[中报]中远航运：2010年半年度报告摘要
中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 股票简称：中远航运 股票代码：600428 债券简称：08中远债 债券代码：126010 中远航运股份有限公司 二○一○年半年度报告摘要 二〇一〇年八月 1 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.coscol.com.cn。投资者欲了解详细 内容，敬请仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司董事翁继强先生因公务原因未能参加会议，书面委托徐惠兴副董事长参加 会议并行使表决权。 1.3 公司 2010年半年度财务报告未经审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟 先生及会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中远航运 股票代码 600428 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛俊东 王健 联系地址 广东省广州市五羊新城江月路 颐景轩 3楼 广东省广州市五羊新城江月路 颐景轩 3楼 电话 020-62621288 020-62621288 传真 020-62621388 020-62621388 电子信箱 xuejd@coscol.com.cn wangjian@coscol.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：元人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 2 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 总资产 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 19.67 所有者权益（或股东权益） 4,371,062,725.57 4,233,376,458.71 3.25 每股净资产 3.34 3.23 3.25 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 152,381,036.86 81,284,717.63 87.47 利润总额 178,298,234.05 105,349,939.20 69.24 净利润 145,874,877.19 94,460,618.13 54.43 扣除非经常性损益后的净 利润 127,958,079.74 66,478,261.57 92.48 基本每股收益 0.11 0.07 54.43 扣除非经常性损益后的每 股基本收益 0.10 0.05 92.48 稀释每股收益 0.11 0.07 54.43 净资产收益率 3.39 2.14 增加 1.25个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 237,983,848.74 -97,559,308.14 343.94 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.18 -0.07 343.94 2.2.2非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 3,602,567.55 政府发放的企业发展基金 非流动资产处置损益 22,314,629.64 处置船舶收益 扣除非经常性损益的所得税影响数 8,000,399.74 合计 17,916,797.45 2.2.3国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2.1截止6月30日，公司前 10名股东的持股情况 报告期期末公司股东总数为 119,285户。 3 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 单位：股 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国远洋运输(集团)总公司国有股东 50.13% 656,880,888 0 0 长城品牌优选股票型证券投资基金其他 1.63% 21,384,837 0未知 易方达价值成长混合型证券投资基金其他 1.30% 17,000,000 0未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红 其他 0.84% 11,040,775 0未知 中国广州外轮代理公司国有股东 0.60% 7,889,462 0 0 海富通风格优势股票型证券投资基金其他 0.50% 6,608,508 0未知 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金其他 0.43% 5,650,000 0未知 建信优化配置混合型证券投资基金其他 0.38% 4,999,922 0未知 南方成份精选股票型证券投资基金其他 0.37% 4,864,871 0未知 中国平安人寿保险股份有限公司－分红银 保分红 其他 0.35% 4,611,884 0未知 3.2.2前 10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国远洋运输(集团)总公司 656,880,888人民币普通股 长城品牌优选股票型证券投资基金 21,384,837人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 17,000,000人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红 11,040,775人民币普通股 中国广州外轮代理公司 7,889,462人民币普通股 海富通风格优势股票型证券投资基金 6,608,508人民币普通股 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,650,000人民币普通股 建信优化配置混合型证券投资基金 4,999,922人民币普通股 南方成份精选股票型证券投资基金 4,864,871人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分 红 4,611,884人民币普通股 3.3控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 控股股东名称中国远洋运输(集团)总公司 控股股东变更日期 2010年 6月 11日 控股股东变更情况刊登日期 2010年 6月 18日 控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 4 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 一、经营情况回顾与财务状况分析 （一）世界经贸及航运市场形势 报告期，在世界各国经济刺激政策和世界主要经济体协调合作的作用下，全球经济逐步 缓慢复苏，国际贸易呈现恢复性增长，尤其是主要新兴市场国家经济增长强劲，成为世界经 济复苏和促进贸易增长的重要推动力量。