[中报]鲁润股份：2010年半年度报告
泰安鲁润股份有限公司 600157 2010年半年度报告 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 目 录 一、重要提示 ...............................................................2 二、公司基本情况 ...........................................................2 三、股本变动及股东情况 .....................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 ...........................................6 五、董事会报告 .............................................................6 六、重要事项 ...............................................................9 七、财务会计报告 ..........................................................18 八、备查文件目录 ..........................................................81 1 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王广西 主管会计工作负责人姓名 丁 波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卞鹏飞 公司负责人董事长王广西先生、主管会计工作负责人总经理丁波先生及会计机构负责 人（会计主管人员）卞鹏飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 泰安鲁润股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁润股份 公司的法定英文名称 TAIAN LURUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TALRCL 公司法定代表人 王广西 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 朱新民 李 军 联系地址 山东省泰安市龙潭路 51号 山东省泰安市龙潭路 51号 电 话 0538-6261228 0538-8221888 传 真 0538-6266885 0538-6266885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn (三) 基本情况简介 注册地址 山东省泰安市环山路 36号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市龙潭路 51号 办公地址的邮政编码 271000 公司国际互联网网址 www.china-lurun.com 电子信箱 lrgf@china-lurun.com 2 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 泰安鲁润股份有限公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 鲁润股份 600157 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1989年 4月 30日 公司首次注册登记地点 山东省泰安市迎胜路 企业法人营业执照注册号 370000018014740 税务登记号码 370902267171001 组织机构代码 26717100-1 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,753,141,528.29 1,948,606,157.71 1,948,606,157.71 41.29 所有者权益（或股东权益） 413,308,535.43 377,686,741.07 377,686,741.07 9.43 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 1.6166 1.4772 1.4772 9.43 上年同期 本报告期比 上年同期 增减(%) 报告期（1－6月） 调整后 调整前 营业利润 104,076,925.67 19,077,835.80 11,151,812.68 445.54 利润总额 112,452,775.85 14,945,334.95 6,921,579.48 652.43 归属于上市公司股东的净利润 62,944,692.55 10,605,425.97 4,590,877.50 493.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 40,622,244.54 7,794,441.30 7,817,173.65 421.17 基本每股收益(元) 0.2462 0.0415 0.0180 493.25 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.1589 0.0305 0.0306 420.98 稀释每股收益(元) 0.2462 0.0415 0.0180 493.25 加权平均净资产收益率(%) 16.48 2.35 1.30 增加 14.13 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 130,678,975.25 39,688,499.51 7,466,768.19 229.26 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.5111 0.1552 0.0292 229.32 3 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -207,983.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 15,517,677.11 本期转让子公司股权产 生的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 522,747.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -989,727.59 无法支付的款项 9,573,560.82 本期处置无法支付的款 项 所得税影响额 -2,369,761.44 少数股东权益影响额（税后） 275,934.87 合 计 22,322,448.01 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影 响 公司 2009年度非公开发行股票新增股份共计 39,875,389股，于2010 年 7月 13日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司总股本由原 255,669,243股增加至 295,544,632股。按新股本 295,544,632股摊薄计算 2010年半年 度每股收益为 0.2130元、每股净资产为 1.3985元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司2009年度非公开发行股票申请于2009年12月30日由中国证监会受理，于2010 年4月23日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。 2010年6月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准泰安鲁润股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]852号），核准公司非公开发行不超过 6,500万 股新股。 2010 年7月13日本次发行新增股份 39,875,389股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了登记托管手续，预计可流通时间为 2011年7月13日。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 4 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 单位：股 报告期末股东总数 15,124户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 永泰投资控股有限公司 境内 非国有法人 47.63 121,770,250 0 121,770,250 质押 120,200,000 泰安市国有资产监督管理委员会 国家 5.58 14,264,105 0 0无 同德证券投资基金 其他 4.54 11,612,006 3,549,956 0 无 中国工商银行－广发稳健增长证 券投资基金 其他 2.35 6,000,000 6,000,000 0 无 中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 1.81 4,628,935 4,628,935 0 无 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 其他 1.30 3,329,605 3,329,605 0 无 交通银行－华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF) 其他 1.18 3,029,206 3,029,206 0 无 全国社保基金一零七组合 其他 1.08 2,764,199 2,764,199 0 无 中海信托股份有限公司－中海海 洋之星 1号集合资金信托 其他 0.72 1,846,186 1,846,186 0 无 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005LCT001 沪 其他 0.70 1,794,804 