[中报]中粮地产：2010年半年度报告
中粮地产（集团）股份有限公司 COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD. 二〇一〇年半年度报告 二○一○年八月 1 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对本中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权； 董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事周政代为出席并行使表决权。 董事长孙忠人、总经理周政、财务总监崔捷及财务部总经理张建国声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司 2010年半年度财务会计报告未经审计。 2 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度报告 目 录 一、公司基本情况 -------------------------------------------1 二、股本变动和主要股东持股情况 -----------------------------3 三、董事、监事、高级管理人员情况 ----------------------------6 四、董事会报告 -------------------------------------------7 五、重要事项 -----------------------------------------------19 六、财务报告 -----------------------------------------------28 七、备查文件 -----------------------------------------------28 1 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 一、 公司基本情况 （一）公司基本情况 1、公司名称：中粮地产（集团）股份有限公司 英文名称：COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD. 英文缩写：COFCO PROPERTY 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中粮地产 08中粮债 股票代码：000031 112004 3、公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5号 公司办公地址：深圳市福田区福华一路 1号大中华国际交易广场 35层 邮政编码：518048 公司互联网网址：http://www.cofco-property.cn 电子信箱：cofcoproperty@cofco.com 4、公司法定代表人：孙忠人 公司董事会秘书：厉辉 证券事务代表：范步登 联系地址：深圳市福田区福华一路 1号大中华国际交易广场 35层 联系电话：86-755-23999000、86-755-23999288 传 真：86-755-23999299 电子信箱：cofcoproperty@cofco.com 5、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 10月8日 1 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 注册地点：深圳市 企业法人营业执照注册号：440301103197805 税务登记号码：国税深字 440300192247189号 深地税登字 440300192247189号 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000一号楼东区 2008室。 （二） 主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 13,794,499,272.59 13,287,262,534.44 3.82% 归属于上市公司股东的所有者 权益 5,134,926,983.73 5,935,609,232.98 -13.49% 股本 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净 资产 2.83 3.27 -13.46% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 447,536,335.85 247,600,254.41 80.75% 营业利润 78,130,054.35 1,259,678.64 6102.38% 利润总额 84,476,743.62 3,430,932.17 2362.21% 归属于上市公司股东净利润 73,677,441.39 -3,353,314.01 2297.15% 归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后的净利润 64,208,530.56 -4,973,322.29 1391.06% 基本每股收益 0.041 -0.002 2150.00% 稀释每股收益 0.041 -0.002 2150.00% 净资产收益率 1.33% -0.10%增加 1.43个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -1,191,506,676.99 647,531,304.84 -284.01% 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.66 0.36 -283.33% 2 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 ＊ 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 单位:人民币(元) 非经常性损益项目金额备注 非流动资产处置损益 6,028,740.23子公司处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助 336,680.22政府无偿移交的供电专线摊销收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,397,142.52 对鹏万公司、大中华（深圳）公司其他 应收款单独测试后坏账准备转回金额。 受托经营取得的托管费收入 1,500,000.00六家企业半年托管费 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -18,731.18 所得税影响金额 -2,693,642.99 归属于少数股东的非经常性损益 -81,277.97 合计 9,468,910.83 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份结构变动（截至 2010年6月30日） 3 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送 股 公积金 转增 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 境内自然人持 股(高管股份) 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件 股份 1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 20,4750 0 20,47520,4751,813,711,1211,813,711,121 0.001 0 0 0.001 0.001 99.999 99.999 -5,119 -5,119 -5,119 +5,119 +5,119 -5,119 -5,119 -5,119 +5,119 +5,119 15,356 15,356 15,356 1,813,716,2401,813,716,2400.001 0.0010.001 99.999 99.999 三、股份总数 1,813,731,596 100 0 0 0 0 1,813,731,596 100 （二）报告期期末前十大股东持股情况（截止 2010年6月30日） 单位：股 股东总数 215,225户 前 10名股东持股情况 持有有限售质押或冻 持股比 股东名称股东性质持股总数条件股份数结的股份 例（%） 量数量 中粮集团有限公司国有股东 50.65 918,665,014 0 0 中国建设银行－上投摩根中国优其他 2.60 47,119,803 0 0 4 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 势证券投资基金 中国银行－易方达深证 100交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.97 17,636,204 0 0 中国工商银行－融通深证 100指 数证券投资基金 其他 0.62 11,321,235 0 0 刘炯其他 0.32 5,798,284 0 0 中国银行－嘉实沪深 300指数证 券投资基金 其他 0.31 5,683,050 0 0 王伟航其他 0.30 5,489,363 0 0 胥承芝其他 0.24 4,353,800 0 0 中国工商银行－华夏沪深 300指 数证券投资基金 其他 0.23 4,103,528 0 0 中国工商银行－中银行业优选灵 活配置混合型证券投资基金 其他 0.22 3,899,839 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1）持股 5％（含 5％）以上股东所持股份报告期内未发生变动， 无质押、冻结等情况；（2）前十名股东中，国有股东与其他股东 无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 报告期限售股份变动情况表（截止至 2010年6月30日） 单位：股 股东名称期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因解除限售日期 曹荣根 20,475 5,119 0 15,356高管股份离职后半年 前十名 08中粮债持有人持债情况表（截至 2010年 6月 30日） 序号持有人名称持债张数持债比例 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,312,054 27.60 2 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -018L-FH002 2,260,000 18.83 5 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 深 3 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 1,000,770 8.34 4 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 800,000 6.67 5 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 774,940 6.46 6 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 720,000 6.00 7 中国人寿保险股份有限公司 500,000 4.17 8 全国社保基金二零三组合 340,000 2.83 9 交通银行－华夏债券投资基金 300,000 2.50 10华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 300,000 2.50 （三）公司控股股东情况 报告期内控股股东无变更情况。