[中报]赣粤高速：2010年半年度报告
江西赣粤高速公路股份有限公司 600269 2010年半年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 7 五、董事会报告........................................................................ 7 六、重要事项......................................................................... 12 七、财务会计报告..................................................................... 20 八、备查文件目录.................................................................... 100 1 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司独立董事彭中天先生因公未出席会议，委托独立董事吴明辉先生出席会议并明确 表示了表决意见。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称江西赣粤高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写赣粤高速 公司法定代表人黄铮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名熊长水付艳 联系地址南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦 电话 0791-6539322 0791-6527021 传真 0791-6527021 0791-6527021 电子信箱 xiongcsh@sina.com fuyan916@tom.com (三) 基本情况简介 注册地址南昌市高新技术开发区火炬大街 199号赣能大厦 注册地址的邮政编码 330096 办公地址南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦 办公地址的邮政编码 330025 公司国际互联网网址 http://www.jxexpressway.com 电子信箱 gygs@jxexpressway.com 2 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 Http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所赣粤高速 600269 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 16,596,617,401.15 14,711,197,079.53 12.82 所有者权益（或股东权益） 8,784,266,436.37 8,752,052,863.14 0.37 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.761 3.748 0.35 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 753,570,657.29 676,176,053.19 11.45 利润总额 892,299,663.89 671,152,995.83 32.95 归属于上市公司股东的净利润 687,440,762.88 498,624,892.24 37.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 568,621,645.91 502,120,895.74 13.24 基本每股收益(元) 0.29 0.21 38.10 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.24 0.22 9.09 稀释每股收益(元) 0.29 0.21 38.09 加权平均净资产收益率(%) 7.77 6.73 增加 1.04个百分点 经营活动产生的现金流量净额 928,413,789.10 755,713,506.70 22.85 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.3975 0.324 22.69 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -2,135.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 137,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,115,735.22 3 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 所得税影响额 -21,472,423.56 少数股东权益影响额（税后） -822,059.61 合计 118,819,116.97 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100 1、人民币普通股 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,335,338,422 100 68,592 68,592 2,335,407,014 100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2008]115号文核准，本公司于 2008年 1 月 28 日公开发行 12亿元认股权及债券分离交易的可转换公司债券。 2010年 2月 8日至 2月 26 日（2010年春节前后各一周）共十个交易日“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权， 共计 34,296份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司总股份增加 68,592股。 股份变动的过户情况 “赣粤 CWB1”认股权证持有人行权后，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 因公司实施 2009年中期资本公积金转增股本方案，引起股本数量变动，按照企业会计 准则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益、每股净资产。重新计算后，2009年 1-6 月公司每股收益为 0.21元，每股净资产为 3.748元。 4 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 195,385户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司国有法人 51.98 1,213,856,322 0 0无 中国银行－招商先锋证券投资基金其他 0.78 18,321,317 18,321,317 0未知 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 其他 0.64 14,999,879 0 0未知 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金其他 0.56 13,160,379 13,160,379 0未知 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.47 11,019,584 999,906 0未知 江西公路开发总公司国有法人 0.32 7,379,960 0 0无 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金其他 0.32 7,362,270 7,362,270 0未知 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金其他 0.31 7,317,686 -281,010 0未知 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他 0.31 7,207,399 7,207,399 0未知 全国社保基金一零七组合其他 0.26 5,999,919 5,999,919 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 1,213,856,322 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 18,321,317 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 14,999,879 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 13,160,379 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 11,019,584 人民币普通股 江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 7,362,270 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 7,317,686 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,207,399 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 5,999,919 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责 任公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股 东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注：2009年 12月 16日，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展 (控股)有限公司更 名为江西省高速公路投资集团有限责任公司。