中国经济在四万亿经济刺激方案和扩大内需政策的 共同作用下，投资、消费和出口强劲复苏，上半年国内生产总值较上年同期增长了11.1%。 上半年，希腊、西班牙等少数国家主权债务危机引发了全球对欧元区经济前景的恐慌，欧美 等主要发达国家失业率居高不下，显示了全球经济复苏的复杂性和不确定性，但总体来说， 上半年，全球经济呈现了复苏趋好的良好势头。 随着世界经济的逐步复苏和全球贸易状况的改善，上半年，国际航运市场也呈现出整体 复苏的良好势头，运输需求逐步得以恢复及缓慢增长，运力供给的心理压力逐步得以缓解。 集装箱、散货和油轮三大船型运价水平较去年同期有明显回升，但各船型之间，走势各有差 异，呈现出多变性和差异化的特征。上半年，国际干散货运输市场波动速度快、振动幅度大， 波罗的海干散货运价指数（BDI）均值为 3,165点，同比上升了49%，同时，此轮的快速上 涨，导致部分货主以及投资基金大量订造散货船，并由此引发了新造船市场的一轮反弹，这 批新造船订单进一步加剧了散货船市场运力供给的压力，从而延缓散货船运输市场全面复苏 的时间。反之，运力供给压力之下的集装箱运输市场，今年走势出乎年初市场的判断，对集 装箱市场来说，在需求基本稳定的情况下，可谓成也运力，败也运力，金融危机初期，需求 大量减少，运力严重过剩，新船订单成为悬在各集装箱船公司头上的达摩克利斯之剑。但各 集装箱船公司绝处逢生，奋力自救，纷纷封存运力、降低航速、推迟订单交付甚至是取消原 有订单，由于认识一致，行动统一，在需求得以复苏之后，供求关系快速得以平衡，运价上 涨，舱位利用率和运价水平不断提升，闲置运力也逐步投入市场，各集装箱船公司经营效益 得以大幅度改善。国际油运市场也呈现回暖态势，波动相对剧烈，季节性特征依然非常明显。 报告期，受需求稳定增长以及航运市场整体复苏的带动，特种杂货运输也呈现出恢复性 增长的态势，无论是出口还是进口，均出现了价量齐升的良好势头。主要新兴经济体经济发 展强劲，基建、能源等各类投资活动极为活跃，项目设备、机械装备运输需求旺盛，导致多 用途船和杂货船效益大幅提升。受金融危机滞后影响，上半年半潜船使用率短暂下滑，市场 需求较为低迷。尽管全球汽车需求有所恢复，但运力仍供大于求，汽车船运输市场竞争依然 激烈。 2010年下半年，全球经济仍将面临着复杂多变的环境，全球经济复苏的过程仍存在反复 和振荡的可能。中国经济也面临着调结构与保增长、防通胀与防“二次探底”的两难境地。 但这些都是全球经济复苏过程中必须经历的磨难和曲折，世界经济复苏的势头不会因此而改 变。随着中国经济的逐步转型，中国出口的产品结构和区域结构将发生重大变化，机械装备 5 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 等具备较高技术含量的产品逐步成为出口的主角，主要新兴经济体也将逐渐成为中国产品的 主要出口国。同时，随着中国企业 “走出去”步伐的加快，对外承包工程非常活跃，新兴 市场基建和油气项目、全球高铁项目、清洁能源项目等都将为特种杂货运输提供广阔的市场 空间。综上，我们对下半年甚至今后几年的特种杂货运输市场持谨慎乐观的态度，市场已进 入机遇与挑战并存，但机遇已经逐步来临的时期。 （二）公司上半年的主要工作 报告期，公司按照“打造全球特种船运输领域最强综合竞争力”的战略目标，以客户 和市场需求为导向，加大市场营销力度，构建全球营销网络，大力推进船队结构调整，积极 推进资本运作和各项改革，加强内部管理提升营运效率，从市场、船队、管理和人员等方面， 全力提升公司的综合竞争实力。重点抓了以下工作： 一是以市场营销为核心，构建全球营销网络，以完善的班轮航线和优质的服务，形成 一批以中国市场为核心的优质客户群。公司以前所未有的力度推进市场营销工作，不断加强 和改进营销网络建设，理顺调整内部资源，整合利用外部资源，市场营销水平有明显改善和 提升。 二是以效益为核心，精心经营，提升航运主业经营效益。紧紧抓住航运市场复苏的趋势， 积极提升和恢复各航线、各货种的运价水平，加强航线之间的协调与合作，通过开展舱位共 享，做好跨航线的航次衔接，提升各航线的整体效益，根据市场变化和新造船运力交付进度， 及时调整退役船和租船策略，保持和提高航线的市场占有率。 三是以股东价值为核心，积极推进再融资，提升公司综合实力。上半年，公司成功发 行了总额为 6亿元的“中远航运股份有限公司 2010年度第一期中期票据”，推进配股再融 资方案，为公司船队结构调整，筹集发展资金。 四是以提升竞争能力为核心，抓住难得机遇，积极推进船队结构调整。.按照年初确定 的目标，上半年，公司大力推进船队结构调整工作，订造了 10艘 2.7万吨多用途船，其他 项目也正按计划稳步推进之中。随着公司新造船陆续投入营运，公司船队的整体竞争能力将 大大得到提升。 （三）上半年公司经营情况（除特别注明外，记帐币种均为人民币） 报告期，公司实现营业收入2,028,992,284.34元，比去年同期上升1.38%；实现营业利 润152,381,036.86元，比去年同期上升87.47%；实现净利润145,874,877.19元，比去年同期 上升54.43%；公司船舶平均期租水平美元9,929.31 /天，比去年同期上升3.6%；总体毛利率 为17.01%，比去年同期上升5.03个百分点。 1、船舶经营情况 6 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 截至2010年6月30日，公司及控股子公司共拥有和控制各类多用途船、杂货船、重吊船、 半潜船、滚装船和汽车船共65艘，平均船龄19.4年，计117.48万载重吨。 报告期，公司多用途船、重吊船、杂货船及滚装船主要投入在固定航线经营，上述船舶 共实现船队营业利润155,923,896.48元，占船队营业利润91.13%。 由于受金融危机滞后影响，上半年半潜船运输市场相对低迷，主要以现货市场为主。随 着全球油气项目工程的重新启动和恢复，预计下半年将好于上半年。报告期，公司半潜船实 现船队营业利润32,004,067.08元。 报告期，受需求不足的影响，汽车船运输竞争激烈，经营效益难以改善，上半年公司汽 车船实现船队营业利润-16,821,119.00元。 2、现金流量情况分析 报告期，公司现金及现金等价物净增加额为 622,169,675.77元,现金存量较期初上升 27.13%。 报告期，随着经营业绩的提升，给公司带来了良好的现金流。报告期经营活动产生的现 金流量净额为237,983,848.74元，每股经营活动产生的现金流量净额0.18元,同比增加 335,543,156.88元。 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-738,345,856.00元，比上年同期增加净流 出469,851,562.59元，一方面公司按照合同进度，支付船舶建造款789,690,387元,另一方面 公司处置了5条老旧船,共收到处置资产现金净额60,976,230.96元。 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,121,183,409.25元。