公司唯一持股5％以上的代表国家持股的单位为 中粮集团有限公司（原称：中国粮油食品（集团）有限公司）。中粮集团有限公司成 立于1952年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直 接管理的53家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市 东城区建国门内大街8号中粮广场7-13层。经营范围：进出口业务；从事对外咨询服 务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、 物业代理；自有房屋出租。许可经营项目：粮食收购；第二类增值电信业务中的信 息服务业务；《美食与美酒》期刊的出版；境外期货业务。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。 姓名职务期初持股数期末持股数变动原因 曹荣根副总经理 20,475股 15,356股 高管股份解除限售部分 二级市场卖出 合计 20,475股 15,356股－ （二）报告期内公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任或解 聘情况。 1、2010年1月13日，公司副董事长金家凯先生因届退休年龄辞去公司董事及 6 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 副董事长职务。 2、2010年1月18日公司第六届董事会第二十次会议提名周政先生为公司第六 届董事会董事候选人提请股东大会选举，2010年4月8日公司 2009年年度股东大会 通过累计投票方式补选公司总经理周政先生为公司第六届董事会董事，任期至本届 董事会期满为止。 3、2010年4月8日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于调整第六届 董事会下设战略委员会成员的议案，公司董事会战略委员会调整如下：战略委员会 由孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、周政、刘洪玉共 7人组成，孙忠人任 主任委员。 四、董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、住宅地产业务 2010年上半年，实现住宅签约销售面积（按权益）3.17万平米，同比下降64%， 签约销售金额（按权益）5.62亿元，同比下降39%，主要原因一是因为可售资源比 去年同期减少，二是受房地产行业调控影响，部分项目销售与预算相比略有差距； 结算面积 1.66万平米，同比增长46%，结算收入 3亿元，同比增长164%，主要是报 告期内结算的产品大多数是别墅；已售待结转面积 4.37万平米。 截至 2010年6月30日，公司在建拟建项目共 12个（北京祥云国际、北京长阳 3#南侧地、深圳中粮锦云、深圳中粮鸿云、成都御岭湾、成都祥云国际、成都香榭 丽都（原成都核桃村项目）、天津六纬路项目、南京彩云居（原南京江宁 G47项目）、 长沙北纬 28度、杭州萧山24#地块、广州金域蓝湾），占地面积（按权益）243.89 万平米，规划总建筑面积（按权益）295.03万平米，其中 2010年上半年住宅新开工 23.3万平米；报告期内公司新增住宅项目 3个，成都核桃村地块、北京长阳三号地 南侧地块、杭州 24号地块，累计新增土地面积 14.33万平米，建筑面积 30.60万平 米。 在建拟建项目明细 项目名称建筑占地面积（平米）规划建筑面积（平米） 北京祥云国际 391,627 520,822 7 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 北京长阳 3#南侧地 78,304 157,867 深圳中粮锦云 36,941 147,764 深圳中粮鸿云 24,249 67,898 成都御岭湾 734,000 219,638 成都祥云国际 88,000 311,342 成都香榭丽都（原成都核桃村项目） 21,001 58,760 天津中粮大道项目 129,000 755,000 南京彩云居（原南京江宁 G47项目） 43,900 95,773 长沙北纬 28度 775,600 272,000 杭州萧山 24#地块 43,961 89,415 广州金域蓝湾 144,657 507,987 合计 2,511,240 3,204,266 以权益法核算项目按权益比例合计 2,438,912 2,950,273 2010年上半年销售项目明细 项目名称签约销售面积（平米）签约销售金额（万元） 北京祥云国际 2,145 6,420 深圳中粮澜山 10,375 20,798 成都御岭湾 8,278 11,759 厦门鹭江海景 1,194 1,236 广州金域蓝湾 19,466 31,981 合计 41,458 72,194 以权益法核算项目按权益比例合计 31,725 56,204 2、工业地产业务 工业地产可出租物业面积共计106万平米， 2010年1-6月平均出租率达到93%， 比上年同期增长2%，租金收取率97%，与上年同期相比下降2%；来料加工企业 1-6 月月均用工人数 10930人，同比下降9%。 2010年 3月工业地产成功引进信濠公司承租原宝深厂厂房，减少空置，平均出 租率同比增长2%。 报告期内，工业地产无在建项目； 8 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 拟新建项目：68区三期厂房。 （二）外部环境分析 2010年上半年，我国经济整体表现为高增长，但增速开始放缓，通胀温和可控。 上半年 GDP增长11.1％，比去年同期加快；同时，由于外围经济复苏遥遥无期、欧 盟债务危机的进一步恶化，以及内部监管当局有意识的降低投资力度、收紧货币政 策，GDP增速也在逐季回落，一、二季度 GDP 增速分别为11.9%和10.3%。CPI上半 年上涨 2.6%，其中有 1.4％是去年价格上涨的效果因素影响，而新涨价因素则是 1.2％，增长速度比较温和、稳定。 继续看好下半年经济发展。尽管经济增速开始放缓，但从产业改革及结构调整 的角度看，单一化的经济增长格局将得到有效转变，未来三驾马车的发展将更为协 调，增长动力并没有缺失；同时适当的放缓经济增速，也有利于抑制不断升高的资 产泡沫和通胀压力，并使货币政策维持稳定。 2010年上半年，房地产行业调控力度空前，房地产市场开始调整。以 1月 10 日国十一条的出台为标志，政府启动了新一轮房地产调控，随着4月17日国务院“新 国十条”及各地执行细则的陆续出台，短期内供求关系和房价低价预期发生转变， 市场观望情绪严重，房地产市场开始调整。从房地产市场成交情况来看，上半年全 国商品房销售量价同比均出现上涨，但增幅开始回落；分城市看，调控政策对一线 城市影响较大，成交面积同比 09年下跌超过50%，房价亦有所松动，而对二、三线 城市影响相对有限。从景气指数来看，全国房地产开发景气指数在连续 12个月上涨 后于今年 4月份出现首次回落，并连续三个月环比逐月回落。从土地市场来看，随 着房地产调控新政的出台，市场观望氛围开始传导到土地市场，房企拿地热情明显 降低，市场竞争强度有所回落，房地产出让平均价款逐步回落，其中 5月份全国 84 个重点城市房地产出让平均价款环比下跌10.9%，住宅用地出让平均价款环比下跌 7.5%。 管理层预计下半年调控政策将继续落实，成交量很可能继续在低位徘徊，部分 城市成交价格将有所下调，但对于未来 12个月后的市场前景谨慎乐观。7月以来国 家多个相关部门相继表态将继续坚定不移地执行国务院国十条及相关配套政策，下 半年房地产市场依然面对较大压力。但上半年公司重点关注的北京、上海和深圳等 9 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 主要城市施工量增长有限，甚至为负增长，未来 12个月供应量难有突破；同时，上 半年大部分重点城市实际的土地供应远远低于计划，未来 18-24个月市场供应增速 也有限。通过以上分析，未来 12 -24个月，房地产市场供应增加有限，但需求仍然 存在，因此，管理层对未来 12个月后的市场谨慎乐观。 针对行业的变化，管理层进行了研讨和分析，并采取了多种措施应对：首先，坚 持在主要城市做深做强的原则，做好区域布局，做实城市，在持续完善现有的TOP 系列（顶级高层住宅、国际生活社区和高端别墅产品）和中高端住宅产品系列的同时，加强对 以“大悦城”为品牌，包括商业、住宅、酒店、写字楼、公寓等多业态组合的城市 综合体的研究和实践推广，形成可复制的产品线；其次，加大市场研究，加强与合 作伙伴沟通，制定针对性营销对策，确保签约销售；再次，加强土地储备工作，把 握行业调整的时机以理性价格在北京、杭州、成都等城市获取多个优质地块；第四， 按年初制定计划推进项目新开工，确保可售资源增长；第五，稳步推进在建项目工 程，确保项目年内顺利入伙，实现结算；第六，聘请专业的管理咨询机构，对制度 流程体系进行全面梳理和优化，建立全价值链的总控体系，打造领先的全专业、全 配合、全过程地产运营平台 （三）报告期内主要经营情况 1、经营成果分析 单位：人民币元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增减 营业收入 447,536,335.85 247,600,254.41 80.75% 营业成本 259,849,404.53 132,464,657.51 96.17% 营业税金及附加 44,130,156.27 28,301,029.21 55.93% 销售费用 29,282,072.00 14,171,203.56 106.63% 财务费用 36,261,211.24 26,022,443.53 39.35% 投资收益 75,926,678.08 16,904,023.73 349.16% 所得税费用 19,806,038.42 4,941,793.87 300.79% 归属于母公司股东的 73,677,441.39 -3,353,314.01 2297.15% 10 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 净利润 【注】变动原因说明： 营业收入、营业成本增加的主要原因是本期结转销售商品房增加。 营业税金及附加增加的主要原因是本期营业收入增加，计提结转的税金增加。 销售费用增加的主要原因是住宅房产项目销售宣传、广告费支出增加。 财务费用增加的主要原因是本期银行贷款较上年同期增加。 投资收益增加的主要原因是本期招商证券分红，上年同期招商证券未分红。 所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加，计提的所得税费用增加。 净利润增加的主要原因是本期销售结转的商品房收入及投资分红收益增加。 2、财务状况分析 单位:人民币元 项目 2010.06.30 2009.12.31增减 应收帐款 23,571,866.09 120,887,034.44 -80.50% 预付帐款 867,118,097.60 57,786,964.73 1400.54% 其他应收款 452,796,350.10 402,233,697.17 12.57% 可供出售金融资产 2,413,092,874.22 3,428,929,207.27 -29.63% 应付帐款 164,462,528.43 300,117,088.38 -45.20% 预收帐款 923,539,469.00 448,967,752.95 105.70% 应付职工薪酬 24,684,607.27 55,530,579.24 -55.55% 应付利息 68,994,372.00 31,751,827.50 117.29% 其他应付款 643,983,841.77 315,816,137.16 103.91% 一年内到期的非流 动负债 380,000,000.00 180,000,000.00 111.11% 长期借款 980,000,000.00 750,000,000.00 30.67% 【注】变动原因说明： 应收账款的减少的原因主要是本期收回商品房按揭款。 