[中报]南山铝业：2010年半年度报告
山东南山铝业股份有限公司 600219 2010年半年度报告 - 0 - 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 9 七、财务会计报告（未经审计）......................................................... 16 八、备查文件目录..................................................................... 76 1 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋建波 董事长 因公出差 宋建鹏 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 董事长宋建波 主管会计工作负责人姓名 总经理刘海石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师韩燕红 公司负责人宋建波、总经理刘海石及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南山铝业 公司的法定英文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD. 公司法定代表人 宋建波 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢美敏 隋冠男 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8666352 0535-8616188 传真 0535-8616230 0535-8616230 电子信箱 xingmeimin@nanshan.com.cn suiguannan@nanshan.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 注册地址的邮政编码 265706 办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 办公地址的邮政编码 265706 公司国际互联网网址 www.600219.com.cn 电子信箱 nanshan@public.ytptt.sd.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 2 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 南山铝业 600219 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03 19.82 所有者权益（或股东权益） 14,144,717,615.27 11,596,057,092.23 21.98 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 7.3131 7.02 4.18 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 386,497,858.41 212,458,118.22 81.92 利润总额 389,532,042.62 217,914,054.83 78.75 归属于上市公司股东的净 利润 284,863,155.12 154,477,033.94 84.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 282,512,768.66 150,385,081.48 87.86 基本每股收益(元) 0.16 0.12 33.33 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.16 0.11 45.45 稀释每股收益(元) 0.16 0.09 77.78 加权平均净资产收益率 (%) 2.23 1.82增加 0.41个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 256,577,755.34 644,795,555.67 -60.21 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1327 0.39 -65.97 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -905,444.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,580,341.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,287.24 所得税影响额 -425,621.81 3 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 少数股东权益影响额（税后） -258,175.94 合计 2,350,386.46 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.151、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.15 其中： 境内非国有法 人持股 822,000,000 49.80 283,440,000 283,440,000 1,105,440,000 57.15 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 828,714,495 50.20 828,714,495 42.851、人民币普通股 828,714,495 50.20 828,714,495 42.852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,650,714,495 100 283,440,000 283,440,000 1,934,154,495 100 股份变动的批准情况 2010年 2月 10日，经中国证监会证监许可【2010】197号《关于核准山东南山铝业股份有限公司 非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过 30,000万股新股。公司于 2010年 3月 23日向 8名特定对象非公开发行人民币普通股 28,344万股（A股），每股面值为人民币 1元，详见 2010年 3月 27日的《上海证券报》。山东汇德会计师事务所有限公司于 2010年3月 23日为公司出 具了（2010）汇所验字第 6-004号验资报告，该等股份于 2010年3月25日在中国证券登记结算有限 公司上海分公司完成股权登记。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 233,349户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 南山集团有限公司 境内非国有法人 42.50 822,000,000 0 822,000,000 质押 200,000,000 中信证券股份有限公司 未知 3.12 60,344,186 60,344,186 60,000,000 无 全国社保基金五零一组合 未知 2.59 50,000,000 50,000,000 50,000,000 无 西南证券股份有限公司 未知 1.81 35,000,000 35,000,000 35,000,000 无 中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 未知 1.55 30,000,000 30,000,000 30,000,000 无 海通证券股份有限公司 未知 1.55 30,000,000 30,000,000 30,000,000 无 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 未知 1.55 30,000,000 30,000,000 3,000,000 无 深圳市龙一号投资有限公司 未知 0.50 9,678,997 0无 4 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 中国建设银行－国泰金马稳 健回报证券投资基金 国有法人 0.47 9,000,000 9,000,000 9,000,000 无 中国人民健康保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 未知 0.36 7,000,000 7,000,000 7,000,000 无 中国人寿保险（集团）公司 未知 0.36 7,000,000 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 深圳市龙一号投资有限公司 9,678,997人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司 7,000,000人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 6,060,363人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300增强证券投资基金 4,562,105人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300指数证券投资基金 4,192,466人民币普通股 徐涛 3,349,398人民币普通股 中国机械进出口（集团）有限公司 3,156,951人民币普通股 山西太钢投资有限公司 2,656,228人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数 证券投资基金 2,478,874人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300指数证券投资基 金 2,441,801人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10名股东中，南山集团有限公司与其他 9名股东之 间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件可上市 交易 时间 1 南山集团有限公司 122,000,000 2011年 2月 26日 若因"公司 2006年至 2007年净利润的年复合增 长率低于 30%，即如果 2007年净利润未达到 23,292.69万元"或者"公司2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计 报告"而触发追加对价条款，则南山集团公司持 有的 122,000,000股非流通股股份在追送对价 实施完毕日后 36个月内不上市交易或转让；如 没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有 的 122,000,000股非流通股股份自 2007年年度 股东大会决议公告日后 36个月内不上市交易或 转让。 