[三季报]华润三九：2010年第三季度报告正文
华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000999 证券简称：华润三九公告编号：2010-041 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人 (会计主管人员)陈碧絮声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 5,817,226,913.85 5,631,417,009.57 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,995,911,851.62 3,686,286,083.77 8.40% 股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 4.08 3.77 8.22% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,061,720,614.77 -11.25% 3,039,909,545.45 -10.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,893,461.25 17.77% 592,129,450.46 19.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） --705,936,854.45 15.19% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --0.72 14.29% 基本每股收益（元/股） 0.21 16.67% 0.605 18.63% 稀释每股收益（元/股） 0.21 16.67% 0.605 18.63% 加权平均净资产收益率（%） 5.28% 0.12% 15.42% 0.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.92% -0.23% 14.46% -0.26% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 1,785,202.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,168,964.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,278,695.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,564,042.14 合计 36,796,904.57 - 1 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,415 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 19,609,552人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 8,541,778人民币普通股 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,712,392人民币普通股 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 金 6,663,387人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 6,343,800人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 5,459,749人民币普通股 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 5,300,000人民币普通股 全国社保基金一一零组合 5,292,047人民币普通股 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 5,029,224人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 5,004,512人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 应收票据 571,020,789.54 830,594,035.67 -31.25% 主要是票据到期收回现金所致。 预付款项 158,670,275.08 77,449,036.40 104.87% 主要是本期预付工程款增加所致。 短期借款 30,000,000.00 12,000,000.00 150.00% 下属企业沈阳三九本期新增 2000万元借款用于新厂建设， 同时本公司之子公司南昌百安偿还 200万元借款所致。 应付票据 110,612,391.87 183,991,768.28 -39.88% 主要是本期应付票据到期支付所致。 其他流动负债 354,464,949.45 255,255,818.84 38.87% 主要是本期销售收入增长导致预提销售费用增长所致。 长期借款 25,945,455.00 39,536,364.00 -34.38% 主要是因出售汉源三九导致合并范围减少，以及本公司之 子公司山东三九归还贷款 310万元所致。 预计负债 3,000,000.00 -100.00%主要是出售汉源三九导致合并范围减少所致。 项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因 营业总收入 3,039,909,545.45 3,392,034,428.59 -10.38% 主要是出售三九连锁与汉源三九的股权导致合并范围减 少所致，剔除这两家公司的影响后本期营业总收入实际同 比增长18.72%。 营业成本 1,169,527,452.36 1,674,841,449.35 -30.17% 主要是出售三九连锁与汉源三九的股权导致合并范围减 少所致,剔除这两家公司的影响后本期营业成本实际同比 增长19.91%。 资产减值损失 -8,399,953.56 6,463,322.12 -229.96%本期收回山航彩虹融资租赁款而冲减坏账准备所致。 投资收益 27,447,970.07 1,932,466.77 1320.36%主要是本期出售汉源三九股权产生的投资收益所致。 对联营企业和合营 企业的投资收益 986,245.85 1,888,013.27 -47.76% 主要是联营公司本期利润下降所致。 营业外支出 2,326,128.78 8,533,857.19 -72.74% 主要是出售三九连锁与汉源三九的股权导致合并范围减 少所致。 非流动资产处置损 失 695,892.06 1,173,771.24 -40.71% 主要是本期处置非流动资产减少所致。 2 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 收到其他与经营活 动有关的现金 61,230,380.30 27,438,567.25 123.15% 主要是本期收到的政府补助资金及其他业务收入资金增 加所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 940,659,107.72 1,291,447,002.07 -27.16% 主要是由于出售三九连锁与汉源三九股权导致本期合并 范围减少所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 692,375,255.89 551,073,730.88 25.64% 主要是由于本期销售业务增加导致支付的业务活动费用 增长所致。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 17,615,019.89 190,535.00 9145.03% 主要是本公司之子公司湖南三九本期收到土地转让款所 致。 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 52,590,587.10 187,739,100.00 -71.99% 主要是去年同期收回三九生化公司股权转让款 1.87亿元 而今年收到三九连锁和汉源三九股权转让款仅 5259万元 所致。 投资活动现金流入 小计 109,161,048.99 234,294,242.27 -53.41% 主要是去年同期收回三九生化公司股权转让款 1.87亿元 而今年无此大额资金收回所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 191,089,167.69 134,443,843.91 42.13% 主要是本期在建工程投入增加所致。 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 11,988,350.02 64,793,415.26 -81.50% 主要是本期投资收购项目支付的资金较去年同期减少所 致。 支付其他与投资活 动有关的现金 49,355,879.59 334,182.70 14669.13%主要是本期出售汉源三九股权导致合并范围变动所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -143,272,348.31 34,722,800.40 -512.62% 主要是本期收到的股权转让款较去年同期减少,而本期支 付的工程款较去年增加所致 取得借款收到的现 金 20,000,000.00 41,000,000.00 -51.22% 主要是本期新增借款同比减少所致。 