[三季报]招商轮船：2010年第三季度报告
能源运输股份有限公司 601872 2010年第三季度报告 二〇一〇年十月十五日 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 目录 §1 重要提示.............................................................................................................2 §2 公司基本情况.....................................................................................................2 §3 重要事项.............................................................................................................3 §4 附录.....................................................................................................................5 1 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 公司负责人姓名傅育宁 主管会计工作负责人姓名刘威武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名王有良 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产(元) 16,119,403,476.00 14,661,090,682.00 9.95 所有者权益（或股东权益）(元) 9,793,751,767.00 9,456,847,695.00 3.56 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.85 2.75 3.56 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 741,811,134.00 19.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.22 19.99 报告期 （7－9月） 年初至报告期期 末 （1－9月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 107,013,967.00 548,844,371.00 -16.79 基本每股收益（元/股） 0.03 0.16 -16.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.03 0.15 10.73 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.16 -16.79 加权平均净资产收益率（%） 1.09 5.70减少0.23个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 1.09 5.42增加0.07个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 34,298,297出售阿芙拉型单壳油轮“凯 舟”和“凯仪”轮的净收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -5,495,826美元利率掉期公允价值变 2 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 动亏损 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 206,591收回已提减值准备的其他 应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,891,581船舶保险赔偿收入、捐赠支 出等 所得税影响额 491,040 合计 27,608,521 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 215,604 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 招商局轮船股份有限公 司 1,856,554,050人民币普通股 中国石油化工集团公司 338,143,629人民币普通股 深圳华强实业股份有限 公司 40,000,000人民币普通股 中国中化股份有限公司 31,150,756人民币普通股 中国外运长航集团有限 公司 30,000,000人民币普通股 中国石化集团资产经营 管理有限公司 29,361,760人民币普通股 东海证券—光大—东风 6号集合资产管理计划 20,518,405人民币普通股 全国社会保障基金理事 会转持二户 19,898,488人民币普通股 厦门建发股份有限公司 10,000,000人民币普通股 广州广船国际股份有限 公司 10,000,000人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明： （1）应收账款：报告期末余额 134,429,695元，比年初增加 62.56％，是因跨期运费收入增加； （2）应收利息：报告期末余额 1,750,003元，比年初减少 92.64％，是因人民币定期存款到期； （3）存货：报告期末余额 97,561,447元，比年初增加 41.14％，主要由于报告期末船队船存燃油量 增加； （4）固定资产：报告期末余额 10,263,196,853元，比年初增加 44.46％，主要由于 6艘新造船投入 营运，资产由在建工程转入； （5）在建工程：报告期末余额 1,885,477,426元，比年初减少 45.53％，主要由于 6艘新造船投入营 3 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 运，由本科目转入固定资产； （6）短期借款：报告期末余额 1,742,286,000元，比年初增加 155.16％，原因是新增 1.6亿美元借款； （7）应付帐款：报告期末余额 157,146,773元，比年初增加 48.94％，主要因应付的供应款增加； （8）预收款项：报告期末余额 12,264,329元，比年初减少 35.92％，主要是油轮期租船减少； （9）应交税费：报告期末余额 1,879,368元，比年初减少 99.27％，原因是缴纳税款； （10）应付利息：报告期末余额 4,503,404元，比年初减少 40.60％，是由于支付到期的应付利息； （11）其它应付款：报告期末余额 68,203,740元，比年初增加 6.28倍，主要因明华投资公司的往来 款增加； （12）一年内到期的非流动负债：报告期末余额 788,401,168元，比年初增加 107.25%，是由于一年 内到期的银行长期借款增加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）7月 13日，本公司在大连新接 1艘 30万载重吨 VLCC油轮“凯胜”轮； （2）8月 30日，本公司在青岛新接 1艘 18万载重吨 Capesize型散货船“明立”轮； （3）9月 3日，本公司在大连新接 1艘 11万载重吨 Aframax型油轮“凯德”轮。 截止报告期末，本公司共拥有油轮 19艘，合计 412万载重吨；散货船 16艘，合计 106万载重吨； 报告期内 LNG船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善，有利于公司经营实力的持续 增强。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2009年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。 