[中报]中远航运：2010年半年度报告
中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 股票简称：中远航运 股票代码：600428 债券简称：08中远债 债券代码：126010 中远航运股份有限公司 二○一○年半年度报告 二〇一〇年八月 1 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 目 录 一、公司基本情况简介.... ...............................6 二、股本变动及主要股东持股情况... ......................9 三、董事、监事、高级管理人员情况.............................12 四、董事会报告............... ............... .............13 五、重要事项...........................................22 六、财务报告...........................................29 七、备查文件...........................................30 2 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 二、公司董事翁继强先生因公务原因未能参加会议，书面委托徐惠 兴副董事长参加会议并行使表决权； 三、公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工 作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、完整； 四、公司2010年半年度财务报告未经审计； 五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况； 六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 3 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 本报告中，除非另有说明，下列名词具有如下含义： 本公司、公司、中远航运指 中远航运股份有限公司 控股股东、广远公司指 广州远洋运输公司 实际控制人、中远集团指 中国远洋运输（集团）总公司 中远日邮指 中远日邮汽车船运输有限公司 香港子公司指 中远航运（香港）投资发展有限公司 天津子公司指 天津中远航运有限公司 上海子公司指 上海中远航运有限公司 分离交易可转债指 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 杂货指 GENERAL CARGO，指品种繁杂、性质各异、形 状不一、批量较小的货物统称。由于杂货装卸比较 困难，需要装卸运输机械的种类较多，故不容易充 分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、 各类箱装、成捆、成扎和裸装件等）计算装卸运输 数量，并记载在提单上，作为交接货物的依据，因 此又称“件杂货” 特种货物指指件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在 35吨以上，长度 15米以上），以及其他难以用传 统和通用的方式装卸和运输的货物 杂货船指 GENERAL CARGO SHIP，又称统货船、货船、包 装货船。转运包装、桶装和成箱、成捆等杂货的船。 船上一般设置多层甲板和装卸设备；货舱侧壁有木 质护肋设施；露天甲板上的货舱口都配有水密货舱 盖，以防止进水造成货损；某些杂货船还设有冷藏 货、植物油类、贵重物品等特殊货物的专业舱室 半潜船指 SEMI-SUBMERSIBLE VESSEL，也称半潜式子母 船，指通过利用船舶（母船）本身压载水的调整， 把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便将所要 承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游 艇、钻井平台等），从指定位置浮入船舶（母船）， 在船舶（母船）的装货甲板重新浮出水面适当位置 并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后，将货物 运到指定位置，通过与装货时同样方法将特定货物 4 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 卸下（浮出）的船舶 多用途船指 MULTI-PURPOSE VESSEL，指既能装载一般件杂 货、机械设备、散货，又能装载集装箱，适货能力 较强的船舶，其用途多样、广泛，船舶配有较强起 货能力的起货设备 滚装船指 RO-RO SHIP，最初称滚上滚下船，专门承运车辆 或与其相关的货物，通过车辆直接开进、开出完成 货物装卸的船舶。通常艉部设有货门、跳板，车辆 利用跳板、货门和各层甲板间的活动斜坡道或起落 平台，直接进入各层甲板 重吊船指 HEAVY-LIFT SHIP，其船舶的起货设备均为几百 吨的重吊，舱口少，船舶仅有两个或一个舱口，但 舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型 机械、设备和大型项目货载 汽车船指 PCC (Pure Car Carrier)或 PCTC (Pure Car and Truck Carrier), 是专门设计用以装运汽车、卡车或 滚装货物的专用船舶，其特点是装卸的高效性、安 全性和良好的适货性 特种船指指具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类 货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特 种干货船主要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、 汽车船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量 40吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚 装货的多用途船 光租指船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约 定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租 人支付租金的经营模式 期租指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船 员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用 途使用，并支付租金的经营模式 期租水平指衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动 成本-营业税金）/营运天 5 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中远航运股份有限公司 中文缩写：中远航运 英文名称：COSCO SHIPPING CO．，LTD． 英文缩写：COSCOL （二）公司法定代表人：许立荣 （三）公司董事会秘书：薛俊东 联系地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 联系电话：（020）62621288 传 真：（020）62621388 电子邮箱:xuejd@coscol.com.cn 公司证券事务代表：王健 联系电话：（020）62621288 传 真：（020）62621388 电子邮箱：wangjian@coscol.com.cn （四）公司注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 邮政编码:510730 办公地址: 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 邮政编码:510600 公司网址:http://www.coscol.com.cn 电子信箱:info@coscol.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司定期报告的国际互联网网址: http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司投资发展部 （六）公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中远航运 股票代码:600428 债券简称：08中远债 6 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 债券代码：126010 （七）其他有关资料 1、公司最近一次变更注册登记： 公司名称：中远航运股份有限公司 变更日期：2010年7月5日 注册资金：1,310,423,625元人民币 注册地点：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 2、企业法人营业执照注册号：440101000002182 3、税务登记号码：440101718160724 4、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8 层 （八）主要财务数据和指标 单位：元人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 19.67 所有者权益（或股东权益） 4,371,062,725.57 4,233,376,458.71 3.25 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.34 3.23 3.25 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 152,381,036.86 81,284,717.63 87.47 利润总额 178,298,234.05 105,349,939.20 69.24 归属于上市公司股东的净 利润 145,874,877.19 94,460,618.13 54.43 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 127,958,079.74 66,478,261.57 92.48 基本每股收益(元) 0.11 0.07 54.43 扣除非经常性损益后的每 股基本收益(元) 0.10 0.05 92.48 稀释每股收益（元） 0.11 0.07 54.43 加权平均净资产收益率(%) 3.39 2.14 增加 1.25个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 237,983,848.74 -97,559,308.14 343.94 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.18 -0.07 343.94 7 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 非经常性损益项目和金额 单位：元人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 3,602,567.55 政府发放的企业发展基金 非流动资产处置损益 22,314,629.64 处置船舶收益 扣除非经常性损益的所得税影响数 8,000,399.74 合计 17,916,797.45 8 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内股本变动情况 1、股东变动批准情况 2010年3月1日，广州远洋运输公司与中国远洋运输（集团）总公司签署了《股份 划转协议书》，广州远洋运输公司将所持有的本公司 656,880,888股无偿划转给中国远洋 运输（集团）总公司。 