[中报]宇通客车：2010年半年度报告
郑州宇通客车股份有限公司 600066 2010年半年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………………………………3 二、公司基本情况………………………………………………………………………………3 三、股本变动及股东情况………………………………………………………………………4 四、董事、监事和高级管理人员情况…………………………………………………………6 五、董事会报告…………………………………………………………………………………7 六、重要事项……………………………………………………………………………………11 七、财务会计报告（未经审计）………………………………………………………………19 八、备查文件目录………………………………………………………………………………82 第 2页 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长汤玉祥先生，总经理牛波先生，总会计师、董秘朱中霞女士及会计机构负 责人黄晓谨先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称郑州宇通客车股份有限公司 公司的法定中文名称缩写宇通客车 公司的法定英文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 YTCO 公司法定代表人汤玉祥 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱中霞孙谦 联系地址郑州市管城区宇通路宇通工业园郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66899008 传真 0371-66899123 0371-66899123 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com (三) 基本情况简介 注册地址郑州市管城区宇通路 注册地址的邮政编码 450016 办公地址郑州市管城区宇通路宇通工业园 办公地址的邮政编码 450016 公司国际互联网网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点本公司董事会办公室 第 3页 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所宇通客车 600066 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 5,905,984,800.52 5,507,371,160.96 7.24 所有者权益（或股东权益） 1,929,745,139.69 2,167,689,662.50 -10.98 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 3.71 4.17 -10.98 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 403,571,196.98 216,258,374.31 86.62 利润总额 416,341,070.34 222,903,032.47 86.78 归属于上市公司股东的净利润 361,642,350.19 192,304,808.44 88.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 350,288,142.75 172,893,258.13 102.60 基本每股收益(元) 0.70 0.37 88.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.67 0.33 102.60 稀释每股收益(元) 0.70 0.37 88.06 加权平均净资产收益率(%) 16.28 10.58 增加 5.70个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,015,484,466.18 245,393,006.91 313.82 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.95 0.47 313.82 2、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -564,989.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 14,976,595.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 181,425.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 798,784.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,641,732.55 所得税影响额 -2,395,875.94 合计 11,354,207.44 注：计入当期损益的政府补助的详细情况请参见财务报表附注五-38 第 4页 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 117,741,891 22.65 -25,994,586 -25,994,586 91,747,305 17.65 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 117,741,891 22.65 -25,994,586 -25,994,586 91,747,305 17.65 其中：境内非国有法人 持股 117,741,891 22.65 -25,994,586 -25,994,586 91,747,305 17.65 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 402,149,832 77.35 25,994,586 25,994,586 428,144,418 82.35 1、人民币普通股 402,149,832 77.35 25,994,586 25,994,586 428,144,418 82.35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 519,891,723 100.00 519,891,723 100.00 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,316户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 郑州宇通集团有限公司 境内非国 有法人 32.90 171,022,027 91,747,305 质押 1.4亿股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金其他 3.37 17,500,000 -1,500,000 未知 中国公路车辆机械有限公司国有法人 2.43 12,645,354 未知 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股 票型证券投资基金 其他 1.97 10,248,907 3,664,774 未知 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型 开放式证券投资基金 其他 1.65 8,552,580 7,963,394 未知 UBS AG 境外法人 1.56 8,092,137 -1,714,300 未知 交通银行－华安策略优选股票型证券投资 基金 其他 1.44 7,506,510 -2,183,294 未知 中国民生银行股份有限公司－东方精选混 合型开放式证券投资基金 其他 1.21 6,313,908 -760,000 未知 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券 投资基金 其他 1.07 5,582,100 733,500未知 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险 投连 其他 1.06 5,491,633 5,491,633 未知 第 5页 前 10名股东中，无限售条件股东中上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证 券投资基金、中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司 管理。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 郑州宇通集团有限公司 79,274,722 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 17,500,000 人民币普通股 中国公路车辆机械有限公司 12,645,354 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 10,248,907 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 8,552,580人民币普通股 UBS AG 8,092,137人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 7,506,510人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 6,313,908人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,582,100人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 5,491,633人民币普通股 前 10名无限售条件股东中，上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资 基金、中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理。 未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 郑州宇通集团有限公司 91,747,305 2011-3-6 91,747,305股改承诺 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 鉴于王锋先生因工作原因辞去公司职工董事职务，公司工会委员会联席会议一致同意增 补韩军先生为第六届董事会职工董事，任期与六届董事会一致。 