[中报]天威视讯：2010年半年度报告
深圳市天威视讯股份有限公司 SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. 二〇一〇年半年度报告 证券代码：002238 二〇一〇年八月十七日 目 录 第一节 重要提示 .................................................... 1 第二节 公司基本情况 ................................................ 2 第三节 股本变动和主要股东持股情况 .................................. 5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 8 第五节 董事会报告 .................................................. 9 第六节 重要事项 ................................................... 21 第七节 财务报告 ................................................... 44 第八节 备查文件 .................................................. 112 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、公司法定代表人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人 吕成业声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司概况 1、公司法定中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. 公司中文名称缩写：天威视讯 公司英文名称缩写：TOPWAY 2、法定代表人：吕建杰 3、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟林 罗建春 联系地址 深圳市福田区彩田路6001号 深圳市福田区彩田路6001号 电话 0755-83069184 0755-83067777 传真 0755-83069184 0755-83067777 电子信箱 zl@topway.cn luojc@topway.cn 4、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号 邮政编码：518036 互联网网址：http://www.topway.com.cn 电子信箱：do@topway.cn 5、选定的信息披露报刊名称：《证券时报》 登载半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天威视讯 股票代码：002238 7、其他有关资料： 首次登记注册日期：1995年7月18日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2008年6月16日 企业法人营业执照注册号：440301102910798 注册资本：26,700万元 税务登记证号：44030019235964X 聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 1,718,345,726.50 1,713,859,384.12 0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,248,855,139.49 1,241,247,690.60 0.61% 股本 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.68 4.65 0.65% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业总收入 386,784,101.56 370,812,139.47 4.31% 营业利润 42,861,495.72 43,380,565.98 -1.20% 利润总额 45,276,569.06 46,703,011.25 -3.05% 归属于上市公司股东的净利润 34,307,448.89 37,556,046.80 -8.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 32,674,552.06 34,905,190.54 -6.39% 基本每股收益（元/股） 0.1285 0.1407 -8.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1285 0.1407 -8.67% 净资产收益率（%） 2.73% 3.12% -0.39% 经营活动产生的现金流量净额 126,958,296.73 145,772,930.93 -12.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 0.55 -12.73% （二）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,375,625.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,448.32 少数股东权益影响额 -250,850.78 所得税影响额 -531,325.73 合计 1,632,896.83 - 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 公司报告期内的股本总额和股票面值未发生变动，股份结构变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 164,006,750 61.43% -1,688 -1,688 164,005,062 61.43% 1、国家持股 2、国有法人持股 164,000,000 61.42% 0 0 164,000,000 61.42% 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 6,750 0.00% -1,688 -1,688 5,062 0.00% 二、无限售条件股 份 102,993,250 38.57% 1,688 1,688 102,994,938 38.57% 1、人民币普通股 102,993,250 38.57% 1,688 1,688 102,994,938 38.57% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 267,000,000 100.00% 0 0 267,000,000 100.00% 二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,881 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 深圳广播电影电视集团 国有法人 61.42% 164,000,000 164,000,000 5,494,000 深圳深大电话有限公司 国有法人 9.74% 26,000,000 0 871,000 中国银行－景顺长城鼎益股票 型开放式证券投资基金 其他 1.39% 3,700,000 0 0 中国工商银行－景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 其他 1.01% 2,693,337 0 0 中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金 其他 0.84% 2,253,237 0 0 中国银行－景顺长城优选股票 证券投资基金 其他 0.75% 2,000,000 0 0 中国工商银行－南方恒元保本 混合型证券投资基金 其他 0.74% 1,985,901 0 0 交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF) 其他 0.73% 1,959,656 0 0 全国社保基金一零二组合 其他 0.65% 1,744,104 0 0 中国石油天燃气集团公司企业 年金计划－中国工商银行 其他 0.64% 1,706,966 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳深大电话有限公司 26,000,000 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投 资基金 3,700,000 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券 投资基金 2,693,337 