[中报]*ST钒钛：2010年半年度报告
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co.,Ltd. 2010年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长樊政炜先生、总经理余自甦先生、主管会计工作负责 人尚洪德先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二○一○年八月十日 目 录 一、公司基本情况简介 ....................................................................................... 1 二、主要会计数据和财务指标 ........................................................................... 2 三、股本变动和主要股东持股情况 ................................................................... 3 四、董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 5 五、管理层讨论与分析 ....................................................................................... 5 六、重要事项 ..................................................................................................... 11 七、财务报告 ..................................................................................................... 16 八、备查文件目录 ........................................................................................... 126 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司法定英文名称：Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co.,Ltd. 英文名称缩写：PGVT （二）法定代表人姓名：余自甦 （三）公司董事会秘书：曾显斌 联系电话：0812-3393695 传 真：0812-3393992 电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn 联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 证券事务代表：汤金样 联系电话：0812-3399958 传 真：0812-3393992 电子信箱：jinyangtang@yahoo.com.cn （四）公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公 大楼 邮政编码：617067 公司国际互联网网址：http://www.pzhsteel.com.cn/pgvt/ 公司电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：.证券时报..中国证券报..上海证券报. 登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备臵地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：攀钢钒钛、*ST钒钛 股票代码：000629 （七）公司的其他有关资料 首次注册日期：1993年3月27日 首次注册地点：四川省攀枝花市工商行政管理局 变更注册日期：2009年1月6日 公司企业法人营业执照注册号码为：510400000027775 税务登记号码：510402204360956 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 58,087,618,685.78 56,033,344,770.96 3.67% 归属于上市公司股东所有者权益（或股东权益） 15,410,881,327.35 14,765,424,738.27 4.37% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.58 4.26% 项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业利润 454,593,749.37 -1,308,346,345.38 134.75% 利润总额 686,483,029.24 -1,278,475,394.86 153.70% 净利润 583,746,292.59 -1,367,938,585.87 142.67% 归属于上市公司股东的净利润 578,219,911.19 -1,336,501,067.00 143.26% 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润 343,428,674.44 -1,364,650,533.85 125.17% 归属于上市公司股东基本每股收益 0.1 -0.23 143.48% 归属于上市公司股东稀释每股收益 0.1 -0.23 143.48% 归属于上市公司股东净资产收益率 3.84% -8.57% 12.41% 经营活动产生的现金流量净额 3,857,673,798.14 -175,373,517.48 2299.69% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 -0.03 2299.69% （二）非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处臵损益 7,800,497.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 204,192,611.85 债务重组损益 8,224,417.01 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,910.00 对外委托贷款取得的损益 1,926,202.