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 5 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (三) 可转换公司债券情况 1、分离交易可转债发行情况 公司于 2007年 3月 28日召开的 2007年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟发行 分离交易可转换公司债券的议案》。公司发行分离交易可转债的申请于 2007年 12月 28日获 得中国证监会发行审核委员会 2007年第 193次工作会议审核有条件通过， 2008年 1月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 115号文核准， 2008年 1月 28日，公司成 功发行 12亿元 6年期的分离交易可转债，每张债券面值 100元人民币，每张债券的认购人 可同时获得本公司派发的 4.7份认股权证，认股权证总量为 5,640万份，行权价格为 20.88 元。2008年 2月 28日，公司债券和认股权证在上海证券交易所上市交易。债券简称： 08 赣粤债，交易代码：126009；权证简称：赣粤 CWB1，交易代码： 580017。 2、报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,270人 本公司转债的担保人中国农业银行江西省分行 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%) 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财债券、基金账户 239,571,000 19.96 中国太平洋人寿保险股份有限公司 233,853,000 19.48 生命人寿保险股份有限公司 97,050,000 8.09 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 60,877,000 5.07 中国太平洋保险公司 53,989,000 4.50 全国社保基金二零三组合 50,000,000 4.17 中油财务有限责任公司 45,110,000 3.76 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 43,640,000 3.64 中油财务有限责任公司 32,078,000 2.67 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019LCT001 沪 28,965,000 2.41 3、报告期权证行权情况 2010年 2月 8日至 2月 26日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，共有 34,296 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。 4、认股权证行权价格历次调整情况 （1）2008年 5月，因公司实施 2007年度利润分配方案分红派息工作，根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A股除息时，认股权证的行权 比例不变，行权价格作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1行权价格调整的提示性公告》 和《赣粤 CWB1行权价格调整的公告》分别于 2008年 5月 7日和 5月 13日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调 整日是 2008年 5月 13日。调整后的认股权证行权价格为 20.53元。 （2）2009年 6月，因公司实施 2008年度利润分配方案分红派息工作，根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A股除息时，认股权证的行权 比例不变，行权价格作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1行权价格调整的提示性公告》 6 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 和《赣粤 CWB1行权价格调整的公告》分别于 2009年 6月 3日和 6月 6日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整 日是 2009年 6月 8日。调整后的认股权证行权价格为 20.08元。 （3）2009年 9月，因公司实施 2009年中期资本公积金转股股本方案，根据《上海证 券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A股除权时，认股权证的行权 价格和行权比例作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1行权价格及行权比例调整的提示性 公告》和《关于赣粤 CWB1行权价格及行权比例调整的公告》分别于 2009年 9月 8日和 9 月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此 次认股权证行权价格调整日是 2009年9月 14日。调整后的认股权证行行权价格为 10.04元， 行权比例为 1：2。 5、认股权证其他情况说明 2010年 2月 8日至 2月 26日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，此次共有 34,296份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权， 2010年 3月 3日起，“赣粤 CWB1”认股权证 在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010年 4月 22日，公司第十一次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。因工作需要，根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，公司决定聘任王德山先生 为公司副总经理。 报告期内，因工作需要，公司总经理助理陶毅先生、财务总监阙泳先生调省高速集团 任职，他们分别向公司董事会提交了书面辞职报告。公司董事会接受他们的辞呈，同意陶毅 先生辞去总经理助理职务和阙泳先生辞去财务总监职务。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要营运的资产有昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速和银三角 互通立交，管养的高速公路总里程为 558公里。在建的高速公路有彭湖高速和昌铜高速（南 昌至奉新、奉新至铜鼓），里程为 230公里。 报告期内，公司实现营业收入 182,057.37万元，比上年同期增长 22.40%，主要系通行 费收入增长所致。其中，通行费收入 142,799.94万元，比上年同期增长 19.69%；主要系经 济的恢复性增长对车流量的诱增所致。公司实现营业利润 75,357.07万元，比上年同期增长 11.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 68,744.08万元，比上年同期增长 37.87%。 报告期内，公司投资建设的彭湖高速一、二期和昌铜高速工程正在全面推进，其中彭湖 高速一、二期工程有望今年 9月中旬建成通车，奉新至铜鼓高速公路项目建设工程前期工作 顺利开展。 2010年 2月 8日至 2月 26日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，共有 34,296 份权证行权，公司股本变更为 2,335,407,014股。2010年 3 月 3 日起，"赣粤 CWB1"认股权 证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 公司于 2010年 5月 13日召开了 2009年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司公开 7 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 发行可转换公司债券方案的议案》，拟公开发行总额不超过人民币 23亿元的可转债，期限不 超过六年，募集资金将全部用于昌奉高速、彭湖高速一期、二期项目建设。 公司于 2010年 6月 1日在全国银行间债券市场公开发行了 10亿元人民币短期融资券， 期限为 365天，短期融资券年利率为 2.92%。 报告期内，公司结合资金需求制订适宜的融资方案，采用多种低成本融资工具降低公司 的财务费用，提高公司未来持续发展能力，争取为股东带来更高的投资回报。 2010年 5月，公司荣获《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会“金圆桌奖”十佳 董事会称号，成为江西省上市公司、国内同行业上市公司中唯一连续六届获此殊荣的上市企 业。 自 2010年 6月中旬以来，江西地区受暴雨天气影响，进入防讯抢险高度警备期，公司 认真部署，加大路面巡查密度，及时发布灾害预警信息，及时排除隐患，减少水毁塌坊事故 造成的损失。由于各项防讯工作贯彻落实到位，报告期内，公司未因洪涝灾害造成重大损失。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 车辆通行费收入 1,427,999,358.00 462,668,002.13 67.60 19.69 42.84 减少5.25个百 分点 工程收入 342,359,904.49 314,676,500.58 8.09 49.37 49.25 增加0.08个百 分点 房地产销售收入 8,734,996.41 11,349,230.56 -29.93 -64.65 -51.41 减少 35.40个 百分点 经营租赁收入等 26,363,135.97 15,405,919.65 41.56 0.07 -8.19 增加5.25个百 分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减(%) 昌九高速公路及银三角互通立交 410,903,569.00 16.59 昌樟、昌傅高速公路 367,867,312.00 21.12 九景高速公路 183,173,133.00 28.35 温厚高速公路 88,913,943.00 18.94 昌泰高速公路 377,141,401.00 18.06 8 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 3、财务报表变动原因分析 （1）资产负债表项目大幅变动的原因分析： 资产负债表项目 2010年 6月 30 日（元） 2009年 12月 31 日（元） 增减额(元) 增减率 (%) 变动主要原因 货币资金 1,675,771,286.26 676,985,990.98 998,785,295.28 147.53 主要系本公司通行服务收入增长 及发行 10亿元短期融资券所致。 