预付款项的增加的原因主要是本期支付北京长阳项目 3号地、杭州易筑公司项 目地价款。 11 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 其他应收款增加的原因主要是本期支付拍地保证金款项。 可供出售金融资产减少的主要原因是可供出售金融资产按公允价值计量，本期 期末市价较期初下降。 应付账款减少的主要原因是本期支付项目工程款。 预收款项增加的主要原因时本期已销售待结转商品房房款增加。 应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付经考核后的年终奖金。 应计利息增加的主要原因是本期银行贷款增加，应付利息增加。 其他应付款增加的主要原因是本期收往来款增加。 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是本期一年内到期的长期借款增加。 长期借款增加的原因主要是本期因项目开发需要新增了银行贷款。 3、主营业务分析 报告期公司主营业务没有重大变化，具体业务分为： （1）商品房开发：2010年1－6月商品房开发实现主营业务收入为 29,977.15 万元，比上年同期 11,361.11万元增加163.85％；实现主营业务毛利 12,310.83 万元，比上年同期 6,086.59万元增加 102.26 ％。商品房业务收入增加的主要原因 是本期结转深圳宝安澜山项目收入较上年同期增加。 （2）来料加工：2010年 1—6月，来料加工业实现主营业务收入 2,849.86万 元，比上年同期 3,081.31万元减少7.51％；实现主营业务毛利 1,520.82 万元，比 上年同期 1,747.13万元减少12.95％。来料加工业利润减少的主要原因是本期因万 宝厂搬迁,管理费收入较上年同期减少。 （3）物业租赁：2010年 1—6月，物业租赁实现主营业务收入 9,316.46万元， 比上年同期 8,315.35万元增加 12.04 ％；实现主营业务毛利 4,637.79万元，比上 年同期 3,687.79万元增加25.76％。物业租赁利润增加的主要原因是本期新增物业 出租及出租率较上年同期提高。 12 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 报告期内占公司主营业务利润10%以上的主要行业有商品房销售、来料加工、 房屋租赁。 按行业分主营业务收入构成为： 行业营业收入（元）营业成本（元）毛利（元）毛利率（%） 商品房销售 299,771,514.55 176,663,176.72 123,108,337.83 41.07% 来料加工 28,498,645.16 13,290,479.47 15,208,165.69 53.36% 房屋租赁 93,164,597.25 46,786,729.56 46,377,867.69 49.78% 4、报告期没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的参股公司经营情况： 公司合营企业广州市鹏万房地产有限公司，注册资本 2亿元，其中本公司占 50% 的股权。报告期内广州市鹏万房地产有限公司实现净利润 2,809.98万元，根据权益 比例确认投资收益 1,404.99万元。 公司参股的招商证券股份有限公司，注册资本32.27亿元，其中本公司占 3.12% 的股权。2010年 5月 21日，招商证券股份有限公司召开 2009年年度股东大会，审 议通过 2009年利润分配方案，公司获得投资收益 5,587.83万元。本次利润分配方案 已于 2010年7月7日实施完毕。 6、经营中面临的风险与对策 政策风险：上半年调控效果初步显现，下半年很可能进一步加大政策的执行力 度，更严厉的配套措施也有可能出台，对此我们将继续密切关注相关政策动态，积 极应对，及时调整营销策略及开发进度。 市场风险：随着市场调控的继续实施，短期内下半年商品房成交可能持续低迷， 价格可能出现较大的调整。对此我们将持续跟踪分析市场变化，不断总结经验，动 态调整营销策略，并分析不同项目的具体情况，制定针对性策略，对新开盘项目， 将根据市场实事求是制定开盘价格和策略；对已开盘项目将调整推盘次序，调整产 品策略，提高性价比。 资金风险：公司目前正处于规模扩张阶段，对资金的需求较大，存在一定的资 13 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 金压力，对此公司将积极采取措施，提高资金使用效率，有效拓宽融资渠道，优化 债务结构，降低财务风险。 （四）报告期投资情况 1、报告期内公司募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期 的情况。 1）2007年度配股 2007年8月8日公司正式实施配股方案，2007年8月21日公司配股发行成功。 报告期已使用募集 资金总额 8,207.12万元 募集资金总额 132,978.21万元 已累计使用募集资 金总额 132,773.07万元 承诺项目 是否 变更 项目 拟投入金额 （万元） 实际投入金额 （万元） 是否 符合 计划 进度 预计收益 （税后净利 润）（万元） 报告期内实现的 收益情况(万元) 收购厦门鹏源 房地产开发有 限公司 100%否 10,263.90 10,263.90是 -- 的股权 厦门鹭江海景 住宅项目开发否 6,000.00 6,000.00是 8,054.83 682.50 建设 收购成都天泉 置业有限责任 公司 51%的股 否 18,254.83 18,254.83是 -- 权 成都天泉 ·聚龙 国际生态园住 宅项目开发建 否 36,296.16 33,384.33是 21,180.46 1,028.18 设 深圳市海滨广 场三期住宅项否 21,935.39 21,935.39是 15,541.98 - 目开发建设 深圳市中粮 ·澜 山住宅项目开否 42,934.62 42,934.62是 12,561.52 4,748.02 发建设 合计 135,684.90 132,773.07 57,338.79 6,458.70 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具体 项目） 无 14 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 变更原因及变 更程序说明（分 具体项目） 无 尚未使用的募 集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资项目。 募集资金投资项目情况介绍 （1）厦门鹭江海景项目 本项目由厦门鹏源房地产开发有限公司开发，本次募集资金中，102,639,031.23 元用于收购该公司100%股权，60,000,000元用项目开发建设。 该项目位于厦门市思明区，占地面积 2902平方米，规划建筑面积 3.9万平方 米，目前该项目已竣工验收并入伙。截至目前该项目实现签约销售面积累计 3.74万 平方米，签约金额 47,416.81万元 （2）成都天泉·聚龙国际生态园项目（“御岭湾”） 该项目由成都天泉置业有限责任公司开发，本次募集资金中，182,548,295.24 元将用于收购该公司51%股权，362,961,645.00元用于项目开发建设。 本项目位于成都龙泉驿区同安镇，占地面积 64万平方米，规划建筑面积 22万 平方米，一期工程已按计划完成。截止目前该项目已实现签约销售面积 5.87万平方 米，签约金额 6.79亿元。 （3）深圳市海滨广场三期项目（color社区） 本项目由本公司直接投资开发，一期、二期工程已分别于 1996年、1999年开发 并销售完毕，本次募集资金将投入 219,353,875元进行三期工程的建设。 该项目位于宝安 46区，占地面积 3万平方米，建筑面积 10.8万平方米。该项 目于 07年 8月开盘销售。目前该项目已全部售罄并入伙结算，实现签约销售面积 81,502平方米，签约销售金额 88,709万元。 （4）深圳市中粮·澜山项目 本项目由本公司直接开发，总投资为 581,310,000元，拟使用募集资金 429,346,185元。 15 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 该项目位于宝安 115区，占地面积约 8万平方米，规划建筑面积 11.5万平方米 （可售 8.7万平方米）。截止目前该项目实现签约销售面积 8.62万平方米，签约销 售金额 12.51亿元。该项目已于 2009年底竣工入伙。 2）2008年发行 08中粮债 单位：万元 募集资金总额 118,650.00 本年度已使用募 集资金总额 - 已累计使用募集 资金总额 118,650.00 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实际投 入金额 是否符 合计划 进度 预计收益 （税后净利 润） 报告期产生收益 情况 归还银行贷款否 24,000 24,000是 －－ 广州鹏万房地产开 发有限公司 否 94,650 94,650是 －1,404.99 合计 118,650 118,650 －－1,404.99 未达到计划进度和 预计收益的说明（分 具体项目） 无 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 无 16 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 尚未使用的募集资无 金用途及去向 公司债募集资金投入项目情况： 广州金沙洲项目 项目建筑占地面积 144,657平方米，规划容积率3，建筑面积 433,971平方米。 该项目由公司与深圳万科联合投标竞得，合作双方共同出资设立项目公司对上述土 地进行商品房开发建设，项目公司双方各占50%份额。该项目一期 13.7万平方米已 按期完工。该项目累计实现签约面积 11.83万平方米，签约金额 13.66亿元。2010 年上半年签约面积 0.97万平方米， 签约金额 1.60亿元。（均按公司权益计）。 2、报告期内非募集资金投资项目进展情况 为大力发展住宅地产业务，报告期内公司增加了对住宅地产的投入，加紧储备 土地资源，加快建设在建项目。 （1）观音岩项目（长沙北纬 28度）占地总面积 1163亩，容积率0.4，建筑密 度为24.5%，绿地率为53%，总建筑面积约为 27.20万平方米，产品以独栋和双拼别 墅为主。目前已进入一期主体工程施工阶段。 （2）天津中粮大道项目 2007年4月16日，中粮地产与天津滨海快速交通发展有限公司签署《项目开发合 作意向书》。2007年8月16日，我司出资759.9万美元（占51%）与鹏利地产、天津滨 海快速交通发展有限公司合资成立的中粮滨海地产（天津）有限公司正式注册成立。 2007年9月28日，中粮地产（集团）股份有限公司、鹏利地产发展公司、天津滨海快 速交通发展有限公司、中粮滨海地产（天津）有限公司签订《项目开发协议书》（框 架协议）。 2007年9月20日，鹏利国际集团有限公司将其持有的鹏利地产发展公司的股权转 让给第三方。