为有效防范美 元汇率波动风险，报告期公司新增 11,500万美元短期借款,同时偿付了到期的 7,300万美元 短期借款，以及支付了分离交易可转债的年度利息及借款利息 14,888,567.69元。此外,公 司在银行间市场发行固定利率的五年期中期票据 6亿元。 3、燃油市场变动情况 报告期，受全球经济复苏、欧元区主权债务危机和较为宽松的供需基本面等因素的共同 影响下，国际原油市场价格跌宕起伏，WTI指数（纽约商品交易所原油期货价格）在每桶 65-90 美元之间的区间内宽幅振荡。预计下半年国际原油价格总体仍将呈现宽幅振荡的态势。 报告期，公司船用重油平均采购价为 470.67美元/吨，比上年同期上升54.93%，比2009 年度上升26.47%；船用轻油平均采购价为 674.31美元/吨，比上年同期上升42.52%，比2009 年度上升25.39%。燃油成本占船舶运输成本比例为34.33%。 4、报告期公司子公司生产经营情况 （1）中远航运（香港）投资发展有限公司 报告期，香港子公司共实现营业收入476,273,011.44元，同比上升0.33%；实现营业利 润70,325,640.31元，同比下降20.8%。 7 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （2）中远日邮汽车船运输有限公司 报告期，中远日邮共实现营业收入115,108,880.67元，同比下降27.95%；实现营业利 润-4,871,685.94元，同比上升35.04%。 （3）天津中远航运有限公司 报告期，天津子公司共实现营业收入224,389,931.35元，同比下降44.23%；实现营业 利润36,231,508.73 元，同比下降34.94%。 （4）上海中远航运有限公司 经公司第四届董事会第八次会议批准，公司于2010年2月11日，以自有资金2亿元人民 币在上海市洋山保税港区注册成立全资子公司上海中远航运有限公司。为了尽快发挥上海子 公司资本运作和经营管理平台的功能，公司以评估价出售“安广江”等11艘多用途船予上海 子公司。 报告期，上海子公司实现营业收入73,569,657.04元，实现营业利润16,467,927.11元。 （以上公告详见公司刊载于2010年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn。） 5.1 主营业务分行业、产品情况表 船型 船队营业收入船队营业成本船队营业利润 毛利 率(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 期租水平 (美元/营 运天) 期租水平 比上年同 期增减 (%) 杂货船 175,606,026.40 157,424,007.51 -4,914,681.22 10.35增加 35.17 个百分点 7,961.45 124.96 多用途船 1,236,435,277.77 996,400,756.10 130,736,937.86 19.41增加 10.62 个百分点 10,718.94 17.73 半潜船 94,050,315.63 61,578,432.27 32,004,067.08 34.53减少 18.92 个百分点 28,211.93 -37.48 滚装船 126,196,123.01 121,233,983.86 -4,805,537.35 3.93增加 6.45 个百分点 5,670.23 6.46 重吊船 178,453,529.19 139,584,619.87 34,907,177.19 21.78减少 36.33 个百分点 11,193.24 -57.61 汽车船 98,060,062.82 107,908,588.75 -16,821,119.00 -10.04减少 24.6 个百分点 1,979.68 -78.58 合计 1,908,801,334.82 1,584,130,388.36 171,106,844.56 17.01增加 5.03 个百分点 9,929.31 3.60 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总 金额为 6,273.18 万元。 5.2 主营业务分地区情况 项目 货运量 (吨 ) 船队营业收入 占比例 (%) 船队营业利润 船队营业 收入比上 年同期增 减(%) 船队营业 利润比上 年同期增 减(%) 毛利率比 上年同期 增减 进口运输 1,683,228 459,287,827.62 24.06 -19,821,594.72 65.92 85.13增加 43.8个 百分点 8 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 出口运输 1,371,283 908,181,770.84 47.58 155,834,978.57 28.87 34.10减少 2.7个百 分点 沿海运输 70,844 139,549,640.33 7.31 -12,007,481.54 -20.36 -329.25减少 3.83个 百分点 第三国运输 831,543 401,782,096.03 21.05 47,100,942.25 -46.08 -64.95减少 2.03个 百分点 合 计 3,956,898 1,908,801,334.82 100.00 171,106,844.56 0.36 49.47增加 5.03个 百分点 5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） □适用 √不适用 5.4主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 船型 2009年 1-6 毛利率 (%) 2008年度毛 利率(%) 毛利率比 2008年度 增减幅度 2009年 1-6 月期租水 平 (美元/ 营运天 ) 2008年度 期租水平 (美元/营 运天) 期租水平比 2008年度增 减幅度 (%) 杂货船 10.35 -19.99增加 30.34个百分点 7,961.45 3,871.38 105.65 多用途船 19.41 7.25增加 12.16个百分点 10,718.94 8,412.26 27.42 半潜船 34.53 50.47减少 15.94个百分点 28,211.93 40,479.62 -30.31 滚装船 3.93 -2.38增加 6.31个百分点 5,670.23 5,110.10 10.96 重吊船 21.78 38.21减少 16.43个百分点 11,193.24 19,682.31 -43.13 汽车船 -10.04 4.89减少 14.93个百分点 1,979.68 6,073.94 -67.41 合计 17.01 10.20增加 6.81个百分点 9,929.31 8,857.75 12.10 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：人民币元 募集资金总额 1,032,702,742.41 本年度已使用募集资金总额 305,322,562.41 已累计使用募集资金总额 1,032,702,742.41 承诺项目 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投 入金额 产生收益 情况 是否符合 计划进度 是否符合 预计收益 建造两艘 5万吨半潜船246,000,000美元 否 不适用不适用 符合 不适用 合计 246,000,000美元 9 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止报告期，公司的募集资金已全部使用完毕。 