[中报]上海电气：2010年半年度报告
上海电气集团股份有限公司 601727 2010 年半年度报告 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 朱克林 董事 因公出差 张素心 姚珉芳 董事 因公出差 俞银贵 李怀靖 独立董事 因公出差 张惠彬 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 徐建国 主管会计工作负责人姓名 俞银贵 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王世璋 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）王世璋声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海电气集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海电气 公司的法定英文名称 Shanghai Electric Group Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Shanghai Electric 公司法定代表人 徐建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 伏蓉 联系地址 上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼 电话 021-52082266 传真 021-52080183 电子信箱 ir@shanghai-electric.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼 注册地址的邮政编码 200336 办公地址 上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼 办公地址的邮政编码 200336 公司国际互联网网址 www.shanghai-electric.com 电子信箱 office@shanghai-electric.com 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 2 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海电气 601727 H 股 香港联合交易所 上海电气 02727 (六) 公司其他基本情况 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所公司； 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所； 公司聘请的中国法律顾问：国浩律师集团（上海）事务所； 公司聘请的香港及美国法律顾问：富而德律师事务所； 公司聘请的日本法律顾问：安德森·毛利·友常律师事务所； 股份过户登记处： A 股：中国证券登记结算有限公司上海分公司 H 股：香港中央证券登记有限公司 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 95,162,451 89,626,082 6.18 所有者权益（或股东权益） 25,969,224 22,474,844 15.55 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.03 1.80 12.78 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 2,184,519 2,183,134 0.06 利润总额 2,316,694 2,249,415 2.99 归属于上市公司股东的净 利润 1,419,713 1,409,590 0.72 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,332,843 1,272,719 4.72 基本每股收益(元) 0.1130 0.1127 0.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1061 0.1018 4.22 稀释每股收益(元) 0.1130 0.1127 0.27 加权平均净资产收益率 (%) 6.04 6.50 下降 0.46 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 578,141 2,959,048 -80.46 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.05 0.24 -79.17 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 3 2、非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 46,940 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 55,682 非货币性资产交换损益 56 债务重组损益 -327 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,700 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,465 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,561 所得税影响额 -2,128 少数股东权益影响额（税后） -4,679 合计 86,870 3、境内外会计准则差异 (1) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,419,713 1,409,590 25,969,224 22,474,844 按境外会计准则调整的项目及金额： 职工奖励及福利 -18,969 -31,671 按境外会计准则 1,400,744 1,377,919 25,969,224 22,474,844 三、董事长报告 全球正处在低碳经济转型的历史时期，新能源产业已成为世界经济下一轮发展亮点。上海电气作为中 国最大的综合性装备制造集团之一，正以绿色制造、制造绿色的积极姿态，聚焦低碳经济，大力发展 新能源、高效清洁能源、工业装备、现代服务业，为缓解全球能源危机作着积极的实践。 在新能源领域：我们的风电设备业务锐意进取，实现了国内首批兆瓦级风电设备出口，我们的 2 兆瓦 级风机已实现批量生产，由我们自主研发目前国内容量最大的风力发电机组 3.6 兆瓦海上风机也已经 下线，预计 2010 年我们的风电设备业务将继续保持快速增长态势。通过近年来的持续投入与建设，我 们的核电核岛业务已进入快速发展阶段，公司是堆内构件、控制棒驱动机构目前国内唯一的生产制造 商，蒸发器、稳压器、压力容器产能进一步提高，通过与德国 KSB 集团的合作，核电主泵实现新突破， 我们已经成为国内核电核岛设备产业链最完整的供应商。 在高效清洁能源领域：我们制造的百万千瓦等级超超临界火电机组目前国内市场占有率保持第一。通 过过去几年开拓海外市场的努力，我们逐步进入了海外中高端火电设备市场。我们参与了中国华能绿 色天津 IGCC 电站示范工程，将建设我国第一台 250 兆瓦等级 IGCC 发电机组。通过与 Areva 集团在变 压器领域建立的全面战略合作关系，我们将逐步形成高压/特高压大型变压器领域的市场竞争力。 在工业装备领域：我们的电梯业务持续领跑中国电梯市场，拥有世界产能最大的单一电梯工厂，并率 先实现单一工厂年产销电梯 3 万台，我们是国内同行业中电梯安装量、维保受控量最高的电梯企业。 我们生产的大型磨床和数控机床达到国内领先水平。我们也是中国印刷包装机械行业规模最大、产品 最先进、产业链最完整的公司。我们通过与中国北车在城市轨道交通设备领域的战略合作，不断拓展 在城市轨道交通车辆领域的市场空间。 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 4 在现代服务业领域：我们的服务业涵盖了工程服务、国际贸易和金融服务。我们的发电设备 EPC 工程 在短短 5 年时间，从 6 亿元营业额迅速增长到 2009 年的 100 亿元规模。我们承包的电站工程已经分布 在多个国家，今年我们将向相对发达的国家和地区拓展，进入传统欧美能源巨头的市场。同时，我们 积极探索在电站服务领域与战略合作伙伴西门子的进一步合作。我们的财务公司正以其高效和专业的 服务为集团核心业务发展提供强有力的金融支撑，为集团的外汇风险管控提供专业的管理和服务。 展望未来，围绕“低碳经济”这一发展主题，我们继续以“聚焦国家战略，立足自主创新，推进高新 技术产业化，大力发展低碳经济”为我们的发展战略，不断加大在新能源产业领域的投入，抓住核电 设备、风电设备、高效清洁火电设备等核心业务的发展契机，通过提高技术创新能力、国际化运作能 力来提高集团整体的竞争力，力求将集团打造成为一个具有自主创新能力和可持续发展的世界级装备 制造业集团。 “创新、环保、共赢”是上海电气不变的追求，我们坚持以“股东价值为导向，以技术创新为灵魂， 以装备制造业为基础”，立志为股东创造价值，为合作伙伴创造回报，为员工创造利益，为中国及世 界提供更高效、更绿色、更经济的能源和生活而不断努力！ 以“城市让生活更美好”为主题的 2010 年世博会正在上海召开。上海电气全力行动，用心创建更美的 城市、更好的生活。