[中报]宗申动力：2010年半年度报告
重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD 证券简称宗申动力证券代码 001696 二○一○年半年度报告 二○一○年八月 1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 释义 本报告书书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义： 本公司、公司、宗申动力指重庆宗申动力机械股份有限公司 宗申集团指宗申产业集团有限公司 高速艇公司、控股股东指重庆宗申高速艇开发有限公司 发动机公司或宗申发动机公司指重庆宗申发动机制造有限公司 投资公司指重庆宗申投资有限公司 宗申通机公司指重庆宗申通用动力机械有限公司 宗申越南公司指宗申越南发动机制造有限公司 宗申吕田公司指重庆宗申吕田机械制造有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所指深圳证券交易所 董事会指重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 监事会指重庆宗申动力机械股份有限公司监事会 2 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。 公司所有董事均出席了本次董事会。 公司董事长左宗申先生、总经理胡显源先生、主管会计工 作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证本 半年度报告中的财务报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 3 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、公司基本情况简介……………………………………… 5 二、股本变动和主要股东持股情况………………………… 7 三、董事、监事、高级管理人员情况……………………… 10 四、公司管理层讨论与分析………………………………… 11 五、重要事项………………………………………………… 20 六、财务报告（未经审计）…………………………………28 七、备查文件目录…………………………………………… 28 4 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 一、公司基本情况 （一）中文名称：重庆宗申动力机械股份有限公司 英文名称：CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD 中文简称：宗申动力 （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宗申动力 股票代码：001696 （三）公司注册地址：重庆市巴南区炒油场（重庆市巴南区渝南大道126号） 公司办公地址：重庆市巴南区宗申工业园 邮政编码：400054 公司电子信箱：cqzsdl@gmail.com 公司网站地址：http://www.zsengine.com/ （四）公司法定代表人：左宗申 （五）公司董事会秘书：黄培国 电子信箱：zsdlhuang@163.com 公司证券事务代表：李建平 电子信箱：lijianping1029@sina.com 联系地址：重庆市巴南区宗申工业园 联系电话：023-66372632 传真：023-66372648 （六）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 登载公司半年度报告的国际互联网：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）其他有关资料 公司首次注册日期：1989年 3月 公司变更注册登记日期：2010年 5月 17日 公司注册地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5000000000003603 税务登记号码：500113202387899 公司聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市洗面桥街 18号金茂礼都南楼 28楼 5 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 （八）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 2,749,836,958.80 2,510,575,277.39 9.53% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,856,971,175.00 1,710,052,495.50 8.59% 股本 1,021,054,653.00 600,620,384.00 70.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.82 2.85 -36.14% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 2,093,628,095.53 1,688,751,679.94 23.97% 营业利润 220,213,792.85 237,130,023.98 -7.13% 利润总额 219,395,812.40 237,604,128.48 -7.66% 归属于上市公司股东的净利润 177,771,735.78 189,992,388.12 -6.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 178,379,466.35 189,638,809.24 -5.94% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 -6.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.19 -6.43% 净资产收益率（%） 9.94% 12.75%减少 2.81个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -2,576,840.93 606,556,461.25 -100.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.003 1.01 -100.30% 注1：归属于上市公司股东的每股净资产变动系公司实施2009年利润分配方案所致； 注2：以上数据以公司合并报表数据填列，每股收益均按本报告期末股本计算。 2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -1,277,306.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 341,274.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,051.03 所得税影响额 129,952.72 少数股东权益影响额 80,297.16 合计 -607,730.57 6 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 （一）股本变动情况 二、股本变动及股东情况 单位：股 动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条 件股份 148,920,426 24.79% 29,796,085 74,490,213 1,221,900 105,508,198 254,428,624 24.92% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 148,407,126 24.71% 29,681,425 74,203,563 0 103,884,988 252,292,114 24.71% 其中：境内非 国有法人持股 135,407,126 22.54% 27,081,425 67,703,563 0 94,784,988 230,192,114 22.54% 境内自 然人持股 13,000,000 2.16% 2,600,000 6,500,000 0 9,100,000 22,100,000 2.16% 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 5、高管股份513,300 0.09% 114,660 286,650 1,221,900 1,623,210 2,136,510 0.21% 二、无限售条 件股份 451,699,958 75.21% 90,327,992 225,819,979 -1,221,900 314,926,071 766,626,029 75.08% 1、人民币普通 股 451,699,958 75.21% 90,327,992 225,819,979 -1,221,900 317,369,871 766,626,029 75.08% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数600,620,384 100% 120,124,077 300,310,192 0 420,434,269 1,021,054,653 100.00% 股份变动情况说明： 1、报告期内, 公司实施了 2009年度利润分配方案，股份变动情况详见 2010年 4月 20 日刊登的《2009年度权益分派公告》； 2、2010年 2月 9日，公司董事、总经理胡显源先生通过深圳证券交易所交易系统购入 公司股份 8万股，根据有关规定胡显源先生购入的 8万股中的 6万股已自动锁定； 3、2010年 4月 29日，公司董事、总经理胡显源先生、董事、董事会秘书、副总经理黄 培国先生、副总经理刘刚先生、左宗信先生、秦忠荣女士、黄静雪女士、冯奇先生、张奎先 生、周加平先生、陈耀军先生通过深圳证券交易所系统共计购入公司股份 549,200股,根据有 7 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 关规定上述 549,200股份中的 411,900股已自动锁定。 