1,794,804 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 泰安市国有资产监督管理委员会 14,264,105 人民币普通股 同德证券投资基金 11,612,006 人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型 证券投资基金 4,628,935 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红005L－ FH002沪 3,329,605 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 3,029,206 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 2,764,199 人民币普通股 中海信托股份有限公司－中海-海洋之星 1号集合资 金信托 1,846,186 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪 1,794,804 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券 投资基金 1,559,290 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 从公司已知的资料查知，前两名最大股东之间无关联 关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间 有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 5 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 上述前十名股东中，泰安市国有资产监督管理委员会代表国家持有本公司国家股股 份；从公司已知资料查知上述股东中无外资股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 永泰投资控 股有限公司 121,770,2502010年 12月 25日 0 永泰投资控股有限公司 在股改时承诺所持有鲁 润股份非流通股在获得 流通权后的 36个月内不 上市交易或转让。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕着“向以煤炭业务为主的能源类公司转型”的发展战略，进 一步优化资产结构，提高资产质量，不断突出公司煤炭主营业务，集中公司现有资源全力 发展以煤炭为主的能源类业务，对盈利能力不强、经营波动性较大的业务进行整合和处置， 提升了盈利能力，推进公司的持续长远发展。同时，结合公司 2009年度非公开发行工作 的进展，努力通过资本市场继续做强公司煤炭主营业务，增加煤炭资源储量，扩大煤炭生 产规模，提升公司经济实力。 公司始终坚持以经济效益和规范运作为中心，紧紧围绕着全年的生产经营目标和任 务，结合公司经营业务的调整，制订适应公司发展的经营策略和方针，积极开拓经营市场、 强化管理、加强措施，保持了公司各项经营业务的平稳运行和稳步增长，煤炭开采业务盈 利能力得到初步体现，经营效益大幅提升。 报告期内，公司实现营业收入 193,733.41万元，较去年同期 66,719.46万元增长 190.37%，主要系油品及煤炭业务销售收入同比增长所致；营业利润 10,407.69万元，较 6 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 去年同期 1,907.78万元增长445.54%；归属于母公司所有者的净利润 6,294.47万元，较 去年同期 1,060.54万元增长493.51%，主要系本期煤炭开采业务实现净利润所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 营业利润率 比上年增减(%) 分行业 石油与天然气销 售行业 1,615,694,208.60 1,593,695,671.77 1.36 169.93 173.76 减少 1.38个百分点 煤矿行业 284,335,044.22 135,915,564.94 52.20－－－ 房地产行业 22,609,360.00 13,497,974.12 40.30 542.36 444.92 增加 10.68个百分点 建筑与工程行业 10,573,309.51 170,580.00 98.39 -78.37 -99.56 增加 77.55个百分点 黄金行业 2,234,568.09 2,482,760.84 -11.11 -84.66 -74.81 减少 43.43个百分点 分产品 成品油 1,169,872,781.19 1,148,103,282.72 1.86 97.73 99.49 减少 0.87个百分点 重油等 432,323,618.78 432,155,856.29 0.04－－－ 润滑油 13,497,808.63 13,436,532.76 0.45 95.24 102.07 减少 3.37个百分点 煤 炭 284,335,044.22 135,915,564.94 52.20－－－ 房地产开发 22,609,360.00 13,497,974.12 40.30 542.36 444.92 增加 10.68个百分点 工程施工 10,573,309.51 170,580.00 98.39 -78.37 -99.56 增加 77.55个百分点 金精粉 2,234,568.09 2,482,760.84 -11.11 -84.66 -74.81 减少 43.43个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 1,057万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省 内 1,226,110,902.07 258.19 省 外 709,335,588.35 119.46 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) 处置长期股权投资产生的投资收益 15,517,677.11 24.65 处置无法支付的款项 9,573,560.82 15.21 7 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 对净利润产生重大影响的其他经营业务的说明 （1）处置长期股权投资产生的投资收益系本期转让公司持有的泰安鲁润地产开发有 限公司100%股权及青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司54%股权所产生的投资收益。 （2）处置无法支付的款项系本期将长期挂账且对方单位已注销的应付款项转营业外 收入。 4、控股及参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净 利润的比重(%) 华瀛山西能源投资有限公司 资产管理、实业投资、煤 矿和矿产投资 7,638 5,347 84.94 南京永泰能源发展有限公司 煤炭批发；能源开发；室 内外装饰、装潢；土建、 园林、景观工程施工 811 811 12.89 5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 （1）本期油品营业收入较去年同期有较大幅度增加，主要是油品业务销量增加所致。 （2）本期煤炭业务效益显著，主要是公司初步实现以煤炭业务为主的能源类公司转 型后，新增的华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务实现利润增加所致。 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本期主营业务实现销售毛利较去年同期增长 4.87倍，综合毛利率较去年同期增长 1 倍，主要是新增煤炭业务销售实现毛利增加所致。 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 （1）本期营业收入较去年同期有较大幅度增加，主要是油品及煤炭业务收入增加所致。 （2）本期销售毛利较去年同期有较大幅度增加，主要是煤炭业务实现毛利增加所致。 （3）本期发生费用较去年同期增加，主要是本期银行借款增加导致利息支出增加所致。 （4）本期投资收益较去年同期增加，主要是本期转让子公司产生收益所致。 （5）本期营业外收入较去年同期增加，主要是本期处置无法支付的应付款项增加所致。 8、公司在经营中出现的问题与困难 目前公司所属煤炭开采经销业务尚处于整合阶段，虽已体现一定经营业绩，但经营 潜力有待进一步发挥；成品油经营等业务资产规模偏小，未形成规模化经营，且面临市场 波动和政策调整风险大，使得公司经营中存在着一定的不确定性和波动性。随着公司以煤 炭开采为主的能源类业务的不断拓展和规模的扩张，公司资产和业务规模迅速扩大，也将 会给公司在生产和管理上带来一定压力。 针对经营与发展中存在的问题和面临的困难，公司将密切关注国家有关的产业政策 和规定，以市场为导向，采取自主灵活的经营策略和方法，集中精力培植煤炭主营业务， 努力规避和防范经营中潜在的风险。公司将通过资本市场不断壮大公司以煤炭开采为主的 能源类业务，加大后续煤炭资源的收购与兼并，扩大生产规模和能力，不断提升公司经济 实力和抗风险能力。 同时，结合经营业务的拓展，公司将不断加强管理人员的配备，聘请具有专业管理经 8 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 验和专业知识的高级技术人员和管理人员，充实公司管理团队，加强相关专业人员的储备， 以保证公司扩大规模后生产与管理的需要。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华瀛山西能源投资有限 公司 19,514 报告期内预先以自筹资金 12,514 万元收购永泰控股持有华瀛山西少 数股权 (3,000万元出资份额)并对 其增资 7,000万元，待发行完毕后 进行置换。 实现营业收入 22,886万 元，净利润 7,638万元。 合计 19,514 / / （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因 系控股子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务收益增加对公司整体业绩有较大 提升。