[中报]齐心文具：2010年半年度报告
深圳市齐心文具股份有限公司 （深圳市福田区福虹路世贸广场 A幢 17楼 05-06号） 2010年半年度报告 股票简称：齐心文具 股票代码： 002301 2010年 8月 28日 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 二、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 三、本半年度报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过，所有董事均出席了本次 会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 四、公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人 (会计主 管人员)唐秀珠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 释义 在本半年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 齐心文具、公司指深圳市齐心文具股份有限公司 公司章程指深圳市齐心文具股份有限公司章程 股东大会指深圳市齐心文具股份有限公司股东大会 董事会指深圳市齐心文具股份有限公司董事会 监事会指深圳市齐心文具股份有限公司监事会 汕头齐心指汕头市齐心文具制品有限公司 齐心商用设备指齐心商用设备（深圳）有限公司 观澜文具厂指深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂 齐心亚洲指齐心（亚洲）有限公司 齐心共赢指深圳市齐心共赢办公用品有限公司 信息科技指上海市齐心信息科技有限公司 惠州齐心指惠州市齐心文具制造有限公司 齐心控股指深圳市齐心控股有限公司 太誉投资指太誉投资有限公司 深港产学研指深圳市深港产学研创业投资有限公司 乔治投资指深圳市乔治投资发展有限公司 创新资本投资指深圳市创新资本投资有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 深交所指深圳证券交易所 鹏城会计师事务所指深圳市鹏城会计师事务所有限公司 外协采购指公司通过输出设计、输出标准将部分产品外包生产 - 2 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 目 录 第一节公司基本情况 ................................................................................................... - 4 第二节会计数据和业务数据摘要 ............................................................................... - 5 第三节股本变动及股东情况 ....................................................................................... - 8 第四节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................. - 10 第五节董事会报告 .................................................................................................... - 11 第六节重要事项 ....................................................................................................... - 27 第七节财务报告 ....................................................................................................... - 34 第八节备查文件 ....................................................................................................... - 96 - 3 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 第一节公司基本情况 一、公司法定中文名称：深圳市齐心文具股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd. 二、公司法定代表人：陈钦鹏先生 三、公司联系人及联系方式： 董事会秘书证券事务代表 姓名沈焰雷赵文宁 联系地址深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼 电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 电子信箱 stock@comix.com.cn 四、公司注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场 A幢 17楼 05-06号 公司办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼 邮政编码：518057 公司互联网网址：http://www.comix.com.cn 公司电子信箱： stock@comix.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点： 深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7楼董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：齐心文具 股票代码：002301 七、公司首次注册登记日期：2000年 1月 12日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年 2月 9日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501126060 税务登记号码：440301715263701 - 4 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 组织机构代码：71526370-1 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座 7楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,174,067,184.87 1,141,837,892.17 2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益 977,895,331.90 951,622,215.50 2.76% 股本 124,533,333.00 124,533,333.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.85 7.64 2.75% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 364,657,537.98 322,870,883.42 12.94% 营业利润 20,551,138.47 40,190,611.53 -48.87% 利润总额 30,661,828.45 41,004,521.13 -25.22% 归属于上市公司股东的净利润 26,580,838.94 34,085,181.46 -22.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 13,350,569.97 32,463,168.35 -58.87% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24% 净资产收益率（%） 2.75% 11.01% -8.26% 经营活动产生的现金流量净额 -28,796,291.05 72,824,923.70 -139.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 0.78 -129.49% 计算过程： 1、加权平均净资产收益率计算过程 单位：元 项目序号 2010年 1-6月 2009年度 1-6月 归属于公司普通股股东的净利润 P0/NP 26,580,838.94 34,085,181.46 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 13,230,268.97 1,622,013.11 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P0’=P0-F 13,350,569.97 32,463,168.35 - 5 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 951,622,215.50 292,534,419.54 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普 通股股东的净资产 Ei -- 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通 股股东的净资产 Ej -9,333,333.30 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东 的净资产增减变动 Ek -- 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi -- 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj -- 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的 累计月数 Mk -- 报告期月份数 M0 6 6 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 E=E0＋NP÷2＋ Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0 964,912,634.97 309,577,010.27 加权平均净资产收益率 ROE=P0/E 2.75% 11.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ROE‘=P0’/E 1.38% 10.49% 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 单位：元币种：人民币 项目计算过程本期发生额上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 P0 26,580,838.94 34,085,181.46 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 13,230,268.97 1,622,013.11 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P0’=P0-F 13,350,569.97 32,463,168.35 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 V -- 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普 通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。 