4、2010年 5月 19日至 20日，公司董事长左宗申先生通过深圳证券交易所系统共计购 入公司股份 100万股，根据有关规定左宗申先生购入的 100万股中的 75万股已自动锁定。 （二）截止 2010年 6月 30日，本公司股东总数为 56,389户。 （三）前十名股东持股情况 股东总数 56,389 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 重庆宗申高速艇开发有 限公司 境内非国有 法人 22.54% 230,192,114 230,192,114 0 西藏国龙实业有限公司 境内非国有 法人 20.35% 207,734,839 0 0 中国银行－大成优选股 票型证券投资基金 境内非国有 法人 3.57% 36,406,125 0 0 中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金 境内非国有 法人 2.56% 26,100,000 0 0 左宗申境内自然人 2.37% 24,205,000 23,678,750 0 中国农业银行－大成创 新成长混合型证券投资 基金(LOF) 境内非国有 法人 2.04% 20,868,252 0 0 中国银行－景宏证券投 资基金 境内非国有 法人 1.98% 20,200,000 0 0 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 境内非国有 法人 1.92% 19,645,419 0 0 重庆雪羚汽车部件有限 公司 境内非国有 法人 1.56% 15,930,135 0 0 中国银行－大成财富管 理 2020生命周期证券投 资基金 境内非国有 法人 1.11% 11,330,786 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 西藏国龙实业有限公司 207,734,839人民币普通股 中国银行－大成优选股票型证券投资基 金 36,406,125人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型 证券投资基金 26,100,000人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证 券投资基金(LOF) 20,868,252人民币普通股 中国银行－景宏证券投资基金 20,200,000人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 19,645,419人民币普通股 重庆雪羚汽车部件有限公司 15,930,135人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020生命周 期证券投资基金 11,330,786人民币普通股 全国社保基金六零一组合 7,565,122人民币普通股 8 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 大成价值增长证券投资基金 7,000,000人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 根据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗 申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；中国银行-大成优选股票型证券投资基金、中国银行-景宏证券投资 基金、中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、中国农业银行-大成 创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为大成基金管理有限公司； 除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （四）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件 股份数量（股） 可上市交易日期 新增可上市交易股 份数量（股） 限售条件 1 重庆宗申高速艇 开发有限公司 230,192,114 2009年 1月 25日— 2011年 1月 25日 230,192,114 参见说明 2 左宗申 23,678,750 2010年 10月 14日 22,100,000 承诺所认购的股 份在上市之日起 36个月内不转让 -1,578,750 高管持股限售 说明：本公司控股股东—重庆宗申高速艇开发有限公司鉴于所持有的有限售条件的流通 股原本于 2009年 1月 25日上市流通，本着对全体股东负责的态度，高速艇公司于 2008年 7 月 7日做出如下追加承诺： （1）其所持有的即将于2009 年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿继续 锁定三年； （2）若宗申动力二级市场股价低于13.45元/股（公司实施了2008年度、2009年度利润 分配方案，对原承诺价格“30元/股”作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持。 （五）公司控股股东或实际控制人情况 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化，其所持有的股份无质押、冻结或托管 等情况。 9 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有股票的变动情况 姓名职务期初持股数期末持股数变动原因 左宗申董事长 13,650,000 24,205,000 1、实施 2009年度利润分配 2、二级市场增持 左颖董事 34,400 58,480 实施 2009年度利润分配 胡显源董事、总经理 0 178,500 1、实施 2009年度利润分配 2、二级市场增持 黄培国董事、副总经理、董秘 0 53,000 二级市场增持 左宗信副总经理 0 54,100 二级市场增持 秦忠荣副总经理 0 54,000 二级市场增持 刘刚副总经理 0 82,700 二级市场增持 张奎副总经理 0 52,500 二级市场增持 冯奇副总经理 0 52,600 二级市场增持 黄静雪副总经理 0 52,600 二级市场增持 周加平副总经理 0 52,700 二级市场增持 陈耀军副总经理 0 52,500 二级市场增持 公司其他董事、监事及高级管理人员没有持有公司的股票。 （二）董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 2010年 3月 17日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，同意聘任陈耀军先生、周加平先生为公司副总经理。 10 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营成果和财务状况简要分析 1、公司经营成果分析 (1)公司经营范围 公司的经营范围为：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动 力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、 锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件。 报告期内公司的主营业务为开发、生产和销售各类摩托车发动机、通用动力机械产品及 零配件等。 (2)公司经营情况 2010年上半年，面对美国经济增长放缓、欧洲债务危机、人民币升值等不利因素，公司 在董事会的正确领导下，加大市场资源整合力度，积极调整国内外营销策略，加快国三项目 及部分高新技术产品的研发进度，实现了公司摩托车发动机及通机产品产销量的不断提升。 报告期内，公司实现营业收入209,362.81万元，比去年同期增长23.97%，为公司后期稳定健 康发展奠定了坚实基础。 但由于受国内基础能源及原材料价格大幅上涨、汇率波动等影响，对国内交通运输制造 业和汽摩行业企业均形成了一定冲击，使公司单位产品生产成本也有所上升，且公司在上半 年加大了对国三项目等研发投入，从而导致公司上半年整体盈利水平略有降低。报告期内， 公司实现营业利润22,021.38万元，比去年同期降低7.13%；实现净利润 17,777.17万元，比去 年同期降低6.43%。 ①摩托车发动机方面 报告期内，随着国内振兴经济政策的陆续出台以及在国家汽车摩托车下乡补贴政策的带 动下，我国摩托车市场也呈现稳步回升态势。但行业企业依然受原材料价格大幅波动、行业 内竞争日趋激烈等不利因素影响。公司全资子公司-重庆宗申发动机制造有限公司面临严峻的 行业竞争环境，继续秉承“超前规划、精良制造”的发展原则，不断优化调整技术生产工艺， 稳步提升了发动机产品的生产效率和产品质量，产销量再创历史最高水平，进一步巩固了公 司行业领先的优势地位。 报告期内，宗申发动机公司共生产销售各类摩托车发动机约187.85万台，较去年同期增 长24.28%。其中三轮摩托车发动机方面，在国家大力扶持农村经济发展的宏观背景下，三轮 11 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 摩托车在农村城镇的实用性和性价比优势显得更加突出。