[中报]洋河股份：2010年半年度报告
江苏洋河酒厂股份有限公司 2009年半年度报 告 江苏洋河酒厂股份有限公司 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. （江苏省宿迁市洋河中大街118号） 2010年半年度报告 2010年 8月 20日 1 2010年半年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真 实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司2010年半年度报告经公司第三届董事会第十次会议审议 通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。 4、公司半年度财务报告，未经会计师事务所审计。 5、公司董事长杨廷栋先生、主管会计工作负责人丛学年先生、 会计机构负责人刘宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 2010年半年度报告 目 录 第一节 公司基本情况 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 董事会工作报告 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件目录 2 2010年半年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：江苏洋河酒厂股份有限公司 英文名称：Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 中文简称：洋河股份 英文缩写：YHGF 二、公司法定代表人：杨廷栋 三、公司董事会秘书：丛学年 联系地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号 联系电话：025-52489218 传真号码：025-52489218 公司证券事务电子信箱：yanghe002304@vip.163.com 四、公司注册地址、办公地址：江苏省宿迁市洋河中大街 118号 邮政编码：223800 公司国际互联网网址：http://www.chinayanghe.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点：江苏省宿迁市洋河中大街 118号股东阅览室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：洋河股份 股票代码：002304 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期： 2002年 12月 27日 首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2009年 12月 25日 公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号： 320000000018432 3、税务登记号码：宿国税登字 32130074557990X 4、组织结构代码： 74557990-X 3 2010年半年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要财务数据和指标 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 8,346,782,633.35 6,490,720,609.23 28.60% 归属于上市公司股东的所有者权益 5,782,043,962.91 5,074,811,567.48 13.94% 股本 450,000,000.00 450,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 12.85 11.28 13.92% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 3,487,100,334.32 1,804,563,004.45 93.24% 营业利润 1,435,088,979.48 775,986,598.42 84.94% 利润总额 1,430,794,854.71 784,564,121.88 82.37% 归属于上市公司股东的净利润 1,067,232,395.43 588,363,143.42 81.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 1,071,873,504.72 581,161,618.98 84.44% 基本每股收益（元/股） 2.37 1.45 63.45% 稀释每股收益（元/股） 2.37 1.45 63.45% 净资产收益率（%） 19.45% 38.15% -18.70% 经营活动产生的现金流量净额 1,196,671,046.71 1,246,675,734.59 -4.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 2.66 3.08 -13.64% 二、非经常性损益项目 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -357,448.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合续享受的政府补助除外 2,477,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 7,460.47 子公司江苏洋河包装有限 公司收购宿迁志诚包装服 务有限公司股权形成 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,421,636.44 主要为违约金收入和捐赠 支出等收支差额 所得税影响额 856,199.31 少数股东权益影响额（税后） -1,203,183.83 合计 -4,641,109.29 - 4 2010年半年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 414,000,700 92.00% -9,000,000 -9,000,000 405,000,700 90% 1、国家持股 33,407 0.01% -33,407 -33,407 0 0 2、国有法人持股 225,710,296 50.16% -1,491,676 -1,491,676 224,218,620 49.83% 3、其他内资持股 170,309,143 37.85% -7,462,297 -7,462,297 162,846,846 36.19% 其中：境内非国有法人 持股 155,682,334 34.6% -627,679 -627,679 155,054,655 34.46% 境内自然人持股 14,626,809 3.25% -6,834,618 -6,834,618 7,792,191 1.73 4、外资持股 12,620 0.00% -12,620 -12,620 0 0 其中：境外法人持股 12,620 0.00% -12,620 -12,620 0 0 境外自然人持股 5、高管股份 17935234 3.99% 17935234 3.99% 二、无限售条件股份 35,999,300 8.00% 9,000,000 9,000,000 44,999,300 10% 1、人民币普通股 35,999,300 8.00% 9,000,000 9,000,000 44,999,300 10% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 450,000,000 100.00% 450,000,000 100.00% 注：公司首次公开发行股票中网下配售的部分,自2010年2月8日起上市流通 后，公司股本结构发生变化。 二、股东总数及前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数 15,978 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 江苏洋河集团有限公司国有法人 34.05% 153,224,827 153,224,827 南京蓝天白云贸易有限 公司 境内非国有 法人 11.35% 51,075,000 51,075,000 南京蓝海方向投资管理 有限公司 境内非国有 法人 10.65% 47,925,000 47,925,000 南通综艺投资有限公司境内非国有 9.83% 44,253,675 44,253,675 5 2010年半年度报告 法人 上海海烟物流发展有限 公司 国有法人 9.64% 43,365,517 43,365,517 上海捷强烟草糖酒（集 团）有限公司 国有法人 4.50% 20,237,241 20,237,241 江苏省高科技产业投资 有限公司 境内非国有 法人 1.97% 8,850,735 8,850,735 杨廷栋境内自然人 1.08% 4,863,762 4,863,762 全国社会保障基金理事 会转持三户 国有法人 1.00% 4,500,000 4,500,000 张雨柏境内自然人 0.73% 3,267,693 3,267,693 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票 型证券投资基金 1,899,746人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型 证券投资基金 1,891,489人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券 投资基金 1,509,761人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 证券投资基金 1,415,204人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能 1,349,934人民币普通股 交通银行－富国天益价值证券投资基金 1,134,170人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合 型证券投资基金 916,676人民币普通股 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资 基金 897,291人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 849,283人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证 券投资基金 759,786人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有 限公司（以下简称：江苏高投“）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为 9.83% 和 1.97%；昝圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为 52.00%；综艺投资是 江苏综艺股份有限公司第一大股东，持股比例为 34.43%；江苏综艺股份有限公司 是江苏高投的第一大股东，持股比例为 53.85%。