预付款项 412,100,291.94 137,341,415.47 274,758,876.47 200.06 主要系本公司投资的高速公路项 目及工程类子公司预付工程款增 加所致。 应收股利 1,580,854.36 -1,580,854.36 100.00 主要系子公司的联营企业分配 09 年度利润所致。 其他应收款 210,177,337.47 123,846,379.55 86,330,957.92 69.71 主要系工程类子公司业务拓展， 承接工程项目增加保证金所致。 存货 165,467,372.85 119,748,695.84 45,718,677.01 38.18 主要系子公司业务拓展致工程施 工成本增加所致。 可供出售金融资产 708,188,209.08 1,205,100,152.52 -496,911,943.44 -41.23 主要系本公司持有的可供出售金 融资产本期公允价值下降所致。 长期股权投资 259,153,795.56 111,638,541.23 147,515,254.33 132.14 主要系本公司本期投资江西彭泽 核电项目所致。 在建工程 2,313,407,053.57 1,324,764,185.78 988,642,867.79 74.63 主要系本公司本期投资彭湖高速 公路、昌奉高速公路、奉铜高速 公路项目所致。 短期借款 1,141,800,000.00 39,000,000.00 1,102,800,000.00 2827.69 主要系本公司本期借款增加所 致。 应付票据 60,695,569.00 137,967,063.20 -77,271,494.20 -56.01 主要系本期银行承兑汇票到期承 兑所致。 应付利息 8,731,512.52 28,228,387.02 -19,496,874.50 -69.07 主要系本期支付到期短期融资 券、分离交易可转债利息所致。 应付股利 70,516,218.32 526,218.32 69,990,000.00 13300.56 主要系子公司分配 09年度利润， 尚未支付所致。 其他应付款 739,222,672.22 311,458,245.07 427,764,427.15 137.34 主要系本公司投资的高速公路项 目收到投标保证金及子公司收到 质保金所致。 一年内到期的非流 动负债 1,160,000,000.00 660,419,717.77 499,580,282.23 75.65 主要系本公司将 1年内到期的长 期应付款 5亿元重分类所致。 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 -500,000,000.00 -33.33 系本期公司支付 5亿元短期融资 券所致。 长期借款 900,000,000.00 -900,000,000.00 100.00 系本公司增加信托贷款所致。 长期应付款 108,866,927.11 626,708,996.05 -517,842,068.94 -82.63 主要系本期重分类至一年内到期 的非流动负债所致。 递延所得税负债 14,809,831.36 89,346,622.87 -74,536,791.51 -83.42 主要系本公司持有的可供出售金 融资产本期公允价值下降所致。 9 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 （2）合并利润表项目大幅变动的原因分析 利润表项目 2010年 1-6月 （元） 2009年 1-6月 （元） 增减额增减率(%) 变动主要原因 营业成本 808,511,508.01 578,003,773.90 230,507,734.11 39.88 主要系本期养护成本及公路 资产折旧增加所致。 资产减值损失 10,177,756.34 329,152.26 9,848,604.08 2992.11 主要系业务拓展致应收款项 增加所致。 投资收益 366,108.69 1,871,108.16 -1,504,999.47 -80.43 主要系联营企业利润减少所 致。 营业外收入 145,118,013.55 4,283,520.60 140,834,492.95 3287.82 主要系本公司本期收到财政 支持款所致。 营业外支出 6,389,006.95 9,306,577.96 -2,917,571.01 -31.35 主要系本期路赔支出减少所 致。 归属于母公司所有 者的净利润 687,440,762.88 498,624,892.24 188,815,870.64 37.87 主要系本公司通行服务收入 增长和本期收到省财政厅给 予的财政支持款所致。 （3）现金流量表大幅变动的原因分析 现金流量表项目 2010年 1-6月（元） 2009年 1-6月（元）增减额 增减率 (%) 变动主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 928,413,789.10 755,713,506.70 172,700,282.40 22.85 主要系本期通行服务收入增 长及收到财政支持款所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,110,041,549.03 -600,633,001.73 -509,408,547.30 -84.81 主要系本期增加高速公路项 目的投入及投资核电站项目 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 1,179,386,115.76 732,271,263.19 447,114,852.57 61.06 主要系本期借入 10亿元的 信托贷款及短期贷款增加所 致。 4、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称业务性质注册资本资产规模净资产净利润 江西昌泰高速公路有限责任公司 项目融资、建设、经营、管 理、公路、桥梁、和其他交 通基础设施的投资、建设等 150,000.00 264,622.23 218,834.99 19,015.57 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 公路、桥梁、隧道和其它交 通基础设施的维修及高科养 护等 10,082.10 66,539.88 11,784.58 -637.12 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 公路、桥梁、隧道和其它交 通基础设施的维修、养护等 1,325.00 8,783.14 1,838.58 -384.26 10 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 江西方兴科技有限公司 高速公路通讯监控、收费系 统生产施工等 4,000.00 19,529.42 5,964.63 71.30 江西省嘉恒实业有限公司 中餐、副食品、宾馆、苗木 生产与销售，园林与绿化的 设计与施工 200.00 329.30 112.21 -48.78 江西嘉圆房地产开发有限责任公司房地产开发与经营等 8,000.00 19,100.63 11,073.70 -644.07 江西高速广告装饰有限公司广告设计、制作等 600.00 1,089.53 927.53 46.58 上海嘉融投资管理有限公司实业投资、投资管理 8,000.00 6,867.07 6,726.84 -55.73 江西省赣粤高速设备租赁有限公司机械设备租赁经营等 760.00 2,184.96 1,335.94 -251.90 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 工程咨询、监理、招投标代 理、技术检测 500.00 2,860.58 1,850.71 129.10 (三) 公司投资情况 报告期内，公司投资额为 126,861.32万元，较上年同期 60,507万元增加 66,354.32万元， 增长率为 109.66%。 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 权证 68.87 68.87 116,153.69 0 合计 / 68.87 68.87 116,153.69 0 / 报告期内，公司认股权证进行了第二次行权，共有 34,296份认股权证成功行权，募集 资金 68.87万元。按照《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公 司债券募集说明书》的约定已全部投入使用。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 收购九 景、温厚 公路资产 否 300,000 116,153.69是 已完 成 13,611 是 否 合计 / 300,000 116,153.69 / / / / / / 11 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 3、非募集资金项目情况 （1）彭湖高速一期工程 本公司 2008年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议 案》，根据股东大会决议，公司预计出资 162,560.60万元建设彭湖高速一期工程。截止 2010 年 6月 30日，该项工程已累计投资 99,389.19万元，报告期内公司出资 11,560.19万元。 （2）彭湖高速二期工程 本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议 案》，根据董事会决议，公司预计出资 40,428.70万元建设彭湖高速二期工程。截止 2010年 6月 30日，该项工程已累计投资 16,846.93万元，报告期内公司出资 6,860.93万元。 （3）昌九高速省庄至蛟桥段技术改造工程 本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于昌九高速公路省庄至蛟桥段技术改造项 目投资的议案》，根据董事会决议，公司预计出资 12,700万元对昌九高速省庄至蛟桥段进行 技术改造。截止 2010年 6月 30日，该项工程已累计投资 5,325.43万元，报告期内公司出资 353.43万元。 （4）昌奉高速公路建设项目 本公司 2008年度股东大会审议通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》，根据 股东大会决议，公司预计出资 179,606.06万元建设昌奉高速公路。截止 2010年 6月 30日该 项工程已累计投资 57,849.24万元，报告期内公司出资 37,522.24万元。 （5）奉铜高速公路建设项目 本公司 2010年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议 案》，根据股东大会决议，公司预计出资 694,800万元建设奉铜高速公路。截止 2010年 6月 30日，该项工程已累计投资 20,936万元，报告期内公司出资 17,653万元。 （6）彭泽核电项目 2009年 12月 29日，本公司与中国电力投资集团公司（下称“中电投”）、江西赣能股 份有限公司（下称“赣能股份”）、深圳南山热电股份有限公司（下称“深南电”），就共同出 资组建江西彭泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》。本公司 于 2010年 1月 29日按投资比例 20%投资了 14,545万元。 （四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期末，公司的负债总额为 723,245万元，资产负债率为 43.58%。其中公司的非流 动负债总额为 201,548万元，主要为本公司发行 12亿元分离交易可转换债券的分拆余额 96,913万元， ，，应付江西省高速公路投资集团有限责任公司昌樟重组时多投款项 13,562万元, 应付信托贷款 90,000万元；公司的流动负债总额为 521,697万元，主要为本公司及子公司银 行短期借款 114,180万元，偿还江西省高速公路投资集团有限责任公司收购九景、温厚高速 公路及昌樟重组时多投款项 106,000万元，子公司江西昌泰高速公路有限责任公司应付中国 建设银行吉安市分行借款 10,000 万元，公司发行短期融资券 100,000万元，应支付商业票 据余额 6,070万元 大公国际咨询评估有限公司对我公司主体评级为 AA+；分离交易可转换债券债项评级 及跟踪评级为 AAA；2010年短期融资券债项评级为 A-1。 公司财务状况良好，经营活动现金流充裕，并与多家商业银行建立了良好的合作关系， 具有良好的偿债能力。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 12 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》等有关规定，规范运作，健全各项规章制度，修订了《公司章程》， 制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》， 披露了《 2009年社会责任报告》和《内部控制自我评估报告》，法人治理结构得到进一步完 善。 公司董事会在连续五年荣获“金圆桌奖”优秀董事会称号之后，首次进入“十佳董事会”， 荣获最佳董事会称号。藉此，赣粤高速成为连续六届蝉联“金圆桌奖”的上市公司，也是江 西省上市公司、国内同行业上市公司中唯一连续六届获此殊荣的上市企业。公司董事长黄铮 先生荣获最具战略眼光董事长奖，董事会秘书熊长水先生蝉联最具创新力董秘奖。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2010年 5月 13日召开的 2009年度股东大会批准，公司 2009年度利润分配方案为： 公司以 2,335,407,014股为基数 , 向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税） , 派发现 金红利总额为 233,540,701.40元。公司于 2010年 6月 8日刊登了分红派息实施公告，股权 登记日为 2010年 6月 23日，除息日为 6月 24日，该项工作已于 2010年 6月 29日实施完 毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司董事会历来重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。 《公司章程》对利润分红政策有明确的规定，即：“公司可以采取现金或者股票方式分配 股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司中期 可以进行现金分红。” 公司 2009年度利润分配方案为向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计 派发现金股利 233,540,701.40元，现金分红占当年可供分配利润的 25.14%。公司最近三年 以现金方式分配的利润累计为 770,668,140.10元，占最近三年实现的年均可分配利润的 85.69%。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告 期损 益 报告期所有者权 益变动 会计核 算科目 股份 来源 600657 信达 地产 600,000,000 6.58 639,548,209.08 -412,398,327.93 可供出 售金融 定向 发行 13 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 资产 600476 湘邮 科技 8,000,000 4.26 68,640,000.00 -9,976,824.00 可供出 售金融 资产 发起 设立 合计 608,000,000 / 708,188,209.08 -422,375,151.93 / / 2、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 国盛证券 40,000,000 40,000,000 6.74 40,000,000 长期股 权投资 发起 设立 合计 40,000,000 40,000,000 / 40,000,000 / / (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 江西省高速公路投资集团有限责任公司母公司 -4,600 120,335 江西嘉特信工程技术有限公司子公司联营公司 -896 786 井冈山市景泰酒店管理有限责任公司子公司联营公司 831 831 合计 831 831 -5,496 121,121 关联债权债务形成原因 1、收购九景、温厚高速公路资产款项； 2、昌樟公司重组时控股公司多投入款项。 2、其他重大关联交易 （1）本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股） 有限公司）签订还款协议补充合同，从 2001年-2012年分期归还因昌樟公司重组时控股公 司多投入的款项列为负债余额 59,010万元，截止 2010年 6月 30日负债余额为 17,000万元， 本公司本期归还 3,000万元。 （2）根据 2006年 4月 10日本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高 速公路投资发展（控股）有限公司）签订的收购九景、温厚公路资产的收购价款分期付款协 议，约定 30亿元的收购价款付款期为 2007年 6月 30日之前支付 8亿元、 2008年 6月 30 日之前支付 7亿元、2009年 6月 30日之前支付 5亿元、2010年 6月 30日之前支付 5亿元、 2011年 6月 30日之前支付 5亿元。截止 2010年 6月 30日负债余额为 100,000万元。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 14 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 ①本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、吉安 2对共 4个服务区和 4座加油站，租赁期间为 2003年 11月 1日至 2018年 11月 1日共壹拾伍年， 加油站每年的租金为 420万元。 ②2007年 11月，本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远 街的置地星座大厦 D座房屋（面积 3289.92平方米），租赁期限自合同签约日起十年零六个 月，租金前叁个租金结算年度每年为 270万元，后柒个租金结算年度每年为 300万元。 ③2007年 11月，本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜 利路"胜利广场"A区第一至第四层的商业用房（面积 9479.87平方米），租赁期间为 2007年 10月 1日至 2020年 9月 30日共壹拾叁年，租金总额为 76,382,708元。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺自 2010年 1月 19日起的未来 12个月内不在 二级市场上减持赣粤高速的股份。 (1) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行业绩承诺的情况。 (2) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺的情况。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 13 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 15 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1、本公司 2010年 2月 25日召开的 2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》。该项目全线里程 155.78公里，建设里程 131.28公 里，按双向四车道高速公路标准建设，项目概算总额约 694,800万元，单公里造价为 5,292.50 万元。