收到其他与筹资活 动有关的现金 18,334,368.07 4,912,394.25 273.23% 主要是子公司三九医贸本期收回票据质押保证金所致。 偿还债务支付的现 金 1,064,398.00 30,791,370.12 -96.54% 主要是去年同期偿还银行借款所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 303,013,397.98 208,435,344.00 45.38% 主要是本期支付的现金红利同比增加所致。 支付其他与筹资活 动有关的现金 38,516,830.63 -100.00% 主要是子公司三九医贸去年同期存入票据质押保证金所 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用 □不适用 截止 2010年 9月 30日，公司向北京医药股份有限公司销售产品 3116.89万元，向安徽华源医药股份有限公司销售产品 829.04 万元，向衢州医药有限公司销售产品 3204.25万元。 3 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 华润医药控股有 限公司 公司股权分置改革方案已于 2008年 12月 5 日实施，在公司股权分置改革方案中，持有 公司股票 5%以上股东新三九控股有限公司 （现已更名为“华润医药控股有限公司”，以 下简称“华润医药控股”）作出的承诺如下： 1、关于追送股份承诺 公司在股权分置改革实施后，若公司的经营 业绩无法达到以下任一目标，华润医药控股 将向流通股股东每 10股追送 0.3股（追送完 毕后，此承诺自动失效）。（1）华润三九 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50元/股；（2） 华润三九 2009年度实现的基本每股收益低于 0.65元/股。 2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后， 其所持有的非流通股股份自公司股权分置改 革方案实施后首个交易日起，六十个月内不 通过深圳证券交易所上市交易。 3、垫付承诺 对于在股权分置改革方案实施日前以书面形 式明确表示不同意送股的非流通股东、未明 确表示同意意见的非流通股股东、以及不能 支付对价的非流通股东，华润医药控股将代 为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非 流通股股东在办理其持有的非流通股股份上 市流通时，应取得华润医药控股的书面同意， 并由华润三九向深圳证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。 1、关于追送股份承诺 华润三九 2008年度实现的基本每股收益为 0.51元/股，2009年度实现的基本每股收益 为 0.72元/股，不触发追送股份条件。 2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成 之日起至本报告期末，华润医药控股未减持 或转让其持有的限售部分股票。 3、垫付承诺 惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程 有限公司因多年未参加年检，不具备提议股 权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展 有限公司所持华润三九的股份已全部质押 给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对 价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺 利进行，华润医药控股已分别按前述股东应 执行的对价安排数量为其先行垫付股改对 价。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 华润医药控股有 限公司/中国华润 总公司 1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公 司控制的其他企业与三九医药之间目前不存 在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公 司控制的其他企业将不从事与三九医药之间 可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本 公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所 作的承诺给三九医药造成损失的，本公司将 赔偿三九医药的实际损失。 中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本 公司控制的其他企业与三九医药之间目前存 在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公 司及本公司控制的其他企业将通过法律程序 保证将来不从事任何在商业上与三九医药正 在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司 及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函 中所作的承诺给三九医药造成损失的，本公 司将赔偿三九医药的实际损失。 2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司及华润医药控股承诺：“本公 1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股有限公司及其控制的其他企 业、中国华润总公司及其控制的其他企业与 华润三九之间目前不存在同业竞争。 2、关于减少和规范关联交易的承诺 中国华润总公司及其控制的其他企业与华 润三九发生的关联交易，均已按照相关法律 法规、规范性文件及公司章程的有关规定履 行审批程序，相关交易没有损害华润三九及 其中小股东的合法权益。 4 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 司及本公司控制的其他企业严格按照有关规 定尽量避免与三九医药发生关联交易，如确 实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件及《三 九医药股份有限公司章程》的有关规定规范 与三九医药之间的关联交易行为，不损害三 九医药及其中小股东的合法权益”。 重大资产重组时 所作承诺 --- 发行时所作承诺 --- 其他承诺（含追加 承诺） --- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 09月 29日董事会秘书处办公室实地调研平安大华基金研究员公司业务框架及重点举措 2010年 09月 02日董事会秘书处办公室实地调研国信证券分析师 上半年经营情况、业务举措及行业政策影 响。 2010年 08月 26日董事会秘书处办公室实地调研 东方证券；南方基金；银华 基金；中信证券分析师 上半年经营情况、业务举措及行业政策影 响。 2010年 08月 17日公司九楼会议室实地调研华安基金；招商基金研究员 公司经营、销售等情况，医改对公司销售等 各方面的影响 2010年 08月 06日公司二楼会议室实地调研 宝盈基金；大成基金；鹏华 基金;深圳武当资产管理； 易方达；平安资产管理；第 一创业；中山证券；中投证 券 半年度经营情况及未来发展思路，回答投资 者问题。 2010年 08月 04日董事会秘书处办公室实地调研中国人寿资产管理分析师公司上半年经营情况及未来发展思路。 2010年 07月 28日公司一楼会议室实地调研 德摩资本有限公司；国联安 基金；华泰证券；厦门四海 投资；英鹏投资；中国平安 资产管理；兴业证券分析师 公司业务发展思路，沟通行业政策影响。 2010年 07月 23日董事会秘书处办公室实地调研国元证券分析师 公司业务发展思路及沟通近期行业政策影 响。 2010年 07月 21日董事会秘书处办公室实地调研 永诚财产保险股份有限公 司 公司业务概况及未来发展战略，并沟通行业 发展趋势。 2010年 07月 14日董事会秘书处办公室实地调研国投瑞银分析师公司业务发展思路及近期行业政策影响。 5 华润三九医药股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 2010年 07月 13日公司九楼会议室实地调研 华宝兴业；安信证券；益民 基金分析师 公司业务发展思路及行业政策变化。 2010年 07月 09日董事会秘书处办公室实地调研申银万国分析师行业政策的影响及公司业务状况。 2010年 07月 08日董事会秘书处办公室实地调研长城证券分析师行业政策影响及公司业务状况。 2010年 07月 08日董事会秘书处办公室实地调研 高盛（中国）有限责任公司 研究员 制药业务发展状况及近期行业政策的影响。 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 华润三九医药股份有限公司董事会 二O一O年十月二十八日 6 中财网
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