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法 规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，依法规范运 作，加强内控建设，强化执行力度，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平，促进公 司持续健康发展。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性 文件要求。 报告期内，按照中国证监会规范性文件的要求，公司强化制度建设，完善内部制度， 制订了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了公司信息管理和年报披露工作。 结合中国证监会对上市公司治理工作的要求，公司把完善治理工作作为一项长期任务 开展。公司将进一步完善内控制度，加强公司治理建设，不断强化董事、监事及高管人员 规范运作意识，提高决策水平，促进公司规范运作。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2009 年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本，因此报告期内无利润分 配方案执行情况。 9 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为： 1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公 司经营所得利润将首先满足公司经营需要；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利， 可以进行中期现金分红；3、公司向社会公开发行证券时需满足：公司最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、对于当年盈 利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红 的资金留存公司的用途。 为加快公司发展战略实施，进一步扩大煤炭主营业务规模，保证公司主营业务的发展 壮大和各项业务的顺利开展，经公司 2009年度股东大会审议通过，决定 2009年度不进行 利润分配、资本公积金亦不转增股本，未分配利润全部用于补充公司经营发展所需资金。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末证券 投资比例 （％） 报告期损 益（元） 1 股票 300082 奥克股份 42,500 500 42,500 66.20 - 2 股票 300080 新大新材 21,700 500 21,700 33.80 - 合计 64,200 / 64,200 100 - 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最 初 投资成本 占该公司 股权比例 （％） 期 末 账面价值 报 告 期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601328 交通 银行 9,838,500 0.017 30,272,370 438,000 -10,227,847.50 可供 出售 金融 资产 发起 人股 份 合计 9,838,500 / 30,272,370 438,000 -10,227,847.50 / / 10 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 (七) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 或最终控 制方 被收购 资产 购买日 资产收购 价格 自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润 自本年初至 本期末为公 司贡献的净 利润（适用 于同一控制 下的企业合 并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关联 关系 永泰投资 控股有限 公司 华瀛山 西能源 投资有 限公司 15%股权 （3000 万元出 资额） 2010年 6 月29日 12,514.29 --是 以目标资产 2009年9月 30日的净资 产评估价值 作为定价依 据,双方协商 确定作价 是是 - 控股 股东 根据公司 2009年度非公开发行预案中确定的募集资金用途，公司以自有资金先行收 购了控股股东永泰投资控股有限公司所持有的华瀛山西能源投资有限公司15%股权（3000 万元出资额），该部分股权于 2010年6月29日办理完成了工商变更登记手续。 2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方被出售资产出售日 出售 价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%) 关联 关系 以目标资产 永泰投资 控股有限 公司 泰安鲁润 地产开发 有限公司 100%股权 2010年6月 18日 2,200 45 1,507是 2010年4月 30日的净资 产评估价值 作为定价依 据,双方协商 是是 13.40 控股 股东 确定作价 以目标资产 青岛平度2010年4月 永泰投资 控股有限 公司 鲁润黄金 矿业有限 责任公司 2010年6月 23日 1,950 -200 45是 30日的净资 产评估价值 作为定价依 是是 0.40 控股 股东 54%股权据,双方协商 确定作价 2010年5月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向永泰投资控股 有限公司转让所持有的子公司泰安鲁润地产开发有限公司100%股权、青岛平度鲁润黄金 矿业有限责任公司54%股权。 2010年6月6日，公司召开 2010年第三次临时股东大会，审议通过了上述《关于公 司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》。 11 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 上述事项公司已于 2010年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。 公司已于 2010年 6月收到永泰投资控股有限公司支付的全部转让款项，并办理了上 述股权的相关过户手续。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 扬州永泰房 地产开发有 限公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 工程 施工 招投标 1,057.33 100 现金 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 转让价格 关联方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 转让资产的 账面价值 转让资产的 评估价值 转让价格 与账面价 值或评估 价值差异 较大的原 关联 交易 结算 方式 转让资产 获得的收 益 因 永泰 投资 控股 有限 公司 控 股 股 东 收 购 股 权 华瀛山西能 源投资有限 公司15%股权 （ 3000万元 出资额） 以目标资产 2009年9月3 0 日的净资产评 估价值作为定 价依据,双方协 商确定作价 -14,029.77 12,514.29 现 金 - 永泰 投资 控股 有限 公司 控 股 股 东 股 权 转 让 泰安鲁润地 产开发有限 公司 100%股 权 以目标资产 2010年4月3 0 日的净资产评 估价值作为定 价依据,双方协 商确定作价 693.34 2,173.90 2,200 现 金 1,507 永泰 投资 控股 有限 公司 控 股 股 东 股 权 转 让 青岛平度鲁 润黄金矿业 有限责任公 司54%股权 以目标资产 2010年4月3 0 日的净资产评 估价值作为定 价依据,双方协 商确定作价 1,905.06 1,934.16 1,950 现 金 45 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租 赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 12 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保方 担 保 金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 泰安鲁润 股份有限公司 公司 本部 青岛平度鲁 润黄金矿业 有限责任公 司 378 2009年 8月 12日 2009年 8月 12日 2010年 8月1日 连带 责任 担保 否 否 -是是 母公 司的 控股 子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 378 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 48,500 报告期末对子公司担保余额合计（B） 61,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 61,878 担保总额占公司净资产的比例（%） 149.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 378 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 39,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 43,500 上述三项担保金额合计（C+D+E）（扣除重复计算） 58,878 （1）公司为原控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保金额 378万元， 因 2010年 6月将所持有的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司54%股权转让给永泰投资 控股有限公司，该笔担保转变为控股股东及其关联方担保，该笔担保已于 2010年8月1 日到期解除。 （2）报告期末，公司对外担保总额 61,878万元，其中公司为全资子公司南京永泰能 源发展有限公司提供的银行综合授信担保 5,000万元，报告期内尚未与银行签订正式担保 合同。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 13 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 承 诺 事 项 承诺内容 履行情况 股 改 承 诺 控股股东永泰投资控股有限公司在公司股改时特别承诺： （1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月 内不上市交易或转让。（2）在公司 2007年年度股东大会 上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润 每 10股送 5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该 议案投赞成票。（3）在公司 2008年年度股东大会上依据 相关规定履行程序，提出的利润分配不少于鲁润股份当年 实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股 东大会表决时对该议案投赞成票。 公司控股股东永泰投资控股有限 公司严格遵守股改时作出的承诺， 已履行了有关公司 2007年度和 2008年度利润分配方案的承诺。 在报告期内，控股股东未交易或转 让所持有的本公司股份。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 改情况 2008年 12月 25日，公司接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号： 稽查总队调查通字 059号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和 国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。因涉嫌内幕交易 罪，该案移交司法机关侦查。2010年 6月，公司收到浙江省杭州市人民检察院杭检刑不 诉[2010]8号《不起诉决定书》。浙江省杭州市人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉 讼法》有关规定，决定对本公司不起诉。 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1、公司 2009年度非公开发行股票方案于 2009年 12月 8日经第七届董事会第二十五 次会议审议通过，并于 2009年 12月 25日经公司 2009年第五次临时股东大会审议通过。 公司本次非公开发行申请于 2009年 12月 30日由中国证监会受理，于 2010年 4月 23日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2010年6月25日，公司收到中国 证监会核发的《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]852号），核准公司非公开发行不超过 6,500万股新股。 2010年6月30日至 2010年 7月 6日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 39,875,389股人民币普通股（A 股）。根据山东正源和信有限责任 会计师事务所出具的鲁正信验字（2010）第 0017号《验资报告》，本次发行募集资金总 额 639,999,993.45元，扣除承销费用 14,079,999.86元、保荐费用 3,000,000.00元、律 师费用 1,300,000.00元、审计及验资费用 350,000.00元和评估费用 600,000.00元，募 14 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 集资金净额 620,669,993.59元。 本次发行新增股份已于 2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2011年7月13日。 有关本次非公开发行事项公司已于 2009年 12月 10日、2010年4月26日、2010年 6月26日、2010年7月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海 证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。 2、2010年3月8日，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司根据山西省有关煤矿 整合政策关于“兼并重组后形成的煤炭经营主体企业注册资本金原则上不得低于 2亿元” 的要求，办理了增加注册资本的工商变更登记手续，其注册资本由 10,000万元变更为 20,000万元。本次增资金额为 10,000万元，其中：本公司以现金方式增资 7,000万元， 增资完成后本公司持有华瀛山西55%的股权。 本次增资为本公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，为本公司《2009年度非 公开发行股票预案》募集资金投向中对华瀛山西增资的一部分，并已经本公司第七届董事 会第二十五次会议及 2009年第五次临时股东大会审议通过。 有关事项公司已于 2010年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。 3、2010年3月26日公司七届董事会第二十八次会议和 2010年4月11日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》， 同意公司及公司子公司华瀛山西向控股股东永泰控股进行借款，借款金额自 2010年1月 1日起合计不超过 5亿元；同意公司以自筹资金及自有资金，自 2010年1月1日起向华 瀛山西及其下属子公司提供不超过 10亿元的借款。 有关事项公司已于 2010年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。 4、2009年 8月公司购买了控股股东永泰投资控股有限公司所持有的南京永泰能源发 展有限公司100%股权，由于该次股权收购系同一控制下的企业合并，在编制本次半年度 报告合并比较报表时，根据相关会计准则，对上年同期利润表、现金流量表项目及金额进 行了追溯调整。 (十四) 信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 关于公司股份质押情况的公 告 《上海证券报》第 B78版 《中国证券报》第 B03版 《证券日报》第 B1版 2010年 1月 21日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 七届董事会第二十六次会议 决议公告暨召开 2010年第一 次临时股东大会的通知 《上海证券报》第 21版 《中国证券报》第 C002版 《证券日报》第 A4版 2010年 1月 23日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 15 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 七届董事会第二十七次会议 决议公告暨 2010年第一次临 时股东大会增加临时提案的 补充通知 《上海证券报》第 B12版 《中国证券报》第 A15版 《证券日报》第 D3版 2010年 1月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 公司对外担保公告 《上海证券报》第 B12版 《中国证券报》第 A15版 《证券日报》第 D3版 2010年 1月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2009年度业绩预增公告 《上海证券报》第 35版 《中国证券报》第 C011版 《证券日报》第 B3版 2010年 1月 30日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2010年第一次临时股东大会 决议公告 《上海证券报》第 B22版 《中国证券报》第 06版 《证券日报》第 D2版 2010年 2月 9日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于子公司增资的公告 《上海证券报》第 B38版 《中国证券报》第 D036版 《证券日报》第 E1版 2010年 3月 10日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 七届董事会第二十八次会议 决议公告暨召开 2010年第二 次临时股东大会的通知 《上海证券报》第 135版 《中国证券报》第 C003版 《证券日报》第 C3版 2010年 3月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于对子公司担保公告 《上海证券报》第 135版 《中国证券报》第 C003版 《证券日报》第 C3版 2010年 3月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于控股股东、本公司向子公 司提供借款的公告 《上海证券报》第 135版 《中国证券报》第 C003版 《证券日报》第 C3版 2010年 3月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2010年第二次临时股东大会 决议公告 《上海证券报》第 B15版 《中国证券报》第 A16版 《证券日报》第 E3版 2010年 4月 13日 上海证券交易所网 站: www.sse.com.cn 关于公司股份质押情况的公 告 《上海证券报》第 B164版 《中国证券报》第 D003版 《证券日报》第 A4版 2010年 4月 