欣股份 2010年半年度报告 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构， 健全内部控制体系，进一步实现规范运作。 （一）公司在2010年5月开展了公司治理专项活动，现将各阶段具体情况报告如下： 1、2010年5月，公司启动了专项治理活动，研究布置公司治理专项活动及工作计 划，认真组织董事、监事、高级管理人员和各有关部门负责人学习中国证监会、浙江 证监局相关文件。 2、2010年5月，公司对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《浙 江禾欣实业集团股份有限公司治理专项活动自查报告》。 3、2010年5月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理专项 活动自查报告》，并报浙江证监局审核备案。 4、2010年5月25日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《公司治理专 项活动自查报告》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。 （二）公司自查中发现的问题及整改情况： 1、进一步强化董事、监事与高管人员的培训与政策学习。公司将进一步加大学 习培训，加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及 工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的 “自律”意识和工作的规范性，不断促进 公司董事、监事和高级管理人员 “忠实、勤勉、尽责 ”地履行职责，夯实公司今后不断 完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。 整改情况：按照浙江省证监局《辖区上市公司董事、监事监管培训试行办法》， 公司安排了董事、监事参加了2010年5月13日－14日由省证监局和省上市公司协会在 浙江新世纪大酒店举办的 “2010年浙江上市公司董事、监事培训班 ”，并通过考核。公 31 禾欣股份 2010年半年度报告 司于2010年6月22日组织了公司董事、监事、高级管理人员及各公司财务主管参加了 由浙江天健会计师事务所有限公司讲解的 “公司治理与财务相关知识 ”培训。 在后续的学习和培训中，公司将更多的关注培训内容与规范上市公司高管行为、 完善上市公司治理结构、提高上市公司信息披露质量，切实维护中小投资者权利的关 系，进一步提高学习培训质量，加强规范运作，做好战略研究，增强公司实力。 2、加强公司网站建设，强化公司的形象宣传以及与外部的交流和沟通。网站作 为公司与外部交流的窗口，公司将进一步加强企业网站的建设和维护，提高公司与客 户、投资者的网络沟通能力，改善投资者关系的交流互动。 整改情况：为完善公司网站，公司已于2010年4月14日与中企动力科技股份有限 公司签订《Z+服务合同》，服务内容包含资讯管理系统、内容管理系统、商品管理系 统、留言管理系统、招聘管理系统，含中英双语。目前已完成门户首页制作。公司新 网站含 “投资者关系 ”、“留言反馈 ”板块加强公司与投资者、顾客的交流与沟通。 3、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、制定《应对突发事件管理办 法暨应急处置预案》、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》。根据公司内部实际需求及监管监管部门要求，公司将对相关法规和规章进 行制订和修订，以进一步完善公司管理制度体系，不断完善公司法人治理结构，健全 内部管理、规范公司运作，推动公司治理水平的持续提升和改进。 整改情况：2010年5月22日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《年报信 息披露重大差错责任追究制度》、《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》、《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》三项制度，并于2010年 5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述制度文本。 在公司后续的制度建设上，公司将力求建立一个相对完善的、符合时宜的企业制 度，使各项工作有章可循，提高管理效率与质量，提高企业的管理效力，形成一个良 好的企业文化。 4、完善三会资料的齐备性，增加三会事项的可追溯性。规范三会运作，形成上 市公司中权力机构、决策机构、监督机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学 决策、协调运作的法人治理结构。本次整改计划主要针对三会召开的各项文书资料如 会议通知、会议记录、决议、表决票等，进行系统整理。 32 禾欣股份 2010年半年度报告 整改情况：在公司董秘的要求和指导下，证券事务代表等相关人员认真学习三会 规范制度，针对近年召开的三会涉及的会议通知、会议决议、会议记录、委托书、会 议签到等资料进行归档整理，完善了公司"三会"材料。特别是在股东大会登记、股东 授权、投票与票数统计方面完善了操作流程，保证公司三会材料完整性，并将在今后 继续按照整改报告中的措施执行。 5、增强公司内审部人员力量，完善审计职能发挥有效作用。整改措施：合理配 备内部审计人员，对本公司、控股子公司的财务风险评价及内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性进行检查和评估，发挥其应有的作用。 整改情况：针对此整改事项，董事长于6月18日召集了总经理、财务总监、董秘 进行了研讨，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》第八条的要求，确定了 内审部人员组成。同时，对内审体系进行了梳理，将内审工作进一步规范化、标准化。 并计划于今年半年度结束后在外审机构的辅导下进行半年报审计及相关信息披露工 作，真正对本公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展全面的评价活动。 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况 报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，以公司发行后的总股本9906万普通 股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发 59,436,000.00元,剩余未分配利润结转入下一年度。 公司于2010年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了公 司《2009年度利润分配实施公告》，股权登记日为2010年4月7日，除息日为2010年4 月8日。 三、本次利润分配或资本公积转增股本预案 公司2010年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 五、破产重整相关事项 33 禾欣股份 2010年半年度报告 报告期内，公司不存在破产重整相关事项。 六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项 报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。 七、重大收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。 八、股权激励计划实施情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。 