上半年发动机公司共生产销售各类 三轮摩托车专用发动机85.09万台，较去年同期增长7.45%，产销量连续保持了稳定增长的良 好态势。公司生产制造的海啸、飓风、金刚、沸腾等系列三轮车发动机产品，也凭借着极高 的性价比及良好的售后服务等核心优势，得到了广大用户的信赖和好评，已成为公司未来主 要的业绩增长点之一。 比亚乔高档踏板车发动机方面，随着公司与比亚乔公司的战略合作不断深化，以及不断 消化吸收和自主研发世界顶尖水平的踏板车发动机技术工艺，公司制造的比亚乔发动机系列 产品得到了比亚乔公司和国外客户的认同，比亚乔等公司也继续加大了对公司产品的采购力 度，大幅提升了公司该产品系列的产销量水平。上半年公司共生产销售比亚乔系列高档踏板 车用发动机12.36万台，较去年同期增长27.80%。 在技术研发方面，由于摩托车国三标准即将于2011年全面推广实施，公司上半年在加大 对发动机生产线改造升级等硬件投资的基础上，也积极推动了国三排放技术的研发攻关、方 案申报以及匹配测试等各项工作力度，持续优化和完善发动机电控化油器技术、CG系列电喷 技术、FAI电喷技术等重点技术，继续提高零件化油器、消声器、空滤器等零部件在国三产品 实际应用中的性能指标。截至目前，公司研发掌握的部分国三技术方案已能较好的匹配到摩 托车整车系统，数十款使用我公司技术方案的国三车型产品已通过了国三3C、国三环保等认 证，上百款车型已完成向工信部、环保部等部门的申报、送检工作、公司研发的三轮车国三 电控化油器方案也已提交相关部门审核。同时，公司与世界顶级化油器及电子系统设计制造 商意大利德洛托公司（ “DELL’ ORTO”）的系统合作也进展顺利，新型电喷以及电控化油器系 统正处于小批量测试之中，相关技术解决方案也得到监管机构的一致认可，为后期公司正式 推广国三发动机系列产品提供了技术保障。 ②通用动力机械方面 近年来随着农村劳动力就业转移加速、农机跨区作业兴起以及实施农机具购置补贴政策 力度的不断加大，我国农业机械化和农机工业发展速度明显加快，大幅拉动了通用动力机械 在农村消费的需求。作为目前国内最大的通用动力生产企业之一，宗申通机公司一方面巩固 发展与美国MTD公司的战略合作关系，同时抓住国内农机市场扩容的契机，加快了新产品开发 进度和市场拓展力度。报告期内宗申通机公司共生产销售各类通机产品66.95万台，其中国外 销售60.75万台，国内销售6.2万台，分别较去年同期增长17.33%和49.56%。 ③铝合金铸造方面 报告期内，公司继续加大对铝合金铸造项目进行投入，宗申吕田公司也通过对生产流程 12 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 的优化、产品品种供货结构的调整、狠抓内部过程目标管理等措施，大幅提升了关重铝合金 及铸造零部件的产能及盈利能力，为发动机公司和通机公司提供质量稳定、品质上乘的关重 铝合金零部件307.67万件，较去年同期增长12.75%。 ④国际合作方面 报告期内，公司与美国波士顿电池公司在电池包和动力系统集成领域的技术合作也正有 序推进中。截至目前，美国波士顿电池公司已按照2009年11月签订的《开发样品采购协议》 向公司提供了蓄电池、电池管理系统和充电器的样品，2010年5月8日，公司还与美国波士顿 电池公司签署了《合作备忘录》，拟在组建合资公司生产车用动力电池包产品。截至目前，公 司技术部门正对美国波士顿电池公司提供样品进行测试和技术沟通。 报告期内，公司与美国MISSION MOTORS公司于2010年1月在签订了《合作备忘录》，同意 在推动电动动力系统等领域方面建立深层次的合作关系，并对公司向美国MISSION MOTORS公 司进行股权投资、搭建研发平台（研发中心），等事宜达成了初步沟通。截至目前，公司现正 对美国MISSION MOTORS公司进行审计和法律尽职调查工作。 2010年7月13日，公司与意大利比亚乔有限公司在意大利庞特德拉市签署了《会议纪要》， 双方拟在柴油发动机领域建立合作关系，双方有意在中国投资生产由比亚乔公司已经研发完 成的柴油发动机产品，产品型号主要为BTC 1.2升（欧洲5标准）和BNA 1.0升（BS4标准），应 用范围包括四轮车、工程机械、农机产品等。现双方正根据《会议纪要》约定的事项进行工 作组筹备及投资方案论证等前期工作。 注：公司与美国波士顿电池公司、美国MISSION MOTORS公司、意大利比亚乔公司的合作 尚处于筹划准备阶段，存在很大的不确定性，上述签署的《合作备忘录》及《会议纪要》并 不具有法律约束力。 ⑤资本运作方面 为进一步提高公司核心竞争力，促进公司长期稳定发展，2010 年8月2日公司经营管理层 开始筹划非公开发行股票事宜，并决定开始对发行方式、募集资金投向等方面进行内部论证。 本次非公开发行股票筹划的募集资金投向范围主要包括公司营销及售后服务网络建设、车用、 农用柴油机项目及新建技术研发中心等方面。目前，该事项尚处于前期内部论证阶段。根据 公司目前筹划进展，若项目论证等筹备工作顺利推进，公司预计在二个月后正式提交董事会 审议并履行相应报批程序。 （3）公司近期重要工作计划 公司作为全国规模最大、技术最先进和产品门类最齐全的摩托车发动机和通用动力制造 13 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 企业，将持续强化与国际顶尖企业的战略合作，逐步推进公司从燃油动力向柴油动力及纯电 动力等新能源领域的拓展，加大对国三项目及相关技术改造和新产品研发投入，加快小型混 合动力及清洁动力（电动动力）产品的技术升级转型，努力推动公司从 “小型紧凑型动力产 品生产制造商”向“小型紧凑型动力产品系统服务供应商”的战略转变，业务由现在的制造 型向综合性服务型升级。公司还将进一步加快市场资源优化调整的步伐，逐步建立和完善公 司营销网络体系和售后服务体系，提升宗申品牌的国内外市场影响力，为公司发展成为国际 化的紧凑型动力机械精良制造基地提供坚实的保障。 2、主营业务分行业、地区情况 (1) 公司主营业务分行业和分产品情况： 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 摩托车制造业 164,239.42 138,132.10 15.90% 25.47% 31.83% -4.05% 其中:关联交易 58,352.87 51,131.38 12.38% 53.86% 59.34% -3.02% 通用动力产品 44,427.27 36,961.07 16.81% 17.92% 20.13% -1.53% 其中:关联交易 55.59 54.12 2.64% 211.64% 230.87% -5.66% 主营业务分产品情况 摩托车动力产品 164,239.42 138,132.10 15.90% 25.47% 31.83% -4.05% 其中:关联交易 58,352.87 51,131.38 12.38% 53.86% 59.34% -3.02% 通用动力产品 44,427.27 36,961.07 16.81% 17.92% 20.13% -1.53% 其中:关联交易 55.59 54.12 2.64% 211.64% 230.87% -5.66% (2) 公司主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国内 145,808.75 30.40% 国外 62,857.94 10.75% 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 参控股公 司名称 拥有 权益 行业主要产品及服务注册资本营业收入净利润 宗申发动 机公司 100%机械行业摩托车发动机及零部件 393,710,200.00 1,666,821,161.01 141,292,494.85 宗申越南 公司 100%机械行业 开发、生产摩托车发动机、 助力车微型发动机 2,290,000.00美元 15,223,363.45 557,896.81 14 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 利用自有资金从事工业项目 投资公司 100%机械行业6,200,000.00 0 -19,107.13 投资和企业经营管理 设计开发、生产和销售宗申 宗申通机 75% 机械行业 牌通用汽油机、耕作机、割37,502,212.00美 439,091,208.29 34,341,583.37 公司 草机、水泵机组、汽油发电元 机组等整机及零部件。 宗申多科销售：微耕机、水泵、割草 农机销售75% 机械行业机、汽油机、发电机、农用5,000,000.00 30,470,234.08 1,036,057.38 公司 机械、通用动力机械。 宗申吕田设计、开发、生产、销售摩 50% 机械行业13,000,000.00 52,630,138.24 3,865,434.64 公司 托车汽缸头系列产品 注：重庆宗申多科农机销售有限公司系公司控股子公司——重庆宗申通用动力机械有限 公司的全资子公司，该公司的基本情况如下： 公司成立日期：2010年3月2日 公司注册资本：人民币500万元整 公司法人代表：左宗申 公司住所：重庆市巴南区渝南大道126号6幢（宗申工业园） 公司经营范围：销售微耕机、水泵、割草机、汽油机、发电机、农用机械、通用动力机 械。 4、报告期末公司总资产为2,749,836,958.80元，主要变动情况如下： 单位：人民币元 项目期末数期初数变动比例变动原因 应收账款 632,068,066.39 309,965,486.78 103.92% 主要是：1)、公司营业收入同比上升 24%；2)、国 外客户 MTD提前下达扫雪机订单，但未到货款结 算期；3)、两轮车客户为应对行业政策变化(国Ⅲ) 增加备货。