20日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于非公开发行股票申请获 得有条件通过的公告 《上海证券报》第 74版 《中国证券报》第 C002版 《证券日报》第 A4版 2010年 4月 26日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2009年年度报告摘要 《上海证券报》第B20、B21、B22版 《中国证券报》第D061、D062版 《证券日报》第D37、D38、D39版 2010年 4月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2010年第一季度报告 《上海证券报》第 B20版 《中国证券报》第 D061版 《证券日报》第 D39版 2010年 4月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 七届董事会第二十九次会议 决议公告 《上海证券报》第 B20版 《中国证券报》第 D062版 《证券日报》第 D39版 2010年 4月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 16 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 七届监事会第十四次会议决 议公告 《上海证券报》第 B20版 《中国证券报》第 D062版 《证券日报》第 D39版 2010年 4月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于 2010年度日常关联交易 的公告 《上海证券报》第 B20版 《中国证券报》第 D062版 《证券日报》第 D39版 2010年 4月 27日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 第七届董事会第三十次会议 决议公告暨召开 2010年第三 次临时股东大会的通知 《上海证券报》第 31版 《中国证券报》第 B023版 《证券日报》第 C3版 2010年 5月 22日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于对子公司担保公告 《上海证券报》第 31版 《中国证券报》第 B023版 《证券日报》第 C3版 2010年 5月 22日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 第七届董事会第三十一次会 议决议公告暨召开 2009年度 股东大会的通知 《上海证券报》第 B23版 《中国证券报》第 B007版 《证券日报》第 D9版 2010年 5月 28日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 第七届监事会第十五次会议 决议公告 《上海证券报》第 B23版 《中国证券报》第 B007版 《证券日报》第 D9版 2010年 5月 28日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 转让子公司股权暨关联交易 董事会公告 《上海证券报》第 B23版 《中国证券报》第 B007版 《证券日报》第 D9版 2010年 5月 28日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于 2010年第三次临时股东 大会增加临时提案的公告暨 股东大会补充通知 《上海证券报》第 B23版 《中国证券报》第 B007版 《证券日报》第 D9版 2010年 5月 28日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 第七届董事会第三十二次会 议决议公告 《上海证券报》第 30版 《中国证券报》第 A30版 《证券日报》第 B3版 2010年 6月 5日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于为控股子公司担保公告 《上海证券报》第 30版 《中国证券报》第 A30版 《证券日报》第 B3版 2010年 6月 5日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于 2009年度股东大会增加 临时提案的公告暨股东大会 补充通知 《上海证券报》第 30版 《中国证券报》第 A30版 《证券日报》第 B3版 2010年 6月 5日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2010年第三次临时股东大会 决议公告 《上海证券报》第 B23版 《中国证券报》第 B002版 《证券日报》第 D3版 2010年 6月 8日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn2009年度股东大会决议公告 《上海证券报》第 B29版 《中国证券报》第 B010版 《证券日报》第 D3版 2010年 6月 18日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于非公开发行股票申请获 得中国证劵监督管理委员会 核准的公告 《上海证券报》第 13版 《中国证券报》第 A18版 《证券日报》第 A4版 2010年 6月 26日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 关于子公司股权转让进展公 告 《上海证券报》第 B22版 《中国证券报》第 B011版 《证券日报》第 C4版 2010年 6月 30日 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 17 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 七、财务会计报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 757,537,519.72 283,417,790.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 64,200.00 应收票据 五、3 2,000,000.00 应收账款 五、4 32,923,773.23 56,269,146.22 预付款项 五、6 702,387,229.56 199,418,537.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 117,878,490.87 40,383,972.46 买入返售金融资产 存货 五、7 54,097,885.95 228,114,033.74 一年内到期的非流动资产 175,256.24 其他流动资产 流动资产合计 1,664,889,099.33 809,778,736.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五、8 30,272,370.00 40,953,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、9 1,200,000.00 1,200,000.00 投资性房地产 五、 10 234,796,271.12 222,291,846.93 固定资产 五、 11 163,589,813.67 188,110,135.60 在建工程 五、 12 1,057,736.20 5,097,217.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、 13 610,780,689.19 634,775,448.36 开发支出 商誉 五、 14 32,433,674.22 32,433,674.22 长期待摊费用 五、 15 11,715,455.45 12,173,234.13 递延所得税资产 五、 16 2,406,419.11 1,792,864.75 其他非流动资产 非流动资产合计 1,088,252,428.96 1,138,827,421.44 资产总计 2,753,141,528.29 1,948,606,157.71 18 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 项目附注期末余额年初余额 流动负债： 短期借款 五、18 1,000,000,000.00 316,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、19 489,000,000.00 312,000,000.00 应付账款 五、20 67,870,702.19 113,475,048.41 预收款项 五、21 41,621,005.81 107,265,684.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、22 4,839,264.60 4,316,376.41 应交税费 五、23 36,734,324.77 21,610,787.12 应付利息 应付股利 其他应付款 五、24 55,471,968.16 170,589,571.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,695,537,265.53 1,045,257,467.72 非流动负债： 长期借款 五、25 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 五、26 158,965,151.12 161,717,934.79 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、16 133,390,532.62 142,750,865.70 其他非流动负债 非流动负债合计 492,355,683.74 304,468,800.49 负债合计 2,187,892,949.27 1,349,726,268.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、27 255,669,243.00 255,669,243.00 资本公积 五、28 18,835,134.66 28,903,794.66 减：库存股 专项储备 五、29 6,419,005.98 1,058,913.37 盈余公积 五、30 28,815,913.21 51,430,244.01 一般风险准备 未分配利润 五、31 103,569,238.58 40,624,546.