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资 基金 2,253,237 人民币普通股 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投资 基金 1,985,901 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 1,959,656 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 1,744,104 人民币普通股 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国 工商银行 1,706,966 人民币普通股 中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 1,564,314 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金和景顺长城优选股票证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司管理的基 金；南方绩优成长股票型证券投资基金和南方恒元保本混合型证券投资基金同为 南方基金管理有限公司管理的基金； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人的情况。 注：依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合印发的 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］ 94 号），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司国有股东深圳广播 电影电视集团、深圳深大电话有限公司和深圳市中金联合实业开发有限公司所持 有的公司股份按规定比例分别冻结了549.40万股、87.10万股和33.50万股。 三、前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 限售条件 1 深圳广播电影电视集团 164,000,000 2011年5月26日 自公司股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。 四、公司控股股东或实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人为深圳广播电影电视集团（以下简称 “深圳广电集团”），未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变化， 除蔡传毅监事持有公司股票6,750股外，其余公司董事、监事和高级管理人员均 未持有本公司股票，详细情况如下表所示： 姓名 职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 蔡传毅 监事 6,750 0 0 6,750 0 0 无 二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制 性股票情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权和被授予限 制性股票的情况。 三、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无新聘或解聘的情况。 第五节 董事会报告 一、公司经营情况简述 （一）行业状况分析 1、国内有线电视行业产业发展方向逐步明确。继国办发[2008]1号《国务院 办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》后， 2009年8月，广电总局又发布了《广电总局关于印发<关于加快广播电视有线网络 发展的若干意见>的通知》，确定了有线电视行业未来发展思路：一是加快落实 和推进国内有线网络整合。即要求省级广播电视部门应按照中央深化文化体制改 革的要求，积极争取政府的支持，组织制定切实可行的整合方案，明确整合路线 图和时间表，推动具体实施，确保2010年底前各省基本完成整合，为今后全国广 播电视有线网络规模化、产业化发展奠定基础；二是加快有线网络向下一代广播 电视网（NGB）的演进。公司要把有线网络作为信息化服务的重要支撑平台，在 确保传输好广播电视节目的同时，积极发展高清晰度电视和视频点播服务，大力 开发政务信息、社会教育、生活信息、文化娱乐、电视商务、金融支付以及各种 接入服务等多种业务，不断丰富节目内容，拓展服务范围；三是积极推进三网融 合。2010年1月21日，国务院颁布了《推进三网融合总体方案》（国发〔2010〕5 号），“三网融合”已成为国家战略，也是公司发展的方向。6月9日，国务院办 公厅以国办发〔2010〕35号文件向各地区、各部门印发了三网融合试点方案，随 后又公布了首批12个三网融合试点城市名单，公司亦以成为试点单位，公司将抓 住机遇，迎接挑战。 2、国内广电的数字化正从广度和深度两个方向加快推进，直接推动电视传 播方式、服务方式、消费方式新一轮革命。据格兰研究统计：截至2010年6月底， 我国有线数字电视用户超过7500万户，达到7615.6万户，有线数字化程度达到 43.77%。预计未来两年内我国有线数字电视用户将超过1亿户。各地有线电视传 输机构在推进数字化整体转换和双向交互改造的同时，大力发展互动电视业务， 互动电视正逐渐成为有线电视行业新兴服务品牌、核心业务，电视机正将成为家 庭多媒体综合信息终端。 3、高清电视发展取得突破。从世界范围来看，全球高清电视市场增长迅速。 根据有关资料，到2013年，全球将有2.14亿户家庭接收高清电视节目，占电视家 庭总数的17%，而2008年这个数字为4200万户。广电总局按照中央关于加快高清 电视发展的重要指示精神和2009年广播影视总体工作安排，把发展高清电视作为 工作重点，认真部署，加快推进，并发出《广电总局关于促进高清电视发展的通 知》。目前全国有线高清用户数已经超过100万，标志着中国高清电视发展步入 了一个新阶段。 （二）经营业绩回顾 2010年上半年，公司各项主营业务发展正常，有线数字电视收视业务及有线 宽频业务均按既定计划发展。同时，公司大力推广高清交互业务，全面推进数字 电视增值业务的开发应用，不断推出电子节目指南广告、时移电视功能等增值业 务。报告期内，公司“走出去”战略得到了很好的落实，继续面向全国开展业务 合作，实现产品营销和资源共享。公司控股的深圳市天华世纪传媒有限公司（以 下简称“天华世纪传媒”）的VOD节目已与重庆有线、东方有线、湖南有线等全 国13家广电网络公司签约，迅速成长为高清节目供应商的中坚力量；公司控股的 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特公司”）成功中标福建 宁德市SMS系统项目、河南省网呼叫中心系统项目以及广东佛山呼叫中心系统项 目，业务不断扩大。 报告期内，公司的营业收入总体上保持平稳增长。由于营业成本的提高,主 要是推广高清交互业务导致成本有所增加，公司上半年营业利润较去年同期略有 下降；由于营业外收入减少和所得税率提高，公司上半年净利润较去年同期略有 下降。截止2010年6月30日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为108.94万 个，较2009年底增加了1.09万个；交互电视用户终端数为17.85万个，其中高清 交互电视用户终端数为12.11万个，分别较2009年底增加了5.25万个和6.46万个； 付费频道用户终端数为4.99万个，较2009年底减少了0.3万个；有线宽频在网用 户数为29.26万户，较2009年底增加了1.19万户。 报告期内，公司实现营业收入38,678.41万元，较上年同期增长4.31%；实现 营业利润4,286.15万元，较上年同期下降1.20%；实现净利润3,430.74万元，较 上年同期下降8.65%。 （三）公司主营业务及其经营情况 公司主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电 视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 有线电视传输行业 38,225.45 25,959.77 32.09% 4.45% 6.58% -1.36% 主营业务分产品情况 有线电视传输服务 38,225.45 25,959.77 32.09% 4.45% 6.58% -1.36% 注： 主营业务的分项收入数据详见“第七节 财务报告 附注五 注释二十八.营业收入 1. 按产品类别列示主营业务收入”。 