5.7.2变更项目情况 □适用 √不适用 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 √适用 □不适用 业绩预告情况√同向大幅上升 业绩预告的说明 在全球经济复苏的带动下，全球贸易呈现恢复性增长，受世界各国特别 是主要发展中国家基础设施建设的拉动，特种杂货运输市场也处于缓慢 回升过程中，供求关系逐渐缓和，运价有所增长，受之影响，预计公司 2010年 1-9月份累计实现净利润与上年同期相比将上涨50％以上。 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情 况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：人民币元 交易对方 交易对方 及被出售 或置出资 产 出售日 交易价格 出售产生的损 益 是否为 关联交 易 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 天津福运泰船务有 限公司 安东江 2010年 1月 9,000,000 4,443,732.71否是 是 10 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 江门市新会区沙堆 沃达五金加工场 富康口 2010年 2月 8,154,952 1,113,765.32 否是 是 天津东疆航运有限 公司 桃江 2010年 2月 17,500,000 7,846,855.17否是 是 天津东疆航运有限 公司 碧江 2010年 2月 17,500,000 7,464,841.01否是 是 营口嘉航海运有限 公司 黄山 2010年 3月 13,900,000 5,366,707.25否是 是 6.2担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 持有对象名称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该公司股权比 例（％） 期末账面价值 （元） 中远财务有限 责任公司 41,200,000 40,000,000 5 41,200,000 6.5.3 公司持股5％以上股东履行承诺情况 √适用 □不适用 1、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下： 股东名称特殊承诺承诺履行情况 广州远洋 运输公司 （1）所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日（2005年 12月 9日）起 12个月内不上市交易或转让，其后 12个月内不在交易所挂牌交易；在 前述承诺期满后的 12个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量 不超过公司总股本的5％，并且挂牌交易的价格不低于每股 8.63元（在中远航运 因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权 益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。 履行完毕 广州远洋 运输公司 （2）将在中远航运 2005-2007年度股东大会上提议中远航运进行现金分红并投赞 成票，以使中远航运 2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%，即 2005-2007 年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。 履行完毕 广州远洋（ 3）为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股履行中 11 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 运输公司 权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运 制订并实施管理层股权激励制度。 2、其他承诺事项 （1）报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和新控股股东中国远洋运输（集团） 总公司均没有投资组建或参股合营与公司有可能产生同业竞争的企业或从事可能产生同业 竞争的业务。 （2）报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和新控股股东中国远洋运输（集团） 总公司在与公司发生关联交易时，均依据公平交易的原则和市场规则进行，没有发生利用其 第一大股东的地位损害公司及其他股东的利益。 § 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2财务报表 合并资产负债表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 2,915,440,687.66 2,293,271,011.89短期借款 780,667,500.00 498,458,600.00 结算备付金 向中央银行借 款 拆出资金 吸收存款及同 业存放 交易性金融 资产 拆入资金 应收票据 交易性金融负 债 应收账款 150,357,841.06 78,393,007.60应付票据 预付款项 141,843,344.98 125,408,238.64应付账款 587,262,134.52 523,697,361.80 应收保费 预收款项 122,247,255.55 72,563,868.86 应收分保账 款 卖出回购金融 资产款 应收分保合 同准备金 应付手续费及 佣金 应收利息 16,318,944.80 16,950,420.29应付职工薪酬 196,807,137.63 216,791,697.55 应收股利 应交税费 32,026,728.95 5,515,952.83 其他应收款 38,872,111.59 31,660,815.01应付利息 9,598,946.51 8,311,724.15 买入返售金 融资产 应付股利 存货 147,131,435.19 125,478,945.72其他应付款 50,878,947.79 34,968,271.74 一年内到期应付分保账款 12 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 的非流动资 产 其他流动资 产 保险合同准备 金 流动资产合 计 3,409,964,365.28 2,671,162,439.15 代理买卖证券 款 非流动资产： 代理承销证券 款 