(本期应收款项的增加相应计提了 911 万元的减值准备，MTD和两轮车备货原因所增加 的应收账款已于 7、8月陆续到账) 预付账款 43,903,390.99 28,409,037.57 54.54% 为锁定个别配套单位的采购成本，增加了提前支 付货款的额度 在建工程 23,998,365.25 15,199,234.02 57.89% 主要是国Ⅲ项目实验室、机器设备投入增加所致 应付账款 591,608,951.75 442,749,452.26 33.62% 主要是公司营业收入同比上升 24%，相应增加应 15 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 付账款 预收账款 21,219,150.22 36,480,972.61 -41.84% 前期预收款已发货 实收资本（或 股本） 1,021,054,653.00 600,620,384.00 70.00% 实施 2009年年度利润分配方案 资本公积 12,439,408.37 312,749,600.37 -96.02% 实施 2009年年度利润分配方案 5、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税变动情况： 单位：人民币元 项目本期数上年同期数变动比例变动原因 管理费用 53,664,796.68 44,689,219.74 20.08% 主要是应对国Ⅲ项目，本期增加研发投入 销售费用 53,608,780.84 46,276,173.60 15.85% 主要是本期出口费用、运输费用和广告费用增加。 财务费用 254,598.23 -1,994,735.81 -112.76% 主要是由于汇率波动原因，去年同期为汇兑收益， 而本期为汇兑损失，导致财务费用增加 6、报告期内，公司现金流量财务数据变动情况 单位：人民币元 项目本期数上年同期数变动比例变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 -2,576,840.93 606,556,461.25 -100.42% 主要是：1)、去年同期开出承兑汇票 42,753万元支付货款，大大减少了去 年的现金流出；2)、期末应收账款增 加 3.29亿元(见应收账款变动原因， 其中 MTD与两轮车备货所增加的应 收账款于 7、8月已陆续到账)。 投资活动产生的现金流 量净额 -31,685,503.59 -49,179,048.61 -35.57% 主要是去年同期向少数股东购买控 股子公司发动机公司 2%股权所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -52,210,574.58 -118,111,070.81 -55.80% 主要是本期分配现金股利金额同比 减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -91,419,138.89 439,698,841.91 -120.79%主要是经营性现金净流量同比减少 所致。 7、报告期内，没有其他经营业务活动对公司利润产生重大影响的情况 8、在经营中出现的问题与困难及解决措施 2010年下半年，公司将面临原材料价格上涨、人民币升值以及行业竞争加剧等不利影响， 同时二轮摩托车国三标准正逐步实施，新政策的推行将对行业竞争秩序和经营环境产生重大 影响，从而对公司未来生产管理和营销管理提出更严峻的挑战。公司将继续在董事会及经营 班子领导下，主要强化以下工作以保证后期经营业绩的稳定增长： 16 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 （1）努力拓展公司营销网络渠道，加快建设公司区域性终端销售网点，建立健全公司营 销管理模式，不断完善公司售后服务网络布局，形成公司产品在品种、质量、价格、服务、 宣传五位一体的品牌体系，为公司培育新的经济增长点，提高公司综合竞争力。 （2）大力拓展通机系列产品的国内市场销售，丰富农机产品种类，持续提高国内销售比 重。同时研究运用远期结售汇业务、跨境贸易结算业务等金融工具，以此有效控制汇兑风险 和规避人民币升值影响； （3）进一步加大对外部配套供应商的资质考核管理，优化调整公司原材料采购模式，努 力克服原材料的涨价带来的经营风险； （4）继续加大新工艺和新产品的研发力度，提高公司生产规模化水平，加强内部管理和 成本控制，提高发动机及零部件的市场盈利能力。 （二）公司投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况。 经中国证监会证监发行字[2007]277号文件核准，公司于2007年9月非公开发行3500万股 新股，共募集资金47,500万元，扣除发行费用后募集资金净额46,547.20万元。本次募集资金 用于： （1）投资9,183.60万元兴建高档踏板车用发动机项目 本项目投资总额21,356.55万元，拟用本次募集资金投入9,183.60万元，作为固定资产投 资，项目还需流动资金12,172.95万元，由公司自筹解决。 （2）投资11,334.25万元实施铝合金特种铸造项目 本项目预计投资总额14,134.82万元，其中本次募集资金投入11,334.25万元，主要投入 新建厂房及工程建设费、机器设备、勘察设计、工程监理、联合试运转费、建设单位管理费 和预备费10,134万元和30%的铺底流动资金即1,200.25万元，其余70%的流动资金2,800.57万 元由公司自筹解决。 （3）投资18,750万元兴建通用动力及终端产品制造基地建设项目 本项目总投资为24,957.00万元，其中，固定资产投资19,957万元，铺底流动资金为5,000 万元。公司拟利用本次非公开发行股票的募集资金投入18,750万元，其余约6,250万元拟采取 由重庆宗申通用动力机械有限公司的外资股东同比例增资的方式解决。 募集资金使用情况表：单位：人民币万元 募集资金总额46,547.20报告期内投入募集资金总额1,836.12 17 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 42,060.41累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 ) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 高档踏板车用发动 机项目 否 9,183. 60 9,183. 60 7,872. 66 378.19 7,820. 08 -52.58 99.33 % 2009年 09 月 25日 3,306.6 3是否 铝合金特种铸造项 目 否 11,334 .25 11,334 .25 9,638. 65 264.01 9,597. 05 -41.60 99.57 % 2009年 09 月 25日 2,084.4 5是否 通用动力及终端产 品制造基地建设项 目 否 18,750 .00 18,750 .00 17,520 .50 1,193. 92 17,36 3.93 -156.57 99.11 % 2009年 09 月 25日 7,660.6 2是否 补充流动资金否 7,279. 35 7,279. 35 7,279. 35 0.00 7,279. 35 0.00 100.0 0% -0.00是否 合计 -46,547 .20 46,547 .20 42,311 .16 1,836. 12 42,06 0.41 -250.75 --13,051. 70 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 铝合金特种铸造项目 07年及以前年度累计投入 5455.16万元，07年已全部置换；高档 踏板车项目 07年及以前年度累计投入 5221.23万元，07年已全部置换；通用动力及终 端产品制造基地建设项目 08年及以前年度累计投入 9108.15万元，08年已全部置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司 2008年 1月 25日召开的第六届董事会第二十三次会议通过的《关于用部分募集资 金补充流动资金的议案》，并经 2008年 1月 30日召开的 2008年第一次临时股东大会决 议审议通过，于 2008年 2月从募集资金专户划出 48,043,500.00元（其中：铝合金特种 铸造项目 31,531,500.00元；高档踏板车用发动机（技改）项目 16,512,000.00元）用于 暂时补充公司的流动资金，并按规定期限于 2008年 7月全额归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 项目尚未结束 尚未使用的募集资 金用途及去向 继续投向募投项目，尚未使用的募集资金存放在专用帐户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 18 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 其他情况 注：截至 2009年 12月 31日，通用动力及终端产品制造基地建设项目已累计投入 10,893.16万元（土地除外）， 项目投入中的购置固定资产总额已占通机公司固定资产比例为 80.08%，即通机公司产出收益主要来源于本 项目经济效益。 公司根据2007年5月18日第一次临时股东大会决议于2007年12月6日将募集资金超过预 计投资额的部分72,793,500.00元，从募集资金专户转出用于补充公司的流动资金。 2、报告期内本公司利用非募集资金投资项目情况 单位：人民币万元 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 工业园厂房 3,237.99 130.10% 提高了公司产品品质及自制率。 通用厂房 13,011.00 119.60%扩大了公司的生产能力，提升了 公司整体经营效益。 合计 16,248.99 -- 19 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 五、重要事项 （一）公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要 求，认真做好各项管理工作，并不断健全公司内部控制体系，建立了较为完善的现代企业法 人治理结构。