2010年4月6日，上述股权划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中 远航运股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]257号） 文批复，同意广州远洋运输公司将持有本公司50.13%股份合计 656,880,888股无偿划转 给中国远洋运输（集团）总公司。 2010年5月21日，上述股权划转事项获得中国证监会《关于核准中国远洋运输（集 团）总公司公告中远航运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监 许可[2010]681号）文批复，核准豁免中国远洋运输（集团）总公司要约收购义务。 2、股东变动过户情况 2010年 6月 11日，上述股权划转事项完成了全部法定程序，公司控股股东变更为 中国远洋运输（集团）总公司。 （以上公告详见公司刊载于 2010年 4月 12日、2010年 5月 29日及 2010年 6月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站 www.sse.com.cn。） （二）报告期期末公司股东总数为 119,285户。 （三）截止 6月 30日，公司前 10名股东的持股情况 单位：股 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国远洋运输(集团)总公司国有股东 50.13% 656,880,888 0 0 长城品牌优选股票型证券投资基金其他 1.63% 21,384,837 0 未知 易方达价值成长混合型证券投资基金其他 1.30% 17,000,000 0未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他 0.84% 11,040,775 0未知 9 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 中国广州外轮代理公司国有股东 0.60% 7,889,462 0 0 海富通风格优势股票型证券投资基金其他 0.50% 6,608,508 0未知 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金其他 0.43% 5,650,000 0未知 建信优化配置混合型证券投资基金其他 0.38% 4,999,922 0未知 南方成份精选股票型证券投资基金其他 0.37% 4,864,871 0未知 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红其他 0.35% 4,611,884 0未知 （四）前 10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国远洋运输(集团)总公司 656,880,888人民币普通股 长城品牌优选股票型证券投资基金 21,384,837人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 17,000,000人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 11,040,775人民币普通股 中国广州外轮代理公司 7,889,462人民币普通股 海富通风格优势股票型证券投资基金 6,608,508人民币普通股 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,650,000人民币普通股 建信优化配置混合型证券投资基金 4,999,922人民币普通股 南方成份精选股票型证券投资基金 4,864,871人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,611,884人民币普通股 （五）上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输(集团)总公司。 2、中国远洋运输(集团)总公司和中国广州外轮代理公司代表国家持股，中国远洋运 输(集团)总公司和中国广州外轮代理公司所持股份未发生质押、冻结情形。 3、前 10名股东中中国广州外轮代理公司与本公司的实际控制人同属中国远洋运输 （集团）总公司。 4、公司未知前 10名无限售条件股东中其他股东的关联关系情况；公司亦未知其他 无限售条件股东所持股份有无发生质押、冻结情形。 10 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （六）控股股东变更情况 控股股东名称中国远洋运输(集团)总公司 控股股东变更日期 2010年 6月 11日 控股股东变更情况刊登日期 2010年 6月 18日 控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 11 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：股 序号 姓名 职务 期初持股数 期间变动 期末持股数 变动原因 1 韩国敏 董事、CEO 50,000 0 50,000 - 2 郭京 董事、COO 50,800 0 50,800 - 3 谭劲松 独立董事 5,000 0 5,000 - 4 金立佐 独立董事 58,000 0 58,000 - 5 赖奕光 常务 副总经理 50,000 0 50,000 - 6 杜俊明 副总经理 50,000 0 50,000 - 7 郭福祥 副总经理 50,000 0 50,000 - 8 林敬伟 副总经理 兼 财务总监 50,000 0 50,000 - 9 薛俊东 董事会 秘书 50,000 0 50,000 - （二）报告期内无发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 12 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 四、董事会报告 一、经营情况回顾与财务状况分析 （一）世界经贸及航运市场形势 报告期，在世界各国经济刺激政策和世界主要经济体协调合作的作用下，全球经济 逐步缓慢复苏，国际贸易呈现恢复性增长，尤其是主要新兴市场国家经济增长强劲，成 为世界经济复苏和促进贸易增长的重要推动力量。中国经济在四万亿经济刺激方案和扩 大内需政策的共同作用下，投资、消费和出口强劲复苏，上半年国内生产总值较上年同 期增长了 11.1%。上半年，希腊、西班牙等少数国家主权债务危机引发了全球对欧元区 经济前景的恐慌，欧美等主要发达国家失业率居高不下，显示了全球经济复苏的复杂性 和不确定性，但总体来说，上半年，全球经济呈现了复苏趋好的良好势头。 随着世界经济的逐步复苏和全球贸易状况的改善，上半年，国际航运市场也呈现出 整体复苏的良好势头，运输需求逐步得以恢复及缓慢增长，运力供给的心理压力逐步得 以缓解。集装箱、散货和油轮三大船型运价水平较去年同期有明显回升，但各船型之间， 走势各有差异，呈现出多变性和差异化的特征。上半年，国际干散货运输市场波动速度 快、振动幅度大，波罗的海干散货运价指数（BDI）均值为 3,165点，同比上升了49%， 同时，此轮的快速上涨，导致部分货主以及投资基金大量订造散货船，并由此引发了新 造船市场的一轮反弹，这批新造船订单进一步加剧了散货船市场运力供给的压力，从而 延缓散货船运输市场全面复苏的时间。反之，运力供给压力之下的集装箱运输市场，今 年走势出乎年初市场的判断，对集装箱市场来说，在需求基本稳定的情况下，可谓成也 运力，败也运力，金融危机初期，需求大量减少，运力严重过剩，新船订单成为悬在各 集装箱船公司头上的达摩克利斯之剑。但各集装箱船公司绝处逢生，奋力自救，纷纷封 存运力、降低航速、推迟订单交付甚至是取消原有订单，由于认识一致，行动统一，在 需求得以复苏之后，供求关系快速得以平衡，运价上涨，舱位利用率和运价水平不断提 升，闲置运力也逐步投入市场，各集装箱船公司经营效益得以大幅度改善。国际油运市 场也呈现回暖态势，波动相对剧烈，季节性特征依然非常明显。 报告期，受需求稳定增长以及航运市场整体复苏的带动，特种杂货运输也呈现出恢 复性增长的态势，无论是出口还是进口，均出现了价量齐升的良好势头。主要新兴经济 体经济发展强劲，基建、能源等各类投资活动极为活跃，项目设备、机械装备运输需求 13 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 旺盛，导致多用途船和杂货船效益大幅提升。受金融危机滞后影响，上半年半潜船使用 率短暂下滑，市场需求较为低迷。尽管全球汽车需求有所恢复，但运力仍供大于求，汽 车船运输市场竞争依然激烈。 2010年下半年，全球经济仍将面临着复杂多变的环境，全球经济复苏的过程仍存在 反复和振荡的可能。中国经济也面临着调结构与保增长、防通胀与防“二次探底”的两 难境地。但这些都是全球经济复苏过程中必须经历的磨难和曲折，世界经济复苏的势头 不会因此而改变。随着中国经济的逐步转型，中国出口的产品结构和区域结构将发生重 大变化，机械装备等具备较高技术含量的产品逐步成为出口的主角，主要新兴经济体也 将逐渐成为中国产品的主要出口国。