2008年8月鹏利国际收购香港鹏利地产发展有限公司之母公司NEW VIEW ENTERPRISES LIMITED 100%股权，并进而实现对鹏利地产发展公司的全资拥有。 17 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 中粮大道项目占地129,785.10平方米，建筑面积755,000.00平方米。目前正进 行项目前期策划。 （3）北京祥云国际项目 该项目共有三个地块，其中A－10地块占地面积：143,189平方米，规划总建 筑面积：197,046平方米(含托幼面积 3,010平方米); C－03地块占地面积： 77,251.3 平方米，规划总建筑面积：169,952平方米(含住宅面积 67,981平方米); C－06地 块占地面积：69,920.6平方米，规划总建筑面积：153,824平方米(含住宅面积 61,530 平方米)。目前该项目正在对样板房、售楼处及园林进行精细化完善；进行展示区装 修工程及园林工程施工；项目一期联排别墅总计 126套，已于 2009年 11月 7日开 盘,截止至2010年6月30日已签约118套,签约面积35,444.36平米，签约金额9.41 亿元。 （4）成都市武侯区高碑村项目（成都祥云国际） 2009年9月29日，公司与中粮集团下属子公司中粮鹏利（成都）实业发展有限公 司（以下简称“中粮鹏利成都公司”）通过联合竞拍方式，取得四川省成都市武侯区 宗地编号为WH03（252/211）2009-038号地块的土地使用权，成交总价为人民币 129,916.7025万元。该地块位于四川省成都市武侯区簇锦街道高碑村4、5、6、7、 12组，土地面积为8.88万平方米（合133.25亩），计容积率建筑面积为24.75万平方 米，土地用途为住宅，可兼容商业，其中住宅用地的使用年限为70年，商业用地的 使用年限为40年，建筑密度不大于30%，绿化面积不小于30%。公司与中粮鹏利成都 公司共同出资设立成都悦城实业有限公司负责该项目的开发建设。成都悦城实业有 限公司注册资本金拟为10,000万元人民币，法定代表人为孙忠人，公司与中粮鹏利 成都公司分别持有70%和30%的股权和收益权。目前该项目现正进行前期策划工作。 （5）南京彩云居（江宁区2009G47号地块项目） 2009年10月13日，公司通过拍卖竞价方式，取得南京市江宁区宗地编号为 NO.2009G47号地块的土地使用权，总价为23,500万元人民币。该地块位于南京市江 宁区双龙大道以西，殷巷西街以东，吉印大道以北。该地块用地性质为二类居住用 地，面积43,867.3平方米，建设容积率不大于1.7，绿地率不低于35%。其中住宅用 地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年。目前该项目正进行前期策划准 18 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 备工作。 （6）成都香榭丽都（武侯区核桃村项目） 2010年1月8日，公司下属全资子公司中粮地产成都有限公司通过竞价拍卖方 式，取得成都市宗地编号为 WH15（252/211）:2009-096号地块的土地使用权，总价 为 33,390.21万元人民币。该地块位于成都市武侯区核桃村二、四组，高新区核桃 村一组、肖家河村四组。该地块用地性质为二类住宅用地（可兼容商业建筑面积比 例不大于计入容积率的建筑面积的10%），规划建设净用地面积 21,000.13平方米， 建设容积率不大于2.8，总建筑密度不大于24%，绿地率不小于30%，使用年限住宅 为 70年、商业为 40年。目前该项目正进行前期策划准备工作。 （7）杭州市风情大道项目（萧山 24号地块） 2010年4月30日，公司下属全资子公司杭州易筑房地产开发有限公司通过竞价拍 卖方式，取得杭州市宗地编号为萧储（2010）24号地块的土地使用权，总价为6.28 亿元人民币。该地块位于杭州市闻堰镇三江口村、闻兴村。该地块用地性质为商业、 居住用地。地块总面积为43,961.2平方米，其中出让面积为35,766平方米，建设容 积率1.5以上、2.5以下，总建筑密度35%以下，使用年限住宅为70年、商业为40年。 目前该项目正进行前期策划准备工作。 （8）北京市房山区长阳3号地块项目 2010年5月18日，公司与北京万科企业有限公司通过竞标方式联合取得北京市房 山区宗地编号为京土整储招（房） [2010]042号的北京市房山区长阳镇起步区3号地南 侧居住、文化娱乐项目用地国有土地使用权，总价为98,319.16万元人民币。该地块 位于北京市房山区长阳镇。该地块用地性质为二类居住用地、文化娱乐用地、托幼 用地、小学用地。地块总面积为104,507平方米；其中，建设用地为78,325平方米， 建筑控制规模为157,992平方米。住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限 为40年。目前该项目正进行前期策划准备工作。 五、重要事项 （一）报告期内公司治理情况 报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和 19 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 中国证监会颁布的相关规范文件要求，完善公司法人治理结构，不断加强现代企业 制度建设，严格执行公司既定的各项规章制度，确保公司的经营管理合法合规进行。 公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 2010年4月6日，公司收到中国证监会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司 全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号） （以下简称“专项活动通知”），并按照专项活动通知的要求开展了上市公司规范财 务会计基础工作专项活动（以下简称“专项活动”）。 2010年4月20日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于全面深入开 展规范财务会计基础工作专项活动方案》，制定了专项活动的详细方案，对本次专项 活动的人员、时间、工作内容和方式等做出安排。4月 21日到5月21日，公司总部 及各单位根据集团整体安排制订了本单位的活动方案，进行自查自纠活动并形成自 查报告。5月 26日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《中粮地 产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告》并提交董事会 审议。5月 31日，第六届董事会第二十七次会议审议通过了该报告。目前公司正根 据此项报告进行自查整改。 （二）报告期实施利润分配方案情况 报告期内公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转 增股本或发行新股方案的执行情况。 公司 2009年年度股东大会审议通过 2009年度利润分配方案：以公司截至 2009 年 12月 31日总股本 1,813,731,596股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每 10股派现金红利 0.2元（含税）。2010年7月 15日公司成功实施上述利润分配方 案。 （三）报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲 裁事项。 公司报告期内未进行证券投资活动。 公司持有其他上市公司及金融企业股权及参股拟上市公司等投资情况明细如下 表： 1、持有其他上市公司股权情况 20 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 证券代码证券简称 初始投资金 额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 600036 招商银行 15,743,153.40 0.04% 117,610,400.00 1,898,400.00 -27,355,136.00 600999 招商证券 180,753,331.63 3.12% 2,295,482,474.22 55,878,346.50 -815,408,251.57 合计 196,496,485.03 - 2,413,092,874.22 57,776,746.50 -842,763,387.57 2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 所持对象名称初始投资金额 持有 数量 占该公 司股权 比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 中国光大银行 6,165,763.00 4,835,354.00 0.017% 6,165,763.00 0.00 0.00 金瑞期货经纪公司 10,000,000.00 -10.00% 10,000,000.00 0.00 0.00 合计 16,165,763.00 --16,165,763.00 0.00 0.00 2010年4月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于转让金瑞期 货10%股权的议案。董事会授权总经理依据相关规定，处理股权转让相关事宜并签 署相关转让协议，转让价格不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持 有股权比例对应的评估价值。2010年5月21日，公司第六届董事会第二十六次会 议审议通过关于处置金瑞期货股权的议案，对转让金瑞期货相关工作进一步做出要 求。目前，转让股权事宜正在办理过程中。 （四）报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）报告期内公司发生的关联交易。 1、公司不存在与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 2009年 9月 27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过配股融资方案， 此次配股募集资金部分将用于收购上市公司控股股东中粮集团下属五家公司股权。 五家公司分别为：上海加来房地产开发有限公司 51%的股权；苏源集团江苏房地产 开发有限公司 90%的股权；苏州苏源房地产开发有限公司 90%的股权；北京中粮万 科假日风景房地产开发有限公司 50%的股权；万科中粮（苏州）置业有限公司 49% 21 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 的股权。剩余募集资金将用于苏源集团江苏房地产开发有限公司颐和南园项目三、 四期项目与后沙峪项目的后续开发。2009年 11月 20日，公司 2009年第一次临时 股东大会审批通过了此次配股方案。目前，本次配股方案已经上报中国证券监督管 理委员会审核。 3、公司与控股股东及其关联方发生的其他关联交易。 （1）2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于委托经 营管理关联交易的议案。董事会同意公司受托经营管理控股股东中粮集团有限公司 下属 6家房地产公司的全部业务。六家公司分别为：鹏利国际（四川）置业有限公 司、杭州世外桃源房地产开发有限公司、沈阳鹏利广场房产开发有限公司、卓远地 产（成都）有限公司、中粮鹏利（成都）实业发展有限公司和上海鹏利置业发展有 限公司（以下合称“委托方”）。公司受托管理 6家公司的经营权。