P1=P0+V 26,580,838.94 34,085,181.46 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润的影响 V’ -- 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》 及有关规定进行调整 P1’=P0’+V’ 13,350,569.97 32,463,168.35 期初股份总数 S0 124,533,333.00 93,333,333.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 -- 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si -- - 6 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 项目计算过程本期发生额上期发生额 报告期因回购等减少股份数 Sj -- 报告期缩股数 Sk -- 报告期月份数 M0 6 6 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi -0 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj -- 发行在外的普通股加权平均数 S=S0＋S1＋Si×Mi ÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 124,533,333.00 93,333,333.00 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加 的普通股加权平均数 X1 -- 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 124,533,333.00 93,333,333.00 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 -- 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 -- 回购承诺履行而增加的普通股加权数 -- 归属于公司普通股股东的基本每股收益 EPS0=P0÷S 0.21 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股 收益 EPS0’=P0’÷S 0.11 0.35 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 EPS1=P1÷X2 0.21 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股 收益 EPS1’=P1’÷X2 0.11 0.35 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -43,689.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,783,082.64 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税 收优惠的第二个减半征收年度，本报告期获减 免的企业所得税 3,298,901.35元；政策性退税 款 7,484,181.29元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,917,843.64 主要为：报告期政府补助收入收到“中国驰名 商标”奖励款 80万元，收贷款贴息 77.13万元， 收深圳福田区总商会发展资助金 67.75万元。 - 7 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,645.18 所得税影响额 -26,084.40 少数股东权益影响额 -153,237.96 合计 13,230,268.97 - 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔 2009〕965号文核准，公司于 2009年 10月 12日通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人 民币普通股 3,120万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 20元/股。 根据深圳证券交易所深证上〔2009〕109号文批准，公司首次上网定价公开发行的 2,496 万股人民币普通股股票自 2009年 10月 21日起在深圳证券交易所上市交易，网下向询价 对象配售的 624万股人民币普通股股票按《证券发行与承销管理办法》的相关规定，在公 司股票上市交易之日起锁定三个月，已于 2010年 1月 21日上市交易，其余限售股份均为 首次公开发行前已发行的股份。 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 99,573,333 79.96% 0 0 0 -6,240,000 -6,240,000 93,333,333 74.95% 1、国家持股 47,084 0.04% 0 0 0 -47,084 -47,084 0 0% 2、国有法人持股 953,851 0.77% 0 0 0 -953,851 -953,851 0 0% 3、其他内资持股 86,155,790 69.18% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 80,952,381 65.00% 其中：境内非国有法 人持股 73,355,790 58.90% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 68,152,381 54.73% 境内自然人持 股 12,800,000 10.28% 0 0 0 0 0 12,800,000 10.28% 4、外资持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94% 其中：境外法人持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05% 1、人民币普通股 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% - 8 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 124,533,333 100.00% 0 0 0 0 0 124,533,333 100.00% 二、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表单位：股 股东总数 6,134 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市齐心控股有限公司境内非国有法人 49.41% 61,533,333 61,533,333 0 太誉投资有限公司境外法人 9.94% 12,380,952 12,380,952 0 陈钦武境内自然人 6.42% 8,000,000 8,000,000 0 陈钦徽境内自然人 3.85% 4,800,000 4,800,000 0 深圳市深港产学研创业投资有限公司境内非国有法人 3.75% 4,666,667 4,666,667 0 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资 基金（LOF） 境内非国有法人 2.99% 3,725,823 0 0 国信证券股份有限公司国有法人 2.07% 2,578,870 0 0 中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.93% 2,402,133 0 0 深圳市乔治投资发展有限公司境内非国有法人 0.80% 1,000,000 1,000,000 0 深圳市创新资本投资有限公司境内非国有法人 0.76% 952,381 952,381 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 3,725,823人民币普通股 国信证券股份有限公司 2,578,870人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 2,402,133人民币普通股 东方证券股份有限公司 861,500人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 779,797人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 729,521人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 696,800人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深 587,130人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 576,120人民币普通股 中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 566,671人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持 有该公司 51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前十名股东及前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 - 9 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 三、控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人情况 公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2010年 6月 30日，该公司持有公 司 49.41%的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007年 4月 9日，法定代表人为陈钦 鹏先生，注册资本为人民币 1,000万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公 司。 陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 51%股份，是本公司的实际控制人，截至 2010年 06月 30日，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司 25.20%的 股份。