公司六届十三次董事会会议审议通过关于人事调整的议案，同意汤玉祥先生辞去公司总 经理职务；同意聘任牛波先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 第 6页 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，客车行业延续了 09年下半年强劲的增长势头，较 09年同期大幅增长。公司 根据行业形势，发挥优势，占领市场、品牌、竞争力的制高点，以实现“巩固中国客车第一 品牌，成为国际主流客车供应商”的战略目标。 公司上半年的重点管理工作如下： 1、销售管理。通过进一步提升客户覆盖和渠道能力、加强订单业务流程管理、完善客 户快速响应机制，逐步推进适应战略需要、适应市场和客户变化的组织管理模式变革；同时 通过调整配件计划模式和实施供应及时可得项目，提升了售后服务的专业化能力和响应速 度，满足市场需求，践行了“以客户为中心”的经营管理理念。 2010年上半年，公司累计 销售客车 16983台，创历史新高。 2、生产质量管理。公司生产系统优化制造管理模式、 3E体系、标准化作业等项目的实 施，提升了生产效率和产品质量；新产品试生产管理机制的实施，推动了工艺和结构改进； 开展生产 VAVE、加班管理、用工管理等项目，改善交车工序管理模式，提升了生产准时化 和均衡交车，在一定程度上缓解了公司产能的问题；产品精细度项目、可靠性项目、一致性 项目的实施健全了以市场为导向的质量管控体系。 3、供应链管理。通过实施综合计划、第三方物流、成本管理以及供方质量管理，已经 形成具有行业优势的订单履行周期，采购成本、外购件库存、采购周期下降明显，客户需求 满足能力得到提升。加强战略供应商管理，运用联合开发、技术合作等模式，强化与战略供 应商合作的稳定性，实现了物料供应的稳定、高效和成本领先。 4、企业文化建设。报告期内，公司进一步推进企业文化建设，增强员工凝聚力，提升 企业的战斗力，通过与合作伙伴共赢，为客户创造价值，从而造福社会、兴旺企业、富裕员 工、回馈股东。 从上半年经营情况来看，公司为完成年初董事会制定的经营目标打下了良好的基础，但 第 7页 销售、研发和管理等方面仍需进一步提升。为确保完成董事会下达的年度经营目标，下半年 的工作重点将围绕以下两个方面开展： 1、围绕战略定位，实现销售目标。继续推动管理创新，更深入地研究市场、研究客户， 为客户提供有针对性的产品和服务，扎实做好细分市场的精耕细作，把握细分市场、区域市 场的销售机会。同时通过有针对性的销售政策，努力扩大战略、重点市场和新市场的份额。 时刻洞察外部环境新变化，及早应对，快速出击，抓住市场新机遇，从而努力推动国内、外 销售目标的实现。 2、持续深入开展企业管理转型工作。下半年，公司将通过继续推进管理信息平台项目 和流程持续改进工作，进一步深入推动公司各体系的管理转型工作，通过企业管理架构的搭 建，完成系统的流程梳理并建立创新支持机制。通过管理创新项目，充分发挥需求管理、客 户管理、售后服务提升、先进订单系统、管理信息平台等项目的效果，使其能够有效促进公 司管理提升和业绩增长。 报告期内，公司产销情况如下： 单位：辆 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月 产量 16,476 11,432 销量 16,983 11,361 其中：中高档车 12,716 7,779 普档车 4,267 3,582 其中：大型客车 6,939 4,437 中型客车 8,075 5,275 轻型客车 1,969 1,649 公司资产负债表、利润表及现金流量表大幅变动项目情况如下： 资产负债表项目 第 8页 单位：人民币元 项目 2010-6-30 2009-12-31 增减额增减比例 交易性金融资产 35,184,650.00 308,639,871.41 -273,455,221.41 -88.60% 应收票据 208,010,443.50 544,880,275.64 -336,869,832.14 -61.82% 应收账款 1,417,426,841.64 949,028,747.76 468,398,093.88 49.36% 预付款项 659,353,140.73 85,643,831.77 573,709,308.96 669.88% 其他应收款 66,349,535.80 31,821,206.75 34,528,329.05 108.51% 在建工程 92,120,318.37 20,216,673.68 71,903,644.69 355.67% 应付账款 2,050,778,480.68 1,106,198,390.25 944,580,090.43 85.39% 应交税费 51,119,895.90 144,107,921.39 -92,988,025.49 -64.53% 递延所得税负债 18,488,214.54 33,319,597.97 -14,831,383.43 -44.51% 交易性金融资产：变动的主要原因是本期理财投资减少。 应收票据：变动的主要原因是本报告期内收到的票据背书转让比较及时。 应收账款：变动的主要原因是本报告期销售收入增幅较大所致。 预付账款：变动的主要原因是本报告期末预付客车技术改造项目的土地款及预付材料款 增加。 其他应收款：变动的主要原因是各种临时借款增加所致。 在建工程：变动的主要原因是员工公寓楼项目投资增加所致。 应付账款：变动的主要原因是报告期采购量加大导致余额大幅增长。 应交税费：变动的主要原因是本报告期应交增值税减少所致。 递延所得税负债：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。 利润表项目 单位：人民币元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增减额增减比例 营业收入 5,525,360,311.05 3,547,502,321.22 1,977,857,989.83 55.75% 营业成本 4,584,544,816.62 2,963,452,423.54 1,621,092,393.08 54.70% 销售费用 258,986,451.05 170,096,735.83 88,889,715.22 52.26% 财务费用 12,637,706.50 2,042,696.19 10,595,010.31 518.68% 资产减值损失 24,495,553.59 9,914,485.53 14,581,068.06 147.07% 公允价值变动净收益 -5,141,049.53 -20,583.50 -5,120,466.03 投资净收益 5,939,834.12 16,168,988.65 -10,229,154.53 -63.26% 营业外收入 15,857,917.80 8,950,676.70 6,907,241.10 77.17% 营业外支出 3,088,044.44 2,306,018.54 782,025.90 33.91% 所得税费用 54,374,072.37 29,347,436.19 25,026,636.18 85.28% 归属于母公司所有者的净利润 361,642,350.19 192,304,808.44 169,337,541.75 88.06% 少数股东损益 324,647.78 1,250,787.84 -926,140.06 -74.04% 第 9页 营业收入、营业成本：主要是本报告期产品销售量大幅增长所致。 销售费用：主要是本报告期营业收入大幅增加导致业务费用随之增长。 财务费用：主要是 2005年公司与中航技签署出口古巴的代理协议，双方在协议中约定 汇率风险共担、项目结束后双方进行结算，本期项目结束，双方结算汇兑损益导致本期财务 费用较同期大幅增加。 资产减值损失：主要是本报告期应收账款的坏账准备计提增加所致。 公允价值变动净收益：主要是本报告期出售股票结转年初的公允价值变动成本所致。 投资净收益：主要是本报告期申购股票取得的收益减少所致。 营业外收入：主要是本报告期内收到的财政奖励增加所致。 营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致。 所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致。 归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期的利润总额增加所致。 少数股东损益：主要是本报告期子公司的利润总额减少所致。 现金流量表项目 单位：人民币元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增减额增减比例 销售商品、提供劳务收到的现金 5,595,666,389.27 3,447,071,212.51 2,148,595,176.76 62.33% 收到的税费返还 14,788,859.16 35,849,412.11 -21,060,552.95 -58.75% 购买商品、接受劳务支付的现金 3,663,475,663.44 2,614,500,747.47 1,048,974,915.97 40.12% 支付给职工以及为职工支付的现金 349,786,613.80 237,341,432.49 112,445,181.31 47.38% 支付的各项税费 349,730,715.40 230,678,195.22 119,052,520.18 51.61% 支付的其他与经营活动有关的现金 257,269,847.89 175,101,150.97 82,168,696.92 46.93% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 637,784,009.91 186,284,434.38 451,499,575.53 242.37% 投资所支付的现金 1,220,649,637.78 1,945,130,000.00 -724,480,362.22 -37.25% 借款所收到的现金 520,000,000.00 -520,000,000.00 -100.00% 偿还债务所支付的现金 1,627,254.38 221,306,933.05 -219,679,678.67 -99.26% 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 521,053,111.82 316,780,383.96 204,272,727.86 64.48% 支付的其他与筹资活动有关的现金 124,822,935.80 124,822,935.80 销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期的营业收入增加所致。 