切实强化内部规范运作，加强对控股子公司的控制与管理，在重大决策、关联 交易等方面均严格按照有关法律、法规以及公司各项内部控制制度的规定执行，确保了公司 的运作水平得到了持续提升。 （二）公司在报告期内对实施的利润分配情况及 2010年中期利润分配方案 1、经 2010年 4月 15日召开的公司 2009年年度股东大会决议，公司以 2009年 12月 31 日股本 600,620,384股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.50 元人民币现金， 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股。公司于 2010年 4月 20日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《2009年度权益分派实施公告》，以 2009年 4月 26日为分红派息股权登记日，4月 27日 为除权除息日，实施了 2009年度利润分配方案。 2、2010年中期利润分配方案 公司 2010年中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 （三）报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。 （四）报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）重大关联交易 1、日常经营相关的关联交易 关联交易所涉的具体内容和金额见本报告第六节公司财务报告中会计报表附注的关联方 关系和交易。 2、资产收购、出售、租赁或委托经营发生的关联交易 2010 年 4月 15 日，公司 2009年年度股东大会审议通过了《关于受托经营重庆宗申汽 车发动机制造有限公司的议案》：公司与宗申汽车发动机公司签署《委托经营管理协议》， 由公司受托经营管理宗申汽车发动机公司，并将根据宗申汽车发动机公司年度经营状况收取 委托管理费，有效期一年。（详见 2010年 3月 19日公司发布的《关于受托经营管理重庆宗 申汽车发动机制造有限公司的关联交易公告》） 3、报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。 20 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 4、报告期内，公司没有《上市公司信息披露管理办法》规定的其他重大关联交易情况。 （六）控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保事项 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。 2、公司目前对外担保事项均系为全资子公司或控股子公司提供的相关担保。 单位万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） 0.00报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） 0.00报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 重庆宗申发 动机制造有 限公司 2008年 9 月 9日 6,000.00 2009年 12 月 30日 5,000.00连带担保 3年否否 重庆宗申发 动机制造有 限公司 2008年 7 月 19日 4,000.00无 0.00抵押担保 3年否否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 0.00报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 10,000.00报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 5,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1） 0.00报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3） 10,000.00报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 5,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 重庆宗申发动机制造有限公司经营业绩稳定，且担 保额度占公司净资产比例较小，暂不存在连带清偿 风险。 21 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 3、独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况出具的专项说明及独立意见。 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发【2005】120 号）的要求，公司独立董事本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东 及其子公司是否占用公司资金的总体情况以及公司对外担保情况进行了认真负责的核查，并 做专项说明及独立意见如下： ①控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股 东及其他关联方违规占用公司资金情况。 ②公司对外担保情况 公司除为全资子公司和控股子公司提供的相关担保外，未发现其他违规担保事项。 ③我们认为：公司严格遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，有效保障了广大投资者的权益。 （七）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生并延续到报告期的重大委托他人进行 现金资产管理的事项。 （八）公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 1、在股权分置改革中持股 5%以上股东的承诺事项 在公司股权分置改革工作中，持股 5%以上的股东重庆宗申高速艇开发有限公司做出了 如下特别承诺： ①其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不 上市交易或者转让。②在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有 的宗申动力股份价格不低于 6元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有 派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。 2、重庆宗申高速艇开发有限公司于 2008年 7月 7日做出了如下追加承诺： ①其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿继续锁定 三年； ②若宗申动力二级市场股价低于 13.45元/股（公司实施了 2008年和 2009年年度利润 分配方案，对原承诺价格“30元/股”作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持。 截止本报告期末，重庆宗申高速艇开发有限公司没有违反以上承诺事项。 22 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 2、在股份发行时所作承诺事项 在公司 2007年非公开发行时，左宗申先生承诺其所认购的 1,000万股股份自股份上市 之日起 36个月内不转让。（公司实施了 2008年和 2009年年度利润分配方案后，左宗申先生 认购的 1,000万股股份已变更为 2,210万股） 截止本报告期末，左宗申先生没有违反以上承诺事项。 （九）审计事项 1、公司本次半年度报告未经审计。 2、报告期内，公司未更换会计师事务所 （十）报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、 被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被 采取司法强制措施的情况。 （十一）公司报告期内无证券投资情况，也未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟 上市公司股权情况。 （十二）公司内部控制制度的建设情况 公司已建立了较为完备的内部管理体系，根据相关的法律、法规及时修订了《公司章程》、 三会议事规则及其他基本管理制度，加强公司内部控制制度建设和风险监控，保证了公司内 部管理体系的有效性。公司将不断完善内部管理制度，强化监督机制，加大执行力度，保证 公司各业务环节良性运转，使公司经营业绩稳步增长。 （十三）重大合同事项 报告期内，公司无重大合同事项。 