2、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 125.00 2,349.75% 华南地区 37,729.33 3.33% 华中地区 211.12 174.46% 华北地区 150.00 -- 西南地区 9.99 -- 3、公司主要财务报表项目大幅度变动的情况及原因 单位：（人民币）元 会计科目 2010-6-30 2009-12-31 变动金额 变动比率 变动原因 应收帐款 30,533,338.83 5,358,190.95 25,175,147.88 469.84% 应收深圳广播电影电视集团2010 年二季度传输费2085万元，公司 于2010年7月初收到该笔款项 预付款项 14,225,187.38 7,041,660.23 7,183,527.15 102.01% 设备及节目采购预付款增加 其他应收款 13,703,910.17 9,035,685.55 4,668,224.62 51.66% 投标保证金及员工借支采购款增 加 存货 2,639,175.15 13,118,923.54 -10,479,748.39 -79.88% 子公司迪威特销售存货及结转无无 形资产导致 在建工程 97,104,483.71 73,996,473.02 23,108,010.69 31.23% 募投项目及有线电视网络建设 无形资产 47,357,466.74 33,379,738.48 13,977,728.26 41.87% 子公司迪威特开发的软件 开发支出 1,816,713.66 7,564,581.00 -5,747,867.34 -75.98% 结转无形资产导致 应付职工薪酬 6,651,977.65 11,513,312.44 -4,861,334.79 -42.22% 上年度计提的薪酬于本期发放 一年内到期的非 流动负债 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 长期借款距约定还款日不足一年 会计科目 2010年1-6月 2009年1-6月 变动金额 变动比率 变动原因 财务费用 1,319,261.82 6,748,327.58 -5,429,065.76 -80.45% 借款减少导致利息支出减少 资产减值损失 -129,738.15 709,943.51 -839,681.66 -118.27% 坏账准备冲回导致 投资收益 358,920.40 1,655,134.76 -1,296,214.36 -78.31% 上年同期投资收益包括处置移动 视讯股权收益 报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力均未发生 重大变化；也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动；不存在来源于单个参 股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 （四）报告期内经营情况分析 1、有线数字电视收视业务 （1）有线数字电视基本业务 在个人入网业务日趋饱和的情况，公司努力扩大基础网络覆盖范围，借此带 动个人入网业务的发展。报告期内，公司与深圳市市建筑工务署协商，争取到其 管辖的所有工程项目均由公司进行网络覆盖并接驳我司电视信号；此外公司紧密 配合市政府的城中村改造工程，妥善地解决了因历史遗留原因所造成的城中村网 络覆盖问题，从而有效地拓宽了基础网覆盖业务的市场空间。截止报告期末，公 司共拥有的有线数字电视用户终端数为108.94万个。 （2）有线数字电视增值业务 在付费电视频道引进方面，上半年公司完成了华诚动作电影等频道续约工 作，完成了亚洲新闻频道、国防军事频道、高尔夫网球频道的引进工作，并即将 于近期向用户传输。 报告期内，公司大力发展高清电视业务。在高清电视内容建设上，公司高清 交互数字电视门户业务（Portal）“电视杂志52本、唱片点播400首、音乐壁画 50首”已初具规模。在高清电视业务上，公司通过加强对“高清互动家庭计划” 产品规划、价格政策、渠道建设和宣传推广，利用“世界杯”营销期，高密度展 开宣传攻势，及时进行新平台上线升级，推出频道回看、时移等新功能，高清交 互业务稳步发展。 报告期内，公司进一步加强了交互电视内容建设，公司与10家内容供应商签 订内容合作协议，引进标清节目近3600小时、高清节目1200小时。截止报告期末， 公司在线节目总量6300小时，其中标清节目在线总量4300小时，高清节目在线总 量达2000小时；节目库存量达29500小时，其中标清节目库存总量达24500小时， 高清节目库存总量达5000小时。 2、有线宽频业务 在有线宽频业务方面，受市场饱和及竞争激烈的影响，公司有线宽频入网用 户增长趋缓。为了稳定市场份额，提高竞争力，公司上半年开展了“天威宽带用 户付费电视节目优惠升级”和“天威宽带与中国联通联合营销”活动，推出了高 清互动机顶盒开通宽带上网新业务；为了提升网内内容建设，公司与多家内容提 供服务商合作，大大提升了用户体验，公司还与腾讯网建立了合作关系；天华高 清宽频影院也在4月1日开始正式商业运行；为了保障宽带网络安全运行，公司及 时优化出口流量，对系统进行了扩容和升级。报告期末，有线宽频在网用户数为 29.26万户。报告期内有线宽频业务实现收入9,684.46万元，较2009年上半年的 9,531.38万元增长了1.61%，增长的主要原因是有线宽频用户数的增加。 3、节目传输业务 报告期内，根据公司与深圳广电集团签订的《<电视节目落地传输服务协 议>2010年度补充协议》，2010年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业 务的境内外节目收视频道47套，全年应收取的节目传输费总额为8,340万元。2010 年上半年，公司向深圳广电集团收取的节目传输费为4,170万元，较去年同期的 4,115万元增长了1.34%。 4、有线电视工程及入网费业务 该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期 确认的以前年度收取的入网费，报告期内，该项收入为1,244.60万元。 5、广告代理业务 报告期内，公司控股子公司深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”） 实现营业收入470.46万元，与去年同期基本持平。 （五）经营中的问题、困难与对策 1、高清节目同质化严重，高清节目内容少影响用户体验。 现有高清用户对目前高清频道的节目内容与质量满意度较低，例如对高清频 道中高清节目比例较低、高清频道节目内容同质化严重、拉伸的标清节目充当高 清节目效果很差、以及高清频道声音画面不同步等情况。另外，高清互动点播节 目内容少、更新慢等，都导致了高清交互用户的体验差。 对策：公司下半年将着力扩充高清基本节目的内容含量，争取将部分高清付 费频道打包向用户赠送，以提升高清节目的数量和质量，改善高清互动用户体验， 增强用户黏性。同时，加大天华传媒的高清节目引进力度，提供多样化的高清节 目套餐给用户选择。下半年公司将调整运营策略，尝试推出VOD大包月套餐、点 播套餐试看业务等，增加多模式业务购机，为用户提供丰富多彩的服务。此外， 还将充分利用高清互动机顶盒的上网功能，为用户提供更加丰富的整合产品。 2、高清互动数字电视业务的销售渠道尚有待完善。 上半年公司呼叫中心业务压力较大，难于持续开展大规模的外呼营销业务。 而网络工程公司维护人员缺乏直接有效的面对面营销推广技巧，上门开展营销没 有取得突破性的进展。而高清业务推广的代理商，由于其自身在工作组织、业务 营销、宣传推广、流程控制方面还存在很多问题，需要进一步完善与规范，其销 售渠道的作用也未完全发挥。 对策：公司下半年将着力加强对各渠道的扶持力度，使其形成立体的、全面 的营销氛围。一方面，除了在呼叫中心建立一个专职的外呼团队开展外呼营销工 作外，将引进一到两家专业的外呼代理商，通过外呼外包的方式加强外呼营销。 下半年还将安排专人深入一线维护站点，细化优化营销流程，以点带面来提升营 销能力；另一方面，下半年将引导高清互动业务代理商完善工作组织，提升代理 商营销能力，加强代理商与公司业务部门的沟通，提高代理商工作效率。同时， 公司将尝试建立体验式营销模式，真正发挥营销安装一体化的优势与便捷，提高 营销效率。 （六）下半年展望 2010年下半年，公司仍将积极稳妥地推进年度经营计划，继续大力推广高清 交互电视业务，加大营销力度，加强内容建设，以高清交互电视带动节目点播、 付费频道等数字电视增值业务全面发展；继续加大有线宽频的市场开拓力度，大 力发展宽带大客户（含VPN）业务；遵循国家政策指导，按照深圳市三网融合试 点的规划，积极推进三网融合试点工作，探索、发展三网融合新业务；进一步强 化公司内部管理，优化成本结构，合理控制成本增长与收益增长的比率，提高公 司的整体效益。 