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,036,598.60 合 计 238,184,237.37 非经常性损益产生所得税 45,283.96 归属于少数股东的非经常性损益净额 3,347,716.66 归属于上市公司股东的非经常性损益净额 234,791,236.75 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 2,548,378,604 44.502 0 0 0 -20,378 -20,378 2,548,358,226 44.501 1、国家持股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 2、国有法人持股 2,548,174,315 44.498 0 0 0 0 0 2,548,174,315 44.498 3、其他内资持股 94,710 0.002 0 0 0 0 0 94,710 0.002 其中：境内非国有法人持股 94,710 0.002 0 0 0 0 0 94,710 0.002 境内自然人持股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 4、外资持股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 其中：境外法人持股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 境外自然人持股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 5.高管股份 109,579 0.002 0 0 0 -20,378 -20,378 89,201 0.002 二、无限售条件股份 3,178,118,864 55.498 0 0 0 20,378 20,378 3,178,139,242 55.499 1、人民币普通股 3,178,118,864 55.498 0 0 0 20,378 20,378 3,178,139,242 55.499 2、境内上市的外资股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 3、境外上市的外资股 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 4、其他 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000 三、股份总数 5,726,497,468 100.000 0 0 0 0 0 5,726,497,468 100.000 （二）股东数量和持股情况 股东总数（名） 138,055 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 持股总数 （股） 持有有限售 条件股份数 量（股） 质押或冻结 的股份数量 （股） 攀枝花钢铁有限责任公司 国有法人 30.63 1,753,857,195 1,586,856,638 0 鞍山钢铁集团公司 国有法人 10.39 595,172,651 0 0 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.54 374,329,914 374,329,914 165,154,856 中海信托股份有限公司-股票回购信托 其他 6.25 357,858,613 0 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.84 334,675,348 334,675,348 0 攀钢集团有限公司 国有法人 4.86 278,444,881 252,312,415 0 中国对外经济贸易信托有限公司-利得盈现金选择权信托 其他 2.54 145,514,318 0 0 上海汽车集团财务有限责任公司 国有法人 2.54 145,271,300 0 0 中信信托有限责任公司-套利通2号 其他 1.91 109,129,750 0 0 海通证券股份有限公司 其他 1.81 103,749,762 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量（股） 股份种类 鞍山钢铁集团公司 595,172,651 人民币普通股 中海信托股份有限公司-股票回购信托 357,858,613 人民币普通股 攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-利得盈现金选择权信托 145,514,318 人民币普通股 上海汽车集团财务有限责任公司 145,271,300 人民币普通股 中信信托有限责任公司-套利通2号 109,129,750 人民币普通股 海通证券股份有限公司 103,749,762 人民币普通股 中诚信托有限责任公司－中银理财1号单笔资金信托 80,246,400 人民币普通股 中国长城资产管理公司 80,044,644 人民币普通股 上海汽车工业（集团）总公司 76,829,268 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十大股东中，鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢”）、攀枝花钢铁有限 责任公司（以下简称“攀钢有限”）、攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”） 和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（以下简称“攀长钢”）四名股东之间 存在关联关系；与其他股东之间不存在关联关系，也不属于.上市公司股东持 股变动信息披露管理办法.规定的一致行动人；已知上海汽车集团财务有限责 任公司与上海汽车工业（集团）总公司为一致行动人；未知其它股东之间是否 存在关联关系，也未知其它股东是否属于.上市公司股东持股变动信息披露管 理办法.规定的一致行动人。 攀长钢有165,154,856股攀钢钒钛股份质押给攀钢集团，为攀钢集团对攀长 钢的担保提供反担保。 （三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量（股） 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量（股） 限售条件 攀枝花钢铁有限责任公司 1,586,856,638 0 注 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 374,329,914 0 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 334,675,348 0 攀钢集团有限公司 252,312,415 0 注：1、限售条件：自公司股改方案实施后首个交易日2005年11月7日起，三十六个月内不上市交 易；上述三十六个月届满后十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钒钛股份的数量不超 过攀钢钒钛股份总数的5%,且出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配 股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，登记结算 公司有权将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另 有规定之外，攀钢有限持有攀钢钒钛股份的比例将不低于40%。