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等情况 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研东兴证券于特 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研中欧基金袁争光 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研国元证券闻祥 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研 兴业全球基金管理 有限公司柏重波 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研 博时基金聂挺进、 高雅静、柳杨、董良 泓 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 07日公司会议室实地调研中信证券林如洁 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 23 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 01月 11日公司会议室实地调研长盛基金李雪飞 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 19日公司会议室实地调研 大和总研（香港）有 限公司夏宜冰 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 19日公司会议室实地调研 麦格理资本证券（澳 大利亚）股份有限公 司上海代表处蒋颖 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 20日公司会议室实地调研 T.Rowe Price International,Inc.杨 俊、郑德耀 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 27日公司会议室实地调研中国平安王承炜 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 27日公司会议室实地调研 东吴基金管理有限 公司王少成 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 27日公司会议室实地调研 信诚基金管理有限 公司张锋 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 28日公司会议室实地调研 三菱 UFJ证券周本 德惠、桥本贤一 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 01月 28日公司会议室实地调研 三菱 UFJ信托银行 叶梨岳人、小林弘幸 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 01日公司会议室实地调研 中银国际申明亮、 左俊成、查一亮 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 中投证券陈金东、 张镭、陈光明 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研博时基金刘阳 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 泰达荷银基金管理 有限公司陈桥宁 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 交银施罗德基金管 理有限公司李永兴 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研天弘基金刘杰 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研华安基金宋磊 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 景顺长城基金管理 有限公司邓春鸣 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 兴业全球基金管理 有限公司孙蔚 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 海富通基金管理有 限公司刘治国 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 02月 02日公司会议室实地调研 上投摩根基金管理 有限公司孟亮、罗 建辉 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 01日公司会议室实地调研 上海凯石投资管理 有限公司陈俊豪、 李亚辉 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研 中信证券股份有限 公司许英博 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研中邮基金曹思 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 24 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 03月 09日公司会议室实地调研 南方基金管理有限 公司骆帅 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研富国基金肖志刚 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研 北京市星石投资管 理有限公司周彬 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研 国投瑞银基金管理 有限公司邓彬彬 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 09日公司会议室实地调研中银国际王玉笙 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 18日公司会议室实地调研 ONE INVESTMENTS PETER TESTA,CFA. Director 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 18日公司会议室实地调研 Nicholas Edwards Investments P.N.Edwards 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 19日公司会议室实地调研招商证劵范玉琢 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 26日公司会议室实地调研 国信证劵胡俊、夏 笋、杨波 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 26日公司会议室实地调研 上海惠恒投资有限 公司王俊韬 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 26日公司会议室实地调研个人投资者马强 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 03月 30日公司会议室实地调研宏源证券陈盛军 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 14日公司会议室实地调研 Brown University DAVID J.SCHOFIELD,CFA 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 16日公司会议室实地调研 重庆聚富投资控股 （集团）有限公司 王磊 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 16日公司会议室实地调研 新华资产管理股份 有限公司周国兴 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 16日公司会议室实地调研 申万巴黎基金管理 有限公司单黎鸣 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 16日公司会议室实地调研 长江养老保险股份 有限公司梁福涛 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 16日公司会议室实地调研 申银万国证劵刘钰 善、何武、李树荣、 郗朋、方波、陈运清、 董樑、郭颖、苏畅 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 19日公司会议室实地调研 POLUNIN CAPITAL PARTNERS LTD 唐旨怡 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 20日公司会议室实地调研 长城基金管理有限 公司陈硕 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 04月 21日公司会议室实地调研 景顺投资管理有限 公司郑伟基 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 25 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 05月 13日公司会议室实地调研 华夏基金管理有限 公司孙彬 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 05月 14日公司会议室实地调研方正证劵李俭俭 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 05月 17日公司会议室实地调研 BOYER ALLAN 叶今 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 05月 17日公司会议室实地调研 花旗环球金融亚洲 有限公司张沛 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 06月 04日公司会议室实地调研 AIIianz GIobaI Investors Pebro