项目工程计划于 2010年动工， 2012年底建成通车。 2、2010年 1月 19日，本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司召开第 一届董事会第二次会议，基于对赣粤高速未来发展的信心，为促进集团公司与上市公司统筹 协调发展，本着对公司及公司股东负责的原则，省高速集团就继续支持赣粤高速加快发展、 做强做优作出如下决定： ⑴同意在省内规划建设的高速公路项目中继续优先考虑赣粤高速参与投资建设；同意启 动收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产的工作； ⑵同意将公司持有的国盛证券 3700万股股权及 2500万元次级债权，以协议方式定向 转让给赣粤高速； ⑶承诺自 2010年 1月 19日起的未来 12个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份。 3、本公司 2010年 5月 13日召开的 2009年年度股东大会，审议通过了《关于公司公 开发行可转换公司债券方案的议案》。本次拟公开发行的可转换公司债券总额不超过人民币 23亿元，每张面值 100元人民币，按面值发行，债券期限不超过 6年，可转债票面利率不 超过 3%，每年付息一次，转股期限为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止，本次发行的可转债募集的资金将全部用于昌奉高速、彭湖高速一期、二 期项目建设。 (十四) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 公司 2009年全年车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》A24版、 《上海证券报》B35版、 《证券时报》B12版 2010-1-12 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C1版、 《上海证券报》18版、 《证券时报》A5版 2010-1-18 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》B08版、 《上海证券报》B11版、 《证券时报》B18版 2010-1-19 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C08版、 《上海证券报》B84版、 《证券时报》B12版 2010-1-20 http://wwww.sse.com.cn 公司“08赣粤债”付息公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B74版、 《证券时报》D5版 2010-1-21 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B74版、 《证券时报》D5版 2010-1-21 http://wwww.sse.com.cn 公司关于控股股东省高速集团继续支《中国证券报》D004版、 2010-1-21 http://wwww.sse.com.cn 16 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 持本公司加快发展、做强做优的公告《上海证券报》B74版、 《证券时报》D5版 公司第四届董事会第九次会议决议公 告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B74版、 《证券时报》D5版 2010-1-21 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C08版、 《上海证券报》B11版、 《证券时报》D1版 2010-1-22 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C1版、《上 海证券报》27版、 《证券时报》A8版 2010-1-25 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证到 期风险提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B26版、 《证券时报》D8版 2010-1-26 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B12版、 《证券时报》D12版 2010-1-27 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权第一次提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B30版、 《证券时报》D8版 2010-1-28 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》B08版、 《上海证券报》B28版、 《证券时报》D12版 2010-1-29 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证最 后交易日特别提示公告 《中国证券报》C004版、 《上海证券报》21版、 《证券时报》A13版 2010-2-1 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》B1版、 《上海证券报》B24版、 《证券时报》D16版 2010-2-2 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权第二次提示公告 《中国证券报》B1版、 《上海证券报》B11版、 《证券时报》D5版 2010-2-3 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证终 止上市提示特别提示公告 《中国证券报》D005版、 《上海证券报》B9版、 《证券时报》D8版 2010-2-4 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证最 后交易日特别提示公告 《中国证券报》B1版、 《上海证券报》B1版、 《证券时报》D4版 2010-2-5 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权第三次提示公告 《中国证券报》B1版、 《上海证券报》B1版、 《证券时报》D4版 2010-2-5 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C1版、 《上海证券报》27版、 2010-2-8 http://wwww.sse.com.cn 17 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 《证券时报》A12版 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D020版、 《上海证券报》B6版、 《证券时报》D5版 2010-2-9 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D020版、 《上海证券报》B8版、 《证券时报》D20版 2010-2-10 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D009版、 《上海证券报》B21版、 《证券时报》D4版 2010-2-11 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年 1月份车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》D009版、 《上海证券报》B21版、 《证券时报》D4版 2010-2-11 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》24版、 《证券时报》D36版 2010-2-12 http://wwww.sse.com.cn 公司 2009年度业绩快报 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》24版、 《证券时报》D36版 2010-2-12 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》C004版、 《上海证券报》25版、 《证券时报》A4版 2010-2-22 http://wwww.sse.com.cn 公司关于签署《江西省铜鼓县温泉小 城镇综合开发战略合作框架协议》的 公告 《中国证券报》C004版、 《上海证券报》25版、 《证券时报》A4版 2010-2-22 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》D004版、 《上海证券报》B28版、 《证券时报》B5版 2010-2-23 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》B1版、 《上海证券报》B6版、 《证券时报》B8版 2010-2-24 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》A09版、 《上海证券报》B7版、 《证券时报》A12版 2010-2-25 http://wwww.sse.com.cn 公司关于召开 2010年第一次临时股 东大会的通知 《中国证券报》A09版、 《上海证券报》B7版、 《证券时报》A12版 2010-2-25 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告 《中国证券报》5版、 《上海证券报》B47版、 《证券时报》D16版 2010-2-26 http://wwww.sse.com.cn 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权结果公告 《中国证券报》C1版、 《上海证券报》24版、 《证券时报》A12版 2010-3-1 http://wwww.sse.com.cn 18 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 公司关于“赣粤 CWB1”认股权证终 止上市公司 《中国证券报》C08版、 《上海证券报》B35版、 《证券时报》D4版 2010-3-2 http://wwww.sse.com.cn 公司股份变动公告 