2 南山集团有限公司 700,000,000 2011年 10月 31 日 南山集团有限公司承诺函，为了做大做强南山 品牌，保证南山集团的控股权，支持上市公司 发展，南山集团承诺将其持有的于 2010年 4月 30日限售期满的 7亿股有限售条件流通股，自 2010年 4月 30日起自愿继续锁定 18个月，于 2011年 10月 31日上市流通。锁定期限内，南 山集团持有的该等股份不通过上交所挂牌出售 或转让。 3 中信证券股份有限公司 60,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 4 全国社保基金五零一组合 50,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 5 西南证券股份有限公司 35,000,000 2011年 3月 29日根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 5 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 6 中国人民人寿保险有限公 司-万能-个险万能 30,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 7 海通证券股份有限公司 30,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 8 中国平安人寿保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 30,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 9 中国建设银行-国泰金鼎 价值精选混合型证券投资 基金 9,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 10 中国人民健康保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 7,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 11 金鑫证券投资基金 5,000,000 2011年 3月 29日 根据《上市公司证券发行管理办法》的要求， 非公开发行完毕后，本次发行对象所认购的股 份在 12个月内不得转让。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 1、前 10名有限售条件股东中，南山集团有限公司与其他 9名股 东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 2、前十名有限售条件股东之间，中国人民人寿保险有限公司-万 能-个险万能与中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险 产品同属于中国人保资产管理股份有限公司，中国建设银行-国泰 金鼎价值精选混合型证券投资基金与金鑫证券投资基金同属于国 泰基金管理有限公司。 3、公司未知其他有限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010年上半年，尽管世界经济已经走出金融危机的最低谷，全球经济企稳回升势头明显，但前景 仍不明朗，出口工作仍面临严峻挑战。公司针对上述情况致力于开发新市场，调整出口结构，增加高 附加值产品比例。在日常生产中加强生产计划统筹管理，实行计划与市场有机结合；加大节能减排技 术改造的力度，以市场需求为向导，改进工艺、加快新产品开发，成功开发了 AA8079软包装箔及其毛 料、含铒铝合金板带材料、1100H18、3003H16、3104H19装饰材等一系列产品。 报告期内，公司实现营业收入 436,113.29万元，比去年同期增长41.36%；实现营业利润 38,694.79 万元，比去年同期增长81.92%；归属于母公司所有者的净利润28,486.32万元；比去年同期增长84.40%； 实现每股收益 0.16元，比去年同期增长33.33%。 公司下半年的业务发展计划和风险应对措施 1、公司将进一步完善公司的产业链，积极调整产品的发展方向，迎合目前市场的需求，大力发展 铝产业链末端高毛利产品，将稳定铝箔毛料市场、扩大罐料等终端消费原材料市场及提高工业型材产 品质量稳定性作为重中之重，提高产品附加值，以完成替代进口，调整出口结构，加大高附加值产品 6 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 比例。随着 10万吨轨道交通新型合金材料生产线项目的逐步投产，公司应加快工业型材品种的研发及 市场占有率。 2、近期国内安全、环保形势严峻，原油泄漏、工厂爆炸、化工原料泄漏等重大事故接连发生，为 我们的安全生产和环境保护敲响了警钟，也提醒我们要承担应有的社会责任和环境责任。公司将进一 步加强环境保护和节能减排工作，采取有利措施作出改进，电解铝及铝业新材料、铝材的熔铸项目要 做好除尘工作，减少粉尘污染，电厂脱硫系统不定期抽查，确保达标排放；铝业要在能耗方面，尤其 是耗电指标方面下功夫，降低电压、提高电流密度。 3、做好财务管理工作，降低财务费用，使财务管理成为企业风险控制的一部分。 4、抓好募集资金投入的 22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目建设，使其尽早产生效益，切 实稳定和增强公司的产业实力和规模效益，提高公司经营业绩，回报广大股东。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 铝、型材产品 958,707,567.57 953,148,108.76 0.58 49.78 68.38 减少 10.98个百分点 电、汽 414,364,460.46 326,842,115.68 21.12 -22.34 -1.26 减少 16.84个百分点 扁锭 1,379,341,967.40 1,457,454,670.84 -5.66 82.07 75.94 增加 3.68个百分点 天然气 106,631,469.83 87,627,727.58 17.82 -15.22 -20.64 增加 5.62个百分点 高精度铝箔 474,797,867.96 443,921,383.57 6.50 95.84 87.16 增加 4.34个百分点 氧化铝产品 848,650,266.48 675,685,639.82 20.38 19.23 3.04 增加 12.51个百分点 电解铝 936,179,271.12 704,160,322.07 24.78 31.00 -18.86 增加 46.22个百分点 热轧卷 2,225,716,706.44 2,169,725,029.02 2.52 85.71 79.21 增加 3.54个百分点 冷轧产品 1,802,025,272.71 1,638,036,477.12 9.10 62.89 70.78 减少 4.20个百分点 其他 44,101,060.00 41,995,459.00 4.77 311.09 319.81 减少 1.98个百分点 合并抵销 -4,959,416,802.43 -4,889,328,541.15 分产品 铝、型材产品 958,707,567.57 1,685,377,581.25 0.58 49.78 68.38 减少 10.98个百分点 电、汽 414,364,460.46 889,020,976.17 21.12 -22.34 -1.26 减少 16.84个百分点 扁锭 1,379,341,967.40 1,457,454,670.84 -5.66 82.07 75.94 增加 3.68个百分点 天然气 106,631,469.83 146,153,303.92 17.82 -15.22 -20.64 增加 5.62个百分点 高精度铝箔 474,797,867.96 443,921,383.57 6.50 95.84 87.16 增加 4.34个百分点 氧化铝产品 848,650,266.48 675,685,639.82 20.38 19.23 3.04 增加 12.51个百分点 电解铝 936,179,271.12 1,514,277,691.31 24.78 31.00 -18.86 增加 46.22个百分点 热轧卷 2,225,716,706.44 2,169,725,029.02 2.52 85.71 79.21 增加 3.54个百分点 冷轧产品 1,802,025,272.71 1,638,036,477.12 9.10 62.89 70.78 减少 4.20个百分点 其他 44,101,060.00 41,995,459.00 4.77 311.09 319.81 减少 1.98个百分点 合并抵销 -4,959,416,802.43 -7,052,379,819.71 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,557万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境外小计 322,632,854.13 100.00 境内小计 3,908,466,253.41 27.70 其中：华东地区 3,201,856,710.31 20.89 华北地区 308,566,120.40 110.82 华中地区 64,387,486.65 134.92 西南地区 10,712,452.97 -17.07 7 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 西北地区 5,398,773.28 1.13 华南地区 176,645,962.31 22.61 东北地区 140,898,747.49 85.55 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明： 科目名称 2010年 1-6月 2009年 1-6月 增减比例% 营业收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62 41.36 营业成本 3,715,440,159.40 2,780,441,862.50 33.63 营业税金及附加 7,153,434.85 11,132,723.29 -35.74 管理费用 103,244,087.87 68,452,225.82 50.83 资产减值损失 75,692,850.24 -77,688,953.41 -197.43 投资收益 10,934,495.80 1,448,397.71 654.94 营业外支出 3,441,686.88 544,167.88 532.47 （1） 营业收入：2010年1-6月比2009年1-6月增加41.36%，主要原因是公司控股子公司龙口南山 铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，收入增加 695,738,678.37元所致。 （2） 营业成本：2010年1-6月比2009年1-6月增加41.36%，主要原因是公司控股子公司龙口南山 铝压延新材料有限公司本报告期产能释放，产品销售增长，成本增加 678,879,307.62元所致。 （3） 营业税金及附加：2010年1-6月比2009年1-6月减少35.74%，主要原因是公司本年因购建固 定资产发生较多进项税导致应交的增值税减少，进而导致计提的城建税及教育费附加减少所致。 （4） 管理费用：2010年1-6月比2009年1-6月增加50.83%，主要原因是公司管理人员差旅费用增 加较多所致。 （5）资产减值损失：2010年1-6月比2009年1-6月增加，主要原因是公司2008年末计提了存货跌 价准备在 2009年1-6月冲回，本期根据存货可变现净值净值计提减值准备所致。 （6）投资收益：2010年1-6月比2009年1-6月增加9,486,098.09元，主要原因是对南山集团财务 有限公司权益法核算的投资收益增加所致。 （7）营业外支出：2010年1-6月比2009年1-6月增加2,897,519.00元，主要是由于公司控股子公 司投资中粮期货亏损 2,300,000.00元所致。 4、公司在经营中出现的问题与困难 公司面临的主要问题及风险 1、当前经济形势多变的环境下，公司的产品结构仍不完善，品牌运作能力、市场运作能力有欠缺，对 国家政策和市场的分析把握尚不到位，无形中影响企业营销情况。 2、技术研究院及各单位研发部门研发能力仍显不足，研究成果推广力度不够，部分研发成果没有真正 融入到企业生产中转化为经济效益。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2008 发行可转债 2,800,000,000.00 159,976,127.75 2,637,279,496.89 116,867,847.81 存放于银行专 户 2010 非公开发行 2,499,940,800.00 296,474,105.49 296,474,105.49 2,203,466,694.51 存放于银行专 户 合计 / 5,299,940,800.00 456,450,233.24 2,933,753,602.38 2,320,334,542.32 / 8 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 非公开发行募集资金的已累计使用募集资金总额 296,474,105.49元中包含公司暂时补充流动资金 240,000,000.00元，预计 10月份归还。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投入金 额 募集资金实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 10万吨新型合金材 料生产线项目 否 1,228,947,344.70 1,116,409,401.40是 98% 52万吨铝合金锭熔 铸生产线项目 否 1,009,223,700.00 1,004,893,795.49是 95% 补充流动资金 否 515,976,300.00 515,976,300.00是 100% 22万吨轨道交通新 型合金材料生产线 项目 否 2,468,067,696.00 24,601,001.49是 5% 合计 / 5,222,215,040.70 2,661,880,498.38 / / / / / / 3、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 氧化铝生产线（二期） 103,590,107.93 90% 冷轧生产线技改 67,114,038.22 40% 热轧生产线技改 40,026,412.05 30% 200KV变电站线路工程 17,371,961.11 30% 其他 34,229,765.48 80% 合计 262,332,284.79 / / 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及中国证监会发布的有关法津、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的规定和要求， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2009年度利润分配方案已经 2010年5月7日召开的公司 2009年年度股东大会审议通过，分红派 息以 2010年非公开发行后总股本 1,934,154,495股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 193,415,449.50元，剩余未分配利润 1,589,045,850.85元转入下一年度。 股权登记日为 2010年 6月 22日，现金红利发放日为 2010年 7月 1日，本次利润分配目前已实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 9 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数 量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值（元）报告期损益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 南山集团财务 有限公司 105,000,000.00 21 120,086,080.07 10,949,152.43 长期 股权 投资 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了参股南山集团财务有限公司的议案，公司出资 10500 万元人民币，持有南山集团财务有限公司21%股权，详见 2007年5月9日的《上海证券报》。2008 年 8月26日，公司完成对南山集团财务有限公司的出资，详见 2008年 8月 27日的《上海证券报》。 2009年 1月 23日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与南山集团财务有限公司 签订<金融服务协议>的议案》，该项议案经过 2009年 2月 17日召开的 2009年第一次临时股东大会审 议通过，公司在股东大会审议通过后与南山集团财务有限公司开展相关业务，详见 2009年 2月 18日 的《上海证券报》。2009年 8月 24日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与南 山集团财务有限公司签订<人民币借款合同>的议案》，公司向南山集团财务有限公司借款人民币一亿 元用于补充流动资金、购买并储备原材料，借款期为12个月，借款利率为固定利率，利率为年率4.779%， 合同有效期内合同利率不变，详见 2009年8月25日的《上海证券报》。2010年 4月 15日，公司第 六届董事会第二十五次会议审议通过了《2010年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》，根据公 司与南山集团财务有限公司于 2009年 1月23日签订的《金融服务协议》约定，2010年预计服务交易 累计发生额不高于 5,900,000万元。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 交易 价格 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易定价原 则 关联交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 南山集团有限 公司 控股 股东 销售 商品 电 0.60元/千瓦时 0.60 4,754,346.22 1.15 每月 0.60 南山集团有限 公司 控股 股东 销售 商品 汽 150元/吨 150.00 20,144,552.95 4.86 每月 150.00 南山集团有限 公司 控股 股东 销售 商品 铝制 品 市场价格 20,565.70 32,471,083.48 3.39 每月 20,481.77 南山集团有限 公司 控股 股东 销售 商品 天然 气 2.40元/立方米 2.40 5,141,164.58 4.82 每月 2.40 废料、 南山集团有限 公司 控股 股东 销售 商品 零星 配件、 粉煤 市场价格 3,055,341.65 100.00 每月 灰等 南山集团有限 公司 控股 股东 购买 商品 废水 处理； 处理 铝材废水 1.05 元/吨,生活污水 0.75元/吨 1,303,870.00 100.00 每半 年 10 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 必须 达到 国家 标准， 以龙 口市 环境 监测 站的 随机 监测 数据 为准。 