[三季报]中国石油：2010年第三季度报告
中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码： 857；于上海证券交易所股票代码： 601857） 二零一零年第三季度报告 §1 重要提示 1.1中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监 事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、 准确、完整，不存在异议。 1.3本公司及其附属公司 (以下简称“本集团”)分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编 制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明 春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （%） 总资产 1,582,784 1,450,288 9.1 归属于母公司股东权益 899,559 847,223 6.2 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.92 4.63 6.2 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额 243,847 26.6 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 1.33 26.6 1 截至 9月 30日止 3个月 (7-9月)期间 截至 9月 30日止 9个月 (1-9月)期间 项 目 2010年 2009年 本报告期 比上年同 期增减 (%) 2010年 2009年 比上年同 期增减(%) 截至 9月 30日止 3个月 (7-9月)期间 截至 9月 30日止 9个月 (1-9月)期间 项 目 2010年 2009年 本报告期 比上年同 期增减 (%) 2010年 2009年 比上年同 期增减(%) 归属于母公司股东的净利润 34,700 30,847 12.5 100,030 81,348 23.0 基本每股收益（人民币元） 0.19 0.17 12.5 0.55 0.44 23.0 稀释每股收益（人民币元） 0.19 0.17 12.5 0.55 0.44 23.0 净资产收益率 ( %) 3.9 3.8 0.1个 百分点 11.1 9.9 1.2个 百分点 2.1.2按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （%） 总资产 1,582,666 1,450,742 9.1 归属于母公司股东权益 899,677 847,782 6.1 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.92 4.63 6.1 项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 经营活动产生的现金流量净额 248,472 27.4 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 1.36 27.4 报告期 (7-9月)期间 年初至报告期期末 (1-9月)期间 项 目 2010年 2009年 本报告期 比上年同 期增减(%) 2010年 2009年 比上年同期 增减(%) 归属于母公司股东的净利润 34,699 30,823 12.6 99,910 81,149 23.1 基本每股收益（人民币元） 0.19 0.17 12.6 0.55 0.44 23.1 稀释每股收益（人民币元） 0.19 0.17 12.6 0.55 0.44 23.1 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元） 0.20 0.17 18.8 0.56 0.45 25.5 加权平均净资产收益率（ %） 3.8 3.7 0.1个 百分点 11.2 9.9 1.3个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 4.1 3.7 0.4个 百分点 11.5 9.9 1.6个 百分点 2 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至 2010年 9月 30日止 9个月 收入/（支出） 非流动资产处置损益 (2,308) 计入当期损益的政府补助 350 处置可供出售金融资产收益 6 应收款项减值准备转回 110 对外委托贷款损益 1 其他营业外收入和支出 (1,340) (3,181) 非经常性损益的所得税影响额 793 少数股东损益影响额 (406) 合计 (2,794) 2.1.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币 1,080.54亿元，按中国企业会计准则计 算的净利润为人民币 1,079.37亿元，差异为人民币 1.17亿元；按国际财务报告准则计算的股 东权益为人民币 9,684.60亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 9,684.34亿元， 差异为人民币 0.26亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评 估所产生。 