同时，随着中国企业 “走出去”步伐的加快，对外 承包工程非常活跃，新兴市场基建和油气项目、全球高铁项目、清洁能源项目等都将为 特种杂货运输提供广阔的市场空间。综上，我们对下半年甚至今后几年的特种杂货运输 市场持谨慎乐观的态度，市场已进入机遇与挑战并存，但机遇已经逐步来临的时期。 （二）公司上半年的主要工作 报告期，公司按照“打造全球特种船运输领域最强综合竞争力”的战略目标，以客 户和市场需求为导向，加大市场营销力度，构建全球营销网络，大力推进船队结构调整， 积极推进资本运作和各项改革，加强内部管理提升营运效率，从市场、船队、管理和人 员等方面，全力提升公司的综合竞争实力。重点抓了以下工作： 一是以市场营销为核心，构建全球营销网络，以完善的班轮航线和优质的服务，形 成一批以中国市场为核心的优质客户群。公司以前所未有的力度推进市场营销工作，不 断加强和改进营销网络建设，理顺调整内部资源，整合利用外部资源，市场营销水平有 明显改善和提升。 二是以效益为核心，精心经营，提升航运主业经营效益。紧紧抓住航运市场复苏的 趋势，积极提升和恢复各航线、各货种的运价水平，加强航线之间的协调与合作，通过 开展舱位共享，做好跨航线的航次衔接，提升各航线的整体效益，根据市场变化和新造 船运力交付进度，及时调整退役船和租船策略，保持和提高航线的市场占有率。 三是以股东价值为核心，积极推进再融资，提升公司综合实力。上半年，公司成功 发行了总额为 6亿元的“中远航运股份有限公司 2010年度第一期中期票据”，推进配股 再融资方案，为公司船队结构调整，筹集发展资金。 四是以提升竞争能力为核心，抓住难得机遇，积极推进船队结构调整。 .按照年初确 14 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 定的目标，上半年，公司大力推进船队结构调整工作，订造了 10艘 2.7万吨多用途船， 其他项目也正按计划稳步推进之中。随着公司新造船陆续投入营运，公司船队的整体竞 争能力将大大得到提升。 （三）上半年公司经营情况（除特别注明外，记帐币种均为人民币） 报告期，公司实现营业收入2,028,992,284.34元，比去年同期上升1.38%；实现营业 利润152,381,036.86元，比去年同期上升87.47%；实现净利润145,874,877.19元，比去 年同期上升54.43%；公司船舶平均期租水平美元9,929.31 /天，比去年同期上升3.6%； 总体毛利率为17.01%，比去年同期上升5.03个百分点。 1、船舶经营情况 截至2010年6月30日，公司及控股子公司共拥有和控制各类多用途船、杂货船、重吊 船、半潜船、滚装船和汽车船共65艘，平均船龄19.4年，计117.48万载重吨。 报告期，公司多用途船、重吊船、杂货船及滚装船主要投入在固定航线经营，上述 船舶共实现船队营业利润155,923,896.48元，占船队营业利润91.13%。 由于受金融危机滞后影响，上半年半潜船运输市场相对低迷，主要以现货市场为主。 随着全球油气项目工程的重新启动和恢复，预计下半年将好于上半年。报告期，公司半 潜船实现船队营业利润32,004,067.08元。 报告期，受需求不足的影响，汽车船运输竞争激烈，经营效益难以改善，上半年公 司汽车船实现船队营业利润-16,821,119.00元。 2、现金流量情况分析 报告期，公司现金及现金等价物净增加额为 622,169,675.77元,现金存量较期初上 升27.13%。 报告期，随着经营业绩的提升，给公司带来了良好的现金流。报告期经营活动产生 的现金流量净额为237,983,848.74元，每股经营活动产生的现金流量净额0.18元, 同比 增加335,543,156.88元。 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-738,345,856.00元，比上年同期增加 净流出469,851,562.59元，一方面公司按照合同进度，支付船舶建造款789,690,387元, 另一方面公司处置了5条老旧船,共收到处置资产现金净额60,976,230.96元。 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,121,183,409.25元。为有效防范 美元汇率波动风险，报告期公司新增 11,500万美元短期借款,同时偿付了到期的 7,300 15 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 万美元短期借款，以及支付了分离交易可转债的年度利息及借款利息 14,888,567.69 元。此外,公司在银行间市场发行固定利率的五年期中期票据 6亿元。 3、燃油市场变动情况 报告期，受全球经济复苏、欧元区主权债务危机和较为宽松的供需基本面等因素的 共同影响下，国际原油市场价格跌宕起伏，WTI指数（纽约商品交易所原油期货价格） 在每桶 65-90美元之间的区间内宽幅振荡。预计下半年国际原油价格总体仍将呈现宽幅 振荡的态势。 报告期，公司船用重油平均采购价为 470.67美元/吨，比上年同期上升54.93%，比 2009年度上升26.47%；船用轻油平均采购价为674.31美元/吨，比上年同期上升42.52%， 比 2009年度上升 25.39%。燃油成本占船舶运输成本比例为 34.33%。 4、报告期公司子公司生产经营情况 （1）中远航运（香港）投资发展有限公司 报告期，香港子公司共实现营业收入476,273,011.44元，同比上升0.33%；实现营 业利润70,325,640.31元，同比下降20.8%。 （2）中远日邮汽车船运输有限公司 报告期，中远日邮共实现营业收入115,108,880.67元，同比下降27.95%；实现营业 利润-4,871,685.94元，同比上升35.04%。 （3）天津中远航运有限公司 报告期，天津子公司共实现营业收入224,389,931.35元，同比下降44.23%；实现营 业利润36,231,508.73 元，同比下降34.94%。 （4）上海中远航运有限公司 经公司第四届董事会第八次会议批准，公司于2010年2月11日，以自有资金2亿元人 民币在上海市洋山保税港区注册成立全资子公司上海中远航运有限公司。为了尽快发挥 上海子公司资本运作和经营管理平台的功能，公司以评估价出售“安广江”等11艘多用 途船予上海子公司。 报告期，上海子公司实现营业收入73,569,657.04元，实现营业利润16,467,927.11 元。 （以上公告详见公司刊载于 2010年 1月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所的网站 www.sse.com.cn。） 16 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 （1）按船型分类，公司营业收入、营业支出及毛利率情况 船型 船队营业收入 船队营业成本 船队营业利润 毛利 率(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 期租水平 (美元/营 运天) 期租水平 比上年同 期增减(%) 杂货船 175,606,026.40 157,424,007.51 -4,914,681.22 10.35增加 35.17 个百分点 7,961.45 124.96 多用途船 1,236,435,277.77 996,400,756.10 130,736,937.86 19.41增加 10.62 个百分点 10,718.94 17.73 半潜船 94,050,315.63 61,578,432.27 32,004,067.08 34.53减少 18.92 个百分点 28,211.93 -37.48 滚装船 126,196,123.01 121,233,983.86 -4,805,537.35 3.93增加 6.45 个百分点 5,670.23 6.46 重吊船 178,453,529.19 139,584,619.87 34,907,177.19 21.78减少 36.33 个百分点 11,193.24 -57.61 汽车船 98,060,062.82 107,908,588.75 -16,821,119.00 -10.04减少 24.6 个百分点 1,979.68 -78.58 合计 1,908,801,334.82 1,584,130,388.36 171,106,844.56 17.01增加 5.03 个百分点 9,929.31 3.60 （2）按地区分类，公司营业收入情况 项目 货运量 (吨) 船队营业收入 占比例 (%) 船队营业利润 船队营业 收入比上 年同期增 减(%) 船队营业 利润比上 年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 进口运输 1,683,228 459,287,827.62 24.06 -19,821,594.72 65.92 85.13增加 43.8个 百分点 出口运输 1,371,283 908,181,770.84 47.58 155,834,978.57 28.87 34.10减少 2.7个百 分点 沿海运输 70,844 139,549,640.33 7.31 -12,007,481.54 -20.36 -329.25减少 3.83个 百分点 第三国运输 831,543 401,782,096.03 21.05 47,100,942.25 -46.08 -64.95减少 2.03个 百分点 合 计 3,956,898 1,908,801,334.82 100.00 171,106,844.56 0.36 49.47增加 5.03个 百分点 2、报告期内发生重大变化的业务盈利能力情况 船型 2010年 1-6 毛利率(%) 2009年度毛 利率(%) 毛利率比 2009年度增 减幅度 2010年 1-6 月期租水 平(美元/ 营运天) 2009年度 期租水平 (美元/营 运天) 期租水平比 2009年度增 减幅度(%) 杂货船 10.35 -19.99增加 30.34个百分点 7,961.45 3,871.38 105.65 多用途船 19.41 7.25增加 12.16个百分点 10,718.94 8,412.26 27.42 17 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 半潜船 34.53 50.47减少 15.94个百分点 28,211.93 40,479.62 -30.31 滚装船 3.93 -2.38增加 6.31个百分点 5,670.23 5,110.10 10.96 重吊船 21.78 38.21减少 16.43个百分点 11,193.24 19,682.31 -43.13 汽车船 -10.04 4.89减少 14.93个百分点 1,979.68 6,073.94 -67.41 合计 17.01 10.20增加 6.81个百分点 9,929.31 8,857.75 12.10 3、报告期内经营遇到的困难和问题 国际航运业是与全球经济和全球贸易紧密相关的行业，由于受各种因素的影响，经 济复苏的基础仍不稳定，同时，中国经济受结构调整的影响，必将经历一段较为困难的 过程。