攀钢钒钛股权分臵改革方案实施 后攀钢有限增持的攀钢钒钛股份的上市交易或转让不受上述限制。 2、公司于2009年度实施重大资产重组，即向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁和攀长钢定向发 行股份购买资产及吸收合并攀渝钛业、长城股份两上市公司。攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁和 攀长钢承诺于本次重大资产重组完成后，通过本次重大资产重组获得的攀钢钒钛股份将自获得之 日起36个月内不转让或不流通。2009年8月11日，公司发布.重大资产重组相关承诺履行情况 公告.，由于本次重大资产重组过程中部分资产过户手续尚在办理，攀钢集团、攀钢有限、攀成钢 铁和攀长钢进一步承诺：通过向攀钢钒钛出售标的资产所获得的对价股份均自上述标的资产过户 完毕之日或自注资单位就无法过户资产依约履行现金补偿承诺之日起三年内不转让。 （四）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 期末持股数（股） 变动原因 樊政炜 董事长 0 0 余自甦 董事、总经理 728 728 郝银飞 董事 0 0 张大德 董事、副总经理 0 0 孙仁孝 董事 40,500 40,500 田 野 董事 7,506 7,506 白荣春 独立董事 0 0 王 喆 独立董事 0 0 董志雄 独立董事 0 0 严晓建 独立董事 0 0 赵 沛 独立董事 0 0 刘新会 监事会主席 0 0 张治杰 监事 41,013 41,013 刘 伟 监事 0 0 谭安全 监事 27,000 27,000 陈 勇 副总经理 0 0 周一平 副总经理 0 0 尚洪德 总会计师 2,916 2,916 曾显斌 董事会秘书 0 0 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司于2010年6月4日召开2009年度股东大会，郝银飞女士当选公司 董事，赵沛先生当选公司独立董事。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营环境分析 上半年，世界经济复苏步伐曲折缓慢，钢材市场需求增长有限，特别是国际贸易保 护主义抬头，钢铁产品的出口难度增大。国内钢铁产能严重过剩，产量释放过快，粗钢 表观需求呈下降趋势，市场供大于求的矛盾更加突出。我国经济朝着宏观调控的预期方 向发展，拉动国内钢材需求和价格上涨，但钢材价格总体呈低位波动运行态势，加上铁 矿石等原燃料价格走高，整个钢铁行业仍处于低盈利水平。 （二）报告期内总体经营情况 上半年，公司超前预判、准确把握市场形势，采取超常规措施狠抓产供销平稳衔接， 苦练内功深挖潜力，扎实抓好结构调整、成本控制和市场开拓等重点工作，生产经营平 稳运行，呈现逐步回升的良好态势。实现营业收入207.97亿元，同比增加24.39亿元； 归属母公司所有者净利润5.78亿元，同比增加19.15亿元。完成铁379.1万吨、钢373.3 万吨、钢材345.18万吨，同比分别增长3.16%、4.54%和5.6%；钒制品1.07万吨，同比 增长12.61%；钛精矿14.03万吨、钛白粉3.01万吨、高钛渣2.31万吨，同比分别增长 9.33%、7.7%和10.71%；钒钛铁精矿380.2万吨，同比增长13.21%。 1、主要经营指标 （单位：人民币元） 项 目 金 额 本期比上期增减 （％） 2010年1-6月 2009年1-6月 营业总收入 20,797,141,731.89 18,357,650,645.64 13.29% 营业利润 454,593,749.37 -1,308,346,345.38 134.75% 利润总额 686,483,029.24 -1,278,475,394.86 153.70% 归属于母公司所有者的净利润 578,219,911.19 -1,336,501,067.00 143.26% 上半年，公司营业总收入、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润比 上年同期大幅度提高，主要是受国内经济企稳回升影响，产品价格同比上涨，主要产品 销量同比增加所致；另外，公司本年加大三大生产基地协同管控，始终坚持自有矿放量， 低成本生产，供产销保持快进快出原则，通过结构优化、新增机组达产达效、技术经济 指标优化、费用压缩以及降低采购成本等措施的落实、跟踪和监控也有效地提升了公司 盈利能力。 2、财务状况分析 （单位：人民币元） 资 产 本报告期末 本报告期初 增减变动额 变动幅度 应收票据 1,944,908,059.35 3,052,392,036.45 -1,107,483,977.10 -36.28% 其他应收款 364,571,098.32 598,567,686.56 -233,996,588.24 -39.09% 固定资产 27,918,639,990.24 29,025,341,654.19 -1,106,701,663.95 -3.81% 在建工程 7,217,385,398.01 4,647,411,694.94 2,569,973,703.07 55.30% 短期借款 8,799,656,766.61 11,058,715,864.02 -2,259,059,097.41 -20.43% 吸收存款及同业存放 5,550,095,026.73 142,518,516.46 5,407,576,510.27 3794.30% 应付票据 2,330,434,054.15 2,985,177,331.07 -654,743,276.92 -21.93% 其他应付款 3,727,646,128.33 4,713,211,371.79 -985,565,243.46 -20.91% 一年内到期的非流动负债 369,021,310.20 1,125,500,000.00 -756,478,689.80 -67.21% 变动原因简析： （1）应收票据期末余额较年初下降110,748万元，下降的主要原因是本期销售货款 收取票据减少及对已收票据增加背书、贴现。 （2）其他应收款期末余额较年初下降23,400万元，下降的主要原因是本期收回四 川攀钢梅塞尔气体产品有限公司处臵资产款15,783万元。 （3）固定资产期末余额较年初下降110,670万元，下降的主要原因是本期计提折旧 减少固定资产152,615万元，由在建工程转固增加固定资产76,745万元。 （4）在建工程期末余额较年初上升256,997万元，上升的主要原因是报告期公司重 点固定资产投资项目投资完成增加。 （5）短期借款期末余额较年初下降225,906万元，下降的主要原因是公司及时归还 了部份到期短期借款 （6）吸收存款及同业存放期末余额较年初上升540,758万元，上升的主要原因是本 期攀钢集团在攀钢集团财务有限公司存款增加54亿元所致。 （7）应付票据期末余额较年初下降65,474万元，下降的主要原因是本期签发票据 量减少所致 （8）其他应付款期末余额较年初下降98,557万元，下降的主要原因是报告期归还 了攀钢集团往来结算款。 （9）一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降75,648万元，下降的主要原因 是公司及时归还了年内到期的长期借款。 （三）主营业务经营状况 1、主营业务分产品情况 （单位：人民币元） 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 主营业务成 本比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 钢材及钢材制品 16,065,827,411.04 13,577,785,291.84 15.49% 12.19% 3.05% 7.50% 钒制品 1,467,089,808.68 1,167,478,225.01 20.42% 14.43% -6.52% 17.83% 钛产品 511,670,547.02 421,615,209.31 17.60% 13.48% -1.51% 12.54% 其他 1,791,741,709.70 1,184,154,140.80 33.91% 14.53% 11.31% 1.91% 合 计 19,836,329,476.44 16,351,032,866.96 17.57% 12.60% 2.73% 7.92% 2、占营业收入10%以上的产品的收入、成本及毛利率情况 （单位：人民币元） 产品名称 2010年1-6月 主营业务收入 2010年1-6月 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比 上年同期增减 （%） 主营业务成本 比上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 轨梁产品 3,108,937,973.99 2,507,098,839.64 19.36% -3.48% 3.86% -5.70% 热轧产品 2,842,678,198.12 2,525,814,523.23 11.15% 2.90% -5.96% 8.38% 冷轧产品 2,721,250,815.61 2,315,905,053.27 14.90% 68.17% 26.79% 27.78% 钢管产品 2,511,160,646.24 2,530,478,003.95 -0.77% -18.67% -19.89% 1.54% 特钢产品 1,810,239,727.29 1,762,430,254.84 2.64% 31.28% 19.52% 9.58% 钒产品 1,467,089,808.68 1,167,478,225.01 20.42% 14.43% -6.52% 17.83% 钛产品 511,670,547.02 421,615,209.31 17.60% 13.48% -1.51% 12.54% 2010年上半年，公司主要产品（轨梁产品除外）毛利率同比均有所上升，主要是受 国内经济企稳回升影响公司主要产品价格同比上涨所致。轨梁产品毛利率比上年同期有 所下降，主要是今年上半年原燃料价格同比上涨，但钢轨价格基本维持稳定所致。另外， 公司冷轧产品的销售收入同比增长68.17％，主要是冷轧产品盈利水平高，公司根据市 场状况调整品种结构，销量同比增加14万吨所致。 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）。 （四）经营中存在的问题和困难 上半年，国内钢铁产量快速增长，原燃料价格高位运行，下游房地产、汽车、家电 等行业用钢需求增幅下滑，钢材价格出现较大波动，给公司生产经营带来较大影响。国 际上针对我国钢铁产品的贸易保护措施增多，产品出口难度增加；特别是我国无缝钢管 行业遭受系列“反倾销、反补贴”调查，公司下属企业攀钢集团成都钢钒有限公司仍然 亏损。 （五）主要工作措施及成效 1、全力抓好生产经营，实现扭亏为盈。一是坚持以市场为导向狠抓结构调整，突 出抓好效益品种生产，重轨保持高产；完成建材60.29万吨、冷轧板卷57.74万吨，同 比分别增长25.63%和29.14%，资源效益发挥较好。二是加强全成本管理，发挥自有铁 矿石优势优化原燃料结构，加强工序成本控制，深入开展对标挖潜，综合成本明显降低。 三是坚持贴近市场狠抓产品销售，采取灵活有效的营销策略，加大国际国内市场开拓力 度，综合产销率达到98.32%。 2、狠抓严格管理，企业运行效率明显提升。一是严格落实生产经营目标责任制， 层层传导压力，充分调动了全员减亏增效的积极性。二是加强财务管理和资金集中统管， 狠抓全面预算管理，高效配臵财务资源，拓宽筹融资渠道，资金集中度达95%以上，资 金使用效益进一步提高。三是加快信息化建设，完成信息化总体规划编制工作，建成综 合会议视频系统，销售、采购等系统信息化建设稳步推进。 3、坚持深化改革，管理流程再造稳步推进。整合内部资源和业务单元，将攀钢钒 维检中心成建制划归攀信公司管理。深化干部人事制度改革，进一步规范了干部岗位职 级、配备职数和到龄退出领导岗位等管理；开展了劳务派遣人员择优录用试点。 4、加快重点项目建设，二次创业步伐加快。累计完成投资29.22亿元。钛渣二期、 旺苍焦化项目和及及坪半自磨及管道输送系统即将建成投产，海绵钛、100米钢轨扩能 改造、白马铁矿二期等项目建设稳步推进，氯化法钛白项目进入实施阶段。攀长特灾后 重建规划获得国家批准，大型工模具钢锻材项目等主要工程加快实施。 5、加强科技创新，可持续发展能力显著增强。钒钛磁铁矿综合利用新工艺、高品 质富钛料制取、高炉渣提钛、氧化钒清洁生产等四条中试线全部建成投运。成功轧制出 热连轧钛板卷、冷轧钛卷，在国内率先形成全流程钛产业链。开发出高强工程机械用热 轧钢板、高铬钢坯、高品质齿轮钢、“三低”石油钻具用钢等系列新产品。时速380公 里高速重轨研发取得重大进展。 6、狠抓节能减排，节能环保水平稳步提升。加强节能环保项目建设，攀钢钒5-6# 焦炉干熄焦系统建成投用，烧结系统技术改造二期、利用余热余能发电二期等工程稳步 推进。强化环保设施维护和运行管理，节能减排指标继续优化，吨钢综合能耗同比降低 3.09%，吨钢耗新水同比降低10.31%，SO2排放量同比降低32.86%，高、焦炉煤气回收 利用率分别达到96.89%和99.89%。 （六）报告期内投资情况 1、募集资金投资情况 截止2009年底募集资金已全部投入到承诺的项目建设中，2010年上半年没有募集 资金的投入。 2、重大非募集资金投资项目进度 （1）攀钢钒公司炼铁厂烧结系统技术改造二期工程 报告期内完成投资21,900万元，项目进度：烧结拆还保部分、烧结机主厂房正在施 工；主抽风机室、主电除尘挖孔桩施工，主烟囱基础开挖。 （2）攀钢钒公司炼钢厂板坯精炼系统改造 报告期内完成投资5,808万元，项目进度：该项目已于6月10日完工并投入试生产。 （3）攀钢钒公司能动中心利用余热余能发电二期工程 报告期内完成投资11,154万元，项目进度：主厂房已施工完，主要设备基础已完工， 主体设备已到货并开始安装，计划8月份投入试运行。 （4）攀钢钒公司煤化工厂3、4号焦炉易地改造 报告期内完成投资1764万元，项目进度：新3号焦炉、新4号焦炉分别于2009年 3月、6月投入生产；干熄焦系统和脱硫系统于2009年12月竣工投入试生产；制酸系 统设备基础施工完，制酸系统设备单体调试及工艺管道冲洗保温，计划7月底将投入试 生产。 （5）攀钢钒公司煤化工厂5、6号焦炉干熄焦工程 报告期内完成投资5,849万元，项目进度：该项目已于5月18日投入试生产。 （6）攀钢钒公司100米钢轨扩能改造工程 报告期内完成投资7,092万元。项目进度：还建小加工线已调试完成并投入试生产； 新腾飞桥的桥墩开始吊装；主体设备基础正在施工。 （7）攀成钢公司原料场改造一期工程 报告期内完成投资3,971万元。项目进度：正在进行转运站及通廊基础施工，部分 转运站已完工；预配料室、块矿筛分室、汽车受料槽、外部公辅管网等正在施工。 （8）攀成钢公司钢坯清理线及成品库工程 报告期内完成投资5,347万元。项目进度：主厂房及设备基础已全部完工，并于5 月28日投入试生产。 （9）攀成钢公司旺苍60万吨焦化工程 报告期内完成投资43,042万元，项目进度：炼焦、熄焦、运焦、化产、地面除尘、 干煤棚基础和铁路专用线正在施工，部分设备已安装完成。 （10）攀长特新建大型工模具锻材生产线工程 报告期内完成投资2,830万元。项目进度：该工程引进设备已订货，国产设备已部 分订货；建设区域内的搬迁拆除工作已完成，正在进行主厂房基础施工和主厂房柱的制 作。 （11）新白马矿业有限公司白马铁矿二期工程 报告期内完成投资44,416万元。项目进度：及及坪采场生产干线主体工程、田家村 采场干线及支线工程、及及坪200万吨自磨及管道运输系统基本完；万年沟选矿系统进 行土建施工；田家村500万吨半自磨及管道输送系统进行土建施工。 （12）矿业公司尖山采场露天转地下开采工程 报告期内完成投资15,000万元。项目进度：主要设备已订货，已开始边坡处理及巷 道掘进施工。 （13）攀枝花钢铁研究院有限公司100kt/a钒钛矿资源综合利用新工艺中试线工程 报告期内完成投资6,890万元。项目进度：设备已安装完成，该工程于4月投入试 运行，并对压球系统、烟气平衡系统、铸铁等系统进行消缺整改工作，目前整改工作基 本完成，计划7月份投入试生产。 （14）钛业公司15kt/a海绵钛 报告期内完成投资76,320万元。项目进度：主厂房施工已完成，设备基础施工完成， 主要设备已全部订货并开始陆续到货，设备已开始安装。 （15）钛业公司18万吨/年钛渣二期工程 报告期内完成投资17,303万元。项目进度：主厂房和设备基础施工已完成，设备已 安装完成并进入单体设备调试阶段，现已进入系统调试阶段。 3、收益情况 攀钢钒公司炼钢厂板坯精炼系统改造、煤化工厂3、4号焦炉易地改造的焦炉、干 熄焦和脱硫系统、煤化工厂5、6号焦炉干熄焦工程、攀枝花钢铁研究院有限公司100kt/a 钒钛矿资源综合利用新工艺中试线工程、钛业公司18万吨/年钛渣二期工程、攀成钢公 司钢坯清理线及成品库工程等项目的建成投产，为公司改善品种结构、提高产品质量和 节能减排、环保达标作出了重大贡献。 （七）公司下半年业务发展计划 1、下半年市场形势预测 当前世界经济逐步复苏，我国经济企稳回升，钢材需求增长和成本支撑总体上有利 于钢铁行业回暖。同时国际国内经济形势仍然极为复杂，下半年钢铁行业面临产能严重 过剩、上游原燃料价格高位运行、下游用钢需求增幅下滑、钢材市场价格低位波动等严 峻形势的考验，整个行业将呈现高产出、高成本、高风险、低盈利的局面，尤其第三季 度可能是今年全行业最困难的时期。 2、下半年经营计划 坚持“铁精矿产量最大化、生铁成本最低化、成材工序边际贡献最大化”原则，科 学组织生产。计划生产钢370万吨，热轧板135万吨，冷轧板55万吨，重轨55万吨， 无缝钢管45万吨；钒制品1万吨；钛白粉3万吨，高钛渣2.5万吨。 （八）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 受国内经济企稳回升影响，公司产品价格同比上涨，主要产品销量同比增加，公司 采取的降本增效措施落实到位，公司业绩同比大幅度增加，但进入第3季度以来，受产 能过剩，上游资源价格高位运行及产品价格低位波动的影响，业绩增速有所减缓。预计 2010年1-3季度累计归属于母公司净利润为7亿元左右。 六、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照.公司法.、.证券法.、中国证监会有关法规以及.深圳 证券交易所股票上市规则.的要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制体系，进一 步规范公司运作，不断提高公司治理水平。公司治理结构和实际状况符合中国证监会有 关文件要求。 目前，公司重大资产重组已实施完毕，整体上市后新公司的管控模式正在调整完善 中，届时公司治理结构将进一步优化，治理水平将进一步提高。 （二）公司2009年度利润分配方案及执行情况 公司2009年度无利润分配方案 2010年半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。 （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （四）报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项 1、2009年12月18日本公司三级子公司成都攀钢建设投资有限公司（以下简称“成 都建投”）召开了2009年第一次股东大会，根据会议决议，该公司股东决定解散成都建 投，并成立了清算组拟定于2010年对成都建投进行清算。资产负债表日，该公司清理工 作尚在进行。 2、本公司于2010年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议，审议并通过了.关 于转让四川攀钢国际汽车贸易有限公司股权的议案.，批准攀钢集团国际经济贸易有限 公司通过产权交易所公开挂牌转让所持四川攀钢国际汽车贸易有限公司100%的股权， 挂牌价格依据资产评估价值确定。资产负债表日，相关工作正在进行中。 （五）重大关联交易事项 1、关联方关系见财务报表附注（九）。 2、定价政策 （1）有政府定价的按政府定价执行； （2）有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定； （3）无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，确定市场价格时， 考虑的主要因素为攀枝花市及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品 当时收取的商品价格； （4）无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加同类企业平均利润率作为 双方结算的价格。 