本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集 团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对 上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 本报告期末股东总数 股东总数为 1,309,960名，其中境内 A股股东 1,301,116名，境外 H股股东 8,844名（包括美国存托证券股东 306名） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持股数（股）股份种类 1、香港(中央结算)代理人有限公司 20,791,736,598(1) H股 2、中国石油集团 242,519,441 A股 3、中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投 资基金 57,715,066 A股 4、中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型 证券投资基金 57,119,759 A股 5、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 55,047,859 A股 6、中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 39,745,230 A股 7、广西投资集团有限公司 39,560,045 A股 8、交通银行－易方达 50指数证券投资基金 35,482,052 A股 9、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 24,088,659 A股 10、中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 23,787,787 A股 注：（ 1）中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited持有256,120,000股H股，该等股 份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 3 2.3 业务回顾 二零一零年前三季度，面对国内经济平稳较快增长、能源消费需求上升的有利形势，本集 团积极转变发展方式，科学筹划生产经营，持续优化投资，全面推进精细化管理，控制成本费 用支出，实现经营业务持续有效发展，总体经营业绩符合预期。 勘探与生产业务继续突出资源战略，强化老区精细挖潜，大力推进预探和风险勘探，在塔 里木、鄂尔多斯、准噶尔、柴达木和渤海湾等盆地取得多项重要成果。油气田开发精心组织生 产建设和运行，稳步推进重点产能建设，深入开展老油田精细化管理，坚持新油田整体开发， 依靠技术进步提高单井产量。报告期内实现国内原油生产稳中有升、天然气产量继续保持较快 增长。海外油气业务积极抓住合作机遇，加大新项目开发力度，海外业务发展成果显著。伊拉 克鲁迈拉、哈法亚等战略性项目进展顺利，与壳牌联合收购澳大利亚煤层气公司，加拿大油砂 项目顺利交割，委内瑞拉呼宁-4重油区块合作协议正式签署。海外油气勘探继续取得新成 果，国际化经营规模持续扩大。二零一零年前三季度，本集团生产原油 6.40亿桶，同比增长 1.3%；生产可销售天然气 16,845亿立方英尺，同比增长 10.5%；油气当量产量 9.21亿桶，同 比增长 4.0%，其中海外油气当量产量 0.84亿桶，同比增长 10.0%。 面对国际原油价格高位震荡带来的影响，炼油与化工业务充分发挥炼化一体化优势，以市 场为导向，优化原油配置，调整产品结构，大力推进产品质量升级和技术进步，努力降低加工 成本、提高产品加工深度，实现了装置安全平稳高效运行。重点工程建设取得重要进展，广西 石化千万吨炼油项目正式投产，四川石化、宁夏石化等重点工程建设也按计划推进。二零一零 年前三季度，本集团共加工原油 6.57亿桶，同比增长 8.3%，生产汽油、柴油和煤油 5,779.2万 吨，同比增长 7.2%，生产乙烯267.3万吨，同比增长 30.5%。 销售业务面对激烈的市场竞争，强化市场分析，加强资源组织和投放，完善营销网络，加 快仓储建设，不断提升管理水平和服务质量，树立优质品牌形象，努力扩大市场份额。在国际 贸易方面，本集团继续提高业务运作质量，不断扩大贸易规模和资源配置能力。二零一零年前 三季度，本集团销售汽油、柴油和煤油 9,092.1万吨，同比增长 24.3%。 天然气与管道业务以效益和安全为中心，发挥管网集中调控优势，加强产运销储管理和生 产经营过程的控制，天然气销售量持续稳定增长。重点工程建设按计划有序推进，中俄原油管 道已经建成投产；中亚天然气管道B线已建成，正在分段升压；西气东输二线东段加快推进； 其他重点工程进展顺利。 二零一零年前三季度主要生产经营情况如下表： 生产经营数据 单 位 截至9月30日止9个月期间同比增减 （%）2010年 2009年 原油产量 百万桶 639.7 631.2 1.3 可销售天然气产量十亿立方英尺 1,684.5 1,524.8 10.5 油气当量产量 百万桶 920.5 885.4 4.0 原油平均实现价格美元/桶 71.76 49.06 46.3 天然气平均实现价格 美元/千立方英尺 3.74 3.40 10.0 4 原油加工量 百万桶 657.4 607.1 8.3 汽油、煤油、柴油产量千吨 57,792 53,910 7.2 其中：汽油千吨 16,760 16,658 0.6 煤油 千吨 1,815 1,691 7.3 柴油 千吨 39,217 35,561 10.3 汽油、煤油、柴油销售量 千吨 90,921 73,165 24.3 其中：汽油千吨 27,277 22,463 21.4 煤油 千吨 4,862 3,749 29.7 柴油 千吨 58,782 46,953 25.2 主要化工产品产量 乙烯千吨 2,673 2,049 30.5 合成树脂千吨 4,055 3,062 32.4 合成纤维原料及聚合物 千吨 1,476 1,064 38.7 合成橡胶千吨 460 291 58.1 尿素千吨 2,805 3,045 (7.9) 注：原油按 1吨=7.389桶，天然气按 1立方米 =35.315立方英尺换算 § 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 项 目 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 变动 （%） 变动主要原因 应收票据 5,753 4,268 35主要归因于应收银行承兑汇票增加 预付款项 56,929 36,402 56主要归因于预付工程款增加 其他应收款 8,408 4,815 75主要归因于应收未收款项增加 其他流动资产 1,201 18,378 (93)主要归因于本期待抵扣增值税进项税减少 长期股权投资 59,344 27,562 115主要归因于本期收购联营及合营公司投资增加 预收款项 27,983 21,193 32 主要归因于客户采用预付货款的方式购买成品 油量增加 应付职工薪酬 11,784 