这些宏观经济的不确定因素，都必将对航运业带来较大的影响。同时，由于上半 年航运市场的回暖，导致新增了3700万载重吨的新造船订单，将进一步加剧尤其是干散 货船市场未来的供给压力。同时，随着前期新造船订单的陆续交付，集装箱运输市场也 必将回落，航运市场市场要全面复苏和回升，除了需求稳定增长之外，运力供给压力的 消化也需要一定的时间。 但是，全球经济发展的趋势不会因为一场危机而改变，未来相当长一段时间内，全 球经济增长的动力将来自全球新兴市场国家强劲的市场需求，能源、基建、资源等庞大 的建设计划和规模，都给特种船运输市场创造了极其广阔的市场前景。中国作为新兴市 场经济体的领头羊，随着从中国制造到中国创造的转变，以及中国企业通过参与全球竞 争的发展和提升，我们有理由相信，中国制造业在全球综合竞争的能力将稳步得以提高。 作为以中国制造出口为中心的特种船公司，我们坚定看好中国制造业的发展前景，同时， 根据Drewry统计，目前全球多用途船队有 2800艘、2400万dwt，平均船龄接近 17年，是各 种船型中最高的，而且订单运力为现有运力的28%，处于健康水平，船队运力增长速度 有望维持在1.5%以下，而 Drewry同时预测，多用途船货量增长率从2010年至2014年平均 为3.3%，市场供求关系总体平缓。因此，尽管目前航运市场处于相对低位，但我们对未 来特种船业务的发展充满信心。 （三）报告期投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位：人民币元 募集年份 募集方式 募集资金净额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2008年 分离交易可转债 1,032,250,000 304,869,820 1,032,250,000 0 - 18 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 分离交易可转债所 附认股权证行权 452,742.41 452,742.41 452,742.41 0 - 合计 -1,032,702,742.41 305,322,562.41 1,032,702,742.41 - 经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、2007年第二次临 时股东大会审议，同意公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券及相关事项。 公司本次发行分离交易可转债 1,050万张，募集资金总额为 105,000万元，期限为 6年， 固定利率，票面年利率0.8%，同时，每张债券的认购人无偿获得 4.9份认股权证，共计 派发认股权证 5,145万份，存续期 18个月。 2008年2月1日，公司本次募集资金扣除承销费用和保荐费用1,775万元人民币后， 剩余募集资金净额 103,225万元已存入公司募集资金专用账户。 2007年 10月 30日，公司与中国船舶工业集团公司和广州广船国际股份有限公司签 署了建造2艘5万吨半潜船造船合同，由于合同签订时上述募集资金尚未到位，2007年 11月，公司以自有资金支付了首期款人民币 551,433,600.00元。根据《中远航运认股 权和债券分离交易的可转换公司债券的募集说明书》，2008年3月19日，经公司第三届 董事会第二十次会议审议批准，按照募集资金使用计划，同意公司使用首期募集资金， 从募集资金专项帐户中提取人民币 551,433,600.00元，对上述已经支付的造船款项进行 置换。2008年 9月，公司用募集资金支付了第二期造船进度款人民币 175,946,580元。 2009年，公司共支付了造船进度款 351,893,160元，其中包括募集资金 304,869,820元 人民币，及自有资金 47,023,340元。 2009年 8月 19日至 8月 25日为“中远CWB1”的行权期，在此期间，共计 23,410 份“中远 CWB1”认股权证成功行权。扣除承销费用后，公司共收到行权募集资金净额 452,742.41元。根据第四届董事会第六次会议审议批准，拟将上述募集资金净额 452,742.41元及其利息继续用于投资建造公司2艘5万吨半潜船项目，募集资金不足部 分由公司自筹解决。2010年 5月，公司将剩余募集资金净额 452,742.41元及其利息支 付了 5万吨半潜船进度款。 （以上公告详见公司刊载于 2007年8月17日、2007年9月4日及 2007年 11月 27 日、2008年1月24日、2008年1月28日、2008年2月22日、2008年3月21日、2009 年 10月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站 www.sse.com.cn。） 19 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 2、募集资金承诺项目情况 项目名称 是否 变更 项目 拟投入金额 实际投入金额 （元人民币） 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 2艘5万吨 半潜船 否 1,032,702,742.41 1,032,702,742.41 符合 在建 不适用 不适用 不适用 合计 -1,032,702,742.41 1,032,702,742.41 ----- 3、公司不存在募集资金变更项目情况 4、报告期内非募集资金投资 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2艘 5万吨半潜船 24,600万美元 2010年用募集资金支付造船进度款 6.39万美元，用自有资金支付造船进 度款 3,683.61万美元。截至 2010年 上半年，共支付造船进度款 18,450 万美元。 不适用 4艘 2.7万吨多用途船 （2006年项目） 12,640万美元 2010年支付造船进度款 3,002万美 元。截至 2010年上半年，共支付造船 进度款 10,586万美元。 不适用 8艘 2.8万吨重吊船 （2007项目） 25,600万美元 2010年支付造船进度款 2,560万美 元。截至 2010年上半年，共支付造船 进度款 12,480万美元。 不适用 10艘 2.7万吨多用途船 （2010年项目） 26,700万美元 截至 2010年上半年，共支付造船进度 款 2,136万美元。 不适用 合计 89,540万美元 -- 非募集资金项目情况说明 上述项目于 2008年陆续开工，并在 2009年至 2012年间陆续交船 （以上相关公告详见 2006年8月28日、2007年5月22日、2010年3月18日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站的www.sse.com.cn） （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 在全球经济复苏的带动下，全球贸易呈现恢复性增长，受世界各国特别是主要发展 中国家基础设施建设的拉动，特种杂货运输市场也处于缓慢回升过程中，供求关系逐渐 缓和，运价有所增长，受之影响，预计公司2010年1-9月份累计实现净利润与上年同期相 比将上涨50％以上。 （五）公司负债、资信变化及在未来年度还债的现金安排情况 20 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 1、资信情况 2008年 2月，公司发行分离交易可转债，中国诚信信用管理有限公司评定公司主体 信用级别和债项的信用级别均为 AAA。 2009年 5月和 2010年 5月，中国诚信信用管理有限公司出具了“关于 08中远债” 跟踪评级报告，持续评定信用级别为 AAA。 2010年 4月，公司发行 2010年度第一期中期票据，中国诚信信用管理有限公司评 定公司主体信用级别和票据信用级别均为 AAA。 2、负债情况 截止2010年6月30日止，公司贷款余额为 23,855万美元，其中，短期流动资金贷 款 11,500万美元，长期船舶融资贷款 12,355万美元。 截止报告期末，公司的资产负债率为49.76％，已获利息倍数11.73，财务结构稳健, 现金流量较为充裕。目前，公司与金融机构签署的授信额度约60 亿人民币，公司可根 据需要补充营运资金和支付船舶进度款。 21 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 五、重要事项 一、公司治理情况 报告期，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及监管部门要求，结合公 司经营管理的实际情况，制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使 用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，修订完善了《财 务管理办法》，通过完善规章制度，进一步促进信息披露的公开、公平、公正，保障中 小投资者的合法权益。 报告期，按照中国证监会广东证监局的要求，公司开展了信息披露检查专项活动， 总结评估了公司信息披露的总体状况，梳理公司信息披露的各项制度及执行情况，认真 自查三年来高管人员违规买卖股票及内幕交易情况，通过专项治理活动，查找不足，完 善管理，不断提高公司信息披露的质量和水平。 报告期，公司继续坚持科学规范的公司治理，不断加强与中小投资者的良好互动关 系，得到了社会和广大投资者的充分认可。报告期内，公司获得的主要荣誉有： 在《董事会》杂志举办的中国上市公司第六届“金圆桌奖”评选中，再获“优秀董 事会奖”，这是自2007年以来，公司董事会连续第4年获此殊荣。 公司董秘薛俊东荣获《新财富》杂志举办的第六届“新财富金牌董秘”，这是连续第 三年获此荣誉。 由中国上市公司市值管理研究中心、中国证券报、上海证券报、证券时报、中央电 视台等12家单位在北京联合举行的“1990－2010：走向资本强国——中国证券市场20年 回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛”上，中远航运荣获“中国证券市 场20年20家最富社会责任感上市公司”提名奖，中远航运董事会秘书薛俊东荣获“2010 年度中国最佳创富IR奖”。 