[中报]中集集团：2010年半年度报告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二○一○年 半年度报告 2010年 8月 24日 董事长:傅育宁 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事会会议应到董事八人，实到董事八人。 本公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况…………………………………………………………………1 二、股本变动和主要股东持股情况………………………………………………3 三、董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………6 四、董事会报告……………………………………………………………………7 五、重要事项………………………………………………………………………20 六、财务报告（未经审计）………………………………………………………25 七、备查文件………………………………………………………………………208 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 一、公司基本情况 （一）公司基本资料 1、中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（缩写为“中集集团”） 英文名称： CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD（缩写为 “CIMC”） 2、注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心 邮政编码：518067 国际互联网网址：http://www.cimc.com 3、法定代表人：傅育宁 4、董事会秘书：于玉群 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心 联系电话：（86）755-2669 1130 传真：（86）755-2682 6579 电子信箱：shareholder@cimc.com 证券事务授权代表：王心九 联系电话：（86）755-2680 2706 传真：（86）755-2681 3950 5、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》 信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：董事会秘书办公室、财务管理部 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团（000039） 中集 B（200039） （二）主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）千元 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 54,579,932 37,358,383 46.10 归属于上市公司股东的所有者权益 14,368,798 14,198,208 1.20 股本 2,662,396 2,662,396 0 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 5.3969 5.3329 1.20 2010年 1－6月 2009年 1－6月 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 21,237,889 9,442,276 124.92 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 营业利润 1,129,318 1,146,527 -1.50 利润总额 1,318,665 1,177,908 11.95 归属于上市公司股东的净利润 912,556 825,850 10.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 736,305 -361,489 303.69 基本每股收益（元/股） 0.3428 0.3102 10.50 稀释每股收益（元/股） 0.3428 0.3102 10.50 净资产收益率（%） 6.35% 6.32% 0.03 经营活动产生的现金流量净额 -2,777,738 1,471,474 -288.77 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.0433 0.5527 -288.77 单位：（人民币）千元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -47 政府补贴 35,492 处置交易性金融资产、负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 97,581 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并中 对购买日前持有股权确认的投资收益 -131,246 可供出售金融资产转为联营企业而确认的投资收益 40,403 对外委托贷款取得的损益 314 其他营业外收支净额 153,902 减：以上各项对税务的影响_ 12,664 影响少数股东净利润的非经常性损益 -7,484 合计 176,251 按不同利润指标计算的 2010年上半年度净资产收益率和每股收益： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 6.35% 6.37% 0.3428 0.3428 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 5.12% 5.14% 0.2766 0.2766 按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异： 金额单位：人民币千元 净利润 2010年 1—6月 净资产 2010年 6月 30日 国内会计准则下的数额 912,556 14,368,798 根据国际会计准则的调整项目： 其他 341 -4,669 国际会计准则下的数额 912,897 14,364,129 2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次增减变动（＋／－）本次变动后 数量比例发行送其他小计数量比例 （%新股股（% ）） 一、有限售条件股份 620,177 0.02 0 0 0 0 620,177 0.02 1．国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 2．国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境内非国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 4．外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 5．高级管理人员持股 620,177 0.02 0 0 0 0 620,177 0.02 二、无限售条件股份 2,661,775,874 99.98 0 0 0 0 2,661,775,874 99.98 1．人民币普通股（A股） 1,231,297,165 46.25 0 0 0 0 1,231,297,165 46.25 2．境内上市外资股（B股） 1,430,478,709 53.73 0 0 0 0 1,430,478,709 53.73 3．境外上市外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 2,662,396,051 100.00 0 0 0 0 2,662,396,051 100.00 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2010年 6月 30日，本公司股东总数为 217,544户，其中 A股股东 179,956 户，B股股东 37,588户。 2、报告期末股东持股情况 （1）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 （%） 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻结股 3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 份数量 1 招商局国际（中集）投资有限公司境外法人 665,599,037 25.00% 665,599,037 0 2 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 境外法人 580,491,880 21.80% 580,491,880 0 3 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 境外法人 75,182,779 2.82% 75,182,779 0 4 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 境外法人 38,355,782 1.44% 38,355,782 0 5 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资 基金 境内非国有法 人 27,827,725 1.05% 27,827,725 0 6 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 境外法人 25,322,106 0.95% 25,322,106 0 7 中国建设银行－华夏盛世精选股票型 证券投 境内非国有法 人 21,256,587 0.80% 21,256,587 0 8 中国工商银行－易方达价值成长混合 型证券 境内非国有法 人 18,900,000 0.71% 18,900,000 0 9 中国银行－易方达深证 100交易型开 放式指 境内非国有法 人 15,746,088 0.59% 15,746,088 0 10 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 境外法人 14,375,589 0.54% 14,375,589 0 注 1、COSCO Container Industries Limited与 Long Honour Investments Limited之间存在关联关系及 一致行动人关系： COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输 (集团)总公司控股之中远太 平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控 股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 （2）前十名无限售条件股东持股情况 前十名 A股股东持股： 序 号 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 1 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 432,171,843 2 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 27,827,725 3 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 21,256,587 4 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 18,900,000 5 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指 15,746,088 6 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投 12,546,978 7 景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金 11,679,644 8 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资 10,030,271 9 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 9,517,852 10 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合 8,259,878 前十名 B股股东持股： 序股东名称 持有无限售条件股 号 份的数量 4 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 1 招商局国际（中集）投资有限公司 665,599,037 2 COSCO Container Industries Limited 148,320,037 3 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 75,182,779 4 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 38,355,782 5 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 6 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 14,375,589 7 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST 12,801,432 8 CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO 12,148,334 9 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 9,440,217 10 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 9,202,263 3、控股股东及实际控制人变更情况 公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。 5 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 三、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 持股数量 变动原因 麦伯良总裁 494,702无变动 李锐庭副总裁 329,802无变动 刘学斌副总裁 2,400无变动 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况 根据总裁麦伯良先生的提名，新聘于亚先生为公司副总裁，任期三年。公司独立 董事对此发表了独立意见，同意聘任于亚先生为公司副总裁。2010年3月19日召开 的第五届董事会2010 年度第三次会议通过决议，聘任于亚先生为公司副总裁。 代表股东的董事会独立董事秦荣生先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事， 董事会提名补选丁慧平先生为公司代表股东的独立董事的候选人，任期至第六届监事 会届满止。2010年 4月 26日召开的 2009年度股东大会通过决议，补选丁慧平先生为 代表股东的独立董事。 根据麦伯良先生的提名，聘任曾北华女士为资金管理部总经理，任期三年。公司 独立董事对提名及任职资格表示了独立的同意意见。2010年 4月 26日召开的第六届 董事会 2010年第一次会议通过决议，聘任曾北华女士为资金管理部总经理。 6 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 四、董事会报告 2010年半年度报告 （一）讨论与分析 1．经营成果及财务数据分析 单位：人民币千元 项目本期数上年同期数增减比率（%） 营业收入 21,237,889 9,442,276 124.92 营业利润 1,129,318 1,146,527 -1.50 归属于母公司股东的净利润 912,556 825,850 10.50 经营活动产生的现金流量净额 -2,777,738 1,471,474 -288.77 现金及现金等价物净增加额 -373,580 749,228 -149.86 上半年干货集装箱市场需求快速回升，产品销量成倍增长；车辆业务因国内市场需 求旺盛，主要产品销量也有上佳表现；自第一季度起，烟台莱佛士所从事的海洋工程 业务纳入合并报表。因此，上半年本公司实现营业收入 21,237,889 千元，比上年同期 上升 124.92%；上半年干货箱业务扭亏为盈，并出现较大盈利，其他主要业务的总体 盈利也有明显的改善。本公司上半年对去年计提的 5.91亿人民币存货跌价准备进行了 转回。因此，归属于母公司股东的净利润 912,556千元，比上年同期上升 10.50%。 与上年同期相比，上半年本集团干货集装箱生产逐步恢复正常，应收帐款、原材 料采购支出明显回升，使营运资金占用规模显著上升，因此上半年经营活动产生的现 金流量净额大幅度下降。受经营规模扩大、资本及费用开支上升的影响，公司负债率 水平较 2009年年末有所回升。上半年末公司总负债率为 67.67%，而负债/权益比率为 2.09。 单位：人民币千元 本期数上年同期数变化比率变化原因分析 交易性金融资产 207,525 91,772 126.13% 主要原因是交易性金融资产公允价 值的变化及烟台莱佛士纳入合并报 表 应收票据 2,840,889 1,690,845 68.02% 主要原因是本集团的道路运输车辆 业务持续向好，收入较去年有较大 增长 应收账款 9,452,740 3,862,604 144.72% 主要原因是本集团的集装箱业务明 显恢复，销售比去年有较大增长以 及烟台莱佛士纳入合并报表 预付账款 2,285,425 1,073,559 112.88% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产，采购支出增加以及烟台莱佛士 纳入合并报表 其他应收款 2,056,296 1,123,489 83.03% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 7 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 存货 12,292,760 6,753,566 82.02% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 其他流动资产 625,779 276,242 126.53% 主要原因是待抵扣/预缴税费增加 一年内到期的非流 动资产 895,083 394,036 127.16% 主要原因是应收融资租赁款增加 在建工程 1,027,001 573,269 79.15% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 短期借款 9,487,318 4,157,477 128.20% 主要原因是烟台莱佛士纳入合并报 表 应付票据 2,009,654 1,226,091 63.91% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产，采购支出增加 应付账款 11,004,332 4,462,255 146.61% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产、采购规模显著提高以及烟台莱 佛士纳入合并报表 预收款项 2,324,263 1,270,602 82.93% 主要原因是本集团的房地产预收款 项较上年有所增加 销售费用 558,349 312,102 78.90% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 财务费用 252,090 118,148 113.37% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 资产减值损失 29,344 208,131 -85.90% 主要原因是本年转销及转回了存货 跌价准备 投资收益 -57,021 1,432,563 -103.98% 主要原因是上年出售了招商银行股 票取得了较大的收益 营业外收入 194,848 34,579 463.49% 主要原因是收购烟台莱佛士产生的 负商誉计入损益的影响 销售商品、提供劳 务收到的现金 17,168,426 9,975,566 72.10% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 购买商品、接受劳 务支付的现金 16,810,031 7,897,741 112.85% 主要原因是本集团的集装箱恢复生 产以及烟台莱佛士纳入合并报表 收回投资收到的现 金 12,112 1,515,455 -99.20% 主要原因是 2009年第一季度出售 了招商银行股票 取得借款收到的现 金 8,700,457 3,636,639 139.24% 主要原因是集装箱箱生产规模扩 大，融资需求随之增大以及烟台莱 佛士纳入合并报表 8 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 2. 