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 413,308,535.43 377,686,741.07 少数股东权益 151,940,043.59 221,193,148.43 所有者权益合计 565,248,579.02 598,879,889.50 负债和所有者权益总计 2,753,141,528.29 1,948,606,157.71 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 19 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 303,913,237.45 224,744,698.21 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十一、 1 9,309,748.64 预付款项 2,061,932.47 4,569,521.28 应收利息 应收股利 其他应收款 十一、 2 577,743,817.42 345,742,725.43 存货 49,526.67 9,740,143.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 893,078,262.65 584,797,088.34 非流动资产： 可供出售金融资产 30,272,370.00 40,953,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、 3 597,125,539.66 390,782,682.66 投资性房地产 固定资产 88,473.08 1,713,990.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,367,876.06 5,767,698.90 其他非流动资产 非流动资产合计 636,854,258.80 439,217,372.10 资产总计 1,529,932,521.45 1,024,014,460.44 20 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 项目附注期末余额年初余额 流动负债： 短期借款 707,000,000.00 247,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 212,000,000.00 262,000,000.00 应付账款 28,991,229.57 4,999,749.77 预收款项 11,043.00 236,305.00 应付职工薪酬 832,587.05 774,106.24 应交税费 54,988.09 13,383,474.26 应付利息 应付股利 其他应付款 207,162,711.05 125,893,642.04 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,156,052,558.76 654,287,277.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,108,467.50 8,517,750.00 其他非流动负债 非流动负债合计 5,108,467.50 8,517,750.00 负债合计 1,161,161,026.26 662,805,027.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 255,669,243.00 255,669,243.00 资本公积 31,982,031.67 42,209,879.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 49,439,925.16 49,439,925.16 一般风险准备 未分配利润 31,680,295.36 13,890,385.80 所有者权益（或股东权益）合计 368,771,495.19 361,209,433.13 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,529,932,521.45 1,024,014,460.44 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 21 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,937,334,051.86 667,194,597.45 其中：营业收入 五、 33 1,937,334,051.86 667,194,597.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,849,297,550.59 656,753,515.95 其中：营业成本 五、 33 1,748,691,797.48 634,699,366.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、 34 8,133,331.60 2,633,499.39 销售费用 11,367,432.55 3,736,418.81 管理费用 38,402,543.89 16,083,097.46 财务费用 五、 35 39,916,262.56 -716,761.00 资产减值损失 五、 36 2,786,182.51 317,894.64 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五、 37 16,040,424.40 8,636,754.30 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,076,925.67 19,077,835.80 加：营业外收入 五、 38 9,837,336.55 1,546,254.20 减：营业外支出 五、 39 1,461,486.37 5,678,755.05 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,452,775.85 14,945,334.95 减：所得税费用 五、 40 33,653,410.22 4,056,096.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,799,365.63 10,889,238.53 归属于母公司所有者的净利润 62,944,692.55 10,605,425.97 少数股东损益 15,854,673.08 283,812.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、 41 0.2462 0.0415（二）稀释每股收益 五、 41 0.2462 0.0415 七、其他综合收益 五、 42 -10,227,847.50 14,026,950.00 八、综合收益总额 68,571,518.13 24,916,188.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 52,716,845.04 24,632,375.97 归属于少数股东的综合收益总额 15,854,673.09 283,812.56 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 22 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 十一、 4 657,479,060.26 548,456,415.51 减：营业成本 十一、 4 649,719,081.95 542,250,545.58 营业税金及附加 420,586.79 316,695.61 销售费用 2,230,936.99 1,298,788.15 管理费用 6,207,928.23 4,612,737.12 财务费用 7,846,749.69 -2,842,327.00 资产减值损失 14,400,708.62 -1,337,441.86 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）十一、 5 27,018,000.00 1,095,000.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,671,067.99 5,252,417.91 加：营业外收入 10,318,213.02 1,216,388.33 减：营业外支出 10,812.16 1,841,594.11 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,978,468.85 4,627,212.13 减：所得税费用 -3,811,440.71 2,595,191.58 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,789,909.56 2,032,020.55 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0696 0.0079（二）稀释每股收益 0.0696 0.0079 六、其他综合收益 -10,227,847.50 14,026,950.00 七、综合收益总额 7,562,062.06 16,058,970.55 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 23 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,148,794,347.15 763,917,135.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 105,866,540.91 70,446,814.80 经营活动现金流入小计 2,254,660,888.06 834,363,950.