3、关联方交易 （1）采购货物及接受劳务 关联单位名称 产品名称 数 量 交易价格 （元） 交易金额 （元） 占同类交易额 的比例 结算方式 攀钢集团冶金材料有限责任公司 耐火材料 285,930,148.22 54.57% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 备件 124,708,210.68 14.08% 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 钒产品（吨） 600.00 82,193.72 49,316,231.40 3.00% 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 钢材（吨） 4,537.41 3,705.45 16,813,150.67 2.48% 银行转账 四川省冶金机械厂 备件 63,507,953.95 7.17% 银行转账 四川长钢机电建设发展有限公司 备件等 35,014,379.71 3.95% 银行转账 攀钢国际旅行社有限责任公司 劳务等 12,040,067.28 4.03％ 银行转账 攀钢集团有限公司 水费（吨） 5,246,737.13 1.86 9,750,573.43 银行转账 攀钢集团北海钢管有限公司 钒产品等 73.64 111,557.61 8,538,500.19 0.52% 银行转账 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 备件 5,384,724.12 0.61% 银行转账 昆明攀昆管业有限公司 钢材 2,721,865.56 0.40% 银行转账 合 计 613,725,805.21 （2）租赁土地 关联单位名称 产品名称 数 量 交易价格（元） 交易金额（元） 占同类交易额的比例 结算方式 攀钢集团有限公司 土地租金 5,000,000.00 100.00% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 土地租金 21,343,358.89 100.00% 银行转账 合 计 26,343,358.89 （3）销售货物及提供劳务 关联单位名称 产品名称 数 量 交易价格 （元） 交易金额 （元） 占同类交易 额的比例 结算方式 攀钢集团有限公司 工程 124,956,224.72 8.28% 银行转账 攀钢集团有限公司 煤气（GJ） 484,548.50 19.18 9,293,640.15 28.57% 银行转账 攀钢集团有限公司 电（度） 52,806,900.00 0.57 30,262,900.00 银行转账 攀钢集团有限公司 水（吨） 2,791,100.00 1.50 4,186,700.00 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 钢坏、钢材 16,863.43 3,599.71 60,703,406.94 1.05% 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 铁精矿等 193,823.71 369.02 71,524,024.91 3.19% 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 工程、劳务等 14,500,647.12 0.96％ 银行转账 攀钢集团西昌新钢业有限公司 焦炭等 1,860.85 1,444.83 2,688,602.62 3.99% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 废钢厂废钢 2,204.89 2,290.73 5,050,817.84 2.68% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 含钒生铁 4,648.45 2,672.22 12,421,672.20 33.05% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 连铸板坯 81.20 2,820.81 229,049.98 0.78% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 连铸方坯 9,975.33 3,012.63 30,051,980.40 2.20% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 热轧横切板 261.85 3,783.93 990,803.63 0.10% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 圆钢 4,561.83 3,898.02 17,782,114.42 2.23% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 中钒铁 1.02 86,020.00 88,084.48 0.01% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 重轨 54.83 5,470.09 299,935.97 0.01% 银行转账 攀枝花钢铁有限责任公司 工程、劳务等 16,678,214.43 1.11％ 银行转账 攀钢集团冶金材料有限公司 煤气 582,950.00 34.75 20,256,898.80 62.28% 银行转账 攀钢集团冶金材料有限公司 劳务 3,928,409.33 银行转账 攀钢集团四川长城特殊钢有限公司 销售钢材 5,075.74 4,008.85 20,347,893.25 1.12% 银行转账 攀钢集团四川长城特殊钢有限公司 劳务等 1,230,803.53 银行转账 长城特钢无锡经销有限公司 销售钢材 2,288.36 7,130.23 16,316,545.64 0.90% 银行转账 攀钢美洲有限公司 钢材（重轨） 3,438.20 4,915.08 16,899,018.23 0.58% 银行转账 四川长钢机电建设发展有限公司 材料等 13,195,348.64 银行转账 攀钢集团北海钢管有限公司 钢材等 6,671,179.46 银行转账 四川省冶金机械厂 备件等 926,369.14 银行转账 合 计 501,481,285.83 4、关联方应收应付款项余额见财务报告附注（九）、6 5、其他重大关联交易情况 （1）关联方存款 本公司的关联方2010年6月30日在本公司的子公司攀钢集团财务公司的存款余额为 5,541,568,893.28元，主要为本公司的母公司攀钢集团的定期存款5,400,000,000.00元。 （2）关联方借款 本公司子公司攀钢集团财务公司对联营公司攀枝花东方钛业有限公司提供贷款， 2010年6月30日贷款余额100,000,000.00元，收取贷款利息2,848,847.21元。 （3）关联方担保 ①本公司发行的分离交易可转债由中国农业银行四川省分行和控股股东攀钢有限 共同提供全额不可撤销的连带责任保证，其中攀钢有限提供金额为700,000,000.00元的不 可撤销连带责任保证。 ②本公司子公司攀钢集团钛业有限责任公司为参股单位攀枝花东方钛业有限公司 在攀钢集团财务公司的一亿元借款按其投资比例49%作连带责任担保。 ③本公司子公司攀钢集团财务公司为另一子公司攀钢集团江油长城特殊钢有限责 任公司开具工程履约保函（对方单位为中冶赛迪工程技术股份有限公司），金额为 26,551,840.00元。 ④本公司担保控股子公司北京攀承钒业贸易有限公司在中国银行北京商务区支行 的两亿元借款，按投资比例51%作连带责任担保。 （六）独立董事对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立董事意见： 根据中国证监会发[2003]56号.关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知.要求，我们本着实事求是的态度，对公司截止2010年6月30日 的关联方资金往来情况和对外担保情况进行了专项核查，现就核查情况说明如下: 1、公司关联方资金占用情况 报告期内，公司与大股东的资金往来全部为经营性活动资金往来，资金清算及时， 不存在非经营性资金占用的问题，也无其他影响公司独立性和资金使用的违规情况存 在。 2、对外担保情况 （1）本公司子公司攀钢集团钛业有限责任公司为参股单位攀枝花东方钛业有限公 司在攀钢集团财务公司的一亿元借款按其投资比例49%作连带责任担保。 （2）本公司子公司攀钢集团财务公司为另一子公司攀钢集团江油长城特殊钢有限 责任公司开具工程履约保函（对方单位为中冶赛迪工程技术股份有限公司），金额为 26,551,840.00元。 （七）报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺事项的履行情况 1、2005年11月公司实施股权分臵改革时，公司控股股东攀钢有限在.攀枝花新钢 钒股份有限公司股权分臵改革方案.中承诺：自获得上市流通权之日起，三十六个月内 不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出 售攀钢钒钛股份的数量不超过攀钢钒钛股份总数的5%，出售价格不低于2.94元（在公司 2007年6月25日10送1转1派1时进行了相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出 资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规 定之外，攀钢有限持有攀钢钒钛股份的比例将不低于40%。但攀钢钒钛股权分臵改革方 案实施后攀钢有限增持的攀钢钒钛股份的上市交易或转让不受上述限制。报告期内，公 司控股股东攀钢有限严格遵守了本承诺。 2、报告期内，公司及持股5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重 要影响的承诺事项。 （八）持有其他上市公司股权及非上市金融企业股权情况 1、公司未持有其他上市公司股权 2、公司持有其他非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 占该公司比例 期末帐面值（元） 华西证券有限责任公司 1,512,500.00 1,512,500.00 0.67% 1,512,500.00 攀枝花商业银行 10,033,390.00 10,033,390.00 5.34% 10,033,390.00 海南发展银行 1,000,000.00 1,000,000.00 0.06% 1000000 （九）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 （十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形 （十一）其他重大事项 1、2009年12月18日本公司三级子公司成都攀钢建设投资有限公司（以下简称“成 都建投”）召开了2009年第一次股东大会，根据会议决议，该公司股东决定解散成都建 投，并成立了清算组拟定于2010年对成都建投进行清算。资产负债表日，该公司清理 工作尚在进行。 2、本公司于2010年4月24日召开第五届董事会第三十六次会议，审议并通过了 .关于转让四川攀钢国际汽车贸易有限公司股权的议案.，批准攀钢集团国际经济贸易 有限公司通过产权交易所公开挂牌转让所持四川攀钢国际汽车贸易有限公司100%的股 权，挂牌价格依据资产评估价值确定。 3、根据国资委2010年5月20日.关于鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司重 组的通知.（国资改革.2010.376号），经国务院批准，鞍钢与本公司最终控股公司攀 钢集团实行联合重组，依照.中华人民共和国全民所有制工业企业法.新设立鞍钢集团 公司作为母公司，鞍钢与攀钢集团作为鞍钢集团公司的全资子公司，不再作为国资委直 接监管企业。截至资产负债表日，重组工作正在推进过程中。 2010年7月30日，本公司收到股东攀钢集团有限公司的通知，鞍钢集团公司于2010 年7月28日注册成立，注册资本为人民币1,730,970万元。鞍钢集团公司系根据国务院 国有资产监督管理委员会.关于鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司重组的通知.（国 资改革【2010】376号）成立。鞍钢集团公司成立后，攀钢集团有限公司成为其全资子 公司。 4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，截止2010年 6月30日，共有60,528份第二次现金选择权权利办理完注销手续，其中攀钢AGP1（038011）注销13,902份，攀钢AGP2（038012）注销26,700份，攀钢AGP3（038013） 注销19,926份。 （十二）报告期内接待调研、采访情况 报告期内，公司无接待调研、采访情况。 （十三）报告期内公司重要信息披露情况 序号 信息披露内容 披露时间 1 2010年第一次“*ST 钒债1”债券持有人会议决议公告 2010年06月23日 2 2009年度股东大会决议公告 2010年06月07日 3 第五届董事会第三十七次会议决议公告 4 关于召开2010年第一次“*ST 钒债1”债券持有人会议的通知 5 权益变动报告书 6 收购报告书（摘要） 7 关于控股股东股权划转的提示性公告 2010年06月04日 8 关于攀钢集团江油长城特殊钢有限公司灾后重建项目获核准批复的公告 2010年05月29日 9 关于环保核查后督查通报所涉及有关事项的公告 2010年05月28日 10 2009年年度报告摘要（更正后） 2010年05月26日 11 股本权益变动提示性公告 12 2009年年报更正公告 13 关于公司重大资产重组实施情况之独立财务顾问持续督导意见 2010年05月14日 14 关于授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理权利注销手续的公告 2010年05月12日 15 公司名称、证券简称变更公告 