昝圣达先生同时担任江苏综艺股 份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达 先生。 2、杨廷栋先生与南京蓝天白云贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为 1.08%；南京蓝天白云贸易有限公 司是公司第二大股东，持股比例为 11.35%；杨廷栋先生持有南京蓝天白云贸易有 限公司 32.69%的股权。杨廷栋先生同时担任本公司董事长和南京蓝天白云贸易有 6 2010年半年度报告 限公司的执行董事。 3、张雨柏先生与南京蓝海方向投资管理有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为 0.73%；南京蓝海方向投资管理有 限公司是公司第三大股东，持股比例为 10.65%；张雨柏先生持有南京蓝海方向投 资管理有限公司 34.84%的股权。张雨柏先生同时担任本公司副董事长兼总裁、南 京蓝海方向投资管理有限公司的执行董事。 4、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投 资基金、泰达宏利行业精选证券投资基金同为泰达宏利基金管理有限公司管理的 基金。 5、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基 金同为汇添富基金管理有限公司管理的基金。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变更，控股股东及实际控制 人仍为江苏洋河集团有限公司。 7 2010年半年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓名职务 年初持股 数 本期变化量期末持股 数 变动原因 增加减少 杨廷栋董事长 4,863,762 4,863,762未有变化 张雨柏副董事长、总裁 3,267,693 3,267,693未有变化 赵凤琦副董事长 0 0 未有变化 李风云董事、副总裁 0 0 未有变化 韩锋董事 0 0 未有变化 昝圣达董事 0 0 未有变化 柏树兴董事 0 0 未有变化 冯攀台董事、副总裁 1,759,527 1,759,527未有变化 顾汉德独立董事 0 0 未有变化 王林独立董事 0 0 未有变化 刘建华独立董事 0 0 未有变化 屠建华独立董事 0 0 未有变化 高学飞监事会主席 1,759,527 1,759,527未有变化 龚如杰监事 700 700 未有变化 左松林监事 0 0 未有变化 耿开亮监事 0 0 未有变化 尹秋明监事 0 0 未有变化 王述荣副总裁 1,759,527 1,759,527未有变化 朱广生副总裁 1,759,527 1,759,527未有变化 钟玉叶副总裁 1,759,527 1,759,527未有变化 丛学年 副总裁、董事会 秘书 1,005,444 1,005,444未有变化 周新虎总工程师 1,005,444 1,005,444未有变化 合计 -18,940,678 18,940,678 二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权的情况。 三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司部分董事、高级管理人员发生了变动。董事魏世振先生因工 8 2010年半年度报告 作调动提请辞去公司董事职务，不再在公司工作；公司董事、副总裁朱广生先生 因公司经营战略需要提请辞去公司董事职务。 2010年3月3日，公司第三届董事会第五次会议经审议，聘任丛学年先生 为公司副总裁，聘任周新虎先生为公司总工程师。 2010年3月30日，公司 2009年度股东大会经审议，选举韩锋先生为公司 第三届董事会董事。 2010年5月10日，公司第三届董事会第八次会议经审议，聘任李风云先生 为公司副总裁。 2010年5月27日，公司 2010年第一次临时股东大会经审议，选举赵凤琦 先生、李风云先生为公司第三届董事会董事。同日召开的第三届董事会第九次会 议，经审议，选举赵凤琦先生为公司第三届董事会副董事长。 详见刊于公司指定信息披露媒体上的相关公告。 9 2010年半年度报告 第五节 董事会工作报告 一、经营情况分析与讨论 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况概述 本公司属白酒类饮料制造业，主营洋河、双沟系列白酒的生产和销售。 2010年上半年，公司管理层坚定不移地贯彻落实年初制定的各项计划工作， 进一步夯实白酒主营业务基础，全力推进生产保障能力提升和市场主动地位的增 强。报告期内，募投项目稳步推进，名优酒酿造技改二期工程及十万吨名优酒陈 化老熟技术改造项目顺利开工建设，将使公司的生产条件、生产规模、研发能力 得到明显的改善和提升；此外，公司顺应白酒产业的整合趋势，与江苏双沟酒业 股份有限公司的强强联合，有助于进一步强化苏酒板块的市场地位，维持公司持 续的竞争优势。2010年 1-6月，公司实现营业收入 3,487,100,334.32元，同比 增长93.24%；实现利润总额 1,430,794,854.71元，同比增长82.37%；归属上市 公司股东的净利润 1,067,232,395.43元，同比增长81.39%。 2、主营业务范围及经营情况 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年 增减 白酒业务收入 346,165.56 145,429.18 57.99% 93.47% 86.27% 1.62% 主营业务分产品情况 中高档白酒 303,279.28 104,298.30 65.61% 99.22% 93.52% 1.01% 普通白酒 42,886.28 41,130.88 4.09% 60.67% 70.12% -5.33% 合计 346,165.56 145,429.18 57.99% 93.47% 86.27% 1.62% （2）主营业务分地区情况 单位：万元 10 2010年半年度报告 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 省内 234,810.48 77.79% 省外 111,355.08 137.67% 合计 346,165.56 93.47% 3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生 重大变化。 4、报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动 5、报告期内，对公司净利润影响达到10%以上的单个参股公司的经营情况及 业绩回顾 单位：万元 公司名称 直接持 股比例 主要产 品或者 服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 归属于上市公 司所有者的净 利润 江苏洋河酒业 有限公司 100.00% 白酒销售 11440 256,527.32 148,512.62 308,955.74 64,705.91 6、经营中的问题与困难 主要表现在几个方面：（1）如何有效地整合公司与双沟酒业现有资源要素 使其最优化发挥协同效应，仍需深入探索；（2）与白酒行业龙头企业相比，公 司在企业规模、品牌影响力、市场网络构建和产品盈利能力等方面仍需改善和提 升；（3）公司的人力资源相对公司的快速发展仍显不足，高学历人才的数量、 质量有待增加及提高；（4）随着公司经营规模的扩大，集团化管控约束机制亟 需建立；（5）白酒行业的税收政策对白酒企业的业绩水平影响较大，税收政策 的变化可能导致业绩波动。 二、报告期内投资情况 1、募集资金投资项目（单位：万元） 累计变更用途的募集资金总 0.00 募集资金总额 260,032.95 报告期内投入募集资金总额 77,755.54报告期内变更用途的募集资 金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 111,718.76 11 2010年半年度报告 额 累计变更用途的募集资金总 额比例 0.00% 承诺投资项 目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 名优酒酿造 技改项目 否 26,959.57 26,959.57 15,347.86 2,091.13 11,368.98 -3,978.88 74.08 2012.12.31 615.80是否 名优酒陈化 老熟和包装 技改项目 否 38,539.91 38,539.91 16,515.17 6,525.96 28,485.55 11,970.38 172.48 2012.12.31 2,077.06是否 白酒酿造副 产物循环再 利用项目 否 9,724.50 9,724.50 5,706.79 0.00 428.04 -5,278.75 7.50 2012.12.31 0.00否否 营销网络建 设项目 否 7,440.37 7,440.37 2,322.25 132.27 2,430.01 107.76 104.64 2012.12.31 增强销 售终端 控制力 是否 合计 -82,664.35 82,664.35 39,892.07 8,749.36 42,712.58 2,820.51 107.07 2012.12.31 - 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 名优酒酿造技改项目未达到计划投资进度，主要原因是公司酿酒生产布局正在重新设计规划当 中，影响了相关工作的推进。 白酒酿造副产物循环再利用项目未达到计划投入进度，主要原因是公司酿酒生产布局正在重新 规划，影响了高脂调味酒试验提取工作以及酒糟加工为蛋白饲料工作的推进。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 1、在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金投入募集资金投资项目。