九、重大关联交易事项 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 十、对外担保及关联方资金占用情况 报告期内，以及以前期间发生并累计至2010年6月30日，公司未发生控股股东及 其关联方非经营性占用公司资金的情况。 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联 方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。截止2010年6月30日，公司 没有除控股子公司外的对外担保。 2010年1-6月，公司为控股子公司的担保总金额为5,050.00万元。截止6月30日尚 处保证期间的担保余额为4,550.00万元，占公司2009年末经审计归属于母公司股东权 益的13.02%。担保情况如下： 担保对象名称 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否为关联方担保 （是或否） 禾欣化学公司2010年03月15日 500.00 连带责任三个月否 禾欣化学公司2010年01月26日 800.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年03月01日 600.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年03月15日 300.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年03月25日 650.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年04月15日 400.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年04月30日 600.00 连带责任六个月否 禾欣化学公司2010年05月27日 600.00 连带责任三个月否 34 禾欣股份 2010年半年度报告 禾欣化学公司2010年06月07日 600.00 连带责任六个月否 公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用资金、对外担保事项发表的专项 说明及独立意见披露于2010年7月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十一、重大合同履行情况 （一）报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和 租赁公司资产的重大事项。 （二）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （三）其他重大合同 报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的 重大日常经营性合同等事项。 十二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项的履行情 况 1、公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈云标、 董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在前述期限 届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%， 在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。目前未发生违反以上承诺的事项。 2、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股 份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公 司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有 的公司股份。目前未发生违反以上承诺的事项。 3、朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等持股5%以上股东于2007 年10月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下： 在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经 营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 35 禾欣股份 2010年半年度报告 自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子 公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间 接损失。 目前未发生违反以上承诺的事项。 4、公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶 又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题，于2009年4月18日出具以下书面承 诺：“若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日 本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其 他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金 形式提取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务 机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责 任。” 目前未发生违反以上承诺的事项。 十三、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况 报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、发起人股东受到监管部门处 罚和通报批评的情况。 十四、报告期内重大信息索引 公告编号日期公告名称披露媒体 2010-0012010年 2月 9日第四届董事会第八次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0022010年 2月 9日关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0032010年 2月 9日 关于用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0042010年 2月 9日 关于用募集资金超额部分归还银行贷款的公 告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0052010年 2月 9日第四届监事会第四次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0062010年 2月 11日2009年度业绩快报公告 证券时报、巨潮 资讯网 36 禾欣股份 2010年半年度报告 2010-0072010年3月2日第四届董事会第九次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0082010年3月2日第四届监事会第五次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0092010年3月2日 