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,985,676,149.39 764,555,503.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,824,391.39 11,383,009.28 支付的各项税费 78,166,746.20 6,891,277.55 支付其他与经营活动有关的现金 37,314,625.83 11,845,660.75 经营活动现金流出小计 2,123,981,912.81 794,675,451.20 经营活动产生的现金流量净额 130,678,975.25 39,688,499.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 522,747.29 1,095,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15,569,567.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,044,786.13 27,473,246.49 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 41,567,533.42 44,137,813.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 488,043,510.84 6,346,636.21 投资支付的现金 128,099,357.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 616,142,867.84 6,346,636.21 投资活动产生的现金流量净额 -574,575,334.42 37,791,177.66 24 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 项目附注本期金额上期金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00 取得借款收到的现金 1,702,970,000.00 332,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,732,970,000.00 332,000,000.00 偿还债务支付的现金 757,560,000.00 253,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,741,022.75 14,877,942.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 27,652,888.89 筹资活动现金流出小计 814,953,911.64 268,777,942.01 筹资活动产生的现金流量净额 918,016,088.36 63,222,057.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73.26 五、现金及现金等价物净增加额 474,119,729.19 140,701,661.90 加：期初现金及现金等价物余额 283,417,790.53 186,149,527.45 六、期末现金及现金等价物余额 757,537,519.72 326,851,189.35 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 25 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年1－6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 745,301,840.06 679,883,955.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 105,204,352.71 53,261,448.54 经营活动现金流入小计 850,506,192.77 733,145,404.02 购买商品、接受劳务支付的现金 722,668,597.01 684,571,137.45 支付给职工以及为职工支付的现金 2,156,914.01 3,461,221.63 支付的各项税费 5,750,155.67 1,083,237.27 支付其他与经营活动有关的现金 6,541,043.97 41,668,852.38 经营活动现金流出小计 737,116,710.66 730,784,448.73 经营活动产生的现金流量净额 113,389,482.11 2,360,955.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 438,000.00 1,095,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 12,676,256.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,044,786.13 32,585,621.59 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 41,482,786.13 46,356,878.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 16,841.00 6,350.00 投资支付的现金 228,099,357.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 316,237,782.56 投资活动现金流出小计 544,353,980.56 10,006,350.00 投资活动产生的现金流量净额 -502,871,194.43 36,350,528.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,133,610,000.00 320,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,133,610,000.00 320,000,000.00 偿还债务支付的现金 642,120,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,539,748.44 12,772,383.20 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 筹资活动现金流出小计 664,959,748.44 212,772,383.20 筹资活动产生的现金流量净额 468,650,251.56 107,227,616.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73.26 五、现金及现金等价物净增加额 79,168,539.24 145,939,027.24 加：期初现金及现金等价物余额 224,744,698.21 162,436,601.40 六、期末现金及现金等价物余额 303,913,237.45 308,375,628.64 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 26 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年 1－6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东权益 所有者 权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 255,669,243.00 28,903,794.66 1,058,913.37 51,430,244.01 40,624,546.03 221,193,148.43 598,879,889.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255,669,243.00 28,903,794.66 1,058,913.37 51,430,244.01 40,624,546.03 221,193,148.43 598,879,889.50 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -10,068,660.00 5,360,092.61 -22,614,330.80 62,944,692.55 -69,253,104.84 -33,631,310.48 （一）净利润 62,944,692.55 15,854,673.08 78,799,365.63 （二）其他综合收益 -10,227,847.50 -10,227,847.50 上述（一）和（二）小计 -10,227,847.50 62,944,692.55 15,854,673.08 68,571,518.13 （三）所有者投入和减少资本 -898,044.66 -22,614,330.80 -87,858,780.48 -111,371,155.94 1．所有者投入资本 30,000,000.00 30,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -898,044.66 -22,614,330.80 -117,858,780.48 -141,371,155.94 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1,057,232.16 -1,057,232.161．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,057,232.16 -1,057,232.16（六）专项储备 6,417,324.77 2,751,002.56 9,168,327.33 1．本期提取 7,193,522.95 3,090,587.70 10,284,110.65 2．