[三季报]海峡股份：2010年第三季度报告全文
海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 2010年第三季度报告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 披露时间：2010年 10月 23日 0 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人 (会计主管人员)林桂 曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,800,018,605.48 1,769,563,696.79 1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,755,514,931.36 1,692,101,122.11 3.75% 股本（股） 204,750,000.00 157,500,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 8.57 10.74 -20.20% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 143,828,663.40 41.81% 476,490,090.90 27.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,811,008.34 74.29% 157,913,809.25 34.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） --156,799,928.03 7.15% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） --0.77 -37.91% 基本每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.771 0.52% 稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.771 0.52% 加权平均净资产收益率（%） 2.18% -3.45% 9.13% -14.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.18% -3.44% 9.09% -14.10% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 2,168,033.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -883,616.35 所得税影响额 -476,967.39 合计 807,449.84 - 1 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,090 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 刘世强 4,700,409人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券 投资基金 1,499,979人民币普通股 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 金 1,200,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 1,060,260人民币普通股 景福证券投资基金 914,475人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证 券投资基金 825,721人民币普通股 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投 资基金 825,121人民币普通股 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券 投资基金 800,000人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 649,901人民币普通股 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证 券投资基金 605,032人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计数据和财务指标变动情况分析 一、资产负债表项目构成变动分析 1、应收帐款较年初增长 167.81%，主要原因为本期收入增加以及公司船舶靠泊的海安港 代理销售的 2010年 6-9月票款尚未结算，造成公司应收帐款增加。 2、预付帐款较年初增长 326.80%，主要原因为公司预付无锡康威环能设备公司 4#燃油改 造款。 3、其它应收款较年初增长 59.22%，主要原因为公司增加船舶备用金以及市场部业务员和 售票员业务备用金。 4、固定资产较年初增长 30.65%，主要原因为公司新造船舶“宝岛 12号”投入营运，公 司固定资产增加。 5、固定资产清理较年初下降 100%，主要原因为公司待处置营运期限到期船舶“信海 3 号”、“信海 4号”轮已于本期出售。 2 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 6、应付账款较年初增长 113.77%，主要原因为公司本期根据船舶年度修理计划预提船舶 修理费所致。 7、应付职工薪酬较年初增长 33.80%，主要原因为公司已计提未支付员工效益工资及风险 金。 8、应交税费较年初增长 1101.04%，主要原因为由于 2009年末预缴第四季度所得税，因 此年初应交税费余额较低，本期应交税费主要为应交今年第三季度企业所得税。 9、长期借款较年初下降 100%，主要原因为本期全部归还未到期银行借款。 二、利润表项目构成变动分析 1、销售费用较去年同期增长 130.53%，主要原因为公司 2009年 5月设立售票系统，开始 独立售票业务，产生销售费用。因此，今年上半年销售费用较去年同期增长幅度较大。 2、管理费用较去年同期增长 41.25%，主要原因为公司本期增加支付董事、监事 2009年 度奖励以及结转超额发行费用。 3、财务费用较去年同期下降 298.57%，主要原因为由于 2009年 12月募集资金到户，银 行利息收入增加，以及公司本期全部归还未到期银行借款，减少利息支出。 4、资产减值损失较去年同期下降 60.80%，主要原因为去年同期计提固定资产减值 152万 元，今年未计提固定资产减值。 5、营业外收入较去年同期下降 50.53%，主要为公司本期未收到石油价格改革财政补贴。 6、营业外支出较去年同期增长 643.30%，主要为公司本期为青海玉树赈灾捐款，捐赠支 出增加。 7、所得税费用较去年同期增长 47.48%，主要原因为本期利润总额增加以及所得税率增长 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用 □不适用 公司于 2010年 8月 1日与海南川源石油贸易公司签署了《供油协议书》，海南川源石油贸易公司向公司销售 180#和 4#等燃料油。合同有效期 2010年 8月 1日至 2011年 7月 31日。合同期满双方若无异议，合同自动 顺延。 3 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 IPO前股东股份限售承诺严格履行 其他承诺（含追加承诺） 海南港航控股有 限公司（控股股 东）、海口市国资 委（实际控制人） 海南港航控股有限 公司和海口市国资委作 出避免同业竞争的承 诺。 海口市国资委作出 对海南港航控股有限公 司董事、监事、高级管 理人员不进行重大调整 的承诺。 海南港航控股有限 公司作出对海峡股份董 事、监事、高级管理人 员不进行重大调整的承 诺 严格履行 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2010年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 20.00% ～～ 50.00% 2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 137,043,608.06 业绩变动的原因说明 1、预计第四季度以海南为中心的南海客滚运输市场仍将有所增长； 2、公司加大市场营销力度和细化服务工作，业务量将有所增长； 3、加强成本控制，继续做好海安、北海航线船舶燃油技改工作，减少船舶成本支出。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 4 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 09月 30日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 1,310,207,537.52 1,310,207,537.52 1,384,293,729.06 1,384,293,729.