发放贷款及 垫款 一年内到期的 非流动负债 115,531,096.84 84,398,488.00 可供出售金 融资产 其他流动负债 持有至到期 投资 流动负债合计 1,895,019,747.79 1,444,705,964.93 长期应收款 非流动负债： 长期股权投 资 41,200,000.00 41,200,000.00长期借款 723,610,717.60 509,308,655.75 投资性房地 产 应付债券 1,451,194,770.89 827,174,303.65 固定资产 2,978,663,490.65 2,654,349,273.14长期应付款 在建工程 2,320,220,590.85 1,944,249,947.17专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清 理 递延所得税负 债 293,993,251.43 276,524,627.38 生产性生物 资产 其他非流动负 债 油气资产 非流动负债合 计 2,468,798,739.92 1,613,007,586.78 无形资产 2,785,653.37 2,902,476.65负债合计 4,363,818,487.71 3,057,713,551.71 开发支出 所有者权益（或 股东权益）： 商誉 实收资本（或股 本） 1,310,423,625.00 1,310,423,625.00 长期待摊费 用 资本公积 832,599,479.10 832,599,479.10 递延所得税 资产 16,797,602.06 14,363,489.35减：库存股 其他非流动 资产 专项储备 非流动资产 合计 5,359,667,336.93 4,657,065,186.31盈余公积 743,091,075.81 743,091,075.81 一般风险准备 未分配利润 1,589,818,599.41 1,443,943,722.22 外币报表折算 差额 -104,870,053.75 -96,681,443.42 归属于母公司 所有者权益合 计 4,371,062,725.57 4,233,376,458.71 13 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 少数股东权益 34,750,488.93 37,137,615.04 所有者权益合 计 4,405,813,214.50 4,270,514,073.75 资产总计 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 负债和所有者 权益总计 8,769,631,702.21 7,328,227,625.46 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 14 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 2,420,048,006.72 1,726,965,504.24短期借款 576,940,500.00 477,974,000.00 交易性金融 资产 交易性金融负 债 应收票据 应付票据 应收账款 88,474,181.68 55,006,011.00应付账款 328,175,568.19 322,094,020.02 预付款项 80,173,855.47 67,001,890.04预收款项 50,980,622.89 28,602,925.69 应收利息 14,407,075.00 15,457,587.50应付职工薪酬 193,401,130.04 212,946,664.22 应收股利 70,000,000.00应交税费 20,558,338.83 1,967,721.08 其他应收款 25,531,416.44 24,225,909.29应付利息 8,312,430.47 7,886,077.18 存货 69,642,982.20 78,671,760.28应付股利 一年内到期 的非流动资 产 其他应付款 238,606,108.12 50,635,069.19 其他流动资 产 一年内到期的 非流动负债 流动资产合 计 2,698,277,517.51 2,037,328,662.35其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 1,416,974,698.54 1,102,106,477.38 可供出售金 融资产 非流动负债： 持有至到期 投资 长期借款 长期应收款 应付债券 1,451,194,770.89 827,174,303.65 长期股权投 资 1,377,324,298.82 1,177,324,298.82长期应付款 投资性房地 产 专项应付款 固定资产 886,972,482.31 1,108,075,482.66预计负债 在建工程 1,534,010,638.30 1,168,735,302.90递延所得税负 债 189,962,734.32 179,500,449.59 工程物资 其他非流动负 债 固定资产清 理 非流动负债合 计 1,641,157,505.21 1,006,674,753.24 生产性生物 资产 负债合计 3,058,132,203.75 2,108,781,230.62 油气资产 所有者权益 （或股东权 益）： 15 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 无形资产 363,333.33 472,333.33实收资本（或 股本） 1,310,423,625.00 1,310,423,625.00 开发支出 资本公积 832,599,479.10 832,599,479.10 商誉 减：库存股 长期待摊费 用 专项储备 递延所得税 资产 10,157,746.35 7,723,633.64盈余公积 743,091,075.81 743,091,075.81 其他非流动 资产 一般风险准备 非流动资产 合计 3,808,828,499.11 3,462,331,051.35未分配利润 562,859,632.96 504,764,303.17 所有者权益 （或股东权 益）合计 3,448,973,812.87 3,390,878,483.08 资产总计 6,507,106,016.62 5,499,659,713.70 负债和所有者 权益（或股东 权益）总计 6,507,106,016.62 5,499,659,713.70 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 16 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,028,992,284.34 2,001,364,255.51 其中：营业收入 2,028,992,284.34 2,001,364,255.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,876,611,247.48 1,925,571,349.36 其中：营业成本 1,706,070,925.67 1,786,847,983.