二、公司2010年上半年投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金项目使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,543.56 报告期内投入募集资金总额 2,638.83 报告期内变更用途的募集资金 总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,894.88 累计变更用途的募集资金总额 比例 0.00% 承诺投资项目 是 否 已 变 更 项 目 （ 含 部 分 变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 报 告 期 内 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 有线电视网络传 输系统技术改造 项目 否 14,790.00 14,790.00 12,824.00 1,432.35 6,121.96 -6,702.04 47.74% 2011年05月30日 0.00 是 否 交互电视（ITV） 否 10,760.00 10,760.00 7,032.00 880.69 4,720.43 -2,311.57 67.13% 2011年05月30日 0.00 是 否 系统建设项目 内容集成与运营 建设项目 否 10,860.00 10,860.00 7,388.00 173.85 2,112.86 -5,275.14 28.60% 2011年05月30日 0.00 是 否 有线网络运营支 撑平台建设项目 否 8,650.00 8,650.00 6,959.00 151.95 4,939.64 -2,019.36 70.98% 2011年05月30日 0.00 是 否 深圳市广电宽带 数据网络技改项 目 否 20,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年05月30日 0.00 是 否 罗湖区数字电视 转换及技术改造 项目 否 8,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年05月30日 0.00 是 否 南山区数字电视 转换及技术改造 项目 否 7,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011年05月30日 0.00 是 否 合计 - 81,672.00 45,060.00 34,203.00 2,638.84 17,894.89 -16,308.11 - - 0.00 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 1、有线电视网络传输系统技术改造项目：一方面是由于技术成熟导致建设成本下降；二是此项目的 网络建设部分投入的3,950.02万元因业务特点由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自 有资金投入后本项目的实际建设进度达到78.54％。2、交互电视（ITV）系统建设项目：主要是由于 有894.68万元由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际建 设进度达到79.85％。3、内容集成与运营建设项目：经公司2009年度股东大会审议通过，已决定终 止本项目的建设。4、有线网络运营支撑平台建设项目：主要是由于建设成本和设备价格下降所致。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 截止2008年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金13,144.59万元，其中：有线电视 网络传输系统技术改造项目已投入2,681.83万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入1,816.11万 元；内容集成与运营建设项目已投入513.52万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入3,365.82 万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入4,767.31万元。公司于2008年8月14日召开的第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为8,377.28万 元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 为了提高募集资金使用效率，经公司于2010年1月14日召开的第五届董事会第十二次会议同意，公 司利用闲置的募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限为6个月。截至2010年7月12日， 公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情 况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 截止2010年6月30日，募集资金账户余额为227,253,356.02元，系根据投资进度尚未投入。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 实际募集资金净 额超过计划募集 不适用 资金金额部分的 使用情况 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司于2009年9月8日起接受了深圳证监局的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存 在如下问题：1.募集资金置换自筹资金不规范；2.部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的 规定；3.部分募集资金没有通过专户使用。公司已按照深圳证监局的要求于2010年2月25日前完成 了以上问题的全部整改。 2009年3月30日，公司未经上市公司董事会审议及履行必备手续直接从募集资金账户转出，用于募 集项目的铺底流动资金合1,110万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目220万元，交互电 视（ITV）系统建设项目360万元，内容集成与运营建设项目190万元，有线网络运营支撑平台建设 项目340万元。公司已于2010年1月15日将该铺底流动资金归还至募集资金专户。 2008年10月20日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用 计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前4个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络 技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换 及技术改造项目的投资建设。2008年12月29日，公司召开的2008年第三次临时股东大会审议通过 了该议案。 2009年3月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意《内容集成与运营建设项目》建设周期 调整为3年，即到2011年5月。2009年4月28日，公司召开的2008年年度股东大会审议通过了该 议案。 2010年3月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，同意终止《内容集成与运营建设项目》。 2010年4月28日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过了该议案。 2、《内容集成与运营建设项目》终止情况 公司募集资金于2008年5月15日到位，截至2009年底《内容集成与运营 项目》总投入资金为1,939.01万元，已建设完成了内容采集、内容管理、存储 管理、监控管理和双总线等子系统，构建了面向不同数字电视业务的交互内容集 成和分发平台。 终止该项目的主要原因是：（1）公司数字电视内容集成及运营方式发生改 变。（2）技术和产品的成熟导致项目建设成本大幅度下降。（3）项目建设已能 基本满足公司业务发展需要。 经公司于2010年3月29日召开的第五届董事会第十四次会议和2010年4月28 日召开的2009年年度股东大会审议通过，决定终止《内容集成与运营建设项目》， 该项目剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。 3、募集资金项目变更情况 报告期内，公司未发生募集资金项目变更的情况。 