我们始终为提升城市形象与发展速度而不懈努力着。 与创造者共创绿色未来----------上海电气。 董事长 徐建国 中国上海 二零一零年八月二十日 四、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 7,409,088,498 59.24 315,940,255 315,940,255 7,725,028,753 60.24 1、国家持 股 7,409,088,498 59.24 7,409,088,498 57.78 2、国有法 人持股 211,940,255 211,940,255 211,940,255 1.65 3、其他内 资持股 104,000,000 104,000,000 104,000,000 0.81 其中： 境 内非国有 法人持股 104,000,000 104,000,000 104,000,000 0.81 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 5 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 5,098,597,907 40.76 5,098,597,907 39.76 1、人民币 普通股 2,125,685,907 16.99 2,125,685,907 16.58 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 2,972,912,000 23.77 2,972,912,000 23.18 4、其他 三、股份 总数 12,507,686,405 100 315,940,255 315,940,255 12,823,626,660 100 股份变动的批准情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】497 号文批准，公司以 7.03 元/股的价格向 5 名特定投资者成功发行了 315,940,255 股公司 A 股股票。本次发行募集资金总额为人民币 2,221,059,992.65 元，扣除保荐承销费及其余发行费用后，募集资金净额为人民币 2,176,846,479.59 元。 股份变动的过户情况 本次发行新增股份已于 2010 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记 托管手续；本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易 的时间为 2011 年 5 月 16 日。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 161,068 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海电气（集 团）总公司 国家 57.78 7,409,088,498 7,409,088,49 8 无 香港中央结算 （代理人）有 限公司 境外法 人 23.13 2,965,889,500 -890,000 未知 深圳丰驰投资 有限公司 境内非 国有法 人 7.08 907,778,942 -10,000,000 质押 903,140,00 0 申能(集团)有 限公司 国家 3.82 489,892,122 无 西部建元控股 有限公司 境内非 国有法 人 0.81 104,000,000 104,000,000 104,000,000 质押 104,000,00 0 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 6 云南省城市建 设投资有限公 司 国有法 人 0.44 56,877,667 56,877,667 56,877,667 无 湖南省轻工盐 业集团有限责 任公司 国有法 人 0.41 53,000,000 53,000,000 53,000,000 无 无锡市新宝联 投资有限公司 国有法 人 0.40 51,209,103 51,209,103 51,209,103 无 汕头市明光投 资有限公司 境内非 国有法 人 0.40 50,988,612 无 国机财务有限 责任公司 国有法 人 0.40 50,853,485 50,853,485 50,853,485 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 香港中央结算（代理人）有限公 司 2,965,889,500 境外上市外资股 2,965,889,500 深圳丰驰投资有限公司 907,778,942 人民币普通股 907,778,942 申能(集团)有限公司 489,892,122 人民币普通股 489,892,122 汕头市明光投资有限公司 50,988,612 人民币普通股 50,988,612 上海市城市建设投资开发总公司 40,937,826 人民币普通股 40,937,826 上海国际信托有限公司 14,932,800 人民币普通股 14,932,800 中国工商银行－上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金 7,634,895 人民币普通股 7,634,895 中国银行－嘉实沪深 300 指数证 券投资基金 4,562,259 人民币普通股 4,562,259 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 4,378,711 人民币普通股 4,378,711 中国工商银行股份有限公司－汇 添富上证综合指数证券投资基金 3,547,420 人民币普通股 3,547,420 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条 件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 上海电气（集团） 总公司 7,409,088,498 2011 年 12 月 5 日 7,409,088,498 股东承诺 2 西部建元控股有 限公司 104,000,000 2011 年 5 月 16 日 104,000,000 股东承诺 3 云南省城市建设 投资有限公司 56,877,667 2011 年 5 月 16 日 56,877,667 股东承诺 4 湖南省轻工盐业 集团有限责任公 司 53,000,000 2011 年 5 月 16 日 53,000,000 股东承诺 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 7 5 无锡市新宝联投 资有限公司 51,209,103 2011 年 5 月 16 日 51,209,103 股东承诺 6 国机财务有限责 任公司 50,853,485 2011 年 5 月 16 日 50,853,485 股东承诺 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 五、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第三十一次会议决议，任命朱斌先生担任公司首席运营官，任期 自 2010 年 2 月 3 日起至 2010 年 11 月 16 日止。 六、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，尽管中国宏观经济逐步回暖，但全球经济仍未完全摆脱金融危机的影响，装备制造业市场 的复苏还有待时日。面对复杂的宏观环境和经济形势，公司沉着应对，积极提高集团整体盈利水平， 加快核心业务发展，稳步推进产业结构调整，使集团保持了平稳健康的发展。报告期内集团实现销售 收入人民币 304.63 亿元，较去年同期增长 9.3 个百分点。 新能源板块：作为公司未来重点发展的核心业务领域，报告期内保持稳步发展势头。报告期末,公司核 电核岛设备在手订单已突破人民币 180 亿元，公司的核电核岛产品覆盖了所有中国市场在建核电项目。 报告期内，公司风电机组销售收入达 10.04 亿元，同比增长 57.1%，由公司核心技术团队自主开发 3.6 兆瓦海上风机已经成功下线,为公司进军海上风机市场奠定了坚实的基础。2010 年上半年，新能源板 块实现销售收入 35.04 亿元，比上年同期增长 7.9%；毛利率为 14.8%,比上年同期增长 0.5 个百分点， 主要是由于公司上半年核电核岛业务销售增加产生规模效益；营业利润为 2.00 亿元，比上年同期下降 9.1%，主要原因是随着风电销售规模扩大,相关销售费用相应增加。 高效清洁能源板块：公司继续致力于产品升级，提高产品核心竞争力。报告期内，公司着力发展以超 超临界为代表的高效清洁火电设备,全面开展 1200 兆瓦级火电技术研发；公司拥有自主知识产权的国 内首台 IGCC 已经开工。同时，公司 1.7 米汽轮机长叶片技术开发取得重大进展,并完成了三代核电 AP1000 桃花江项目低压气动设计、结构强度设计等系列工作。受益于国家电网建设，报告期内公司的 输配电业务取得了良好的发展，实现收入同比增长 16.6%。2010 年上半年，高效清洁能源板块实现销 售收入 127.17 亿元，比上年同期增长 2.4%；毛利率为 19.3%,比上年同期增长 3.3 个百分点，主要是 由于公司上半年销售的产品结构中毛利率较高的产品比重较高，以及公司积极采取的成本管理措施发 挥作用；营业利润为 9.04 亿元，比上年同期增长 4.4%，主要原因是毛利率的上升。 