[三季报]中集集团：2010年第三季度报告正文
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000039 证券简称：中集集团公告编号：[CIMC]2010-037 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因被委托人姓名 徐敏杰董事工作原因李建红 徐景安独立董事工作原因靳庆军 1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人 (会计主管人员)金建隆声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 58,760,441,000.00 37,358,383,000.00 57.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,661,344,000.00 14,198,208,000.00 10.30% 股本（股） 2,662,396,051.00 2,662,396,051.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 5.8824 5.3329 10.30% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 16,939,399,000.00 281.23% 38,177,288,000.00 174.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,412,395,000.00 2,920.00% 2,324,951,000.00 199.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,084,494,000.00 -686.00% -3,862,232,000.00 -389.64% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） -0.4073 -686.00% -1.4507 -389.64% 基本每股收益（元/股） 0.5305 2,920.00% 0.8733 199.70% 稀释每股收益（元/股） 0.5305 2,920.00% 0.8733 199.70% 加权平均净资产收益率（%） 9.35% 9.73% 15.53% 9.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 8.85% 9.82% 13.85% 17.54% 1 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 收益率（%） 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 -1,243,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,076,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 176,308,000.00 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并中对购买日前持 有股权确认的投资收益 -130,745,000.00 可供出售金融资产转为联营企业而确认的投资收益 40,728,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 312,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,088,000.00 所得税影响额 -25,891,000.00 少数股东权益影响额 -13,642,000.00 合计 251,991,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 197,704 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 招商局国际（中集）投资有限公司 665,599,037境内上市外资股 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 432,171,843人民币普通股 COSCO Container Industries Limited 148,320,037境内上市外资股 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 85,403,455境内上市外资股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 33,330,916境内上市外资股 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106境内上市外资股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 17,900,000人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金 16,000,000人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金 14,968,580人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 置股票型证券投资基金 13,312,936人民币普通股 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST 12,801,432境内上市外资股 2 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 随着全球经济及航运复苏，干货箱需求快速回升，第三季度干货箱订单饱满，价格也有相应上升，盈 利能力显著提高。 2010年 1-9月，本集团干货集装箱累计销量为 91.63万TEU，上年同期仅为 1.52万 TEU； 冷藏箱累计销量为 5.83万TEU，比上年同期增长99.50%；特种箱累计销量 4.11万TEU，比上年同期增长 11.45%。 受季节性因素影响，预计四季度集装箱需求虽然将暂时转淡。随着全球经济的逐步恢复，预计 2011年 集装箱需求仍将保持增长。 由于上半年以来国内经济、基建投资持续景气，本集团道路运输车辆业务在实现超预期的大幅增长之后， 第三季度产品销量有所回落。2010年 1-9月，车辆累计销量为 11.45万台，比上年同期增长64.29%。 海洋工程业务方面， 7月国家能源局举行第二批国家能源研发（实验）中心命名授牌仪式。国家能源海 洋石油钻井平台研发中心落户本集团。本集团海洋工程在建工程进展顺利， 2010年 9月-10月，烟台中集来 福士相继成功完成COSLPIONEER、 Schahin H200两个深水半潜式钻井平台的试航。预计将在 10月底向客户 交付第一台半潜式钻井平台。 SSCVⅡ项目已在山东海阳开工建造， SSCVⅡ是中集来福士自主研发并建造的首 制船，是集海上重型起重作业、甲板货物储存及生活居住功能为一体的非对称半潜海洋平台。 能源化工液态食品业务方面，截至 9月，TGE GAS在浙江宁波的 LNG项目已超过了一百万安全工时。 9月，深圳中集天达空港设备有限公司获得了法国巴黎机场管理公司（ADP）、荷兰史基辅机场集团（AAS） 的旅客登机桥 5+5年长期框架采购合同。 