在不违反各家公 司章程的前提下，公司对 6家公司的日常经营拥有管理权，包括但不限于制定开发 和经营方针、实施年度经营计划等。公司向各公司收取每年 50万元的委托管理费用。 各公司应每 6个月支付一次管理费用：于委托经营管理合同生效后 6个月内支付 25 万元人民币，此后依此类推。本次受托经营管理期限为自委托经营管理合同生效之 日起三年。 （2）本着存取自由的原则，2009年 11月 20日，公司 2009年第一次临时股东 大会同意将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户，中粮财务有限 责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。 截至 2010年6月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额为 36,368,901.68元。 公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联事项上，严格按照中国证券 监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事 项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存款资金安全性为目标的风险处置预 案，并每季度定期聘请天职国际会计师事务所对中粮财务有限责任公司进行审计， 22 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 并出具了《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》，有效控制和防范关联交易 风险。 （3）2010年3月8日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过关于向中粮 财务有限责任公司申请综合授信的议案：为补充公司流动资金，董事会同意公司根 据经营发展需要向中粮财务有限责任公司申请人民币伍亿元的综合授信额度，期限 为一年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率，由中粮集团有限公司为此 项授信提供最高额不可撤销担保。 （4）2010年4月29日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过关于公司 控股子公司向中粮鹏利（成都）实业发展有限公司申请委托贷款的议案：为支持成 都祥云国际项目（编号为 WH03(252/211):2009-038号地块）发展，董事会同意公司 控股子公司成都悦城实业有限公司向中粮鹏利（成都）实业发展有限公司申请 6亿 元借款，期限三年，借款利率不超过央行同期基准利率。该借款将通过中国建设银 行四川省分行成都市第九支行以委托贷款的形式发放。 （5）2010年6月22日公司全资子公司中粮地产（上海）有限公司向上海鹏利 置业发展有限公司借入资金 17,082.00万元，借款期限为 3个月，利率为4.86%。 4、公司与其他关联方不存在非经营性的债权债务往来或担保事项。 （六）报告期内公司无如下重大合同事项 1、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大承包、租赁其他公司 资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。有关托管关联方资产的事宜详见 本章第五项关于关联交易事项的披露。 2、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资 产管理的信息。 （七）担保事项 截止 2010年6月30日，公司提供担保余额为人民币 20000万元，占 2010年上 半年净资产值的3.5%；其中为控股子公司提供担保 20000万元，占 2010年上半年净 资产值的3.5%。担保详情如下： 23 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 1、本会计期间,本公司为其子公司——福安公司的银行借款授信额度提供担保 明细项目列示如下： 单位：人民币元 2010.06.30 借款金额借款期限年利率 中国农业银行深圳宝安支行 80,000,000 2010.03.19-2011.3.18 5.31% 小计 80,000,000 2、本会计期间,本公司为其子公司——成都天泉公司的银行借款授信额度提供 担保明细项目列示如下： 单位：人民币元 2010.06.30 借款金额借款期限年利率 中国建设银行成都第九支行 120,000,000 2007.9.4-2010.9.3 5.13% 小计 120,000,000 独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发 [2003]56号和证监发[2005]120号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担 保的相关规定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于福安公司、成都天泉公司属 公司控股子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担 保风险。 截至 2010年6月30日，公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号中有关控股股东及其他关联方 违规占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。 （八）公司或持股5％以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对 公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 2005年 12月初，公司正式启动股权分置改革工作。2005年 12月 19日，公司 公布股权分置改革方案；2005年 12月 28日公司根据与投资者沟通协商情况对股权 分支改革方案进行调整并公告。2006年 1月 18日，公司 2006年第一次临时股东大 24 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于 2006年 2月 9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分 置改革实施公告》，2006年2月14日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股 票恢复交易。在方案中，公司控股股东中粮集团有限公司（以下简称：中粮集团） 承诺：本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房 地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品 牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激 励计划在内的管理团队激励约束机制。 对于其所持有的股份，中粮集团承诺： 1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易 或者转让。 2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公 司的股份总数比例在 12个月内不超过5%，在 24个月内不超过10%。 3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股 份。 承诺履行情况： 1、为配合控股股东中粮集团履行上述第一项承诺，管理层于股权分置改革工作 完成后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006年4 月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”； 2006年6月份，管理层 根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功 做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略 规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现 住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。2007年8月，公司实施2007年度配股方案，通 过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下天泉置业有限公司51％的股权及厦 门鹏源房地产开发有限公司100%的股权，目前上述两项股权收购相关工商变更手续 已经办理完毕；2008年6月27日公司2007年度股东大会审议通过关于收购控股股东持 有的天泉置业有限公司剩余49％股权的议案，目前上述股权收购相关工商变更手续 25 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 已经办理完毕。控股股东注入优质资产的承诺已经履行。 2、2007年12月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集 团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》并公告。 由于经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执 行上述股权激励方案将难以真正起到应有的激励效果。因此2009年3月4日公司第六 届董事会第九次会议同意终止上述股权激励计划以及相关考核办法。 公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况，适时推 出符合公司发展战略的股权激励新方案，从而维护股东和上市公司的长远利益。 3、公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12个月内不存在上市交易或者转让的情况。2007年4月16日，控股股东中粮集团持有 的占公司股份总数5％的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通；2008年4月8 日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数2.70％的24,480,875股的有限售条件 流通股份解除限售条件上市流通。2009年8月10日，控股股东中粮集团持有剩余有限 售条件流通股份778,774,302股解除限售条件上市流通。 4、中粮集团将继续履行承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 每达到本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公 告期间无需停止出售股份。 （九）其他重要事项： 1、公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被 其他行政管理部门处惩及深圳证券交易所公开谴责的情况。 2、公司债券情况 中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债 券 08中粮债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担 保人持续盈利，资产安全，信用状况没有发生重大变化。 