工业装备板块：该板块内的电梯、电机、机床、印刷包装机械及轨道交通等主要产品，均属受宏观环 境影响较大的产业，但公司的这些产品大多已进入市场成熟周期，其稳定的销售收入和营业利润为公 司创造了良好的现金流，同时承担了公司完善产业结构的战略作用。2010 年上半年，工业装备板块实 现销售收入 92.37 亿元，比上年同期增长 21.6%，主要是由于电梯产品销售收入增长所致；毛利率为 19.6%,与上年同期基本持平；营业利润为 5.80 亿元，比上年同期增长 5. 5%，主要原因是收入增长。 现代服务业板块：我们的服务业充分依托装备制造业，服务业的发展进一步提升装备制造业的发展。 我们的服务业以新技术新装备为支撑，目前正处于稳步增长阶段。报告期末，公司的电站 EPC 业务在 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 8 手订单突破 660 亿元，海外工程施工人员逾 2000 名，并不断向海外相对发达国家（地区）市场拓展。 在金融服务领域，集团下属财务公司继续发挥功能性专业平台作用，为集团的产业发展提供全方位的 金融服务支持。2010 年上半年，现代服务业板块实现销售收入 54.68 亿元，比上年同期下降 4.7%；毛 利率为 8.0%,比上年同期增长 2.5 个百分点，主要是由于本期销售构成中毛利率较高的项目比重较高； 营业利润为 3.25 亿元，比上年增长 33.1%，主要原因是毛利率同比提高所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:百万元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 分行业 新能源 3,504 2,985 14.8 7.9 7.2 0.5 个百分点 高效清洁 能源 12,717 10,265 19.3 2.4 -1.6 3.3 个百分点 工业装备 9,237 7,423 19.6 21.6 22.9 -0.8 个百分点 现代服务 业 5,468 5,029 8.0 -4.7 -7.2 2.5 个百分点 其他业务 1,399 1,245 11.0 -18.4 -21.2 3.2 个百分点 抵销 -1,862 -1,841 合计 30,463 25,106 17.6 9.3 7.3 1.6 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 246 百万元。 2、主营业务分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 25,024 8.1 海外 5,439 15.1 合计 30,463 9.3 3、主要报表项目变动情况分析 （1）利润表项目 单位:百万元 币种:人民币 项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 同比变化 营业收入 30,463 27,872 9.3% 销售费用 896 718 24.8% 管理费用 2,409 1,964 22.7% 资产减值损失 169 18 838.9% 投资收益 501 471 6.4% 利润总额 2,317 2,249 3.0% 净利润 1,998 1,983 0.8% 归属于母公司股东净利润 1,420 1,410 0.7% 1.1 销售费用同比增长 24.8%，主要是随着营业收入的增长，特别是大型工程项目的增加，相应的市场 拓展费用随之上升。 1.2 管理费用同比增长 22.7%，主要是公司上半年继续加大关键产品和配套件的研发力度所致。 1.3 资产减值损失同比增加 838.9%，主要是随着销售规模的扩大及国家货币政策收紧，公司根据相关 会计政策计提的应收账款坏账准备增加。 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 9 （2）资产负债表项目 单位:百万元 币种:人民币 项目 期末数 占总资产比例 期初数 占总资产比例 资产项目 货币资金 22,186 23.3% 17,480 19.5% 应收账款 16,478 17.3% 13,614 15.2% 存货 19,305 20.3% 20,193 22.5% 其他流动资产 4,811 5.1% 6,572 7.3% 负债项目 短期借款 197 0.2% 744 0.8% 应付账款 15,506 16.3% 12,818 14.3% 预收账款 29,967 31.5% 31,721 35.4% 其他流动负债 6,322 6.6% 5,000 5.6% 长期借款 1,393 1.5% 1,418 1.6% 负债合计 62,583 65.8% 60,562 67.6% 所有者权益合计 32,579 34.2% 29,064 32.4% 资产合计 95,162 100.0% 89,626 100.0% 2.1 货币资金增加，主要是因为公司在上半年完成非公开发行 A 股股票，募集资金净额约 21.77 亿元； 另外，公司还在上半年出售了部分财务性投资。 2.2 应收账款增加，一方面，是因为质保金随着销售规模的扩大而增加，另一方面，是受到国家货币 政策紧缩影响，货款回收期有所延长。 2.3 其他流动资产减少，主要是因为公司上半年出售部分财务性投资所致。 2.4 应付账款增加，主要是随着公司生产规模扩大，采购有所增加。 2.5 其他流动负债增加，主要是因为公司下属财务公司吸收的关联方存款有所增加。 2.6 所有者权益增加，主要是因为公司在上半年完成非公开发行 A 股股票以及未分配利润增加。 （3）现金流量表项目 单位:百万元 币种:人民币 项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 同比增减 年初现金及现金等价物余额 12,605 10,475 2,130 经营活动现金流量净额 578 2,959 -2,381 投资活动现金流量净额 1,052 355 697 筹资活动现金流量净额 2,483 -1,200 3,683 汇率变动对现金的影响 -44 3 -47 现金及现金等价物净增加 4,069 2,117 1,952 年末现金及现金等价物余额 16,674 12,592 4,082 3.1 经营活动现金流量净额同比减少 23.81 亿元，主要是受国家紧缩货币政策的影响，货款回收速度 放缓所致，此外，公司上半年支付的相关税费同比也有所增加。 3.2 投资活动现金流量净额同比增加 6.97 亿元，主要是公司在上半年转让子公司股权收到股权转让款 增加。 3.3 筹资活动现金流量净额同比增加 36.83 亿元，主要是公司上半年完成非公开发行公司 A 股股票， 募集资金净额约 22 亿元。 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 10 4、公司在经营中出现的问题与困难 4.1 装备制造业受宏观经济周期性波动和电力行业投资波动影响的风险 对策： 公司一方面通过产品结构升级和企业内部的管理增效，重点发展新能源、高效清洁能源等大型 设备，促进公司及时占据行业高端市场，力争保持销售增长，进一步加大利润率上升空间；另一方面， 公司通过开拓国际市场和继续做大服务产业，保持在印度和越南等东南亚国家、非洲、中东等市场继 续稳步发展，积极拓展新的海外市场，平滑宏观经济周期性波动和国内电力行业投资波动可能对公司 造成的不利影响。 4.2 生产要素价格上涨影响公司盈利能力的风险 对策：公司将立足低碳经济，打造中国装备业的龙头企业，巩固自身的优势产业，在火电设备、核电 设备、大型铸锻件、电梯、电机、磨床等产业领域保持行业龙头的地位，不断提升能力，消化变动因 素，形成倒逼机制，转变发展方式，不断提高公司的综合竞争力，尽可能降低生产要素价格上涨对公 司造成的不利影响。 4.3 汇率波动对公司海外业务经营带来的风险 对策：对此，公司已经采取了多种措施防范汇率风险，如通过远期结售汇锁定汇率风险；在成本与效 益原则下，适当提高采购业务中外币支付比例，缩小外汇敞口；自 2009 年 7 月完成首笔跨境贸易人民 币结算业务后，继续积极推进人民币跨境结算业务，降低汇率波动风险。 4.4 关键原材料、配套件采购的风险 对策：公司正在大力发展与新能源、高效清洁能源相关的风电、核电、大容量高参数火电机组，但是， 目前，国内外市场与之相关的关键原材料、配套件非常紧缺，采购难度大、成本高。公司一方面加大 部分关键配套件的研发投入，争取自主生产，另一方面，积极寻求与主要供应商的战略合作，锁定所 需的战略资源。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 非公开 发行 A 股股票 22.21 0 0 21.85 公司募集资金 三方存储专户 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】497 号文批准，公司以 7.03 元/股的价格向 5 名特定投资者成功发行了 315,940,255 股公司 A 股股票。本次发行募集资金总额为人民币 2,221,059,992.65 元，扣除保荐承销费及其余发行费用后，募集资金净额为人民币 2,176,846,479.59 元。截止本报告期末，募集资金相关利息收入为 0.02 亿元，尚未支付的发行费用为 0.06 亿元。 