收到的税费返还：主要是去年同期收到固定资产进项税退税影响所致。 购买商品、接受劳务支付的现金：主要是随着营业收入的增加采购支出也随之增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金：主要是产量增加导致工资增加所致。 支付的各项税费：主要是本报告期上交的增值税比去年同期增加所致。 支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期内的费用支出比去年同期增加所 致。 第 10页 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告内在建工程预付款 比去年同期增加所致。 投资所支付的现金：主要是本报告期委托理财投资比去年同期减少所致。 借款收到的现金：主要是去年同期存在短期借款所致。 偿还债务支付的现金：主要是去年归还银行贷款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比去年同期增 加所致。 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期将各种保证金在该项目中单独反映 所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币万元 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 客车 525,504.14 434,011.92 17.41 55.89 54.79 增加 0.58个百分点 其他 1,003.29 499.04 50.26 94.23 211.02 减少 18.68个百分点 分产品 客车 525,504.14 434,011.92 17.41 55.89 54.79 增加 0.58个百分点 其他 1,003.29 499.04 50.26 94.23 211.02 减少 18.68个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 62,998.72万元。 2、主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区营业收入营业收入比上年增减(%) 国内销售 4,744,524,436.17 46.33 出口销售 520,549,854.15 288.44 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司主要投资项目情况如下： 1）公寓楼项目：公司拟出资 6,438万元投资该项目，本期投资 5,942万元。该项目将大 大改善员工的住宿环境。 第 11页 2）新增大型设备：本期大型设备累计投资 2,170万元。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 2010年，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中 国证监会相关文件的要求，规范日常运作，加强公司信息披露工作，完善公司法人治理结构。 主要内容简述如下： （1）关于股东与股东大会：公司在日常经营中根据股东大会议事规则召集、召开股东 大会并根据议事程序审批相关议案，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。 （2）关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权 利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全 分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体 董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相 关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 （6）关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信 息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象， 并确保所有股东都有平等的机会获得信息。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司实施了 2009年度利润分配方案（详见 2010年 5月 12日刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司 2009年度利润分配实施公告）。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。报告期内，公司实施了 2009年度分红，总分红金额 51,989.17万元。 (四) 重大诉讼仲裁事项 第 12页 单位:人民币万元 起诉(申请)方应诉(被申请)方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)进展 甘肃驼铃工贸发展有限公司 甘肃省公路运输服务中心 郑州宇通客车股份有限公司 兰州宇通客车有限公司 民事未开庭延期审理 甘肃驼铃工贸发展有限公司 甘肃省公路运输服务中心 郑州宇通客车股份有限公司民事未开庭 1,980中止审理 郑州宇通客车股份有限公司 甘肃驼铃工贸发展有限公司 甘肃省公路运输服务中心 民事未开庭中止审理 兰州宇通受运输成本和厂区空间限制，无法继续大规模投入资金进行技术改造，导致不 能满足产品质量进一步提高的要求。因此，兰州宇通生产基地于 2009年 10月底停止生产， 目前正在按法津程序进行清算。 2009年 12月 4日，公司收到兰州市城关区法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼 铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心起诉公司和兰州宇通，以兰州宇通 2009年 第三次临时股东会会议召集程序违法为由，要求法院判决撤销该次股东会决议。2009年 12 月 28日，公司和兰州宇通已向兰州市城关区人民法院提交《要求股东提供财产担保申请书》， 要求法院责令原告就其诉请提交 3600万的财产担保；目前兰州城关区法院应原、被告的请 求延期审理该案件。 2009年 12月 11日，公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘 肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心起诉公司，起诉书称兰州宇通解散公司 的行为违反《合资合同书》的约定，要求赔偿共计 1980万元。 2009年 12月 28日，公司向 兰州市中级人民法院提起反诉，以甘肃驼铃工贸发展有限公司违反《合资合同书》约定的义 务为由，要求法院判决终止履行《合资合同书》。2010年 3月 16日，兰州中院应甘肃驼铃 工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心申请，裁定中止审理，待城关区法院案件判决 后恢复审理。 目前，上述案件均未开庭，股东之间正在就兰州宇通相关事宜进行积极协商。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资 成本（元） 持有数 量（股） 期末账面 价值（元） 占期末证 券投资比 例（％） 报告期损 益（元） 1 A股 002416 爱施德 45,000.00 1,000 39,430.00 21.35 -5,570.00 2 A股 002434 万里扬 45,000.00 1,500 38,490.00 20.84 -6,510.00 3 A股 300082 奥克股份 42,500.00 500 33,775.00 18.29 -8,725.00 4 A股 002440 闰土股份 31,200.00 1,000 31,200.00 16.90 第 13页 5 A股 002433 皮宝制药 14,910.00 500 13,590.00 7.36 -1,320.00 6 A股 002443 金洲管道 11,000.00 500 11,000.00 5.96 7 A股 002404 嘉欣丝绸 11,000.00 500 8,965.00 4.86 -2,035.00 8 A股 601000 唐山港 8,200.00 1,000 8,200.00 4.44 合计 208,810.00 / 184,650.00 100.00 -24,160.00 上述证券投资均为公司通过新股申购取得的股票。 2、持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码证券简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例（％） 期末账面 价值 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来 源 601318 中国平安 28,166.42 0.11 38,384.20 -5,771.16 可供出售金融资产受让 601628 中国人寿 7,031.30 0.01 9,139.00 -2,198.36可供出售金融资产战略配售 合计 35,197.72 / 47,523.20 -7,969.52 / / (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:人民币元 销售商品、材料及提供劳务 关联方名称 交易 内容 本期发生额去年同期发生额定价方 式及决 策程序金额 占同类交易 金额比例 金额 占同类交易 金额比例 郑州宇通集团有限公司销售商品 85,579,850.03 1.63% 50,055,930.93 1.48%市场价 郑州宇通集团有限公司销售材料 30,172,979.69 17.28% 15,663,893.46 10.94%市场价 郑州宇通集团有限公司宾馆服务 214,810.00 2.82% 99,227.00 2.24%市场价 郑州宇通集团有限公司信息服务 197,534.40 3.92% 37,992.10 23.74%协议价 郑州宇通集团有限公司运输服务 415,155.53 62.59% 2,388,500.00 67.92%市场价 香港宇通国际有限公司销售商品 501,670,636.83 9.55% 131,653,764.18 3.91%市场价 香港宇通国际有限公司销售材料 7,093,134.68 4.06% 7,675,309.35 5.36%市场价 郑州宇通重工有限公司销售材料 