陈钦鹏先生的基本情况如下： 陈钦鹏先生，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，E－MBA在读，2000年至今担 任本公司董事长兼总经理，现兼任深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公 司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、报告期内，除公司控股股东深圳市齐心控股有限公司外，公司其他股东持股比例均 低于 10%。公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股没有发生变动。 二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司 1名非独立董事因个人原因辞职，新增非独立董事 1名；1名职工监 - 10 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 事因任期届满，不再担任公司职工监事，同时通过职工代表大会换届选举职工监事 1名； 聘任总经理 1名，副总经理 3名，具体说明如下： 1、公司第三届董事会非独立董事郭德宏先生因个人原因于 2010年 1月 21日递交了 辞职申请，相关信息已于 2010年 1月 22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-004。公司于 2010年 6月 24日召开 的公司 2009年年度股东大会，会议选举李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事，其 余八名董事连任新一届董事会董事。相关信息详见 2010年 6月 25日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2009年年度股东大会决议 公告》，公告编号：2010-025。 2、公司于 2010年 6月 10日召开职工代表大会，选举罗江龙先生为公司第四届监事 会职工代表监事，连同公司于 2010年 6月 24日召开的公司 2009年年度股东大会上选举 的两名监事罗飞先生、杜力先生（该两名监事连任）共同组成公司第四届监事会，相关信 息已于 2010年 6月 11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），的《关于选举职工监事的公告》公告编号： 2010-023，《2009 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2010-025。原职工监事纪永波先生因届满不再担 任监事职务。 3、公司第四届董事会第一次会议同意聘任原副总经理陈钦奇先生担任公司总经理，董 事长陈钦鹏先生不再兼任总经理职务；聘任陈钦发先生、财务总监李丽女士及董事会秘书 沈焰雷先生担任公司副总经理，相关信息已于 2010年 6月 25日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议 公告》，公告编号：2010-026。 第五节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 报告期内，公司严格按照董事会年初制订的战略目标，坚持集成供应战略及品牌营销 战略。在供应端，公司在重点面对办公用品市场的同时，加大了对学生用品及个人消费类 - 11 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 产品的研发力度，并于 2010年 6月首批推出由韩国设计师（受聘于公司韩国首尔设计室） 设计的北极熊波乐和企鹅兜兜系列的 15大类 158种学生文具，进一步丰富了公司的产品 结构。为解决公司自有产能严重不足，公司在原有一个外协采购部门的基础上，新增一个 外协采购部门，进一步加大了外协采购的力度，报告期内公司外协采购部分占总产值的 35.31%，较去年同期的 20.59%提高了 14.72个百分点，以解决公司自有产能严重不足的 问题。同时，报告期内，公司为解决三个生产型募投项目尚未投产所带来的自有产能严重 不足问题，拟通过提前购买部分募投项目所需生产设备，并通过租赁厂房生产的方式增加 部分产能。目前，公司已在观澜厂区（齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心文具 股份有限公司观澜文具厂所在地）旁租赁了一万五千平方米的厂房，正在进行装修中，预 计将在 2010年 9~10月投产，投产后公司产能严重不足的问题将得到一定程度缓解。此外， 公司三个生产型募投项目预计将在 2011年建成试生产。 在销售端，公司通过增加可供销售品类及数量，通过改革业务员考核模式等一系列措 施，努力提高一、二线城市合作经销商的单店销售额，同时通过设立全资子公司独立运作 的模式进行直销和代理业务，进一步丰富公司业务模式。在地、县级市场，公司通过一个 城市一家合作经销商的合作模式进行开发，并主推专销模式，使公司的渠道进一步完善和 扁平化。 报告期内，尽管受到产能不足、配件供应紧张、原材料价格上涨等不利因素的影响， 公司依然实现营业收入 36,465.75万元，较去年同期增长 12.94%；实现营业利润 2,055.11 万元，较去年同期下降 48.87%；实现净利润 2,658.08万元，较去年同期下降 22.02%。营 业利润及净利润同比下降的主要原因是由于为配合公司集成供应战略及品牌营销战略的顺 利实施，报告期内公司加大了对研发、市场和人力资源的投入，上述费用增加所致。 根据公司的整体战略，下半年公司将在实现营业收入继续保持增长的目标下，严格控 制各项费用的投入，随着报告期内预先投入的各项费用逐步发挥效益，预计公司第三季度 单季的净利润较去年同期增长 20%以上，但因受前期各项费用投入较大的影响，1~9月份 的净利润依然低于去年同期，但减幅将缩小到 20%以内，同时公司将进一步加强和完善供 应链管理，进一步加大外协采购占比，积极扩充自有产能，力争在全年营业收入保持持续 增长的同时，实现净利润不低于或略低于去年同期的水平，为公司未来的发展打下坚实的 基础。 - 12 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 2、公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务范围 公司自成立以来，主营业务范围未发生变化，一直围绕办公文具、办公用品及办公设 备进行产品研发、生产和销售业务，致力于做大做强办公文具、办公用品及办公设备主业。 报告期内，主营业务收入占营业收入的比例为 100%。 （2）主营业务分行业、产品和地区情况 ①按照行业、产品及地区划分，报告期内的各项指标及与上年同期对比 收入构成 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入 同比增减 营业成本 同比增减 毛利率同比增 减（百分点） 一、分行业划分 文化用品 27,428.38 20,543.90 25.10% 12.83% 14.44% -1.06 文化办公用品机械制造 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78 二、接产品划分 文件管理用品 20,941.17 15,214.59 27.35% 3.52% 3.79% -0.19 办公设备 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09 桌面文具及其他 6,487.21 5,329.30 17.85% 58.99% 61.89% -1.47 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78 三、按地区划分 中国 20,308.42 14,909.67 26.58% 8.30% 11.04% 0.80 亚洲（不含中国） 6,239.73 4,745.22 23.95% 25.47% 24.86% 1.59 欧美 8,961.99 7,074.43 21.06% 20.40% 18.10% 7.88 其他 955.61 708.37 25.87% -14.58% -14.22% -1.18 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78 ②占公司营业收入或营业利润 10%以上的主要产品各项指标 产品类别营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%） 文件管理用品 20,941.17 15,214.59 27.35% 办公设备 9,037.37 6,893.79 23.72% 桌面文具及其他 6,487.21 5,329.30 17.85% 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% （3）公司主营业务毛利率变动情况 公司主营业务毛利主要来源于文件管理用品和办公设备，报告期内，文件管理用品和 办公设备的毛利占公司毛利总额的比例为87.17%。 报告期内，公司各种产品的毛利额及毛利率情况如下表： - 13 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 产品类别 2010年 1-6月 2009年 1-6月 毛利额（万元）毛利率毛利额（万元）毛利率 文件管理用品 5,726.58 27.35% 5,570.98 27.54% 办公设备 2,143.59 23.72% 1,884.80 23.63% 桌面文具 1,157.91 17.85% 788.25 19.32% 合计 9,028.07 24.76% 8,244.03 25.53% 报告期内，公司产品毛利率较去年同期略有下降，主要是由于： ①随着公司集成供应商业模式的推进， 2010年1-6月桌面文具及其他类产品销售较去 年同期增长58.99%，毛利率相对较低的桌面文具类产品的销售占比上升； ② 2010年1-6月份，公司国际市场销售增长较快（增幅19.33%），外销销售占比上升 （外销销售占比由去年同期的41.92上升到44.31%）； ③由于产能有限，外协采购比重加大； ④ 2009年末，国内外主要原材料的价格不断攀升，人工工资增长，使文具行业整体 产品成本上升。 （4）主要供应商及客户情况单位：万元 主要供应商情况 2010年1-6月 2009年度占上年比(%) 前五名供应商合计采购金额 6,096.31 11,788.30 51.71% 前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重 28.43% 25.39% 主要客户情况 2010年1-6月 2009年度占上年比(%) 前五名客户合计销售金额 5,321.67 10,060.17 52.31% 前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重 14.59% 14.00% 报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化。不存在向单一供应商采购比例 超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。也不存在向单一客户销售比例超过 30%或严重依 赖少数客户的情况，有效控制了公司经营风险。 前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客 户中直接或间接拥有权益等。 （5）主要费用情况单位：万元 - 14 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 费用项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增长率 销售费用 3,882.49 2,199.65 76.50% 管理费用 3,080.80 1,640.45 87.80% 财务费用 -137.41 368.69 -137.27% 资产减值损失 121.14 -26.19 562.51% 合计 6,947.02 4,182.60 66.09% 1、报告期内，销售费用、管理费用分别较去年同期增长了76.5%及87.8%，主要是由 于： ①随着公司集成供应模式的推进，公司加大了市场拓展、渠道开发和新产品、新项目 的研发设计的投入，使公司市场营销费用及管理研发费用大幅上升； ②配合公司年度经营策略的实施和国内人力资源市场现状，公司加大了人力储备，不 断完善和提高公司整体人力资源管理水平及激励措施，使公司的整体薪酬福利及培训费用 增加，为职工支付的费用上升。 2、报告期内，财务费用同比下降了 137.27%，主要是由于公司大力推行国内信用证及 承兑汇票结算方式，提高了应付账款周转天数，同时本年4月份利用超募资金补充流动资金， 减少流动资金贷款及APF贷款，有效的减少了贷款利息的支出。 3、报告期内，资产减值损失同比增加了 147.33万元，主要是由于销售的增长，应收 账款的增长，相应的坏账准备计提数有所增长。 （6）公司现金流量构成情况 报告期内，本公司现金流量简表如下：单位：万元 项目 2010年1-6月 2009年1-6月同比增减额同比增减率 经营活动产生的现金流量净额 -2,879.63 7,282.49 -10,162.06 -139.54% 投资活动产生的现金流量净额 -2,128.92 -1,263.72 -865.20 68.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,999.73 -3,103.51 1,103.72 -35.56% 现金及现金等价物净增加额 -7,040.21 2,900.69 -9,940.90 -342.71% 期末现金及现金等价物余额 66,929.10 15,308.10 51,621.00 337.21% ①经营活动产生的现金流量分析 报告期内经营活动产生的现金流量较上期同期下降主要是由于： A、销售增长及应收帐款资金占用上升。公司近年重点开发了毛利率贡献较高的国内、 国际文具专业连锁店与大卖场客户，这些客户的信用期限相对较长，该部分客户今年销售 的增长，使信用期内的应收账款有较大幅度增加； - 15 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 B、预付帐款及存货的资金占用上升。新产品、新项目、新渠道的开发以及原材料价 格的今年不断攀升的形势使公司存货和预付货款的资金占用额上升； C、随着公司集成供应模式的推进，公司加快并加大了市场拓展、渠道开发及人力资 源、设计研发投入，市场销售费用及管理研发费用大幅上升，上半年利润同比下降。 ②投资活动产生的现金流量分析 报告期内投资产生的现金流量较去年同期增加了 68.46%，主要由于公司为扩大产能， 增加了设备购买的投入。 ③ 筹资活动产生的现金流量分析 报告期内筹资活动产生的现金流量较上年减少 35.56%，主要是因为公司上市后利用 超募资金补充流动资金，大幅减少了筹资现金支出。 （7）非经常性损益项目单位：元 非经常性损益项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减（ %） 非流动性资产处置损益 -43,689.77 -130.00 33,507.52% 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,783,082.64 970,885.43 1,010.64% 计入当期损益的政府补助 2,917,843.64 750,078.50 289.01% 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,645.18 63,961.10 -487.18% 非经常性损益合计 13,409,591.33 1,784,795.03 651.32% 减：所得税 26,084.40 162,781.92 -83.98% 少数股东当期损益 153,237.96 - 扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常性损益 13,230,268.97 1,622,013.11 715.67% ①报告期内，公司收到减免的企业所得税 3,298,901.35元，以及政策性退税款 7,484,181.29元，上述税收减免属地方政府给予企业的税收优惠。 ② 报告期政府补助收入收到“中国驰名商标”奖励款 80万元，收贷款贴息 77.13万 元，收深圳福田区总商会发展资助金 67.75万元等。 3、公司资产、负债构成情况 报告期内，本公司的资产规模呈现稳步增长态势， 2010年6月末较年初增长2.82%，具 体如下图： （1）报告期内，本公司的资产结构如下表所示：单位：万元 资产 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日较上年增长率 流动资产合计 101,989.05 100,293.87 1.69% 其中：货币资金 66,929.10 74,369.37 -10.00% 应收账款 14,312.97 9,648.25 48.35% - 16 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 预付账款 6,064.05 3,890.55 55.87% 存货 13,649.85 11,470.39 19.00% 非流动资产合计 15,417.67 13,889.91 11.00% 其中：固定资产 11,036.12 10,936.04 0.92% 资产总计 117,406.72 114,183.79 2.82% 报告期内公司总资产规模较上年度末变化较小，总资产较上年末增加了3222.93万元， 增长率为2.82%。现就总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明如下: ① 报告期内应收账款净额较上年末增加了4,664.72万元，增长率为48.35%，主要是 由于销售增长及公司近年重点开发了毛利率贡献较高的国内、国际文具专业连锁店与大卖 场客户，这些客户的信用期限相对较长，该部分客户今年销售的增长，使信用期内的应收 账款有较大幅度增加。 本公司2010年6月末及2009年末的应收账款账龄结构如下表：单位：万元 账龄 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日 金额坏账准备金额 比例 坏账准备 （万元）（万元） 比例 （万元）（万元） 信用期内 14,450.70 97.47% 395.41 9,569.69 95.04% 287.09 超信用期 0-3月 168.52 1.14% 16.85 365.08 3.62% 36.51 超信用期 3-6月 137.81 0.93% 41.34 47.96 0.48% 14.39 超信用期 6-12月 23.85 0.16% 14.31 8.74 0.09% 5.25 超信用期 12月以上 44.42 0.30% 44.42 77.67 0.77% 77.67 合计 14,825.31 100.00% 512.34 10,069.15 100.00% 420.91 公司非常重视对客户应收账款的管理和催收，公司信用期内的应收账款达到全部应收 账款总额的97.47%，应收账款结构良好。 ② 2010年6月末预付账款为6,064.05万元，较2009年底上升了2,173.5万元，增长幅 度为55.87%，主要是销售增长及至2009年末以来公司主要原材料价格不断攀升，公司在资 金满足的情况下，为稳定原材料价格，通过支付或开具银行承兑汇票等方式预付了部分采 购款，预付账款及应付票据有所增长；另为扩大产能，公司期末预付设备款1,110.6万元。 （2）公司主要负债构成情况单位：万元 负债 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日增长率 流动负债合计 18,482.34 17,896.13 3.28% 其中：短期借款 355.21 2,629.08 -86.49% 应付票据 7,905.64 4,014.31 96.94% 应付账款 8,758.19 7,987.07 9.65% - 17 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 预收账款 1,573.18 1,374.56 14.45% 应交税费 -742.33 949.29 -178.20% 应付职工薪酬 372.94 635.75 -41.34% 其他应付款 259.51 306.07 -15.21% 非流动负债合计 66.70 -100.00% 其中：长期借款 66.70 -100.00% 负债总计 18,482.34 17,962.83 2.89% 长、短期借款下降及应付票据上升的主要原因是：公司大力推行国内信用证及银行、 商业承兑汇票等结算方式，提高了应付账款周转天数，同时本年 4月份利用超募资金补充流 动资金，减少流动资金贷款. （3）偿债能力分析 报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保 障倍数有关数据如下： 主要财务指标 2010年 1-6月 2009年 1-6月 流动比率 5.52 1.89 速动比率 4.78 1.27 母公司资产负债率 12.34% 38.55% 息税折旧摊销前利润（万元） 3,881.26 5,050.04 利息保障倍数 65.55 17.64 报告期内，公司流动比率、速动比率、息税折旧摊销利润、利息保障倍数较上年同期 有大幅上升，母公司资产负债率大幅下降。主要因为 2009年 10月，公司成功挂牌上市， 首次发行了 3,120万股普通股，每股发行价 20元，扣除承销保荐费用后，增加货币资金 60,880万元。 4、经营中的困难及对策 报告期内，随着公司渠道多元化及扁平化的进一步推进，现有产能已远远无法满足公 司销售端的需求，产能严重不足已成为制约公司高速发展的瓶颈，为解决产能不足对公司 业绩增长带来的影响，公司正通过进一步加强和完善供应链管理、加大外协采购占比，以 及在募投项目建成投产前通过租赁厂房的方式新增部分产能等措施，缓解产能不足的问题。 同时，公司已于 8月 24日通过参与竞拍的方式在深圳市坪山新区竞得一块面积为 - 18 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 52,275.73平米的工业用地，拟在履行完政府部门和公司内部审批程序后，将公司三个拟实 施的生产型募投项目的实施地点由惠州市博罗县变更到该地块，并尽快动工建设，以彻底 解决公司产能严重不足的问题。 （二）对 2010年 1-9月经营的预计 根据公司的整体战略，下半年公司将在实现营业收入继续保持增长的目标下，严格控 制各项费用的投入，随着报告期内预先投入的各项费用逐步发挥效益，预计公司第三季度 单季的净利润较去年同期增长 20%以上，但因受前期各项费用投入较大的影响，1~9月份 的净利润依然低于去年同期，但减幅将缩小到 20%以内，同时公司将进一步加强和完善供 应链管理，进一步加大外协采购占比，积极扩充自有产能，力争在全年营业收入保持持续 增长的同时，实现净利润不低于或略低于去年同期的水平，为公司未来的发展打下坚实的 基础。 - 19 深圳市齐心文具股份有限公 2010年半年度报告全 二、公司上半年的投资情况 （一）募集资金的使用情况见下表单位：万元 募集资金总 额 59,645.69 报告期内投入募集资金总 额 1,897.64 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总 额 0.00 已累计投入募集资金总 额 1,897.64 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 报告期内 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承 诺投入金额的差额(3) ＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度 % (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 报告期内实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 文件管理用品生产线建设项目 否 9,955.00 9,955.00 0.00 1,721.16 1,721.16 1,721.16 0.00% 2012 10 01 0.00是否 碎纸机生产线建设项目 否 9,735.00 9,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 10 01 0.00是否 装订机生产建设项目 否 5,027.00 5,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 10 01 0.00是否 营销网络建设项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 176.48 176.48 176.48 0.00% 2012 10 01 0.00是否 合 计 -29,717.00 29,717.00 0.00 1,897.64 1,897.64 1,897.64 --0.00 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 为提高资金使用效率，降低财务费用，2010 年 4月经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了使 用 5,500万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限为半年。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部严格按照募集资金使用的相关规定存放在公司的募集资金专用帐户上。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分 的使用情况 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存 放情况，募集资金管理不存在违规情形。 - 20 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 （二）非募集资金投资项目情况 2010年 1月，公司以自有资金 500万元在上海设立了全资子公司－上海齐心信息 科技有限公司，齐心信息科技经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集 成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除 计算机信息系统安全专用产品）、零售。以自有资金 200万元在深圳市设立了全资子公 司－深圳市齐心共赢办公用品有限公司，齐心共赢经营范围：计算机软硬件、通讯设备、 五金交电产品、电子产品、办公设备、办公家具、文具、日用百货、工艺品、定型包装 食品的批发、零售、技术咨询及相关配套业务。目前，以上两家子公司已正常运作。 以上信息详见 2010年 1月 22日刊登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》，公告编号： 2010-003。 三、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开八次董事会，具体情况如下： 1、第三届董事会第十八次会议 该次会议于 2010年 1月 21日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先 生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程 的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）审议《关于修改公司章程的议案》； （2）审议《重大信息内部报告制度》； （3）审议《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法》； （4）审议《关于成立全资子公司－上海齐心信息科技有限公司的议案》； （5）审议《关于成立全资子公司－深圳市齐心商业服务有限公司的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2010年1月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、第三届董事会第十九次会议 该次会议于 2010年 2月 5日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先生 主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： - 21 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 （1）审议《会计师事务所选聘制度》； （2）审议《内幕信息及知情人管理制度》； （3）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （4）审议《关于召开 2010年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 2月 6日的《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、第三届董事会第二十次会议 该次会议于 2010年 3月 28日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由公司董 事长陈钦鹏先生主持，本次会议应到董事 8人，实到董事 7人，董事陈钦奇先生因公出 差在外，未能出席本次会议，书面委托董事陈钦发先生代其出席本次会议并行使表决权， 会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式， 审议并通过了以下议案： （1）审议《2009年度总经理工作报告》； （2）审议《2009年度董事会工作报告》； （3）审议《2009年度财务决算报告》； （4）审议《公司 2009年度利润分配预案》； （5）审议《公司 2009年年度报告及摘要》； （6）审议《公司 2009年度内部控制自我评价报告》； （7）审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （9）审议《审计委员会年报工作规程》； （10）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 3月 31日的《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、第三届董事会第二十一次会议 该次会议于 2010年 4月 14日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由公司董 事长陈钦鹏先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》 及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）审议《关于向中国工商银行深圳福园支行申请 3亿元人民币综合授信额度的 议案》； （2）审议《关于为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深 - 22 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 圳福园支行申请 6,000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》； （3）审议《关于向中国银行深圳高新区支行申请 2亿元人民币综合授信额度的议 案》； （4）审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 3亿元综合 融资额度的议案》； （5）审议《关于聘任曹高明先生担任公司审计部负责人的议案》； （6）审议《关于聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表的议案》； （7）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 4月 15日的《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、第三届董事会第二十二次会议 该次会议于 2010年 4月 23日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先 生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程 的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年第一季度报告》； 由于本次董事会仅审议 2010年第一季度报告，且无投反对票或弃权票的情形，依 深交所有关规定，未予披露。 