2、承诺项目使用情况 单位:亿元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 报告 期内 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 百万千瓦级核 电堆内构件及 控制棒驱动机 否 3.70 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 11 构扩能技术改 造项目（二期） 450 吨电渣炉 技术改造项目 否 1.10 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 核电核岛主设 备集成制造扩 能改造项目 （核准名称为 “核电核岛主 设备扩能（二 期）技术改造 项目”） 否 3.02 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 百万千瓦级核 电汽轮机低压 焊接转子技术 改造项目 否 2.05 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 百万级核电套 装转子技术改 造项目（核准 名称为“百万 千瓦级核电套 装转子技术改 造项目”） 否 1.00 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 核电冷凝器重 型装配厂房技 术改造项目 否 0.60 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 新建风电临港 基地一期建设 项目（核准名 称为“风电临 港基地建设项 目”） 否 3.14 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 风机设计分析 软件引进及培 训项目 否 1.10 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 2MW 和 3.6MW 风机研制项目 否 2.79 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 风电工程技术 研究中心建设 项目 否 0.50 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 机床产品、产 能升级改造项 目（核准名称 为“大型数控 精密磨床产品 升级技术改造 项目”） 否 1.50 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 重型燃气轮机 扩大产能技改 项目 否 5.54 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 12 定子整体真空 压力浸渍 （GVPI）绝缘 处理技术改造 项目 否 1.52 0 是 建设 中 无 无 是 不适 用 不适 用 补充营运资金 否 不超 过 8 亿 元 0 是 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 注：截止至 2010 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目未发生变更。经公司 2010 年 8 月 20 日第二 届三十八次董事会审议并批准，公司董事会根据股东大会的授权调整募集资金投资项目的具体安排， 不再使用募集资金投资百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目、百万级核电套装转子技术 改造项目、重型燃气轮机扩大产能技改项目及定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造项目 等四个项目；补充公司营运资金 4.32 亿元。此外，将风电临港基地建设项目中海上风机总装基地的实 施地点调整至江苏省东台市城东新区，除海上风机总装基地建设地点调整之外，风电临港基地建设项 目项目主要建设内容不变。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司收购上海电气森瑞克 斯电力电子有限公司外方 24%股权 1,601 已完成 162 组建上海电气（无锡）锻 压有限公司 13,770 已完成 筹建中 组建上海电气输配电控制 技术有限公司 8,500 尚在办理中 不适用 收购上海电气风电设备有 限公司 9.33%股权 4,100 尚在办理中 不适用 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地上市规 则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公 司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上 市公司治理准则》的要求，具体如下： 1、股东与股东大会 公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。 公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股 东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 本报告期内公司召开了 2009 年度股东大会，会议严 格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大 会聘请律师到场见证，有效维护了上市公司和股东的合法权益。 2、控股股东与上市公司关系 公司控股股东根据相关法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没 有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金 的行为。 3、董事与董事会 报告期内公司共召开了七次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序， 均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的 构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司董事通过自学或参加监管部门组织的 培训不断熟悉并掌握相关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，维护公司和全体股东的利益。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事 会会议的召集、召开程序，按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 13 监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、利益相关者 公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权 益，与其积极合作，共同发展。公司始终关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，并积极响应国 家提出的“节能减排”号召，履行公司的社会责任。 6、信息披露与透明度 在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、 及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公 司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履 行信息披露义务。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据《证券发行与承销管理办法》等规定,为尽快实施完成公司非公开发行 A 股股票，公司对二届三十 四次董事会审议通过的 2009 年度利润分配预案进行了修改，修改后的利润分配预案是：暂不进行 2009 年度利润分配。与此同时，公司承诺，将根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定在 2010 年 中期提出新的利润分配预案，新预案中每股分配现金股利金额将不低于原利润分配预案中的每股分配 现金股利金额，公司承诺尽快召开董事会、股东大会审议并实施。修改后的公司 2009 年度利润分配议 案已经公司 2009 年度股东大会审议通过。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 于 2010 年 8 月 20 日，本公司第二届第三十八次董事会审议通过 2010 年度中期利润分配预案，以公司 总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0589 元（含税），共派发股利人民币 755,312 千元。上述预案尚需提交本公司股东大会审议。 (四) 报告期内现金分红政策的执行情况 请详见本章“(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况”及“（三）半年度拟定的利润分配预案、公 积金转增股本预案”相关内容。 (五) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (六) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600642 申能 股份 2,800,000 0.06 13,860,000 -6,624,000 可供 出售 金融 资产 购买 601328 交通 银行 9,122,809 0.01 33,062,885 -11,665,178 可供 出售 金融 资产 购买 600000 浦发 银行 767,760 0.02 33,738,461 -7,652,219 可供 出售 金融 资产 购买 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 14 600845 宝信 软件 4,912,000 0.51 35,842,500 -6,763,500 可供 出售 金融 资产 购买 600610 SST 中纺 760,000 0.1 4,338,048 -586,872 可供 出售 金融 资产 购买 600643 爱建 股份 163,400 0.01 565,150 -305,527 可供 出售 金融 资产 购买 600082 海泰 发展 270,000 0.05 1,649,700 -1,060,020 可供 出售 金融 资产 购买 600618 氯碱 化工 1,240,008 0.03 2,002,308 -924,924 可供 出售 金融 资产 购买 600633 *ST 白猫 7,471,992 1.44 15,951,936 -1,336,632 可供 出售 金融 资产 购买 000501 鄂武 商 A 353,609 0.03 2,160,445 -56,697 可供 出售 金融 资产 购买 600665 天地 源 1,399,200 0.09 3,247,200 -1,148,400 可供 出售 金融 资产 购买 合计 29,260,778 / 146,418,633 -38,123,969 / / 2、持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 申银 万国 10,956,465 13,377,132 0.34 8,855,000 2,827,656 长期股 权投资 购买 合计 10,956,465 13,377,132 / 8,855,000 2,827,656 / / 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 15 (八) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收 购资 产 购买 日 资产 收购 价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关联关 系 XANTREX TECHNOLOGY INC 上海 电气 森瑞 克斯 电力 电子 有限 公司 24%股 权 2010 年 5 月 20 日 1,601 162 不适 用 否 以评估 值为基 础 是 是 0.1 无 中国华电工 程（集团） 有限公司 上海 电气 风电 设备 有限 公司 9.33% 股权 相关 资产 产权 过户 尚在 办理 过程 中 4,100 不适 用 不适 用 否 以评估 值为基 础 否 否 不适 用 无 2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售资产 出售日 出售价 格 本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润 预计出 售产生 的损益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 关 联 关 系 上海 自动 化仪 表股 份有 限公 司 公司下属子 公司上海轨 道交通设备 发展有限公 司所拥有的 综合监控系 统资产 相关资 产产权 过户尚 在办理 过程中 336 不适用 28 是 以 评 估 值 为 基 准 否 否 不适用 母 公 司 的 控 股 子 公 司 上海 电气 （集 团）总 公司 公司下属全 资子公司上 海起重运输 机械厂有限 公司 100%股 权 2010 年 7 月 2 日 30,009 -1,760 16,003 是 以 评 估 值 为 基 准 是 是 不适用 母 公 司 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 16 中国 北车 股份 有限 公司 公司所持有 的上海轨道 交通设备发 展有限公司 44.79%股权 相关资 产产权 过户尚 在办理 过程中 36,509 不适用 11,085 否 以 评 估 值 为 基 准 否 否 不适用 无 (九) 报告期内公司重大关联交易事项 （九/1）日常关联交易 根据上海证券交易所股票上市规则的规定，报告期内公司日常持续性关联交易情况如下： 1、与控股股东上海电气（集团）总公司就采购、销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等日常持续性 关联交易情况 经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"） 就采购、销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等日常关联交易签署了框架协议，并对公司及公司下 属企业与电气总公司及其下属企业 2010 年全年各项关联交易金额进行了预测。 2010 年公司与电气总公司及其下属企业的日常关联交易预测金额与实际发生金额如下： 项目 2010 年预计金额（万元） 2010 年 1-6 月实际发生金额（万元） 向电气总公司采购 267,000 49,363 向电气总公司销售 360,000 24,340 接受电气总公司的综合服务 7,000 938 向电气总公司租赁土地 3,500 1,263 向电气总公司租赁房屋 2,000 31 上述关于采购、销售及综合服务的关联交易定价原则为：凡政府有定价的，参照政府定价；凡没有政 府定价，则为不低于/不高于中国政府定价指引或定价建议的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为 参考市价；如个别产品并无市价，则为按实际或合理成本加合理利润协定的价格。 上述关于土地、房屋租赁的关联交易定价原则为：根据市场情况商定，但不得高于电气总公司租予第 三方租户的租金标准。 2、与控股股东上海电气（集团）总公司就财务服务日常持续性关联交易情况 经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司就若干财务服务订立财务服 务框架协议，并对公司下属企业上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）与电气总公 司及其下属企业 2010 年全年各项财务服务金额进行了预测，具体情况如下： (1) 存款服务 财务公司向电气总公司及其下属企业提供存款服务，接受电气总公司及其下属企业于财务公司存款。 截至 2010 年 12 月 31 日止年度可存款资金年度上限（指每日资金(包括利息)的最高结余）为人民币 520,000 万元。 财务公司对电气总公司及其下属企业存款设定的利率原则为：受中国人民银行(下称"人民银行")的相 关指引及法规所限及参考人民银行届时相关储蓄利率商定并符合市场利率。 截至 2010 年 6 月 30 日止，电气总公司及其下属企业存放于财务公司的每日资金(包括利息)未超过经 股东大会批准的年度上限。此外，2010 年 1-6 月，电气总公司及其下属企业从财务公司取得的存款利 息约为人民币 543 万元。 (2) 贷款服务 财务公司向电气总公司及其下属企业提供贷款服务，并按电气总公司及其下属企业所提交的票据面值 付款。截至 2010 年 12 月 31 日止年度提供未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据的年度上限(指每日 最高结余)为人民币 300,000 万元。 财务公司就电气总公司及其下属企业的所有贷款服务及购买贴现票据设定的利率原则为：受人民银行 的相关指引及法规所限及参考人民银行届时相关贷款利率商定并符合市场利率。 截至 2010 年 6 月 30 日止，财务公司向电气总公司及其下属企业提供的未偿还贷款(包括利息)及购买 贴现票据未超过经股东大会批准的年度上限。此外，2010 年 1-6 月，财务公司向电气总公司及其下属 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 17 企业提供的贷款及购买贴现票据的利息收入为人民币 3,184 万元。 3、与广东珠江投资控股集团有限公司关于销售的关联交易 于 2010 年 2 月 3 日，公司与公司发起人之一广东珠江投资控股集团有限公司(下称"广东珠江")订立销 售框架协议，据此，公司同意向广东珠江及其关连人士(下称"广东珠江集团")销售公司的若干发电设 备及产品。截至 2010 年 12 月 31 日止年度经董事会批准的年度上限为人民币 45,000 万元。 销售框架协议是在本集团日常业务中按一般商业条款订立。定价基础为：中国政府指定的价格(如有)； 如无政府定价，则为不低于中国政府定价指引或定价建议厘定的水平(如有)；如无定价指引或建议， 则为参考市价；如个别产品并无市价，则为按实际或合理成本加合理利润协定的价格。 2010 年 1-6 月，本公司向广东珠江集团销售共计人民币 18,899.7 万元。 （九/2）非持续性关联交易 资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让价 格 转让 价格 与账 面价 值或 评估 价值 差异 较大 的原 因 关联 交易 结算 方式 转让资 产获得 的收益 上海 自动 化仪 表股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售除 商品以 外的资 产 公司下 属子公 司上海 轨道交 通设备 发展有 限公司 所拥有 的综合 监控系 统资产 以交 易标 的评 估值 为基 准 308 336 336 不适 用 现金 结算 尚在办 理相关 手续 上海 电气 （集 团）总 公司 母公 司 股权转 让 公司将 所持有 的上海 起重运 输机械 厂有限 公司 100%股 权转让 给上海 电气（集 团）总公 司 以交 易标 的评 估值 为基 准 14,005 30,009 30,009 不适 用 现金 结算 16,004 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 18 (十) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 上 海 库 柏 电 力 电 容 器 有 限 公 司 4,903,006.5 2009 年 10 月 22 日 2009 年 10 月 21 日 2010 年 10 月 21 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 否 联营 公司 上 海 重 型 机 器 锻 件 厂 全 资 子 公 司 上 海 上 重 环 保 设 备 工 程 有 限 公 司 3,000,000 2009 年 4 月 22 日 2009 年 4 月 22 日 2010 年 4 月 21 日 连 带 责 任 担 保 是 否 0 否 否 联营 公司 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 19 上 海 机 电 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 三 菱 电 机 上 海 机 电 电 梯 有 限 公 司 86,808,552 2008 年 8 月 8 日 2008 年 8 月 8 日 2011 年 9 月 30 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 否 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 48,946,089.89 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 45,946,089.89 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,574,428,971.57 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,326,096,464.47 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,372,042,554.36 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.98% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 1,518,417,351.56 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,518,417,351.56 注: 经公司董事会审议批准，报告期内，公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）为公司及下属子公司、为公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"）及 下属子公司、为公司或电气总公司的联营企业出具的保函金额均在公司董事会审批额度内，至 2010 年 6 月 30 日，财务公司保函余额为人民币 879,770,637.01 元,其中:为公司及下属子公司出具保函为 人民币 875,653,573.01 元,为电气总公司及其下属子公司出具保函为人民币 1,345,394.00 元, 为公司 的联营企业及电气总公司的联营企业出具保函为人民币 2,771,670.00 元。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十一) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 20 (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 境外会计师事务所名称 安永会计师事务所 (十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十五) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司转让所持有的 上海轨道交通设备 发展有限公司 44.79%股权的公告 上海证券报 B14 版、中 国证券报 D004 版、证券 时报 D12 版 2010 年 2 月 24 日 www.sse.com.cn 公司二届三十三次 董事会决议公告 上海证券报 24 版、中国 证券报 A12 版、证券时 报 C2 版 2010 年 3 月 1 日 www.sse.com.cn 公司非公开发行股 票获发审会通过公 告 上海证券报 B24 版、中 国证券报 B01 版、证券 时报 B9 版 2010 年 3 月 16 日 www.sse.com.cn 公司股东股票质押 公告 上海证券报 B25 版、中 国证券报 B01 版、证券 时报 D16 版 2010 年 4 月 1 日 www.sse.com.cn 公司二届三十四次 董事会决议公告、 二届十次监事会决 议公告及公司调整 2010 年度对外担保 额度的公告 上海证券报 16 版、中国 证券报 C025 版、证券时 报 B53 版 2010 年 4 月 10 日 www.sse.com.cn 公司非公开发行股 票获证监会批复公 告 上海证券报 B120 版、中 国证券报 B08 版、证券 时报 D17 版 2010 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 公司关于修改利润 分配方案的公告 上海证券报 32 版、中国 证券报 A16 版、证券时 报 C10 版 2010 年 5 月 4 日 www.sse.com.cn 公司 2009 年度股东 大会通知公告 上海证券报 B14 版、中 国证券报 B013 版、证券 时报 D4 版 2010 年 5 月 7 日 www.sse.com.cn 公司非公开发行 A 股发行结果公告 上海证券报 B17 版、中 国证券报 A32 版、证券 时报 B8 版 2010 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 公司股东质押股票 公告 上海证券报 30 版、中国 证券报 B009 版、证券时 报 B9 版 2010 年 6 月 19 日 www.sse.com.cn 公司股东大会决议 公告 上海证券报 B8 版、中国 证券报 B012 版、证券时 报 D4 版 2010 年 6 月 23 日 www.sse.com.cn 上海电气集团股份有限公司 2010 年半年度报告 21 公司股东股票质押 公告 上海证券报 17 版、中国 证券报 B016 版、证券时 报 B12 版 2010 年 6 月 26 日 www.sse.com.cn 上海电气集团股份有限公司 未经审核中期财务报表 2010年6月30日 上海电气集团股份有限公司 目 录 未经审核中期财务报表 页 次 合并资产负债表 1 – 3 合并利润表 4 - 5 合并股东权益变动表 6 – 7 合并现金流量表 8 – 10 公司资产负债表 11 – 12 公司利润表 13 公司股东权益变动表 14 – 15 公司现金流量表 16 – 17 财务报表附注 18 – 158 附录 财务报表补充资料 1. 非经常性损益明细表 159 2. 中国与香港财务报告准则编报差异调节表 160 3 净资产收益率和每股收益 161 1 上海电气集团股份有限公司 合并资产负债表 2010年6月30日 人民币千元 资产 附注五 2010年6月30日 2009年12月31日 流动资产 货币资金 1 22,186,227 17,479,824 交易性金融资产 2 180,080 86,745 应收票据 3 2,209,035 2,041,120 应收股利 4 260,898 18,813 应收利息 5 - 5,274 应收账款 6 16,478,460 13,613,954 其他应收款 7 1,037,254 1,073,191 预付款项 8 9,099,286 8,885,959 存货 9 19,304,554 20,192,998 一年内到期的非流动资产 10 22,575 102,987 其他流动资产 11 4,811,439 6,572,000 流动资产合计 75,589,808 70,072,865 非流动资产 可供出售金融资产 12 310,343 410,711 长期应收款 13 15,670 15,548 长期股权投资 15 2,833,208 2,920,117 投资性房地产 16 137,573 141,539 固定资产 17 9,941,001 10,341,653 在建工程 18 2,262,344 1,936,594 无形资产 19 2,112,126 2,212,908 开发支出 19 15,839 9,931 商誉 20 77,068 77,068 长期待摊费用 21 68,559 57,172 递延所得税资产 22 900,872 908,286 其他非流动资产 24 898,040 521,690 非流动资产合计 19,572,643 19,553,217 