南山集团有限 公司 控股 股东 购买 商品 生产 用水 1.60元/吨 5,880,804.30 100.00 每月 南山集团有限 公司 控股 股东 接受 劳务 餐宿 及洗 浴费 实际发生价格 10,577,128.22 6.46 每月 南山集团有限 公司 控股 股东 接受 劳务 车费 实际发生价格 779,329.00 0.48 每月 中国石油化工股 南山集团有限 公司 控股 股东 购买 商品 汽油、 柴油 份有限公司山东 烟台石油分公司 7,964,630.90 0.21 每月 成品油价格 精纺 南山集团有限 公司 控股 股东 购买 商品 面料、 西服、 工作 市场价格 1,442,722.58 0.88 每月 服等 园林、 南山集团有限 公司 控股 股东 购买 商品 医疗、 面粉、 零星 配件、 建筑 安装 等 市场价格 66,668,832.01 1.79 每月 南山集团财务 有限公司 合营 公司 借款 流动 资金 借款 5,000,000.00美 元 100.00 每笔 南山集团财务 有限公司 参股 子公 司 借款 流动 资金 借款 100,000,000.00 100.00 每笔 南山集团财务 有限公司 参股 子公 司 存款 余额 1,100,058,157.50 母公 山东怡力电业 有限公司 司的 全资 子公 接受 劳务 委托 加工 市场价格 329,732,651.97 8.87 每月 司 公司与南山集团有限公司的关联交易为公司正常购、销交易，不影响公司独立性。 公司的关联交易主要涉及公司向南山集团有限公司提供电、汽、铝制品、天然气、废料、零星配 件、粉煤灰等服务，南山集团有限公司向公司提供生产用水、废水处理、餐宿洗浴、用车等服务、公 司租赁南山集团有限公司土地、南山集团财务有限公司向公司提供金融服务及山东怡力电业有限公司 为公司提供委托加工业务等事项，是公司正常生产经营所必须的业务，关联交易定价合理、公允，切 实的保护了公司及公司股东的利益。 2、关联债权债务往来 11 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 南山集团财 务有限公司 参股子公司 68,084,000.00 33,954,500.00 南山集团财 务有限公司 参股子公司 168,344,500.00 100,000,000.00 合计 236,428,500.00 133,954,500.00 3、其他重大关联交易 (1)土地使用权租赁合同： ①本公司与南山集团公司于 2007年 5月 31日签订了《土地使用权租赁合同》，合同规定：南山 集团公司将与公司生产有关的土地使用权，即公司下属的南山热电厂、南山铝业分公司、南山铝材总 厂、10万吨电解铝、60万千瓦时热电机组所占用的土地租赁给公司使用，租赁总面积 1,080,523.60 平方米，每年租赁费为 2,871,013.80元，租赁期限 10年。根据龙口市政府关于调整城镇土地使用税 税额标准的通知，双方于 2009年 5月 18日签订《土地租赁补充协议》，土地租赁价格由每年为 2,871,013.80元调整为5,572,322.80元。 ②本公司与南山集团公司于2007年 9月 19日签订了《土地使用权租赁合同》，合同规定：南山 集团公司将与公司生产有关的土地使用权，即公司下属的 10万吨新型合金材料生产线所占用的土地租 赁给公司使用，租赁总面积 56,803平方米，每年租赁费为 113,606.00元，租赁期限 20年。根据龙口 市政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知，双方于 2009年 5月 18日签订《土地租赁补充协议》， 土地租赁价格由每年为 113,606.00元调整为 255,613.50元。 ③本公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司于 2007年 11月27日签订了《土 地使用权租赁合同》，合同规定：南山集团公司将与公司生产有关的土地使用权，即土地证号为龙国 用（2005）第 0601号、龙国用（2005）第 0602号所属土地租赁给公司使用，租赁总面积 1,176,990 平方米，每年租赁费为 2,353,980.00元，租赁期限 20年。根据龙口市政府关于调整城镇土地使用税 税额标准的通知，双方于 2009年 5月 18日签订《土地租赁补充协议》，土地租赁价格由每年为 2,353,980.00元调整为5,296,455.00元。 ④本公司控股子公司-烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司于 2007年11月 27日签订了《土地 使用权租赁合同》，合同规定：南山集团公司将与公司生产有关的土地使用权，即土地证号为龙国用 （2005）第0039号所属土地租赁给公司使用，租赁总面积 88,561平方米，每年租赁费为 177,122.00 元，租赁期限 20年。根据龙口市政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知，双方于 2009年 5月 18日签订《土地租赁补充协议》，土地租赁价格由每年为 177,122.00元调整为 398,524.50元。 ⑤本公司与本公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司于 2007年 9月 19日签订了《土地使用权 租赁合同》，合同约定：氧化铝公司将其与南山集团租赁的土地中 61253.64平方米土地转租给公司用 于建设52万吨铝合金锭熔铸生产线项目，租赁费为每年每平方米2元，每年租赁费为 122,471.28元， 租赁期限截至 2026年 12月31日，且南山集团公司已认同该项租赁事项。根据龙口市政府关于调整城 镇土地使用税税额标准的通知，双方于 2009年 5月 18日签订《土地租赁补充协议》，土地租赁价格 由每年为 122,471.28元调整为 275,641.38元。 ⑥本公司与南山集团有限公司于 2009年 5月 18日签订《土地使用权租赁合同》，合同规定：南 山集团有限公司将于公司生产有关的土地使用权，即本公司拟建设年产 22万吨轨道交通用新型合金材 料生产线项目所占用的土地租赁给公司使用，租赁总面积 150,000平方米，每年租赁费为 675,000.00 元，租赁期限 20年。 (2)施工合同 本公司与龙口市南山建筑安装公司于 2008年 9月 25日签订《10万吨新型合金材料生产线项目建 设工程施工合同》及《52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同》（以下简称"施工合同"）， 合同约定由安装公司承建公司 10万吨新型合金材料生产线项目及 52万吨铝合金锭熔铸生产线项目部 分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为 178,952,967.00元人民币。上述施工合同是根 据国家《建筑法》和《合同法》签订的；工程量和施工材料数量是根据图纸设计要求，参照 2003年版 《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装消耗量定额》计算；材料价格参照 2008年《烟台工程 建设标准造价管理》计算。 12 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 300,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 300,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 300,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.12 公司目前担保全部为公司对子公司的担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。 1、2010年2月 8日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司烟台 锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》，同意公司为锦泰国际拟在中国工商银行龙口 支行办理的授信业务提供担保，担保总额为 20,000万元，并且由于办理授信业务实际执行需要相关担 保合同需要分次签署，授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。 2、公司于 2010年5月24日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公 司烟台锦泰国际贸易有限公司办理贷款业务提供担保的议案》，同意公司为锦泰国际拟在南山集团财 务有限公司办理的贷款业务提供担保，担保总额不超过 10,000万元，并且由于锦泰国际办理贷款业务 实际执行需要，相关担保合同需要分次签署，授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额 度内的担保合同。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 南山集团公司承诺：１、在股权分置改革实施后，如果公 司 2006年至 2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如 果 2007年净利润未达到 23,292.69万元；（2）公司2006 年 度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计 报告。公司将追送现金 2,000万元。2、若因"公司 2006年 至 2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果 2007年 净利润未达到 23,292.69万元"或者"公司2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告" 而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股 份在追送对价实施完毕日后 36个月内不上市交易或转让； 如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通 股股份自 2007年年度股东大会决议公告日后 36个月内不 上市交易或转让。 