重大事项讨论与分析 （1）全球经济复苏及其影响 2010年上半年，全球与中国经济保持稳定增长。在欧美等地区补库存需求的直接 拉动下，全球集装箱贸易快速复苏，权威机构已将今年的集装箱贸易量增长率预测从 5.2%上调到10.9%。2010年上半年中国港口集装箱吞吐量同比上升9.0%。航运公司不 断增加运力以满足集装箱海运需求，以及过去一年多累积的旧箱淘汰更新需求，带动 了集装箱采购量的大幅度增长。另外，航运公司为了减轻金融危机带来的成本费用压 力而普遍降低航速，降低了集装箱周转效率，加剧了缺箱状况，也增大了集装箱的需 求。强劲迅速回升的需求推高了干货集装箱箱价及行业的盈利水平。上半年各大集装 箱制造厂商逐步恢复闲置产能，但由于劳工短缺、原材料供应、排产等多种原因，全 行业实际产能恢复速度较慢。 从未来 1-2年看，全球经济复苏前景普遍乐观，但欧洲在欧洲债务危机影响之下 仍然徘徊，美国经济也有可能再度转弱，因此全球经济短期内仍然会有波动，但二次 探底的机会不大。根据航运研究机构预测，今、明两年内新增集装箱船运力超过 300 万 TEU，考虑到货运量恢复速度低于运力增幅之前，出于吸收多余运力，节省燃油成 本、减少碳排放量等方面考虑，预计航运公司仍将维持低航速政策不变。今、明两年 全球集装箱更新淘汰量也将达到 140万标准箱和 180万箱左右。 从长期看，全球能源需求回升、稳定、较高的油价水平，油气资源开发转向深海 的趋势的加强将有利于全球海洋工程装备行业投资的增长。在全球经济触底回升后， IEA（国际能源署）调高了全球能源需求预测，全球能源需求在 2009年至 2030年间 将以平均每年 1.5%的增速持续增长，预计到 2030 年，石油仍将是最大的能源消费品 种。中国深海油气资源开发空间巨大，海洋工程设备行业有望在未来的 2-3年进入快 速发展阶段。预计未来 3-5年，全球海洋工程设备需求将保持增长态势。 2010年 4月，美国墨西哥湾英国石油公司（BP）石油钻井平台发生了爆炸和油井 泄漏事故。事故将影响美国能源政策、全球石油资源利用格局，进而影响全球海洋工 程装备市场。首先，部分国家和地区的近海石油开采政策将更为谨慎；各主权政府对 其境内海洋油气开采活动检查和监管将加强；其次，海洋工程技术发展趋势和方向也 会受到影响，海洋钻井、生产、储存和运输的设备、技术的可靠性和安全性，将被置 于更为重要的位置。另一方面，目前全球使用的钻井平台大多为上世纪 80 年代建 造，使用年限较久的老旧平台效率低，安全隐患较多。此次漏油事件，也可能加速老 旧平台的更新，影响海上钻井平台需求市场。 （2）国内宏观经济政策投资及内需变化及其影响 受益于国内经济、投资的持续增长， 2010年上半年中国专用车行业延续了自 2009年下半年以来的需求景气阶段。国家继续实行适度宽松的货币政策、 4万亿投资 9 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 计划落实带来的大规模基建项目陆续开工，直接拉动了车辆中自卸车、搅拌车等工程 车辆的需求；近年来已经开始实行的“燃油税改革”和“计重收费”政策效应也在不 断深化，公路货运量与货运周转量的增加拉动了公路运输车销量的增长。 虽然中国经济下半年增速会放缓，但适度宽松货币政策仍将维持，扩大内需、调 整结构力度加大。城镇化建设加速、灾后恢复重建、物流增长等方面的基本投资需求 仍然会持续。预计国内专用车市场需求经过上半年的超常规增长，下半年会有所回 落，但总体市场需求不会出现大幅度下滑，全年总需求量同比仍将实现大幅度增长， 海外市场下半年仍难出现明显起色。 中国已经承诺：2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放量要比 2005年下降 40%-45%。这说明中国清洁能源存在巨大发展空间，也预示着天然气的消费的快速增 长期已经到来。政府正在制订和实施多项政策，对清洁能源和低碳、环保、先进制造 业和高科技产业进行扶持。未来在中国能源的一次消费结构中，天然气所占比例有望 从约 4%提高到 8%。由于中国天然气供应不能满足天然气的巨大需求，液化天然气进 口量不断增长。研究表明，中国对液化天然气的需求在未来 10年内能够保持较快增 长。为了顺应上述发展趋势，本集团的能源装备业务部门将继续重点关注天然气储存 和运输设备市场的发展。 （3）政府产业政策、法规变化及影响 中国政府已逐步认识到发展海洋工程装备产业对国家能源战略、产业升级、培育 新经济增长点的重要意义。预计海洋工程装备制造业将被列入国家“十二五”规划及 战略性新兴产业“十二五”规划中。这将有利于我国海洋工程产业的有序、健康发 展，本集团海洋工程业务发展也将获得国家的政策支持并从中受益。2010年 7月，国 家能源海洋石油钻井平台研发中心落户本集团。研发中心建成后，将全面提升本集团 海洋工程科技实验、研发设计能力，带动我国海洋工程配套装备国产化水平的提升。 国家目前不断提高商用车排放标准。随着国 IV排放、燃料消耗强制性行业标准的 逐步实施，必将加剧重卡行业的竞争与洗牌，引导行业和产品向节能、环保、低碳方 向发展。随着市场对新技术、高附加值产品的需求不断增加，国内专用车、重卡市场 大吨位、高档化、新技术开发应用的竞争越来越明显。按照国家排放标准的时间表， 从 2010年以后国Ⅳ排放标准将进入试点及全面实施阶段。2010年 1月 1日起，国家停 止对全国范围内国Ⅲ重型车的型式核准，2011年 1月 1日起，停止销售和注册。交通 部发布的《营运客货车燃料消耗量限值及测量方法》已于 2010年 3月 1日开始实施。 2010年 6月 1日，工业和信息化部发布《中重型商用车辆燃料消耗量测量方法》（征 求意见稿）。 （二）公司经营情况 1、公司主要业务范围及经营情况 （1） 营业收入按行业和地区划分情况 10 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 金额单位：人民币千元 按不同业务营业收入营业成本毛利率（%） 集装箱 7,944,658 6,814,703 14.22 道路运输车辆 9,134,078 8,046,754 11.90 能源化工装备 1,938,268 1,564,264 19.30 海洋工程 1,764,176 1,516,829 14.02 空港设备 24,923 15,877 36.30 其他 593,471 386,681 34.83 合并抵消 -161,685 -98,379 合计 21,237,889 18,246,729 14.08 按业务所在地区营业收入占营业收入比例 （%） 营业收入同比增减（ %） 美洲地区 5,238,277 24.66 472.06 欧洲地区 4,059,940 19.12 69.44 亚洲地区 10,801,319 50.86 79.24 其他地区 1,138,353 5.36 989.08 合计 21,237,889 100.00 124.92 （2）报告期内，本集团的主营业务经营情况综述如下： 本公司及附属子公司（以下简称“本集团”）主要从事现代化交通运输装备、能 源、化工、液态食品装备、海洋工程装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装 箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、 燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本 集团还从事物流装备制造和服务、铁路货车制造、房地产开发等业务。目前，本集团 的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团也是中国最 大的道路运输车辆的生产商，中国的主要海洋工程装备企业之一。 占本集团营业收入或营业利润 10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆。2010年 上半年主要产品销售收入及毛利情况见上表。 ——集装箱业务 受益于强劲的需求复苏，本集团集装箱尤其是干货集装箱销量大增，箱价较年初 也有15%-20%的上涨。上半年累计销售各类集装箱 48.28万TEU，比上年同期上升 777.74%。其中，普通干货集装箱累计销售 42.53万 TEU，比上年同期大幅增长。冷藏 集装箱累计销售 3.30万 TEU，比上年同期上升 40.29%。特种箱（不含罐式箱、托盘 箱）累计销售 2.45万台，比上年同期降低 9.44%。上半年集装箱业务实现营业收入 7,944,658千元，比上年同期上升 246.17%。净利润为 508,561千元人民币，比上年同 期上升 243.69%。其中，普通干货集装箱销售收入为 5,165,428千元，比上年同期大幅 上升。冷藏集装箱销售收入为 1,076,966千元，比上年同期上升 18.02%；上半年特种 箱（不含托盘）销售收入为 1,523,058千元，比上年同期上升 49.86%。除了集装箱制 造，本集团还从事集装箱服务业务，包括堆存、维修、翻新等服务以及以旧换新、旧 箱改造等新型业务。上半年堆场服务业务共完成集装箱处理量 230.88万 TEU，较上年 增长 4.53%；完成修箱量 21.16万 TEU，较上年增长 37.26%。 11 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 全球金融危机带来的经济波动造成了近两年集装箱行业的大起大落。对此，本集 团加强了对行业变化、市场预测的能力，也在供应链、用工等方面提高了工厂的应变 能力。上半年市场变化加快，需求迅速回暖、劳动力出现相对短缺，本集团主要干货 箱生产基地做到了迅速响应，采取有效措施快速恢复生产，抓住了市场机会。 遵循低碳、环保、生态的理念，本集团在集装箱业务上继续拓展 SGIL（S- Secure，G-Green,I-Intelligence，L-Light）新型技术的应用，“安全、绿色、智能和轻 量化”代表了中集产品未来的发展方向。本集团还积极探索模块化建筑，二手集装箱 改造和循环利用等新型商业模式，推动集装箱产业升级。继 2009年完成珠海“循环环 保节能学生公寓”这一国内最多废旧集装箱循环利用的组合建筑项目之后，上半年又 获得深圳市政府绿道项目采购合同。“绿道网”配套服务设施采用移动式旧集装箱改 造组合建造。5月，本集团下属公司与必和必拓（ BHP Billiton）签订为期 5年的模块 式房屋战略采购协议，这是本集团模块式房屋业务的新里程碑。上半年，本集团在集 装箱智能安全技术应用方面取得进展。作为集装箱安全设备供应商，2010年 4月，中 集自主研发并生产的电子封志参与中欧“安智贸”项目，使用我国自主研发生产的集 装箱安全设备，可使我国未来在集装箱安全设备以及智能集装箱技术的标准制定占据 主动，同时保障我方贸易及通关数据安全。