4,256,024.27 2.44% 2,744,567.00 1.92%市场价 郑州宇通重工有限公司信息服务 200,636.41 30.25% 918,100.00 26.11%市场价 郑州通达物业管理有限公司销售材料 108,688.76 0.06% 87,213.89 0.06%市场价 郑州科林车用空调有限公司销售材料 18,512.26 0.01%市场价 郑州科林车用空调有限公司信息服务 47,507.52 7.16%市场价 郑州绿都置业有限公司销售材料 1,492.96 0.00%市场价 郑州精益达汽车零部件有限公司销售材料 6,274.34 0.00%市场价 郑州安驰担保有限公司销售材料 3,953.06 0.00%市场价 第 14页 购买商品或接受劳务 关联方名称交易内容 本期发生额去年同期发生额 定价方 式及决 策程序金额 占同类 交易金 额的比 例 金额 占同类 交易金 额的比 例 郑州宇通集团有限公司采购材料 606,639,669.27 77.57% 400,138,688.23 15.04%市场价 郑州科林车用空调有限公司采购材料 220,244,905.31 28.16% 130,706,086.30 4.91%市场价 猛狮客车有限公司采购材料 55,505,925.26 7.10% 7,607,422.60 0.29%市场价 香港宇通国际有限公司采购材料 49,560,767.01 6.34% 19,975,266.43 0.75%市场价 郑州精益达汽车零部件有限公司采购材料 15,897,796.26 2.03%市场价 郑州绿都置业有限公司购买房产 55,422,572.00 100.00% 59,338,326.00 100.00%市场价 租赁收入 关联方名称 本期发生额去年同期发生额 定价政策 金额比例金额比例 郑州宇通集团有限公司 1,000,000.00 11.63%协议价 其他支出 关联方名称交易类型 本期发生额去年同期发生额定价政 策金额比例金额比例 郑州安驰担保有限公司按揭咨询 47,892,246.00 100.00% 27,585,248.00 100.00%协议价 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 托管情况 本报告期公司无重大托管事项。 承包情况 本报告期公司无重大承包事项。 租赁情况 单位:人民币万元 出租方名称承租方名称 租赁资 产情况 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁 收益 租赁收 益确定 依据 租赁收益对 公司影响 是否关 联交易 关联关 系 郑州宇通客车 股份有限公司 郑州宇通集 团有限公司 办公室 2010-5-1 2012-4-30 100协议 价 无重大影 响 是母公司 第 15页 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财情况 单位：人民币万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经过 法定程序 是否关联 交易 工商银行 15,000.00 2009-12-31 2010-1-6协议 15,000.00 2.88是否 招商银行 8,000.00 2010-1-8 2010-3-8协议 8,000.00 29.74 是否 中信银行 5,000.00 2010-1-14 2010-3-15协议 5,000.00 19.73 是否 光大银行 10,000.00 2010-1-16 2010-3-16协议 10,000.00 39.67 是否 中国银行 5,000.00 2010-2-10 2010-2-24协议 5,000.00 2.88是否 兴业银行 5,000.00 2010-3-5 2010-3-19协议 5,000.00 3.03是否 招商银行 4,500.00 2010-3-11 2010-4-12协议 4,500.00 8.48是否 中国银行 4,000.00 2010-3-15 2010-3-22协议 4,000.00 1.19是否 光大银行 10,000.00 2010-3-16 2010-4-16协议 10,000.00 19.83 是否 浦发银行 5,000.00 2010-3-22 2010-4-27协议 5,000.00 8.92是否 交通银行 10,000.00 2010-4-9 2010-4-20协议 10,000.00 3.86是否 招商银行 5,000.00 2010-4-9 2010-5-10协议 5,000.00 9.55是否 交通银行 5,000.00 2010-4-13 2010-5-13协议 5,000.00 8.84是否 交通银行 10,000.00 2010-4-16 2010-4-20协议 10,000.00 1.40是否 光大银行 10,000.00 2010-4-16 2010-5-16协议 10,000.00 19.83 是否 交通银行 20,000.00 2010-5-7 2010-6-29协议 20,000.00 46.47 是否 兴业银行 2,000.00 2010-6-8 2010-6-29协议 2,000.00 3.10是否 兴业银行 3,000.00 2010-6-8 协议 3,000.00是否 中信银行 500.00 2010-6-25协议 500.00是否 海富通基金 5,000.00 2009-6-25 2010-2-10协议 5,000.00 5.72是否 海富通基金 5,000.00 2009-8-27 2010-4-28协议 5,000.00 119.82 是否 中原信托 5,000.00 2009-5-4 2010-5-7 5,000.00 79.58 是否 合计 152,000.00 / / / 152,000.00 434.52 / / 上述委托理财项目期末未计提资产减值准备。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 控股股东宇通集团股改承诺： 股份上市承诺：若因“公司 2006年度净利润较上年度增长率低于 15%”触发了追送现 金条款，则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转 让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司 第 16页 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发 追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者 转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2010年 3月，本公司有限售条件流通股股份 25,994,586股已可上市流通。详见公司 2010 年 3月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司 2010-008 号临时公告。 截至本报告期末，未发现控股股东宇通集团违反其承诺的情况。 2、截至半年报披露日，公司无尚未完全履行的业绩承诺。 3、截至半年报披露日，公司无尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内公司未改聘会计师事务所。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本公司与郑州安驰担保有限公司合作，对部分购车客户的按揭贷款业务共同提供回购责 任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 11.18亿元。 (十四) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 2009年 12月份产销数据快 报 《中国证券报》B01《上海证券报》 B18 《证券时报》D9《证券日报》D3 2010-1-5 www.sse.com.cn 关于控股股东增持本公司股份获 中国证监会核准豁免要约收购义 务的公告 《中国证券报》B01《上海证券报》 B18 《证券时报》D9《证券日报》D3 2010-1-5 www.sse.com.cn 第六届董事会第十三次会议 决议公告 《中国证券报》C08《上海证券报》 B21 《证券时报》D4《证券日报》C3 2010-2-2 www.sse.com.cn 关于职工董事辞职的公告 《中国证券报》C08《上海证券报》 B21 《证券时报》D4《证券日报》C3 2010-2-2 www.sse.com.cn 关于职工董事增补选举结果 的公告 《中国证券报》C08《上海证券报》 B21 《证券时报》D4《证券日报》C3 2010-2-2 www.sse.com.cn 2010年 1月份产销数据快报《中国证券报》B08《上海证券报》 B18 2010-2-5 www.sse.com.cn 第 17页 《证券时报》B12《证券日报》 B3 2010年 2月份产销数据快报 《中国证券报》B01《上海证券报》 B24 《证券时报》D32《证券日报》 D4 2010-3-5 www.sse.com.cn 有限售条件的流通股上市公 告 《中国证券报》C08《上海证券报》 B35 《证券时报》D4《证券日报》C4 2010-3-9 www.sse.com.cn 关于召开 2009年度股东大会 的通知 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D4 2010-4-6 www.sse.com.cn 第六届监事会第十四次会议 决议公告 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D4 2010-4-6 www.sse.com.cn 关于注销有限合伙企业的公 告 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D4 2010-4-6 www.sse.com.cn 第六届董事会第十四次会议 决议公告 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D4 2010-4-6 www.sse.com.cn 2009年年度报告摘要 《中国证券报》C005《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D2 2010-4-6 www.sse.com.cn 关联交易公告 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D4 2010-4-6 www.sse.com.cn 关于 2010年度日常关联交易 预计情况的公告 《中国证券报》C006《上海证券报》 