报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述 承诺事项。 发行时所作承诺 公司于 2010年3月23日向8名特定对象非公开发行股票， 发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发 报告期内，非公开发行对象切实履行了上述承 诺事项。 13 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 行股份登记之日起 12个月 其他对公司中小 股东所作承诺 南山集团有限公司承诺函，为了做大做强南山品牌，保证 南山集团的控股权，支持上市公司发展，南山集团承诺将 其持有的于 2010年 4月 30日限售期满的 7亿股有限售条 件流通股，自 2010年 4月 30日起自愿继续锁定 18个月， 于 2011年 10月 31日上市流通。锁定期限内，南山集团持 有的该等股份不通过上交所挂牌出售或转让。 报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述 承诺事项。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 1、公司于 2010年 7月 30日召开公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与龙口市 南山建筑安装有限公司签订〈22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目建设工程施工合同〉的议案》。 合同约定由龙口市南山建筑安装有限公司承建公司 22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目部分车 间的建筑、土建安装及钢结构等工程，合同总造价为 130,750,000人民币。工程量和施工材料数量是 根据图纸设计要求，参照 2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装消耗量定额》计算； 材料价格参照 2008年《烟台工程建设标准造价管理》计算。（详见 2010年 7月 31日的《上海证券报》） 2、公司于 2010年 7月 30日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与山东怡力电 业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》。为进一步减少公司与怡力电业的关联交易，公司与 怡力电业于 2010年 7月 30日签订《委托加工补充协议》，约定公司除向怡力电业提供氧化铝粉、电 外还向其提供部分碳素，该补充协议签订后预计 2010年度可减少公司与怡力电业关联交易约 50,000,000元人民币。（详见 2010年 7月 31日的《上海证券报》） (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 山东南山铝业股份有限公司解除股 权质押公告 《上海证券报》37 2010年 1月 4日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得发审委 审核通过的公告 《上海证券报》B1 2010年 4月 14日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十一次会议决议公 告 《上海证券报》B16 2010年 2月 9日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司为全 资子公司烟台锦泰国际贸易有限 公司办理授信业务提供担保的公 告 《上海证券报》B16 2010年 2月 9日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 非公开发行股份申请获得中国证 券监督管理委员会核准的公告 《上海证券报》62 2010年 2月 12日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十二次会议决议公 告暨召开 2010年第一次临时股东 大会的通知 《上海证券报》55 2010年 2月 27日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 《上海证券报》B31 2010年 3月 16日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 14 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 山东南山铝业股份有限公司关于 控股股东延长持股锁定期的承诺 公告 《上海证券报》B26 2010年 3月 18日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十三次会议决议公 告 《上海证券报》B15 2010年 3月 19日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2010 年度非公开发行股票发行情况报 告书 《上海证券报》219 2010年 3月 27日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第三次临时会议决议公 告 《上海证券报》219 2010年 3月 27日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十四次会议决议公 告 《上海证券报》16 2010年 4月 3日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2009 年度业绩快报 《上海证券报》16 2010年 4月 3日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山南山铝业股份有限公司 2009年 年度报告摘要 《上海证券报》62、63 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股有限公司第六届 董事会第二十五次会议决议公告 暨召开 2009年年度股东大会的通 知 《上海证券报》62 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届监事会第十一次会议决议公告 《上海证券报》62 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 公司募集资金存放于实际使用情 况的专项报告 《上海证券报》63 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山山铝业股份有限公司 2010年度关联交易公告 《上海证券报》63 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 2009年度实际关联交易金额及内 容超出预计范围的公告 《上海证券报》63 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2010 年第一季度报告 《上海证券报》B86 2010年 4月 28日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十六次会议决议公 告 《上海证券报》B86 2010年 4月 28日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 将部分募集资金暂时补充流动资 金的公告 《上海证券报》B86 2010年 4月 28日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届监事会第十二次会议决议公告 《上海证券报》B86 2010年 4月 28日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2009 年年度股东大会会议决议公告 《上海证券报》23 2010年 5月 8日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山南山铝业股份有限公司第六届 董事会第二十七次会议决议公告 《上海证券报》B31 2010年 5月 21日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关于 公司获得高新技术企业的公告 《上海证券报》B31 2010年 5月 21日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事会第二十八次会议决议公 告 《上海证券报》B23 2010年 5月 25日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司为全 资子公司烟台锦泰国际贸易有限 公司办理贷款业务提供担保的公 告 《上海证券报》B23 2010年 5月 25日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告 《上海证券报》31 2010年 6月 12日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六《上海证券报》B31 2010年 7月 13日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 15 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 届董事会第二十九次会议决议公 告暨召开公司 2010年第二次临时 股东大会的通知 山东南山铝业股份有限公司第六 届监事会第十三次会议决议公告 《上海证券报》B31 2010年 7月 13日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议决议 公告 《上海证券报》B27 2010年 7月 29日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司更正 公告 《上海证券报》B51 2010年 7月 30日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司第六 届董事第三十次会议决议公告 《上海证券报》36 2010年 7月 31日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司关联 交易公告 《上海证券报》36 2010年 7月 31日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 山东南山铝业股份有限公司 2010 年中期业绩预增公告 《上海证券报》B63 2010年 8月 10日 www.sse.com.cn输入公司股票代码查询公告 七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 16 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 合并资产负债表 2010年 6月30日 编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,814,460,657.08 1,948,868,241.