V.Marcal/ Warren Z 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 2010年 06月 07日公司会议室实地调研 鹏远（北京）管理咨 询有限公司上海分 公司张国 公司生产经营情况，未提供任何 书面材料 （十五）报告期内公司披露的重大事项信息索引 本报告期，公司所有公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上,具体如下： 序号公告时间公告名称 1 2010.01.12 澄清公告 2 2010.01.16 董事会关于澄清公告的补充公告 董事会关于董事左颖承诺相关事宜的公告 3 2010.02.02 关于与美国 MISSION MOTORS公司签署《合作备忘录》的公告 4 2010.03.08 董事会停牌公告 5 2010.03.09 董事会澄清公告 董事会 2009年度业绩快报 6 2010.03.19 关于公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 内部控制自我评估报告 董事会第七届十一次会议独立董事审核意见 会计师事务所选聘评价制度（2010年 3月） 内幕信息及知情人登记备案管理制度（2010年 3月） 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年 3月） 控股子公司管理办法（ 2010年 3月） 董事会关于募集资金 2009年度使用情况的说明 关于受托经营管理重庆宗申汽车发动机制造有限公司的关联交易公告 关于确认 2009年日常关联交易执行情况及 2010年日常关联交易预计情 况的公告 2009年年度报告摘要 2009年年度审计报告 26 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 第七届监事会第十次会议决议公告 关于召开 2009年年度股东大会通知 2009年年度报告 2009年度独立董事述职报告 7 2010.04.16 2009年年度股东大会的法律意见书 公司章程（2010年 4月） 2009年年度股东大会决议公告 8 2010.04.20 2009年度权益分派实施公告 9 2010.04.24 2010年第一季度报告全文 2010年第一季度报告正文 10 2010.05.11 关于与美国波士顿电池公司签署《合作备忘录》的公告 11 2010.05.22 关于公司董事长增持公司股票情况的公告 27 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 六、财务报告（未经审计） （一）财务会计报表（见附） （二）会计报表附注（见附） 七、备查文件目录 （一）载有法定代表人、公司总会计师、会计负责人签名并盖章的会计报表； （二）2010年 1-6月在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 上刊登的所有公司文件的正本及公告原稿。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事长：左宗申 二○一○年八月二十五日 28 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 资产负债表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 504,481,716.31 23,544,397.83 587,216,132.44 21,587,398.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 687,826,604.28 718,470,553.89 应收账款 632,068,066.39 332,021,311.76 309,965,486.78 385,361,732.95 预付款项 43,903,390.99 5,340,869.25 28,409,037.57 5,822,092.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 378,859.92 251,404.94 应收股利 163,468,674.87 其他应收款 5,884,258.20 526,212.99 6,303,193.28 26,430,740.09 买入返售金融资产 存货 198,573,680.02 12,628,045.68 179,489,559.00 7,899,109.97 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 2,073,116,576.11 374,060,837.51 1,830,105,367.90 610,569,748.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,431,499.73 690,732,683.79 10,498,782.41 488,799,966.47 投资性房地产 固定资产 440,098,814.63 108,443,761.66 447,970,894.26 110,331,972.16 在建工程 23,998,365.25 7,301,382.65 15,199,234.02 5,927,923.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,831,456.32 94,023,485.56 179,363,309.38 95,180,132.44 开发支出 9,910,881.35 9,548,228.92 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,449,365.41 5,692,919.86 17,889,460.50 5,789,629.73 其他非流动资产 非流动资产合计 676,720,382.69 906,194,233.52 680,469,909.49 706,029,624.02 资产总计 2,749,836,958.80 1,280,255,071.03 2,510,575,277.39 1,316,599,372.18 流动负债： 短期借款 29 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 106,322,678.88 96,680,000.00 应付账款 591,608,951.75 3,343,206.26 442,749,452.26 2,411,561.87 预收款项 21,219,150.22 36,480,972.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,995,058.45 1,111,715.99 14,188,613.30 1,044,361.99 应交税费 1,404,318.72 5,661,178.65 31,744,076.92 2,621,256.72 应付利息 应付股利 3,252,943.91 269,490.33 3,252,943.91 269,490.33 其他应付款 40,339,918.70 24,394,918.74 47,318,382.70 101,291,902.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 778,143,020.63 34,780,509.97 672,414,441.70 107,638,573.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,689,323.80 4,739,746.66 非流动负债合计 4,689,323.80 4,739,746.66 负债合计 782,832,344.43 34,780,509.97 677,154,188.36 107,638,573.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,021,054,653.00 1,021,054,653.00 600,620,384.00 600,620,384.00 资本公积 12,439,408.37 89,190,130.32 312,749,600.37 389,500,322.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 92,066,704.87 55,662,831.52 92,066,704.87 55,662,831.52 一般风险准备 未分配利润 740,137,331.34 79,566,946.22 712,520,682.79 163,177,260.47 外币报表折算差额 -8,726,922.58 -7,904,876.53 归属于母公司所有者权益 合计 1,856,971,175.00 1,245,474,561.06 1,710,052,495.50 1,208,960,798.31 少数股东权益 110,033,439.37 123,368,593.53 所有者权益合计 1,967,004,614.37 1,245,474,561.06 1,833,421,089.03 1,208,960,798.31 负债和所有者权益总计 2,749,836,958.80 1,280,255,071.03 2,510,575,277.39 1,316,599,372.18 30 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 利润表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 2,093,628,095.53 115,575,338.24 1,688,751,679.94 84,548,281.94 其中：营业收入 2,093,628,095.53 115,575,338.24 1,688,751,679.94 84,548,281.