关于用募集资金超额部分永久补充流动资金 的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0102010年3月2日关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0112010年3月5日关于举行 2 009 年度报告网上说明会的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0122010年3月10日第四届董事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0132010年3月10日 关于变更二〇〇九年年度股东大会召开地点 公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0142010年3月15日第四届董事会第十一次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0152010年3月15日 关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 对外投资的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0162010年3月15日 关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有 限公司超细纤维合成革扩能改造项目的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0172010年3月15日 关于 2009年度股东大会增加临时提案的提示 性公告及股东大会补充通知 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0182010年3月16日 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议 的公 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0192010年3月30日2009年度股东大会会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0202010年3月30日2009年度利润分配实施公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0212010年4月15日关于完成工商变更登记的公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0222010年4月20日关于网下配售股票上市流通的提示性公告 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0232010年4月23日2010年第一季度季度报告正文 证券时报、巨潮 资讯网 2010-0242010年5月25日第四届董事会第十三次会议决议公告 证券时报、巨潮 资讯网 37 禾欣股份 2010年半年度报告 第七节 财务报告（未审计） 38 禾欣股份 2010年半年度报告 资 产 负 债 表 2010年6月3 0日 会企 01表 编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 单位:人民币元 资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数 合并母公司 合并母公司合并母公司合并 母公司 流动资产：流动负债： 货币资金 743,937,157.52 505,786,236.50 137,371,058.52 53,316,104.52 短期借款 55,242,300.00 55,242,300.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 19,891,768.16 2,100,000.00 34,422,007.83 1,199,105.00 交易性金融负债 应收账款 207,944,710.93 107,386,908.73 145,095,668.88 80,036,546.38 应付票据 123,123,500.00 64,573,500.00 90,725,552.00 72,725,552.00 预付款项 22,711,559.71 4,625,864.26 26,793,038.34 2,014,429.82 应付账款 106,071,353.15 72,351,367.63 104,713,432.58 84,241,376.64 应收保费 预收款项 8,504,737.91 4,664,311.73 11,613,184.85 8,615,546.04 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金应付手续费及佣金 应收利息 3,501,964.51 3,501,964.51 应付职工薪酬 5,099,969.46 1,345,125.27 9,611,551.06 3,786,310.19 应收股利 应交税费 12,742,586.34 7,187,632.13 7,900,808.62 1,916,081.07 其他应收款 5,270,435.63 4,119,375.16 4,586,480.92 4,087,207.54 应付利息 65,457.17 65,457.17 买入返售金融资产 应付股利 6,918,634.50 存货 171,793,820.21 72,749,742.17 144,153,281.77 66,560,397.83 其他应付款 16,607,417.20 12,264,118.38 11,815,989.26 30,459,515.42 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 1,175,051,416.67 700,270,091.33 492,421,536.26 207,213,791.09 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 279,068,198.56 162,386,055.14 291,688,275.54 257,052,138.53 非流动负债： 长期借款 非流动资产： 应付债券 发放贷款及垫款 长期应付款 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 可供出售金融资产 专项应付款 持有至到期投资 预计负债 长期应收款 递延所得税负债 长期股权投资 14,535,472.83 269,127,722.46 13,599,488.29 134,127,722.46 其他非流动负债 投资性房地产 非流动负债合计 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 1,093,208.83 固定资产 240,389,034.94 117,470,398.77 250,501,990.02 122,762,373.42 负债合计 280,161,407.39 163,479,263.97 292,781,484.37 258,145,347.36 在建工程 11,615,339.82 7,139,779.26 2,828,076.75 1,995,266.34 股东权益： 工程物资 100,288.79 81,587.52 597,368.08 65,795.02 股本 99,060,000.00 99,060,000.00 74,060,000.00 74,060,000.00 固定资产清理 资本公积 714,102,158.84 