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,488,163.93 26,665,873.67 销售费用 15,050,339.02 23,462,513.91 管理费用 135,990,894.38 94,482,267.22 财务费用 -13,501,698.82 -11,436,237.69 资产减值损失 5,512,623.30 5,548,948.70 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,491,811.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,381,036.86 81,284,717.63 加：营业外收入 29,880,029.79 31,440,249.58 减：营业外支出 3,962,832.60 7,375,028.01 其中：非流动资产处置损失 3,962,832.60 7,375,028.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 178,298,234.05 105,349,939.20 减：所得税费用 34,810,482.97 18,442,714.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,487,751.08 86,907,224.64 归属于母公司所有者的净利润 145,874,877.19 94,460,618.13 少数股东损益 -2,387,126.11 -7,553,393.49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.07 17 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 （二）稀释每股收益 0.11 0.07 七、其他综合收益 -8,188,610.33 -738,434.54 八、综合收益总额 135,299,140.75 86,168,790.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 137,686,266.86 93,722,183.59 归属于少数股东的综合收益总额 -2,387,126.11 -7,553,393.49 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 18 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 2010年 1-6月 编制单位：中远航运股份有限公司货币单位：人民币元 项目 本期金额上期金额 一、营业收入 1,202,676,978.01 1,032,101,975.04 减：营业成本 1,017,643,475.52 979,666,143.70 营业税金及附加 22,472,751.84 20,159,010.92 销售费用 4,462,042.32 3,615,268.30 管理费用 123,115,359.36 84,855,225.91 财务费用 -14,533,991.17 -11,891,829.89 资产减值损失 3,769,435.40 4,125,173.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 40,345,211.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,747,904.74 -8,081,806.32 加：营业外收入 30,107,148.79 12,953,750.61 减：营业外支出 40,400.35 其中：非流动资产处置损失 40,400.35 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,814,653.18 4,871,944.29 减：所得税费用 17,719,323.39 -9,858.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,095,329.79 4,881,802.76 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.00（二）稀释每股收益 0.04 0.00 六、其他综合收益 七、综合收益总额 58,095,329.79 4,881,802.76 公司法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计机构负责人: 林敬伟 会计机构负责人: 黄晓晖 19 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,001,045,273.99 1,858,428,780.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,636,842.66 26,262,480.74 经营活动现金流入小计 2,027,682,116.65 1,884,691,261.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,203,203,919.22 1,324,873,262.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 406,896,965.81 422,669,317.47 支付的各项税费 22,992,628.71 140,899,034.57 支付其他与经营活动有关的现金 156,604,754.17 93,808,954.87 经营活动现金流出小计 1,789,698,267.91 1,982,250,569.76 经营活动产生的现金流量净额 237,983,848.74 -97,559,308.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,491,811.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 60,976,230.96 106,062,373.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,976,230.96 111,554,185.46 20 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 799,322,086.96 379,523,312.45 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 525,166.42 投资活动现金流出小计 799,322,086.96 380,048,478.87 投资活动产生的现金流量净额 -738,345,856.00 -268,494,293.