6月由深圳中集智能科技有限公司主持制 定的集装箱电子标签国家标准通过全国集装箱标准化技术委员会组织的专家审查会审 查。 展望下半年，第三季度仍为集装箱贸易传统旺季，本集团干货箱第三季度接获的 订单已排满。预计第三季度箱价较年初将上浮 30-35%。；冷藏箱的市场需求也较乐 观。 ——道路运输车辆业务 今年上半年中国专用车行业延续了去年下半年以来的需求景气。自卸车、混凝土 搅拌运输车、散装水泥运输车等工程类车辆的需求量已接近去年全年水平；同时随着 国内公路货运和港口集装箱吞吐量的迅速恢复，干散货运输半挂车、集装箱运输半挂 车市场同比大幅增长。受国外经济低迷或基数较低影响，上半年出口市场对本集团专 用车整体需求的拉动不明显。 上半年本集团充分把握市场机会，道路运输车辆业务的产品销量、营业收入及盈 利均取得超出预期的增长。上半年累计销售道路运输车辆销售 8.30万台（套），再创 历史新高，同比增长 85.27%；实现销售收入 9,134,078千元，同比增长 104.96%；净 利润为 394,052千元人民币，比上年同期增长 157.75%。毛利率较去年同期略有提高。 上半年车辆集团整体份额仍稳居国内首位，包括集装箱运输半挂车、散装水泥运 输车等七大类主要产品市场份额均位居国内领先地位。新产品拓展亦取得重大进展， 环卫车（含设备）市场订单出现历史性飞跃。 12 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 上半年中集车辆集团致力于通过内部升级再造和适度资源投入，强调资产营运效 率和企业盈利能力。车辆业务的营销、生产、采购、技术等核心能力水平有较明显提 升。在营销体系优化方面，车辆集团进一步通过营销组织机构调整、激励与约束机制 再造等措施，提升营销效率，强化渠道控制力。努力为客户实现增值，体现全程一站 式生命周期的服务理念；在技术方面，坚持推进产品标准化与轻量化的基础研发，积 极推动国家鼓励的现代制造业与物流业联动发展，并配合国家交通运输部对甩挂运输 的相关技术难题进行攻关，取得初步进展，发挥了行业示范作用；在供应链管理方 面，继续深化基础管理，大力推进统一采购，扩大协同优势，同时加强对钢材及零部 件行业的研究，适时适度组织经营性采购。驻马店中集华骏铸造公司在国内领先的铸 铁铸钢生产线已实现量产，成效显著。 下半年，本集团将立足于中国物流装备市场需求规模扩大、升级的基础，全面注 重车辆业务的整体营运效率，加强重点产品的市场拓展、供应链管理、各个生产基地 的协同，进一步优化业务及产品在中美、中欧之间的互动。 上半年，本公司子公司——中集车辆集团持有 45%权益的重卡项目进展顺利。联 合卡车项目正式启动于 2009年 3月，项目一期总投资 30亿元人民币，包括集瑞联合 重工有限公司和玉柴联合动力有限公司。重卡发展的目标是成为提供世界一流的重型 卡车产品和服务的主要供应商，创造为客户所信赖的知名品牌。重卡整车项目一期投 资 20亿元，预计 2011年投产后将形成年生产 3万辆重卡整车能力。2010年 4月，包 括 6×4牵引车、轻量化牵引车、混凝土搅拌车、高强度自卸车在内的重卡样车亮相北 京车展，受到业内瞩目。主导车型随后在全国进行巡展与推广。与重卡整车配套的发 动机项目是由集瑞联合重工、广西玉柴等三方合资发起设立公司，注册资本 5亿元， 其中集瑞联合重工持有 45%权益。项目一期投资 8亿元，设计年产发动机能力 6万 台，包括发动机汽缸体、汽缸盖和装试生产线，计划于 2010年底建成。 联合卡车确定了“国内技术领先、国外技术追随”的发展策略，努力打造全新重 卡技术平台。产品定位于国际市场中高端、国内市场高端的重卡市场。公路用车如牵 引车，产品目标市场为城际物流运输市场，港口集装箱运输等；工程用车如自卸车、 搅拌车，产品目标市场为城市建设、基础建设等。主导产品包括牵引车、自卸车、载 货及专用车、搅拌车等。配套的 6K系列发动机由玉柴与奥地利著名发动机设计公司 联合开发。以世界最新发动机为基础自主开发，排放可满足欧 VI标准。重卡项目已经 在关键零部件（发动机、变速箱、车桥）、关键系统总成等方面联合国内自主品牌供 应商共同发展，打造具有核心竞争能力的产业链。 联合卡车具备了联合模式、“中国元素”的优势。联合卡车主要成员除了中集集 团、奇瑞汽车、玉柴集团三家企业外，法士特集团和富华重工也是该项目的战略核心 成员。这几家分别是中国最大的物流装备和专用车制造企业、自主品牌汽车制造企 业、柴油发动机制造企业、重卡变速箱制造企业、车桥制造企业。这五家国内行业龙 13 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 头企业联手打造、支持的一个全新、独立的重卡公司能够汇集各家公司的优势资源、 经营管理等软实力，形成较高起点的综合竞争优势。 ——能源、化工、液态食品装备及服务业务 随着全球各国经济的逐步恢复，中国的进口、出口和工业制造企业景气快速恢 复，能源装备尤其是天然气、化工装备市场的需求出现明显回升，而液态食品行业的 回暖由于欧洲市场疲弱及国内投资放缓而相对滞后。 上半年本集团能源、化工、液态食品装备业务营业收入为 1,938,268千元人民币， 比上年同期增长 17.54%。净利润为 10,881千元人民币，比上年同期有一定幅度增长。 其中，主要控股企业中集安瑞科控股有限公司的能源（天然气）装备业务实现营业收 入为 992,908千元，比上年同期增长 51.7%。化工装备业务实现营业收入为 432,011千 元，比上年同期上升 36.0%。液态食品装备业务实现营业收入为 207,280千元，比上年 同期下降 40.5%。 上半年，安瑞科的能源、化工装备业务的毛利率下降了 0.7%至 18.8%（上年同 期：19.5%）由于能源和化工业务的毛利率小幅下降。其中能源业务的毛利率略微下降 了 1.9%至 21.6%（上年同期 23.5%），毛利率下降主要是由该领域的天然气储存和运 输产品的毛利率下降引起的。天然气储存和运输产品毛利率的降低则是为进一步提高 市场份额。化工业务的毛利率从去年的 10.5%略微下降至 10.3%，主要是由于较高的 固定生产成本，例如人工成本和折旧费用，它们降低了营业额的毛利率。对于液态食 品业务，其毛利率则由 2009年的 20.3%上升至今年的 23.2%，其上升原因主要是由于 良好的工程管理和有效的成本控制措施导致的原材料成本降低。 本集团从事能源、化工、液态食品装备业务的主要企业包括中集安瑞科控股有限 公司、TGE GAS ENGINEERING GmbH、南通中集大型储罐制造有限公司、大连中集 重化工装备制造有限公司。本集团能源和化工装备的生产基地主要位于中国的六个城 市，包括江苏省的南通和张家港，河北省的石家庄和廊坊，湖北荆门和安徽蚌埠。液 态食品设备生产工厂，主要是在荷兰 Emmen和 Sneek，丹麦 Randers，比利时 Menen。今年上半年，湖北荆门宏图开始扩建生产线，并承接能源化工储罐订单，预 计于今年年底建成后产能将翻两倍。本公司持有 60%权益的 TGE Gas公司是一家全球 领先的在岸项目大型合同独立总承包商，在天然气、石油化工等气体的存贮、处理和 运输等领域有着 27年的专业经验。TGE Gas的加入进一步巩固了中集在能源、化工及 食品等装备和服务领域的全球化战略体系，填补了国内在此方面的技术空白。 能源和化工产品及服务覆盖中国、东南亚、欧洲、北美市场。液态食品产品及服 务主要面向欧洲销售，目前业已在中国拓展客户并取得良好进展。本集团致力于建造 广泛而稳定的客户网，尤其是重工业制造巨头和有巨大发展潜力的客户。而本集团主 要客户包括国内外知名企业，如中石油、新奥燃气、中化国际、 EXSIF、 TAL International和 Cronos。除中国外，中亚、东南亚和南美也正广泛促进天然气装置的运 用。为了抓住海外经营机会以及使收入资源多样化，本集团的三大业务正在拓展上述 14 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 海外能源装备市场。TGE Gas公司在 2009年先后中标了葡萄牙 LNG接收站储罐 EPC 合同、浙江 LNG接收站储罐 EPC合同工程，目前这些项目均已开工建设，进展顺 利。 在能源、化工、液态食品装备业务方面，本集团将致力于提供优质的产品和增值 业务综合解决方案以维持增长。本集团液化天然气储备和运输设备，如加气站、卫星 站、调峰站、10000立方米的液化天然气终端使用存储将受益于液化天然气的繁荣。 目前正在开发更多轻量化产品。本集团于去年在国内率先推出的智能低温液态集装箱 （包括液化天然气）已经获得市场的积极反应。本集团正致力于开发新的液化天然气 设备，例如，10000立方米和 50000立方米的储罐和天然气船储罐。 经历了自去年市场需求的低谷，化工装备业务随全球经济的好转显著回升。本集 团将采取灵活的定价策略，并引进不同规格的产品以满足不同地区的不同销售需求。 在标准罐式集装箱竞争日趋激烈的情况下，营销战略将更加针对特种罐式集装箱的需 求。 本集团的液态食品装备业务则逐步将市场目标从欧洲扩展到亚洲国家，尤其是在 中国市场。其中，中国的啤酒生产成套装备业务发展前景比较乐观。近五年中国的人 均啤酒消费量保持 6.5％的年增长率，增长速度超越了其他成熟市场。凭借 “Holvrieka”品牌的领先技术及良好声誉，本集团相信，把液态食品的储存和运输设 备的生产从欧洲转移到中国将会降低成本，从而使产品和服务更具竞争性的优势。 本集团将更加注重在研究与开发方面的投入，正在寻求与一流大学和科研院所的 战略合作机会。除了更多新的和高科技产品的创新，本集团也将加强在工程总承包合 同（EPC）市场的扩张。 今年上半年本集团专注于大量的收购完成后的内部整合与管理提升。下半年，本 集团将继续努力提升收购项目的协同效益，并最大限度地提高股东回报。 ——海洋工程业务 本集团下属子公司中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司（SCRO）及其子公 司——烟台中集来福士海洋工程有限公司（YCRO）是全球领先的海洋工程装备制造 商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。公司主要产品包括自升式钻井 平台（Jack up）、半潜式钻井平台（Semi-submersible）和海洋工程辅助船。海洋工程 业务为本集团一个新的核心业务板块，将成为本集团未来重要的利润增长点。 1月在完成对烟台莱佛士无条件自愿性现金收购要约之后，中集来福士海洋工程 （新加坡）有限公司已纳入本公司合并报表，本公司持有 SCRO权益达到 50.01%。上 半年本集团海洋工程业务营业收入为 1,764,033千元，净利润为 103,013千元。 7月，本公司持有 50.01%权益之子公司 SCRO进行配股，募集资金金额约为 1亿 美元。8月完成配股后，本公司持有子公司 SCRO的权益上升至 50.98%。