29 《证券时报》B12《证券日报》 D3 2010-4-6 www.sse.com.cn 2010年 3月份产销数据快报 《中国证券报》 D005《上海证券报》 B8 《证券时报》D20《证券日报》 G3 2010-4-8 www.sse.com.cn 2010年第一季度业绩预增公 告 《中国证券报》 B08《上海证券报》 B11 《证券时报》A5《证券日报》A4 2010-4-15 www.sse.com.cn 2010年第一季度报告正文 《中国证券报》D016《上海证券报》 B22 《证券时报》D33《证券日报》 D20 2010-4-28 www.sse.com.cn 2009年度股东大会决议公告 《中国证券报》D016《上海证券报》 B22 《证券时报》D33《证券日报》 D20 2010-4-28 www.sse.com.cn 2010年 4月份产销数据快报 《中国证券报》B012《上海证券报》 B20 《证券时报》D7《证券日报》D1 2010-5-6 www.sse.com.cn 2009年度利润分配实施公告 《中国证券报》 A04《上海证券报》 B22 《证券时报》D9《证券日报》D4 2010-5-12 www.sse.com.cn 2010年 5月份产销数据快报 《中国证券报》B004《上海证券报》 B30 《证券时报》D4《证券日报》D2 2010-6-4 www.sse.com.cn 第 18页 七、财务会计报告 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报告 第19页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 资产负债表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 资产附注 合并母公司 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 2010年 6月 30日 2009年12月31日 流动资产： 货币资金五 1 842,207,100.30 716,744,445.38 836,065,178.50 711,326,543.03 交易性金融资产五 2 35,184,650.00 308,639,871.41 35,184,650.00 308,639,871.41 应收票据五 3 208,010,443.50 544,880,275.64 208,010,443.50 544,880,275.64 应收账款五 4/十一 1 1,417,426,841.64 949,028,747.76 1,417,426,841.64 949,028,747.76 预付款项五 5 659,353,140.73 85,643,831.77 659,251,789.45 85,604,574.78 应收利息 应收股利 其他应收款五 6/十一 2 66,349,535.80 31,821,206.75 62,023,250.67 34,658,230.97 存货五 7 636,334,629.60 758,357,442.93 636,334,629.60 758,357,442.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,864,866,341.57 3,395,115,821.64 3,854,296,783.36 3,392,495,686.52 非流动资产： 可供出售金融资产五 8 475,232,000.00 568,991,000.00 475,232,000.00 568,991,000.00 持有至到期投资十一 3 4,500,000.00 4,500,000.00 长期应收款 长期股权投资五 9/十一 4 83,194,500.00 83,194,500.00 98,114,500.00 98,114,500.00 投资性房地产 固定资产五 10 996,941,595.33 1,053,247,011.39 970,714,303.54 1,029,188,596.64 在建工程五 11 92,120,318.37 20,216,673.68 92,120,318.37 20,216,673.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产五 12 221,775,635.48 221,061,656.47 212,789,488.24 213,156,995.10 开发支出 商誉五 13 5,138,272.19 5,138,272.19 长期待摊费用五 14 167,994.49 198,538.93 167,994.49 198,538.93 递延所得税资产五 15 109,330,214.60 102,989,758.17 109,061,543.89 102,721,087.46 其他非流动资产五 16 57,217,928.49 57,217,928.49 54,327,846.66 54,327,846.66 非流动资产合计 2,041,118,458.95 2,112,255,339.32 2,017,027,995.19 2,091,415,238.47 资产总计 5,905,984,800.52 5,507,371,160.96 5,871,324,778.55 5,483,910,924.99 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第- 20 -页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 资产负债表（续） 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 负债和股东权益附注 合并母公司 2010年 6月 30日 2009年12月31日 2010年 6月 30日 2009年12月31日 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据五 19 1,091,933,095.69 1,336,893,193.59 1,091,933,095.69 1,336,893,193.59 应付账款五 20 2,050,778,480.68 1,106,198,390.25 2,050,778,480.68 1,106,198,390.25 预收款项五 21 121,038,911.06 132,278,707.41 120,785,069.86 132,278,707.41 应付职工薪酬五 22 187,248,239.08 154,942,098.98 186,980,836.64 154,778,837.43 应交税费五 23 51,119,895.90 144,107,921.39 51,055,972.88 143,784,714.29 应付利息 应付股利 其他应付款五 24 216,609,894.70 193,824,886.88 194,975,988.87 183,711,092.28 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,718,728,517.11 3,068,245,198.50 3,696,509,444.62 3,057,644,935.25 非流动负债 长期借款五 25 4,356,427.48 5,785,681.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债五 26 80,904,046.01 77,172,781.41 80,904,046.01 77,172,781.41 递延所得税负债五 27 18,488,214.54 33,319,597.97 18,488,214.54 33,319,597.97 其他非流动负债五 28 147,530,420.08 148,980,957.56 147,530,420.08 148,980,957.56 非流动负债合计 251,279,108.11 265,259,018.80 246,922,680.63 259,473,336.94 负债合计 3,970,007,625.22 3,333,504,217.30 3,943,432,125.25 3,317,118,272.19 所有者权益 股本五 29 519,891,723.00 519,891,723.00 519,891,723.00 519,891,723.00 资本公积五 30 378,809,460.88 458,504,610.88 378,217,300.94 457,912,450.94 减：库存股 盈余公积五 31 317,962,760.53 317,962,760.53 317,962,760.53 317,962,760.53 未分配利润五 32 713,081,195.28 871,330,568.09 711,820,868.83 871,025,718.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,929,745,139.69 2,167,689,662.50 1,927,892,653.30 2,166,792,652.80 少数股东权益 6,232,035.61 6,177,281.16 所有者权益合计 1,935,977,175.30 2,173,866,943.66 1,927,892,653.30 2,166,792,652.80 负债和所有者权益总计 5,905,984,800.52 5,507,371,160.96 5,871,324,778.55 5,483,910,924.99 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 21页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 利润表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 项目附注 合并母公司 2010年 1-6月 2009年 1-6月 2010年 1-6月 2009年 1-6月 一、营业收入五 33/十一 5 5,525,360,311.05 3,547,502,321.22 5,515,327,395.18 3,465,713,070.66 减：营业成本五 33/十一 5 4,584,544,816.62 2,963,452,423.54 4,579,554,406.08 2,903,721,091.93 营业税金及附加五 34 17,449,730.86 17,998,343.21 17,285,458.15 17,355,649.60 销售费用 258,986,451.05 170,096,735.83 258,986,451.05 168,553,280.55 管理费用 224,473,640.04 183,887,667.76 221,339,306.57 171,851,657.07 财务费用 12,637,706.50 2,042,696.19 12,338,562.35 2,285,694.40 资产减值损失五 35 24,495,553.59 9,914,485.53 24,495,553.59 9,914,485.53 加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 五 36 -5,141,049.53 -20,583.50 -5,141,049.53 -20,583.50 投资收益（损失以“-”号填列）五 37/十一 6 5,939,834.12 16,168,988.65 6,102,364.65 21,131,519.