经江 苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核：截止 2009年 11月 30日，公司以自筹资金实际投资 32,097.14万元，其中名优酒酿造技改项目投资 9,270.35万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投 12 2010年半年度报告 资20,101.01万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资 428.04万元；营销网络建设项目投资 2,297.74 万元。 2、募集资金到位后，经 2009年 12月 3日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集 资金 32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金均存放在指定的托管银行专户，计划全部用于白酒主营业务及相关配套工 程。 实际募集资 金净额超过 计划募集资 金金额部分 的使用情况 适用 公司实际超募资金 17.77亿元，截止报告期末，已使用 69006.18万元。分别为：（1）白酒主营 业务配套用地及规费 14659.46万元；（2）收购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权及规费 53639.94 万元；（3）名优酒酿造技改二期项目 706.78万元。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 不适用 2、报告期内非募集资金项目的投资情况 （1）经2010年5月10日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经 2010年5月27日召开的公司2010年第一次临时股东大会批准。公司用自筹资金投 资建设“10万吨名优酒陈化老熟技术改造项目”。项目建设内容主要包括研发中 心、建造2400吨、800吨、400吨酒罐及配套厂房和设备、购置生物显微镜等设备 257 套，引进生化培养箱、全二维飞行时间-质谱仪等设备46 台（套）。项目总 投资62385万元，其中固定资产投资 59414 万元。该项目在宿迁市洋河镇洋青路 以东，徐淮路以北，平安路以西地块内实施，项目总建筑面积：212,680平方米。 项目全部达产后年可新增效益11,027万元。（详见公司2010年5月11日在指定信 息披露媒体披露的《重大投资公告》） （2）经公司2010年5月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 13 2010年半年度报告 于2010年6月7日与江苏双沟酒业股份有限公司（以下简称“双沟酒业”）在江苏 省南京市签订“江苏苏酒实业股份有限公司（筹）发起人协议”，根据该协议， 公司与双沟酒业共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司（以下简称“苏酒实 业”）。 苏酒实业注册资本初定为20,000万元,其中公司拟出资17,000万元，持有苏 酒实业85%的股权，双沟酒业拟出资3000万元，持有苏酒实业15%的股权。（详见 公司6月8日在指定信息披露媒体披露的《对外投资公告》） 目前，苏酒实业已完成工商设立登记，并于2010年6月17日取得了江苏省宿 迁工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为：321300000039630。 三、公司2009年年度报告中披露的本年度经营计划不作修改和调整。 四、对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上。 2010年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 50.00%～～ 70.00% 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 903,821,441.78 业绩变动的原因说明公司产品销售结构进一步优化，省外市场拓展迅速等原因。 五、本公司半年度财务报告未经审计。 14 2010年半年度报告 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法 人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。根据经营规模扩大的实 际情况，公司积极探索集团化管控模式，适当调整内部组织机构，并适时扩大董 事会人数，补选第三届董事会成员。 报告期内，为规范投资者关系管理和内部审计工作，经 2010年2月3日召开的 第三届董事会第四次会议审议通过，公司制定了《投资者关系管理制度》和《内 部审计制度》。 此外，根据《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（中 国证券监督管理委员会公告（2009）34号）和深交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201号）的要求，本次会议还制定了 《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《外部信息 使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。充分发挥公司独 立董事和审计委员会的监督作用、有效提升信息披露质量。 为加强内幕信息知情人的管理和约束，经2010年3月3日召开的第三届董事会 第五次会议审议通过，公司建立了《公司内幕信息知情人备案管理制度》，进一 步强化信息披露责任意识，规范信息披露行为，维护公司和投资者利益。 为规范公司风险投资行为，经2010年5月10日召开的第三届董事会第八次会 议审议通过，公司根据深交所的相关规定对原有《风险投资管理制度》进行修订。 报告期内，公司董事会对公司 2009年度内部控制进行了认真自查和分析，认 为：公司的内部控制环境有利于建立良好的内部控制制度，公司在所有重大方面 已建立了合理且较为完整的内部控制制度，并得到了有效执行，能够对公司各项 业务活动的健康运行及执行国家有关法律法规提供保证，对经营风险起到有效的 控制作用，对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。 公司于2010年3月5日在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了 《关于2009年度内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司 2009年度 15 2010年半年度报告 内部控制自我评价报告发表了意见，同时，保荐机构华泰证券股份有限公司出具 了对该报告的核查意见。 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况 报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，以2009年12月31日总股本45000 万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红 利3.6亿元。 公司于2010年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了公司《2009年度分红派息 实施公告》，并于2010年4月20日所有流通股股东分红派息实施完毕。 三、本次利润分配或资本公积转增股本预案 公司2010年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 五、破产重整相关事项 报告期内，公司不存在破产重整相关事项。 六、持有其他上市公司、金融企业股权及拟上市公司投资情况 1、持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司无证券投资。 2、持有金融企业股权情况 截止本报告期末，公司共计持有江苏泗阳农村合作银行7.32%的股权，是该 行第一大股东。 3、报告期内拟上市公司投资情况 报告期内公司未对其他拟上市公司投资。 16 2010年半年度报告 七、报告期内重大资产收购、出售及企业合并事项 收购双沟酒业部分股权事项 2010年4月8日公司与宿迁市国丰资产经营管理有限公司签订“股份转让协 议”，收购宿迁国丰所持有的江苏双沟酒业股份有限公司44,658,280股（占注册 资本40.5984364%）股权。该股权转让价款为人民币53589.9360万元。 本次收购，顺应了白酒行业整合的趋势，通过双方资源重新整合，有利于提 升公司核心能力，进一步强化市场地位，降低竞争成本，产生协同效应，巩固和 提升公司的行业地位，助推公司做强做大白酒主业目标的实现。本次收购事项合 理利用公司资金，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有 利于提高公司未来的盈利能力。 除上述事项外，报告期内公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。 八、股权激励计划实施情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。 九、报告期内发生的重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 十、对外担保及关联方资金占用情况 报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。 报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用资金、对外担保事项发表的 专项说明及独立意见披露于2010年8月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十一、重大合同及履行情况 1、报告期内，公司未签定重大交易、托管、承包、租赁资产合同，也没有 17 2010年半年度报告 以前期间发生且延续到报告期履行的重大交易、托管、承包、租赁资产合同。 2、报告期内，公司没有对外担保事项，也没有以前期间发生且延续到报告 期履行的对对外担保事项。 3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项，没有委托贷款事 项，也没有以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。 4、报告期内，公司没有其它重大合同。 十二、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及其履行情况 1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项 控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：（1）自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并 严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控 制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。 