SCRO此次 15 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 配售新股主要目的是加强现有的船厂基础设施、建造新船厂，改善资产负债结构以及 为未来的投资及营运提供资金。 2010年来福士的主要经营目标是实现深海钻井平台项目的交付，这对本集团海洋 工程业务及国内行业发展具有重要意义。1月，30000吨自卸式散货船已经成功交付， 目前正在积极准备交付的是 COSL1#和 Schahin H200两艘半潜式深海钻井平台。 COSL1#项目和 Schahin H200项目预计于 8月和 9月开始试航，这是交付前的最后一项 工作。 2010年上半年顺利完成了 Schahin H193项目的大合拢，COSL1#、Schahin H200 的主机、推进器的安装，倾斜试验等一系列工作。在建造过程中，生产效率已有明显 的提升。3月，YCRO采用 20000吨大吊对承建的巴西 Schahin石油天然气公司第二台 半潜式深水钻井平台进行上下船体大合拢，标志着中国企业已经具备国际一流深水半 潜平台的总包集成能力。 目前 YCRO已经形成以半潜式、自升式钻井平台、海洋工程辅助船舶为主体的产 品线。在未来产品发展方面，YCRO将加强半潜式平台现有订单的经验积累，提升高 端产品的市场占有率；将完善自升式平台基础设计，加强标准化工作，实现标准化建 造；将发挥海洋工程船舶类产品技术、建造优势，积极承建特种需求船舶，提高生产 能力，拓展产品线。 在生产建造基地布局、能力提升方面，目前已确立烟台中集来福士为集中装配调 试基地，山东海阳为分段建造基地，山东龙口为 Jack Up项目建造基地的产业布局。 2009年 10月，YCRO收购龙口三联股权，已完成管理团队的组建，并将启动 Jack up 项目的建造。烟台深水码头项目建设已经展开，一期深水码头基建工程全部竣工，可 供 5座平台同时施工作业。二期深水码头工程已于 5月底开工。一、二期建成后可同 时停靠 9座钻井平台。山东海阳分段工厂二期预计在 2011年底前完成。 在研发设计平台方面，本集团已建立了烟台中集海工研究院、上海中集海洋工程 研发中心。7月，国家能源局进行了第二批国家能源研发（实验）中心的命名授牌， 国家能源海洋石油钻井平台研发（试验）中心落户本集团。这意味着本集团在海工科 研领域的若干方面具备了国家级的行业地位，由此获得了承担国家重要海洋工程装备 研发、试验和制造任务的资质，将进一步强化本集团在国内海洋工程行业的领先优 势，为本集团未来深度参与国家能源发展拓展了空间。8月，本公司终止了对海工设 计公司—Friede Goldman United股权的收购。本公司认为，该项收购的终止将不会对 本集团海洋工程业务的发展产生重大影响。本公司将以国家能源海洋石油钻井平台研 发（试验）中心落户本集团为契机，继续加强中集海洋工程研究院建设，进一步吸引 高端人才，打造国际一流海洋工程装备设计和研发平台。YCRO已成功申请国家工信 部、财政部设立的“海洋工程装备总装建造技术研究”课题。 16 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 在市场订单方面，据统计，目前中国在建的半潜式钻井平台 8座，YCRO目前正 在建造其中的 6座，此外 YCRO还手持 5座自升式钻井平台、3艘海洋工程船等订 单。2010年 1月，YCRO携其合作伙伴 TSC 海洋集团、Momentum Engineering有限 公司赢得了阿联酋 Dragon Oil集团位于土库曼斯坦里海的一座自升式钻井平台的租赁 和管理合同。YCRO将负责该钻井平台的建造。该钻井平台计划在 2011年第四季度交 付。 尽管在 2010年上半年，全球经济有回暖的迹象，但由于原油价格的长期徘徊也使 得国际海洋工程行业投资谨慎，试探性的行动较多，因此预计在下半年将继续维持胶 着的市场状态。在国内，随着海洋工程行业将纳入国家十二五战略性新兴产业规划 中，其重要性日益突出，相信国家将会随之出台一系列配套政策，支持海工行业快速 健康发展。在国际市场方面，来福士在北欧，中东，俄罗斯，巴西、西非等海工业务 活跃的区域市场与当地许多知名业内公司建立了良好的业务关系，提高了行业影响 力，未来将继续重点开拓上述细分区域市场。国内市场方面，将继续加强与三大石油 公司的关系，关注其投资需求和市场机会，争取获得实质性突破。 目前，韩国，新加坡等传统的海工强国依然占有全球市场主导地位，特别是高端 海工产品，但由于中国的价格优势和设计、建造能力的提升，海工产业也出现逐步向 中国转移的趋势，这将给本集团的海工业务发展带来了一定的机遇和挑战。 ——机场设备业务 上半年全球金融危机对全球民航及机场建设的滞后影响有所显现，国际市场仍处 于相对萎缩阶段。由于中集天达90%以上项目应客户要求推迟交付， 2010年上半年， 中集天达实现营业收入 24,923千元人民币，比去年同期大幅下降 91.81%。 国内市场，政府加大了包括机场新建、扩建在内的基础设施建设投资，由于大型 项目减少，市场对机场设备总体需求基本保持稳定，但有所下降。 虽然全球行业竞争有所加剧，德国的蒂森克虏伯、美国的 JBT、韩国现代也在加 大对中国市场的争夺，但中集天达在全球市场的总体地位在不断提升。在国内市场， 行业竞争加剧，价格水平下降。 上半年中集天达获得国内外 15个机场登机桥的合同，新增订单 100台。上半年国 内航空货物处理系统市场需求比较平淡。 展望下半年，国内航空业将持续保持增长，国家加大基础设施建设投资、拉动内 需政策使国内机场建设的规模总体维持在高位，登机桥整体市场需求也维持在较高的 水平上。中集天达已具备较强的国际竞争优势，预计全年在海外市场获得订单将有较 大增长。除了巩固机场登机桥市场以外，中集天达还积极拓展其它相关业务和产品， 如立体停车库、机场特种车辆。不断增长的轿车停车配套需求，将为中集天达的立体 停车库产品的市场拓展带来越来越多的商机；除冰雪设备等机场特种车辆产品也将在 年内逐步推向市场。 17 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 ——其他业务 物流装备与服务业务：本集团致力于为不同行业的客户提供专用物流装备及综合 的物流解决方案。本集团的物流装备产品主要包括适用于汽车、物流、食品、化工、 农业等领域的托盘箱、适用于化工、食品方面的不锈钢 IBC（Intermediate Bulk Container，即中型散装容器）及特种物流装备，如风电产品物流、商用车整车物流装 备。 上半年实现营业收入 429,198千元人民币，比去年同期上升 153.31%；实现净利润 32,253千元人民币，比去年同期上升 843.33%。 房地产开发业务：本集团房地产业务除了拥有上海招商地产“臻邸”项目 40%权益 以外，在扬州市两块土地开发进展顺利。由于收入确认时点原因，上半年实现营业收 入 4,596千元人民币。 铁路装备制造业务：本集团下属的大连中集铁路装备有限公司，致力于铁路装备 业务的拓展。上半年实现营业收入 790千元人民币，比去年同期下降 29.08%； 2、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。 3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）困难与问题 2010年 6月，中国央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇 率弹性。今后人民币汇率弹性增大，双向波动明显加大；国际金融市场仍不稳定。因 此在财务上，短期内均会对本集团国内及美元区、欧元区等部分海外业务产生一定的 负面影响。上半年欧债危机依然持续，欧元区、美国以至全球经济存在一些不稳定因 素。预计欧美及中国经济增长将放缓，这将对本集团产品出口、海外业务经营带来一 定压力。 （2）解决方案 从未来较长时期看，针对人民币汇率波动，本集团的业务将会未雨绸缪，在投 资、资产安全、外汇避险工具等方面作出相应安排，进行动态调整，以控制风险，不 会造成重大影响。 全球经济短期内仍然会有波动，但全球经济复苏趋势不变，二次探底的机会不 大。本集团将继续调整业务及组织结构、实施集团全面战略升级，加大研发投入、改 善管理、提高营运效率，抓住国内经济结构调整机遇，继续加强内部风险控制，确保 公司健康发展、核心业务能够持续增长。 （三）公司投资情况 1、募集资金的使用情况 无。 18 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 2、非募集资金投资的情况 无 1）权益投资 ①购买股权：本期集团共支付 8.36亿元用于购买烟台来福士公司股权。 ②新注册公司 单位：百万元 公司 币别 注册资本 上半年完 成进度 （%） 权益 主营业务 1 中集集团财务有限公司 人民币 500 100% 100% 经营集团内部成员单位的本外币业务，包括 对成员单位办理财务和融资顾问、款项收 付、提供担保、委托贷款、委托投资、票据 承兑和贴现、内部转账、结算、存贷款、融 资租赁及同业拆借业务等。 2 深圳中集投资控股有限公司 人民币 75 100% 100% 业务性质：集装箱服务业。经营范围：股权 投资，集装箱、集装箱房屋及相关零部件结 构件的销售及租赁，提供集装箱房屋及配套 项目的开发、工程安装、装饰装修及相关咨 询服务，经营进出口业务 3 成都中集车辆有限公司 人民币 60 100% 100% 销售：汽车（不含九座以下的的乘用汽 车）、汽车配件、金属材料、五金交电、机 电设备、化工产品（不含危险化学品）；场 地及轮胎租赁；仓储服务（不含危险化学 品）；机械设备维修（不含农业机械）；物 业管理及相关服务；货物进出口、技术进出 口（法律、行政法规禁止的项目除外，法 律、行政法规限制的项目取得许可后方可经 营）。 ③对子公司、联营公司增资 单位：人民币百万元 项目 增资金额 对子公司： 中集车辆融资租赁有限公司 41 芜湖中集瑞江汽车有限公司 23 对联营公司： 集瑞联合卡车股份有限公司 135 2）其他投资 本集团固定资产规模（含在建工程）净支出 13,776万元。 （四）报告期实际经营成果与期初计划比较 上半年，本公司实际经营成果与期初计划不存在重大差异。 （五）2010年 1—9月净利润预计增减警示 预计 2010年 1—9月，本公司归属于母公司股东的净利润将比去年同期增长 150%—200%。 19 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 五、重要事项 （一）公司治理情况说明 报告期内，本公司公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等的有关规定及中国证券监督管理委员会、深圳证 监局、深圳证券交易所新出台的法规和文件，不断探索和完善公司治理，加大公司规 范运作力度。根据上市公司治理规范要求，积极按时完成监管部门要求的公司治理整 改、专项检查、制度建设事项；制订了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披 露重大差错责任追究制度》。