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 324,532,619.28 227,913,251.59 应收账款 321,793,384.11 174,488,044.82 预付款项 773,088,673.76 526,973,562.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,866,176.16 20,925,009.27 买入返售金融资产 存货 1,813,655,199.77 1,509,140,461.22 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 39,913,979.26 723,378.68 流动资产合计 7,116,310,689.42 4,409,031,950.18 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 123,323,091.03 112,388,595.23 投资性房地产 固定资产 10,774,708,473.35 9,627,643,197.85 在建工程 198,816,064.21 1,021,297,954.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,758,466.73 59,365,266.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,697,589.45 6,189,032.94 递延所得税资产 54,430,997.89 60,730,964.53 其他非流动资产 非流动资产合计 11,212,734,682.66 10,887,615,011.85 资产总计 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03 流动负债： 短期借款 952,576,441.50 1,238,808,636.78 向中央银行借款 17 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 370,000,000.00 应付账款 1,070,311,177.89 748,270,775.97 预收款项 237,051,988.56 256,932,193.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 198,638,225.14 166,122,374.39 应交税费 9,409,127.75 35,584,619.37 应付利息 2,621,122.44 2,422,217.46 应付股利 6,107,297.49 6,107,297.49 其他应付款 199,039,020.41 225,155,812.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 528,742.64 566,078.26 流动负债合计 3,046,283,143.82 2,679,970,005.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 递延收益 115,578,617.40 109,528,028.12 其他非流动负债 非流动负债合计 115,578,617.40 109,528,028.12 负债合计 3,161,861,761.22 2,789,498,033.38 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00 资本公积 8,964,831,311.29 6,780,014,629.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41 一般风险准备 未分配利润 2,901,634,970.40 2,819,317,264.78 外币报表折算差额 -17,639,290.83 -15,725,426.94 归属于母公司所有者 权益合计 14,144,717,615.27 11,596,057,092.23 少数股东权益 1,022,465,995.59 911,091,836.42 所有者权益合计 15,167,183,610.86 12,507,148,928.65 负债和所有者权益总计 18,329,045,372.08 15,296,646,962.03 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 18 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,301,213,258.57 1,507,877,231.87 交易性金融资产 应收票据 69,846,702.37 36,790,458.13 应收账款 161,147,041.85 99,600,946.93 预付款项 330,241,505.76 270,828,259.48 应收利息 应收股利 27,390,000.00 其他应收款 3,808,473,452.59 2,180,997,010.56 存货 785,037,384.22 603,717,989.82 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 8,483,349,345.36 4,699,811,896.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,254,349,064.17 2,019,156,568.37 投资性房地产 固定资产 5,701,478,096.99 5,549,870,998.01 在建工程 159,042,222.82 207,176,957.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,000,000.00 2,850,211.43 递延所得税资产 20,056,175.97 25,013,593.68 其他非流动资产 非流动资产合计 8,135,925,559.95 7,804,068,329.31 资产总计 16,619,274,905.31 12,503,880,226.10 流动负债： 短期借款 820,000,000.00 1,037,222,000.00 交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00 应付账款 630,828,490.90 453,666,255.16 预收款项 182,759,603.35 203,647,819.25 应付职工薪酬 174,356,811.95 158,841,506.55 应交税费 76,642,382.83 50,242,802.37 应付利息 1,500,075.00 1,329,525.98 应付股利 19 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 其他应付款 1,638,859,841.12 10,182,110.05 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,624,947,205.15 1,915,132,019.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 递延收益 22,880,000.00 15,000,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 22,880,000.00 15,000,000.00 负债合计 3,647,827,205.15 1,930,132,019.36 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,934,154,495.00 1,650,714,495.00 资本公积 8,963,652,963.29 6,778,836,281.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 361,736,129.41 361,736,129.41 一般风险准备 未分配利润 1,711,904,112.46 1,782,461,300.35 所有者权益（或股东权益） 合计 12,971,447,700.16 10,573,748,206.74 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 16,619,274,905.31 12,503,880,226.10 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 20 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62 其中：营业收入 4,361,132,895.78 3,085,102,113.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,985,569,533.17 2,874,092,393.11 其中：营业成本 3,715,440,159.40 2,780,441,862.