报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未出售持有的公司股权。 2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东在《招股说明书》中承诺：（1） 在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所 持有公司股份总数的比例不超过50%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及 其变动情况；（3）遵守证券交易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转 让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。 报告期内，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东严格遵守上述承诺。 3、作为公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海方向投资管理有限 18 2010年半年度报告 公司承诺事项 报告期内，原第二大股东“宿迁市蓝天贸易有限公司”名称变更为“南京蓝 天白云贸易有限公司”；第三大股东“宿迁市蓝海贸易有限公司”名称变更为“南 京蓝海方向投资管理有限公司”。名称变更不影响相关承诺的效力。 公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海方向投资管理有限公司在 《招股说明书》中承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后， 本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；（3）及时向公司申报 所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与 发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业 务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违 背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支 付违约金人民币500万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价 格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得 撤销。 报告期内，公司股东南京蓝天白云贸易有限公司、南京蓝海方向投资管理有 限公司严格遵守上述承诺。 十三、受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人没 有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事 责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券 市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责 的情况。 十四、接待调研及采访的相关情况 报告期内，公司接待国内外基金公司、证券公司等研究员、分析师的集体调 研、投资者见面会、日常零星接待等合计158人来访调研，报告期接听投资者来 电咨询约1200余次 19 2010年半年度报告 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2010年 01月 06日 公司南京营运中心实地调研 中国国际金融有限公司、泰康资产 管理有限公司、上海重阳投资管理 有限责任公司、中国人保资产管理 股份有限公司基金经理、研究员计 6人； 公司战略规划、公司 生产经营情况和营销 模式创新、产业整合； 2010年 01月 26日 公司南京营运中心实地调研 大成基金管理有限公司、泰达荷银 基金管理有限公司、嘉实基金管理 有限公司、东方港湾投资管理有限 公司等，计 6人； 产品质量控制、发展 战略、新产品规划、 营销模式创新； 2010年 03月 12日 公司南京营运中心实地调研 汇添富基金管理有限公司基金经 理、分析师，计 2人； 产业整合、公司生产 经营现状及发展战 略； 2010年 03月 30日 公司南京营运中心实地调研 汇添富基金管理有限公司、上海申 银万国证券研究所有限公司、海通 证券、东兴证券、国金证券、中信 证券、国海富兰克林、国泰君安、 华宝信托等等分析师、研究员，计 32人； 生产经营现状、发展 战略、产业整合、公 司理财思路等； 2010年 05月 11日 公司南京营运中心实地调研 富国基金、平安资产、泰康资产、 新华资产、申银万国证券研究所基 金经理、分析师等，计 11人； 生产经营现状、发展 战略、白酒行业前景 分析、产业整合； 2010年 05月 21日 公司南京营运中心实地调研 东吴证券有限责任公司投资总监、 研究员等，计 3人； 生产经营现状、发展 战略及营销模式创 新； 2010年 05月 26日 公司南京营运中心实地调研 湘财证券、国金证券、中信建投证 券、交银施罗德、信诚基金、保银 投资顾问有限公司、毕盛（上海） 投资咨询有限公司等基金经理、分 析师、研究员，计 34人； 公司生产经营现状、 新产品开发及销售情 况、发展战略； 2010年 06月 11日 公司南京营运中心实地调研 上海世诚投资管理有限公司、国海 富兰克林基金管理有限公司、西部 证券等投资经理、研究员，计 4 人； 公司营销模式、生产 经营现状、新产品开 发情况、发展战略； 2010年 06月 22日 公司总部实地调研 金陵晚报、宿迁晚报组织中小投资 者参观公司生产厂区并交流，计 60人； 公司生产经营现状、 新产品上市情况、公 司未来发展规划及参 观； 电话咨询 2010年1月1日至2010年6月30 日接听投资者来电咨询沟通交流 约 1200余次。 公司生产经营情况、 年度分配情况、产业 整合及公司发展规划 等问题。 20 2010年半年度报告 十五、报告期内对外披露的重大信息索引 公告编号 公告日期 公告内容 信息披露媒体 2010-001 2010年1月5日 第三届董事会第三次会议（临时会议） 决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-002 2010年1月15日 关于2009年度（1-12月）业绩预告的修正 公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-003 2010年2月3日 关于网下配售股份上市流通的提示性 公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-004 2010年2月4日 第三届董事会第四次会议（临时会议）决 议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-005 2010年2月9日 2009年度业绩快报 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-006 2010年3月5日 第三届董事会第五次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-007 2010年3月5日 第三届监事会第三次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-008 2010年3月5日 2009年年度报告摘要 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-009 2010年3月5日 关于举行2009年度报告网上说明会的 公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-010 2010年3月5日 关于召开2009年度股东大会的通知 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-011 2010年3月5日 募集资金2009年度使用情况的专项报告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-012 2010年3月11日 重大事项暨复牌公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-013 2010年3月20日 第三届董事会第六次会议（临时会议） 决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 21 2010年半年度报告 2010-014 2010年3月20日 关于董事辞职的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-015 2010年3月20日 2009年度股东大会追加提案的提示性公 告暨股东大会补充通知 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-016 2010年3月31日 2009年度股东大会决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-017 2010年4月9日 收购资产公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-018 2010年4月14日 2009年度分红派息实施公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-019 2010年4月20日 2010年第一季度季度报告正文 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010年4月20日 2010年第一季度季度报告全文 巨潮资讯网 2010-020 2010年4月22日 关于购买经营用地进展情况的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-021 2010年5月11日 第三届董事会第八次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-022 2010年5月11日 重大投资公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-023 2010年5月11日 