5,105 131 主要归因于本集团业务规模扩大引起的应付未 付薪酬增加 其他应付款 42,829 17,125 150主要归因于应付未付款项增加 一年内到期的非流 动负债 3,203 14,229 (77) 主要归因于偿还的一年内到期的非流动负债大 于转入一年内到期的非流动负债的长期借款 其他流动负债 32,904 62,554 (47)主要归因于短期融资券的偿还 长期借款 48,301 36,506 32 主要归因于本集团根据业务需要增加了长期借 款 应付债券 99,776 48,965 104 主要归因于本集团根据业务需要发行的中期票 据增加 其他非流动负债 3,506 2,367 48主要归因于递延收益的增加 专项储备 10,834 8,075 34主要归因于本期提取的安全生产费增加 外币报表折算差额 (2,133) (4,186) (49)主要归因于本期美元等外币贬值 5 项 目 截至 9月 30日止 9个月期间 变动 (%) 变动主要原因 2010年 2009年 营业收入 1,048,099 683,019 53主要归因于主要产品销售价格上 涨及销量增加 营业成本 (690,353) (409,681) 69主要归因于外购原油、原料油及 其他原料数量增加、价格上涨 营业税金及附加 (128,997) (90,953) 42主要归因于消费税和石油特别收 益金增加 资产减值损失 (3,082) (2,290) 35主要归因于本期计提的油气资产 减值准备增加 投资收益 4,417 1,672 164主要归因于联营及合营公司经营 业绩上升 营业外收入 2,728 1,576 73主要归因于本期收购联营公司产 生的营业外收入增加 营业外支出 (5,619) (2,250) 150主要归因于资产报废、毁损损失 增加 少数股东损益 8,027 2,998 168主要由于国际原油价格上涨导致 子公司利润上升 筹资活动产生的现金流量净额 (38,452) 91,148 -主要归因于本期偿还短期融资券 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、本公司于前期公告中披露的收购阿姆河右岸产品分成合同相关权益项目尚在进行 中，该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性。 2、二零一零年五月二十日，本公司股东大会审议并批准关于向中油财务有限责任公司 （以下简称“中油财务”）增资的议案，股东大会同意本公司单方以现金出资人民币 96.18 亿元认缴中油财务新增注册资本人民币 24.41亿元（其余人民币 71.77亿元计入资本公积）。 截至报告期末，本次增资已完成，本公司在中油财务的股权比例从 7.5%增加至 49%。 3、本集团的子公司和澳洲壳牌能源控股有限公司以 50:50比例组成的联合体于二零一 零年三月十九日与澳大利亚煤层气公司 Arrow能源有限公司（以下简称“ Arrow公司”）签 署了股权收购协议，以每股现金 4.7澳元的价格收购 Arrow公司的全部股份，收购对价约为 35亿澳元（约合人民币 211.20亿元）。目前该交易已通过 Arrow公司股东大会批准及中国 和澳大利亚两国政府相关部门审批，并于二零一零年八月二十三日完成交割。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2009 年年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。 6 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 承董事会命 中国石油天然气股份有限公司 蒋洁敏 董事长 中国 北京 二零一零年十月二十七日 于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生（副董事长）及廖永远先 生担任执行董事，由王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新华先生、王国樑先生及蒋凡 先生担任非执行董事，及由董建成先生、刘鸿儒先生、 Franco Bernabè先生、李勇武先生及崔 俊慧先生担任独立非执行董事。 本季度报告以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 7 附表 A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1．合并综合收益表 截至 9月 30日止 3个月期间 2010年 2009年 人民币百万元人民币百万元 营业额 363,302 267,742 经营支出 采购、服务及其他 (203,120) (125,433) 雇员酬金成本 (18,648) (15,343) 勘探费用(包括勘探干井) (2,960) (5,161) 折旧、折耗及摊销 (26,788) (24,774) 销售、一般性和管理费用 (19,248) (14,848) 除所得税外的其他税赋 (44,430) (38,273) 其他支出净值 (3,370) (333) 经营支出总额 (318,564) (224,165) 经营利润 44,738 43,577 融资成本 外汇收益 605 206 外汇损失 (996) (277) 利息收入 428 346 利息支出 (1,370) (1,046) 融资成本净额 (1,333) (771) 应占联营公司及合营公司的利润 2,905 769 税前利润 46,310 43,575 所得税费用 (8,694) (11,283) 本期利润 37,616 32,292 其他综合收益： 外币折算差额 1,301 (106) 可供出售金融资产公允价值变动收益/(损失) 34 (12) 其他综合收益/(损失)相关的所得税 (8) 2 其他综合收益/(损失)（税后净额） 1,327 (116) 本期综合收益总额 38,943 32,176 本期利润归属于： 母公司股东 34,700 30,847 非控制性权益 2,916 1,445 37,616 32,292 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 36,438 30,768 非控制性权益 2,505 1,408 38,943 32,176 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元) 0.19 0.17 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 8 1-2．