单位：千元 2010年 9月 30日/ 2010 年 1-9月 2009 年 12 月31日 /2009年 1-9月 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 506,575 91,772 451.99% 新增短期股票投资及衍生金融工具交易 应收票据 3,216,064 1,690,845 90.20% 以票据形式结算的车辆集团销售业务增长 应收账款 12,548,035 3,862,604 224.86% 本集团的集装箱销售规模大幅恢复性增长 以及烟台来福士纳入合并报表 预付账款 1,917,527 1,073,559 78.61% 本集团的集装箱生产规模扩大，采购支出增 加以及烟台来福士纳入合并报表 其他应收款 2,375,386 1,123,489 111.43% 烟台来福士纳入合并报表 存货 12,100,287 6,753,566 79.17% 本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来 福士纳入合并报表 其他流动资产 628,431 276,242 127.49% 待抵扣/预缴税费增加 一年内到期的非流动资产 1,022,338 394,036 159.45% 应收融资租赁款增加 在建工程 1,208,521 573,269 110.81% 烟台来福士纳入合并报表 短期借款 11,981,041 4,157,477 188.18% 烟台来福士纳入合并报表 应付账款 11,269,177 4,462,255 152.54% 本集团的集装箱生产、采购规模显著提高以 及烟台来福士纳入合并报表 预收款项 2,382,198 1,270,602 87.49% 主要原因是本集团的房地产预收款项较上 年有所增加 一年内到期的非流动负债 3,203,444 455,472 603.32% 一年内到期的长期借款增加 3 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 营业收入 38,177,288 13,885,634 174.94% 本集团的集装箱业务大幅恢复性增长，价 格显著上升 营业成本 32,119,642 12,022,410 167.16% 本集团的集装箱业务大幅恢复性增长 销售费用 1,021,477 464,275 120.02% 本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来 福士纳入合并报表 财务费用 448,221 149,022 200.78% 本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来 福士纳入合并报表 资产减值损失 32,009 217,108 -85.26% 上年同期计提了较大的存货跌价准备 公允价值变动损益 144,896 -81,736 277.27% 短期股票投资及衍生金融工具公允价值变 动收益增加 投资收益 -24,574 1,527,775 -101.61% 上年出售了招商银行股票取得了较大的收 益，本期无此收益 营业外收入 214,638 58,391 267.59% 收购烟台来福士产生的负商誉计入损益的 影响 归属母公司所有者的净利润 2,324,951 775,764 199.70% 本集团的集装箱业务大幅恢复性增长，价格 显著上升，盈利能力显著提高。 销售商品、提供劳务收到的 现金 30,326,221 14,913,464 103.35% 本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来 福士纳入合并报表 购买商品、接受劳务支付的 现金 30,098,044 12,409,001 142.55% 本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来 福士纳入合并报表 取得投资收益收到的现金 26,074 6,169 322.66% 收到交银施洛德、招商银行、招商证券分配 的股利 投资支付的现金 425,338 207,653 104.83% 主要是投资集瑞重卡增资及短期股票投资 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 419,152 36,038 1063.08% 主要是购买来福士支付的现金 取得借款收到的现金 14,557,306 4,894,882 197.40% 主要是合并来福士的影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 √适用 □不适用 股票期权激励计划进展情况： 2010年 9月 1日，本公司召开第六届董事会二○一○年度第五次会议。会议根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，审议 通过《股票期权激励计划（草案）》（修订稿），《股票期权激励计划实施考核办法》，并提请股东大会审议。 详见 2010年 9月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二○一 ○年度第五次会议决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-024）。 2010年 9月 17日，本公司召开 2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，《股票期权激 4 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 励计划实施考核办法》。详见 2010年 9月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集 集团 2010年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-029）。 2010年 9月 27日，本公司召开第六届董事会 2010年度第六次会议。董事会对股票期权的授予条件审议后认为：本公司和本 期股权激励对象满足股票期权的授予条件。股票期权的授予日确定为 2010年 9月 28日。鉴于公司 2010年 6月实施每 10股 派人民币 1.2元的年度分配方案，原行权价格相应调整为 12.39元。详见 2010年 9月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二○一○年度第六次会议决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-030）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况同向大幅上升 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元）239,742.50 --287,691.00 95,897.00 增长 150 -200 基本每股收益（元/股） 0.90 --1.08 0.36 增长 150 -200 业绩预告的说明 2009年受全球金融危机影响，本集团干货箱业务基本处于停产状态，出现了较大的亏损。2009 年第四季度开始，全球经济及航运复苏带动干货箱需求逐步回升，工厂陆续恢复生产。