组织公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股5%以 上的股东对有关法规进行学习。 报告期内，公司继续推进内部控制体系建设项目。在对原有的制度进行系统梳理 的基础上，并根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》对《中集集团内 部控制制度》进行完善，经董事会审议后，自3月30日起执行。 本公司与公司两大股东——招商局国际有限公司、中远太平洋有限公司及其关联 企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，充分保证了本公司的的自主 经营。 公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 （二）2009年度利润分配方案的实施情况及中期利润分配事项 2010年 4月 26日召开的 2009年年度股东大会通过了《2009年度利润分配、分红 派息的方案》：以公司现有总股本 2,662,396,051股为基数，每 10股派现金 1.2元（含 税。 截止报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。分红派息实施公告详见 2010年 6月 17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。 本公司2010年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （三）报告期内公司重大仲裁、诉讼事项 报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项。 （四）证券投资、持有其他公司股权情况 1、证券投资情况 单位：人民币千元 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 初始投资金额 （千元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损 益 1 H股 368 中外运航运 21,582 2996500 7,836 5.43 -1,576 2 S股 G05.SI Goodpack 108,325 13500000 110,260 76.39 36,865 3 A股 601318 中国平安 23,577 500000 23,405 16.22 -172 期末持有的其他证券投资 2,834 2,834 1.96 报告期已出售证券投资损益 合计 156,318 144,335 100.00 35,117 20 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 2、持有其他上市公司股权情况 单位：人民币千元 证券代 码 证券简称 初始投资金 额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600036 招商银行 25,461 0.06% 149,580 11,240 -57,211 600999 招商证券 57,518 1.00% 663,260 -145,039 OEL Otto Energy Ltd 13,880 1.19% 5,862 合计 96,859 818,702 11,240 -202,250 3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 无。 （五）报告期内公司重大收购及出售资产事项 2010年 1月 18日，本公司完成了对烟台莱佛士造船有限公司（后更名为“中集来 福士海洋工程（新加坡）有限公司”）的无条件自愿性现金收购要约，实现了对烟台 莱佛士的控股。 具体情况详见《中集集团关于子公司对烟台莱佛士造船有限公司进行无条件自愿 性现金要约收购的公告》（公告编号：[CIMC]2010-001），刊载于 2010年 1月 20日 的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网 （www.cininfo.com）。 （六）重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项。 （七）公司重大合同及其履行情况 1、报告期内重大托管、承包、租赁事项 本公司对本公司附属子公司进行承包经营的详细情况参见会计报表附注。 2、重大担保合同 报告期内公司对控股公司提供的担保及车辆业务发生的对外担保均为支持企业生 产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证担保。截止 2010年 6月 30日， 担保情况如下： 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 16,800 报告期末担保余额合计 78,502 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 60,801 报告期末对子公司担保余额合计 237,473 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额 315,975 担保总额占净资产的比例 21.59% 21 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 111,900 担保总额超过净资产 50％部分的金 额 上述三项担保金额合计 111,900 报告期内，本公司之全资子公司中集车辆集团为下属公司专用车产品的购买方办 理买方信贷业务。截至 2010年 6月 30日止，中集车辆集团及下属公司因以买方信贷 方式销售产品对外担保余额合计 785,023千元人民币。 截至 2010年 6月 30日止，本公司对部分资产负债率超过 70%的控股子公司提供 担保，担保金额为 1,119,000千元人民币，该事项已经本公司董事会（股东大会？）批 准，不存在违规担保情况。有关事项请参见《中集集团关于为子公司及其经销商、客 户申请 2010年度银行授信提供担保的公司》，公告编号为[CIMC] 2010-005。 3、在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。 (八)独立董事对有关事项的专项说明和独立意见 1、独立董事就大股东及其他关联方占用资金的情况说明如下： 公司不存在大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、独立董事就公司对外担保的情况说明如下： 报告期内公司严格按照中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通 知”（证监发[2005]120号）等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保 风险。上述担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。综上所述， 我们认为公司的对外担保属于公司业务发展和资金合理利用的需要，担保决策程序合 法、合理，未损害公司及股东利益，公司的对外担保均符合相关法规的要求。 （九）股票期权激励计划进展情况 2009年 12月 28日，本公司召开第五届董事会 2009年度第十六次会议。会议通过 《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 详见 2009年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港 《大公报》刊载的《中集集团第五届董事会二○○九年度第十六次会议决议公告》 （公告编号：[CIMC]2009-037）。目前，股票期权激励计划（草案）已报中国证监会 核准。 （十）承诺事项 无。 （十一）公司接待调研及采访等相关情况 22 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 报告期内本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者 的来访、调研、工厂参观共计约42次。不存在向机构投资者和个人投资者披露、透露 或泄露未公开重大信息等情况。 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010-01-04 公司实地调研瑞银证券 公司业务结构、近期行业、主要 业务状况、投资进展、2010年 行业展望 2010-01-07 公司电话沟通东方证券资产管理公司、中银基金同上 2010-01-07 公司实地调研 广州证券、摩根斯坦利华鑫基金 公司 同上 2010-01-08 公司实地调研香港惠理基金、申银万国客户同上 2010-01-12 公司实地调研长盛基金、民族证券同上 2010-01-14 公司实地调研 天相投资、工银瑞信、太平洋证券、 诺德基金 同上 2010-01-14 公司电话沟通国信证券同上 2010-01-15 公司实地调研汇添富基金、大成基金同上 2010-01-18 公司实地调研野村证券同上 2010-01-20 公司实地调研嘉实基金同上 2010-01-26 公司电话沟通第一上海证券同上 2010-01-27 公司电话沟通荷银证券客户同上 2010-01-28 公司实地调研 易方达基金、凯基证券、银河证 券、法国巴黎百富勤 同上 2010-01-28 公司电话沟通中金公司客户同上 2010-01-29 公司电话沟通群益证券同上 2010-02-24 公司实地调研泰达荷银基金、平安证券同上 2010-02-25 公司实地调研渣打银行同上 2010-02-25 公司实地调研广发证券同上 2010-02-26 公司电话沟通野村证券同上 2010-02-26 公司实地调研 中邮基金、泰信基金、国投瑞银 基金 同上 2010-02-08 公司实地调研里昂证券同上 23 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 2010-03-05 公司实地调研中银国际证券客户同上 2010-03-08 公司电话沟通泰康人寿资产管理公司同上 2010-03-11 公司实地调研日兴资产管理公司同上 2010-03-23 公司电话会议中金公司客户、申银万国客户 2009年年报问题及有关业务进 展 2010-03-24 公司实地调研摩根斯坦利及客户 公司业务结构、近期行业、主要 业务状况、投资进展、2010年 行业展望 2010-03-25 公司电话沟通大成基金、嘉实基金同上 2010-04-09 公司实地调研 Manulife (加拿大宏利人寿 ) 同上 2010-04-17 烟台实地调研花旗银行客户同上 2010-04-19 公司实地调研银河证券同上 2010-04-20 公司实地调研上海健勇投资公司同上 2010-04-22 公司实地调研汇丰银行客户同上 2010-04-28 公司实地调研申银万国证券（香港）公司同上 2010-05-07 公司实地调研东海证券、中信证券同上 2010-05-11 公司实地调研马丁可利公司同上 2010-05-28 公司实地调研长信基金公司同上 2010-06-03 深圳实地调研群益证券同上 2010-06-21 公司实地调研 Asian Century Quest 、银河基金同上 2010-06-22 公司实地调研法国巴黎证券客户同上 2010-06-23 深圳一对多会议招商证券 2010年中期策略会同上 2010-06-25 公司实地调研 Gartmore 同上 2010-06-28 公司实地调研摩根斯坦利、富达基金同上 （十二）聘任、解聘会计师事务所的情况 2010年 4月 26日，公司召开 2009年年度股东大会，通过了《关于聘任会计师事 务所的议案》，聘任毕马威华振会计师事务所为 2010年度会计报表审计的会计师事务 所。 （十三）报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况 24 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 自 2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日止年度财务报表 25 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 合并资产负债表 2010年 6月 30日 金额单位: 千元 2010年6月30日2009年12月31日 项目附注 美元等值人民币美元等值人民币 资产 流动资产： 货币资金五、1 696,548 4,726,217 771,685 5,269,217 交易性金融资产五、2 30,585 207,525 13,440 91,772 应收票据五、3 418,689 2,840,889 247,627 1,690,845 应收账款五、4 1,393,141 9,452,740 565,684 3,862,604 预付账款五、6 336,825 2,285,425 157,224 1,073,559 应收利息 ---- 应收股利 ---- 其他应收款五、5 303,056 2,056,296 164,537 1,123,489 存货五、7 1,811,702 12,292,760 989,070 6,753,566 其他流动资产五、9 92,227 625,779 40,456 276,242 一年内到期的非流动资产五、8 131,917 895,083 57,707 394,036 流动资产合计 5,214,690 35,382,714 3,007,430 20,535,330 非流动资产： 可供出售金融资产五、1 0 120,660 818,702 172,196 1,175,785 长期应收款五、1 1 151,467 1,027,734 145,271 991,942 长期股权投资五、1 2 233,418 1,583,788 282,770 1,930,811 投资性房地产五、1 3 10,863 73,708 11,073 75,606 固定资产五、1 4 1,447,288 9,820,139 1,126,949 7,695,033 在建工程五、1 5 151,359 1,027,001 83,956 573,269 无形资产五、1 6 479,639 3,254,447 406,788 2,777,626 商誉五、1 7 190,849 1,294,949 176,697 1,206,522 长期待摊费用五、1 8 4,011 27,215 4,469 30,513 递延所得税资产五、1 9 39,724 269,535 53,593 365,946 非流动资产合计 2,829,278 19,197,218 2,463,762 16,823,053 资产合计 8,043,968 54,579,932 5,471,192 37,358,383 26 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 预计负债 一年内到期的非流动负债 项目 五、2 2 五、 23 五、2 4 五、2 5 五、2 6 五、 27 五、2 8 五、2 9 五、3 0 五、 31 五、3 2 五、 33 附注 合并资产负债表 (续) 2010年 6月 30日 美元等值人民币 1,398,237 9,487,318 21,707 147,286 296,182 2,009,654 1,621,814 11,004,332 342,549 2,324,263 123,213 836,025 73,505 498,746 3,928 26,652 11,433 77,575 189,407 1,285,164 74,815 507,635 487,754 3,309,508 2010年 6月 30日 金额单位: 千元 美元等值人民币 608,869 4,157,47722,705 155,036179,563 1,226,091653,504 4,462,255186,082 1,270,602119,127 813,42591,241 623,0111,295 8,8444,604 31,434216,294 1,476,90375,687 516,80166,705 455,4722009年 12月 31日 流动负债合计 4,644,544 31,514,158 2,225,676 15,197,351 非流动负债： 长期借款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五、3 4 五、 35 五、3 2 五、 19 五、3 6 718,555 2,225 - 58,572 19,106 4,875,539 15,097 - 397,423 129,638 821,382 1,997 6,060 79,190 19,053 5,608,56013,63941,381540,722130,099 非流动负债合计 798,458 5,417,697 927,682 6,334,401 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 五、 37 五、3 8 五、3 9 五、 40 5,443,002 328,872 181,267 434,170 1,134,791 38,570 36,931,855 2,662,396 1,318,787 3,577,588 8,822,600 (2,012,573) 3,153,358 328,872 216,389 434,170 1,047,547 52,371 21,531,7522,662,3961,557,7033,577,5888,229,532(1,829,011) 归属于母公司股东权益合计 2,117,670 14,368,798 2,079,349 14,198,208 少数股东权益 483,296 3,279,279 238,485 1,628,423 股东权益合计 2,600,966 17,648,077 2,317,834 15,826,631 负债和股东权益总计 8,043,968 54,579,932 5,471,192 37,358,383 27 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 资产负债表 2010年 6月 30日 金额单位: 千元 资产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收股利 其他应收款 其他流动资产 项目 十二、 1 十二、2 十二、 3 十二、4 附注 美元等值人民币 69,764 473,363 3,450 23,409 689,583 4,678,959 848,144 5,754,827 14 95 2010年6月30日 美元等值人民币 93,398 637,738-- 693,576 4,735,874771,156 5,265,606-- 2009年12月31日 流动资产合计 1,610,955 10,930,653 1,558,130 10,639,218 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 十二、 5 十二、 6 119,796 522,808 18,760 3,856 3,574 944 812,840 3,547,357 127,290 26,164 24,250 6,405 154,077 436,147 19,469 3,208 4,576 1,138 1,052,0702,978,100132,93621,90631,2497,770 非流动资产合计 669,738 4,544,306 618,615 4,224,031 资产合计 2,280,693 15,474,959 2,176,745 14,863,249 28 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 资产负债表 (续) 2010年 6月 30日 金额单位: 千元 负债和股东权益 流动负债： 短期借款十二、 7 交易性金融负债十二、8 应付职工薪酬十二、 9 应交税费十二、 10 应付利息 应付股利十二、 11 其他应付款十二、1 2 一年内到期的非流动负债十二、1 3 项目附注 美元等值人民币 201,277 1,365,705 20,168 136,844 32,435 220,078 10,202 69,223 1,071 7,267 6,879 46,675 3,383 22,954 464,045 3,148,638 2010年6月30日 美元等值人民币 94,690 646,56421,268 145,22434,019 232,28636,439 248,814538 3,673-- 3,843 26,23457,678 393,8392009年12月31日 流动负债合计 739,460 5,017,384 248,475 1,696,634 非流动负债： 长期借款 递延所得税负债 十二、 14 十二、1 5 429,810 12,943 2,916,347 87,821 743,787 19,936 5,078,728136,128 非流动负债合计 442,753 3,004,168 763,723 5,214,856 负债合计 1,182,213 8,021,552 1,012,198 6,911,490 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 十二、 16 328,872 112,137 434,170 223,301 - 2,662,396 842,952 