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 45,457,428.50 45,457,428.50 16,973,593.69 16,973,593.69 预付款项 8,542,145.67 8,542,145.67 2,001,452.33 2,001,452.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,825,468.52 2,825,468.52 1,774,554.62 1,774,554.62 买入返售金融资产 存货 11,455,785.02 11,455,785.02 9,094,529.38 9,094,529.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,378,488,365.23 1,378,488,365.23 1,414,137,859.08 1,414,137,859.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 999,159.70 999,159.70 1,021,483.93 1,021,483.93 固定资产 308,246,017.63 308,246,017.63 235,931,068.74 235,931,068.74 在建工程 110,346,136.80 110,346,136.80 114,626,419.18 114,626,419.18 工程物资 固定资产清理 1,728,545.53 1,728,545.53 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,926.83 26,926.83 开发支出 商誉 5 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 长期待摊费用 递延所得税资产 1,938,926.12 1,938,926.12 2,091,393.50 2,091,393.50 其他非流动资产 非流动资产合计 421,530,240.25 421,530,240.25 355,425,837.71 355,425,837.71 资产总计 1,800,018,605.48 1,800,018,605.48 1,769,563,696.79 1,769,563,696.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,368,087.74 17,368,087.74 8,124,673.77 8,124,673.77 预收款项 3,331,491.00 3,331,491.00 3,587,835.00 3,587,835.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,969,754.51 8,969,754.51 6,703,819.30 6,703,819.30 应交税费 11,679,738.15 11,679,738.15 972,465.69 972,465.69 应付利息 应付股利 其他应付款 3,140,021.81 3,140,021.81 3,176,592.56 3,176,592.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 44,489,093.21 44,489,093.21 22,565,386.32 22,565,386.32 非流动负债： 长期借款 54,875,000.00 54,875,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,580.91 14,580.91 22,188.36 22,188.36 其他非流动负债 非流动负债合计 14,580.91 14,580.91 54,897,188.36 54,897,188.36 负债合计 44,503,674.12 44,503,674.12 77,462,574.68 77,462,574.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 204,750,000.00 204,750,000.00 157,500,000.00 157,500,000.00 资本公积 1,236,981,737.24 1,236,981,737.24 1,284,231,737.24 1,284,231,737.24 减：库存股 专项储备 6 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 盈余公积 56,285,388.59 56,285,388.59 56,285,388.59 56,285,388.59 一般风险准备 未分配利润 257,497,805.53 257,497,805.53 194,083,996.28 194,083,996.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,755,514,931.36 1,755,514,931.36 1,692,101,122.11 1,692,101,122.11 少数股东权益 所有者权益合计 1,755,514,931.36 1,755,514,931.36 1,692,101,122.11 1,692,101,122.11 负债和所有者权益总计 1,800,018,605.48 1,800,018,605.48 1,769,563,696.79 1,769,563,696.79 4.2 本报告期利润表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 7-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 143,828,663.40 143,828,663.40 101,422,851.05 101,422,851.05 其中：营业收入 143,828,663.40 143,828,663.40 101,422,851.05 101,422,851.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 95,517,904.69 95,517,904.69 73,885,227.86 73,885,227.86 其中：营业成本 80,181,210.85 80,181,210.85 59,289,126.23 59,289,126.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,763,236.01 4,763,236.01 3,332,552.65 3,332,552.65 销售费用 893,777.53 893,777.53 768,149.45 768,149.45 管理费用 11,152,525.24 11,152,525.24 9,028,633.07 9,028,633.07 财务费用 -1,472,844.94 -1,472,844.94 1,432,852.53 1,432,852.53 资产减值损失 33,913.93 33,913.93 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 48,310,758.71 48,310,758.71 27,537,623.19 27,537,623.19 加：营业外收入 2,016.00 2,016.00 7 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 减：营业外支出 32,594.00 32,594.00 31,591.75 31,591.75 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 48,280,180.71 48,280,180.71 27,506,031.44 27,506,031.44 减：所得税费用 10,469,172.37 10,469,172.37 5,811,989.08 5,811,989.08 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 37,811,008.34 37,811,008.34 21,694,042.36 21,694,042.36 归属于母公司所有者的净 利润 37,811,008.34 37,811,008.34 21,694,042.36 21,694,042.36 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.14 （二）稀释每股收益 0.18 0.14 七、其他综合收益 八、综合收益总额 37,811,008.34 37,811,008.34 21,694,042.36 21,694,042.36 归属于母公司所有者的综 合收益总额 37,811,008.34 37,811,008.34 21,694,042.36 21,694,042.36 归属于少数股东的综合收 益总额 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 476,490,090.90 476,490,090.90 372,888,963.45 372,888,963.45 其中：营业收入 476,490,090.90 476,490,090.90 372,888,963.45 372,888,963.