关于召开2010年第一次临时股东大会的 通知 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-024 2010年5月15日 关于董事辞职的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-025 2010年5月15日 2010年第一次临时股东大会追加提案的 提示性公告暨股东大会补充通知 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-026 2010年5月28日 2010年第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-027 2010年5月28日 第三届董事会第九次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 22 2010年半年度报告 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-028 2010年6月8日 对外投资公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2010-029 2010年6月8日 关于第二大股东、第三大股东名称及住所 变更的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 23 2010年半年度报告 第七节：财务报告 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 合并资产负债表 2010年6月30日 金额单位：人民币元 资产注释期末余额年初余额负债和所有者权益注释期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金五.1 4,665,235,762.35 4,676,420,533.20短期借款 结算备付金交易性金融负债 拆出资金向中央银行借款 交易性金融资产吸收存款及同业存放 应收票据五.2 52,573,522.27 4,670,000.00拆入资金 应收账款五.3 61,837,971.97 26,673,220.86应付票据五.15 234,800,000.00 145,200,000.00 预付款项五.4 127,413,602.71 140,167,259.08应付账款五.16 296,484,599.12 168,464,086.92 应收保费预收款项五.17 124,655,365.23 167,631,040.95 应收分保账款卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金应付手续费及佣金 应收利息应付职工薪酬五.18 18,208,081.89 64,925,088.63 应收股利应交税费五.19 345,553,341.21 284,264,275.43 其他应收款五.5 49,646,010.58 15,845,581.61应付利息 买入返售金融资产应付股利五.20 936,728.96 存货五.6 1,364,553,765.03 914,046,028.01其他应付款五.21 884,622,678.57 430,635,429.80 一年内到期的非流动资产应付分保账款 其他流动资产保险合同准备金 流动资产合计 6,321,260,634.91 5,777,822,622.76代理买卖证券款 非流动资产：代理承销证券款 发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债 可供出售金融资产其他流动负债 持有至到期投资流动负债合计 1,905,260,794.98 1,261,119,921.73 长期应收款非流动负债： 长期股权投资五.7 11,948,000.00 6,800,000.00长期借款五.22 400,000.00 400,000.00 投资性房地产应付债券 固定资产五.8 752,995,591.98 493,362,599.02长期应付款 在建工程五.9 174,623,241.69 56,952,123.10专项应付款五.23 149,357,415.74 149,556,824.53 工程物资预计负债 固定资产清理递延所得税负债五.13 94,718,828.09 生产性生物资产其他非流动负债五.24 791,666.67 839,166.67 油气资产非流动负债合计 245,267,910.50 150,795,991.20 无形资产五.10 744,547,550.51 136,459,994.21负债合计 2,150,528,705.48 1,411,915,912.93 开发支出股本五.25 450,000,000.00 450,000,000.00 商誉五.11 258,574,561.06资本公积五.26 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51 长期待摊费用五.12 2,585,992.42减：库存股 递延所得税资产五.13 80,247,060.78 19,323,270.14盈余公积五.27 189,684,136.10 189,684,136.10 其他非流动资产专项储备 非流动资产合计 2,025,521,998.44 712,897,986.47未分配利润五.28 2,585,950,127.30 1,878,717,731.87 一般风险基金 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,782,043,962.91 5,074,811,567.48 少数股东权益 414,209,964.96 3,993,128.82 所有者权益合计 6,196,253,927.87 5,078,804,696.30 资产总计 8,346,782,633.35 6,490,720,609.23负债和所有者权益总计 8,346,782,633.35 6,490,720,609.23 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 24 2010年半年度报告 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 2010年1-6月 合并利润表 金额单位：人民币元 项目注释本期金额上年同期金额 一、营业总收入 3,487,100,334.32 1,804,563,004.45 其中：营业收入五.29 3,487,100,334.32 1,804,563,004.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,052,011,354.84 1,029,303,529.31 其中：营业成本五.29 1,474,286,329.62 791,357,602.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加五.30 35,841,173.98 21,251,992.15 销售费用 373,069,561.04 136,525,207.43 管理费用 190,543,824.46 86,099,648.17 财务费用五.31 -18,299,585.21 -6,850,258.16 资产减值损失五.32 -3,429,949.05 919,336.98 加：公允价值变动收益（损失以 "-"号填列） 投资收益（损失以 "-"号填列）五.33 727,123.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 "-"号填列） 三、营业利润（亏损以 "-"号填列） 1,435,088,979.48 775,986,598.42 加：营业外收入五.34 7,671,080.25 10,489,054.04 减：营业外支出五.35 11,965,205.02 1,911,530.58 其中：非流动资产处置损失 505,878.40 756,863.47 四、利润总额（亏损总额以 "-"号填列） 1,430,794,854.71 784,564,121.88 减：所得税费用五.36 362,218,358.53 196,200,978.46 五、净利润（净亏损以 "-"号填列）* 1,068,576,496.18 588,363,143.42 归属于母公司所有者的净利润 1,067,232,395.43 588,363,143.42 少数股东损益 1,344,100.75 六、每股收益： （一）基本每股收益十一.2 2.37 1.45（二）稀释每股收益十一.2 2.37 1.45 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,068,576,496.18 588,363,143.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,067,232,395.43 588,363,143.42 归属于少数股东的综合收益总额 1,344,100.75 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 25 2010年半年度报告 公司名称：江苏洋河酒厂股份有限公司金额单位：人民币元 合并现金流量表 2010年1-6月 项 目注释本期金额上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,107,585,741.46 2,481,321,782.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金五.37 170,851,130.20 76,028,274.12 现金流入小计 4,278,436,871.66 2,557,350,057.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,028,460.89 578,283,934.89 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 272,749,707.73 97,075,547.85 支付的各项税费 1,176,648,033.66 495,263,282.51 支付的其他与经营活动有关的现金五.37 331,339,622.67 140,051,557.25 现金流出小计 3,081,765,824.95 1,310,674,322.50 经营活动产生的现金流量净额 1,196,671,046.71 1,246,675,734.59 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 727,123.