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,277,574.48 -5,277,574.48 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 403,571,196.98 216,258,374.31 402,288,972.51 213,142,147.27 加：营业外收入五 38 15,857,917.80 8,950,676.70 15,857,917.80 8,919,344.23 减：营业外支出五 39 3,088,044.44 2,306,018.54 3,088,044.44 2,306,018.54 其中：非流动资产处置损失 856,740.53 1,655,158.07 856,740.53 1,655,158.07 三、利润总额（亏损总额以 “ -”号填列） 416,341,070.34 222,903,032.47 415,058,845.87 219,755,472.96 减：所得税费用五 40 54,374,072.37 29,347,436.19 54,371,972.37 28,148,842.36 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 361,966,997.97 193,555,596.28 360,686,873.50 191,606,630.60 其中：被合并方在合并前实现净利润 归属于公司普通股股东的净利润 361,642,350.19 192,304,808.44 360,686,873.50 191,606,630.60 少数股东损益 324,647.78 1,250,787.84 五、每股收益 （一）基本每股收益五 41 0.70 0.37（二）稀释每股收益 0.70 0.37 六、其他综合收益五 42 -79,695,150.00 185,654,361.79 -79,695,150.00 185,654,361.79 七、综合收益总额 282,271,847.97 379,209,958.07 280,991,723.50 377,260,992.39 归属于母公司所有者的综合收益 总额 281,947,200.19 377,959,170.23 归属于少数股东的综合收益总额 324,647.78 1,250,787.84 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 22页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 现金流量表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位 :人民币元 项目附注 合并母公司 2010年 1-6月 2009年 1-6月 2010年 1-6月 2009年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,595,666,389.27 3,447,071,212.51 5,591,600,744.81 3,324,978,155.39 收到的税费返还 14,788,859.16 35,849,412.11 14,788,859.16 35,849,412.11 收到的其他与经营活动有关的现金五 43(1) 25,292,058.28 20,093,908.44 19,083,703.11 11,626,569.28 经营活动现金流入小计 5,635,747,306.71 3,503,014,533.06 5,625,473,307.08 3,372,454,136.78 购买商品、接受劳务支付的现金 3,663,475,663.44 2,614,500,747.47 3,663,391,676.56 2,540,118,559.40 支付给职工以及为职工支付的现金 349,786,613.80 237,341,432.49 349,156,632.28 226,270,259.74 支付的各项税费 349,730,715.40 230,678,195.22 349,302,704.59 227,077,941.80 支付的其他与经营活动有关的现金五 43(2) 257,269,847.89 175,101,150.97 253,513,190.36 133,915,090.12 经营活动现金流出小计 4,620,262,840.53 3,257,621,526.15 4,615,364,203.79 3,127,381,851.06 经营活动产生的现金流量净额 1,015,484,466.18 245,393,006.91 1,010,109,103.29 245,072,285.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,493,330,329.37 1,711,188,300.80 1,493,330,329.37 1,711,188,300.80 取得投资收益所收到的现金 1,719,351.12 2,348,102.83 1,719,351.12 7,148,102.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 378,333.02 490,993.98 378,333.02 490,993.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 1,495,428,013.51 1,714,027,397.61 1,495,428,013.51 1,718,827,397.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 637,784,009.91 186,284,434.38 635,003,508.97 184,887,044.42 投资所支付的现金 1,220,649,637.78 1,945,130,000.00 1,220,649,637.78 1,945,130,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付的其他与投资活动有关的现金五 43(4) -- 投资活动现金流出小计 1,858,433,647.69 2,131,414,434.38 1,855,653,146.75 2,130,017,044.42 投资活动产生的现金流量净额 -363,005,634.18 -417,387,036.77 -360,225,133.24 -411,189,646.81 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -- 其中：子公司吸收少数股东所收到的现金 借款所收到的现金 -520,000,000.00 -520,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ---- 筹资活动现金流入小计 -520,000,000.00 -520,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,627,254.38 221,306,933.05 -220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 521,053,111.82 316,780,383.96 520,809,523.70 315,290,506.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,200,000.00 - 支付的其他与筹资活动有关的现金五 43(3) 124,822,935.80 -124,822,935.80 - 筹资活动现金流出小计 647,503,302.00 538,087,317.01 645,632,459.50 535,290,506.63 筹资活动产生的现金流量净额 -647,503,302.00 -18,087,317.01 -645,632,459.50 -15,290,506.63 四、汇率变动对现金的影响 -4,335,810.88 -106,264.80 -4,335,810.88 -106,264.80 五、现金及现金等价物净增加额 639,719.12 -190,187,611.67 -84,300.33 -181,514,132.52 加:期初现金及现金等价物余额 716,744,445.38 1,360,474,147.86 711,326,543.03 1,305,726,878.30 六、期末现金及现金等价物余额五 44(3) 717,384,164.50 1,170,286,536.19 711,242,242.70 1,124,212,745.78 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 23页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 合并股东权益变动表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 2010年 1-6月 归属于母公司所有者权益 一 项目 股本资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其 他 少数股东权 益 所有者权益合 计 备 一、上年年末余额 519,891,723.00 458,504,610.88 317,962,760.53 871,330,568.09 6,177,281.16 2,173,866,943.66 加：会计政策变更 前期差错更正 其他追溯 二、本年年初余额 519,891,723.00 