《中国证券报》C08版、 《上海证券报》B35版、 《证券时报》D4版 2010-3-2 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年 2月份车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》B04版、 《上海证券报》B34版、 《证券时报》A12版 2010-3-11 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年第一次临时股东大会决 议公告 《中国证券报》C020版、 《上海证券报》19版、《证 券时报》B28版 2010-3-13 http://wwww.sse.com.cn 公司 2009年年度报告摘要 《中国证券报》D024版、 《上海证券报》B38版、 《证券时报》D24版 2010-3-16 http://wwww.sse.com.cn 公司第四届董事会第十次会议决议公 告 《中国证券报》D024版、 《上海证券报》B38版、 《证券时报》D24版 2010-3-16 http://wwww.sse.com.cn 公司第四届监事会第六次会议决议公 告 《中国证券报》D024版、 《上海证券报》B38版、 《证券时报》D24版 2010-3-16 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年 3月份车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》C004版、 《上海证券报》35版、 《证券时报》C8版 2010-4-12 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年第一季度报告 《中国证券报》D023版、 《上海证券报》B20版、 《证券时报》D37版 2010-4-23 http://wwww.sse.com.cn 公司第四董事会第十一次会议决议公 告暨召开 2009年年度股东大会的通 知 《中国证券报》D023版、 《上海证券报》B20版、 《证券时报》D37版 2010-4-23 http://wwww.sse.com.cn 公司第四届监事会第七次会议决议公 告 《中国证券报》D023版、 《上海证券报》B20版、 《证券时报》D37版 2010-4-23 http://wwww.sse.com.cn 公司关于申请发行可转换公司债券事 宜获省国资委批复的公告 《中国证券报》B012版、 《上海证券报》B25版、 《证券时报》D5版 2010-5-5 http://wwww.sse.com.cn 公司关于召开 2009年年度股东大会 的第二次通知 《中国证券报》B013版、 《上海证券报》B19版、 《证券时报》C8版 2010-5-6 http://wwww.sse.com.cn 公司 2010年 4月份车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》B22版、 《证券时报》D5版 2010-5-12 http://wwww.sse.com.cn 公司 2009年年度股东大会决议公告《中国证券报》B013版、 2010-5-14 http://wwww.sse.com.cn 19 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 《上海证券报》B27版、 《证券时报》D8版 关于公司总经理助理陶毅、财务总监 阙泳辞职的公告 《中国证券报》B013版、 《上海证券报》B16版、 《证券时报》D8版 2010-5-28 http://wwww.sse.com.cn 公司关于发行 2010年第一期短期融 资券的公告 《中国证券报》B004版、 《上海证券报》B16版、 《证券时报》A5版 2010-6-2 http://wwww.sse.com.cn 公司2010年5月份车辆通行费收入数 据公告 《中国证券报》B017版、 《上海证券报》B27版、 《证券时报》A9版 2010-6-9 http://wwww.sse.com.cn 公司关于 “ 08赣粤债”跟踪评级公告 《中国证券报》A20版、 《上海证券报》22版、 《证券时报》B12版 2010-6-12 http://wwww.sse.com.cn 公司 2009年度利润分配方案实施公 告 《中国证券报》B005版、 《上海证券报》B23版、 《证券时报》D5版 2010-6-18 http://wwww.sse.com.cn 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 20 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (一) 审计报告 中磊审字 [2010]第 2146号 审计报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”） 财务报表，包括 2010年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2010年 1-6 月利润表和合并利润表, 2010年 1-6月现金流量表和合并现金流量表, 2010年 1-6月股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出 合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 21 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2010年6月30日的财务状况以及 2010年 1-6月的经营 成果和现金流量。 中磊会计师事务所中国注册会计师：李国平 有限责任公司中国注册会计师：涂卫兵 中国·北京二○一○年八月六日 22 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 (二) 财务报表 合并资产负债表（1/2） 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 资 产附注序号 2010年6月30日 2009年12月31日 流动资产 : 货币资金六.1 1,675,771,286.26 676,985,990.98 交易性金融资产 应收票据 应收账款六.2 218,878,232.79 218,199,878.65 预付款项六.3 412,100,291.94 137,341,415.47 应收利息 应收股利六.4 1,580,854.36 其他应收款六.5 210,177,337.47 123,846,379.55 存货六.6 165,467,372.85 119,748,695.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,683,975,375.67 1,276,122,360.49 非流动资产: 可供出售金融资产六.7 708,188,209.08 1,205,100,152.52 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资六.9 259,153,795.56 111,638,541.23 投资性房地产六.10 135,009,122.70 137,781,180.42 固定资产六.11 10,339,875,946.27 10,502,012,381.86 在建工程六.12 2,313,407,053.57 1,324,764,185.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产六.13 125,263,934.50 125,025,491.18 开发支出 商誉 长期待摊费用六.14 3,035,802.24 3,128,284.24 递延所得税资产六.15 28,708,161.56 25,624,501.81 其他非流动资产 非流动资产合计 13,912,642,025.48 13,435,074,719.04 资产总计 16,596,617,401.15 14,711,197,079.53 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光会计主管：胡晶 23 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 合并资产负债表（2/2） 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 负债和股东权益附注序号 2010年6月30日 2009年12月31日 流动负债 : 短期借款六.17 1,141,800,000.00 39,000,000.00 交易性金融负债 -- 应付票据六.18 60,695,569.00 137,967,063.20 应付账款六.19 760,303,306.01 725,973,567.63 预收款项六.20 108,172,462.86 90,754,358.02 应付职工薪酬六.21 20,158,056.21 17,191,669.37 应交税费六.22 147,366,749.09 154,039,267.24 应付利息六.23 8,731,512.52 28,228,387.02 应付股利六.24 70,516,218.32 526,218.32 其他应付款六.25 739,222,672.22 311,458,245.07 一年内到期的非流动负债六.26 1,160,000,000.00 660,419,717.77 其他流动负债六.27 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 5,216,966,546.23 3,665,558,493.64 非流动负债: 长期借款六.28 900,000,000.00 - 应付债券六.29 991,806,515.11 969,130,787.97 长期应付款六.30 108,866,927.11 626,708,996.05 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债六.15 14,809,831.36 89,346,622.87 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 2,015,483,273.58 1,685,186,406.89 负债合计 7,232,449,819.81 5,350,744,900.53 