6、第三届董事会第二十三次会议 该次会议于 2010年 6月 3日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由公司董事 长陈钦鹏先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》 及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）审议《关于修改公司章程的议案》； （2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》； （3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》； （4）审议《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改 计划》； （5）审议《关于西安分公司申请变更营业场所议案》； （6）审议《关于召开 2009年年度股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 6月 4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 - 23 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 7、第四届董事会第一次会议 该次会议于 2010年 6月 24日在公司会议室以现场召开方式举行，会议由公司董 事长陈钦鹏先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》 及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》； （2）审议《关于设立第四届董事会专业委员会及其人员组成的议案》； （3）审议《关于聘任公司总经理的议案》； （4）审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》； （5）审议《关于聘任公司副总经理的议案》； （6）审议《关于聘任公司财务总监的议案》； （7）审议《关于聘任公司审计机构负责人的议案》； （8）审议《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》； （9）审议《关于确定公司组织架构的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 6月 25日的《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8、第四届董事会第二次会议 该次会议于 2010年 6月 29日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长陈钦鹏先 生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程 的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案： （1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； （2）审议《关于公司治理的自查报告和整改计划》。 本次董事会决议公告刊登于 2010年 6月 30日的《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）公司董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未 亲自出席会议 陈钦鹏 董事长、 总经理 8 4 4 0 0 否 陈钦奇 董事、副 总经理 8 3 4 1 0 否 - 24 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 陈钦发董事 8 4 4 0 0 否 陈钦武董事 8 4 4 0 0 否 丛宁董事 8 4 4 0 0 否 李万寿董事 2 1 1 0 0 否 胡泽禹独立董事 8 4 4 0 0 否 万健坚独立董事 8 4 4 0 0 否 韩文君独立董事 8 4 4 0 0 否 （三）公司开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司严格按照监管机构和深圳证券交易所相关规定的要求，认真做好投 资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司 诚信形象。 1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，进行投资者关系管理工作。 在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。 2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工 作，并作好各次接待的资料存档工作。 3、通过公司网站、投资者关系平台、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟 通，能够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。 4、2010年 4月 13日下午 15:00-17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上 平台举行 2009年年度报告说明会，公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、独立董事韩文君 女士、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生和公司保荐代表人任兆成先生与投资 者进行了网上交流，在交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流会取得了较好的 效果。 （四）公司信息披露情况 公告编号公告内容公告日期刊登媒体 2010-031关于公司致力的自查报告和整改计划 2010-6-30证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-030关于为全资子公司提供担保的公告 2010-6-30证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-029第四届监事会第二次会议决议公告 2010-6-30证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-028第四届董事会第二次会议决议公告 2010-6-30证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 - 25 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 2010-027第四届监事会第一次会议决议公告 2010-6-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-026第四届董事会第一次会议决议公告 2010-6-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-025 2009年年度股东大会会议决议公告 2010-6-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-024 关于召开 2009年年度股东大会的提示 性公告 2010-6-21证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-023关于选举职工监事的公告 2010-6-10证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-022第三届监事会第九次会议决议公告 2010-6-3证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-021 关于召开 2009年年度股东大会的会议 通知 2010-6-3证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-020 第三届董事会第二十三次会议决议公 告 2010-6-3证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-019 2009年第一季度报告正文 2010-4-24证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-018 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的公告 2010-4-15证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-017关于聘任证券事务代表的公告 2010-4-15证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-016关于为控股子公司提供担保的公告 2010-4-15证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-015第三届监事会第七次会议决议公告 2010-4-15证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-014 第三届董事会第二十一次会议决议公 告 2010-4-15证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-013 关于举行 2009年度网上报告说明会的 通知 2010-4-8证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-012 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 2010-3-31证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-011第三届监事会第六次会议决议公告 2010-3-31证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-010第三届董事会第二十次会议决议公告 2010-3-31证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-009 2009年度业绩快报公告 2010-2-26证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-008 2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-2-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-007关于工商营业执照变更的公告 2010-2-25证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 - 26 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 2010-006第三届董事会第十九次会议决议公告 2010-2-6证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-005 关于召开 2010年第一次临时股东大会 的通知 2010-2-6证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-004关于公司董事辞职的公告 2010-1-22证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-003关于设立全资子公司的公告 2010-1-22证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-002第三届董事会第十八次会议决议公告 2010-1-22证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 2010-001关于网下配售股上市流通的公告 2010-1-18证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 第六节重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司规章的要求，结合公司实际，及时制定 了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法》、《会 计师事务所选聘制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进 一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的有关规定。 