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,073,542,445.20 358,116,488.80 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,008.69 筹资活动现金流入小计 1,673,542,445.20 361,416,497.49 偿还债务支付的现金 537,470,468.26 140,094,817.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,888,567.69 47,037,326.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,092.94 筹资活动现金流出小计 552,359,035.95 187,158,237.56 筹资活动产生的现金流量净额 1,121,183,409.25 174,258,259.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,348,273.78 -5,588,452.24 五、现金及现金等价物净增加额 622,169,675.77 -197,383,793.86 加：期初现金及现金等价物余额 2,293,271,011.89 2,696,065,899.61 六、期末现金及现金等价物余额 2,915,440,687.66 2,498,682,105.75 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 21 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,188,178,344.30 945,674,578.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 401,537,442.18 869,870,254.58 经营活动现金流入小计 1,589,715,786.48 1,815,544,833.26 购买商品、接受劳务支付的现金 697,704,429.97 585,564,481.10 支付给职工以及为职工支付的现金 399,035,139.39 417,282,940.09 支付的各项税费 13,793,620.49 121,585,365.65 支付其他与经营活动有关的现金 218,632,545.08 410,925,746.40 经营活动现金流出小计 1,329,165,734.93 1,535,358,533.24 经营活动产生的现金流量净额 260,550,051.55 280,186,300.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 250,345,211.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 225,235,840.81 43,920,919.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 295,235,840.81 294,266,130.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 353,495,719.25 176,347,080.36 投资支付的现金 200,000,000.00 341,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 525,166.42 投资活动现金流出小计 553,495,719.25 518,772,246.78 投资活动产生的现金流量净额 -258,259,878.44 -224,506,116.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 580,264,500.00 204,883,000.00 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,008.69 筹资活动现金流入小计 1,180,264,500.00 208,183,008.69 偿还债务支付的现金 478,178,000.00 136,692,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,724,027.77 8,891,503.36 支付其他与筹资活动有关的现金 26,092.94 22 中远航运股份有限公司 2010年半年度报告 筹资活动现金流出小计 489,902,027.77 145,609,596.30 筹资活动产生的现金流量净额 690,362,472.23 62,573,412.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429,857.14 -8,734,215.41 五、现金及现金等价物净增加额 693,082,502.48 109,519,380.70 加：期初现金及现金等价物余额 1,726,965,504.24 1,868,218,181.30 六、期末现金及现金等价物余额 2,420,048,006.72 1,977,737,562.00 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 23 合并所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东 权益 所有者权益 合计实收资本 （或股本） 资本公积减：库存 股 专项 储备 盈余公积一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,443,943,722.22 -96,681,443.42 37,137,615.04 4,270,514,073.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,443,943,722.22 -96,681,443.42 37,137,615.04 4,270,514,073.75 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 145,874,877.19 -8,188,610.33 -2,387,126.11 135,299,140.75 （一）净利润 145,874,877.19 -2,387,126.11 143,487,751.08 （二）其他综合收益 -8,188,610.33 -8,188,610.33 上述（一）和（二）小 计 145,874,877.19 -8,188,610.33 -2,387,126.11 135,299,140.75 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 中远航运股份有限公 2010年半年度报 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 1,589,818,599.41 -104,870,053.75 34,750,488.93 4,405,813,214.50 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 25 中远航运股份有限公 2010年半年度报 合并所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股 东权益 所有者权益 合计实收资本（或股 本） 资本公积减：库存 股 专项 储备 盈余公积一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 1,577,227,490.43 -95,545,464.02 84,962,945.73 4,451,138,466.