2010年 干货箱销量大幅增长，第二季度至第三季度订单饱满，价格上升，盈利能力显著提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金额 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 G05.SI GoodPack 107,165,545.40 13,500,000 131,393,129.62 27.19% 59,343,171.48 2 股票 002024 苏宁电器 70,910,435.67 5,539,650 88,468,210.50 18.31% 17,557,774.83 3 股票 000858 五粮液 55,545,932.92 2,073,623 71,187,477.59 14.73% 15,641,544.67 4 股票 601318 中国平安 48,367,046.70 1,000,000 52,890,000.00 10.94% 4,522,953.30 5 股票 200581 苏威孚 B 25,544,714.41 3,138,265 40,270,226.83 8.33% 14,725,512.43 6 股票 000581 威孚高科 24,976,714.19 1,419,710 34,853,880.50 7.21% 9,877,166.31 7 股票 200012 南玻 B 12,733,957.84 2,329,385 17,375,964.21 3.60% 4,642,006.37 8 股票 200625 长安 B 13,630,246.23 2,804,865 16,786,608.62 3.47% 3,156,362.39 9 股票 000368 中外运航运 H 21,351,047.59 2,996,500 8,475,779.64 1.75% -837,706.11 10 股票 200418 小天鹅 B 4,185,679.11 557,700 6,362,854.91 1.32% 2,177,175.80 期末持有的其他证券投资 13,235,878.55 - 15,183,867.57 3.14% 1,948,308.79 报告期已出售证券投资损益 ----4,441,729.73 合计 397,647,198.61 - 483,247,999.99 100% 137,195,999.99 证券投资情况说明 无 5 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 06月 28日公司实地调研 摩根斯坦利、富达基 金 公司业务结构、近期行业、主要业务 状况、投资进展、2010年行业展望 2010年 07月 06日公司实地调研 爱建证券、第一创业 证券 同上 2010年 07月 07日公司电话沟通台湾元大证券同上 2010年 07月 08日公司实地调研 Tufton Ocean基金、 华泰证券 同上 2010年 07月 12日公司实地调研上海泽熙投资同上 2010年 07月 13日公司实地调研 香港景顺 （INVESCO） 同上 2010年 07月 14日公司实地调研渣打银行同上 2010年 07月 15日公司电话沟通 高盛客户 TPG Axon Capital 同上 2010年 07月 16日公司实地调研天相投资同上 2010年 07月 27日公司实地调研中信建投同上 2010年 07月 29日公司实地调研 JP Morgan同上 2010年 07月 29日公司实地调研国泰君安同上 2010年 07月 30日公司实地调研国信证券同上 2010年 08月 05日公司电话沟通 BNP客户同上 2010年 08月 12日公司电话沟通保德信基金（台湾）同上 2010年 08月 31日公司、东部工厂实地调研海通证券、银行基金同上 2010年 09月 03日公司实地调研信澳达同上 2010年 09月 06日公司实地调研益民证券同上 2010年 09月 07日公司实地调研凯基亚洲同上 2010年 09月 10日公司实地调研麦格里证券同上 2010年 09月 13日公司实地调研申银万国同上 2010年 09月 13日公司实地调研长江证券同上 2010年 09月 15日公司实地调研台湾复华投信、太保同上 2010年 09月 27日烟台中集来福士实地调研 申银万国、国信证 券、平安证券、安信 证券、国金证券、招 商证券、海通证券、 易方达基金、广发基 金、华安基金、华宝 兴业基金、银华基 金、长城基金、工银 瑞信基金、富国基 金、中邮基金、中欧 基金、天宏基金、长 信基金、泰康资产、 太保资产、睿信投 资、涌金资产、摩根 斯坦利、麦格理证 券、华夏基金、润晖 投资、长盛基金、中 证投资、嘉实基金、 公司海工业务结构、近期行业、主要 订单进展状况、投资进展、2010年下 半年及 2011年行业展望 6 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 银河基金、鹏华基金 等 2010年 09月 29日公司实地调研 New silk road 公司业务结构、近期行业、主要业务 状况、投资进展、2010年下半年及 2011 年行业展望 3.6 衍生品投资情况 √适用 □不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 截至 2010年 09月 30日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇 远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率 波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风 险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍 生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金 融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范 的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授 权程序以便于控制相关风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 2010年 1-9月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 9,337,000 人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报 价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍 生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完 备，风险控制是有效的。 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √适用 □不适用 单位：元 合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况 期末合约金额占公司 报告期末净资产比例 1.外汇远期合约 1,469,500,244.47 6,299,703,566.75 46,778,855.00 40.22% 2.利率掉期合约 2,172,069,289.01 2,370,373,304.01 -11,507,515.00 15.14% 3.日元期权合约 346,401,816.57 297,266,058.35 -25,934,340.00 1.90% 合计 3,987,971,350.05 8,967,342,929.11 9,337,000.00 57.26% 7 中财网
 |