4、募集资金专户存储和使用制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的管理和监督，对募集资金实行专户存储，募集资金 的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 （二）重大非募集资金投资项目情况 1、公司于2010年3月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的议案》，同意公司与广电集 团签署合作建设协议，共同建设“深圳市有线电视枢纽大厦”，建成后，深圳广 电集团拥有该物业的26,170平方米，公司拥有该物业8,719.26平方米，该项目初 步预计需投入2.4亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资 1.8亿元，公司负责出资0.6亿元。本投资项目已经公司于2010年4月28日召开的 2009年年度股东大会审议通过。 2、除上述投资外，公司无其他重大非募集资金投资项目。 三、对2010年1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2010年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 减变动幅度为： -15.00% ～～ 15.00% 公司预计2010年1-9月净利润与上年同期增减变动幅度小于30% 2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 54,583,077.90 业绩变动的原因说明 虽然公司营业收入小幅增加，但由于所得税率由20%提高到22%以及高清交互业 务推广导致成本有所增加，因此预计2010年1-9月净利润与上年同期增减变动幅 度小于30%。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开5次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于2010年1月14日在广东省惠州市棕榈岛度假村会议室以现场方式召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于深圳证监局现场检查监管意 见整改计划的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订公 司<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议 案》、《关于修订公司内部控制制度的议案》、《关于2010年度预计日常关联交 易的议案》、《关于审计机构变更的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 2、公司于2010年3月5日以通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》、《关于制订公司〈年报信息披露 重大差错责任追究制度〉的议案》。 3、公司于2010年3月29日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度财 务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于2009年度募 集资金使用情况的专项报告》、《关于终止<内容集成与运营建设项目>的议案》、 《2010年度经营计划》、《2010年度财务预算报告》、《关于2009年度内部控制 的自我评价报告》、《2009年度董事会报告》、《关于公司2009年年度报告及其 摘要的议案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案》、 《关于控股子公司关联交易的议案》、《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大 厦”关联交易的议案》、《关于召开2009年年度股东大会的议案》。 4、公司于2010年4月28日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。 5、公司于2010年5月28日以通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于<公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》、《关 于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。 （二）公司董事履行职责的情况 1、董事会成员履职情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》的要求，诚实守信、勤勉认真地履 行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，投入了足够的时 间和精力于董事会事务，切实保护公司和投资者的利益。 公司各位独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关 法律、法规和公司《章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的 董事会及专业委员会的会议，对各项议案进行认真审议，并利用自己的专业知识 做出独立、公正的判断，为公司的经营管理出谋划策，对董事会决策的科学性和 客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用；同时，对报告期内公 司的关联交易、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、对外担保情况、内部 控制自我评价报告、董监高的薪酬情况、续聘审计机构、关联方资金占用等事项 发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。 2、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 吕建杰 董事长、总经理 5 3 2 0 0 否 尚育农 董事 5 1 2 2（注1、 2） 0 否 蔡国强 董事 5 2 2 1（注3） 0 否 傅峰春 董事 5 1 2 2（注4、 5） 0 否 孟祥军 董事 5 2 2 1（注6） 0 否 邓海涛 董事 5 3 2 0 0 否 钟 林 董事、董事会秘书 5 3 2 0 0 否 陈小洪 独立董事 5 2 2 1（注7） 0 否 杨丽荣 独立董事 5 3 2 0 0 否 张远惠 独立董事 5 2 2 1（注8） 0 否 赵子忠 独立董事 5 3 2 0 0 否 注：1、尚育农董事因工作原因未能出席5届12次董事会，委托蔡国强董事代为出席表决。 2、尚育农董事因工作原因未能出席5届15次董事会，委托吕建杰董事代为出席表决。 3、蔡国强董事因工作原因未能出席5届15次董事会，委托钟林董事代为出席表决。 4、傅峰春董事因工作原因未能出席5届12次董事会，委托邓海涛董事代为出席表决。 5、傅峰春董事因工作原因未能出席5届15次董事会，委托邓海涛董事代为出席表决。 6、孟祥军董事因工作原因未能出席5届14次董事会，委托钟林董事代为出席表决。 7、陈小洪董事因工作原因未能出席5届15次董事会，委托杨丽荣董事代为出席表决。 8、张远惠董事因工作原因未能出席5届15次董事会，委托赵子忠董事代为出席表决。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 公司根据《公司法》、《证券法》和国家有关部分法律法规，已建立了较为 完善的公司治理相关制度；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召 开程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监 事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务；独立董事在公司重大决策、投 资等方面都能很好地发挥作用，提出专业意见和建议，给予公司积极有益的帮助； 公司董事会下设的各专业委员充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合 现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、 监事和高级管理人员，不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情 形。 1、股东大会：公司股东大会权责清晰，制定了《股东大会议事规则》并得 到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开符合相关法律法规的规定。公司能 够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，不存在 损害中小股东利益的情形。 2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。 