股东权益： 实收资本（或股本）六.31 2,335,407,014.00 2,335,338,422.00 资本公积六.32 1,920,001,182.71 2,341,756,262.96 减：库存股 -- 盈余公积六.33 624,415,316.55 624,415,316.55 未分配利润六.34 3,904,442,923.11 3,450,542,861.63 归属于母公司所有者权益合计 8,784,266,436.37 8,752,052,863.14 少数股东权益 579,901,144.97 608,399,315.86 股东权益合计 9,364,167,581.34 9,360,452,179.00 负债和股东权益总计 16,596,617,401.15 14,711,197,079.53 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计主管：胡晶 24 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表（1 /2） 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 资产附注序号 2010年6月30日 2009年12月31日 流动资产: 货币资金 1,213,263,551.84 387,728,382.34 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款十二.1 36,945,241.01 36,000,921.16 预付款项 354,520,076.83 118,028,353.56 应收利息 -- 应收股利 200,703,079.02 5,056,483.42 其他应收款十二.2 24,691,076.56 39,223,419.28 存货 11,907,464.88 9,467,548.27 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 1,842,030,490.14 595,505,108.03 非流动资产: 可供出售金融资产 708,188,209.08 1,205,100,152.52 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资十二.3 1,612,306,680.16 1,462,295,064.09 投资性房地产 6,171,308.83 6,342,207.91 固定资产 8,238,124,362.46 8,363,020,425.17 在建工程 2,326,277,459.37 1,328,463,488.15 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 无形资产 114,592,905.11 118,178,265.13 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 2,854,552.24 2,940,784.24 递延所得税资产 2,161,735.65 1,794,887.15 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 13,010,677,212.90 12,488,135,274.36 资产总计 14,852,707,703.04 13,083,640,382.39 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计主管：胡晶 25 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表（2/2） 编制单位：江西赣粤高速公路股份有单位：元 负债和股东权益附注序号 2010年6月30日 2009年12月31日 流动负债 : 短期借款 1,020,000,000.00 - 交易性金融负债 -- 应付票据 60,695,569.00 137,967,063.20 应付账款 587,827,875.33 597,544,305.52 预收款项 5,030,700.00 713,000.00 应付职工薪酬 15,619,902.41 13,499,166.29 应交税费 91,964,903.43 48,392,558.94 应付利息 8,535,762.52 28,032,637.02 应付股利 -- 其他应付款 645,979,957.40 308,629,593.48 一年内到期的非流动负债 1,060,000,000.00 560,000,000.00 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 4,495,654,670.09 3,194,778,324.45 非流动负债: 长期借款 900,000,000.00 - 应付债券 991,806,515.11 969,130,787.97 长期应付款 105,754,275.29 621,082,723.65 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 14,809,831.36 89,346,622.87 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 2,012,370,621.76 1,679,560,134.49 负债合计 6,508,025,291.85 4,874,338,458.94 股东权益： 实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,338,422.00 资本公积 1,922,600,288.67 2,344,355,368.92 减：库存股 -- 盈余公积 623,910,536.74 623,910,536.74 未分配利润 3,462,764,571.78 2,905,697,595.79 股东权益合计 8,344,682,411.19 8,209,301,923.45 负债和股东权益总计 14,852,707,703.04 13,083,640,382.39 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光会计主管：胡晶 26 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 项 目附注序号 2010年1-6月 2009年1-6月 一、营业收入六.35 1,820,573,694.74 1,487,431,536.48 二、营业总成本 1,067,369,146.14 813,126,591.45 其中：营业成本六.35 808,511,508.01 578,003,773.90 营业税金及附加六.36 63,168,513.73 52,312,731.39 销售费用 2,797,051.28 3,034,218.02 管理费用 97,971,204.52 85,577,491.54 财务费用六.37 84,743,112.26 93,869,224.34 资产减值损失六.38 10,177,756.34 329,152.26 加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） -- 投资收益（损失以 “-”号填列）六.39 366,108.69 1,871,108.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 366,108.69 1,798,735.93 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 753,570,657.29 676,176,053.19 加：营业外收入六.40 145,118,013.55 4,283,520.60 减：营业外支出六.41 6,389,006.95 9,306,577.96 其中：非流动资产处置损失 2,135.08 - 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 892,299,663.89 671,152,995.83 减：所得税费用六.42 163,367,071.90 134,831,533.69 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 728,932,591.99 536,321,462.14 归属于母公司所有者的净利润 687,440,762.88 498,624,892.24 少数股东损益 41,491,829.11 37,696,569.90 同一控制下合并被合并方合并前净利润 - 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.29 0.21（二）稀释每股收益 0.29 0.21 七、其他综合收益六.44 -422,375,151.93 627,989,674.58 八、综合收益总额 306,557,440.06 1,164,311,136.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 265,065,610.95 1,126,614,566.82 归属于少数股东的综合收益总额 41,491,829.11 37,696,569.90 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光会计主管：胡晶 27 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 项 目附注序号 2010年1-6月 2009年1-6月 一、营业收入十二 .4 1,057,541,705.00 880,065,436.00 减：营业成本十二.4 369,566,645.65 267,556,984.48 营业税金及附加 33,117,002.12 27,504,707.47 销售费用 1,486,489.80 2,010,501.00 管理费用 49,446,661.37 44,276,934.36 财务费用 80,919,092.61 87,274,722.65 资产减值损失 672,336.79 559,049.62 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -- 投资收益（损失以“ -”号填列）十二 .5 230,791,616.07 144,012,971.