2010年04月30日 16 关于2009年度计提资产减值准备及资产核销的公告 2010年04月28日 17 关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的公告 18 分离交易的可转换公司债券简称变更的公告 19 2009年年度报告摘要 2010年04月27日 20 2009年年度审计报告 21 第五届董事会第三十六次会议决议公告 22 关于召开2009年度股东大会的通知 23 第五届监事会第十三次会议决议公告 24 2009年社会责任报告书 25 2009年内部控制自我评价报告 26 2009年年度报告 27 关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的公告 28 关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 29 独立董事候选人声明 30 独立董事对相关事项发表的独立意见 31 独立董事提名人声明 32 独立董事2009年度述职报告 33 监事会对公司内部控制自我评价报告等相关事项的意见 34 实施退市风险警示公告 35 2010年第一季度报告全文 36 2010年第一季度报告正文 37 2010年第一次临时股东大会决议公告 2010年03月16日 38 第五届监事会第十二次会议决议公告 2010年02月27日 39 第五届董事会第三十五次会议决议公告 40 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 41 关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见 42 业绩预告公告 2010年01月29日 注：上述披露信息登载于.证券时报.、.中国证券报.、.上海证券报.及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 七、财务报告 （未经审计） 合并资产负债表（一） 编制单位: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2010年6月30日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 2,618,331,214.01 2,198,316,464.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 60,035.00 56,125.00 应收票据 七、3 1,944,908,059.35 3,052,392,036.45 应收账款 七、5 2,134,025,649.79 1,803,730,886.26 预付款项 七、7 1,752,032,478.85 1,893,110,935.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、4 1,112,077.10 1,182,511.39 应收股利 其他应收款 七、6 364,571,098.32 598,567,686.56 买入返售金融资产 存货 七、8 9,200,444,793.74 7,889,817,047.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、9 60,915,574.00 58,836,000.00 流动资产合计 18,076,400,980.16 17,496,009,692.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 七、10 103,800,000.00 199,690,000.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 七、11 294,480,711.15 294,392,409.21 长期应收款 长期股权投资 七、13 699,527,218.95 598,170,447.98 投资性房地产 七、14 242,233,541.16 247,516,351.13 固定资产 七、15 27,918,639,990.24 29,025,341,654.19 在建工程 七、16 7,217,385,398.01 4,647,411,694.94 工程物资 七、17 335,095,130.18 307,244,188.80 固定资产清理 七、18 28,530,318.93 6,254,372.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、19 2,882,983,705.19 2,931,747,474.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、20 51,057,798.04 41,694,881.95 递延所得税资产 七、21 208,846,939.77 209,234,649.63 其他非流动资产 七、23 28,636,954.00 28,636,954.00 非流动资产合计 40,011,217,705.62 38,537,335,078.54 资产总计 58,087,618,685.78 56,033,344,770.96 法定代表人：余自甦 主管会计工作负责人：尚洪德 会计主管：薛良 合并资产负债表（二） 编制单位: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2010年6月30日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 七、25 8,799,656,766.61 11,058,715,864.02 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 七、26 5,550,095,026.73 142,518,516.46 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、27 2,330,434,054.15 2,985,177,331.07 应付账款 七、28 5,707,578,111.85 5,466,051,723.21 预收款项 七、29 2,511,595,636.34 2,449,254,530.01 卖出回购金融资产款 七、30 1,150,000,000.00 1,690,000,000.00 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、31 925,239,760.60 934,168,634.71 应交税费 七、32 -24,188,865.33 60,906,520.81 应付利息 七、33 62,699,967.81 44,313,937.90 应付股利 七、34 9,007,322.19 7,343,121.19 其他应付款 七、35 3,727,646,128.33 （未完）  |