本期使用 776,198.18 339,585.14 1,115,783.32 四、本期期末余额 255,669,243.00 18,835,134.66 6,419,005.98 28,815,913.21 103,569,238.58 151,940,043.59 565,248,579.02 27 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东权益 所有者 权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 255,669,243.00 18,890,489.51 1,114,311.91 49,380,973.57 11,064,823.84 17,927,210.93 354,047,052.76 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 90,000,000.00 699,403.94 5,130,938.99 95,830,342.93 二、本年年初余额 255,669,243.00 108,890,489.51 1,114,311.91 50,080,377.51 16,195,762.83 17,927,210.93 449,877,395.69 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 14,026,950.00 153,763.91 5,492,043.02 414,796.63 20,087,553.56 （一）净利润 10,605,425.97 283,812.56 10,889,238.53 （二）其他综合收益 14,026,950.00 14,026,950.00 上述（一）和（二）小计 14,026,950.00 10,605,425.97 283,812.56 24,916,188.53 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -5,113,382.95 -5,113,382.95 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -5,113,382.95 -5,113,382.95 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 153,763.91 130,984.07 284,747.98 1．本期提取 2．本期使用 -153,763.91 -130,984.07 -284,747.98 四、本期期末余额 255,669,243.00 122,917,439.51 1,268,075.82 50,080,377.51 21,687,805.85 18,342,007.56 469,964,949.25 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 28 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 母公司所有者权益变动表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2010年 1－6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 255,669,243.00 42,209,879.17 49,439,925.16 13,890,385.80 361,209,433.13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255,669,243.00 42,209,879.17 49,439,925.16 13,890,385.80 361,209,433.13 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -10,227,847.50 17,789,909.56 7,562,062.06 （一）净利润 17,789,909.56 17,789,909.56 （二）其他综合收益 -10,227,847.50 -10,227,847.50 上述（一）和（二）小计 -10,227,847.50 17,789,909.56 7,562,062.06 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 255,669,243.00 31,982,031.67 49,439,925.16 31,680,295.36 368,771,495.19 29 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 255,669,243.00 18,890,489.51 48,090,058.66 6,854,970.20 329,504,761.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255,669,243.00 18,890,489.51 48,090,058.66 6,854,970.20 329,504,761.37 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 14,026,950.00 -3,081,362.40 10,945,587.60 （一）净利润 2,032,020.55 2,032,020.55 （二）其他综合收益 14,026,950.00 14,026,950.00 上述（一）和（二）小计 14,026,950.00 2,032,020.55 16,058,970.55 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -5,113,382.95 -5,113,382.95 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -5,113,382.95 -5,113,382.95 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 255,669,243.00 32,917,439.51 48,090,058.66 3,773,607.80 340,450,348.97 法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：丁 波 会计机构负责人：卞鹏飞 30 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 (二) 财务报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 泰安鲁润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经泰安市体改委 1988年 11月 6日以泰经改发（1988）96号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有 限公司。1998年5月13日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 52,606,840.00元。 1998年6月26日公司召开1997年度股东大会，决议通过了1997年度利润分配方案，以1997年 末股本52,606,840股为基数，以未分配利润按10：8比例向全体股东送红股，共计42,085,472股， 每股面值1元，注册资本变更为人民币94,692,312.00元。2000年3月24日公司召开1999年度股东 大会，决议通过了1999年度利润分配方案，以1999年末股本94,692,312股为基数，以未分配利润 按10：8比例向全体股东送红股，共计75,753,850股，每股面值1元，注册资本变更为人民币 170,446,162.00元。2007年1月31日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、第 二大股东泰安鲁浩贸易公司分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了 《股份转让协议》。2007年11月30日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所 持有的本公司股份共计94,041,730股（占本公司总股本的55.18%），2007年12月21日公司股权分 置改革完成。2008年5月20日公司召开2007年度股东大会，决议通过了2007年度利润分配方案， 以2007年末股本170,446,162股为基数，以未分配利润按10：5向全体股东送红股，共计85,223,081 股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币255,669,243.00元。2008年8月20日控股股东永泰地 产更名为永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”）。 公司及下属子公司主要经营范围：汽油、柴油批发、零售；原煤开采、煤炭批发、投资管理 等。 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 31 泰安鲁润股份有限公司 2010年半年度报告 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同 一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并： 合并各方在合并前后同受集团公司或相同的对方最终控制；合并前，参与合并各方受最终控制方 控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1 年以上（含1年）。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企 业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行 的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并 日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份 面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并（未完）  |