招商局能源运输股份有限公司 法定代表人:傅育宁 2010年 10月 15日 4 601872 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 2010年 9月 30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,962,317,485 3,229,367,675 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 134,429,695 82,697,150 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,750,003 23,792,250 应收股利 其他应收款 196,934,938 163,128,292 买入返售金融资产 存货 97,561,447 69,124,784 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,519,531 26,731,365 流动资产合计 3,414,513,099 3,594,841,516 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 74,099,527 75,560,472 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 482,116,571 424,580,337 投资性房地产 固定资产 10,263,196,853 7,104,762,396 在建工程 1,885,477,426 3,461,345,961 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 12,704,890,377 11,066,249,166 资产总计 16,119,403,476 14,661,090,682 5 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 流动负债： 短期借款 1,742,286,000 682,820,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 37,979,751 33,184,745 应付票据 应付账款 157,146,773 105,508,287 预收款项 12,264,329 19,139,479 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,098,520 29,908,446 应交税费 1,879,368 257,364,460 应付利息 4,503,404 7,581,453 应付股利 其他应付款 68,203,740 9,365,078 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 788,401,168 380,416,093 其他流动负债 流动负债合计 2,841,763,053 1,525,288,041 非流动负债： 长期借款 3,312,445,870 3,517,688,062 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,312,445,870 3,517,688,062 负债合计 6,154,208,923 5,042,976,103 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,389,520,174 4,390,181,657 减：库存股 专项储备 盈余公积 74,479,253 74,479,253 一般风险准备 未分配利润 2,982,370,926 2,502,194,509 外币报表折算差额 -1,086,016,265 -943,405,403 归属于母公司所有者权益合计 9,793,751,767 9,456,847,695 少数股东权益 171,442,786 161,266,884 所有者权益合计 9,965,194,553 9,618,114,579 负债和所有者权益总计 16,119,403,476 14,661,090,682 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 6 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 母公司资产负债表 2010年 9月 30日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位:元币种 :人民币审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,161,020,486 2,442,082,497 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 1,750,003 23,792,250 应收股利 其他应收款 38,639 82,435 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,162,809,128 2,465,957,182 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 320,930 374,633 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,775,095 5,739,828,798 资产总计 7,902,584,223 8,205,785,980 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 61,980 467,009 应交税费 1,879,368 257,364,460 应付利息 应付股利 7 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 其他应付款 1,338,442 905,751 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,279,790 258,737,220 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,279,790 258,737,220 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555 减：库存股 专项储备 盈余公积 74,479,253 74,479,253 一般风险准备 未分配利润 35,457,946 83,202,273 所有者权益（或股东权益）合计 7,899,304,433 7,947,048,760 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,902,584,223 8,205,785,980 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人:王有良 8 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 合并利润表 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（ 1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319 其中：营业收入 604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 510,081,956 353,166,746 1,483,126,189 1,031,867,268 其中：营业成本 483,302,374 335,669,407 1,404,279,253 975,436,105 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 12,951,484 12,617,526 44,974,505 48,059,759 财务费用 13,827,554 4,879,813 34,079,022 8,371,404 资产减值损失 544 -206,591 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 845,963 -626,691 -5,495,826 9,055,223 投资收益（损失以 “－”号填 列） 17,084,491 6,604,625 51,381,406 15,476,128 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 16,671,037 6,184,679 49,920,727 12,536,507 汇兑收益（损失以 “－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 112,436,624 99,869,378 535,719,264 340,396,402 加：营业外收入 -91,128 37,231,267 34,638,716 37,231,267 减：营业外支出 88,190 2,232,000 88,190 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 112,345,496 137,012,455 568,125,980 377,539,479 减：所得税费用 1,802,137 5,997,995 5,901,536 19,055,059 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 110,543,359 131,014,460 562,224,444 358,484,420 归属于母公司所有者的净利润 107,013,967 128,608,186 548,844,371 349,433,855 少数股东损益 3,529,392 2,406,274 13,380,073 9,050,565 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.04 0.16 0.10 9 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 （二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.16 0.10 七、其他综合收益 -101,849,550 5 -146,476,516 -243,401 八、综合收益总额 8,693,809 131,014,465 415,747,928 358,241,019 归属于母公司所有者的综合收 益总额 7,442,882 128,608,191 405,572,026 349,190,454 归属于少数股东的综合收益总 额 1,250,927 2,406,274 10,175,902 9,050,565 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人:刘威武会计机构负责人:王有良 10 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（ 1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,614,543 1,073,174 3,553,391 3,329,741 财务费用 -9,806,074 -12,835,337 -32,610,554 -80,377,223 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 509,177,700 509,177,700 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 8,191,531 520,939,863 29,057,163 586,225,182 加：营业外收入 18,316,000 18,316,000 减：营业外支出 88,190 2,232,000 88,190 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 8,191,531 539,167,673 26,825,163 604,452,992 减：所得税费用 1,802,137 69,645,207 5,901,536 82,702,271 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 6,389,394 469,522,466 20,923,627 521,750,721 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,389,394 469,522,466 20,923,627 521,750,721 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人:刘威武会计机构负责人:王有良 11 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 合并现金流量表 2010年 1—9月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,934,768 1,292,852,554 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 58,576,524 186,031,719 经营活动现金流入小计 1,927,511,292 1,478,884,273 购买商品、接受劳务支付的现金 693,524,179 467,174,394 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 206,573,911 207,501,330 支付的各项税费 261,386,627 149,308,188 支付其他与经营活动有关的现金 24,215,441 36,656,439 经营活动现金流出小计 1,185,700,158 860,640,351 经营活动产生的现金流量净额 741,811,134 618,243,922 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,460,679 2,939,621 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 64,180,891 35,109,402 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,641,570 38,049,023 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,245,099,707 1,895,423,492 投资支付的现金 31,087,626 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 56,162,986 投资活动现金流出小计 2,276,187,333 1,951,586,478 12 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 投资活动产生的现金流量净额 -2,210,545,763 -1,913,537,455 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,449,440,000 2,050,380,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 150,361,200 筹资活动现金流入小计 2,449,440,000 2,200,741,200 偿还债务支付的现金 1,081,270,418 2,120,344,946 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,542,469 434,267,729 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,215,812,887 2,554,612,675 筹资活动产生的现金流量净额 1,233,627,113 -353,871,475 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,942,674 -234,189 五、现金及现金等价物净增加额 -267,050,190 -1,649,399,197 加：期初现金及现金等价物余额 3,229,367,675 4,926,043,460 六、期末现金及现金等价物余额 2,962,317,485 3,276,644,263 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人:刘威武会计机构负责人:王有良 13 招商局能源运输股份有限公司 2010年第三季度报告 母公司现金流量表 2010年 1—9月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,764,472 180,053,560 经营活动现金流入小计 54,764,472 180,053,560 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,612,683 1,966,537 支付的各项税费 261,445,038 149,308,188 支付其他与经营活动有关的现金 4,098,208 1,735,967 经营活动现金流出小计 267,155,929 153,010,692 经营活动产生的现金流量净额 -212,391,457 27,042,868 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 509,177,700 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 509,177,700 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,600 投资支付的现金 2,009,321,947 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,600 2,009,321,947 投资活动产生的现金流量净额 -2,600 -1,500,144,247 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,667,954 343,339,768 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 68,667,954 343,339,768 筹资活动产生的现金流量净额 -68,667,954 -343,339,768 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -281,062,011 -1,816,441,147 加：期初现金及现金等价物余额 2,442,082,497 4,266,406,508 六、期末现金及现金等价物余额 2,161,020,486 2,449,965,361 公司法定代表人: 傅育宁主管会计工作负责人:刘威武会计机构负责人 :王有良 14 中财网
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