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会依法履行职责，规范化运作； 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部 机构独立运作，未发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司严格按照 有关法律法规的规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》，真实、准确、 及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。 2010年 5月，公司根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范 财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，对公司财务 基础工作进行了全面的自查，并形成了《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的自 查报告》并经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 公司于 2010年 5月 4日至 2010年 6月 30日期间，根据深圳证监局深证局公司字 〔2007〕14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局 - 27 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 公司字〔2008〕62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深 证局公司字〔 2009〕65号文《关于做好 2009年上市公司治理相关工作的通知》等文件 的要求，由董事长陈钦鹏先生作为第一责任人，同时成立了专项活动工作小组，对公司 治理情况开展了深度自查，形成了《关于公司治理的自查报告和整改计划》，并经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事就该自查报告和整改计划发表了独立 意见，《关于公司治理的自查报告和整改计划》和独立董事就该事项发表的独立意见详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、利润分配、公积金转增股本或发行新股、股权激励方案情况 1、报告期内，公司未进行利润分配；（注：经2010年6月24日2009年年度股东大 会审议通过公司2009利润分配方案，该方案已于2010年7月19日实施完毕。） 2、2010年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案； 3、报告期内，公司未发行新股； 4、报告期内，公司无股权激励计划。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的 重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险 公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有参股拟上市公司或从事证券投资的 情况。 五、公司不存在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及 企业合并事项。 六、重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用 （一）重大关联交易 报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易，不存在资产收购、出售发生的 关联交易，不存在与关联方非经营性债权债务往来或担保事项，也不存在其他重大关联 交易事项。 （二）控股股东及其他关联方资金占用 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。 （三）独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 - 28 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 知(证监发[2005]120号)》、证监会《关于执行证监发 [2005]120号文有关问题的说明(上 市部函[2006]25号)》等相关规定，作为齐心文具的独立董事，我们对公司 2010年半年 度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有 关事项进行专项说明和发表独立意见如下： 1、专项说明 （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况； （2）公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，也不存在以前期间发生并累计至 2010年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等 情况。 2、独立董事意见 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2010年 6月 30日的对外担保、违规对外担 保等情况。我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合通知以及 《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司 今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。 七、报告期内重大合同及履行情况 （一）报告期内，公司未签订重大商务合同。 （二）授信额度 1、2008年 7月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与花旗银行（中 国）有限公司深圳分行签订编号为 FA751065080708的《非承诺性短期循环融资协议》， 约定如下事项： （1）最高融资额及融资币种：人民币的最高融资额不超过人民币 2,550万元、美 元的最高融资额不超过美元 50万元； （2）融资方式和限额：贴现业务不超过人民币 2,550万元、应付账款融资不超过 人民币 2,550万元、结算前风险不超过美元 50万元； （3）各种融资方式的最长期限：贴现业务为 4个月、应付账款融资为 4个月、结 算前风险为 12个月； （4）担保：由齐心控股、汕头齐心的担保。 2、2008年 10月，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司从工商银行 - 29 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 深圳福园支行获得总额为 5,800万元人民币的综合授信，包括流动资金贷款额度 2,300 万元和国内贸易融资额度 3,500万元，授信期限为 1年，从 2008年 10月 20日起到 2010 年 10月 19日止。截至本报告期末，上述授信额度内国内信用证额度已使用 27,312,475.38元，银行承兑汇票额度已使用 12,869,104.08元。 3、2008年 11月 13日，本公司控股子公司齐心亚洲与星展银行（中国）有限公司 深圳分行签订编号为 P/S2252/00361/08的《授信函》，约定的信贷额度如下： （1）打包放款及议付有不符点之跟单信用证（有追索权）额度为港元 1,800万元 或与其等值的美元； （2）保理服务：客户预付款限额为港元 2,944万元或与其等值的美元，额度性质 为予披露及无追索权，预付款百分率为 80%，最长融资期限从发票之日起计最长达 90 日。 4、2009年 8月，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司与光大银行园岭 支行签订编号为 ZH38990907001的综合授信协议，约定由光大银行园岭支行提供给本 公司最高不超过人民币 8,000万元的人民币的综合授信额度，授信期限不超过 2010年 8月 9日，本协议下各项具体业务中所需确定的利率、汇率、费率以及本公司应付的各 项费用在具体业务合同中另行约定，并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。 5、2009年 9月 15日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为 S/N:090908的《授信函》，约定由汇丰银行（中国）有限公司深圳分行提供给本公司最 高不超过人民币 1,500万元的人民币发票融资，授信的期限不超过 2010年 9月 14日， 并由陈钦鹏提供金额为人民币 1,650万元个人担保。由汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行提供给本公司，以及本公司之子公司汕头市齐心文具制品有限公司、齐心商用设备 （深圳）有限公司取得美元 300万元的进口信用证业务额度。同日，本公司与汇丰银行 （中国）有限公司深圳分行还签订保理授信函，约定由汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行提供给本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司美元 250万元的打包贷款额度以及最 高不超过等值为 250万美元的保理服务额度。 6、2009年 10月 14日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与招商 银行股份有限公司深圳翠竹支行签订编号为 2009年蔡字第 0009675902号的综合授信 协议，约定招商银行股份有限公司深圳翠竹支行提供给本公司人民币 8,000万的循环授 信额度，韩等值得其他币种，授信期限不超过 2011年 10月 14日，授信额度内的贷款、 融资利率及相关业务收取的费用，按各具体合同的规定执行。截至本报告期末，上述授 信额度尚未使用。 - 30 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 7、2010年 4月 14日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司从中 国银行股份有限公司深圳高新区支行获得总额为 20,000万元人民币的综合授信，包括 银行承兑汇票额度 15,000万元和进口开证及押汇额度 5,000万元，授信期限为 1年， 从 2010年 4月 14日起到 2011年 4月 14日止。截至本报告期末，上述授信额度内已 使用银行承兑汇票额度 404,58,274.92元。 （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行 现金资产管理事项。 （四）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 （五）租赁合同 1、2007年 4月 17日，本公司观澜文具厂与深圳市新源华工贸发展有限公司签订 《深圳市房地产租赁合同书》，合同约定深圳市新源华工贸发展有限公司将位于深圳市 宝安区观澜街道办库坑社区陂佬村新源华工贸工业园 B栋房地产出租给本公司观澜文 具厂做工业用途使用。