在上海证券交易所2009-2010年度上市公司董事会秘书考核中，公司董秘团队考核结 果为优秀。 （二）利润分配方案 报告期内，无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案的情况。 （三）报告期内的重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 22 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （四）持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股） 占该公司股权比例 （％） 期末账面价值 （元） 中远财务有限责 任公司 41,200,000 40,000,000 5 41,200,000 （五）报告期内重大资产出售事项 单位：人民币元 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价格 出售产生的损 益 是否为关 联交易 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 天津福运泰船务有 限公司 安东江 2010年 1月 9,000,000 4,443,732.71否是 是 江门市新会区沙堆 沃达五金加工场 富康口 2010年 2月 8,154,952 1,113,765.32否是 是 天津东疆航运有限 公司 桃江 2010年 2月 17,500,000 7,846,855.17否是 是 天津东疆航运有限 公司 碧江 2010年 2月 17,500,000 7,464,841.01否是 是 营口嘉航海运有限 公司 黄山 2010年 3月 13,900,000 5,366,707.25否是 是 （五）报告期内发生的重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：人民币元 23 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 关联单位 交易内容 2010年 1-6月 占同类交易 金额比例 定价政策 中国远洋运输（集团）下属公司 购买燃油 11,990,751.30 26.34% 参照市场价格商定 中国远洋运输（集团）下属公司 船舶服务 13,681,521.62 11.48% 参照市场价格商定 广州远洋运输公司及下属公司 船舶服务 2,711,386.52 2.27% 参照市场价格商定 广州远洋运输公司及下属公司 船舶租赁 42,000,000.00 26.59% 参照市场价格商定 中国远洋运输（集团）下属公司 代收代付(燃油) 522,559,757.12 100% 代收代支 中国远洋运输（集团）下属公司 代收代付(船舶保险) 9,892,656.65 28.13% 代收代支 中国远洋运输（集团）下属公司 代收代付(运费) 124,188,848.30 6.51% 代收代支 中国远洋运输（集团）下属公司 代收代付(港口费) 111,944,842.74 39.35% 代收代支 中国远洋运输（集团）下属公司 接受劳务 10,763,351.71 12.27% 参照市场价格商定 广州远洋运输公司及下属公司 接受劳务 294,267.91 0.34% 参照市场价格商定 广州远洋运输公司及下属公司 提供劳务 74,752,092.86 69.95% 参照市场价格商定 中国远洋运输（集团）下属公司 提供劳务 17,352,064.56 16.24% 参照市场价格商定 中国远洋运输（集团）下属公司 委托或受托管理资产或业务 952,533.55 27.63% 参照市场价格商定 广州远洋运输公司及下属公司 委托或受托管理资产或业务 425,000.00 12.33% 参照市场价格商定 因经营需要及行业特点，公司航线遍及全球主要国家和地区的各大港口，需要当地 机构提供专业服务。中远集团以其中国第一、世界第二的船队规模，已经建立了完善的 全球经营和服务网络，可为属下企业提供运使费结算、燃油、船舶修理、物资供应等全 方位服务。公司利用中远集团成熟的服务网络，极大便利了生产经营，同时也降低了公 司海外经营管理的风险，保障了公司资金境外运作的安全。 公司与中远集团于 2003年5月签署了相关关联交易的五年框架性关联交易合同， 2008年 5月该关联交易合同到期。过去五年中，公司与中远集团发生的所有关联交易， 双方均按照法律法规、合同要求，遵循市场化原则，履行各自权利和义务，达到了公司 确定的既要降本增效又要确保正常营运的目的。鉴于过去五年成功的合作， 经 2008年 4月 24日召开的 2007年年度股东大会上审议批准，公司与中远集团及属下企业签署了 新一期的关联交易框架性合同，合同有效期三年。 上述关联交易的定价遵循诚实信用、公平合理的原则，各方以合同形式确定各自的 24 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 义务和权利，使公司与关联方之间确保交易价格市场化、交易过程透明化、交易程序规 范化，有利于促进公司的长远发展，没有损害中小股东的利益。 （以上相关公告详见 2008年 3月 21日、2008年 4月 25日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站的 www.sse.com.cn） 2、非经营性关联债权债务往来 报告期，公司不存在大股东及附属企业非经营性占用公司资金的情形，亦不存在向 控股股东及其子公司提供资金的情形。 （六）托管情况 报告期内，公司无托管情况。 （七）承包情况 报告期内，公司无承包情况。 （八）租赁情况 报告期内，除与关联方存在船舶租赁、船员租赁情况外（详见本节第（五）点），无 其他重大租赁情况。 （九）担保情况 报告期内，公司无任何担保情况。 （十）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （十一）承诺事项履行情况 1、公司或持股5％以上股东如在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下： 股东名称特殊承诺承诺履行情况 广州远洋 运输公司 （1）所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日（2005年 12月 9日）起 12个月内不上市交易或转让，其后 12个月内不在交易所挂牌交易；在 前述承诺期满后的 12个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量 不超过公司总股本的5％，并且挂牌交易的价格不低于每股 8.63元（在中远航运 因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权 益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。 履行完毕 25 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 广州远洋 运输公司 （2）将在中远航运 2005-2007年度股东大会上提议中远航运进行现金分红并投赞 成票，以使中远航运 2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%，即 2005-2007 年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。 履行完毕 广州远洋 运输公司 （3）为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股 权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运 制订并实施管理层股权激励制度。 履行中 2、其他承诺事项 （1）报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和新控股股东中国远洋运输（集 团）总公司均没有投资组建或参股合营与公司有可能产生同业竞争的企业或从事可能产 生同业竞争的业务。 （2）报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和新控股股东中国远洋运输（集 团）总公司在与公司发生关联交易时，均依据公平交易的原则和市场规则进行，没有发 生利用其第一大股东的地位损害公司及其他股东的利益。 （十二）聘任、解聘会计师事务所情况 公司于2010年8月20日召开第四届第十一次董事会上，审议通过聘用中瑞岳华会计师 事务所有限公司为公司2010年年度审计师，年度审计费为人民币73万至83万元，具体金 额授权公司董事会审计委员会酌定。该议案尚需提交下次股东大会审议通过。 （十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及 整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未发生 受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。 （十四）其他重大事项的说明 1、2010年4月，经中国银行间市场交易商协会注册，公司在中国银行间市场成功发 行了“中远航运股份有限公司2010年度第一期中期票据”，2010年4月30日，募集资金已 全额到账。该期中期票据发行总额为6亿元人民币，票据期限为5年，附息式固定利率计 息方式，发行利率为4.48%(2.37%+211bp)。 2、经公司2010年6月22召开的2009年年度股东大会审核批准，同意公司配股融资方 案。目前，该项目正在履行中国证券监督管理委员会核准程序。 （以上相关公告详见2010年5月5日、2010年4月9日、2010年6月18日的《中国证券报》、 26 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站的www.sse.com.cn、中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn 和中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn） （十五）信息披露索引 1、公司第四届董事会第八次会议决议公告刊载于2010年1月8日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 2、公司关于“08中远债”2009年付息公告刊载于2010年1月20日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 3、公司2009年年度业绩预告刊载于2010年1月30日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 4、公司2009年年度业绩快报刊载于2010年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 5、公司第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告刊载 于2010年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上。 