报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司总负债率59.04%。 公司将于 2010年 8月 25日派付公司债券第二年度的利息，有关资金将来自公司自 有资金。 3、公司接待调研及采访等相关情况 26 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 为贯彻证券市场公平、公开、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为， 确实保证公司信息披露的公平性，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信 息披露指引》的有关规定，规范接待调研和媒体采访等事宜。报告期内，公司先后 分别接待了基金公司、证券公司调研和媒体的采访。在接待上述比一般中小投资者 更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传 播的机构和个人的过程中，公司严格按照相关规定未发生有选择性地、私下地向特 定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表： 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2010-1-07 公司办公地 点 一对一面谈广州证券 国家房地产调控政策 对公司的影响；公司经 营发展战略及经营现 状。 2010-1-25 公司办公地 点 一对一面谈达以安资产管理公司 国家房地产调控政策 对公司的影响；公司经 营现状及对 2010年房 地产行业发展的看法。 2010-3-26 公司办公地 点 一对一面谈东北证券 国家房地产调控政策 对公司的影响；公司在 区域及城市布局中的 规划、经营现状；控股 股东资产注入进展情 况。 2010-4-1 北京祥云国 际项目 一对一面谈景顺投资、美林亚太项目调研 2010-4-9 公司办公地 点 一对一面谈景顺投资 行业调控、国资委对央 企整合对公司的影响； 未来发展战略 27 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 六、财务报告 （一）公司 2010年未经审计半年度财务会计报告附后。 （二）会计报表附后。 （三）会计报表附注附后。 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本。 （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、财务总监签名并盖章的财务报 告文本。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。 （四）公司章程。 28 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 （本页无正文，为 2010年半年度报告签章页) 董事长签名： 孙忠人 中粮地产（集团）股份有限公司 二〇一〇年八月二十一日 29 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 中粮地产（集团）股份有限公司 财务报告 2010年 1-6月 目录 一、资产负债表 二、利润表 三、现金流量表 页次 31-33 33-34 35-36 四、所有者权益变动表 37-42 五、财务报表附注 43-124 30 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 资 产 负 债 表 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 2010年 06月 30日单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金五、1 946,470,410.13 406,740,054.74 1,334,201,830.88 806,761,213.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款五、2 23,571,866.09 3,776,452.03 120,887,034.44 104,330,554.17 预付款项五、4 867,118,097.60 509,422,241.20 57,786,964.73 14,140,261.33 应收利息 应收股利五、5 57,776,746.50 57,776,746.50 其他应收款五、3 452,796,350.10 6,054,716,459.90 402,233,697.17 5,392,144,908.34 存货五、6 7,548,291,085.48 333,734,669.15 6,425,646,431.40 336,044,222.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,896,024,555.90 7,366,166,623.52 8,340,755,958.62 6,653,421,159.21 非流动资产： 可供出售金融资产五、7 2,413,092,874.22 2,413,092,874.22 3,428,929,207.27 3,428,929,207.27 持有至到期投资 长期应收款五、8 539,310.83 539,310.83 539,310.83 539,310.83 长期股权投资五、10 295,403,572.12 1,084,565,252.45 277,853,640.54 1,063,611,850.78 投资性房地产五、11 872,479,252.64 481,640,535.33 906,212,260.24 497,556,549.75 固定资产五、12 257,945,849.83 156,333,706.46 270,998,445.95 165,613,377.59 在建工程五、13 5,075,830.64 128,000.00 4,945,830.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产五、14 25,709,282.95 29,364,080.07 25,381,601.42 29,077,463.68 31 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 开发支出 商誉五、15 1,042,661.32 1,042,661.32 长期待摊费用五、16 26,111,663.33 24,350,200.57 29,417,394.80 27,342,844.56 递延所得税资产五、17 1,074,418.81 1,186,222.81 其他非流动资产 非流动资产合计 3,898,474,716.69 4,190,013,959.93 4,946,506,575.82 5,212,670,604.46 资产总计 13,794,499,272.59 11,556,180,583.45 13,287,262,534.44 11,866,091,763.67 流动负债： 短期借款五、19 3,140,000,000.00 2,980,000,000.00 2,610,000,000.00 2,530,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款五、20 164,462,528.43 158,845,102.22 300,117,088.38 292,953,003.97 预收款项五、21 923,539,469.00 52,652,228.00 448,967,752.95 41,535,463.00 应付职工薪酬五、22 24,684,607.27 17,047,825.12 55,530,579.24 42,671,047.26 应交税费五、23 89,882,646.21 29,481,554.79 220,367,676.33 68,464,412.61 应付利息五、24 68,994,372.00 68,888,172.00 31,751,827.50 31,751,827.50 应付股利五、25 1,560,564.83 1,560,564.83 1,560,606.56 1,560,606.56 其他应付款五、26 643,983,841.77 364,442,378.81 315,816,137.16 362,555,930.95 一年内到期的非流动负债五、28 380,000,000.00 260,000,000.00 180,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,437,108,029.51 3,932,917,825.77 4,164,111,668.12 3,431,492,291.85 非流动负债： 长期借款五、29 980,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 610,000,000.00 应付债券五、30 1,186,486,845.26 1,186,486,845.26 1,185,859,422.08 1,185,859,422.08 长期应付款五、31 4,678,853.21 4,678,853.21 5,228,499.59 5,228,499.59 专项应付款 预计负债五、27 138,172.18 138,172.18 递延所得税负债五、17 531,983,133.41 531,983,133.41 714,260,078.89 714,260,078.89 其他非流动负债五、32 4,259,116.31 1,344,196.56 4,652,185.43 1,400,585.46 非流动负债合计 2,707,546,120.37 2,474,493,028.44 2,660,138,358.17 2,516,748,586.02 32 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 负债合计 8,144,654,149.88 6,407,410,854.21 6,824,250,026.29 5,948,240,877.