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 826,960.00 724,517.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 826,960.00 1,451,640.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 357,078,625.72 131,820,158.97 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 385,335,484.55 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 742,414,110.27 131,820,158.97 投资活动产生的现金流量净额 -741,587,150.27 -130,368,518.26 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,400,000.00 取得借款所收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,400,000.00 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 109,000,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 359,668,667.29 162,593,817.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 468,668,667.29 169,593,817.50 筹资活动产生的现金流量净额 -466,268,667.29 -164,593,817.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,184,770.85 951,713,398.83 加：期初现金及现金等价物余额 4,676,420,533.20 1,032,114,498.26 六、期末现金及现金等价物余额 4,665,235,762.35 1,983,827,897.09 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 26 2010 年半年度报 告 合并股东权益变动 表 2010年1-6月 编制单 位 :江苏洋河酒厂股份有限公司金额单位：人民币元 项目 本期金额上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合计 股本资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他股本资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末余 额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,878,717,731.87 3,993,128.82 5,078,804,696.30 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 882,365,705.82 1,382,862,060.99 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余 额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,878,717,731.87 3,993,128.82 5,078,804,696.30 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 882,365,705.82 1,382,862,060.99 三、本年增减变动金额 （减少 以 “-”号填列） - 707,232,395.43 410,216,836.14 1,117,449,231.57 ---426,363,143.42 426,363,143.42（一）净利润 1,067,232,395.43 1,344,100.75 1,068,576,496.18 588,363,143.42 588,363,143.42（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 1,067,232,395.43 1,344,100.75 1,068,576,496.18 588,363,143.42 588,363,143.42（三）所有者投入和减少 资本 - 408,872,735.39 408,872,735.39 1.所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权 益的金 额 3．其 他 408,872,735.39 408,872,735.39（四）利润分配 - 360,000,000.00 -360,000,000.00 -- 162,000,000.00 -162,000,000.00 1．提取盈余公积 2. 提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 -- 1．资本公积转增资本（或股本 ） - 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 四、本期期末余 额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 2,585,950,127.30 414,209,964.96 6,196,253,927.87 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 1,308,728,849.24 1,809,225,204.41 法定代表人：杨廷栋 - 主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 27 2010年半年度报告 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 母公司资产负债表 2010年6月30日 资产附注期末余额年初余额负债和所有者权益附注期末余额年初余额 流动资产流动负债： 货币资金 3,204,754,830.25 4,215,556,948.50短期借款 交易性金融资产交易性金融负债 应收票据 11,317,278.77 4,670,000.00应付票据 33,800,000.00 93,200,000.00 应收账款应付账款 232,113,553.56 259,593,729.03 预付款项 62,474,409.21 82,754,073.08预收款项 1,392,439,519.40 1,119,802,123.04 应收利息应付职工薪酬 5,937,777.89 19,218,249.81 应收股利应交税费 31,041,082.26 94,512,213.64 其他应收款十.1 6,933,155.24 3,779,384.36应付利息 存货 1,107,033,294.93 907,832,548.66应付股利 936,728.96 一年内到期的非流动资产其他应付款 40,677,457.76 42,283,707.90 其他流动资产一年内到期的非流动负债 流动资产合计 4,392,512,968.40 5,214,592,954.60其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 1,736,946,119.83 1,628,610,023.42 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资长期借款 400,000.00 400,000.00 长期应收款应付债券 长期股权投资十.2 978,843,238.23 272,293,878.23长期应付款 投资性房地产 -专项应付款 149,357,415.74 149,556,824.53 固定资产 438,218,222.23 439,296,398.73预计负债 在建工程 139,598,642.42 45,396,728.12递延所得税负债 工程物资其他非流动负债 791,666.67 839,166.67 固定资产清理非流动负债合计 150,549,082.41 150,795,991.20 生产性生物资产负债合计 1,887,495,202.24 1,779,406,014.62 油气资产股东权益 无形资产 331,073,012.73 128,911,196.87股本 450,000,000.00 450,000,000.00 开发支出资本公积 2,556,409,699.51 2,556,409,699.51 商誉减：库存股 长期待摊费用专项储备 递延所得税资产 196,742.76 99,505.63盈余公积 189,684,136.10 189,684,136.10 其他非流动资产一般风险准备 非流动资产合计 1,887,929,858.37 885,997,707.58未分配利润 1,196,853,788.92 1,125,090,811.95 股东权益合计 4,392,947,624.53 4,321,184,647.56 资产总计 6,280,442,826.77 6,100,590,662.18负债和股东权益总计 6,280,442,826.77 6,100,590,662.18 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 28 2010年半年度报告 编制单位 :江苏洋河酒厂股份有限公司 2010年1-6月 母公司利润表 金额单位：人民币元 项目附注本期金额上年同期金额 一、营业收入十 .3 1,963,262,446.01 1,287,964,365.67 减：营业成本十 .3 1,267,553,924.43 824,384,506.95 营业税金及附加 12,373,750.47 11,699,608.58 销售费用 管理费用 122,648,309.32 73,871,044.24 财务费用 -17,302,304.13 -5,721,953.01 资产减值损失 388,948.53 1,001,579.91 加：公允价值变动收益（损失以 "-"号填列） 投资收益（损失以 "-"号填列）十.4 727,123.