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 1,577,227,490.43 -95,545,464.02 84,962,945.73 4,451,138,466.00 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 1,600,962.28 -167,619,381.87 -738,434.54 -41,039,993.49 -207,796,847.62 （一）净利润 94,460,618.13 -7,553,393.49 86,907,224.64 （二）其他综合收益 -738,434.54 -738,434.54 上述（一）和（二）小 计 94,460,618.13 -738,434.54 -7,553,393.49 86,168,790.10 （三）所有者投入和减 少资本 1,600,962.28 1,600,962.28 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 1,600,962.28 26 中远航运股份有限公 2010年半年度报 （四）利润分配 -262,080,000.00 -33,486,600.00 -295,566,600.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -262,080,000.00 -33,486,600.00 -295,566,600.00 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,400,000.00 839,307,261.43 736,387,194.71 1,409,608,108.56 -96,283,898.56 43,922,952.24 4,243,341,618.38 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 27 中远航运股份有限公 2010年半年度报 母公司所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 504,764,303.17 3,390,878,483.08 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 504,764,303.17 3,390,878,483.08 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 58,095,329.79 58,095,329.79 （一）净利润 58,095,329.79 58,095,329.79 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 58,095,329.79 58,095,329.79 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 28 中远航运股份有限公 2010年半年度报 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,423,625.00 832,599,479.10 743,091,075.81 562,859,632.96 3,448,973,812.87 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 29 中远航运股份有限公 2010年半年度报 母公司所有者权益变动表 编制单位：中远航运股份有限公司 2010年 1-6月 单位：人民币元 项目 上年同期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 740,028,778.81 3,624,522,272.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,310,400,000.00 837,706,299.15 736,387,194.71 740,028,778.81 3,624,522,272.67 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 1,600,962.28 -257,198,197.24 -255,597,234.96 （一）净利润 4,881,802.76 4,881,802.76 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 4,881,802.76 4,881,802.76 （三）所有者投入和减少 资本 1,600,962.28 1,600,962.28 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 1,600,962.28 1,600,962.28 （四）利润分配 -262,080,000.00 -262,080,000.00 1．提取盈余公积 30 中远航运股份有限公 2010年半年度报 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -262,080,000.00 -262,080,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 1,310,400,000.00 839,307,261.43 736,387,194.71 482,830,581.57 3,368,925,037.71 法定代表人：许立荣 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：林敬伟 会计机构负责人：黄晓晖 31 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 § 8 备查文件目录 8.1 载有董事长签名的半年度报告文本； 8.2 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名的财务报 表； 8.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。 中远航运股份有限公司 二○一○年八月二十日 董事长：许立荣 中财网
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