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,875,347,020.00 102,477,355.87 1,452,479,795.54 77,488,191.53 其中：营业成本 1,754,272,826.72 94,730,812.55 1,356,214,290.91 69,464,988.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,492,555.28 451,922.47 4,369,889.43 435,169.05 销售费用 53,608,780.84 46,276,173.60 管理费用 53,664,796.68 7,446,088.46 44,689,219.74 7,763,215.57 财务费用 254,598.23 -175,095.81 -1,994,735.81 -184,977.98 资产减值损失 9,053,462.25 23,628.20 2,924,957.67 9,796.28 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 1,932,717.32 55,178,112.16 858,139.58 858,139.58 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 1,932,717.32 1,932,717.32 858,139.58 858,139.58 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 220,213,792.85 68,276,094.53 237,130,023.98 7,918,229.99 加：营业外收入 849,689.92 274,559.78 1,501,192.36 72.80 减：营业外支出 1,667,670.37 1,027,087.86 其中：非流动资产处置 损失 1,277,306.34 927,652.89 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 219,395,812.40 68,550,654.31 237,604,128.48 7,918,302.79 减：所得税费用 32,779,666.43 2,005,881.33 34,231,699.93 1,059,024.49 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 186,616,145.97 66,544,772.98 203,372,428.55 6,859,278.30 归属于母公司所有者 的净利润 177,771,735.78 66,544,772.98 189,992,388.12 6,859,278.30 少数股东损益 8,844,410.19 13,380,040.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.07 0.19 0.01 31 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 （二）稀释每股收益 0.17 0.07 0.19 0.01 七、其他综合收益 -822,046.05 -1,657,810.46 八、综合收益总额 185,794,099.92 66,544,772.98 201,714,618.09 6,859,278.30 归属于母公司所有者 的综合收益总额 176,949,689.73 66,544,772.98 188,343,671.40 6,859,278.30 归属于少数股东的综 合收益总额 8,844,410.19 13,370,946.69 现金流量表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 2,044,917,464.19 186,853,378.47 1,687,205,596.10 55,802,640.45 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 33,364,302.12 45,032,978.05 收到其他与经营活动 有关的现金 5,035,068.43 27,854,978.31 7,576,492.25 97,907,780.42 经营活动现金流入 小计 2,083,316,834.74 214,708,356.78 1,739,815,066.40 153,710,420.87 购买商品、接受劳务支 付的现金 1,880,481,145.36 104,568,016.36 953,957,938.03 72,646,034.39 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 32 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 73,216,381.94 5,839,211.50 55,633,278.29 4,805,138.38 支付的各项税费 62,000,388.08 4,234,190.31 55,485,265.81 5,039,309.20 支付其他与经营活动 有关的现金 70,195,760.29 79,846,374.79 68,182,123.02 63,184,627.92 经营活动现金流出 小计 2,085,893,675.67 194,487,792.96 1,133,258,605.15 145,675,109.89 经营活动产生的 现金流量净额 -2,576,840.93 20,220,563.82 606,556,461.25 8,035,310.98 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 216,714,069.71 412,417.11 98,412,417.11 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 370,256.42 235,892.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 370,256.42 216,714,069.71 648,309.11 98,412,417.11 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 32,055,760.01 4,946,623.53 39,431,157.72 6,471,669.07 投资支付的现金 200,000,000.00 10,396,200.00 10,396,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 32,055,760.01 204,946,623.53 49,827,357.72 16,867,869.07 投资活动产生的 现金流量净额 -31,685,503.59 11,767,446.18 -49,179,048.61 81,544,548.04 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 33 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 偿还债务支付的现金 22,840,344.36 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 52,210,574.58 30,031,010.23 95,270,726.45 93,065,633.59 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 2,000,000.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 52,210,574.58 30,031,010.23 118,111,070.81 93,065,633.59 筹资活动产生的 现金流量净额 -52,210,574.58 -30,031,010.23 -118,111,070.81 -93,065,633.59 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -4,946,219.79 432,500.08 五、现金及现金等价物净增 加额 -91,419,138.89 1,956,999.77 439,698,841.91 -3,485,774.57 加：期初现金及现金等 价物余额 489,577,489.90 21,587,398.06 363,058,930.89 27,334,970.75 六、期末现金及现金等价物 余额 398,158,351.01 23,544,397.83 802,757,772.80 23,849,196.18 34 重庆宗申动力机械股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2010半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 实收 资本 （或 股本） 资本 公积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 实收 资本 （或 股本） 资本 公积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般（未完）  |