3,577,588 1,684,315 (1,313,844) 328,872 141,809 434,170 259,696 - 2,662,3961,045,2023,577,5881,932,874(1,266,301) 归属于母公司股东权益合计 1,100,725 7,466,951 1,164,547 7,951,759 少数股东权益 股东权益合计 1,098,480 7,453,407 1,164,547 7,951,759 负债和股东权益总计 2,280,693 15,474,959 2,176,745 14,863,249 29 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 合并利润表 2010年 6月 30日止 6个月期间 金额单位: 千元 2010年 1-6月2009年 1 -6月 项目 附注美元等值人民币美元等值人民币 一、营业收入五、 41 3,115,796 21,237,889 1,381,965 9,442,276 减：营业成本五、 41 2,676,965 18,246,729 1,186,450 8,106,420 营业税金及附加五、 42 2,815 19,188 1,944 13,282 销售费用 81,915 558,349 45,679 312,102 管理费用 151,432 1,032,191 133,492 912,084 财务费用五、 43 36,984 252,090 17,292 118,148 资产减值损失五、 46 4,305 29,344 30,462 208,131 加：公允价值变动损益五、 44 12,667 86,341 (8,510) (58,145) 投资收益五、 45 (8,295) (57,021) 209,669 1,432,563 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,313 22,582 6,847 46,782 二、营业利润 165,752 1,129,318 167,805 1,146,527 加：营业外收入五、 47 28,586 194,848 5,061 34,579 减：营业外支出五、 48 807 5,501 468 3,198 其中：非流动资产处置损失 7 47 9 63 三、利润总额 193,531 1,318,665 172,398 1,177,908 减：所得税费用五、 49 34,259 233,516 39,558 270,280 四、净利润 159,272 1,085,149 132,840 907,628 归属母公司所有者的净利润 133,951 912,556 120,871 825,850 少数股东损益 25,321 172,593 11,969 81,778 五、每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 （一）基本每股收益五、 50 0.0503 0.3428 0.05 0.31（二）稀释每股收益五、 50 0.0503 0.3428 0.05 0.31 扣除非经营性损益归属于公司普通股 股东的净利润 （一）基本每股收益 0.0406 0.2766 (0.02) (0.14) （二）稀释每股收益 0.0406 0.2766 (0.02) (0.14) 六、其他综合收益五、 51 (58,680) (506,809) (108,091) (722,991) 七、综合收益总额 100,592 578,340 24,749 184,637 其中： 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,299 471,475 4,022 41,453 归属于少数股东的综合收益总额 18,293 106,865 20,727 143,184 30 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 利润表 2010年 6月 30日止 6个月期间 金额单位: 千元 2010年1-6月2009年1-6月 项目附注 美元等值人民币美元等值人民币 一、营业收入 9 61 43 294 二、营业成本 --33 225 管理费用 7,854 53,534 12,049 82,325 财务费用十二、 17 2,484 16,931 1,834 12,531 加：公允价值变动损益十二、 18 1,097 7,477 8,333 56,935 投资收益十二、 19 14,422 98,303 202,822 1,385,781 二、营业利润 5,190 35,376 197,282 1,347,929 加：营业外收入十二、 20 4,330 29,514 669 4,571 减：营业外支出 ---- 其中：非流动资产处置损失 ---- 三、利润总额 9,520 64,890 197,951 1,352,500 减：所得税费用十二、 21 (792) (6,039) 39,256 268,217 四、净利润 10,312 70,929 158,695 1,084,283 五、其他综合收益十二、22 (29,672) (249,793) (95,171) (642,952) 六、综合收益总额 (19,360) (178,864) 63,524 441,331 31 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 合并现金流量表 2010年 6月 30日止 6个月期间 金额单位: 千元 项目 附注2010年1-6月2009年 1-6月 美元人民币美元人民币 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,518,768 17,168,426 1,460,017 9,975,566 收到的税费返还 43,487 296,416 54,833 374,646 收到其他与经营活动有关的现金五、 52（1） 30,693 209,210 148,099 1,011,886 经营活动现金流入小计 2,592,948 17,674,052 1,662,949 11,362,098 购买商品、接受劳务支付的现金 2,466,188 16,810,031 1,155,908 7,897,741 支付给职工以及为职工支付的现金 154,820 1,055,284 116,964 799,157 支付的各项税费 122,964 838,147 99,030 676,622 支付其他与经营活动有关的现金五、 52（2） 256,496 1,748,328 75,683 517,104 经营活动现金流出小计 3,000,468 20,451,790 1,447,585 9,890,624 经营活动产生的现金流量净额五、 53（1） (407,520) (2,777,738) 215,364 1,471,474 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,777 12,112 221,801 1,515,455 取得投资收益收到的现金 --58 396 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 117 797 208 1,421 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---- 收到其他与投资活动有关的现金五、 52（3） --4,695 32,079 投资活动现金流入小计 1,894 12,909 226,762 1,549,351 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 75,121 512,040 83,635 571,436 投资支付的现金 24,978 170,255 30,393 207,660 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额五、5 3（ 2） 61,494 419,155 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 ---- 投资活动现金流出小计 161,593 1,101,450 114,028 779,096 投资活动产生的现金流量净额 (159,699) (1,088,541) 112,734 770,255 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 14,304 97,499 - 取得借款收到的现金 1,276,438 8,700,457 532,256 3,636,639 收到其他与筹资活动有关的现金 ---- 筹资活动现金流入小计 1,290,742 8,797,956 532,256 3,636,639 偿还债务支付的现金 698,398 4,760,420 653,671 4,466,207 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,034 450,101 77,596 530,175 支付其他与筹资活动有关的现金 ---- 筹资活动现金流出小计 764,432 5,210,521 731,267 4,996,382 筹资活动产生的现金流量净额 526,310 3,587,435 (199,011) (1,359,743) 四、汇率变动对现金的影响 (10,069) (94,736) (19,852) (132,758) 五、现金及现金等价物净增加额五、 53（1） (50,978) (373,580) 109,235 749,228 加:期初现金及现金等价物余额 643,878 4,396,525 413,542 2,822,175 六、期末现金及现金等价物余额 592,900 4,022,945 522,777 3,571,403 32 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年半年度报告 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 现金流量表 2010年 6月 30日止 6个月期间 金额单位: 千元 2010年1-6月2009年1-6月 项目附注 美元等值人民币美元等值人民币 一、经营活动产生的现金流量: 收到其他与经营活动有关的现金及经营活动现 483,253 3,293,949 406,746 2,779,092 金流入小计 支付给职工以及为职工支付的现金 5,307 36,174 3,956 27,029 支付的各项税费 30,928 210,811 20,237 138,269 支付其他与经营活动有关的现金 477,886 3,257,367 308,899 2,110,552（未完）  |