租赁房地产建筑面积共计 10,316平方米，月租金总额为 108,318 元。租赁期限自 2007年 4月 17日起至 2011年 6月 30日止。该合同已在深圳市宝安 区房屋租赁管理办公室办理了备案手续。 2、2007年 4月 17日，齐心商用设备（深圳）有限公司与深圳市新源华工贸发展 有限公司签订《深圳市房地产租赁合同书》，合同约定深圳市新源华工贸发展有限公司 将位于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂佬村新源华工贸工业园 A、C、D栋房地产 出租给本公司观澜文具厂做工业用途使用。租赁房地产建筑面积共计 14,604平方米， 月租金总额为 153,342元。租赁期限自 2007年 4月 17日起至 2011年 6月 30日止。 该合同已在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案手续。 3、2010年 4月 23日深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与深圳市丰盛投资 集团有限公司签订《深圳市房地产租赁合同书》，合同约定深圳市丰盛投资集团有限公 司位于宝安区观澜街道库坑社区月桂路南侧丰盛工业城 A1#—2#厂房及空地出租给本 公司观澜文具厂做工业用途使用。租赁房地产建筑面积共计 15,000平方米，月租金总 额为 166,500.00元，租赁期限自 2010年 4月 26日起至 2012年 10月 25日止。该合 同已在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案手续。 4、2008年 2月 15日，本公司与深圳市同洲电子股份有限公司签订了《房地产租 赁合同书》，合同约定深圳市同洲电子股份有限公司将位于深圳市南山区高新科技园 W2-A7的房产出租给本公司作为办公场地使用，租赁房地产建筑面积为 1,885.01平方 米，月租金总额为 113,100.60元，租赁期限自 2008年 2月 15日至 2013年 1月 14 - 31 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 日止。 5、2009年 12月 25日，本公司与深圳市现代计算机有限公司签订了《房地产租赁 合同书》，合同约定深圳市现代计算机有限公司将位于深圳市南山区高新科技园 R1-A7 的房产出租给本公司作为办公场地使用，租赁房地产建筑面积为 1,384平方米，月租金 总额为 89,960.00元，租赁期限自 2009年 12月 25日至 2012年 12月 24日止。 八、承诺事项履行情况 （一）发行前股份锁定承诺 公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 公司股东太誉投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市深港产学研创 业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股 份。 公司董事、高级管理人员陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武承诺：“除前述锁定期 外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” （二）避免同业竞争的承诺 齐心控股作为本公司的控股股东，与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签 署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 1、自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现 有业务相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进 行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的 经济损失承担赔偿责任； 2、自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及 本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的 产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的 受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权； 3、本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、 业务或技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技术转 让时给予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件； - 32 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 报告期内，做出上述承诺的公司股东均遵守了其所做的承诺，上述承诺事项仍在严 格履行中。 九、聘任会计师事务所情况 经公司 2009年年度股东大会审议通过，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 公司 2010年的审计机构。 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受 到有权机关调查，未被司法纪检部门采取强制措施、或被移送司法机关或追究刑事责任； 未发生中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其 他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司进行现场巡检。 十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01月 14日董事会秘书办公室实地调研财富证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 05月 20日董事会秘书办公室实地调研鹏华基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 05月 20日董事会秘书办公室实地调研东方证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 05月 26日董事会秘书办公室实地调研中信建投证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 02日董事会秘书办公室实地调研金元证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 02日董事会秘书办公室实地调研中山证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 04日董事会秘书办公室实地调研平安养老险投资经理公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 07日董事会秘书办公室实地调研南方基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 22日董事会秘书办公室实地调研 信诚基金管理投资分 析师 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年 06月 22日董事会秘书办公室实地调研中信证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披 露实施细则（试行）》第十七条所列重大事项。 - 33 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 第七节财务报告 一、资产负债表 编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 669,291,036.26 648,122,077.70 743,693,725.37 707,705,963.15 结算备付金－－－－ 拆出资金－－－－ 交易性金融资产－－－－ 应收票据－－100,000.00 100,000.00 应收账款 143,129,672.17 104,594,470.77 96,482,454.47 67,115,658.85 预付款项 60,640,527.84 56,830,263.01 38,905,495.00 30,578,939.64 应收保费－－－－ 应收分保账款－－－－ 应收分保合同准备金－－－－ 应收补贴款 2,544,654.83 385,536.64 5,837,592.22 2,321,894.14 应收利息－－－－ 应收股利－－－－ 其他应收款 7,786,108.82 23,916,749.70 3,215,561.19 41,029,999.25 买入返售金融资产－－－－ 存货 136,498,472.02 108,552,044.66 114,703,919.72 97,158,794.07 一年内到期的非流动资产－－－－ 其他流动资产－－－－ 流动资产合计 1,019,890,471.94 942,401,142.48 1,002,938,747.97 946,011,249.10 非流动资产： 发放贷款及垫款－－－－ 可供出售金融资产－－－－ 持有至到期投资－－－－ 长期应收款－－－－ 长期股权投资－70,880,400.00－ 63,880,400.00 投资性房地产－－－－ 固定资产 110,361,165.18 18,945,250.36 109,360,405.22 16,458,852.40 在建工程 11,296,826.99 9,840,000.00 137,184.47 137,184.47 工程物资－－－－ 固定资产清理－－－－ 生产性生物资产－－－－ 油气资产－－－－ 无形资产 30,164,541.40 4,016,711.11 28,586,805.95 2,095,856.32 开发支出 155,069.93 155,069.93－－ 商誉－－－－ 长期待摊费用 787,172.60 787,172.60－－ 递延所得税资产 1,126,862.10 1,052,938.77 814,748.56 696,721.60 其他非流动资产 285,074.73－－－ 非流动资产合计 154,176,712.93 105,677,542.77 138,899,144.20 83,269,014.79 资产总计 1,174,067,184.87 1,048,078,685.25 1,141,837,892.17 1,029,280,263.89 流动负债： - 34 深圳市齐心文具股份有限公司 2010年半年度报告全文 短期借款 3,552,071.57－26,290,835.15 20,000,000.00 向中央银行借款－－－－ 吸收存款及同业存放－－－－ 拆入资金－－－－ 交易性金融负债－－－－ 应付票据 79,056,422.86 79,056,422.86 40,143,121.63 40,143,121.63（未完）  |