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 781,616.07 2,303,411.81 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） 753,125,092.73 594,895,508.23 加：营业外收入 140,729,082.10 3,537,517.68 减：营业外支出 4,103,445.52 7,456,505.73 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 889,750,729.31 590,976,520.18 减：所得税费用 99,143,051.92 67,283,505.45 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 790,607,677.39 523,693,014.73 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.34 0.22（二）稀释每股收益 0.34 0.22 六、其他综合收益 -422,375,151.93 627,989,674.58 七、综合收益总额 368,232,525.46 1,151,682,689.31 公司负责人：黄铮主管会计工作负责人：谭生光会计主管：胡晶 28 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 项目附注序号 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,904,587,104.24 1,571,745,933.28 收到的税费返还 -收 到的其他与经营活动有关的现金六.45（1） 152,522,308.23 47,956,681.03 经营活动现金流入小计 2,057,109,412.47 1,619,702,614.31 购买商品、接受劳务支付的现金 535,401,383.40 406,424,316.35 支付给职工以及为职工支付的现金 198,086,633.18 166,554,491.67 支付的各项税费 255,582,363.80 205,357,221.84 支付其他与经营活动有关的现金六.45（2） 139,625,242.99 85,653,077.75 经营活动现金流出小计 1,128,695,623.37 863,989,107.61 经营活动产生的现金流量净额 928,413,789.10 755,713,506.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -取 得投资收益所收到的现金 500,000.00 4,440,581.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,750.00 处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收 到其他与投资活动有关的现金六.45（3） 445,268,900.00 投 资活动现金流入小计 445,771,650.00 4,440,581.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,406,583,199.03 605,073,583.34 投资所支付的现金 149,230,000.00 取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支 付的其他与投资活动有关的现金 -投 资活动现金流出小计 1,555,813,199.03 605,073,583.34 投资活动产生的现金流量净额 -1,110,041,549.03 -600,633,001.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 688,663.68 35,557.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -取 得借款收到的现金 3,539,800,000.00 1,659,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -筹 资活动现金流入小计 3,540,488,663.68 1,659,135,557.96 偿还债务所支付的现金 2,067,000,000.00 610,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 287,186,507.92 313,633,254.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -支 付的其他与筹资活动有关的现金六.45（4） 6,916,040.00 3,031,040.00 筹资活动现金流出小计 2,361,102,547.92 926,864,294.77 筹资活动产生的现金流量净额 1,179,386,115.76 732,271,263.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 997,758,355.83 887,351,768.16 加：期初现金及现金等价物余额 667,408,814.03 510,272,307.81 六、期末现金及现金等价物余额 1,665,167,169.86 1,397,624,075.97 公司负责人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计主管：胡晶 29 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 项目附注序号 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,060,957,339.49 892,160,249.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 154,059,788.74 27,558,836.78 经营活动现金流入小计 1,215,017,128.23 919,719,085.92 购买商品、接受劳务支付的现金 107,012,726.79 79,371,107.64 支付给职工以及为职工支付的现金 115,547,871.99 96,239,957.06 支付的各项税费 105,010,589.91 68,955,710.00 支付其他与经营活动有关的现金 104,762,617.38 4,826,780.89 经营活动现金流出小计 432,333,806.07 249,393,555.59 经营活动产生的现金流量净额 782,683,322.16 670,325,530.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 34,363,404.40 92,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 445,268,900.00 投资活动现金流入小计 479,632,304.40 92,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,391,615,976.31 621,865,396.89 投资所支付的现金 149,230,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,540,845,976.31 621,865,396.89 投资活动产生的现金流量净额 -1,061,213,671.91 -529,265,396.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 688,663.68 35,557.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,420,000,000.00 1,650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 3,420,688,663.68 1,650,035,557.96 偿还债务所支付的现金 2,030,000,000.00 600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 282,623,144.43 285,558,350.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 8,576,000.00 筹资活动现金流出小计 2,316,623,144.43 894,134,350.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,104,065,519.25 755,901,207.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 825,535,169.50 896,961,341.03 加：期初现金及现金等价物余额 387,728,382.34 301,924,886.14 六、期末现金及现金等价物余额 1,213,263,551.84 1,198,886,227.17 公司负责人：黄铮主管会计工作负责人：谭生光会计主管：胡晶 母公司现金流量表 30 江西赣粤高速公路股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表（1/2） 编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司单位：元 项目 2010年1-6月 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润 一、上年年末余额 2,335,338,422.00 2,341,756,262.96 -624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.86 9,360,452,179.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 2,335,338,422.00 2,341,756,262.96 -624,415,316.55 3,450,542,861.63 608,399,315.86 9,360,452,179.00（未完）  |