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 "-"号填列） 577,599,817.39 383,456,702.28 加：营业外收入 1,438,443.98 6,067,650.02 减：营业外支出 1,067,825.58 1,144,656.48 其中：非流动资产处置损失 504,858.40 8,538.37 三、利润总额（亏损总额以 "-"号填列） 577,970,435.79 388,379,695.82 减：所得税费用 146,207,458.82 97,034,903.37 四、净利润（净亏损以 "-"号填列） 431,762,976.97 291,344,792.45 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.96 0.72（二）稀释每股收益 0.96 0.72 六、其他综合收益 七、综合收益总额 431,762,976.97 291,344,792.45 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 29 2010 年半年度报告 母公司股东权益变动表 2010年1-6月 编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司金额单位：人民币元 项目 本期金额上年同期金额 股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,125,090,811.95 4,321,184,647.56 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 429,678,988.00 930,175,343.17 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,125,090,811.95 4,321,184,647.56 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 429,678,988.00 930,175,343.17 三、本年增减变动金额（减少以 “-” 号填列） 71,762,976.97 71,762,976.97 ---129,344,792.45 129,344,792.45（一）净利润 431,762,976.97 431,762,976.97 291,344,792.45 291,344,792.45（二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 431,762,976.97 431,762,976.97 291,344,792.45 291,344,792.45（三）所有者投入和减少资本 - 1.所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - 360,000,000.00 -360,000,000.00 ---162,000,000.00 -162,000,000.00 1．提取盈余公积 - 2.提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 -360,000,000.00 -360,000,000.00 -162,000,000.00 -162,000,000.00 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 --- 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 450,000,000.00 2,556,409,699.51 189,684,136.10 1,196,853,788.92 4,392,947,624.53 405,000,000.00 1,080,199.51 94,416,155.66 559,023,780.45 1,059,520,135.62 法定代表人：杨廷栋 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：刘宏 30 2010年半年度报告 公司名称：江苏洋河酒厂股份有限公司金额单位：人民币元 母公司现金流量表 2010年1-6月 项目附注本期金额上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,342,886,538.62 1,349,424,397.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,642,791.81 14,233,384.24 现金流入小计 2,368,529,330.43 1,363,657,781.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,575,976.41 576,194,863.71 支付给职工以及为职工支付的现金 82,717,559.83 53,779,897.31 支付的各项税费 654,294,671.45 285,492,231.61 支付的其他与经营活动有关的现金 47,445,253.28 30,777,727.31 现金流出小计 1,975,033,460.97 946,244,719.94 经营活动产生的现金流量净额 393,495,869.46 417,413,061.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 727,123.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 826,960.00 496,181.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 826,960.00 1,223,304.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 339,512,316.67 125,399,818.07 投资所支付的现金 706,549,360.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,046,061,676.67 125,399,818.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,045,234,716.67 -124,176,513.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 -5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 359,063,271.04 162,593,817.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 359,063,271.04 169,593,817.50 筹资活动产生的现金流量净额 -359,063,271.04 -164,593,817.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,010,802,118.25 128,642,731.03 加：现金及现金等价物的期初余额 4,215,556,948.50 787,130,762.39 六、现金及现金等价物的期末余额 3,204,754,830.25 915,773,493.42 法定代表人：杨廷栋主管会计工作负责人：丛学年会计机构负责人：刘宏 31 2010年半年度报告 江苏洋河酒厂股份有限公司 财务报表附注 2010年 1-6月 附注一、公司概况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司或本公司）是于 2002年 12月 26日经江苏 省人民政府《省政府关于同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》（苏政复[2002]155号） 批准，由江苏洋河集团有限公司、上海海烟物流发展有限公司、南通综艺投资有限公司、上 海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、中国食品发酵工业研 究院、南通盛福工贸有限公司和杨廷栋等 14位自然人共同发起设立的股份有限公司，同年 12月 27日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为 3200001105705的企业法人营业执 照。公司设立时的注册资本为 6,800.00万元，股份总数 6,800.00万股（每股面值 1元），根 据江苏省财政厅苏财国资[2002]178号文的批示各股东出资均按 1:0.65561的比例折股，其中 江苏洋河集团有限公司以经评估的实物资产出资 5,226.41万元，货币资金出资 73.59万元， 折 3,474.733万股，占股本总额的 51.099%；上海海烟物流发展有限公司以货币资金出资 1,500.00万元，折 983.415万股，占股本总额的 14.462%；南通综艺投资有限公司以货币资 金出资 1,500.00万元，折 983.415万股，占股本总额的 14.462%；上海捷强烟草糖酒（集团） 有限公司以货币资金出资 700.00万元，折 458.927万股，占股本总额的 6.749%；江苏省高 科技产业投资有限公司以货币资金出资 300.00万元，折 196.683万股，占股本总额的 2.892%； 中国食品发酵工业研究院以货币资金出资 100.00万元，折 65.561万股，占股本总额的 0.964%；南通盛福工贸有限公司以货币资金出资 100.00万元，折 65.561万股，占股本总额 的 0.964%；杨廷栋等 14位自然人以货币资金出资 872.02万元，折 571.705万股，占股本总 额的 8.408%。 根据 2006年 3月 15日公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经宿迁市人民政 府《市政府关于同意江苏洋河酒厂股份有限公司增资扩股的批复》（宿政复 [2006]17号）、江 苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于江苏洋河酒厂股份有限公司增资扩股国有股权 管理有关问题的批复》（苏国资复[2006]162号）批准，公司增加注册资本 2,200.00万元，增 加股份 2,200.00万股，其中宿迁市蓝天贸易有限公司（现更名为南京蓝天白云贸易有限公司） 出资 2,712.65万元认购 1,135.00万股，宿迁市蓝海贸易有限公司（现更名为南京蓝海方向投 资管理有限公司）出资 2,545.35万元认购 1,065.00万股。变更后的公司注册资本为 9,000.00 万元，股份总数为 9,000.00万股。 根据 2007年 3月 13日公司股东大会审议通过的《关于公司 2006年度分红的议案》，公 司于 2007年 3月以 2006年 12月 31日总股本 9,000.00万股为基数，向全体股东每 10股派 发现金股利 3.60元（含税），同时以 2006年 12月 31日总股本 9,000.00万股为基数，以资 本公积转增股本，每 10股转增 5股。