6、公司关于控股股东国有股权无偿划转的公告刊载于2010年4月12日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 7、公司关于国际运输劳务免征营业税影响的公告和关于2010年度第一期中期票据发 行结果的公告刊载于2010年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上交所网站www.sse.com.cn上。 8、公司关于“08中远债”跟踪评级公告刊载于2010年5月8日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 9、公司关于召开2009年年度股东大会的通知和关于控股股东国有股权无偿划转获得 中国证监会批复的公告刊载于2010年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 10、公司关于公司控股股东股份划转完成过户的提示性公告、关于控股股东全额认 购配股承诺的公告和关于召开2009年年度股东大会的第二次提示性通知公告刊载于2010 年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 上。 11、公司2009年年度股东大会决议公告刊载于2010年6月23日的《中国证券报》、《上 27 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 12、公司2010年半年度业绩快报刊载于2010年7月9日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上。 28 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 六、财务报告 （一）公司 2010年半年度财务报告未经审计； （二）会计报表（附后）； （三）会计报表附注（附后）。 29 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 七、备查文件 (一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四)公司章程文本； (五)其他有关资料。 中远航运股份有限公司 二○一○年八月二十日 董事长：许立荣 30 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 合并资产负债表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 2,915,440,687.66 2,293,271,011.89短期借款 780,667,500.00 498,458,600.00 结算备付金 向中央银行借 款 拆出资金 吸收存款及同 业存放 交易性金融 资产 拆入资金 应收票据 交易性金融负 债 应收账款 150,357,841.06 78,393,007.60应付票据 预付款项 141,843,344.98 125,408,238.64应付账款 587,262,134.52 523,697,361.80 应收保费 预收款项 122,247,255.55 72,563,868.86 应收分保账 款 卖出回购金融 资产款 应收分保合 同准备金 应付手续费及 佣金 应收利息 16,318,944.80 16,950,420.29应付职工薪酬 196,807,137.63 216,791,697.55 应收股利 应交税费 32,026,728.95 5,515,952.83 其他应收款 38,872,111.59 31,660,815.01应付利息 9,598,946.51 8,311,724.15 买入返售金 融资产 应付股利 存货 147,131,435.19 125,478,945.72其他应付款 50,878,947.79 34,968,271.74 一年内到期 的非流动资 产 应付分保账款 其他流动资 产 保险合同准备 金 流动资产合 计 3,409,964,365.28 2,671,162,439.15 代理买卖证券 款 非流动资产： 代理承销证券 款 发放贷款及 垫款 一年内到期的 非流动负债 115,531,096.84 84,398,488.00 可供出售金 融资产 其他流动负债 持有至到期 投资 流动负债合计 1,895,019,747.79 1,444,705,964.93 长期应收款 非流动负债： 31 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 长期股权投 资 41,200,000.00 41,200,000.00长期借款 723,610,717.60 509,308,655.75 投资性房地 产 应付债券 1,451,194,770.89 827,174,303.65 固定资产 2,978,663,490.65 2,654,349,273.14长期应付款 在建工程 2,320,220,590.85 1,944,249,947.17专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清 理 递延所得税负 债 293,993,251.43 276,524,627.38 生产性生物 资产 其他非流动负 债 油气资产 非流动负债合 计 2,468,798,739.92 1,613,007,586.78 无形资产 2,785,653.37 2,902,476.65负债合计 4,363,818,487.71 3,057,713,551.71 开发支出 所有者权益（或 股东权益）： 商誉 实收资本（或股 本） 1,310,423,625.00 1,310,423,625.00 长期待摊费 用 资本公积 832,599,479.10 832,599,479.10 递延所得税 资产 16,797,602.06 14,363,489.35减：库存股 其他非流动 资产 专项储备 非流动资产 合计 5,359,667,336.93 4,657,065,186.31盈余公积 743,091,075.81 743,091,075.81 一般风险准备 未分配利润 1,589,818,599.41 1,443,943,722.22 外币报表折算 差额 -104,870,053.75 -96,681,443.42 归属于母公司 所有者权益合 计 4,371,062,725.57 4,233,376,458.71 少数股东权益 34,750,488.93 37,137,615.04 所有者权益合 计 4,405,813,214.50 4,270,514,073.75 资产总计 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 负债和所有者 权益总计 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 32 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 2,420,048,006.72 1,726,965,504.24短期借款 576,940,500.00 477,974,000.00 交易性金融 资产 交易性金融负 债 应收票据 应付票据 应收账款 88,474,181.68 55,006,011.00应付账款 328,175,568.19 322,094,020.02 预付款项 80,173,855.47 67,001,890.04预收款项 50,980,622.89 28,602,925.69 应收利息 14,407,075.00 15,457,587.50应付职工薪酬 193,401,130.04 212,946,664.22 应收股利 70,000,000.00应交税费 20,558,338.83 1,967,721.08 其他应收款 25,531,416.44 24,225,909.29应付利息 8,312,430.47 7,886,077.18 存货 69,642,982.20 78,671,760.28应付股利 一年内到期 的非流动资 产 其他应付款 238,606,108.12 50,635,069.19 其他流动资 产 一年内到期的 非流动负债 流动资产合 计 2,698,277,517.51 2,037,328,662.35其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 1,416,974,698.54 1,102,106,477.38 可供出售金 融资产 非流动负债： 持有至到期 投资 长期借款 长期应收款 应付债券 1,451,194,770.89 827,174,303.65 长期股权投 资 1,377,324,298.82 1,177,324,298.82长期应付款 投资性房地 产 专项应付款 固定资产 886,972,482.31 1,108,075,482.66预计负债 在建工程 1,534,010,638.30 1,168,735,302.90递延所得税负 债 189,962,734.32 179,500,449.59 工程物资 其他非流动负 债 固定资产清 理 非流动负债合 计 1,641,157,505.21 1,006,674,753.24 生产性生物 资产 负债合计 3,058,132,203.75 2,108,781,230.62 油气资产 所有者权益 （或股东权 益）： 33 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 无形资产 363,333.33 472,333.33实收资本（或 股本） 1,310,423,625.00 1,310,423,625.00 开发支出 资本公积 832,599,479.10 832,599,479.10 商誉 减：库存股 长期待摊费 用 专项储备 递延所得税 资产 10,157,746.35 7,723,633.64盈余公积 743,091,075.81 743,091,075.81 其他非流动 资产 一般风险准备 非流动资产 合计 3,808,828,499.11 3,462,331,051.35未分配利润 562,859,632.96 504,764,303.17 所有者权益 （或股东权 益）合计 3,448,973,812.87 3,390,878,483.08 资产总计 6,507,106,016.62 5,499,659,713.70 负债和所有者 权益（或股东 权益）总计 6,507,106,016.62 5,499,659,713.70 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 34 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,028,992,284.34 2,001,364,255.51 其中：营业收入 2,028,992,284.34 2,001,364,255.