711,902,994.19 15,251,718.84 13,052,554.19 生产性生物资产 减：库存股 油气资产 专项储备 无形资产 50,435,281.57 11,813,177.29 34,926,817.91 11,989,068.43 盈余公积 50,400,794.27 50,400,794.27 50,400,794.27 50,400,794.27 开发支出 一般风险准备 商誉 53,575.69 53,575.69 未分配利润 194,797,908.00 83,840,446.23 209,729,626.82 85,063,140.50 长期待摊费用 外币报表折算差额 递延所得税资产 3,968,030.94 2,780,742.03 3,420,188.04 2,567,819.56 归属于母公司股东权益合计 1,058,360,861.11 945,204,234.69 349,442,139.93 222,576,488.96 其他非流动资产 少数股东权益 157,626,172.75 156,125,416.74 非流动资产合计 321,097,024.58 408,413,407.33 305,927,504.78 273,508,045.23 股东权益合计 1,215,987,033.86 945,204,234.69 505,567,556.67 222,576,488.96 资产总计 1,496,148,441.25 1,108,683,498.66 798,349,041.04 480,721,836.32 负债和股东权益总计 1,496,148,441.25 1,108,683,498.66 798,349,041.04 480,721,836.32 法定代表人：朱善忠 主管会计工作的负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新 禾欣股份 2010年半年度报告 利润表 2010年 1-6月 会企02表 编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司单位:人民币元 项目 本期数 上年同期数 合并母公司 合并 母公司 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填 列） 投资收益（损失以 “-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 655,348,605.54 655,348,605.54 587,731,389.17 516,406,454.70 1,115,734.70 20,809,105.26 44,617,226.63 -1,872,172.29 6,655,040.17 935,984.54 935,984.54 68,553,200.91 125,943.56 865,782.03 67,813,362.44 6,286,077.45 61,527,284.99 44,504,281.18 17,023,003.81 0.4690 0.4690 61,527,284.99 44,504,281.18 17,023,003.81 336,161,441.66 336,161,441.66 314,046,051.80 279,670,596.73 815,761.04 8,984,200.97 23,338,832.08 -2,995,598.87 4,232,259.85 38,888,000.00 61,003,389.86 11,233.06 351,037.48 60,663,585.44 2,450,279.71 58,213,305.73 58,213,305.73 0.6135 0.6135 58,213,305.73 58,213,305.73 481,158,844.90 481,158,844.90 419,311,718.54 355,880,841.26 1,566,572.62 16,560,700.68 36,548,771.31 4,154,173.91 4,600,658.76 675,189.59 653,859.28 62,522,315.95 6,278,888.78 708,117.22 84,438.00 68,093,087.51 8,736,243.10 59,356,844.41 42,083,227.33 17,273,617.08 0.5682 0.5682 59,356,844.41 42,083,227.33 17,273,617.08 259,267,011.59 259,267,011.59 239,532,288.14 207,755,915.80 1,251,912.77 4,372,679.84 21,005,094.94 2,712,358.10 2,434,326.69 17,512,000.00 37,246,723.45 2,601,744.98 352,781.50 84,438.00 39,495,686.93 3,741,676.03 35,754,010.90 35,754,010.90 0.4828 0.4828 35,754,010.90 35,754,010.90 法定代表人：朱善忠 主管会计工作的负责人：彭朝晖 会计机构负责人：翁连新 40 禾欣股份 2010年半年度报告 现 金 流 量 表 2010年1-6月 会企03表 编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 单位 :人民币元 项 目 本期数 上年同期数 合并母公司合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 667,140,582.14 10,998,829.08 7,107,153.94 685,246,565.16 544,733,901.27 43,685,085.87 23,624,346.10 40,788,334.50 652,831,667.74 32,414,897.42 34,206,628.34 34,206,628.34 -34,206,628.34 733,299,692.20 6,839,752.20 733,299,692.20 55,240,650.00 70,769,808.65 15,443,365.50 126,010,458.65 607,289,233.55 -350,310.63 605,147,192.00 133,338,465.52 738,485,657.52 296,166,451.78 10,088,259.56 4,574,863.62 310,829,574.96 290,575,524.50 23,397,389.98 9,987,753.14 22,975,058.58 346,935,726.20 -36,106,151.24 38,888,000.00 38,888,000.00 11,200,636.26 135,000,000.00 146,200,636.26 -107,312,636.26 726,459,940.00 726,459,940.00 55,240,650.00 55,326,443.15 20,000,000.00 130,567,093.15 595,892,846.85 -262,334.37 452,211,724.98 50,383,511.52 502,595,236.50 549,120,967.15 1,296,543.85 11,840,572.48 562,258,083.48 325,934,880.99 32,786,299.91 21,696,925.82 44,372,644.84 424,790,751.56 137,467,331.92 427,653.48 427,653.48 （未完）  |