董事会现有11名董事，其中独立董事4名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽 责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬与 考核、审计四个专业委员会，并充分发挥作用，董事会建设趋于合理化。 3、监事会：公司监事会职责清晰，制定了《监事会议事规则》并切实执行。 监事会现有监事4名,其中职工监事2名。监事会能独立行使监督和检查职能， 对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。 4、经营管理层：公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同 勤勉履行职责，公司制定有《总经理工作细则》，公司现任经营管理层由董事会 聘任。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会 能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。 5、落实“五分开”的监管要求 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已做到“五分开”， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在公司日常经营和重大决策过程中， 公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未 发现其利用控制地位直接或间接干预公司的决策和经营活动情形发生。公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作。 业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。 人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。 资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。 机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整 的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司拥有 独立的办公和经营场所。 财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。 6、注重投资者关系管理 公司制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，公司尤为重视对投 资者的沟通，由董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访 与咨询，并设立了投资者关系平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立 了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。 7、公司建立并修订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投 资决策、关联交易决策等方面。公司基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御 突发性风险。公司能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。 公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。 8、公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定 期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股 东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追 究机制在内的等事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投 资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按法规、规章和上市规则 要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股 东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《证券时 报》和巨潮资讯网上披露相关信息，确保了所有股东平等获取信息的机会。报告 期内，公司没有发生泄密事件或内幕交易行为，也未因信息披露问题受到交易所 批评、谴责等惩戒活动。 9、报告期内，公司修订了《章程》、《财务管理制度汇编》、《董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《信 息披露管理制度》和《监事会议事规则》，制定了《年报信息披露重大差错责任 追究制度》等法人治理文件，以保证公司规范运作，促进公司健康发展，提高公 司治理水平。 10、绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了合理的绩效考核评价 体系和激励约束机制，激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的竞争力。公 司目前尚没有实施股权激励。 11、相关利益者：公司具有较强的社会责任意识，能够充分尊重和维护相关 利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够 与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 公司整体运作比较规范、具有独立性，已经建立了相对完善的公司治理体系， 基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、公司在报告期内实施的利润分配方案 报告期内，公司实施了经2009年度股东大会审议通过的2009年度权益分派方 案：以公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金 （含税），权益分派的股权登记日为：2010年6月7日，除息日为：2010年6月8 日。 三、公司拟定的2010年半年度利润分配或资本公积金转增 股本预案 2010年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。 四、公司在报告期内的股权激励方案情况 报告期内，公司无股权激励方案。 五、公司在报告期内从事证券投资的情况 报告期内，公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业股权的情况。 六、公司在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大 诉讼、仲裁事项 公司在报告期内未发生也无以前发生但持续到报告期对经营成果、财务状况 等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。 七、公司在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的 重大资产收购、出售及企业合并事项 公司于2008年3月6日召开董事会临时会议，在关联董事回避表决的情况下， 审议通过了《关于公司转让其持有的深圳市深视传媒有限公司股权的提案》，同 意将公司持有的深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）10%的股权 转让给深圳广电集团，按照国家有关法律法规、公司《章程》及有关制度的规定 办理股权转让事项。 公司于2009年9月25日与深圳广电集团签署了《股权转让补充协议》，将公司 持有的深视传媒10%的股权以112.78万元的价格转让给深圳广电集团。截至2010 年6月30日，公司已收到深圳广电集团受让深视传媒10%股权的价款，深视传媒工 商变更相关手续也已办理完毕。 上述出售事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响，对报告期的经营成 果与财务状况无重大影响。 八、公司在报告期内的重大关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易 1、公司与深圳广电集团于2010年2月3日签订了《<电视节目落地传输服 务协议>2010年度补充协议》，协议约定：2010年度境外频道的节目传输费价格 为人民币450万元/频道，境内频道的节目传输费价格为人民币110万元/频道， 2010年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道9 套，境内节目收视频道38套（其中自办节目频道10套），并收取传输费8,340 万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后一个月内，双 方就上一年度的传输费进行结算。 