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）五、33 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 资本公积五、34 2,210,205,232.26 2,328,135,380.67 3,053,631,713.75 3,170,898,768.24 减：库存股 专项储备 盈余公积五、35 228,952,622.17 206,934,988.77 229,046,569.68 206,934,988.77 未分配利润五、36 881,339,396.95 799,967,763.80 838,845,779.98 726,285,532.79 外币报表折算差额 698,136.35 353,573.57 归属于母公司所有者权益合计 5,134,926,983.73 5,148,769,729.24 5,935,609,232.98 5,917,850,885.80 少数股东权益 514,918,138.98 527,403,275.17 所有者权益合计 5,649,845,122.71 5,148,769,729.24 6,463,012,508.15 5,917,850,885.80 负债和所有者权益总计 13,794,499,272.59 11,556,180,583.45 13,287,262,534.44 11,866,091,763.67 法定代表人：孙忠人 总经理：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国 利润表 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项 目附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 447,536,335.85 265,073,478.31 247,600,254.41 157,383,867.45 其中：营业收入 五、37 447,536,335.85 265,073,478.31 247,600,254.41 157,383,867.45 二、营业总成本 445,332,959.58 223,647,177.13 263,244,599.50 135,660,467.87 其中：营业成本 五、37 259,849,404.53 147,036,850.23 132,464,657.51 75,742,731.73 营业税金及附加 五、38 44,130,156.27 30,780,738.07 28,301,029.21 16,429,699.88 销售费用 29,282,072.00 812,925.80 14,171,203.56 8,585,850.48 管理费用 76,050,065.31 52,421,003.12 66,838,480.50 46,154,767.40 财务费用 五、39 36,261,211.24 -6,484,906.75 26,022,443.53 -6,804,676.01 33 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 资产减值损失 五、40 -239,949.77 -919,433.34 -4,553,214.81 -4,447,905.61 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）五、41 75,926,678.08 79,431,748.17 16,904,023.73 22,239,098.04 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 18,149,931.58 21,655,001.67 13,689,191.74 13,372,268.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,130,054.35 120,858,049.35 1,259,678.64 43,962,497.62 加：营业外收入五、42 6,714,981.60 2,210.43 2,302,342.04 1,796,399.77 减：营业外支出五、43 368,292.33 175,218.55 131,088.51 48,047.05 其中：非流动资产处置损失 2,500.00 21,831.16 14,638.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,476,743.62 120,685,041.23 3,430,932.17 45,710,850.34 减：所得税费用五、44 19,806,038.42 10,728,178.30 4,941,793.87 2,279,121.80 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,670,705.20 109,956,862.93 -1,510,861.70 43,431,728.54 归属于母公司所有者的净利润 73,677,441.39 -3,353,314.01 少数股东损益 -9,006,736.19 1,842,452.31 六、每股收益： 基本每股收益五、45 0.041 -0.002 稀释每股收益五、45 0.041 -0.002 七、其他综合收益 五、46 -838,085,058.72 -842,763,387.57 89,060,331.43 98,356,595.99 八、综合收益总额 -773,414,353.52 -732,806,524.64 87,549,469.73 141,788,324.53 属于母公司所有者的综合收益总额 -764,407,617.33 85,707,017.42 归属于少数股东的综合收益总额 -9,006,736.19 1,842,452.31 法定代表人：孙忠人 总经理：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国 34 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 现金流量表 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 2010年 1-6月 单位：元 项 目附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 985,439,911.63 329,811,563.33 791,199,896.16 588,754,768.29 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金五、47 593,275,950.73 2,354,563,692.22 499,176,889.63 2,014,415,194.76 经营活动现金流入小计 1,578,715,862.36 2,684,375,255.55 1,290,376,785.79 2,603,169,963.05 购买商品、接受劳务支付的现金 1,984,729,456.77 559,529,843.80 241,147,644.90 84,961,301.91 支付给职工以及为职工支付的现金 100,829,335.45 69,169,620.07 86,221,091.44 59,175,186.21 支付的各项税费 211,548,368.78 86,977,278.03 82,544,768.64 51,591,092.41 支付其他与经营活动有关的现金五、47 473,115,378.35 3,004,729,326.83 232,931,975.97 1,344,834,046.62 经营活动现金流出小计 2,770,222,539.35 3,720,406,068.73 642,845,480.95 1,540,561,627.15 经营活动产生的现金流量净额 -1,191,506,676.99 -1,036,030,813.18 647,531,304.84 1,062,608,335.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 600,000.00 6,021,600.00 2,698,127.14 8,350,127.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 8,287,200.29 210.00 302,067.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 8,887,200.29 6,021,810.00 3,000,194.66 8,350,127.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 5,411,290.68 3,848,418.96 26,200,104.09 25,039,968.30 投资支付的现金 9,204,000.00 19,204,000.00 18,176,528.87 20,276,528.87 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 14,615,290.68 23,052,418.96 44,376,632.96 45,316,497.17 投资活动产生的现金流量净额 -5,728,090.39 -17,030,608.96 -41,376,438.30 -36,966,370.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 392,000,000.00 35 中粮地产（集团）股份有限公司2010年半年度财务报告 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 392,000,000.00 取得借款收到的现金 1,865,000,000.00 1,615,000,000.00 915,000,000.00 835,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 1,865,000,000.00 1,615,000,000.00 1,307,000,000.00 835,000,000.00 偿还债务支付的现金 905,000,000.00 825,000,000.00 1,090,000,000.00 1,010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,427,464.10 124,890,546.87 125,358,942.38 111,125,281.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金五、47 12,050,000.00 12,050,000.00 筹资活动现金流出小计 1,055,477,464.10 961,940,546.87 1,215,358,942.38 1,121,125,281.84 筹资活动产生的现金流量净额 809,522,535.90 653,059,453.13 91,641,057.62 -286,125,281.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,189.27 -19,189.27 -80,655.80 -80,458.49 五、现金及现金等价物净增加额 -387,731,420.75 -400,021,158.28 697,715,268.36 739,436,225.54 加：期初现金及现金等价物余额 1,334,201,830.88 806,761,213.02 1,293,389,002.36 971,292,697.36 六、期末现金及现金等价物余额 946,470,410.13 406,740,054.74 1,991,104,270.72 1,710,728,922.90 法定代表人：孙忠人 总经理：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国 36 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 合并所有者权益变动表 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,813,731,596.00 3,053,631,713.75 229,046,569.68 838,845,779.98 353,573.57 527,403,275.17 6,463,012,508.15 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,813,731,596.00 3,053,631,713.75 229,046,569.68 838,845,779.98 353,573.57 527,403,275.17 6,463,012,508.15 三、本年增减变动金额 -843,426,481.49 -93,947.51 42,493,616.97 344,562.78 -12,485,136.19 -813,167,385.44（一）净利润 73,677,441.39 -9,006,736.19 64,670,705.20（二）其他综合收益 -843,426,481.49 -93,947.51 5,090,807.50 344,562.78 -838,085,058.72 上述（一）和（二）小计 -843,426,481.49 -93,947.51 78,768,248.89 344,562.78 -9,006,736.19 -773,414,353.52（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -36,274,631.92 -3,478,400.00 -39,753,031.92 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 37 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 3．