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,876,611,247.48 1,925,571,349.36 其中：营业成本 1,706,070,925.67 1,786,847,983.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,488,163.93 26,665,873.67 销售费用 15,050,339.02 23,462,513.91 管理费用 135,990,894.38 94,482,267.22 财务费用 -13,501,698.82 -11,436,237.69 资产减值损失 5,512,623.30 5,548,948.70 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,491,811.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,381,036.86 81,284,717.63 加：营业外收入 29,880,029.79 31,440,249.58 减：营业外支出 3,962,832.60 7,375,028.01 其中：非流动资产处置损失 3,962,832.60 7,375,028.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 178,298,234.05 105,349,939.20 减：所得税费用 34,810,482.97 18,442,714.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,487,751.08 86,907,224.64 归属于母公司所有者的净利润 145,874,877.19 94,460,618.13 少数股东损益 -2,387,126.11 -7,553,393.49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.07 35 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （二）稀释每股收益 0.11 0.07 七、其他综合收益 -8,188,610.33 -738,434.54 八、综合收益总额 135,299,140.75 86,168,790.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 137,686,266.86 93,722,183.59 归属于少数股东的综合收益总额 -2,387,126.11 -7,553,393.49 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 36 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 2010年 1-6月 编制单位：中远航运股份有限公司货币单位：人民币元 项目 本期金额上期金额 一、营业收入 1,202,676,978.01 1,032,101,975.04 减：营业成本 1,017,643,475.52 979,666,143.70 营业税金及附加 22,472,751.84 20,159,010.92 销售费用 4,462,042.32 3,615,268.30 管理费用 123,115,359.36 84,855,225.91 财务费用 -14,533,991.17 -11,891,829.89 资产减值损失 3,769,435.40 4,125,173.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 40,345,211.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,747,904.74 -8,081,806.32 加：营业外收入 30,107,148.79 12,953,750.61 减：营业外支出 40,400.35 其中：非流动资产处置损失 40,400.35 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,814,653.18 4,871,944.29 减：所得税费用 17,719,323.39 -9,858.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,095,329.79 4,881,802.76 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.00（二）稀释每股收益 0.04 0.00 六、其他综合收益 七、综合收益总额 58,095,329.79 4,881,802.76 公司法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计机构负责人: 林敬伟 会计机构负责人: 黄晓晖 37 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,001,045,273.99 1,858,428,780.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,636,842.66 26,262,480.74 经营活动现金流入小计 2,027,682,116.65 1,884,691,261.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,203,203,919.22 1,324,873,262.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 406,896,965.81 422,669,317.47 支付的各项税费 22,992,628.71 140,899,034.57 支付其他与经营活动有关的现金 156,604,754.17 93,808,954.87 经营活动现金流出小计 1,789,698,267.91 1,982,250,569.76 经营活动产生的现金流量净额 237,983,848.74 -97,559,308.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,491,811.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 60,976,230.96 106,062,373.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,976,230.96 111,554,185.46 38 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 799,322,086.96 379,523,312.45 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 525,166.42 投资活动现金流出小计 799,322,086.96 380,048,478.87 投资活动产生的现金流量净额 -738,345,856.00 -268,494,293.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,073,542,445.20 358,116,488.80 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,008.69 筹资活动现金流入小计 1,673,542,445.20 361,416,497.49 偿还债务支付的现金 537,470,468.26 140,094,817.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,888,567.69 47,037,326.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,092.94 筹资活动现金流出小计 552,359,035.95 187,158,237.56 筹资活动产生的现金流量净额 1,121,183,409.25 174,258,259.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,348,273.78 -5,588,452.24 五、现金及现金等价物净增加额 622,169,675.77 -197,383,793.86 加：期初现金及现金等价物余额 2,293,271,011.89 2,696,065,899.61 六、期末现金及现金等价物余额 2,915,440,687.66 2,498,682,105.75 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 39 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,188,178,344.30 945,674,578.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 401,537,442.18 869,870,254.58 经营活动现金流入小计 1,589,715,786.48 1,815,544,833.26 购买商品、接受劳务支付的现金 697,704,429.97 585,564,481.10 支付给职工以及为职工支付的现金 399,035,139.39 417,282,940.09 支付的各项税费 13,793,620.49 121,585,365.65 支付其他与经营活动有关的现金 218,632,545.08 410,925,746.40 经营活动现金流出小计 1,329,165,734.93 1,535,358,533.24 经营活动产生的现金流量净额 260,550,051.55 280,186,300.