资产总计 95,162,451 89,626,082 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 2 上海电气集团股份有限公司 合并资产负债表(续) 2010年6月30日 人民币千元 负债及股东权益 附注五 2010年6月30日 2009年12月31日 流动负债 短期借款 25 196,500 744,098 交易性金融负债 26 34,752 9,443 应付票据 27 1,174,140 1,580,267 应付账款 28 15,506,016 12,818,416 预收款项 29 29,967,080 31,720,710 应付职工薪酬 30 1,262,181 1,277,525 应交税费 31 1,106,354 1,555,319 应付利息 32 23,162 3,478 应付股利 33 466,869 100,752 其他应付款 34 2,858,995 2,297,273 一年内到期的非流动负债 35 452,589 382,433 其他流动负债 36 6,321,520 5,000,291 流动负债合计 59,370,158 57,490,005 非流动负债 长期借款 37 1,393,218 1,418,404 应付债券 38 1,000,000 1,000,000 长期应付款 39 17,901 23,997 专项应付款 40 42,532 21,559 递延所得税负债 22 336,357 463,437 其他非流动负债 41 423,560 145,061 非流动负债合计 3,213,568 3,072,458 负债合计 62,583,726 60,562,463 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 3 上海电气集团股份有限公司 合并资产负债表(续) 2010年6月30日 人民币千元 负债及股东权益(续) 附注五 2010年6月30日 2009年12月31日 股东权益 股本 42 12,823,627 12,507,686 资本公积 43 3,910,900 2,144,131 盈余公积 44 2,061,359 2,028,200 未分配利润 45 7,183,326 5,820,668 外币报表折算差额 (9,988) (25,841) 归属于母公司股东权益合计 25,969,224 22,474,844 少数股东权益 6,609,501 6,588,775 股东权益合计 32,578,725 29,063,619 负债和股东权益总计 95,162,451 89,626,082 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 第1页至第158页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4 上海电气集团股份有限公司 合并利润表 截至2010年6月30日止6个月期间 人民币千元 附注五 2010年6月30日 2009年6月30日 营业收入 46 30,463,087 27,871,801 减： 营业成本 46 25,106,327 23,401,825 营业税金及附加 47 124,391 73,526 销售费用 896,349 718,364 管理费用 2,409,222 1,964,163 财务费用 48 52,393 (28,711) 资产减值损失 49 168,670 17,897 加： 公允价值变动损失 50 (21,899) (12,130) 投资收益 51 500,683 470,527 其中：对联营企业的投资收益 314,849 286,360 对合营企业的投资收益 55,204 22,280 营业利润 2,184,519 2,183,134 加： 营业外收入 52 149,531 78,776 减：营业外支出 53 17,356 12,495 其中：非流动资产处置损失 11,346 5,621 利润总额 2,316,694 2,249,415 减： 所得税费用 54 318,223 266,652 净利润 1,998,471 1,982,763 归属于母公司股东的净利润 1,419,713 1,409,590 其中：同一控制下企业合并中 被合并方合并前净亏损 - (497) 少数股东损益 578,758 573,173 1,998,471 1,982,763 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 5 上海电气集团股份有限公司 合并利润表(续) 截至2010年6月30日止6个月期间 人民币千元 附注五 2010年6月30日 2009年6月30日 每股收益 55 基本每股收益 0.1130 0.1127 稀释每股收益 0.1130 0.1127 其他综合收益 56 (129,134) 25,165 综合收益总额 1,869,337 2,007,928 其中： 归属于母公司股东的综合收益总额 1,334,137 1,428,618 归属于少数股东的综合收益总额 535,200 579,310 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 6 上海电气集团股份有限公司 合并股东权益变动表 截至2010年6月30日止6个月期间 人民币千元 归属于母公司股东权益 外币报表 少数股东 股东权益 附注五 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 权益 合计 一、 上年年末及本年年初余额 12,507,686 2,144,131 2,028,200 5,820,668 (25,841) 22,474,844 6,588,775 29,063,619 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 - - - 1,419,713 - 1,419,713 578,758 1,998,471 (二) 其他综合收益 - (101,429) - - 15,853 (85,576) (43,558) (129,134) 综合收益总额 - (101,429) - 1,419,713 15,853 1,334,137 535,200 1,869,337 (三) 股东投入和减少资本 1.发行人民币流通股 315,941 - - - - 315,941 - 315,941 2.股本溢价 - 1,860,906 - - - 1,860,906 - 1,860,906 3.吸收合并 - 4,928 (4,928) - - - - - 4.其他 - 2,364 - - 2,364 2,636 5,000 (四) 利润分配 1.提取盈余公积 44、45 - - 38,087 (38,087) - - - - 3.对子公司少数股东的分配 - - - - - - (507,469) (507,469) 4.提取职工奖励及福利基金 45 - - - (18,968) - (18,968) (9,641) (28,609) 三、 2010年6月30日余额 12,823,627 3,910,900 2,061,359 7,183,326 (9,988) 25,969,224 6,609,501 32,578,725 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 7 上海电气集团股份有限公司 合并股东权益变动表(续) 截至2009年6月30日止6个月期间 人民币千元 归属于母公司股东权益 外币报表 少数股东 股东权益 附注五 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 权益 合计 一、 上年年末余额 12,507,686 1,914,594 1,836,835 5,080,508 (17,954) 21,321,669 6,513,684 27,835,353 1.同一控制下企业合并 - 161,495 - (20,817) - 140,678 - 140,678 二、 本年年初余额 12,507,686 2,076,089 1,836,835 5,059,691 (17,954) 21,462,347 6,513,684 27,976,031 三、 本年增减变动金额 (一) 净利润 - - - 1,409,590 - 1,409,590 573,173 1,982,763 (二) 其他综合收益 - 37,944 - - (18,916) 19,028 6,137 25,165 综合收益总额 - 37,944 - 1,409,590 (18,916) 1,428,618 579,310 2,007,928 (三) 股东投入和减少资本 1.同一控制下企业合并 - (156,368) - - - (156,368) - (156,368) 2.吸收合并 - - (248,750) 248,750 - - - - 3.其他 - 5,876 - 20,913 - 26,789 - 26,789 (四) 利润分配 1.提取盈余公积 44、45 - - 64,287 (64,287) - - - - 3.对子公司少数股东的分配 - - - (1,463,399) - (1,463,399) (622,534) (2,085,933) 4.