458,504,610.88 317,962,760.53 871,330,568.09 6,177,281.16 2,173,866,943.66 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） -79,695,150.00 -----158,249,372.81 -54,754.45 -237,889,768.36（一）净利润 361,642,350.19 324,647.78 361,966,997.97（二）其他综合收益 -79,695,150.00 -79,695,150.00 上述（一）和（二）小计 -79,695,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,642,350.19 0.00 324,647.78 282,271,847.97（三）所有者投入和减少资 本 -269,893.33 -269,893.33 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入股东权益的金 - 额 3、其他 -269,893.33 -269,893.33（四）利润分配 -519,891,723.00 -519,891,723.00 1、提取盈余公积 - 2、提取一般风险准备 - 3、对股东的分配 -519,891,723.00 -519,891,723.00 4、其他 - （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 519,891,723.00 378,809,460.88 --317,962,760.53 -713,081,195.28 -6,232,035.61 1,935,977,175.30 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 24页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 合并股东权益变动表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 2009年 1-6月 归属于母公司所有者权益 一 项目 股本资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其 他 少数股东权 益 所有者权益合 计 备 一、上年年末余额 519,891,723.00 221,496,821.93 260,974,589.40 676,768,629.24 21,897,002.66 1,701,028,766.23 加：会计政策变更 前期差错更正 其他追溯 二、本年年初余额 519,891,723.00 221,496,821.93 260,974,589.40 676,768,629.24 21,897,002.66 1,701,028,766.23 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 185,608,227.95 -119,630,225.36 50,787.84 66,028,790.43（一）净利润 192,304,808.44 1,250,787.84 193,555,596.28（二）其他综合收益 185,608,227.95 185,608,227.95 上述（一）和（二）小计 185,608,227.95 192,304,808.44 1,250,787.84 379,163,824.23（三）所有者投入和减少 资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入股东权益的 金额 3、其他 （四）利润分配 - 311,935,033.80 -1,200,000.00 -313,135,033.80 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -311,935,033.80 -1,200,000.00 -313,135,033.80 4、其他 - （五）股东权益内部结转 - 1、资本公积转增股本 - 2、盈余公积转增股本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 519,891,723.00 407,105,049.88 260,974,589.40 557,138,403.88 21,947,790.50 1,767,057,556.66 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 25页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 母公司股东权益变动表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位 :人民币元 2010年 1-6月 一 项目 股本资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润合计 备 一、上年年末余额 519,891,723.00 457,912,450.94 317,962,760.53 871,025,718.33 2,166,792,652.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他追溯 二、本年年初余额 519,891,723.00 457,912,450.94 317,962,760.53 871,025,718.33 2,166,792,652.80 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） -79,695,150.00 -159,204,849.50 -238,899,999.50（一）净利润 360,686,873.50 360,686,873.50（二）其他综合收益 -79,695,150.00 -79,695,150.00 上述（一）和（二）小计 -79,695,150.00 360,686,873.50 280,991,723.50（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入股东权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -519,891,723.00 -519,891,723.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -519,891,723.00 -519,891,723.00 4、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 519,891,723.00 378,217,300.94 317,962,760.53 711,820,868.83 1,927,892,653.30 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 26页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表 母公司股东权益变动表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位 :人民币元 项目 2009年 1-6月 股本资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润合计 一、上年年末余额 519,891,723.00 220,904,661.99 260,974,589.40 670,067,212.00 1,671,838,186.39 加：会计政策变更 前期差错更正 - 其他追溯 - 二、本年年初余额 519,891,723.00 220,904,661.99 260,974,589.40 670,067,212.00 1,671,838,186.39 三、本年增减变动金额（减少以“ -”号填 列） 185,608,227.95 -120,328,403.20 65,279,824.75（一）净利润 191,606,630.60 191,606,630.60（二）其他综合收益 185,608,227.95 185,608,227.95 上述（一）和（二）小计 185,608,227.95 191,606,630.60 377,214,858.55（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入股东权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -311,935,033.80 -311,935,033.80 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -311,935,033.80 -311,935,033.80 4、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 519,891,723.00 406,512,889.94 260,974,589.40 549,738,808.80 1,737,118,011.14 法定代表人：汤玉祥总会计师：朱中霞会计机构负责人：黄晓谨 第 27页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 郑州宇通客车股份有限公司 财务报表附注 2010年半年度 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司金额单位：人民币元 一、公司的基本情况 郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1993年经河南省体改委豫 体改字(1993)第 29号文批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行 A股股票并于 1997年 5月在上海证券交易所上市交易。河南省工商行政管理局核发的 410000100025322号企业法人营业执照，注册资本 519,891,723.00元，公司住所：郑州管城区宇通路， 法定代表人：汤玉祥。 本公司属制造业，主要产品为客车。经营范围主要包括：经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口业务；客车及其配件、附件制造，客车底盘的设计、生产与销售；机械加工，客车产品设计与 技术服务；摩托车、汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品的（不含易燃易 爆化学危险品）销售；旧车及其配件、附件交易；汽车维修（限分支机构经营）；住宿、饮食服 务（限其分支机构凭证经营）；企业信息化技术服务、咨询服务；计算机软件开发与销售等。 