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 250,345,211.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 225,235,840.81 43,920,919.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 295,235,840.81 294,266,130.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 353,495,719.25 176,347,080.36 投资支付的现金 200,000,000.00 341,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 525,166.42 投资活动现金流出小计 553,495,719.25 518,772,246.78 投资活动产生的现金流量净额 -258,259,878.44 -224,506,116.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 580,264,500.00 204,883,000.00 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,008.69 筹资活动现金流入小计 1,180,264,500.00 208,183,008.69 偿还债务支付的现金 478,178,000.00 136,692,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,724,027.77 8,891,503.36 支付其他与筹资活动有关的现金 26,092.94 40 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 筹资活动现金流出小计 489,902,027.77 145,609,596.30 筹资活动产生的现金流量净额 690,362,472.23 62,573,412.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429,857.14 -8,734,215.41 五、现金及现金等价物净增加额 693,082,502.48 109,519,380.70 加：期初现金及现金等价物余额 1,726,965,504.24 1,868,218,181.30 六、期末现金及现金等价物余额 2,420,048,006.72 1,977,737,562.00 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 41 中远航运股份有限公 2010年半年度报 合并所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东 权益 所有者权益 合计实收资本 （或股本） 资本公积减： 库存股 专项 储备 盈余公积一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,443,943,722.22 -96,681,443.42 37,137,615.04 4,270,514,073.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,443,943,722.22 -96,681,443.42 37,137,615.04 4,270,514,073.75 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 145,874,877.19 -8,188,610.33 -2,387,126.11 135,299,140.75 （一）净利润 145,874,877.19 -2,387,126.11 143,487,751.08 （二）其他综合收益 -8,188,610.33 -8,188,610.33 上述（一）和（二）小 计 145,874,877.19 -8,188,610.33 -2,387,126.11 135,299,140.75 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 42 中远航运股份有限公 2010年半年度报 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,589,818,599.41 -104,870,053.75 34,750,488.93 4,405,813,214.50 法定代表人：许立荣首席执行官:韩国敏主管会计工作负责人：林敬伟会计机构负责人：黄晓晖 43 中远航运股份有限公 2010年半年度报 合并所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股 东权益 所有者权益 合计实收资本 （或股本） 资本公积减： 库存股 专项 储备 盈余公积一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 1,577,227,490.43 -95,545,464.02 84,962,945.73 4,451,138,466.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 1,577,227,490.43 -95,545,464.02 84,962,945.73 4,451,138,466.00 三、本期增减变动 金额（减少以“－”号 填列） 1,600,962.28 -167,619,381.87 -738,434.54 -41,039,993.49 -207,796,847.62 （一）净利润 94,460,618.13 -7,553,393.49 86,907,224.64 （二）其他综合收 益 -738,434.54 -738,434.54 上述（一）和（二） 小计 94,460,618.13 -738,434.54 -7,553,393.49 86,168,790.10 （三）所有者投入 和减少资本 1,600,962.28 1,600,962.28 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金额 3．其他 1,600,962.28（四）利润分配 -262,080,000.00 -33,486,600.00 -295,566,600.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 44 中远航运股份有限公 2010年半年度报 3．对所有者（或 股东）的分配 -262,080,000.00 -33,486,600.00 -295,566,600.00 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,400,000.00 839,307,261.43 736,387,194.71 1,409,608,108.56 -96,283,898.56 43,922,952.24 4,243,341,618.38 法定代表人：许立荣首席执行官:韩国敏主管会计工作负责人：林敬伟会计机构负责人：黄晓晖 45 中远航运股份有限公 2010年半年度报 母公司所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 504,764,303.17 3,390,878,483.08 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 504,764,303.17 3,390,878,483.08 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填列） 58,095,329.79 58,095,329.79 （一）净利润 58,095,329.79 58,095,329.79 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 58,095,329.79 58,095,329.79 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 46 中远航运股份有限公 2010年半年度报 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 562,859,632.96 3,448,973,812.87 法定代表人：许立荣首席执行官:韩国敏主管会计工作负责人：林敬伟会计机构负责人：黄晓晖 47 中远航运股份有限公 2010年半年度报 母公司所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 上年同期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 740,028,778.81 3,624,522,272.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 740,028,778.81 3,624,522,272.67 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填列） 1,600,962.28 -257,198,197.24 -255,597,234.96 （一）净利润 4,881,802.76 4,881,802.76 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 4,881,802.76 4,881,802.76 （三）所有者投入和 减少资本 1,600,962.28 1,600,962.28 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 1,600,962.28 1,600,962.28 （四）利润分配 -262,080,000.00 -262,080,000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -262,080,000.00 -262,080,000.00 4．其他 （五）所有者权益内 48 （未完）  |