合并综合收益表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 人民币百万元人民币百万元 营业额 1,048,099 683,019 经营支出 采购、服务及其他 (565,649) (306,350) 雇员酬金成本 (56,352) (45,917) 勘探费用(包括勘探干井) (18,769) (16,268) 折旧、折耗及摊销 (82,640) (67,633) 销售、一般性和管理费用 (53,361) (41,875) 除所得税外的其他税赋 (133,624) (95,000) 其他支出净值 (4,031) (399) 经营支出总额 (914,426) (573,442) 经营利润 133,673 109,577 融资成本 外汇收益 1,533 471 外汇损失 (2,126) (1,380) 利息收入 1,421 850 利息支出 (4,888) (3,597) 融资成本净额 (4,060) (3,656) 应占联营公司及合营公司的利润 5,345 1,508 税前利润 134,958 107,429 所得税费用 (26,904) (23,093) 本期利润 108,054 84,336 其他综合收益： 外币折算差额 1,770 (4,106) 可供出售金融资产公允价值变动(损失)/收益 (4) 92 其他综合(损失)/收益相关的所得税 (2) (19) 其他综合收益/(损失)（税后净额） 1,764 (4,033) 本期综合收益总额 109,818 80,303 本期利润归属于： 母公司股东 100,030 81,348 非控制性权益 8,024 2,988 108,054 84,336 本期综合收益总额归属于： 母公司股东 102,085 79,340 非控制性权益 7,733 963 109,818 80,303 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(人民币元) 0.55 0.44 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 9 2．合并财务状况表 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 人民币百万元人民币百万元 非流动资产 物业、厂房及机器设备 1,132,696 1,075,467 联营公司及合营公司的投资 59,932 28,223 可供出售金融资产 2,153 2,343 预付经营租赁款 33,170 30,236 无形资产和其他资产 21,639 18,017 递延所得税资产 235 289 到期日为一年以上的定期存款 2,897 1,330 非流动资产总额 1,252,722 1,155,905 流动资产 存货 113,956 114,781 应收账款 36,125 28,785 预付款和其他流动资产 66,538 59,595 应收票据 5,753 4,268 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 3,051 29 现金及现金等价物 104,639 86,925 流动资产总额 330,062 294,383 流动负债 应付账款及应计负债 279,575 204,739 应付所得税款 10,955 9,721 应付其他税款 26,563 25,242 短期借款 77,457 148,851 流动负债总额 394,550 388,553 流动负债净值 (64,488) (94,170) 总资产减流动负债 1,188,234 1,061,735 权益 母公司股东权益 股本 183,021 183,021 留存收益 471,767 424,067 储备 244,771 240,135 母公司股东权益总额 899,559 847,223 非控制性权益 68,901 60,478 权益总额 968,460 907,701 非流动负债 长期借款 148,077 85,471 资产弃置义务 48,150 44,747 递延所得税负债 20,041 21,449 其他长期负债 3,506 2,367 非流动负债总额 219,774 154,034 权益及非流动负债总额 1,188,234 1,061,735 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 10 3．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 当期利润 108,054 84,336 调整项目： 所得税费用 26,904 23,093 折旧、折耗及摊销 82,640 67,633 干井费用 9,834 8,116 应占联营公司及合营公司利润 (5,345) (1,508) 坏账准备冲销净额 (103) (88) 存货跌价损失净额 88 75 出售物业、厂房及机器设备的损失 2,350 27 出售对联营公司及合营公司投资的损失/ (收益) 4 (41) 处置附属公司收益 (62) 出 售可供出售金融资产的 (收益) /损失 (7) 4 出售无形资产及其他非流动资产的损失 -5 股息收入 (153) (157) 利息收入 (1,421) (850) 利息支出 4,888 3,597 预付长期经营租赁款项 (4,625) (2,379) 营运资金的变动： 应收账款、预付款和其他流动资产 (5,227) (1,193) 存货 999 (11,311) 应付账款和应计负债 52,144 43,968 经营活动产生的现金 270,962 213,327 已付所得税款 (27,115) (20,749) 经营活动产生的现金净额 243,847 192,578 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 11 3．