2、经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司 与深圳广电集团于2009年3月6日签订了《光纤互联网接入合同》，合同约定： 公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费7万元， 公司通过银行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月 的月使用费。本合同有效期为一年，自2009年1月1日起开始执行，合同到期 前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同， 本合同将自动延长一年，延长次数不受限。该合同在2010年继续生效执行。 3、经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司 与深圳广电集团于2009年3月30日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》， 合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，用于其业务工 作使用，订购的一年期付费节目频道费用为48.8652万元。本协议签订之日起五 个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如 因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频 道等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认 可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的 标准多退少补。公司与深圳广电集团于2009年6月9日签订了《有线数字电视 付费频道购销合同补充协议》，合同约定：深圳广电集团对所购买的付费节目户 数和频道进行了调整和核实，经双方核定确认订购的一年期付费节目频道实际总 费用为36.774万元。目前上述合同和补充协议尚未到期，正在执行中。 4、公司与移动视讯于2010年2月5日签订了《裸光纤租用协议》，协议有 效期为自2010年1月1日起的3年，协议约定：移动视讯租用公司裸光纤用于 移动电视单频网传输工程，裸光纤的长度合计为142.1公里，芯数为2芯，月使 用费为9.8049万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在移动视讯提供的银 行帐号内收取当月的月使用费。 5、经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司 与深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天 隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）于2008年12月31日签 订了《技术服务合同》，合同约定：公司向天宝网络和天隆网络提供数字电视前 端系统建设的技术服务，合同总价为193.50万元，其中合同签定后，天宝网络 和天隆网络各付29.025万元，技术服务工作完成后的一个月内，天宝网络和天 隆网络各付67.725万元。按照协议约定，公司于2009年收取了天宝网络和天隆 网络各29.025万元的技术服务款，由于系统建设尚未结束，因此本合同在2010 年继续执行。 6、公司与深圳广电集团于2010年2月10日签订了《广告插播合作协议书》， 协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取 每年418.9729万元服务费，深圳广电集团每月于15日前支付上月服务费，具体 费用按实际核算结果支付。本协议有效期为2010年1月1日至2010年12月31 日。 7、公司与深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）于2010年2 月5日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同约定：广视餐饮为公司管理食 堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每 年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务 费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过240万元。公司应在 每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗 人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发 放到个人帐户上，在每月5日前付清。本合同有效期为2010年1月1日至2010 年12月31日。 8、经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司 与深圳市广视后勤管理有限公司（以下简称“广视后勤”）于2009年2月签订了 《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼实行 专业化、一体化的物业管理，公司向其支付技术楼每月每平方12.5元和办公裙 楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的 相关费用。本合同有效期限为三年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。 本合同在2010年继续生效执行。 9、公司与深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）于2010年2 月5日签订了《二〇一〇年度合作协议》，协议约定：双方就订阅2010年度《市 民周报》、编辑制作业务专版与客户服务等事宜进行合作，公司向2010年度新增 的数字电视及有线宽频客户赠送《市民周报》，全年折合征订发行1.5万份，对 于公司所赠阅的《市民周报》，深视传媒按全年订价120元/份的7折收取报款， 即84元/份，赠报费用采用挂账结算方式，协议期满后统一结算；为加强对“有 线宽频”和“有线数字电视”业务的宣传，双方约定在《市民周报》封2版或封 3版上全版设立“天威业务专版”，并参照最优惠行业广告刊例价的3折向公司 收取广告费，每季度结算一次。如公司有需要刊登其它版面的广告，广告价格也 参照以上最优惠行业广告刊例价的3折计算。本协议有效期为2010年3月1日 至2011年2月28日。预计双方2010年度报纸发行和业务专版合作费用的总金 额不超过250万元。 10、公司控股子公司深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”）与 深圳广电集团于2010年2月5日签订了《2010年度独家买断资源广告代理协议 书》，协议约定：双方合作期限为2010年1月1日至2010年12月31日；天威 广告承诺2010年在深圳广电集团广告总投放额不低于750万元；合同签订后， 天威广告须支付年度合作保证金40万元；天威广告独家买断深圳广电集团2010 年参三（频道）和参四（频道）白天时段的购物（节目）资源，总购买金额为 550万元，合同签订后，天威广告须支付310万元，余款240万元分六期支付， 每期金额为40万元，6月至11月每月20日之前付款到深圳广电集团帐户，深 圳广电集团执行款到播出的原则；天威广告独家代理深圳广电集团闭台广告资 源，并承诺2010年1月1日至2010年12月31日投放不低于200万元，如未达 到需补足差额，天威广告于2009年12月20日前一次性支付50万元预付款，用 于冲抵闭台广告前期播出款项，待冲抵完毕，天威广告按每月实际使用闭台资源 支付相应款项。具体广告款的结算以月结方式进行核算，天威广告于每月五日前 向深圳广电集团支付上月广告播出款项，2010年12月25日前，结清当年广告 款项；在同等条件下，天威广告优先享受2011年与深圳广电集团合作的续约权。 11、天威广告与深圳广电集团控股的深圳市深视广告传播有限公司（以下简 称“深视广告”）于2010年2月11日签订了《合作协议》，协议约定：天威广告 委托深视广告独家代理经营开机广告、EPG转台广告、导视频道广告等有线数字 电视广告形式，其中，深视广告负责广告业务拓展经营，天威广告负责广告上载 及播出；协议有效期至2010年12月31日止；甲乙双方针对合作范围内的广告 收入进行五五分成，双方负担各自的运营成本及税费；基于对广告市场的分析， 预计合作项目的年度收入为4,000万元，具体结算以实际发生金额为准，每月为 一个结算周期，深视广告应于每月10日前向天威广告支付上个月应得广告费用。 