本公司的母公司为郑州宇通集团有限公司（以下简称宇通集团）。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 (一)财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报 表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务 报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 (二)遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010年 6 月 30日的财务状况、 2010年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。 (三)会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 28页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 (四)记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的 企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用 计入企业合并成本。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 (六)合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制， 合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥 有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合 并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来 的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 (七)现金及现金等价物 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八)外币交易 第 29页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间 价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公 布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损 益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币 金额。 (九)金融工具 1、金融工具的分类、确认依据和计量方法 本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相 关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司 及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负 债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照 取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包 含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本 公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司 将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与 初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金 融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投 资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到 期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收 入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为 投资收益。 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重 分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价 值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损 益。 第 30页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 （3）可供出售金融资产 指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应 收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债 表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收 益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资 收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包 括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。 本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。 （5）其他金融负债 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金 融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合 同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13号－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14号—收入》的原则确定的累计摊销额 后的余额两者中的较高者进行后续计量。 2、金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司的金融资产转移，包括下列两种情形： （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现 金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件： A．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期 垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。 B．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付 现金流量的保证。 第 31页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 C．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资， 但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除 外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 （2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 3、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担 的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 4、金融工具的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采 用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 5、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产 的账面价值进行检查。 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流 量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予 以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转 回日的摊余成本。 对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的， 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损 失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入 “资产减值损失”。 (十)应收款项 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因 债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无 第 32页 郑州宇通客车股份有限公司 2010年半年度财务报表附注 义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应 收账款列为坏账损失。 本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收 款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应 收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款（未完）  |