合并现金流量表（续） 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 人民币百万元人民币百万元 投资活动产生的现金流量 资本性支出 (160,693) (152,359) 收购联营公司及合营公司 (27,839) (15,909) 收购可供出售金融资产 (27) (14) 购买无形资产和其他非流动资产 (1,591) (2,272) 购买非控制性权益 (352) (58) 购买附属公司 (798) (177) 出售物业、厂房及机器设备所得款项 496 441 处置附属公司 22 15 出售联营公司及合营公司投资所得款项 108 58 出售可供出售金融资产所得款项 32 112 出售无形资产及其他非流动资产所得款项 48 13 已收利息 1,312 767 已收股息 6,067 583（增加）/减少到期日为三个月以上的定期存款 (4,639) 3,524 投资活动使用的现金净额 (187,854) (165,276) 融资活动产生的现金流量 偿还短期借款 (180,310) (76,096) 偿还长期借款 (27,070) (7,447) 已付利息 (5,527) (3,564) 支付非控制性权益股息 (1,860) (2,032) 支付母公司股东股息 (23,799) (27,367) 新增短期借款 119,863 148,114 新增长期借款 78,448 56,597 非控制性权益资本投入 1,901 3,663 附属公司资本减少 -(676) 其他长期负债减少 (98) (44) 融资活动（使用）/产生的现金净额 (38,452) 91,148 外币折算差额 173 144 现金及现金等价物增加 17,714 118,594 现金及现金等价物期初余额 86,925 33,150 现金及现金等价物期末余额 104,639 151,744 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 12 B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1．合并资产负债表 资产 2010年 9月 30日 人民币百万元 2009年 12月 31日 人民币百万元 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 110,587 5,753 36,125 56,929 8,408 113,956 1,201 332,959 88,2844,26828,78536,4024,815114,78118,378295,713 非流动资产 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产 油气资产 在建工程 工程物资 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,109 59,344 362,492 517,129 240,073 12,650 32,518 3,037 16,079 235 4,041 1,249,707 2,29627,562331,473519,459212,73912,16930,6222,81814,9522896501,155,029 资产总计 1,582,666 1,450,742 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 13 1．合并资产负债表（续） 负债及股东权益 2010年 9月 30日 人民币百万元 2009年 12月 31日 人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 74,254 2,400 161,675 27,983 11,784 37,518 42,829 3,203 32,904 394,550 74,6222,002156,76021,1935,10534,96317,12514,22962,554388,553 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,301 99,776 48,150 19,949 3,506 219,682 36,50648,96544,74721,4932,367154,078 负债合计 614,232 542,631 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 183,021 115,882 10,834 125,447 466,626 (2,133) 899,677 68,757 968,434 183,021116,3798,075125,447419,046(4,186) 847,78260,329908,111 负债及股东权益总计 1,582,666 1,450,742 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 14 2．资产负债表 资产 2010年 9月 30日 人民币百万元 2009年 12月 31日 人民币百万元 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 79,887 8,662 4,630 41,089 16,240 94,157 1,084 245,749 66,8889,7043,31420,12017,21793,74011,580222,563 非流动资产 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产 油气资产 在建工程 工程物资 无形资产 商誉 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 609 172,002 289,108 345,386 172,320 10,704 24,944 119 13,516 359 1,029,067 982146,364262,421355,038167,36211,04423,46811912,696286979,780 资产总计 1,274,816 1,202,343 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 15 2．