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,153,434.85 11,132,723.29 销售费用 60,495,545.85 60,731,986.25 管理费用 103,244,087.87 68,452,225.82 财务费用 23,543,454.96 31,022,548.66 资产减值损失 75,692,850.24 -77,688,953.41 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 10,934,495.80 1,448,397.71 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,934,495.80 1,448,397.71 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 386,497,858.41 212,458,118.22 加：营业外收入 6,475,871.09 6,000,104.49 减：营业外支出 3,441,686.88 544,167.88 其中：非流动资产处置损失 905,444.30 512,306.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 389,532,042.62 217,914,054.83 减：所得税费用 24,899,374.77 26,052,381.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 364,632,667.85 191,861,673.52 归属于母公司所有者的净利润 284,863,155.12 154,477,033.94 少数股东损益 79,769,512.73 37,384,639.58 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.16 0.12（二）稀释每股收益 0.16 0.09 七、其他综合收益 -1,913,863.89 4,659,837.76 八、综合收益总额 362,718,803.96 196,521,511.28 归属于母公司所有者的综合收益 总额 282,949,291.23 159,136,871.70 归属于少数股东的综合收益总额 79,769,512.73 37,384,639.58 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 21 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 3,844,366,556.73 2,762,971,434.61 减：营业成本 3,551,521,572.61 2,674,650,200.54 营业税金及附加 6,642,879.74 10,839,788.95 销售费用 18,213,105.54 31,651,271.92 管理费用 70,477,759.26 36,684,006.84 财务费用 26,449,639.16 33,618,914.03 资产减值损失 69,567,373.81 -20,548,798.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 38,324,495.80 657,698,397.71 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 38,324,495.80 657,698,397.71 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 139,818,722.41 653,774,448.53 加：营业外收入 2,760,342.93 2,136,060.03 减：营业外支出 906,391.60 544,902.69 其中：非流动资产处置损失 905,444.30 512,306.53 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 141,672,673.74 655,365,605.87 减：所得税费用 18,814,412.13 5,178,866.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,858,261.61 650,186,739.58 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 22 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,472,548,839.74 3,572,921,123.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,236,730.55 21,436,576.25 收到其他与经营活动有关的现金 15,324,071.47 2,691,547.71 经营活动现金流入小计 6,497,109,641.76 3,597,049,247.63 购买商品、接受劳务支付的现金 5,839,294,236.89 2,727,486,632.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 143,868,655.99 69,298,890.50 支付的各项税费 155,955,745.48 89,521,295.99 支付其他与经营活动有关的现金 101,413,248.06 65,946,873.18 经营活动现金流出小计 6,240,531,886.42 2,952,253,691.96 经营活动产生的现金流量净额 256,577,755.34 644,795,555.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 4,141.00 9,502,711.49 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,141.00 9,502,711.49 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 607,090,893.99 583,637,682.94 投资支付的现金 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 622,090,893.99 583,637,682.94 投资活动产生的现金流量净额 -622,086,752.99 -574,134,971.45 三、筹资活动产生的现金流量： 23 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 577,236,216.70 834,722,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,050,177,312.70 834,722,000.00 偿还债务支付的现金 599,966,000.00 834,539,760.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 217,311,384.03 293,182,708.59 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 9,130,000.00 103,500,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 817,277,384.03 1,127,722,468.59 筹资活动产生的现金流量净额 2,232,899,928.67 -293,000,468.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,798,515.91 五、现金及现金等价物净增加额 1,865,592,415.11 -222,339,884.37 加：期初现金及现金等价物余额 1,948,868,241.97 1,809,405,023.94 六、期末现金及现金等价物余额 3,814,460,657.08 1,587,065,139.57 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 24 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,538,505,058.35 3,263,298,223.04 收到的税费返还 8,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 15,513,241.86 2,244,438.66 经营活动现金流入小计 4,562,018,300.21 3,265,542,661.70 购买商品、接受劳务支付的现金 4,122,281,977.21 2,862,983,366.64 支付给职工以及为职工支付的现金 114,084,945.91 46,830,283.67 支付的各项税费 53,839,826.47 26,611,948.77 支付其他与经营活动有关的现金 55,064,583.06 27,538,690.29 经营活动现金流出小计 4,345,271,332.65 2,963,964,289.37 经营活动产生的现金流量净额 216,746,967.56 301,578,372.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4,141.00 8,386,817.12 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,423,564.91 投资活动现金流入小计 4,141.00 79,810,382.03 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 281,082,539.95 353,453,141.44 投资支付的现金 230,258,000.00 103,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 223,244,611.45 投资活动现金流出小计 734,585,151.40 456,953,141.44 投资活动产生的现金流量净额 -734,581,010.40 -377,142,759.