提取职工奖励及福利基金 45 - - - (31,672) - (31,672) (16,220) (47,892) 四、 本年年末余额 12,507,686 1,963,541 1,652,372 5,179,586 (36,870) 21,266,315 6,454,240 27,720,555 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 8 上海电气集团股份有限公司 合并现金流量表 2010年6月30日 人民币千元 附注五 2010年6月30日 2009年6月30日 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 30,026,377 31,132,006 收到的税费返还 446,658 508,761 收到其他与经营活动有关的现金 57 601,788 195,274 经营活动现金流入小计 31,074,823 31,836,041 购买商品、接受劳务支付的现金 24,031,536 24,036,431 支付给职工以及为职工支付的现金 2,011,063 1,900,831 支付的各项税费 2,346,639 1,534,838 支付其他与经营活动有关的现金 57 2,107,444 1,404,893 经营活动现金流出小计 30,496,682 28,876,993 经营活动产生的现金流量净额 58 578,141 2,959,048 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 9 上海电气集团股份有限公司 合并现金流量表(续) 2010年6月30日 人民币千元 附注五 2010年6月30日 2009年6月30日 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,151,948 1,656,244 取得投资收益收到的现金 415,369 417,268 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 184,292 1,623 出售子公司及其他营业单位收到 的现金净额 365,000 - 收到其他与投资活动有关的现金 57 738,235 496,817 投资活动现金流入小计 2,854,844 2,571,952 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 850,014 807,588 投资支付的现金 258,798 233,953 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - 166,760 支付其他与投资活动有关的现金 57 693,445 1,008,666 投资活动现金流出小计 1,802,257 2,216,967 投资活动产生的现金流量净额 1,052,587 354,985 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 10 上海电气集团股份有限公司 合并现金流量表(续) 2010年6月30日 人民币千元 附注五 2010年6月30日 2009年6月30日 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 2,182,750 - 取得借款收到的现金 172,293 371,221 收到其他与筹资活动有关的现金 57 788,401 - 筹资活动现金流入小计 3,143,444 371,221 偿还债务支付的现金 465,792 637,120 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188,890 777,450 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 141,352 75,232 支付其他与筹资活动有关的现金 57 5,904 156,473 筹资活动现金流出小计 660,586 1,571,043 筹资活动产生的现金流量净额 2,482,858 (1,199,822) 四、 汇率变动对现金的影响 (44,134) 3,496 五、 现金及现金等价物净增加 4,069,452 2,117,707 加： 年初现金及现金等价物余额 12,604,880 10,451,673 同一控制下企业合并 对年初数的影响 - 22,908 六、 年末现金及现金等价物余额 58 16,674,332 12,592,288 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 11 上海电气集团股份有限公司 资产负债表 2010年6月30日 人民币千元 资产 附注十一 2010年6月30日 2009年12月31日 流动资产 货币资金 9,885,838 8,318,623 交易性金融资产 22,297 39,564 应收票据 766,851 333,672 应收账款 1 9,051,273 7,940,427 预付款项 19,186,433 20,348,035 应收利息 4,263 4,325 应收股利 419,995 127,074 其他应收款 2 890,911 812,590 存货 152,363 253,501 其他流动资产 1,307,700 1,020,000 流动资产合计 41,687,924 39,197,811 非流动资产 可供出售金融资产 6,198 7,959 长期股权投资 3 13,888,728 14,104,350 固定资产 203,437 170,711 在建工程 565,375 429,270 无形资产 87,633 85,996 递延所得税资产 208,360 165,452 非流动资产合计 14,959,731 14,963,738 资产总计 56,647,655 54,161,549 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 12 上海电气集团股份有限公司 资产负债表(续) 2010年6月30日 人民币千元 负债及股东权益 附注十一 2010年6月30日 2009年12月31日 流动负债 短期借款 350,000 300,000 应付账款 12,188,959 10,910,534 预收款项 22,183,628 24,313,400 应付职工薪酬 222,767 193,192 应交税费 (26,887) 199,226 应付股利 5,593 5,631 其他应付款 1,152,111 938,172 一年内到期的非流动负债 11,087 10,846 其他流动负债 134,377 132,472 流动负债合计 36,221,635 37,003,473 非流动负债 长期借款 2,727 2,727 专项应付款 - 182 其他非流动负债 28,615 22,510 非流动负债合计 31,342 25,419 负债合计 36,252,977 37,028,892 股东权益 股本 12,823,627 12,507,686 资本公积 3,522,287 1,663,084 盈余公积 582,630 582,630 未分配利润 3,466,134 2,379,257 股东权益合计 20,394,678 17,132,657 负债及股东权益总计 56,647,655 54,161,549 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 13 上海电气集团股份有限公司 利润表 截至2010年6月30日止6个月期间 人民币千元 附注十一 2010年6月30日 2009年6月30日 营业收入 4 14,456,469 13,483,204 减： 营业成本 4 13,764,438 13,059,160 营业税金及附加 3,083 110 销售费用 196,846 142,537 管理费用 251,622 205,352 财务费用 (23,013) (23,788) 资产减值损失 110,239 28,260 加：公允价值变动损益 (17,266) - 投资收益 5 921,107 1,974,676 其中：对联营企业的投资收益 160,494 13,855 对合营企业的投资收益 (4,542) - 营业利润 1,057,095 2,046,249 加： 营业外收入 52,975 20,108 减： 营业外支出 1,004 440 其中：非流动资产处置损失 933 5 利润总额 1,109,066 2,065,917 减： 所得税费用 22,189 (7,290) 净利润 1,086,877 2,073,207 其他综合收益 (1,703) 4,241 综合收益总额 1,085,174 2,077,448 载于第18页至第158页的附注为本财务报表的组成部分 14 上海电气集团股份有限公司 股东权益变动表 截至2010年6月30日止6个月期间 人民币千元 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 一、 上年年末及 本年年初余额 12,507,686 1,663,084 582,630 2,379,257 17,132,657 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 - - - 1,086,877 1,086,877 (二) 其他综合收益 - (1,703) - (1,703) 综合收益总额 - (1,703) - 1,086,877 1,085,174 (三) 股东投入和减少资本 1.发行人民币普通股 315,941 1,860,906 - - 2,176,847 三、 2010年6月30日余额 12,823,627 3,522,287 582,630 3,466,134 20,394,678 （未完）  |