资产负债表（续） 负债及股东权益 2010年 9月 30日 人民币百万元 2009年 12月 31日 人民币百万元 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 63,605 165 95,688 18,659 10,454 27,461 33,588 176 31,138 280,934 77,33921101,13515,0434,30324,28112,63613,88461,354309,996 非流动负债 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,522 99,500 31,733 5,474 2,752 158,981 14,67248,50029,1378,2191,975102,503 负债合计 439,915 412,499 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 183,021 128,110 8,492 114,347 400,931 834,901 183,021128,0416,020114,347358,415789,844 负债及股东权益总计 1,274,816 1,202,343 __________________ 董事长蒋洁敏 _________________ 副董事长兼总裁周吉平 _______________ 财务总监周明春 16 3-1．合并利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 363,302 267,742 减：营业成本 (242,136) (160,759) 营业税金及附加 (42,933) (36,560) 销售费用 (14,192) (12,209) 管理费用 (15,830) (11,994) 财务费用 (1,438) (883) 资产减值损失 60 (2,249) 加：投资收益 1,791 787 营业利润 48,624 43,875 加：营业外收入 1,700 497 减：营业外支出 (4,015) (838) 利润总额 46,309 43,534 减：所得税费用 (8,694) (11,264) 净利润 37,615 32,270 归属于： 母公司股东 34,699 30,823 少数股东 2,916 1,447 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 0.19 0.17 稀释每股收益 (人民币元 ) 0.19 0.17 其他综合收益 /（损失） 1,327 (116) 综合收益总额 38,942 32,154 归属于： 母公司股东 36,437 30,744 少数股东 2,505 1,410 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 17 3-2．合并利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 1,048,099 683,019 减：营业成本 (690,353) (409,681) 营业税金及附加 (128,997) (90,953) 销售费用 (40,663) (33,181) 管理费用 (47,326) (36,746) 财务费用 (4,357) (4,036) 资产减值损失 (3,082) (2,290) 加：投资收益 4,417 1,672 营业利润 137,738 107,804 加：营业外收入 2,728 1,576 减：营业外支出 (5,619) (2,250) 利润总额 134,847 107,130 减：所得税费用 (26,910) (22,983) 净利润 107,937 84,147 归属于： 母公司股东 99,910 81,149 少数股东 8,027 2,998 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 0.55 0.44 稀释每股收益 (人民币元 ) 0.55 0.44 其他综合收益 /（损失） 1,764 (4,033) 综合收益总额 109,701 80,114 归属于： 母公司股东 101,965 79,141 少数股东 7,736 973 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 18 4-1．利润表 截至 9月 30日止 3个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 248,559 193,847 减：营业成本 (165,683) (114,698) 营业税金及附加 (33,732) (29,725) 销售费用 (11,369) (12,019) 管理费用 (12,099) (8,558) 财务费用 (1,143) (929) 资产减值损失 49 (2,252) 加：投资收益 14,102 10,976 营业利润 38,684 36,642 加：营业外收入 522 408 减：营业外支出 (3,879) (889) 利润总额 35,327 36,161 减：所得税费用 (2,320) (6,293) 净利润 33,007 29,868 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 0.18 0.16 稀释每股收益 (人民币元 ) 0.18 0.16 其他综合收益 /（损失） 15 (21) 综合收益总额 33,022 29,847 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 19 4-2．利润表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 营业收入 712,680 511,816 减：营业成本 (474,909) (312,973) 营业税金及附加 (100,351) (77,182) 销售费用 (32,511) (29,238) 管理费用 (36,826) (27,326) 财务费用 (3,937) (2,989) 资产减值损失 (3,000) (2,294) 加：投资收益 45,050 28,283 营业利润 106,196 88,097 加：营业外收入 1,299 1,293 减：营业外支出 (5,288) (1,907) 利润总额 102,207 87,483 减：所得税费用 (7,287) (10,618) 净利润 94,920 76,865 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 0.52 0.42 稀释每股收益 (人民币元 ) 0.52 0.42 其他综合收益 -42 综合收益总额 94,920 76,907 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 20 5．