对所有者（或股东）的分配 -36,274,631.92 -3,478,400.00 -39,753,031.92 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 1,813,731,596.00 2,210,205,232.26 228,952,622.17 881,339,396.95 698,136.35 514,918,138.98 5,649,845,122.71 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,813,731,596.00 629,693,948.99 185,960,696.53 544,689,567.27 284,021.18 102,326,037.99 3,276,685,867.96 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,813,731,596.00 629,693,948.99 185,960,696.53 544,689,567.27 284,021.18 102,326,037.99 3,276,685,867.96 三、本年增减变动金额 2,423,937,764.76 43,085,873.15 294,156,212.71 69,552.39 425,077,237.18 3,186,326,640.19（一）净利润 373,516,717.78 2,379,642.64 375,896,360.42 （二）其他综合收益 2,423,937,764.76 69,552.39 2,424,007,317.15 上述（一）和（二）小计 2,423,937,764.76 373,516,717.78 69,552.39 2,379,642.64 2,799,903,677.57 38 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 （三）所有者投入和减少资本 428,180,000.00 428,180,000.00 1.所有者投入资本 428,180,000.00 428,180,000.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 43,085,873.15 -79,360,505.07 -5,482,405.46 -41,757,037.38 1．提取盈余公积 43,085,873.15 -43,085,873.15 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -36,274,631.92 -5,482,405.46 -41,757,037.38 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 1,813,731,596.00 3,053,631,713.75 229,046,569.68 838,845,779.98 353,573.57 527,403,275.17 6,463,012,508.15 法定代表人：孙忠人总经理：周政主管会计工作负责人：崔捷会计机构负责人：张建国 39 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 母公司所有者权益变动表 编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 2010年1-6月单位：元 项目 本期金额 实收资本 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 1,813,731,596.00 3,170,898,768.24 206,934,988.77 726,285,532.79 5,917,850,885.80 加： 1．会计政策变更 2．前期差错更正 二、本年年初余额 1,813,731,596.00 3,170,898,768.24 206,934,988.77 726,285,532.79 5,917,850,885.80 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -842,763,387.57 73,682,231.01 -769,081,156.56（一）本年净利润 109,956,862.93 109,956,862.93（二）其他综合收益 -842,763,387.57 -842,763,387.57 上述（一）和（二）小计 -842,763,387.57 109,956,862.93 -732,806,524.64（三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 -36,274,631.92 -36,274,631.92 1．提取盈余公积 40 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 2．对所有者（或股东）的分配 -36,274,631.92 -36,274,631.92 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4. 其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 1,813,731,596.00 2,328,135,380.67 206,934,988.77 799,967,763.80 5,148,769,729.24 上年金额 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 库存股 （减项） 专项 储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 1,813,731,596.00 737,642,019.58 172,686,073.94 454,319,931.24 3,178,379,620.76 加： 1．会计政策变更 2．前期差错更正 二、本年年初余额 1,813,731,596.00 737,642,019.58 172,686,073.94 454,319,931.24 3,178,379,620.76 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,433,256,748.66 34,248,914.83 271,965,601.55 2,739,471,265.04（一）本年净利润 342,489,148.30 342,489,148.30 （二）其他综合收益 2,433,256,748.66 2,433,256,748.66 41 中粮地产（集团）股份有限公司 2010年半年度财务报告 上述（一）和（二）小计 2,433,256,748.66 342,489,148.30 2,775,745,896.96（三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 34,248,914.83 -70,523,546.75 -36,274,631.92 1．提取盈余公积 34,248,914.83 -34,248,914.83 2．对所有者（或股东）的分配 -36,274,631.92 -36,274,631.92 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4. 其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 1,813,731,596.00 3,170,898,768.24 206,934,988.77 726,285,532.79 5,917,850,885.80 法定代表人：孙忠人 总经理：周政 主管会计工作负责人： 崔捷 会计机构负责人：张建国 42 中粮地产（集团）股份有限公司财务报表附注 中粮地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 截至 2010年 6月 30日 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、 公司基本情况 1、历史沿革 中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系经原中共宝安县委以宝组（ 1982） 007号文批准，于 1983年 2月 24日正式成立的县属地方国营企业，原名为“宝安县城建设公 司”。1993年 2月，经深圳市宝安区人民政府以深宝府 [1993]15号文批准，更名为“深圳市宝 安区城建发展总公司”。1993年 7月 10日，经深圳市人民政府办公厅以深府办复 [1993]761 号 文批准，改组为募集设立的股份有限公司，更名为“深圳宝恒（集团）股份有限公司”，向社会 公开发行境内上市内资股（ A股）股票并上市交易，并于 1993年 10月 8日领取深企法字 04498 号（注册号 19224718-9）企业法人营业执照。 1993年 10月，根据深圳市证券管理办公室深证办复 [1993]116号文及深圳证券交易所深证 市字[1993]第 39号文批准，本公司采用募集设立方式向境内社会公众公开发行内资股（ A股） 股票 50,000,000股，发行后公司股份总额达到 200,000,000股。并于 1993年 10月 8日起在深圳 证券交易所挂牌交易。 1994年 4月 28日，本公司第二次股东大会通过了 1993年度分红派息方案，以 1993年 12 月 31日公司总股份 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股送 1股红股，送股后公司总股份 增至 220,000,000股。 1995年 5月 12日，本公司第三次股东大会通过了 1994年度分红派息方案，以 1994年 12 月 31日公司总股份 220,000,000股为基数，向全体股东每 10股送 2股红股，送股后公司总股份 增至 264,000,000 股。 1996年 5月 21日，本公司第四次股东大会通过了 1995年度分红派息方案，以 1995年 12 月 31日公司总股份 264,000,000 股为基数，向全体股东每 10股送 2.5股红股，送股后公司总 股份增至 330,000,000股。（未完）  |