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,472,941,096.00 取得借款收到的现金 508,966,716.70 731,222,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,981,907,812.70 731,222,000.00 偿还债务支付的现金 462,336,500.00 736,628,040.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 208,336,965.46 189,538,546.61 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 670,673,465.46 926,166,586.61 筹资活动产生的现金流量净额 2,311,234,347.24 -194,944,586.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -64,277.70 五、现金及现金等价物净增加额 1,793,336,026.70 -270,508,973.69 加：期初现金及现金等价物余额 1,507,877,231.87 1,623,804,349.34 六、期末现金及现金等价物余额 3,301,213,258.57 1,353,295,375.65 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 25 合并所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 外币报表折算差 额 其 他 一、上年年末 余额 1,650,714,495.00 6,780,014,629.98 361,736,129.41 2,819,317,264.78 -15,725,426.94 911,091,836.42 12,507,148,928.65 加：会计政策 变更 前期差错更正 项目 其他 二、本年年初 余额 1,650,714,495.00 6,780,014,629.98 361,736,129.41 2,819,317,264.78 -15,725,426.94 911,091,836.42 12,507,148,928.65 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 283,440,000.00 2,184,816,681.31 82,317,705.62 -1,913,863.89 111,374,159.17 2,660,034,682.21 填列） （一）净利润 284,863,155.12 79,769,512.73 364,632,667.85 （二）其他综 合收益 -1,913,863.89 -1,913,863.89 上述（一）和 （二）小计 284,863,155.12 -1,913,863.89 79,769,512.73 362,718,803.96 （三）所有者 投入和减少资283,440,000.00 2,184,816,681.31 31,604,646.44 2,499,861,327.75 本 1．所有者投入 资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 31,604,646.44 2,499,861,327.75 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 - 26 - 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 （四）利润分 配 -202,545,449.50 -202,545,449.50 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -202,545,449.50 -202,545,449.50 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末 余额 1,934,154,495.00 8,964,831,311.29 361,736,129.41 2,901,634,970.40 -17,639,290.83 1,022,465,995.59 15,167,183,610.86 27 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 外币报表折算差额 其 他 一、上年年末余额 1,318,795,864.00 4,507,685,531.85 270,438,860.85 2,327,679,531.42 -13,152,694.34 968,591,696.09 9,380,038,789.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,318,795,864.00 4,507,685,531.85 270,438,860.85 2,327,679,531.42 -13,152,694.34 968,591,696.09 9,380,038,789.87 三、本期增减变动 金额（减少以“－”20,585.00 154,415.00 22,595,887.74 4,659,837.76 -181,365,360.42 -153,934,634.92 号填列） （一）净利润 154,477,033.94 37,384,639.58 191,861,673.52 （二）其他综合收 益 4,659,837.76 4,659,837.76 上述（一）和（二） 小计 154,477,033.94 4,659,837.76 37,384,639.58 196,521,511.28 （三）所有者投入 和减少资本 20,585.00 154,415.00 175,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 20,585.00 154,415.00 175,000.00 （四）利润分配 -131,881,146.20 -218,750,000.00 -350,631,146.20 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 -131,881,146.20 -218,750,000.00 -350,631,146.20 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 28 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,318,816,449.00 4,507,839,946.85 270,438,860.85 2,350,275,419.16 -8,492,856.58 787,226,335.67 9,226,104,154.95 法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 29 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,650,714,495.00 6,778,836,281.98 361,736,129.41 1,782,461,300.35 10,573,748,206.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,650,714,495.00 6,778,836,281.98 361,736,129.41 1,782,461,300.35 10,573,748,206.74 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 283,440,000.00 2,184,816,681.31 -70,557,187.89 2,397,699,493.42 （一）净利润 122,858,261.61 122,858,261.61 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 122,858,261.61 122,858,261.61 （三）所有者投入和减少资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 2,468,256,681.31 1．所有者投入资本 283,440,000.00 2,184,816,681.31 2,468,256,681.31 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -193,415,449.50 -193,415,449.50 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -193,415,449.50 -193,415,449.50 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,934,154,495.00 8,963,652,963.29 361,736,129.41 1,711,904,112.46 12,971,447,700.16 30 山东南山铝业股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存 股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,318,795,864.00 4,506,507,183.85 270,438,860.85 1,092,667,029.55 7,188,408,938.25 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,318,795,864.00 4,506,507,183.85 270,438,860.85 1,092,667,029.55 7,188,408,938.25 （未完）  |