转增后的公司注册资本为 13,500.00万元，股份总数为 13,500.00万股。 根据 2008年 1月 30日公司股东大会审议通过的《公司 2007年度利润分配及资本公积 转增股本的议案》，公司于 2008年 1月 31日以 2007年 12月 31日总股本 13,500.00万股为 基数，向全体股东每 10股派发现金股利 6.00元（含税） ,同时以 2007年 12月 31日总股本 13,500.00万股为基数，以资本公积每 10股转增股本 1.5股，以未分配利润每 10股送红股 32 2010年半年度报告 18.5股。变更后公司注册资本为 40,500.00万元，股份总数为 40,500.00万股。 根据 2008年度公司股东大会决议， 2009年 10月 13日经中国证券监督管理委员会《关 于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]1077号）核 准，公司于 2009年 10月 27日首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股）4,500万股， 2009 年 11月 6日起在深圳证券交易所上市交易。 根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发 <境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金实施办法 >的通知》（财企 [2009]94 号）和江苏省人民政府国有资产 监督管理委员会《关于同意江苏洋河酒厂股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复 [2009]64号），本次股票发行后，公司各国有股东将合计占本次实际发行股份数量 10%的股 份即 450万股，转由全国社会保障基金理事会持有。本次股票发行后，公司注册资本变更为 45,000.00万元， 2009年 12月 25日公司向江苏省工商行政管理局办理了注册资本变更登记 手续。 公司住所：江苏省宿迁市洋河中大街 118号。 公司所属行业：酿酒食品行业。 公司经营范围：洋河系列白酒的生产、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出 口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），粮食收购。 公司的母公司：江苏洋河集团有限公司。 附注二、公司主要会计政策、会计估计 一、财务报表的编制基础 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有 关规定，并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。 二、遵循企业会计准则的声明 公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准则——基本 准则》、各项具体会计准则和企业会计准则解释公告。 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 三、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 四、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （一）同一控制下的企业合并 公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值 33 2010年半年度报告 计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项 直接相关费用（包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等），于 发生时计入当期损益。 （二）非同一控制下的企业合并 1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公 司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值为计量基础；公司在 购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，计 入当期损益。 2、合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用以及或 有对价确定。 （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣 除累计减值准备后的金额计量。 （2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 按照下列规定处理： ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量 进行复核； ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。 六、合并财务报表的编制方法 （一）合并范围的确定原则 1、公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 2、公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的所有被投资单位作为公司的子 公司，均纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。 3、公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控 制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证 据表明公司不能控制被投资单位的除外： （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 34 2010年半年度报告 （二）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调 整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并 财务报表的影响，由母公司编制。 七、现金及现金等价物的确定标准 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。 公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 八、外币业务的核算方法 （一）外币交易的初始确认 对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价） 将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司 按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。 （二）资产负债表日或结算日的调整或结算 资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别 进行处理： 1、外币货币性项目的会计处理原则 对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即 期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，一方面调整外币货币性项目的记账本位 币金额，另一方面作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外 币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务 费用。 2、外币非货币性项目的会计处理原则 （1）对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中 间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。 （2）对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公 司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的 存货成本进行比较。 （3）对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司 先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金 额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。 九、金融工具 1、金融资产的分类方法 35 2010年半年度报告 公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融资产。 2、金融资产的计量 （1）金融资产的初始计量 公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用 计入初始确认金额。 （2）金融资产的后续计量 公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，按照 公允价值进行计量；应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 但是，公司对处于正常信用期间的金融资产不考虑实际利率对公允价值的影响。 公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动产生的利得 或损失，计入当期损益；可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失，除减值损失和 外币货币性金融资产产生的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该项金融资产终止确认时 转出，计入当期损益；可供出售外币货币性金融资产产生的汇兑差额，计入当期损益；采用 实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金 股利，在被投资单位宣告发放现金股利时计入当期损益；以摊余成本计量的应收款项和持有 至到期投资，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）金融资产的期末计量 ①金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生 减值的，确认减值损失，计提减值准备。（未完）  |