合并现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,539 795,044 收到的税费返还 465 547 收到其他与经营活动有关的现金 4,369 866 经营活动现金流入小计 1,225,373 796,457 购买商品、接受劳务支付的现金 (665,988) (371,636) 支付给职工以及为职工支付的现金 (49,689) (43,133) 支付的各项税费 (212,479) (145,419) 支付其他与经营活动有关的现金 (48,745) (41,312) 经营活动现金流出小计 (976,901) (601,500) 经营活动产生的现金流量净额 248,472 194,957 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 162 3,709 取得投资收益所收到的现金 7,379 1,350 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 544 454 投资活动现金流入小计 8,085 5,513 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (166,909) (157,010) 投资支付的现金 (33,655) (16,158) 投资活动现金流出小计 (200,564) (173,168) 投资活动产生的现金流量净额 (192,479) (167,655) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1,901 3,663 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 1,901 3,663 取得借款收到的现金 198,311 204,711 收到其他与筹资活动有关的现金 237 137 筹资活动现金流入小计 200,449 208,511 偿还债务支付的现金 (207,380) (83,543) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (31,186) (32,963) 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 (1,860) (2,031) 资本减少 - (676) 支付其他与筹资活动有关的现金 (335) (181) 筹资活动现金流出小计 (238,901) (117,363) 筹资活动产生的现金流量净额 (38,452) 91,148 汇率变动对现金及现金等价物的影响 173 144 现金及现金等价物净增加额 17,714 118,594 加：期初现金及现金等价物余额 86,925 33,150 期末现金及现金等价物余额 104,639 151,744 __________________ _________________ _______________ 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 21 6．现金流量表 截至 9月 30日止 9个月期间 2010年 2009年 项目人民币百万元人民币百万元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 834,884 592,802 收到的税费返还 341 547 收到其他与经营活动有关的现金 8,384 6,236 经营活动现金流入小计 843,609 599,585 购买商品、接受劳务支付的现金 (456,705) (302,889) 支付给职工以及为职工支付的现金 (37,738) (32,368) 支付的各项税费 (149,577) (92,641) 支付其他与经营活动有关的现金 (34,190) (40,084) 经营活动现金流出小计 (678,210) (467,982) 经营活动产生的现金流量净额 165,399 131,603 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 81 4,750 取得投资收益所收到的现金 44,633 29,019 处置固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 492 250 投资活动现金流入小计 45,206 34,019 购建固定资产、油气资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (112,441) (119,402) 投资支付的现金 (27,238) (8,938) 投资活动现金流出小计 (139,679) (128,340) 投资活动产生的现金流量净额 (94,473) (94,321) 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 129,404 155,259 收到其他与筹资活动有关的现金 118 98 筹资活动现金流入小计 129,522 155,357 偿还债务支付的现金 (160,883) (52,502) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (29,376) (30,326) 支付其他与筹资活动有关的现金 (190) (181) 筹资活动现金流出小计 (190,449) (83,009) 筹资活动产生的现金流量净额 (60,927) 72,348 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -现 金及现金等价物净增加额 9,999 109,630 加：期初现金及现金等价物余额 66,888 21,759 期末现金及现金等价物余额 76,887 131,389 董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春 22 中财网
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