12、公司的全资子公司深圳市天威网络工程有限公司与深圳广电集团控股的 深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）于2010年2月3日 签订了《盐田区数字电视整体转换机顶盒安装一站式服务劳务合同》，合同约定： 天威网络工程公司就天明网络所指定的盐田区数字电视整体转换提供安装、线务 施工、维修、器材管理和现场布置的机顶盒安装一站式服务；安装成功的高清互 动型机顶盒单价为18元/台、基本型机顶盒单价为14元/台，更换终端盒10元/ 个，更换入户线（含终端盒）23元/条，上个月的安装费在下个月10号之前由 天明网络以支票或者银行转账方式付清，每延迟一天按万分之五支付滞纳金给天 威网络工程公司；预计合同总金额不超过200万元。 13、天威网络工程公司与天明网络于2010年2月4日签订了《盐田区有线 电视网络干线维护协议》，协议约定：天明网络委托天威网络工程公司就盐田片 区有线电视网络进行干线维护的专项服务，并按用户数每月1元/户的标准支付 相应的服务维护费，本月的维护费在下个月第五个工作日之前以支票或者银行转 账方式付清，每延迟一天按万分之五支付滞纳金给天威网络工程公司。 14、公司控股的迪威特公司与天宝网络于2010年3月签订了《综合业务运 营支撑系统合同》，协议约定：迪威特公司向天宝网络提供“迪威特综合业务运 营支撑系统软件V3.0”一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系统总价为355 万元，合同生效后10个工作日内天宝网络预付198.2万元，设备到货加电测试 通过后支付112.4万元，系统初验后10个工作日内支付29.6万元，系统终验后 10个工作日支付11.1万元，质量保证期满后一个月内支付3.7万；系统初验合 格后迪威特公司向天宝网络收取年度维护费18万元/年，天宝网络在维护年度的 第一个月内支付。本合同于双方各自履行了合同的全部义务，包括系统集成的保 修期结束和天宝网络付清全部合同款后终止。 迪威特公司与天隆网络于2010年3月签订了《综合业务运营支撑系统合同》， 协议约定：迪威特公司向天隆网络提供“迪威特综合业务运营支撑系统软件V3.0” 一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系统总价为355万元，合同生效后10 个工作日内天隆网络预付198.2万元，设备到货加电测试通过后支付112.4万元， 系统初验后10个工作日内支付29.6万元，系统终验后10个工作日支付11.1万 元，质量保证期满后一个月内支付3.7万；系统初验合格后迪威特公司向天隆网 络收取年度维护费18万元/年，天隆网络在维护年度的第一个月内支付。本合同 于双方各自履行了合同的全部义务，包括系统集成的保修期结束和天隆网络付清 全部合同款后终止。 15、公司控股的天华世纪传媒与天宝网络于2010年4月13日签订了《有线 数字电视合作协议书》，协议约定：天华世纪传媒向天宝网络提供数字电视付费 频道供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原 则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成，预计天华世纪传媒从全部合 作中获取的收入在300万人民币以内。天宝网络于每季度终了后10日内将天华 世纪传媒应收款项转入指定账号，天华世纪传媒收到款项后7个工作日内向天宝 网络开具发票。本次合作期为协议生效起的一年，双方应在本协议期满前3个月 协商续约事宜。 天华世纪传媒与天隆网络于2010年3月29日签订了《有线数字电视合作协 议书》，协议约定：天华世纪传媒向天隆网络提供数字电视付费频道供其在辖区 网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯 例，按不同方式就收视费进行分成，预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入 在300万人民币以内。天隆网络于每季度终了后10日内将天华世纪传媒应收款 项转入指定账号，天华世纪传媒收到款项后7个工作日内向天隆网络开具发票。 本次合作期为协议生效起的一年，双方应在本协议期满前3个月协商续约事宜。 16、公司与深圳广电集团于2010年3月31日签订了《有线数字电视产品购 销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清机顶盒10台、标清机顶盒 14台、换购高清机顶盒83台以及智能卡24张，金额共计82,880.00元，本合 同生效之日起5个工作日内，深圳广电集团一次性将款汇入公司账户，公司收到 款项后10个工作日内完成安装并调试。本合同经深圳广电集团和公司签字并盖 章后生效。 17、公司与深圳广电集团于2010年5月26日和6月10日分别签订了《广 播广告业务合同书》，约定在新闻频率和交通频率播出业务宣传和高清互动电视 广告，播出费用分别为210,000.00元和101,500.00元。 公司与深圳广电集团控股的广电生活传媒于2010年5月24日、6月10日 和6月14日分别签订了《广播广告业务合同书》，约定在其生活频率播出半点报 时、世界杯和高清互动电视广告，播出费用分别为84,000.00、47,600.00和 79,600.00元。 18、天华世纪传媒与天隆网络与2010年6月7日签订了《有线数字电视合 作协议书》，协议约定：天隆网络负责提供4个数字电视SPTS通道以加密形式传 输合作节目，天华世纪传媒负责提供该通道播出所需的所有电视节目，双方合作 期限为1年，这4套节目由天隆网络进行打包销售（收费标准为50元/月/终端）， 双方对合作节目在天隆网络数字电视平台上产生的订购收入按比例进行税后分 成，预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在50万元人民币以内。天 隆网络应于每季度终了后15日内将天华世纪传媒应收款项转入其指定账户。 19、公司与深圳广电集团控股的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股 份”）于2010年7月5日签订了《裸光纤租用协议》，协议约定：宜和股份租用 公司13公里的裸光纤，公司向其收取一次性勘测设计费3.9万元及月使用费 4,485.00元，费用支付采取银行托收方式。本协议有效期为3年。 20、公司与深圳广电集团于2010年7月5日签订了《光纤信号传输协议》， 协议约定：深圳广电集团向公司提供2010年广播电视节目信号传送，需公司完 成从节目信号源地点至目的地点的光纤信号传输服务，传输费用标准为每场次 3000元，预计2010年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过20万元，协议 有效期截至2010年12月31日止。 21、迪威特数字与天明网络分别于2010年2月25日、3月5日、3月30日、 3月31日、4月5日和6月28日签订了《供货合同》，天明网络向迪威特数字采 购机顶盒多功能学习型遥控器和普通学习型遥控器，合同金额分别为161,200.00 元、173,250.00元、165,000.00元、39,800.00元、8,250元和64,860元。迪 威特数字在完成交货后，双方进行对账和结算，天明网络凭迪威特数字提供的发 票在30天内支付该批货品全款。 22、天威网络工程公司与天明网络于2010年7月20日签订了《有线电视网 络工程施工合同》，合同约定：天威网络工程公司为天明网络提供有线电视网络 的光缆熔接工程和机房建设工程服务，工程验收合格后，天威网络工程公司向天 明网络提供完整准确的结算资料后，天明网络于30个工作日内一次性支付工程 款。本合同金额预计为人民币80万元，实际结算金额以委托、验收合格后的工 程量为准。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至2012年12月31日止。 上述关联交易在报告期内的履行情况如下： 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 2010年1-6月 金额（万元） 占同期同类交易 比例（％） 广视后勤（广视餐 饮） 接受劳务 物业管理及餐饮服务 160.09 100.00 深视传媒 接受劳务 合作赠报及广告 73.56 100.00 深圳广电集团 接受劳务 广告代理发布费 318.14 87.04 接受劳务 发布广告 31.15 8.52 广电生活传媒 接受劳务 发布广告 13.16 3.64 深圳广电集团 提供劳务 节目传输及插播 4,383.39 100.00 提供劳务 宽频服务费 42.00 （未完）  |