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,340,468.17 275,340,468.17 229,262,181.57 229,259,468.98 其中：营业成本 231,715,853.93 231,715,853.93 184,814,154.43 184,814,154.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,774,874.64 15,774,874.64 12,273,366.98 12,273,366.98 销售费用 2,229,348.93 2,229,348.93 967,037.64 967,037.64 管理费用 34,572,299.78 34,572,299.78 24,475,436.54 24,470,246.54 财务费用 -9,679,988.35 -9,679,988.35 4,874,831.27 4,877,308.68 资产减值损失 728,079.24 728,079.24 1,857,354.71 1,857,354.71 8 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 19,561.64 19,561.64 -51,143.45 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 201,169,184.37 201,169,184.37 143,626,781.88 143,578,351.02 加：营业外收入 2,168,033.58 2,168,033.58 4,382,300.00 4,382,300.00 减：营业外支出 883,616.35 883,616.35 118,876.85 118,876.85 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 202,453,601.60 202,453,601.60 147,890,205.03 147,841,774.17 减：所得税费用 44,539,792.35 44,539,792.35 30,200,626.83 30,200,626.83 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 157,913,809.25 157,913,809.25 117,689,578.20 117,641,147.34 归属于母公司所有者的净 利润 157,913,809.25 157,913,809.25 117,689,578.20 117,641,147.34 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.771 0.767 （二）稀释每股收益 0.771 0.767 七、其他综合收益 八、综合收益总额 157,913,809.25 157,913,809.25 117,689,578.20 117,641,147.34 归属于母公司所有者的综 合收益总额 157,913,809.25 157,913,809.25 117,689,578.20 117,641,147.34 归属于少数股东的综合收 益总额 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 463,350,325.29 463,350,325.29 348,298,888.48 348,298,888.48 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 9 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 5,289,126.17 5,289,126.17 14,289,500.94 14,287,023.53 经营活动现金流入小计 468,639,451.46 468,639,451.46 362,588,389.42 362,585,912.01 购买商品、接受劳务支付的 现金 172,250,036.94 172,250,036.94 112,384,196.86 112,384,196.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 86,805,683.45 86,805,683.45 59,255,047.84 59,255,047.84 支付的各项税费 45,717,565.42 45,717,565.42 37,710,886.52 37,710,886.52 支付其他与经营活动有关 的现金 7,066,237.62 7,066,237.62 6,899,376.52 6,894,186.52 经营活动现金流出小计 311,839,523.43 311,839,523.43 216,249,507.74 216,244,317.74 经营活动产生的现金 流量净额 156,799,928.03 156,799,928.03 146,338,881.68 146,341,594.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,948,856.55 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 3,982,060.00 3,982,060.00 6,990.00 6,990.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 30,019,561.64 30,019,561.64 投资活动现金流入小计 34,001,621.64 34,001,621.64 6,990.00 1,955,846.55 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 91,601,989.58 91,601,989.58 33,141,478.38 33,141,478.38 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 30,255,000.00 30,255,000.00 10 海南海峡航运股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 的现金 投资活动现金流出小计 121,856,989.58 121,856,989.58 33,141,478.38 33,141,478.38 投资活动产生的现金 流量净额 -87,855,367.94 -87,855,367.94 -33,134,488.38 -31,185,631.83 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 16,500,000.00 16,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 9,894,995.63 9,894,995.63 筹资活动现金流入小计 9,894,995.63 9,894,995.63 16,500,000.00 16,500,000.00 偿还债务支付的现金 54,875,000.00 54,875,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 94,938,280.26 94,938,280.26 52,646,054.68 52,646,054.68 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 3,112,467.00 3,112,467.00 筹资活动现金流出小计 152,925,747.26 152,925,747.26 135,646,054.68 135,646,054.68 筹资活动产生的现金 流量净额 -143,030,751.63 -143,030,751.63 -119,146,054.68 -119,146,054.68 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -74,086,191.54 -74,086,191.54 -5,941,661.38 -3,990,092.24 加：期初现金及现金等价物 余额 1,384,293,729.06 1,384,293,729.06 108,495,204.33 106,543,635.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,310,207,537.52 1,310,207,537.52 102,553,542.95 102,553,542.95 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 海南海峡航运股份有限公司 董事长：林毅 二○一○年十月二十三日 11 中财网
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